Propuesta de Desarrollo de Negocios en el Mercado Hispano de USA

Marzo 2013

Antecedentes

• IREX es una empresa líder en el mercado Centro Americano en varias categorias de productos de consumo empacados

• ¨IREX¨ tiene marcas con una fuerte recordación entre los consumidores de Centro Americanos lo que representa un grán potencial para todos los consuimdores que han emigrado a los Estados Unidos.

Potencial de Mercado

IREX en muchas de sus categorías y marcastiene un gran potencial dentro losEstados Unidos tanto en los sectores deconsumidores de origen latino en Ciudadescomo Houston, Dallas, Los Angeles, Atlanta,Chicago, Nueva York así como en el SectorGeneral.

Mercado de mas de 9 billones de dólares

Análisis de Líneas y Categorías de Productos

Deberemos analizar a detalle en conjunto

con ustedes sus distintas líneas de

productos así como de los distintos

canales de distribución a través de los

cuales se comercializan.

Analisis de Canales de Distribucion

IREX tiene una gran diversidad de

categorías de productos por lo que será

necesario estudiar y desarrollar una

plataforma comercial que incluya distintos

canales de distribución.– Ventas a tiendas departamentales y de

autoservicio.– Ventas a Mayoristas y Distribuidores

Fuerzas y Debilidades

Analizaremos la línea y categorías de

productos de IREX

en relación con los mercados de

referencia para determinar aquellas

donde existe la mayor oportunidad para

IREX en cuanto a

potencial de mercado y rentabilidad.

Se analizará la venta de los clientes

clave del competidor mas cercano a

efecto de diseñar una estrategia para

ganar una participación importante.

Estrategia de Posicionamiento

En base a los precios en el mercado delas diferentes categorías y productosproponemos desarrollar una estrategiade posicionamiento para cada producto mediante la estimación de márgenespara los distintos niveles de distribución

Margen del detallistaMargen del distribuidorFletes y gastosPrecio de Venta

Honorarios Etapa Inicial

Estudio de precios al público de la

competencia en las plazas mas importantes

Houston, Los Angeles, Atlanta, Nueva York, Miami

Creación y análisis de la cadena comercial por producto y por plaza.

Realización de estrategia de posicionamiento por línea de producto.

Determinación precisa de todos los factores del costo variable desde el consumidor hasta la planta incluyendo logística multimodal

Honorarios. $11,850 dlls

Tiempo de entrega. 20 días con revisiones semanales.

Pago. 50% anticipo y 50% al terminar

Estructura

Una vez terminando el estudio y definidas las

líneas y productos a manejar proponemos

en una segunda etapa la creación y

constitución de una nueva empresa para IREX

en USA, domiciliada en Houston y operada

por Markintel a través de un contrato de

Operación y Administración. En caso de que

ya tengan una, simplemente la tomamos por

su cuenta y orden para su operación

Plataforma ComercialCreación operación y supervisión de laplataforma comercial requerida parasupervisar las marcas.MayoristasDistribuidoresCadenas de Tiendas EspecializadasBrokers donde se requieran para supervisar elmercado.Markintel Group tiene una extensa base declientes específicos para IREX, con los cualespodremos construir una solida plataformacomercial para ustedes en todos losmercados clave

Programas de Mercadeo y Promocion

Markintel elaborará para IREX en USA un plan de promoción específico para cada línea de productos y para cada canal de comercialización. Este presupuesto saldrá del mismo precio de venta de los productos, será ejecutado y supervisado por Markintel en todo momento.

Este incluirá degustaciones, participaciones en ferias o eventos masivos, folletos con cadenas, catálgos y promoción de la marca en páginas de internet para su venta como Mex Grocers.com, amazon.com, ebay.com entre otras.

Esquema de Operación de IREX como Proveedor Local

¨IREX CR¨ exporta a ¨IREX USA¨

Almacen de IREX USA en Houston Tx

Base de Clientes de IREX USAMayoristas

Distribuidores

Cadenas

Desarrollo y puesta en marcha de estrategias de mercado,

¨Go To ¨Market Strategies¨

Coordinacion de esfuerzos de mercado en el punto de venta

Factores de Costo

Para llegar al punto de venta final sedeben considerar todos los factores decosto dependiendo de cada categoría.

1. Costo de Producto Ex Factory2. Fletes o arrastres locales3. Agente aduanal de salida de CR4. Agente aduanal americano5. Almacenaje 6. Fletes Internos en USA de Frontera a Clientes7. Seguro de Responsabilidad Civil

Ejemplo de Estructura de Costos• Costos por unidad en US DLLS

– Costo del Producto Ex Factory $1.46– Agentes aduanales Locales $0.02– Agentes aduanales USA $0.01– Almacenaje en puerto $0.04

• Costo total en Frontera USA $1.53• Margen de Operación de IREX INC. (ej 30%)$0.65• Precio de Venta IREX Inc en Puerto $2.18

– Flete Interno Promedio a Tx $0.04– Flete Interno Promedio a ILL $0.08– Flete Interno Promedio a CA $0.08

• Precio de Venta IREX Inc en Texas $2.22• Precio de Venta ILL $2.26• Precio de Venta CA $2.26

• Precio de Lista Promedio USA $2.25

Servicios de Operacion y Administración de Markintel

Markintel Operará y Administrará de formaintegral la empresa de IREX en USA llevando acabo las siguientes tareas:

– Adaptación de productos y empaques al mercado– Creación de la plataforma logística Plantas-Puertos USA.– Coordinación de almacenaje y envío a clientes– Elaboración del plan comercial integral

• Estrategia de posicionamiento por línea de producto• Elaboración de políticas de precios y promociones• Preparación de portafolios de presentación a clientes objetivo• Presentaciones a clientes y autorizaciones respectivas

Operacion y Administración Cont..

– Selections y Supervisión de Servicios de Promotoreo– Selección y Supervisión de Distribuidores y Mayoristas– Elaboración y Responsabilidad de Presupuestos de Penetración de

Mercado y Volumenes de Venta– Administración de Cartera y Cobranza– Administración General de la Empresa

• Cuentas por pagar • Cuentas por cobrar• Coordinación, supervisión de envíos de mercancía Mexico-USA.

Coordinación con plantas• Elaboración y Validación de Políticas de Crédito y Comerciales.

Elaboración de chequeos con buros de crédito para el otorgamiento de crédito a clientes.

– Responsabilidades Fiscales• Contratación y supervisión de despacho externo de contabiliad y auditoria

para la elaboración de la declaración de IRS.• Presentación annual y a tiempo de declaración IRS.• Atención continua de cualquier requerimiento

– Operación Logística. Tenemos una gran experiencia y contacto con muchas navieras que corren de cenro y sud América a ambos lados de los Estados Unidos, todas nuestras sinergias serián de ustedes

Servicios• Mediante el honorario que paga a Markintel además de toda la labor de dirección, mercadotecnia, administración y operación IREX NO TENDRA GASTO ALGUNO en los siguientes rubros ya incluidos en nuestro honorario:

– Dirección general– Gerente de Ventas– Gerente de Mercadotecnia– Gerente de Operaciones– Gerente Admvo y de Finanzas– Secretarias y asistentes– Renta de oficinas– Mobiliario de oficinas– Pasivos laborales– Seguros de Gastos Médicos– Seguros de Reponsabilidad Civil– Beneficios Sociales y Legales– Planes de Retiro

Honorarios

Markintel llevará a cabo todo loanterior mediante el pago de unhonorario fijo mensual de $7,500 dlls oel equivalente al 7% de las ventas netasgeneradas por su operación en USA,lo que sea mayor.

Rendicion de Cuentas

• Markintel como operador de IREX Inc elaborará los siguientes reportes a la dirección de la empresa :

• Mensualmente– Estados Financieros Completos

• Pérdidas y ganancias• Balance

– Estadísiticas de Ventas • Por producto• Por cliente• Por zona

Rendición de Cuentas

• Inteligencia de Mercado • Chequeo de Precios de Mercado• Actividad Promocional de la Competencia• Nuevos Productos

– Anualmente o semestralmente segun se requiera adquisisión e interpretación de información Nielsen o IRA.

Areas de mayor potencial

De forma inicial desarrollaremos sus marcas

en los mercados mas naturales para ellas

Donde tenemos ya distribuidores y cadenas

muy solidas donde estamos en posibilidades de catalogarlos a corto plazo.

Las siguientes diapositivas muesrtan la poblacion de sus consumidores mas naturales en estas areas

Cobertura de MercadoHacemos negocio con mayoristas , distribuidores y cadenas en las Ciudades con mayor población Latina por más de 20 años, Irex tendrá acceso inmediato a esta plataforma comercial para convertirse en

PROVEEDOR DIRECTO

Costa Ricans in the US

The 10 states with the largest population of Costa Ricans (Source: 2010 Census):

California - 22,469

Florida - 20,761

New Jersey - 19,993

New York - 11,576

Texas - 6,982

North Carolina -4,658

Georgia - 3,114

Pennsylvania - 3,048

Massachusetts -2,951

Connecticut - 2,767

El Salvador

California 686,056 (1.8% of entire population)

Texas 264,327 (1.0% of entire population)

New York 163,902 (.84% of entire population)

Virginia 151,752 (1.9% of entire population)

Maryland 149,461 (2.6% of entire population)

Guatemala

The 10 states with the largest population of Guatemalans (Source: 2010 Census):

California - 332,737

Florida - 83,882

New York - 73,806

Texas - 66,244

New Jersey - 48,869

Georgia - 36,874

Illinois - 35,321

Maryland - 34,491

Virginia - 33,556

Massachusetts 32,812

Honduras

The 10 states with the largest population of Hondurans (Source: 2010 Census):

Florida - 107,302

Texas - 88,389

California - 72,795

New York - 71,919

New Jersey - 36,556

North Carolina -30,900

Louisiana - 30,617

Virginia - 30,583

Georgia - 20,577

Maryland - 20,576

Nicaragua

The 10 states with the largest population of Nicaraguans (Source: 2010 Census):

Florida – 135,143

California - 100,790

Texas - 19,817

New York - 13,006

New Jersey - 8,222

Maryland- 8,196

Virginia - 7,388

Louisiana - 6,390

North Carolina - 4,964

Georgia - 4,787

Panama

The 10 states with the largest population of Panamanians (Source: 2010 Census):

Florida - 28,741

New York - 28,200

California - 17,768

Texas – 13,994

Georgia - 8,678

Virginia - 7,180

North Carolina - 5,708

New Jersey - 5,431

Maryland - 5,341

Pennsylvania - 3,234

Tenemos contratos conLíneas navieras a tarifasmuy competitivas de Costa Ricahacia los puertos mas Importantes de USA

Ahí nosotros establecemospara ustedes en la medida que se justifique centros de distribucióna costo variable dependiendo del volumen almacenado

Dentro de los Estados Unidos trabajamoscon los mejores operadores logisticos para distribucion y Transportes locales.

Plataforma Logística

Markintel LLCBernardo Gutierrez

5100 Westheimer Ste 200

Houston, Texas 77056

832 617 0729

713 373 2483

bernardogutco@gmail.com