Jornada sobre nuevos mercados en Àfrica para el sector agroalimentario
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…¿buscas un mercado con
una tasa de crecimiento del 4,8%, 300 millones de clase media,
1.000 millones de habitantes y 54 países? …
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN
2. SECTOR AGROALIMENTARIO
3. LA NECESIDAD DE COOPERAR
4. ¿POR QUÉ ÁFRICA?
5. CONOCE ÁFRICA
1. Introducción
En estos momentos se hace más necesario que nunca el apostar por la internacionalización.
SATURACIÓN MERCADO INTERIOR
ECOnomíAs
CompetidoresDiVerSificaCiÓn de
RiesGOS
economíasde escala
NUEVOS MERCADOS
INTERNACIONALIZACIÓN
… pero no es sencillo
1. Falta de experiencia
2. Dificultad para identificar mercados exteriores.
3. Fuertes competidores extranjeros.
4. Adaptación de productos exportables.
5. Dificultades financieras para exportar.
6. Exceso de burocracia.
7. Necesidad de inversión.
8. Etc.
2. El sector agroindustrial en España y Navarra
El sector agroalimentario en cifras
España 16,8% del empleo 17,19 % del PIB
10 trabajadores de media * empresa
Navarra 18,05% del empleo 14,87 % del PIB10 trabajadores de media * empresa
El comercio exterior del sector alimentario de España experimentó una mejoría con respecto a otros años debido a un mayor incremento de las exportaciones que de las importaciones.
DISTRIBUCIÓN DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA DE ESPAÑA SEGÚN Nº DE EMPLEADOS
50 a 200 empleos2,75%
Más 200 empleos0,87%
Menos 10 empleos80,10%
10 a 50 empleos16,28%
El sector agroalimentario en cifras
Las dos actividades que tienen mayor peso específico dentro del total del sector agroalimentario tanto a nivel estatal como foral son:
1.Subsector conservas vegetales2.Subsector de alimentos preparados
Fuente: Encuesta Industrial de Empresas.
INE. 2006.
Fuente: Directorio Central de Empresas. INE.
El sector agroalimentario en cifras
Reducción del número de empresas (tamaño medio empresarial: 10 trabajadores por empresa)
EVOLUCIÓN NÚMERO EMPRESAS SECTOR AGROALIMENTARIO (EN BASE 100)
100
92
100
84
93
87
9898
100
98 9694 94 93
9090898790
92
75
80
85
90
95
100
105
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
España Navarra
EVOLUCIÓN NÚMERO EMPRESAS SECTOR AGROALIMENTARIO EN ESPAÑA
33.868
33.20733.747
33.275
32.586
31.847
33.105
31.49231.824
31.106
29.50030.00030.50031.00031.50032.00032.50033.00033.50034.00034.500
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
•La demanda mundial de productos agroalimentarios crece más que la oferta .
•La tendencia se mantendrá en los próximos veinte años, generando un boom en el mercado de las commodities.
•Los países en desarrollo están empujando el incremento de la demanda por cambios en sus hábitos de consumo,por reducción de la superficie cultivadapor empleo de las cosechas de cereales en la producción de energías verdes.
SITUACION DEMANDA INTERNACIONAL
En base a los datos anteriores, se hace necesario que las empresas tengan una dimensión suficiente para acceder a los mercados exteriores.
Esto puede lograrse por medio de dos vías:
1- Concentración de empresas por medio de absorciones o adquisiciones.
2- Cooperación entre empresas mediante acuerdos, consorcios, plataformas…
ACCESO MERCADOSAcceso a los mercados
3. La necesidad de cooperar
Cooperación
No cooperan 69%Cooperan en origen 3,6%Cooperan en destino 20,4%Coop. origen y destino 6,3%
COOPERACIÓN PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN EN ESPAÑA
¿Es posible ir juntos?Algunos ejemplos: Delitte: www.delittespain.com
Consorcio integrado por 5 empresas del sector agroalimentario transformado (miel, aceite, conservas pescado, sobrasada y jamón). Crean marca única. Sector Gourmet.
Cinatur group: www.cinatur.com
Consorcio formado por 7 empresas comercializadoras de cítricos, competencia real entre sí. Nueva marca, unificación logística.
4. ¿Por qué África?
ÁFRICA EN CIFRAS
EVOLUCIÓN EXPORTACIONES A AFRICA Alimentación y Bebidas
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
2008 2009 2010
Unión Europea
España
Fuente: Euroestacom
EVOLUCIÓN IMPORTACIONES Alimentación y bebidas
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
140.000.000
160.000.000
2008 2009 2010
Unión EuropeaEspaña
Fuente Euroestacom
Países por áreas
EXPORTACIÓN UE POR AREAS
Alimentación y bebidas
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
2008 2009 2010
África d.NorteÁfrica CentralÁfrica OccidentalÁfrica OrientalÁfrica Austral
Fuente: Euroestacom
EXPORTACIONES ESPAÑA POR AREASAlimentación y bebidas
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
2008 2009 2010
África del Norte
África CentralÁfrica OccidentalÁfrica Occidental
África Oriental
África Austral
Fuente: Euroestacom
5. Conoce África
África, datos generales
54 países
1.000 millones hab.
PIB: 1.470.341 mill $
África, datos generales• 300 millones de clase media• 1/3 de la población vive en ciudades, 80% del PIB total• En renta per cáp. los Africanos son más ricosque los Indios • 12 estados africanos tienen una renta per cáp.más alta que China
• Creciente demanda de móviles, cuentas bancarias, viviendas yproductos alimenticios de lujo
• África tiene la tasa másalta de urbanización.• En prox. 30 años½ del continente viviráen ciudades• El aumento del consumoprivado entre 2006 y 2009ha sido el responsable de2/3 del crecimiento delPIB de África.
África, Urbanización
Evolución PIB África, oportunidad
• Según el FMI, en 2010 y 2011 África crecerá 4,8%, la tasa más alta de crecimiento fuera de Asia y por encima de Brasil, Rusia, México y Países del Este.
• En concreto, la economía del África Subsahariana crecerá en los próximos cuatro años a una tasa media anual del 7%”, según un reciente estudio del banco británico Standard Chartered.
Banco Africano de Desarrollo
• Mozambique y Etiopía: tasas superiores al 8%
• Sudáfrica, Bostwana, Zambia, Tanzania, Kenia, Uganda, Ghana y Nigeria: obtendrían en 2011 una tasa real de crecimiento del 5,9% (4,4% en 2010).
• A juicio del FMI la mayoría de los países de la región han retomado las tasas de crecimiento previas a la crisis.
África, PIBPaís PIB mill. $ Puesto
mundo
Sudáfrica 287.219 32
Egipto 187.954 43
Nigeria 168.843 45
Argelia 139.763 50
Marruecos 91.374 60
Angola 74.474 62
Libia 60.238 65
Sudán 54.644 67
Túnez 43.523 75
Etiopía 32.319 84
Fuente: FMI 2009Total PIB África:1.470.341 mill $
Kenia 30.143 86
Costa de Marfil 22.496 93
Camerún 22.189 94
Tanzania 21.308 95
Uganda 15.804 102
Ghana 15.330 103
Zambia 12.805 108
Senegal 12.789 109
País Valor
Sudáfrica 91
Egipto 57
Nigeria 45
Marruecos 39
Argelia 39
Libia 25
Túnez 23
Angola 17
Kenia 11
Ghana 10
Sudán 9
Costa de Marfil 7
Liberia 7
Etiopía 7
Tanzania 6
Rep. Dem. Congo 5
Zambia 5
Bostwana 4
Mauricio 4
Senegal 4
Importaciones en miles de millones de USD en 2008
Agrupaciones regionales
Mill. Hab. PIB Mill $
Senegal-Mauritania-Gambia-Guinea Bissau-Guinea Conakry-Malí-Sierra Leona-Liberia
51,9 Mill. Hab. 33.897
Ghana-Burkina Faso-Togo-Benin-Nigeria 230,9 Mill. Hab. 202.079Angola-Congo-Zambia-Namibia-Bostwana 101,6 Mill. Hab. 117.962
Mozambique-Malawi-Zimbawe-Swazilandia-África del Sur-Tanzania
149,3 Mill. Hab. 330.114
Mercados potenciales según agrupaciones regionales
Exportaciones Alimentos y Bebidas de U.E. a África 2010
2008 2009 2010Francia 3.757.594 3.122.125 4.118.080Paises Bajos 1.481.999 1.514.924 1.844.521Otros 1.413.753 1.257.262 1.332.831Alemania 865.203 907.058 1.081.139Belgica 833.330 696.599 975.258España 991.176 788.447 886.907UK 606.727 557.280 764.624Italia 709.050 637.709 694.861Portugal 561.767 544.741 600.646Total 11.220.600 10.026.145 12.298.866
Francia33%
Paises Bajos15%Otros
11%
Alemania9%
Belgica8%
España7%
UK6%
Italia6%
Portugal5%
Miles de euros
Exportaciones Bebidas de U.E. a África 2010
2008 2009 2010Francia 240.894 199.807 231.878Paises Bajos
118.814 141.563 89.067
Otros 101.878 83.109 112.086Alemania 44.813 43.179 54.939Belgica 21.505 18.021 27.136España 156.148 132.945 166.677UK 244.392 234.961 295.604Italia 33.217 30.231 36.408Portugal 236.876 231.298 250.285Total 1.198.536 1.115.115 1.264.081
Francia18%
Paises Bajos7%
Otros9%
Alemania4%Belgica
2%
España13%
UK24%
Italia3%
Portugal20%
Miles de euros
Exportaciones Alimentos de U.E. a África 2010
2008 2009 2010Francia 3.516.700 2.922.318 3.886.201Paises Bajos
1.363.186 1.373.361 1.755.453
Otros 1.311.875 1.174.153 1.220.745Alemania 820.391 863.879 1.026.200Belgica 811.825 678.577 948.122España 835.028 655.502 720.230UK 362.335 322.319 469.020Italia 675.833 607.478 658.453Portugal 324.891 313.443 350.360Total 10.022.064 8.911.030 11.034.784
Francia35%
Paises Bajos16%
Otros11%
Alemania9%
Belgica9%
España7%
UK4% Italia
6%
Portugal3%
Miles de Euros
Rel. comerciales Navarra - África• Mercado a desarrollar:
– Enero a noviembre 2010:• 6.893 mill. euros - total exportaciones de Navarra• 229,9 mill. euros – exportaciones a África
• Sectores en los que se trabaja:– Agroindustria - Construcción– Productos de consumo - Material de construcción
• Oportunidades de negocio– Alimentación - Viviendas– Infraestructuras - Automoción
(carreteras, escuelas…) - Textil, servicios
Dependencia alimentaria
• Según el informe de la OCDE-FAO Agricultural Outlook, África aumentará en el medio plazo su dependencia de las importaciones de alimentos.
• Los factores determinantes son el crecimiento demográfico (promedio de 2,2% por año) y proyecciones de crecimiento económico pronunciado.
• Aunque la producción está creciendo de forma relativamente rápida no podrá alcanzar la demanda
Necesidad desarrollo agroalimentario
• El desarrollo del sector agroalimentario es una prioridad para la mayoría de los gobiernos africanos.
• Ello supone oportunidades para las empresas europeas del sector:
– Transferencia de know-how– Explotación de cultivos– Desarrollo de industrias
transformadoras– Industrias de envasado– Maquinaria agrícola
Situación mercado agroalim. ej. Angola
• Escasa producción interna.
• Distribución: – Comercio al por mayor (Golfrate, Arosfram, Entreposto aduanero, Maxi);– Gran distribución (Shoprite, Jumbo, Martal); – Programa del gobierno para potenciar la distribución (CLOD,Nosso Super, Poupalá). – Mercado informal
• Canales de distribución:– Importadores/mayoristas: 4 ó 5 empresas controlan 60% del negocio– Hipermercados: Marca Casino, francesa.– Supermercados: Casino y pequeños independientes (alta rotación)– Tiendas de alimentación: dominadas por libaneses– Supérettes: pequeñas tiendas, gran surtido, poca cantidad– Tiendas de estaciones de servicio– Tiendas libres de impuestos– Mercados tradicionales
Distribución mercado agroalim. Senegal
• El mercado angolano de vinos tiene un valor (datos de 2009) de 480 Mill. USD a precios de importación / distribución
• El 50% (en valor) corresponde a vinos importados de Portugal
• Ver estudio de segmentación por tipo de embalaje y precio unitario de vino importado por Angola de Portugal en 2009 (fuente: ABC de los vinos)
Ej. mercado angolano de vinos
Ej. mercado angolano de vinos
54,17,2
388,1
Total Total Total
53,3
Embotellado
0,8
Granel
7,2
Embotellado
0,0
Granel
231,8
Embotellado
156,3
Granel
3,3 USD13,9 USD 6,4 USD 30,2 USD 10,0 USD 4,3 USD 1,8 USD13,8 USD 30,1 USD
Tipo de embalaje(1.000 Hl)
PVP unitarioUSD/litro
25% -2% 18% 17% -21% 16% -6% -16% -9%
26% 36% 15% 10% 26% 31% 26% 20%
*Vinos Portugueses** Vinos de calidad = Vinos portugueses de calidad con denominación de origen
TCMA 06-09
64% de vino embotellado
Aumento del precio en todos los vinos
39%
¡Gracias!