INTRODUCCIÓN Como esfuerzo conjunto del Sistema Estatal de Información Jalisco y de la Cámara...

INTRODUCCIÓN

Como esfuerzo conjunto del Sistema Estatal de Información Jalisco y de la Cámara Regional de la Industria de la Joyería y Plateria de Jalisco se realizó un estudio de coyuntura al sector joyero del estado, con la finalidad de generar la información necesaria para la toma de decisiones que consoliden el crecimiento de esta importante industia.

El estudio se realizó durante los meses de septiembre y octubre del presente año por medio de entrevistas directas a 149 empresas pertenecientes a la cámara , considerando un universo de 1,796 empresas, el nivel de confianza alcanzado fue del 95% con un margen de error de ±7%.

1

¿Cómo considera el actual entorno para los negocios en el estado de Jalisco?

Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 148

FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

2.0%

17.6%

80.4%

Favorable Normal Adverso

3


¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente?

24.5%

54.4%

21.1%

Mejor Igual Peor

FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.4


¿Durante el 1er semestre de 2003, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad?

91.9%

8.1%

Si No



Cert

idum

bre

econ

ómic

a

Des

acel

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Mej

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tecn

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ua

Am

éric

a La

tina

Limitante Oportunidad No le afecta


InseguridadVías de comunicación

Sistema fiscal complicado inequitativo y costoso

Competencia de las empresas que no pagan prestaciones

Falta de clientes

Acceso al crédito en instituciones de Gobierno

Limita la falta de incentivos por parte del gobierno

Crecimiento centros joyeros

Impedimentos de agentes aduanales

Economía del país, desempleo

Contrabando, competencia desleal, corrupción

Total descontrol sobre venta a mayoristas, medios

mayoristas, minoristas Exceso de centros joyeros

Otros





¿Tiene planes definidos para el futuro de su empresa?

Si64%

No36%

2.2%

2.2%

3.4%

3.4%

3.4%

3.4%

5.6%

5.6%

5.6%

9.0%

9.0%

47.2%Expansión

Diversificación

Otros

Cerrar

Nuevos diseños

Permanencia en el mercado

Incrementar producción

Reducir gastos

Reestructurar

Maquilar

Capacitación

Exportación

Tener una existencia de 50 kilos como mínimoProductos de manufactura vanguardistas

Venta encaminada al servicio al cliente Recuperarse para el año que entra

Incrementar surtido

Otros

¿Cuáles?

9



La forma legal de organización de su empresa es:

Propiedad individual

71%

Sociedad mercantil

29%

¿Cuál?

S de RL de CV S.A. de C.V.

10



Principales productos que elabora su empresa

Anillos 12.1%Aretes 9.1%Esclavas 7.3%Dijes y medallas 7.1%Broqueles 6.8%Joyería de oro 5.0%Pulsos 10 y 14 K 5.0%Otros 5.0%Juegos para dama en circonia 4.5%Cadenas de cuello oro y plata 3.8%Aros oro L10K y L14K bimetal 3.0%Comercializadores 3.0%Reparación de Joyería 3.0%Arracadas oro y plata 2.5%Vaciado en plata 2.5%Troquelado 10 y 14 K 2.3%Medallas 2.0%

Semanarios oro 14 K 2.0%Coquetas o arracadas 1.5%Hechuras especiales 1.5%argollas de matrimonio 1.3%Brazaletes 1.3%Crucifijos 1.3%Plata fina 1.3%Collares 1.0%piedras 1.0%Joyería de fantasía 0.8%Comercialización 0.5%Gargantilla 0.5%Joyería de Plata 0.5%Platino 0.5%Reparación de relojes 0.5%Venta materia prima plata 0.5%

Total 100.0%

12


Aderesas piedras semipreciosasAmonedadosCañoncilloCristalChapeadioDiamantaciónDiseñoDivisasEstampado unisexEstiradoHechura a mano 50%Hechuras en generalLatónMercancía TroqueladaMercancía vaciado 50%PaladioPrendedoresRelojesTerminales

Otros

Principales productos que elabora su empresa

13



¿Cómo mide su capacidad de producción?

Por piezas producidas

31%

Por volumen de metal consumido

55%

Otro14%

Consumo propioCosto de producciónGramosKg. de producciónMixta por volumen y por piezaMixta, por pieza y por gramosMixta; por pieza y por volumenPiezas reparadaspor cant. de piezas reparadasPor gramo reparadoPor gramosPor gramos terminadosPor la capacidad productiva de la empresaPor pieza vendidaPor piezas y por volumenSolo maquilaVentas mayoreo

Otros

14



¿Qué porcentaje de la capacidad instalada utiliza?

4.7%

16.0%

17.9%

13.2% 13.2%

4.7%

12.3%

5.7%

2.8%

9.4%

1% -10%

11% -20

21% -30%

31% -40%

41% -50%

51% -60%

61% -70%

71% -80%

81% -90%

91% -100%

Capacidad utilizada promedio = 43.9%15

Oro

Pla

ta

Pie

dra

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Lija

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Met

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Co

bre

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ient

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Lat

ón

Gas

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Zin

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Nac

29.9%

1.0%1.0%

1.0%1.0%

1.0%1.0%

1.0%

14.0%

3.6%3.0%

2.0%2.0%

1.5%

17.3%

15.2%

4.1%


Principales insumos que utiliza la empresa


16


Principales insumos que utiliza la empresa

ArracadasAccesorios BrillanteríaBrocheCadenasCristalesDiscosDiversosFisurasGumeoLijasMangueras

Mano de obraMat. primas MaterialModelosPastaPiedra sintéticaPiedras naturalesPiedras variasPulserasQuímicosServicios

Otros

17


Principales insumos y proveedor

Oro

Pla

ta

Pie

dras

fin

as

Lija

s

Met

al

Cob

re

Her

ram

ient

as

Lat

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Gas

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Est

año

Maq

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las

Pie

dra

sem

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a

Pie

dra/

Zirc

onia

Zin

c

Casa de Cambio Comercializador FabricanteUniverso 1,796 Muestra 149 Submuestra 115

18


Distribución de empresas por procesos de producción:

Fundición7.8% Chapeado

7.6%

Pulido7.8%

Desbastado7.7%

Limado7.7%

Troquelado7.7%

Prensa7.7%

Lámina7.7%

Alambre7.6%

Vaciado7.7%

Moldeado7.6%

Montaje7.6%

Otro7.6%


19


Estructura de procesos promedio realizados por las empresas joyeras.

Fundición13%

Chapeado2%

Pulido9%

Desbastado4%

Limado6%

Troquelado11%Prensa

3%Lámina

9%

Alambre5%

Vaciado20%

Moldeado3%

Montaje8%

Otro7%

OtrosAdornado a mano Compra venta materia prima Cortado Distribución del cristal Engarzado Grabado a mano Grupo de calidad Hechos a mano Hechura a mano Malteado Montado Tallado de Piedra Tejido a mano Tejido de 12 Tejido de cadena


20


¿Realiza controles de calidad el establecimiento?

No5.8%

Si94.2%

31.7%

12.2%

56.1%

Materiasprimas

Productos enproceso

Productosterminados

¿Cuáles?


21


Tiene Certificado ISO:

No92.9%

Si7.1%

ISO 9000ISO 9001-2000AMAGOLDAMAGOLD CERTIFICADO POR SGS 4201-MX01101-WGrupo calidadGrupo calidad CRIJPEJISO-9002

¿Cuál?


22


Produce de acuerdo a normas:

No5.5%

Si94.5%

3.6%

9.8% 11.6%

75.0%

Del fabricantede los equipos

De los clientes Propias Oficiales

¿Cuáles?


23


¿El establecimiento realiza mantenimiento continuo?

No3.0%

Ocasional16.5%

Si80.5%


24


Tecnología

La tecnología que utiliza la empresa es de origen:

Extranjera40.0%

Nacional60.0% Italia 47.9%

EUA 27.7%

Alemania 9.6%España 6.4%China 2.1%Suiza 2.1%Tailandia 2.1%Francia 1.1%Israel 1.1%

¿de qué país?

¿Cuántos años tiene…?

La maquinaria más antigua 13.1 añosLa mas moderna 2.5 añosEl equipo mas antiguo 8.5 añosEl mas moderno 1.7 años


26


¿Tiene problemas con la tecnología que utiliza actualmente?

No84.7%

Si15.3%

Actualización de tecnologíaAdaptaciónAtraso en la tecnología, el trabajo es muy rudimentarioBaja productividadEs un poco limitadaLa maquinaria es obsoletaMínimos, poro en piezas de vaciado cuando son delgadas y planasNecesita mejor terminado y más productividadNecesita modernizarse en taller y oficinaNo hay refaccionesObsolescenciaProblemas electrónicos y mecánicosServicio

¿Cuáles?


27


Durante el 1er semestre de 2003 y en relación con el mismo de 2002, el volumen de ventas:

2.8%

9.7%

87.5%

Creció Permaneció igual Disminuyó

Creció un

60.7%

Disminuyó un 34.4%


29


Durante el 1er semestre de 2003 y en relación con el mismo de 2002, los precios de ventas:

64.8%

20.7%14.5%

Aumentaron Permanecieronigual

Disminuyeron

Aumentaron un 30.8%

Disminuyeron un 37.1%


30


¿Cómo se compone el destino de sus ventas?

Nacional46.7%

Exportaciones2.5%

Regional16.0%

Local 34.8%


31


¿Qué canales de distribución utiliza para la venta de sus productos?

Minorista9.2%

Venta directo19.0%

Otro0.4%

Medio mayorista

31.6%

Mayorísta39.9%


32

35


Durante el 1er semestre de 2003 y en relación con el mismo de 2002, sus costos:

86.1%

9.0%4.9%

Aumentaron Permanecieronigual

Disminuyeron

Aumentaron un 23.0%



34


Estructura de costos

Inmuebles e instalaciones

4.0%

Comercialización6.8%

Transporte1.5%

Energía2.6%

Administrativos6.8%


1.9%

Servicios6.6%

Materia prima48.9%

Mano de obra directa20.9%


35


Durante el 1er semestre de 2003 y en relación con el mismo de 2002, ¿cuál a sido el incremento en…?

3%

4%

5%

7%

7%

7%

8%

28%Materia prima

Mano de obra directa

Servicios

Comercialización

Energía

Administrativos


Transporte


36


¿En qué rubros?

Infr

aest

ruct

ura

Maq

uina

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yeq

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Cap

ital

de

trab

ajo

Cap

acit

ació

n

Inve

stig

ació

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desa

rrol

lo

Reanudar

Ampliar

Reponer

7.3%

11.4%

26.2%

23.5%

No70.9%

Si29.1%

¿Realizó la empresa inversión durante el 1er semestre de 2003?


31.6%

38


¿En qué rubros?

Infr

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Maq

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ria

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Cap

ital

de

trab

ajo

Cap

acit

ació

n

Inve

stig

ació

n y

desa

rrol

lo

Reanudar

Ampliar

Reponer

5.6%

12.1%

7.0%

21.8%

53.5%

No76.2%

Si23.8%

¿Realizará la empresa inversión durante el siguiente semestre de 2003?


39


¿Qué fuentes de financiamiento utiliza su empresa?

Recursos propios60.2%

Otros 6.6%

Proveedores24.1%

Fojal1.4%

NAFIN0.7%

Banca Privada7.0%

Prestamistas 58.3%Bancomext 25.0%Caja popular 8.3%Préstamos de conocidos 8.3%

Otros


41


¿Qué uso dio al financiamiento este semestre?

4.4%

8.1%

10.4%

11.5%

65.6%

Compra o reparaciónde inmueble

Otros

Compra demaquinaria y equipo

Pagos de salarios

Compra de materiasprimas

Producto terminado 28.6% Infraesructura 21.4% Financiamiento 14.3% Capital de Trabajo en General 14.3% Sistemas 7.1%Mantener el capital del negocio 7.1%Estudios de mercado 7.1%

Otros


42


¿Qué tipo de crédito contrató en sus financiamientos?

48.3%

42.2%

9.4%

Avío Refaccionario Hipotecario


43


¿Qué personal tiene la empresa?

6.3%

4.2% 18.2%

56.1%

10.2%

5.0%

Administrativo Producción Ventas

Hombres

Mujeres

10.5%

73.3%

15.2%


45


Estructura del personal contratado en el semestre

4.9%0.9%

33.6%

45.1%

10.4%

5.0%


Hombres

Mujeres

5.8%

78.8%

15.4%


46


Estructura del personal dado de baja este semestre

3.2%1.1%

26.8%

61.8%

5.8%1.3%


Hombres

Mujeres

4.3%

88.6%

7.1%


47


Nivel de empleo

Administrativo 321 308 -4.0%Producción 2555 2171 -15.0%Ventas 447 443 -0.9%

Personal al inicio del semestre

Personal al final del semestre

%

48


8.7%

6.5%

1.9%

7.5%

14.4%

14.9%

16.7%

14.0%

7.9%

7.4%1.0 s.m.

1.5 s.m

2.0 s.m.

2.5 s.m.

3.0 s.m.

3.5 s.m

4.0 s.m

4.5 s.m.

5.0 s.m.

mas de 5 s.m.

Estructura Salarial Promedio(Salario Neto, sin Incluir Prestaciones)


49


Las prestaciones que ofrece su empresa a los trabajadores son:

Superiores a las de ley

24.2%

Las de ley75.8%


50


¿Cuántos días al mes en promedio se ausenta su personal?

1.4

2.9

1.7

Administrativos Producción Ventas


51


¿Su empresa contratará personal el próximo semestre?

No83.6%

Si16.4%


52


¿Tiene la empresa necesidades de capacitación?

No41.4%

Si58.6%


12.5%16.3%

28.8%

36.3%

6.3%

Mensual Trimestral Semestral Anual Otros

¿Con qué frecuencia requiere capacitación ?

54


¿Tiene planes de capacitación el próximo semestre?


No66.1%

Si33.9%

Presupuesto promedio para capacitación:

$489,072

13.7% 86.3%

Recursos Externos Recursos Propios

Fuentes de financiamiento

55

FUENTE : SEIJAL, con datos de SHCP.

Exportaciones de la industria joyera del Estado de Jalisco

622.8

743.2

373.8

284.2

485.7

289.0

499.0

309.3

645.9

234.3

324.9

394.3 297.2

263.5

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

En

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2

Feb-0

2

Mar-0

2

Abr-0

2

May-0

2

Ju

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2

Ju

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2

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2

Sep-0

2

Oct-

02

Nov-

02

Dic

-02

En

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3

Feb-0

3

Mar-0

3

Abr-0

3

May-0

3

Ju

n-0

3

mil

es

de

dó

lare

s

Tendencia = -11.6

Variación Ene-Jun03

-0.15%


-0.54%

57


¿La empresa exporta?


No77.3%

Si22.7%

74.2%

25.8%

Directamente Indirectamente

¿Cómo exporta?

La empresa es:

28.0%

72.0%

ExportadoraConsolidada

ExportadoraIncipiente

58



¿A qué mercado exporta?

A.L. y Caribe13.1%

TLC86.9%

¿Desde cuando exporta?Promedio = 1998

59



¿Cómo se comportó el volumen de sus exportaciones en el 1er semestre de 2003 comparado con el mismo de 2002?

12%

24%

64%

Subió Permaneció igual Disminuyó


Aumentaron un 30.0%

60



¿Cuenta su empresa con departamento de comercio exterior?

Si19%

No81%

61



¿Cuáles son las principales causas por las que no exporta?

Desconocimiento19%

Insuficiente capacidad Instalada

19%

Trámites10%

No es rentable8%

Financiamiento22%

Falta de diseño4%

No cuenta con calidad

2% No cumple normas1%

Otros15%

Otros: Solo reparaManeja Poco VolumenNo es fabricantePrecios

La empresa es:

45.1%

54.9%

Potencialmenteexportadora

Por desarrollar

62



No37%

Si63%

¿Le interesaría exportar?

Asiático1%

TLC42%

U.E.19%

A.L.38%

Las vegasNueva YorkMiamiItaliaInglaterra

¿En qué exposiciones le gustaría participar?

¿A qué destinos?

63

FUENTE : SEIJAL, con datos de SHCP.

Importaciones de la industria joyera del Estado de Jalisco

563.8524.82

332.5282.9

1056.7

690.3

440.9 424.8325.3423.5

804.5

394.5

618.2

356.5

0

200

400

600

800

1000

1200

En

e-0

2

Feb-0

2

Mar-0

2

Abr-0

2

May-0

2

Ju

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2

Ju

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2

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2

Sep-0

2

Oct-

02

Nov-

02

Dic

-02

En

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3

Feb-0

3

Mar-0

3

Abr-0

3

May-0

3

Ju

n-0

3

mil

es

de

dó

lare

s


-0.16%


-0.50%

Tendencia = -2.67

64


¿La empresa importa?


No59.0%

Si41.0%

65



¿Qué importa?

Maquinaria32.6%

Tecnología9.8% Producto

Terminado19.6%

Materia Prima17.4%

Insumo20.7%

66



¿De qué mercado?

A.L.0.0%

U.E.42.9%

TLC40.8%

Asiático16.3%

¿Desde cuando importa?Promedio = 1994

67



¿Cómo se comportó el volumen de sus importaciones en el 1er semestre de 2003 comparado con el mismo de 2002?

11.8%19.6%

68.6%

Subió Permaneció igual Disminuyó


Aumentaron un 73..3%

68



¿En qué aspectos y medidas cree que pueda impactar a su empresa el contrabando de productos similares a su producción,

provenientes del Bloque Asiático ?

Didminución de lademanda de mercado

interno

Pérdida de nichos demercado externo

Nada

Regular

Mucha

61.2%

38.8%

69



¿Su negocio ha sufrido algún asalto o robo durante el 1er semestre de 2003?

No91.7%

Si8.3%

Efectivo16.4%

Mercancía83.6%

Monto promedio = $110,667

71



¿Cómo clasifica el acto delictivo?

14.3%21.4%

64.3%

Asalto con violencia Asalto sin violencia Robo Hormiga

72



En caso de que halla utilizado arma ¿de que tipo era?

66.67%

33.30%

Pistola Punzo cortante

73



¿En qué horario se presentó el ilícito?

9.09%

36.36%

54.55%

Mañana Tarde No sabe

74



¿Presentó alguna denuncia?

No63.6%

Si36.4%

Decisión PropiaEs muy burocráticoPérdida de tiempo No se hace nadaNo sabe con quien

¿Por qué no?¿Qué resultados ha obtenido?

NuloNingunoCreo que la corrupción existe donde quiera

SíSí NoNo

75



¿Cuenta con alguna medida de seguridad en su establecimiento?

No1.4%

Si98.6%

1.1%

1.1%

5.6%

7.9%

18.6%

20.1%

22.4%

23.3%Sistema de Alarma

Policía privada

Cto. Cerrado

Cajas de Seguridad

Enrejado

Trasporte de Valores

Banda Magnética

Otro

¿Cuál?

Otros:Videograbado e investigaciónBotón de pánicoNo especificando cual es tu negocioToda la que le proporciona el centroDoble puerta

76



¿Los costos de la seguridad que emplea, ¿le afectan en las utilidades de sus ventas?

No52.9%

Si47.1%

77



¿cuál considera la medida más efectiva para su tipo de negocio?

1.4%

5.0%

9.0%

9.0%

14.2%

18.5%

19.4%

23.5%Policía privada

Cto. Cerrado

Sistema de Alarma

Cajas de seguridad

Enrejado

Transporte

Banda Magnética

Otro

78



¿Cómo ha percibido el clima de seguridad en el 1er semestre del año?

12.41%

50.34%

37.24%

Bueno Regular Malo

79



En su opinión, la corrupción en Guadalajara es:

59.3%

40.0%

0.7%

Grave Regular No hay

80

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