Itaú Colombia - itau.co Corpor… · | 4 | Empleados: 1,700 Sucursales y CSBs: 87 ATMs: 178...

Febrero 2018

Itaú Colombia Resultados 2017

Estados Financieros no auditados sujetos a aprobación de la Asamblea de Accionistas

| 2 |

Itaú Colombia | Quiénes somos?

Mantenemos la estructura de grupo con Itaú Chile como casa matriz e Itaú Brasil como accionista

controlador

Fuente Itaú CorpBanca Colombia

1 Desde Abril de 2016 Itaú Unibanco aumentó su participación un 2.48%, porcentaje que v endió la Familia Saieh de acuerdo con lo dispuesto en el acuerdo de accionistas 2 Incluy e 182,125,023 acciones propiedad de Cía. Inmobiliaria y de Inv ersiones Saga SpA que están bajo custodia.

3 Itaú (Panamá) tiene Licencia Internacional

Itaú CorpBanca

Itaú CorpBanca Colombia

CorpGroup Helm Otros

minoritarios

66.28% 12.36% 20.82% 0.54%

Itaú Fiduciaria Itaú Securities

Services

Itaú Comisionista

de Bolsa Itaú (Panamá)3

Itaú Corredor de Seguros

94.0% 94.5% 95.0% 100%

Itaú Casa de Valores

(Panamá)

100%

Itaú

Unibanco

Familia Saieh2

IFC

Otros

36.06%

30.65%

3.32%

29.97%

80.0%

1

| 3 |

Posición de liderazgo en Brasil a través de ventajas competitivas clave

(*) Incluye la consolidación de Citibank en 4Q17 (1) Incluye avales y fianzas.

(2) Representa el resultado neto ajustado de ciertos eventos no recurrentes descritos en el

4Q17 MD&A – Executive Summary. (3) Representa el resultado neto ajustado de ciertos eventos no recurrentes descritos en el

4Q17 MD&A – Executive Summary. (4) Calculado en base a los ingresos Netos Recurrentes / Patrimonio Promedio. Para el

método de calculo anualizado, por favor refiérase a la plantilla de series históricas.

(5) ) Calculado en base a los ingresos Netos Recurrentes / Patrimonio Promedio. Para el método de calculo anualizado, por favor refiérase al 4Q17 MD&A – Executive Summary.

(6) Ver láminas “Ratio de Eficiencia” para criterios.

• USD$ 83.3 billones market cap (1)

• 96,435 empleados en Brasil y el exterior

• 4,910 sucursales y CSBs en Brasil y el exterior

• 46,965 ATMs en Brasil y el exterior

• Banco multinacional brasileño

• Principal proveedor de financiamiento para la expansión de empresas brasileñas

• En 2017 Itaú Unibanco fue elegido como la mejor compañía en gestión de

personas (por la revista «Valor Carreira») y también reconocido como un compañía pro-ética, una iniciativa entre la Contraloría General (2) y el sector

privado, que promueve la adopción voluntaria de medidas de integridad y

prevención de la corrupción en las empresas, siendo la única institución financiera entre las compañías aprobadas.

Presencia global del mayor banco del sector privado de Brasil | Dic. 31, 2017

Principales indicadores financieros Para el trimestre terminado en Diciembre 2017

Tasa de cambio BRL 3,2440 / USD a diciembre 29, 2017 (1) Fuente: Economatica. Cif ra a diciembre 31 2017 (2) Controladoria-Geral da União (CGU)

Itaú Unibanco | En una mirada

Total Activos (*)

Total Préstamos (1)

Patrimonio Accionistas

Beneficio neto recurrente 2017 (2) (*)

Beneficio neto recurrente 4Q17 (3) (*)

Deuda a largo plazo en divisas

ROE Recurrente 2017(4) (*)

ROE Recurrente 4Q17(5) (*)

Razón Eficiencia 2017(6)

Razón Eficiencia 4Q17(6)

USD 463.6 Bn

USD 171.9 Bn

USD 39.1 Bn

USD 7.7 Bn

USD 1.9 Bn

Moody’s: Ba3 Fitch BB+ S&P BB-

21.8%

21.9%

46.3%

48.6%

16.2%

Principales Cifras

Razones Financieras

(Itaú Unibanco Holding)

CET I con reglas Basilea III

Razón de cobertura de liquidez 190%

| 4 |

Empleados: 1,700

Sucursales y CSBs: 87

ATMs: 178

Argentina

Empleados: 5,922


ATMs: 469

Chile

Empleados: 82.640

Sucursales y CSBs: 4.383

ATMs: 45,769

Brasil

Colombia¹

Empleados: 3,644

Sucursales: 174

ATMs: 176

Empleados: 1,122


Puntos de Servicio OCA : 35

ATMs: 61

Uruguay

Itaú Unibanco | Presencia Banca Minorista en LatAm Dic. 17

CIB

Minorista

México | CIB

Empleados: 9

(1) Incluy e empleados y sucursales de Panamá

Empleados: 829


ATMs: 312

Corresponsales no

bancarios: 57

Paraguay

Peru Oficina de

Representación

Panamá

| 5 |

Estructura Organizacional | Alineación Chile - Colombia

1- Itaú Unibanco y Corpgroup designan la may oría de los miembros de junta directiv a; 2- En conf ormidad con el Acuerdo de Accionistas, los directores desginados por Itaú Unibanco y CorpGroup deberán v otar juntos como un único bloque de acuerdo con la recomendación de Itaú Unibanco; 3- Responsable del proy ecto de integración tecnológica en Colombia

Board Chile

Itaú CorpBanca CEO

Milton Maluhy

CFO

Gabriel

Moura

Riesgos

Mauricio

Baeza

Tesorería

Pedro

Silva

Marketing &

Productos

Rogério

Braga

Colombia

Álvaro

Pimentel

Banca

Mayorista

Christian

Tauber

Banca

Minorista

Julián

Acuña

Recursos

Humanos

Marcela

Jiménez

Legal &

Cumplimiento

Cristián

Toro

Tecnología

Luis

Rodrigues

Itaú CorpBanca Colombia CEO

Álvaro Pimentel

CFO

María C.

Vandame

Riesgos

Juan Ignacio

Castro

Tesorería

Derek

Sassoon

Comunic.

Y Rel. Instit.

Carolina

Velasco

Banca

Mayorista

Jorge

Villa

Banca

Minorista

TBD

Recursos

Humanos

María Lucía

Ospina

Jurídico y

Secrearía General

Dolly Murcia

Operaciones

Liliana

Suárez

TI

Lilian

Barrios

Board Colombia

Chairman

Milton Maluhy

Chairman

Jorge Andrés Saieh Guzmán

Board Chile 1 2 Board Colombia Chairman

Milton Maluhy

Ricardo Villela Marino

Eduardo Mazzilli de Vassimon

Boris Buvinic Guerovich

Andrés Bucher Cepeda

Pedro Samhan Escandar

Roberto Brigard Holguín

Luis Fernando Martínez Lema

Carmiña Ferro Iriarte

Rafael Pardo Soto

Juan Echeverría González

Gabriel Moura

Rogério Braga

Mónica Aparicio Smith

Reporte matricial al CEO

Colombia y Funcional a ITCB

Reporte Funcional al CEO

Colombia y Matricial a ITCB para

coordinar temas específicos

Franquicia,

Productos y Digital

Luciana

Hildebrandi

3

Fernando Concha Ureta

Jorge Selume Zaror

Fernando Aguad Dagach

Gustavo Arriagada Morales

Bernard Pasquier

Comité Auditoría

CAE

Emerson Bastián

Operaciones

Eduardo

Meynet

| 6 |

Itaú CorpBanca Colombia | Principales Cifras

Fuente: Superintendencia Financiera & Itaú CorpBanca Colombia, 1. Depuración de número de cuentas dado el proceso de migración tecnológica 2. Incluy e ciudades principales y municipios 3. Inf ormación a Diciembre 2017 4. Cartera v encida con mora may or a 30 días 5. Banco y f iliales. incluy e Panamá

Banco #6 en Colombia por nivel de activos, con más de 485 mil clientes1 y presencia en 30 plazas nacionales2 y una internacional en Panamá

Principales indicadores de Itaú CorpBanca Colombia a Diciembre 30, 2017

COP$ 30BN

COP$ 21BN

3.594

Cartera

Activos

Empleados #5

Cajeros Automáticos # 176

485MIL Clientes #

Oficinas # 174

MS: 5,0% 3

#Player: 6 TIER I: 9,3%

Solvencia: 12,7%

ICV: 3,8% 4

Net Inc. FY16: COP~ -150,93 MMM

Net Inc. FY17: COP~ -121,28 MMM

Dos marcas en Colombia

| 7 |

Itaú CorpBanca Colombia | Avances

Fuente: Itaú CorpBanca Colombia,

El Banco continúa con su plan de implantación del modelo Itaú en Colombia. Cumple exitosamente los hitos trazados para 2017

Rentabilidad Sustentable en el largo plazo

2016 2017 2018

Cambio de estrategia de integración tecnológica

Alineación Riesgo de Mercado y Liquidez

Reducción gradual límites de riesgo de mercado

Implantación estándares Riesgo Operativo

Inicio ajuste crédito mayorista

Finalización Integración tecnológica y operativa

Estrategia digital

Reorientación Banca Minorista

Calidad de Servicio

Cultura fase II

Reorientación Resultado financiero

Incorporación Corporación Financiera Itaú BBA (personas y activos)

Cambio de marca

Inicio migración tecnológica oficinas

Proyecto Crédito PJ

Restructuración área de crédito minorista

Inicio ajuste crédito minorista

Estructuración área de Franquicia y Productos

Evaluación de productos y negocios

Creación de la Comisión de Capital

Cultura fase I

| 8 |

Integración Tecnológica | Olas de Migración


Desde el 22 de Enero el 100% de la red de oficinas es Itaú, anticipándonos al cronograma originalmente trazado

01 Persona Natural

54% de clientes PN migrados en 2017

91% de clientes migrados PN hasta

ahora con la ola 5

100% de oficinas con marca Itaú

Indicadores de Contact Center con

resultados positivos

02 Persona Jurídica

55% de clientes PJ migrados en 2017

88% de clientes migrados PJ hasta ahora con la

ola 5

Indicadores de negocio presentan normalidad a

la fecha

En re-aseguramiento de tipos especiales de

clientes ola 6 y 7

| 9 |

15 15 13 13 13 12 11 9 9

13 13 12 11 10 11 11 10 11 10 10 10 6 6 6

14 17

19 19 19

11

20 19 18

28 25

23

37 34

37

43 45

53

47 47 50

40 41

46

Bruta Vencida

6,8 7,5 7,6

8,0 7,9 8,2 8,6

9,0

8,1

7,3

6,5 6,0 5,8 5,5 5,2

4,7 4,7 4,4 4,0

3,4

3,9 4,0 4,1 4,1 4,1

Tasa de Política Monetaria (%)

PIB (%) 1

Fuente: Estudios macroeconómicos Itaú CorpBanca Colombia & Superintendencia Financiera

1: Crecimiento 12 meses móv iles

Contexto Macroeconómico | Indicadores

Inflación (a/a) (%)

Crecimiento nominal Cartera Bancaria (%)

Itaú Colombia continúa avanzando exitosamente en su integración a pesar de un escenario de crecimiento bajo para el país y una rebaja en la calificación soberana por parte de S&P

7.75

7.50

4.75 5.75

5,5

4,3

5,0 5,4

4,3

5,2 4,8

5,4

4,7

3,8

3,2

2,6 3,0

3,3 3,4

2,5 2,5

1,2

1,7 1,3 1,2

2,0

1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17

Financiero Total

Rango Meta 2% - 4%

| 10 |

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

13%

dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17

Cartera Bonos CDTs Tasa BanRep Ahorros

4,69 4,24

4,69 3,96 4,17 4,04

3,66 3,39 3,40 4,07 4,20 4,09 4,16 4,41 4,72

4,01 4,40 4,51 4,57 4,81 4,78 4,43

5,02

4,95 5,03

5,75 6,00 6,25 6,50

7,00 7,25 7,50 7,50 7,75 7,75 7,75 7,75 7,50 7,50 7,25 7,00 7,00 6,25 6,25

5,50 5,50 5,25 5,00

4,75 4,75

dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17

MNI Tasa BanRep

Margen Neto de Interés | Evolución positiva en 2017

El NIM del Banco ha presentado una recuperación de 60 pbs en promedio

Fuente: Superintendencia & Itaú CorpBanca Colombia

1 NIM Intereses de prestamos– Gasto por intereses de depósitos/ Cartera bruta. Incluy e el costo de bonos,, prestamos re descontados y prestamos en div isas. Mensualmente Anualizado NIM

MNI (%) 1

MNI Promedio 2015 MNI Promedio 2016 MNI Promedio 2017

Tasas Implícitas de Cartera y Depósitos (%)

5,2 4,0 4,6

10,78

7,20 7,03

4,75

3,56

| 11 |

Composición del Fondeo (%)

El Banco mantiene su foco en fondeo estructural e incrementa el plazo promedio de los CDTs…

Fuente: Superintendencia & Itaú CorpBanca Colombia,

Evolución de los Depósitos | Foco en estructuralidad

CDTs por plazo (%, COP Billones)

9 9 8 8 8 8 7 8 8

44 43 36 30 28 27 31 31 29

40 40 49

53 51 53 50 50 51

7 8 8 10 12 12 12 11 11

dic-15 mar-16 jun-16 sep-16 dic-16 mar-17 jun-17 sep-17 dic-17

Bonos

CDTs

Ahorros

Corriente

15%

15%

24%

45%

15%

14%

16%

55% $11.1 $10.0

16%

16%

15%

53% $144.3

Menor a

6 meses

Desde 6 meses y

menor a 12 meses

Desde 12 meses y

menor a 18 meses

18 meses

o mayor

Dic-16 Dic-17 Total Bancos

Dic-17

| 12 |

14%

70%

2% 10%

5%

Fuente: Superintendencia & Itaú CorpBanca Colombia,

Composición del Pasivo | Diversificación mercados internacionales

Composición del pasivo (COP Billones, %)

$27.2

Dic-16

Depósitos

Otros Bonos

Entidades

Exterior

Entidades

Redescuento

14%

66%

3%

9%

8%

$26.1

Dic-17

Depósitos

Otros

Bonos

Entidades

Exterior

Entidades

Redescuento

Crédito Sindicado USD 240 millones Crédito subordinado USD 105 millones

…e incrementa su proporción de pasivos con entidades del exterior siguiendo su estrategia de internacionalización

| 13 |

Liquidez | Gestión bajo estándares Basilea III


1: Financiamiento = Cuentas corrientes y ahorros, Depósitos a Término y Bonos

Continúa con una robusta gestión de liquidez manteniendo un LCR (Liquid Coverage Ratio) por encima del 100%.

Índice de Riesgo de Liquidez - IRL - 30 días (%)

Razón entre Cartera de Préstamos y Financiamiento (%, COP Billones)1

100%

150%

200%

250%

300%

350%

400%

450%

500%

550%

600%

30/6/16 30/7/16 29/8/16 28/9/16 28/10/16 27/11/16 27/12/16 26/1/17 25/2/17 27/3/17 26/4/17 26/5/17 25/6/17 25/7/17 24/8/17 23/9/17 23/10/17 22/11/17 22/12/17

444%

20,4 20,5 20,7 20,8 20,3 20,4 20,5 20,2 19,6 22,8 22,1 22,9 21,8 21,6 21,2 21,6 20,6 19,5

89,4% 92,5% 90,5% 95,4% 93,9% 96,3% 95,2% 97,7% 100,3%


PréstamosNetos

Depósitos

Razón

| 14 |

66% 66% 66% 56%

23% 23% 23%

28%

10% 11% 12% 13%

3%

Dic-15 Dic-16 Dic-17 Sistema

Comercial Consumo Vivienda Microcrédito

Cartera de Créditos por Modalidad (COP Billones, %)

Cartera de Créditos | Evolución y Composición

Fuente: Itaú CorpBanca Colombia

1. Saldos medios Cartera Bruta

37%

33%

11%

7%

6% 3% 3%

El foco será incrementar el tamaño del negocio de banca minorista alcanzando una proporción similar a la del promedio de bancos en el mediano plazo

Cartera por Segmentos1

37% Corporativa

33% Personas

11% Empresarial

7% Pymes

6% Constructor

3% Institucional

3% Privada

$ 21,3 $ 21,4 $ 20,9 $ 418,6

| 15 |

2,2 2,5 2,5

3,3 2,9 3,0

3,5 3,7 3,8 2,8 3,1 3,0 3,2 3,1

3,9 4,2

4,4 4,3


Itaú Total Bancos

Calidad de Cartera Vencida 30 días (%)

Cobertura de Cartera Vencida (%) 1

Fuente: Superintendencia Financiera & Itaú CorpBanca Colombia,

1: Provisiones / Cartera Vencida mayor a 30 días

Indicadores de Riesgo | Evolución frente a mercado

Calidad de Cartera Calificada (%)

Cobertura Cartera Calificada (%)

Itaú Colombia mantiene una posición más conservadora en cuanto a evaluación de riesgo de crédito y política de provisiones, anticipándose a los casos de deterioro crediticio

185,7

169,2 171,5

142,8

179,6

164,5

150,5 146,8

166,0

155,9

143,7 150,7

145,1

155,5

128,2 125,2 124,9

134,0


Itaú Total Bancos

6,5 6,6 7,1

9,0 9,8 9,9 9,9 10,0

11,5

6,5 6,8 7,1

7,2 7,8

8,9 9,4 9,6 9,9


Itaú Total Bancos

61,9

65,5

60,8

52,8 53,3 50,3

54,1 55,0 55,0

67,8 66,5 64,0 64,9

61,6

55,7 55,3 56,9 57,7


Itaú Total Bancos

| 17 |

Indicador de riesgo = Provisiones de Balance / Cartera Bruta (%)

Fuente: Superintendencia Financiera & Itaú CorpBanca Colombia,

1. Gasto trimestral.

Provisiones de Cartera | Incremento del saldo de provisiones

Gasto de Provisiones / Cartera Bruta (%) 1

En 2016 el Banco realiza la evaluación de cartera de Banca Mayorista y en 2017 la de Banca Minorista

0,7 0,7 0,6

1,0

1,8

0,7 0,8

0,7

1,0

0,6 0,5 0,6 0,6 0,8

0,6 0,8

0,8

0,8


Itaú Total Bancos

4,0 4,3 4,3

4,7

5,2 5,0

5,3 5,5

6,3

4,4 4,5 4,6 4,7

4,8 5,0 5,2

5,5 5,7


Itaú Total Bancos

| 18 |

Otros rubros del PyG | Comisiones e Inversiones

El Banco ha reorientado su generación de ingresos hacia fuentes recurrentes y negocios más rentables resultando en una reducción temporal frente a años anteriores


1: Reducción en el rubro de seguros de 2017 frente a 2016

266.457

150.699

54.286

39.892

2016 2017

Ingreso neto Inversiones y Derivados (COP Millones)

320.743

190.591

Variación 2016-2017

-40,6%

Venta

CIFIN

Intercambio

acciones

Decev al - BVC

Comisiones netas (COP Billones)

132.461

130.766

26.800

2016 2017

Variación ajustada

2016-2017

-1,3% -43,4%

159.583 18,7%

Variación ajustada

2016-2017

Variación 2016-2017

1

Disminución

Seguros

| 19 |

Rentabilidad | Tendencia de recuperación

En un año de menor rentabilidad para el sistema bancario Itaú muestra una tendencia de recuperación cerrando con un ROE del -3.4%


PB: Patrimonio Básico

1: Fuente: Reportes trimestrales de cada banco,

59.197 30.469

-91.410

-149.182

-31.905 -33.286 -29.188 -26.903 1T16 2T16

Utilidad trimestral (COP Millones)

Pérdida 2016: - $150.926 Pérdida 2017: - $121.282

+ 20%

7,84 5,94

2,73

-4,03

-6,55 -8,43

-6,84

-3,45

10,49

0,93 0,7 0,32

-0,47 -0,77 -0,99 -0,79 -0,40

1,36

Mar-16 Jun-16 Sep-16

ROE ROA

ROE y ROA (%)1

Sistema Diciembre

Dic-16 Mar-17 Jun-17 Sep-17 Dic-17

1T17 2T17 3T17 4T17 3T16 4T16

| 20 |

Tier 1

Consolidado

Tier1+Tier2

Consolidado

Individual

Niveles de Capital | Estabilidad en solvencia

Solvencia consolidada Septiembre 2017 (%)1

Solvencia Individual Dic. 17 (COP Miles de Millones, %)

La solvencia se mantiene a pesar de las pérdidas de los años 2016 y 2017


PB: Patrimonio Básico

1: Fuente: Reportes trimestrales de cada banco,

3.017 724

2.293

796 40 3.129

Tier 1 sinDeducciones

Good will Tier 1 DeudaSubordinada

Otro CapitalRegulatorio

9,3% 12,7%

10,3% 9,4% 10,2% 7,8%

9,0%

15,5%

21,6%

13,3%

15,8%

12,7%

Bancolombia Bogotá Occidente Davivienda Itaú

14,3%

12,2% 12,6%

14,2% 12,8%

8,5% 8,9% 9,3% 9,7% 9,7% 9,5% 9,3% 9,4% 9,3%

Dic-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17 Jun-17 Sep-17 Dic-17

Solvencia Básica Solvencia Total

Solvencia Individual Dic. 17 (%)

13,0% 12,1%

12,8% 12,8% 13,1% 12,8% 12,7% 12,7% 12,7%

| 21 |

Itaú Colombia | Calificaciones de Riesgo vigentes

Fuente: Itaú CorpBanca Colombia, agencias calificadoras

Itaú CorpBanca Colombia tiene una calificación grado de inversión de BBB-, una calificación local de AAA y otra de AA+ vigentes en Colombia.

Moody´s FITCH S&P

BBB- / Negativa Abril./2017

BBB- / Estable Ene./2018

BBB / Estable Oct./2017

Baa2 / Estable May./2016

Soberana Colombia

Itaú CorpBanca Colombia IDR (Issuer Default Rating)

Itaú CorpBanca Colombia Local, Largo Plazo

AA+ / Negativa Abr./2017

AAA / Estable Feb./2018

Itaú CorpBanca Colombia Local, Corto Plazo

F1+ Abr./2017

BRC 1+ Feb./2018

| 22 |

Itaú Colombia | Conclusiones

Fuente: Itaú CorpBanca Colombia

Tenemos una mejor posición de riesgo del balance que años anteriores y de

riesgo de liquidez que el promedio de la industria bancaria Colombiana

Mantenemos los niveles de capital a pesar de las pérdidas presentadas

Continuamos con la implementación del modelo de gestión Itaú dentro de lo

planeado

Hemos cumplido y adelantado los cronogramas trazados en cuanto a cambio

de marca y migración tecnológica

Diversificamos, desconcentramos y ampliamos los plazos de nuestras fuentes

de fondeo

Mantenemos nuestra fortaleza en la evaluación de riesgo de crédito

Se muestra una tendencia de recuperación en los resultados, construyendo

una rentabilidad sustentable en el largo plazo

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Itaú CorpBanca Colombia Resultados 2017

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Itaú Colombia - itau.co Corpor… · | 4 | Empleados: 1,700 Sucursales y CSBs: 87 ATMs: 178...

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