1

Estudio financiado por el Centro Empresarial México-Unión Europea (CEMUE-PIAPYME).

IInnvveessttiiggaacciióónn ddee mmeerrccaaddoo

PPaarraa pprrooyyeeccttooss BBIIOO

Si desea conocer toda la información que necesita saber para su proceso de exportación

AACCEEIITTEESS YY OOTTRROOSS DDEERRIIVVAADDOOSS

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AALLIIMMEENNTTIICCIIAA

a la Unión Europea, visite la página www.cemue.com.mx

Consejería Comercial del Bancomext, S.N.C. en España.

2

2006

INVESTIGACIONES DE MERCADO PARA PROYECTOS BIO

Contenido:

RESUMEN EJECUTIVO

I. Panorama de la industria en la Unión Europea. 1.1 Producción y países lideres en la región. 1.2 Estructura de la industria en la región comunitaria. 1.3 Principales productos o grupo de productos de mayor producción. 1.4 Principales empresas / grupos industriales establecidos

Localmente, vinculados a la producción. 1.5 Perspectivas de crecimiento de la industria a mediano y largo

Plazo. 1.6 Tecnología

II. Demanda. 2.1 Principales economías demandantes en la UE. 2.2 Identificación de los productos / grupo de productos con mayor

dinamismo en cuanto a la demanda. 2.3 Uso y / o aplicación de los productos identificados. 2.4 Clasificación arancelaria de los principales productos

demandados. 2.5 Importaciones

2.5.1 Volumen. 2.5.2 Valor. 2.5.3 Países de origen.

2.6 Perspectiva de la demanda a corto y mediano plazo. 2.7 Identificación de políticas / estrategias / organismos / vinculados

al desarrollo de proveedores extracomunitarios. III. Características del mercado.

3.1 Regulaciones aplicables a la importación de los productos considerados.

3.2 Tratamiento arancelario. 3.3 Normas. 3.4 Canales de distribución.

IV. Oportunidades para México. 4.1 Como proveedor del producto. 4.2 Como país receptor de inversión extranjera proveniente de la UE. 4.3 Recomendaciones para atraer inversionistas europeos a México.

3

V. Contactos institucionales / empresariales. 5.1 Principales organismos vinculados a transferencia de tecnología

para la producción de los productos considerados. 5.2 Contacto con inversionistas potenciales.

INVESTIGACIÓN DE MERCADO PARA PROYECTOS BIO

ACEITES Y OTROS DERIVADOS VEGETALES DE USO EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

Introducción

La demanda global de los aceites vegetales en los últimos años ha mostrado un constante crecimiento derivado del aumento de la población mundial, así como del ingreso de la misma.

Además, la reciente alza de precios del petróleo ha generado gran interés en el uso los aceites vegetales como bio-combustibles o bio-lubricantes, situación que ha propiciado un aumento del intercambio comercial y una gran volatilidad en los precios de los aceites vegetales a nivel internacional. El presente estudio sobre el mercado de la Unión Europea (UE-25 países) se perfila a productos alimenticios orgánicos, centrándose en los aceites vegetales con mayor demanda que constituyen una oportunidad comercial para México; como es el caso del aceite de palma, cuyo consumo va en ascenso derivado a los múltiples usos que se le puede dar además de los comestibles. El aceite de coco y de ajonjolí que se producen en nuestro país pero que puede potenciarse su producción y comercialización. Asimismo, se consideró al aceite de oliva, el cual, aunque es el de mayor producción en ese bloque comercial por problemas climatológicos su producción se ha visto afectada considerablemente teniendo que recurrir a la importación del mismo.

El mercado orgánico no sólo está creciendo en Europa, Norteamérica y Japón, que son los mercados más grandes, también se observa gran dinamismo en muchas economías emergentes o en transición, derivado a que cada vez los consumidores se preocupa más por su salud y por la naturaleza. Este nicho de mercado es de gran interés debido a que además de que los consumidores poseen con mayor conocimiento sobre los productos que adquieren, cuenta con suficientes recursos para adquirir estos insumos, que por su cuidado suelen ser más costosos.

4

Es importante señalar que el término “orgánico”, que utilizaremos en esta investigación, es empleado principalmente por los países anglosajones, mientras que otros países utilizan el término “biológico o BIO”. Así mismo, cabe precisar que en la UE los productos etiquetados como orgánicos se deben certificar tanto las características de los productos así como los métodos (procesos) de producción.

5

I. Panorama de la industria en la Unión Europea

1.1 Producción y países líderes en la región Según la FAS1 los principales productores de aceites vegetales dentro de la Unión Europea en 2005, por orden de importancia, fueron:

Alemania Francia España Países Bajos Reino Unido Italia

La Unión Europea es el mayor productor de aceite vegetal del mundo. Figura 1.1 Producción de los aceites vegetales en la UE, en el 2005 (en miles de toneladas)

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

oliva

cacahuate

soya

coco

palma

sésamo

Serie1

Fuente: FAO 2 (2006) Estas cifras consideran los 25 países que están en la Unión Europea. 1.2. Estructura de la industria en la región comunitaria El sector del aceite se compone de productores, cooperativas, almazaras, refinerías, mezcladores y empresas que intervienen en diversos aspectos de la comercialización. La estructura de la industria en la Unión Europea, ha cambiado considerablemente en los últimos 10 años. Muchas empresas independientes han desaparecido para construir una nueva y pequeña concentración de grandes grupos multinacionales.

1 FAS – Foreign Agricutlure Service 2 FAO – Food and Agriculture Organization.

6

Más del 75% del mercado europeo pertenece ahora a cuatro grandes grupos internacionales, no obstante, siguen existiendo un número pequeño de firmas que operan con varios grados de integración.

1.3. Principales productos ó grupo de productos de mayor producción Los productos de mayor producción son:

Aceite de oliva Aceite de palma Aceite de cacahuete Aceite de coco

Tabla 1.1 - Estimaciones de la producción de la UE de aceites vegetales, 2004-2006,

(en miles de toneladas.) 2004/2005 2005/2006 2006/2007

Aceite de oliva Aceite de coco Aceite de grano de palma Aceite de cacahuete

2,155

23

18 2

1,829

23

18 2

2,083

22

18 2

España es el productor más grande de aceite de oliva, exporta el exceso de su producción a toda la Unión Europea, quien la consume o la reimporta al resto del mundo. Según el Consejo Oleícola Internacional, los cinco primeros países productores a nivel mundial, de aceite de oliva en el periodo 2005/2006 fueron: Tabla 1.2

Lugar País Toneladas Porcentaje 1º España 880,000 34.1% 2º Italia 600,000 23.2% 3 Grecia 424,000 16.4% 4º Túnez 200,000 7.7% 5º Turquía 112,000 4.4%

La producción de coco en la UE representa sólo el 1 % de producción global (en 2003), ya que ninguna producción de cocos ocurre dentro de este bloque, la materia prima es importada de países de Extracomunitarios, al igual que las semillas de palma que se compran para posteriormente fabricar el aceite de palma.

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1.4. Principales empresas ó grupos industriales establecidos localmente, vinculados a la producción Las empresas más destacadas dentro de la producción de aceites en la Unión Europea son: Dekker International de Holanda (http://www.jandekker.com) y Gustav Heess de Alemania (http://www.heess.de). Otros ejemplos de compañías europeas trabajando en el proceso y en la distribución del aceite son: Provital Group de España (http://www.provital.org), AarhusKarlshamn AB de Suecia (http://www.aak.com), Henry Lamotte GmbH de Alemania (http://www.lamotte.de) y Croda del Reino Unido (http://www.croda.com). Así como: - Grupo BORGES PONT oiniesta@arenalia.com / mjbarragan@arenalia.com Telf. 93 232 00 44 / 609 75 18 45 – Fax. 93 265 79 96 - ACESUR Tel.(+34) 954 69 09 00 Fax: (+34) 954 69 04 50 Dirección: Ctra. Madrid - Cádiz Km 550,6 41700 Dos Hermanas – Sevilla - Grupo SOS (SOS CUÉTARA, S.A.) Parque Empresarial Rivas Futura C/ Marie Curie, 7, 4ª plta. Edificio Beta 28529 - RIVAS VACIAMADRID (MADRID) Teléfono Contacto: 91 558 95 05 En la siguiente tabla se mencionan algunas empresas que ofertan la venta de aceites vegetales dentro de la Unión Europea. Tabla 1.3

Empresa País Actividad Productos Qué Busca Qué

ofrece Brochenin SA

Francia Producción y comercialización de aceites y margaritas, importación de frutas

Aceites de oliva, palma, girasol, colza, etc. Margarinas (consumidores e industriales)

Productos Comprar / Importar

8

tropicales y de conservación

importadores importantes de bananas, naranjas, sésamo, azúcar

Chambergo CIA Exportación SL

España Producción y comercialización de más de 30 referencias ecológicas distintas

Aceites de oliva extra virgen, aromatizado (ajo, romero), aceitunas aliñadas, rellenas…) conservas vegetales (pepinillos, remolacha…), Salsa de tomate, Platos preparados (gazpacho y pisto)

Representante o distribuidor para sus productos Comprador/Importador para sus productos

s/d

Mediterranean Farm, S.A.

Grecia Importación y exportación de productos orgánicos y convencionales

Aceite de oliva, aceitunas, galletas, hierbas, vinagre, conservas, biscochitos (rusks)

Representante o distribuidor para sus productos. Comprador / Importadora para sus productos. Un socio en AL para acuerdo de producción

Productos. Un socio un UE para acuerdo de producción

Agrovim, S.A.

Grecia Agricultura. Embalaje y exportación de productos agrícolas

Aceite de Oliva extra virgen Kalamata (DOC-Denominación de Origen Controlado).Aceite de oliva orgánico extra virgen. Aceitunas Kalamata y

Representante o distribuidor de sus productos. Comprador / Importador para sus productos

Productos

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otras variedades (en rodajas, rellenas, etc.) en francos al detalle y en barriles. Aceitunas orgánicas kalamata, pasta de aceituna kalamata. Mezcla de aceite de oliva con vinagre y jugo de limón artículos de canasta de regalos, otros productos Mediterráneos de gourmet.

VI.EL.THA. organic Refineries of Thassos G.A. Tyrologos & Co

Grecia Producción de Aceite de Oliva Orgánico

Aceite de Oliva orgánico certificado en botellas de 0.250, 0.500, 0.750 y latas de 3.0 a 5.0 lts.

Representante o distribuidor para sus productos. Comprador / Importadora para sus productos

Productos

Melas Evangelo

Grecia Comercialización y embalaje de aceite de oliva extra virgen

Aceite de Oliva extra virgen de producción Orgánica

Representante o distribuidor para sus productos. Comprador importador para sus productos

Productos

Biokorntakt Vetriebs GmbH

Alemania

Produce, importa y distribuye materia prima orgánicas e ingredientes procesados

Cereales orgánicos, semillas, frutas secas, endulzantes (azúcar y miel). Aceites, etc.

Productos

10

para panadería

Pierre CAPPANERA

Francia Productores y distribuidores de materias primas vegetales para los cosméticos en el sector dietético.

Aceites vegetales (rosa mosqueta, Frambuesa, Avelline, Joroba…) Aceites esenciales de Australia (Tea Tree Oil, Eucalyptus…), Agua floras. Extractos lípidos (Millecertuis, Zanahoria…), Extractos vegetales (más de 300 plastas diferentes…)

Representante o distribuidor para sus productos. Comprador / Importadora para sus productos

Productos para representar y distribuir. Productos para comprar / Importar

CHIEDDA ‘ SRL

Italia Producción y comercialización de aceite de oliva extra virgen

Aceite de oliva extra virgen en botellas de 0.50 lt; 0.75 lt. Bidón de 5 lts.

Comprador / Importador para sus productos

Productos

Para mayor información de empresas relacionadas con estos productos se puede consultar las páginas web:

http://www.europages.es http://www.greentrade.net/offers/details/view|26440.html

1.5. Perspectivas de crecimiento de la industria a mediano y largo plazo La demanda global de aceites vegetales se ha incrementado por cuatro principales factores:

1. El creciente ingreso 2. El aumento de población 3. El aumento de regulaciones ambientales 4. Los altos precios del aceite

Aunado a estos factores, se encuentra la demanda no alimentaría, derivada de la reciente alza de los precios del petróleo, lo cual aumenta el interés en utilizar aceites vegetales como bio-combustibles. Esta tendencia es sobre todo visible en la Unión Europea, donde los altos impuestos, la gran utilización de diesel, e incentivos de gobierno fuerzan iniciativas de utilización en el campo de combustibles renovables

11

generando una alta volatilidad en los precios de la materia prima de los aceites vegetales.

Por otra parte, el comercio mundial de aceites y grasas (incluido el aceite contenido en las semillas oleaginosas comercializadas) aumentará menos del 3%, alrededor de 52 millones de toneladas. Algunos factores como el alto nivel de las existencias remanentes, junto con el aumento de la producción de algunos de los principales países importadores, podrían contribuir a la atenuación prevista en la expansión del comercio internacional. Se prevé que la mayor parte de la expansión pronosticada corresponderá a Europa y Asia, que juntos representan más del 70% de las importaciones mundiales de aceites y grasas.

En general, algunos países estarán optando por importar semillas oleaginosas y elaborarlas internamente, en lugar de importar aceites y harinas. Esta tendencia está perjudicando a los países exportadores cuyas industrias molturadoras dependen en alto grado las exportaciones.

Se prevé que en muchas economías en desarrollo, el crecimiento económico será más fuerte que en la zona de la OCDE, y sustentará el crecimiento mundial durante el período sucesivo.

La actividad económica de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) disminuirá notablemente con respecto al ritmo dinámico de los últimos años, Rusia mostrará un crecimiento de poco más del 2% anual a partir de 2007. Las economías de Asia continuarán creciendo rápidamente hasta el 2014, dentro de este grupo, se estima que China alcanzará un promedio superior al 7 % anual.

En términos generales, se espera que el crecimiento sostenido de la economía mundial se traduzca en una fuerte demanda mundial y por ende en un mayor comercio de productos agrícolas hasta el 2014.

1.6. Tecnología Como se ha mencionado anteriormente, el aceite de oliva es el de mayor producción y consumo. La tecnología que se tiene disponible en la actualidad en este mercado, y en particular en España, se detalla a continuación. Tecnología extractiva del aceite de oliva

La investigación y la innovación tecnológica en el sector han conseguido una significativa transformación; se han introducido sistemas más potentes y de ciclo continuo, permitiendo un sustancial crecimiento de la capacidad productiva.

En el sistema continuo, la extracción del aceite se realiza por acción de la fuerza centrífuga sobre la pasta de oliva recurriendo a máquinas rotativas horizontales de elevada velocidad (decanters).

12

Figura 1.2 Diagrama del proceso de extracción de aceite de oliva con el sistema de tres y dos fases

Esta tecnología extractiva presenta además la ventaja del notable ahorro hídrico y energético. La calidad del aceite proveniente del sistema de dos fases es superior, debido a que el nuevo sistema reduce el estrés oxidante biológico, teniendo así, a nivel terapéutico, un importante papel en la prevención de las enfermedades cardiovasculares y del cáncer como ha sido reconocido por la comunidad médica mundial.

A medida que se vaya desarrollando y mecanizando el sector, especialmente, las fases de recogida, tratamiento, separación, lavado, etc. se esperan importantes oportunidades para las empresas españolas productoras de lavadoras, separadoras, vibradores etc. y alguna más para las empresas de maquinaría pesada. Existe un importante interés y mercado potencial para las empresas productoras de maquinaria, especialmente, para el tratamiento de la aceituna previo a la extracción

13

del aceite de oliva. En la actualidad, se disponen de suficientes refinerías y unidades de empaquetado que utilizan la más moderna tecnología. Existen múltiples productores pequeños, que fabrican equipo rudimentario y de baja calidad. El hecho de que el campo no sea homogéneo también dificulta la introducción de maquinaria y equipamiento. Sin embargo, en términos generales, la maquinaria y el equipamientos se perciben de alta calidad y modernos dada la experiencia de España en el sector agrícola en general y en el del aceite de oliva en particular. En la fabricación de ciertos componentes y materias primas (como motores, etc.) se prefieren los productos españoles a los de Italia, Alemania o Bélgica ya que cuentan con equipo moderno y de alta calidad, a bajo costo.

Tecnología disponible para el aceite de palma. El mercado para el aceite de palma orgánico ha crecido en los años recientes, pero sigue siendo muy pequeño comparado al mercado convencional. La producción del aceite de palma orgánico no es demasiado difícil requiere de un uso extenso de mano de obra para la extracción de la fruta para lograr el aceite, así mismo requiere de una cadena de producción separada, por lo que la gran industria de procesamiento no está interesada en invertir en una segunda línea, la cual se consigue en los países productores es de bajo costo pero no ofrece buena calidad y servicio post-venta.

Tecnología disponible para el aceite de coco.

La extracción del aceite de copra (coco) es realiza por dos métodos: mecánicamente por prensas; o por el uso de solvente. La extracción del solvente y la mecánica utilizan tecnología estándar que ha sido desarrollada en la industria del aceite vegetal. Para semillas de aceite tales como las de la copra, las cuales tienen un alto contenido de aceite, la extracción mecánica es eficiente y económica. Para semillas de aceite con bajo contenido de aceite o para extracciones posteriores de aceite de la pasta de la copra, el método de extracción por solvente es el más adecuado.

Tecnología disponible para el aceite de ajonjolí.

El aceite de ajonjolí se obtiene refinando el procedente de expresión o extracción de las semillas de Sesamum indicum (Fam. Pedaliaceae). El aceite se extrae por prensado de las semillas o por extracción con disolventes. En cuanto a tecnología en términos de maquinaria, constantemente se hacen estudios para conocer más sobre las propiedades de esta semilla y de los procesos de blanqueo o asado del mismo. II. Demanda 2.1. Principales economías demandantes en la UE Dentro de los aceites vegetales, el aceite de palma es principal tipo de aceite consumido por países miembros de la unión Europea en la industria de alimentos, seguido del aceite de oliva. Países Bajos, el Reino Unido y Alemania forman el mercado

14

principal de consumo para el aceite de palma como para el aceite de semilla de palma, juntos forman más de la mitad del consumo de Unión Europea. Los Países Bajos y Alemania son grandes consumidores de aceite de coco, mientras el aceite de ajonjolí es un ingrediente importante en Alemania y Grecia. El aceite de oliva sobre todo es consumido en países mediterráneos, en particular en Italia, España y Grecia, juntos conforman 85 % del consumo total de la oferta de la UE.

Figura 1.4 Cuota mundial de los principales aceites y grasas del 2005

Fuente ICEX, 2005

2.2. Identificación de los productos ó grupos de productos con mayor dinamismo en cuanto a la demanda Figura 1.5 Demanda de los aceites y las grasas vegetales seleccionadas en el mercado

de la Unión Europea de los años 2000-2002 (expresado en miles de toneladas)

15

Las industrias usan aceites vegetales como ingredientes para una variedad entera de productos de alimentos y no alimenticios, componen la comida y usos industriales, entre ellos están el aceite de soya, el aceite de palma, la grasa de cacao y el aceite de girasol. Más de 80 % de los aceites vegetales se destinan al consumo humano el resto es para la industria. El mercado para estas materias primas es de gran escala y muy competitiva. Adicionalmente, el ITC3 ha indicado los siguientes aceites vegetales como productos exportados de alta proyección, por países en vías de desarrollo (las importaciones de estos productos están creciendo rápidamente dentro del comercio mundial en general, y los países en vías de desarrollo han sido capaces de superar el crecimiento mundial de mercado y la baja del aumento su cuota de mercado):

• El Aceite de oliva. • El aceite de palma y sus derivados, refinada pero no químicamente

modificado. • El aceite no crudo de coco y sus derivados, refinadas, pero no químicamente

modificado. • El aceite de grano de palma crudo y sus derivados, refinadas, pero no

químicamente modificado. • Otros aceites vegetales: El aceite de maíz no crudo, el aceite de sésamo y sus

derivados, refinadas, pero no químicamente modificado. 2.3. Uso y/o aplicación de los productos identificados Tabla 1.4 Producto Uso en la industria Aplicación en la

industrial alimentaría. Aceite de oliva Aceite de palma Aceite de coco Aceite de cacahuate

Uso común en el sector alimentario El 60% se utiliza en el sector alimentario, el 25% para la industria, Utilización del 60% en el sector alimentario, 30% en la utilización industrial Principalmente se utiliza en

Aceite para ensaladas, aceite para cocinar, comida sana. Margarinas, helados, confituras, rellenos de leche, aceites para ensaladas, aceite para cocinar y freír. Para cocinar, margarinas, pequeñas confituras, pastelería, rellenos de leche, y glaseados

3 ITC – Internacional Trade Centre

16

Aceite de grano de palma Mantequilla de cocoa Aceite de semilla de sésamo

el sector alimentario El 75% se utiliza en el sector alimentario, el 15% para la industria Uso común en la industria alimentaría. Principalmente utilizado en la industria alimentaría

Se utiliza para freír, freír en sartén, margarinas, aceite para ensalada, Confituras, pastelería, imitación de productos de uso común. Industria del chocolate, confituras, pastelería, productos de consumo diario, glaseados. Aceite para cocinar, para ensaladas y para confituras.

Fuente: USDA FAS DATA 2.4. Clasificación arancelaria de los principales productos demandados Es importante mencionar que en el Sistema Armonizado Internacional no existe una fracción arancelaria específica para los productos orgánicos.

• Aceite de Palma; partida arancelaria: 15.11.10.90 Este aceite no tiene ninguna restricción a la entrada hacia el mercado de la Unión Europea.

Tabla 1.5 1511 Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar

químicamente

1511 10 Aceite en bruto

1511 10 10 Que se destine a usos técnicos o industriales (excepto la fabricación de productos para la alimentación humana)

1511 10 90 Los demás

• Aceite de Oliva; partida arancelaria: 15.09.90.00 Este producto tiene libre circulación siempre y cuando cuente con el certificado de importación AGRIM.

Tabla 1.6 1509 Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar

químicamente

1509 Virgen

1509 90 00 Los demás

17

• Aceite de Coco; partida arancelaria: 15.13.11.99 Este producto no tiene restricción para su comercialización dentro de la UE.

Tabla 1.7 1513 Aceites de coco (de copra), de almendra de palma o de babasú, y sus

fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente

1513 11 Aceite de coco (de copra) y sus fracciones

1513 11 Aceite en bruto

1513 11 99 Que se presenten de otro modo

• Aceite de Sésamo (de ajonjolí); partida arancelaria: 15.15.50.00 Este producto no tiene restricción para su comercialización dentro de la UE.

Tabla 1.8 1515 Las demás grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba),

y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente

1515 50 Aceite de sésamo (ajonjolí) y sus fracciones

155155000 Aceite de sésamo (ajonjolí) y sus fracciones Fuente: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/es/tarhome.htm 2.5. Importaciones Las importaciones de la Unión Europea de aceites vegetales ascendieron a casi 8.5 mil millones de euros en 2005. Tabla 1.9 Importaciones de la Unión Europea de los aceites vegetales utilizados en la

industria alimentaría, en el 2004, € millones / cientos de toneladas

2004 valor

volumen Aceites vegetales Dentro de la UE Extra comunitarios

6,132 7,359 3,244 2,387 2,888 4,972

Los aceites vegetales que mostraron el crecimiento más importante entre 2001 y 2005 son: Aceite de oliva con el 13 % y mantequilla de Cacao, grasa y aceite (el 15 %). Los principales países importadores dentro de la UE que lideraron la industria alimentaria en el sector de aceites vegetales fueron: Italia 26%, Alemania17%, Países Bajos 14%, Reino Unido 10% y Francia 10%. De los aceites vegetales interesantes para países en vía de desarrollo, el aceite de palma muestra el suministro doméstico más grande para la Unión Europea que asciende a 3.1 millones de toneladas en 2003. Este es seguido del aceite de oliva y el aceite de coco.

18

En 2004, el aceite de oliva fue el principal producto importado en términos de valor así también el aceite de palma que fue el producto principalmente importado en términos de volumen.

Figura 1.6 Cuota mundial de los principales países importadores de Aceite de Oliva

Fuente ICEX: 2006 Principales importadores del aceite de palma: La Unión Europea, India, China y Pakistán representan 70% de las importaciones mundiales del aceite de palma, considerando este aceite como una buena oportunidad comercial para abastecer el mercado europeo. Figura 1.7

19

Principales importadores de aceite de palma

21%

22%19%

8%

30%Unión EuropeaLos demásPakistanChinaIndia

FAO, 2005

Principales importadores del aceite de coco:

Figura 1.8

Principales países importadores de aceite de coco

22%

20%17%

11%6%

24%Estados UnidosHolandaAlemaniaMalasiaChinaOtros

FAO, 2005

Principales países Importadores de aceite de ajonjolí de la UE, del año 2005 Expresado en 100s de kilogramos Figura 1.9

20

Principales países importadores de aceite de ajonjolí

28%

28%9%9%

10%4%3% 5% 4%

PAÍSES BAJOSCHINA SINGAPURALEMANIA INDIAFRANCIAREINO UNIDOHONG KONGTURQUÍA

Fuente: Eurostat 2006 2.5.1. Volumen

Tabla 2.0 Importación de aceites vegetales en la UE en el 2004 € millones/ cientos

toneladas.

2004 valor

volumen Total de aceites vegetales Dentro de la UE Extracomunitarios Países desarrollados Aceite de oliva Aceite de palma Mantequilla de cacao Aceite de coco Otros aceites de oliva Aceite de sésamo

6,132 7,359 3,244 2,387 2,888 4,972 2,861 4,932 2,334 985 1,864 4,339 1,006 352 846 1,622 66 53 17 9

Fuente: Eurostat (2004/2005)

21

2.5.2. Valor

Tabla 2.1 Importaciones de la UE-25 de aceites vegetales orgánicos en millones de

euros, en el 2004.

PRODUCTOS TOTAL IMPORTACIONES UE, 2004

(Millones de euros) Aceites vegetales y grasas de los cuales: Aceite de soya Aceite de palma Aceite de coco

5.629.166 519.008

1.864.277 845.657

Principales Importadores de la UE de los productos alimenticios (convencionales y orgánicos), del 2004 en importaciones totales en términos de valor: Aceite de palma: Indonesia (28%), los Países Bajos (18%), Papua Nueva Guinea (8%), Alemania (4%) Aceite de coco: Indonesia (37%), Filipinas (24%), los Países Bajos (15%), Malasia (7%), Papua Nueva Guinea (5%) Alemania es el importador en gran medida más grande de Europa e importa un surtido amplio de productos orgánicos

2.5.3. Países de origen Figura 2.0 Principales países que ofrecen aceites vegetales

Fuente: ICEX (2005)

22

Según FAS USDA (2005), se prevé en los Países Bajos un aumento significativo de importaciones de aceite de palma. En virtud de que está sustituyendo otros aceites para propósitos alimentarios, debido a su precio inferior comparado con otros aceites vegetales, como el aceite de girasol y la semilla de colza. El mercado para el aceite de palma orgánico sigue siendo pequeño. Del Brasil, sin embargo, la producción del aceite de palma orgánico ha aumentado perceptiblemente estos últimos años y el país ahora es un surtidor principal del producto. Argentina y Colombia también proveen el aceite de palma orgánico. Sin embargo, los precios del aceite de palma orgánico están bajo presión y los importadores están buscando fuentes más baratas en el Extremo Oriente. 2.6. Perspectivas de la demanda a corto y mediano plazo A corto y mediano plazo se prevé un crecimiento económico sostenido y de base amplia. El comercio y el consumo de los aceites vegetales seguirían en crecimiento arrojando un total hacia fines de 2005/06 de 6,36 millones de toneladas. De esta forma se prevé que el incremento en el consumo de aceites, impulsaría los precios al alza a mediano plazo. Sin embargo, el crecimiento de las economías mundiales favorece el aumento de la demanda en países como China, Europa y EE.UU. y esto generará la baja en los precios a futuro. De esta forma, la mayor parte de los analistas coincide en mostrar un panorama optimista por la gran demanda de los aceites vegetales. 2.7. Identificación de políticas, estrategias y organismos vinculados al desarrollo de proveedores extracomunitarios Para que la Unión Europea mantenga un abastecimiento de la demanda de aceites vegetales en los próximos años es necesario que apoye a sus proveedores extracomunitarios mediante:

• Plataformas donde logren establecer contacto con los exportadores de los países.

• Innovación y desarrollo de procesos productivos. • Conectividad, infraestructura y equipamiento. • Plan de manejo e impacto ambiental • Apoyos institucionales a la producción, comercialización y financiamiento de las

exportaciones. • Desarrollo Empresarial

Organismos vinculados:

o Organización de las Naciones Unidas para Agricultura y Alimentación (FAO) Página principal: www.fao.org

o Consejo Internacional de Información sobre Alimentos (IFIC) Página principal: www.ificinfo.health.org

23

o Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (FEDEPALM) Página principal: www.fedepalma.org

III. Características de Mercado

3.1. Regulaciones aplicables a la importación de los productos considerados La legislación europea es obligatoria para todos los productos negociados dentro de la Unión Europea. Por lo tanto, un exportador que no pertenezca a la UE tiene que cumplir con las exigencias legislativas que sean aplicables para cada producto en específico, así como para cada país4. En 2002 se adoptó la Regulación (CE) 178/2002, que establece los principios generales y las exigencias alimentarías, estableciendo la Autoridad europea y estableciendo procedimientos en cuestiones de seguridad alimentaría. Los aspectos principales de la ley General de alimentos han tomado la fuerza en enero de 20055. La legislación aplicable se basa en la regulación 1291/2000/EC del 9 de junio del 2000 que detalla las reglas comunes para la importación y exportación de los productos agrícolas.

Tabla 2.2

Requisitos específicos para la importación de aceites vegetales en la Unión Europea

Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal

Certificado de importación de productos agrícolas

Etiquetado de productos alimenticios

Normas de comercialización de productos químicos peligrosos, pesticidas y biocidas

Estándares de comercialización para los aceites

Productos de producción biológica Los estándares para la producción orgánica del alimento y el etiquetado en la unión UE se colocan en la (CEE) 2092/91 del reglamento del Consejo. Esta regulación y enmiendas son para establecer los principios principales para la producción orgánica en 4 Esta información puede ser obtenida en: http://www.cbi.nl/marketinfo 5 Para más información, por favor refiérase a: http: // www.europa.eu.int/comm/food/index_en.html

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el nivel de granja y las reglas que se deben seguir para el proceso, la venta y la importación de productos orgánicos a partir de los terceros países (que no pertenecen a la UE). CERTIFICADOS

Para asegurar equivalencia en la eficacia de las medidas de la inspección y de la certificación en los países en vías de desarrollo, Certificadores deben estar acreditados según EN45011 o ISO65 consultar los siguientes sitios de Internet: http://europa.eu.int/eur-lex/en/search/search_lif.html (2000/C 354/05). http://www.organicts.com/organic_info/certification/bodies/index.html. La “certificación de comestibles orgánicos en países en vías de desarrollo” http://www2.gtz.de/dokumente/bib/02-5121.pdf. 3.2. Tratamiento arancelario Derivado del tratado de libre comercio entre México y la Unión Europea, el aceite de oliva, palma y coco no tiene que pagar ninguna cuota arancelaria para entrar a la Unión Europea. Las tarifas aplicables actuales por productos de sobre un país se puede encontrar en: http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/en/tarhome.htm Para conocer los Impuesto sobre el valor añadido (IVA) ver: http://www.cbi.nl/accessguide de 3.3. Normas Aceites Vegetales Los aceites mundiales y el comercio de grasas han establecido su propio juego de normas de calidad y clasificación. Estos son establecidos en una diversa gama de contratos estándar emitidos por la Federación de los Aceites, Semillas y Asociaciones de Grasas (FOSFA) en Londres. Los contratos incluyen descripciones bien definidas para cada tipo de producto. Estas especificaciones se establecen según el tipo de aceite vegetal, se pueden consultar los siguientes sitios: La Directiva 76/621/EEC la cual establece un nivel de ácido úrico en los aceites para el consumo humano. La Directiva 93/43/EC de la UE hace referencia a la higiene de los productos alimenticios procesados y en su estado natural.

Los exportadores necesitan conocer la legislación de la UE, así como y los requisitos de mercado (en términos de calidad del producto, empaquetado, etiquetando y social, salud y seguridad y los estándares ambientales), las diferencias existentes entre cada uno de los Estados miembros de la UE y también las normas especiales que tienen los productos en el comercio.

Codex Alimentarius (http://www.codexalimentarius.net), Las normas alimenticias del FAO/WHO programan los estándares desarrollados para la producción, proceso,

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etiquetando y comercialización de alimentos orgánico producidos. FAO y el WHO han declarado oficialmente que las pautas internacionales en productos alimenticios orgánicos son importantes para la protección al consumidor y la información. Los requisitos para el empaque de los productos y de como deben ser acomodados en el contenedor se pueden encontrar directamente de: http://www.imo.org/Safety/mainframe.asp?topic_id=158 Legislación existente de embalaje y el etiquetaje, la composición de los productos, aditivos, sobre contaminantes y ambientales. Regulación 2092/91. http://europa.eu.int/eur-lex/lex/en/index.htm UE legislación sobre residuos de pesticidas: http://europa.eu.int/comm/food/plant/protection/pesticides/index_en.htm

3.4. Canales de distribución

Los aceites vegetales y sus materias primas pueden ser negociados directamente del productor al país europeo que procesa la industria o por uno o varios comerciantes (agentes, exportadores, importadores etc.)

Un productor de aceites vegetales escoge de un número de opciones de canal de distribución disponibles, dependiendo de las exigencias de las empresas. Para algunas empresas la información sobre el origen de los materiales no es tan importante como el aseguramiento de que los bienes cuentan con los datos específicos, así como el establecimiento del precio establecido y que sean entregados a tiempo. En tales casos, a menudo puede haber un número más grande de intermediarios en la cadena de suministros. El primer contacto del exportador podría ser un comerciante de aceites vegetales o una empresa que no sólo compra los aceites, sino también que añade el valor de refinación del aceite. Existen también empresas intermediarias que compran al por mayor de las refinerías y luego venden a menores volúmenes y a menores fabricantes. Por otra parte, los productos orgánicos se exportan a menudo directamente a los importadores, que suelen ser procesadores o comerciantes, y entonces revenden las mercancías a otros procesadores. Si el importador no es un comerciante, la etapa siguiente es el comerciante, que entonces entrega al minorista o al sector industrial. A través de Internet también se encuentran a socios comerciales posibles. Red comercial verde (http://www.green-tradenet.de), una red de información en las materias primas orgánicas, suscripción de las ofertas libremente para los exportadores en convertirse y países del este para los contactos de negocio directos. Canales de Distribución con países en desarrollo La tendencia es que los importadores de la EU participen en sociedad con los productores de orgánicos en países en vías de desarrollo. Las sociedades hacen un acercamiento para exportar e importar productos orgánicos y pueden cada vez más ser

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una estrategia interesante de la entrada del mercado para los exportadores del país en vías de desarrollo. Los socios de negocio pueden ser encontrados haciendo uso varios directorios de los detalles del contacto, tales como: http://www.organicts.com, http://www.biofach.de, http://www.greentrade.net/en/, http://www.green-tradenet.de. La feria comercial de Biofach en Alemania puede dar una buena idea de lo que está sucediendo en el sector orgánico y sobre socios del comercio del futuro. Sitios de Internet de los importadores de productos orgánicos (por ejemplo encontrado en http://www.linksorganic.com) da generalmente la información detallada sobre los productos en los cuales son foco.

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Figura 2.1 Productor Extranjero

Exportador / Expedidor

Agente / Corredor Comerciante / Importador

Re-ExportadorProcesador / Embalador

Sector al por menor

Otros

Sector industrial

Cadenas de Supermecados

Otras tiendas al por menor

Transformación de Alimentos

Tiendas de alimentos naturales

Gran Comercializador de organicos: Dennree- Versorgungs GmbH http://www.biomarkt.cc Minoristas más importantes de Productos orgánicos: Alma Verde http://www.almaverdebio.it Do-IT http://www.organic.nl Adicionalmente a los canales de distribución que se muestran en la figura, este nicho de mercado puede venderse a través del Interne (E-comercio), que ha proporcionado muchas oportunidades como los nuevos medios de la comunicación entre los negocios y la gente. podemos citar a http://www.organicts.com/ o http://www.greentrade.net/en/

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IV. Oportunidades para México La producción total de aceite producido en México se considera aproximadamente en 60% que se destina para el consumo humano directo y el 40% restante para la industria. Oportunidades

• Ampliación en el número de miembros de la UE • La demanda en el mercado del EU va en ascenso. • Potencial de productos exóticos y estacionales • Ayuda de gobiernos de la UE con programas de desarrollo para contribuir con la

estabilización del sector rural • Reparto de gastos de certificación en negocios agrícolas con agencias

internacionales. Amenazas

La entrada de países de Europa del Este al EU Precios a la baja Barreras comerciales técnicas del especialmente para los productos agrícolas en

la UE Las altas inversiones necesarias para la conversión y el proceso internacional

de la certificación Carencia del de la transparencia y del acceso a los datos exactos de la

investigación, especialmente sobre ediciones agrícolas y de la salud 4.1. Como proveedor de producto En cuanto a la producción de aceites vegetales, México muestra una balanza deficitaria por lo que se considera que ante la creciente demanda es oportuno que inicie la producción de aquellos aceites que son más demandados, preferentemente orgánicos, cuya rentabilidad dependerá de la tecnología con la que se cuente. Tabla 2.3

México - Balanza Comercial

Millones de Dólares Americanos %

Cambio

HS Descripción 2005 2006 - 06/05

1509 Aceite de oliva y sus fracción -31,182882 -39,670786 27,22

150910 Virgen. -21,590446 -29,094697 34,76 150990 Los demás. -9,592436 -10,576089 10,25

1511 Aceite de palma y sus fracción -101,009122 -129,88695 28,59

151110 Aceite En bruto. -95,841504 -121,702215 26,98 151190 Los demás. -5,167618 -8,184735 58,39 1513 Aceites de coco -23,430611 -34,144389 45,73

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151311 Aceite En bruto. -2,99086 -8,530399 185,22 151319 Los demás. -0,295536 -0,276797 -6,34 151321 Aceites En bruto. -20,142249 -25,231119 25,26 151329 Los demás. -0,001966 -0,106074 5295,42

151550 Aceite de ajonjolí y sus fracciones. 9,58194 8,367746 -12,67

Fuente: Secretaría de Economía

Aceite de oliva En base a la información proporcionada por la Cámara Nacional de la Industria de Aceites y Grasas Comestibles (CANIAG) la producción de aceite de oliva en México es tan pequeña que se considera irrelevante a efectos estadísticos, e incluso la información en ese sentido no es fiable. Por otro lado, al producirse aceite en las regiones fronterizas, éste se destina a la exportación a Estados Unidos, siendo el consumo nacional prácticamente inexistente. En este aspecto, las importaciones son muy superiores a las exportaciones, pues hablamos de millones de toneladas en las primeras, contra escasamente más de un centenar de las segundas. Sin embargo las malas cosechas están propiciando una disminución en la producción del aceite de oliva en la Unión Europea por lo que comienza a mostrar dificultades en el abastecimiento de su propia demanda, es por ello que existe una oportunidad para productores como sería México. Aceite de palma La producción en nuestro país prácticamente nula, sin embargo en Oaxaca y Chiapas se puede abastecer este aceite orgánico, así como en Veracruz, Tabasco y Campeche que cuentan con las condiciones agro-ecológicas para el cultivo de palma de aceite, caracterizada por una enorme diversidad cultural, geográfica y biológica. México, es un país con un clima comercial ventajoso, un mercado enorme y con posibilidades todavía inaprovechadas como un vecino al sur de la economía más grande del mundo y puerta comercial a América Latina. México es un país que ha ido progresando rápido y cuenta con varios acuerdos comerciales con diferentes países. Aceite de Coco El aceite de coco es uno de los aceites más importantes de México, el consumo de aceite de coco fue de 200 mil toneladas aproximadamente, en el 2005, lo que representa 7% del consumo nacional de aceites y grasas que es de 2.8 millones de toneladas. Y estas cifras han ido aumentando junto con las mundiales, lo cuál hace que el aceite de coco sea un producto con gran potencial para el mercado mundial. La materia prima para el aceite de coco es muy abundante en el Pacífico mexicano, así como en los estados de Campeche, Chiapas, Tabasco y Veracruz; ya que estas zonas cuentan con las climatizaciones y los requerimientos geográficos necesarios para desarrollar este tipo de plantas, logrando así una buena producción de este aceite.

Aceite de Ajonjolí

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Aún cuando el aceite de ajonjolí es un aceite difícil de posicionar, ya que no tiene un peso tan importante como la soya, pero es uno de los mejores aceites, ya que posee un alto valor nutritivo y su aceite es de mejor calidad que el del resto de las oleaginosas. En México, el aceite de ajonjolí ocupa el segundo lugar en cuanto a volumen de exportación de aceites. Este aceite se cotiza desde 2.3 hasta 2.8 veces más caro que los demás aceites. México tiene una participación de tan solo el 0.7% dentro de los principales productores mundiales de aceite de ajonjolí, pero es considerado como uno de los mejores productores, además porque cuenta con todo lo necesario para la producción de este aceite. 4.2. Como país receptor de inversión extranjera proveniente de la UE De acuerdo con las cifras de la organización Mundial de Comercio (OMC) del 2005, México es considerado como la octava potencia comercial del mundo y la primera en América Latina, debido a que en los últimos 10 años su comercio exterior ha crecido a un ritmo acelerado. Atraer inversión extranjera directa ayuda al crecimiento económico de una región o país, incrementa los servicios, ofrece un mercado abierto más grande y diversificado, consolida una base manufacturera de exportación creando diversificación de mercados a exportar y mejores oportunidades de expansión y más empleo. México es un centro estratégico para hacer negocios ya que es una economía abierta, cuenta con una fuerza laboral competitiva, buen manejo de las políticas económicas, ubicación geográfica estratégica así como tratados de libre comercio con 33 países, adicionalmente, para el caso que nos ocupa cuenta un clima favorables para la producción de estos aceites.

La inversión total acumulada de la UE en México en el periodo enero 1994-junio 2004 ascendió a 33,656.6 millones de dólares, esta cifra representa el 24.3% del total de la Inversión Extranjera Directa total que ingresó al país en dicho periodo.

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Figura 2.2

De acuerdo a la Dirección General de Inversión Extranjera, al mes de junio de 2004 se contaba con el registro de 6,534 empresas con inversión proveniente de países de la Unión Europea. Como país de receptor de inversión proveniente de la UE consideramos:

La coinversión para la conversión a producción orgánica. Creación de sociedades para facilitar el ingreso de los aceites orgánicos a la UE. Inversión en maquinaria y equipo para incrementar la producción de aceite de oliva, al igual que para la elaboración de aceite de palma, de coco y ajonjolí.

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Participación en investigación y desarrollo ya que la producción de coco en México se ha visto afectada constantemente por enfermedades.

4.3. Recomendaciones para atraer inversionistas europeos a México México en estos momentos es un país con muy pocos riesgos comerciales, políticos y sociales, ya que se ha mantenido constante en todos estos aspectos, logrando así poder brindar seguridad a los inversionistas. La producción doméstica de productos orgánicos en el UE se incrementará dentro de los años próximos, pero es poco probable resolver la demanda para la mayoría de los productos, la materia prima de los aceites vegetales no pueden crecer en países europeos debido a clima debemos potenciar esa ventaja. Actualmente, a pesar de la demanda creciente para el producto orgánico en países latinoamericanos, el mercado de exportación sigue sin repuntar. Por ello, es de vital importancia concienciar a los gobiernos estatales y municipales para apoyar al campo, no solo con financiamiento, el cual a la fecha no ha tenido los resultados esperados, sino por medio de proyectos bien definidos y dirigidos para comunidades enteras y no para empresas ya que la demanda de aceites orgánicos va en crecimiento y es necesario contar con una mayor producción. Existen estudios y participación directa de la FAO en comunidades rurales como es el caso del aceite de palma en Kenia. Asimismo, se deben potenciar las relaciones con los importadores más grandes a fin de que se instalen en México para participar en proyectos agrícolas, como lo han hecho los países Bajos en Bolivia y Mozambique, llevando de la mano a los productores. No se debe olvidar que los gobiernos europeos han desarrollado programas de acción para promover agricultura orgánica y México se encuentra dentro de la lista de la OCDE de los países que reciben la ayuda de desarrollo oficial, por tanto deben explotarse estas ayudas que a su vez los inversionistas pueden hacer uso de ellas favoreciendo las relaciones con organismos oficiales de sus países. V. Contactos institucionales / empresariales Organizaciones europeas de la ayuda al Comercio

International Trade Centre UNCTAD/WTO (ITC) Teléfono: +41 (0)22 7300111 Fax: +41 (0)22 7334439 Internet: http://www.intracen.org

Eco Agro (especialista en agricultura orgánica)

E-mail: office@agroeco.nl Internet: http://www.agroeco.nl

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Organización de alimento y de agricultura (FAO)

Internet: http://www.fao.org/organicag

Cámara de Comercio internacional E-mail: icc@iccwbo.org; webmaster@iccwbo.org Internet: http://www.iccwbo.org

Instituto Español de Comercio Exterior www.icex.es

Cámara de Comercio de Milán www.mi.camcom.it

BANCOMEXT en Europa. www.bancomext.com.mx

Organismos de certificación en la Unión Europea listado en la página: http .://www.greentrade.net/greentrade/certification-agencies.html

• Federation of Oils, Seeds and Fats Associations Ltd. (FOSFA)

http://www.fosfa.org

• Federation of Seed Crushers and Oil Processors (FEDIOL) http://www.fediol.be

5.1. Principales organismos vinculados a transferencia de tecnología para la producción de los productos considerados.

A continuación se presentan algunos organismos vinculados a la transferencia de tecnología, sin embargo, no hay que olvidar que México es el 7º productor a nivel mundial de aceites y cuenta con tecnología de punta para la transformación de oleaginosas.

Organización de las Naciones Unidas para Agricultura y Alimentación (FAO) -Declaración sobre biotecnología: www.fao.org/biotech/state.htm

-Fuentes sobre biotecnología: www.fao.org/waicent/faoinfo/agricult/guides/subject/b.htm

Instituto de Tecnólogos en Alimentos (IFT) -Página principal:www.ift.org

-Antecedentes sobre organismos genéticamente modificados:

Consejo de Ciencia y Tecnología Agrícola (CAST) -Comunicaciones sobre biotecnología:

www.cast-science.org/biotechnology/index.html

Consejo Internacional de Información sobre Alimentos (IFIC) -Página principal:www.ificinfo.health.org

Federation of Oils, Seeds and Fats Associations Ltd. (FOSFA)

E-mail: contact@fosfa.org Internet: http://www.fosfa.org

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5.2 Contacto con inversionistas potenciales Para el caso del aceite de oliva podemos citar la empresa española “Maeva de Torres Morente”, que es una comercializadora de aceite de oliva virgen, la cual actualmente está interesada en expandir sus operaciones en México mediante la instalación de una planta procesadora y envasadora en el norte del país, al igual que esta empresa A continuación se presenta una lista de las empresas de mayor prestigio dentro de la Unión Europea, las cuales son clientes potenciales para la compra de aceites.

GHIANT FOOD (Bélgica) (Aceites vegetales en pulverizadores) Dirección: Ghiant nv./sa. Industrieweg 7 2340 Beerse Belgium Tel: +32 (0)14 61 54 60 Fax: +32 (0)14 61 75 25 E-mail: info@ghiant.com

CMP Information (aceites y grasas, aceite de coco) Dirección : Industrieweg 54 PO Box 200, 3600 AE Maarssen, The Netherlands Tel: +31 346 559444 Fax: +31 346 573811 E-mail: Fi@cmpi.biz www.fi-events.com LE MOULIN DE SAINT COME (Francia) (Especialidad y aceites de oliva) Dirección: Ets Allione D 266 – 83740 La Cadière d’azur Tel: (33) 0494901151 Fax : (33) 0494983262 www.moulinstcome.com MINERVA S.A. EDIBLE OILS ENTERPRISES (Grecia) (Grasas alimentarias y margarinas para consumo y catering) Dirección: 165, Tatoiou & Odysseos str. 14452 Metamorfossi Attiki, Grecia Tel. (30) 210 2854200 Fax: (30) 210 2854209 www.minerva.com.gr OLEARIA CAMPANA SPA - CROM (Italia) (Producción de aceites alimenticios) Dirección: Nazionale Appia Street - Km. 210,600 Casagiove E-mail: smerola@oleariacampana.it www.oleariacampana.it VENTURI SPA (Italia) (Aceites vegetales)

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Dirección: S.S. Flaminia, Km 132 06049 SPOLETO (PG) – ITALIA Tel. 0743.27091 Fax 0743.270935 E-mail: info@venturiolio.it www.venturiolio.it/ LESIEUR CRISTAL (Marruecos) (Producción de aceite de mesa e industrial) Dirección: 1, Rue Caporal CORBI - Roches Noires - 20300 Casablanca Teléfono : 212 0 22 67 93 00 Fax : 212 0 22 34 03 32 Email : contact@lesieur-cristal.ma http://www.lesieur-cristal.ma TAMPIERI SPA (Italia) (Aceite varios) Dirección: Via Granarolo 102 48018 Faenza (RA) - ITALIA Teléfono 0546 645411 Fax: 0546 46763 E-Mail: tampieri@tampieri.com ABBRACCIAVENTO SNC (Italia) (Producción y venta aceite extra virgen de oliva con extracción en frío) Dirección: Via Locorotondo, 3 Alberobello (BA) Tel/Fax 0804321376 E-mail: abbracciavento@tin.it ACEITE MORAL ORO (España) (Aceite de Oliva) Dirección: 13350 Moral de Calatrava Ciudad Real - España Teléfono: 926 33 00 25 Fax. 926 33 00 0 http://www.moral-oro.com AGROVIM AGRICULTURAL INDUSTRY OF MESSINIA S.A. (Grecia) (Aceite de oliva extra virgen, higos secos, aceitunas) Dirección: 6th km Nacional Road Kalamata – Messini, P.O. Box 134, Kalamata 2410 Teléfono: 30 272 169269 E-mail: agrovim@agrovim.gr BLAUEL FRIEDRICH GREEK ORGANIC PRODUCTS (Grecia) (Aceite de oliva extra virgen Biológico) Dirección: Pyrgos-Lefktrou, 24024 Messinia, Greece Teléfono +30 27210 77711 Fax: +30 27210 77590 E-mail: info@blauel.gr www.blauel.gr

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IDEAL SL (España) (Producción, refinación y envasado de aceite de oliva virgen extra, aceite de oliva, aceite de girasol y semillas) Dirección: C/ Comercio, 51 43500 Tortosa - Tarragona Teléfono: (34) 977 500 200

(34) 977 500 298 Fax: (34) 977 502 022 OLIVE OIL PRODUCERS COOP. OF AVIA & MANTINEA (Grecia) (Aceite extravirgen de oliva con extracción en frío) Teléfono: (30) 27210-58410 Fax: (30) 27210-58713 E-mail: aviacoop@otenet.gr PATERNOSTER GIOVANNI SRL (Italia) (Aceite extravirgen de oliva biológico) E-mail: info@merumitalia.com SAN ISIDRO SCA (España) (Aceites oliva y alimenticios) Dirección: Ctra. De Granada s/n 18570 Deifontes (Granada) Teléfono: (34) 958 407 029 Fax: (34) 958407273 E-mail: info@sanisidrodeifontes.com SERAGRI SOCIETA' COOPERATIVA (Italia) (Producción aceite extra virgen, aceitunas, almendras, productos típicos, biológicos) E-mail: ser.agri@tiscalinet.it SKARPALEZOS -MARINIS CO. TRADITIONAL OIL MILLS (Grecia) (Aceite extravirgen de oliva con extracción en frío, D.O.P. Aceite) E-mail: skaroil@otenet.gr ARKEMA, S.A. (Francia) (aceite de coco) Dirección: 4-8, tours Michelet, La Défense 10 92091 Paris la Defense Teléfono : (33) 149008080 Fax : (33) 149 00 83 96 CHEMPRI OLEOCHEMICALS B.V. (aceite de coco, de palma, de ajonjolí) Dirección : Ottegeerde 30 4941 VM Raamsdonksveer, Países Bajos Teléfono : (31) 162 515550 Fax : (31) 162 521594 HENRY LAMOTTE GmbH Dirección : Merkurstrasse, 47 28197 Bremen, Alemania

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GUADARRAMA FLOW, S.L. Dirección: C/ M, 21 – Pol. Industrial Európolis 28230, Las Rozas, Madrid Tel: (34) 916 378 174 Fax: (34) 913 678 183 e-mail: informacion@guadarrama-flow.com web: www.guadarrama-flow.com MAXTENSOR INTERNACIONAL S.L. Dirección: Cno. Viejo Picasent s/n. Pol. Ind. La Pascualeta 46200 PAIPORTA - VALENCIA Tel: (34) 963 979 414 Fax: (34) 963 975 815 e-mail: ccampo@maxtensor.com web: www.maxtensor.com DUGAR Dirección: Polígono Industrial Cintruénigo 31592 CINTRUÉNIGO (NAVARRA) Tel: 34 948 812521 Fax: 34 948 815166 e-mail: comercial@dugarsi.com web: www.dugarsi.com OLIVOS DEL EBRO S.L. (HACIENDA IBER) Dirección: Pº Sagasta 2, 5º izqda 50006 ZARAGOZA Tel: 34 976 234695 Fax: 34 976 231739 e-mail: info@haciendaiber.com web: www.haciendaiber.com AGRIC – BEMVIG S.A. Dirección: Crta. C-17 km. 72.6 08508 LES MASIES DE VOLTREGA – BARCELONA Tel: 34 93 8502700 Fax: 34 93 8570893 e-mail: ssanchez@agricbemvig.com web: www.agricbemvig.com CONOTAINER S.L. Dirección: Sondeos s/n 28052 MADRID Tel: 34 91 7764393 Fax: 34 91 7750087 e-mail: mluisasanz@conotainer.com web: www.conotainer.com

EDIMARKET EDITORES S.L. Dirección: Andrés Mellado 72, bajo izqda 28015 MADRID Tel: 34 91 5444007 Fax: 34 91 543 2049 e-mail: info@mercacei.com

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web: www.mercacei.com ENOTECNO S.R.L Dirección: Via Pianodardine 128/A 83042 ATRIPALDA Tel: +39 0825627362 Fax: +39 0825627626 e-mail: commerciale@enotecno.it web: www.enotecno.it Production and comercial development of olive oil Zona industrial, lote 52 5430-492 Valpacos Portugal Tel: 278 717172 Fax: 278 713534 e-mail: covalpacos@iol.pt Fattoria di monticchio Via roma, 593 50012 Bagno a Ripoli, Firenze Italia Tel: 39 055 6510727 Fax: 39 055 633270 e-mail: monticchio@virgilio.it Laleli olive oils (organic olive oil) Taylieli Zeytin Ve Zeytinyagi Isletmesi, Taylieli Koyu Burhaniye, Balikesir Turkia Tel: 90 266 416 4567 Fax: 90 266 416 5522 e-mail: mehmeti@duzen.com.tr Olivos Argentinos Ruta 38 km. 446, casilla de correos 3 5300 la rioja, argentina tel: +54 3822 461107 fax. +54 3822 437500 e-mail: ecaimi@olivosarg.com Manufacturing of palm oil base products Lot 3 persiaran perusahaan, section 23 40300 selangor, malaysia tel: 603 5548 8122 fax: 603 5548 9122 e-mail: enquiries@mmvitaoils.com.my

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FUENTES DE INTERÉS

http://www.allorganiclinks.com - Un sistema comprensivo para la industria orgánica con categorías de la información incluyendo asociaciones, importadores/exportadores, eco-mercados del listado. http://www.organic-europe.net Informes orgánicos para 25 países europeos, una base de datos del país con orgánico las direcciones en Europa, noticias, una lista del certificadores acreditados, y una descripción de la legislación orgánica de la Comisión de las Comunidades Europeas. http://www.foodstandards.gov.uk - Noticias actuales en la legislación del alimento en la UE. http://www.mvo.nl/market-research/index.html Health Ingredients Europe http://www.hi-events.com/ CphI Worldwide & CSE http://www.cphi.com/ BioFach http://www.biofach.de/main/Page.html ChemSpec http://www.chemspeceurope.com Natural Products Europe http://www.naturalproducts.co.uk/ FI Europe http://www.fi-events.com/ CPhI worldwide http://www.cphi.com/ IPA http://www.ipa-web.com/en/2006/accueil/index.htm International Food Ingredients http://www.ifi-online.com/ Foodnews http://www.agra-net.com/portal/ Food Engineering and Ingredients http://www.fei-online.com