22/12/2014 | E&R | +5411 4325-4339

Industria Automotriz a Noviembre de 2014 1. Principales indicadores a

Noviembre2014

Contenido

Principales Indicadores 1

Producción 2

Patentamientos 3

Transferencias 3

Exportaciones 4

Precios 5

Próximos meses 5

Economía & Regiones

Director:

Alejandro Caldarelli

Economistas:

Verónica Sosa

Diego Giacomini

Mario Sotuyo

Guillermo Giussi

Esteban Arrieta

Valeria Sandoval Rebak

Número 12

E&R

Durante el mes de Noviembre de 2014, la industria automotriz argentina registró nuevamente una retracción interanual del 12,3% respecto del mismo mes de 2013. Se fabricaron 54.557 vehículos, representando un descenso del 10,3% respecto a la producción de Octubre, acumulando hasta Noviembre de 2014, una caída del 22,9% interanual. Tomando únicamente la producción de automóviles (96,8% del total), que en Noviembre de 2014 alcanzó las 52.826 unidades, se observa una caída levemente menor, del 11,5%, con relación a lo producido en el mismo mes del año 2013 y del 30,2% por debajo del mismo mes de 2012. Respecto a Octubre pasado, la producción de automóviles presentó una variación negativa del 10,3%.

Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA y CCA.

Las exportaciones subieron un 15,9% en forma interanual y un 6,5% respecto al mes pasado. En lo que va del año 2014 acumulan una caída del 19,7%. En tanto, los patentamientos cayeron 38,4% respecto al mismo mes de 2013 y las transferencias de usados descendieron un 14,6% interanual.

Producción Automotriz

“La producción de automóviles,

sin incluir vehículos de carga, cayó

un 11,5% en Noviembre de 2014.”

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La Producción cayó 12,3% Como ya se mencionara, en términos interanuales, en Noviembre de 2014 la producción automotriz cayó un 12,3% y la caída es del 11,5% si se considera únicamente la producción de automóviles. El descenso se experimentó en dos de las tres provincias donde se radica esta industria. Buenos Aires presentó un descenso del 21,9%, seguido por Santa Fe donde la producción cayó un 3,5% interanual. En sentido contrario, Córdoba presentó un incremento interanual del 7,1% gracias al incremento de la producción de Fiat (+78,7%) que compensó las caídas de otras dos plantas radicadas en la provincia, Renault (-26,9%) e Iveco (-51,5%). Cabe recordar que en Santa Fe están radicadas la planta de General Motors, y en Buenos Aires las plantas de Ford, Honda, Mercedes-Benz, Peugeot-Citroën, Toyota y Volkswagen.

Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA y CCA.

Tomando la producción acumulada hasta Noviembre de 2014, la industria cayó 22,9% con respecto al mismo período de 2013. La provincia de Córdoba registró la mayor caída (-23,8%), seguida por Santa Fe (-23,6%) y Buenos Aires (-22,4%), lo que significa que entre las tres provincias hubo una merma de 171.766 unidades.

Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA y CCA.

Como mencionáramos en informes anteriores, la caída en la producción automotriz, encuentra explicación en varios factores, entre ellos, restricciones a la importación de autopartes, el impuestazo a los automotores y el incremento de los precios a raíz de la devaluación que impactaron en la demanda interna, y la menor demanda de Brasil, principal destino de la producción automotriz.

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Patentamientos de

Octubre

“Los patentamientos de Autos y

Livianos alcanzaron en Noviembre

de 2014 los 36.372automóviles, lo

que significa una caída interanual

del 38,4%.”

Fuente: E&R en base a ACARA.

Transferencias de

Noviembre

“Las transferencias de autos

usados presentaron una caída

interanual del 14,6%.”

Patentamientos continúan en baja Los patentamientos de Autos y Livianos alcanzaron en Noviembre de 2014 los 36.372 automóviles, registrando una caída interanual del 38,4%, y del 28,3% con respecto a Octubre. En el acumulado hasta Noviembre, la caída alcanza al 28,1%.

Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA y CCA.

La caída de patentamientos fue común a todas las provincias, con la excepción de Santa Cruz (+1,1%). Las mayores caídas interanuales se dieron en La Rioja (-55,5%), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (-47,2%),Río Negro (-45,1%), Buenos Aires (-44,1%), San Juan (-42,1%), Corrientes (-40,6%) y Mendoza (-36,9%). Las menores se presentaron en las provincias de Chaco (-10,9%), Formosa (-12%) y Misiones (-17,7%). La provincia de Buenos Aires mostró la mayor cantidad de patentamientos, con 11.523 unidades nuevas en el mes de Noviembre, seguida por CABA (5.605 unidades), Córdoba y Santa Fe (3.498 y 2.995, respectivamente). El menor volumen de patentamientos se presentó en La Rioja con 174 automóviles y Catamarca (266 unidades). Por otra parte, el porcentaje de autos importados en el total de patentamientos fue del 56% (frente al 61% en el mes de Noviembre de 2013). La devaluación de principios de año y el aumento de la alícuota del 30% para los autos con un precio superior a $170.000 y del 50% para los que superen los $210.000 (antes de impuestos), redujeron los patentamientos de autos de alta gama. Por ejemplo, Audi pasó de vender 397 autos y livianos en Noviembre de 2013 a 62 en el mismo mes de 2014 (-84,4% de caída interanual); BMW paso a patentar de 162 a 18 en Noviembre 2014 (-88,9%); Dodge de 73 en Noviembre de 2013 a 17 en igual mes de 2014 (-76,7%); y los patentamientos de otras marcas donde el impuesto alcanza el 100% de las ventas (Mini, Volvo, LandRover, Alfa Romeo, Chrysler, Porsche, Ferrari y Jaguar) pasaron de 186 unidades en Noviembre de 2013 a 43 en Noviembre de 2014.

Transferencias de Usados cayeron 14,6% Noviembre presentó una caída interanual del 14,6% en las transferencias de autos usados y del 18% con respecto a Octubre. En el acumulado a Noviembre la caída es del 11,8%, presentándose descensos en todas las provincias con excepción de Santa Cruz (+0,14%). Las mayores caídas en el acumulado se presentaron en Mendoza (-18,1%), Río Negro (-7,4%), San Juan (-16,8%) y La Pampa (-14,5%).

Exportaciones

“En Noviembre las exportaciones

crecieron un 15,9% respecto al

mismo mes de 2013, siendo la

mayor cantidad de vehículos

exportados desde Julio de 2013”.

Fuente: E&R en base a ADEFA

Fuente: E&R en base a BCRA

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Exportaciones de Noviembre, en suba En el mes de Noviembre de 2014 las exportaciones alcanzaron las 39.108 unidades, lo que significa una suba del 6,5% con respecto a Octubre 2014, y del 15,9% con respecto a Noviembre de 2013. En forma acumulada, presentaron una retracción interanual del 19,7%.

Fuente: E&R, en base a información de ADEFA.

Debido al cambio metodológico que realizó ADEFA en su reporte mensual, que asignaba envíos del modelo Amarok de Volkswagen sólo a Europa, y a partir de Mayo de 2014 se incluyen unidades que en realidad estaban dirigidas a países de Europa, África y Oceanía, no es posible realizar comparaciones interanuales en esta región. En el presente informe sólo se realizarán comparaciones interanuales con los envíos realizados a Brasil. Las exportaciones a Brasil, presentaron una suba del 2,1% con respecto a Octubre 2014 y del 7,2% respecto a Noviembre de 2013. Es de destacar que Brasil representó alrededor del 80% de las exportaciones del mes. En el acumulado a Noviembre, las exportaciones a Brasil presentan una caída del 20% interanual (70.626 unidades menos), performance que preocupa a las autoridades de ambos países, debido que en Brasil también se aprecia una caída de su producción. Entre los otros destinos de las exportaciones acumuladas hasta Noviembre de 2014 se encuentran: México y Colombia con el 3% cada uno, Australia y Nueva Zelanda con el 2%, Uruguay, Chile, África, Paraguay y Europa que representan cada uno el 1% de las exportaciones acumuladas. Sin nueva información oficial, y siendo el mes de Septiembre el último dato disponible, el ingreso de divisas por exportaciones de la industria automotriz acumulan USD 6.653 millones, siendo el balance comercial deficitario en USD 2.274 millones.

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Precios

“…Los modelos con incrementos

en Noviembre son el Chevrolet

Classic (+18,5%), Ford Fiesta

Kinetic (+8,6%), Fiat Palio Renault

ClioMio (6%) y Toyota Etios

(+5,8%)…”

Precios Internos

Tomando los diez autos más vendidos, se observa que los precios cerraron el mes de Noviembre con un aumento mensual promedio del 6,1%. Nueve de los autos que se encuentran entre los diez más vendidos, en Noviembre presentaron variaciones positivas con respecto a Octubre de 2014. Los modelos con mayores incrementos mensuales son el Chevrolet Classic (+18,5%), Ford Fiesta Kinetic (+8,6%), Fiat Palio Renault ClioMio (6%) y Toyota Etios (+5,8%). El pronunciado incremento del Chevrolet Classic se relacionaría con el abandono por parte de Chevrolet del programa PRO.CRE.AUTO a partir de la segunda etapa del mismo.

Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA, CCA y FACCARA.

Próximos meses En busca de incentivar la demanda y producción automotriz, el 23 de Junio de 2014 el Gobierno Nacional lanzó el programa PRO.CRE.AUTO. El mismo consiste en una línea de créditos blandos para la compra de autos y pick ups nacionales. La segunda etapa del PRO.CRE.AUTO, lanzada en los últimos días de Septiembre, se extiende hasta el 10 de Enero de 2015 y comprende 24 modelos, dos menos respecto al primer plan, donde dejan de participar Honda, Fiat y General Motors/Chevrolet. El Banco Nación mantendrá vigente la financiación de hasta el 90% del precio de la unidad nueva, con un tope de $120.000. La tasa se mantiene en 17% para clientes del Banco Nación y 19% para el público en general. Se permitieron ajustes de precios en las unidades de entre 5% (Hilux de Toyota) y 7,5% (ClioMio de Renault) con respecto a la primera etapa del plan y un 5% para los gastos adicionales.

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Fuente: E&R en base a Banco Nación.

Además, con el objetivo de reactivar la producción y venta de autos, la provincia de Buenos Aires lanzó el Plan Activa Leasing para la compra de 0km producidos dentro de la provincia por Citroën, Ford, Honda, Peugeot, Toyota y Volkswagen. El plan financia hasta $150.000 a una tasa de interés del 22% anual a 36 meses. Es posible financiar el 100% del rodado (autos, camionetas y utilitarios) o aportar hasta un 40% al inicio y dejar hasta un 30% para la última cuota. Por medio de un acuerdo firmado en la 47ª cumbre del Mercosur se posibilitó la exportación a Bolivia de 702 ambulancias formadas por los modelos Sprinter de Mercedes Benz y la Hilux de Toyota, con participación de las carroceras Vallé y Colcar y 10 proveedores de equipamiento médico, por un valor de 64.599.141 dólares. No obstante, como reflejan los datos, ninguna de estas medidas alcanza a revertir la tendencia bajista de la industria automotriz observada a lo largo del año. De acuerdo a nuestras estimaciones, la industria cerraría el año 2014 con una caída del 23,3%. En la producción de vehículos, ubicándola en los niveles del año 2008.