Interno Automotor Reporte de Mercado - AMDA · Reporte de Mercado Interno Automotor Octubre 2019....
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Reporte de Mercado Interno Automotor Octubre 2019
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Reporte de Mercado Interno Automotor
Octubre 2019
Subcompactos 40,060 34,421 -5,639
Compactos 24,930 23,451 -1,479
De lujo 4,534 4,030 -504
Deportivos 854 636 -218
Usos múltiples 31,905 29,528 -2,377
Camiones ligeros 15,193 14,930 -263
Camiones pesados* 110 98 -12
Total 117,586 107,094 -10,492
Vehículos ligeros comercializadosEn octubre de 2018 y 2019
Octubre Variación2018 2019 Unidades
SubcompactosCompactos
De lujoDeportivos
Usos múltiplesCamiones ligeros
Camiones pesadosTotal
-24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0
-14.1%-5.9%
-11.1%-25.5%
-7.5%-1.7%
-10.9%-8.9%
Variación porcentual anual
En octubre se registra la novena tasa negativa de 2019.
*Camiones pesados incluye: F450, F550.Fuente: Elaboración AMDA con información INEGI.
2
2018 2019 Unidades Porcentaje
Subcompactos 387,069 364,848 -22,221 -5.7%
Compactos 253,790 216,628 -37,162 -14.6%
De lujo 48,744 37,637 -11,107 -22.8%
Deportivos 7,418 6,293 -1125 -15.2%
Usos múltiples 303,221 283,121 -20,100 -6.6%
Camiones ligeros 149,009 152,571 3562 2.4%
Camiones pesados* 1260 1389 129 10.2%
Total 1,150,511 1,062,487 -88,024 -7.7%
Segmento VariaciónVariación2018Segmento 2019
Absoluta Relativa
Vehículos ligeros comercializadosEn enero-octubre de 2018 y 2019
*Camiones pesados incluye: F450, F550.Fuente: Elaboración AMDA con información INEGI.
2018
32.32%
22.22% 5.05%1.01%
26.26%
13.13%
0.00%
Subcompactos Compactos De lujo Deportivos Usos múltiples Camiones ligeros Camiones pesados*
2019
34.32%
20.41% 3.50%0.60%
26.62%
14.41%
0.13%
2018
33.60%
22.10% 4.20%0.60%
26.40%
13.00%
0.11%
3
Estructura de Mercado
Subcompactos 35,748 34,421 -1,327
Compactos 18,273 23,451 5,178
De lujo 3,383 4,030 647
Deportivos 623 636 13
Usos múltiples 26,840 29,528 2,688
Camiones ligeros 15,740 14,930 -810
Camiones pesados* 127 98 -29
Total 100,734 107,094 6,360
VariaciónSegmento Septiembre
2019Octubre
2019 Unidades
Subcompactos
Compactos
De lujo
Deportivos
Usos múltiples
Camiones ligeros
Camiones pesados*
Total
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30
-3.7%28.3%19.1%
2.1%10.0%
-5.1%-22.8%
6.3%
Variación porcentual
Vehículos ligeros comercializadosEn septiembre-octubre de 2019
4
*Camiones pesados incluye: F450, F550.Fuente: Elaboración AMDA con información INEGI.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
884,
214
897,
160
875,
867
845,
689
598,
050
639,
890
707,
088
785,
078
845,
008
891,
717
1,06
6,79
3
1,25
9,64
5
1,23
3,90
1
1,15
0,51
1
1,06
2,48
9
1.5%-2.4% -3.4%
-29.3%
7.0%10.5% 11.0%
7.6% 5.5%
19.6% 18.1%
-2.0%-6.8% -7.7%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
89,9
99
97,4
69
97,1
82
83,3
07
67,8
82
74,0
95
75,7
48
83,1
72
88,4
16
101,
090
120,
214
137,
503
123,
590
117,
586
107,
094
En los meses de octubre Comercialización:
Comercialización de vehículos ligeros de 2005 a 2019
Acumulados enero – octubre
2019 vs
Comercialización:
2019 vs
2006 9.9%2007 10.2% 2008 28.6% 2009 57.8% 2010 44.5% 2011 41.4% 2012 28.8% 2013 21.1% 2014 5.9% 2015 -10.9% 2016 -22.1% 2017 -13.3%2018 -8.9%
2006 18.4% 2007 21.3% 2008 25.6% 2009 77.7% 2010 66.0% 2011 50.3% 2012 35.3% 2013 25.7% 2014 19.2% 2015 -0.4% 2016 -15.7% 2017 -13.9% 2018 -7.7%
Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI.
8.3%
-0.3%
-14.3%
-18.5%
9.2%
2.2%
9.8%6.3%
14.3%
18.9%
14.4%
-10.1%
-4.9%-8.9%
5
Comercialización de vehículos ligerosVentas: Variaciones % anuales
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
E F M A M J J A S O N D
2017 2018 2019 (Estimación) 2019 Real
El décimo mes de 2019 presentó una variación de -8.9% con respecto a 2018.Se espera una caída cercana a 9% durante 2019.
Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI 6
Estimación 2019 ajustada con cifras reales a agosto.
Las ventas anualizadas fueron de un millón 335 mil 529 unidades al mes de octubre de 2019, es decir, la suma de los 12 meses de noviembre de 2018 a octubre de 2019. En esta ocasión se registra una disminución de 7.8% respecto al mismo lapso 2017-2018 cuando se cerró con un millón 449 mil 152 vehículos.
Por su parte, respecto al acumulado de 12 meses inmediato anterior (octubre de 2018 a septiembre de 2019), las ventas disminuyeron 0.76% con 10 mil 231 unidades menos. Este indicador fue mayor en 0.26 puntos porcentuales respecto al periodo inmediato anterior.
Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI.
ago14-jul15 1,260,377 1.25% oct16-sep17 1,595,087 -0.95%
sep14-ago15 1,268,534 0.65% nov16-oct17 1,577,349 -1.11%
oct14-sep15 1,290,748 1.75% dic16-nov17 1,564,167 -0.84%
nov14-oct15 1,309,692 1.47% ene17-dic17 1,534,316 -1.91%
dic14-nov15 1,324,258 1.11% feb17-ene18 1,520,133 -0.92%
ene15-dic15 1,351,648 2.07% mar17-feb17 1,511,638 -0.56%
feb15-ene16 1,367,644 1.18% abr17-mar18 1,489,298 -1.48%
mar15-feb16 1,380,856 0.97% may17-abr18 1,484,086 -0.35%
abr15-mar16 1,392,817 0.87% jun17-may18 1,479,479 -0.31%
may15-abr16 1,416,428 1.70% jul17-jun18 1,471,853 -0.52%
jun15-may16 1,436,033 1.38% ago17-jul18 1,464,038 -0.53%
jul15-jun16 1,463,679 1.93% sep17-ago18 1,457,344 -0.46%
ago15-jul16 1,483,729 1.37% oct17-sept18 1,455,343 -0.14%
sep15-ago16 1,505,734 1.48% nov17-oct18 1,449,142 -0.43%
oct15-sep16 1,525,847 1.34% dic17-nov18 1,441,317 -0.54%
nov15-oct16 1,543,363 1.15% ene18-dic18 1,424,170 -1.19%
dic15-nov16 1,575,325 2.07% feb18-ene19 1,426,118 0.14%
ene16-dic16 1,603,672 1.80% mar18-feb19 1,420,099 -0.42%
eb16-ene17 1,610,779 0.44% abr18-mar19 1,418,314 -0.13%
mar16-feb17 1,617,846 0.44% may18-abr19 1,406,885 -0.81%
abr16-mar17 1,634,594 1.04% jun18-may19 1,394,033 -0.91%
may16-abr17 1,630,664 -0.24% jul18-jun19 1,380,362 -0.98%
jun16-may17 1,631,993 0.08% ago18-jul19 1,371,250 -0.66%
jul16-jun17 1,628,276 -0.23% sep18-ago19 1,359,679 -0.84%
ago16-jul17 1,618,793 -0.58% oct18-sep19 1,345,760 -1.02%
sep16-ago17 1,610,321 -0.52% nov18-oct19 1,335,529 -0.76%
Periodo Unidades Var. % mes anterior Periodo Unidades Var. % mes anterior
7
600,000
700,000
800,000
900,000
1,000,000
1,100,000
1,200,000
1,300,000
1,400,000
1,500,000
1,600,000
1,700,000ab
r99-
mar
00se
pt99
-ago
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b00-
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l00-
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-abr
02oc
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sept
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ar02
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03ag
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3en
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04no
v03-
oct0
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ene0
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l05-
jun0
6di
c05-
nov0
6m
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07oc
t06-
sept
07m
ar07
-feb
08ag
o07-
jul0
8en
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dic0
8ju
n08-
may
09no
v08-
oct0
9ab
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10se
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-ago
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1ju
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jun1
1di
c10-
nov1
1m
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-abr
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12-f
eb13
ago1
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ene1
3-di
c13
jun1
3-m
ay14
nov1
3-oc
t14
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ene1
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c18
jun1
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Factores de impacto en el consumidor(Serie anualizada de 1999 a 2019)
99-0
2
03-0
4
05-0
6
07-0
9
10-1
2
13-1
4
15-1
6
17-1
9
Importacionesindiscriminadas
CrisisInternacional
Desconfianza yendeudamiento del
consumidor
Recuperación
Fase de ajustedel Mercado
Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI
Mile
s de
uni
dade
s
8
0
20K
40K
60K
80K
100K
120K
140K
160K
180K
200K
220K
0
11
22
33
44
55
65
76
87
98
109
120
F JO
-06 F J
O-0
7 F JO
-08 F J
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1 F JO
-12 F J
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3 F JO
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5 F JO
-16 F J
O-1
7 F JO
-18 F J
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9
Vent
as
5º c
ompo
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C
Var. % mensual octubre 2019- septiembre 2019
Índice de Confianza del Consumidor y VentasOctubre 2019
Ventas 5ª Componente ICC ICC Complementario
Fuente: Elaborado por AMDA con datos de INEGI.
Var. % anual octubre 2019-octubre 2018
Comparando la situación económica actual con la de hace un año ¿cómo considera en el momento actual las posibilidades de que usted o alguno de los integrantes de este hogar realice compras tales como muebles, televisor, lavadora, otros aparatos electrodomésticos, etc.? ¿Algún miembro de este hogar o usted están planeando comprar un automóvil nuevo o usado en los próximos 2 años?
ICC 5ºComponente
ICCComplementario
1.8%-7.4%
ICC 5ºComponente
ICCComplementario
-0.1%-4.5%
9
ICE-Equipo de Transporte ICE-Manufactura
-3.6% -3.8%
ICE-Equipo de Transporte ICE-Manufactura
-1.7% -1.6%
Indicador de Confianza Empresarial y VentasOctubre 2019
Fuente: Elaborado por AMDA con datos de INEGI.
Refleja la percepción del empresariado sobre: Momento adecuado para invertir, situación económica presente y futura del país, situación económica presente y futura de la empresa.
Confianza Empresarial (Manufactura) Confianza Empresarial (Equipo de transporte) Ventas
Variación % anual octubre 2019- octubre 2018 Variación % mensual octubre 2019 - septiembre 2019
0
10
20
30
40
50
60
70
0
28,571
57,143
85,714
114,286
142,857
171,429
200,000F-
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08O
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Punt
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10
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F A J
A-1
6 O D F A J
A-1
7 O D F A J
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8 O D F A J
A-1
9
Total Construcción Maquinaria y EquipoFuente: INEGI.
Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta Índice base 2013=100
El Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta Total, registró una variación porcentual de 1.5% respecto al mes anterior (Jul 19) y de -3.3% respecto al año anterior (Ago 18).
Total Construcción Maquinaria yEquipo
1.5
3.6
1.1
Varia
ción
% A
go19
-Jul
19
100
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E F M A M JJ-
16 A S O N D E F M A M JJ-
17 A S O N D E F M A M JJ-
18 A S O N D E F M A M JJ-
19A
-19
Importado Nacional
Nacional •Variación %(Ago 19-Jul 19 ): -3.8%(Ago 18-Ago 19): -3.9%
Importado •Variación %(Ago19-Jul19): 4.6%(Ago 18-Ago 19): -9.2
El Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo (IMFBCF) proporciona información sobre el comportamiento de la inversión en el corto plazo, misma que está integrada por los bienes utilizados en el proceso productivo durante más de un año y que están sujetos a derechos de propiedad.
Fuente: INEGI.
Maquinaria y Equipo
Total Construcción Maquinaria yEquipo
-3.3
0.2
-7.8
Varia
ción
% A
go 1
8-Ag
o 19
11
Crédito otorgado por la banca comercial
0
0.5M
1M
1.5M
2M
2.5M
3M
3.5M
4M
4.5M
0
20K
40K
60K
80K
100K
120K
140K
160K
180K
Apr-
04Se
p-04
Feb-
05Ju
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ay-0
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-08
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ay-1
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-18
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19Se
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Vige
nte
Venc
ida
Vigente Vencida
Fuente: Elaborado por AMDA con datos de Banco de México.
0
50K
100K
150K
200K
250K
300K
350K
400K
450K
0
18K
36K
53K
71K
89K
107K
124K
142K
160K
Apr-
04Se
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Feb-
05Ju
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08Ju
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-08
Apr-
09Se
p-09
Feb-
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Feb-
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6M
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Apr-
19Se
p-19
Tarje
ta d
e cr
édito
BCD
Tarjeta de crédito BCD
Crédito otorgado por la banca comercial al sector privado no financiero(Millones de pesos julio 2018 = 100)
Crédito vigente otorgado por la banca comercial al consumo(Millones de pesos julio 2018 = 100)
Vigente Vencido
5.1%
7.1%
Varia
ción
% a
nual
(Sep
19-S
ep18
)
Vigente Vencido
-1.0%
1.1%
Varia
ción
% m
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al (S
ep19
-Ago
19)
Tar.
Créd
ito
BCD
2.7%
9.8%
Varia
ción
% a
nual
(Sep
19-S
ep18
)
Tar.
Créd
ito
BCD
-0.6%
0.4%
Varia
ción
% m
ensu
al (S
ep19
-Ago
19)
12
Crédito a los Hogares
012345678910
Jan-
13
Mar
-13
May
-13
Jul-1
3
Sep-
13
Nov
-13
Jan-
14
Mar
-14
May
-14
Jul-1
4
Sep-
14
Nov
-14
Jan-
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May
-15
Jul-1
5
Sep-
15
Nov
-15
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-16
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-16
Jul-1
6
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16
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-16
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17
Mar
-17
May
-17
Jul-1
7
Sep-
17
Nov
-17
Jan-
18
Mar
-18
May
-18
Jul-1
8
Sep-
18
Nov
-18
Jan-
19
Mar
-19
May
-19
Jul-1
9
Sep-
19
Vivienda Tarjeta de Crédito Nómina Personales Automotriz
Crédito otorgado por la banca comercial a los hogares(cartera vencida como % de cartera total)
Fuente: Elaborado por AMDA con datos de Banco de México.
Personal Tarjeta deCrédito
Nómina Vivienda Automotriz
6.51 5.74
2.86 2.711.81
Crédito otorgado por la banca comercial a los hogares(% de cartera vencida al mes de septiembre 2019)
13
Indicadores de crédito
Fuente: Banco de MéxicoInformación al 4º bimestre de 2019
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
4/30
/11
8/31
/11
12/3
1/11
4/30
/12
8/31
/12
12/3
1/12
4/30
/13
8/31
/13
12/3
1/13
4/30
/14
8/31
/14
12/3
1/14
4/30
/15
8/31
/15
12/3
1/15
4/30
/16
8/31
/16
12/3
1/16
4/30
/17
8/31
/17
12/3
1/17
4/30
/18
8/31
/18
12/3
1/18
4/30
/19
8/31
/19
Tasa
pro
med
io p
onde
rada
por
sal
do
Tarjetas de Crédito Personal y Microcréditos Ind. Nómina Automotriz
Comparativo por tasa promedio ponderada por saldopara los distintos tipos de crédito
40.84
13.74
24.97
38.47
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
< 5
5 - 6
6 - 7
7 - 8
8 - 9
9 - 1
0
10 -
11
11 -
12
12 -
13
13 -
14
14 -
15
15 -
16
16 -
17
17 -
18
18 -
19
19 -
20 >20
% d
el s
aldo
Distribución del saldo del crédito automotriz por tasa de interés
• La tasa promedio ponderada de los créditos automotrices es 3 veces menor a la tasa detarjetas de crédito y créditos personales y dos veces menor que la tasa de créditos de nómina.• El 71.6% de la cartera automotriz al cuarto bimestre de 2019, osciló en un nivel de tasas de 12al 17%.
14
Financiamiento a la adquisición de vehículos nuevosEnero-Septiembre
Fuente: AMDA con información de JATO Dynamics. All rights reserved © JATO Dynamics 2019. Autofinanciamiento refiere adjudicaciones.*Nota: Incluye información de la mayoría de las instituciones crediticias, por lo tanto es un indicador de tendencia.
Al mes de septiembre de 2019 se registraron 568 mil 980 colocaciones de vehículos nuevos, lo que representa una disminución de -10.4% con respecto a 2018, esto equivale a 65,961 unidades menos.
2014 2015 2016 2017 2018 2019
790,627
946,579
1,122,142 1,110,3111,032,925
955,395
Unid
aade
s
Unidades nuevas financiadas Unidades nuevas vendidas % con respecto a ventas
2018
68.9%
27.6%
3.6%
Financieras Bancos Auto�nanciamientos
2019
65.9%
30.1%
4.0%
Financieras Bancos Auto�nanciamientos
Participación en el total de unidades financiadas:
175,039
22,584
375,199
22,663
171,118
434,246 544,165 690,200 685,032 634,941 568,980
54.4%
57.7%
61.4%62.1% 62.3%
59.9%
15
437,318
Crédito en el Sector AutomotrizCrédito otorgado por la banca comercial al consumo de bienes duraderos: Cartera Automotriz
Fuente: Elaborado por AMDA con datos de BANXICO
0
10K
20K
30K
40K
50K
60K
70K
80K
90K
100K
110K
120K
0
0.2K
0.4K
0.6K
0.7K
0.9K
1.1K
1.3K
1.5K
1.6K
1.8K
2.0K
2.2KM
ar 2
011
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19
Vige
nte
Venc
ido
Vigente Vencido
(Millones de pesos jul2018 = 100)
Cartera Automotriz
Vigente 98.19%
Vencida 1.81%
Vigente Vencido
8.6%
18.3%
Varia
ción
% a
nual
(Sep
19-S
epl1
8)
Vigente Vencido
0.3%
4.0%
Varia
ción
% m
ensu
al (S
ep19
-Ago
19)
16
Inflación: consumidor - productor
0
2
4
6
8
10
12
-1
-0.42
0.17
0.75
1.33
1.92
2.5
feb-
08ab
r-08
jun-
08ag
o-08
oct-0
8di
c-08
feb-
09ab
r-09
jun-
09ag
o-09
oct-0
9di
c-09
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jun-
10ag
o-10
oct-1
0di
c-10
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11ag
o-11
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1di
c-11
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o-12
oct-1
2di
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oct-1
9
INPP
Var
iaci
ón %
Anu
al
INPP
Var
iaci
ón %
Men
sual
Fuente: Elaborado por AMDA con datos de INEGI. INPP excluyendo petróleo por sector y subsector de actividad económica de origen( base 2018=100)
Octubre 2019
INPC INPP
3.00
2.16
Variación (%) Anual
INPP (Variación % anual) INPC (Variación % anual) INPP (Variación % mensual)
La variación anual del Índice Nacional Precios al Productor en octubre se observa por debajo de la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor, con un nivel menor al del mes anterior (2.81%). En su desempeño mensual, la variación del INPP fue de -0.26%. INPC INPP
-0.26
0.52
Variación (%) Mensual16
Inflación en Sector Automotriz
-2
0
2
4
6
8
10
-0.8
-0.25
0.3
0.85
1.4
1.95
2.5
feb-
08ab
r-08
jun-
08ag
o-08
oct-0
8di
c-08
feb-
09ab
r-09
jun-
09ag
o-09
oct-0
9di
c-09
feb-
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10ag
o-10
oct-1
0di
c-10
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11ag
o-11
oct-1
1di
c-11
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jun-
12ag
o-12
oct-1
2di
c-12
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o-13
oct-1
3di
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o-14
oct-1
4di
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o-15
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7di
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8di
c-18
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jun-
19ag
o-19
oct-1
9
Vehí
culo
s (V
ar %
Anu
al)
Vehí
culo
s (V
ar %
Men
sual
)
Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI. *Dato de vehículos se refiere a la adquisición de vehículosAño base 2018=100
Octubre 2019
General Vehículos
3.00
5.00
Variación (%) Anual
General (Var % Anual) Vehículos (Var % Anual) Vehículos (Var % Mensual)
La inflación general al mes de octubre de 2019 se sitúa por debajo de la inflación de vehículos.
La variación anual de precios en vehículos aumentó contra el dato del mes pasado (4.90%).
General Vehículos
0.54
0.72
Variación (%) Mensual
Inflación 1ª Quincena de Octubre 2019
Índice General Vehículos
0.52
3.00
0.82
5.00
1a qna oct 19 /1a qna sep 19
1a qna oct 19 /1a qna oct 1818
Trabajadores asegurados permanentes y eventuales
Fuente: IMSS
Septiembre 2019 Vs Septiembre 2018 1.85%
(Mill
ones
de
pers
onas
)
Septiembre 2019 Vs Agosto 2019 0.71%19
0
2M
4M
6M
8M
10M
12M
14M
16M
18M
20M
22M
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2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
2.74
3.072.99
3.24
3.49
3.71
4.07
4.2
4.32
4.55 4.55
4.21
4.41
4.51
4.24
4.08
3.743.8
3.523.6
3.763.69
3.55
3.79
4.01
4.114.19
4.62
4.3
4.414.48
4.314.39
4.31
4.45
4.17
4.48
3.974.05
3.93
3.73
3.55
3.4
3.29
3.06
2.84
2.54
2.38
2.19
Variación % Anual
Varia
ción
% A
nual
1.85
1.79
Vehículos usados importados(unidades)
Al mes de septiembre de 2019, la importación de autos usados fue de 114 mil 473 unidades, lo que equivale al 12.0% del total de ventas de vehículos nuevos. La importación aumentó 11.5% respecto a similar periodo de 2018, lo que representó 11 mil 826 unidades más.
00.1M0.2M0.3M0.4M0.5M0.6M0.7M0.8M0.9M1M1.1M1.2M
013274053678093
107120133147160
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Mer
cado
inte
rno
ener
o-se
ptie
mbr
e
% U
sado
s im
port
ados
ene
ro-s
eptie
mbr
e
36.9%
Mercado Interno enero-septiembre Usados Importados enero-septiembre % de usados importados en mercado interno
Usados importados 11,410 11,135 275 2.5%
Fuentes: Administración General de Aduanas. SCHP.
SeptiembreVariación
2019 2018 Unidades %
Mercado interno (enero-septiembre)
794,215 799,691 778,685 762,382 530,168 565,795 631,340 701,906 756,592 790,627 946,579 1,122,142 1,110,311 1,032,925 955,395
Usados importados (enero-septiembre)
293,224 1,197,707 854,614 785,890 169,320 310,305 472,931 309,719 465,595 373,792 127,161 117,215 87,165 102,647 114,473
% de usados importados en mercado interno
36.9% 149.8% 109.8% 103.1% 31.9% 54.8% 74.9% 44.1% 61.5% 47.3% 13.4% 10.4% 7.9% 9.9% 12.0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
74.9%
31.9%
149.8%
61.5%47.3%
13.4% 10.4% 7.9% 9.9% 12.0%
109.8%
103.1%
54.8% 44.1%
20
VariaciónEnero- Febrero
2019 2018 Unidades %
Usados importados 114,473 102,647 11,826 11.5%
Enero-SeptiembreVariación
2019 2018 Unidades %
Vent
asUs
ados
impo
rtad
os
0 2K 4K 6K 8K 10K 12K 14K 16K 18K
7,986
16,260
Usados importados y comercialización de unidades nuevas de octubre de 2005 a septiembre de 2019
Fuente: Administración General de Aduanas. SHCP.
49.1%
Miles de unidades
21
Fuente: Administración General de Aduanas. SHCP.
Volumen mensual de unidades usadas importadas2009 a 2019
0
10K
20K
30K
40K
50K
60K
70K
80K
90K
100K
110K
E-09 M M J S NE-10 M M J S N
E-11 M M J S NE-12 M M J S N
E-13 M M A S NE-14 M M J S N
E-15 M M J S NE-16 M M J S N
E-17 M M J S NE-18 M M J S N
E-19 M M J S
22
Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI
Comercialización mensual de vehículos ligeros 2005 a 2019
2005 93,299 7.1%
89,444 5.5%
89,483 -5.2%
86,426 7.7%
83,962 1.8%
84,897 5.0%
85,000 0.6%
90,626 9.4%
91,078 12.1%
89,999 -1.5%
100,755 1.4%
146,799 0.1%
1,131,768 3.3%
2006 96,227 3.1%
89,079 -0.4%
96,871 8.3%
77,879 -9.9%
86,462 3.0%
87,084 2.6%
83,069 -2.3%
90,937 0.3%
92,083 1.1.%
97,469 8.3%
102,201 1.4%
140,375 -4.4%
1,139,736 0.7%
2007 97,675 1.5%
86,060 -3.4%
96,487 -0.4%
75,020 -3.7%
84,756 -2.0%
80,462 -7.6%
83,105 0.0.%
88,573 -2.6%
86,547 -6.0%
97,182 -0.3%
97,694 -4.4%
126,329 -10.0%
1,099,890 -3.5%
2008 96,846 -0.8%
86,997 1.1%
80,119 -17.0%
83,106 10.8%
85,827 1.3%
81,424 1.2%
85,324 2.7%
86,119 -2.8%
76,620 -11.5%
83,307 -14.3%
78,555 -19.6%
101,300 -19.8%
1,025,544 -6.8%
2009 69,664 -28.1%
61,579 -29.2%
64,242 -19.8%
51,395 -38.2%
53,440 -37.7%
55,974 -3.3%
56,443 -33.8%
58,926 -31.6%
58,505 -23.6%
67,882 -18.5%
64,914 -17.4%
91,961 -9.2%
754,925 -26.4%
2010 64,064 -8.0%
59,518 -3.3%
65,414 1.8%
60,432 17.6%
61,632 15.3%
59,910 7.0%
61,960 9.8%
66,931 13.6%
65,934 12.7%
74,095 9.2%
75,582 16.4%
104,941 14.1%
820,413 8.7%
2011 68,767 7.3%
66,990 12.6%
75,125 14.8%
65,246 8.0%
68,634 11.4%
68,366 14.1%
65,246 8.0%
68,366 14.1%
68,533 10.6%
75,748 2.2%
83,107 10.0%
115,698 10.3%
905,893 10.4%
2012 75,297 9.5%
74,704 11.5%
83,574 11.2%
69,890 7.1%
80,268 17.0%
78,508 14.8%
76,378 11.4%
83,326 10.1%
79,961 8.1%
83,172 8.7%
91,966 9.5%
110,998 -4.8%
988,042 8.8%
2013 84,403 121%
80,285 7.55%
82,860 -0.9%
83,647 19.7%
87,638 9.2%
83,858 6.8%
86,760 13.6%
88,586 6.3%
78,555 -1.8%
88,416 6.3%
100,571 9.4%
119,519 7.7%
1,065,098 7.8%
2014 85,614 1.4%
80,037 -0.3%
85,767 3.5%
76,941 -8.0%
88,388 0.9%
84,207 0.4%
96,366 11.1%
103,994 17.4%
89,313 13.7%
101,090 14.3%
111,837 11.2%
133,411 11.6%
1,136,965 6.7%
2015 103,805 21.2%
97,659 22.0%
105,034 22.5%
94,953 23.4%
102,156 15.6%
107,097 27.2%
111,863 16.1%
112,307 8.0%
111,705 25.1%
120,214 18.9%
126,750 13.3%
160,901 20.6%
1,354,444 19.1%
2016 119,833 15.4%
111,126 13.8%
117,252 11.6%
118,754 25.1%
121,879 19.3%
134,913 25.9%
132,109 18.1%
134,388 19.7%
131,888 18.1%
137,503 14.4.%
154,779 22.1%
192,741 19.8%
1,607,165 18.7%
2017 123,447 3.0%
118,193 6.4%
137,245 17.1%
114,930 -3.2%
123,421 1.3%
127,740 -5.3%
122,662 -7.2%
125,969 -6.3%
116,704 -11.5%
123,590 -10.1%
141,708 -8.4%
159,218 -17.4%
1,534,827 -4.5%
2018 109,433 -11.4%
109,834 -7.1%
119,115 -13.2%
109,736 -4.5%
115,143 -6.7%
120,286 -5.8%
115,031 -6.2%
119,471 -5.2%
114,876 -1.6%
117,586 -4.9%
134,131 -5.3%
142,284 -10.6%
1,426,926 -7.0%
2019 111,498 1.9%
103,989 -5.3%
117,513 -1.3%
98,346 -10.4%
102,402 -11.1%
106,762 -11.2%
106,093 -7.8%
108,058 -9.6%
100,734 -12.3%
107,094 -8.9%
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total anual
Unidades y Variación porcentual anual
23
Ranking de marcasen la comercialización de vehículos ligeros
enero-octubre de 2019Participación de las marcas con mayor volumen
Estas siete marcas comercializan el 72.8% del total de vehículos vendidos en México en el periodo de referencia.
Participación
20.4%
15.8%
10.9%
7.9%
7.4%
5.6%
4.8%
27.2%
24
Otras
1 1 NISSAN 253,927 22.1% 216,366 20.4% -1.71% -14.8% -3.3%
2 2 GENERAL MOTORS 182,778 15.9% 167,789 15.8% -0.09% -8.2% -1.3%
3 3 VOLKSWAGEN 127,659 11.1% 115,348 10.9% -0.24% -9.6% -1.1%
4 4 TOYOTA 85,601 7.4% 83,826 7.9% 0.45% -2.1% -0.2%
5 5 KIA 77,412 6.7% 78,687 7.4% 0.68% 1.6% 0.1%
6 6 HONDA 68,343 5.9% 59,927 5.6% -0.30% -12.3% -0.7%
7 7 FCA MÉXICO 61,236 5.3% 51,500 4.8% -0.48% -15.9% -0.8%
9 8 MAZDA 46,091 4.0% 47,981 4.5% 0.51% 4.1% 0.2%
8 9 FORD 57,227 5.0% 47,932 4.5% -0.46% -16.2% -0.8%
10 10 HYUNDAI 41,218 3.6% 36,494 3.4% -0.15% -11.5% -0.4%
11 11 RENAULT 22,147 1.9% 25,758 2.4% 0.50% 16.3% 0.3%
12 12 SUZUKI 20,196 1.8% 24,994 2.4% 0.60% 23.8% 0.4%
13 13 SEAT 19,128 1.7% 20,337 1.9% 0.25% 6.3% 0.1%
14 14 MERCEDES BENZ 18,828 1.6% 17,028 1.6% -0.03% -9.6% -0.2%
15 15 BMW 15,857 1.4% 15,003 1.4% 0.03% -5.4% -0.1%
17 16 MITSUBISHI 11,351 1.0% 12,926 1.2% 0.23% 13.9% 0.1%
16 17 AUDI 12,105 1.1% 9,736 0.9% -0.14% -19.6% -0.2%
18 18 PEUGEOT 7,936 0.7% 8,904 0.8% 0.15% 12.2% 0.1%
19 19 MINI 5,361 0.5% 4,692 0.4% -0.02% -12.5% -0.1%
20 20 JAC 2,095 0.2% 3,494 0.3% 0.15% 66.8% 0.1%
26 21 BAIC 1,397 0.1% 2,687 0.3% 0.13% 92.3% 0.1%
23 22 VOLVO 1,641 0.1% 1,835 0.2% 0.030% 11.8% 0.02%
25 23 ISUZU 1,463 0.1% 1,577 0.1% 0.02% 7.8% 0.010%
22 24 ACURA 1,679 0.1% 1,504 0.1% 0.00% -10.4% -0.02%
24 25 LINCOLN 1,583 0.1% 1,343 0.1% -0.011% -15.2% -0.02%
21 26 INFINITI 1,751 0.2% 1,179 0.1% -0.041% -32.7% 0.0%
28 27 LAND ROVER 1,096 0.1% 1,176 0.1% 0.015% 7.3% 0.01%
27 28 PORSCHE 1,234 0.1% 1,151 0.1% 0.001% -6.7% -0.01%
29 29 SUBARU 984 0.1% 1,026 0.1% 0.011% 4.3% 0.004%
31 30 JAGUAR 275 0.0% 248 0.0% 0.00% -9.8% 0.0%
30 31 SMART 907 0.1% 30 0.0% -0.0760% -96.7% -0.1%
32 32 BENTLEY 5 0.0% 9 0.0% 0.0004% 80.0% 0.0003%
Total 1,150,511 100% 1,062,487 100% -7.7% -7.7%
2018 2019 ENE-OCT 2018 % del total ENE-OCT 2019 % del total Diferencia Variación Contribución
Comercialización de vehículos ligeros por marca
Fuente: Elaborado con información de INEGI 25
2018 2019 ENE-OCT 2018 % del total ENE-OCT 2019 % del total participación relativaDiferencia en Variación
crecimiento 2019Contribución al
Mejora en ranking Caída en ranking
Variación Absoluta
-37,561
-14,989
-12,311
-1,775
1,275
-8,416
-9,736
1,890
-9,295
-4,724
3,611
4,798
1,209
-1,800
-854
1,575
-2,369
968
-669
1,399
1,290
194
114
-175
-240
-572
80
-83
42
-27
-877
4
NISSAN 24,531 20.9% 22,536 21.0% -8.1% -1.70%
GENERAL MOTORS 19,360 16.5% 16,696 15.6% -13.8% -2.27%
VOLKSWAGEN 14,814 12.6% 12,569 11.7% -15.2% -1.91%
KIA 8,396 7.1% 8,211 7.7% -2.2% -0.16%
TOYOTA 8,578 7.3% 7,898 7.4% -7.9% -0.58%
HONDA 5,818 4.9% 5,529 5.2% -5.0% -0.25%
FCA MÉXICO 5,671 4.8% 5,126 4.8% -9.6% -0.46%
MAZDA 5,009 4.3% 4,645 4.3% -7.3% -0.31%
FORD 5,336 4.5% 4,233 4.0% -20.7% -0.94%
HYUNDAI 4,151 3.5% 3,817 3.6% -8.0% -0.28%
RENAULT 2,556 2.2% 2,777 2.6% 8.6% 0.19%
SUZUKI 2,452 2.1% 2,587 2.4% 5.5% 0.11%
SEAT 1,963 1.7% 2,011 1.9% 2.4% 0.04%
MERCEDES BENZ 1,869 1.6% 1,859 1.7% -0.5% -0.01%
BMW 1,380 1.2% 1,380 1.3% 0.0% 0.00%
MITSUBISHI 1,106 0.9% 933 0.9% -15.6% -0.15%
AUDI 1,197 1.0% 911 0.9% -23.9% -0.24%
PEUGEOT 808 0.7% 907 0.8% 12.3% 0.08%
MINI 550 0.5% 483 0.5% -12.2% -0.06%
JAC 261 0.2% 405 0.4% 55.2% 0.12%
VOLVO 161 0.1% 290 0.3% 80.1% 0.11%
BAIC 313 0.3% 234 0.2% -25.2% -0.07%
ISUZU 205 0.2% 226 0.2% 10.2% 0.02%
LINCOLN 161 0.1% 154 0.1% -4.3% -0.01%
ACURA 364 0.3% 145 0.1% -60.2% -0.19%
LAND ROVER 153 0.1% 142 0.1% -7.2% -0.01%
SUBARU 96 0.1% 130 0.1% 35.4% 0.03%
INFINITI 169 0.1% 122 0.1% -27.8% -0.04%
PORSCHE 101 0.1% 112 0.1% 10.9% 0.01%
JAGUAR 18 - 25 - 38.9% 0.01%
BENTLEY 0 0.0% 1 0.0% - -
SMART 39 0.0% 0 - -100.0% -0.03%
Total 117,586 100.0% 107,094 100.0% -8.9% -8.9%
Oct-18 % del total Oct-19 % del total Variación Contribución
Comercialización de vehículos ligeros por marca
Fuente: Elaborado con información de INEGI 26
OCTUBRE 2018 % del total OCTUBRE 2019 % del total relativaVariación
crecimiento 2019Contribución al
Variación Absoluta
-1,995
-2,664
-2,245
-185
-680
-289
-545
-364
-1,103
-334
221
135
48
-10
0
-173
-286
99
-67
144
129
-79
21
-7
-219
-11
34
-47
11
7
1
-39
*Camiones pesados incluye: F450 yF550 .
Vehículos comercializados en octubre de 2005 a 2019(unidades)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
32,725
30,559
28,448
24,073
21,087 21,440
24,07624,853
33,081
42,641
49,177
42,273
40,060
34,421
21,939
16,067
20,12920,949
23,070
25,121 25,369
29,954
26,05724,930
23,451
3,7914,652
3,737 4,0293,170 3,340 3,753
4,835 5,108 5,339 5,0505,986
5,215 4,534 4,030
674 653
17,967 18,387
13,86715,282 14,927
17,636
19,734
22,808
27,006
31,09132,390 31,905
29,528
16,727
19,748 20,018
17,172
12,696 12,830
11,09711,869
13,210 13,656
17,336
19,753
16,38515,193 14,930
507 626 601 506 166 111 77 154 116 262 125 110 98
Subcompactos Compactos De lujo Deportivos Uso múltiple Camiones ligeros Camiones pesados*27
*Camiones pesados incluye: F450 yF550 .
Vehículos comercializados de enero a octubre de 2005 a 2019(unidades)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
355,568
316,640
264,478251,105
180,747189,294
219,194
247,242254,453
296,535
393,388
469,377
443,413
387,069
364,848
165,826
207,364
189,815
136,795
165,564
203,023212,645
239,943227,687
248,581
284,861273,621
253,790
216,628
33,359 37,904 36,537 39,39926,566 28,253 30,194
44,048 50,377 47,911 50,620 55,38848,295 48,744
37,637
128,262 134,025
156,373
179,255190,428
226,453
270,483
297,314 303,221
283,121
150,607
175,449 173,308 175,596
123,483116,890 110,363
117,679 114,415122,503
138,032
166,092 159,860149,009 152,571
5,244 5,543 5,269 4,215 1,959 1,599 1,379 1,607 1,362 1,237 1,336 1,371 1,383 1,260 1,389
Subcompactos Compactos De lujo Deportivos Uso múltiple Camiones ligeros Camiones pesados* 28
Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI. No incluye camiones pesados (F450 y F550).
Top 5 de Ventas por segmento enero-octubre de 2019
Subcompactos Compactos De lujo
Deportivos Usos múltiples Camiones
29
Versa 68,988 (31.8%)
Sentra 18,123 (8.4%)
Mazda 3 18,076 (8.3%)
Jetta 20,467 (9.4%)
Forte 14,570 (6.7%)
Prius 4,069 (10.8%)
A3 2,947 (7.8%)
MINI 3 ptas. 2,502 (6.6%)
Camry 2,818 (7.5%)
Accord 2,194 (5.8%)
Aveo 56,996 (15.8%)
Beat 55,707 (14.8%)
March 41,351(11.3%)
Vento 38,001(10.4%)
Río 29,488 (8.1%)
Leon 3067 (48.7%)
Mustang 1112 (17.7%)
MX-5 838
(13.3%)
Challenger 343 (5.5%)
Camaro 263 (4.2%)
CR-V 16,546 (5.8%)
Kicks 14,941 (5.3%)
Tiguan 12,011 (4.2%)
HR-V 13,685 (4.8%)
CX-5 11,550 (4.1%)
NP30051,105 (33.5%)
Hilux14,977 (9.8%)
Saveiro7,332(4.8%)
Rang
er C
rew
Cab
6,90
4 (4
.5%
)
RAM7006,271(4.1%)
Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGINota: Los vehículos que presentan un asterisco (*), corresponden a unidades importadas
Los diez modelos más vendidos
Los diez modelos de mayor venta en el mercado mexicano durante enero-octubre de 2019 acumularon 396 mil 772 unidades, lo que significa una cobertura de 37.3% del total de vehículos ligeros comercializados en el lapso de referencia.Nissan coloca en esta ocasión cuatro de los diez modelos más vendidos en el país, General Motors dos, VW dos, KIA uno y Honda uno. 30
1 Versa 68,988 (-6.8)
2 Aveo 56,996 (-6.3)
4 NP300 51,105 (-7.9)
6 Vento 38,001 (-14.4)
3 Beat 55,707 (3.0)
5 March 41,351 (-5.9)
7 KIA Río 29,488 (12.0)
8 Jetta 20,467(-30.5)
9 Sentra 18,123 (-32.4)
10 CR-V 16,546 (-16.8) Ve
rsa
Aveo
Beat
NP3
00
Mar
ch
Vent
o
KIA
Río
Jett
a
Sent
ra
CR-V
-5,0
17
-3,8
21
1,63
6
-4,3
55
-2,6
00
-6,3
99
3,16
2
-8,9
95
-8,6
82
-3,3
34
-6.8 -6.33.0
-7.9 -5.9-14.4
12.0
-30.5 -32.4
-16.8
Fuente: AMDA con información de Urban Science. Regionalización utilizada conforme a IRAES. Banamex
Centro
Golfo Peninsular
Metropolitana
Noroeste
Norte
Occidente
Sur
3.7
-8.5
-4.4
1.6 -7.3
-3.0-10.8 -8.5
-3.4-13.1
-13.82.2-11.7
-13.6-9.9
-10.1 -4.4-14.3
-9.4-15.5-12.8-8.2 -2.2
-3.6-3.8-15.9
-12.1-9.4
-9.9
-14.3
-7.4-15.5 -2.1
17.18
Compradores por región (Variación % Enero-Septiembre 2019 – Enero-Septiembre 2018)
CENTRO 240,860 209,510 -13.0 24.7 23.2 -3.0
GOLFO PENINSULAR 93,179 85,512 -8.2 9.5 9.5 -0.8
METOPOLITANA 170,627 167,075 -2.1 17.5 18.5 -0.4
NOROESTE 81,025 77,133 -4.8 8.3 8.5 -0.4
NORTE 169,400 162,172 -4.3 17.3 18.0 -0.8
OCCIDENTE 113,517 102,366 -9.8 11.6 11.3 -1.1
SUR 108,303 99,552 -8.1 11.1 11.0 -0.9
TOTAL 976,911 903,320 -7.5 100.0 100.0 -7.5
Región ENE A SEP 2018
ENE A SEP 2019
Var (%)
(%) 2018
(%) 2019
Contibución al crecimiento 6.9%
31
Fuente: Elaborado por AMDA.
Pronóstico mensual de vehículos ligeros
Pronóstico 2019 105,776 -1.2%
Real 107,094
Octubre Variación %
1,060,809 -0.16%
1,062,487
Enero-Octubre Variación %
113 mil 432 unidades
Pronóstico para Noviembre 2019
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0E F M A M J J A S O N D
Unid
ades
Real Estimado 2019
El volumen de unidades comercializadas durante enero-octubre de 2019 fue de 1 millón 62 mil 487 unidades. La estimación de AMDA para este lapso fue menor al dato observado en un 0.16%.
32
Comercialización estimada al cierre de 2019: 1,304,289 unidades, implicando una caída del mercado del orden del 9%.
Fuente: Banco de México
Estados Unidos: Proyecciones de Producto Interno BrutoD-
18
E-19
F-19
M-1
9
A-1
9
M-1
9
J-19
J-19
A-1
9
S-19
O-1
9
2.43
2.41
2.34
2.33
2.38
2.34
2.41
2.36
2.27
2.26
% La expectativa de octubre para el crecimiento del PIB estadounidense en 2019 es 0.01 puntos porcentuales menor al mes anterior, disminuyendo a 2.26%
Pronóstico de la Variación del PIB de Estados Unidos para 2019(Media)
D-18
E-19
F-19
M-1
9
A-1
9
M-1
9
J-19
J-19
A-1
9
S-19
O-1
9
1.87
1.81
1.81 1.
83 1.85 1.86
1.82 1.83
1.82
1.80
1.75%
La expectativa para el crecimiento del PIB estadounidense en 2020 decreció 0.05 puntos porcentuales respecto al mes anterior, colocándose en 1.75%
Pronóstico de la Variación del PIB de Estados Unidos para 2020(Media)
33
Fuente: Bloomberg. Comisión Europea
Confianza del consumidor en Estados Unidos y Euro Zona
0
-2
-4
-6
-8
-10
A J AO
-16 D F A J A
O-1
7 D F A J AO
-18 D F A J A
O-1
9
Euro Zona: Confianza del Consumidor
Fuente: Thompson Reuters. Michigan University
Variación % mensual(Sep19 -Oct 8)
2.5
Variación % anual(Oct18-Oct19)
-3.1
100
80
60
40
20
0
A J AO
-16 D F A J A
O-1
7 D F A J AO
-18 D F A J A
O-1
9
Estados Unidos: Índice de Confianza del Consumidor
La confianza del consumidor en la eurozona decreció 1.1 puntos con respecto al mes anterior. Asimismo, disminuyó en -1.7 puntos comparado con el mismo mes de 2018.
34
-8.1 -7
.6
-5.9
-4.1
95.598
.6
100.
7
87.2
Fuente: BLS
Desempleo en Estados UnidosTasa de desempleo
35
La tasa de desempleo en Estados Unidos disminuyó -0.9 puntos con respecto almismo mes del año anterior.
La tasa de desempleo en el mes de octubre creció 0.1 puntos respecto al mes anterior, colocándose en 3.6.
5.04.54.03.53.02.52.01.51.00.50
F A J AO
-16 D F A J A
O-1
7 D F A J AO
-18 D F A J A
O-1
9
4.8
4.1
3.7
3.6
Variación % anualOct18-Oct19
-0.2
Variación % mensualSep19-Oct19
0.1
Comercialización de vehículos ligeros
36Fuente: AMDA con informacion de MARKLINES, FEDERAUTO, FENABRAVE, DESROSSIERS, INEGI, ACARA
Estados Unidos 1,343,842 1,353,846 -0.7 14,100,625 14,259,690 -1.1
Italia 156,851 147,039 6.7 1,624,922 1,638,784 -0.8
Brasil 241,175 244,537 -1.4 2,176,145 2,023,925 7.5
Canadá 160,216 161,125 -0.6 1,661,560 1,727,035 -3.8
México 107,094 117,586 -8.9 1,062,487 1,150,511 -7.7
Argentina 30,761 46,659 -34.1 395,470 707,354 -44.1
País 2019 2018 Var % 2019 2018 Var %
Octubre 20182019
Venta en algunos paísesEnero - Octubre
Variación % 20182019 Variación %
Fuente: Banco de México.
Evolución de Precios
4.0
3.8
3.6
3.4
3.2
3.0
2.8
2.6
2.4D-18 E-19 F-19 M-19 A-19 M-19 J-19 J-19 A-19 S-19 O-19
Expectativa 2019 Expectativa 2020
La expectativa de inflación a octubre de 2019 está dentro de la meta establecida por el banco central de 3% más/menos 1 punto porcentuales, debido a que se mantiene en 2.96 puntos porcentuales.
Expectativa de inflación anual(%)
37
Fuente: Banco de México
Cetes y Tipo de Cambio
38
0246810121416182022
F A J AO
-15 D F A J A
O-1
6 D F A J AO
-17 D F A J A
O-1
8 D F A J AO
-19
Peso
s po
r dól
ar
Los analistas prevén en octubre, que para el cierre de 2019 el Tipo de Cambio se sitúe en 19.72 pesos por dólar, mientras que para 2020 la expectativa de cierre es de 20.17 pesos por dólar[Banxico 03/11/2019]
Tipo de Cambio(Cierre de mes)
0123456789
0123456789
F A J AO
-15 D F A J A
O-1
6 D F A J AO
-17 D F A J A
O-1
8 D F A J AO
-19
Prom
edio
men
sual
Rend
imie
nto
al c
ierr
e En octubre 2019 la tasa de Cetes a 28 días cerró en 7.62 puntos porcentuales, manteniendo un promedio de 7.66. [Banxico 03/11/2019]
Promedio Mensual Rendimiento al cierre
Tasa de interés. Cetes a 28 días
Exportacionesmanufactureras
ExportacionesAutomotrices
4.1
10.6
Jul 2
019
- Ago
201
9
Fuente: INEGI
Exportaciones manufactureras y automotriz
39
10M
15M
20M
25M
30M
35M
2M
4M
6M
9M
11M
14M
2010
/04
2010
/08
2010
/12
2011
/04
2011
/08
2011
/12
2012
/04
2012
/08
2012
/12
2013
/04
2013
/08
2013
/12
2014
/04
2014
/08
2014
/12
2015
/04
2015
/08
2015
/12
2016
/04
2016
/08
2016
/12
2017
/04
2017
/08
2017
/12
2018
/04
2018
/08
2018
/12
2019
/04
2019
/08
Man
ufac
tura
s
Auto
mot
riz
Manufacturas Automotriz
Exportaciones manufactureras(millones de dólares)
El superávit del sector manufacturero del periodo enero-agosto de 2019 fue de 10 mil 645 millones. El superávit de la balanza automotriz en dicho periodo fue de 59 mil 331 millones de dólares.Sin considerar el saldo positivo de la balanza automotriz, el déficit manufacturero acumulado habría sido de 48 mil 686 millones de dólares.
Exportacionesmanufactureras
ExportacionesAutomotrices
3.7
9.7
Ago
2018
- Ag
o 20
19
10,645
-48,686
Ener
o-Ag
osto
201
9
Superavit Manufacturero
Dé�cit Manufacturero Sin Sector Automotriz
Balanza Comercial del sector manufacturero(millones de dólares)
Fuente Banco de México
Saldo semanal de la reserva internacional neta
40
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
20001
/21/
113/
25/1
15/
27/1
17/
29/1
19/
30/1
12/
12/1
13/
2/12
4/4/
128/
6/12
10/8
/12
12/1
0/12
12/1
4/12
2/15
/13
4/19
/13
6/21
/13
8/23
/13
10/2
5/13
12/2
7/13
2/28
/14
2/5/
144/
7/14
5/9/
147/
11/1
49/
1/15
3/13
/15
5/15
/15
7/17
/15
9/18
/15
11/2
0/15
1/22
/16
3/23
/16
5/27
/16
7/29
/16
9/30
/16
2/12
/16
3/2/
177/
4/17
9/6/
1711
/8/1
710
/13/
1712
/15/
172/
16/1
84/
20/1
86/
22/1
88/
24/1
810
/26/
1812
/28/
181/
3/19
26/0
7/19
25/1
0/19
Miles de millones de dólares
Al 25 de octubre de 2019:180.43 Miles de millones de dólares
Fuente: INEGI.
Índice de precios y cotizacionesde la Bolsa Mexicana de Valores
Puntos1978=0.78
41
30K
32K
34K
36K
38K
40K
42K
44K
46K
48K
50K
52K
2010/02
2010/05
2010/08
2010/11
2011/02
2011/05
2011/08
2011/11
2012/02
2012/05
2012/08
2012/11
2013/02
2013/05
2013/08
2013/11
2014/02
2014/05
2014/08
2014/11
2015/02
2015/05
2015/08
2015/11
2016/02
2016/05
2016/08
2016/11
2017/02
2017/05
2017/08
2017/11
2018/02
2018/05
2018/08
2018/11
2019/02
2019/07
2019/10
Indice máximo Indice mínimo Último índice del mes
106108110112114116118120122124126128130
E F M A M J JA
-16 S O N D E F M A M J J
A-1
7 S O N D E F M A M J JA
-18 S O N D E F M A M J J
A-1
9
Total Nacional Importado
Fuente: INEGI.
Consumo PrivadoÍndice base 2013=100
40
Total Nacional Importado
-0.30.1
-4.1
Varia
ción
% A
go 1
9-Ju
l 19
Total Nacional Importado
0.10.3
-1.0
Varia
ciòn
% A
go 1
9-Ag
o 18
El Indicador mensual de Consumo Privado Total , registró una variación porcentual de -0.3% respecto al mes anterior (Jul 19) y de 0.1% respecto al año anterior (Ago 18)
El Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior (IMCPMI), mide la evolución del gasto realizado por los hogares en bienes y servicios de consumo, tanto de origen nacional como importado
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0E F M A M J J A
S-17 O N D E F M A M J J A
S-18 O N D E F M A M J J A
S-19
Fuente: ANTAD
Ventas mensuales ANTADAsociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales
En septiembre, las ventas en términos nominales a Tiendas Iguales*, mostraron una variación de 1.6%. Por otra parte, a Tiendas Totales**, el crecimiento fue de 6.5% respecto al mismo mes de 2018.
Ene-Sep 17 Ene-Sep 18 Ene-Sep 19
1632.0
$1269.8
$984.0
Vent
as a
cum
ulad
as
Las ventas en el mes de septiembre 2019 fueron de 108.6 mil millones de pesos.
Las ventas acumuladas al noveno mes de 2019 ascendieron a $984.0miles de millones de pesos.
125.
8
143.
8
108.
6
Fuente: Elaboración con información de ANTAD
(Miles de millones de pesos)
*Son las ventas de las tiendas que tienen más de un año de operación y que son comparablescontra periodos anteriores.**Se refiere a todas las tiendas, incluyendo las aperturas de los últimos doce meses. Es decir lasTiendas Iguales más las aperturas. 43
Fuente: INEGI.
Indicadores del productor manufactureroPuntos
44
30
35
40
45
50
55
60
2009
/01
2009
/04
2009
/07
2009
/10
2010
/01
2010
/04
2010
/07
2010
/10
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/01
2011
/04
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/07
2011
/10
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/01
2012
/04
2012
/07
2012
/10
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/01
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/04
2013
/07
2013
/10
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/01
2014
/04
2014
/07
2014
/10
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/01
2015
/04
2015
/07
2015
/10
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/01
2016
/04
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/07
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/10
2017
/01
2017
/04
2017
/07
2017
/10
2018
/01
2018
/04
2018
/07
2018
/10
2019
/01
2019
/04
2019
/07
2019
/10
Con�anza Empresarial Pedidos Manufactureros
Sistema de indicadores cíclicos
45Fuente: INEGI. Datos a Agosto 2019
Puntos
95
96
97
98
99
100
101
102
2008
/03
2008
/06
2008
/09
2008
/12
2009
/03
2009
/06
2009
/09
2009
/12
2010
/03
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2010
/09
2010
/12
2011
/03
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/09
2011
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/03
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/03
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2013
/12
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/03
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/12
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/03
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2015
/12
2016
/03
2016
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/09
2016
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2017
/03
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/06
2017
/09
2017
/12
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/03
2018
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2018
/09
2018
/12
2019
/03
2019
/06
2019
/09
Coincidente Adelantado
El dato del indicador adelantado en septiembre de 2019 registró una disminución de -0.22 puntos respecto al mismo mes de 2018.
