Informe Perspectivas N69 Balance del 2Âº trimestre y ... · )p zspyqir hi hiqerhe xyv swxmge...

Nº 69JULIO 2019

PERSPECTIVASTURISTICAS

VALORACIÓN EMPRESARIAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE Y EXPECTATIVAS PARA EL VERANO DE 2019

BALANCE EMPRESARIAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019

PERSPECTIVAS TURÍSTICAS

La actividad turística se sigue desacelerando y registra un crecimiento del PIBdel +1,7% en el segundo trimestre, gracias al repunte de la demanda españolay del turismo extranjero en los destinos urbanos

#3

El desempeño del turismo en el segundo trimestre de 2019, si bien se desacelera, se ha mantenido en positivo, con un aumento del PIBturístico del 1,7%, por debajo del crecimiento registrado en el primer trimestre (2,3%), tras un mes de marzo mejor de lo esperado.

Esta desaceleración en el crecimiento de la actividad turística en el segundo trimestre es consecuente con el ligero deterioro que se hamanifestado en la confianza de los empresarios turísticos, el índice de confianza de EXCELTUR pasa de 31,3 en el primer trimestre al 21,7de este segundo, derivado de la encuesta a más de 2.000 unidades de negocio cerrada el pasado 3 de julio.

EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICAINFORME PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº69/ JULIO 2019/ BALANCE TURISTICO EMPRESARIAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019

¿Cuáles son las principales claves del crecimiento de la actividad turística en la primavera de 2019?

• El mayor dinamismo de la demanda turística de los españoles, concentrada en viajes de negocios, escapadas urbanas de ocio y a destinos vacacionales, más el impulso de la Semana Santa celebrada en abril.

• El notable comportamiento de la demanda extranjera a las ciudades, impulsado por la mayor conectividad aérea y desde segmentos/mercados de larga distancia con mejor gasto promedio y una mayor orientación hacia las propuestas culturales.

1,7

2,3

-4,0

-2,0

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2,0

4,0

6,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PIB turístico (ISTE) PIB España

Crecimiento trimestral del PIB turístico comparado con el PIB general de la economía española. 2012-2019Tasa de variación interanual trimestralFuente: Exceltur, CNTR (INE) y Consensus Forecast (jun19)

Crece el empleo en un +3,7% en el número de afiliados a la Seguridad Socialhasta junio, lo que supone 76.195 empleos más que en junio de 2018

#4

El turismo sigue creando empleo por el momento a pesar del notable aumento de los costes laborales derivado de las últimasmedidas del Gobierno y el incremento salarial pactado en los convenios colectivos de 2018. Las perspectivas de crecimiento parael verano de los segmentos y destinos más dependientes de la demanda española y las inversiones en nueva oferta y mejora dela existente están tirando de la creación de empleo turístico. En concreto, crece notablemente el empleo en el transporte aéreo(+6,5%), el ocio (+5,2%) y las agencias de viajes (+4,1%), notablemente por encima de la restauración (+3,5%) y el alojamiento(+3,3%)

¿Por qué crece más el empleo que la actividad turística?

1. Fuerte aumento de la oferta en los distintos subsectores de la cadena de valor turística, especialmente en el transporte, el ocio y las agencias de viajes, impulsados por la demanda española.

2. La inversión en reposicionamiento de producto hacia propuestas de mayor valor añadido que incorporan mayores necesidades de talento.

3. Las mayores necesidades de personal para satisfacer una demanda de más rotación por la caída de la estancia media.

4. Favorables perspectivas para los meses centrales del verano, tras un segundo trimestre de aumento de la actividad en la mayor parte de destinos y sectores, salvo en los especializados en demanda extranjera touroperizada.


3,72,9

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Turismo Resto de la economía

Comparación de la evolución del empleo en turismo y del empleo total2014-2019. TV interanual. Fuente: Exceltur a partir de Seguridad Social

Turismo: incluye las ramas de alojamiento, restauración, AA.VV. transporte aéreo y ocio

#5El volumen de demanda turística, medida por las pernoctaciones enalojamientos reglados, crece en el segundo trimestre (+1,1%), por el mayordinamismo de la demanda española (+3,8%) mientras cae la extranjera (-0,3%)

La demanda turística medida a partir de las pernoctaciones en alojamientos reglado del INE (único indicador comparabley disponible para los mercados interno y externo) crece ligeramente en el período marzo-mayo de 2019 (+1,1%), con uncomportamiento cada vez más diferenciado entre la demanda española, que intensifica su crecimiento hasta el +3,8%, yla extranjera que sigue acusando caídas por el descenso de estancia media y el impacto de la competencia en losdestinos españoles del sol y playa más touroperizados.


3,8

-0,3

-15

-10

-5

0

5

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20

2014 2015 2016 2017 2018 2019

(En

%)

Españoles Extranjeros

Pernoctaciones en establecimientos reglados por mercados. 2014-2019(Tasa de variación interanual trimestral)Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de las Encuestas de Ocupación del INE

83,187,0

90,4

98,4

104,5103,3

104,4

2,0

4,83,8

8,9

6,1

-1,2

1,1

-5,0

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70

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110

(% v

aria

ción

anu

al)

(Mill

ones

de

pern

octa

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es )

Pernoctaciones en alojamientos reglados. Marzo - Mayo 2008-2019)Mills de pernoctaciones y sus tasas de variación interanual(

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH, EOAP, EOAC, EOTR del INE

#6Cae el volumen del turismo extranjero hacia España (-2,9% en pernoctacionesen el total de la oferta alojativa y -0,3% en el alojamiento reglado) por eldescenso de la estancia, mientras crecen los ingresos (+3,5%), por elaumento de perfiles de mayor gasto medio diario en destinos urbanos.

El comportamiento agregado del turismo extranjero hacia España en los meses de marzo-mayo refleja uncomportamiento agregado positivo, si bien con un desempeño muy distinto por destinos. En media desciende la demandaen términos de pernoctaciones (-2,9%), mientras se incrementan sus ingresos en destino (+3,5%), por la llegada de turistasde mayor gasto diario, lo que se debe al positivo devenir de las ciudades, mientras sufren, de manera progresiva, losdestinos de la costa. Los factores determinantes de esta realidad permiten extraer un conjunto de lecturas (verrecomendaciones al final) que han de marcar la orientación de las políticas turísticas de cara a la nueva legislatura.


3,5

-2,9

2,5

-10,0

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5,0

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2014 2015 2016 2017 2018 2019

Principales indicadores del turismo extranjero en España 2014-2019Tasa de variación trimestral interanualFuente: elaborado por Exceltur a partir de los datos de Egatur del INE

Ingresos del Banco de España Pernoctaciones Turistas

-0,3 -0,5 -1,2

-5,3

0,5

-1,5 -1,6 0,0

3,0 3,40,7 0,5 0,1

-4,4

-1,0-2,9

-0,3-2,9

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2,63,5

-10,0

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5,0

Indicadores de demanda EXTRANJERA en España. Var % Mar-may 2019 vs Var % Ene-feb 2019 Fuente: Elaborado por Exceltur de EOH, EOAP, EOAC y EOTR del INE, Bco de España (*)

Ene-Feb 2019 Mar-Mayo 2019

Alojamiento Gasto

(*) Datos de Ingresos por Turimos para mayo estimación Exceltur

#7EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICAINFORME PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº69/ JULIO 2019/ BALANCE TURISTICO EMPRESARIAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019

1. Notable descenso de la estancia media (-5,0% en 2019) hasta los 6,9 días desde los 8,5 que registraba en el mismo periodo en el año 2014

4,4

7,9

4,9

0,0

-3,7

3,6

-1,4

-6,7-8,0

-6,0

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-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(En

%)

Variación de los precios del transporte aéreo en EspañaTasa de variación interanual de la media anualFuente: Elaborado por EXCELTUR a partir del IPC del INE

8,5 8,4 8,5

7,9

7,4 7,3 7,2

6,9

6

7

8

9

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Estancia media de los turistas extranjeros en España Enero-mayo. 2012-2019Fuente: elaborado por Exceltur a partir de los datos de Egatur del INEDías

• El abaratamiento de los precios del transporte aéreo, que permiten la realización de viajes más cortos sin la necesidad de amortizar en un mayor número de días el precio del billete. Ello se refleja claramente en los gráficos anexos, donde se observa cómo los años de bajada de precios en los billetes (2016, 2018 y, especialmente, 2019) han sido aquellos de caídas más intensas en la estancia.

• La caída de la demanda en los destinos del sol y playa, caracterizados por una estancia que en este período de marzo a mayo en los hoteles de la costa es de 5 días por los 2,5 días que se produce en las ciudades.

• La tendencia estructural de los turistas a distribuir las vacaciones en periodos más cortos y una contención del gasto en los viajes derivado de la crisis, en los segmentos donde España está mas posicionado, lo que afecta a la duración de la estancia de cada uno de sus viajes, que es lo que miden las estadísticas de turismo.

Factores determinantes de los registros de la demanda extranjera

¿Por qué desciende la estancia de los turistas extranjeros en España?

#8EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICAINFORME PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº69/ JULIO 2019

2. Fuerte recuperación de los destinos competidores del Mediterráneo Oriental que incide directamente en los volúmenes de afluencia y pernoctaciones de los destinos del sol y playa español

-10

-5

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5

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0

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2015 2016 2017 2018 2019

% Var. Turistas extranjeros a Turquía y Egipto (esc izda) % Var. Turistas extranjeros en CCAA de sol y playa (esc dcha)

Derribo aviónruso, Egipto

Atentado en Susa, Túnez

Ataque ElBardo, Túnez

La inestabilidad geopolítica en los países competidores (*) y sus efectos sobre el sector turístico español (Var % llegada de turistas)Fuente: elaborado por EXCELTUR a partir de Frontur (Turespaña e INE, OMT, CAMPAS, Banco Central de Turquía y Ministerio de Turismo de Túnez )

Atentados París, Francia Atentado

Estambul, Turquía

Atentados Bruselas y Ankara

(*) Se estima el comportamiento en Egipto a partir de la variación presentada en el acumulado diciembre-febrero 2018/2017 y la evolucion de Turquía.

Golpe de Estado Turquía

Atentado en Niza, Francia

Atentados París, Francia

Atentado Manchester

Atentados Turquía y Berlín

Atentado Londres

Atentado Barcelona y Cambrils

Atentado Londres

Atentados en Turquía y Egipto

Atentados en Egipto

4,1%

1,4%

12,7%

4,2%

-0,7%

-2,8%

11,3%

6,1%

9,7% 9,3%

2,0%

8,4%

-4,0%

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0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

(En

%)

Pernoctaciones en hoteles de la demanda extranjera por tipología de destinos Enero-mayo 2014-2019Tasa de variación trimestral interanualFuente: elaborado por Exceltur a partir de los datos de la EOH del INE Egatur del INE

• La llegada de turistas a Turquía crece un +11,3% (un +20% de los países europeos) en el inicio del año hasta mayo (+1,3 millones) y Egipto un 45,7% (+1,9 mills), impulsado por el clima de normalización de la situación geopolítica.

• En este inicio de 2019 la demanda extranjera en las zonas del litoral y las islas está cayendo un -2,7% en pernoctaciones hoteleras, mientras aguanta mejor en términos de turistas +1,2%, según el INE, por el efecto que está teniendo igualmente la caída de la estancia.

• Esta realidad del mercado tiene como consecuencia una menor conectividad aérea de los principales touroperadores extranjeros hacia las zonas del litoral español. En concreto, en el período enero-mayo las compañías aéreas de estos grandes “players” de la distribución de viajes a los destinos de la costa española transportaron un -5,4% menos de pasajeros hacia España (170 mil).

¿Cómo está incidiendo la recuperación de los destinos competidores del Mediterráneo?


3. Intenso crecimiento de la demanda extranjera hacia las ciudades, impulsado por la mayor conectividad con mercados de larga distancia de mayor gasto en destino y de mercados de proximidad derivada de su creciente atractivo

• La demanda extranjera crece de manera intensa en las ciudades y destinos de interior y España Verde (+8,6% en términos de pernoctaciones hoteleras), por la combinación de un fuerte aumento del turismo urbano vinculado a la celebración de eventos y el disfrute de experiencias culturales y de ocio y el positivo devenir del turismo de negocios.

• El fuerte aumento de la conectividad procedente de mercados de larga distancia está favoreciendo la atracción de turistas de motivación cultural con mayor nivel de gasto. El notable aumento de vuelos con países emisores de turistas de mayor capacidad de gasto, como los asiáticos (Japón +30,8% en llegada de turistas mar-may y 161€ gasto diario, China +17,5% y 161€) norteamericanos (EE.UU. +11,2% y 138€) y sudamericanos (México +35,7% y 120€ o Brasil +14,2% 120€) se encuentra detrás del impulso de la demanda y el gasto en las principales ciudades españolas.

¿Qué está impulsando el aumento de la demanda extranjera a ciudades y destinos de interior?

España Verde

Baleares

Canarias

Costa Cataluña

Pernoctaciones de la demanda extranjera por destinosTasa de variación interanualMarzo-Mayo 2019/2018

Costa C. Valenciana

Costa Murcia

Costa Andalucía

Interior y ciudades

+8,9%

+8,6% -6,4%

+1,0%

-3,2%-2,9%

-6,6%

-9,1%

7,1%

6,5%

7,9%

7,9%

23,6%

46,8%

26,0%

14,2%

11,2%

17,5%

35,7%

30,8%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0%

Rusia

Brasil

Estados Unidos

China

México

Japón

Aumento del número de vuelos y de las llegadas de turistas por nacionalidad de procedencia, según orígenes de mayor aumento en los vuelosTV Marzo-Mayo 2019/2018Fuente: elaborado por Exceltur a partir de datos de AENA, Frontur e INE

Llegada turistas Vuelos

111 euros/día

161 euros/día

138 euros/día

161 euros/día

120 euros/día

120 euros/día

Nota: Datos del INE de gasto medio diario sin transporte por países (México y Brasil: Resto de América) (China y Japón: Resto del mundo).


4. Caen los mercados tradicionales con Alemania, los centroeuropeos y los nórdicos a la cabeza, mientras repunta el mercado inglés, el ruso, el portugués y el italiano

• La notable recuperación de los países competidores, donde todavía hay un considerable margen de aumento respecto a los volúmenes que recibían en 2014. Turquía había recibido en el acumulado hasta mayo 167 mil turistas alemanes menos que en 2014, lo que supone un 12%, y 180 turistas nórdicos menos (un 41,0%).

• La menor conectividad por problemas financieros de compañías clave en los flujos turísticos de ambos mercados. Hasta mayo el número de pasajeros transportados por Thomas Cook hacia España se redujo un 8,5% y los de Norwegian un 4,1%.

• La favorable climatología registrada en los meses de primavera en estos países, que habría limitado la búsqueda de destinos más cálidos, favoreciendo el disfrute de viajes de proximidad hacia destinos de su país (fenómeno de “Staycation”).

¿Por qué caen tanto Alemania y los países nórdicos a los destinos españoles?

-8,7-7,8-7,3-6,9

-4,7-4,3

0,00,0

1,87,5

12,414,214,514,915,0

18,430,4

-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35

AlemaniaNórdicosHolanda

LuxemburgoSuiza

FranciaBélgica

LatinoaméricaUK

AustriaIrlanda

ItaliaPortugal

EEUUP. Este

RusiaJapon

(Tasa de variación interanual en %)

Número de pernoctaciones en hoteles por mercados de origenMarzo - Mayo 2019/2018(Tasa de variación interanual)Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH del INE

-979,1-293,2

-197,1-167,2

-45,4-7,6-0,6

0,035,3

78,5110,8115,8124,2129,5

229,5260,8267,3

-1.200 -1.000 -800 -600 -400 -200 0 200 400

AlemaniaNórdicos

FranciaHolanda

SuizaLuxemburgo

BélgicaLatinoamérica

AustriaJapon

PortugalRusia

P. EsteIrlanda

UKEEUUItalia

(Diferencia en miles de pernoctaciones)

Número de pernoctaciones en hoteles por mercados de origenMarzo - Mayo 2019/2018(Diferencia interanual en miles de pernoctaciones)

Los ingresos por turismo extranjero que revierten a España, crecen de forma notable (+3,5%), por el aumento del gasto medio diario (+6,5%), que compensa el descenso de la estancia y permite incrementar moderadamente el ingreso por turista (+0,9%) en el segundo trimestre de 2019


0,9

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

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0,0

2,0

4,0

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ingreso nominal por turista Ingreso real por turista

Ingresos por cada turista extranjero 2014-2019(Tasas de variación interanual trimestral en %).Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de IET, INE y Banco de España

3,5

-2,0

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2,0

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14,0

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ingresos nominales Ingresos reales

Ingresos por turismo extranjero nominales y reales. 2014-2019(Tasas de variación interanual trimestral en %).Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de IET, INE y Banco de España

#11

• La notable inversión en renovación y reposicionamiento de instalaciones y equipamientos que en ciertas ciudades (principalmente las icónicas de posicionamiento cultural y de negocios) y algunos destinos vacacionales ha permitido la atracción de un turista de mayor derrama económica en destino.

• La llegada de turistas de mercados de larga distancia con un mayor gasto medio diario en destino (ver página9).

• El acortamiento de la estancia y, en consecuencia, la distribución de gastos fijos en un menor número de días que incrementa“contablemente” la ratio de gasto en destino.

¿Por qué sube el gasto medio diario?

El dinamismo de la demanda nacional se ve impulsado por el buencomportamiento del consumo y una climatología que favorece las escapadas

#12

• Tras un inicio de año con incrementos más moderados, la demanda española ha intensificado su crecimiento en los meses deprimavera. Las pernoctaciones de españoles en el conjunto de establecimientos reglados se incrementaron un +3,8% interanualentre marzo y mayo, un +3,7% en el caso de los establecimientos hoteleros, a la vez que se produjo un aumento notable de losdesplazamientos interiores (+7,0% en avión y +5,3% en tren). Esta dinámica se ve favorecida por el buen comportamiento delconsumo privado (que crece un +2,0%) y por una climatología que propició la realización de escapadas que se extienden tanto adestinos de interior, como sobre todo a los vacacionales de la costa.

• El buen comportamiento de la demanda española se intensifica en sus viajes al exterior (los pagos crecen un +10,4%), especialmentea destinos urbanos europeos y a Latinoamérica, según se desprende la información de las agencias de viajes.


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-15

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0

5

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25

30

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Pernoc. total reglado Pagos por turismo Pernoctaciones en hoteles

Evolución de los indicadores turísticos de demanda NACIONAL 2012-2019(Tasa de variación interanual trimestral)Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH, EOTR, EOAP; EOAC, INE y Bco de España

1,7 0,72,6

-2,7

7,7

-0,4

1,4

7,2

2,4

8,7

3,75,1

1,33,1

4,64,3 3,8

7,05,3

10,4

-10

-5

0

5

10

15

Pernoct.Hotel.

P. Hoteles4 y 5*

P. Hoteles1 a 3*

P. Apart. P.Campings

P. Turismorural

Pernoc.Total Aloja

Regl.

PasajAereos

interiores

Pasaj trenAve

Pagos porturismo en

el ext.

(En

%)

Ene-Feb 2019 Mar-Mayo 2019

Indicadores de demanda NACIONAL. Mar-May 2019/2018 vs Ene-Feb 2019/2018(Tasa de variación interanual en %)Fuente: Elaborado por Exceltur de EOH, EOAP, EOAC y EOTR del INE, Bco de España

Alojamiento Transporte Gasto

(*) Datos de pagos por turismo y pasajeros hasta el mes de abril.

La demanda española crece en la mayor parte de destinos vacacionales de lacosta (+3,6%, +400 mil pernoctaciones), pero no es capaz de compensar lacaída de la demanda extranjera (-2,7%, -980 mil pernoctaciones hoteleras),especialmente en las zonas más especializadas en demanda extranjeratouroperizada

#13

La demanda española crece en la mayor parte de destinos del “sol y playa” (+3,6%, +400 mil pernoctaciones), salvo en Baleares. A pesarde ello y debido a la relevancia del turismo extranjero en buena parte de los destinos vacacionales (supera el 50% en los catalanes ymayor parte de andaluces y el 85% en los canarios y baleares), este aumento no ha sido suficiente en estos meses de inicio de latemporada de verano para compensar la notable caída de la demanda extranjera (-2,7%, -980 mil pernoctaciones), especialmenteintensa en los destinos de Canarias, con la excepción de Tenerife, en las zonas costeras catalanas, en la Costa Blanca y en la Costa del Sol.


Evolución de las pernoctaciones hoteleras de españoles y extranjeros por zonas turísticasDiferencia de pernoctaciones y tasa de variación interanual marzo-mayo 2019/2018Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de la EOH

28,2%; 39.210

-13,5%; -114.533

15,6%; 31.5486,2%; 29.361

-19,2%; -48.6597,1%; 58.665

13,6%; 118.422-17,1%; -28.852-5,4%; -46.864

13,9%; 110.0051,6%; 25.9572,5%; 20.917

15,0%; 85.2162,5%; 3.307

20,5%; 105.790-4,9%; -33.972

11,6%; 39.774-5,7%; -23.817

5,5%; 28.103

-400.000 -200.000 0 200.000

Isla de FuerteventuraIsla de Mallorca

Isla de LanzaroteIsla de Gran Canaria

Islas de Ibiza-FormenteraIsla de Tenerife

Costa del SolIsla de Menorca

Costa BravaCosta de Barcelona

Costa BlancaCosta Daurada

Costa de la Luz de CádizCosta Tropical

Costa de la Luz de HuelvaCosta de Almería

Costa CálidaCosta Valencia

Costa Azahar

-11,1%; -341.377-0,2%; -19.062-0,4%; -10.026

-4,7%; -181.7501,1%; 12.925

1,8%; 89.240-3,2%; -105.023

4,6%; 18.281-0,7%; -11.464

-8,0%; -127.034-7,5%; -163.183

-10,0%; -107.681

-4,1%; -30.312-10,5%; -16.112

6,2%; 18.300-1,3%; -3.385

-9,1%; -12.42214,3%; 11.712

-4,0%; -5.134

-400.000 -200.000 0 200.000

6,1%7,7%8,9%12,0%14,7%14,8%

23,8%25,0%

33,1%38,2%

45,6%46,7%48,1%49,9%

66,4%71,8%

75,4%80,9%81,4%

93,9%92,3%91,1%

88,0%85,3%85,2%

76,2%75,0%

66,9%61,8%

54,4%53,3%51,9%50,1%

33,6%28,2%

24,6%19,1%18,6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Isla de FuerteventuraIsla de Mallorca

Isla de LanzaroteIsla de Gran Canaria

Islas de Ibiza-FormenteraIsla de Tenerife

Costa del SolIsla de Menorca

Costa BravaCosta de Barcelona

Costa BlancaCosta Daurada


Costa de la Luz de HuelvaCosta de Almería


Costa Azahar

% pernoctaciones españoles %pernoctaciones extranjeros

Distribución de las pernoctaciones de españoles y extranjeros por zonas turísticasPesos en % marzo-mayo 2019Fuente: Encuesta de Clima Turístico de Exceltur

#14

El aumento de la actividad turística en este segundo trimestre de 2019 ha permitido incrementar las ventas de las empresasturísticas españolas de forma generalizada, salvo en una parte importante de hoteles de costa no renovados. Concretamente, el50,2% de las empresas turísticas mejoran sus ventas (sólo un 4,9% de forma intensa), concentradas en empresas de transporte,alquiler de coches, hoteles urbanos y empresas e instituciones de ocio.

El positivo balance no se traslada con la misma intensidad a la mejora de los resultados empresariales por el notable aumentode los costes, operativos, principalmente laborales, tras las últimas medidas aplicadas por el Gobierno. De hecho, los resultadosmejoran en el 35,9% de las empresas turísticas españoles, casi 15 puntos inferior al porcentaje que manifiestan haberincrementado sus ventas en este segundo trimestre de 2019.


40,0

35,9

50,2

39,9

40,9

30,7

20,1

23,1

19,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Precios (19,9)

Beneficios (12,8)

Ventas (31,0)

%Aumentar %Mantenerse %Disminuir

Entre paréntesis la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

Balance empresarial del conjunto del sector turístico españolSEGUNDO trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR

-100-80-60-40-20

020406080

100

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(% o

pini

ones

pos

itiva

s-%

opi

nion

es n

egat

ivas

) Ventas Beneficios Precios

Los valores se calculan como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

Evolución de la opinión empresarial sobre los principales indicadores de negocio del conjunto del sector turístico españolITr 2008-IITr 2019Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR

Las empresas turísticas mantienen un leve crecimiento de sus ventas y, enmenor medida, de sus resultados por el aumento de sus costes,principalmente laborales y operativos derivados de la caída de estancia media

#15Hoteles urbanos, empresas de transporte, rent a car, agencias de viajes, e instituciones yempresas de ocio aumentan ventas y resultados, mientras sufren los hoteles vacacionalesabiertos y el resto de la oferta localizada en los destinos de sol y playa de mayor presenciaextranjera


Las empresas de transporte han relajado el ritmo de mejora de ventasy resultados, por el aumento de los costes y la mayor presión sobrelos precios (caen o se mantienen en el 92,7%), en un mercado demenor dinamismo de la demanda (+3,7% pasajeros aéreos mar-may,frente al +8,3% de ene-feb) y una clara sobreoferta de capacidad. Dehecho, el 81,9% declara haber aumentado sus ventas en estos mesesde primavera de 2019 respecto a los mismos de 2018 , pero con un80,7% que lo caracteriza de leve, al igual que sucede con los resultadosdonde el 69,8% de las compañías declaran haber mejorado, si bientodas de forma leve

Empresas de transporte

Los hoteles urbanos registran notables aumentos en sus ingresos (elREVPAR aumenta un +6,2% interanual en los meses de mar-may), lo quese traduce en un aumento de las ventas en el 65,7% de losestablecimiento y una mejora generalizada de resultados que afecta al49,0%. El positivo desempeño del turismo de negocios, las escapadasurbanas y la conectividad con mercados de larga distancia ha impulsado lademanda turística, extendiéndose tanto en las grandes urbes, como en lasciudades medias con grandes atractivos culturales y/o un dinamismoempresarial impulsor de los viajes de negocios.

Hoteles urbanos

61,6

36,0

58,1

58,2

49,0

18,4

58,8

17,1

22,6

27,5

20,1

24,8

19,2

23,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (41,5)

Empleo (30,9)

Reservas (33,3)

Precios (39,0)

Beneficios (25,4)


Opinión empresarial de los HOTELES URBANOS españolesSEGUNDO trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial de EXCELTUR

Los ( ) se calculan como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

82,2

82,0

12,6

69,8

17,5

81,9

71,4

21,4

4,0

5,5

21,3

8,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (81,9)

Reservas (78,0)

Empleo (7,0)

Precios(-13,9)

Beneficios (60,9)


Opinión empresarial de las EMPRESAS DE TRANSPORTESEGUNDO trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR



Las compañías de alquiler cierran el segundo trimestre con levesaumentos en las ventas (afectan al 79,3% de compañías), sin que setraslade en su totalidad a una mejora de resultados (se mantiene en losniveles de 2018 en el 46,3% de los casos) por la notable sobrecapacidadexistente en el mercado y el aumento de los costes laborales. Elincremento de las flotas y la menor demanda en zonas vacacionales hapresionado a la baja los precios (descienden en el 65,2% de las empresas).Tan sólo, el buen comportamiento de los viajes corporativos ha impulsadolos resultados por la comercialización de una flota de mayores márgenes.

Alquiler de coches

79,3

78,5

45,8

26,7

33,9

19,6

19,4

34,0

8,0

46,3

1,1

2,2

20,2

65,2

19,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (78,2)

Reservas (76,3)

Empleo (25,7)

Precios (-38,5)

Beneficios(14,1)



Opinión empresarial de las empresas de alquiler de cochesSEGUNDO Trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial, EXCELTUR

Las empresas de ocio experimentan aumentos generalizados, aunquemoderados, en sus ventas (suben en el 75,1% de compañías) yresultados (mejoran en el 70,0% de los casos), observándose uncomportamiento diferencial en favor de los localizados en zonas urbanasy los más dependientes de la demanda española, frente a los ubicadosen los municipios de la costa de mayor presencia de demanda extranjera.En este contexto, los principales museos y monumentos cierran unbalance positivo, al igual que los mayores parques de ocio, mientrassufren los campos de golf que repiten resultados en relación con elsegundo trimestre del año 2018.

Empresas de ocio

75,1

23,9

27,3

70,0

20,8

48,9

72,1

26,9

4,1

27,1

0,6

3,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (71,0)

Empleo (-3,2)

Precios (26,6)

Beneficios(66,8)



Opinión empresarial de las EMPRESAS Y GESTORES DE OCIOSEGUNDO trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR


Las agencias de viajes han disfrutado del mayor dinamismo del consumo de losespañoles (+2,0%, según el consenso de analistas), que han favorecido tanto elcrecimiento de los viajes al exterior (los pagos suben un 10,4% hasta abril,según el Banco de España) como a destinos españoles, para los que handispuesto de un mayor inventario de plazas alojativas regladas. Esta realidad, yel buen comportamiento de las ventas para la Semana Santa, los puentes demayo y el verano han permitido que el 40,6% haya mejorado sus ventas eneste segundo trimestre de 2019, si bien lastrado por la ralentización observadaen el mes de junio. La leve mejora en las ventas, sin embargo, no se hatraducido en mejora de resultados por el notable aumento de sus costes.

Agencias de Viajes

Los hoteles vacacionales siguen siendo el subsector que más está sufriendo ensus ventas y resultados la consolidación de la tendencia decreciente por larecuperación de los competidores del Mediterráneo. Dentro de esta realidad yen el inicio de la temporada de verano, se observa un distinto comportamientode los hoteles reformados, con canales propios de comercialización y ubicadosen espacios públicos renovados, respecto a aquellos que nos han invertido enla renovación de sus instalaciones y siguen dependiendo de canalesmayoristas. De hecho, dentro de una caída generalizada y leve de los ingresos(-1,6% cae el RevPAR en marzo-mayo, según el INE), en este segundo trimestrede 2019, el 47,7% de los hoteles de la costa cerraron con volúmenes de ventaspor debajo de las del mismo trimestre de 2018, y un 51,0% en sus resultados,mientras todavía un 21,6% mejoraron ventas y el 17,0% resultados .

Hoteles de costa

21,6

19,6

33,1

33,2

17,0

30,7

56,7

22,0

32,9

32,0

47,7

23,7

44,9

33,9

51,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (-26,1)

Empleo (-4,1)

Reservas (-11,8)

Precios (-0,7)

Beneficios (-34,0)


Opinión empresarial de los HOTELES DE COSTA españoles SEGUNDO trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR

Los ( ) se calculan como diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas

40,6

40,6

10,8

66,8

9,9

55,6

55,6

67,3

29,6

86,4

3,8

3,8

22,0

3,6

3,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (36,8)

Reservas (36,8)

Empleo (-11,2)

Precios (63,2)

Beneficios(6,3)


Opinión empresarial (*) de las AA.VV. y Touroperadores españolesSEGUNDO trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR


#18

• La positiva dinámica de la demanda en las ciudades y zonas de interior han impulsado las ventas y los beneficios. El excelente mes de junio enMadrid, aupado por la celebración de eventos (Champions), la demanda internacional de mercados de larga distancia y los viajes de negocios , lasitúa a la cabeza del balance empresarial de este segundo trimestre de 2019 en términos de mejora de resultados (que afecta al 70,3% de loshoteles) respecto al atípico segundo trimestre de 2018. El tirón de Madrid ha beneficiado a su hinterland turístico, cerrando las ciudades deCastilla y León (+8,0% los ingresos) y Castilla-La Mancha (+5,3%) una muy positiva primavera con incremento en los resultados, en el 53,5% y el40,8% de los hoteles, respectivamente. Otros destinos de interior como Navarra (+6,6% en ingresos), Aragón (+6,5%) y Extremadura (+5,5%),también se benefician de esta positiva tendencia.

• Cataluña, gracias al tirón de Barcelona y a la recuperación de los destinos de la costa, beneficiados por una menor tensión en sus calles y playas,crece de forma notable (+9,6%), superando los valores previos a los efectos del 1-O, lo que ha permitido que el 63,3% de los hoteles mejorenresultados en este segundo trimestre del año.

Los destinos de interior y las ciudades, los grandes beneficiados del segundotrimestre de 2019, mientras siguen cayendo las ventas y los resultados en losdestinos de la costa más touroperizados, con Canarias y Baleares a la cabeza.


2,95,5

8,06,56,6

5,32,4

1,08,3

2,213,3

9,6-4,7

-2,37,0

0,62,6

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16

La RiojaExtremadura

Castilla y LeónAragón

Navarra (Comunidad Foral)Castilla-La Mancha

Madrid (Comunidad de)Asturias (Principado de)

GaliciaPaís vascoCantabriaCataluñaCanarias

Balears (Illes)Andalucía

Murcia (Región de)Comunidad Valenciana

CCAA

Inte

rior

CCAA

Espa

ñaVe

rde

CCAA

Lito

ral

Ingresos por Habitación Disponible (RevPar) por CCAA. Mar-Mayo 2019/2018(Tasa de variación interanual en %)Fuente: Exceltur a partir de EOH (INE)

Tasa de variación

7,118,2

30,331,3

38,638,939,339,640,0

46,651,452,853,6

58,059,760,7

68,086,6

13,325,7

25,633,4

45,124,827,0

32,334,020,9

39,123,2

34,027,523,4

25,322,2

12,2

79,656,0

44,135,3

16,336,333,7

28,126,0

32,59,4

24,012,5

14,616,914,0

9,81,2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

CanariasBalearesAsturiasMurciaAragónEspaña

País VascoAndalucíaCantabria

La RiojaExtremadura

GaliciaCLaMancha

NavarraCoValenciana

CyLeónCataluña

CoMadrid

% Aumento % Mantenimiento % Caída

Opinión empresarial sobre las VENTAS. SECTOR ALOJAMIENTO. II Trimestre 2019Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur

#19

• El balance del segundo trimestre es igualmente positivo en laComunidad Valenciana y, en menor medida, en Andalucía,gracias al tirón de las ciudades (Valencia +16% en ingresos,Sevilla +12,6%, Málaga +7,1%, Cádiz +20,3% y Granada +6,1%),mientras sufren las zonas del litoral más dependientes dedemanda extranjera (Benidorm -3,5%, Marbella -1,6% yEstepona -10,9%).

• En la España Verde, Galicia (+8,3%) cierra el segundo trimestrecon un fuerte aumento en ingresos beneficiado por el buentiempo, al igual que Cantabria (+13,3%).

• Baleares (-2,3% en ingresos) y, especialmente, Canarias (-4,7%)sufren caída en sus ventas y también en sus resultados (afectaal 58,5% de hoteles de Baleares y al 82,4% de hoteles canarios)en estos meses de primavera, que en ninguno de los dosarchipiélagos son sus temporadas altas. Como era de esperar, lafuerte recuperación de los competidores ha afectado a los flujosde turistas, presionando a la baja los precios, con especialincidencia en los destinos de mayor presencia de turistasnórdicos y alemanes en las zonas y establecimientos que no haninvertido en el reposicionamiento del producto. Las zonas máscastigadas por la situación del mercado son: Fuerteventura (-18,2% en ingresos en mar-may), Gran Canaria (-8,5%) e Ibiza (-11,0%), mientras aguantan Tenerife (+2,2%), Lanzarote (+2,9%) ylos destinos de Mallorca (-0,3%) más cercanos a la ciudad.


4,67,0

17,426,5

30,130,132,0

35,038,839,239,340,842,043,6

48,553,5

63,370,3

36,910,6

52,830,5

34,038,8

28,011,7

11,824,9

30,825,5

48,634,526,6

34,921,7

27,3

58,582,4

29,743,0

35,931,1

40,053,4

49,435,8

30,033,7

9,421,924,9

11,615,1

2,5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

BalearesCanarias

MurciaPaís Vasco

CantabriaAndalucía

EspañaLa RiojaAsturiasAragónGalicia

C ManchaExtremadura

NavarraCoValenciana

CyLeónCataluña

Co. Madrid


Opinión empresarial sobre los RESULTADOS. SECTOR ALOJAMIENTO.II Trimestre 2019Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur


PREVISIONES PARA EL TERCER TRIMESTRE (VERANO) DE 2019 Y EL CONJUNTO DEL AÑO

20

En el tercer trimestre seguirá consolidándose la tendencia de ralentizacióndel consumo turístico extranjero en España con niveles de afluenciasimilares a los del verano de 2018 y aumentos moderados de los ingresos deforma agregada, pero con caídas en los destinos de sol y playa

#21EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICAINFORME PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº69/ JULIO 2019/ PERSPECTIVAS EMPRESARIALES PARA EL TERCER TRIMESTRE DE 2019

Principales condicionantes del desempeño previsto de la demanda extranjera en el verano de 2019

1. Normalización de la situación de mercado de los competidores del Mediterráneo Oriental que afectará a los flujos turístico de los principales mercados emisores europeos de España, con notables volúmenes todavía por recuperar.

2. Escenario de reducido dinamismo de las economías europeas, especialmente en Alemania, que limitará su consumo turístico en los destinos españoles.

3. El mercado británico mantendrá un comportamiento similar al observado en los últimos meses una vez pospuesta a después del verano la incertidumbre en torno a la posible salida brusca del Reino Unido de la Unión Europea.

4. La ola de calor de inicio de verano en el centro y norte de Europa intensificará los desplazamientos turísticos en sus países de origen (staycation).

5. La mayor conectividad aérea dispuesta en destinos urbanos con mercados emisores de larga distancia favorecerá la llegada de turistas de mas capacidad de gasto en sus estancias en las ciudades españolas.

Tamaño bola. Millones de turistas en el verano de 2018 (jun-sep)

% Tasa de variación interanual de crecimiento acumulado en el año 2019

Volumen de demanda extranjera en destinos españoles de sol y playa y en nuestros principales mercados competidores del Mediterráneo Oriental y Norte de África en el verano de 2018 y variación observada en el acumulado anual hasta mayo de 2019(*).(Millones de turistas y tasa de variación acumulada)Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de FRONTUR (INE), Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía, Banco Central de Egipto y Observatorio Turismo de Marruecos

15,8

3,3

+11,3%

+45,7%

(*) Datos para Túnez de 2019 no disponibles, para Egipto hasta marzo y Marruecos hasta abril.

2,6

24,2

+2,1%4,6

+6,2%

#22

1. El detalle de los datos desglosados por países para Turquía evidencia que, a pesar de la fuerte recuperación iniciada desde inicio de 2018 de lademanda turistas de países del centro y norte de Europa, todavía, en la temporada turística de verano de 2018 (jul-sep) el nivel de turistas deesos mercados distaba en casi 1 millón de los niveles previos a la inestabilidad geopolítica sufrida a partir de octubre de 2015. Es por ello queaún disponen de capacidad para captar ventas de último minuto, rebajando más sus precios, por lo que cabe esperar que seguirá restandodinamismo a los flujos turísticos hacia España en los meses de verano de 2019.

2. Las expectativas de reducido crecimiento de actividad económica y consumo privado que manejan las principales casas de análisis en elecuador de 2019 seguirán afectando a las decisiones de gasto turístico en los destinos españoles de los turistas provenientes de Francia(+1,3% de consumo privado previsto en 2019), Alemania (+1,5%) e Italia (+0,4%), en la tesitura actual de normalización y recuperación deotros destinos más asequibles.

EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICAINFORME PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº69/ JULIO 2019/ PERSPECTIVAS EMPRESARIALES PARA EL TERCER TRIMESTRE DE 2019

Principales condicionantes del desempeño previsto de la demanda extranjera en el verano de 2019 (I)

-6,0%

-4,0%-2,0%

0,0%2,0%

4,0%

6,0%8,0%

10,0%12,0%

14,0%16,0%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

ene-

16

mar

-16

may

-16

jul-1

6

sep-

16

nov-

16

ene-

17

mar

-17

may

-17

jul-1

7

sep-

17

nov-

17

ene-

18

mar

-18

may

-18

jul-1

8

sep-

18

nov-

18

ene-

19

mar

-19

may

-19

Comportamiento de llegadas de turistas del centro y norte de Europa en Turquía y EspañaAños 2016-2019Fuente: Exceltur a partir de Frontur (INE) y Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía

(Llegada turistas Turquía.Tasa de variación media trimestral inteanual)

(Llegada turistas España. Tasa de variación media trimestral inteanual)

#23

3. Una vez pospuesta temporalmente la incertidumbre del Brexit en el mesde abril y con una libra depreciada pero en niveles estables en losúltimos meses y previstos para el resto del año en el rango 0,85-0,90GBP/EUR, la ralentización de los ingresos turísticos del mercadobritánico en España vendrá más vinculada a la competencia de otrosmercados del Mediterráneo Oriental (Turquía y Egipto, principalmente)y al reducido crecimiento previsto del consumo privado para las familiasde Reino Unido (+1,6% para 2019).

4. Los países nórdicos, con moderadas expectativas en sus niveles deconsumo privado para 2019, siguen condicionados por el menor nivelde asientos programados para este verano desde sus países de origenhacia España (-7,2% para julio y agosto), que en esta temporada podráafectar de manera más notable al archipiélago balear.

5. El entorno de crecimiento económico previsto para las economíasdesarrolladas de otros continentes, y la conectividad aérea dispuestacon mercados de larga distancia, impulsarán el crecimiento yaobservado de la afluencia y gasto turístico en los destinos turísticosespañoles más urbanos y favorecidos por los mercados emisores delarga distancia (Estados Unidos, China, Japón, Latinoamérica…), de laque se beneficiarán puntualmente los destinos urbanos másinternacionales (Madrid, Barcelona).


1,9

1,10,8

2,5

1,7

0,6

1,3

2,0

1,41,2 1,3

1,51,7

0,5

1,20,9

1,6 1,51,3 1,4

1,6

0,4

1,3

0,9

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Reino Unido Alemania Francia Holanda Paisesnórdicos

Italia Zona Euro Rusia (*)

(En %)2018 2019 (prev mar19) 2019 (prev jun19)

Consumo Privado previstos en Zona Euro y principales mercados emisores turísticos. 2018-2019Fuente: Exceltur a partir de Consensus Forecast (jun19) Tasa de variación interanual

(*) Rusia. Previsiones Banco Mundial (dic18)

1,4 1,4 1,5

2,5 2,4

0,9

1,81,6

1,31,0

1,31,6

1,9

0,1

1,2

1,61,4

0,8

1,31,6

1,9

0,1

1,1

1,6

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Reino Unido Alemania Francia Holanda Paisesnórdicos

Italia Zona Euro Rusia (*)

(En %)2018 2019 (prev mar19) 2019 (prev jun19)

PIB previstos en Zona Euro y principales mercados emisores turísticos. 2018-2019Fuente: Exceltur a partir de Consensus Forecast (jun19) Tasa de variación interanual

(*) Rusia. Previsiones Banco Mundial (dic18)

Principales condicionantes del desempeño previsto de la demanda extranjera en el verano de 2019 (II)

Tras recuperar cierta fortaleza en los meses de primavera, se anticipa que la demandaturística española mejore ligeramente su comportamiento en el verano de 2019, conespecial intensidad en los productos de mayor gasto y en sus viajes al exterior

#24EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICAINFORME PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº69/ JULIO 2019/ PERSPECTIVAS EMPRESARIALES PARA EL TERCER TRIMESTRE DE 2019

Principales condicionantes del desempeño previsto de la demanda española en el verano de 2019

1. El mayor crecimiento de empleo previsto en el año 2019 (desde el 1,6% en marzo al 2,0% en junio), junto a las buenas expectativas para el consumo privado (+1,9% estimado para la segunda mitad de 2019) para los hogares españoles en un contexto de incremento de rentas laborales, muy favorables condiciones financieras y niveles de precios contenidos, seguirán sustentando el gasto turístico de los hogares dentro y fuera de España en los meses dónde se concentra las vacaciones.

2. Las buenas expectativas de actividad económica para el segundo semestre de 2019 ( +2,1% de crecimiento interanual estimado para el segundo semestre del año por el consenso de analistas en junio) seguirá impulsando los desplazamientos y gastos vinculados al turismo de negocio, del que ya se han visto beneficiados en la primera mitad del año los destinos urbanos.

3. La menor presión de la demanda extranjera prevista en el verano de 2019 favorecerá las contrataciones de los turistas españoles por una mayor accesibilidad a oferta alojativa en los destinos españoles del litoral español de mayor presencia de paquetes turísticos.

4. Así mismo, la mayor conectividad aérea prevista de proximidad para los dos próximos meses (jul-ago) para el mercado doméstico con los principales destinos de los archipiélagos canario (+6,0%) y balear (+0,9%) y de interior, que beneficiará una mayor presencia de la demanda nacional en estos destinos.

2,5 2,4 2,5

1,7

2,22

1,61,2

2,4

1,82,0

1,0

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

PIB Consumo privado Empleo Indice armonizado deprecios al consumo

(IAPC)

(En %)

2018 2019(prev marzo 19) 2019(prev junio 19)

Comportamiento previsto de las principales variables macroeconómicas del mercado emisor español. 2018-2019 Fuente: Exceltur a partir de INE y Banco de España (dic18)

#25Dentro de un tono de cautela y moderado optimismo, se mantiene ladisparidad de las expectativas empresariales sobre los resultados del tercertrimestre

Las expectativas empresariales de cara al trimestre de verano de 2019 se mantienen en línea con lo observado en el primer semestre del año; el40,7% de los empresarios descuentan aumentar sus ventas respecto a los niveles del verano de 2018, y el 45,3% anticipan una mejora interanualde sus resultados, con un 31,9% que esperan mantenerlos y un 22,8% que estiman experimentarán caídas.

Las empresas de transporte de pasajeros (90,7% espera obtener mejoras moderadas de sus resultados), alquiler de vehículos (el 78,5%),principales monumentos y museos españoles, grandes parques de ocio (el 51,2%), junto a los hoteles urbanos (40,2%) descuentan de manerageneral un mejor desempeño empresarial en el verano de 2019 de la mano de la demanda nacional y los mercados de larga distancia.

A la espera de las contrataciones de última hora, las agencias de viajes, que dependen del mercado español, muestran un mayor grado de cautela;la mayoría revela un comportamiento de venta por productos y rentabilidad muy similar a los buenos resultados obtenidos en el verano de 2018 (el62,5% anticipan repetir los niveles de facturación del tercer trimestre de 2018 y el 60,1% sus resultados), con una visibilidad más clara sobre losproductos que exigen un período de contratación más anticipado, esto es, viajes al exterior, sobre los que se espera un nuevo crecimiento.Mientras, los hoteles vacacionales más touroperizados y con mayor presencia de demanda extranjera, especialmente los localizados en losarchipiélagos, anticipan mayoritariamente caídas en sus principales indicadores de negocio.


79,3

55,4

53,7

33,7

46,9

27,1

37,7

40,7

19,6

41,4

46,0

62,5

32,3

33,9

32,8

43,5

1,0

3,1

3,7

20,9

39,0

29,5

15,8

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Alquiler de coches (78,3)

Ocio(52,3)

Transporte (53,5)

Distribución(30,0)

Hoteles Urbanos (26,0)

Hoteles de Costa (-12,0)

Alojamiento hotelero (8,1)

TOTAL DEL SECTOR (24,9)


Opinión empresarial sobre la evolución de las VENTAS PREVISTAS para el TERCER trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR

78,5

51,2

90,7

36,2

40,2

17,8

27,1

45,3

1,7

46,5

0,5

60,1

37,1

31,5

33,5

31,9

19,8

2,3

8,8

3,6

22,7

50,7

39,4

22,8

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Alquiler de coches (58,8)

Ocio(48,8)

Transporte (81,9)

Distribución (32,6)

Hoteles Urbanos (17,4)

Hoteles de Costa (-32,9)

Alojamiento hotelero (-12,3)

TOTAL DEL SECTOR (22,5)


Opinión empresarial sobre la evolución de los RESULTADOS PREVISTOSpara el TERCER trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR

#26Barcelona, Madrid y Valencia, junto a los destinos del interior (las dos Castillas yNavarra), litoral catalán, Asturias y Galicia, en la costa, presentan las mejoresperspectivas para el verano 2019, mientras Canarias y Baleares descuentancaídas generalizadas en sus resultados

El atractivo y tirón de los principales destinos urbanos españoles se mantendrá en los próximos meses de verano, según anticipan susempresarios turísticos en el cierre de la Encuesta de Exceltur el 4 de julio de 2019. Las expectativas empresariales descuentan un verano de 2019marcado por la mejora de resultados, especialmente en Barcelona, Madrid y Valencia (esa es la opinión del 67,1% de los empresarios de lahotelería urbana catalana, el 51,8% de los urbanos valencianos, muy concentrados en Barcelona y Valencia, respectivamente, y el 47,3% deMadrid).

Los destinos de interior con Castilla-La Mancha, Castilla y León y Navarra a la cabeza anticipan un verano de 2019 marcado por el aumento enlos resultados beneficiados, en el caso de las dos castillas, por la cercanía de Madrid como gran imán de redistribución de tráfico turísticointernacional y de la dinámica del propio mercado español de proximidad (el 43,9% de los empresarios manchegos esperan mejorasinteranuales de resultados, el 43,6% de los navarros y el 40,0% de los castellano leoneses).


37,3

47,3

51,8

67,1

39,9

44,2

42,3

26,1

22,9

8,4

5,9

6,8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Andalucía urbano

Madrid

Co.Val. Urbano

Cataluña urbano


Opinión empresarial sobre los RESULTADOS previstos. Destinos UrbanosIII Trimestre 2019Fuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial de Exceltur

6,48,6

20,321,023,825,627,129,331,0

35,037,037,337,940,0

43,643,9

47,359,7

32,116,7

45,345,9

54,241,2

33,525,7

59,532,5

36,723,1

36,640,8

49,143,6

44,228,1

61,474,7

34,433,1

22,033,2

39,445,1

9,432,5

26,239,6

25,519,2

7,312,5

8,412,3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

BalearesCanarias

AragónPaís Vasco

CantabriaAndalucía

EspañaMurcia

ExtremaduraLa RiojaGalicia

AsturiasCoValenciana

Castilla y LeónNavarra

Castilla - La ManchaMadrid

Cataluña


Opinión empresarial sobre los RESULTADOS previstos. Sector AlojamientoIII de Trimestre 2019Fuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial de Exceltur

#27

La costa catalana, junto a Asturias y Galicia, destacan como los destinos delitoral con mejores expectativas para el verano de 2019, con casi un 40% de susempresarios que prevén mejoras en sus resultados, porcentaje que asciende al46,0% en el litoral catalán en su comparación con un verano de 2018 donde losresultados cayeron en el 47,1% de los establecimientos, afectados por lainestabilidad política y los actos de protesta en vías urbanas y playas. Losempresarios cántabros y vascos anticipan mayoritariamente repetir losresultados de la temporada de verano de 2018, en un escenario de ajuste anteel crecimiento de la oferta de alojamiento en sus principales destinos.

El resto de destinos de “sol y playa” del litoral mediterráneo se muestran cautosen cuánto al desempeño de la actividad turística en los próximos meses deverano en función de la capacidad contra cíclica de la demanda interna. En laComunidad Valenciana, con mayor presencia de demanda española en losmeses de verano, sobre todo en la Costa Azahar y Costa Valencia, un elevadoporcentaje de empresarios esperan mantener los resultados de 2018, quecompense una menor afluencia extranjera.

En el litoral andaluz las expectativas son más heterogéneas: el 39,5% de losempresarios esperan menores niveles de resultados que en el verano de 2019 yel 34,5% descuentan repetirlos, siendo dispar su percepción sobre destinos yzonas en función de su mayor o menor exposición a la demanda extranjerapaquetizada. En media, los establecimientos de la Costa de la Luz gaditana sonlos que muestran mejores expectativas.

La recomposición del mercado por la recuperación de los competidores seguirácondicionando notablemente los resultados de las empresas turísticas deBaleares y Canarias. El menor volumen previsto de demanda extranjera seguirámermando levemente los resultados (del 61,4% de las empresas de Baleares y el74,7% de Canarias) en el verano de 2019, acumulando ya seis trimestresconsecutivos de caídas en resultados.


6,4

8,6

19,6

25,7

46,0

32,1

16,7

44,6

34,8

36,5

61,4

74,7

35,8

39,5

17,5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Baleares

Canarias

Co.Val.litoral

Andalucía litoral

Cataluña litoral

(En %)


Opinión empresarial sobre los RESULTADOS previstos. Destinos Costa III Trimestre 2019Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur

4,5%10,0%13,1%15,9%17,2%19,3%20,9%23,1%

26,7%28,7%

33,5%49,4%

63,8%69,1%70,3%70,6%71,5%

88,6%90,2%

95,5%90,0%

86,9%84,1%82,8%80,7%79,1%76,9%

73,3%71,3%

66,5%50,6%

36,2%30,9%29,7%29,4%28,5%

11,4%9,8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Isla de MallorcaIslas de Ibiza-Formentera

Isla de FuerteventuraIsla de Lanzarote

Isla de Gran CanariaIsla de Tenerife

Costa de BarcelonaIsla de Menorca

Costa BravaCosta del Sol

Costa DauradaCosta Blanca


Costa de AlmeríaCosta de la Luz de Huelva


Costa Azahar

% pernoctaciones españoles %pernoctaciones extranjeros

Distribución de las pernoctaciones de españoles y extranjeros por zonas turísticasPesos en % julio-septiembre 2018Fuente: Encuesta de Clima Turístico de Exceltur

En síntesis, se constata la senda de progresiva desaceleración de la actividad turísticaen España por la gradual caída de la demanda externa a los destinos de sol y playa demenor afluencia española (Baleares y Canarias). Mantenemos la estimación delmodesto crecimiento del +1,6% del PIB turístico en el conjunto de 2019, inferior al+2,4% previsto para la economía española.

#28EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICAINFORME PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº69/ JULIO 2019/ PERSPECTIVAS EMPRESARIALES PARA 2019

+1,6%PIB turístico

2019

+2,4%PIB España

2019vs

Por segundo año consecutivo el comportamiento de laactividad turística se situaría por debajo del de laeconomía española

Supuestos del crecimiento del PIB turístico para 2019

1. Normalidad y prolongación de la recuperación de los destinos del mediterráneo Oriental en la temporada punta.

2. Confirmación del escenario de ralentización de la economía internacional, especialmente en Alemania, según las previsiones del conjunto de analistas en junio de 2019.

3. Nueva incertidumbre en torno al Brexit para los dos últimos meses del año.

4. Leve desaceleración en los ritmos de actividad económica, consumo de los hogares y empleo previstos para la economía española, manteniéndose por encima de la media europea.

5. Precios del petróleo en un entorno de 67$ barril de media en la segunda mitad del año.

Reflexiones de Política Turística

29

#30

A. La urgencia de afrontar con la mayor prioridad del nuevo gobierno (cuando se constituya) junto con las autoridadesresponsables de las CCAA y municipios afectados y recién constituidos, RECUPERAR LA MAS DECIDIDA APUESTA PAISPARA APOYAR UN GRAN PLAN DE TRANSFORMACIÓN/REPOSICIONAMIENTO DE LA OFERTA TURÍSTICA EN DESTINOSTURISTICOS MADUROS/PIONEROS. El objetivo fundamental es aspirar antes que se agrave su perdida competitiva, anuevos ciclos de crecimiento turístico más rentables y sostenibles, en zonas clave de nuestro litoral peninsular yarchipiélagos, que hoy son esenciales para asegurar el mayor y mejor empleo y su papel locomotor para la economía yla generación de divisas.

B. En paralelo, desde la convicción que un más decidido liderazgo público con la mayor prioridad institucional puedepotenciar la contribución socioeconómica que aporta turismo a lo largo de toda España, sugerimos el siguienteDECÁLOGO DE POLÍTICAS/INICIATIVAS PARA IMPULSAR IGUALMENTE NUEVOS CICLOS DE CRECIMIENTO TURÍSTICOMÁS SOSTENIBLES EN LA GRAN DIVERSIDAD DE REGIONES Y MUNICIPIOS DE NUESTRO PAIS

Reflexiones de Política Turística coincidentes con el arranque de las nuevas legislaturas y gobiernos autonómicos y locales, recién constituidos y/o terminándose de constituir

Mientras destaca la evolución positiva de los destinos urbanos y de interior donde España ofrece sus mayores singularidades, vivencias yacervo turístico diferencial y a seguir valorizando y promoviendo segmentadamente, se levanta totalmente el velo que enmascarabaaquellos efectos y desgracias ajenas, que han beneficiado en el pasado reciente nuestros destinos del litoral y propiciado un mayorinmovilismo transformador del deseable . De ahí que en estos últimos y ante los múltiples cambios en ciernes que se avecinan, se haceobligado plantear y ejecutar cada día con mayor urgencia, nuevas estrategias, inversiones y ciclos de crecimiento más sostenibles, en destinosclave, que suponenmás del 60% de nuestra estructura de actividad turística.

DECALOGO DE POLITICAS E INCIATIVAS TURISTICAS A NIVEL REGIONAL/LOCAL PARA LA LEGISLATURA (2019-2023) (I)

1. Elevar la prioridad política e iniciativa institucional en favor del turismo con una visión transversal a medio plazo y con lamayor implicación y puesta en común entre todas las consejerías autonómicas y concejalías en el caso municipal y demásentidades públicas implicadas. En aquellas CCCAA y municipios más turísticos, con una consejería/concejalía propia odependiente directamente del presidente de la CCAA y/o en su caso del alcalde.

2. Repensar a futuro la hoja de ruta/especialización turística más deseable para cada destino, con los recursos precisos:Concretar/consensuar por los diversos agentes públicos y privados de la cadena de valor a nivel local, junto con su ciudadanía,el posicionamiento turístico diferencial de oferta y demanda que sientan más factible/deseable y socioeconómicamente másrentable. Tras ello, procurar unas políticas que faciliten la mayor consistencia y convergencia de inversiones en calidad ydiversificación de servicios de la amplia y heterogénea cadena de valor integrada en los destinos

3. Consolidar un sistema de gobernanza que incorpore todas las sensibilidades empresariales, sociales e interadministrativasen juego y priorice una gestión público-privada más profesionalizada. Nuevos entidades mixtas de gestión autonómica ymunicipal para abordar la valorización del conjunto de la oferta de cada destino, y su marketing posterior hacia una demandamás segmentada, digitalizada y de mayor valor, influida cada día más, por su acceso a información “on line”.

4. Impulsar la gradual transformación y con la mejor puesta en valor diferencial, de los recursos turísticos regionales/locales(la promoción empieza cuando se dispone del producto más deseable/adecuado): Promover/diversificar/crear productos conlas vivencias y atributos más experienciales y diferenciales posible. Acelerar en destinos pioneros de sol y playa, lareconversión integral del conjunto de su oferta (no solo hoteles) y su entorno urbanístico. Facilitar para ello los incentivos,normativas y procedimientos agiles con las garantías jurídicas y su continuidad, que aseguren las inversiones privadas.

5. Abordar de una vez y con el apoyo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la negociación con elEstado de un nuevo marco estable de financiación autonómica y local (en especial turística) que contemple la diferencia derecursos para atender a residentes, versus a la población turística flotante que supera con creces en temporada la local. Enconsecuencia, asegurar la suficiencia presupuestaria, sin gravar al turismo con más tasas y/o impuestos discriminatorios.

#31

DECALOGO DE POLITICAS E INCIATIVAS TURISTICAS A NIVEL REGIONAL/LOCAL PARA LA LEGISLATURA (2019-2023) (II)

6. Nuevas políticas regionales/municipales que faciliten los modelos de crecimiento turístico más sostenibles. Definiendo ycontrolando con el mayor rigor, los marcos legales y de ordenación territorial que limiten y eviten escenarios de saturación,sobrecarga de equipos, gentrificación y otras externalidades (ej.: explosión descontrolada de pisos turísticos) que afectanla calidad de vida ciudadana, la satisfacción del turista y la reputación del sector, salvando por último y a su vez, lacompetencia desleal entre actores no reglados y reglados …etc.

7. Promover campañas de formación/sensibilización/concienciación que eleven la empatía y capacidad de acogidaciudadana en favor del turismo y el turista. Poner en un mejor conocimiento y comprensión de las sociedades locales, loque aporta el turismo y sus efectos arrastre sobre el amplio tejido socio-empresarial a nivel local, junto a las más recientesy crecientes iniciativas empresariales para mejorar las condiciones del empleo , la redistribución local de la riqueza…etc.

8. Establecer un nuevo sistema nacional de indicadores y estadísticas (no solo llegadas de turistas) más fiables,desagregados y comparables a nivel regional/municipal ,para facilitar una mejor toma de decisiones, que permitaanticipar y valorar la evolución turística y sus impactos socioeconómicos a nivel local y su posterior “benchmarking”interno e internacional.

9. Acelerar y armonizar al máximo a escala nacional los procesos clave de digitalización de la gestión turística municipal,que prioricen identificar y superar las expectativas de los turistas más deseados con los mejores servicios posibles, elevenla concienciación y empatía de los residentes por el turismo, y faciliten las condiciones operativas más competitivas paralos distintos actores del destino: Adherirse a las conclusiones derivadas del informe DIGITUR (previsto para finales de2019).

10. Asignar el mayor presupuesto posible para inversión regional/municipal en equipamientos, infraestructuras yrehabilitación/reconversión que evite superar los límites de carga que conlleva el crecimiento turístico, eleven el atractivodel destino y detonen los mayores efectos arrastre, del sector que nacionalmente genera, el mayor empleo, divisas y PIB.

#32


Anexo estadístico. Resultados detallados por subsectores.

33

34

EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICAPERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº69/JULIO 2019

1. Sector alojamiento hoteleroA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

B. II Trimestre 2019 y previsiones para el III Trimestre de 2019

(*) El Índice de Confianza Turístico de EXCELTUR (ICTUR) agrega las opiniones sobre las tendencias de las reservas y el empleo en el trimestre de referencia y las ventas en el próximo trimestre en relación con los mismos períodos del año anterior. Al igual que los datos de las variables de la Encuesta los resultados están calculados como la diferencia entre los porcentajes de opiniones positivas y negativas, de las tres variables que componen el indicador, pudiendo oscilar los resultados entre un valor de +100 y –100.

10,621,7

-100-80-60-40-20

020406080

100

I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sector Alojamiento TOTAL ESPAÑA

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Sector alojamientoFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR

(% de opiniones positivas- opiniones negativas)

-100-80-60-40-20

020406080

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ventas Beneficios

(*) Los valores están calculados como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

Opinión empresarial (*). Total España. Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

(% opiniones positivas- % opiniones negativas)

38,9

45,8

27,1

43,0

32,0

24,8

20,1

57,8

29,3

28,0

36,3

34,1

15,1

27,8

40,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (2,7)

Reservas (11,7)

Empleo (12,0)

Precios (15,2)

Beneficios (-8,0)


Opinión empresarial de los HOTELES españolesSEGUNDO trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR


37,7

27,1

24,5

32,8

33,5

61,2

29,5

39,4

14,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas previstas (8,1)

Beneficios previstos (-12,3)

Empleo previsto (10,1)


Opinión empresarial de los HOTELES españoles.Expectativas para el TERCER trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


35

A. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

1.a. Hoteles costa




-9,3

21,7

-100-80-60-40-20

020406080

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019(% o

pini

ones

pos

itiva

s-op

inio

nes

nega

tivas

)

ALOJAMIENTO COSTA Total Turismo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Alojamiento de costaFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100-80-60-40-20

020406080

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019(% o

pini

ones

pos

itiva

s-%

opi

nion

es n

egat

ivas

) Ventas Beneficios

(*) Los valores están calculados como la diferencia entre los % de respuestas positivas y

Opinión empresarial (*). Alojamiento hotelero. Hoteles de Costa.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

21,6

19,6

33,1

33,2

17,0

30,7

56,7

22,0

32,9

32,0

47,7

23,7

44,9

33,9

51,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (-26,1)

Empleo (-4,1)

Reservas (-11,8)

Precios (-0,7)

Beneficios (-34,0)


Opinión empresarial de los HOTELES DE COSTA españoles SEGUNDO trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR

Los ( ) se calculan como diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas

27,1

17,8

23,9

33,9

31,5

56,8

39,0

50,7

19,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas previstas (-12,0)




Opinión empresarial de los HOTELES DE COSTA españoles sobre las previsiones para el TERCER trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial, EXCELTUR


36


1. b. Hoteles urbanos




30,1

21,7

-100-80-60-40-20

020406080

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ALOJAMIENTO URBANO Total Turismo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Alojamiento urbanoFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR(% opiniones positivas- % opiniones negativas)

-100-80-60-40-20

020406080

100

I IIIIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I IIIIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I IIIIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ventas Beneficios


Opinión empresarial (*) Alojamiento hotelero. Hoteles Urbanos.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


61,6

36,0

58,1

58,2

49,0

18,4

58,8

17,1

22,6

27,5

20,1

24,8

19,2

23,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (41,5)

Empleo (30,9)

Reservas (33,3)

Precios (39,0)

Beneficios (25,4)


Opinión empresarial de los HOTELES URBANOS españolesSEGUNDO trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial de EXCELTUR


46,9

40,2

27,5

32,3

37,1

64,8

20,9

22,7

7,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100


Beneficios previstos (17,4)



Opinión empresarial de los HOTELES URBANOS españoles.Expectativas para el TERCER Trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial, EXCELTUR


37


2. Grandes grupos de Agencias de viajes y Touroperadores




19,321,7

-100-80-60-40-20

020406080

100

I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I II

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

Distribución Total Turismo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). AA.VV y Turoperadores españoles y Total Turismo. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR(% opiniones positivas- % opiniones negativas)

-100-80-60-40-20

020406080

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

Beneficios Ventas

Opinión empresarial (*) AA.VV y Turoperadores españolesFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR(% opiniones positivas- % opiniones negativas)


40,6

40,6

10,8

66,8

9,9

55,6

55,6

67,3

29,6

86,4

3,8

3,8

22,0

3,6

3,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (36,8)

Reservas (36,8)

Empleo (-11,2)

Precios (63,2)

Beneficios(6,3)


Opinión empresarial (*) de las AA.VV. y Touroperadores españolesSEGUNDO trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR


33,7

36,2

10,6

62,5

60,1

89,4

3,7

3,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opiniones empresariales (*) de AA.VV. y Touroperadores españolesExpectativas empresariales para el TERCER Trimestre de 2019

Fuente:Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR


38


3. Empresas de Transporte de pasajeros




46,221,7

-100-80-60-40-20

020406080

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Transporte Total turismo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Empresas españolas de transporte Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-100-80-60-40-20

020406080

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

Ventas Beneficios


Opinión empresarial (*) Empresas españolas de transporteFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR


82,2

82,0

12,6

69,8

17,5

81,9

71,4

21,4

4,0

5,5

21,3

8,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (81,9)

Reservas (78,0)

Empleo (7,0)

Precios(-13,9)

Beneficios (60,9)


Opinión empresarial de las EMPRESAS DE TRANSPORTESEGUNDO trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR


53,7

90,7

49,9

46,0

49,7

8,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opiniones empresariales empresas españolas de transporte. Expectativas empresariales para el TERCER Trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR


39


3. a. Empresas de alquiler de coches




60,1

21,7

-100-80-60-40-20

020406080

100

I IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI II

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

Alquiler de Coches Total Turismo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Empresas de alquiler de coches.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

(% opiniones positivas - % opiniones negativas)

-100-80-60-40-20

020406080

100

I IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI II

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

Ventas Beneficios

Opinión empresarial (*). Empresas alquiler de coches.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


79,3

78,5

45,8

33,9

19,6

19,4

34,0

8,0

46,3

1,1

2,2

20,2

65,2

19,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (78,2)

Reservas (76,3)

Empleo (25,7)

Precios (-38,5)

Beneficios(14,1)



Opinión empresarial de las empresas de alquiler de cochesSEGUNDO Trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial, EXCELTUR

79,3

78,5

46,3

19,6

1,7

52,2

1,0

19,8

1,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100


Beneficios previstos(58,8)



Opinión empresarial de las empresas de alquiler de cochesExpectativas para el TERCER Trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial, EXCELTUR


40


4. Empresas y equipamientos de ocio




32,821,7

-100-80-60-40-20

020406080

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ocio Total Turismo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Empresas y equipamientos de ocio.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-100-80-60-40-20

020406080

100

I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIV I II

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

Ventas Beneficios

Opinión empresarial (*). Empresas y equipamientos de ocio.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



75,1

23,9

27,3

70,0

20,8

48,9

72,1

26,9

4,1

27,1

0,6

3,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (71,0)

Empleo (-3,2)

Precios (26,6)

Beneficios(66,8)



Opinión empresarial de las EMPRESAS Y GESTORES DE OCIOSEGUNDO trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR

55,4

51,2

14,2

41,4

46,5

61,8

3,1

2,3

24,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100



Empleo previsto (-9,8)


Opinión empresarial de las Empresas y equipamientos de ocio.Expectativas empresariales para el TERCER Trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR


41

4.a. Museos y monumentos

4.b. Parques de ocio


72,6

4,1

9,1

61,6

23,5

44,9

90,9

36,4

3,9

51,0

1,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (68,6)

Empleo (-46,9)

Precios (9,1)

Beneficios(59,7)


Opiniones empresariales de Museos y Monumentos. SEGUNDO trimestre de 2019.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


69,3

60,8

18,0

27,7

37,2

44,4

3,0

1,9

37,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opiniones empresariales de Museos y Monumentos.Expectativas empresariales para el TERCER Trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


83,1

49,9

49,9

83,1

15,9

49,7

50,1

15,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (82,0)

Empleo (49,5)

Precios (49,9)

Beneficios(82,0)


Opiniones empresariales de los Parques de ocio. SEGUNDO trimestre de 2019.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


39,8

43,8

8,2

60,2

56,2

83,2 8,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opiniones empresariales de los Parques de ocio. Expectativas empresariales para el TERCER Trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


42

4.c. Campos de golf


37,3

14,5

41,9

34,5

31,1

84,1

44,6

35,1

31,6

13,5

30,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (5,7)

Empleo (13,1)

Precios (28,5)

Beneficios(4,1)


Opiniones empresariales de los Campos de golf. SEGUNDO trimestre de 2019.


29,0

22,7

22,2

40,0

52,6

75,4

31,0

24,7

2,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas previstas (-2,0)




Opiniones empresariales de los Campos de golf.Expectativas empresariales para el TERCER Trimestre de 2019.



Anexo estadístico. Resultados detallados por comunidad autónoma.

43

44

1. AndalucíaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




10,6

14,3

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(% o

pini

ones

pos

itiva

s-%

opi

nion

es n

egat

ivas

)

España Andalucía

Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Andalucía.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(% o

pini

ones

pos

itiva

s-%

opi

nion

es n

egat

ivas

)

Ventas Beneficios Precios

Opinión empresarial en Andalucía (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

39,6

40,2

31,1

45,3

30,1

32,3

25,4

59,7

35,8

38,8

28,1

34,4

9,2

18,8

31,1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (11,5)

Reservas (5,7)

Empleo (21,9)

Precios (26,5)

Beneficio (-1,1)

Opinión empresarial en Andalucía (*). Alojamiento.SEGUNDO trimestre 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


Los () se calculan como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

42,9

25,6

29,2

41,2

27,9

33,2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas previstas(15,1)

Beneficioprevisto (-7,6)

Opinión empresarial en Andalucía (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el TERCER trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



45

2. AragónA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




10,65,5

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(% o

pini

ones

pos

itiva

s-%

opi

nion

es n

egat

ivas

)

España Aragón

Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Aragón.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(% o

pini

ones

pos

itiva

s-%

opi

nion

es n

egat

ivas

)


Opinión empresarial en Aragón (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

38,6

39,2

15,2

23,1

39,2

45,1

27,8

84,8

72,6

24,9

16,3

33,0

4,2

35,8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (22,3)

Reservas (6,2)

Empleo (15,2)

Precios (18,9)

Beneficio (3,4)

Opinión empresarial en Aragón (*). Alojamiento.SEGUNDO trimestre 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



20,8

20,3

53,3

45,3

25,9

34,4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas previstas(-5,0)


Opinión empresarial en Aragón (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el TERCER trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



46

3. AsturiasA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




10,615,4

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(% o

pini

ones

pos

itiva

s-%

opi

nion

es n

egat

ivas

)

España Asturias

Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Asturias.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(% o

pini

ones

pos

itiva

s-%

opi

nion

es n

egat

ivas

)


Opinión empresarial en Asturias (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

30,3

36,9

32,7

36,9

38,8

25,6

39,2

58,6

43,4

11,8

44,1

24,0

8,7

19,8

49,4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (-13,8)

Reservas (12,9)

Empleo (24,0)

Precios (17,1)

Beneficio (-10,6)

Opinión empresarial en Asturias (*). Alojamiento.SEGUNDO trimestre 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



32,6

37,3

44,1

23,1

23,3

39,6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en Asturias (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el TERCER trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



47

4. BalearesA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




10,6

-23,3

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(% o

pini

ones

pos

itiva

s-%

opi

nion

es n

egat

ivas

)

España Baleares

Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Baleares.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(% o

pini

ones

pos

itiva

s-%

opi

nion

es n

egat

ivas

)


Opinión empresarial en Baleares (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

18,2

30,4

7,5

19,8

4,6

25,7

12,2

75,6

24,2

36,9

56,0

57,4

16,8

55,9

58,5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (-37,8)

Reservas (-27,1)

Empleo (-9,3)

Precios (-36,1)

Beneficio (-53,8)

Opinión empresarial en Baleares (*). Alojamiento.SEGUNDO trimestre 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



17,3

6,4

31,8

32,1

50,9

61,4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en Baleares (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el TERCER trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



48

5. CanariasA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




10,6

-41,1

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(% o

pini

ones

pos

itiva

s-%

opi

nion

es n

egat

ivas

)

España Canarias

Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Canarias.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(% o

pini

ones

pos

itiva

s-%

opi

nion

es n

egat

ivas

)


Opinión empresarial en Canarias (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

7,1

21,6

9,7

27,5

7,0

13,3

14,5

48,2

18,5

10,6

79,6

63,8

42,0

54,0

82,4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (-72,5)

Reservas (-42,2)

Empleo (-32,3)

Precios (-26,4)

Beneficio (-75,4)

Opinión empresarial en Canarias (*). Alojamiento.SEGUNDO trimestre 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



10,0

8,6

31,2

16,7

58,8

74,7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en Canarias (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el TERCER trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



49

6. CantabriaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




10,64,7

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(% o

pini

ones

pos

itiva

s-%

opi

nion

es n

egat

ivas

)

España Cantabria

Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Cantabria.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(% o

pini

ones

pos

itiva

s-%

opi

nion

es n

egat

ivas

)


Opinión empresarial en Cantabria(*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

40,0

30,1

27,9

38,0

30,1

34,0

22,0

62,2

48,0

34,0

26,0

47,9

9,9

13,9

35,9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (13,9)

Reservas (-17,9)

Empleo (18,0)

Precios (24,1)

Beneficio (-5,9)

Opinión empresarial en Cantabria (*). Alojamiento.SEGUNDO trimestre 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



30,1

23,8

53,8

54,2

16,1

22,0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventasprevistas (13,9)

Beneficioprevisto (1,8)

Opinión empresarial en Cantabria (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el TERCER trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



50

7. Castilla La ManchaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




10,6

55,1

-100-80-60-40-20

020406080

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019(% o

pini

ones

pos

itiva

s-%

opi

nion

es n

egat

ivas

)

España Castilla La Mancha

Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Castilla La Mancha.

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(% o

pini

ones

pos

itiva

s-%

opi

nion

es n

egat

ivas

)


Opinión empresarial en Castilla La Mancha (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

53,6

70,3

51,6

25,8

40,8

34,0

8,5

46,4

44,4

25,5

12,5

21,2

2,0

29,7

33,7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (41,1)

Reservas (49,0)

Empleo (49,6)

Precios (-3,9)

Beneficio (7,2)

Opinión empresarial en Castilla La Mancha (*). Alojamiento.SEGUNDO trimestre 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



77,1

43,9

12,5

43,6

10,5

12,5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventasprevistas

(66,6)


Opinión empresarial en Castilla La Mancha (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el TERCER trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



51

8. Castilla y LeónA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




10,633,8

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(% o

pini

ones

pos

itiva

s-%

opi

nion

es n

egat

ivas

)

España Castilla y León

Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Castilla y León.

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(% o

pini

ones

pos

itiva

s-%

opi

nion

es n

egat

ivas

)


Opinión empresarial en Castilla y León (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

60,7

54,9

36,7

57,3

53,5

25,3

33,0

53,1

33,7

34,9

14,0

12,1

10,2

9,0

11,6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (46,7)

Reservas (42,8)

Empleo (26,5)

Precios (48,3)

Beneficio (41,9)

Opinión empresarial en Castilla y León (*). Alojamiento.SEGUNDO trimestre 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



45,0

40,0

41,9

40,8

13,0

19,2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en Castilla y León (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el TERCER trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



52

9. CataluñaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




10,6

47,7

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(% o

pini

ones

pos

itiva

s-%

opi

nion

es n

egat

ivas

)

España Cataluña

Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Cataluña.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(% o

pini

ones

pos

itiva

s-%

opi

nion

es n

egat

ivas

)


Opinión empresarial en Cataluña (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

68,0

67,4

47,3

64,9

63,3

22,2

15,0

45,6

27,5

21,7

9,8

17,6

7,2

7,7

15,1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (58,2)

Reservas (49,7)

Empleo (40,1)

Precios (57,2)

Beneficio (48,2)

Opinión empresarial en Cataluña (*). Alojamiento.SEGUNDO trimestre 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



63,4

59,7

26,4

28,1

10,2

12,3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en Cataluña (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el TERCER trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



53

10. Comunidad de MadridA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




10,6

59,5

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(% o

pini

ones

pos

itiva

s-%

opi

nion

es n

egat

ivas

)

España Madrid

Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Comunidad de Madrid.

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(% o

pini

ones

pos

itiva

s-%

opi

nion

es n

egat

ivas

)


Opinión empresarial en Comunidad de Madrid (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

86,6

82,5

43,3

92,8

70,3

12,2

15,2

56,7

4,0

27,3

1,2

2,3

3,1

2,5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (85,4)

Reservas (80,2)

Empleo (43,3)

Precios (89,7)

Beneficio (67,8)

Opinión empresarial en Madrid (*). Alojamiento.SEGUNDO trimestre 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



63,5

47,3

28,0

44,2

8,5

8,4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en Madrid (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el TERCER trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



54

11. Comunidad ValencianaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




10,630,0

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(% o

pini

ones

pos

itiva

s-%

opi

nion

es n

egat

ivas

)

España Comunidad Valenciana

Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Comunidad Valenciana.

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(% o

pini

ones

pos

itiva

s-%

opi

nion

es n

egat

ivas

)


Opinión empresarial en Comunidad Valenciana (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

59,7

55,8

42,8

56,4

48,5

23,4

21,4

47,9

28,0

26,6

16,9

22,8

9,3

15,6

24,9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (42,8)

Reservas (32,9)

Empleo (33,6)

Precios (40,8)

Beneficio (23,6)

Opinión empresarial en Comunidad Valenciana (*). Alojamiento.SEGUNDO trimestre 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



42,5

37,9

38,3

36,6

19,2

25,5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en Comunidad Valenciana (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el TERCER trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



55

12. ExtremaduraA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




10,631,7

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(% o

pini

ones

pos

itiva

s-%

opi

nion

es n

egat

ivas

)

España Extremadura

Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Extremadura.

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(% o

pini

ones

pos

itiva

s-%

opi

nion

es n

egat

ivas

)


Opinión empresarial en Extremadura (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

51,4

70,2

38,6

16,7

42,0

39,1

11,0

61,4

81,7

48,6

9,4

18,9

9,4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (42,0)

Reservas (51,3)

Empleo (38,6)

Precios (15,2)

Beneficio (32,6)

Opinión empresarial en Extremadura (*). Alojamiento.SEGUNDO trimestre 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



24,1

31,0

56,8

59,5

19,1

9,4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en Extremadura (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el TERCER trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



56

13. GaliciaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




10,631,8

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(% o

pini

ones

pos

itiva

s-%

opi

nion

es n

egat

ivas

)

España Galicia

Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Galicia.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(% o

pini

ones

pos

itiva

s-%

opi

nion

es n

egat

ivas

)


Opinión empresarial en Galicia (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

52,8

54,1

30,2

41,5

39,3

23,2

24,8

63,0

31,6

30,8

24,0

21,1

6,8

26,9

30,0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (28,8)

Reservas (33,1)

Empleo (23,4)

Precios (14,7)

Beneficio (9,3)

Opinión empresarial en Galicia (*). Alojamiento.SEGUNDO trimestre 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



51,3

37,0

36,4

36,7

12,3

26,2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en Galicia (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el TERCER trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



57

14. NavarraA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




10,6

47,6

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(% o

pini

ones

pos

itiva

s-%

opi

nion

es n

egat

ivas

)

España Navarra

Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Navarra.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(% o

pini

ones

pos

itiva

s-%

opi

nion

es n

egat

ivas

)


Opinión empresarial en Navarra (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

58,0

50,7

63,5

49,1

43,6

27,5

42,0

36,5

43,6

34,5

14,6

7,3

7,3

21,9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (43,4)

Reservas (43,4)

Empleo (63,5)

Precios (41,8)

Beneficio (21,8)

Opinión empresarial en Navarra (*). Alojamiento.SEGUNDO trimestre 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



50,7

43,6

34,8

49,1

14,6

7,3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en Navarra (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el TERCER trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



58

15. País VascoA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




10,67,2

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(% o

pini

ones

pos

itiva

s-%

opi

nion

es n

egat

ivas

)

España País Vasco

Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). País Vasco.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(% o

pini

ones

pos

itiva

s-%

opi

nion

es n

egat

ivas

)


Opinión empresarial en País Vasco (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

39,3

37,2

27,0

35,2

26,5

27,0

29,7

73,0

42,6

30,5

33,7

33,1

22,3

43,0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (5,6)

Reservas (4,0)

Empleo (27,0)

Precios (12,9)

Beneficio (-16,4)

Opinión empresarial en País Vasco (*). Alojamiento.SEGUNDO trimestre 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



17,6

21,0

55,4

45,9

27,0

33,1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en País Vasco (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el TERCER trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



59

16. MurciaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




10,6-16,6

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(% o

pini

ones

pos

itiva

s-%

opi

nion

es n

egat

ivas

)

España Murcia

Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Región de Murcia.

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(% o

pini

ones

pos

itiva

s-%

opi

nion

es n

egat

ivas

)


Opinión empresarial en Región de Murcia (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

31,3

18,8

11,8

27,0

17,4

33,4

29,3

88,2

66,0

52,8

35,3

52,0

6,9

29,7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (-4,0)

Reservas (-33,2)

Empleo (11,8)

Precios (20,1)

Beneficio (-12,3)

Opinión empresarial en Murcia (*). Alojamiento.SEGUNDO trimestre 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



18,8

29,3

34,2

25,7

47,1

45,1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventasprevistas (-

28,3)


Opinión empresarial en Murcia (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el TERCER trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



60

17. La RiojaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




10,62,5

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(% o

pini

ones

pos

itiva

s-%

opi

nion

es n

egat

ivas

)

España La Rioja

Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). La Rioja.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(% o

pini

ones

pos

itiva

s-%

opi

nion

es n

egat

ivas

)


Opinión empresarial en La Rioja (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

46,6

35,0

35,0

35,0

35,0

20,9

32,5

32,5

11,7

11,7

32,5

32,5

32,5

53,4

53,4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (14,1)

Reservas (2,5)

Empleo (2,5)

Precios (-18,4)

Beneficio (-18,4)

Opinión empresarial en La Rioja (*). Alojamiento.SEGUNDO trimestre 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



35,0

35,0

32,5

32,5

32,5

32,5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en La Rioja (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el TERCER trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR




61

VALORACIÓN EMPRESARIAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE Y EXPECTATIVAS PARA EL VERANO DE 2019

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Nº 69Julio 2019

Informe Perspectivas N69 Balance del 2Âº trimestre y ... · )p zspyqir hi hiqerhe xyv swxmge...

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