Informe sector aeronautico andaluz 2009

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Estudio del Sector Aeronáutico Andaluz 2009

Fundación Hélice Pág. 2 de 38

INDICE 1 INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 3 2 ESTUDIO GLOBAL DEL SECTOR AERONÁUTICO EN ANDALUCÍA................................................ 5 2.1 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y TECNOLÓGICA ................................................................. 5 2.1.1 Empresas analizadas.............................................................................................. 5 2.1.2 Distribución territorial ........................................................................................... 6 2.1.3 Distribución por actividad principal .......................................................................... 6 2.1.4 Distribución subsectorial......................................................................................... 7

2.2 EVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y VOLUMEN DE VENTAS 2001-2009............................................ 9 2.3 EMPLEO....................................................................................................................... 9 2.3.1 Evolución del empleo ............................................................................................. 9 2.3.2 Empleo por provincia ............................................................................................10 2.3.3 Empleo a nivel nacional.........................................................................................11 2.3.4 Empleo por cualificación ........................................................................................11

2.4 VOLUMEN DE VENTAS ..................................................................................................13 2.4.1 Evolución de las ventas .........................................................................................13 2.4.2 Ventas a nivel nacional..........................................................................................13 2.4.3 Distribución subsectorial de ventas .........................................................................14 2.4.4 Facturación por producto aeronáutico .....................................................................14

2.5 PRODUCTIVIDAD .........................................................................................................15 2.5.1 Evolución de la productividad.................................................................................15

3 ANÁLISIS DE LAS EMPRESAS TRACTORAS............................................................................15 3.1 EMPLEO EN LAS EMPRESAS TRACTORAS.........................................................................15 3.2 VOLUMEN DE VENTAS EN LAS EMPRESAS TRACTORAS.....................................................15 3.2.1 Ventas por producto aeronáutico ............................................................................15

3.3 PRODUCTIVIDAD DE LAS EMPRESAS TRACTORAS............................................................15 4 ANÁLISIS DE LAS EMPRESAS AUXILIARES............................................................................15 4.1 EMPLEO EN LAS EMPRESAS AUXILIARES ........................................................................15 4.1.1 Empleo por cualificación ........................................................................................15 4.1.2 Empleo por área...................................................................................................15

4.2 VOLUMEN DE VENTAS DE LAS EMPRESAS AUXILIARES.....................................................15 4.2.1 Ventas por actividad industrial ...............................................................................15 4.2.2 Ventas por producto aeronáutico ............................................................................15

4.3 PRODUCTIVIDAD DE LAS EMPRESAS AUXILIARES............................................................15 4.3.1 Distribución subsectorial de la productividad ............................................................15

4.4 INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS EN LAS EMPRESAS AUXILIARES ........................................15 4.4.1 Distribución subsectorial de la inversión en activos fijos ............................................15

4.5 INVERSIÓN EN I+D EN LAS EMPRESAS AUXILIARES ........................................................15 4.5.1 Distribución subsectorial de la inversión en I+D .......................................................15

5 EMPRESAS TRACTORAS VS. EMPRESAS AUXILIARES .............................................................15 5.1 COMPARATIVA EMPLEO ................................................................................................15 5.2 COMPARATIVA VOLUMEN DE VENTAS.............................................................................15 5.3 COMPARATIVA PRODUCTIVIDAD....................................................................................15

6 COMENTARIOS FINALES.....................................................................................................15 ANEXO: Listado de empresas y asignación de actividad



1 INTRODUCCIÓN

El presente documento analiza la industria aeronáutica andaluza en el año 2009 respecto a años anteriores y tomando como referencia principal el año 2008, centrándose en la evolución del empleo, facturación y productividad en este período de tiempo. Dado que Fundación Hélice lleva analizando datos desde 2001, para una mejor comprensión de las tendencias de las tablas de registro y gráficos, se expone la información para el periodo completo 2001 a 2009.

Con objeto de una mejor interpretación de los resultados del estudio se ha optado por una vez

presentados los datos globales diferenciar el grupo de “Empresas Tractoras”, Airbus Military y Airbus España, del grupo que llamaremos “Empresas Auxiliares” que engloba a las industrias auxiliares, proveedores de material o equipos, ingenierías, empresas de servicios y empresas de aviación general. Ésta distinción entre Empresas Tractoras y Empresas Auxiliares nos permitirá conocer en mejor medida la realidad de las empresas andaluzas, evidenciándose el impacto que tienen sobre ellas, tanto las políticas de la administración en el apoyo y promoción de la industria aeronáutica, como las propias estrategias de los grandes fabricantes respecto al reparto de cargas entre sus centros europeos de fabricación y ensamblaje y las políticas de subcontratación que aplican en cada programa.

Análisis del sector 2009. Datos relevantes

Pueden hacerse las siguientes consideraciones de carácter cuantitativo a partir de los datos expuestos en este informe:

• En el año 2009 se produce la reestructuración de EADS-CASA y su conversión a Airbus

Military, así como la consolidación de Alestis Aeroespace como primer Tier 1 con sede en Andalucía.

• En este estudio se analizan 130 empresas andaluzas relacionadas directamente con el sector

aeronáutico. Un número ligeramente inferior al del año pasado, fruto de un proceso de concentración considerado como un elemento positivo necesario para ser más competitivos y tener una mayor capacidad para la participación en programas internacionales.

• El empleo en Andalucía ha crecido el último año en 1.001 empleados, un 13,2%, a los que se

suman 230 empleos adicionales correspondientes a empresas contempladas por primera vez en este estudio. En 2009 se alcanza la cifra total de 8.786 personas de empleo directo en el sector aeronáutico andaluz.

• La facturación global experimentó un incremento en torno al 8.8%, pasando de 1.417 millones

de euros en 2008 a 1.541 en 2009. Este incremento se debe principalmente a un aumento en la facturación agregada de las empresas auxiliares del sector ya que las empresas tractoras se mantuvieron prácticamente estables.

• Los datos exclusivos de la industria auxiliar vuelven a ser muy favorables, un 36,3 % de

crecimiento, donde un 18 % de ese crecimiento se debe a empresas ya contabilizadas en el en el estudio anterior, a lo que se añade un 18% adicional debido a empresas que han sido contempladas por primera vez en el estudio actual. La facturación total agregada en 2009 es de 488 millones de euros.

• Un 90% de las empresas se ubican en las provincias de Sevilla y Cádiz, siendo las actividades

predominantes las de montajes, mecánicas y utillajes que suponen un 40,8% de las empresas del sector.

• En el año 2009 se sigue confirmando la recuperación, tras el pequeño bache sufrido en el año

2007, en su evolución alcista de forma continuada desde el 2001. La evolución en las ventas a lo largo de este periodo de tiempo ha sido del 211%, incrementándose el número de empleados un 131%, siendo el incremento de la productividad un 35%



• Se continúa con el incremento de perfiles profesionales de alta cualificación creciendo un 35,1% respecto al ejercicio anterior, siendo bastante mayor este aumento en el grupo de las empresas auxiliares, situándose el crecimiento alrededor del 52%. Este dato es importante para mejorar la fortaleza en valor añadido de las empresas andaluzas.

• En cuanto a los distintos departamentos en las empresas auxiliares es muy significativo el

crecimiento en un 47% del personal en las áreas de ingeniería e I+D del conjunto de las empresas.

• Entre las empresas auxiliares dedicadas a ingeniería y consultoría es destacable el crecimiento

de las ventas de un 75%, consecuencia de las políticas de externalización de servicios de ingeniería y de la subcontratación de paquetes de trabajo por parte de las empresas tractoras.

• Destacar el aumento de programas como Eurofighter y Eurocopter en torno al 34% y el

descenso de los programas Embraer y Bombardier en un 25%.

• La productividad, facturación agregada respecto al empleo total, en las empresas auxiliares en el 2009 se ha incrementado en un 7,9% aunque sigue por debajo de la media nacional.

• Mientras las ventas de Airbus España siguen su tendencia alcista de los años anteriores,

alrededor del 2,5% con respecto al año 2008, Airbus Military ha sufrido un descenso del 1%, provocando un descenso global de las tractoras del 0,6%.

• Por último, y aunque el peso relativo dentro de la industria auxiliar es todavía pequeño,

significar la consideración de la Aviación General en este informe, debido en gran parte a la importancia que ha adquirido durante los últimos años, y que se prevé en alza, tanto de la empresas existentes en la actualidad, como de otras que aparecerán con la llegada de nuevos productos aeronáuticos.



2 ESTUDIO GLOBAL DEL SECTOR AERONÁUTICO EN ANDALUCÍA

2.1 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y TECNOLÓGICA

2.1.1 Empresas analizadas

En el presente estudio, realizado en el primer trimestre del 2010, se han identificado un total de 130 empresas e instituciones, seleccionadas de acuerdo al criterio de ser empresas que realizan actividad industrial aeronáutica y con CIF en Andalucía o con centro de trabajo en la Comunidad Autónoma Andaluza.

Por actividad industrial aeronáutica nos referimos a la participación, en productos o servicios,

relacionada con la construcción de aeronaves civiles o militares en alguna de sus fases, el mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves y la aviación general.

A principios de 2010 la relación de las principales empresas del sector aeronáutico andaluz,

identificadas según la definición anterior, es la siguiente:

EMPRESA ACTIVIDAD PRINCIPAL EMPRESA ACTIVIDAD PRINCIPALA&G SEVILLA Servicios INFASUR AERONAUTICA Actividades mecánicas y UtillajeAERNNOVA ANDALUCIA Montaje INTA Ensayos y análisis técnicosAERO-AVANCE Ingenierías / Consultorías INTECAIR Actividades mecánicas y UtillajeAEROEPOXY Materiales compuestos y plástico ITP MontajeAEROESTRUCTURAS SEVILLA, S.L. Montaje LTK ANDALUCIA ServiciosAERODYNAMICS Aviación General LTK400 ServiciosAEROPOLIS, PARQUE TECNOLÓGICO Servicios MAVE AERONAUTICA Actividades mecánicas y UtillajeAERONAÚTICA CALDERERÍA Actividades mecánicas y Utillaje MDU Ingenierías / ConsultoríasAEROSUR Montaje MECANIZADOS CALONGE Actividades mecánicas y UtillajeAERTEC Ingenierías / Consultorías MECANIZADOS IÑIGUEZ Actividades mecánicas y UtillajeAERTIS Ingenierías / Consultorías MECANIZADOS Y MONTAJES AERONAUTICOS Actividades mecánicas y UtillajeAICIA Ensayos y análisis técnicos MECAPREC Actividades mecánicas y UtillajeAIRBUS ESPAÑA Montaje MECATECNIC Actividades mecánicas y UtillajeAIRBUS MILITARY Montaje MESIMA ServiciosAIRGRUP Actividades mecánicas y Utillaje MESUREX Material eléctrico y electrónicoALESTIS Montaje MEUPE Actividades mecánicas y UtillajeALTRAN TECHNOLOGIES Ingenierías / Consultorías MP COMPONENTES MECANICOS Ingenierías / ConsultoríasAMPER Material eléctrico y electrónico MP PRODUCTIVIDAD ServiciosASSYSTEM IBERIA Ingenierías / Consultorías NAVAIR Material eléctrico y electrónicoCANAGROSA Ensayos y análisis técnicos PRESCAL ServiciosCESA Montaje QUALITAIRE ESPAÑA ServiciosCOMPASUR Actividades mecánicas y Utillaje SACT Material eléctrico y electrónicoCOMPUTADORES MODULARES SA Material eléctrico y electrónico SERVIMEC Actividades mecánicas y UtillajeCONSUR Actividades mecánicas y Utillaje SEVILLA CONTROL Actividades mecánicas y UtillajeCT INGENIEROS Ingenierías / Consultorías SIMGI Actividades mecánicas y UtillajeEASY INDUSTRIAL SOLUTIONS Materiales compuestos y plástico SLI ServiciosEIIT Material eléctrico y electrónico SMA Actividades mecánicas y UtillajeELIMCO Material eléctrico y electrónico SOFITEC Materiales compuestos y plásticoEMERGE Ingenierías / Consultorías STSA Actividades mecánicas y UtillajeFAASA Aviación General SUMINISTROS INDUSTRIALES PEREZ CARDOSO ServiciosFADA-CATEC Ingenierías / Consultorías SURIMEX MontajeFLIGHT TRAINING EUROPE Aviación General TADA Actividades mecánicas y UtillajeFRANCISCO CANO SANCHA Actividades mecánicas y Utillaje TAGONSA Actividades mecánicas y UtillajeFUNDACIÓN HÉLICE Servicios TALLERES GARRUCHO Actividades mecánicas y UtillajeG.A.H.A. - ARANDA Montaje TALLERES J. PAEZ Actividades mecánicas y UtillajeGALVATEC Actividades mecánicas y Utillaje TEAMS Ensayos y análisis técnicosGECI ESPAÑOLA Material eléctrico y electrónico TECAER SEVILLA Ingenierías / ConsultoríasGHENOVA ANDALUCIA Ingenierías / Consultorías TÉCNICAS AERONÁUTICAS SEVILLA Actividades mecánicas y UtillajeIAT Ingenierías / Consultorías TECNIGRAB Actividades mecánicas y UtillajeINASMET Ensayos y análisis técnicos TELVENT Ingenierías / ConsultoríasINDALO Servicios TORSESA ServiciosINDRA Ingenierías / Consultorías TRC Actividades mecánicas y UtillajeINESPASA Actividades mecánicas y Utillaje UMI Actividades mecánicas y Utillaje

Tabla 1 - Relación de principales empresas aeronáuticas en Andalucía



De igual modo, se muestran a continuación una relación de otras empresas con actividad en el sector aeronáutico andaluz:

EMPRESA ACTIVIDAD PRINCIPAL EMPRESA ACTIVIDAD PRINCIPALADVANCED DYNAMIC SYSTEM (ADS) Material eléctrico y electrónico LANGA INDUSTRIAL Actividades mecánicas y UtillajeAEROSERV Servicios MALAGA AIR MAINTENANCE, SL Aviación GeneralAEROESPACE ENGINEERING GROUP Ingenierías / Consultorías MARQUEZ HNOS Actividades mecánicas y UtillajeAEROSERTEC Ingenierías / Consultorías MECÁNICA DE PRECISIÓN Actividades mecánicas y UtillajeAEROTEC Aviación General MECANISUR Actividades mecánicas y UtillajeAIRCRAFT CABIN TECHNICIANS Ingenierías / Consultorías MECANIZADOS VIRTUAL, S.L Actividades mecánicas y UtillajeAT4 WIRELESS (CETECOM) Ensayos y análisis técnicos METAL IMPROVEMENT COMPANY (MIC) Actividades mecánicas y UtillajeA. MARTINEZ RIDAO Aviación General PRODIPRO Actividades mecánicas y UtillajeCADIP Ingenierías / Consultorías QUINTA INGENIERIA MontajeCEIVA Ingenierías / Consultorías RAFAEL Y RAMÓN Actividades mecánicas y UtillajeCENTRO ANDALUZ DE METROLOGÍA Ensayos y análisis técnicos REYPLAS Actividades mecánicas y UtillajeCVYC (cevic) Ensayos y análisis técnicos SDI Ingenierías / ConsultoríasDOMINGUEZ TOLEDO Aviación General TACH Material eléctrico y electrónicoGED SPAIN Ingenierías / Consultorías T.A.ESPEJO DELGADO Aviación GeneralGRABYSUR Material eléctrico y electrónico TECNOLOGICA EspacioGREEN POWER Montaje TEDINSA Ingenierías / ConsultoríasGRUPO LACAÑINA Actividades mecánicas y Utillaje TINOCO AEROESPACIAL MontajeHASA Servicios TITANIA ENSAYOS Y PROY. INDUSTRIALES Ensayos y análisis técnicosIMP Ingenierías / Consultorías TRATERCOM Actividades mecánicas y UtillajeISOTROL Servicios UBITEL Ingenierías / ConsultoríasKAEFER Ingenierías / Consultorías UCOAVIACION ServiciosLACETIS Ingenierías / Consultorías UNIV. CADIZ (LABORATORIO METROLOGÍA) Ensayos y análisis técnicos

Tabla 2 - Relación de otras empresas aeronáuticas en Andalucía

En el Anexo se presenta el listado de empresas indicando de forma más detallada las

actividades que realiza.

2.1.2 Distribución territorial

El eje Sevilla-Cádiz aglomera al 90% de las empresas del sector, siendo este porcentaje aun mayor si el mismo se calculase en función del empleo soportado o la facturación aportada desde los centros de trabajos que las empresas de otras provincias mantienen especialmente en Sevilla. Esta concentración en Sevilla y Cádiz es lógica por la presencia en ellas de las plantas tractoras de Airbus Military y Airbus España y por la mayor tradición industrial metal mecánica de estas provincias frente al resto de las andaluzas.

Figura 1 - Distribución de empresas por provincia

2.1.3 Distribución por actividad principal

En la distribución empresarial por actividad, según se recoge en la siguiente figura, queda patente como las actividades mecánicas y utillaje (mecanizados, chapistería, transformaciones mecánicas, etc…) predominan sobre las restantes con un 31%. Si a este grupo agregamos las empresas cuya actividad principal son los Montajes el porcentaje sube al 41% poniéndose de manifiesto el dominio de estas actividades sobre el resto. En particular, las empresas cuya actividad principal es el montaje final de aviones o el montaje de subconjuntos constituyen un 10% del total, pero es el grupo de mayor importancia dentro del sector aeronáutico andaluz si a facturación y empleo se refiere.

7Málaga

Distribución de empresas por provincia (Nº Empresas)

130TOTAL

1Huelva

3Córdoba

2Jaén

22Cádiz

95Sevilla

Año 2009Provincia

7Málaga

Distribución de empresas por provincia (Nº Empresas)

130TOTAL

1Huelva

3Córdoba

2Jaén

22Cádiz

95Sevilla

Año 2009Provincia

73%

1%

17%

5%2%2%

Sevilla

Cádiz

Jaén

Córdoba

Málaga

Huelva



El segundo grupo es el de empresas cuya actividad principal es “Ingeniería y Consultoría”. No obstante su peso real es significativamente menor dada la atomización de este grupo, con muchas empresas de reducida dimensión especializadas en actividades específicas con poca capacidad de integración de proyectos multidisciplinares.

Figura 2 - Distribución de empresas por actividad industrial principal

En la distribución de empresas por actividades, según muestra la figura 2, se ha situado cada empresa por su actividad principal, y se han hecho los siguientes agrupamientos para una representación más clara del sector.

• Montajes: Montaje final, Montaje aeroestructuras, Montaje motores, Montaje subconjuntos, Montajes equipos y sistemas.

• Actividades mecánicas y utillajes: Transformaciones mecánicas, Chapistería, Procesos finales,

Utillaje.

2.1.4 Distribución subsectorial

Otra forma de reflejar la distribución de las empresas del sector es en función de su posición en la cadena de valor dentro de la industria o de cualquier programa aeronáutico. En este sentido se realiza la siguiente clasificación: Montaje Final

La factoría de Airbus Military para los productos propios y el A400M es la única planta existente en España para el ensamblaje final de grandes aviones hasta su entrega al cliente. En la actualidad, además del ensamblaje de productos propios como el CN235, C295 o C212 en menor medida, se están realizando los montajes de las primeras unidades del A400M.

Montaje de Grandes Conjuntos

Empresas dedicadas principalmente al montaje de grandes conjuntos, aeroestructuras, o sistemas completos del avión, siendo la factoría de mayor dimensión la planta de Airbus España situada en Puerto Real en Cádiz, seguida de Aernnova Andalucía y parte del grupo empresarial Alestis.

Industria Complementaria

Es con mucha diferencia el subsector que prevalece en Andalucía, alcanzando el número de empresas dentro del mismo, aproximadamente la mitad del total. Este subsector contiene las siguientes actividades:

- Montaje de medianos y pequeños conjuntos - Montajes de equipos y sistemas - Mecanizados - Utillaje - Chapistería y otras transformaciones mecánicas

1Espacio

3Mat. Compuestos y plásticos

17Servicios

11Mat. Eléctrico y electrónico

Distribución de empresas por actividad principal (Nº Empresas)

130TOTAL

8Aviación General

10Ensayos y análisis técnicos

27Ingeniería y consultoría

40Actividades mec. y utillajes

13Montajes

Año 2009Actividad principal

1Espacio

3Mat. Compuestos y plásticos

17Servicios

11Mat. Eléctrico y electrónico

Distribución de empresas por actividad principal (Nº Empresas)

130TOTAL

8Aviación General

10Ensayos y análisis técnicos

27Ingeniería y consultoría

40Actividades mec. y utillajes

13Montajes

Año 2009Actividad principal

10%

31%

2%8%21%

13%

8%6%1%

Montajes

Actividades mecánicas y utillajes

Mat. compuestos y plásticos

Mat. eléctrico y electrónico

Ingeniería y consultoría

Servicios

Ensayos y análisis técnicos

Espacio

Aviación General



- Procesos finales - Fabricación de materiales compuestos y plásticos - Fabricación de material eléctrico y electrónico

Destacan por número las empresas dedicadas a procesos de mecanizado y transformaciones mecánicas, un sector muy importante y con gran tradición en Andalucía.

Un subsector importante por su carácter estratégico dentro de este grupo de empresas es el de materiales compuestos, desde la fabricación de piezas primarias, hasta todas las operaciones posteriores que se requieren: equipados, montajes, tratamientos, inspecciones, reparaciones, etc.

Es importante comentar que las empresas auxiliares relacionadas con los equipos, sistemas y material eléctrico-electrónico continúan creciendo en volumen de ventas con respecto a años anteriores, debido principalmente a las demandas en estos componentes de los programas A400M, MRTT y Eurocopter.

Ingenierías / Consultorías

El número de empresas dedicadas a actividades de diseño de producto, investigación y desarrollo, diseño de utillajes y gradas, ingeniería de calidad, ingeniería de procesos de fabricación y organización industrial, ha invertido su tendencia de crecimiento en número con respecto a años anteriores, y siguen adoleciendo de falta de dimensión y capacidad de integración para programas complejos. El descenso del número de empresas de este tipo se debe en parte a la desaparición de algunas y en parte a la agrupación de empresas en nuevos grupos. Sin embargo, es muy destacable que el volumen de ventas asociado a este tipo de empresas ha crecido un 46% (de 31,4 a 45,9 millones de €). En cualquier caso, las capacidades en volumen, a nivel de horas-hombre, son todavía bajas para un sector con tanta carga de ingeniería como es el aeronáutico.

El sector específico de los sistemas de avión o sistemas de pruebas mantiene su desarrollo, amparado por las oportunidades que han ofrecido principalmente los programas de Airbus Military: A400M y MRTT.

Servicios

No experimenta variaciones significativas el número y peso de las empresas ocupadas en el sector servicios, donde también se incluyen aquellas empresas que realizan servicios asociados a la actividad industrial, como pueda ser la gestión de proveedores, operación logística o el mantenimiento de instalaciones industriales.

Aviación General Se incluyen empresas que prestan servicios de mantenimiento de aeronaves, formación aeronáutica y trabajos aéreos.

Figura 3 - Distribución de empresas por subsector

17Servicios

1Espacio

10Ensayo y análisis técnicos

59Industria Complementaria

27Ingeniería / Consultoría

Distribución de empresas por subsector (Nº Empresas)

130TOTAL

8Aviación general

7Montaje Grandes Conjuntos

1Montaje Final

Año 2009Subsector

17Servicios

1Espacio

10Ensayo y análisis técnicos

59Industria Complementaria

27Ingeniería / Consultoría

Distribución de empresas por subsector (Nº Empresas)

130TOTAL

8Aviación general

7Montaje Grandes Conjuntos

1Montaje Final

Año 2009Subsector1%

45%

21%

13%

5%8%

6%1%

Montaje final

Montaje grandes conjuntos

Industria complementaria

Ingeniería/Consultoría

Servicios

Ensayo y analisis tecnicos

Espacio

Aviación General



2.2 EVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y VOLUMEN DE VENTAS 2001-2009

Se muestra a continuación una tabla con la evolución del empleo y la facturación en el sector aeronáutico andaluz en el periodo 2001-2009.

Figura 4 - Evolución de la Facturación y Empleo

Tal y como se observa, en el 2009 la facturación en el sector ha aumentado un 8,8% respecto al año anterior, obteniéndose desde el 2001 un crecimiento del 211,3% (1046,2 millones de euros). En lo que respecta al número de empleados, ha seguido el aumento en 2009 al igual que en años anteriores, alcanzando desde 2001 un incremento del 131,2% (4986 empleos).

2.3 EMPLEO

2.3.1 Evolución del empleo

Figura 5 - Evolución del empleo

En el gráfico se observa cómo el empleo del sector en el período 2008-2009 ha experimentado un incremento del 16,3%, lo que se traduce en 1231 empleos nuevos, de los que 230 se deben a empresas que han aparecido nuevas este año y se han considerado en este estudio por primera vez. Si descontamos el efecto de las empresas contabilizadas por primera vez el crecimiento neto ha sido de 1.001 empleos significando un crecimiento del 13.2% en el empleo.

75552008

67532007

87862009

41792003

62062006

45162004

Evolución del empleo en el sector aeronáutico andaluz (Nº Empleos)

55352005

38672002

38002001

EmpleoAño

75552008

67532007

87862009

41792003

62062006

45162004

Evolución del empleo en el sector aeronáutico andaluz (Nº Empleos)

55352005

38672002

38002001

EmpleoAño

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nº Empleos

75551417,22008

6753825,32007

6206848,42006

87861541,22009

5535798,82005

4516645,42004

4179596,22003

3867509,02002

3800495,02001

EmpleoFacturación Año

Evolución de la Facturación (Millones de euros) y Empleo (Nº Empleados) en el Sector Aeronáutico Andaluz

75551417,22008

6753825,32007

6206848,42006

87861541,22009

5535798,82005

4516645,42004

4179596,22003

3867509,02002

3800495,02001

EmpleoFacturación Año

Evolución de la Facturación (Millones de euros) y Empleo (Nº Empleados) en el Sector Aeronáutico Andaluz



Es previsible que en 2010 se observe una caída debido a la crisis internacional que se está sufriendo, para volver a recuperarse a partir de 2011. La caída será inducida por el descenso en pedidos de los programas en producción en serie en casi todos los modelos comerciales, además de la parada técnica que se realizará en el programa A400M para el desarrollo de diferentes pruebas antes de pasar a la fabricación en serie. Aunque a finales del 2009 se realizó el primer vuelo del A400M, y durante el 2010 están previstos para los tres siguientes prototipos, la producción en serie no repercutirá hasta bien entrado el 2011.

No obstante, tras este periodo, la recuperación posiblemente sea de forma más pronunciada

conforme aumente la cadencia de los diferentes modelos comerciales de Airbus, entre en producción el A400M y en función también de las cargas de trabajo que finalmente se asignen a empresas andaluzas relativas al A350.

2.3.2 Empleo por provincia

La distribución de empleo por provincia sitúa a Sevilla como la provincia principal con un 67,9% del total existente en el periodo de estudio, seguido de la provincia de Cádiz con algo menos del 26,7%.

Figura 6 - Distribución del empleo en el sector

Si se compara la evolución en el periodo 2008-2009 de las dos provincias mencionadas, se observa un aumento en el empleo tanto en Sevilla como en Cádiz (11% y 20% respectivamente). Se espera para los próximos años que siga esta tendencia alcista, conforme la FAL de Airbus Military en Sevilla siga su implantación hasta alcanzar el pleno rendimiento y cuando Alestis aumente su capacidad productiva en sus plantas de la provincia de Cádiz.

Figura 7 - Evolución del empleo en el sector aeronáutico en las provincias de Sevilla y Cádiz

0,863Huelva

Distribución del empleo por provincia (Nº Empleos)

8786

73

280

51

2349

5970

Empleos

100

0,8

3,2

0,6

26,7

67,9

%

TOTAL

Málaga

Córdoba

Jaén

Cádiz

Sevilla

Provincia

0,863Huelva

Distribución del empleo por provincia (Nº Empleos)

8786

73

280

51

2349

5970

Empleos

100

0,8

3,2

0,6

26,7

67,9

%

TOTAL

Málaga

Córdoba

Jaén

Cádiz

Sevilla

Provincia

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nº Empleos

Empleos Cádiz Empleos Sevilla

179547392007

195953872008

170344042006

234959702009

132741702005

132231892004

111130652003

95129142002

91928812001

CádizSevilla Año

Evolución del empleo en las provincias de Sevilla y Cádiz (Nº Empleos)

179547392007

195953872008

170344042006

234959702009

132741702005

132231892004

111130652003

95129142002

91928812001

CádizSevilla Año

Evolución del empleo en las provincias de Sevilla y Cádiz (Nº Empleos)



2.3.3 Empleo a nivel nacional

Andalucía es la segunda región española por empleo asignado al sector aeronáutico. Su peso respecto a otras Comunidades supera el 24% con un incremento en el último año del 2%. La distribución nacional pone de manifiesto la existencia de tres grandes regiones: Madrid, Andalucía y País Vasco y como Castilla La mancha se recupera tras el descenso sufrido en el año 2008 con un crecimiento en el 2009 de un 22%.

Figura 8 - Evolución del empleo a nivel nacional

(Fuente TEDAE. Datos provisionales. Pendiente de confirmar. No incluye Espacio)

2.3.4 Empleo por cualificación

El empleo distinguiendo en las categorías existentes entre personal directivo, ingenieros, licenciados y operarios cualificados, experimentan un crecimiento. El grupo de “directivos, ingenieros y licenciados” mantiene anualmente un crecimiento significativo lo que representa un buen indicador para el sector andaluz ya que repercute positivamente en el aporte de valor añadido a la producción directa y al producto facturado.

TOTAL

Otros

Operarios cualificados

Directivos, ingenieros y licenciados

Cualificación

Distribución del empleo por cualificación (Nº Empleos)

7555

1253

4049

2253

Año 2008

16,387866753620655354516417938673800

-8,9114112781079927678115528752831

13,6460136383489323229352015769771

35,130441837163813769031009223198

Crecimiento 2008-2009 (%)

Año 2009

Año 2007

Año 2006

Año 2005

Año 2004

Año 2003

Año 2002

Año 2001

TOTAL

Otros



Cualificación

Distribución del empleo por cualificación (Nº Empleos)

7555

1253

4049

2253

Año 2008

16,387866753620655354516417938673800

-8,9114112781079927678115528752831

13,6460136383489323229352015769771

35,130441837163813769031009223198


Año 2009

Año 2007

Año 2006

Año 2005

Año 2004

Año 2003

Año 2002

Año 2001

29.521

968

3.277

17.240

Nd

797

Nd

1.033

6.206

Nº Empleos

Año 2006

TOTAL

Otras

País Vasco

Madrid

La Rioja

Cataluña

Castilla León

Castilla la Mancha

Andalucía

Comunidad Autónoma

100,035.580100,033.430100,031.140100,0

2,91.0242,37693,09383,3

10,53.74712,14.04512,33.83011,1

53,719.12453,918.01953,316.59858,4

0,51770,51670,5156Nd

1,65662,68691,44362,7

1,65662,17022,1654Nd

4,51.5913,91.3045,71.7753,5

24,78.78622,67.55521,76.75321,0

%Nº Empleos%Nº Empleos%Nº Empleos%

Año 2009Año 2008Año 2007

Evolución del empleo a nivel nacional

29.521

968

3.277

17.240

Nd

797

Nd

1.033

6.206

Nº Empleos

Año 2006

TOTAL

Otras

País Vasco

Madrid

La Rioja

Cataluña

Castilla León

Castilla la Mancha

Andalucía

Comunidad Autónoma

100,035.580100,033.430100,031.140100,0

2,91.0242,37693,09383,3

10,53.74712,14.04512,33.83011,1

53,719.12453,918.01953,316.59858,4

0,51770,51670,5156Nd

1,65662,68691,44362,7

1,65662,17022,1654Nd

4,51.5913,91.3045,71.7753,5

24,78.78622,67.55521,76.75321,0

%Nº Empleos%Nº Empleos%Nº Empleos%

Año 2009Año 2008Año 2007

Evolución del empleo a nivel nacional



Figura 9 - Evolución del empleo por cualificación

0100020003000400050006000700080009000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nº Empleos


Operarios cualif icados

Otros

TOTAL

Distribución por cualificación

35%

52%

13% Directivos, ingenieros ylicenciados


Otros



2.4 VOLUMEN DE VENTAS

2.4.1 Evolución de las ventas

La evolución del volumen de ventas en el sector aeronáutico andaluz se muestra en la siguiente figura:

Figura 10 - Evolución del volumen de ventas en el sector aeronáutico andaluz

La facturación agregada del sector aeronáutico andaluz ha aumentado en 2009 en casi 124 millones de euros (un 8,8% mayor) respecto al año 2008, resultando un total de 1541,2 millones de euros facturados.

2.4.2 Ventas a nivel nacional

La distribución nacional pone de manifiesto la existencia de tres grandes regiones: Madrid, Andalucía y País Vasco.

Andalucía es la segunda región española por ventas asignadas al sector aeronáutico. Su peso respecto a otras Comunidades es del 24,1% manteniéndose aproximadamente su peso respecto al año 2008.

1417,22008

825,32007

1541,22009

596,22003

848,42006

645,42004

Evolución del volumen de ventas en el sector aeronáutico andaluz (millones euros)

798,82005

509,02002

495,02001

VentasAño

1417,22008

825,32007

1541,22009

596,22003

848,42006

645,42004

Evolución del volumen de ventas en el sector aeronáutico andaluz (millones euros)

798,82005

509,02002

495,02001

VentasAño

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

millones de euros



Figura 11 - Evolución del volumen de ventas a nivel nacional

(Fuente TEDAE. Datos provisionales. Pendiente de confirmar. No incluye Espacio)

2.4.3 Distribución subsectorial de ventas

De acuerdo a la clasificación de empresas por actividad principal de negocio, la facturación se reparte de la siguiente manera dentro de la aeronáutica en Andalucía:

Figura 12 - Evolución subsectorial del volumen de ventas

Es destacable el crecimiento de las ventas obtenido en las empresas de Servicios e Ingeniería y Consultoría, consecuencia de la subcontratación de paquetes de trabajo a éstas por parte de las empresas tractoras para el desarrollo del A400M y los programas MRTT. Así mismo, las mejoras en el A380 y los estudios para posicionarse en el A350, tienen como consecuencia un aumento de la facturación de muchas de estas empresas específicas en esa actividad.

2.4.4 Facturación por producto aeronáutico

La distribución por producto aeronáutico las ventas se repartieron del siguiente modo:

Otros productos

Productos Airbus España

Productos Airbus Military

Producto aeronáutico

Distribución del Volumen de Ventas por producto aeronáutico (millones de euros)

317,6

444,7

778,9

Año 2009

42223,7186,6187,5119,332,024,021,024,0

-27607,9336,8328,3311,7286,0228,0195,0229,0

33585,6301,9332,7367,8327,0345,0293,0242,0


Año2008

Año 2007

Año 2006

Año 2005

Año 2004

Año 2003

Año 2002

Año 2001

Otros productos




Distribución del Volumen de Ventas por producto aeronáutico (millones de euros)

317,6

444,7

778,9

Año 2009

42223,7186,6187,5119,332,024,021,024,0

-27607,9336,8328,3311,7286,0228,0195,0229,0

33585,6301,9332,7367,8327,0345,0293,0242,0


Año2008

Año 2007

Año 2006

Año 2005

Año 2004

Año 2003

Año 2002

Año 2001

Aviación general

Servicios, ensayo y espacio



Empresas de montaje de grandes conjuntos

Empresas de montaje final

Área

48,242,828,945,212,78,56,04,04,02,0

Distribución subsectorial del Volumen de Ventas (Millones de euros)

nd

31,4

251,2

757,4

335,9

Año 2008

46,145,919,814,910,66,05,03,03,0

---69,3ndndndndndndnd

17,3294,6183,2176,4124,084,061,054,058,0

-0,2756,0418,2454,4476,3357,0357,0297,0313,0

-1,0332,6158,9190,0179,5192,0170,0151,0120,0


Año 2009

Año2007

Año 2006

Año 2005

Año 2004

Año 2003

Año 2002

Año 2001

Aviación general

Servicios, ensayo y espacio



Empresas de montaje de grandes conjuntos

Empresas de montaje final

Área

48,242,828,945,212,78,56,04,04,02,0

Distribución subsectorial del Volumen de Ventas (Millones de euros)

nd

31,4

251,2

757,4

335,9

Año 2008

46,145,919,814,910,66,05,03,03,0

---69,3ndndndndndndnd

17,3294,6183,2176,4124,084,061,054,058,0

-0,2756,0418,2454,4476,3357,0357,0297,0313,0

-1,0332,6158,9190,0179,5192,0170,0151,0120,0


Año 2009

Año2007

Año 2006

Año 2005

Año 2004

Año 2003

Año 2002

Año 2001

5046,0

100,2

570,2

3209,3

-

106,0

-

211,9

848,4

Volumen de ventas

Año 2006

TOTAL

Otras

País Vasco

Madrid

La Rioja

Cataluña

Castilla León

Castilla la Mancha

Andalucía

Comunidad Autónoma

100,06.394,2100,06.142,0100,04876100,0

1,597,91,169,21,781,62,0

9,9633,610,2626,512,0585,111,3

57,73.686,360,03.685,261,63003,663,6

0,425,60,318,40,314,6-

1,383,21,8110,61,573,12,1

0,532,00,849,11,048,8-

4,6294,42,7165,85,0243,84,2

24,11.541,223,11.417,216,9825,316,8

%Volumen de ventas%Volumen

de ventas%Volumen de ventas%

Año 2009Año 2008Año 2007

Evolución del Volumen de ventas a nivel nacional

5046,0

100,2

570,2

3209,3

-

106,0

-

211,9

848,4

Volumen de ventas

Año 2006

TOTAL

Otras

País Vasco

Madrid

La Rioja

Cataluña

Castilla León

Castilla la Mancha

Andalucía

Comunidad Autónoma

100,06.394,2100,06.142,0100,04876100,0

1,597,91,169,21,781,62,0

9,9633,610,2626,512,0585,111,3

57,73.686,360,03.685,261,63003,663,6

0,425,60,318,40,314,6-

1,383,21,8110,61,573,12,1

0,532,00,849,11,048,8-

4,6294,42,7165,85,0243,84,2

24,11.541,223,11.417,216,9825,316,8

%Volumen de ventas%Volumen

de ventas%Volumen de ventas%

Año 2009Año 2008Año 2007

Evolución del Volumen de ventas a nivel nacional



Figura 13 - Evolución del volumen de ventas por producto aeronáutico

Es destacable el incremento de la facturación debido a otros productos aeronáuticos, subiendo

el peso en la facturación total con respecto al año pasado. Esto es importante ya que la diversificación en clientes y productos es clave para la disminución de riesgos y además permite aumentar las alternativas de participación en otros programas que puedan lanzar clientes diferentes a los tractores en Andalucía. En este sentido se ha pasado del 5% del peso en 2001, reflejando una altísima dependencia de EADS CASA (actual Airbus Military) y Airbus España, al 21% en 2009 que permite un mejor equilibrio.

Dentro del capítulo de “Otros productos” los más significativos en Andalucía son los de Boeing,

Eurofighter, Embraer, Bombardier y Eurocopter.

Figura 14 - Evolución del volumen de ventas del resto de productos

Aeronáuticos más significativos

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

millones de euros

Productos Airbus España Productos Airbus Military Otros productos

30,5213108,1ndndndndndndProductos EUROCOPTER

-0,7ndndndndndndndndProductos UAV

Productos EUROFIGHTER

Productos BOMBARDIER

Productos EMBRAER

Productos BOEING


38,471,151,434,2ndndndndndnd

Distribución del volumen de ventas del resto de productos aeronáuticos más significativos (millones de euros)

10,8

25,2

54,2

Año 2009

-15,612,88,58,711,19,87,65,54,1

-34,238,320,69,47,55,42,32,73,4

4,851,840,236,625,213,010,910,013,6


Año2008

Año 2007

Año 2006

Año 2005

Año 2004

Año 2003

Año 2002

Año 2001

30,5213108,1ndndndndndndProductos EUROCOPTER

-0,7ndndndndndndndndProductos UAV

Productos EUROFIGHTER


Productos EMBRAER

Productos BOEING


38,471,151,434,2ndndndndndnd

Distribución del volumen de ventas del resto de productos aeronáuticos más significativos (millones de euros)

10,8

25,2

54,2

Año 2009

-15,612,88,58,711,19,87,65,54,1

-34,238,320,69,47,55,42,32,73,4

4,851,840,236,625,213,010,910,013,6


Año2008

Año 2007

Año 2006

Año 2005

Año 2004

Año 2003

Año 2002

Año 2001

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

millones de euros

Productos EUROCOPTER Productos BOMBARDIER Productos EMBRAERProductos BOEING Productos EUROFIGHTER Productos UAV



En este año aparece el nuevo producto UAV, “vehículos aéreos no tripulados”, cuyo peso dentro del sector no es todavía significativo y está aún por despuntar. Las empresas que han apostado por ello esperan que el verdadero boom de los UAVs empiece dentro de cuatro o cinco años cuando esté madura la regulación europea del espacio aéreo y los criterios de certificación que permitan el desarrollo del sector, sobre el que pesan aún importantes restricciones.

Además de estos existe participación en productos de otros clientes tales como Dassault. La

cantidad restante dentro del capítulo de “Otros productos” se debe a clientes múltiples en actividades como: formación, mantenimiento, ensayos, pruebas, servicios técnicos, dotación de infraestructuras, equipos industriales, etc., para los que las empresas proveedoras no distinguen su facturación por producto aeronáutico si no como ventas dirigidas a empresas del sector.

2.5 PRODUCTIVIDAD

2.5.1 Evolución de la productividad

En la siguiente figura se analiza la evolución de la productividad del sector en Andalucía, en términos de facturación por empleado, la cual aumenta en un 4,2% en el 2009. Este incremento en la productividad se debe a un aumento de la facturación en el 2009 con respecto a la facturación del 2008 corregida y el aumento, en menor medida, sufrido por el numero de empleados en los mismos años. En datos resulta un aumento de la facturación corregida del 21,4% y un aumento del 16,3% para los empleados.

Figura 15 - Evolución de la productividad

1682008

1442007

1752009

1422003

1372006

1372004

Productividad del sector aeronáutico andaluz (miles €/empleado)

1422005

1312002

1312001

ProductividadAño

1682008

1442007

1752009

1422003

1372006

1372004

Productividad del sector aeronáutico andaluz (miles €/empleado)

1422005

1312002

1312001

ProductividadAño

0

25

50

75

100

125

150

175

200

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

miles de euros/empleado



3 ANÁLISIS DE LAS EMPRESAS TRACTORAS

Las empresas tractoras existentes en la región son Airbus Military y Airbus España. En el caso de la primera está presente principalmente en la provincia de Sevilla y en menor medida en Cádiz, y en el caso de Airbus España únicamente en Cádiz.

Los centros y plantas de producción de las empresas tractoras están ubicadas en las siguientes

localidades:

• Centro de Airbus Military en el Tecnoparque Bahía de Cádiz (Puerto de Santa María). Destaca por la tecnología empleada en fabricación de estructuras y componentes de fibra de carbono a través del encintado, en tecnología de conformados superplásticos y en chapistería integral.

• Planta de Airbus España en Puerto Real (Cádiz). Está dedicada al montaje de aeroestructuras

en materiales metálicos y fibra de carbono para la división de aviación civil, concretamente para los estabilizadores de la familia Airbus España.

• Planta de Airbus Military San Pablo (Sevilla), en la que se realizan actividades de ensamblaje,

equipado final y mantenimiento de los aviones militares de productos propios, C212, C295 y CN235. Además, es centro de ensamblaje del A400M. Es la planta en la que se realiza el ensamblaje final, pruebas en vuelo y entrega del avión A400M, así como otras actividades como Centro de Ensayos o Pintura de aviones.

• Fábrica de Tablada (Sevilla), perteneciente también a Airbus Military y dedicada

fundamentalmente al montaje de aeroestructuras, control numérico de mecanizados de alta velocidad, conformado por estirado y fresado químico de revestimientos.

Hasta el 2010 estas empresas, desde sus respectivas factorías, son el motor del sector

aeronáutico existente en cada una de estas provincias, haciendo partícipe a las empresas contratistas de la zona de los productos aeronáuticos acometidos por las empresas tractoras.

3.1 EMPLEO EN LAS EMPRESAS TRACTORAS

Figura 16 - Evolución del empleo de las empresas tractoras

TOTAL

Airbus España

Airbus Military


Evolución del empleo en las empresas tractoras (Nº Empleos)

2900

465

2435

Año 2009

0,228932755261626742479251626462693

-2,9479462466531497483455455

0,924142293215021431982203321912238


Año 2008

Año 2007

Año 2006

Año 2005

Año 2004

Año 2003

Año 2002

Año 2001

TOTAL

Airbus España

Airbus Military


Evolución del empleo en las empresas tractoras (Nº Empleos)

2900

465

2435

Año 2009

0,228932755261626742479251626462693

-2,9479462466531497483455455

0,924142293215021431982203321912238


Año 2008

Año 2007

Año 2006

Año 2005

Año 2004

Año 2003

Año 2002

Año 2001

0

400

800

1200

1600

2000

2400

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nº Empleos

Airbus España Airbus Military



Se observa como se mantiene el número de empleados en las empresas tractoras aproximadamente constante entre el 2008 y el 2009. El crecimiento de Airbus Military en un 1% se equipara con el 3% de decremento de Airbus España.

3.2 VOLUMEN DE VENTAS EN LAS EMPRESAS TRACTORAS

Si se desglosa la facturación de cada empresa tractora, se obtiene lo mostrado en la siguiente figura:

Figura 17 - Evolución del volumen de ventas de las empresas tractoras Airbus España se recupera lentamente de las consecuencias de los retrasos sufridos en el

programa A380 y tiene mayor número de entregas de aviones, provocándole un crecimiento en 2009 de las ventas del 2,5%. Airbus Military, en cambio, a pesar de los retrasos del A400M mantiene aproximadamente su facturación respecto al 2009, gracias principalmente a su facturación de los procesos CASA.

está inmerso en la puesta en producción del A400M, programa que está acumulando retrasos

importantes debido a problemas de desarrollo y que experimenta un decrecimiento del 1%.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

millones de euros


TOTAL

Airbus España

Airbus Military

Empresa

Volumen de ventas de las empresas tractoras (millones de euros)

1052,9

128,89

924

Año 2009

-0,61058,8545,8625,6627,6522,0511,0437,0428,0

2,5125,8104,597,9129,1100,091,090,090,0

-1933441,3527,7498,5422,0420,0347,0338,0

Crecimiento 2008-2009

(%)

Año 2008

Año 2007

Año 2006

Año 2005

Año 2004

Año 2003

Año 2002

Año 2001

TOTAL

Airbus España

Airbus Military

Empresa

Volumen de ventas de las empresas tractoras (millones de euros)

1052,9

128,89

924

Año 2009

-0,61058,8545,8625,6627,6522,0511,0437,0428,0

2,5125,8104,597,9129,1100,091,090,090,0

-1933441,3527,7498,5422,0420,0347,0338,0


(%)

Año 2008

Año 2007

Año 2006

Año 2005

Año 2004

Año 2003

Año 2002

Año 2001



3.2.1 Ventas por producto aeronáutico

En la siguiente figura se puede ver la participación de las empresas tractoras en los distintos programas aeronáuticos:

Figura 18 - Distribución del volumen de ventas de las empresas tractoras por producto aeronáutico

0125,80101,1358,8473,02008

0128,90194,0166,3563,62009

0104,5080,3154,0207,02007

097,90129,5153,2245,02006

2,6126,50121,4172,3204,82005

298073140,5206,42004

1,889,2090,8152,6176,62003

0,689,40126,285,2135,62002

------2001

Otros Productos



Otros Productos



AIRBUS ESPAÑAAIRBUS MILITARYAño

Distribución del volumen de ventas de las empresas tractoras por producto aeronáutico (millones de euros)

0125,80101,1358,8473,02008

0128,90194,0166,3563,62009

0104,5080,3154,0207,02007

097,90129,5153,2245,02006

2,6126,50121,4172,3204,82005

298073140,5206,42004

1,889,2090,8152,6176,62003

0,689,40126,285,2135,62002

------2001

Otros Productos



Otros Productos



AIRBUS ESPAÑAAIRBUS MILITARYAño

Distribución del volumen de ventas de las empresas tractoras por producto aeronáutico (millones de euros)

0

100

200

300

400

500

600

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

millones de euros

Productos Airbus Military Productos Airbus España Otros Productos



3.3 PRODUCTIVIDAD DE LAS EMPRESAS TRACTORAS

La evolución de la productividad en las empresas tractoras es muy distinta para las dos empresas con respecto al 2008. Por un lado, Airbus España aumenta favorablemente la misma debido a que sube su facturación en mayor grado que su empleo.

En el caso de Airbus Military, como ya se mencionó al evaluar la evolución en la productividad

del sector, los valores de 2007 y 2008 han sido corregidos para una mejor visualización de la evolución real de la productividad. El objetivo ha sido reflejar de forma aproximada la traslación que hizo EADS-CASA (actual Airbus Military) de ingresos “producidos” en 2007 pero contabilizados en 2008. Esto hace que la productividad de Airbus Military continúe creciendo a pesar del decremento de las ventas e incremento de los trabajadores que harían que la productividad bajase respecto al año anterior.

La productividad global de las empresas tractoras experimenta un crecimiento del 15,6%,

debido al incremento de la facturación y al sostenimiento del numero de empleados con respecto al 2008.

Los valores de ambas empresas son responsables del incremento de productividad global que

experimenta el sector aeronáutico andaluz, ya que el peso específico en facturación de las Tractoras en Andalucía es mayor que el de las auxiliares.

Figura 19 - Evolución de la productividad de las empresas tractoras

Empresas tractoras

Airbus España

Airbus Military

Empresa

Evolución de la productividad en las empresas tractoras (miles € /empleado)

363

277

380

Año 2009

15,6314253239211211203165159

5,6263226210243201188198198

17324258245233211207158136

Crecimiento2008-2009 (%)

Año2008

Año 2007

Año 2006

Año 2005

Año 2004

Año 2003

Año 2002

Año 2001

Empresas tractoras

Airbus España

Airbus Military

Empresa

Evolución de la productividad en las empresas tractoras (miles € /empleado)

363

277

380

Año 2009

15,6314253239211211203165159

5,6263226210243201188198198

17324258245233211207158136


Año2008

Año 2007

Año 2006

Año 2005

Año 2004

Año 2003

Año 2002

Año 2001

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 * 2008 * 2009

miles euros/empleado




4 ANÁLISIS DE LAS EMPRESAS AUXILIARES

Las empresas auxiliares seleccionadas, a partir de las cuales se han obtenido los datos que se presentan, se caracterizan por ser empresas especializadas en el sector aeronáutico, o por tratarse de empresas que mantienen una división o área aeronáutica con estructura de personal específica para el sector y carga de trabajo continuada

Las Empresas Auxiliares engloban a las industrias proveedoras de material o equipos,

ingenierías o empresas de servicios, que se sitúan en el segundo o tercer nivel de la cadena de suministros, así como empresas de Aviación General que se dedican a otros servicios no relacionados directamente con la producción de aeronaves. Se ha englobado en este conjunto a todas las empresas aeronáuticas exceptuando las designadas como Tractoras, Airbus España y Airbus Military, que ocuparían el primer nivel.

En el estudio de este año aparece Alestis como una nueva empresa que engloba a tres

empresas que ya pertenecían a estudios anteriores, Sacesa, SK3000 y SK10. En ésta y otras empresas como Aernnova cabe destacar su capacidad de integración, siendo capaces de subcontratar con las integradoras finales bajo esquemas de “paquete completo” aunando ingeniería de desarrollo, compras y aprovisionamientos, ingeniería de fabricación y producción con responsabilidad sobre todo el conjunto.

4.1 EMPLEO EN LAS EMPRESAS AUXILIARES

Figura 20 - Evolución del empleo de las empresas auxiliares

46622008

39982007

58862009

16632003

35902006

20372004

Evolución del empleo en las empresas auxiliares (Nº Empleos)

28612005

12212002

11072001

EmpleoAño

46622008

39982007

58862009

16632003

35902006

20372004

Evolución del empleo en las empresas auxiliares (Nº Empleos)

28612005

12212002

11072001

EmpleoAño

0500

10001500200025003000350040004500500055006000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nº Empleos



La evolución del 2008 al 2009 refleja un aumento neto de 994 empleos a los que se añaden 230 adicionales por empresas contempladas por primera vez en este estudio. El incremento es del 21% si no contabilizamos los empleos añadidos por empresas existentes no contabilizadas en estudios anteriores.

4.1.1 Empleo por cualificación

Figura 21 - Evolución del empleo de las empresas auxiliares

por cualificación

El análisis muestra un aumento del 52% en 2009 de los perfiles profesionales de alta cualificación en las plantillas de las empresas, crecimiento muy superior al crecimiento global del 26,3%. Este dato es positivo al reflejar una mejora de las plantillas reforzando su capacidad técnica y directiva.

El número de operarios cualificados vuelve a crecer un año mas situándose en una tasa de

crecimiento del 24,3% para el 2009. El peso específico del número de operarios especializados es del 50% respecto al total, lo que refleja el perfil productivo de la mayoría de las empresas.

4.1.2 Empleo por área

En el siguiente gráfico destaca el incremento significativo del personal asignado al área de ingeniería lo cual es muy importante para el fortalecimiento del sector. Si a lo anterior sumamos el incremento en personal de I+D supone que el personal de mayor cualificación técnica ha pasado del 19% del total en 2008 al 22,4% en 2009.

Por último, hay que tener en cuenta que en los empleos clasificados como “Resto”, también

contienen aquellos que no están especificados por la empresa. La menor exactitud con la que las empresas han definido a qué áreas pertenecen sus empleados ocasiona un aumento de este grupo.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nº Empleos

Directivos, ingenieros y licenciados Operarios cualif icados Otros

TOTAL

Otros



Cualificación

Distribución del empleo por cualificación en las empresas auxiliares (Nº Empleos)

5886

718

2967

2201

Año 2009

-13,1827872672500226182164145

26,346623998359028612038166412211107

24,3238720541989168812881025775750

52,014481072929673524457282212


Año2008

Año 2007

Año 2006

Año 2005

Año 2004

Año 2003

Año 2002

Año 2001

TOTAL

Otros



Cualificación

Distribución del empleo por cualificación en las empresas auxiliares (Nº Empleos)

5886

718

2967

2201

Año 2009

-13,1827872672500226182164145

26,346623998359028612038166412211107

24,3238720541989168812881025775750

52,014481072929673524457282212


Año2008

Año 2007

Año 2006

Año 2005

Año 2004

Año 2003

Año 2002

Año 2001



Figura 22 - Evolución del empleo de las empresas auxiliares por área

0

200

400

600

800

1000

1200

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

N º Emp leos

Comercial Logística Calidad I+D Ingeniería

500

1000

1500

2000

2500

3000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nº Empleos

Producción

TOTAL

Resto

Comercial

Logística

Calidad

I+D

Ingeniería

Producción

Área

Distribución del empleo por área en las empresas auxiliares (Nº Empleos)

5886

1002

100

438

443

233

1084

2586

Año 2009

35,9326289260252176185154137

50,02922422041521391129460

42,87060694421221717

19,6195948858211465

61,46206543662291351168466

26,346623998359028612038166412211107

54,970059851335025921811380

5,224592061209017761287997753724


Año 2008

Año 2007

Año 2006

Año 2005

Año 2004

Año 2003

Año 2002

Año 2001

TOTAL

Resto

Comercial

Logística

Calidad

I+D

Ingeniería

Producción

Área

Distribución del empleo por área en las empresas auxiliares (Nº Empleos)

5886

1002

100

438

443

233

1084

2586

Año 2009

35,9326289260252176185154137

50,02922422041521391129460

42,87060694421221717

19,6195948858211465

61,46206543662291351168466

26,346623998359028612038166412211107

54,970059851335025921811380

5,224592061209017761287997753724


Año 2008

Año 2007

Año 2006

Año 2005

Año 2004

Año 2003

Año 2002

Año 2001



4.2 VOLUMEN DE VENTAS DE LAS EMPRESAS AUXILIARES

En la siguiente figura se observa el volumen de ventas de las empresas auxiliares:

Figura 23 - Evolución del volumen de ventas de las empresas auxiliares

Los datos agregados de las empresas auxiliares vuelven a ser muy favorables, ya que la

facturación crece un 36,3%, donde un 18% lo hace en empresas ya contabilizadas en el anterior estudio a lo que se añade un 18% adicional debido a empresas que han sido contempladas por primera vez en el estudio actual.

Este crecimiento viene provocado tanto por la política de subcontratación en las empresas

tractoras de actividades industriales a otras empresas del sector, como por la captación de nuevos clientes fuera de las tractoras instaladas en Andalucía. También es significativa la contabilización de empresas en actividades de mantenimiento aeronáutico y aviación general.

4.2.1 Ventas por actividad industrial

En la siguiente figura se descompone la facturación total en función de las actividades industriales desarrolladas.

358,42008

279,52007

488,42009

85,02003

222,82006

123,02004

Evolución del volumen de ventas en las empresas auxiliares (millones de euros)

171,02005

72,02002

67,02001

VentasAño

358,42008

279,52007

488,42009

85,02003

222,82006

123,02004

Evolución del volumen de ventas en las empresas auxiliares (millones de euros)

171,02005

72,02002

67,02001

VentasAño

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

mi l l one s de

e ur os

TOTAL

Aviación General


Servicios


Mat. eléctrico/ electrónico

Mat. Compuestos y plásticos

Actividades mecánicas y utillaje

Montajes

Subsector aeronáutico

3,69,28,913,22,21,20,90,40,30,1

Distribución del volumen de ventas por actividad industrial en las empresas auxiliares (millones de euros)

488,4

69,3

33,6

45,9

32,0

63,1

141,2

94,1

Año 2009

39,2 2321,617,06,15,02,11,71,1

46,131,419,814,911,48,56,24,63,3

68,02031,910,77,86,64,74,81,9

52,741,333,939,225,719,415,313,513,0

---ndndndndndndndnd

36,3358,4279,5222,8171,0123,085,072,067,0

10,7127,598,887,764,362,548,941,641,7

0,393,860,251,354,520,17,45,55,9


Año2008

Año 2007

Año 2006

Año 2005

Año 2004

Año 2003

Año 2002

Año 2001

TOTAL

Aviación General


Servicios


Mat. eléctrico/ electrónico

Mat. Compuestos y plásticos

Actividades mecánicas y utillaje

Montajes

Subsector aeronáutico

3,69,28,913,22,21,20,90,40,30,1

Distribución del volumen de ventas por actividad industrial en las empresas auxiliares (millones de euros)

488,4

69,3

33,6

45,9

32,0

63,1

141,2

94,1

Año 2009

39,2 2321,617,06,15,02,11,71,1

46,131,419,814,911,48,56,24,63,3

68,02031,910,77,86,64,74,81,9

52,741,333,939,225,719,415,313,513,0

---ndndndndndndndnd

36,3358,4279,5222,8171,0123,085,072,067,0

10,7127,598,887,764,362,548,941,641,7

0,393,860,251,354,520,17,45,55,9


Año2008

Año 2007

Año 2006

Año 2005

Año 2004

Año 2003

Año 2002

Año 2001




por actividad industrial

Ha habido un incremento de la facturación en todas las líneas de actividad, siendo especialmente significativo en Materiales Compuestos y Plásticos, en Ingeniería/Consultoría, en material Eléctrico/Electrónico y en Servicios a la industria.

4.2.2 Ventas por producto aeronáutico

-10

10

30

50

70

90

110

130

150

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

millones de euros

Ensayos y análisis técnicos ServiciosIngeniería/Consultoría Mat. eléctrico/ electrónicoMat. Compuestos y plásticos Actividades mecánicas y utillajeMontajes Aviación General

-3,4ndndndndndndndndProducto Boeing

-0,7ndndndndndndndndProducto UAV

TOTAL

Otros productos

Productos Eurofighter

Productos Eurocopter


Productos EMBRAER

Productos Airbus

Productos Airbus Miliatry


Distribución del volumen de ventas por producto aeronáutico en las empresas auxiliares (millones de euros)

488,4

54,8

15,7

13,0

10,8

25,2

149,5

215,3

Año 2009

30,1108,1ndndndndndnd

28,512,29,2ndndndndndnd

-15,412,88,58,711,113,012,510,58,1

22,944,559,939,918,98,53,85,95,8

-34,138,320,69,47,57,23,65,46,6

36,3358,4279,5222,8171,0123,085,072,067,0

21,3123,378,377,173,055,742,135,236,7

91,4112,594,987,760,638,523,115,19,8


Año 2008

Año 2007

Año 2006

Año 2005

Año 2004

Año 2003

Año 2002

Año 2001

-3,4ndndndndndndndndProducto Boeing

-0,7ndndndndndndndndProducto UAV

TOTAL

Otros productos

Productos Eurofighter

Productos Eurocopter


Productos EMBRAER

Productos Airbus

Productos Airbus Miliatry


Distribución del volumen de ventas por producto aeronáutico en las empresas auxiliares (millones de euros)

488,4

54,8

15,7

13,0

10,8

25,2

149,5

215,3

Año 2009

30,1108,1ndndndndndnd

28,512,29,2ndndndndndnd

-15,412,88,58,711,113,012,510,58,1

22,944,559,939,918,98,53,85,95,8

-34,138,320,69,47,57,23,65,46,6

36,3358,4279,5222,8171,0123,085,072,067,0

21,3123,378,377,173,055,742,135,236,7

91,4112,594,987,760,638,523,115,19,8


Año 2008

Año 2007

Año 2006

Año 2005

Año 2004

Año 2003

Año 2002

Año 2001




por producto aeronáutico

Como muestra la figura anterior, continúa la tasa de crecimiento de los productos Airbus (tanto Airbus Military como Airbus España), siendo la tasa de crecimiento notablemente mayor en el caso de Airbus Military alcanzando un peso del 44% respecto al total. .

Por otro lado, cabe mencionar el descenso de la carga de trabajo de los productos Bombardier y Embraer que experimentan una disminución significativa en su facturación. Esto está motivado por el descenso en el número de pedidos de sus aviones comerciales al pertenecer estos principalmente a un segmento, la aviación regional, muy sensible a las crisis económicas.

Los productos Eurocopter y Eurofighter empiezan a tener un volumen importante dentro del

sector manteniendo un crecimiento positivo desde el 2007 ya que están a pleno rendimiento las líneas de fabricación de sus aeronaves. Estas cargas de trabajo responden a las entregas previstas a los diferentes países que son a su vez socios y compradores de los programas.

Es de especial mención la introducción en el estudio de los productos UAVs, que empiezan a

despuntar en el sector en el año 2009, aunque su investigación y desarrollo comienza en años anteriores. El volumen de ventas de estos productos durante el 2009 es todavía pequeño, en torno a 0,7 millones de euros, pero se registra de forma independiente para monitorizar su evolución dada la importancia que se espera de esta línea de productos en años venideros.

El aumento significativo en el capítulo de “Otros productos” se debe principalmente a empresas

proveedoras y de servicios que no distinguen su facturación por producto aeronáutico.

4.3 PRODUCTIVIDAD DE LAS EMPRESAS AUXILIARES

Como era de esperar según los resultados presentados anteriormente para empleo y ventas, la variación de la productividad en las empresas auxiliares muestra un crecimiento de un 7,9% con respecto al 2008, notándose en la productividad los esfuerzos realizados por las empresas en años anteriores en mejora de procesos y el aumento del peso de las empresas con actividades de mayor valor añadido como los materiales compuestos y plásticos, ensayos, análisis técnicos y actividades específicas de ingeniería.

De todos modos, el valor monetario por empleado sigue siendo algo inferior en comparación

con el sector a nivel nacional.

0

50

100

150

200

250

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

millones de euros

Productos BOMBARDIER Productos EMBRAER

Productos AIRBUS ESPAÑA Productos AIRBUS MILITARYProducto Eurocopter Producto Eurofighter

Producto UAV Otros productosProductos BOEING



Figura 26 - Evolución de la productividad de las empresas auxiliares en el sector aeronáutico

4.3.1 Distribución subsectorial de la productividad

Figura 27 - Evolución subsectorial de la productividad de las empresas auxiliares

La productividad por subsector de empresas se mantiene o experimentan tasas positivas con respecto al año 2008 excepto la correspondiente a las empresas de montajes de Grandes Conjuntos que disminuye con respecto al mismo posiblemente al estar incrementando sus plantillas para abordar el A350 en las fases de ingeniería y trabajos previos a la entrada en producción. Cabe destacar la mejora en Ingeniería y Consultoría e Industria Complementaria.

4.4 INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS EN LAS EMPRESAS AUXILIARES

Dado el nivel de esfuerzo inversor que requiere el sector aeronáutico, se ha reflejado gráficamente el porcentaje de inversión realizada en activos fijos respecto a la facturación anual.

Figura 28 - Evolución del índice Activo Fijo/Facturación de las empresas auxiliares

20,22008

20,72007

12,22009

14,02003

34,42006

11,02004

Evolución del indicador Activo fijo/ Facturación en las empresas auxiliares

33,02005

5,02002

-2001

Activo fijo/FacturaciónAño

20,22008

20,72007

12,22009

14,02003

34,42006

11,02004

Evolución del indicador Activo fijo/ Facturación en las empresas auxiliares

33,02005

5,02002

-2001

Activo fijo/FacturaciónAño

0

8

16

24

32

40

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

%(Activo fijo / Facturación)

772008

702007

832009

512003

622006

602004

Evolución de la productividad en las empresas auxiliares (miles €/empleado)

602005

592002

612001

ProductividadAño

772008

702007

832009

512003

622006

602004

Evolución de la productividad en las empresas auxiliares (miles €/empleado)

602005

592002

612001

ProductividadAño

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

miles de euros/empleado

78,15Ingeniería y consultoría

84,39Industria complementaria

69,35Grandes conjuntos

64,45Servicios

163,50Aviación general

45,04Ensayos y análisis técnicos

Año 2009Subsector aeronáutico

Distribución subsectorial de la productividad en las empresas auxiliares (miles €/empleado)




64,45Servicios

163,50Aviación general



Distribución subsectorial de la productividad en las empresas auxiliares (miles €/empleado)



La gráfica anterior muestra una disminución de la inversión en activos fijos respecto a las

ventas. Esta disminución se debe a que las inversiones en activos, para modernizar sus equipamientos e instalaciones y adecuarlos a la mayor capacidad instalada que se necesita para la producción en serie de los aviones de los principales programas, se realizaron en años anteriores y actualmente las empresas se encuentran en periodo de amortización.

4.4.1 Distribución subsectorial de la inversión en activos fijos

Figura 29 - Distribución subsectorial de la inversión en Activo Fijo de las empresas auxiliares

Las empresas dedicadas a los grandes conjuntos son las que realizan la inversión más importante en cuanto a activos fijos en el año 2009 siendo la misma un 46% del total. Es previsible que el esfuerzo inversor siga manteniéndose en este grupo de empresas ya que se están acometiendo inversiones importantes que se mantiene en el año actual.

0,25Servicios




Distribución subsectorial de la inversión en Activos Fijos en las empresas auxiliares (millones de euros)

33,29TOTAL



0,25Servicios




Distribución subsectorial de la inversión en Activos Fijos en las empresas auxiliares (millones de euros)

33,29TOTAL



48%

1%1%4%

46%

Grandes conjuntos


Ingeniería/ Consultoría

Servicios

Ensayos



4.5 INVERSIÓN EN I+D EN LAS EMPRESAS AUXILIARES

Figura 30 - Evolución del índice Inversión en I+D/Facturación de las empresas auxiliares

Se produce una disminución en el ratio de la inversión de I+D/Facturación. La inversión en

I+D baja aproximadamente 7 millones de euros con respecto al año 2008 significando un descenso cercano al 36%, aunque la tendencia desde el 2001, como se observa en la grafica, es de crecimiento positivo.

4.5.1 Distribución subsectorial de la inversión en I+D

Figura 31 - Distribución subsectorial de la Inversión en I+D las empresas auxiliares

La tipología típica de la empresa auxiliar andaluza, centrada en actividades de montaje de

aeroestructuras y subconjuntos o actividades mecánicas de producción y transformación justifica esta baja inversión en recursos dedicados a actividades de I+D. Tampoco considera como I+D su participación en nuevos aviones en fase de prototipo, ya que actúa directamente para su cliente bajo pedido sin consideración de desarrollo de un producto propio.

Hay que dejar constancia de la importancia vital que tiene para el tejido aeronáutico andaluz

invertir en I+D de forma que le permita ser competitivo con otras regiones y posicionarse en actividades de mayor valor añadido que las que se realizan actualmente.

5,52008

3,02007

4,22009

5,52003

2,82006

1,42004

Evolución del indicador Inversión I+D/ Facturación en las empresas auxiliares

2,12005

2,72002

0,82001

Inversión I+D/FacturaciónAño

5,52008

3,02007

4,22009

5,52003

2,82006

1,42004

Evolución del indicador Inversión I+D/ Facturación en las empresas auxiliares

2,12005

2,72002

0,82001

Inversión I+D/FacturaciónAño

0,17Servicios




Distribución subsectorial de la inversión en I+D en las empresas auxiliares (millones de euros)

12,66TOTAL



0,17Servicios




Distribución subsectorial de la inversión en I+D en las empresas auxiliares (millones de euros)

12,66TOTAL


4,03Grandes conjuntos 32%

31%

17%

1%

19%

Grandes conjuntos


Ingeniería/ Consultoría

Ensayos

Servicios



5 EMPRESAS TRACTORAS VS. EMPRESAS AUXILIARES

Se realiza una comparativa en los siguientes puntos entre las empresas tractoras y las empresas auxiliares, y la evolución de éstas en los datos de empleo, facturación y productividad.

5.1 COMPARATIVA EMPLEO

Figura 32 - Comparación de empleo entre empresas tractoras y empresas auxiliares

En 2009 el grupo de empresas tractoras, Airbus Military y Airbus España, representa alrededor del 33% del total del empleo del sector frente al 67% correspondiente a las empresas auxiliares. Desde el 2001 viene confirmándose una perdida en el peso relativo en el empleo de la tractoras frente al global del sector, que es muy positivo ya que construye una base más sólida y más diversificada, cubriéndose más áreas de actividad y disminuyendo el riesgo de concentración en dos únicas empresas con centros de decisión fuera de la comunidad andaluza.

Además, como puede verse en las gráficas, este cambio de proporciones en el peso relativo de

cada grupo se ha realizado exclusivamente por creación de nuevos empleos. Puede verse que el empleo de las tractoras se ha estabilizado en el periodo 2001 a 2009, creciendo levemente en los dos últimos años, frente a un crecimiento del empleo de las empresas auxiliares del 431% en el mismo periodo.

5.2 COMPARATIVA VOLUMEN DE VENTAS

Empresas tractoras

Empresas auxiliares

Empresas

Comparación del empleo (Nº Empleos)

2900

5886

Año 2009

0,2428932755261626742479251626462693

26,2546623998359028612037166312211107


Año 2008

Año 2007

Año 2006

Año 2005

Año 2004

Año 2003

Año 2002

Año 2001

Empresas tractoras

Empresas auxiliares

Empresas

Comparación del empleo (Nº Empleos)

2900

5886

Año 2009

0,2428932755261626742479251626462693

26,2546623998359028612037166312211107


Año 2008

Año 2007

Año 2006

Año 2005

Año 2004

Año 2003

Año 2002

Año 2001

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Empleo

Empresas tractoras Empresas auxiliares

º

Empresas tractoras

Empresas auxiliares

Empresas

Comparación del volumen de ventas (millones de euros)

1052,9

488,4

Año 2009

-0,61058,8545,8625,6627,6522511437428,0

36,3358,4279,5222,8171,0123,085,072,067,0


(%)

Año 2008

Año 2007

Año 2006

Año 2005

Año 2004

Año 2003

Año 2002

Año 2001

Empresas tractoras

Empresas auxiliares

Empresas

Comparación del volumen de ventas (millones de euros)

1052,9

488,4

Año 2009

-0,61058,8545,8625,6627,6522511437428,0

36,3358,4279,5222,8171,0123,085,072,067,0


(%)

Año 2008

Año 2007

Año 2006

Año 2005

Año 2004

Año 2003

Año 2002

Año 2001



Figura 33 - Comparación del volumen de ventas entre empresas tractoras

y empresas auxiliares

En 2009 el grupo de empresas tractoras, Airbus Military y Airbus España, representa alrededor del 68% del total de las ventas del sector, frente al 32% correspondiente a las empresas auxiliares. Se observa en las empresas tractoras cómo el volumen de ventas es sostenido con respecto al año 2008, pero se prevé un crecimiento de las ventas de la empresas tractoras en los próximos años tras el comienzo de la fabricación en serie del A400M

5.3 COMPARATIVA PRODUCTIVIDAD

La diferencia entre empresas tractoras y auxiliares se hace evidente en la siguiente figura.

Figura 34 - Comparación de la productividad entre empresas tractoras

y empresas auxiliares

Empresas tractoras

Empresas auxiliares

Empresas

15,6363314 198239235211203165159

7,98376,970626060515961

Comparación de la productividad (miles €/empleado)

Año 2009


Año 2008

Año 2007

Año 2006

Año 2005

Año 2004

Año 2003

Año 2002

Año 2001

Empresas tractoras

Empresas auxiliares

Empresas

15,6363314 198239235211203165159

7,98376,970626060515961

Comparación de la productividad (miles €/empleado)

Año 2009


Año 2008

Año 2007

Año 2006

Año 2005

Año 2004

Año 2003

Año 2002

Año 2001

0

200

400

600

800

1000

1200

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ventas

Empresas auxiliares Empresas tractoras

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 * 2008 * 2009

miles euros /empleado

Empresas auxiliares Empresas tractoras



Es importante resaltar la diferencia que existe, en términos de índice de productividad, entre

las empresas tractoras y las auxiliares. Esta diferencia se explica por dos razones. La primera es que el ratio utilizado para calcular la productividad, como facturación por empleado, esconde el coste de las ventas por subcontratación. Siendo así, sin ceñirse exclusivamente al valor añadido, las tractoras venden al cliente final la producción en gran medida realizada por sus subcontratistas, lo cual desvirtúa el índice que se emplea y no permite compararlos sin tener en cuenta este hecho. La segunda razón indica que son las empresas tractoras las que están beneficiándose fundamentalmente del valor añadido de la producción, situación que se ha ido incrementando conforme se ha crecido el nivel de subcontratación hacia las Auxiliares.

Respecto a la comparación entre empresas tractoras y auxiliares, tampoco debe olvidarse el

bajo nivel que existe en la industria auxiliar de sistemas para la automatización y mejora de procesos. Otros sectores industriales utilizan de forma intensiva técnicas que encuentran oposición en el sector aeronáutico auxiliar, argumentando los protagonistas de este último la singularidad del producto y de los procesos aeronáuticos que lo diferencia de otros sectores y les impide trasladar métodos de trabajo de otros sectores industriales. Esta resistencia en las empresas auxiliares, en cierto modo cultural, a la adopción de nuevos métodos de trabajo, no existe en las tractoras que están invirtiendo continuamente en organización industrial y mejora de procesos. Esta ingeniería de logística y procesos y la inversión en medios de producción ha permitido mejorar a las empresas tractoras la eficiencia en sus procesos, y por tanto la productividad de los mismos.



6 COMENTARIOS FINALES

Fruto de los datos recogidos para la elaboración de este informe y el análisis de los mismos, pueden hacerse las siguientes consideraciones de carácter cualitativo:

• La actividad aeronáutica en Andalucía está creciendo, creando empleo y mejorando su productividad. Esto hecho es especialmente significativo ante la situación de crisis generalizada en otros sectores industriales y de servicios.

• Se está produciendo una paulatina concentración de empresas haciendo que éstas sean más solventes y puedan asumir una mayor capacidad de crecimiento en el sector nacional e internacional.

• La actividad va diversificándose, extendiendo su actividad hacia campos más amplios que los tradicionales, las aeroestructuras, y dando cabida a nuevas áreas de interés como los sistemas, equipos y UAVs.

• La actividad va aumentando en conocimiento, mejorando su capacidad en los campos con los que estaba familiarizada y en especial con los materiales compuestos.

• Aunque la productividad ha aumentado en un 7,9% en el tejido auxiliar, existe todavía mucho recorrido de mejora hasta alcanzar niveles europeos. La mejora de la productividad debe ser un objetivo prioritario de cualquier política que se implemente en el sector, incorporando actividades de mayor añadido, como mejor método de defensa frente a la amenaza de los países emergentes con costes laborales significativamente menores.

• En el último trimestre del 2009 se ha consolidado un Tier 1 con sede en Andalucía, Alestis Aeroespace, como paso necesario para seguir optando a nuevos paquetes de trabajo de envergadura del que pueda beneficiarse todo el tejido empresarial andaluz.

• La creación de Alestis ha supuesto la acogida en Andalucía de importantes paquetes de trabajo para el A350, aunque su impacto en facturación aportada no empezará a verse hasta finales de 2010.

• El programa A400M se ha consolidado tras la realización de su primer vuelo a finales del 2009. No obstante el programa no despegará definitivamente, hasta su entrada en serie, tras la fabricación de los primeros aviones de prueba que se emplearán para ensayos y fase de certificación

• La reestructuración de EADS-CASA y su conversión a Airbus Military, como ya se había pronosticado en la edición del estudio 2008, ha generado cambios en la estructura organizativa de la empresa que a su vez provoca concentraciones en el sector para reducir el número de proveedores directos con los que trabaja.

• Con el comienzo de las actividades y líneas de investigación desarrolladas por el Centro Tecnológico Aeroespacial FADA-CATEC se confirma el pronostico realizado en el estudio anterior de cómo este centro influiría aumentando el empleo directo asociado al I+D pero partiendo todavía de niveles muy bajos de inversión para un sector como el aeronáutico.

• La Administración Andaluza continúa apoyando de forma importante el sector aeronáutico considerado como estratégico, para el que ha arbitrado numerosas iniciativas para incentivar y desarrollar el sector.

• En este contexto el sector debe seguir profundizando en su diversificación, cualificación e internacionalización, de manera inexcusable, máxime debido a las oportunidades, pero también a las amenazas, que la dependencia exclusiva de Airbus conlleva.



ANEXO | Listado de empresas y asignación de actividad



EMPRESA

Montaje Final

Montaje Aeroestructuras

Montaje Motores

Montaje subconjuntos

Montaje Equipos y Sistemas

Transformaciones

mecánicas

Utillaje

Chapistería

Procesos finales

Material

Compuesto/Plástico

Material

Eléctrico/Electrónico


Servicios

Ensayos

Espacio

Aviación General

A&G SEVILLA

ADVANCED DYNAMIC SYSTEM

AERNNOVA ANDALUCIA

AERO-AVANCE

AERODYNAMICS

AEROEPOXY

AEROESTRUCTURAS SEVILLA

AERÓPOLIS, PARQUE TECNOLOGICO

AEROSERV

AEROSPACE ENG. GROUP

AERONAÚTICA CALDEDERÍA

AEROSUR

AEROTEC

AERTEC

AERTIS

AICIA

AEROSERTEC

AIRBUS ESPAÑA

AIRBUS MILITARY

AIRCRAFT CABIN TECHNICIANS

AIRGRUP

ALESTIS

ALTRAN TECHNOLOGIES

A. MARTINEZ RIDAO

AMPER

ASSYSTEM IBERIA

AT4 WIRELESS

CADIP

CANAGROSA

CEIVA

CENTRO ANDALUZ DE METROLOGÍA

CESA

COMPASUR

COMPUTADORES MODULARES

CONSUR

CT INGENIEROS

CVYC

DOMINGUEZ TOLEDO



EMPRESA

Montaje Final


Montaje Motores



Transformaciones

mecánicas

Utillaje

Chapistería

Procesos finales

Material

Compuesto/Plástico

Material



Servicios

Ensayos

Espacio

Aviación General

EASY INDUSTRIAL SOLUTIONS

EITT

ELIMCO

EMERGE

FAASA

FADA-CATEC

FLIGHT TRAINING EUROPE

FRANCISCO CANO SANCHA

FUNDACIÓN HÉLICE

G.A.H.A.- ARANDA

GALVATEC

GECI ESPAÑA

GED SPAIN

GHENOVA

GRABYSUR

GREEN POWER

GRUPO LACAÑINA

HASA

IAT

IMP

INASMET

INDALO

INDRA

INESPASA

INFASUR AERONÁUTICA

INTA

INTECAIR

ISOTROL

ITP

KAEFER

LACETIS IBERIA

LANGA INDUSTRIAL

LTK ANDALUCÍA



EMPRESA

Montaje Final


Montaje Motores



Transformaciones

mecánicas

Utillaje

Chapistería

Procesos finales

Material

Compuesto/Plástico

Material



Servicios

Ensayos

Espacio

Aviación General

LTK 400

MALAGA AIR MAINTENANCE

MARQUEZ HNOS.

MAVE AERONÁUTICA

MDU

MECÁNICA DE PRECISIÓN

MECANISUR

MECANIZADOS CALONGE

MECANIZADOS ÍÑIGUEZ

MECANIZADOS VIRTUAL

MECANIZADOS Y MONTAJES AERON.

MECAPREC

MECATECNIC

MESIMA

MESUREX

METAL IMPROVEMENT CO.

MEUPE

MP COMPONENTES MECÁNICOS

MP PRODUCTIVIDAD

NAVAIR

PRESCAL

PRODIPRO

QUALITAIRE ESPAÑA

QUINTA INGENIERÍA

RAFAEL Y RAMÓN

REYPLAS

SACT

SDI

SERVIMEC

SEVILLA CONTROL

SIMGI

SLI

SMA

SOFITEC



EMPRESA

Montaje Final


Montaje Motores



Transformaciones

mecánicas

Utillaje

Chapistería

Procesos finales

Material

Compuesto/Plástico

Material



Servicios

Ensayos

Espacio

Aviación General

STSA

SUMINISTROS IND. PÉREZ CARDOSO

SURIMEX

TACH

TADA

T.A. ESPEJO DELGADO

TAGONSA

TALLERES GARRUCHO

TALLERES J.PAEZ

TEAMS

TECAER SEVILLA

TÉCNICAS AERON. SEVILLA

TECNIGRAB

TECNOLÓGICA

TEDINSA

TELVENT

TINOCO AEROESPACIAL

TITANIA ENSAYOS Y PROYECTOS IND.

TORSESA

TRATERCOM

TRC

UBITEL

UCOAVIACIÓN

UMI

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

TOTAL 5 15 3 30 22 43 24 14 21 11 19 65 49 30 11 8

Informe sector aeronautico andaluz 2009

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