Inventarium Patrimonio Personal julio15
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Presentación Inventarium | Julio 2015 2
Necesidad
Solución
Productos
Servicio
Empresa
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La mayor parte de la información patrimonial tan solo la conoce la persona afectada.
Un alto porcentaje de cuentas bancarias no son reclamadas por nadie tras un fallecimiento.
Las escrituras, pólizas, etc.. originales de cada propiedad se encuentran perdidas.
Ante los testamentos, los Notarios pedirán “dar fe” de las propiedades en herencia.
Falta en el mercado una solución ágil y sencilla que motive a las personas a ponerse a ello.
Necesidad1
3
La mala gestión del patrimonio puede afectar después al resto de la familia.
Presentación Inventarium | Julio 2015
Al fallecimiento de un familiar le suele seguir un pesado trabajo de recopilación de documentos y de búsqueda
de información, así como el hecho de hacer frente al pago de una serie de gastos que se podían haber
ahorrado.
Se calcula que prácticamente el 95% de la población no maximiza la rentabilidad que puede obtener de los
productos que componen su activo.
Los mercados financieros tienen condiciones cambiantes que afectan directamente a lo que debemos pagar por
los préstamos que tenemos contratados.
La buena gestión del patrimonio ahorra tiempo, dinero y muchos problemas.
Necesidad1
4Presentación Inventarium | Julio 2015
La solución que hace fácil lo díficil de manera fiable y segura.
Inventarium es una solución creada por un grupo
de expertos en Finanzas y Seguros, para dar
respuesta a la actual necesidad de mantener
seguro y en orden el patrimonio personal.
Una herramienta disponible tanto en formato
digital como físico adaptable a cada tipo de
persona, y con un servicio de asesoramiento
profesional personalizado para ayudar en el
inventariado inicial del patrimonio y proponer
mejoras sobre el estado del mismo.
Solución2
5Presentación Inventarium | Julio 2015
Un sistema de recogida de información cuya
mayor ventaja es la sencillez tanto para rellenarlo
como para consultarlo. Repartido en 5 secciones
bien diferenciadas entre sí, y con una Guía práctica
de ayuda para Gestión Patrimonial.
MIS
DATOS
MI
PATRIMONIO
MIS
SEGUROS
MIS
DEUDAS
GUÍA DE GESTIÓN PATRIMONIAL
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Solución2
• Datos personales, descendientes, asesores,
trabajos, consejos, testamentos…
• Inmuebles-catastro, escrituras, alquileres…
• Bienes muebles, vehículos…
• Negocios – participaciones, escrituras,
administradores, acuerdos entre Socios.…
• Cuentas bancarias – tarjetas….Fondos de inversión.
• Seguros de vida, ahorro, planes de pensiones,
valores del Tesoro Público.
• Seguros de hogar, salud, vehículo, asistencia en
viajes, decesos, vida, accidentes, amortización de
préstamos.
• Deudas, préstamos, avales, otros pasivos.
Presentación Inventarium | Julio 2015
Nuestro sistema se ha implementado sobre una gama de productos seleccionados, que aportan valor añadido y mejoran sensiblemente la funcionalidad y seguridad de la solución:
• Archivo Digital descargable vía web.• Pen Drive de gran seguridad y resistencia.• Libro impreso de alta calidad.• Carpeta documental intercambiable.• Maletín oodificado con clave personal.• Almacén documental con cerradura.
Con envío personal a domicilio sin costes añadidos.
Productos3
7Presentación Inventarium | Julio 2015
Contamos con una plataforma de venta online
segura y accesible desde cualquier dispositivo que
cumple con los más altos estándares de calidad.
Además ofrecemos a nuestros clientes una total
garantía de compra y devolución (acotada en
tiempo y forma) así como un servicio de atención al
cliente orientado 100% a su completa satisfacción
en cuanto a disponibilidad horaria, rapidez de
respuesta y seguimiento personalizado.
Servicios4
8Presentación Inventarium | Julio 2015
Contamos con un equipo asesor compuesto por
profesionales en constante formación y orientados en el
trato al cliente más cercano y resolutivo.
Su labor es ayudar en la elaboración del inventario y, si
el cliente así lo desea, ofrecer mejoras sobre el patrimonio
personal mediante acciones de intermediación entre los
contratos vigentes.
El equipo de Inventarium se encarga de realizar todas las
gestiones o trámites que puedan ser necesarios.
Servicios4
9Presentación Inventarium | Julio 2015
INVENTARIUM PATRIMONIO PERSONAL, S.L. Paseo de la Castellana 182, planta 6
28046 · Madrid · España
t. +34 91 391 86 35
www.inventarium.es
