Infra-Estructura de Transporte y Concesiones en Colombia
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Infra-Estructura de Transporte y
Concesiones en Colombia
Sergio ClavijoProfesor UniandesNoviembre de 2021
1
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2
Agenda
1. Infra-Estructura y Crecimiento Potencial
2. Concesiones y Situación Fiscal
3. Logros de Concesiones en Colombia
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6,1
5,5
4,6
3,7
3,2
2,7
2,42,5
8,5
6,96,6
3,1
2,1
1,4
2,6
3,0
3,3
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020
Prom. móvil 5 años
Crecimiento Potencial de Colombia(%, 1960-2020)
-5,2-6
3
50 años: 4.0% 40 años:
3.6%30 años:
3.6%20 años:
3.6%
10 años: 4.1%
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0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 20294
Fuente: cálculos con base en ANI.
Efecto concesiones viales (4G) sobre
crecimiento del PIB-real (%, posterior a Odebrecht)
Primera ola
Segunda ola
Tercera ola (recortada)Tercera ola (original)
Prom.
anual
0,13
0,02
0,13
0,14
Total (recortada) 0,3
Total (original) 0,4
Total
Cronograma
original
0,5
Nuevo Cronograma
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4,4
3,12,1 1,4
2,6
3,3
-6,8
9,0
4,0
1,8 2,31,6
1,5
4,0
0,8
-5,8
11,7
2,0
0,1
-3,8 -3,6
1,0 1,1
1,1
-4,1
4,8
0,0
2,43,3 3,9 2,5 4,0
2,2
-11,0
12,5
2,4
0,9-0,1 -0,9
1,3 1,40,6
-6,6
6,6
1,7
-15
-10
-5
0
5
10
15
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
5
Crecimiento sostenible de largo plazo:
Chile, Perú, Brasil y Colombia (%)
Fuente: JPMorgan.
Col. 3,0Chile 3,3
Crec. Potencial
Perú 3,8
2,02,0Latam
Brasil
Proyección
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Colombia: PIB-real y Desempleo(%)
9,710,5
16,1
16,1 15,8
15,0
12,9
11,5
12,012,0
9,0
2,6
3,3 3,3
-6,8
1,0
17,6
13,2
4,44,0
4,53,0
-10
-5
0
5
10
15
20
2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021I
2021III
2022
6
ProyecciónAuge Desaceleración Recuperación
Fuente: Dane.
Año: 9,0
Año:13,8
2020
I II III IV
2021
Desempleo
Crecimiento
PIB-real
2021 2022
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-18,18,8
-18,5
26,1
3,2
11,8
-7,114,8
-23,010,7
-9,1
13,6
-8,010,3
-20,4
10,3
-8,7
13,5
-40 -30 -20 -10 0 10 20 30
Exportaciones
Importaciones
SECTOR EXTERNO
Gobierno
Hogares
Formación bruta de capital
Demanda Interna
PIB
7
PIB por demanda: Ene-Sep 2021 vs. 2020 (%)
2021
2020
Fuente: Dane.
Sin Invent.
(108,4)
(13,5)
(23,7)
(73)
(16,6)
(18,8)
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Exportaciones Tradicionales y No Tradicionales(Acum. en 12 meses a septiembre de 2021; US$ millones)
Fuente: cálculos con base en Dane. 8
Oro,
Esmeraldas -
mineras
Tradicionales
No Tradicionales
Total
No
CommoditiesUS$14.352
(40%)
CommoditiesUS$20.858
(60%)
13.63924%
14.35241%
2.3374%
3.36710%
40.35772%
17.49150%
56.334
36.943
30.332
37.300
42.478
39.504
31.343
35.210
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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-2,6%-2,9%
-3,1%
-5,1%
-6,4%
-4,7%
-3,6%
-4,9%
-5,6%
-4,5%-4,5%-4,4%
0,1%
-0,4%
-0,8%
-3,2%
-6,5%
-5,0%
-3,2%
-3,7%
-5,3%
-6,0%-5,2%
-4,4%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Cuenta Corriente y Balanza comercial (anual,% del PIB)
Fuente: cálculos con base en Banco de la República y Dane.
Cuenta Corriente
Balanza Comercial (cifras BR)
Proyección
9
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10
Agenda
1. Infra-Estructura y Crecimiento Potencial
2. Concesiones y Situación Fiscal
3. Logros de Concesiones en Colombia
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Vigencias futuras
(VPN, % del PIB)
Impacto presupuestal
(% del PIB, 2017-2027)
Riesgos operacionales4% (= 3% aprobadas +
1% contingentes)?0,4%
a. Tráfico vehicular (70%?) 2,8% 0,28%
b. Tarifas de peaje (20%?) 0,8% 0,08%
c. Coberturas cambiarias (10%?) 0,4% 0,04%
Riesgos contractuales ? ?
a. Fórmula step-in ? ?
b. Costos Actividades Reconocidas
por la ANI (AR)? ?
c. Corrupción: Nulidad (¿SIC?) &
Inhabilidades? ?
Evaluación de riesgos operacionales y contractuales:primera ola concesiones 4G
Fuente: cálculos Anif con base en ANI.11
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-1,8
-3,7 -3,4
-2,0-1,8
-2,2-2,5
-2,9
-3,8
-4,8
-2,5
-8,0
-9,0
-7,0
-0,1
-2,7
-3,3
-2,0
0,3
-0,9
-1,8
-3,4
-2,2 -2,4
-4,7
-2,2-2,5
-1,3-1,0
-10,0
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
12
Proyección
Gobierno Central
Fuente: MHCP.
MHCP
Cons
Déficit Fiscal(% del PIB)
Gob
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46,6 45,9 45,744,4
41,840,3
38,636,2
46,0
47,0
50,6 50,6 49,748,3
46,945,4
44,1
62,065,0 65,0 65,0 67,0
46,0
47,0
50,651,6 49,9
48,346,9 45,4
44,1
69,0
75,0
78,082,0
30
40
50
60
70
80
90
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13
Deuda Bruta del Gobierno Nacional Central
(% del PIB, 2016-2024)
Fuente: Cálculos propios con base en MHCP.
MFMP 2019
MFMP 2018
Proyección
MFMP 2021
MFMP 2020
SC
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14
Agenda
1. Infra-Estructura y Crecimiento Potencial
2. Concesiones y Situación Fiscal
3. Logros de Concesiones en Colombia
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15
(48/140)
(89/139)
(105/139)
(44/100)
(105/140)
(108/139)
(99/100)
(48/140)
(Ranking relativo entre países)
América Latina: 53.3
50
53.3
21
Índice de Competitividad Global del World Economic Forum(puntaje entre 0-100, 2010 vs. 2018)
Fuente: cálculos con base en WEF.
Colombia
21,4
8,1
41,4
42,9
50
47,3
58,6
62,5
0 10 20 30 40 50 60 70
2010
2018
2010
2018
2010
2018
2010
2018F
érr
eo
Via
lP
ort
uari
oA
ére
o
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1,9
2,0
2,1
2,1
2,1
2,2
2,4
2,5
3,5
3,6
4,0
4,3
4,3
5,0
8,2
0 1 2 3 4 5 6 7
Alemania
Francia
UK
EE.UU.
Italia
Brazil
México
Indonesia
Colombia
Canadá
Japón
Australia
Sur-África
India
China
Inversión en infraestructura y faltantes (% del PIB, cifra anual a 2013)
Fuente: cálculos con base en Mckinsey.
Transporte = 2% del PIB
8
Superávit (+) / Faltante (-)
+3,3
-0,5
-1,2
+1,2
+1,5
0,0
-2,0
-1,3
-1,1
-0,7
+0,1
-0,7
-0,4
+0,1
-0,4
16
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Promedio Mundial: 60,1
Promedio Latam: 56,4
43,2
51,4
53,4
55,8
57,5
59,5
61,0
61,3
61,6
62,7
64,6
70,3
82,6
82,8
83,5
85,6
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Venezuela
Bolivia
Paraguay
Ecuador
Argentina
Brasil
Panamá
Perú
Colombia
Uruguay
México
Chile
Suiza
Alemania
Singapur
Estados Unidos
Ranking de Competitividad - World Economic Forum
(2017-2018)
Fuente: elaboración con base en WEF.
17
1
2
3
4
33
46
53
60
63
64
72
81
86
95
105
Ranking
127