Marzo 2013

Interactive Advertising Bureau Perú

Informe de Inversión Publicitaria en Internet

Anual 2012

www.pwc.com/ar

Contenido

1. Introducción

2. Antecedentes

3. Metodología

4. Participantes

5. Resumen Ejecutivo

6. Detalle de los Resultados

7. Anexos

1. Introducción

2. Antecedentes

Informe de Inversión Publicitaria en Internet del IAB PERU El informe utiliza datos e información reportados directamente a PwC por cada una de las empresas Publishers, Ad-Networks y Agencias de Medios que participan del estudio de mercado. Se incluyen datos que reflejan los ingresos netos de publicidad en línea de Sitios Web, Redes de Publicidad, Dispositivos Móviles y Clasificados On-Line, así como otras empresas vendedoras de publicidad online. El informe se lleva a cabo de forma independiente por PwC en nombre de IAB PERU. PwC no audita la información recibida y no proporciona ninguna opinión u otra forma de aseguramiento con respecto a la exactitud de la información. La información proporcionada por cada empresa participante se mantiene en estricta confidencialidad por PwC. Se incluye mayor detalle sobre la metodología en la siguiente lámina.

3. Metodología

Para desarrollar el presente estudio se utilizó la siguiente metodología de trabajo: Participaron del estudio de mercado 29 empresas, de las cuales 26 son miembros del IAB Perú. A fin de evitar la duplicación de ingresos se solicitó a los Medios on line (Publishers) que informaran los ingresos indirectos por separado, restándose los mismos del total consolidado. PwC consolidó las respuestas recibidas y confeccionó el presente informe con base en la información recibida. Las aperturas por formato, industria del anunciante y modelo de precios fue realizada con base en los datos informados por los participantes del estudio e información disponible públicamente. Los ingresos reportados se corresponden con Ventas Netas reconocidas en la República del Perú de acuerdo a las prácticas contables generalmente aceptadas durante el período alcanzado por el estudio (Enero a Diciembre de 2012).

4. Participantes – Medios on line

4. Participantes – Agencias

5. Resumen Ejecutivo

A pedido del IAB Perú, PwC Argentina realizó por primera vez el Estudio de Inversión Publicitaria en Internet para la República del Perú para el primer y segundo semestre del año 2012 . Los ingresos totales reportados por los participantes para el año 2012 fueron

101 Millones de Soles Peruanos. El estudio muestra una gran concentración de los ingresos por publicidad ya que 5 empresas participantes representan el 84% del total de ingresos, así como un predominio del formato Display y el modelo de precios por CPM que representan el 45 % y 72 % respectivamente de los ingresos entre los participantes del estudio. Entre las industrias de los anunciantes, las que más destacan son Productos de Consumo Masivo con el 24 % del total y Telecomunicaciones y Productos / Servicios de Negocio, ambas, con el 10 % .

6. Detalle de los Resultados

46.6 54.4

1er semestre 2do semestre

Ingresos por semestre (en millones de soles peruanos)

Evolución semestral • El crecimiento entre el primer y segundo semestre del 2012 fue del 17 % pasando de

46,6 a 54,4 millones de soles peruanos.

6. Detalle de los Resultados

Concentración de los ingresos de la Industria Anual • 5 empresas participantes representaron el 83,7 % de los ingresos del año 2012, mientras

que las 10 primeras empresas concentraron el 93,7 %.

83.70%

10.02%

6.28%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Total

Top 10

Top 5

6. Detalle de los Resultados

Concentración de los ingresos de la Industria 1° y 2° Semestre • Si se compara la concentración de los ingresos entre el primer y segundo semestre de

2012 se observa un incremento de la misma, ya que mientras las primeras 5 empresas concentraron el 81,4 % de los ingresos en el primer semestre, en el segundo semestre concentraron el 85, %.

• Este incremento en la concentración de las primeras 5 empresas fue a expensas tanto del grupo de empresas de los puestos 6 a 10 y del puesto 11 en adelante.

85.68%

8.92% 5.40%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

100%

2° Semestre

Total

Top 10

Top 5 81.37%

11.30% 7.32%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

100%

1° Semestre

Total

Top 10

Top 5

6. Detalle de los Resultados (cont.)

Ingresos totales por Formato anual • Display es el formato más utilizado entre los participantes con un 45% de los ingresos

totales por Publicidad Interactiva.

• Clasificados y Directorios fue el segundo mayor formato con el 32% de los ingresos, mientras que Search se ubicó en el tercer lugar con un 6 %.

45%

5%

1% 1%

6% 1%

32%

5% 3%

0% 1%

Ad banners/Display ads

Sponsorships

E-mail

Mobile

Search

Lead Generation

Classifieds and Directories

Rich media

Digital Video Commercials

Slotting fees

Otros (especificar)

6. Detalle de los Resultados (cont.)

Ingresos totales por Formato 1° y 2° Semestre • Comparativamente Clasificados fue el formato que más creció en participación entre el

primero y el segundo semestre de 2012 pasando del 29 % al 34 % mientras que Rich Media incrementó su participación del 4 % al 5 %.

• Display disminuyo en términos de participación del 48 % al 42 % entre el primer y el segundo semestre mientras que Search se mantuvo constante en un 6 %.

48%

5% 1% 1%

6% 2%

29%

4%

3% 0%

1% 1° Semestre Ad banners/Display ads

Sponsorships

E-mail

Mobile

Search

Lead Generation

Classifieds and Directories

Rich media

Digital Video Commercials

Slotting fees

Otros (especificar)

42%

5%

1% 2% 6%

1%

34%

5%

3%

0% 1% 2° Semestre

6. Detalle de los Resultados (cont.)

Ingresos totales por Modelo de Precios anual • El modelo de precios basado en CPM es el utilizado mayoritariamente por las empresas

participantes del estudio representando el 72% de los ingresos totales del año 2012.

72%

25%

3%

Basado en apariciones o CPM Basado en performance Híbrido

6. Detalle de los Resultados (cont.)

Ingresos totales por Modelo de Precios 1° y 2° Semestre • A diferencia de lo que puede observarse en otros mercados CPM muestra un crecimiento

entre el primer y segundo semestre pasando del 71 % de participación al 73 % • También se nota un incremento de participación en el modelo híbrido de precios que pasó

del 3 % al 4 % y una disminución del porcentaje de avisos pautados con base en performance.

71%

26%

3% 1° Semestre

Basado en apariciones o CPM

Basado en performance

Híbrido

73%

23%

4% 2° Semestre

Basado en apariciones o CPM

Basado en performance

Híbrido

6. Detalle de los Resultados (cont.)

Ingresos totales por categoría de Industria del Anunciante Anual • Los ingresos por publicidad on-line provenientes de anunciantes de Productos de

Consumo representaron el 29% del total y, con el 10%, la industria de las Telecomunicaciones y Productos de Negocio cada uno.

5%

9%

6%

29%

4%

4%

7%

10%

2%

2%

7%

10%

4%

Retail

Automotriz

Entretenimiento

Productos de consumo

Viajes

Informática

Servicios Financieros

Telecomunicaciones

Farmacia y Salud

Comunicaciones

Educación

Productos y servicios de negocio

Otros

6. Detalle de los Resultados (cont.)

Ingresos totales por categoría de Industria del Anunciante 1° y 2 ° Semestre • Si bien Productos de Consumo se mantuvo como principal industria de los anunciantes

se observa una disminución en su participación del 32 % al 27 % entre el primer y segundo semestre, un fuerte incremento de la participación de la industria automotriz y un leve incremento de las industrias de Retail e Informática.

4% 5% 6%

32% 5%

2% 8%

12% 1%

3% 9% 10%

4%

Retail Automotriz

Entretenimiento Productos de consumo

Viajes Informática

Servicios Financieros Telecomunicaciones

Farmacia y Salud Comunicaciones

Educación Productos y servicios de negocio

Otros

6% 12%

6% 27%

4% 5%

6% 9%

2% 2%

6% 10%

5%

Retail Automotriz

Entretenimiento Productos de consumo

Viajes Informática

Servicios Financieros Telecomunicaciones

Farmacia y Salud Comunicaciones

Educación Productos y servicios de negocio

Otros

7. Anexos

Definiciones de las categorías de industria

Retail Incluye pedidos por correo / catálogo, ropa, restaurantes / comida rápida, muebles para el hogar / textiles, juguetes, alimentos para mascotas / electrodomésticos, joyería, farmacias, tiendas de venta al por menor y tiendas de cosméticos.

Automotriz Incluye todas las categorías de la industria automotriz, incluyendo la venta / compra de vehículos, piezas y mantenimiento.

Entretenimiento Incluye películas, música, televisión, taquillas, video juegos , diversión y recreación.

Productos de consumo

Incluye productos envasados, productos alimenticios, productos para el hogar y el tabaco.

Viajes Se incluyen los viajes de ocio, hoteles, líneas aéreas y centros turísticos.

Informática Incluye hardware (ordenadores, dispositivos informáticos de almacenamiento y periféricos), electrónica de consumo, software pre-envasados  (operativo,  utilidad  y programas de aplicaciones), sistemas locales de redes de área y la integración de sistemas de red, equipo de procesamiento y preparación de datos y servicios de procesamiento de datos.

Servicios Financieros

Incluye bancos comerciales, agencias de crédito, instituciones de crédito personales, bienes de consumo, compañías financieras, compañías de préstamos. También incluye a las empresas que participan en la suscripción, compra, venta o corretaje de valores y otros contratos financieros.

7. Anexos (cont.)

Definiciones de las categorías de industria

Telecomunicaciones Incluye punto-a-punto de servicios de comunicaciones, teléfono, servicios de comunicaciones móviles y otros servicios de comunicaciones (por ejemplo, cablegrama, correo electrónico y facsimile). También incluye canales múltiples de proveedores de video a comisión de suscripción (por ejemplo, televisión por cable, inalámbrica y servicios directos de radiodifusión por satélite).

Farmacia y Salud Incluye productos farmacéuticos, instalaciones, servicios, investigaciones y productos biológicos. También abarca los establecimientos para prestación de atención de salud y asistencia social para las personas, así como productos para el cuidado personal, artículos de tocador y cosméticos.

Comunicaciones Incluye establecimientos que se dedican principalmente la radio y la televisión (Red y de la estación), incluyendo la radio comercial, religioso, educativo y de otra índole o estaciones de televisión. También incluye establecimientos que se dedican principalmente a la publicación de periódicos, revistas y libros.

Educación Incluye universidades, escuelas, institutos y empresas dedicados a prestar servicios educativos incluyendo formación primaria, secundaria, terciarias, carreras de grado, posgrado y cursos de todo tipo. También incluye escuelas y cursos de idiomas.

Productos y servicios de negocio

Incluye productos y servicios destinados a empresas incluyendo pero insumos, materias primas, bienes de capital y servicios, incluyendo servicios profesionales.

7. Anexos (cont.)

Definiciones de acuerdo al formato de publicidad

Ad banners / Display ads

El anunciante paga por espacio para mostrar un banner estático o con un hipervínculo en una o más páginas de la compañía.

Sponsorships El anunciante patrocina determinados websites o áreas de e-mails (por ejemplo, website completo, un área del site, un evento o un e-mail). Los patrocinios pueden incluir algunos elementos de banner. En la medida de lo posible, separar e informar los ingresos de otros formatos incluidos en el patrocionio.

E-mail Banner ads, links o patrocinio del anunciante que aparece en newsleters enviados por e-mail, campañas de marketing por e-mail u otra comunicación comercial. Incluye todo tipo de correo electrónico (por ejemplo, texto básico, ascii o HTML).

Mobile Publicidad diseñada para y entregada a través de dispositivos de telefonía celular como smartphones (por ejemplo Blackberry, iPhone, Android..), teléfonos celulares con capacidades para acceder a contenido y tablets. Típicamente toman la forma de avisos de visualización de rich media, avisos por mensajes de texto, avisos tipo search o audio / video y aparecen en sitios web para moviles (por ejemplo, web sites optimizados para dispositivos móviles, aplicaciones para dispositivos móviles (por ejemplo aplicaciones para smartphones que corren sobre iOS, Android u otros sistemas operativos o aplicaciones Java o BREW).

Search Los anunciantes pagan un fee a las compañías online para mostrar y/o asociar el nombre de dominio de su sitio a una palabra o frase de búsqueda (incluyendo ingresos por búsquedas pagas). Incluye: - Paid listings - Contextual search - Paid inclusion - Site optimization

7. Anexos (cont.)

Definiciones de acuerdo al formato de publicidad

Lead Generation Honorarios pagados por los anunciantes a las compañías on-line que se refieren a consultas de compra calificadas o que proveen información sobre el consumidor en las que el consumidor opta por se contactado por un vendedor (e-mail, teléfono, fax o correo). Esta publicidad se pauta basada en performance (por ejemplo, costo por acción, lead o consulta), y puede incluir aplicaciones de usuarios (por ejemplo, para tarjetas de crédito), encuestas, concursos o registro.

Classifieds and Directories

Honorarios pagados por los anunciantes a las compañías online para mostrar productos o servicios específicos.

Rich Media Publicidad que integra algún componente de streaming interactivo. Rich media también incluye avisos basados en scripts de java y pueden permitir a los usuarios interactuar con los productos o servicios (por ejemplo, descripción de productos multimedia o "test drive" virtuales). Este concepto no incluye videos de rich media embebidos en banners, que deberían incluirse en la categoría de "Digital Video Commercials".

Digital Video Commercials

Publicidad asimilable a los avisos por Televisión y que puede aparecer como comerciales en video dentro de una página o antes, durante y o después de una variedad de contenido en un entorno de reproducción incluyedo pero no limitado a contenido de video en streaming, animaciones, juegos y videos musicales. También incluye publicidad en video dentro de transmisiones en vivo, archivadas o descargables y videos de rich media contenidos en banners.

Slotting fees Honorarios facturados a los anunciantes por las compañías online para asegurar posicionamiento premium de una publicidad en su sitio, categoría, exclusividad u otro posicionamiento de preferencia (similar a cargos por posición en góndola para los supermercados).

Otros Incluye cualquier tipo de publicidad no mencionada anteriormente..

7. Anexos (cont.)

Acerca del Interactive Advertising Bureau Perú El 29 de Agosto de 2006, un grupo de 5 empresas de la industria publicitaria en Internet (El Comercio, Grupo RPP, Páginas Amarillas, Peru.com y Terra Networks) fundaron el IAB Perú, asociación peruana sin fines de lucro. Actualmente cuenta con 81 socios entre medios, agencias, centrales de medios, proveedores, entre otros.

7. Anexos Miembros del IAB Perú S

ocio

s P

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OS

S

ocio

s C

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7. Anexos (cont.)

Acerca del Interactive Advertising Bureau Perú Entre los objetivos planteados por el IAB Perú se pueden destacar: 1. Fomentar el crecimiento de la inversión en publicidad interactiva en el país,

consolidando el medio dentro del mix de medios. 2. Fomentar la regularización y estandarización en las prácticas del sector, a través de la

difusión de políticas adecuadas. 3. Impulsar la actividad de las empresas asociadas, como verdaderos motores del

desarrollo de la publicidad interactiva y del sector de la Tecnología de la Información (TI) en el país.

4. Promover una cultura interactiva, educando y comunicando los beneficios de la publicidad y otras herramientas on-line.

5. Organizar congresos, conferencias, exposiciones, campañas de publicidad para difundir la labor de la publicidad y los medios en Internet.

6. Hacer intercambios y cooperar con otras organizaciones o entidades, nacionales o extranjeras en materia de medios, publicidad y contenidos Internet.

7. Anexos

Junta Directiva El Consejo Directivo del IAB Perú está conformado por:

Presidente Alexis Reátegui Gerente Digital Latam de Hibu Vice Presidente Pedro Neira Gerente General de E holding

Directora Ejecutiva Graciela Rubina Carpio graciela.rubina@iabperu.com Directora Morella Reyes Directora de Quantita

IAB PERU Calle Bolívar No. 462 of. 307, Miraflores

Telf. + 511 2412541 contacto@iabperu.com