Invernaderos en Egipto

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en El Cairo

Notas Sectoriales

El mercado de invernaderos en Egipto

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Notas Sectoriales

El mercado de invernaderos en Egipto

Esta nota ha sido elaborada bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en El Cairo

Actualizado Julio 2008

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EL MERCADO DE LOS INVERNADEROS EN EGIPTO

NDICE

CONCLUSIONES I. DEFINICION DEL SECTOR 1. Delimitacin del sector 2. Clasificacin arancelaria II. OFERTA 1. Tamao del mercado 2. Produccin local 3. Importaciones III. ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA IV. PRECIOS Y SU FORMACIN V. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL VI. DISTRIBUCIN VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO VIII. ANEXOS 1. Anexo estadstico 2. Ferias

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CONCLUSIONES

En el mercado de invernaderos en Egipto se encuentran una serie de problemas principales, que se pueden resumir en: El aumento del coste de los materiales que se utilizan en la fabricacin de nuevos invernaderos, especialmente el film de PE y las semillas hbridas. La insuficiente ventilacin en la mayora de los invernaderos en uso en este momento en Egipto. El uso intensivo de los pesticidas en las cosechas de verdura inaceptables para el consumidor local. Consecuentemente, la introduccin de nuevas tecnologas en los plsticos para invernadero y las tcnicas de produccin orgnica ayudarn a sacar el mximo provecho de las ventajas climticas de Egipto. Finalmente, el estado del cultivo protegido en Egipto en estos momentos se encuentra en un nivel bastante aceptable aunque necesita modernizarse. Los demandantes de este tipo de productos en Egipto basan su decisin de compra en el precio ms que en la calidad. Egipto tiene suficientes productores de plstico de calidad media y baja, y a precios muy competitivos, que dificulta la importacin. En cualquier caso, existen grandes empresas como Hyma Plast que producen localmente plsticos de gran calidad.


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I.-

DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIN DEL SECTORLa presente nota sectorial trata sobre el mercado de los invernaderos en Egipto. Para ello se estudiar el siguiente producto: Invernaderos

2. CLASIFICACIN ARANCELARIAA modo de facilitar la comprensin de este mercado, vamos a delimitar los productos a los que nos referiremos a lo largo de estas pginas a travs de sus partidas arancelarias (nomenclatura del Sistema Armonizado):

94.06.00.31.00 Invernaderos Esta partida incluye tanto construcciones completas, enteramente montadas y listas para montar como construcciones completas sin montar, o construcciones incompletas pero que presenten ya las caractersticas esenciales de su funcin. Asimismo, los invernaderos de la presente partida pueden estar equipados o sin equipar.


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II.

OFERTA

1. TAMAO DEL MERCADOLas siguientes tablas reflejan las estadsticas de produccin, importacin, exportacin e indicador de consumo aparente, expresados en dlares americanos, para cada uno de los grupos para los aos 2002 a 2006.

Consumo aparente Partida 94.06.00.31.00 Invernaderos 2002 Produccin + Importaciones 3.929.677 - Exportaciones Indicador de con- 3.929.677 sumo aparente Fuente: CAPMAS En trminos generales, se observa una disminucin de las importaciones de invernaderos. De todos modos tras una reduccin de las importaciones en 2003 y 2004 stas han vuelto a aumentar hasta alcanzar un nivel cercano al obtenido en 2002. En cuanto a las exportaciones egipcias, stas son muy reducidas si las comparamos con los datos de importaciones. Sin embargo durante el ao 2005 el valor de las exportaciones alcanz un nmero importante siendo algo ms de 1.100.000 dlares. 2003 1.998.221 111.621 1.886.600 2004 1.053.006 52.771 1.000.235 2005 2.073.525 1.113.373 960.152 Crecimiento periodo 3.076.050 -21,72% 2.175 -98,05% 3.073.875 -21,77% 2006

2. PRODUCCIN LOCAL2.1 Concentracin empresarial. Principales empresas productoras Como transmiten los expertos del sector consultados, debido a la importancia del factor precio en la demanda de invernaderos y a la existencia de produccin local, prcticamente la totalidad de los invernaderos del pas son fabricados en Egipto, compuesto de plstico y estrucOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en El Cairo 6

EL MERCADO DE LOS INVERNADEROS EN EGIPTOturas metlicas, siendo la importacin de invernaderos residual y limitada a los grandes productores dedicados a la exportacin y a centros de investigacin. Entre los principales fabricantes y montadores de invernaderos podemos destacar: Egyptian Belgian Windows & Doors. Tuporco Factory Master for Steel Production Intl Industrial Consulting Office Plastics Production Factory Egyptian Nylon Sacks Lasheen Plast Agri Salheya Egipto tiene suficientes productores de plstico de calidad media y baja, y a precios muy competitivos, lo que dificulta la importacin. Incluso cuenta con grandes empresas como Hyma Plast que producen localmente plsticos de gran calidad. Este polietileno es el plstico con mayor porcentaje de produccin local. El consumo aproximado de polietileno de baja densidad es de 130.000 toneladas mtricas anuales, mientras que el de alta densidad es de 162.000. El 60% de este polietileno se fabrica localmente. Los empresarios locales fabrican polietileno comn o aditivado de 2 aos, con unos espesores que van desde 40 a 250 y anchos de 1 a 14 m. Por lo que respecta a la estructura, sta se realiza habitualmente de aluminio o hierro, y se consigue localmente a un precio competitivo. Los pequeos y medianos agricultores se decantan por plsticos elaborados localmente. Las grandes compaas y agricultores de tamao considerable suelen tener invernaderos de entre 400 m2 a 1.000 m2, y son los ms proclives a la importacin. Entre las principales empresas fabricantes de plstico se encuentran: Hyma Plastics, principal empresa privada del sector. Lasheen Plast SIDPEC (Grupo ECHEM), productora de etileno y polipropileno que opera bajo la tutela del Ministerio de Petrleo. United Plastic & Irrigation Component Plastics Production Factory Egyptian Nylon Sacks

2.2 Concentracin geogrfica Los invernaderos se utilizan en su mayora para el cultivo de tomate, pepino y pimiento. Y se sitan en torno al frtil valle del Nilo, en los oasis y en la costa mediterrnea. Las reas agrcolas en las que el uso de la plasticultura puede encontrar un mayor desarrollo son: Alrededores de la carretera Cairo- Alejandra, a unos 100-150 km al noroeste del Cairo, donde se extienden plantaciones de firmas importantes gestionadas por acadmicos y muy orientadas a la producin para la exportacin: Nubaria, Salhaya y Sadat City son las zonas ms importantes. Regin de Ismailia, al noreste del Cairo, es una de las regiones ms promovidas por el gobierno egipcio, donde los invernaderos estn ms desarrollados y cuentan con sistemas de calefaccin y refrigeracin que no son comunes en el resto del pas por su elevado coste.7


EL MERCADO DE LOS INVERNADEROS EN EGIPTO Norte del Sina, cerca de la frontera con Palestina, y la zona de Toshka en el Alto Egipto. Son las nuevas regiones agrcolas, promovidas por el gobierno para atraer inversin extranjera y transformar el desierto en nuevas zonas cultivables. La autoridad encargada para gestionar la inversin en estas zonas es la General Authority for Investment and Free Zones. Fayoum, donde se extienden 136.000 ha de cultivo total, propiedad de pequeos agricultores cuyas plantaciones tienen un tamao medio de 2,1 ha.

En la siguiente tabla se representa el rea cubierta por invernaderos en los diferentes gobernorados del pas, segn datos del Ministerio de Agricultura.

Tabla 2: DISTRIBUCIN DE INVERNADEROS POR GOBERNORADOS GOBERNORADO Alejandra Behera Gharbia Kafr El-Sheikh Dakahlia Damietta Sharkia Ismailia Port Said Suez Menoufia Kalyoubia Cairo Giza Bani Suez Fayoum Suhag Luxor Norte del Sina Sur del Sina Nubareya AREA (m2) 360.000 254.720 158.813 108.555 975.507 4.800 458.760 3.615.230 11.500 1.589.254 480.505 52.945 74.240 2.386.630 23.760 45.040 4.520 44.640 129.240 5.490 1.412.300 NMERO 1.000 638 756 268 4.247 32 943 9.620 23 2.944 1.718 171 232 6.126 55 139 32 124 474 15 2.7928


EL MERCADO DE LOS INVERNADEROS EN EGIPTOTotal 12.178.449 Fuente: Ministerio de Agricultura, circular interna. 32.349

2.3 Presencia del sector pblico/privado Dada la importancia de la agricultura en la economa egipcia, el gobierno tiene una importante presencia pblica en el sector, impulsando especialmente proyectos innovadores para la transformacin de zonas desrticas en zonas cultivables. Actualmente se encuentra en marcha el conocido Toshka Project, que pretende transformar una zona desrtica en un ncleo urbano y agrcola gracias al remanente de agua de las crecidas del Nilo. Lo ms relevante en cuanto a nuestra perspectiva es que crea nuevas zonas agrcolas mediante inversin pblica, pero su explotacin va a realizarse a travs del sector empresarial. Dadas las condiciones climticas adversas que debern soportar esas nuevas reas agrcolas, y dada la escasez de agua, la mayor parte de la nueva superficie agrcola habr de dedicarse a cultivo protegido. A su vez, se fomenta la investigacin hortcola en invernaderos a travs del Programa Cultivo Protegido para recin licenciados en reas desrticas, a quienes les asignan superficies entre 5-10 feddans con invernaderos para el cultivo destinado a la exportacin y a la introduccin de nuevas tecnologas que permitan maximizar la produccin y minimizar el consumo de agua y fertilizantes. Los centros de investigacin estatales que cuentan con invernaderos en sus instalaciones en diferentes zonas del pas son los siguientes: Agricultural Research Center (ARC) dependiente del Ministerio de Agricultura y Reclamacin de Tierra. National Research Center (NRC) Desert Research Center (DRC) Facultades de Agricultura de diversas universidades dependientes del Ministerio de Educacin. 2.4 Penetracin de las importaciones Como coinciden todos los profesionales del sector consultados, la prctica totalidad de los invernaderos son de produccin local, debido al precio competitivo tanto del plstico como de la estructura metlica de las empresas egipcias. En lo referente a los plsticos en general, el 66% de los plsticos que se comercializan en Egipto son importados y el 34% proceden del mercado domstico. El sector ha experimentado una importante reduccin en el nmero de importaciones desde el ao 2000, cuando las importaciones suponan el 78% de los productos ofrecidos en el mercado, esta reduccin se debe fundamentalmente a los esfuerzos que el gobierno egipcio est haciendo en el sector para promover la fabricacin local bajo licencia.


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3. IMPORTACIONESA continuacin se pueden observar las tablas y grficos con la evolucin de las importaciones para la partida:

94.06.00.31.00 Invernaderos

EVOLUCIN DE LAS IMPORTACIONES DE INVERNADEROS (US$)

4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 Serie1

2002Blgica 2% Arabia Saud 3% Francia 5% Reino Unido 8% Italia 11%Fuente: CAPMAS

2006Reino Unido 4% China 6% Alemania 10% Arabia Saud 22% Italia 16% Lbano 3% Estados Unidos 2% Francia 2% Turqua 24%

China 1%

Holanda 1%

Israel 1% Alemania 40%

Estados Unidos 28%

Jordania 11%

Las importaciones de esta partida no son muy regulares, sin embargo ltimamente se han visto duplicadas ao tras ao. Adems la procedencia de stas ha cambiado desde el ao 2002 pasando de ser Alemania y Estados Unidos los principales exportadores a serlo otros pases rabes como Turqua y Arabia Saud. Espaa, a pesar de no aparecer como uno de los 10 mayores exportadores en estos dos aos (2002 y 2006), ha logrado introducirse en el top 10 de exportadores en los aos 2003, 2004 y 2005. China, como en muchos otros pro-


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EL MERCADO DE LOS INVERNADEROS EN EGIPTOductos, ha aumentado enormemente su valor total de exportaciones, pasando de un 1% a un 6%.


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III.

ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

1. EVOLUCIN DEL SECTORLa disponibilidad de los plsticos y el bajo costo de la estructura han contribuido en gran manera al rpido desarrollo del cultivo protegido en el pas. As, el uso del cultivo protegido en Egipto comenz en el ao 1965 cuando el Ministerio de Agricultura (MOA) con la cooperacin de FAO lanz un proyecto de investigacin, seguido por otro financiado por el Banco Internacional de Desarrollo en 1979 para cubrir 2 hectreas con tneles de plstico en la Estacin de Investigacin Vegetal de Kaha donde se construyeron 44 tipos diferentes de invernaderos, desde los importados a otros ms sofisticados que incluan calefaccin, ventilacin, riego por goteo y sistemas de niebla. Durante los aos mencionados otros proyectos se desarrollaban en la Facultad de Agricultura de la Universidad de Ain Shams y la Universidad de Kafr El-Sheikh. En los aos ochenta se llevaron a cabo ms programas de investigacin en el Plastic Development Center (PDC) de Alejandra en colaboracin con UNIDO, y tambin en la Universidad de Ain Shams en colaboracin con Noruega. Sin embargo en esos aos la evolucin del cultivo protegido fue muy modesta hasta el ao 1985 cuando el uso de plsticos en la horticultura avanz considerablemente, ya que el rea total protegida en el ao 1986 era de aproximadamente 658 hectreas, sin incluir la superficie con tneles bajos que fue prxima a las 1.000 hectreas. En 1988 se puso en prctica el programa ms ambicioso, un programa quinquenal de la FAO en colaboracin con el MOA, que se prolong dos aos ms. Las actividades de investigacin se concentran en la seleccin vegetal y la evaluacin de los cultivos, el control de las enfermedades y la ingeniera hortcola. Estn tambin previstos programas de formacin y divulgacin de las tcnicas del uso de la plasticultura. Desde entonces, la superficie de horticultura cubierta se ha ido incrementando hasta alcanzar la cifra de 2.300 hectreas entre cultivo protegido en invernadero y tneles altos en el ao 2000 segn datos facilitados por la Facultad de Agricultura de la Universidad Ain Shams. Hoy en da hay cerca de 20.000 invernaderos, con un tamao medio de unos 570m2 cada uno. Por tanto la superficie cubierta por invernaderos es de unas 1.200 ha aproximadamente.Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en El Cairo 12


2. IMPORTANCIA EN LA PRODUCCIN Y EL EMPLEOEl rea agrcola de Egipto ha crecido ms de un 20% en la pasada dcada. Durante el mismo periodo la poblacin ha crecido en una ratio ligeramente superior al de la agricultura. El sector agrcola contribuye en ms de un 15% al PIB del pas, y emplea cerca del 30% del total de la mano de obra. Su ratio de inversiones sobre el total se sita en un 15% aproximadamente, y las exportaciones agrcolas constituyen ms del 15% del total. Por este motivo el sector agrcola es uno de los sectores estratgicos del pas, siendo objeto de varias reformas y proyectos en las ltimas dcadas para aumentar la superficie agrcola del pas y la productividad. Actualmente, la superficie agrcola til se estima en 3,8 millones de ha, distribuida en a lo largo del ro Nilo y en el delta, con unos pocos oasis y tierras cultivables en el Sina. Toda el rea cultivada es irrigada excepto algunas zonas en la costa del Mediterrneo solamente baadas con agua proveniente de las precipitaciones. En las ltimas cuatro dcadas, alrededor de 900.000 feddans1 se han aadido a las zonas cultivables. El objetivo del gobierno es alcanzar en el 2017 una superficie de 4,2 millones de ha, gracias principalmente a la poltica de bonificacin de tierras en el Norte de la Pennsula del Sina, en el este de Oweinat y a Toshka. Los cultivos ms extendidos en el pas son cereales, algodn, azcar y arroz, seguido por las legumbres y frutas. La superficie cultivada de legumbres asciende a 784.980 ha. La produccin de legumbres ha aumentado considerablemente desde los aos 90 siendo la principales producciones: la de tomate (8,576 millones de toneladas en 2006, consumidos ntegramente en el pas), seguida por la patata (2,313 millones de toneladas producidas en 2006)2 y por la cebolla (1,235 millones de toneladas exportadas en el mismo ao). Las exportaciones de otras legumbres como pimientos, alcachofas y judas verdes tambin estn comenzando en los ltimos aos.

3. IMPORTANCIA EN LA DEMANDAHoy en da, el trmino cultivo protegido es prcticamente sinnimo de cultivo bajo plstico. Los invernaderos estn cubiertos de una manera casi exclusiva de estos materiales, segn la FAO3 y segn profesionales del sector consultados. Slo los centros de investigacin estatales siguen utilizando el sistema de invernaderos de vidrio. La disponibilidad de los plsticos y el bajo costo de la estructura han contribuido en gran medida desarrollo del cultivo protegido en el pas. Los tipos de proteccin de cultivo que se encuentran en Egipto son los siguientes: Abrigos simples o acolchados. Generalmente de polietileno negro de 50. Se utilizan para el cultivo de meln y fresa. Tambin el uso de polietileno plateado puede ser un

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1 feddan equivale a 0,42 hectreas CAPMAS El Cultivo Protegido en Clima Mediterrneo. www.fao.org 13


EL MERCADO DE LOS INVERNADEROS EN EGIPTObuen mtodo para repeler la mosca blanca y reducir el uso de productos qumicos. No es considerado por los profesionales como invernadero. Tneles bajos, habitualmente de dimensiones 1x15 cubiertos de polietileno de 200. La estructura es fundamentalmente de hierro o aluminio. Como se puede observar en la tabla 14 el uso de estos tneles se ha incrementado enormemente en los ltimos aos. Bajo este tipo de tneles se cultivan pepinos, tomates, cantalupos y en menor medida pimiento dulce, meln, fresa y judas. El uso de este tipo de tneles es mayoritario principalmente debido su menor coste respecto a los otros tipos de invernaderos, as como la simplicidad de su estructura y mantenimiento. Tneles altos, generalmente de 9x14-15, igualmente cubiertos por polietileno de 200. Los tomates, melones, fresas y pepinos son los cultivos mayoritarios. Tneles multispan. En los ltimos aos se ha detectado un incremento en el uso de estos invernaderos, de similares dimensiones que los tneles altos, pero que permiten un mayor aprovechamiento del terreno, al no haber separacin entre tneles. Los tres tipos de tneles quedan representados en las siguientes imgenes Imagen 1: TUNEL BAJO

Imagen 2: TUNEL ALTO

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Tabla 1, pgina 9: Evolucin del rea (ha) de cultivo protegido en Egipto. Aos 1977-2000


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EL MERCADO DE LOS INVERNADEROS EN EGIPTOImagen 3: TUNEL MULTISPAN

Fuente: Dr. Toson M. Awad y University of Ain Shams

El tipo de invernaderos utilizados por los agricultores tambin ha evolucionado con el paso de los aos, incrementndose el uso de tneles altos y pasando de estructuras de madera en los inicios a estructuras metlicas. El comercio de floricultura est creciendo rpidamente en el pas como resultado de la demanda de los centros tursticos a lo largo del pas, siendo mayoritarios el uso de flores y plantas de interior. Rosas, gladiolos y crisantemos ocupan los primeros puestos en el cultivo floral protegido. El rea de cultivo ornamental en el ao 2000 se estim en 46 ha. Los principales cambios que se encuentran en los invernaderos con el paso de los aos son los siguientes5: Sustitucin de la estructura de madera por estructura metlica. Aumento de superficie de ventilacin, incremento de la tasa de superficie de ventilacin frente a rea cultivable. Invernaderos ms grandes, con tasas ms elevadas de volumen respecto a superficie de suelo y tejados ms inclinados para ganar del 7 al 12% de incremento en la transmisin de la luz y evitar la condensacin del agua. Combinacin de ventilacin lateral y superior o sustituir la exclusiva ventilacin lateral por exclusiva ventilacin superior. Introduccin de otros plsticos, como plsticos de tres capas y alta densidad como policarbonato, PVC, PMM de ms larga duracin y mejores propiedades trmicas y pticas. Preparacin de los tejados con colectores de agua de lluvia. Mejora general del equipamiento (sistemas de calefaccin, refrigeracin, sombreado...)

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Regional Working Group Greenhouse Crop Production in the Mediterranean Region Newsletter 7.

FAO. 15


EL MERCADO DE LOS INVERNADEROS EN EGIPTOAdems de estas mejoras, tambin se ha observado un incremento en el nmero de invernaderos multispan, hasta alcanzar si consideramos tneles altos y multispan el 10% del rea protegida con este tipo de invernaderos. En la siguiente tabla podemos observar la evolucin en el cultivo protegido segn datos de la Universidad Ain Shams:

Tabla 1: EVOLUCION DEL AREA (ha) DE CULTIVO PROTEGIDO EN EGIPTO. AOS 1977-2000. PERIODO 1977-1980 1985-1986 1990-1991 1995-1996 1996-1997 1997-1998 2000 TUNELES TUNELES ABRIGOS ALTOS Y BAJOS MULTISPAN 2 298 836 1.200 1.236 1.260 2.300 10 1.000 10.637 16.000 16.960 17.600 6 360 890 1.000 1.040 1.080 TOTAL 18 1.658 12.363 18.200 19.121 19.822 -

Fuente: Facultad de Agricultura, Universidad Ain Shams

Sin embargo estos datos no concuerdan con los facilitados por el Ministerio de Agricultura, ya que segn estos ltimos la superficie de tneles altos en el 2005 fue de 12.178.449 m2 con un nmero de 32.349 invernaderos, reflejando un aumento considerable respecto al 2004 cuando el rea cubierta fue de 10.269.558 m2 y 14.762 invernaderos. En lo que respecta a la industria del plstico, Egipto est creciendo y modernizndose a gran velocidad. En 2005, Egipto consumi aproximadamente 1,2 millones de toneladas de materiales plsticos por valor de ms de 750 millones de dlares. Se estima que el consumo crecer a un ritmo del 6% anual durante los prximos cinco aos. Los principales consumidores de materiales plsticos son la industria alimentaria con un 40% de la cuota total, y la agricultura con un 25%. El 35% restante se reparte entre los productos de la industria farmacutica, muebles de jardn, televisiones, tuberas y alfombrados plsticos. A pesar del dinamismo del mercado de los plsticos, segn los empresarios del sector, el uso de invernaderos no ha seguido la misma tendencia y no est tan desarrollado como se esperaba. El material plstico ms utilizado para la produccin de invernaderos es el polietileno. Egipto consumi aproximadamente 350.000 toneladas mtricas de polietileno en el ao 2005, de las cuales 130.000 eran de polietileno de baja densidad utilizado en la agricultura.


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4. ELEMENTOS DETERMINANTES DE LA DEMANDALos pequeos y medianos agricultores se decantan por plsticos elaborados localmente, las medidas ms utilizadas en invernaderos de pequeas dimensiones son 9x14m. y 6x14m. Las grandes compaas y agricultores de tamao considerable suelen tener invernaderos de entre 400 m2 a 1.000 m2; al ser instalaciones de tan amplia extensin, la tendencia ms arraigada es solicitar presupuesto tanto para plsticos como para estructura y dems complementos a un fabricante internacional. Su mayor poder adquisitivo les permite realizar inversiones importantes y en su mayora prefieren importar los invernaderos extranjeros que cuentan con una mayor calidad que los locales. Por lo que respecta a la estructura, sta se realiza habitualmente de aluminio o hierro, y se consigue localmente a un precio competitivo. El polietileno en plantaciones medias y grandes suele contar con un espesor de 200; cuando se trata de tneles bajos este espesor suele rondar los 50. Prcticamente el 100% de los invernaderos cuentan en Egipto con tratamiento para la resistencia a la radiacin UV. La mayor parte de los invernaderos egipcios no cuenta con ms complementos que sistemas de irrigacin. Slo los destinados a investigacin o viveros tienen sistemas de calefaccin, y estos mismos son los nicos que en contadas ocasiones se adquieren en material de vidrio. Egipto es sin duda un mercado de precio. Una vez cumplidos los mnimos requisitos tcnicos y de calidad, el comprador se va a decidir en funcin del precio. Los fabricantes egipcios se ven obligados a importar gran parte de los componentes necesarios para la produccin debido a la imposibilidad de encontrar tales componentes en el mercado local. Por ello, se ha presionado al gobierno con el objetivo de reducir los aranceles de las materias primas y maquinarias que se precisan para la produccin. El abaratamiento de las importaciones supondra una rebaja en los costes de produccin y dara paso a un incremento de las exportaciones gracias a una mayor competitividad en los precios. Actualmente el precio medio del plstico para grandes invernaderos se encuentra entorno a las 15.000 libras egipcias por tonelada6. La va de acceso inicial para el exportador espaol podra ser los centros de investigacin, en este pas cuentan con numerosas instalaciones y un importante apoyo financiero de la administracin. La relevancia de la agricultura en Egipto, y las escasas reas cultivables con las que cuenta el pas obligan al gobierno a invertir importantes sumas en la investigacin para la optimizacin de la produccin y el ahorro de recursos (especialmente en lo que respecta al agua). Aunque como se indicaba anteriormente, en el pas los invernaderos importados son una clara excepcin. La competencia entre los proveedores extranjeros parece centrarse en las condiciones de financiacin que puedan ofertar. Los concursos pblicos, a los que debe acudirse a travs de agente o representante local, favorecen siempre a la oferta ms econmica en detrimento de la concepcin tecnolgica y de la calidad del producto, siempre y cuando se cumplan los requisitos mnimos establecidos en los pliegos del concurso.

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Tipo de cambio a 21/07/08 segn el Banco Central de Egipto: 8,44 LE/ EUR 17



IV.

PRECIOS Y SU FORMACIN

A continuacin se muestra una simulacin de precios orientativa acerca de cmo se produce la formacin de los precios de los productos analizados (tomaremos 100 como valor base).

Partidas con arancel del 20%

+ = + = +

Valor CIF de la mercanca Arancel sobre el valor CIF (20%) Valor de la mercanca libre de aduana 10% Impuesto sobre ventas Coste de la mercanca 1% Impuesto anticipado sobre beneficio Coste de la mercanca importada

100,00 20,00 120,00 12,00 132,00 1,32 133,32

Incremento de valor final del producto: 33,32%


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V.

PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

El producto espaol est considerado como un producto de muy buena calidad, derivado de la imagen de Espaa como uno de los ms importantes productores hortcolas y de las amplias extensiones de invernaderos utilizados en el sur de nuestro pas. Sin embargo, los empresarios egipcios se quejan de la pasividad de los empresarios espaoles. No responden a las demandas, son muy lentos a la hora de negociar y suelen incumplir los plazos de entrega de la mercanca. Estas circunstancias provocan, segn la opinin del empresario local, la prdida de oportunidades de negocio entre empresas de ambos pases y, en cierta manera, la formacin de una imagen desfavorable de la empresa espaola. Adems, los intermediarios egipcios de plsticos para agricultura e invernaderos, reclaman que la escasa continuidad de las operaciones comerciales, la falta de promocin de los productos espaoles y la rigidez en los medios de pago perjudican seriamente la imagen de nuestros productos.


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VI.

DISTRIBUCIN

En cuanto a invernaderos, la mejor forma de acceder al mercado, es a travs de la seleccin de un agente local que tenga buenos contactos y buen conocimiento del sector, as como una buena cobertura geogrfica, para poder estar al tanto de cualquier proyecto en las diferentes zonas del pas. La cadena de distribucin en el sector de la maquinaria agrcola y los plsticos en Egipto estn bien definidas. Existen dos canales de distribucin principales: o bien directamente del productor al cliente final o bien a travs de un trader. La compra directa al productor slo la llevan a cabo unas pocas empresas que realizan pedidos para cultivos de gran magnitud o que poseen diversas plantaciones de diferentes tamaos a lo largo del pas. Son grandes empresas que se sirven de su capacidad de compra para generar pedidos de gran tamao y obtener ventajas en coste. La otra posibilidad es a travs de empresas de trading que compran directamente al fabricante para luego distribuir los productos entre empresas de tamao mediano. Sin embargo, la mayora de traders no estn especializados en invernaderos o maquinaria agrcola, sino que suelen ser generalistas que abarcan varios sectores y no conocen el producto en profundidad.

Los pequeos agricultores compran directamente al productor local, especialmente para reducir costes.


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VII.Barreras legales

CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

El nico requisito para la importacin de productos en Egipto, es la legalizacin en la embajada de Egipto en Espaa, de la factura comercial o contrato de compraventa, as como del certificado de origen de los productos a exportar. Hay que hacer referencia tambin a la General Organization for Import and Export Control, que se encarga de controlar el cumplimiento de la formativa egipcia correspondiente a cada producto importado.

Barreras arancelarias y fiscales. Efectos del Acuerdo de Asociacin con la UE En 2004 entr en vigor el Acuerdo de Asociacin y Libre Comercio con la EU por el cual se producir una progresiva eliminacin de las barreras comerciales de los productos industriales. Sin embargo, los invernaderos se encuentran en el grupo de productos a los que no afecta dicho acuerdo, por lo que para la partida arancelaria 94.06.00.31 la tasa actual se sita en el 20%.

Otras barreras En este apartado hay que hacer referencia a la fortaleza del euro, que afecta de forma importante a las importaciones procedentes de la Unin Europea, cuyos productos se ven encarecidos notablemente respecto a otros de similar calidad (como los procedentes de Norteamrica), y exponencialmente en comparacin a aquellos producidos en pases en vas de desarrollo.

Relaciones exportador-importador. Formas de pago La forma de pago ms comn en Egipto para las transacciones internacionales es el crdito documentario confirmado e irrevocable pagadero contra entrega de documentos. Se utiliza especialmente en operaciones con un importe elevado.Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en El Cairo 21

EL MERCADO DE LOS INVERNADEROS EN EGIPTOAnte posibles complicaciones que puedan surgir es recomendable asegurar los riesgos comerciales que puedan derivarse de un crdito o aplazamiento de pago (CESCE, etc). Normalmente el importador solicitar tarifas FOB en dlares o euros. El puerto ms utilizado para la entrada de mercancas es el de Alejandra, situado a dos horas por carretera de El Cairo. A su vez, el puerto de salida con destino Egipto ms utilizado en Espaa es el de Valencia. El tiempo medio de navegacin es de cinco das.


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VIII.

ANEXOS

1. ANEXO ESTADSTICOA continuacin podemos observar cmo se distribuyen las importaciones del pas de origen de los invernaderos que en la presente nota se tratan (todas las cifras estn en dlares americanos, Fuente: CAPMAS)

94.06.00.31.00 Invernaderos AO 2.006 Ranking 1 Turqua 2 Arabia Saud 3 Italia 4 Jordania 5 Alemania 6 China 7 Reino Unido 8 Lbano 9 Estados Unidos 10 Francia Total Top 10 Resto Total importaciones Valor (USD) % cuota importacin 24,23% 1.343.025 260.744 216.557 192.636 182.238 144.885 126.195 122.038 108.573 80.459 2.823.202 252.848 3.076.050 22,04% 15,57% 11,20% 10,33% 6,13% 3,97% 2,72% 2,12% 1,64% 91,78% 8,22% 100%23



AO 2.005 Ranking 1 Alemania 2 Italia 3 Emiratos rabes 4 India 5 Espaa 6 Estados Unidos 7 Arabia Saud 8 Francia 9 Turqua 10 China Total Top 10 Resto Total importaciones Valor (USD) 397.116 374.881 332.198 192.303 91.117 88.221 86.793 50.544 42.158 35.003 1.690.334 383.191 2.073.525 % cuota importacin 19,15% 18,08% 16,02% 9,27% 4,39% 4,25% 4,19% 2,44% 2,03% 1,69% 81,51% 18,49% 100%

AO 2.004 Ranking 1 Italia 2 China 3 Alemania 4 Estados Unidos 5 Espaa 6 Reino Unido 7 Arabia Saud 8 Lbano 9 Taiwn 10 Francia Total Top 10 Resto Total importaciones Valor (USD) 713.177 53.567 43.889 37.553 25.586 22.178 16.917 13.711 5.753 1.482 933.813 119.193 1.053.006 % cuota importacin 67,73% 5,09% 4,17% 3,57% 2,43% 2,11% 1,61% 1,30% 0,55% 0,14% 88,70% 11,30% 100%24



AO 2.003 Ranking 1 Lbano 2 Alemania 3 Estados Unidos 4 Blgica 5 Italia 6 Siria 7 China 8 Espaa 9 Taiwn 10 Reino Unido Total Top 10 Resto Total importaciones Valor (USD) 930.507 287.845 229.950 179.801 124.258 77.762 47.982 28.912 27.486 18.776 1.953.279 44.942 1.998.221 % cuota importacin 46,57% 14,41% 11,51% 9% 6,22% 3,89% 2,40% 1,45% 1,38% 0,94% 97,77% 2,23% 100%

AO 2.002 Ranking 1 Alemania 2 Estados Unidos 3 Italia 4 Reino Unido 5 Francia 6 Arabia Saud 7 Blgica 8 China 9 Holanda 10 Israel Total Top 10 Resto Total importaciones Valor (USD) 1.512.063 1.059.725 404.565 315.175 190.615 124.981 80.608 40.223 39.292 26.991 3.794.238 135.439 3.929.677 % cuota importacin 38,48% 26,97% 10,30% 8,02% 4,85% 3,18% 2,05% 1,02% 1% 1% 96,56% 3,44% 100%25



2. FERIASAGRENA 2008 mbito: Fecha: Edicin: Frecuencia: Lugar de celebracin: Director / Organizador: Superficie: Tipo de visitantes: Prxima Edicin: Internacional 3-5 de Julio 2008 10 Anual Cairo International Conference Center Crose Fair Organizers 19.500 m en un hall y 2.400 m en area abierta Profesional y pblico en General Julio 2009

SAHARA 2008 mbito: Fecha: Edicin: Frecuencia: Lugar de celebracin: Director / Organizador: Superficie: Tipo de visitantes: Prxima edicin: Internacional 9-12 de Julio 2008 21 Anual Cairo International Conference Center Expo Co 22.000 m2 Mayoristas, minoristas, agricultores, pblico en general,... Julio 2009


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