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Informe de la Franquicia

en Espaa2013

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www.tormofranchise.com

Con periodicidad anual son presentados los datos de la franquicia en Espaa. Estos datos que son expuestos en el -Informe de la Franquicia en Espaa 2013- indican la situacin y el estado del sector en base a sus principales indicadores y anticipan las pautas por las que ste se desarrollar.

En esta ocasin, ante los diferentes cambios que afectan al mercado, y al sistema de franquicia en particular, se han introducido nuevos criterios y perspectivas de anlisis que determinan un nuevo enfoque.

Este Informe, que ha sido dirigido por Eduardo Tormo para Tormo Franchise Consulting, se convierte en la principal referencia del sector y en el observatorio de la franquicia, constituyendo a su vez una fuente de informacin nica en el sector y una apuesta por ofrecer al conjunto de la sociedad informacin veraz, fiable y permanente del comportamiento del sistema de franquicias, dada la repercusin econmica que ste tiene en el conjunto de la economa.

Ha sido elaborado por un experimentado equipo de trabajo formado por expertos consultores de franquicia, que a su vez tiene como soporte todo el material documental e informativo del grupo.

02Introduccin

03Motivos Aplicacin Criterios

El sistema de franquicia viene desarrollndose en todos los mercados y pases y se convierte cada vez ms en una de las principales opciones de expansin de los negocios en cualquier rea de actividad. Un sistema que cuenta con la fuerza de trabajo de cada emprendedor y que debe encontrar en la franquicia una forma ms segura de emprender una actividad empresarial al beneficiarse de un modelo ya experimentado, una marca en desarrollo continuo y el apoyo del franquiciador para ayudarle a obtener los resultados esperados.

No obstante, la falta de financiacin y un menor consumo nos llevan a un nuevo paradigma, de hecho el que nunca deberamos haber olvidado y que puede resumirse muy brevemente en: Mejorar los negocios y gestionar rentablemente las redes impidiendo el intrusismo.

Estamos en un nuevo escenario en el que no hay espacio para todos, sino slo para aquellos empresarios que ven el modelo de negocio de franquicia como una asociacin en la que todos ganan y donde la relacin franquiciador/franquiciado es realmente beneficiosa para todas las partes.

En el nuevo escenario que se aproxima veremos cmo un nmero significativo de empresas que actualmente operan en franquicia deben diferenciarse como concesiones o licencias y no tienen cabida en el sistema.

Para ello, los pasos que debemos dar son los siguientes:

1. Establecer de forma inmediata desde las Administraciones la aplicacin rigurosa del Cdigo Deontolgico Europeo de la Franquicia con carcter obligatorio y respetando todos los criterios expuestos.

2. Inscribir en el Registro de Franquiciadores a todas aquellas empresas que cumplan con los requisitos del mismo (supone anular los criterios actuales, donde quien quiera puede estar y permanecer) y revisarlo anualmente (no puede ser desde el propio sector, como algunos pretenden).

3. Dotar de transparencia al sistema mediante la obligatoriedad de entrega de informacin previa a cada futuro franquiciado en los trminos actualmente establecidos. Siendo ms claros: es exigible la entrega del contrato de franquicia con veinte das hbiles de antelacin a la firma del mismo. Es obligado entregar el dossier de franquicia en los trminos que se establece en el artculo 3 del Real Decreto 201/2010. En el caso de entregar unas cuentas de explotacin, es obligatorio que stas se encuentren debidamente fundamentadas. Y deben especificarse mltiples aspectos, como aquellos que son inherentes a los detalles y contenido de la formacin, trminos de asistencia, relacin de franquiciados...

Es por todo ello que hemos introducido los criterios que a continuacin se exponen, excluyendo del sistema a todas aquellas empresas que a priori no cumplen los mismos por no tener para nosotros la condicin de empresas franquiciadoras.

04Criterios Introducidos

Cumplimiento de los criterios bsicos del Cdigo Deontolgico Europeo de la Franquicia

Obligaciones informativas en consonancia con el RD 201/2010

Establecimiento de recursos adecuados a los objetivos y capacidades

Estrategia empresarial definida para su desarrollo en franquicia

Bases documentales slidas y desarrolladas

Plan de formacin y asistencia adecuado, estructurado y continuado

nfasis en el perfil del franquiciado y adecuada seleccin de los mismos

Adecuada gestin de la red de franquicia

05Datos comparados Tormo Franchise/Registro Franquiciadores

ENSEAS ESTABLECIMIENTOS

1227

Es lo que se refleja al comparar los datos del Registro de Franquiciadores con los datos presentados por Tormo Franchise Consulting. Mientras los primeros no son verificados y en muchos casos no estn actualizados, Tormo Franchise Consulting aplica los criterios comunes al Cdigo Deontolgico Europeo de la Franquicia.

Enseas del Registro de Franquiciadores a partir de datos actualizados a 31-12-2011

500 750 1.000 1.250

1.227

852Tormo Franchise

Registro Franquiciadores1227

30.000 37.500 45.000 52.500 60.000

45.277

51.911Tormo Franchise

Registro Franquiciadores

La aplicacin de criterios introduce notables diferencias

06Nmero de Enseas852 empresas franquiciadoras se consolidan

338 discontinan o son clasificadas como licencias o concesiones con la incorporacin de los criterios establecidos

700

800

900

1.000

1.100

2008 2009 2010 2011 2012

968

1.0191.053

1.079

852

En adelante debern cumplirse las exigencias y los requisitos del sistema de franquicia. Afecta a todas aquellas empresas que actualmente estn operando y muy principalmente a las nuevas que se incorporan

07Enseas nueva creacinEnseas discontinuadas y no clasificadas

Servicios Retail Hostelera

52

1371601208040

016

56

110 redes de nueva creacin 338 redes discontinan ante la incorporacin de criterios

338

110

100 150 200 250 300 350500

42

1451601208040

0

1601208040

0

Un ejercicio que era necesario

La expectativa inmediata es la diferenciacin entre franquicias, licencias, concesiones y oportunidades de negocio.La aplicacin de criterios fortalecer este sistema.

Discontinan

Nueva creacin

08Nmero de establecimientos

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2008 2009 2010 2011 2012

51.911

64.82265.78765.02669.081

51.911 establecimientos2.067 nuevas aperturas

Un decrecimiento significativo que viene influenciado por la aplicacin de los criterios. Menos aperturas que en ejercicios anteriores

09Tipologa de establecimientos

Servicios Retail Hostelera

17.02520.000

3.898

15.000

10.000

5.000

0

14.56710.430

4.6761.315

19% 81% 42% 58% 22% 78%

0 10.000 20.000 30.000 40.000

15.643

36.268

Se mantiene estable la participacin de propios y franquiciados respecto de aos anteriores

20.000

15.000

10.000

5.000

0

20.000

15.000

10.000

5.000

0

Propios 30%

Franquiciados 70% Retail con un 42% de centros propios presenta la mayor concentracin. Le siguen Restauracin con un 22% y Servicios con un 19%.

10Facturacin global

ServiciosTotal=3.941

RetailTotal=10.341

HosteleraTotal=3.428

*Cifras en millones de euros

17.710 millones de euros de facturacinDecrece un 6,7% respecto al ejercicio anterior.

Con la aplicacin de estos criterios todos los datos se ajustan a la nueva realidad

10.000 12.750 15.500 18.250 21.000

17.710

18.989

19.167

19.080

20.8692008

2009

2010

2011

2012

Es previsible un incremento de la facturacin a partir de este ejercicio en base a la solidez de las empresas que actualmente conforman el sistema de franquicia y las nuevas incorporaciones

11Inversin global

ServiciosTotal=1.207

El escaso nmero de nuevas aperturas (2.067) y unas inversiones ms ajustadas se han hecho notar en este ejercicio.

RetailTotal=3.717

HosteleraTotal=1.531

6.456 millones de euros de inversin globalUn 6,4% por debajo del ejercicio anterior, al ser aplicados los criterios

4.000

4.875

5.750

6.625

7.500

2008 2009 2010 2011 2012

7.273

6.832 6.921 6.8976.456

Nuevas aperturas.Menor inversin media

*Cifras en millones de euros

12Generacin de empleo325.017 empleos totales en el sistema de franquicia

335.822

2008

2009

2010

2011

2012

200.000 250.000 300.000 350.000 400.000

325.017

359.527

366.648

368.280

389.470

Aunque este ejercicio presenta un decrecimiento del 9,6% es indudable la capacidad del sistema de franquicia como una fuente de generacin de empresas y empleo estable que debe tener una mayor consideracin en el futuro inmediato

13Datos globales

4.000

4.875

5.750

6.625

7.500

Facturacin Inversin

*Millones de euros *Millones de euros

Redes Establecimientos

700

800

900

1.000

1.100

2008 2009 2010 2011 2012

968

1.0191.053 1.079

852

2008 2009 2010 2011 2012

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2008 2009 2010 2011 2012

51.911

64.82265.78765.02669.081

2008

2009

2010

2011

2012

7.2736.832 6.921 6.897

6.456

10.000 12.750 15.500 18.250 21.000

17.710

18.989

19.167

19.080

20.869

14Procedencia de enseas

Enseas Establecimientos

Procedencia enseas

Francia 29 Italia 20

Estados Unidos 22 Reino Unido 6

Suiza 6

Resto 29

0

250

500

750

1.000

112

740

13%

Nacional Extranjeras

87%

0

15.000

30.000

45.000

60.000

8.764

43.147

Nacional Extranjeras

83%

17%

Decrece la penetracin de enseas extranjeras en nuestro pas

15Volumen de inversin

344

299

149

58

90

149

El 40% de las enseas requieren inversiones por debajo de los 60.000 euros

120

220

302

93

71

465%

11%

26%

8%

35%

14%Menos de 30.000

De 60.000 a 120.000

De 180.000 a 300.000

De 30.000 a 60.000

De 120.000 a 180.000

Ms de 300.000

Un importante nmero de empresas han reducido las condiciones de acceso y han ajustado sus inversiones adaptndose a las circunstancias actuales

Nmero Enseas

16Localizacin de Redes y Establecimientos


Total establecimientos: 51.911

5,5%

0,8%

1,5%

2,8%

21%

10,8% 2,0%

2,9%

13,6%

1,6%

21,4%

4,2%

2,9%

2,2%

2.870424

754

11.087

1.44310.924

1.0175.5891.523847

7.0601.116

1.496

2.181

0,2%

83

0,7%345

4,1%2.106

2,0%

1.048

Total redes: 852

1,8%

5,4%

0,4%

0,8%

2,5%

25,2%

10,6% 1,4%

1,3%

10,1%

1,1%

30%

2,5%

1,5%

1,2%

4615 3

7

256

21215

1290139

8610

11

21

0%

0

0,6%5

2,3%20

Redes Extranjeras: 12

17Tasa de penetracin interterritorial

Se evidencia una importante asimetra en la penetracin de la franquicia entre las diferentes Comunidades Autnomas.

Madrid 16,9%

Navarra 10,4%

Catalua 11,7%

Comunidad Valenciana 8,9%

Aragn 9,4%

La Rioja 8,8%Asturias 8,1%

Castilla y Len 6,8%

Galicia 7,7%

Andaluca 6,6%

Extremadura 5,8%

Pas Vasco 7,8%

Murcia 6,6%

Castilla La Mancha 6,4%

Baleares 7,2%

Canarias 6,0%

Cantabria 6,0%

Media nacional 9,2%

Tan slo Madrid, Catalua, Navarra y Aragn se encuentran por encima de la media nacional

Unidades vs comercio minorista

18Enseas por nmero de establecimientos227 empresas (un 27%) presentan una amplia cobertura

y nivel de desarrollo con ms de 50 unidades operativas

SERVICIOS RETAIL HOSTELERA

+50

100 50 0 50

25-49

10-24

200250

3-10

1-2

22716123218745 5%

22%27%

19%

Establecimientos

Establecimientos

Establecimientos

Establecimientos

Establecimientos 27%150 100 150 200 250

0 25 50 75 10050 2575100

+50

25-49

10-24

3-10

1-2

9265947221 6%

21%27%

19%27%

0 25 50 75 10050 2575100

+50

25-49

10-24

3-10

1-2

105751028114 4%

21%27%

20%28%

0 25 50 75 10050 2575100

+50

25-49

10-24

3-10

1-2

3021363410 8%

26%27%

16%23%

19Valoracin de las empresas

Esta valoracin indica la clasificacin de las

enseas como se muestra en el grfico adjunto. Franquicias Ascendentes:

Desarrolladas y afianzando su posicin.

En Revisin8%

101

Establecidas 7%

83

Ascendentes10%

116

Emergentes16%

186

En fase de inicio31%

366

Franquicias Establecidas: Lderes sectoriales alto nivel.

Franquicias Emergentes: En moderado crecimiento.

Franquicias en Revisin: Empresas estables que se han visto afectadas por la situacin general.

Franquicias en Fase de Inicio: Empresas en fase de inicio con buena situacin de partida. Presentan un modelo sostenible.

No Clasificadas28%

338

Franquicias No Clasificadas: No cumplen requisitos establecidos en los criterios sealados.

23.652

11.991

6.776

4.695

4.797


Hostelera

Dimensin de la red

Posi

cion

amie

nto

En Inicio

Emergentes

Ascendentes

Establecidas

11%

9%

10%

12%

28%En Revisin

No Clasificadas

30%56 53

20

23

19

16

Nmero de enseas en cada rango


Servicios

Dimensin de la red

Posi

cion

amie

nto

En Inicio

Emergentes

Ascendentes

Establecidas

10%

5%

10%

15%

32%En Revisin

No Clasificadas

28%137 154

47

71

48

24



Retail

Dimensin de la red

Posi

cion

amie

nto

En Inicio

Emergentes

Ascendentes

Establecidas

7%

8%

9%

18%

30%En Revisin

No Clasificadas

28%145 159

34

92

49

43


23Conclusiones y tendencias

2012 se cierra con un cmputo global de 852 redes de franquicia y 51.911unidades operativas al aplicarse criterios deontolgicos

Lo ms destacable del Informe 2013 es la introduccin de criterios deontolgicos que en adelante diferenciarn franquicias de concesiones, licencias y oportunidades de negocio. De esta forma, se presenta un sector mucho ms slido y unas empresas ms solventes donde paulatinamente no pueden tener cabida en el mismo aquellas empresas que no cumplan con los criterios mnimos exigibles en el sistema de franquicia.

Ms tica significa ms negocio y este es el proceso que se inicia. De aqu en adelante el propio sector debe excluir a aquellas empresas que no estn debidamente preparadas para franquiciar o que no lo hacen con la tica necesaria.

De igual forma, las exigencias para todas las nuevas empresas que se incorporan deben ser muy superiores a las que hemos vivido en los ltimos aos.

Un nuevo escenario (publicado en: Crecer en Franquicia)

El sistema de franquicia, tal y como se ha entendido hasta la fecha por parte de demasiadas empresas, debe cambiar. Es algo en lo que muchos coincidimos. Son muchos los negocios que han perdido su esencia y se han dedicado al crecimiento por el crecimiento mientras ello ha sido posible. Es evidente que este modelo hoy no se sostiene y al mismo tiempo es el que ha permitido desarrollarse durante mucho tiempo a mltiples empresas en diversos mbitos de actividad, entre ellos la franquicia.

Hoy el consumo ha cado, los mrgenes comerciales han retrocedido y respecto al acceso al crdito no es necesario extenderse. El cambio ya est aqu, estamos inmersos en l y quien no se adapte al nuevo entorno no tendr continuidad. Este nuevo escenario exige a cada empresa una intensa competitividad y flexibilidad. Adems, en lo que respecta a la franquicia exige tambin aquilatar las inversiones iniciales en cada unidad de negocio, obtener rentabilidad en cada unidad, y afrontar nuevos retos, entre ellos el comercio virtual hacindolo compatible y sinrgico con la red.

Pero lo ms importante es que venimos de un entorno en el que nuestras estructuras estaban diseadas para un mercado en crecimiento continuo y que era fiel al consumo. En este cambio muchas empresas franquiciadoras debern cambiar y reorganizar sus modelos de negocio y su organizacin central. Y este proceso no es fcil. Pero es necesario para retomar la senda del crecimiento y la rentabilidad.

A continuacin se exponen las conclusiones de mltiples encuentros y conversaciones compartidas entre cerca de 60 expertos nacionales e internacionales donde fueron abordados tres puntos cruciales. Lo que se expone es lo que nos ocupa y tambin lo que nos preocupa. Queremos expresarlo de forma escueta y resumida. Su propio enunciado no requiere mayor explicacin.

1. Cules son las dificultades y amenazas actuales en el sistema de franquicia?2. Qu es lo que debe mejorarse y cmo?3. Cules son los nuevos retos de las empresas franquiciadoras, tanto las que se inician, como las ya establecidas?

Un nuevo paradigma

El sistema de franquicia representa una de las principales opciones de expansin de los negocios en cualquier rea de actividad.Un sistema que cuenta con la fuerza de trabajo de cada emprendedor y que encuentra en la franquicia una forma ms segura deemprender una actividad empresarial al beneficiarse de un modelo ya experimentado, una marca en desarrollo continuo y el apoyodel franquiciador para ayudarle a obtener los resultados esperados.

No obstante, la falta de financiacin y un menor consumo nos llevan a un nuevo paradigma, de hecho el que nunca deberamoshaber olvidado y que puede resumirse muy brevemente en: Mejorar los negocios y gestionar rentablemente las redesimpidiendo el intrusismo.

Porque, al igual que ha ocurrido con otros sectores de la economa, la franquicia tambin se ha visto afectada por una situacineconmica adversa. La escasez de financiacin, unida a unas bajas tasas de ahorro y restricciones en el consumo han dado lugara una mayor dificultad en la expansin, el crecimiento y la sostenibilidad de las redes. Y estas dificultades van a extenderse en el corto y medio plazo.

Estamos en un nuevo escenario en el que no hay espacio para todos, sino slo para aquellos empresarios que ven el modelo denegocio de franquicia como una asociacin en la que todos ganan y donde la relacin franquiciador/franquiciado es realmentebeneficiosa para todas las partes.

Expandir una marca requiere invertir en estructura, en personas y en procesos. La seleccin, orientacin y soporte de losfranquiciados son puntos clave. Y si estas premisas no se dan, todo lo dems no se sostiene. En definitiva exige un mayoresfuerzo al que muchas empresas no estn ni acostumbradas, ni mentalizadas.

En el nuevo escenario que se aproxima veremos cmo un nmero significativo de empresas que actualmente operan enfranquicia deben diferenciarse como concesiones o licencias y no tendrn cabida en el sistema.

De igual forma, en este nuevo escenario el franquiciado pasar a ser el verdadero protagonista. En palabras de un destacadofranquiciador: Una red de franquiciados es como una cadena, y cada franquiciado uno de los eslabones, si uno de estos falla,se rompe y arrastra la cadena entera; y el xito que reposa en el grupo se desmorona.

El franquiciado es, y debe ser, el verdadero centro del sistema de franquicia. Necesitamos franquiciados involucrados con susmarcas, franquiciados que obtengan rentabilidad al frente de sus negocios, y que sean soportados por las centrales de franquiciapara poder obtener beneficios conjuntos.

25

Se crearn e implantarn nuevas frmulas de financiacin que favorezcan independientemente tanto el desarrollo de las centrales defranquicia, como el de las redes de franquiciados al igual que viene ocurriendo en otros pases. Deben ser fondos que se especialicen en el sistema de franquicia y sean capaces de identificar modelos de negocio en sus fases iniciales y ayudarles al necesario desarrollo posterior participando en la creacin y potenciacin de centrales de franquicia. Tambin pueden invertir en desarrollo internacional y en la potenciacin de centros propios de las marcas y/o coparticipando con los franquiciados para favorecer su implantacin y desarrollo selectivo. En ningn caso nos referimos a los fondos de capital riesgo, por no ser este su modelo de inversin. Nos referimos a grupos de inversin particulares, family offices, business angels, clubes de inversin, multifranquiciados de las propias redes,

Tambin las entidades financieras seguirn apostando por empresas que cumplan las caractersticas expuestas apoyando a susfranquiciados. Exige por parte de los responsables una homologacin previa de su modelo de negocio en cada entidad.En cualquier caso, no debera aceptarse en ninguna franquicia candidatos que no dispongan un mnimo de un 30-40% de recursospropios directos no financiados sobre la inversin total. Adicionalmente, deberan disponer de un lquido demostrable como fondode maniobra que les permita afrontar los primeros meses de vida del negocio. Cualquier otra opcin es apostar a perder el capital invertido.

Lo expuesto es habitual en muchos pases y es precisamente el apoyo de grupos de inversin especializados el que ha permitido a muchas empresas alcanzar la fortaleza conseguida en breves periodos de tiempo. En nuestro pas se ha confundido habitualmente con el capital riesgo producindose los consiguientes desencuentros. Es mucho el camino por andar y muchas las oportunidades.

La financiacin especializada

26

27Conclusiones y tendencias

Sectores

El sector de hostelera se sigue comportando como un sector slido y con amplio futuro en la franquicia.131 redes (16 de ellas nuevas), 5.991 establecimientos franquiciados, 3.428 millones de facturacin y unas inversiones de 1.531 millones. La tendencia indica que seguirn incorporndose nuevas empresas de hostelera en el mbito de la franquicia, poniendo especial nfasis tanto en ubicaciones como en la gestin de los locales y focalizndose principalmente en fast food, temticos, y en otros modelos de ticket medio bajo.

Hostelera

En retail continua siendo ampliamente destacable el crecimiento iniciado en ejercicios anteriores por el segmento de alimentacin-supermercados, debido a la intensidad expansiva de las enseas de distribucin. Es un sector consolidado donde se dan cita un elevado nmero de marcas que aportan valor al mercado y continuarn evolucionando favorablemente. Adems, seguirn incorporndose nuevas empresas en mltiples mbitos de actividad que para llegar mejor a sus clientes utilizarn la frmula de la franquicia. 377 redes (42 de ellas de nueva creacin), 24.997 unidades operativas (donde destaca el 42% como propias), 10.341 millones de facturacin y 3.717 millones de inversin.

Retail

ServiciosEs el sector de actividad ms dinmico, tambin el que ms perdida de unidades ha tenido al aplicar los criterios. No obstante, este es un sector que no deja de crecer y nos seguir sorprendiendo. 344 redes (52 de ellas nuevas), 20.923 unidades, 3.941 millones de facturacin y inversiones por 1.207 millones. Destaca principalmente la necesidad de muchas empresas de expandir su red comercial. Tambin asistimos a la reconversin de mltiples negocios establecidos en las nuevas redes de servicios donde logran una mayor competitividad.


en Espaa2013

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en Espaa2013

Anexo Sectorial

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Enseas Establecimientos

02Evoluciones de las enseas y establecimientos por sector

ServiciosRetailHostelera

0

125

250

375

500

2008 2009 2010 2011 20120

10.000

20.000

30.000

40.000

2008 2009 2010 2011 2012

03Datos por sector

Facturacin Inversin


HosteleriaRetailServicios

*Millones de euros *Millones de euros

44%

15%

40%

131

377 344

48%

12%

40%

5.991

24.99720.923

58% 19%

22%

3.42810.341

3.941

58% 24%

19%

1.5313.717

1.207




04Sector hostelera

Host. Cafeteras 22

Nmero de enseas Establecimientos Facturacin Inversin

Empleo directo

764 208 Mill. de 4.958

Host. Cerveceras y Tapas

Host. Fast Food

Host. Heladeras

Host. Italiana

Host. Temticos

Host. Varios

100 Mill. de

5.992

23.483

1.070

4.470

6.725

1.325

160 Mill. de

773 Mill. de

40 Mill. de

177 Mill. de

245 Mill. de

36 Mill. de 62 Mill. de

393 Mill. de

260 Mill. de

77 Mill. de

2.057 Mill. de

372 Mill. de 828

2.547

387

387

690

388

21

27

15

17

23

6

05Sector retail

Alimentacin y Supermercados 50


Empleo directo

8.237 5.697 Mill. de 76.3982.027 Mill. de

Cosmtica 15 774 184 Mill. de 2.20969 Mill. de

Dietet/Herbo/Parafarmacia 7 1.004 84 Mill. de 4.08132 Mill. de

Fotografa

Informtica

Joyera y Bisutera

Juguetera

Mobiliario

Moda Complementos

Moda Femenina

Moda Infantil/Juvenil

Moda ntima

Moda Masculina

Moda Varios

Oficina y Papelera

ptica

Panadera y Pastelera

Textil y Deco. Hogar

Tienda de Deportes

Tienda de Regalos

Tienda Especializada

6 415 61 Mill. de 91930 Mill. de

19 2.313 463 Mill. de 5.38059 Mill. de

8 143 42 Mill. de 3315 Mill. de

7 390 118 Mill. de 1.27552 Mill. de

31 911 579 Mill. de 5.919157 Mill. de

21 943 192 Mill. de 1.96173 Mill. de

33 1.749 706 Mill. de 6.203280 Mill. de

29 1.383 338 Mill. de 3.110116 Mill. de

9 379 94 Mill. de 91031 Mill. de

7 191 52 Mill. de 41420 Mill. de 11 299 91 Mill. de 81046 Mill. de

11 726 195 Mill. de 2.53868 Mill. de

7 777 177 Mill. de 2.20895 Mill. de

20 577 166 Mill. de 2.73459 Mill. de

16 549 176 Mill. de 1.49549 Mill. de

5 975 306 Mill. de 5.341218 Mill. de

8 313 82 Mill. de 64224 Mill. de

57 1.949 535 Mill. de 5.703196 Mill. de

06Sector servicios

Agencias Inmobiliarias 17


Empleo directo

938 85 Mill. de 3.00229 Mill. de

Centros de Esttica y Belleza 51 1.470 220 Mill. de 4.02673 Mill. de

Clnicas Odontolgicas 5 654 274 Mill. de 3.498181 Mill. de

Consultora/Asesoramiento

Cuidado Personal

Energas Renovables

Enseanza

Ocio

Peluqueras

Publicidad/Promos/comun.

Reciclaje/Consumibles

Servicio Asistencial

Servicio Automviles

Servicio Especializado

Servicio Financiero

Servicio Limpieza

Servicio Transporte

Tintorera y Lavandera

Vending

Viajes

23 652 81 Mill. de 1.81420 Mill. de

13 248 39 Mill. de 1.17134 Mill. de

12 320 58 Mill. de 81312 Mill. de

34 1.247 154 Mill. de 5.25272 Mill. de

9 261 59 Mill. de 1.82634 Mill. de

22 1.218 273 Mill. de 6.781113 Mill. de

11 934 58 Mill. de 1.1456 Mill. de

18 517 63 Mill. de 1.10420 Mill. de

13 362 60 Mill. de 1.32719 Mill. de

24 2.294 426 Mill. de 6.129135 Mill. de 27 803 112 Mill. de 1.94437 Mill. de

7 384 44 Mill. de 1.03218 Mill. de

8 133 16 Mill. de 5574 Mill. de

11 2.294 533 Mill. de 10.429200 Mill. de

10 790 80 Mill. de 2.08455 Mill. de

7 1.477 55 Mill. de 1.50920 Mill. de

22 3.927 1.248 Mill. de 10.324124 Mill. de


en Espaa2013

Anexo Comunidades Autnomas

Patrocinado por:


02Localizacin de Redes y Establecimientos


Total establecimientos: 51.911

5,5%

0,8%

1,5%

2,8%

21%

10,8% 2,0%

2,9%

13,6%

1,6%

21,4%

4,2%

2,9%

2,2%

2.870424

754

11.087

1.44310.924

1.0175.5891.523847

7.0601.116

1.496

2.181

0,2%

83

0,7%345

4,1%2.106

2,0%

1.048

Total redes: 852

1,8%

5,4%

0,4%

0,8%

2,5%

25,2%

10,6% 1,4%

1,3%

10,1%

1,1%

30%

2,5%

1,5%

1,2%

4615 3

7

256

21215

1290139

8610

11

21

0%

0

0,6%5

2,3%20

Redes Extranjeras: 12

03Redes y unidades por Comunidad Autnoma

Madrid 256

Navarra 7

Catalua 215

Comunidad Valenciana 90

Aragn 21

La Rioja 5

Asturias 15

Castilla y Len 21

Galicia 46

Andaluca 86

Extremadura 9

Pas Vasco 20

Murcia 10

Castilla La Mancha 13

Baleares 12

Canarias 11

Cantabria 3


Ceuta y Melilla 0

Madrid 11.087

Navarra 754

Catalua 10.924

Comunidad Valenciana 5.589

Aragn 1.443

La Rioja 345

Asturias 1.048

Castilla y Len 2.181Galicia 2.870

Andaluca 7.060

Extremadura 847

Pas Vasco 2.106

Murcia 1.116

Castilla La Mancha 1.523

Baleares 1.017

Canarias 1.496

Cantabria 424

Ceuta y Melilla 345

04Comunidades Autnomas

MadridRedes 256

Establecimientos 11.087Facturacin 3.782 millones de

Inversin 1.379 millones de Empleo 69.416

CataluaRedes 215


Inversin 1.359 millones de Empleo 68.394

AndalucaRedes 86


Inversin 878 millones de Empleo 44.201

C. ValencianaRedes 90



05Comunidades Autnomas

GaliciaRedes 46

Establecimientos 2.870Facturacin 979 millones de


Castilla y LenRedes 21



Pas VascoRedes 20



AragnRedes 21



06

Castilla La ManchaRedes 13



AsturiasRedes 15



CanariasRedes 11



BalearesRedes 12



Comunidades Autnomas

07

ExtremaduraRedes 9

Establecimientos 847Facturacin 289 millones de


NavarraRedes 7



MurciaRedes 10



La RiojaRedes 5




08

Ceuta y MelillaRedes 0


Inversin 10 millones de Empleo 521

CantabriaRedes 3





en Espaa2013

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