INVERSIINVERSIÓÓN EN N EN INFRAESTRUCTURA DE INFRAESTRUCTURA DE

TRANSPORTE Y TRANSPORTE Y COMUNICACIONESCOMUNICACIONES

Julio 2008

1. Situación actual de la infraestructura en el Perú.

2. ¿Cómo se está afrontando esta situación?

a. Estrategia general del MTC.

b. Carreteras.

c. Puertos.

d. Aeropuertos.

e. Ferrocarriles.

f. Comunicaciones.

3. Conclusiones

Índice

1. SITUACI1. SITUACIÓÓN ACTUAL DE LA N ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL PERINFRAESTRUCTURA EN EL PERÚÚ..

Carreteras.SITUACION DE LA RED VIAL A MARZO 2008

Tipo de Red Red Vial Existente (km)

Intervención por el MTC (km)

Red Atendida

(%)

RED NACIONAL* 23,838 14,932 63%

RED DEPARTAMENTAL 19,049 2,495 13%

RED VECINAL** 60,000 4,560 8%

TOTAL 102,887 21,987 21%

* Solo se considera la red vial construida** Se cuenta además con 16 000 km. de red vial vecinal

que fue rehabilitada y transferida a los Gobiernos Locales el 2004 y 2007

Puertos.

Concentración e ineficiencia.

Marítimadel Callao

49%

Chimbote6%

Paita7%

Resto19%

Fuente: Sunat

Pisco19%

VOLUMEN DEL INTERCAMBIO COMERCIALSEGÚN ADUANA, 2007 1/

1/ Suma simple del peso bruto en kg de las exportacionese importaciones de todos los productos.

13

52 47

0

10

20

30

40

50

60

Callao Cartagena (2006) Valparaiso (2005)

Fuente: MTC

MOVILIZACIÓN DE CONTENEDORES POR BUQUE Y POR CADA HORA, 2007

Balance general.

Queda mucho por hacer.

Red Vial 82 6 697 6 829Puertos 560 135 695Aeropuertos 63 80 143Ferrocarriles 0 17 17Total 705 6 929 7 684Telefonía fija 595 589 1 184

Telefonía móvil 2 151 1 299 3 449

Total 2 746 1 888 4 633

BRECHAS DE INVERSIÓN EN EL PERÚ, 2005(US$ Millones)

Transporte

Comunicaciones

Fuente: IPE & ADEPSEP, 2005

Lima Provincias Total

RANKING DE CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA EN EL DESEMPEÑO LOGÍSTICO, 2007 1/

(Posición)

57

53

49

47

34

0 10 20 30 40 50 60

Perú

México

Brasil

Argentina

Chile

Fuente: Banco Mundial

1/ En base a una muestra de 150 países.

¿Cuanto cuesta la mala infraestructura?

Carreteras

Puertos

Aeropuertos

SOBRECOSTOS POR CARENCIA DE INFRAESTRUCTURA, 2005

(US$ Millones)

Fuente: IPE, CIUP, ADESEP

0

128

16

188

26

28

188

154

44

Lima Provincias Total

Total 144 242 386

COSTOS LOGÍSTICOS PROMEDIO EN EL VALOR DE VENTA DEL PRODUCTO (2004)

8,59,09,5

18,020,0

23,024,0

26,027,0

32,0

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

SingapurOCDEEEUUChile

MéxicoColombia

América LatinaBrasil

ArgentinaPerú

Fuente: Guasch 2004

2. 2. ¿¿CCÓÓMO SE ESTMO SE ESTÁÁ AFRONTANDO ESTA AFRONTANDO ESTA SITUACISITUACIÓÓN?N?

Plan de acción del Ministerio.

• Priorizar el desarrollo de un sistema de transporte multimodal.

• Otorgar en concesión todos los proyectos que sean viables para el sector privado.

• Dar soluciones incrementales que mejoren el acceso a la infraestructura.

• Subcontratar las tareas de mantenimiento.

• Descentralizar las funciones hacia una mayor importancia de los gobiernos regionales y locales.

• Mejorar la normativa.Objetivo final:

Un país más integrado.

Carreteras.Carreteras.

Objetivo:

• Eje longitudinal

• IIRSA

i. Ejes nacionales.

Puno

Cusco

Cerro de Pasco

Cajamarca

Piura

Huaraz

Ayacucho

Huancayo

Trujillo

Arequipa

Lima

• Otorgadas / crédito suplementario

Incluye Mantenimiento

Concesiones Viales KmsInversión

USD millonesTotal Referencial 4138 2200Avance 2007 418 434Proyección 2008 397 339

ii. Ejes interdepartamentales.

Objetivo:

• Ejes nacionales

• Proyecto Perú

• Crédito suplementario

Puno

Cusco

Cerro de Pasco

Cajamarca

Piura

Huaraz

Ayacucho

Huancayo

Trujillo

Arequipa

Lima

Periodo (*)No. De

Proyectos Km.Millones de soles Estado

2007 – 2011 7 2335

5747

En ejecución420

18052008 – 2012 19 Programado

(*) Contratos a 5 años

Desarrollo incremental de vías de poco tráfico:

Ventajas:• Rentable socialmente.• Financieramente viable.• Costo por km: aprox. US$150 000 * vs. US$850 000 de una carretera ideal.* US$110 000 (Costa), US$140 000 (Sierra) y US$170 000 (Selva)

PROCESO DE EJECUCIÓN DE PAVIMENTOS BÁSICOS

ii. Ejes interdepartamentales.

Compactación de lasub rasante tal cualse encuentra ésta.

Colocación y extendidode la base estabilizada.

Acabado final delpavimento básico.

Objetivo al 2011:

Ejes longitudinales

IIRSA

Proyecto Perú

Avance (2007)

TOTALMETAKms *

INVERSIONmillones S/.

2006 - 2011 5,184 10,465

*CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CARRETERAS ASFALTADAS (INVERSION PUBLICA Y PRIVADA)

Puertos.Puertos.

Puertos.

Proyecto Muelle Sur

ProyectoInicio

de Obras

Compromisos de Inversión Ejecutor Origen

Muelle Sur

Diseño, Construcción, operación y mantenimiento de un nuevo terminal de contenedores

Abril 2008

USD 374 millones:USD 305 millones en la primera etapa de 3 meses, USD 257 en la segunda etapa y USD 171 de inversión adicional

Consorcio Terminal Internacional de Contenedores (P & O Dover / Dubai Ports y Uniport)

Inglaterra / Emiratos Arabes -Peru

Terminal Portuario del Callao

Se Otorgó la buena pro para adquirir 4 grúas pórtico, estarán instaladas entre finales de 2008 e inicios de 2009

2do Sem. 2008

USD 24.6 millones en 2 grúas de muelle y USD 4.8 millones en 2 grúas de patio

Shangai ZhenhuaPort Machinery y Consorcio Lamlar-Triton

China -Suecia / Finlandia

¿Qué se viene?

Fuente: EmpresasElaborabión: El Comercio

LIMA

FASE I (2009-2010)

FASE II (2021)

REQUERIMIENTOS FASE I 2009-2010•Nuevo Terminal de contenedores•Amarradero de 300 m.•Patio de contenedores 12 Has.•Dos grúas pórtico de muelle•4 grúas pórtico de patio•Equipos adicionales•Dragado -13 m.•Muelle existente solo mantenimiento y operación.•Inversión aprox. US$ 115 MM

FASE II: SEGÚN DEMANDA

TERMINAL PORTUARIO PAITA

FASE I (2009-2010)

FASE II (2021)

REQUERIMIENTOS FASE I

Reparación y mejoras de 350 m. de muelle existente para una Terminal de ContenedoresMejoras del área de almacenamiento para disponer de un patio de contenedores 12 Has.Dos grúas pórtico de muelle2 grúas pórtico de patio.2 Reach StakersEquipos adicionalesDragado -13 m.Resto muelle existente solo mantenimiento y operación.Inversión aprox. US$ 80 MM

FASE II : SEGÚN DEMANDA

TERMINAL PORTUARIO GRAL. SAN MARTIN

Aeropuertos.Aeropuertos.

Aeropuertos.

• Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.– Concesionado en el 2001 por un plazo de

30 años.– Inversión referencial: US$1 214 millones

en el largo plazo.– Inversión al 2007 desde el inicio de la

Concesión: US$182 millones.– Inversión proyectada para el 2008: US$

62.5 millones incluido IGV. Ejecutado a marzo 2008: US$2.9 millones.

(reconocida por OSITRAN)

Aeropuertos.

• Primer paquete de aeropuertos regionales concesionado (norte más Pisco).

– Inversiones: US$30 millones los tres primeros años (US$120 millones en el largo plazo).

– Inversión 2008: US$ 13 millones – Concesión por 25 años.– Ejecutor: Aeropuertos del Perú (GBH-Swissport

Aeropuertos).

¿Qué se viene?

• Segundo paquete de aeropuertos en cartera.– Inversión estimada: US$ 157 millones en el

largo plazo.– Adjudicación estimada: 4to trimestre 2008.– Concesión por 25 años.

Ferrocarriles.Ferrocarriles.

Ilo

Cuajone

Toquepala

• Concesionado– 1 572 km– US$48 millones.

• En proceso (obra pública)– 134 km.– US$18 millones.

Ferrocarriles existentes: 1 929 km.

Ferrocarriles

FERROCARRILESINVERSIONES

USD MILLONESCONCESIONADOS 48EN PROCESO 18INICIATIVAS PRIVADAS 4000TOTAL 4066

Iniciativa privada:

Ferrovía Perú – Brasil (FETAB).

• Longitud: 1 411 km (en Perú).

• Inversión: US$4 500 millones.

• Proyecto de Ley que lo declara de necesidad e interés público.

¿Qué se viene?

Ferrocarriles

Sistema ferroviario del Sur Medio

(propuesto por el MTC)

• Longitud: 1 480 km.

• Inversión aproximada: USD 1000 millones

• Implementación ligada al desarrollo de varios

proyectos mineros como Huancabamba, San

Juan de Chacña (Apurímac), Las Bambas

(Apurímac), entre otros.

• Requiere estudios de pre inversión.

¿Qué se viene?

Ferrocarriles

Una Visión Integrada facilitadora del Comercio Exterior

Modernización del AIJCH

Doble Pista

Inversión US$ 1,214 MM

Zona de Actividad Logística

En desarrollo de estudios

Modernización del Puerto del Callao

Nuevo Muelle Sur Equipamiento

ENAPU

Inv: US$ 1,000MM

Desarrollo

Multim

odal

Telecomunicaciones.Telecomunicaciones.

Meta al 2011A marzo de 2008A Junio de 2006

Pese al crecimiento exponencial aún hay espacio para seguir creciendo

Cobertura de servicio telefónico (fijo / móvil).

SI (815 DISTRITOS)

NO (1017 DISTRITOS)

SI (1,423 DISTRITOS)

NO (409 DISTRITOS)

LÍNEAS TELEFÓNICAS EN SERVICIO(Miles)

0

4 000

8 000

12 000

16 000

20 000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*1 500

1 750

2 000

2 250

2 500

2 750

3 000

Fija MóvilFuente: M TC* A marzo.

T. Móvil T. Fija

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Crecimiento estimado de Conexiones de Internet de Banda Ancha

EstimadoHistórico

Evolución de la inversión extranjera directa total y del Sector Comunicaciones

¿Por que invertir en el sector comunicaciones?

Marco legal favorable para la inversión Acceso transparente y no discriminatorio para la prestación de servicios públicos de telecomunicacionesFomento de la libre competencia. Reducción de barreras burocráticas a la inversiónLibertad para la remesa de regalíasOtorgamiento de Concesiones por 20 años, que garantizan el retorno de la inversión.

¿Por que invertir en el sector comunicaciones?

Marco legal favorable para la inversión Acceso transparente y no discriminatorio para la prestación de servicios públicos de telecomunicacionesFomento de la libre competencia. Reducción de barreras burocráticas a la inversiónLibertad para la remesa de regalíasOtorgamiento de Concesiones por 20 años, que garantizan el retorno de la inversión.

Mile

s de

Mill

ones

de

US$

1. Proyectos de Telecomunicaciones Rurales.

2. Promoción de la inversión privada en el desarrollo de infraestructura.

3. Perfeccionamiento del marco regulatorio.

Políticas para alcanzar las metas del Sector Comunicaciones

Banda Ancha Rural I 1928 localidades. Inversión: US$ 8.8 millones.En Implementación. Culmina en marzo 2009.

Internet Rural 1050 localidades. Inversión: US $ 9.4 millones. Adjudicación: julio de 2008.

Banda Ancha para Localidades Aisladas3852 localidades. Inversión: US $ 45.6 millonesAdjudicación: 24 de setiembre de 2008.

Banda Ancha Rural II 2120 localidades. Inversión: US $ 13.6 millonesAdjudicación: 2do semestre de 2008.

Servicio de Banda Ancha Rural San Gabán-Puerto Maldonado89 localidades. Inversión: S/. 10 millones

Banda Ancha para el Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac y Ene 311 localidades. Inversión: S/. 11 millones

1. Proyectos de Telecomunicaciones Rurales (FITEL)

1. Proyectos de Telecomunicaciones Rurales (FITEL)

2006 20112009

2. Fomentar las Inversiones Privadas

y la competencia

Licitaciones de Bandas

a. Banda de 800 MHz y 1900 MHz- Adjudicadas en julio de 2007

- 1,000,000 nuevas líneas en servicio en 5 años- 300 nuevos distritos con cobertura

b. Banda de 900 MHz- Adjudicada en diciembre de 2007

- Compromiso: 700,000 nuevas líneas en servicio.350,000 líneas en Lima350,000 líneas en provincia.

c. Banda de 450 MHz- Adjudicada en enero de 2008- Compromiso: 501, 000 nuevas líneas en servicio.

Próximas licitaciones- WIMAX : Banda de 2500 - 2692 MHz- 1900 MHz : Cuarto operador móvil

US $ 920 millones en inversión privada

US $ 920 millones en inversión privada

3. Promoción de la expansión y la competencia

I. Sobrecostos al despliegue de infraestructura.– Permisos sujetos a discrecionalidad del gobierno

central y los gobiernos regionales y locales.– Régimen de concesión por servicio.– Falta de regulación para la compartición de

infraestructura– Falta de promoción de áreas rurales

II. Sobrecostos a la industria móvil.– Arancel a los terminales y antenas. – Canon que penalizaba el crecimiento.

III. Falta de competencia en los servicios móviles y larga distancia.

– Preselección por defecto al operador dominante.– Ausencia de portabilidad numérica.

IV. Gestión Administrativa– Trámites burocráticos para la homologación.– Exceso de trámites para el internamiento.– Costos de los trámites sin sustento.– Estructura del Viceministerio poco moderna.– Duplicidad de funciones entre FITEL (OSIPTEL) y

el MTC

Situación Regulatoria Previa

Ley Nº 28737: Ley que establece la concesión única para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones.

Ley N° 29022: Ley para la expansión de infraestructura en telecomunicaciones y su Reglamento

D.S. Nº 049-2006-MTC: Nuevo Régimen del Canon para los servicios públicos móviles.

D.S. Nº 024-2007-MTC: Norma que posibilita la instalación de ductos y cámaras para instalación de fibra óptica en carreteras

Lineamientos para desarrollar y consolidar la competencia y la expansión de los servicios públicos (D.S. N°003-2007-MTC)

Condiciones para la implementación de la portabilidad numérica de los servicios públicos de telecomunicaciones (D.S. N° 040-2007-MTC)

Proyecto “Marco Normativo para la Promoción del desarrollo de las Telecomunicaciones en Áreas Rurales y Lugares de Preferente Interés Social”

Medidas Adoptadas

-Portabilidad numéricaDeterminación de especificaciones técnicas, implementación).

- Nueva clasificación de servicios.

- Nuevo marco regulatorio para la Televisión Digital.

- Aprobar el proyecto de norma para el desarrollo de servicios detelecomunicaciones en áreas rurales.

¿Que se viene?

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

• Claridad respecto de la importancia de cerrar la brecha de infraestructura• Reflejo presupuestal de dicha priorización• Asignación de recursos para mantenimiento• Asignación de recursos en los distintos niveles de gobierno• Clara apuesta por las APPs

• Necesidad de integración al mercado global• Enfoques multimodales• Fortalecimiento institucional / desarrollo de nuevas capacidades a nivel de

políticas públicas y regulación• Rol de la infraestructura en integración de zonas del país aún no

enganchadas al mercado