Informe Sect. 2015 Final.ppt [Modo de...

INFORMES SECTORIALESINFORMES SECTORIALES

División Desarrollo Comercial2014

División Desarrollo Comercial2014

ÍndiceÍndice

I t d ió Introducción______________________________ 4

Informes Sectoriales

Madera ______________________________________

jSoja ________________________________________

Trigo _______________________________________

Arroz _______________________________________

Carne _______________________________________

Cebada ______________________________________

Lácteos ______________________________________

Naranjas______________________________________

Pescado ______________________________________

Síntesis ______________________________________

TRÁFICO COMERCIO EXTERIOR

íExportaciones Marítimas y FluvialesSe eligieron los principales rubros de exportación del país por sectores, luego de haber analizado su incidencia en su modalidad desalida vía marítima, considerando su alta participación en las exportaciones totales, tanto en materia de volumen como en recaudaciónen dólares FOB durante el año 2014.

Se realiza un análisis sectorial, incluyendo información referida al desarrollo de la producción, a la vez que se consignan cifras deexportaciones de los últimos tres años de los productos más representativos de cada sector, haciendo foco en las perspectivas yproyecciones para el año 2015.

E l ñ 2014 l t t l d l t i d U l ó l d 14 398 152 t l d d l l l 35% liEn el año 2014 el total de las exportaciones de Uruguay alcanzó un volumen de 14.398.152 toneladas, de la cuales el 35% se realizaronvía marítima. y los tres primeros rubros (Madera, Semillas y Cereales) concentraron el 84% del total exportado durante dicho año.En materia de ingresos en USD FOB el principal rubro fue la Carne, seguido por el rubro Semillas y Frutos Oleaginosos y en conjuntorepresentaron el 36% del total exportado.

PRINCIPALES RUBROS DE EXPORTACIÓN ‐ AÑO 2014

RUBRO FOB US$ % Part. Tons % Part.

44 ‐MADERA, CARBON VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA 717.004.828 8% 6.792.828 47%

12 ‐ SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS 1.626.053.323 18% 3.185.058 22%10 CEREALES 846 197 611 9% 2 143 769 15%10 ‐ CEREALES 846.197.611 9% 2.143.769 15%02 ‐ CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES. 1.708.244.165 19% 332.860 2%11 ‐ PRODUCTOS DE LA MOLINERIA;MALTA;ALMIDON 197.563.892 2% 320.012 2%04 ‐ LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS 836.428.425 9% 220.477 2%25 ‐ SAL, AZUFRE, TIERRAS Y PIEDRAS, YESO, CALES 22.877.299 0% 214.144 1%23 ‐ RESIDUOS Y DESPERDICIOS DE INDUSTRIAS ALIMENTICIAS 41.760.356 0% 138.090 1%23 RESIDUOS Y DESPERDICIOS DE INDUSTRIAS ALIMENTICIAS 41.760.356 0% 138.090 1%08 ‐ FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES 115.580.949 1% 127.674 1%39 ‐ PLASTICOS Y SUS MANUFACTURAS 287.879.127 3% 127.601 1%15 ‐ GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES 121.463.909 1% 76.640 1%28 ‐ PRODUCTOS QUIMICOS INORGANICOS 26.053.924 0% 69.341 0%03 ‐ PESCADOS Y CRUSTACEOS, MOLUSCOS. 146.579.829 2% 63.725 0%

Fuente: Urunet www.urumol.com.uy

Resto 2.486.090.030 27% 585.933 4%Total 9.179.777.667 100% 14.398.152 100%

4

El total de exportaciones del país vía marítima-fluvial durante el año 2014, fue de 5 .4 millones de toneladas, lo que significó un levedescenso con respecto al volumen manejado en el año 2013.

Los 6 primeros rubros exportados del país, son también los principales productos que salen vía marítima, representando casi la totalidad(90%) exportada. Eso denota la importancia del puerto dentro de estas cadenas productivas.

PRINCIPALES RUBROS DE EXPORTACIÓN VÍA MARÍTIMA‐FLUVIAL ‐ AÑO 2014PRINCIPALES RUBROS DE EXPORTACIÓN SELECCIONADOS AÑO 2014

RUBRO FOB US$ % Part. Tons % Part. 12 ‐ SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS 742.045.906 13% 1.450.110 27%10 ‐ CEREALES 605.550.579 11% 1.327.248 25%44 ‐ MADERA, CARBON VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA

257.602.626 5% 1.311.017 24%

02 ‐ CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES. 1.251.942.161 23% 304.205 6%

PRINCIPALES RUBROS DE EXPORTACIÓN SELECCIONADOS – AÑO 2014

Madera Trigo Arroz11 ‐ PRODUCTOS DE LA MOLINERIA;MALTA;ALMIDON

124.116.685 2% 199.056 4%

04 ‐ LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS 691.455.207 13% 181.520 3%08 ‐ FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES 87.428.961 2% 110.994 2%

23 ‐ RESIDUOS Y DESPERDICIOS DE INDUSTRIAS ALIMENTICIAS

33.550.584 1% 69.305 1%

03 PESCADOS Y CRUSTACEOS MOLUSCOS 119 464 982 2% 54 636 1%

Cebada Malteada Carne

Leche y Productos

Lácteos03 ‐ PESCADOS Y CRUSTACEOS, MOLUSCOS. 119.464.982 2% 54.636 1%15 ‐ GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES

50.041.091 1% 52.961 1%

27 ‐ COMBUSTIBLES MINERALES, MATERIAS BITUMINOSAS

31.137.046 1% 40.254 1%

51 ‐ LANA Y PELO, HILADOS Y TEJIDOS DE CRIN246.143.144 4% 39.337 1%

01 ANIMALES VIVOS 132 936 757 2% 38 455 1%

Naranjas Pescado


01 ‐ ANIMALES VIVOS 132.936.757 2% 38.455 1%Resto 1.135.509.068 21% 211.212 4%Total 5.508.924.796 100% 5.390.310 100%

En el presente informe se seleccionaron y analizaron los principales productos de exportación del país, dentro del rubro exportable deEn el presente informe se seleccionaron y analizaron los principales productos de exportación del país, dentro del rubro exportable decada sector, tomando en consideración el volumen en el total exportado y su impacto en la modalidad de vía de salida.Es así que se seleccionó dentro del rubro Semillas y Frutos Oleaginosos, la Soja ya que representa prácticamente la totalidad deltonelaje del rubro 12. En el caso del rubro Cereales, se optaron por Trigo y Arroz, de acuerdo a su incidencia en el sector exportable(94% del rubro 10). La Madera representa casi la totalidad del sector. Asimismo dentro del rubro Productos de la Molinería seseleccionó la Cebada Malteada y finalmente para el rubro frutas y frutos comestibles, las Naranjas fue el producto seleccionado yay p y , j p yque más del 50% exportado corresponde a dicho ítem.

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I C t í ti

MADERA

I. Características

Los principales productos exportados del rubro NCM 44 (Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera) durante2014, al igual que en 2013, fueron la madera en rolos (NCM 4403), los chips (NCM 4401), la madera aserrada (NCM 4407)

l d t h d (NCM 4412)y la madera contrachapada (NCM 4412).

Según el Análisis del Sector Forestal realizado por Deloitte S.C., los referidos productos mostraron incrementossignificativos en sus exportaciones con respecto a lo que fue el año 2013, excepto los chips que reflejaron una fuerteretracción.

De acuerdo al anuario 2014 de OPYPA actualmente hay cerca de un millón de hectáreas forestadas, donde alrededor detres cuartas partes corresponde a no coníferas (eucaliptos de diferentes especies) y el resto a coníferas (diferentesespecies de pinos).

Lo anterior obedece a que se incrementado fuertemente la demanda de madera de eucaliptus, la muy buena calidad deproductos derivados de la especie Eucaliptus Grandis ha permitido la sustitución creciente del pino, principalmente en losmercados asiáticos.

En base al referido anuario la oferta promedio anual de madera para celulosa en el período 2010 2030 es de 10 millonesEn base al referido anuario la oferta promedio anual de madera para celulosa en el período 2010-2030 es de 10 millonesde m3, mientras que la oferta de madera sólida es de 4,2 millones de m3.

Las dos plantas que producen actualmente pasta de celulosa (UPM y Montes del Plata) están autorizadas a producirhasta 1,3 millones de toneladas cada una, para lo cual demandan entre 8,5 y 9 millones de m3 de madera en rolos por año.

En caso de instalarse una tercera planta la oferta actual sería insuficiente, siendo necesario plantarse una mayor área, locual es posible según OPYPA, ya que el país tiene 2,6 millones de hectáreas con prioridad forestal, aún sin bosques.

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II. Evolución exportaciones toneladas, precios, valor FOB

El incremento del 30% en 2014 con respecto a 2013 de lastoneladas de madera exportada obedece principalmente al aumentode consumo de madera en rolos para la producción de pasta decelulosa en las plantas de UPM y Montes del Plata (Zonas Francas deP P i F B i ) D 2014

Año Toneladas Valor U$S FOB

2014 6.792.828 717.004.828

EVOLUCIÓN EXPORTACIONES: MADERA (NCM 44)

Punta Pereira y Fray Bentos respectivamente). Durante 2014 seincrementó el límite anual de producción de pasta de celulosapermitido por el Estado a la primera de las plantas mencionadas,pasando a ser de 1,3 millones de toneladas, mientras que a mediadosdel referido año comenzó a operar la segunda planta con el mismo Fuente: URUNET www.urumol.com.uy

2013 4.901.421 552.985.687

2012 4.037.058 456.743.015

límite de producción.

En lo que refiere a los chips, las ventas al exterior en 2014mostraron una tendencia bajista del 7% con referencia al año anterior.Tal caída se debió tanto a una baja del precio de exportación como al

Participación de los principales rubros exportados y su variación 2013 ‐ 2014

Rubro Tons. (2014) Tons. (2013) Var. %

MADERA EN ROLOS 5.793.881 3.856.197 50%

CHIPS 730 027 782 148 7%hecho de que uno de los principales compradores (Noruega) nodemandó dicho producto en el 2014. A lo antes expresado se le sumaque las colocaciones a Portugal descendieron aproximadamente un18%, mientras que las ventas a España no mostraron grandesvariaciones.

CHIPS 730.027 782.148 ‐7%

MADERA ASERRADA 136.463 121.381 12%

MADERA CONTRACHAPADA

115.229 115.491 0%

TOTAL 6.775.601 4.875.216 39%

La madera aserrada tuvo un aumento del 12% en las toneladasexportadas, lo cual se debió tanto al aumento del precio como alaumento en las cantidades colocadas, tanto de madera conífera comono conífera, destacándose la recuperación de ventas a los países de

Fuente: URUNET www.urumol.com.uy

100,00

120,00 PRECIO PROMEDIO DE EXPORTACIÓN DE MADERA EN ROLOS

no conífera, destacándose la recuperación de ventas a los países dela Unión Europea y el incremento en las colocaciones hacia China.

La madera contrachapada no tuvo prácticamente variaciones ya quelas ventas a Reino Unido y Chile descendieron un 30% y 17%respectivamente al tiempo que las mismas se incrementaron en los 20,00

40,00

60,00

80,00

USD metro cúbico

respectivamente, al tiempo que las mismas se incrementaron en losmercados mexicano y estadounidense en un 25% y 20%respectivamente.

0,00

Ene‐12

Mar‐12

May‐12

Jul‐1

2

Sep‐12

Nov‐12

Ene‐13

Mar‐13

May‐13

Jul‐1

3

Sep‐13

Nov‐13

Ene‐14

Mar‐14

May‐14

Jul‐1

4

Sep‐14

Nov‐14

7

III. Vías de Transporte

EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR VIA DE TRANSPORTE

Vía de 2014 2013 2012

%Transporte FOB US$ % Part. Tons

% Part.

FOB US$ % Part. Tons % Part. FOB US$ % Part. Tons % Part.

VIA CARRETERA

459.270.312 64% 5.481.127 81% 320.567.282 58% 3.788.145 58% 268.893.590 58% 3.102.002 77%

VIA 239 232 258 33% 1 112 609 16% 232 275 670 42% 1 112 732 23% 196 824 792 42% 935 046 415 23%VIA MARÍTIMA

239.232.258 33% 1.112.609 16% 232.275.670 42% 1.112.732 23% 196.824.792 42% 935.046.415 23%

VIA FLUVIAL 18.370.367 3% 198.408 3% ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

RESTO 131 891 0% 684 0% 142 735 0% 544 0% 24 635 0% 10 0%


RESTO 131.891 0% 684 0% 142.735 0% 544 0% 24.635 0% 10 0%

Total General:

717.004.828 100% 6.792.828 100% 552.985.687 100% 4.901.421 100% 465.743.015 100% 4.037.058 100%

Surge del presente cuadro que la madera exportada en los citados rubros mantienen la tendencia de 2013, siendo casi el81% de las toneladas transportadas por vía terrestre hacia las Zonas Francas de Fray Bentos y Punta Pereira.

L d í d á ili d l l i i i d l í í i d d d i lLa segunda vía de transporte más utilizada para las ventas al exterior, continua siendo la vía marítima, donde predomina eluso de los buques de Ultramar para exportar principalmente los chips, madera aserrada y madera contrachapada, totalizandomás de 981.000 toneladas en 2014 entre los 3 referidos rubros.

Como vía alternativa se utiliza la vía fluvial absorbiendo casi el 3% de las toneladas movilizadas durante 2014.

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IV. Destinos

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN DEL RUBRO MADERA ‐ AÑO 2014EN TONELADAS

Z.F. FRAY BENTOS -BOTNIA

Destino Tons. (2014) Tons. (2013) % Var.

Z.F. FRAY BENTOS ‐ BOTNIA 3.703.876 3.511.032 5%

Z. F. PUNTA PEREIRA 1.906.903 204.152 834%

55%

8%

BOTNIAZ. F. PUNTA PEREIRA

PORTUGAL

ESPANA

Z. F. PUNTA PEREIRA 1.906.903 204.152 834%

PORTUGAL 541.625 507.806 7%

ESPANA 125.188 215.261 ‐42%

CHINA 104.132 57.803 80%

VIETNAM 103.346 58.498 77%28% CHINA

VIETNAM

MEXICO

ESTADOS UNIDOS

MEXICO 62.036 57.093 9%

ESTADOS UNIDOS 48.389 37.813 28%

RESTO 197.333 251.963 ‐22%

TOTAL 6.792.828 4.901.421 39%

Fuente: Urunet ww.urumol.com.uy

Fuente: elaboración propia en base a Urunet www.urumol.com y Sistema Lucía de la DNA.

ESTADOS UNIDOS

RESTO

Al igual que en 2013 el destino más importante fue la ZonaF d F B t i tá d 2014 5% En lo referente a otros destinos en orden de importancia

le sigue Portugal, país al que se dirigen principalmente loschips, con un aumento del 7% en 2014 en relación alvolumen obtenido el año anterior.

Franca de Fray Bentos, incrementándose en 2014 en un 5%las toneladas enviadas hacia dicho destino.

En segundo lugar, se destaca la Zona Franca PuntaPereira con aproximadamente el 28 % del total exportado,

Si bien España se muestra como un destino con unaimportante disminución al compararlo con 2013, se ubicaen cuarto lugar, seguido de China y Vietnam con tonelajessimilares (aproximadamente 100.000 toneladas cada uno

)

p pdestino que en 2013 se ubicaba en cuarto lugar en loreferente a toneladas exportadas.

De esta forma la madera pulpable (utilizada para producirla pulpa de celulosa) dirigida hacia ambas Zonas Francas durante 2014).la pulpa de celulosa) dirigida hacia ambas Zonas Francasconcentra prácticamente el 83% de la madera exportada en2014. 9

V. Transporte Marítimodestinos modalidad puertos de salidadestinos, modalidad, puertos de salida

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN DEL RUBRO MADERA VÍA MARÍTIMA AÑO 2014

TONELADAS

TONELADAS EXPORTADAS VÍA MARÍTIMA Y FLUVIAL POR ADUANA DE PARTIDA TONELADAS

6%4%

3%% 2%7%

PORTUGAL

ESPANA

CHINA

Aduana Partida Tons.

MONTEVIDEO 1.115.828

CARMELO 161.714

PARTIDA

49%

11%9%

9%

6% CHINA

VIETNAM

MEXICO

ESTADOS UNIDOS

COREA DEL SUR

FRAY BENTOS 33.475

TOTAL 1.311.017


Fuente: URUNET www.urumol.com.uy REINO UNIDO

RESTO

Al igual que en 2013 los principales destinos de las exportaciones de madera por vía marítima fueron Portugal y España,absorbiendo cerca del 60% de las toneladas colocadas en el exterior.

L d ili d í í i f l hi d d d h d dLos productos mayormente movilizados por vía marítima fueron los chips, madera aserrada, madera contrachapada y parte dela madera en rolos exportada, totalizando entre dichos rubros más de 1.100.000 toneladas durante 2014, las cuales fueronembarcadas por el Puerto de Montevideo.

En lo que refiere a la modalidad de carga se destaca que los chips se embarcaron principalmente a granel, la maderaq g q p p p g ,en rolos como carga general y los otros dos rubros principales mencionados se movilizaron en contenedores.

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VI. Perspectivas

• En base al Anuario OPYPA – 2014 el objetivo a nivel nacional es tener 1.300.000 hectáreas forestadas para 2030, con uncrecimiento anual proyectado de 20.000 hectáreas en especies forestales de rápido crecimiento, aumentando de esta formala oferta de madera ante una demanda que viene en crecimiento.

•De acuerdo al análisis del sector forestal realizado por Deloitte S.C., se espera que las ventas principalmente de maderaaserrada y contrachapada a Estados Unidos y México sigan incrementándose, en virtud de la recuperación estimada deestas economías para 2015. Asimismo si bien el crecimiento económico de China ha tenido una pequeña desaceleración,se estima que la demanda de madera aserrada y rolliza hacia el referido país siga en ascenso.

•Con relación a la madera en rolos para pulpa de celulosa se prevé que siga creciendo en forma considerable con respectoa lo que fue 2014, ya que la planta de Montes del Plata comenzó a operar a mediados del citado año y se espera queproduzca durante todo 2015 un volumen cercano al límite permitido (1,3 millones de toneladas de pulpa de celulosa). Igualcantidad se espera producir por parte de UPM durante 2015.p p p p

• Este gran incremento de demanda de madera rolliza tendría un impacto importante en las exportaciones delsector, pasando del 85% actual de las toneladas exportadas a un porcentaje aún mayor, desplazando a otros destinos comola exportación propiamente dicha de este rubro o incluso de los chips.

• Con referencia a este último producto (chips) se proyecta por parte de algunas empresas exportadoras que el principaldestino siga siendo Portugal y algunos países de la Eurozona, con un nivel de toneladas levemente mejor que en 2014.

• Se espera entonces un aumento global de las toneladas exportadas del sector forestal, estando el mayori t ti d l d l di i id í t t h i l Z F d P t P i Fincremento estimado en la madera en rolos dirigida vía terrestre hacia las Zonas Francas de Punta Pereira y FrayBentos. Para la carga movilizada vía marítima se estima un incremento, procedente de las colocaciones de maderaaserrada, contrachapada y chips, aunque en términos porcentuales será de menor importancia que en la maderaen rolos. Se prevé que la carga que sale a través de buques lo siga haciendo por el Puerto de Montevideoestimando una movilización para 2015 cercana a 1.300.000 toneladas.p

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VII. Conclusiones

Existen actualmente casi un millón de hectáreas forestadas y se apunta a nivel nacional a que en 2030 sean 1.300.000,siendo la superficie pasible de ser forestada de 2,6 millones de hectáreas.

El i i l l d d d d di l b d lli (NCM 44 03) i l d b dEl principal aumento en la demanda de madera se dio en el rubro madera rolliza (NCM 44.03), impulsado sobre todo porla apertura de la planta de producción de pasta de celulosa de Montes del Plata, (ubicada en la Zona Franca de PuntaPereira) y por la continuación y aumento en el nivel de producción de la planta de UPM. En 2014 tal demanda aumentó un50% en términos de toneladas con respecto a 2013.

Con relación a la exportación de madera de procesada, como es el caso de la madera aserrada y la contrachapada, laprimera de ellas mostró un aumento del 12% en las toneladas colocadas durante 2014, mientras que la segunda mantuvoniveles similares a 2013, siendo los principales destinos Estados Unidos, México y China, visualizándose una caída en lastoneladas exportadas hacia Reino Unido y Chile.

Otro rubro de la madera pulpable, los chips, tuvo una disminución en las toneladas exportadas del 7% en 2014 alcompararlo con 2013. El movimiento de chips sigue presentándose como el rubro del sector forestal que más utiliza la víamarítima, movilizándose en la modalidad de granel y utilizando como Puerto de salida el Puerto de Montevideo. Sumercado de destino principal sigue siendo el portugués, comportándose en 2014 con un leve descenso en las toneladas

t d t 2013 (7% d di i ió )exportadas con respecto a 2013 (7% de disminución).

El resto de los productos que salieron del país por la vía marítima lo hicieron en la modalidad de carga general (parte dela madera en rolos) y en contenedores (madera contrachapada y aserrada), totalizando más de 1.112.000 toneladas.

La vía carretera se muestra como la principal vía de salida de la madera exportada, absorbiendo más del 80% del totalde toneladas vendidas durante 2014 y poco más del 64% del valor FOB total vendido del referido rubro. Por otra parte sibien en 2013 no se movilizaron cargas por la vía fluvial, en 2014 casi el 3% de las toneladas exportadas se movilizaron porla citada vía.

12

I C t í ti

SOJA

I. Características

Si bien la zafra 2013/14 registró una caída respecto al récord alcanzado en el período anterior, representa lasegunda mayor cosecha histórica del país.

•Según estimaciones de OPYPA basadas en información de DIEA, Aduanas, REOPINAGARA e INASE la producciónaparente de la zafra 2013/14 fue de 3,4 millones de toneladas con una superficie sembrada de 1.423.798 hectáreas y unrendimiento promedio de 2,393 ton/ha

•El descenso de la cosecha se debió principalmente a la caída en los rendimientos del cultivo. De todas formas elrepresenta un nivel alto a nivel histórico.

•Los costos de implantación del cultivo en dólares experimentaron estabilidad ubicándose, según estimaciones de lalt D l itt t l USD 580 /háconsultora Deloitte, en torno a los USD 580 /há.

• Se registró una caída en el resultado económico obtenido por los productores producto de la baja en los precios deventa y al menor rendimiento de producción.

• Como es de esperar, la caída de la producción de soja y los precios de venta tuvieron como consecuencia unadescenso de las exportaciones durante el 2014.

• Los cultivos de soja se concentran básicamente en el litoral y centro del país Colonia, Soriano, Río Negro y Paysandúlideran las superficies sembradas San José Flores Florida Durazno y Tacuarembó se encuentran en segundo lugar Ylideran las superficies sembradas. San José, Flores , Florida, Durazno y Tacuarembó se encuentran en segundo lugar. Yen último lugar el resto de los departamentos, excepto Montevideo en el cual no se detectan cultivos.

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II. Evolución exportaciones t l d l FOB itoneladas, valor FOB, precios

En el año 2014 las exportaciones de soja experimentaron una caída respecto al record alcanzado en el

• Las toneladas exportadas representaron un 10% menos del totalexportado en el año 2013 producto principalmente de la baja de lacosecha 2013/14

p j p paño anterior.

EVOLUCIÓN EXPORTACIONES. TONELADAS‐ FOB

AÑO TONELADAS FOB (USD)cosecha 2013/14.

• El valor de las exportaciones mostró un descenso aún mayor delorden del 14% ya que también se registró una baja en los preciosde exportación. Fuente: Urunet www.urumol.com.uy

2014 3.180.302 1.621.168.5392013 3.524.339 1.874.407.4732012 2.600.161 1.393.802.405

Los precios de la soja en Uruguay acompañaron la tendencia de los precios internacionales los cualesexperimentaron una caída en el segundo semestre del 2014.

COMPARATIVO PROMEDIO ANUAL PRECIOS EXPORTACIÓN EN URUGUAY – PRECIOS INTERNACIONALES. USD/TON.

Año FOB/Ton Soja Chicago

2014 510 4582013 532 517

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Indexmundi y Urunet

En el 2014 el precio promedio de las exportaciones desoja en Uruguay fue de USD/ton 510 registrándose una

2012 536 385

soja en Uruguay fue de USD/ton 510 registrándose unadescenso en el segundo semestre con un promedio deUSD/Ton 417 (jul –dic) según datos de Urunet.

Fuente: http://www.indexmundi.com 14


EVOLUCIÓN DE TONELADAS EXPORTADAS Y VALOR FOB SEGÚN VIA DE TRANSPORTE

Vía de Transporte 2014 2013 2012

FOB US$ % TONELADAS % FOB US$ % TONELADAS % FOB US$ % TONELADAS %

CARRETERA 878.283.117 54% 1.731.601 54% 955.012.720 51% 1.804.386 51% 921.952.497 66% 1.717.445 66%

MARITIMA 731.320.327 45% 1.428.376 45% 910.904.961 49% 1.704.811 48% 469.136.350 34% 880.992 34%

FLUVIAL 9.124.455 1% 18.790 1% 7.183.903 0% 14.317 0% 2.713.558 0% 1.725 0%

AEREA 2.385.103 0% 1.499 0% 1.305.889 0% 826 0% 0 0% 0 0%

POSTAL 55 537 0% 35 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%


POSTAL 55.537 0% 35 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

TOTAL 1.621.168.539 100% 3.180.302 100% 1.874.407.473 100% 3.524.339 100% 1.393.802.405 100% 2.600.161 100%

Observación:

El 42% de la exportaciones tiene como destino Zona Franca Nueva Palmira lo que dificulta la medición de la vía final por lacual la mercadería efectivamente sale del país ya que no se dispone de los datos de movimientos de Zona Franca Nuevacual la mercadería efectivamente sale del país ya que no se dispone de los datos de movimientos de Zona Franca NuevaPalmira. Sin embargo, al ser China el principal destino final, se deduce que gran parte de las toneladas que ingresan víacarretera a Zona Franca Nueva Palmira tiene como posterior vía de salida la marítima.

15

IV. Destinos

China es el destino líder de las exportaciones de Soja.

EVOLUCIÓN DE TONELADAS EXPORTADAS SEGÚN DESTINO. PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN AÑO 2014VARIACIÓN 2014‐2013PAÍS DESTINO 2014 2013 Var. %CHINA 1.637.600 1.592.120 3%ZONA FRANCA NUEVA PALMIRA 938.027 1.070.608 ‐12%EGIPTO 206 775 187 429 10% EGIPTO

RESTO13%

TONELADAS

EGIPTO 206.775 187.429 10%MEXICO 83.245 0 ‐ITALIA 66.236 60.489 10%SINGAPUR 40.205 29.981 34%LUXEMBURGO 32.012 0 ‐

CHINA51%

ZF NP29%

EGIPTO7%

13%

MARRUECOS 30.375 0 ‐BANGLADESH 27.693 55.302 ‐50%ALEMANIA R.F. 25.321 175.946 ‐86%INDONESIA 22.890 6.105 275%VIETNAM 17 149 26 808 36%

29%

Fuente: Urunet www.urumol.com.uyVIETNAM 17.149 26.808 ‐36%RUSIA 16.441 32.996 ‐50%OTROS 36.334 286.555 ‐87%TOTAL 3.180.302 3.524.339 100

• Los principales destinos de las exportaciones de Soja en el 2014 fueron China 51%, seguido por Zona Franca NuevaPalmira (ZFNP) 29%, Egipto 7% y México 3%.• Según estimaciones de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Anuario 2014 Opypa), en el período marzo –octubre de 2014, el 77% del volumen exportado tuvo como destino China, por lo cual se deduce que gran parte la sojaexportada a ZFNP tiene como destino final Chinaexportada a ZFNP tiene como destino final China.• Considerando los otros destinos se destacan el resto los países asiáticos y los europeos con una igual participación del4% .

16

V. Transporte Marítimodestinos, modalidad, puertos de salida

• El principal destino de las exportaciones marítimas de soja es China con salida por los puertos deM t id l l j P t i d N P l i i d l 95% d l l lMontevideo y el complejo Portuario de Nueva Palmira siendo el 95% del volumen carga a granel.

EXPORTACIONES MARÍTIMAS Y FLUVIALES SEGÚN DESTINO ‐ AÑO 2014 ‐PAIS DESTINO TONELADAS % EXPORTACIONES MARÍTIMAS Y FLUVIALES SEGÚN ADUANAPAIS DESTINO TONELADAS %CHINA 1.003.725 69EGIPTO 129.836 9MEXICO 83.245 6ITALIA 61.269 4

EXPORTACIONES MARÍTIMAS Y FLUVIALES SEGÚN ADUANA DE PARTIDA ‐ AÑO 2014 ‐ADUANA PARTIDA TONELADASMONTEVIDEO 776.736NUEVA PALMIRA 670.430

LUXEMBURGO 32.012 2MARRUECOS 30.375 2INDONESIA 22.890 2VIETNAM 17.149 1RUSIA 16 441 1 NUEVA

TOTAL 1.447.166

RUSIA 16.441 1ZONA FRANCA NUEVA PALMIRA 13.177 1TAILANDIA 8.300 1MALASIA 8.337 1OTROS 20.411 1

MONTEVIDEO54%

NUEVA PALMIRA

46%

Modalidad de carga:Fuente: Urunet www.urumol.com.uy Fuente: Urunet www.urumol.com.uy

TOTAL 1.447.166 100

• Aproximadamente el 90 de las exportaciones en el puerto de Montevideo en el año 2014 se realizaron en la modalidadde granel. El restante 10 % corresponde a Soja contenerizada.• En el puerto de Nueva Palmira no se registraron movimientos de soja contenerizada. 17

VI PerspectivasVI. Perspectivas

Se espera una caída de la superficie sembrada en la zafra 2014/15 que, sumado al contexto de baja dep p q , jprecios, tendrá consecuencias negativas en las exportaciones de soja en el 2015.

• Según estimaciones del MGAP se espera un descenso del área sembrada del orden del 11% lo que significaría untotal 1,3 millones de hectáreas equivalente a una producción de 3,1 millones de toneladas, considerando condiciones declima normales.

• La caída en los niveles del ciclo 2014/15 provocaría una reducción del saldo exportable en el año 2015 ubicándose enlos 2,9 millones de toneladas. Cabe destacar que dichas proyecciones tienen un alto margen de incertidumbre ya quedependen de las condiciones climáticas.dependen de las condiciones climáticas.

•Si bien, en una perspectiva de largo plazo los precios se ubican en niveles esperados, se estima una baja en el precio deexportación de la soja en relación al último ciclo.

•Del total de toneladas exportadas en 2014 un 45% se realizó por vía marítima por lo cual de mantenerse dicho•Del total de toneladas exportadas en 2014 un 45% se realizó por vía marítima por lo cual, de mantenerse dichocomportamiento y considerando el descenso esperado en el saldo exportable, las toneladas a exportar por los puertos deMontevideo y Nueva Palmira (sin ZFNP), en el año 2015 se ubicaría en el orden 1,3 millones de toneladas.

• Manteniendo la participación del año 2014 de los puertos de Montevideo y Nueva Palmira dichos volúmenes serepartirían en un 54% en Montevideo y 46% en Nueva Palmira lo que equivale a volúmenes del orden de las 700 mil y600 mil toneladas respectivamente.

•Por otra parte se estima para la próxima zafra un movimiento de 40.000 a 60.000 toneladas de soja en el Puerto dePaysandú, básicamente operaciones de removido a Nueva Palmira.y , p

18

VII ConclusionesVII. Conclusiones

• Los cultivos de soja se concentran en la zona litoral y centro del país utilizando como salida de las exportaciones elpuerto de Montevideo y el complejo portuario de Nueva Palmira.

•La Zafra 2013/14 registró una cosecha de 3,4 millones de toneladas con una superficie sembrada de 1.423.798 lo quesignificó una caída respecto al récord alcanzado en el período anterior.

•Los precios de exportación de soja han sufrido un descenso en el último ciclo el cual ha sido mas significativo en elsegundo semestre del 2014. El escenario esperado para el 2015 se caracteriza también por menores precios deexportación aunque manteniéndose en niveles elevados considerando una evolución de largo plazo.

• China es el país que lidera las exportaciones de Soja constituyendo uno de los principales productos que nuestro paísexporta a ese país. En el año 2014 representó el 82% del total de exportaciones con destino China.p p p p.• Para el próximo ciclo 2014/15 se espera una producción de 3,1 millones de toneladas, considerando condiciones declima normales, producto de una disminución del área sembrada lo que provocaría una reducción del saldo exportableen el año 2015 ubicándose en los 2,9 millones de toneladas.

• Teniendo en cuenta el saldo exportable estimado para el año 2015 y suponiendo igual participación entre los puertos deMontevideo y Nueva Palmira se esperan volúmenes del orden de las 700 mil y 600 mil toneladas respectivamente.

• Por otra parte se estima un movimiento de 40.000 a 60.000 toneladas de removidos de soja desde el Puerto deP dú h i N P l iPaysandú hacia Nueva Palmira.

• La modalidad predominante de carga es a granel. En el puerto de Montevideo concentra el 90% de los movimientos deSoja y en Nueva Palmira la totalidad.

19

I C t í ti

TRIGO

I. Características

La Zafra 2013/14 se caracterizó por un incremento en las toneladas cosechadas lo que posibilitó un aumento enlas exportaciones de trigo durante el 2014.las exportaciones de trigo durante el 2014.

• La cosecha del ciclo 2013/14 se estimó en 2,06 millones de toneladas lo que significó un incremento del 75% respecto alciclo anterior con un área de siembra de 620 mil hectáreas y un rendimiento de 3.317 ton/há. según valores estimados porOPYPA -MGAP.

• Tanto las áreas sembradas como la productividad registraron un importante crecimiento del orden del 16% y 50%respectivamente.

• Las condiciones climáticas desfavorables volvieron a afectar la calidad del grano de trigo. Sin embargo los mayoresniveles alcanzados en la cosecha permitieron un incremento de las exportaciones en el año 2014.

• Se mantiene la tendencia negativa que ha experimentado el precio del trigo desde mitad de año del 2012 salvo por unaleve recuperación en los primeros meses del 2014.

• El costo promedio de producción del trigo se incrementó levemente en la zafra 2013/14. Según estimaciones de laconsultora Deloitte el costo medio por hectárea fue de USD 650, un 2% superior a la zafra anterior.

• Pese al contexto de baja de precios y al incremento del costo de producción, el margen del negocio mostró unarecuperación explicado en gran parte por el incremento de la productividad Según estimaciones de la misma consultorarecuperación explicado en gran parte por el incremento de la productividad. Según estimaciones de la misma consultorael margen promedio del cultivo fue de USD 280 por hectárea lo que significó un fuerte incremento respecto al ciclo2012/13.

• Los cultivos de trigo se concentran principalmente en el litoral del país. Paysandú, Rio Negro, Soriano y Coloniaconcentran la mayor parte del área sembrada.

20

II. Evolución exportaciones t l d i l FOBtoneladas, precios, valor FOB

Las exportaciones de trigo en el 2014 mostraron una recuperación respecto a los niveles del año anterior.

Luego de la fuerte caída del 43% en los volúmenes exportados en elaño 2013, se experimentó en el año 2014 una recuperación del 20%respecto al año anterior .

EVOLUCIÓN EXPORTACIONES. TONELADAS ‐ FOB

AÑO TONELADAS FOB (USD)

2014 1.100.317 307.869.992• Pese al incremento en el volumen exportado, el valor de lasexportaciones solo registraron un crecimiento del 4% debido a ladisminución del precio de venta del trigo.


2013 913.620 296.558.329

2012 1.616.496 432.639.832

Pese a la recuperación del precio internacional del trigo en los primeros meses del año, se experimentó undescenso a partir de mayo que alcanzó en setiembre el valor mas bajo registrado en los últimos cuatro años.

COMPARATIVO EVOLUCIÓN PRECIOS EXPORTACIÓN ‐PRECIOS INTERNACIONALES USD/TONPRECIOS INTERNACIONALES USD/TON.

AÑO FOB/Ton Internacional

2014 280 2852013 325 3122012 268 313

Los precios promedios anuales deexportación en el año 2014 experimentaron

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Indexmundi y Urunet

2012 268 313

una caída del orden del 14% respecto al añoanterior.

Fuente: http://www.indexmundi.com 21



Vía de Transporte

2014 2013 2012

FOB US$ % TONELADAS % TONELADAS % TONELADAS % FOB US$ % TONELADAS %

CARRETERA 178.072.216 58% 648.028 59% 169.028.803 57% 531.533 58% 292.308.333 68% 1.068.590 66%

MARITIMA 124.787.294 41% 436.056 40% 115.903.195 39% 345.122 38% 140.331.499 32% 547.906 34%

FLUVIAL 5.010.482 2% 16.233 1% 11.626.330 4% 36.965 4% 0 0% 0 0%

TOTAL 307.869.992 100% 1.100.317 100% 296.558.329 100% 913.620.124 100% 432.639.832 100% 1.616.496 100%

Las exportaciones de trigo tienen como principal vía de transporte la carretera, sin embargo gran parte de dichas


p g p p p , g g pexportaciones tienen como destino Zona Franca Nueva Palmira, por lo que la vía final por la cual el producto abandona elpaís no se puede definir en este estudio ya que no se dispone de datos de Zona Franca. Sin embargo considerando Brasilcomo destino final se espera que la vía última de salida sea la marítima.

22

IV. DestinosIV. Destinos

Brasil fue el principal destino de las exportaciones de trigo en el año 2014.

•Según estimaciones de OPYPA en base a información de aduanas, Brasil tuvo una participación del 71% en losvolúmenes exportados por nuestro país en el 2014.

• Por lo tanto prácticamente el total de los volúmenes exportados a Zona Franca Nueva Palmira tienen como destino final

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN AÑO 2014

dicho país.

• Se destaca el crecimiento de Vietnam el cual alcanzó las 70 mil toneladas triplicando los niveles del año anterior.

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN AÑO 2014TONELADAS

EVOLUCIÓN DE TONELADAS EXPORTADAS SEGÚN DESTINO. VARIACIÓN 2014‐2013

PAÍS DESTINO 2014 2013 Var 6%

BRASIL 552.716 394.353 40%ZONA FRANCA NUEVA PALMIRA 382.028 336.821 13%VIETNAM 70.055 23.430 199%MARRUECOS 27.490 27.056 2%VENEZUELA 19.999 0 ‐

50%35%

Fuente: Urunet www urumol com uy

VENEZUELA 19.999 0BOLIVIA 23.586 0 ‐RESTO 24.443 131.961 ‐81%TOTAL 1.100.317 913.620 20%

BRASIL

ZONA FRANCA NUEVA PALMIRAFuente: Urunet www.urumol.com.uy ZONA FRANCA NUEVA PALMIRA

23

IV. Transporte Marítimodestinos, modalidad, puertos de salida

Las exportaciones de trigo vía marítima se realizan por los puertos de Montevideo y Nueva Palmira y tienen

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN AÑO 2014POR VÍA MARÍTIMA Y FLUVIAL TONELADAS

Las exportaciones de trigo vía marítima se realizan por los puertos de Montevideo y Nueva Palmira y tienencomo principal destino Brasil.

EXPORTACIONES MARÍTIMAS Y FLUVIALES SEGÚN DESTINO ‐AÑO 2014 ‐ POR VÍA MARÍTIMA Y FLUVIAL ‐ TONELADASAÑO 2014

PAÍS DESTINO TONELADAS %

BRASIL 315.585 70

VIETNAM 69.063 15

MARRUECOS 27.490 6

MARRUECOS6%

BOLIVIA5%

BOLIVIA 23.100 5

INDONESIA 8.364 2

ZONA FRANCA NUEVA PALMIRA 5.068 1

OTROS 3.621 1BRASIL70%

VIETNAM15%

Se ha incrementado la utilización del contenedor


TOTAL 452.289 100

EXPORTACIONES VÍA MARÍTIMA Y FLUVIAL POR ADUANA DE PARTIDA – TONELADAS 2014

para las exportaciones de trigo por el puerto deMontevideo pasando de un 9% en el 2012 a un 27%en el 2014. El restante 73% correspondió a granel.

En el puerto de Nueva Palmira la totalidad de los

DE PARTIDA TONELADAS 2014ADUANA PARTIDA TONELADAS %MONTEVIDEO 263.472 60NUEVA PALMIRA 172.583 40TOTAL 436.056 100

En el puerto de Nueva Palmira la totalidad de losmovimientos de trigo se realiza a granel. Fuente: Urunet www.urumol.com.uy

24

VI. Perspectivas

Se prevé para el ciclo 2014/15 una importante descenso de la cosecha producto de una menor superficie desiembra y factor climáticos desfavorables.

• La Encuesta Agrícola del DIEA – MGAP estimó una caída de la superficie de siembra del 36% respecto a la zafra anterior,equivalente a 399 mil hectáreas, como resultado del contexto de baja de precios y los problemas de calidad de las últimascosechas.

• Por otra parte se prevé que las condiciones climáticas desfavorables de final de la cosecha afecten los resultados tantoen volumen como de calidad. En este sentido las estimaciones de OPYPA consideran una productividad del orden de2.800 kg/ha. y cosecha de 1,1 a 1,2 millones de toneladas.

• Por lo tanto el saldo exportable se verá reducido no solo por la baja en la producción sino también por la mala calidad dePor lo tanto el saldo exportable se verá reducido no solo por la baja en la producción, sino también por la mala calidad departe del grano que será destinado a forraje, que según estimaciones de OPYPA se ubicará en el orden de las 690 miltoneladas de trigo y harina.

• Considerando las proyecciones del OPYPA y el comportamiento de las exportaciones durante el 2014, las cualest lid 43 % í íti ti i ió d l t d M t id N P l i ( iencontraron salida en un 43 % por vía marítima, con una participación de los puertos de Montevideo y Nueva Palmira (sin

ZFNP) del 60% y 40 % respetivamente, las exportaciones para el año 2015 se ubicarían en el orden de las 170 miltoneladas en el puerto de Montevideo y 110 mil toneladas en el Puerto de Nueva Palmira.

•Pueden registrase también operaciones de removido desde el Puerto de Paysandú hacia Nueva Palmira perorepresentando volúmenes marginales del orden de las 7.000 toneladas.

25

VII. Conclusiones

• La zafra 2013/14 registró incrementos en áreas sembradas, rendimientos, producción y exportaciones.

• Las condiciones climáticas desfavorables volvieron a afectar la calidad del grano de trigo lo que se vio compensadopor los mayores niveles alcanzados en la cosecha producto del incremento en áreas sembradas y rendimientos.

• Brasil fue el principal destino de las exportaciones de trigo en el año 2014 con una participación del 70%.

• Se prevé un producción para la próxima zafra 2014/15 de 1,1 a 1,2 millones de toneladas lo que marca un fuertedescenso respecto al ciclo anterior producto de una menor superficie de siembra y factor climáticos desfavorables.

• Esta caída afectará el saldo exportable que se ubicará en el orden de las 690 mil toneladas.

• Se estima que las toneladas a exportar por los puertos de ANP para el año 2014 se ubicarán en el orden de las 170mil toneladas en el puerto de Montevideo y 110 mil toneladas en el Puerto de Nueva Palmira.

• En el Puerto de Montevideo la modalidad predominante de carga es a granel pero se destaca el crecimiento de lasoperaciones de trigo contenerizado. En el Puerto de Nueva Palmira la totalidad de los movimientos de trigo se realizan agranel. Asimismo se prevén operaciones marginales de removidos desde el Puerto de Paysandú hacia Nueva Palmira.

26

I C t í ti

ARROZ

I. Características

La zafra 2013/14 registró una producción de 1,373 millones de toneladas correspondientes a un área de cosecha de170 mil hectáreas y un rendimiento promedio de 8,064 toneladas por hectárea.170 mil hectáreas y un rendimiento promedio de 8,064 toneladas por hectárea.

• No se han experimentado cambios significativos en el área de siembre durante los últimos años ubicándose entre las 170 a180 mil hectáreas.

•La productividad del arroz en Uruguay se encuentra en niveles muy elevados superando a los países de América Latina y•La productividad del arroz en Uruguay se encuentra en niveles muy elevados, superando a los países de América Latina yalcanzado niveles similares a los Estados Unidos.

• El precio internacional del arroz muestra una marcada tendencia a la baja la cual no se vio reflejada en los preciospromedio de exportación de Uruguay que registraron estabilidad respecto al año anterior. Esto se explica por los mayoresprecios recibidos de las ventas a Perú e Irak.

• Los costo de producción continuaron incrementándose durante el ciclo 2013/14 lo que sumando a la estabilidad en los enlos precios marcó una nueva caída en el margen del productor.

• El contexto de estabilidad de precios sumado al aumento de costos de producción parece indicar una situación deestancamiento del sector arrocero en el que no se han registrado variaciones significativas en las áreas sembradas en losúltimos años.

• Los cultivos de arroz se concentran básicamente en la cuenca de la laguna Merín seguido por el noroeste del país• Los cultivos de arroz se concentran básicamente en la cuenca de la laguna Merín, seguido por el noroeste del país.Rocha, Treinta y Tres, Cerro Largo y Artigas lideran las superficies sembradas. Salto, Rivera, Tacuarembó, Maldonado yLavalleja se encuentran en segundo lugar. Por último, con áreas reducidas de siembra, Paysandú, Río Negro, Soriano yDurazno.

27


En el 2014 las exportaciones de arroz experimentaron una leve caída respecto al año anterior del ordendel 1%.del 1%.

• A partir del año 2012 se registró un descenso tanto delvolumen como del valor de las exportaciones de arroz.

Di h íd f d l ñ 2013



2014 913.539 507.526.239

2013 926 381 510 547 733•Dicha caída fue mas marcada en el año 2013 conreducciones del 13% del volumen y 8% en el valor.

Pese al escenario internacional de baja de precios del arroz el precio promedio de exportación en


2013 926.381 510.547.733

2012 1.060.290 553.885.856

Pese al escenario internacional de baja de precios del arroz, el precio promedio de exportación enUruguay se mantuvieron relativamente estable en comparación al año anterior.

COMPARATIVO PRECIOS EXPORTACIÓN ‐ PRECIOS INTERNACIONALES. USD/TONINTERNACIONALES. USD/TON

Año FOB/Ton Internacional

2014 556 5802013 551 5192012 522 580

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Indexmundi y Urunet

Se registra estabilidad en la evolución del preciopromedio de exportación del arroz en Uruguayubicándose en 556 USD/Ton en 2014 apenas un

2012 522 580

Fuente: http://www.indexmundi.com

ubicándose en 556 USD/Ton en 2014, apenas un0.8% superior al año anterior.

28



Vía de Transporte 2014 2013 2012

FOB US$ % TONELADAS % FOB US$ % TONELADAS % FOB US$ % TONELADAS %

MARITIMA 461.179.568 91% 820.769 90% 447.020.393 88% 799.552 86% 457.688.369 83% 859.120 81%

CARRETERA 46.197.238 9% 92.520 10% 63.527.340 12% 126.829 14% 96.946.068 17% 201.169 19%

LACUSTRE 149.433 0% 250 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Fuente: Urunet www urumol com uy

AEREA 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 193 0% 0 0%

TOTAL 507.526.239 100% 913.539 100% 510.547.733 100% 926.381 100% 553.885.856 100% 1.059.085 100%

• El transporte vía marítimo ha ganado participación en los últimos años. Constituye la principal vía de salida de lat ió d 90% d ti i ió f t l t t 10% d t t bá i t t


exportación de arroz con un 90% de participación frente al restante 10% de transporte básicamente carretero cuyoprincipal destino el Brasil.

29


Irak, Perú, Brasil lideran los destinos de exportación de arroz acumulando el 66% del total de toneladasexportadas

EVOLUCIÓN DE TONELADAS EXPORTADAS SEGÚN DESTINO. VARIACIÓN 2014‐2013PAIS DESTINO 2014 2013 VAR


PAIS DESTINO 2014 2013 VAR

IRAK 348.195 184.867 88%PERU 146.798 149.755 ‐2%BRASIL 108.430 168.993 ‐36%SIERRA LEONA 50.019 48.559 3%

38 %

16 %MEXICO 54.964 53.719 2%BELGICA 17.575 11.469 53%VENEZUELA 25.477 26.874 ‐5%REINO UNIDO 19.758 15.009 32%NICARAGUA 21 999 62 375 65%

16 %12 %

6 % 5 %3 % 2 % 2 % 2 % 2 %

F t U t l

NICARAGUA 21.999 62.375 ‐65%COSTA RICA 13.625 0 ‐OTROS 106.699 204.759 ‐48%

TOTAL 913.539 926.381 ‐1%

• Se destaca el marcado crecimiento de Irak como destino de exportación de arroz en el año 2014. Con un crecimiento del88% respecto al año anterior y alcanzando el 38% de participación se ubicó en el primer puesto del ranking de destinos.


• En contrapartida Brasil perdió su liderazgo como destino experimentando una caída del 36% respecto al 2013.30


Los principales destinos de las exportaciones marítimas en el año 2014 fueron Irak y Perú, con salida por elp p p y , pPuerto de Montevideo y mayormente en carga contenerizada.

EXPORTACIONES MARÍTIMAS Y FLUVIALES SEGÚNEXPORTACIONES MARÍTIMAS Y FLUVIALES SEGÚN DESTINO ‐ AÑO 2014 ‐

PAIS DESTINO TONELADAS %

IRAK 348.195 42PERU 146.548 18

EXPORTACIONES MARÍTIMAS Y FLUVIALES SEGÚN ADUANA DE PARTIDA ‐ AÑO 2014 ‐

ADUANA PARTIDA TONELADAS %

MONTEVIDEO 819.742 99,9%

SIERRA LEONA 50.019 7MEXICO 41.107 6BRASIL 54.964 5BELGICA 17.575 3VENEZUELA 25 477 3

RESTO 1.027 0,1%

TOTAL 820.769 100,0%


VENEZUELA 25.477 3REINO UNIDO 19.758 2COSTA RICA 21.999 2OTROS 95.127 12

TOTAL 820.769 100

Prácticamente el 100% de las exportacionesmarítimas de arroz se realizan por el puerto deMontevideo.

Modalidad de carga:


TOTAL 820.769 100

•El 93% de las exportaciones de arroz marítimas se realizó en carga contenerizada mientras que el restante 7% a granel.

31

VI. Perspectivas

Se estima una leve reducción de la cosecha para el ciclo 2014/15 cosecha producto de una menor superficie desiembra.

• Según estimaciones de OPYPA el área a sembrar en la zafra 2014/15 se ubicaría en el orden de las 165 mil hectáreas loque implica una reducción respecto al ciclo anterior del 3%.

• Por lo tanto considerando una productividad de 8 toneladas por hectárea se estima una cosecha de 1,32 millones detoneladas marcando una caída del 4% aproximadamente lo que repercutirá negativamente en el saldo exportable.

• Se espera relativa estabilidad en los precios de exportación de Uruguay los cuales mantendrían valores similares al de lazafra 2013/14.

• El costo de producción continuara creciendo en la próxima zafra, lo que sumado a la estabilidad de precios llevará a unanueva caída en el margen del productor.

• Es esperable que las exportaciones marítimas registren un leve descenso en el año 2015 producto de la menor cosechati d d l d ió d l ld t blestimada y de la reducción del saldo exportable.

• De esta forma el movimiento de toneladas de arroz para año 2015 por el Puerto de Montevideo experimentaría una levecaída estimando un volumen de 780 mil toneladas aproximadamente de carga básicamente contenerizada.

32

VII. Conclusiones

El sector arrocero se encuentra en una situación de estancamiento donde no se experimentan cambiossignificativos en las áreas de siembra debido principalmente al aumento de los costos de producción y laestabilidad en los precios de venta.

•La zafra 2013/14 registró una producción de 1,373 millones de toneladas correspondientes a un área de cosecha de170 mil hectáreas y un rendimiento promedio de 8,064 toneladas por hectárea

• El precio internacional del arroz muestra una marcada tendencia a la baja la cual no se vio reflejada en los preciospromedio de exportación de Uruguay los cual se mantienen relativamente estables.

• El margen del productor sigue experimentando reducciones debido a la suba de los costos de producción y a laestabilidad de preciosestabilidad de precios.

• Irak ha experimentado un importante crecimiento como destino de exportación de arroz desplazando a Brasil el cual seubicó en el tercer lugar en el año 2014.

• Prácticamente el 100% de las exportaciones marítimas de arroz se realizan por el puerto de Montevideo siendo un90% carga contenerizada.

• Se espera una leve caída de las exportaciones marítimas para el año 2015 producto de la menor cosecha estimada ypor lo tanto del saldo exportable.p p

• En consecuencia se estima un volumen de 780 mil toneladas aproximadamente a exportar por el Puerto deMontevideo de carga básicamente contenerizada.

33

I. CaracterísticasCARNE

• El status sanitario de Uruguay es un diferencial importante, estando libres de aftosa y de vaca loca. En los últimos cincoaños, el sector cárnico nacional experimentó un crecimiento constante gracias a la apertura de nuevos mercados y laprofundización de los ya obtenidos, destacándose el mercado de China, el cual ha ido aumentando su participación en las

CARNE BOVINA

p y , , p pcolocaciones de dicho sector.

• El 2014 se caracterizó por presentar una situación de precios de exportación estables, sin embargo de acuerdo a informaciónde la consultora Deloitte, los precios de venta de carne dentro del mercado interno presentaron una caída interanual, medidoen dólares en un contexto de depreciación de la moneda localen dólares, en un contexto de depreciación de la moneda local.

• Este ejercicio 2014 ha presentado cambios relevantes en relación a la disminución de las zonas de pastoreo y un granaumento de las zonas dedicadas para la agricultura extensiva y forestación. Es decir que muchas de las áreas que antes sedestinaban para explotación ganadera, ahora se encuentran ocupadas con establecimientos que no cuentan con ganado.

• La producción del ejercicio 13/14 se caracterizó por un acumulación de inventarios pasando de 11.5 millones de cabezas a12 millones.

• La faena en el período Enero-Diciembre 2014, fue de 2.103.677 cabezas, de las cuales 47% correspondieron a vacas y unp p y51% a novillos. Desde mayo del año 2014 la faena bovina pasó a ubicarse por encima de los valores registrados en el ejercicio2012/2013, pese a sufrir con la estacionalidad habitual una baja significativa en julio y agosto.

• De acuerdo a datos publicados por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) la tasade preñez en el año 2014 estuvo en el entorno de un 75 2% lo cual repercute en un aumento delde preñez en el año 2014 estuvo en el entorno de un 75.2%, lo cual repercute en un aumento delnúmero de terneros para el ejercicio 2014/2015. En consecuencia al haber más existencias bovinasse proyecta un aumento en los niveles de faena.

EVOLUCION STOCK

Año 2012: 11.272.406Año 2013: 11.536.000Año 2014: 12.000.000

34



EVOLUCIÓN EXPORTACIONES: CARNE BOVINA FRESCA, REFRIGERADA Y CONGELADALas exportaciones durante 2014, de carne vacuna

alcanzaron un valor de 249.335 mil toneladas y Año Toneladas Valor U$S FOB

2014 249.335 1.467.332.505

2013 235.612 1.293.241.497

2012 249.931 1.401.418.734

yrepresentaron el 75% de las exportaciones totales delsector. Este crecimiento de debe principalmente comoconsecuencia de una demanda firme y en alza delmercado de carne vacuna.Dichas exportaciones representaron un volumen superior 2012 249.931 1.401.418.734Dichas exportaciones representaron un volumen superioren un 6% a las exportaciones del año 2013 y un 0.2%menor a las toneladas exportadas del año 2012.Asimismo al considerar la evolución del Valor FOB sevisualiza un incremento de 13% con respecto a los valores

El precio promedio de exportación de la carne bovina se ubicóaproximadamente en USD 4.037 por tonelada carcasa en elejercicio 2014 levemente por encima de los niveles obtenidos el


obtenidos en el año 2013. ejercicio 2014, levemente por encima de los niveles obtenidos elaño anterior.De acuerdo a datos proporcionados por INAC, tras mostrar unaleve caída a comienzos del año 2014, el precio de exportación dela carne bovina comenzó a recuperarse en los últimos meses,

PRECIO PROMEDIO DE EXPORTACIÓN DE CARNE BOVINA CON PESO CARCASA.

7 000 situándose en agosto en un valor de USD 4.100 por tonelada. Estevalor de exportación representó un incremento del orden del 8%en comparación con el mismo mes del año anterior.En función de la información obtenida del Anuario 2013 de OPYPAse proyecta que los precios de la carne bovina permanezcan5.000

5.500

6.000

6.500

7.000

USD/ton p y q p pfirmes en el corto plazo, hasta tanto no se recuperen lasexistencias de animales en USA , lo cual está limitando lacapacidad de respuesta de la oferta en el mercado mundial.

Los precios de la carne en el mercado local se corrigieron a la3.000

3.500

4.000

4.500

12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 Los precios de la carne en el mercado local se corrigieron a labaja, aunque continuaron ubicándose en niveles elevados desdeuna perspectiva de largo plazo.Fuente: Urunet www.urumol.com.uy

Ene‐

Mar‐

May‐

Jul‐

Sep‐

Nov

‐

Ene‐

Mar‐

May‐

Jul‐

Sep‐

Nov

‐

Ene‐

Mar‐

May‐

Jul‐

Sep‐

Nov

‐

35


EXPORTACIONES POR VIA DE TRANSPORTE

2014 2013 2012Vía de Transporte

2014 2013 2012

FOB US$ % Part. Tons % Part. FOB US$ % Part. Tons % Part. FOB US$ % Part. Tons % Part.

MARITIMA 1.332.199.623 91% 229.551 92% 1.140.317.996 88% 196.556 89% 1.192.313.118 85% 216.754 87%

CARRETERA 119.382.386 8% 18.687 7% 138.452.241 11% 23.979 11% 191.006.022 14% 31.784 13%

AEREA 15.750.497 1% 1.097 1% 14.471.261 1% 1.327 1% 18.099.593 1% 1.392 1%

Total 1.467.332.505 100% 249.335 100% 1.293.241.497 100% 221.862 100% 1.401.418.734 100% 249.931 100%


Si consideramos los últimos tres años, el modo marítimo ha venido incrementando su posición como principal vía desalida de las exportaciones vacunas.

Actualmente el 92% de las toneladas de exportación de carne vacuna, salen por vía marítima, saliendo el restoprincipalmente por vía carretera .

36

IV. Destinos

La carne es un sector en donde la canasta de productos seexporta a casi 50 destinos, lo que le da al sector una estabilidadfrente a posibles problemas en alguno de sus mercados. Elcrecimiento del mercado tiene su explicación por el aumento de la


crecimiento del mercado tiene su explicación por el aumento de lademanda de los países emergentes, los cuales vienen creciendofuertemente en los últimos años, demandando carnes másbaratas como el pollo y cerdo principalmente

Chi i t d f t t i t i

CHINA

BRASIL

China sigue aumentando fuertemente sus importaciones yaque no lograr satisfacer plenamente la demanda local. Dicho paíssigue posicionándose en el primer lugar delranking, representando el 27% del total exportado.

ESTADOS UNIDOS

RUSIACANADA

ISRAEL


Las ventas al NAFTA se ubicaron en aproximadamente 55.000toneladas, representando el 22% del total del volumen exportado porUruguay

País de Destino

Tons 2014 Tons 2013 % Var

CHINA 66.759 67.345 ‐1%USA 31 636 23 433 35% Uruguay.

En el caso de Rusia, si bien continua posicionándose en losprimeros lugares, el tonelaje exportado descendió en un 21% enrelación a los exportado en el año 2013.

USA 31.636 23.433 35%RUSIA 23.957 30.159 ‐21%CANADA 23.388 10.478 123%ISRAEL 21.985 22.121 ‐1%HOLANDA 13.933 10.953 27%BRASIL 12.429 11.250 10%

Cabe resaltar que, tal como se muestra en el cuadro, se dieronalgunas caídas en término de volumen, sin embargo Brasil continuacreciendo al igual que Venezuela como principales destinos deexportación de carne bovina.

VENEZUELA 9.970 7.251 38%ALEMANIA R.F 8.638 7.542 15%CHILE 7.094 11.686 ‐39%Otros 29.547 33.394 ‐12%Total General: 249.335 235.612 6% p


37


PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN AÑO 2014 POR VÍA MARÍTIMA ‐ TONELADAS

TONELADAS EXPORTADAS VÍA MARÍTIMA 2014País de Destino Toneladas %

29%27%CHINA

ESTADOS UNIDOS

RUSIA

CANADA

CHINA 66.729 29%ESTADOS UNIDOS 31.517 14%

RUSIA 23.643 10%CANADA 23.388 10%

14%

10%10%

10% ISRAEL

Otros

ISRAEL 21.965 10%HOLANDA 13.918 6%VENEZUELA 9.970 4%ALEMANIA R.F. 8.601 4%

ESPANA 5.434 2%

Aduana Partida Tons %


ITALIA 4.850 2%REINO UNIDO 3.356 1%

TRINIDAD Y TOBAGO

2.234 1%

SUECIA 2.049 1%

CHUY 33 0,01%

CARRASCO 7 0,00%Total General: 229.551 100%


SUDAFRICA 1.402 1%POLINESIA FRANCESA

1.228 1%

Resto 9.267 4%Total 229.551 100%

Fuente: Urunet www.urumol.com.uyy

El principal destino de las exportaciones vía marítima es China con un 29% y donde la principal Aduana de partida esMontevideo, lo que significa que prácticamente el total de las exportaciones salen vía Montevideo siendo el 100% delvolumen al exterior contenedorizadovolumen al exterior contenedorizado.

38

CARNE OVINA

• En cuanto al contexto de la oferta de carne ovina, el Anuario de OPYPA 2014 informa que dado los buenos precios durante lazafra 2012/2013, se recuperó la oferta en los principales productores mundiales: Nueva Zelanda y Australia.

STOCK OVINOSTOCK OVINO

• Durante el año 2014, el stock ovino presentó una baja del 8.4% como consecuencia del aumento del 24% en la faenacomercial.

Al 30 d j i d 2014 U t b 7 5 ill d l l tó b j d 685 il b• Al 30 de junio de 2014 Uruguay contaba con 7.5 millones de lanares, lo que representó una baja de 685 mil cabezas, conrespecto al mismo período del año anterior. Esta disminución era esperada como consecuencia de una mayor faena deanimales en el ejercicio 2013/2014.

• La estructura del stock muestra que la participación de la categoría capones, continua su tendencia a la baja, pasando deg j8.4% en el 2013 a 7.8% en el 2014. Asimismo el número de ovejas para cría disminuyó, lo que junto con la baja de lasborregas, se podría prever una menor producción de corderos para el siguiente ejercicio.

FAENA 2011 / 2012

• La faena comercial del ejercicio 2013/2014 alcanzó a 1.68 millones de cabezas, un 24% superior al ejercicio anterior, siendola faena de corderos el 56% del total con 933 mil cabezas.

PRODUCCIÓN

• La producción de la zafra 2013/2014, alcanzó a las 95 mil toneladas, representando un volumen similar al añoanterior, explicado en gran medida por la caída de las existencias que compensaron la mayor faena.

39


Las exportaciones durante el año 2014 de carne ovinaEVOLUCIÓN EXPORTACIONES: CARNE OVINA


2014 17.377 96.433.362

2013 19.039 92.189.867

alcanzaron un valor de 17.4 mil toneladas, lo cualrepresentó un descenso del orden del 9% en relación a lasexportaciones del año 2013, sin embargo un 20% mayorque el volumen del año 2012.Asimismo al considerar la evolución del Valor FOB se

2012 14.467 76.245.106visualiza un crecimiento del 5% con respecto a losvalores obtenidos en el año 2013. Este incrementoresponde al aumento de los precios de venta .


Los precios promedios de exportación de carne ovinaacompañaron la evolución de los preciosinternacionales, recuperando en el año 2014 los valoreselevados, superando en un 14% respecto al año 2013.

PRECIO PROMEDIO DE EXPORTACIÓN DE CARNE OVINA

5 000

6.000

7.000

2.000

3.000

4.000

5.000

USD/ton Año FOB /Ton (USD) Valor USD/tonInternacional (*)

2014 5 537 4 411

Comparativo Evolución Precios Exportación‐Precios Internacionales

0

1.000

Ene‐12

Mar‐12

May‐12

Jul‐1

2

Sep‐12

Nov

‐12

Ene‐13

Mar‐13

May‐13

Jul‐1

3

Sep‐13

Nov

‐13

Ene‐14

Mar‐14

May‐14

Jul‐1

4

Sep‐14

Nov

‐14

2014 5.537 4.4112013 4.767 3.8612012 5.327 4.120

(*) Fuente INAC www.inac.gub.uy


40



2014 2013 2012Vía de Transporte

2014 2013 2012

FOB US$ % Part. Tons % Part. FOB US$ % Part. Tons % Part. FOB US$ % Part. Tons % Part.

CARRETERA 49.553.845 51% 8.630 50% 38.806.534 42% 7.673 40% 31.655.013 41% 5.710 40%

MARÍTIMA 46.804.672 49% 8.741 50% 53.252.513 58% 11.339 60% 44.359.261 58% 8.745 60%

AEREA 74 845 0% 6 0% 130 820 0% 27 0% 230 832 1% 13 0%AEREA 74.845 0% 6 0% 130.820 0% 27 0% 230.832 1% 13 0%

Total 96.433.362 100% 17.377 100% 92.189.867 100% 19.039 100% 76.245.106 100% 14.467 100%


Si consideramos los últimos tres años, el modo marítimo ha descendido en su participación por vía de transporte,compartiendo posición con el modo carretero como vías de salida de las toneladas exportadas de carne ovina.

Actualmente el 50% de las exportaciones se realizan por vía marítima, saliendo el resto principalmente por víacarretera .

41

IV. Destinos

El principal destino de exportación continua siendo Brasil con una participación del 53% del total del volumen exportado delpaís. Le sigue en importancia China y Jordania, con un 21% y 7% respectivamente.

E l d Chi di i l t 50% t l ñ d S d t l ñ 2014En el caso de China , disminuyeron las ventas en un 50% con respecto al año pasado. Se destacan en el año 2014nuevos destinos con altos índices de crecimiento como ser Jordania, Hong Kong y Tunez.


País de Destino

Tons 2014 Tons 2013 % Var

BRASIL 9.293 8.206 13%

CHINA 3.705 7.406 ‐50%Otros

JORDANIA 1.057 269 293%

ALEMANIA R.F 494 459 8%

HOLANDA 426 394 8%

FRANCIA 416 635 ‐34%

REINO UNIDO 351 452 ‐22% BRASIL JORDANIA

6%

RUSIA 310 436 ‐29%

TUNEZ 198 99 100%

HONG KONG 179 50 258%

Otros 947 633 50%

Total General: 17 377 19 039 9%

54%

CHINA 21%



Total General: 17.377 19.039 ‐9%

42


PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN AÑO 2014 POR VÍA MARÍTIMA TONELADAS

TONELADAS EXPORTADAS VÍA MARÍTIMA 2014

2.500

3.000

3.500

4.000País de Destino Toneladas %

CHINA 3.664 42%JORDANIA 1.057 12%

BRASIL 703 8%ALEMANIA R F 494 6%

POR VÍA MARÍTIMA ‐ TONELADAS

500

1.000

1.500

2.000ALEMANIA R.F 494 6%HOLANDA 426 5%FRANCIA 416 5%REINO UNIDO 351 4%RUSIA 310 4%

Aduana Partida Tons %

0

500

CHINA JORDANIA BRASIL ALEMANIA R.F. HOLANDA Otros

TUNEZ 198 2%HONG KONG 179 2%CANADA 144 2%

EMIRATOS ARABES 88 1%


RIO BRANCO 22 0,25%

Total General: 8.741 100%

NORUEGA 84 1%ARGELIA 78 1%USA 63 1%Resto 483 6%Total 8.741 100%

Fuente: Urunet www.urumol.com.uyFuente: Urunet www.urumol.com.uy

El principal destino de las exportaciones vía marítima de carne ovina es China con un 42% y donde la principalAduana de partida es Montevideo Prácticamente el 100% de las exportaciones salen vía Montevideo siendo el 100%Aduana de partida es Montevideo. Prácticamente el 100% de las exportaciones salen vía Montevideo siendo el 100%del volumen al exterior contenedorizado.

43

VI. PerspectivasCARNE BOVINAPara el mercado vacuno el año 2014 presentó una situación de mercado tonificado. Este crecimiento se debió principalmente como

consecuencia de una demanda estable y en alza del mercado de carne vacuna.

La demanda interna y externa no parecen mostrar señales de debilitamiento, y no existiendo limitantes de capacidad de procesamiento

CARNE BOVINA

instalada, el elevado número de vacunos en stock (especialmente novillos de más de 2 años y vacas de invernada) debería conducir a unamayor extracción, ya sea por faena o por exportación en pie.

De acuerdo a las estimaciones de OPYPA, debido a los problemas de abastecimiento de carne en EE.UU. es esperable que Uruguay enel año 2015 pague más por la carne y en Europa se consigan menores precios, el precio final que puede esperar Uruguay es el resultado decómo se muevan estas variables.

Con respecto a las condiciones climáticas para los primeros meses del año 2015, no se prevén eventos extremos, con lluvias levementesuperiores a la media, lo que redundaría en buenas condiciones para el desarrollo de las pasturas, permitiendo mantener las altas cargaspromedio que se han mantenido en los campos del Uruguay en los últimos tiempos.

Para el año 2015, dado el crecimiento de la demanda China es esperable un aumento en las exportaciones, pero así también se deberáevaluar como se comportan las economías de nuestros principales socios comerciales. En el contexto internacional el mercado de la UE sepresenta con un desafío por delante provocado por la situación de Grecia. Las consecuencias directas para nuestras exportaciones en elpróximo período, sería una baja en el valor de la tonelada exportada y que países como Irlanda y Escocia se conviertan en competidores en

d l d USAmercados como el de USA.

Teniendo en cuenta que el consumo interno no va a cambiar, que la demanda externa es sostenida donde el sector productivo tienebuenas perspectivas de crecimiento y que la condiciones con el NAFTA y sobre todo con USA se muestran muy favorables, es que se prevéun crecimiento del 10% para el año 2015. Es decir que podemos estimar un volumen de aproximadamente 253.000 toneladas deexportación vía marítimaexportación vía marítima.

CARNE OVINAEl ganado ovino ha sufrido una nueva merma en su stock, lo mismo que su faena como la de los volúmenes de exportación, en contrapartida se

lograron mejores precios de exportación.g j p pEn cuanto a la producción ovina, se visualiza un panorama de mercados con mejoras, ya que la oferta internacional enfrenta una demanda

pujante que lleva a genera altos precios, generando que el año 2015 se presente con una leve mejoría, creciendo en el orden del 3%.Dado que el 50% de las exportaciones se realizan vía marítima por el Puerto de Montevideo, se alcanzarían volúmenes marginales del

orden de 9.000 toneladas para el año 2015. 44

VII. ConclusionesLa producción del ejercicio 13/14 se caracterizó por un acumulación de inventarios pasando de 11.5 millones de cabezas a

12 millones.

La faena en el período Enero-Diciembre 2014, fue de 2.103.677 cabezas. Desde mayo del año 2014 la faena bovina pasóbi i d l l i d l j i i 2012/2013 f i l i lid d h bi la ubicarse por encima de los valores registrados en el ejercicio 2012/2013, pese a sufrir con la estacionalidad habitual una

baja significativa en julio y agosto.

Los resultados del sector fueron mejores que el año anterior , alcanzando el récord del año 2006.

Uruguay tiene suficientes mercados para defender la valorización de su carne y una industria frigorífica con capacidadociosa suficiente como elevar la faena en la medida que las señales internacionales sean buenas

A nivel de stock bovino, faena y producción durante el año 2014 presentaron índices de crecimiento con respecto al mismoperíodo del año anteriorperíodo del año anterior.

Para el año 2015, dado el crecimiento de la demanda China es esperable un aumento en las exportaciones de carnevacuna del país.

El ñ 2014 l b i tó d ió l ó l 95 il t l d t d lEl año 2014 para el rubro ovino presentó una producción que alcanzó a las 95 mil toneladas, representando un volumensimilar al año anterior, explicado en gran medida por la caída de las existencias que compensaron la mayor faena.

En cuanto al contexto de la oferta de carne ovina, el Anuario de OPYPA 2014 informa que dado los buenos precios durantela zafra 2012/2013, se recuperó la oferta en los principales productores mundiales: Nueva Zelanda y Australiap p p p y

El principal destino de exportación de carne ovina, continua siendo Brasil con una participación del 53% del total delvolumen exportado del país. Le sigue en importancia China y Jordania, con un 21% y 7% respectivamente.

La ajustada oferta internacional de carne ovina enfrenta una demanda pujante que lleva a generar altos preciosLa ajustada oferta internacional de carne ovina enfrenta una demanda pujante que lleva a generar altos precios,ocasionando que el año 2015 se presente con una leve mejoría.

45

CEBADA MALTEADA

I. Características

La zafra 2013/14 mostró un incremento de la producción de cebada gracias a la mejora registrada en laproductividad del cultivop

• Según estimaciones del Anuario 2014 - OPYPA la cosecha 2013/14 alcanzó un total de 316 mil toneladas de cebada loque significó un incremento del 15% respecto al ciclo anterior. Este incremento fue posible por el rendimiento record delcultivo que se ubicó en 3,51 ton/há. lo que permitió compensar la caída del 38% en el área sembrada

• Pese a los buenos rendimientos alcanzados se realizaron importaciones de cebada para poder abastecer lasnecesidades de la industria la cual mantuvo un nivel de actividad relativamente estable con una capacidad estimada deprocesamiento anual de 420 mil toneladas.

El d t d d d fi ti i ió d l 80% A b ( CYMPAY P dú• El mercado exportador se compone de dos firmas cuya participación es del 80% para Ambev ( CYMPAY en Paysandúy MUSA en Nueva Palmira) y 20% para Maltería Oriental según datos de Urunet.

• Como es habitual Brasil fue el mercado líder de las exportaciones de cebada maltada durante el año 2014.

• El precio de exportación de la cebada malteada se mantuvo relativamente estable en el año 2014 con un valorpromedio de USD 635 por tonelada.

• Cabe destacar que el precio de la cebada se forma con un porcentaje del precio del trigo en el merado de futuros deChicago debido a la definición de los contratos que Ambev posee con los agricultores por lo cual la evolución del precioChicago debido a la definición de los contratos que Ambev posee con los agricultores, por lo cual la evolución del preciode la cebada se encuentra fuertemente ligada a la del trigo.

46


En el año 2014 las exportaciones de cebada malteada mostraron una caída respecto al año anterior la cualfue más pronunciada en términos de valor.

• El total de toneladas exportadas registró una caída del 7%respecto al año al año anterior.



2014 285 933 181 575 864

p

• Dicha caída, sumada al deterioro de los precios deexportación determinó una baja del 14% en el total del valorde las exportaciones.

2014 285.933 181.575.864

2013 308.896 210.378.823

2012 299.605 210.318.332

• El precio promedio de exportación registróuna caída del 7% respecto al año anterioracompañando la tendencia negativa queexperimenta el precio del trigo en el mercado

PRECIOS PROMEDIO EXPORTACIÓN USD/TON

Año FOB/Ton

internacional.

Año FOB/Ton 2014 6352013 6812012 702


47


2014 2013 2012


Vía de Transporte FOB US$ % TONELADAS % FOB US$ % TONELADAS % FOB US$ % TONELADAS %

MARITIMA 101.357.913 56% 160.384 56% 131.333.899 62% 193.480 63% 117.103.077 58% 166.118 58%

CARRETERA 49 051 347 27% 76 885 27 49 548 197 24% 72 759 24% 60 346 833 26% 87 273 26%CARRETERA 49.051.347 27% 76.885 27 49.548.197 24% 72.759 24% 60.346.833 26% 87.273 26%

FLUVIAL 18.582.203 10% 29.496 10% 14.192.637 7% 20.976 7% 6.640.371 3% 9.734 3%

FERROVIARIA 10.714.226 6% 16.200 6% 15.304.090 7% 21.680 7% 26.228.051 13% 36.480 13%

POR SUS PROPIOS MEDIOS 1.870.175 1% 2.969 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%


POR SUS PROPIOS MEDIOS 1.870.175 1% 2.969 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

TOTAL 181.575.864 100% 285.933 100% 210.378.823 100% 308.896 100% 210.318.332 100% 299.605 100%

• El transporte marítimo y fluvial constituyen las principales vías de salida de las exportaciones de cebada malteada.

• En segundo lugar se encuentra el transporte carretero pero teniendo en cuenta que el destino es Zona Franca Nueva• En segundo lugar se encuentra el transporte carretero pero teniendo en cuenta que el destino es Zona Franca NuevaPalmira y siendo Brasil el principal destino de exportación, es de esperar que parte tenga como posterior vía de salida lamarítima.

48


Brasil fue el destino líder de las exportaciones de malta durante el año 2014.

• Si bien Brasil experimentó una caída del 17% en las exportaciones del año 2014 esto se debe a que parte de lasmismas se realizaron por Zona Franca Nueva Palmira.

•Las exportaciones a Zona Franca Nueva Palmira se incrementaron en un 47%. En este estudio no se cuenta con datos

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES EN 2014

pde Zona Franca por lo cual no es posible realizar un detalle del destino final de ese segmento.

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES EN 2014

EVOLUCIÓN DE TONELADAS EXPORTADAS SEGÚN DESTINO. VARIACIÓN 2014‐2013

PAÍS DESTINO 2014 2013 VAR

BRASIL 200.730 241.477 ‐17%

ZONA FRANCA NUEVA PALMIRA 75.065 51.153 47%

PARAGUAY 10.052 13.924 ‐28%

OTROS 86 2.341 ‐96%


TOTAL 285.933 308.896 ‐7%


49


Brasil fue el principal destino de las exportaciones marítimas en el año 2014, con salida por los Puertos de

EXPORTACIONES MARÍTIMAS Y FLUVIALES SEGÚN DESTINO ‐

p p p , pMontevideo, Nueva Palmira y Fray Bentos en la modalidad de carga a granel.

• Brasil fue el destino líder de las exportacionesmarítimas amulando el 93% del volumenexportado en año 2014.

AÑO 2014 ‐PAIS DESTINO TONELADAS %BRASIL 176.392 93ZONA FRANCA NUEVA PALMIRA 13.487 7


TOTAL 189.879 100

EXPORTACIONES VÍA MARÍTIMA Y FLUVIAL POR ADUANA DE PARTIDA – TONELADAS 2014

El puerto de Nueva Palmira es el principal Puerto desalida de las exportaciones de cebadamalteada, seguido por Montevideo y Fray Bentos

PARTIDA TONELADAS 2014ADUANA PARTIDA TONELADAS %

NUEVA PALMIRA 79.558 42MONTEVIDEO 57.733 30

FRAY BENTOS 52.588 28


TOTAL 189.879 100

Modalidad de carga:

El t t l d l t i d b d lt d li l t t l P t d M t id l•El total de las exportaciones de cebada malteada se realizaron en granel tanto en el Puerto de Montevideo como en lospuertos de Nueva Palmira y Fray Bentos.

50

VI. PerspectivasSe prevé para el ciclo 2014/15 una caída en la cosecha de cebada que tendrá como consecuencia el aumento enlas importaciones para abastecer a la industria maltera.

• Según la Encuesta Agrícola del DIEA – MGAP la zafra 2014/15 de cebada se estimó en 99.500 hectáreas representandoun incremento del 11% respeto a la zafra anterior Pese a este incremento se espera una caída en la productividad delun incremento del 11% respeto a la zafra anterior. Pese a este incremento, se espera una caída en la productividad delcultivo que repercutirá en el total cosechado el cual se ubicará en 278 mil toneladas, es decir un 12% menor a la zafraanterior.

• En este marco será necesario realizar importaciones de materia prima para abastecer a la industria nacional.

• El precio de exportación de la cebada maleteada experimentaría una tendencia negativa ya que el precio de la cebadacruda se encuentra estrechamente ligado al comportamiento del precio del trigo en chicago.

• El menor rendimiento del cultivo sumado al contexto de baja de precios tendrá consecuencias negativas en el margene o e d e to de cu t o su ado a co te to de baja de p ec os te d á co secue c as egat as e e a geeconómico del productor.

• No se prevé un incremento en las exportaciones de cebada malteada para el año 2015 producto de las dificultades de lacosecha de la zafra 2014/15.

• De acuerdo a lo informado por las empresas exportadoras, suponiendo relativa estabilidad en las exportaciones decebada y considerando el comportamiento de las tráficos durante el 2014, las exportaciones para el año 2015 seubicarían en el orden de las 60 mil toneladas en el puerto de Montevideo, 80 mil toneladas en el Puerto de Nueva Palmiray 60 mil toneladas en el Puerto de Fray Bentos..

• Pueden registrase también operaciones de removido desde el Puerto de Paysandú hacia Nueva Palmira y Fray Bentosdel orden de las 60.000 toneladas.

• Para el año 2016 está prevista la puesta en funcionamiento de la ampliación de la planta de malta de Malteríasp p p pOrientales S.A. que implicará un incremento de la producción de cebada malteada en 80.000 toneladas, alcanzando unacapacidad de procesamiento del total de la industria nacional de 500.000 toneladas lo que se traducirá en un importantecrecimiento de las exportaciones 51

VII. Conclusiones

• La zafra 2013/14 mostró un incremento de la producción de cebada producto del rendimiento record alcanzado en laproductividad del cultivo.

• A pesar de la buena cosecha se realizaron importaciones de cebada para poder abastecer a la industria nacional decebada malteada.

• En el año 2014 las exportaciones de cebada malteada registraron una caída respecto al año anterior la cual fue másEn el año 2014 las exportaciones de cebada malteada registraron una caída respecto al año anterior la cual fue máspronunciada en términos de valor debido al contexto de baja de precios.

• Brasil lidera las exportaciones de cebada malteada siendo el principal destino de las exportaciones marítimas en el año2014, encontrando salida por los Puertos de Montevideo, Nueva Palmira y Fray Bentos en la modalidad de carga agranelgranel.

• Se prevé una cosecha de cebada para la próxima zafra 2014/15 de 278 mil toneladas lo que significa un descensorespecto al ciclo anterior del 12% producto del menor rendimiento esperado lo que implicará la necesidad de realizarimportaciones de cebada para cumplir con las necesidades de la industria.

• En este contexto se estima relativa estabilidad de las exportaciones de cebada malteada ubicándose en el orden delas 60 mil toneladas en el puerto de Montevideo y 80 mil toneladas en el Puerto de Nueva Palmira y 60 mil en FrayBentos. Por otra parte pueden registrarse operaciones de removido desde el Puerto de Paysandú hacia los Puertos deNueva Palmira y Fray Bentos del orden de las 60 mil toneladas.y y

• Para el año 2016 se prevé un aumento en la producción de la industria maltera del orden del 20% producto de laampliación de la planta de MOSA lo que tendrá consecuencia positivas en el saldo exportable,

52

I C t í ti

LÁCTEOS

I. Características

El sector lácteo uruguayo ha sido unos de los sectores más dinámicos de la agropecuaria nacional.

El 90% d l l h i id l i d i i d 50 000 id d f d d l i (UFC)• El 90% de la leche uruguaya remitida a la industria tiene menos de 50.000 unidades formadoras de colonias (UFC),siendo el estándar internacional menos de 100.000.

• Actualmente existen 3.200 productores uruguayos que remiten leche a la industria, 950 productores que elaboran quesoartesanal y 2.300 millones de leche se producen anualmente.y p

• Del total que se produce en el sector el 70% se exporta y el 30% para el mercado interno.• Aspectos claves como el mejoramiento genético, sanidad del rodeo, institucionalización del sector, ha permitidoposicionar a Uruguay como exportador de lácteos accediendo a nuevos y diversos mercados.

• La actividad del sector lácteo en nuestro país, durante el año 2014, fue marcado por la adversidad climática. El excesode lluvias que comenzó en los primeros meses del año y continuó en el invierno, la persistencia de altos niveles dehumedad y la ocurrencia de temporales en primavera, trajo como consecuencia un bajo desempeño, para un año en elcual se tenían previstos altos precios para el productor. Sin embargo en el período Agosto-Setiembre de la zafra2014/2015 l i ió d l h t ó i t d 5% i d l i l bt id l i í d d l i l2014/2015 la remisión de leche mostró un incremento de 5% por encima del nivel obtenido en el mismo período del cicloanterior.

• De acuerdo al Anuario 2014 de OPYPA el Índice de Productividad calculado por DIEA para 2013 se incrementa en un11,5% con respecto al año anterior y acumula un 61% de incremento en el período 2007/2013.y

• A nivel nacional continua la tendencia decreciente en el número de productores de leche.

53


Leche en polvo, queso y manteca constituyen los principales productos lácteos exportados por nuestro país.

E l ió T l d FOBL t l d t d d l h d t lá t d di Evolución Toneladas ‐ FOB

Año Toneladas Valor US$ FOB

2014 220.477 836.428.425

2013 246.998 923.661.984

• Las toneladas exportadas de leche y productos lácteos descendieron un11% respecto al 2013 y un 14% en relación al volumen obtenido en el año2012. Parte del descenso de las exportaciones es explicado por laincidencia de los altos precios logrados por Uruguay en sus exportaciones aVenezuela.

2012 255.184 791.778.714• El valor de las exportaciones totales de leche y productos lácteos,acompañando el comportamiento del tonelaje, bajando un 9% con respectoal año 2013.


Actualmente en un marco de ajuste a la baja de los precios internacionales, los precios de exportación de la industria localcomenzaron a descender en los últimos meses del año 2014.

Comparativo Precios Exportación‐Precios Internacionales‐AÑO 20145.500PRECIO LECHE EN POLVO, QUESO Y MANTECA

(USD/ FOB Promedio Oceanía)

PRODUCTO FOB/TonFOB promedio/Oceanía

USD/ TonLECHE EN POLVO 3.345 4.188QUESOS 5.340 4.591

MANTECA 4 756 3 9323.500

4.000

4.500

5.000

Fuente: Elaboración propia en base a datos de OPYPA- Urunet

MANTECA 4.756 3.932

• Los precios internacionales de los distintos productoslácteos se comportaron todos a la baja, sin mayoresdiferencias a destacar.

2.000

2.500

3.000

Fuente: Estadísticas del sector lácteo. OPYPA

diferencias a destacar.

• Los precios de exportación acompañaron con rezagola tendencia internacional, es decir evolucionaron a labaja pero de forma moderada.

Manteca Leche en Polvo Entera

Leche en Polvo Descremada Queso

54


Vía de2014 2013 2012


Vía de Transporte FOB US$ % Part. Tons % Part. FOB US$ % Part. Tons % Part. FOB US$ % Part. Tons % Part.

MARÍTIMA 689.944.651 83% 181.191 82% 748.278.500 81% 189.427 77% 657.595.495 83% 204.538 80%

CARRETERA 144.427.756 17% 38.714 18% 166.414.913 18% 55.559 22% 126.358.154 16% 48.846 19%

FLUVIAL 1.510.556 0% 328 0% 8.539.084 1% 1.903 1% 7.025.230 1% 1.574 1%

OTRAS VÍAS 545.462 0% 243 0% 429.487 0% 109 0% 799.835 0% 225 0%

TOTAL 836.428.425 100% 220.477 100% 923.661.984 100% 246.998 100% 791.778.714 100% 255.184 100%

Se visualiza una recuperación de participación del modo marítimo en relación al año 2013, pasando del 77% en el 2013 al


82% en el año 2014.

Actualmente el 82% del volumen exportado se realiza vía marítima, mientras que el restante 18% correspondeprácticamente al modo carretero.

55

IV. Destinos

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACÓN AÑO 2014TONELADAS

Entre los principales destinos de exportación se encuentranVenezuela, Brasil y Rusia, represando estos 3 países el 54%del total del volumen exportado por Uruguay.

TONELADASLa caída de las exportaciones es explicada en gran medida porla contracción de las ventas de leche en polvo y quesos,. Estacaída fue consecuencia de la baja de las compras deVenezuela, Brasil y China.

3%Otros

VENEZUELA

BRASIL

País de Destino Tons 2014 Tons 2013 % Var

VENEZUELA 60.429 61.690 ‐2%

BRASIL 34 182 62 553 ‐45%

27%

3%

3%

3%

3%

3% RUSIA

CHINA

ARGELIA

FILIPINAS

SUDAFRICABRASIL 34.182 62.553 45%

RUSIA 25.569 21.071 21%

CHINA 23.497 25.462 ‐8%

ARGELIA 10.069 11.777 ‐15%

FILIPINAS 7.541 6.456 17%

15%

%

11%

5%

3% SUDAFRICA

ESTADOS UNIDOS

MEXICO

CUBA

Otros

Venezuela, Brasil, Argelia, China y USApresentaron una fuerte variación interanual.

SUDAFRICA 7.288 3.269 123%

USA 6.439 9.815 ‐34%

MEXICO 6.315 6.133 3%

CUBA 5.700 3.997 43%

12%

Las ventas a Rusia aumentaron en un 21%,posicionándose como el tercer destino de las ventasde nuestro país.


Otros 33.446 34.775 ‐4%

Total General: 220.477 246.998 ‐11%

56

V. Transporte Marítimod ti d lid d t d liddestinos, modalidad, puertos de salida

Venezuela y Rusia son los principales destinos de las exportaciones de productos lácteos vía marítima con una participación del 47%participación del 47%

País de Destino Toneladas % Part.

TONELADAS EXPORTADAS VÍA MARÍTIMA 2014

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN AÑO 2014 POR VÍA MARÍTIMA TONELADAS

VENEZUELA33%

Otros30%

VENEZUELA 60.429 33%RUSIA 25.544 14%CHINA 23.297 13%ARGELIA 10.069 6%FILIPINAS 7.541 4%SUDAFRICA 7 288 4%

RUSIA14%CHINA

13%

SUDAFRICA 7.288 4%USA 6.439 4%MEXICO 6.315 3%CUBA 5.700 3%VIETNAM 4.218 2%SINGAPUR 4 195 2%

TONELADAS EXPORTADAS VÍA MARÍTIMA SEGÚN ADUANA DE PARTIDA 2014

Aduana Partida Toneladas %MONTEVIDEO 181.171 99.99%

SINGAPUR 4.195 2%BRASIL 3.568 2%COLOMBIA 3.396 2%ALEMANIA R.F 3.274 2%

TAIWAN 1.331 1%Resto 8 586 5%

CHUY 20 0,01%CARRASCO 0,03 0%TOTAL 181.191 100%



Resto 8.586 5%Total 181.191 100%

Prácticamente el 100% de las exportaciones vía marítima se realizan por el puerto de Montevideo y en la modalidadde carga contenerizada.

57

VI. Perspectivas

Según estimaciones de OPYPA se espera que el nivel de producción registre un leve crecimiento por debajo de latendencia, o incluso una nueva caída si no se ajusta el mercado internacional.

• En el marco internacional el escenario es bastante preocupante al menos en el primer semestre, donde se presenta unamayor oferta de Oceanía y Europa y una demanda más débil de los principales importadores: Rusia, Venezuela, cercanoOriente y norte de África. En el caso de China y Brasil el descenso es explicado por la desaceleración de sus economías.

• Los precios al productor se ajustaron a la baja sobre el fin del año 2014, lo que genera cierta incertidumbre sobre eldesempeño del sector para el año 2015. Asimismo los precios de exportación continuarían ajustándose a la baja. Sin embargosegún estudios internacionales, la caída de los precios de los productos lácteos se detendrá en los primeros meses del año2015, se mantendrán estables después y volverán a subir levemente para el tercer trimestre.

• De acuerdo a información obtenida del coordinador lechero de la Federación Uruguaya de grupos CREA (Fucrea) el año2015 comienza con un buen nivel de reservas y con pasturas en muy buenas condiciones. Se da una acumulación de stock deproducto que probablemente se va a vender cuando los precios mejoren o se logren captar mejores valores.

C b d t l l d d i d l d l l t i d lá t d U• Cabe destacar que lo que preocupa es la dependencia del mercado venezolano en las exportaciones de lácteos de Uruguay,lo que genera más incertidumbre en cuanto al comportamiento para los próximos años. La baja del petróleo, de mantenerse,podría afectar seriamente a la economía de Venezuela.

Dado que el 82 % de las exportaciones se realizan vía marítima por el Puerto de Montevideo ,en un escenarioconservador , se alcanzarían volúmenes del orden de 212.000 toneladas para el 2015, recuperando los volúmenesobtenidos en el año 2013.

Si bien no existen pronósticos para el año 2016 resulta razonable manejar volúmenes similares a los del año 2015,Si bien no existen pronósticos para el año 2016 resulta razonable manejar volúmenes similares a los del año 2015,teniendo en cuenta la fuerte dependencia de estas estimaciones del contexto internacional y los factores climáticos.

58

VII. Conclusiones

El crecimiento de la actividad del sector lácteo se encuentra en un marco de desaceleración debido en parte a un marcointernacional bastante preocupante al menos para el primer semestre, donde se presenta una mayor oferta de Oceanía yEuropa y una demanda debilitada de los principales importadores: Rusia, Venezuela, cercano Oriente y norte de África.

El total de exportaciones de leche y productos lácteos han venido descendiendo a lo largo de los últimos tres años.

Las expectativas para el próximo año son conservadoras, indicando un leve crecimiento por debajo de la tendencia, oincluso una nueva caída si no se ajusta el mercado internacional.

Brasil y Venezuela constituyen nuestro principal mercado de exportación de productos lácteos, seguidos en importanciapor Rusia, China y Argelia.

La fuerte retracción de precios en el mercado internacional no se trasladó directamente a las cotizaciones logradas por lasLa fuerte retracción de precios en el mercado internacional no se trasladó directamente a las cotizaciones logradas por lasindustrias exportadores uruguayas. Sin embargo, tuvo como contrapartida un menor volumen exportado y mayores stocksen las plantas locales, en un año en que los productores no aflojaron y la remisión igualó la del año 2013.

De acuerdo a estudios internacionales, la caída de los precios de los productos lácteos se detendrá en los primerosd l ñ 2015 t d á t bl d é l á bi l t l t t i tmeses del año 2015, se mantendrán estables después y volverán a subir levemente para el tercer trimestre

En este marco es factible esperar niveles similares en los volúmenes exportados, salvo que los precios internacionalesexperimentaran un incremento importante que permitiera mejorar el margen de rentabilidad del negocio y de ese modoelevar el ritmo de crecimiento del sector.

De este modo se esperan para el próximo año volúmenes de exportación de productos lácteos por el puerto deMontevideo del orden de 212.000 toneladas , manteniendo estas expectativas para el 2016.

59

I CaracterísticasNARANJASI. Características

La producción de cítricos en Uruguay está compuesta por cuatro especies: naranjas, mandarinas, pomelos y limones, ysu consumo abarca mayoritariamente la fruta fresca, jugos, y mermeladas, entre otras opciones.

La producción de naranjas se concentra mayoritariamente en la zona norte del país. Las características que presenta lazona norte del territorio uruguayo conlleva a la maduración más temprana de estas frutas, lo que permite el acceso a losmercados de Unión Europea en contra estación.

Los cítricos son la principal fruta exportada por Uruguay, con más de 50 años de tradición, con una mayor participaciónLos cítricos son la principal fruta exportada por Uruguay, con más de 50 años de tradición, con una mayor participaciónde naranjas y mandarinas.

La zafra 2013/14 se caracterizó por la recuperación de la producción de frutas para la exportación, que se reflejó enmayores ventas al exterior. Para la zafra 2014 la cosecha de productos cítricos fue de 52 mil toneladas mayor que en lazafra del año 2013 superándola en un 22%zafra del año 2013, superándola en un 22%.

Para el caso de la producción de naranjas, estas superaron en 33 mil toneladas (28%) a la zafra anterior.

Asimismo las naranjas siguen siendo, dentro de la producción citrícola, el principal producto cosechado en Uruguay conmas del 50% del total.

Año Naranja Total Producción % part 2014 150 616 287 339 52%

PRODUCCIÓN CITRÍCOLA POR ZAFRA 2010‐2014

2014 150.616 287.339 52%2013 117.535 234.673 50%2012 156.727 330.649 47%2011 135.180 270.372 50%2010 154.211 315.209 49%

Fuente: Encuesta Citrícola primavera 2014 (DIEA-MGAP)

60


EVOLUCIÓN EXPORTACIONES: NARANJAS FRESCAS O SECAS

Las exportaciones durante 2014, de naranjas lograron unvalor de aproximadamente 60 mil toneladas yp yrepresentan el 81% de las exportaciones totales delsector.Dichas exportaciones representaron un volumen similar alas exportaciones del año 2013 con una caída del 0,23% yun 33% mayor que el volumen del año 2012

Año Valor U$S FOB Toneladas

2014 33.306.711 59.977

2013 33.720.479 60.117

2012 22.234.252 44.943

Fuente: Urunet www.urumol.com.uyun 33% mayor que el volumen del año 2012.Esta suba respondió exclusivamente al incremento en lascantidades colocadas.Asimismo al considerar la evolución del Valor FOB sevisualiza una caída del 1,2% con respecto a los valores

Los precios de la Naranja también ajustaron a la baja (1%)en el año 2014, aunque se mantuvieron en valores

2012 22.234.252 44.943

1400

obtenidos en el año 2013. relativamente elevados en comparación con los niveleshistóricos.En el año 2014 el precio promedio de las exportaciones denaranja alcanzó el valor de 952 USD/ton, lo que significó unaumento del 23% con respecto al 2013 y un 61% en relación

PRECIO INTERNACIONAL NARANJAS(USD/ TON )

600

800

1000

1200 USD/Ton Internacional

aumento del 23% con respecto al 2013 y un 61% en relaciónal 2012.

Año FOB/Tons (USD) USD/ton Inter.

COMPARATIVO PRECIOS INTERNOS‐PRECIOS INTERNACIONALES

0

200

400 2014 952 783

2013 773 967

2012 590 868

F t El b ió i b d t d l i d di

Fuente: www.indexmundi.com

Fuente: Elaboración propia en base a datos del www.indexmundi.com y URUMOL

61



Vías de 2014 2013 2012

Transporte FOB US$ % Part Ton % Part FOB US$ % Part Ton % Part FOB US$ % Part Ton % Part

Marítima 28.139.656 84% 52.392 87% 30.317.487 90% 55.074 92% 18.320.913 82% 38.234 85%

Carretera 5.135.055 15% 7.537 13% 3.359.908 10% 4.975 8% 3.913.339 18% 6.709 15%Postal 32.000 0,10% 48 0% ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐Otras Vías 43.084 0% 68 0%

Total 33.306.711 100% 59.977 100% 33.720.479 100% 60.117 100% 22.234.252 100% 44.943 100%


Si consideramos los últimos tres años, el modo marítimo ha mantenido su posición como principal vía de salida de last i d N jexportaciones de Naranjas.

Actualmente el 87% de exportaciones de las toneladas movilizadas se realizan por vía marítima, saliendo el restoprincipalmente por vía carretera con el 13% restante.

Si comparamos los últimos dos años podemos observar que las casi 3.000 toneladas menos que se movilizaron víamarítima en el 2014, aumentaron en la vía carretera en el mismo año.

62

IV. Destinos

El principal destino de exportación continua siendo Holanda con una participación del 36% de las exportaciones totales.

En el caso de España disminuyeron las ventas en un 22% con respecto al año pasado Esto se debe a problemas deEn el caso de España, disminuyeron las ventas en un 22% con respecto al año pasado. Esto se debe a problemas decolocación en Europa sumado a una mayor oferta por parte de los principales países productores y exportadores delmundo, lo cual determinó la necesidad de incursionar en nuevos mercados.

País de DestinoTons2014

Tons2013

% Var

Holanda 21.319 20.694 3%

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN AÑO 2014

España 12.872 16.498 ‐22%

Brasil 5.855 5.471 7%

Reino Unido 6.407 2.762 132%

Italia 2.674 5.626 ‐52%

Otros 10.851 9.065 20%

Total General 59.977 60.117 ‐0,2%


Total General 59.977 60.117 0,2%

63

V. Transporte Marítimod ti d lid d t d liddestinos, modalidad, puertos de salida

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN AÑO 2014 POR VÍA MARÍTIMA ‐ TONELADAS

Aduana Partida Ton % Part

Montevideo 50.672 97%

Fray Bentos 1.685 3%

Nueva Palmira 22 0,04%

Rivera 13 0,02%


Total General 52.392 100%


El principal destino de las exportaciones vía marítima de las Naranjas es Holanda con un 41% y donde la principaly prácticamente única Aduana de partida es Montevideo. Dicha aduana de partida representó durante el año 2014 el97% del total de las exportaciones, siendo el 100% del volumen al exterior contenedorizado.

64

VI. Perspectivas

Para el año 2015 se estima que se mantendrán los volúmenes movilizados en el año 2014, destacando que elmercado de Rusia bajará considerablemente y el mercado europeo se mantendrá con los mismos niveles que el añoanterior. Lo que es importante destacar es que se prevé un importante crecimiento en el mercado de Estados Unidos.

La Unión Europea ha perdido relevancia (provocado por la caída del Sistema General de Preferencias) para lasNaranjas de exportación, cayendo un 7%; aunque sigue siendo relevante y como mencionamos anteriormente seestima que se mantendrá en los mismos niveles que el 2014.q q

Se esta impulsando un proceso de reconversión varietal con la incorporación de nuevas áreas. Este proceso seacompaña de mejoras tecnológicas, en particular la incorporación de riego. Todo este proceso de reconversiónimpulsaría un aumento de los volúmenes al a su vez impulsaría a la mejora en la productividad.

Cabe señalar el impacto positivo de la apertura de Estados Unidos, como se mencionó anteriormente con uncrecimiento importante, y las perspectivas de ingreso a nuevos mercados, hacen vislumbrar un panoramaauspicioso el cual impulsa a las inversiones , fomentando la dinamización del sector.

E bi i l i l d ió d i d d d d d di á i ( i i l iEste recambio varietal apunta a incrementar la producción de variedades de demanda dinámica (principalmente sinsemillas) para profundizar la inserción comercial en Estados Unidos y en general en mercados de alto valor.

Dado que el 87% de las exportaciones se realizan vía marítima por el puerto de Montevideo, es un escenarioconservador , para el año 2015 se alcanzarían los mismos volúmenes de aproximadamente 60.000 toneladas., p p

65

VII. Conclusiones

La zafra 2013/ 2014 se caracterizó por mostrar una recuperación de la producción, que se reflejó en mayoresexportacionesexportaciones.

La recuperación de la producción que se reflejó en un mejor comportamiento de las exportaciones, creció un 28%con respecto a la producción del año 2013.

En el año 2014 las exportaciones marítimas totales de Naranjas alcanzaron las 59 997 toneladas 140 toneladasEn el año 2014 las exportaciones marítimas totales de Naranjas alcanzaron las 59.997 toneladas, 140 toneladasmenos que en el período del año anterior.

Esto se debe a que la Unión Europea ha perdido peso tanto en volumen como en monto. Este descenso de laparticipación de la Unión Europea se produce luego de la caída del Sistema General de Preferencias, en uncontexto de apertura de nuevos destinos de exportación.

Los montos exportados al mercado europeo cayeron 7%, debido a la caída conjunta de volúmenes y precios eneste mercado. Pese a este comportamiento, la Unión Europea en su conjunto sigue siendo el principal destino delas exportaciones de Naranjas.las exportaciones de Naranjas.

Holanda se mantiene como primer destino en importancia para las Naranjas, la cual capto en el año 2014 un 3%mas de toneladas exportadas, en comparación con igual periodo de 2013.

Una porción significativa de las exportaciones se reoriento hacia Estados Unidos el cual creció para el año 2014 unUna porción significativa de las exportaciones se reoriento hacia Estados Unidos, el cual creció para el año 2014 un122 % (1.200 toneladas mas) con respecto al año 2013.

66

I C t í ti

PESCA

I. Características

El sector pesquero uruguayo puede definirse como un complejo productivo del cual forman parte lacaptura, industrialización y comercialización.

Las especies capturada más comunes son: Merluza, Corvina y pescadilla, mediante pesca por arrastre, además decapturas no tradicionales como algunos moluscos y crustáceos.

El Puerto de salida para estos productos es Montevideo, por lo que además de la exportación de mismos, se asocia a estaEl Puerto de salida para estos productos es Montevideo, por lo que además de la exportación de mismos, se asocia a estaactividad todo tipo de servicios necesarios a los buques de bandera nacional y extranjera.

El 90% de la flota nacional utiliza el Puerto de Montevideo como base de sus operaciones.

La industria pesquera está compuesta principalmente por 18 plantas con una capacidad de procesar de 170 000La industria pesquera está compuesta principalmente por 18 plantas con una capacidad de procesar de 170.000toneladas, ellas se abastecen de capturas realizadas por las flota nacional y extranjera.

En el Río de la Plata y la Zona Común de Pesca con Argentina, se produce el 80% de las operaciones de pesca industrialuruguaya.

También junto a la pesca industrial se desarrolla a menor escala, la pesca artesanal que se realiza en ríos, desde la costa yen pequeñas embarcaciones que proveen el consumo interno de nuestro país.

Aunque en el año 2014 se recuperó el nivel de captura, se produjo en la industria pesquera una contracción en el año, lasq p p , p j p q ,exportaciones de productos industrializados crecieron un 13%, destacándose como destino Nigeria con 10.311 toneladas.

Si analizamos el desarrollo pesquero en el año 2014 en relación al año 2013, se observa un incremento del precio decaptura, conjuntamente con la baja de otros costos asociados, recuperando el nivel de exportaciones y los márgenes de laindustria pesqueraindustria pesquera.

67

II. Evolución exportaciones toneladas, precios, valor FOBtoneladas, precios, valor FOB

EVOLUCIÓN EXPORTACIONES: PESCADO, CRUSTACEOS Y MOLUSCOSLas exportaciones en el año 2014 de pescado, crustáceos y

moluscos, alcanzaron un valor de aproximadamente de 64 miltoneladas y representó un aumento del orden del 15% con Año Toneladas Valor U$S FOBAño Toneladas Valor U$S FOBtoneladas y representó un aumento del orden del 15% conrespecto al volumen exportado en el año 2013.Este aumento aunque, indica que las ventas de estos productostuvieron una gran recuperación en el mercado.Si consideramos la evolución del Valor FOB se observa también un


2014 63.725 146.579.829

2013 55.638 134.261.781

2012 79.489 178.763.824


2014 63.725 146.579.829

2013 55.638 134.261.781

2012 79.489 178.763.824

incremento del 9% respecto a los valores del año 2013.

El precio promedio de exportación


PRECIO PROMEDIO DE EXPORTACIÓN POR CATEGORÍA

NCM Descripción 2014 2013 % Var

del sector presentó un levedescenso del orden del 2% enrelación obtenido en el año 2013.Existen ciertas categorías para lasque el comportamiento en valor y

0106.12.00.12 LOBOS MARINOS DE APTITUDES PELETERAS 74,97 89,51 ‐16%

302 PESCADO FRECO REFRIGERADO EXCEPTO FILETES

1,53 1,49 3%

303 PESCADO CONGELADO LOS DEMAS.EXCEPTO LOS FILETES

1,93 1,79 8%

en volumen tienen diferenciassignificativas, por lo que es útilanalizar también las variaciones deprecios por categoría. Estasdiferencias implicaron , por

j l i i d i

DEMAS.EXCEPTO LOS FILETES304 PESCADO FILETES 4,10 4,35 ‐6%305 PESCADO SALADO O EN SAL MUERA SECO 2,39 2,23 7%

306 CRUSTACEOS CONGELADOS 6,31 6,47 ‐3%307 MOLUSCOS CONGELADOS 1,21 1,63 ‐26%

ejemplo, variaciones de preciomedio muy importantes para lacategoría 230120 (Harina, Polvo yPellets de pescado) con un 18% .

1604 CONSERVAS, PREPARACIONES DE PESCADO Y CAVIAR

5,03 5,53 ‐9%

1605 CONSERVAS Y PREPARACIONES DE MARISCOS

7,45 37,47 ‐80%

230120 HARINA, POLVO Y PELLETS, DE PESCADO 1,38 1,16 18%

Fuente: Urunet www.urumol.com.uy y DINARA

230120 HARINA, POLVO Y PELLETS, DE PESCADO 1,38 1,16 18%TOTAL 2,24 2,28 ‐2%

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Ví d 2014 2013 2012Vías de Transporte

2014 2013 2012

FOB US$ % Part Ton % Part FOB US$ % Part Ton % Part FOB US$ % Part Ton % Part

Marítima 119.464.982 82% 54.636 86% 106.814.414 80% 44.465 80% 155.118.244 82% 66.072 82%

Carretera 25.760.660 18% 9.019 14% 27.396.584 20% 11.149 20% 30.643.715 16% 13.347 18%Por sus propios Medios 1.342.408 1% 70 0% ‐ 0% ‐ 0% ‐ 0% ‐ 0%


Otras Vías 11.780 0% 0 0% 50.783 0% 24 0% 3.634.188 2% 70 0%

Total 146.579.830 100% 63.725 100% 134.261.781 100% 55.638 100% 189.396.147 100% 79.489 100%

Tomando en cuenta los últimos tres años, el medio de transporte marítimo mantuvo a través del tiempo su posicionamientocomo la vía de salida de los productos de la industria pesquera.

Actualmente el transporte marítimo representa un 86% del total del volumen exportado frente al 14% de la carga que seActualmente el transporte marítimo representa un 86% del total del volumen exportado, frente al 14% de la carga que semoviliza vía carretera.

69

IV. Destinos

Uruguay exporta productos de la industria pesquera a varios países y en el año 2014 continua siendo Brasil el principaldestino con un participación del 17%, seguido por Nigeria (16%) y China (11%).

El producto que más se exporta preferentemente es el pescado congelado seguido por productos como pescadoEl producto que más se exporta preferentemente es el pescado congelado seguido por productos como pescadoseco, salado, moluscos, crustáceos y preparaciones.

Todos los países presentaron grandes incrementos en sus movimientos en relación al año 2013. Sin embargo Brasil, apesar de ubicarse como destino principal, descendió en un 14% el tonelaje exportado a dicho país.

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN AÑO 2014PAÍSDESTINO

Tons. 2014

Tons. 2013

% Var.

BRASIL 10.758 12.437 ‐14% BRASILNIGERIA 10.311 9.763 6%CHINA 7.130 5.547 29%GABON 4.090 2.410 70%COLOMBIA 3.025 2.161 40%CONGO 2.837 1.992 42%

BRASIL17%

NIGERIA

Otros32%

NIGERIA

CHINA

GABON

COLOMBIA

BENIN 2.616 1.143 129%ANGOLA 2.377 1.110 114%ITALIA 2.232 3.994 ‐44%CAMERUN 2.046 1.716 19%ISRAEL 1.850 766 142%

NIGERIA16%

CHINA11%

CONGO

BENIN

ANGOLA

Otros


BANGLADESH 1.698 1.671 2%ESPAÑA 1.407 1.631 ‐14%SUDAFRICA 1.336 140 854%RUSIA 1.230 275 347%OTROS 8.782 8.884 ‐1%


TOTAL 63.725 55.640 15%

70


PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN AÑO 2014 POR VÍAPRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN AÑO 2014 POR VÍA MARÍTIMA‐ TONELADAS

19%Nigeria

Aduana Partida Ton % Part

Montevideo 54 601 99 94%19%

13%

41%

China

Gabon

Colombia

Congo

Benin

Montevideo 54.601 99,94%

Chuy 35 0,06%

Total General 54.636 100%

Fuente: Urunet www.urumol.com.uy13%

7%

6%5%5%4%

Benin

Angola

Otros


5%5%4%

El principal destino de las exportaciones vía marítima durante el año 2014 fue es Nigeria con un 19% y donde laprincipal Aduana de partida es Montevideo, es decir que prácticamente el 100% de las exportaciones salen víamarítima. En el caso de considerar a Brasil como destino de las exportaciones se observa que un alto porcentaje salevía carretera. El 100% del volumen exportado vía Puerto de Montevideo es en la modalidad cargacontenedorizada.

71

VI. Perspectivas

Las proyecciones para el año 2015 son muy similares al comportamiento del sector del año 2014.

De acuerdo a los datos provistos por DINARA se puede estimar un incremento entre un 10% y 18% para el año 2015 y parael año 2016 es muy aventurado para estimar dado la alta fluctuación del sector de la pesca.

Este crecimiento se deberá en parte a que las perspectivas de colocación en el mercado africano sobre todo Nigeria queaumentaría sus compras . Estos países demandan productos de pesca con menor industrialización y por lo tanto de menorprecio. En tal sentido a pesar de observarse en nuestro país un repunte en las exportaciones de productos de la industriap p p p p ppesquera en varios de sus rubros es posible que dentro de los destinos de los mismos se provoquen cambios para el año2015.

En cuanto al mercado del sudeste asiático, con bajos costos de transporte y de mano de obra, presionan a la baja del preciodel producto pesquerodel producto pesquero.

Asimismo asociado a estas buenas perspectivas y considerando la leve caída de la facturación y contracción de loscostos, propendería a un mejora del resultado operativo en el año 2015.

C id d l últi ñ l d íti h t id i ió i i l í d lid d lConsiderando que en los últimos años, el modo marítimo ha mantenido su posición como principal vía de salida de lasexportaciones de pescado y que se capta por el Puerto de Montevideo en promedio un 83%, que el crecimiento esperado esde aproximadamente 18%, se puede estimar un volumen para el año 2015 de aproximadamente 62.400 toneladas deexportación vía marítima.

72

VII. Conclusiones

En nuestro país los productos de la pesca que dominan el mercado internacional y nacional son la captura de lamerluza, corvina y pescadilla además de la 50 especies que se capturan actualmente, sobre todo en los rubros de pescadocongelado excepto filetes y filetes y demás carnes de pescado, y los crustáceos.

Para estos procesos se utiliza la pesca por arrastre y sus productos son procesados a borde de sus buques.

Existe un organismo nacional (DINARA) que es quien controla la actividad pesquera en cuanto a un marco legal control deExiste un organismo nacional (DINARA) que es quien controla la actividad pesquera en cuanto a un marco legal , control decapturas ejecuta la política pesquera nacional y fomenta actividades conexas a la pesca.

Económicamente, para el año 2014, las toneladas exportadas de productos exportados en comparación al mismo período enel 2013 aumentó un 15%, obteniendo alrededor de U$S 147.000.000.

Los países con mejor colocación de estos productos son Brasil, Nigeria, estados africanos y sudeste asiático, aunquerespecto a Brasil nuestro principal destino, el mayor volumen se produce vía carretera. El resto de las exportaciones salen víamarítima desde el Puerto de Montevideo, donde se desarrolla gran parte de la actividad pesquera danto a buques de banderasmarítima desde el Puerto de Montevideo, donde se desarrolla gran parte de la actividad pesquera danto a buques de banderasnacionales como extranjeras, ofreciendo servicios Aduaneros, reparaciones a buques, avituallamiento, etc.

Dentro de las empresas que se dedican a la industrialización de la pesca se destacan en el año 2014 a FRIPUR S.A. elprincipal exportador, seguido por GLINSTAR S.A. y por último la COMPAÑÍA ITALO URUGUAYA DE PESCA.

Para el futuro desarrollo de la actividad pesquera se está por concretar la Terminal Pesquera de Puerto Capurro en la Bahíade Montevideo la que colaborará a consolidar el desarrollo del negocio pesquero, creando más puntos de atraque en nuestroPuerto.

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SÍNTESIS

Tendencia de los rubros - 2015

Exportaciones marítimas y fluviales

S t d i i t d lSe espera una tendencia creciente de lamadera, carne bovina, lácteos, y pescados.

El mercado de granos de soja trigo y arrozEl mercado de granos de soja, trigo y arrozmuestra una tendencia negativa productofactores climáticos y de un contexto dedescenso de precios de los commodities,entre otrosentre otros.

74

SÍNTESISExportaciones marítimas y fluviales

Distribución por puertos

En el siguiente cuadro se resumen las proyecciones realizadas paralos principales productos a exportar por los puertos de la ANPdurante el 2015.

CUADRO RESUMEN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS ANALIZADOS A EXPORTAR POR PUERTOS DE ANP

‐ AÑO 2015

RUBRO MONTEVIDEO NUEVA PALMIRA FRAY BENTOS PAYSANDÚRUBRO MONTEVIDEO NUEVA PALMIRA FRAY BENTOS PAYSANDÚ

MADERA 1.300.000SOJA 700.000 600.000 60.000TRIGO 170.000 110.000 7.000ARROZ 780 000ARROZ 780.000CARNE BOVINA 253.000CARNE OVINA 9.000CEBADA MALTEADA 60.000 80.000 60.000 60.000LÁCTEOS 212.000NARANJAS 60.000PESCADO 62.4000TOTAL 4.168.000 790.000 60.000 127.000

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Doc mento elaborado por la Di isión Desarrollo ComercialDocumento elaborado por la División Desarrollo Comercial

Cra. Luisa Aldaya

Ec. Lourdes Manzur

E C l Gi iEc. Carla Gianoni

Lic. Elisa Kuster

Cr. Jhon Parodi

C & A l PCE & A. Manuel Lorenzo

Enero 2015

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