INVERSIONES EN ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y … · L4 8 de 8 L3 4 de 7 3 de 14 37de 38 7 de 50 L1...

APROBADAS A ASIGNATARIOS Y CONTRATISTAS

RONDA 0, RONDA 1 y RONDA 2

INVERSIONES EN ACTIVIDADES DE

EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE

HIDROCARBUROS

BIENES Y SERVICIOS

2015-2040

1 DOCUMENTO DE CARÁCTER INFORMATIVO

Índice

Contenido Páginas

Introducción 2

1. Antecedentes 3

2. Objetivos 4

2.1 Objetivo General 4

2.2 Objetivos Específicos 4

3. Inversiones aprobadas en planes (Estimación de la Demanda) 5

3.1 Inversión total y por tipo de inversión 6

3.2 Inversiones programadas en Bienes y Servicios 8

3.2.1 Inversiones en Bienes y Servicios por Modalidad 12

3.2.2 Inversiones en Bienes y Servicios por Rondas y Licitaciones 14

3.2.3 Inversiones en Bienes y Servicios por Cuenca 18

3.2.4 Inversiones en Bienes y Servicios por Tipo de Proyecto 21

3.2.5 Inversiones en Bienes y Servicios por Estado 24

Anexo 1: Metodología para estimar la demanda potencial 28


Introducción

El presente documento es el resultado de un trabajo desarrollado en coordinación entre la Comisión Nacional de Hidrocarburos (en adelante “CNH” o “la Comisión”), como la dependencia que tiene la información de inversiones (ver Anexo 1: Metodología); y la Secretaría de Economía (en adelante “la SE”), mandatada por ley para fomentar el desarrollo de los proveedores del sector energético nacional. A fin de presentar a la proveeduría de Exploración y Extracción nacional, una herramienta de consulta que, explique de manera sencilla las inversiones, con la finalidad de acercar a las empresas proveedoras de esta industria, un estimado de la demanda potencial de bienes y servicios que las empresas Operadoras de Contratos y Asignaciones presentarán en este tipo de actividades. La información a la que hace referencia este documento corresponde a lo reportado por los Operadores de la Ronda 0, la Ronda 1 y la Ronda 2 hasta el primer trimestre de 2018, a través de los Programas de Evaluación, Planes de Exploración y Planes de Desarrollo para la Extracción de Hidrocarburos aprobados por la CNH. Esta información y, por lo tanto, esta herramienta, será actualizada periódicamente para reflejar la actualidad con base al avance en aprobaciones de planes que realice la Comisión.

En esta herramienta de consulta diseñada para los proveedores de la industria de Hidrocarburos, se describe el procedimiento para el acopio, revisión y registro de la información de inversiones asociadas a las actividades de Exploración y Extracción, programadas por los Operadores Petroleros, acorde a los Planes aprobados por la CNH; asimismo, se describe el portal web que la Comisión ha puesto a disposición de la proveeduría energética nacional y al público en general, para la consulta y descarga de esta información.1

A continuación, se presentan los antecedentes que llevaron a la realización de este documento, sus objetivos principales y los resultados más relevantes del análisis realizado por las diferentes dependencias del Gobierno Federal que participaron en este ejercicio. Esos resultados se analizan bajo diferentes dimensiones y se clasifican de acuerdo con el catálogo de costos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (en adelante “SCHP”) (ver Lineamientos de Costos)2. A partir de esta información, los proveedores nacionales contarán con una referencia de los montos de inversión que los Operadores Petroleros han planeado invertir en los diferentes bienes y servicios que formarán parte en sus diferentes proyectos (Terrestres, Aguas Someras y Aguas Profundas), vistos a nivel nacional y estatal, destacando principalmente aquellos bienes y servicios en los que se estima habrá una mayor inversión en contenido nacional.

1 La información puede ser consultada en el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos (CNIH), en el portal: https://portal.cnih.cnh.gob.mx/ 2 LINEAMIENTOS para la elaboración y presentación de los costos, gastos e inversiones; la procura de bienes y servicios en los contratos y asignaciones; la verificación contable y financiera de los contratos, y la actualización de regalías en contratos y del derecho de extracción de hidrocarburos. Documento disponible en: https://www.gob.mx/shcp/documentos/lineamientos-para-la-elaboracion-y-presentacion-de-los-costos-gastos-e-inversiones.

https://portal.cnih.cnh.gob.mx/

https://www.gob.mx/shcp/documentos/lineamientos-para-la-elaboracion-y-presentacion-de-los-costos-gastos-e-inversiones

https://www.gob.mx/shcp/documentos/lineamientos-para-la-elaboracion-y-presentacion-de-los-costos-gastos-e-inversiones


Antecedentes

La Reforma Energética, puesta en marcha desde agosto del 2013, está atrayendo inversiones y modernizando al Sector Energético, impulsando la competitividad del país y su capacidad productiva e industrial. Una de las herramientas que ayuda a conseguir estos objetivos, es el Contenido Nacional y sus metas de cumplimiento3 establecidas en las Asignaciones y Contratos para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos, las cuales deben cumplir los Operadores Petroleros.

Con base en el Acuerdo por el que se establece la Metodología para la Medición del Contenido Nacional en Asignaciones y Contratos para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos, así como para los permisos en la Industria de Hidrocarburos4, el Contenido Nacional se define como el porcentaje que representa el valor en pesos mexicanos de los bienes, servicios, mano de obra, capacitación, transferencia de tecnología e infraestructura física local y regional, del total del valor en pesos mexicanos de dichos rubros.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos es responsable de aprobar los Planes de Exploración, Programas de Evaluación y los Planes de Desarrollo para la Extracción, que son presentados junto con los programas de Contenido Nacional, por Contratistas y Asignatarios para la realización de las actividades petroleras. Lo anterior, de acuerdo con los Lineamientos que regulan el procedimiento para la presentación, aprobación y supervisión del cumplimiento de los planes de exploración y de desarrollo para la extracción de hidrocarburos, así como sus modificaciones5.

Es así como, a través de los Planes de Exploración, Programas de Evaluación y Planes de Desarrollo para la Extracción, la CNH y la Unidad de Contenido Nacional y Fomento de Cadenas Productivas e Inversión en el Sector Energético de la Secretaría de Economía, han identificado la oportunidad de publicar la información de inversiones de Planes y Programas, con un nivel de detalle que permite generar un estimado de la demanda potencial de bienes y servicios que las actividades de Exploración y Extracción en la Industria de Hidrocarburos, y ponerla al alcance de los proveedores que participan en ella, a fin de promover y difundir nuevas oportunidades potenciales de negocio para proveedores nacionales.

3Terrestres y Aguas Someras: www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/31729/Acuerdo_calculo_de_contenido_nacional_DOF_6_Nov.pdf Aguas Profundas y Ultra Profundas: www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/69542/DOF_Acuerdo_Aguas_Profundas.pdf 4 www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/31731/acuerdo_metodologia_cn_dof_131114.pdf 5 www.gob.mx/cnh/acciones-y-programas/planes-de-exploracion-y-desarrollo-para-la-extraccion-de-hidrocarburos

1

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/31729/Acuerdo_calculo_de_contenido_nacional_DOF_6_Nov.pdf


Objetivos

El principal objetivo de este ejercicio es promover y difundir las oportunidades potenciales de negocio que podrían existir para las empresas Proveedoras Nacionales que participan en la Industria de Exploración y Extracción de Hidrocarburos, a través de proporcionar la información de inversiones programadas para este sector petrolero, de manera integral, clara y resumida.

Objetivo General

Crear una herramienta orientativa de consulta, que integre de forma periódica la información de los montos estimados de inversión en las actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos, para que la Proveeduría Nacional cuente con una aproximación o un estimado, a la demanda potencial de bienes y servicios del sector petrolero en México.

Al contar con esta información, se espera que los proveedores del sector puedan prepararse adecuadamente para acercar su oferta a las empresas Operadoras, Consorcios y empresas Integradoras o Tractoras, que en conjunto conforman la Demanda.

Objetivos Específicos

Integrar, actualizar y publicar la información de las inversiones programadas en Exploración y Extracción de Hidrocarburos reportadas por los Asignatarios y Contratistas y aprobadas por la CNH.

Describir, analizar y publicar un resumen de los principales elementos de la información de las inversiones potenciales en bienes y servicios asociados a las actividades de Exploración y Extracción de hidrocarburos en México.

Identificar los tipos de bienes y servicios que se estima serán demandados por las empresas Operadoras, como insumos nacionales.

2

2.1

2.2


Inversiones aprobadas en Planes, como estimación de la Demanda de Bienes y Servicios

El universo de información que recibe y revisa la Comisión es muy amplio, por lo que para comenzar a analizar aquélla específica con la que cuenta la CNH para este ejercicio (ver Anexo 1: Metodología), lo primero es definir cuál es el alcance de lo presentado en esta herramienta.

Diagrama 16: Universo de planes aprobados por la CNH y considerados en esta herramienta

Conforme se vayan aprobando más planes y se cuenta con más información, este documento será actualizado por la Secretaría de Economía y puesto a disposición de los proveedores nacionales y cualquier otro interesado, en el portal público de la Unidad Contenido Nacional.7

6 Para el caso específico de la información asociada a PEMEX, es importante señalar que sólo se considera aquélla que surge de los planes presentados por la empresa productiva del Estado ante la CNH. Esto sólo se da cuando hay un cambio o actualización en los planes originales. Para más información, consultar portal CNH. 7 www.proveedores-energia.economia.gob.mx

3

Ronda 0

Asignaciones Migraciones de contratos

Farm-outs / Asociaciones Estratégicas

85 de 418 1 de 3

Ek-Balam 3 de 3

Trión, Cárdenas Mora y Ogarrio

Ronda 1 L1 L2 L3

2 de 2 3 de 3 24 de 25

L4

8 de 8

Ronda 2 L2 L3

4 de 7 3 de 14

37 de 38

7 de 50

L1

0 de 10

L4

0 de 19


Inversión Total y por Tipo de Inversión

Considerando la información de los Planes y Programas aprobados hasta el primer trimestre de 2018, es decir, considerando Asignaciones, Migraciones y Asociaciones Estratégicas de Ronda 0 y Contratos de Ronda 1 y Ronda 2 (L 2 y 3), hay nueve (9) entidades del país en las que en alguna parte de su territorio, habrá actividad petrolera; las cifras que a continuación se señalan como nacionales, agrupan los montos estimados a ejecutarse en Campeche, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Chiapas, Nuevo León, Hidalgo, Puebla y Oaxaca.

Tomando en cuenta el tipo de inversión, (Transferencia de Tecnología, Capacitación, Infraestructura, Mano de Obra y Bienes y Servicios), los resultados son los siguientes:

Diagrama 2: Inversión programada total por Tipo de Inversión8

Considerando los montos y porcentajes anteriores, destaca la proporción que ocupan las inversiones en Bienes y Servicios las cuales, acorde a los Planes y Programas aprobados, se

colocan ligeramente por encima del 80% respecto a la Inversión Total. Además de ser el enfoque de esta herramienta y uno de los temas de mayor interés para la proveeduría

nacional, los más de trece mil millones de dólares reflejan la importancia del análisis que se presenta en este documento, como herramienta de consulta para los proveedores de la Industria de Hidrocarburos nacional, principalmente en Exploración y Extracción.

8 La inversión total aprobada por la CNH corresponde a $16,065,433,665 USD, sin embargo, existe un monto por $71,865,604 USD que no es posible clasificar bajo ninguna de las categorías propuestas y por lo tanto no se considera para los fines del presente documento.

3.1

Bienes y Servicios

13,005,860,549 USD

Capacitación

5,488,041 USD

Infraestructura

16,675,676 USD

Mano de Obra

1,762,052,278 USD

Transferencia

Tecnológica

1,160,152 USD

Otro

1,202,331,366 USD

Inversión Total

15,993,568,062 USD

7.52%

81.32% 11.02%

0.01%

0.03%

0.10%


Los montos programados por tipo de inversión aprobados por la CNH, se pueden analizar a lo largo del tiempo para que la proveeduría nacional no sólo conozca el rubro al que se le ha programado una inversión mayor (o donde se estima una mayor demanda), sino que tenga presente los momentos en el tiempo en los que se espera ocurran esas inversiones principales.

Gráfico 1: Inversión programada total a lo largo del tiempo reportado

3,874,138,094

-

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

3,500,000,000

4,000,000,000

201

5

201

6

201

7

201

8

201

9

202

0

202

1

202

2

202

3

202

4

202

5

202

6

202

7

202

8

202

9

203

0

203

1

203

2

203

3

203

4

203

5

203

6

203

7

203

8

203

9

204

0

Inversión Programada Total(2015-2040, USD)

Durante los primeros 7

años se estima una

inversión mayor a 10 mil

millones USD,

equivalente al 68% del

total


Inversión programada en Bienes y Servicios

Para los fines de este documento, una vez presentada la Inversión Total, lo más importante es presentar el tipo de inversión que resulta más interesante para la proveeduría nacional, es decir, la inversión programada en bienes y servicios, ordenada por montos de inversión y destacando qué porción de ese monto, potencialmente correspondería a Contenido Nacional y a Contenido Extranjero.

Tabla 1: Bienes y servicios (Tareas) con mayor monto programado

Monto en USD Inversiones Programadas en Bienes y Servicios (Tarea CNH) Extranjero Nacional Total general

Servicios de perforación de Pozos 3,655,362,652 764,433,927 4,419,796,579

Intervención de Pozos para mantenimiento y rehabilitación

1,237,103,254 556,039,326 1,793,142,580

Terminación de Pozos 779,652,658 163,225,241 942,877,899

Administración, gestión de actividades y gastos del proyecto

528,882,120 350,515,872 879,397,992

Mantenimiento de las instalaciones de producción

495,004,840 274,443,664 769,448,504

Construcción de instalaciones terrestres y marinas

398,448,207 104,008,497 502,456,704

Operación de las instalaciones de producción

321,357,120 143,149,897 464,507,017

Transporte marítimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos

259,750,082 86,362,024 346,112,106

Construcción y/o adaptación de infraestructura u otras facilidades

236,157,839 100,583,985 336,741,824

Servicios de soporte 243,517,590 82,626,157 326,143,747

Otras intervenciones específicas en Pozos 214,976,470 99,241,089 314,217,559

Construcción y tendido de ductos 207,285,896 86,075,124 293,361,020

Ejecución de planes de Abandono de instalaciones de fondo

183,220,339 84,202,438 267,422,777

Suministros y Materiales 173,846,578 69,709,740 243,556,319

Pre-procesado, procesado, interpretación y re-procesado de datos sísmicos

193,733,804 39,955,853 233,689,656

Realización de pruebas de formación 111,084,262 5,539,832 116,624,094

Realización de pruebas de producción 37,971,292 61,752,846 99,724,138

Adquisición sísmica, 2D, 3D, 4D, multicomponente

83,719,507 4,562,577 88,282,084

Mantenimiento de ductos 53,426,051 28,268,514 81,694,565

3.2


Preparación de áreas y/o vías de acceso a la localización

41,781,406 12,388,659 54,170,065

Diseño de instalaciones de superficie 31,935,037 13,271,389 45,206,426

Actualización del plan de seguridad y medio ambiente

7,991,639 31,210,798 39,202,437

Estudios de impacto ambiental 26,289,706 10,110,856 36,400,562

Tratamiento y eliminación de residuos 21,491,649 13,777,418 35,269,067

Plan de desarrollo con ingeniería de detalle 17,219,836 8,328,540 25,548,376

Equipamiento de Pozos 15,398,953 5,967,987 21,366,940

Ingeniería conceptual 16,633,772 2,821,685 19,455,457

Ingeniería de detalle para reacondicionamiento de instalaciones

14,701,319 2,715,296 17,416,615

Implementación y seguimiento 11,074,535 5,909,939 16,984,474

Intervención de Pozos para restauración 13,212,803 3,209,448 16,422,251

Estudios geológicos de detalle 12,857,009 2,102,356 14,959,366

Prevención y detección de incendio y fugas de gas

9,968,826 3,656,339 13,625,165

Estudios del fondo marino 9,972,681 2,828,481 12,801,163

Auditoría ambiental 10,669,818 1,146,843 11,816,661

Administración de contratos 8,197,900 1,397,755 9,595,654

Estudios petrofísicos 6,315,077 3,107,334 9,422,411

Auditorías de seguridad 5,299,009 3,370,281 8,669,290

Restauración ambiental 7,452,203 849,469 8,301,672

Elaboración del plan de seguridad y medio ambiente

1,871,590 5,144,516 7,016,106

Estudios geológicos regionales 6,513,229 430,621 6,943,850

Caracterización geológica y petrofísica de Yacimientos

6,296,429 118,000 6,414,429

Diseño de terminaciones de Pozos 3,728,905 649,670 4,378,575

Evaluaciones técnico económicas 1,876,268 2,499,969 4,376,237

(en blanco) 913,529 3,337,580 4,251,109

Análisis de Hidrocarburos 3,772,182 118,146 3,890,328

Simulación y caracterización de Yacimientos 3,795,350 3,795,350

Cálculo de Reservas y estimaciones de producción

3,157,632 300,600 3,458,232

Modelado y simulación de Yacimientos 2,507,605 847,309 3,354,914

Caracterización de Yacimientos 2,614,325 403,070 3,017,395

Estimación de recursos prospectivos y estimaciones de producción

2,898,664 2,898,664

Análisis geoquímicos de muestras 967,105 1,253,702 2,220,807

Ingeniería de producción 1,575,135 617,622 2,192,756

Revisión y evaluación de información (General de Exploración)

1,847,984 61,682 1,909,667

Plan de desarrollo con ingeniería básica 1,303,112 268,707 1,571,818


Diseño de ductos 398,050 1,163,828 1,561,877

Estudios estratigráficos 1,419,166 139,240 1,558,406

Estudios presión, volumen y temperatura (PVT)

689,636 456,740 1,146,376

Operación de ductos 734,943 274,448 1,009,391

Procesamiento y reprocesamiento de datos sísmicos

601,619 72,293 673,912

Recopilación de información 11,040 619,900 630,940

Levantamientos gravimétricos, adquisición, procesado e interpretación

403,060 403,060

Revisión y evaluación de información 208,333 172,619 380,952

Reinterpretación sísmica de detalle 288,406 68,850 357,256

Levantamientos magnetométricos, adquisición, procesado e interpretación

203,060 203,060

Administración, gestión de actividades y gastos generales del proyecto

169,000 169,000

Levantamientos magnetométricos, adquisición, procesado e interpretación.

107,927 6,889 114,816

Ingeniería de detalle 44,112 17,438 61,549

Delimitación de Yacimientos 41,000 9,000 50,000

Estudios de presión volumen temperatura (PVT)

9,000 9,000 18,000

Procesamiento y reprocesamiento de información geofísica y petrofísica

500 500

Total general 9,753,762,637 3,252,097,912 13,005,860,549

De la tabla anterior, se pueden analizar diferentes puntos, aunque consideramos que el

primero que destaca es la proporción de lo que es Contenido Nacional (25% del total en

bienes y servicios) y lo que es Contenido Extranjero (75% del total en bienes y servicios). Este es uno de los retos más importantes que tenemos, para que la proporción de Contenido Nacional se incremente en la medida de lo posible9.

Otro punto importante son los bienes y servicios principales por monto de inversión, dentro de los cuales destacan actividades asociadas a la perforación como Servicios de Perforación de

Pozos (34% del total), seguido por las Intervenciones con el 14%. Del top 5 de bienes y servicios por monto, cabe señalar que, a pesar de tener una mayor proporción de Contenido Extranjero, se encuentran ahí también las actividades con mayor Contenido Nacional.

Una perspectiva más sobre esta información, se deriva de la temporalidad y el gráfico a continuación presentado nos ofrece mayor detalle:

9 Si los proveedores necesitan apoyos para incorporarse a una cadena de valor, ver el portal del Fideicomiso ProEnergía, que ofrece diferentes tipos de apoyos: www.proenergia.economia.gob.mx


Gráfico 2: Inversión programada en bienes y servicios a lo largo del tiempo reportado

En el gráfico anterior, podemos observar que del total de la inversión programada en Bienes

y Servicios (13,005,860,549 USD), más del 80% se está programando en los primeros años (2015-2025), por lo que es importante que la proveeduría nacional conozca esta información y pueda prepararse para competir por esta porción de la demanda estimada.10

10 Si los proveedores necesitan apoyos para incorporarse a una cadena de valor, ver el portal del Fideicomiso ProEnergía, que ofrece diferentes tipos de apoyos: www.proenergia.economia.gob.mx

3,232,835,464

-

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

3,500,000,000

201

5

201

6

201

7

201

8

201

9

202

0

202

1

202

2

202

3

202

4

202

5

202

6

202

7

202

8

202

9

203

0

203

1

203

2

203

3

203

4

203

5

203

6

203

7

203

8

203

9

204

0

Inversión en Bienes y Servicios(2015-2040, USD)

Durante los primeros 10

años se estima una

inversión mayor a 10 mil

millones USD,

equivalente al 80% del

total


Inversiones en Bienes y Servicios por Modalidad

Dada la información que tiene la CNH, podemos analizar y presentar las cifras asociadas a Bienes y Servicios agrupadas por Modalidad, ya sea una asignación o un contrato, que pueden ser de licencia o producción compartida.

Para brindar claridad a la proveeduría y tomando como referencia la Ley de Hidrocarburos11 y su Reglamento12, encontramos las siguientes definiciones relacionadas con la Modalidad en la que el Estado pagará contraprestaciones a sus empresas productivas o a los particulares en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos:

i) En efectivo: Aplica para los contratos de servicios.

ii) Utilidad Compartida: Pago con un porcentaje definido de la utilidad obtenida, en los contratos de utilidad compartida.

iii) Producción Compartida: Pago con un porcentaje definido de la producción, en los contratos de producción compartida.

iv) Transmisión onerosa de los hidrocarburos: Una vez que hayan sido extraídos del subsuelo, para los contratos de licencia.

v) Cualquier combinación de los anteriores.

Diagrama 3: Composición de la Inversión programada en bienes y servicios por Modalidad

11 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LHidro_151116.pdf 12 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5366671&fecha=31/10/2014

3.2.1

Contratos:

9,576,861,125 USD

Producción Compartida

7,968,975,391 USD Licencia

1,607,885,734 USD

Asignaciones:

3,428,999,424 USD

73.63%

26.37%

83.21% 16.79%


Del gráfico anterior podemos observar que la mayoría de las inversiones programadas en

bienes y servicios, al ser analizadas por modalidad, corresponden a contratos (74%), de los

cuales más del 80% son de producción compartida y equivalen a casi ocho mil millones de dólares. Para el caso de las asignaciones otorgadas a Petróleos Mexicanos Exploración y Extracción (PEP), destacan los casi tres mil millones y medio de dólares en bienes y servicios, los cuales están programados a realizarse entre el año 2018 y el 2022, con las inversiones principales (servicios de perforación de pozos y terminación de pozos) a realizarse los primeros dos años de esa ventana.

A continuación, se presenta la lista de bienes y servicios (a nivel Tarea) principales por monto de inversión programado:

Tabla 2: Bienes y servicios (Tareas) con mayor monto programado por Modalidad

Tareas (Top 5 por monto) Monto programado

(USD)

Contratos 9,576,861,125

Producción Compartida 7,968,975,391

Intervención de pozos para mantenimiento y rehabilitación

1,783,552,589

Servicios de perforación de pozos 1,408,120,864

Mantenimiento de las instalaciones de producción 760,976,813


668,230,962


334,241,542

Licencia 1,607,885,734

Servicios de perforación de pozos 592,602,049


139,659,442

Suministros y materiales 111,394,968

Transporte marítimo y/o aéreo de personal, materiales y/o equipos

111,124,924

Servicios de soporte 102,863,757

Asignaciones 3,428,999,424



Terminación de pozos 624,782,899


170,281,237



71,507,588

Inversiones en Bienes y Servicios por Rondas y Licitaciones

Otro criterio importante por el cual se puede presentar la información reportada a la CNH, en materia de Bienes y servicios, es aquél basado en las diferentes Rondas realizadas hasta el momento de elaborar este documento, y sus Licitaciones; lo anterior nos permite darle a la proveeduría nacional el panorama de la distribución de las inversiones a lo largo de los procesos de colocación que ha realizado la Comisión e identificar en cuál hay un mayor potencial de demanda para su oferta.

Diagrama 4: Inversión programada en bienes y servicios por Rondas y Licitaciones

Estos montos programados de inversión por Ronda, también se pueden analizar a lo largo del tiempo para conocer la distribución anual de los mismos.

3.2.2

Ronda 0: Migraciones,

Asignaciones y Asociaciones

Estratégicas

8,630,083,495 USD

Migraciones

4,894,101,442 USD Ronda 2: L2 y L3

16,200,704 USD

Farmouts

306,982,629 USD

Ronda 1: L1 a L4

4,359,576,351 USD

L2

2,930,421,546 USD

L4

1,004,987,389 USD

L3

279,715,012 USD

L1

144,452,403 USD

L2

9,252,391 USD

L3

6,948,313 USD

Asignaciones

3,428,999,424 USD


Gráfico 3: Inversión programada en bienes y servicios por Rondas y Licitaciones en el tiempo


Tabla 3: Bienes y servicios (Tareas) con mayor monto programado por Rondas y Licitaciones


(USD)

Ronda 0: Migraciones, Asignaciones y Farm-outs 8,630,083,495

Migraciones 4,894,101,442


1,388,392,943




365,072,407

Construcción y/o adaptación de infraestructura u otras facilidades 334,241,542

Asignaciones 3,428,999,424

2,695,780,382

-

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

201

5

201

6

201

7

201

8

201

9

202

0

202

1

202

2

202

3

202

4

202

5

202

6

202

7

202

8

202

9

203

0

203

1

203

2

203

3

203

4

203

5

203

6

203

7

203

8

203

9

204

0

Bienes y Servicios por Rondas(2015-2040, USD)

Ronda 0

Ronda 1

Ronda 2





170,281,237



71,507,588

Farm-outs / Asociaciones Estratégicas 306,982,629


Realización de pruebas de formación 41,300,000

Operación de las instalaciones de producción 38,452,109

Suministros y Materiales 24,965,000

Adquisición sísmica, 2D, 3D, 4D, multicomponente 20,800,000

Ronda 1: L1 a L4 4,359,576,351

R1 L2 2,930,421,546

Construcción de instalaciones terrestres y marinas 491,160,809




395,159,646


284,143,192

R1 L4 1,004,987,389



91,046,400




67,554,412

R1 L3 279,715,012



51,497,254



Intervención de pozos para restauración 16,225,390

Suministros y materiales 12,235,968

R1 L1 144,452,403



19,015,363



9,600,000


2,047,800

Ronda 2: L2 y L3 16,200,704

R2 L2 9,252,391


2,759,754


Realización de pruebas de producción 921,210


884,590

Servicios de soporte 740,918

R2 L3 6,948,313


2,732,038


1,173,000



460,000


279,000


Inversiones en Bienes y Servicios por Cuenca

Otro criterio bajo el cual se puede clasificar la información de las inversiones programadas con las que cuenta la CNH, es a través de la Cuenca en la cual se realizarán esas inversiones.

En este caso, tenemos a las Cuencas del Sureste (con el 72% del total de la inversión programada en Bienes y Servicios), Golfo de México Profundo, Comacalco, Tampico-Misantla, la Cuenca de Burgos, Veracruz y Salina del Istmo.

Diagrama 5: Composición de la Inversión programada en bienes y servicios por Cuencas

Otro elemento importante a destacar en este tipo de análisis por Cuenca, es la importancia de los proyectos en Aguas Profundas que se darán en el Golfo de México. Los más de dos

mil millones y medio de dólares americanos corresponden al 20% de la inversión total en bienes y servicios, ocupando el segundo lugar bajo esta perspectiva y siendo una buena señal temprana para la proveeduría nacional que aún no se ha desarrollado en este tipo de proyectos. De igual manera que en otros criterios de análisis, podemos observar cómo se distribuyen estas inversiones a lo largo del periodo de tiempo registrado, que va desde el 2015 hasta el año 2040 y que presenta la misma tendencia que los otros criterios de análisis, en donde los primeros años capturan la mayor cantidad de inversión.

Cuencas del Sureste

9,366,902,941 USD

3.2.3

Salina del Istmo

82,466,485 USD

Golfo de México Profundo

2,667,575,957 USD

Comacalco

415,677,797 USD

Tampico-Misantla

178,003,469 USD

Burgos

170,607,396 USD

Veracruz

124,626,506 USD

72.02%

20.51%

3.2%

1.37%

1.31%

0.96%

0.63%


Gráfico 4: Inversión programada en bienes y servicios por Cuencas en el tiempo


Tabla 4: Bienes y servicios (Tareas) con mayor monto programado por Cuenca


(USD)

Cuencas del Sureste 9,366,902,941



1,790,579,594



734,140,868


Golfo de México Profundo 2,667,575,957



1,805,358,080

0

400,000,000

800,000,000

1,200,000,000

1,600,000,000

201

5

201

6

201

7

201

8

201

9

202

0

202

1

202

2

202

3

202

4

202

5

202

6

202

7

202

8

202

9

203

0

203

1

203

2

203

3

203

4

203

5

203

6

203

7

203

8

203

9

204

0

Bienes y Servicios por Cuenca(2015-2040, USD)

Cuencas del Sureste

Golfo de México Profundo

Comalcalco

Tampico-Misantla

Burgos

Veracruz

Salina del Istmo



110,067,400


103,987,334


Comalcalco 415,677,797




12,330,525


8,617,042


Tampico-Misantla 178,003,469





9,055,871


4,152,290


Burgos 170,607,396




15,815,648



Veracruz 124,626,506




4,149,989



2,022,154


Salina del Istmo 82,466,485




3,881,345


3,631,240

Inversiones en Bienes y Servicios por Tipo de Proyecto

Tomando en cuenta el Tipo de Proyecto, ya sea una inversión destinada en campos Terrestres, en Aguas Someras o Aguas Profundas, presentamos a la proveeduría nacional información13 que sirve de consulta para tomar decisiones de negocio.

Diagrama 6: Composición de la Inversión programada en bienes y servicios por Tipo de Proyecto

Destaca el porcentaje de Aguas Someras y en general, los proyectos fuera de la costa que

acumulan en conjunto un poco más del 88% (11,443,919,913 USD) del monto total programado en Bienes y Servicios por Tipo de Proyecto (llamado Ubicación en el portal de la CNH).

13 Las cifras presentadas no consideran a los Tipos de Proyecto que son una mezcla, por ejemplo, Aguas Someras/Terrestre o Aguas Profundas/Aguas Someras).

3.2.4

Aguas Someras

8,916,132,694 USD

Terrestres

1,059,406,463 USD

Aguas Profundas

2,527,787,219 USD

69% 19%

8%


Gráfico 5: Inversión programada en bienes y servicios por Tipo de Proyecto en el tiempo

Del gráfico anterior, destaca el horizonte de tiempo en el cual hay actividad programada para los proyectos Terrestres, ya que a diferencia de los proyectos costa afuera, los primeros sólo

consideran 4 años de inversión (2017-2020), teniendo el pico en el presente año.


Tabla 5: Bienes y servicios (Tareas) con mayor monto programado por Tipo de Proyecto o Ubicación


(USD)

Aguas Someras 8,916,132,694



1,783,552,589



680,577,049


1,548,990,267

0

400,000,000

800,000,000

1,200,000,000

1,600,000,000

201

5

201

6

201

7

201

8

201

9

202

0

202

1

202

2

202

3

202

4

202

5

202

6

202

7

202

8

202

9

203

0

203

1

203

2

203

3

203

4

203

5

203

6

203

7

203

8

203

9

204

0

Bienes y Servicios por Tipo de Proyecto o Ubicación(2015-2040, USD)

Aguas Someras

Aguas Profundas

Terrestres


Aguas Profundas 2,527,787,219




110,067,400


101,681,491


Terrestres 1,059,406,463




87,367,123




Inversiones en Bienes y Servicios por Estado

Uno de los elementos de análisis más importantes para la proveeduría energética nacional es la ubicación geopolítica (Estados) de las inversiones en bienes y servicios que los operadores estiman o han reportado que harán en las asignaciones y contratos antes mencionados. En este documento, presentamos de manera resumida los montos destinados a cada entidad federativa que participa de estos procesos en la Industria de Exploración y Extracción de Hidrocarburos.

Diagrama 7: Composición de la Inversión programada en bienes y servicios por Estado

Destaca la participación del Estado de Campeche en el total de las inversiones programadas

en Bienes y Servicios a lo largo del periodo reportado (2015-2040). Con más del 40%, se

ubica en primer lugar, seguido por el Estado de Tabasco con más del 30% y en un tercer

lugar, tenemos a Tamaulipas con un poco más del 13%. Si juntamos a los cuatro (4) Estados

del Golfo de México, tienen una participación compartida del 96%, equivalente a 12,520,074,238 USD.

3.2.5

8%

49,395,710 USD

1,698,275,638 USD

1,282,726,977 USD

63,131,577 USD 4,129,969,047 USD

5,409,102,576 USD 96%

de la inversión

se concentra en

los 4 Estados

del Golfo


Algunos Estados como Hidalgo, Puebla y Oaxaca, son señalados en el mapa anterior porque presentan inversiones en combinación con otras entidades (no por sí solos). Las combinaciones que se dan con la información aprobada por la CNH son: Campeche-Tabasco, Tabasco-Veracruz, Hidalgo-Puebla-Veracruz, Puebla-Veracruz, Oaxaca-Veracruz, Chiapas-Tabasco-Veracruz, Chiapas-Tabasco y Nuevo León-Tamaulipas. En total, las combinaciones sólo representan el 3.74% (poco menos de 500,000,000 USD) de las inversiones programadas en bienes y servicios.


Tabla 6: Bienes y servicios (Tareas) con mayor monto programado por Estado (sin combinaciones)


(USD)

Campeche 5,409,102,576

Intervención de pozos para mantenimientos y rehabilitación

1,388,392,943




372,940,514


334,241,542

Tabasco 4,129,969,047





402,177,651


333,694,341

Tamaulipas 1,698,275,638






91,490,262


Veracruz 1,282,726,977




54,816,729


40,500,000


Chiapas 63,131,577





4,089,117


3,298,604

Nuevo León 49,395,710



9,895,638


Diseño de terminaciones de pozos 3,015,000

Realización de pruebas de producción 2,099,929


A manera de ejemplo y dado que Campeche es el Estado que mayor inversión programada recibirá, podemos analizar las actividades y su comportamiento en el horizonte de tiempo reportado.

Gráfico 6: Inversión programada en los bienes y servicios con mayor monto en Campeche, vista en el tiempo

A manera de conclusión de esta herramienta, es importante recordarle a la proveeduría

nacional la siguiente información:

El contenido de este documento será actualizado periódicamente, en relación directa

con el avance que la Comisión tenga en las aprobaciones de los planes.14

Los criterios antes presentados son sólo algunos a manera de ejemplo, y sugerimos

que los proveedores realicen otros e incluso hagan las combinaciones que les sean

más útiles, para explotar lo más posible esta información.

Para ver la información de la Metodología de acopio y análisis de la información, es

necesario consultar el Anexo 1 de este documento.

14 En caso de existir alguna discrepancia en las cifras, referirse al portal de la CNH, ya que es la única fuente de información que alimenta a esta herramienta.

444,392,873

970,139,295

0

300,000,000

600,000,000

900,000,000

0

150,000,000

300,000,000

450,000,000

201

5

201

6

201

7

201

8

201

9

202

0

202

1

202

2

202

3

202

4

202

5

202

6

202

7

202

8

202

9

203

0

203

1

203

2

203

3

203

4

203

5

203

6

203

7

203

8

203

9

204

0

Bienes y Servicios en Campeche(2015-2040, USD)

Intervención de Pozos para mantenimiento yrehabilitación

Servicios de perforación de Pozos

CAMPECHE


Anexo 1: Metodología para realizar la estimación de la demanda potencial en Bienes y Servicios

A continuación, se describe la metodología que diseñó la CNH y la SE, para poner a disposición de las empresas proveedoras nacionales de la Industria de Exploración y Extracción de Hidrocarburos, la estimación de la demanda potencial de bienes y servicios conforme a la información presentada en los Planes de Exploración, Programas de Evaluación y Planes de Desarrollo para la Extracción, presentados por los Asignatarios y Contratistas.

Preparación de los materiales de trabajo

La estimación de demanda potencial de Bienes y Servicios, a través de las inversiones reflejadas en los planes y programas aprobados por la CNH, se realizará mediante un método inductivo que permitirá el registro de la información por Contrato y Asignación, y así estimar un resultado general de demanda en términos monetarios. Como primer paso de la metodología, se clasifica la información contenida en los Planes y Programas que han sido aprobados por la CNH, relacionada a las inversiones programadas, y se filtra de la siguiente forma:

A

Preparación de los materiales

Estratificación

Presentación de Resultados

A

B

C


Los costos de Contenido Nacional y de Contenido Extranjero, se clasificarán en las siguientes

categorías:

Entidad federativa cuya costa se encuentre más cercana al área contractual, o

Donde se encuentre la mayor parte de ella.

Conforme a los Lineamientos para la elaboración y presentación de los costos, gastos e inversiones; la procura de bienes y servicios en los contratos y asignaciones; la verificación contable y financiera e los contratos, y la actualización de regalías en contratos y del derecho de extracción de hidrocarburos (en adelante Lineamientos de Costos).

Conforme a los Lineamientos de Costos.

Costo programado que se planea cubrir mediante proveeduría mexicana

Costo programado que no se clasifica como contenido nacional.

ACTIVIDAD

PETROLERA

SUB-ACTIVIDAD

PETROLERA

COSTO CONTENIDO

NACIONAL

COSTO CONTENIDO

EXTRANJERO

Terrestre, Aguas Someras o Aguas Profundas. UBICACIÓN

ESTADO


Estratificación de la información

Respecto a la información de inversiones existen dos mecanismos de reporte ante la CNH:

1. Programas de Inversión: Información de las inversiones correspondientes a las

actividades de los Planes de Exploración, Programas de Evaluación y Planes de

Desarrollo para la Extracción, donde se presupuestan los gastos anuales durante la

duración del periodo que se trate (Exploración, Evaluación o Desarrollo).

2. Presupuestos Anuales: En el caso de los Contratistas, significa aquella información

relacionada a los gastos inmediatos asociados a los Planes de Exploración,

Programas de Evaluación o Planes de Desarrollo para la Extracción, con un horizonte

de planeación de corto plazo (generalmente de un año), desglosados de manera

mensual.

En este contexto, la información de inversiones que se analiza en este documento es la

denominada como “Programas de Inversión”, puesto que tal agregación permite conjuntar

la información de Asignatarios y Contratistas.

B

COSTO

CONTENIDO

NACIONAL

COSTO

CONTENIDO

EXTRANJERO

Mano de Obra

Capacitación

Transferencia

Tecnológica Infraestructura

Bienes y

Servicios


Una vez identificada, registrada y acumulada la información de las Asignaciones y

Contratos, la información de las inversiones se presentará con un desglose que va desde

la Ronda, Licitación, Contrato, Actividad Petrolera, Sub-Actividad Petrolera15 y Tarea,

conforme a la clasificación de los Lineamientos de Costos de SHCP.

Esta clasificación representa las inversiones en bienes y servicios reportados por los

Operadores Petroleros con un nivel de desglose que permite guiar a la proveeduría

nacional, respecto al tipo de insumos requerirá la industria petrolera.

Presentación de Resultados

El paso final en la metodología es la presentación de los resultados, partiendo del análisis

realizado en los pasos anteriores. Con la finalidad de consolidar y presentar información

que sea de utilidad a la proveeduría energética nacional, se han definido diferentes

dimensiones o maneras de presentar las cifras que corresponden a la estimación de la

demanda potencial de bienes y servicios, dentro de las cuales destacamos las siguientes:

Inversión Total (en dólares americanos, USD) por tipo de inversión (Capacitación, Transferencia de Tecnología, Infraestructura, Mano de Obra y Bienes y Servicios).

Inversión en Bienes y Servicios, para que los proveedores nacionales que trabajan de forma local, conozcan la inversión que potencialmente están destinando los Asignatarios y Contratistas a las diferentes actividades petroleras en Exploración y Extracción.

o La inversión programada vista por Ronda o Licitación, así como a lo largo del tiempo,

o Los montos por Cuenca (ya sea Burgos, Cuencas del Sureste, Golfo de México Profundo y Tampico-Misantla) y su distribución a lo largo del tiempo,

o Los Bienes y Servicios principales por Ubicación del proyecto, para que las empresas proveedoras que por su actividad se especializan en Terrestres, Aguas Someras o Aguas Profundas, tengan una noción de la inversión realizada bajo esta dimensión y

o Para los Estados, se señalan los Bienes y Servicios con mayor demanda potencial en total y la programación en el horizonte de tiempo.

15 La CNH aprueba los planes hasta el nivel Sub-Actividad Petrolera, sin embargo, los Bienes y Servicios corresponden hasta el nivel Tarea y por ende, son el enfoque de esta herramienta.

C

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