Jorge Mario Martínez Piva

Comercio internacional: de bienes a servicios

Los casos de Costa Rica y México

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Contenido

1. Propósito del estudio2. Marco conceptual del comercio internacional de

servicios3. Tendencias mundiales del comercio

internacional de servicios4. Comercio internacional de servicios en Costa

Rica y México5. Ventajas y obstáculos para la exportación de

servicios en Costa Rica y México6. Iniciativas públicas de promoción de

exportaciones de servicios en Costa Rica y México

7. Consideraciones finales

1. Propósitos del Estudio

• Explorar el potencial de desarrollo que ofrece el comercio internacional de servicios a los países latinoamericanos.

• Se analiza específicamente la evolución reciente del comercio internacional de servicios en dos países: Costa Rica y México

• Estos países cuentan con mayor información disponible sobre exportaciones de servicios que otros países de la región de Centroamérica y el Caribe.

2. Marco conceptual del comercio internacional de servicios

Los 4 Modos de provisión de servicios de acuerdo al GATS

País A País B

Consumidorde A

Modo 1: Comercio transfronterizo

ProveedorEl servicio cruza la frontera

Consumidorde A

Modo 2: Consumo en el exterior

Proveedor

El consumidor va alextranjero Consumidor

de AProvee servicio

Consumidorde A

Modo 3: Presencia comercial

CompañíaInversión directa en país AAfiliado

extranjeroProvee servicio

PersonaNatural

Los 4 Modos de provisión de servicios de acuerdo al GATS

País A País B

Consumidorde A

Modo 4: Presencia de personas naturales

Consumidorde A

Provee servicio

Afiliadoextranjero

Personajurídica

Empleado enviado por una firma desde el país B (empleo temporal)

Trabajador por cuentapropia va al país A

PersonaNatural

Provee servicio

¿Qué se entiende por servicios? (5ta ed. Manual Balanza de Pagos de FMI)

Viajes

Transporte (marítimo,

aéreo y otros)

Otros servicios

Negocios

Personales

Fletes

Pasajeros

Otros

Servicios de ComunicacionesServicios de

ConstrucciónServicios de

Seguros

Servicios Financieros

Servicios de informática e información

Regalías y derechos de licencia

Otros serviciosempresariales

Servicios personales,culturales y recreativos

Servicios de Gobierno

• Contabilidad y auditoría• Publicidad• Servicios de agricultura• Servicios de procesamiento de datos y

computación• Construcción, arquitectura, y minería;• Servicios de información y de bases de datos• Ingeniería industrial• Instalación, mantenimiento y reparación de

equipo• Servicios legales• Arte comercial, correos, y reproducción• Cuidado de la salud• Servicios de gerencia, consultoría y

relaciones públicas,• Servicios médicos• Diversos desembolsos • Operational leasing• Servicios personales• Servicios de investigación, desarrollo y

pruebas• Deportes y representación de arte• Servicios de entrenamiento• Otros servicios de negocios

Otros servicios

Educación

Otros servicios

Servicios financieros

Servicios de negocios,

profesionales y técnicos

Telecomunicaciones

Seguros

“Otros servicios” - Clasificación del BEA

Limitaciones de la información sobre el comercio internacional de servicios

• Su medición implica mayor complejidad que se relaciona con:– Diversos canales de comercio no regulados - los servicios no

pasan por aduanas, y no hay obligatoriedad de registro– Innovación constante – mayor comercio de servicios

profesionales a través de Internet.

• Iniciativas públicas se concentran en encuestas a las empresas:– Ventaja: registro del comercio de servicios independientemente

del modo de provisión. – Desventaja: se limita a transacciones mayores y problemas de

envío y recolección de las encuestas

• Los regímenes especiales de Costa Rica permiten mejor registro de exportaciones de servicios que en México.

• Informalidad y ausencia de incentivos a empresas exportadoras limita la capacidad de medición de las encuestas

3. Tendencias mundiales del comercio internacional de servicios

Tendencia mundial: creciente participación del sector de servicios en el PIB

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Mundo Países desarrollados Países en desarrollo

SECTOR SERVICIOS: PARTICIPACIÓN EN PIB MUNDIAL: 1970-2005

Fuente: elaboración propia con base en los datos de UNCTAD, 2006

Evolución de las exportaciones mundiales de servicios, mercancías y otros servicios, 1980-2006, (1980=100)

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Servicios Mercancías Otros serviciosFuente: UNCTAD, Hanbook of Statistics

Dinamismo de las exportaciones de servicios en el mundo

Mayor dinamismo de las exportaciones de servicios con respecto a las exportaciones de mercancías, en especial la categoría de otros servicios

Composición de las exportaciones de servicios de países seleccionados, 1980-2005

Menor participación de la categoría de otros servicios en las exportaciones de la región latinoamericana

Fuente: CEPAL 2007a

Fuente: CEPAL 2007a

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Costa Rica México Irlanda China India

1980 1985 1990 1995 2000 2005

Composición de las exportaciones de servicios: Costa Rica, México y países seleccionados, 1980-2005

Procesos de deslocalización: servicios

• Las tecnologías de la información y las comunicaciones han colaborado en la “comercialización transfronteriza” de servicios

• Algunas empresas han deslocalizado a terceros países, actividades o tareas “accesorias”, para concentrarse en sus procesos esenciales (core business)

• Estas actividades pueden ser rutinarias o bien actividades cada vez más complejas: servicios de apoyo logístico, administración de personal, planillas, servicios al cliente o servicios postventa, diseño, investigación, etc.

• Compañías que deslocalizan servicios lo hacen tanto para mejorar su calidad, consolidar actividades en busca de economías de escala y reducir costos, pero también para acceder a ciertas habilidades o mercados

Los procesos de deslocalización se dan de dos formas:

a) Producción de bienes y servicios en el extranjero pero dentro del mismo grupo de empresas:• Offshoring in-house outsourcing

• También llamada intra-firm offshoring o captive offshoring en UNCTAD, 2004

b) Producción de bienes y servicios en el extranjero pero en una empresa no filial: • La firma suplidora debe adherirse estrictamente a los

estándares técnicos o comerciales de los productos o servicios de la empresa compradora

• Offshoring outsourcing

Deslocalización de servicios Grados de especialización y complejidad

- +

Servicios rutinarios•Centros de llamadas•Recopilación y tratamiento de datos•Centros de reservas

Servicios técnicos•Administración de reclamos•Centros de llamadas especializados•Verificación y reparación de datos

Servicios especializados•Diseño y administración de sitios Web•BPO•Transcripciones técnicas

Servicios profesionales•Financieros•Administrativos (jurídicos, nóminas, mantenimiento, etc.)•Soporte de IT•Diseño industrial

Valor agregado y grado de especializaciónFuente: elaboración propia a partir de Piña (2005)

4. Comercio internacional de servicios de Costa Rica y México

Costa Rica, evolución del balance en cuenta corriente (millones de dólares)

México, evolución del balance en cuenta corriente (millones de dólares)

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Costa Rica X Servicios Costa Rica X MercancíasMéxico X Servicios México X Mercancías

Evolución de exportaciones de bienes y servicios: México y Costa Rica (1980=100)

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de UNCTAD 2006, y CEPAL 2007

Crecimiento promedio anualExportaciones de servicios

País 90’s 00-05

Costa Rica 10.7 6.2

México 3.7 2.8

Evolución exportaciones de servicios de viajes y otros, 1980-2005 (1980=100)

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Costa Rica Viaje Costa Rica Otros Servicios México Viaje México Otros Servicios

Crecimiento promedio anualExportaciones de servicios

País Tipo 85-05

Costa Rica

Transporte 8Viajes 14Otros 10

México

Transporte 5Viaje 7Otros 6

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de CEPAL, 2007a y CEPAL, 2007c

México: Exportaciones de otros servicios privados hacia Estados Unidos por modo de provisión

(valor en millones de dólares, 1986-2005)

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Vía Filiales de empresas multinacionales Comercio transfronterizo

Fuente: BEA, 2007. a/ Series incompletas porque el BEA no presenta todos los datos para evitar revelar información de empresas individuales

Modos 1, 2 y 4 del GATS. Se conoce a detalle

Modo 3, presencia comercial. Crece mucho y no se conoce a detalle

México: crecimiento promedio anual de exportaciones de Otros servicios privados hacia Estados Unidos

Tipo de servicio 90s 00-05Otros Servicios Privados 4.8 2.5

Educación 14.0 7.4Servicios Financieros 3.1 25.5Telecomunicaciones 0.6 -11.6Servicios de negocios, profesionales y técnicos -0.5 15.0

Publicidad 26.8 19.0Servicios de computación e información 0.0 41.4Servicios de investigación, desarrollo y pruebas 3.2 27.0Servicios de gerencia, consultoría y relaciones públicas 10.7 44.6Servicios legales 8.0 0.8Servicios de construcción, ingeniería, arquitectura y minería 0.0 46.0Ingeniería Industrial (a) 41.4 7.5Instalación, mantenimiento y reparación de equipo -25.8 32.9Arrendamiento operacional (operational leasing) (b) 18.9Otros servicios de negocios, técnicos y profesionales 16.6 -0.1

Otros Servicios 6.4 3.0TOTAL SERVICIOS PRIVADOS 3.4 4.9

Fuente: BEA, 2007. Estadísticas sobre servicios internacionales

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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Maquinaria, material eléctrico y sus partes Servicios Textiles, confección de cuero y calzado

Instrumentos de precisión y equipo médico Agroindustria Plástico, caucho y sus manufacturas

Otros

Costa Rica: Empleo por sectores en zonas francas (porcentaje del total de empleo, 1997-2006) Fuente: PROCOMER, 2006

Empresas de servicios en zonas francas de Costa Rica:Generan 22% del empleo total generado por las empresas de zonas francas y son el 19% del total de empresas

Costa Rica: Salarios promedio de las empresas en Zonas Francas (según actividad productiva en USD)

Sector 1997 2000 2005

Servicios 378,41 675,89 826,05Agroindustria 529,69 394,16 740,57Plástico, caucho y sus manufacturas 321,89 592,52 700,13Maquinaria, material eléctrico y sus partes 303,96 528,62 640,76Manufacturas de metal 183,66 519,65 636,29Instrumentos de precisión y equipo médico 195,39 569,17 525,34Químicos y farmacéuticos 567,77 620,22 432,52Textiles, confección de cuero y calzado 264,82 331,13 363,22Agropecuario 454,26 272,16Otros 401,86 268,57 314,59

Fuente: PROCOMER, 2006

• Salarios promedio más alto con respecto a los otros sectores de exportación

• La presión al alza en los salarios en este sector es fuerte debido a la escasez de mano de obra.

Sector de exportación de servicios en Costa Rica y fuerza de trabajo

• Empresas perciben dificultades para encontrar trabajadores bilingües, lo que ha contribuido a una alta tasa de rotación de personal

• Presión en el mercado de trabajo del sector servicios de tecnología y software es aún mayor puesto que se requiere de mano de obra más calificada

• Perfil profesional difiere de otros sectores: – Niveles de profesionales y técnicos

– Promedio de edad no supera los 25 años

– Bilingües y con gran adaptabilidad.

Fuente: CEPAL con base en entrevistas a empresas exportadoras de servicios

5. Ventajas y obstáculos para la exportación de servicios en Costa

Rica y México

PRINCIPALES ASPECTOS CONSIDERADOS PARA EMPRENDER PROCESOS DE DESLOCALIZACIÓN DE SERVICIOS EN COSTA RICA

Fuente: CEPAL con base en entrevistas a empresas exportadoras de servicios

Sector de actividad Servicios que exporta desde el país Factores positivos

Previo establecimiento en Costa Rica de firmas reconocidas como P&GTecnologías de las comunicacionesCalidad de la mano de obraEducación de la población – no solo académicamenteContexto social estableIncentivos Fiscales

BPO (finanzas, cobros, recursos humanos, procesos de calidad)

Reducción de Costos

Servicios profesionales

Diseños de ArquitecturaServicio de banda ancha eficiente (banda más ancha que sus socios en EE.UU.)Régimen de Zona FrancaPromoción CINDE – comunicación con otras empresasServicios de telecomunicación e Internet buenos – Clientes VIP

Servicios compartidos (servicios financieros, manejo de cuentas por cobrar y pagar)

Apoyo gubernamental en cuanto a la identificación de bienes raíces para su establecimiento

BPO (manejo de nómina, compensación, contabilidad, etc.)

Buenas relaciones con Institutos Académicos

MercadoFuerza de trabajo calificadaPoblación con habilidades en el idioma inglésPoblación con capacidad de adaptación e innovaciónCostosEstabilidad política y económicaFacilidades gubernamentales

Manufactura

Centros de llamadas (ventas, servicio al cliente)

Manufactura dispositivos computación

Soporte Técnico

Comercio de productos de consumo masivo

Soporte contable, administración de cuentas, soluciones financieras, manejo de compras, diseño, implementación y soporte a los sistemas de información de la cadena de producción

PRINCIPALES ASPECTOS CONSIDERADOS PARA EMPRENDER PROCESOS DE DESLOCALIZACIÓN DE SERVICIOS EN MEXICO

Fuente: CEPAL con base en entrevistas a empresas exportadoras de servicios

Sector de actividadServicios que exporta

desde el paísFactores positivos

Acceso a recursos humanos calificados y con experienciaEficiencia Presencia de un gran número de universidades, ubicación geográfica, infraestructura en puertos y aeropuertos, y presencia de proveedores de servicios

Administración de la cadena de suministros

Estandarización y economías de escala

Experiencia y éxito en actividades de pruebas y validación

Posibles proveedores de servicios locales con alto valor agregado

Soporte Técnico Aprovechamiento de empleados de manufacturaCapital humano y bajos costosPosibilidades de interacción con universidades y centros de investigación locales

Manufactura dispositivos computación

BPO

Actividades de diseño

I+D

Fuerza de trabajo capacitada, un factor central de competitividad

• Costa Rica:– Perspectivas de crecimiento del sector exportador de servicios

relacionadas con la disponibilidad de fuerza de trabajo capacitada– Proyecciones de demanda de recursos humanos en el sector de

desarrollo de software exceden la oferta de graduados. Esto puede tener un impacto sobre los demás sectores productivos.

– Desincentivo a la entrada de nuevas empresas que requieren de una calificación sustantiva de los trabajadores

• México: – Fuerza de trabajo calificada, y con habilidades de idioma inglés, lo que

adicionalmente a la proximidad cultural y geográfica con Estados Unidos constituye un factor de competitividad

– Crecimiento del sector de servicios de software y TI se asocia con la disponibilidad de una fuerza de trabajo de 500.000 profesionales en TIC, a la oferta educativa (más de 1,000 universidades), y al crecimiento de la oferta de profesionales calificados que oscila cerca de 65.000 nuevos profesionales graduados cada año (México IT)

6. Iniciativas públicas de promoción de exportaciones de servicios en Costa Rica y

México

Promoción de exportaciones: Aspectos institucionales

• Acuerdos Comerciales:– Otorgan certeza sobre las condiciones normativas en las que se realiza

el comercio internacional de servicios– Contienen aspectos relativos a la importación de insumos y equipos

para la producción de servicios, así como criterios y obligaciones sobre el movimiento temporal de personas de negocios

– Se basan principalmente en el enfoque de lista negativa (TLCAN)• Acuerdos de doble tributación

– México: en 1990 no contaba con ningún convenio y en 2005 registraba 45 convenios de doble tributación que forman parte del proceso de apertura económica

• Acuerdos Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI): – Costa Rica 15 APPRI y México 24 APPRI

Instrumentos, mecanismos y programas de fomento a las exportaciones de servicios en Costa Rica

• Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER)

• Régimen de Zonas Francas

• Estrategia Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación TIC - Costa Rica Verde e Inteligente

• Programa Link de exportación (CAMTIC-PROCOMER-BID)

• CINDE - IED

Necesidades de fomento público a las exportaciones de servicios en Costa Rica

Sector Necesidades Recursos Humanos – se presume que opera a pleno empleo actualmente Velocidad de las telecomunicaciones – innovación TIC Características de banda ancha (prioridad entre servicios corporativos y residenciales) Alta rotación del personal - 30% mensual Fuerza de trabajo limitada y escasez de de personal bilingüe Alto costo de entrenamientos Ampliación de infraestructura de fibra óptica Necesidad de tarifas corporativas de telecomunicaciones Garantías en los servicios de telecomunicación – penalización contra falla Flexibilidad política migratoria – movilidad de profesionistas

Servicios compartidos (Call Centers, BPO)

Doble tributación – legislación sobre pago de impuestos dobles Alta rotación de personal – presión sobre salarios

Insuficiente fuerza de trabajo - Escasez de fuerza de trabajo bilingüe

Costos de entrenamiento elevados

Investigación- Desarrollo (I+D)

Insuficientes incentivos – sólo en zonas francas

Arquitectura Normativa migratoria – burocracia no agiliza movilidad de profesionistas

Tecnología de telecomunicaciones – tarifas competitivas Zonas Francas

Demanda por instalaciones excede la oferta

Fuente: CEPAL con base en entrevistas a empresas que exportan servicios

Instrumentos, mecanismos y programas de fomento a las exportaciones de servicios en México

• Programa de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX)• Programa para la Competitividad de la Industria Electrónica

y de Alta Tecnología (PCIEAT)• Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE)• Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera,

Maquiladora y de Servicios (IMMEX - Servicios )• Programa para el Desarrollo de la Industria de Software

(PROSOFT)• México IT• Technology Business Accelerator (TechBA) (Secretaría de

Economía y FUMEC)• Iniciativas de Gobiernos estatales y Alianzas público

privadas (p.e. Chihuahua)

Necesidades de fomento público a las exportaciones de servicios en México

Fuente: CEPAL con base en entrevistas a empresas que exportan servicios

Sector Necesidades Esquemas de financiamiento Mayor financiamiento público (PROSOFT) Software Apoyo para aprovechamiento de financiamiento externo – Sociedades Regulación Certificación con EE.UU. (en proceso) Arquitectura Prestación física: empresas extranjeras subcontratan solo por el sello Obstáculo: monto elevado de inversión inicial Dificultades de adecuación al marco legal de otros países Protección contra fraude y copia de ideas (derechos de propiedad)

Empresas dependientes de proveedores específicos (Tizoncito y Maseca en China) Franquicias

Escasez de apoyos crediticios públicos y privados

Sesgo de contratación a empresas extranjeras (sector público y privado) Competencia desventajosa - empresas extranjeras con inversión financiada No se exige el respeto de acuerdos internacionales que pueden favorecer al sector (Acuerdo - San José, sector petrolero)

Consultorías

Escasez de ingenieros (1 por cada 4 que se requieren) Apoyos para fianzas y garantías Homologación y certificación regional en América Latina Construcción Capacitación conjunta / habilidades técnicas similares a las de EUA

7. Consideraciones finales

Consideraciones finales

• Sector servicios experimenta un proceso similar al de la desincorporación de ciertos eslabones en la cadena productiva de la manufactura

• Sector servicios avanza rápidamente en su transformación que promete generar beneficios en cuanto a mayor preparación de la mano de obra, mejores salarios que la actividad maquiladora y mayor valor agregado.

• Costa Rica y México, son ejemplos propicios para el establecimiento de actividades de deslocalización empresarial, entre otras razones, por su cercanía y afinidad cultural con los Estados Unidos.

Consideraciones finales

• Si bien las exportaciones de servicios de Costa Rica y México están compuestas principalmente por exportaciones de servicios de turismo, recientemente ambos países han experimentado un crecimiento en la exportación de servicios de negocios, técnicos y profesionales.

• Entre éstos, los servicios de apoyo a las empresas, de computación y servicios profesionales como los de arquitectura e ingeniería han encontrado una demanda muy dinámica en el mercado internacional.

• Costa Rica tiene una política de atracción de IED de empresas multinacionales entre la que se encuentran las de exportación de servicios.

• México, permitió entrada de IED en sectores financiero y de telecomunicaciones para promover eficiencia y competitividad.

Consideraciones finales

• Se requiere un nuevo esquema de estímulos que permitan el desarrollo de este sector:– Políticas educativas – relación equilibrada entre oferta

educativa y demanda de profesionistas y técnicos– Fortalecimiento de infraestructura energética– Desarrollo de una infraestructura de telecomunicaciones

Programas específicos en respuesta a necesidades propias del sector (créditos, apoyo para establecimiento de oficinas o centros en el extranjero)

– Eliminación de dificultades en el movimiento de personas de negocios y apoyo a las operaciones de empresas

– Mayor desarrollo de programas de fomento a servicios específicos: cine, software, tecnologías de la información, salud y comunicación.

– Acreditación recíproca de profesiones es una tarea pendiente para facilitar el comercio de servicios y reducir la informalidad

GRACIAS