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TELECOMUNICACIONES DIZÁN VÁZQUEZ

Introducción

Fundamentos de Competitividad

Las telecomunicaciones son un detonador importantísimo de la economía. Hoy en día son el segundo mercado del mundo después de los combustibles.

Este estudio presenta un análisis de la situación Internacional, Nacional y del Estado de México. A partir de este último, se desarrolla una evaluación de los nodos que podrían detonar la existencia de un Cluster de Telecomunicaciones en el Estado. Finalmente se proponen alternativas de implementación de estos nodos.

Palabras Clave: Clúster, Telecomunicaciones, Estado de México

1. Cluster y Arena Competitiva

1.1. Definición del Cluster

El núcleo del cluster lo constituyen las empresas que brindan servicios de comunicación por medios electrónicos a toda clase de públicos. Los servicios brindados por estas empresas pueden agruparse en cuatro categorías principales:

• Difusión. Son servicios de emisión de señales de radio o televisión que pueden ser tanto abiertas como privadas y accesibles a través de un pago.

• Voz. Se agrupan en esta categoría todos los servicios de comunicación telefónica a nivel local, nacional e internacional utilizando tecnología convencional o inalámbrica.

• Datos. En esta categoría se encuentran las compañías que ofrecen servicios de transporte de datos por distintos medios. Como se verá más adelante, estas compañías suelen ser las mismas que brindan los servicios de voz, aprovechando la infraestructura instalada para ésta.

• Otros servicios.

En términos generales, las compañías que proveen estos servicios siguen estrategias bien definidas de alcance nacional. Los jugadores son compañías de gran tamaño y, en la mayoría de los casos, con una importante participación extranjera.

Categoría Servicios Principales Empresas

Radio Pública • Grupo Radio Centro

• Grupo Radiopólis

Radio Privada • Multiradio

Televisión Pública • Grupo Televisa

• Televisión Azteca

Televisión por Cable • Cablevisión

Televisión privada por microondas (MMDS)

• Multivisión

Teledifusión

Televisión privada Satelital (DTH) • SKY

• DirectTV

Telefonía Fija / Larga Distancia • Telmex

• Alestra

• Avantel

• Bestel

• ATSI

• Axtel

• Iusacell / Iusatel

• Marcatel

• MetroRED

• Miditel

• Telefónica Data México

• Unefon

Voz

Telefonía Celular • América Móvil (Telcel)

• Iusacell

• Pegaso PCS

• Telefónica Móvil

• Unefon

Internet • Telmex / Prodigy

• Alestra

• Avantel

• Infosel

• Terra Networks

Redes Privadas Virtuales • Telmex / Red Uno

• Alestra

• Avantel

• Convergence

Telefonía Digital / ISDN • Telmex / Red Uno

• Alestra

• Avantel

Redes Locales • Telmex / Red Uno

• Cabletron Systems

Datos

Enlaces Satelitales • Satmex

• PanAmSat

Paging • Infotelecom

• Skytel

• Telmex / TelBip

Trunking • Delta Comunicaciones Digitales

• Nextel

Otros

Telefonía Satelital • Globalstar de México

• Tabla 1 Principales Competidores Nacionales (con base en su participación de mercado)

Alrededor de este núcleo de servicios, se agrupa una serie de compañías de distintos ramos tales como: manufactura de equipo, instituciones normativas, integradores de servicios, instituciones educativas, etc. El conjunto de todas estas empresas y organismos es el cluster como tal. Un panorama más detallado de los participantes en el cluster de telecomunicaciones en México puede verse en la siguiente página.

5. Canales

InternacionalesN

acionales

Topógrafos

3. S

op

orte

eInfraestructura

Agencias

Aduanales

Integradores

Técnicos

Construictores

Electricistas

Transportistas

InstaladoresD

e Mástiles

Y T

orres

Agencias deP

ublicidad

Fam

iliasE

mpresas

2.Clientes

Gobierno

Escuelas

Ra

dio

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TelevisiónA

bie

rta7. Difusión

TelevisiónC

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SC

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4.A

utoridades

InternacionalesN

acionales Cofetel

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Canieti

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1.Equipo

1.2E

nsambladoras

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Maquila

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Conductores

Arneses

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Fabricantes

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Teléfonos

Celulares

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Televisiones

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Equipo

Satelital

6. Servicios

Carriers

Internet

Pu

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VP

N

Local

LargaD

istancia

Celular

Paging

Internacionales

Callcenters

Mantenim

iento 8. Escuelas

Universidades

Técnicas

• Figura 1 El cluster de telecomunicaciones en México

Como se ve en la fig. 1, tenemos 7 grandes grupos de participantes en el cluster, a saber:

1) Productos de Telecomunicaciones. Aquí se engloban todos los dispositivos eléctricos, y electrónicos utilizados para la transmisión, recepción, codificación, decodificación y procesamiento en general de la información que viaja a través de los distintos medios de telecomunicaciones.

2) Clientes. Este grupo está constituido por los distintos segmentos que componen la demanda de productos y servicios de telecomunicaciones.

3) Soporte e infraestructura. Son las distintas actividades y/o empresas que facilitan, desarrollan e instalan facilidades y redes de telecomunicaciones para las empresas prestadoras de servicios.

4) Autoridades. Son las distintas instituciones, acuerdos y organizaciones normativas tanto gubernamentales como comerciales que regulan la industria de telecomunicaciones.

5) Canales. Son los canales de distribución de los diferentes productos de telecomunicaciones.

6) Servicios de Telecomunicaciones. En este rubro se agrupan las empresas que proveen al mercado con los canales, protocolos y, medios para comunicarse a distancia de acuerdo con lo descrito en la tabla 1.

7) Difusión. Separamos la teledifusión del resto de los servicios de telecomunicaciones debido a su naturaleza masiva y unidireccional.

8) Educación. El grupo de la educación es de especial importancia para el cluster, ya que las necesidades de mano de obra calificada en el mismo son muy altas.

De los anteriores grupos, descartaremos la búsqueda de nodos detonantes en el grupo 2 (clientes) por ser un grupo que sólo se puede detonar de forma indirecta (a través de innovación o menor costo en productos, por ejemplo) Asimismo, excluiremos de la búsqueda los grupos 6 y 7 (Servicios de Telecomunicaciones y Difusión, respectivamente) por su naturaleza global, y por obedecer a estrategias de desarrollo nacionales e incluso internacionales, siendo de esta forma prácticamente imposible el detonar un nodo en el contexto de un cluster estatal.

A pesar de que se excluirán de la búsqueda de nodos detonantes, los aspectos de servicios de telecomunicaciones, difusión y clientes serán analizados a través de todo el presente documento, ya que dichas actividades constituyen el núcleo del cluster y por ello definen el comportamiento de todos los nodos participantes en el mismo.

1.2. Mapeo Neuronal del Cluster

A continuación, se presenta un panorama general de la red neuronal del cluster en su estado actual. La red detallada, debido a su complejidad, se representa utilizando una matriz de adyacencia.

Ensambladoras

OEM's

ProveedoresEspecializados

Distribuidorese

Integradores

Radio yTeledifusoras

Carriers deDatos

Cías. deTelefoníaCelular yservicios

Inalámbricos

Carriers deInternet

Cías. deTelefonía Fija

Cías. deTelefonía L.D.

Personas Empresas

• Figura 2. Panorama general de la Red Neuronal del Cluster

Para aumentar su legibilidad, la matriz de adyacencia de la red neuronal se ha dividido en varias páginas.

• Tabla 2. Red Neuronal del Cluster continúa…

SC

T

CA

NIE

TI

CO

FETE

L

ITU

FC

C

IEE

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Radio

Televisión

Mayoristas N

acionales

Detallistas N

acionales

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Electrodos

Partes de H

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Partes de V

idrio

SCT 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

CANIETI 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1

COFETEL 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1

ITU 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

FCC 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IEEE 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

UL 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Radio 2 1 2 1 2

Televisión 2 1 2 1 2

Mayoristas Nacionales 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Detallistas Nacionales 1 2 2 2 2 2 2 2

Mayoristas Itnernacionales 1 2 2 2 2 2 2

Venta Directa Internacional 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Subensamble 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Ensamble de Cajas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Ensamble de PCB’s 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Maquila 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Equipos de Ruteo 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Teléfonos Celulares 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Equipo de Paging 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Conmutadores 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Equipo Satelital 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Televisiones 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Equipos de Radio 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Computadoras 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Teléfonos y Faxes 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Fuentes de Poder 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Inyección de Plástico 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Conductores 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Fibra Óptica 2 2 2

Estampado 2 2

Arneses 2 2 2 2 2

PCB’s 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Partes Metálicas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Componentes 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Electrodos 2 2 2 2 2 2 2

Partes de Hule 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Partes de Vidrio 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Familias 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Individuos 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Empresas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Escuelas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Gobierno 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Clientes Internacionales 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Integradores 2 2 2 2 2 2 2

Agencias Aduanales 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Técnicos 2 2 2 2 2

TransportistasConstructoresTopógrafosInstaladores de Mástiles y Torres 1 2 2 2 2

ElectricistasAgencias de Publicidad 2 2

Desarrolladores de Software 2 2 2 2 2

Mantenimiento 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

Internet 2 2 2 2 2

Redes Privadas Virtuales 2 2 2 2 2 2

Paging 2 2 2 2 2

Larga Distancia 2 2 2 2 2 2 2

Telefonía Fija Local 2 2 2 2 2 2

Telefonía Celular 2 2 2 2 2 2

Carriers de Datos 2 2 2 2 2 2

Enlaces Punto a Punto 2 2 2 2 2

Callcenters 2 2

• Tabla 3. Red Neuronal del Cluster

Fam

ilias

Individuos

Em

presas

Escuelas

Gobierno

Clientes Internacionales

Integradores

Agencias A

duanales

Técnicos

Transportistas

Constructores

Topógrafos

Instaladores de Mástiles y T

orres

Electricistas

Agencias de P

ublicidad

Desarrolladores de S

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Mantenim

iento

Internet

Redes P

rivadas Virtuales

Paging

Larga Distancia

Telefonía F

ija Local

Telefonía C

elular

Carriers de D

atos

Enlaces P

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enters

SCT 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

CANIETICOFETEL 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ITUFCCIEEEULRadio 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Televisión 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Mayoristas Nacionales 2 2 2 2 2 2 1

Detallistas Nacionales 2 2 2 2 1

Mayoristas Itnernacionales 2 2 2 2 1

Venta Directa Internacional 2 1

Subensamble 2

Ensamble de Cajas 2 2 2

Ensamble de PCB’s 2 2 2 2 2

MaquilaEquipos de Ruteo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Teléfonos Celulares 2 2 2 2 2 2 2 2

Equipo de Paging 2 2 2 2 2 2 2

Conmutadores 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Equipo Satelital 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Televisiones 2 2 2 2 2 2 2 2

Equipos de Radio 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Computadoras 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Teléfonos y Faxes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Fuentes de Poder 1

Inyección de PlásticoConductoresFibra ÓpticaEstampadoArnesesPCB’sPartes Metálicas 1

Componentes 1

Electrodos 1

Partes de Hule 1

Partes de Vidrio 1

Familias 2 2 2 2 2 2

Individuos 2 2 2 2 2 2

Empresas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Escuelas 2 2 2

Gobierno 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Clientes Internacionales 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Integradores 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2

Agencias Aduanales 2 2 2 2 2

Técnicos 2 2 2 2 2 2 1

Transportistas 2 2 2 2 2 2 2 2

Constructores 2 2 2 2 2 2 2 2

Topógrafos 2 2 2 2 2 2

Instaladores de Mástiles y Torres 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Electricistas 2 2 2 2 2 2 2 2 1

Agencias de Publicidad 2 2 2 2 2

Desarrolladores de Software 2 2 2 2

Mantenimiento 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Internet 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Redes Privadas Virtuales 2 2 2 2 2 2 2 2

Paging 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Larga Distancia 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Telefonía Fija Local 2 2 2 2 2 2 2 2

Telefonía Celular 2 2 2 2 2 2 2

Carriers de Datos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Enlaces Punto a Punto 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Callcenters 2 2 2 2

1.3. Mapeo Internacional del Cluster

1.3.1. Servicios

El mercado de servicios de telecomunicaciones es uno de los más grandes del mundo, los principales jugadores a nivel mundial sostienen altos índices de rentabilidad. Si bien, debido a su naturaleza global, no es posible pensar en un cluster de comunicaciones, es interesante ubicar al único jugador 100% mexicano en el mercado de telefonía dentro del contexto mundial.

Primeras 15 Empresas de Telecomunicaciones + Telmex (Carso) Millones de Dólares

-40,000

-20,000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

Nip

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Tel

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Tel

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Car

so G

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Ingresos

Utilidades

• Figura 3. Primeras 15 Empresas de Servicios de Telecomunicaciones en 2001 Vs Telmex (Carso) (Fuente: Fortune)

Como podemos ver, el mercado se encuentra dominado por compañías de telefonía. Resulta también digno de resaltar que, en general los márgenes de utilidad se encuentran ubicados entre el 4 y el 10% de los ingresos anuales de las empresas. También remarcable es el hecho de que dentro de las primeras quince compañías a nivel mundial, tres reportaron pérdidas durante el año pasado. Más recientemente, World Com, la compañía número cinco en el mundo ha experimentado problemas que pueden llevarla a declararse en bancarrota.

1.3.2 Equipo

Hoy en día, los equipos de telecomunicaciones y oficina ocupan el primer lugar en cuanto a valor de transacciones dentro del mercado mundial. No sólo esto, sino que su índice de crecimiento fue el segundo dentro de todo el mercado de mercancías el año 2000, superado tan sólo por el crecimiento en el mercado de combustibles.

Mercado Mundial de Manufacturas 2000Porcentaje Anual de Cambio (Valor)

0 10 20 30 40 50 60

Combustibles

Equipos de Oficina y Telecomunicaciones

Metales No Ferrosos

Fierro y Acero

Otros Minerales

Otros Bienes de Consumo

Químicos

Otras Semimanufacturas

Vestido

Otra Maquinaria y Equipo de Transporte

Textiles

Productos Automotrices

Productos Agrícolas

• Figura 4. Porcentaje anual de cambio en términos de valor: Mercancía 2000 (Fuente: WTO)

Esto sólo confirma una tendencia claramente marcada durante la década de los 90, donde la categoría de equipos de telecomunicaciones y oficina fue la que mayor incremento reportó.

En general, el mercado de telecomunicaciones está distribuido entre los Estados Unidos, la Unión Europea, los países asiáticos del primer mundo y las economías en desarrollo. Estas últimas registraron un significativo incremento en su participación de mercado dentro de este sector: de un promedio de 17% durante la década de los 90 a un 27% en 2000. La mayor parte de este incremento fue debido a China, México y los países del Asia del este.

Principales Importadores

219

61 61 59 58 54 44 39 38 36 30 27 25 25 20

0

50

100

150

200

250

Estado

s Unid

os

Reino

Unido

Japó

n

Hong

Kong

Aleman

ia

Singap

ur

China

Taipe

i

Holand

a

Franc

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Canad

á

Méx

ico

Mala

sia

Corea

Italia

País

Mile

s d

e M

illo

nes

(U

SD

)

Principales Exportadores

153

108

7458 50 50 45 44 43 43 36 33 32 25 24

020406080

100120140160180

Estado

s Unid

os

Japó

n

Singap

ur

Taipe

i

Hong

Kong

Reino

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Holand

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Franc

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Irlan

da

Filipina

s

País

Mile

s d

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illo

nes

(U

SD

)

• Figura 5. Primeros 15 exportadores e importadores de Equipo de Telecomunicaciones en 2000 (Fuente: WTO)

También en Latinoamérica, el mercado de telecomunicaciones tiene una gran relevancia, siendo el de segundo mayor crecimiento después del de los combustibles.

En el rubro de los servicios, las cifras son menos importantes, indicando que los servicios de telecomunicaciones se ofrecen y contratan predominantemente a nivel nacional.

1.3.3 Mapeo Internacional del Mecado - Equipo de Telecomunicaciones

Nodo: Equipo de Telecomunicaciones

Documento: Mapeo Internacional del Nodo (Primeros 5

Fecha:

26 de Febrero de 2002

Productores

Consumidores

1

5 2

4

3

2

5

14

3

1.4. Mapeo Nacional del Cluster

1.4.1. Servicios

El mercado de Servicios de telecomunicación en México, valuado en 9,800 millones de dólares en 1999, es el segundo de Latinoamérica después de Brasil. Se estima (Pyramid Research) una tasa de crecimiento compuesta anual de 14%, promovida por el crecimiento continuo del sector de telefonía móvil y el aumento en la liberalización de los servicios básicos de telecomunicaciones del país, así como por la globalización de los servicios de telecomunicaciones.

Como se puede apreciar en la figura 4, la teledensidad (número de líneas por cada 100 habitantes) llegó a 11 (sólo líneas fijas) a finales de 1999, no sólo la teledensidad mexicana es menor que el promedio regional (13.7) sino que es considerablemente más baja de lo que su PIB per cápita sugiere. De hecho, la teledensidad en México es considerablemente menor que la tendencia regional, lo cual revela bajos niveles de desarrollo en telecomunicaciones y un enorme potencial para crecimiento futuro.

Mercado Telecomunicaciones L.A.Diciembre 1999

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

0 2000 4000 6000 8000 10000

PIB per capita(1000's USD Año)

Tel

eden

sid

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íne

as

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ad

a 1

00

ha

bit

an

tes

)

Todos Argentina Bolivia Brasil

Chile Colombia Costa Rica Ecuador

Guatemala Honduras Mexico Panama

Paraguay Perú Nicaragua El Salvador

Uruguay Venezuela Linear (Todos)

• Figura 6. Mercado Mexicano de servicios de Telecomunicaciones en el contexto latinoamericano, Diciembre de 1999 (Fuente: Pyramid Research).

La telefonía móvil experimentó una tasa compuesta de crecimiento de 68% de 1990 a 1999. La penetración de los celulares creció durante ese período de 0.1 a 8 por ciento. Con la puesta en marcha del programa “El que llama Paga” en 1999 el número de suscriptores creció de 3.6 a 9.2 millones en menos de un año. En septiembre de 2000, el número de usuarios móviles rebasó el de las líneas fijas en México. A fines de

2000, más de 13 millones de mexicanos utilizaban teléfonos móviles (COFETEL). Además de contribuir considerablemente a los ingresos del sector de telecomunicaciones en México, la industria celular mexicana está colaborando a elevar la teledensidad. Esto refleja tendencias exhibidas en mercados móviles avanzados como Finlandia y también en mercados latinoamericanos como Venezuela y Paraguay.

0

5

10

15

20

25

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Penetración Telefónica en MéxicoLíneas por cada 100 Habitantes

Fija

Celular

• Figura 7. Penetración Telefonía Fija / Celular. Líneas por cada 100 habitantes (Fuente: Cofetel)

A pesar de que hoy en día, el mercado mexicano está primordialmente orientado a voz. Muchos inversionistas y carriers ya instalados están apostando por Internet, esto ha dado como resultado que Internet sea el segmento de crecimiento más rápido en México, con una tasa compuesta de crecimiento del 80%. A pesar de su tamaño relativamente pequeño (154mdd en 1999) es uno de los segmentos más promisorios en el corto y mediano plazos.

Todos estos factores han contribuido a convertir a México en un mercado de enorme interés para grandes inversionistas tanto extranjeros como nacionales en lo que a servicios de telecomunicaciones se refiere.

1.4.2. Equipo

En 2000, el sector de equipo eléctrico-electrónico fue el número uno en cuanto a exportaciones e importaciones del país (56 y 54 Mil Millones de dólares, respectivamente). Su superávit comercial es el segundo mayor, sólo superado por el del sector automotriz. Además, ha presentado tasas de crecimiento positivas en su balanza comercial durante los últimos cinco años, con saldos igualmente positivos, aunque decrecientes en los últimos 3 años.

• Figura 8 Crecimiento del Sector Eléctrico-Electrónico. Millones de Dólares (Fuente: Banco de México)

En el año 2000, el sector representó:

• El 28 % de las importaciones totales (1er. Lugar como sector importador)

• El 32 % de las exportaciones totales (1er. Lugar como sector exportador)

• El 22 % del total de empresas de la Industria Maquiladora

• El 35 % del total de empleos generados por la Industria Maquiladora

Ahora bien, un 5% de las exportaciones y un 4% de las importaciones del sector corresponden a equipo de telecomunicaciones. Es decir que el valor total del mercado de telecomunicaciones es de 4,900 millones de dólares, correspondiendo 2,800 a las exportaciones y 2,150 a las importaciones, lo cual arroja un saldo positivo de 650 millones de dólares en el año 2000.

Si utilizamos el ponderado obtenemos las siguientes estimaciones respecto a lo que la producción de equipo de telecomunicaciones representa:

• El 1.1 % del total de empresas de la Industria Maquiladora

• El 1.5 % del total de empleos generados por la Industria Maquiladora

Además, si analizamos el comportamiento de la balanza comercial de equipo informático, podemos observar que presenta una tendencia creciente a diferencia del resto del sector.

Balanza Comercial Informática1994-2001 (millones USD)

-4,000

-2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000/p

2001(jul)

Exportaciones Informáticas

Importaciones Informáticas

Balanza

• Figura 9. Balanza Comercial Informática (Fuente: INEGI)

Existe un enorme potencial para el desarrollo de proveedores de materias primas (especialmente componentes) y para la sustitución de importaciones.

Commodities Porcentaje Inyección de Plástico 24%

Tarjetas de Circuito Impreso (PCB's) 24%

Partes Metálicas 19%

Adaptadores de Poder 13%

Empaques 7%

Partes de Hule 6%

Cables 6%

Anti estáticos 1%

• Tabla 4 Porcentaje de Importación de Diferentes Commodities (Fuente: CADELEC).

1.4.3. Mapeo

Como puede verse en el diagrama presentado en la página siguiente, la producción se distribuye en tres

zonas, la franja fronteriza, el bajío y la zona centro. La mayor parte de la producción se localiza en la frontera y proviene de la industria maquiladora. El segundo núcleo está centrado en Jalisco y la región que se ha dado en llamar el valle mexicano del silicio.

1.4.5. Mapeo Nacional del Mercado - Equipo de Telecomunicaciones


Documento: Mapeo Nacional del Nodo (Primeros 3 centros

Fecha:


Productores

Consumidores

3

21

1

3

2

1.5. Mapeo Estatal del Cluster

1.5.1. Servicios

El estado de México ocupa el sexto lugar de facturación a nivel nacional por servicios de telefonía, sin embargo, su participación representa menos del 0.1% (INEGI).

Facturación por Servicios Telefónicos1998 (Miles de Pesos)

5%4% 1%

90%

DF

Nuevo León

Baja California

Resto del País

• Figura 10. Facturación de Servicios Telefónicos (Fuente: INEGI)

Por otro lado, si analizamos la teledensidad, nos encontramos con que el Estado de México tenía a fines de 2001 una teledensidad de 12.6, lo que lo coloca en el lugar número 15 a nivel nacional y lo sitúa 1.1 puntos por debajo de la media del país que es de 13.7.

Teledensidad por Entidad FederativaDiciembre de 2001

35.4

23.019.8 18.5 17.9

15.8 15.4 15.0 14.9 14.8 14.3 13.2 12.9 12.7 12.6 11.4 10.8 10.5 10.4 10.3 9.6 9.0 8.9 7.9 7.9 7.6 7.6 7.3 7.0 6.04.7 3.9

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

DISTRITO

FED

ERAL

NUEVO L

EÓN

BAJA

CAL

IFORNIA

BAJA

CAL

IFORNIA

SURJA

LISCO

COLIMA

COAHUILA

CHIHUAHUA

TAMAULIP

AS

SONORA

MORELO

S

AGUAS

CALIEN

TES

QUINTA

NA ROO

QUERÉT

ARO

MÉXICO

SINALO

A

DURANGO

GUANAJUATO

YUCAT

ÁN

NAYAR

IT

PUEBLA

MICHOACÁN

SAN LUIS

POTOSÍ

TLAX

CALA

VERA

CRUZ

GUERRER

O

ZACAT

ECAS

CAMPE

CHE

HIDAL

GO

TABA

SCO

OAXAC

A

CHIAPAS

Tele

dens

idad

(L

ínea

s x

100

Hab

itant

es)

Series1

• Figura 11. Teledensidad por Entidad Federativa (Fuente: INEGI)

En lo que respecta a la prestación de otros servicios de telecomunicaciones, el Estado de México se ubica en octavo lugar, con un 0.6% de participación a nivel nacional, mientras que en el rubro de prestación de servicios en el ramo informático la entidad se ubica en el décimo lugar participando con el 0.5% de la producción nacional. Estos datos parecen indicar un desaprovechamiento de la cercanía con el Distrito Federal, quien representa un 84.5 y un 51.8 por ciento de la generación de ingresos para dichos rubros,

respectivamente.

1.5.2. Equipo

Según el sistema de información empresarial mexicana (SIEM), en el estado de México se encuentra ubicado el 10.5% de las empresas que forman parte de la cadena productiva de las Telecomunicaciones (ver Apéndice ***) sin embargo, la forma en que la presencia industrial se distribuye para cada una de las actividades es muy irregular. Esto puede verse, por ejemplo, en las actividades de manufactura directa de equipo de telecomunicaciones.

Actividad Porcentaje Fabricación, ensamble y reparación de equipos y aparatos para comunicación, transmisión y señalización 10.9%

Fabricación de partes y refacciones para equipo de comunicaciones 7.9%

Fabricación y ensamble de radios, televisores y productores de sonido 3.7%

Fabricación de componentes y refacciones para radios, televisores y reproductores de sonido 2.6%

Fabricación, ensamble y reparación de maquinas de procesamiento informático 2.3%

• Tabla 5. Presencia Industrial de Manufactura de Equipo de Telecomunicaciones (Fuente: SIEM)

Por otro lado, en el estado no se registra presencia de varios eslabones de la cadena productiva, estos “huecos” parecieran ser indicios de oportunidades de nodos detonantes, sin embargo pertenecen a actividades marginales dentro del cluster (envases de madera, fabricación de aguarrás) o, en el caso del acero, a una industria de características y magnitud tales que no es factible un proyecto de desarrollo a corto o mediano plazo para el estado.

Actividad Fabricación de envases de madera

Fabricación de aguarrás y brea o colofonia

Fabricación de acero

• Tabla 6. Eslabones de la Cadena Productiva sin presencia en el Estado de México (Fuente: SIEM)

El Estado de México cuenta con una distribución muy desigual de la producción manufacturera. El 81% de la producción bruta se concentra en 9 de los 122 municipios de acuerdo con la siguiente gráfica.

Distribución de la Producción ManufactureraEstado de México

Toluca15%

Cuautitlán Izcalli

13% Naucalpan de

Juárez11%

Lerma

3%

Tultitlán

3%

Cuautitlán

3%

Jocotitlán

2%

Resto del Estado

19%

Ecatepec de

Morelos11%

Tlalnepantla de Baz

20%

• Figura 12. Distribución de la Producción Manufacturera en el Estado de México en términos de valor en 1999 (Fuente: Simbad)

Esta distribución irregular de la actividad industrial resulta evidente en la localización de las plantas de los cuatro principales jugadores en manufactura de equipo con presencia en el estado: Ericsson (Tlalnepantla), Alcatel (Cuautitlan Izcalli), LG (Tlalnepantla) y Marconi (Naucalpan) (Fuente: SIEM).

En general, los principales productores / consumidores del cluster, nueve municipios, como puede verse en el mapeo estatal del cluster. Se observa que aunque tanto la cercanía con el Distrito Federal y Toluca como la Densidad de Población son factores de desarrollo, no son de ninguna manera los únicos.

1.5.3. Mapeo Estatal del Mercado - Equipo de Telecomunicaciones


Documento: Mapeo Estatal del Nodo (Primeros 9)

Fecha:


Principales

Municipios

2 Posición Competitiva y Visión del Cluster

2.1. Red de Valor del Cluster

2.1.1. Flujo de Producción

Para la fabricación de equipo de telecomunicaciones, se parte de insumos genéricos (tornillos, cable, etc.) y especializados (circuitos impresos, fuentes de poder, etc.) que son armados en una ensambladora. Una vez el equipo de ha ensamblado, se envía a las OEM’s (Original Equipment Manufacturers), mismas que pueden estar ubicadas en el país o en el extranjero.

De las OEM’s, el equipo es enviado a los distribuidores nacionales, ya sea directamente o a través de un proceso de importación, en el caso de que la OEM se encuentre ubicada en el extranjero. El distribuidor nacional, distribuye el equipo a los clientes a través de venta directa o bien por medio de un integrador de servicios.

Los clientes finales en el país son de dos tipos: proveedores de servicios de telecomunicaciones (Difusoras, Telefónicas, etc.) o empresas usuarias (Financieras, Manufactureras, etc.)

Otros Insumos

ProveedoresEspecializados

Ensambladores

OEM's

Transportea Distribuidores

Transportea OEM's

MercadosInternacionales

DistribuidoresNacionales

Integradores

AgenciasAduanales

Difusoras

Compañías deTelefonía

Cías de Transportede Datos

Cías de Paging

Otras Compañías(WANS y LANS)

• Figura 13 Flujo de Producción de Equipo de Telecomunicaciones.

La cadena de valor de las empresas nucleares del cluster (productores de equipo y prestadores de servicio) puede verse en la siguiente gráfica, junto con los nombres de algunos de los principales jugadores a escala nacional.

• Figura 14. Cadena de Valor de los elementos nucleares del Cluster

Así, las plantas maquiladoras ensamblan y fabrican equipo de telecomunicaciones a partir de componentes tales como circuitos integrados, tecnología óptica y software. En México, estos componentes son generalmente importados de países que los producen, tal como los países del este de Asia y los Estados Unidos. Tras su ensamble, los equipos son entregados a los OEMs, quienes los venden a través de uno de los tres canales preferidos (Distribuidores, Integradores y Venta Directa). La instalación y puesta en marcha del equipo suele ser realizada por integradores o por los departamentos de sistemas de la compañía que implementa la solución. Finalmente, la compañía vende al usuario final el derecho al uso del sistema de telecomunicaciones instalado.

Si nos centramos en la producción de equipo a nivel nacional a partir de los insumos básicos para la fabricación de partes y componentes tales como piezas metálicas, podemos basarnos en la cadena productiva detallada para equipo de telecomunicaciones sin embargo, cabe mencionar que una fracción importante de los componentes no se fabrican en territorio nacional, tal es el caso, por ejemplo, de los circuitos integrados y los cables con cobertura retardante a la flama esta información puede verse en el apéndice II.

ProveedorComponentes/Tecnología

Fabricación / Ensamble

FabricantesDe EquipoOriginal

Instalación /Transporte

ProveedorServiciosTelecom

Circuitos Integrados

-Motorola-AMD-INTEL

Tecnología Óptica

-Ciena-JDS Uniphase

Software

-Microsoft-3Com-Sun-Cisco

Maquila

-Norte del País-Jalisco

Plantas Especializadas

-Flextronics-Solestron

Gama Amplia

-Lucent-Nortel Networks-Siemens-Ericsson

Vendors

-Tellabs-ADC

Equipo de Ruteo

-Cisco-3Com

Integración de Servicios

-Cabletron-Red Uno-Terra Networks-Convergence

Transporte de Datos

-Alestra-Avantel-Red Uno-Convergence

Transporte Satelital

-SatMex-PanAmSat

Telefonía Local

-Telmex-Alestra-Avantel-Axtel

Larga Distancia

-Telmex-Alestra-Avantel-Unefon

Telefonía Celular

-IUSACel-Telcel-Pegaso-Unefon

Otros

-TV-Radio-Internet-Trunking-Paging

2.2. Análisis Discriminante de Nodos

Nodo Conectividad Competencia

Barreras de

Entrada Regionalización

Barreras de

Salida Impacto Total Mayoristas Nacionales 34 2 1 1 1 2 7

Venta Directa Internacional 26 2 1 0 1 1 5

Detallistas Nacionales 24 1 3 3 3 2 12

Mayoristas Itnernacionales 22 2 1 0 1 3 7

Subensamble 42 1 2 2 2 3 10

Ensamble de PCB’s 38 1 2 2 2 2 9

Ensamble de Cajas 36 1 2 2 2 2 9

Maquila 26 1 2 2 2 3 10

Computadoras 73 1 3 2 2 3 11

Equipos de Ruteo 71 2 1 2 1 2 8

Conmutadores 69 2 1 2 1 2 8

Equipo Satelital 69 3 1 2 1 2 9

Equipos de Radio 67 1 1 2 1 2 7

Televisiones 59 1 2 2 1 3 9

Teléfonos y Faxes 58 1 2 2 1 2 8

Teléfonos Celulares 57 1 1 2 1 2 7

Equipo de Paging 51 1 2 2 1 2 8

Fuentes de Poder 25 2 2 2 2 2 10

Partes de Vidrio 23 2 2 2 1 1 8

Inyección de Plástico 22 2 1 1 1 3 8

PCB’s 22 2 1 1 1 3 8

Partes Metálicas 21 2 2 2 1 1 8

Partes de Hule 21 2 2 2 2 1 9

Conductores 20 2 1 1 1 1 6

Componentes 19 1 1 1 1 3 7

• Tabla 7. Análisis Discriminante de Nodos (1)

•

Tabla 8. Análisis Discriminante de Nodos (2)

Electrodos 15 2 2 2 1 1 8

Arneses 10 2 2 2 2 1 9

Fibra Óptica 6 2 1 2 1 3 9

Estampado 4 1 3 3 3 1 11

Mantenimiento 65 1 2 3 3 2 11

Integradores 55 2 2 3 2 3 12

Agencias Aduanales 34 2 1 2 2 1 8

Instaladores de Mástiles y Torres 27 2 2 3 3 1 11

Técnicos 23 1 3 3 3 1 11

Desarrolladores de Software 18 1 2 3 2 3 11

Electricistas 17 1 3 3 3 1 11

Transportistas 16 1 1 1 1 3 7

Constructores 16 1 1 3 3 1 9

Agencias de Publicidad 14 2 2 3 2 1 10

Topógrafos 12 1 3 2 3 1 10

Internet 34 1 1 2 2 3 9

Larga Distancia 34 1 1 1 1 3 7

Carriers de Datos 32 1 1 1 1 3 7

Enlaces Punto a Punto 30 1 1 2 1 3 8

Redes Privadas Virtuales 28 1 1 2 1 3 8

Paging 28 1 1 2 1 3 8

Telefonía Fija Local 28 1 1 2 1 3 8

Telefonía Celular 26 1 1 2 1 3 8

Carriers de Datos 22 1 1 1 1 3 7

Callcenters 12 1 1 2 2 2 8

Técnicas 75 2 2 3 2 3 12

Universidades 67 2 2 3 2 3 12

2.2.1. Metodología

Selección de Grupos

Se excluyeron del análisis los grupos 2 (Clientes) y 7 (Difusión) por las razones ya citadas en la introducción. El grupo 5 (Autoridades) se analiza aparte ya que utiliza una métrica distinta para su evaluación.

2.2.1.1. Selección de Variables

Para realizar el análisis discriminatorio se seleccionaron seis variables por nodo:

1) Conectividad. Con esta variable medimos las relaciones existentes entre un nodo y el resto del cluster. El valor se obtiene considerando el número máximo y mínimo de conexiones por grupo y asignando un valor entero entre 0 (mínimo) y 3 (máximo) para cada nodo utilizando como fuente la red neuronal del cluster.

2) Competencia. Esta variable adquiere un valor entre cero y tres dependiendo de las condiciones de competencia de la industria en cuestión. Un valor de cero indica condiciones desfavorables (alto número de competidores, competidores excesivamente fuertes).mientras que un valor de tres indica condiciones favorables (demanda desatendida, ausencia de jugadores fuertes)

3) Barreras de Entrada. Aquí se evalúan de forma global las barreras de entrada a la industria: monto de la inversión requerida, legislación, condiciones de abasto. Un valor de cero indica la existencia de una gran cantidad de barreras de entrada, mientras que un valor de tres significa lo contrario.

4) Regionalización. Existen medidas e industrias que por su naturaleza o tamaño no pueden ser impulsadas a nivel estatal, sino nacional o, en su caso, internacional. Esta variable tiene un valor de tres cuando el nodo puede ser estimulado desde una perspectiva estatal; vale cero cuando para su desarrollo el nodo depende exclusivamente de la intervención federal, o internacional.

5) Barreras de Salida. Con esta variable medimos el factor de riesgo involucrado en el cese de operaciones de una empresa. El valor es de cero cuando las condiciones son adversas (responsabilidades contractuales, dificultad de recuperación de la inversión a través de la venta de los activos fijos, etc.) y de tres cuando las condiciones son altamente favorables y existen pocas barreras de salida.

6) Impacto. Esta variable mide el impacto económico (derrama económica, generación de empleos, etc) directo que la detonación del nodo supondría para el estado. Un valor de cero indica un impacto bajo mientras que un valor de tres significa un alto impacto.

2.2.1.2. Detección de Nodos Detonantes

Para la selección de los nodos detonantes se sumaron todas las variables para cada uno de los nodos y se tomó el nodo con mayor puntuación en cada grupo. En forma adicional, se realizó una inspección cualitativa de los nodos restantes para encontrar nodos detonantes que hayan sido pasados por alto por el proceso descrito.

2.2.1.3. Resultados

Resultaron seleccionados siete nodos para su ulterior análisis:

1) Detallistas de Software y Equipo.

2) Fabricación de Computadoras.

3) Maquila y Subensamble.

4) Fabricación de Fuentes de Poder.

5) Integradores.

6) Educación.

7) Servicios de Internet.

Dos de los puntos (3 y 6) engloban en realidad más de un nodo, sin embargo se agrupan aquí debido a su gran similaridad.

2.3. Análisis de Nodos Detonantes

2.3.1. Atractividad de la Industria

2.3.1.1. Nodo 1. Detallistas de Software y Equipo

Barreras de Entrada• Posicionamiento de Marca•Existencia de Infraestructura (Electricidad, teléfono)• Nivel adquisitivo de la región.Barreras de Salida• Contratos de Mantenimiento / Garantías

Nuevos Entrantes

Bajo poder de Negociación debido a:• Exceso de Oferta.• Baja diferenciación en productos, altadiferenciación en precio, sin embargo la marca sigue siendo un criterio importentede selección.• Altos niveles de importación de equipo y componentes de bajo precio y calidad.

Proveedores

Bajo poder de negociación:•Mercado masivo.•Las demanda se rige por las condicionesexistentes en el mercado estadounidense.

Compradores

Bajo riesgo de Sustitución:•Al tratarse de canales, los productos sustitutosserían distribuidos a través de los mismos.

Sustitutos

Alto grado de rivalidad debido a que los productos de telecomunicaciones se han convertido en commodities.

Análisis de AtractividadDetallistas de Software y Equipo

2.3.1.2. Nodo 2. Fabricación de Computadoras

Barreras de Entrada• Posicionamiento de Marca•Requerimientos de Capital• Curva de AprendizajeBarreras de Salida• Contratos de Mantenimiento / Garantías• Obligaciones Accionarias•Obligaciones Contractuales

Nuevos Entrantes

Alto poder de Negociación debido a:• Alta especialización de la oferta.• Número relativamente bajo de proveedores.• Mercado orientado a la marca.

Proveedores

Bajo poder de negociación:•Mercado masivo.•Baja concentración en volumen.• Inexistencia de productos sustitutos.

Compradores

Bajo riesgo de Sustitución:•La tendencia actual es hacia la integración tecnológica entre soluciones, mas que a la sustitución. Tecnologías existentes fuertementeapalancadas debido a la estandarización

Sustitutos

Alta rivalidad entre un número reducido de grandes jugadores.

Análisis de AtractividadFabricación de Computadoras

2.3.1.3. Nodo 3. Maquila y Subensamble

Barreras de Entrada• Posicionamiento de Marca•Requerimientos de Capital• Curva de AprendizajeBarreras de Salida• Contratos de Mantenimiento / Garantías• Obligaciones Accionarias•Obligaciones Contractuales

Nuevos Entrantes

Alto poder de Negociación debido a:• El proveedor suele ser también el cliente.• Número relativamente bajo de proveedores.• Mercado orientado a la marca.

Proveedores

Alto poder de negociación:•Numero relativamente bajo de clientesdemandando altos volúmenes.• Competencia por parte de otros países.

Compradores

Bajo riesgo de Sustitución:•El rendimiento en costos de la fabricaciónin-house no resulta muy atractivo.•Alto costo de cambio.

Sustitutos

•La industria maquiladora a nivel nacional se encuentra actualmente dominada por losestados fronterizos, sin embargo, estos no tienen el mismo acceso a mano de obracalificada. • La situación cambiaria del país ha hecho menos atractivo el costo de la mano de obra mexicana

Análisis de AtractividadMaquila y Subensamble

2.3.1.4. Nodo 4. Fabricación de Fuentes de Poder

Barreras de Entrada• Requerimientos de Capital • Política GubernamentalBarreras de Salida•Obligaciones Contractuales•Dificultad de Venta de los Activos•Relación con el Gobierno

Nuevos Entrantes

Alto poder de Negociación debido a:• Las fuentes de poder no son su clienteprimario.• El número de proveedores es reducido.• No existen productos sustitutos.

Proveedores

Alto poder de negociación:•Numero relativamente bajo de clientesdemandando altos volúmenes.• Competencia por parte de otros países..

Compradores

Bajo riesgo de Sustitución:•Las fuentes de poder son un commodity .

Sustitutos

• La producción mexicana es baja y de baja calidad. • La mayor parte de las fuentes de poder sonimportadas.• La mayor parte de la producción se encuentraconcentrada en un solo fabricante, sin embargoéste no logra satisfacer ni el volumen ni las características de la demanda

Análisis de AtractividadFabricación de Fuentes de Poder

2.3.1.5. Nodo 5. Integradores

Barreras de Entrada• Posicionamiento de Marca• Contacto con Empresas• Capacidad de Negociación con Distribuidores• Curva de Aprendizaje

Nuevos Entrantes

Bajo poder de Negociación debido a:• Exceso de Oferta.• Existe diferenciación, pero el cliente nosabe distinguir.• El criterio primario de selección es la marca.•El alto nivel de especialización dificulta economías de escala

Proveedores

Gran poder de negociación:• Pocos clientes de gran tamaño.• Selección de Proveedores guiada por marca.

Compradores

Bajo riesgo de Sustitución:• Mala relación Costo / Beneficio para departamentos autosuficientes de sistema.• Baja probabilidad de oferta de servicios de integración por parte de los fabricantes.• Los sistemas de comunicación tienden a sercada vez más complejos.

Sustitutos

Altos grados de rivalidad a dos niveles:• Grandes Firmas especializadas enCorporativos• Pequeños despachos especializados en PyMEs

Análisis de AtractividadIntegradores

2.3.1.6. Nodo 6. Educación

Barreras de Entrada• Reconocimiento de las Instituciones• Captura de personal docente• Requerimientos de CapitalBarreras de Salida• Compromisos Contractuales• Ciclos Escolares• Duración y seguimiento de planes de Estudio

Nuevos Entrantes

Bajo poder de Negociación debido a que noexiste una dependencia excesiva de losmismo

Proveedores

Bajo poder de negociación:• Gran número de clientes• Bajo peso económico de clientes individuales.

Compradores

Bajo riesgo de Sustitución:• No existen sustitutos del nivel necesario pararepresentar una verdadera amenaza

Sustitutos

Rivalidad existente según el grado deespecialización académica.La ventaja competitiva se logra a través deprecio o certificación y pertenencia a organismos internacionales

Análisis de AtractividadEducación

2.3.1.7. Nodo 7. Servicios de Internet

Barreras de Entrada• Curva de Aprendizaje• Gastos de Promoción• Requerimientos de Capital• Reconocimiento de Marca• Resistencia al CambioBarreras de Salida• Compromisos Contractuales

Nuevos Entrantes

Bajo poder de negociación. Si bien existensólo unos cuantos proveedores de Interneta nivel de backbone, la competencia entrelos mismos les resta fuerza de negociación

Proveedores

Bajo poder de negociación:• Gran número de clientes• Bajo peso económico de clientes individuales.•Creciente exigencia de anchos de mayoresanchos de banda

Compradores

Alto riesgo de Sustitución:• Existe en este momento al menos una docenade alternativas tecnológicas que de entrar almercado podrían cambiar por completo su configuración

Sustitutos

Altos grados de rivalidad en dos nichosprincipales:• Banda Ancha• Enlaces Telefónicos

Análisis de AtractividadServicios de Internet

2.3.2. Posicionamiento

2.3.3. Diamante de Porter

2.3.3.1. Nodo 1. Detallistas de Software y Equipo

• La oferta de software y equipo se realiza a través de un sinnúmero de canales, el merca-do opera bajo condiciones cercanas a la competencia perfecta. Sin embargo existen oportunidades de diferenciación, sobre todo enlos servicios de preventa y postventa.

Estructura de la Industria

• Recursos Humanos. Se requiere un nivel deeducación media básica.• Recursos Físicos. La mayor parte delosproductos distribuidos son importados.• Recursos de Conocimiento. El conocimientoen esta actividad se deriva generalmente a través de la experiencia directa sobre todo enel área de ventas.• Recursos de Capital. Los recursos de Capitalrequeridos son reducidos y obtenibles a través,por ejemplo, de un préstamo bancario parapersonas físicas.• Infraestructura. La penetración de la industriaes altamente sensible a las condiciones deinfraestructura de la región. En el estado existeuna gran cantidad de gente ubicada dentro deuna infraestructura rural, lo cual dificulta el desarrollo fuera de los núcleos urbanos y parques industriales.

Condiciones y Factores

• Crecimiento acelerado y sofisticación en la demanda• Bajo nivel de conocimiento por parte de los clientes en cuanto a las características de lassoluciones requeridas• Él equipo y software de telecomunicacionescomprado al menudeo es hoy en día considerado un commodity

Condiciones de la Demanda

• Situación de alta competencia debida a la introducción de productos asiáticos de bajo costo y calidad inferior.• En la manufactura, la tendencia es la desapa-rición de la PyME.• Poca diferenciación en oferta tecnológicapara el pequeño consumidor.

Empresas Relacionadas

Diamante de PorterDetallistas de Software y Equipo

2.3.3.2. Nodo 2. Fabricación de Computadoras

• Existe una marcada tendencia a la desapa-rición de las marcas medianas y pequeñas.• Los grandes fabricantes se disputan el mercado utilizando diferenciación de producto,sin embargo, ésta última es poco pronunciada


• Recursos Humanos. Se requierede una especialización media o alta, dependiendo dela necesidad de realizar I+D , la cercanía con elDF facilita el reclutamiento de personal calificado.• Recursos Físicos. Existen tres tipos de recursos: Baja densidad económica (Local), Componentes (Importación), PCBs(importados, pero producibles localmente).• Recursos de Conocimiento. En el estadoexisten importantes universidades que se vencomplementadas con las del DF debido a la cercanía.• Recursos de Capital. El capitalpara el nodo debe provenir de la inversión extranjera por parte de multinacionales, debidoa que el mercado del equipo de cómputo está muy orientado a la marca.• Infraestructura. Debido a la importancia de sus parques industriales y a su cercanía conel aeropuerto, la infraestructura del estado esespecialmente favorable a esta industria.


• Crecimiento acelerado de la demanda.• Tamaño del mercado potencial topado porlas características socioeconómicas de la población


• Situación de alta competencia debida a la introducción de productos asiáticos de bajo costo y calidad inferior.•Alta concentración del mercado de compo-nentes de alta tecnología en Asia y EU.• Componentes eléctricos provenientes de Asia, poca o nula presencia de compañías nacionales


Diamante de PorterFabricación de Computadoras

2.3.3.3. Nodo 3. Maquila y Subensamble

• Las empresas maquiladores generalmentetienen un tamaño mediano y un alto grado deespecialización.• Las empresas maquiladoras se crean como consecuencia directa de la demanda de los grandes fabricantes. El principal motor de la industria es la diferencia en costo de la manode obra.


• Recursos Humanos.ElEstado de México tieneuna posición privilegiada en este rubro ya que la cercanía con el DF facilita el reclutamiento de personal calificado.• Recursos Físicos. Existen tres tipos de recursos: Baja densidad económica (Local), Componentes (Importación), PCBs(importados, pero producibles localmente).• Recursos de Conocimiento. En el estadoexisten importantes universidades que se vencomplementadas con las del DF debido a la cercanía.• Recursos de Capital. El capitalpara el nodo puede provenir de instituciones financieras, sin embargo la obtención de un financiamiento se ha dificultado debido a lacontracción de la industria maquiladora.• Infraestructura. Debido a la importancia de sus parques industriales y a su cercanía conel aeropuerto, la infraestructura del estado esespecialmente favorable a esta industria.


• La demanda se ha reducido en México debidola inusual fortaleza del peso.• La demanda interna de maquila ysubensamble de equipo de telecomunicacioneses baja, ya que la mayor parte proviene decompañías multinacionales ubicadas en los Estados Unidos.


• La industria de Equipo de Telecomunicacionesregistra una fuerte tendencia creciente. Sin embargo la industria de servicios a nivelinternacional ha experimentado unadeceleración que puede verse reflejada en lamaquila más tarde.


Diamante de PorterMaquila y Subensamble

2.3.3.4. Nodo 4. Fabricación de Fuentes de Poder

• Existe baja rivalidad doméstica debido a labaja cantidad de fabricantes existentes.• La proyección internacional de la industria depende del cumplimiento de normas de calidad internacionales (UL, ITU, etc ).


• Recursos Humanos.ElEstado de México tieneuna posición privilegiada en este rubro ya que la cercanía con el DF facilita el reclutamiento de personal calificado.• Recursos Físicos. Existen tres tipos de recursos: En general el país cuenta con losinsumos necesarios, salvo algunos componentes y ciertas materias primas para plásticos• Recursos de Conocimiento. En el estadoexisten importantes universidades que se vencomplementadas con las del DF debido a la cercanía.• Recursos de Capital. El capitalpara el nodo puede provenir de instituciones financieras. La inversión necesaria puede ser cuantiosa• Infraestructura. Debido a la importancia de sus parques industriales y a su cercanía conel aeropuerto, la infraestructura del estado esespecialmente favorable a esta industria.


• Las fuentes de poder representan el 25% delas importaciones de commodities para equipoelectrónico.• Hasta el momento se ha dado preferencia afuentes de origen asiático.


• El sector de equipo eléctrico y electrónico ocupa el segundo lugar a nivel nacional enexportaciones e importaciones. Por lo tantoel efecto económico de sustitución de importaciones puede ser realmente importante .


Diamante de PorterFabricación de Fuentes de Poder

2.3.3.5. Nodo 5. Integradores

• Rivalidad creciente entre las empresas de clase A y pequeños despachos que compitencon diferenciación en costos pero con muchamenor calidad• Baja presencia de competencia proveniente del extranjero


• La ventaja competitiva se da a través de la certificación y la masa crítica de clientes satisfechos• Recursos Humanos. Oferta inferior a lademanda. Bajos estándares de calidad en el mercado•Recursos financieros. La financiación deproyectos de telecomunicaciones se da a través de empresas financieras• Tecnología. Poca uniformidad en la capacidadpara ofrecer soluciones tecnológicas de punta• Gobierno. Participación marginal del gobiernoen la especificación de estándares y normas• Marco Institucional. Bajos niveles de normali-zación . Riesgo de obsolescencia debido al exceso de alternativas tecnológicas


• Crecimiento acelerado y sofisticación en la demanda• Bajo nivel de conocimiento por parte de los clientes en cuanto a las características de lassoluciones requeridas• Tendencia global a la realización de proyectosmediante outsourcing


• Situación de alta competencia debida a la introducción de productos asiáticos de bajo costo y calidad inferior.• La compra de equipo de telecomunicacionesse encuentra generalmente supeditada a lascondiciones de financiamiento. Este se da generalmente bajo un esquema dearrendamiento. El 80% de los financiamientosson otorgados por dos financieras.


Diamante de PorterIntegradores

2.3.3.6. Nodo 6. Educación

• Rivalidad regida según el tipo de mecanismode diferenciación elegido por la institución• Niveles por debajo de la demanda en la preparación de los alumnos


• La ventaja competitiva se da a través de la certificación por organismos internacionales yel precio• Recursos Humanos. Oferta inferior a lademanda. Bajos estándares de calidad en el mercado•Recursos financieros. La financiación se da a través de organismos gubernamentales, instituciones financieras y fideicomisos.• Tecnología. Poca uniformidad en el nivel detecnología existente en los laboratorios.• Gobierno. Participación importante del gobierno en todos los planos.• Marco Institucional. Existencia de diversasorganizaciones normativas, sin embargo, elsostenimiento de niveles de calidad no se apega a los estándares requeridos


• Crecimiento acelerado y sofisticación en la demanda• Alta velocidad de cambio en el perfil de la enseñanza demandada• Dificultad creciente para realizar capacitacióninterna del personal


• Muchas de las empresas productoras de equipo llevan a cabo la capacitación en el usodel mismo, sin embargo se requiere de unaformación previa en el área.• Una mejora en las condiciones educativaspueden potenciar un sinnúmero de empresasya que este nodo tiene una gran extensión horizontal.


Diamante de PorterEducación

2.3.3.7. Nodo 7. Servicios de Internet

• Rivalidad encarnizada en dos nichos de mercado• Altísima susceptibilidad de la estructura de laindustria a los cambios tecnológicos


• La ventaja competitiva se da a través deprecio y diferenciación en ancho de banda• Recursos Humanos. Oferta inferior a lademanda. Bajos estándares de calidad en el mercado•Recursos financieros. La financiación se da a través de instituciones financieras.• Tecnología. Poca uniformidad en el nivel detecnología ofrecida, bajo control de calidad.• Gobierno. Participación marginal en la legislación de Internet. Atraso de al menoscinco años en el marco legal.• Marco Institucional. Poca o nula participaciónde instituciones nacionales, prácticamente toda la regulación la realizan institucionesextranjeras.


• Crecimiento acelerado y sofisticación en la demanda• Alta velocidad de cambio en el tipo detecnología demandada• Penetración limitada por “la brechatecnológica”


• Existe una renovación del crecimiento delos e -business tras el enorme desplome de este tipo de empresas. Esta renovaciónparece tener bases más sólidas que el crecimiento acelerado visto con anterioridad ya que no esta fundamentada en un fenómenode “boom”


Diamante de PorterServicios de Internet

2.4. Lineamientos estratégicos propuestos

Estrategia Impacto Acciones

Detallistas de Software y Equipo

Desarrollo de un mercado de distribuidores especializados con capacidad para dar soporte y asesoría al cliente

Diferenciación en servicio.

Captación de clientes en el DF

• Establecer estándares de calidad para los distribuidores del Estado

• Elaboración de un Documento de pasos para establecimiento de distribuidores

Fabricación de Computadoras

Promoción de los atractivos del Estado de México para atraer inversión de fabricantes de Equipo de Cómputo

Captación de divisas

Generación de empleos

Generación de empresas relacionadas

• Promoción de carreras técnicas relacionadas

• Promoción de parques industriales

• Elaboración de un comparativo entre los factores de producción del estado y la franja fronteriza

Maquila y Subensamble

Promoción de los atractivos del Estado de México para atraer inversión de fabricantes y empresarios sobre la industria maquiladora

Captación de divisas

Generación de empleos

Generación de empresas relacionadas

Establecimiento de una base de personal capacitado

Posicionamiento del Estado como un centro de manufactura tecnológica

• Promoción de carreras técnicas relacionadas

• Desarrollo de planes de capacitación

• Elaboración de un comparativo entre los factores de producción del estado y la franja fronteriza haciendo énfasis en las diferencias en cuanto a mano de obra capacitada

Fabricación de Fuentes de Poder

Desarrollar una industria de fabricación de fuentes de poder y cumplimiento de normas internacionales

Captación de Divisas

Fuerte efecto de sustitución de Importaciones

Posicionamiento a nivel nacional como proveedor de fuentes de poder

Activación de los sectores primarios

• Realizar investigación de mercado

• Realizar análisis de factibilidad técnica

• Análizar situación arancelaria de insumos a exportar

• Elaboración de un plan de negocios

• Establecer una campaña de promoción, buscar acercamiento con posibles inversionistas

Integradores

Potenciar al estado como un centro de especialización en el área de soporte a la función de telecomunicaciones

Captación de Divisas

Generación de Empleos

Posicionamiento a nivel nacional para proyectos de outsourcing de las grandes empresas de telecomunicaciones

Captación de mercado inatendido en el DF

• Realizar investigación de mercado, perfil de personal demandado.

• Acercarse a las grandes empresas para generar planes conjuntos de desarrollo: necesidades vs desarrollo de personal

• Desarrollar planes de negocio para la creación de micro empresas.

• Acercarse a la universidades, centros de investigación y escuelas técnias para buscar asociaciones

Estrategia Impacto Acciones

Educación

Educación Estimulación de microempresas

Posicionamiento como centro internacional de manufactura

Mejora de la posición competitiva a través de una diferenciación en la calidad de la oferta de mano de obra

Incremento general en la calidad de la capacidad productiva del Estado

• Realizar un estudio de mercado. Perfiles requeridos en la industria

• Acercarse a universidades, centros de investigación y escuelas técnicas para generar asociaciones

• Revisión y replanteamiento de carreras y planes de estudio

• Acercamiento a grandes empresas para buscar asociaciones

• Establecimiento de planes de colocación y bolsas de trabajo

Desarrollo de Servicios de Internet

Estimulación del desarrollo de empresas prestadoras de servicios de Internet utilizando tecnologías alternas

Formación y consolidación de microempresas

Acortamiento de la brecha tecnológica

Generación de Empleos

Generación de Infraestructura de Telecomunicaciones

Efecto sinérgico con los programas educativos y de integración

• Realizar un estudio acerca de la factibilidad de montaje de Internet utilizando infraestructura ya instalada (televisión por cable, telesecundarias, aulas remotas)

• Elaboración de manuales técnicos de implementación de servicios de Internet

• Elaboración de planes de negocio para implementación de servicios de Internet utilizando tecnologías alternas (microondas, televisión por cable, red eléctrica)

• Acercamiento a empresarios

Apéndices

Apéndice I

Estándares Mexicanos para Producción de Equipo

El gobierno mexicano requiere que los productos de telecomunicaciones cumplan los es tándares oficiales. Los estándares son propuestos por la industria mexicana de telecomunicaciones a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). La SCT envía a su vez el estándar propuesto al Comité Nacional de Normas de Telefonía y Telegrafía (CNNTT) para su aprobación oficial. Si no existe un estándar oficial, la ley mexicana se apega generalmente a los estándares europeos emitidos por el Comité Consultivo Internacional de Teléfonos y Telégrafos (CCITT).

El equipo de telecomunicaciones es sujeto a una autorización de estándares de calidad llamada NOM (Norma Oficial Mexicana). Una muestra de los equipos de telecomunicaciones debe ser probado físicamente por los laboratorios de estándares acreditados. Después de probados, deben ser certificados por el Instituto Mexicano de Comunicaciones (IMT). Finalmente, el equipo debe ser sometido a pruebas adicionales en la Dirección General de Normas (DGN).

Apéndice II

Cadena Productiva Insumos / Equipo de Telecomunicaciones

• Figura 15. Cadena Productiva detallada para Equipo de Telecomunicaciones en México(Fuente SIEM)

• Figura 16.Cadena Productiva detallada para Equipo de Telecomunicaciones en México(Fuente SIEM)

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