Ing. David Lemor Bezdín Director Ejecutivo de ProInversión Nuevos Mercados y Oportunidades para el...
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Ing. David Lemor Bezdín
Director Ejecutivo de ProInversión
Nuevos Mercados y Oportunidades para el Perú
10 de Octubre, 2008
Acceso a Mercados
2. Negociaciones Comerciales Internacionales
El Perú a través de su política de impulso a las negociaciones comerciales busca: Fortalecer nuestra integración al mundo, lo cual es vital para el
desarrollo de nuestra economía. Incrementar los flujos de inversión, tanto nacionales como
internacionales. Ampliar y diversificar la oferta exportable peruana:
- Aprovechamiento pleno del potencial natural y de productos con valor agregado
- Crecimiento en la cantidad y calidad del empleo Mejorar la calidad de vida de los peruanos:
- Precios más bajos para los consumidores- Mayor variedad y calidad de productos
1. Apertura y liberalización
Sistema de comercio internacional previsible basado en: Competencia leal Desarrollo de ventajas comparativas Reducción de barreras al comercio
Política Comercial
MERCOSUR ACE 58
Comunidad Andina
Chile: ACE 38
México: ACE 8
A P E C
O M C
Países con Acuerdos vigentesPaíses con acuerdos firmados
Países en proceso de Negociación
Países muy próximos a Negociar.Países para futuras negociaciones
EE.UU.
Canadá
Tailandia
Singapur
China
Unión Europea
EFTA
China
ACE Ampliado
Corea
Japón
Australia
Nueva Zelanda
Centro América
CARICOM
India
Marruecos
Sudáfrica
RusiaRusia
Negociaciones Comerciales
Beneficiosde los TLCs
Consolidan/generan un marco legal estable y previsible para la inversión Acceso, tratamiento y protección Mecanismos de solución de controversias.
Consolidan/generan nuevos mercados
Eliminación de barreras al ingreso de bienes y servicios
Mecanismos de facilitación comercial
Fomentan el desarrollo de infraestructura La inversión privada en infraestructura
requiere de una economía en crecimiento que la haga rentable.
Protegen la propiedad intelectual Mejora en las condiciones para la
transferencia de tecnología
1. Fortalecimiento del clima de inversión
Posibilita a las empresas locales incrementar su producción y exportar a EE.UU., otras economías del APEC, Europa y Latinoamérica.
Permite a las empresas de los países socios aprovechar los recursos naturales peruanos para exportar con preferencias a sus propios mercados y a terceros países.
Posibilita a inversionistas de terceros países producir en el Perú, para exportar a los mercados con beneficios derivados de los TLC.
2. Favorecen el posicionamiento del país como plataforma de exportación y producción.
Fortalecimiento de las capacidades productivas locales derivadas de los menores costos de importación de bienes de capital.
Desarrollo de clusters regionales exportadores ligados al aprovechamiento de los recursos naturales y la posibilidad de agregarles valor.
Desarrollo de redes locales de proveedores, de servicios tecnológicos, logísticos y empresariales.
“Spillovers” derivados de la presencia de la inversión extranjera, por calificación del personal y transferencia de know how o sistemas.
Expansión internacional de empresas peruanas y establecimiento de sus centros de distribución en los mercados ampliados.
3. Mejoras en la competitividad
Oportunidades para el Perú
Oportunidades de Inversión y Negocios
Generar Oferta Exportable
Servicios logísticos
Desarrollo de Infraestructura
Perú: Exportaciones Totales al MundoMiles de Millones de US$ FOB
Fuente: BCRP, ProInversión
4 VecesMás
4 VecesMás
Las exportaciones peruanas han mostrado gran dinamismo
1. Generar Oferta Exportable
En 2007 las exportaciones crecieron 17.8% en dólares, luego de crecer por 3 años consecutivos por encima del 35%.
Perú es el principal productor de plata en el mundo, y el primer productor de oro, zinc, estaño y plomo en Latino América.
Perú es el principal exportador mundial de harina de pescado y produce también congelados, conservas y procesados a base de pescado.
Exportaciones por grupos de productosMillones de US$ FOB
GRUPO 2006 2007 VAR.
Minero 14,638 17,031 16%
Petróleo y derivados 1,899 2,348 24%
Agropecuario 1,794 1,963 9%
Pesquero 1,774 1,958 10%
Textil 1,472 1,730 18%
Sidero-Metalúrgico 717 803 12%
Químico 601 803 34%
Maderas y papeles 333 360 8%
Otros 500 591 18%
Total 23,729 27,588 16%
1. Generar Oferta Exportable
Una Verdadera Revolución Exportadora
Perú: País Exportador
Posición en el Mundo
Espárrago fresco 1º
Páprika 1º
Redes de pesca 1º
Madera aserrada de virola 1º
Harina y aceite de pescado 1º
Café orgánico 2º
Mangos frescos 7º
Carmín de cochinilla 8º
Alcachofas y horatlizas preparadas 8º
Paltas 10º
Camisas de punta de algodón mujeres 17º
Uvas 20º
1. Generar Oferta Exportable
Sectores con potencial
TEXTIL PESCA
FORESTALAGRO
MINERÍA
1. Generar Oferta Exportable
SectorMinero
1er productor mundial de plata.
En Latinoamérica:
1er productor de oro, zinc, estaño y plomo.
2ndo de cobre y molibdeno.
Las inversiones en cartera bordean los US$ 23 000 MM.
Sólo el 10% del territorio con potencial minero ha sido explorado.
Operan en el país prácticamente todas las grandes transnacionales.
Alto potencial en minería no metálica: boratos, diatomita, bentonita, roca fosfórica, travertino, entre otros.
Sectores con Potencial
SectorTextil
1er productor mundial de fibras de vicuña y alpaca.
Reconocida calidad del algodón Pima peruano.
Exportaciones del orden de los US$ 1,730 millones.
El los últimos 8 años las exportaciones del sector se han más que duplicado, manteniendo un ritmo de crecimiento promedio anual de 12%.
Algunas marcas renombradas producidas en el país:
Reconocida calidad como proveedor “full package” de las mejores marcas del mundo en tejido de punto de algodón.
Sectores con Potencial
Fuente: Prompex
Fuente: Prompex
Exportaciones Textil-Confecciones
(Millones de US$)Marcas Atendidas
por Industrias PeruanasAbercrombie& Fitch IzodAdolfo Dominguez JC PennyAra Intersales J . Meneses Group Inc.Armani Exchange Nassino DuttiCalvin Klein NauticaDonnaKaran Inc. New BalanceDKNY LacosteDuck Head Apparel Co. Kenneth ColeEddie Bauer Levy Strauss and Co.Guess OakleyInditex / Zara Palacio de HierroPolo Ralph Lauren RagmanPerry Ellis International ReebokRussell Corporation Vanity FairThe Gymboree Corp. Saks Inc.Tommy Hilfiger
0
300
600
900
1,200
1,500
1,800
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
EstadosUnidos48%
Venezuela24%
Colombia3%
Italia3%Chile
3%Otros19%
Exportaciones por país, 2007
Sectores con Potencial
SectorPesca
1er exportador de harina y aceite de pescado en el mundo, pero desarrollando productos de consumo humano directo.
Gran riqueza hidrobiológica: captura de al menos 6 millones de TM de biomasa anual (principalmente de anchoveta)
Gran crecimiento de las exportaciones de congelados, conservas y procesados.
Desarrollo acelerado de la acuicultura marina y continental.
Múltiples especies aún no aprovechadas plenamente.
Sectores con Potencial
SectorAgronegocios
1er exportador de espárragos y 2do de páprika en el mundo.
Primero en productividad mundial de caña de azúcar y terceros en productividad de espárrago y alcachofas.
Especialización en cultivos de alto valor: frutas y hortalizas.
5 millones de has. de tierras, muchas con posibilidad de programar cosecha por óptimas condiciones climáticas.
Boom anunciado de inversiones para el desarrollo de bio-combustibles, por caña de azúcar, palma aceitera, etc.
Sectores con Potencial
SectorForestal
2ndo país en área de bosques naturales en Latinoamérica, después de Brasil, con quien comparte Amazonía.
78,8 millones de has. de bosques naturales, 10 millones de has. para reforestación y otras áreas para forestación (plantaciones).
Gran diversidad biológica y maderas de alto valor.
Desarrollo de maderas duras tropicales en la selva y de maderas blandas en la sierra del país.
Potencial para exportar anualmente US$ 3,000 millones de madera y derivados.
Oportunidades de inversión en complejos industriales madereros.
Sectores con Potencial
Los principales destinos de las exportaciones de Perú en valor FOB son Europa (26,7%), América del Norte (25,6%) y Asia (25,6%)
Fuente: Elaboración ALG en base a datos de aduanas
Oceanía 0,4%
Asia 25,6%
África 0,8%
Europa26,7%
EE.UU. y Canadá25,6%
Centroamérica y Caribe
5%
Sudamérica 15,9%
Minerías y metalurgia
Textil, madera y productos manufacturados*Química básica, papel y cartón, materiales de construcción
Agropecuario y agroindustrialHidrocarburos
* Metalmecánica, eléctricos y artesanía
1. Generar Oferta Exportable
Mercados Priorizados
Mercado/Indicador
Asia Amércia Europa
Japón China ASEAN Brasil EE.UU. México UE
Población (millones de habitantes)
128 1,321 95 189 302 105 497
PBI (US$ mil millones) 4,382 3,280 489 1,314 13,808 1,023 18,493
PBI per capita (US$) 34,296 2,483 5,163 6,938 45,725 9,717 37,194
Importaciones mundiales (US$ millones)
579,063 791,460 659,030 91,342 1,912,997 256,085 4,560,500
Exportaciones Peruanas (US$ millones)
2,184 3,041 138 938 5,250 269 4,952
Durante el 2007 el Perú exportó a estos países US$ 16,772 millones, lo cual representa el 60% de nuestras exportaciones
totales.
1. Generar Oferta Exportable
Mercados Priorizados
Stock de IED por país a junio de 2008
1. Generar Oferta Exportable
A junio de 2008 el stock de IED procedente de los países priorizados alcanzó US$ 13,138 millones, lo cual representa el 78% del stock total
de IED.
PAIS 2008 (p) ESPAÑA 3,729.9 REINO UNIDO 3,419.6 EE.UU. 2,762.6 PAISES BAJOS 1,404.4 CHILE 990.8 PANAMA 869.2 COLOMBIA 725.9 MEXICO 439.2 BRASIL 341.9 SUIZA 275.0 CANADA 274.6 ITALIA 195.4 BAHAMAS 187.6 URUGUAY 177.6 OTROS 1,073.2 TOTAL ACUM. 16,867.0
MEXICOEE.UU. UEBRASIL
JAPÓN CHINA ASEAN
Productos Priorizados
1. Generar Oferta Exportable
Productos Priorizados
JAPÓN
Conchas de abanicoEspárragosBananos frescos o secosPaltasFilete de pescado congeladoTrozos de gallina/galloÁcido BóricoSuéteres y ChalecosJoyería de plataAbrigos y art. SimilaresMantas de lana o pelo finoMadera perfilada
1. Generar Oferta Exportable
Productos Priorizados
CHINA
MangoUvas frescasBanano orgánicoCaféAceite de pescadoPotaLana sin peinarTejido de pelo fino o lanaMadera tropicalMadera serradaProductos químicos
1. Generar Oferta Exportable
Productos Priorizados
ASEAN
AjoNaranjas FrescasFloresPeces ornamentalesTruchas congeladasCaballa congelada PiscoMadera aserradaConjunto de lana o pelo finoCamisa de algodónÁcido Bórico
1. Generar Oferta Exportable
Productos Priorizados
BRASIL
Pescado congeladoAbalones o locosEspárragos (conservas)Espárragos frescos o refrigeradosOréganoAceituna preparadaCarmín de cochinillaAceite esencial de limónPañuelos y bufandasSueteres y chalecosAdornos de cerámicaMármoles y travertinos
1. Generar Oferta Exportable
Productos Priorizados
EE.UU.
Fruta cítricasHabasArvejas frescas o refrigeradas
Espárragos frescos o refrigeradosUvas frescas
Alimentos gourmet en conserva o insumoSalsasCerveza de maltaMármol, travertinos y alabastroConfecciones para damasRopa de alpaca y vicuña
1. Generar Oferta Exportable
Productos Priorizados
MEXICO
Alcachofa preparadaMangos frescosTruchasConchas de abanicoPota o calamar giganteBixina, carmín de cochinillaMadera aserradaConfecciones de punto de algodónConfecciones planos de algodónJuntas de empaquetadurasBombas centrífugasBoratos de calcio
1. Generar Oferta Exportable
Productos PriorizadosALEMANIA FRANCIA ESPAÑA
Paltas frescas o secas Paltas frescas o secas Paltas frescas o secas
Uvas Uvas frescas MangosEspárragos frescos o refrigerados
Espárrago preparado o conserva
Espárrago preparado o conserva
Alcachofas Maca Maca
Orégano Aceitunas preparadas o en conserva Maíz blanco (gigante)
Filete de pescado congelado
Filete de pescado congelado Conchas de abanico
Trucha congelada Langostinos enteros Langostinos y colas de langostinos
Peces ornamentales Pota y calamar Pota y calamar Granos andinos Flejes de madera Conservas de anchoasTejido de punto de pelo fino o lana
Prenda para bebe de lana o pelo fino
Tablillas y frisos para parquet
Pañuelos y bufandas Pañuelos y bufandas Confecciones para señorasSuéteres y chalecos
UE
1. Generar Oferta Exportable
Generar Oferta Exportable
Servicios logísticos
Oportunidades de Inversión y Negocios
Situación Actual:Sobrecostos logísticos en Lima – Callao
Un estudio del Banco Mundial (2004) sobre la competitividad del sector manufacturero en el Perú señala que los costos logísticos como % de los ingresos de las empresas en el Perú son del orden de 28%, mientras que en Chile son del 15%, y en los países miembros del OECD son del 9%.
Las principales Fuentes de sobrecostos identificadas son:
a) Ineficiencia de las operaciones en el puerto.
b) Los altos costos de inventario.
c) El sobre-costo estructural por el sistema de almacenamiento
extra-portuario.
a) El transporte interno.
2. Servicios Logísticos
Oportunidades de inversión en servicios logísticos.
Transporte
Almacenes
Distribución física
Aduanas – zonas aduaneras
Operadores portuarios
Empaque, embalaje, etiquetaje
Seguros, etc.
Necesidad de servicios logísticos eficientes que apoyen la competitividad del sector exportador
2. Servicios Logísticos
¿Qué se busca?
Reducir el tiempo en tránsito.
Mejorar la confiabilidad en los plazos de entrega.
Incrementar la seguridad de la carga
Consolidar la carga contenedorizada.
Reducir los costos.
Generar nuevas oportunidades de mercado.
Desarrollar nuevas formas de operación logística.
2. Servicios Logísticos
Ejemplo de Inversión:Zona de Actividades Logísticas - Callao
2. Servicios Logísticos
El proyecto consiste en diseñar una plataforma logística y evaluar las oportunidades de desarrollo de otras plataformas regionales
Objetivos
Diseñar un centro de servicios logísticos competitivos que responda a las necesidades identificadas por las cadenas logísticas.
Determinar el plan de promoción de inversiones.
Identificar las ubicaciones estratégicas para la localización de plataformas logísticas adicionales, en el resto del territorio peruano.
Plan Maestro y modelo de concesión
Distribución de usos y áreas funcionales de la plataforma logística
Inversión estimada:
Centro de Servicios Logísticos: US$ 150 MM. Mejoramiento de accesos: US$ 5 MM.
Truck center. Servicios al vehículo
Centro de servicios y recepción de la ZAL
Área de parcelas de naves integradas.
Área de parcelas individuales.
Aparcamiento de camiones
Depot de contenedores
Zonas verdes
Recinto aduanero
ZAL Callao
Generar Oferta Exportable
Servicios logísticos
Desarrollo de Infraestructura
Oportunidades de Inversión y Negocios
3. Desarrollo de Infraestructura
Oportunidades de inversión en infraestructura.
Carreteras
Aeropuertos
Puertos
• Contribuir al desarrollo de la competitividad en el país.
• Generar crecimiento descentralizado, mediante la conformación de corredores económicos.
• Sentar las bases para generar la integración sudamericana, a través del impulso del desarrollo de los proyectos de “Iniciativa de Integración Regional Sudamericana (IIRSA)”.
• Posicionar a nuestro país como HUB de conexión comercial Sudamérica - Asia a través del Océano Pacífico.
Objetivos de Inversiones en Infraestructura de Transportes
Pucallpa
YurimaguasPaita
Lima
Pucallpa
YurimaguasPaita
Lima
3. Desarrollo de Infraestructura
Mejora de competitividad por
nueva infraestructura
Iñapari
Iñapari
CallaoNuevo Terminal portuario
PROYECTOS EN MARCHA(2005 – 2008)
Vial:
• Costa – Sierra tramo 1-B,
• Red Vial Nº 6
• IIRSA Norte
• IIRSA Sur.
Inversión comprometida: US$ 1 538 MM
Puertos:
• Nuevo Terminal de Contenedores
Inversión comprometida: US$ 617 MM
Aeropuertos:
• 1er paquete de aeropuertos regionales
Inversión comprometida : US$ 120 MM
Huaraz
Chachapoyas
Iquitos
Tarapoto
Trujillo
Cajamarca
Chiclayo
Tumbes
Talara
Piura
Pisco
Pucallpa
Red Vial 6
IIRSA SUR
Iñapari
Puerto San Juan
Puerto Matarani
Ilo
Oportunidades de Inversión
Agenda de inversión ProInversión*
SECTOR INVERSIÓN ESTIMADA (US$ MM)
Hidrocarburos 1300Agricultura 975 Electricidad 800Inmuebles 750 Transporte 595 Saneamiento 580 Puertos 408 Telecomunicaciones 182 Aeropuertos 157 Otros 81 *Total 5,828
* Cifras de inversión estimada a agosto 2008, sujeto a modificaciones.** Minería (10 US$ MM), Mercado de capitales (55 US$ MM), y
Turismo (15.8 US$ MM).
www.proinversion.gob.pe