Itaú CorpBanca · NY, Miami, Cayman, Bahamas Clientes Institucionales/ Activo NY, Cayman Banca...

Mayo 2017

Itaú CorpBanca Presentación Institucional

Agenda

3. Itaú CorpBanca Colombia

2. Itaú CorpBanca

1. Itaú Unibanco

| 3 |

Posición de liderazgo en Brasil a través de ventajas competitivas clave

(1) Incluye avales y fianzas.

(2) Representa el resultado neto ajustado de ciertos eventos no recurrentes descritos, por

favor refiérase a la plantilla de series históricas.

(3) Representa el resultado neto ajustado de ciertos eventos no recurrentes descritos en

el 1Q17 MD&A – Executive Summary.

(4) Calculado en base a los ingresos Netos Recurrentes / Patrimonio Promedio. Para el

método de calculo anualizado, por favor refiérase a la plantilla de series históricas.

(5) ) Calculado en base a los ingresos Netos Recurrentes / Patrimonio Promedio. Para el

método de calculo anualizado, por favor refiérase al 1Q17 MD&A – Executive Summary.

(6) Ver láminas “Ratio de Eficiencia” para criterios.

(7) Este índice es nuestro número actual, el cual considera la etapa regulatoria vigente.

Para más detalles, consulte láminas “ratios de capital”.

• US$ 78.8 billones market cap (1)

• 94,955 empleados en Brasil y el exterior

• 5,105 sucursales y CSBs en Brasil y el exterior

• 46,407 ATMs en Brasil y el exterior

• Banco multinacional brasileño

• Principal proveedor de financiamiento para la expansión de empresas

brasileñas

• Entre el mejor talento del sistema financiero brasileño

• Por decimotercer vez consecutiva, Itaú Unibanco fue escogido por la

consultora Interbrand como la marca más valiosa en Brasil (USD$ 8.5 Bn

en 2016)

Presencia global del mejor banco del sector privado de Brasil | Marzo 31, 2017

Principales indicadores financieros Marzo 2017

(1) Fuente: Bloomberg. Cifra a Marzo 2017 (2) Tasa de cambio BRL 3,1220 / USD a Marzo 31, 2017

Itaú Unibanco | En una mirada

Total Activos

Total Préstamos (1)

Patrimonio Accionistas

Beneficio neto recurrente 2016 (2)

Beneficio neto recurrente 1Q17 (3)

Deuda a largo plazo en divisas

ROE Recurrente 2016(4)

ROE Recurrente 1Q17(5)

Razón Eficiencia 4Q16(6)

Razón Eficiencia 1Q17(6)

USD 452.7 Bn

USD 176.3 Bn

USD 36.8 Bn

USD 7.1 Bn

USD 2.0 Bn

Moody’s: Ba3

Fitch BB+

20.3%

22.0%

45.2%

44.1%

15.4%

Principales Cifras

Razones Financieras

(Itaú Unibanco Holding)

Razón BIS III CET I (7)

| 4 | 1 A Diciembre 31, 2016.

• Aproximadamente 28.9 millones de cuentas de

tarjetas de crédito y 25.6 millones de cuentas de

tarjetas débito;

• Líder en el mercado de tarjetas de crédito de Brasil,

numerosas asociaciones con retailers.

• Cartera total de personas por USD$ 4.7 billones;

• Leasing y financiamiento a través de más de 12

mil distribuidores;

• Uno de los actores más grandes medido por

primas directas;

• Asociación con Porto Seguro para automóviles y

seguro residencial;

• El resultado en el 1Q17 totalizó USD$ 249

millones.

• Pequeñas y Medianas empresas, con ingresos anuales

de hasta USD$ 10 millones;

• 4,437 sucursales y puestos de atención y

45,182 ATMs en Brasil;

• Marca bancaria premium en Brasil;

• Estratégicamente posicionado para crecer

en Brasil (asociación con Lopes).

• Cobertura total de clientes corporativos

con ingresos anuales superiores a USD$

64 millones;

• Liderazgo en productos de BI con las

primeras posiciones en las grandes

ligas;

• Operaciones de tesorería para el

conglomerado.

• Objetivo: ser reconocido como "el

experto bancario en América Latina”

• Presencia en Latinoamérica: México,

Colombia, Perú, Paraguay, Chile,

Argentina, Uruguay.

• Activos totales bajo administración por

aproximadamente USD$ 304 billones;

• Líder en servicios de banca privada en

Latinoamérica.

• Clientes corporativos con ingresos anuales de USD$

10 millones a USD$ 64 million.

Itaú

Unibanco

Itaú Unibanco | Banco Universal¹

Modelo de precio

basado en riesgo

Líder en

desempeño en

Brasil

Gran red de

distribución

Diversas líneas

de productos y

servicios

Uso intensivo de tecnología

| 5 |

Itaú Unibanco posee una presencia importante en los principales centros financieros, soportada por

reconocimiento y reputación únicos

Queremos ser reconocidos como: El banco experto en Latinoamérica

• Acorde con nuestra estrategia de expansión en Latinoamérica, y con la visión de crear valor y rendimiento sostenible, en Junio de 2015, la fusión de Banco

Itaú Chile y CorpBanca fue aprobada por los accionistas de ambas instituciones.

• En Septiembre de 2015 la fusión fue aprobada por el regulador Chileno.

• La transacción crea un importante escenario para la expansión y la búsqueda de nuevos negocios en la región. En Chile, nos permitirá desplazarnos de la

séptima a la cuarta posición en el ranking de los bancos mas grandes en términos de créditos.

• El 1º de Abril de 2016, la fusión de las operaciones entre Banco Itaú Chile y CorpBanca fue consumada (“Legal Day One”).

Destacado

CIB

NY, Miami, Cayman, Bahamas

Clientes Institucionales/ Activo

NY, Cayman

Banca Privada

NY, Cayman, Bahamas, Miami

CIB

Brasil, Argentina, Chile, Peru, Colombia


Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Panamá

Banca Privada

Brasil, Chile, Paraguay

Banca Minorista

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay,

Colombia

CIB

Londres, Lisboa, Madrid, Paris, Frankfurt


Londres

Banca Privada

Zurich

CIB / Clientes Institucionales/ Activo

Tokyo, Dubai, Hong Kong

CIB

Mexico

Itaú Unibanco | Presencia Global

| 6 |

Sucursales y CSBs: 87

ATMs: 178

Empleados: 1,648

Argentina

Sucursales: 225

ATMs: 497

Empleados: 5,930

Chile

Sucursales y CSBs: 4,454

ATMs: 45,182

Empleados: 81,219

Brasil

Colombia¹


ATMs: 178

Empleados: 3,622


Puntos de Servicio OCA : 35

ATMs: 61

Empleados: 1,112

Uruguay

Itaú Unibanco | Presencia Banca Minorista en Latinoamérica

CIB

Minorista

México | CIB

Empleados: 7

(1) Incluye empleados y sucursales de Panamá.

Cifras a Marzo 2017.


Corresponsales no

bancarios: 50

ATMs: 311

Empleados: 804

Paraguay

Peru

Oficina de

Representación

IBBA

Panamá

| 7 |

472,5 457,1

8,4 58,2

121,7

122,6

141,7

2015 2016 1Q17

Activos Totales | Evolución y Detalle

USD$ billones

(1) Provisión neta de cartera; (2) Cartera Bruta, incluye avales y garantías. (2) Tasa de cambio BRL 3,1220 / USD a Marzo 31, 2017

Disponible y depósitos

interbancarios a corto plazo

Inversiones

Préstamos ¹

Otros

Permanente

Detalle Préstamos ²

Bonos domésticos del

gobierno

Cuotas de fondo de plan de

pensiones

Títulos corporativos

Derivados

Bonos internacionales del

gobierno

Detalle Inversiones

Corporativo

Pymes

Vehículos

Préstamos a personas

Tarjetas de crédito

Latinoamérica

Hipoteca (incluye personas y

compañías)

Prestamos de nómina

a personas

27.1%

26.9%

31.3%

12.9%

1.9%

452.7

| 8 |

% Fondeo (Detalle Maduración) Razón entre Cartera y Fondeo2 (USD Bn, %)

(2) Incluye exigible, ahorros, y deporsitos a término más obligaciones, pagarés hipotecarios, représtamo, préstamos, fondos de aceptación y emisión de títulos en el exterior, neto de

requerimientos de reserva y fondos disponibles; (3) El balance de la cartera crediticia no incluye garantías y avales. (4) Fondeo bruto, ex-deducciones de requerimientos de reservas y efectivo y

equivalentes de efectivo.

Tasa de cambio BRL 3,1220 / USD a Marzo 31, 2017

Fondeo | Evolución y Detalle

(1) Incluye clientes institucionales en la proporción invertida por ellos en cada tipo de producto.

Fondeo de Clientes

Encaje y disponible

Cartera de Créditos (3) Cartera de Créditos / Fondeo (4)

Cartera de Créditos / Fondos Brutos (3)

En USD$ millones Sin CorpBanca Con CorpBanca

Depósitos a la vista y ahorro

Depósitos a plazo fijo + Débito +

Fondos de Cuentas

Activos bajo administración +

Provisiones técnicas para seguros,

Planes de pensiones y bonos

Premium

Total fondos de clientes +

Depósitos interbancarios

Fondeo de Clientes ¹

Sobre

365

0-30

31-180

181-365

56 53 54 55 53 52 53 54 54 85 82 90 99 94 108 110 111 105

260 266 281 287 303 314 337 340

362

430 430 452 466 471

496 522 527 544

Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dic-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17

184 177 199 208 194 179 179 177 170

30 29 30 31 31

30 32 35 35

174 169 180 178 168 160 159 157 153

81,1% 82,0% 78,3% 74,4% 74,4% 76,2% 75,4% 74,3% 74,6%

94,3% 95,6% 90,3% 85,5% 86,5% 89,0% 88,8% 88,9% 90,0%


| 9 |

ROE Recurrente / ROA Recurrente | Evolución

ROE / ROA Consolidado

ROE Brasil ¹

(1) Incluye unidades en el exterior ex-Latinoamérica

25.5% 25.5% 25.4% 25.1%24.2%

22.8%

20.7% 21.1% 20.8%

3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16

Annualized Recurring Return on Average Equity (quarterly)

24.7% 24.9% 24.5% 24.8%24.1%

22.1%

19.6%20.6% 19.9%

1.8% 1.8% 1.7% 1.8% 1.8% 1.6% 1.4% 1.6% 1.6%

3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16

Annualized Recurring Return on Average Equity (quarterly) Annualized Recurring Return on Average Assets (quarterly)

Retorno recurrente anualizado en Patrimonio promedio (trimestral)

Retorno recurrente anualizado en Patrimonio promedio (trimestral)

24.7% 24.9% 24.5% 24.8%24.1%

22.1%

19.6%20.6% 19.9%

1.8% 1.8% 1.7% 1.8% 1.8% 1.6% 1.4% 1.6% 1.6%

3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16

Annualized Recurring Return on Average Equity (quarterly) Annualized Recurring Return on Average Assets (quarterly)Retorno anualizado en Patrimonio de activos (trimestral)

| 10 |

Eficiencia y Ratio de Eficiencia ajustado por riesgo | Evolución

Ratio de Eficiencia - Consolidado

Ratio de Eficiencia - Brasil¹

1 Incluye unidades en el exterior ex-Latinoamérica

Seguimiento a 12 meses del Ratio de Eficiencia (%) Seguimiento a 12 meses del Ratio de Eficiencia ajustado a riesgo(%)

Seguimiento a 12 meses del Ratio de Eficiencia ajustado a riesgo(%) Seguimiento a 12 meses del Ratio de Eficiencia (%)

| 11 |

Información Tecnológica | Evolución

Número Total de Transacciones

Proporción de las transacciones por canal

1 Canales Estándar: Sucursales, ATM, Teléfono. 2 Canales Electrónicos Remotos: Celular e Internet.

Canales estándar 1 Canales Electrónicos 2

Internet Sucursales Teléfono Celular ATM

Agenda


2. Itaú CorpBanca

1. Itaú Unibanco

| 13 |

Itaú CorpBanca | Principales cifras

Presencia regional & principales indicadores

Marzo 31, 2017 3

Itaú CorpBanca Chile Activos: US$ 32.5 BN

Empleados: 5,930

Oficinas: 224

CorpBanca Colombia

Activos: US$ 10.5 BN

Empleados: 3,603

Oficinas: 176

CorpBanca Panamá Activos: US$ 0.7 BN

Empleados: 47 US$ 43.8BN Activos

9,580 Empleados #

Oficinas # 400

Itaú CorpBanca 2 3

Somos el 4to banco privado mas grande en Chile y 5to 1 grupo financiero en Colombia

1 Para activos y colocaciones, se considera Grupo Aval como la combinación de Banco de Bogotá, Occidente, Popular, AV Villas; 2- Información consolidada a Marzo 31, 2017; 3 Cifras convertidas a una tasa de cambio de 662.26 CLP/USD; 4 - a Marzo 31, 2017; 5 - a Febrero 28, 2017; 6 – Incluye empleados de Nueva York a Marzo 31, 2017; 7 – Incluye Colombia y Panamá a Marzo 31, 2017; 8 - Cifras convertidas a una tasa de cambio de 669.81 CLP/USD a Diciembre 31, 2016; 9 – Equity: patrimonio promedio atribuible a los accionistas, excluyendo el goodwill e intangibles de la combinación de negocios.

RoTE 9

Mkt Cap: US$ 4,628 Bn 2 3

Participación

del mercado %

RoTE 9

US$ 31.9BN Colocaciones

US$ 58.0BN 8

Utilidad Neta Recurrente 2016

US$ 39.8BN 3

Utilidad Neta Recurrente 1Q17

2.4 %

RoTE Recurrente 2016 %

6.4 %

RoTE Recurrente 1Q17 %

32.5 11.2 7

24.0 7.8 7

11.2 4 5.4 5

5,930 6 3,650 7

224 176

117.1 8 -59.1 8

51.7 3 -12.0 3

6.4 -5.3

10.2 -3.8

| 14 |

Itaú CorpBanca | Relevancia en LatAm y Sur América

1 Información a diciembre 31, 2016. Incluye Brasil, México, Argentina, Perú, Chile y Colombia; 2 Incluye Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Colombia; 3 En Septiembre 30, 2016 Bradesco comenzó a consolidar HSBC Brasil en su publicación; 4 Incluye Chile y Colombia (Itaú CorpBanca Chile con ~US$33MMM en activos); 5 Información de Diciembre 31, 2016. 6 Incluye Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile y Colombia; 7 Considerando los portafolios de crédito consolidados de Itaú Unibanco e Itaú Corpbanca reportados en sus respectivos MD&A 1Q17 y unas tasas de a R$ 3.1684 / US$ y Ch$ 662.25 / US$ a 31/03/2017.; 8- A Abril 30, 2017 Itaú Unibanco tenía una participación en patrimonio de 35.71% en Itaú Corpbanca, pero como Accionista Controlador consolida completamente los Estados Financieros de Itaú CorpBanca. Fuente: Bancos Centrales, reguladores locales, reportes de las compañías, Itaú CorpBanca

Bancos según Activos en Latioamérica 1 Bancos según Activos en Sur América (ex-Brasil) 5

US$ BN US$ BN

Itaú CorpBanca es actualmente el 4to banco más grande en Chile. La fusión posiciona a Itaú CorpBanca e Itaú LatAm como el cuarto banco más grande en activos en Sur América (ex-Brasil)

Portafolio de créditos a Marzo 2017

US$ BN 7

Itaú CorpBanca representa el 21%

del portafolio de créditos

consolidado de Itaú Unibanco 7

Portafolio de Créditos

de Itaú Unibanco 8

Portafolio de Créditos

de Itaú CorpBanca

| 15 |

Mayo 3, 2017

4ª Mayor Capitalización bursátil entre Pares

Nota: Las cifras fueron convertidas a una tasa de Ch$668.53 por US$1 (a Mayo 3, 2017).

Fuente: Itaú CorpBanca & Bolsa de Valores de Santiago

Tenedores ADRs y Acc. Extranjeros 12.42%

Corredoras de Bolsa 7.61%

Grupo Santo Domingo 1.92%

Compañías de Seguros 1.17%

AFPs 0.43%

Otros accionistas minoritarios 6.42%

1- Incluye 182,125,023 acciones propiedad de Cía. Inmobiliaria y de

Inversiones Saga SpA que están bajo custodia.

ITAÚ CORPBANCA Total acciones: 512,406,760,091(100%)

Itaú Unibanco

35.71%

Familia Saieh1

31.00%

IFC

3.32%

Otros

29.97%

Itaú CorpBanca | Estructura de Propiedad post fusión

Abril 30, 2017

Accionistas - % Total Capital

| 16 |

Itaú CorpBanca | Estructura organizacional

Itaú Unibanco y Corpgroup designan la mayoría de los miembros de junta directiva; 2- En conformidad con el Acuerdo de Accionistas, los directores desginados por Itaú Unibanco y CorpGroup deberán votar juntos como un único bloque de acuerdo con la recomendación de Itaú Unibanco

Board Chile

Itaú CorpBanca CEO

Milton Maluhy

CFO

Gabriel

Moura

Riesgos

Mauricio

Baeza

Tesorería

Pedro

Silva

Marketing &

Productos

Rogério

Braga

CorpBanca

Colombia

Álvaro

Pimentel

Banca

Mayorista

Christian

Tauber

Banca

Minorista

Julián

Acuña

Recursos

Humanos

Marcela

Jiménez

Legal &

Cumplimiento

Cristián

Toro

Operaciones &

Tecnología

Luis

Rodrigues

CorpBanca Colombia CEO

Álvaro Pimentel

CFO

María C.

Vandame

Riesgos

Edson

Da Silva

Tesorería

Derek

Sasoon

Comunicaciones, Relaciones

Institucionales y Sostenibilidad

Carolina

Velasco

Banca

Mayorista

Jorge

Villa

Banca

Minorista

Claudia

Vélez

Recursos

Humanos

Andrea

Arizala

Jurídico y

Secrearía General

Dolly Murcia

Operaciones

Liliana

Suárez

TI

Lilian

Barrios

Board Colombia

Chairman

Milton Maluhy

Chairman

Jorge Andrés Saieh Guzmán

Board Chile Board Colombia

Chairman

Milton Maluhy

Ricardo Villela Marino

Eduardo Mazzilli de Vassimon

Boris Buvinic Guerovich

Andrés Bucher Cepeda

Pedro Samhan Escandar

João Lucas Duchena

Fernando Concha Ureta

Jorge Selume Zaror

Fernando Aguad Dagach

Gustavo Arriagada Morales

Roberto Brigard Holguín

Luis Fernando Martínez Lema

Carmiña Ferro Iriarte

Rafael Pardo Soto

Juan Echeverría González

Gabriel Moura

Rogério Braga

Mónica Aparicio Smith

Reporte matricial al CEO

Colombia y Funcional a ITCB

Reporte Funcional al CEO

Colombia y Matricial a ITCB para

coordinar temas específicos

| 17 |

Línea del tiempo S&P

Fuente: Itaú CorpBanca, Moody’s, S&P

Moody's S&P

Capacidad de

pago

Escala Escala

LT ST LT ST

La más alta Aaa

P-1

AAA

A-1+

Muy alta

Aa1 AA+

Aa2 AA

Aa3 AA-

Muy buena

A1 A+

A-1

A2 A

A3

P-2

A-

A-2

Suficiente

Baa1 BBB+

Baa2

P-3

BBB

A-3

Baa3 BBB-

A

A+ A+ A+

A

A

BBB+

A- A-

A

BBB+ BBB+

A-

BBB BBB

BBB+

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

201

5

201

6

Calificaciones | Mejoras contribuirán a la reducción en el costo de fondeo

+3n +1n

Calificaciones internacionales actuales

Agenda


2. Itaú CorpBanca

1. Itaú Unibanco

| 19 |

Itaú CorpBanca Colombia | Principales Cifras

Fuente: Itaú CorpBanca Colombia,

1:Cifras a Marzo 2017

2: incluye Panamá

Presencia regional y principales indicadores Mar. 2017

Itaú CorpBanca Colombia

MS: 5,4%

#Player: 6

TIER I: 9,51%

Solvencia: 12,80%

ICV: 3,0%

Net Inc. FY16: COP~ -150,93 MMM

Net Inc. 1Q17: COP~ -31,90 MMM

Banco #6 en Colombia, con más de 570 mil clientes y presencia en 30 plazas nacionales y una internacional en Panamá

Itaú CorpBanca Colombia 20171

Dos marcas

COP$ 31BN

COP$ 21BN

3.650

Cartera

Activos

Empleados # 2

Cajeros Automáticos #

177

570MIL Clientes #

Oficinas # 176

| 20 |

Itaú CorpBanca Colombia | Composición Accionaria

El 22 de mayo se realizó el cambio de marca del Banco hacia Itaú CorpBanca Colombia, así como las razones sociales

de sus filiales.

1 Itaú CorpBanca Colombia adquirirá los activos y pasivos de Itaú BBA Colombia por su valor en libros. Transacción aprobada por la SFC en abril 2017. Valor en libros de los Activos es COP 398 mil millones y valor en libros de los pasivos de COP 84.5 mil millones a febrero 2017.

Estructura Accionaria

Itaú

CorpBanca

en Chile

Itaú CorpBanca

Colombia

CorpGroup Helm Otros

minoritarios

Itaú BBA

Colombia

(activos y

pasivos)

66.28% 12.36% 20.82% 0.54%

+ 1

Grupo Financiero en Colombia

Itaú CorpBanca

Colombia

Itaú Fiduciaria Itaú Securities

Services

Itaú

Comisionista

de Bolsa

Itaú (Panamá)

Itaú Corredor

de Seguros

94.0% 94.5% 95.0% 100%

Itaú Casa de

Valores

(Panamá)

100%

| 21 |

Itaú CorpBanca Colombia | Calificaciones de Riesgo

Fuente: Itaú CorpBanca Colombia, agencias calificadoras, FitchRatings, INC

Itaú CorpBanca Colombia tiene una calificación grado de inversión de BBB-, una calificación local de AAA y otra de AA+ vigentes en Colombia.

Moody´s FITCH S&P

BBB- / Negativa Abril./2017

BBB / Negativa Ene./2017

BBB / Estable Mar./2017

Baa2 / Estable May./2016 Soberana Colombia

Itaú CorpBanca Colombia IDR (Issuer Default Rating)

Itaú CorpBanca Colombia Local, Largo Plazo

AA+ / Negativa Abr./2017

AAA / Estable Mar./2017

Itaú CorpBanca Colombia Local, Corto Plazo

F1+ Abr./2017

BRC 1+ Mar./2017

Sustento de Fitch para la baja de calificación en escala local: Deterioro en calidad de cartera

y rentabilidad. Fitch incluye una rentabilidad objetivo para recuperar la perspectiva estable.

Grupo de Bancos AA+ en Colombia: Sudameris, Finandina, Procredit

| 22 |

3,6 3,8 3,9 4,0 4,3 4,3

4,7 5,2 5,0

4,4 4,4 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 5,0


ItaúCorpBanca

TotalBancos

Indicador de riesgo = Provisiones de Balance / Cartera Bruta (%)

Fuente: Superintendencia & Itaú CorpBanca Colombia,

Itaú CorpBanca Colombia | Provisiones de Cartera

0,6 0,5

0,6 0,7 0,7

0,6

1,0

1,8

0,7

0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6

0,8 0,6


ItaúCorpBanca

TotalBancos

Gasto de Provisiones / Cartera Bruta (%)

El Banco realizó importantes provisiones de cartera en dic16. Durante el 1T17 normaliza el nivel de gasto y termina aún con un indicador de provisiones sobre cartera mayor al del promedio de bancos en Colombia

| 23 |

71 66 66

62 65 61

53 53 50

69 67 69 68 67 64 65 62 56


Itaú CorpBanca Total Bancos

174 161 164

186 169 172

143

180 164

146 144 147 156

144 151 145 156

128



2,1 2,3 2,4 2,2

2,5 2,5

3,3 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 2,8

3,1 3,0 3,2 3,1

3,9



Calidad de Cartera Vencida 30 días (%)

Cobertura de Cartera Vencida (%) 1


1: Provisiones / Cartera Vencida mayor a 30 días

Itaú CorpBanca Colombia | Indicadores de Riesgo

5,1 5,7 5,9

6,5 6,6 7,1

9,0 9,8 9,9

6,3 6,6 6,3 6,5 6,8 7,1 7,2 7,8

8,9



Calidad de Cartera Calificada (%)

Cobertura Cartera Calificada (%)

En febrero se observa un incremento de la calidad de cartera del sistema tanto en morosidad como en calificación. Itaú CorpBanca mantiene niveles de calidad y cobertura mejores a los del sistema por morosidad y el sistema se acerca a los niveles de Itaú Corpbanca en indicadores de calificación.

| 24 |

Itaú CorpBanca Colombia | Indicadores de Riesgo

8,36%

7,50%

5,93%

4,63%

4,06%

3,87%

3,73%

3,65%

3,56%

3,31%

3,23%

2,33%

0,11%

Falabella

Banagrario

Colpatria

BCSC

BBVA

AV Villas

Bancolombia

Davivienda

Bogotá

Citibank

Occidente

Popular

Santander

Itaú CorpBanca es el quinto Banco con mejor Calidad de Cartera, entre las 25 instituciones del Sistema Financiero colombiano, estando por debajo del sistema que se ubica en 3,87. Dentro de los bancos AAA ocuparía el tercer puesto con mejor calidad de cartera

Fuente: Superintendencia Financiera

Cifras a Marzo, 2017. bajo IFRS.

Calidad de Cartera Vencida 30 días (%) Calidad de Cartera Vencida 30 días (%)

11,12%

7,80%

5,85%

5,81%

5,36%

5,24%

5,01%

3,57%

3,51%

3,02%

2,83%

1,70%

Procredit

Compartir

Finandina

Multibank

Bancamía

Bancoomeva

Pichincha

WWB

Mundo Mujer

Itaú CorpBanca

Coopcentral

GNB Sudameris

Bancos con calificación AAA Bancos con calificación diferente a AAA

Sistema

3,87%

Sistema

3,87%

| 25 |

11% 11% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 8%

39% 39% 42% 44% 43% 36% 30% 28% 27%

42% 42% 42% 40% 40% 49%

53% 51% 53%

7% 7% 7% 7% 8% 8% 10% 12% 12%


Corriente

Ahorros

CDTs

Bonos

Composición del Fondeo (%)

Con el fin de reducir la sensibilidad del balance a movimientos de tasas de interés el Banco modificó su estructura de fondeo pasando a tener una proporción de depósitos a plazo del 65% a marzo 2017 frente a un 48% un año atrás. Durante 2016 emitió $1.2 billones en bonos ordinarios con emisiones sobre-demandadas.


1 Solvencia total menos solvencia calculada sin VaR

Itaú CorpBanca Colombia | Evolución del Fondeo

166.909 178.125 224.444 228.897 254.606 218.975 220.660

149.714 177.594

1,1%

1,2% 1,3%

1,4% 1,3%

1,2% 1,3%

0,9%

1,1%

0,9% 1,0% 0,9% 0,9%

1,0% 0,9% 0,9%

0,7%

0,9%


VAR

ConsumoVAR

ConsumoVAR Sistema

Consumo del VaR en Patrimonio Técnico (COP millones, %)1

| 26 |

Fuente: Superintendencia & Itaú CorpBanca Colombia

Cifras a Marzo 31, 2017

DDA: Cuentas Corrientes

La estructura de fondeo del Banco frente al sistema tiene una participación más robusta en plazo. En composición de cartera es similar a la del promedio de bancos.

Itaú CorpBanca Colombia | Detalle de Fondeo y Cartera

Mezcla de Fondeo (COP Billones,%)

27%

8% 53%

12%

Bonos +46,0%

Ahorros -38,6%

Corriente -21,4%

CDT +26,2%

40%

12%

37%

11%

Bonos

+16,3%

Ahorros

-2,8%

Corriente

+0,9%

CDT

+34,5%

Mezcla de Cartera y Leasing (COP Billones,%)

66%

23%

11%

57% 27%

13%

3%

Vivienda +8,8%

Comercial -1,1%

Consumo +1,0%

Vivienda +13,6%

Comercial +9,6%

Consumo +13,5%

Otros +7,9%

Itaú CorpBanca: 21,9 Bn Variación 2016/2017: -4,3%

Sistema: 392,6 Bn Variación 2016/2017: +11,1%

Itaú CorpBanca: 21,5 Bn Variación 2016/2017: +0,4%

Sistema: 398,4 Bn Variación 2016/2017: +11,1%

| 27 |

Itaú CorpBanca Colombia | Liquidez

Fuente: Itaú CorpBanca Colombia,

1: Financiamiento = Cuentas corrientes y ahorros, Depósitos a Término y Bonos

Itaú CorpBanca robusteció sus indicadores de liquidez, cumple los indicadores regulatorios con suficiencia y mantiene una razón de Prestamos Netos sobre Financiamiento por debajo de uno. Realiza mediciones de liquidez bajo estándares Basilea III con un LCR por encima del 100%.

Índice de Riesgo de Liquidez (IRL) (COP BN)

Razón entre Cartera de Préstamos y Financiamiento (%, COP Billones)1

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

IRL 7 días IRL 30 Días

19,5 20,2 20,4 20,4 20,5 20,7 20,8 20,3 20,4 20,2 20,4 21,0 22,9 22,2 23,0 21,8 21,7 21,2

96,5% 99,0% 97,0% 89,2% 92,2% 90,3%

95,1% 93,7% 96,1%


PréstamosNetos

Depósitos

Razón

3,7

3,2

| 28 |

9,02% 8,96% 10,24% 9,38%

6,50%

15,92%

20,85%

13,07% 13,14% 13,88%

Bancolombia Bogotá Occidente CorpBanca Davivienda

3.124 724

2.400

807 25 3.232

Tier1/Deducciones

Good will Tier 1 DebitoSubordinado

Otro CapitalRegulatorio

Tier 1

Consolidado

Tier1+Tier2

Consolidado

Individual

Itaú CorpBanca Colombia | Razones de Capital

Solvencia consolidada Dic.16 (%) 1 Solvencia Individual Mar. 17 (COP Miles de Millones, %)

9,5%

12,8%

Itaú CorpBanca muestra niveles de solvencia por encima de los límites regulatorios con un capital de la mejor calidad que lo lleva a tener un tier 1 (PB) de 9.5% (mínimo regulatorio de 4.5% en PB y del 9% en solvencia total). Al corte de diciembre muestra una solvencia consolidada cercana a la del promedio de sus pares.


PB: Patrimonio Básico

1: Fuente: Reportes Anuales de cada banco,

13,26%

11,00%

12,71%

13,91%

12,85%

| 29 |

8,94 7,84 5,94

2,73

-4,03 -6,55

15,91

1,06 0,93 0,7 0,32

-0,47 -0,77

2,10

Dic-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16

ROE

ROA

Durante el 1T17 el banco acumula una pérdida de $32 mil millones resaltando un crecimiento del MNI del 6% y una reducción de provisiones del 7%. Esto es compensado por una reducción de cerca de $99 mil millones en el resultado de inversiones. Así mismo el impuesto de renta presenta el impacto de la reforma tributaria.


1 Ingreso neto de 12 meses sobre promedio de 12 meses de patrimonio y activos.

ROE y ROA (%)1

Total

Bancos

Itaú CorpBanca Colombia | Indicadores de Rentabilidad

Dic-16 Mar-17

607.961 326.643

36.574 27.867 146.376

108.328 88.107

-31.905 22.262 12.592

Utilidad Neta Mar/17 (COP millones)

Crec.

Anual +10% +13% -13% -73% -7% +11% +11% +23% -43% -154%

Gastos

personal

Otros gastos

netos Imporrenta Utilidad

Provisiones

netas de

recuperación

Ingreso neto

inversiones y

derivados

Comisiones

Netas

Gasto intereses

y otros pasivos

Ingresos

cartera y

leasing

Gastos

generales con

D&A

Mayo 2017

Itaú CorpBanca Presentación Institucional

Itaú CorpBanca · NY, Miami, Cayman, Bahamas Clientes Institucionales/ Activo NY, Cayman Banca...

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