JUAN CARLOS LEÓN SILESGERENTE GENERAL

Desde 1973, la Asociación de Exportadores – ADEX, se ha convertido en soporte importante para todas aquellas empresas dedicadas al comercio exterior, por la asesoría especializada que brinda y su orientación y liderazgo en la defensa gremial.

Trigésimo Octavo Aniversario

• Somos una Asociación Privada sin fines de lucro constituida en 1973 con la visión de liderar el desarrollo del comercio exterior peruano siendo el gremio empresarial privado, que promueve la competitividad del sector exportador, la internacionalización de empresas y la responsabilidad social contribuyendo así al desarrollo nacional.

• Contamos con más de 100 funcionarios para el desarrollo de actividades relacionadas al Comercio Exterior y más de 150 profesores para el dictado de la carrera de Negocios Internacionales; cursos y diplomados especializados. De la misma manera contamos con una amplia cartera de consultores especializados.

ADEX: Quienes somos

Centros académicos

• ADEX ha capacitado en las Escuelas de Comercio Exterior a aproximadamente 35 000 profesionales desde hace 35 años, contando actualmente con 550 alumnos inscritos en cursos o diplomados.

• De la misma manera ha formado a aproximadamente 1900 técnicos en Negocios Internacionales en la carrera de tres años del Instituto de Comercio Exterior.

1 973

Gestación

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Millones de US$

-

No tradicional Total Tradicional

Exportaciones No Tradicionales:

124’ $

1 990

Consolidación

Exportaciones No Tradicionales: 1 000’ $

1 997

Crecimiento

Exportaciones No Tradicionales:

2 000’ $

2008

Expansión

Exportaciones No

Tradicionales: 7 000’ $

Fundación de ADEX

Exportaciones Peruanas 1970-2010

35 mil millones de exportaciones.

La cuarta parte del PBI

7 mil empresas exportadoras, de las cuales 6 mil son MYPEs

830 mil trabajadores.

3,800 productos de todos los sectores productivos del país, de las cuales

3,700 son no tradicionales.

9 regiones exportadoras

Presencia en 180 países.

¿Cuál es la real dimensión de las exportaciones peruanas?

Uno de los pilares del crecimiento sostenido.

Sueldos y salarios superiores al promedio nacional.

La base de la estabilidad de 1.8 millones de trabajadores vinculados

a la actividad exportadora.

El bienestar de 7 millones de peruanos.

Cerca del 50% de la recaudación del impuesto a la renta.

El mejor vehículo para generar valor agregado.

La posibilidad de desarrollo para todas la regiones.

Actualmente, ¿Qué representan las exportaciones para el Perú?

Valor estratégico: generación de empleos

Empleo por Sectores: 2010

Sector Trabajadores Part %Trabajadores por

Millón de $ Exportaciones

Agro y Agroindustria 379,234 45.2% 119Prendas de Vestir 98,104 11.7% 84Minería 83,901 10.0% 4Químicos 67,971 8.1% 56Varios 41,522 5.0% 110Textil 30,757 3.7% 79Pesca Tradicional 30,237 3.6% 16Siderometalurgia 28,952 3.5% 33Pesca 25,338 3.0% 39metalmecánica 23,058 2.8% 58Minería no Metálica 14,517 1.7% 58maderas 7,761 0.9% 45Petróleo 6,960 0.8% 2Total / Promedio 838,311 100.0% 23

Fuente: MTPE

Elaboración: Estudios Económicos de ADEX

La exportación de

productos no

tradicionales genera

ocho veces más

trabajo por millón de

dólares que la

exportación de

materias primas

EXPORTACIONES PERUANAS: 2008-2011

2008 2009 2010 2011 e 2009/2008 2010/2009 2011/2010

Total 30,628 26,885 35,458 43,051 -12.2% 31.9% 21.4%

Sector Tradicional 23,153 20,752 27,748 32,772 -10.4% 33.7% 18.1%

Agro Tradicional 679 626 974 1,382 -7.8% 55.6% 41.9%Pesca Tradicional 1,750 1,666 1,884 2,397 -4.8% 13.1% 27.2%Petroleo 2,821 2,036 3,330 4,650 -27.9% 63.6% 39.6%Mineria Tradicional 17,903 16,424 21,560 24,344 -8.3% 31.3% 12.9%

Sector No Tradicional 7,475 6,133 7,710 10,278 -18.0% 25.7% 33.3%

Agropecuario y Agroindustrias 1,876 1,799 2,202 2,909 -4.1% 22.4% 32.1%Textil 393 337 388 490 -14.3% 15.0% 26.4%Prendas de Vestir 1,613 1,146 1,173 1,438 -28.9% 2.3% 22.6%

Pesca 620 520 650 1,010 -16.2% 25.1% 55.4%Metal - Mecanico 324 364 396 442 12.4% 8.9% 11.7%Quimico 1,028 826 1,224 1,758 -19.6% 48.1% 43.7%Siderurgico y Metalurgico 811 504 876 1,107 -37.9% 74.0% 26.4%Mineria no Metalica 173 145 251 505 -16.1% 73.2% 101.3%Maderas 219 155 172 187 -29.4% 11.0% 8.6%Varios 418 337 378 431 -19.3% 12.1% 14.1%

SectoresMillones de US$ Variación %

Fuente: ADEX DATA TRADE / Elaboración: Estudios Económicos de ADEX

Al cierre del presente año, las exportaciones totales alcanzarán los 43 mil millones de dólares y las exportaciones no tradicionales superarán la valla de los 10 mil millones de dólares

Proyecciones al 2011

Fuente: ADEX DATA TRADE / Elaboración: Estudios Económicos de ADEX

1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015

Mill

ones

de

US$

Exportaciones peruanas 1970-2016

NO TRADICIONAL TOTAL TRADICIONAL

$86 240’

$54 273’

$31 968’

Exportaciones 1970-2016

Exportaciones Peruanas por Región de Procedencia (Enero-Julio 2011)(Millones de US$ FOB)

Fuente: SunatElaboración: ADEX

REGIÓN Ene-Jul 2010%

ParticipaciónEne-Jul 2011

% Participación

% Acumulado

2011

% Var. 2010 - 2011

LIMA 4,290.7 23% 7,072.1 28% 28% 65%AREQUIPA 1,866.2 10% 2,803.4 11% 39% 50%ANCASH 2,126.4 11% 2,656.1 10% 49% 25%ICA 2,026.7 11% 2,316.9 9% 58% 14%CALLAO 1,526.1 8% 2,063.9 8% 66% 35%MOQUEGUA 1,449.7 8% 1,597.6 6% 73% 10%CAJAMARCA 1,368.6 7% 1,498.6 6% 78% 9%PIURA 930.2 5% 1,453.2 6% 84% 56%LA LIBERTAD 1,370.2 7% 1,337.3 5% 89% -2%PASCO 509.2 3% 683.3 3% 92% 34%PUNO 246.0 1% 494.5 2% 94% 101%JUNIN 206.8 1% 381.0 1% 95% 84%CUSCO 104.5 1% 351.8 1% 97% 236%TACNA 217.6 1% 185.0 1% 98% -15%LAMBAYEQUE 132.9 1% 178.7 1% 98% 34%HUANCAVELICA 52.8 0% 96.1 0% 99% 82%TUMBES 55.3 0% 80.7 0% 99% 46%SAN MARTIN 41.8 0% 80.2 0% 99% 92%AYACUCHO 53.0 0% 74.3 0% 100% 40%MADRE DE DIOS 25.2 0% 28.3 0% 100% 12%HUANUCO 20.9 0% 21.9 0% 100% 5%LORETO 29.2 0% 21.6 0% 100% -26%UCAYALI 28.6 0% 19.5 0% 100% -32%APURIMAC 62.0 0% 9.2 0% 100% -85%AMAZONAS 3.2 0% 5.9 0% 100% 85%OTROS 0.0 0% 0.0 0% 100% -100%TOTAL GENERAL 18,744 100% 25,511 100% 36%

Principales Regiones Exportadoras del Sector Tradicional (Enero-Julio 2011)

Fuente: SunatElaboración: Inteligencia Comercial ADEX

Durante el periodo Enero-Julio del presente año, 22 de las 25 regiones tienen al sector Tradicional como el más representativo, explicando una participación de 78% de las exportaciones totales para dicho periodo manteniendo la concentración general sobre este sector. Dicho porcentaje se explica, en su mayoría, por la minería tradicional (59% del total exportado).

Principales Regiones Exportadoras del Sector No Tradicional (Enero-Julio 2011)

Fuente: SunatElaboración: Inteligencia Comercial ADEX

Por otro lado el sector Agropecuario y Agroindustrias es el principal rubro de las exportaciones No Tradicionales, con el mayor peso en 14 de las 25 regiones, aumentando la relevancia de dicho sector respecto al periodo Enero-Junio 2011.

Reporte Sectorial de Exportaciones (Millones de US$ FOB)

Fuente: SunatElaboración: ADEX

Sectores Enero-Julio2011TOTAL TRADICIONAL 19,994.72MINERIA TRADICIONAL 15,049.11PETROLEO Y GAS NATURAL 2,952.28PESCA TRADICIONAL 1,476.23AGRO TRADICIONAL 517.09TOTAL NO TRADICIONAL 5,516.44AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAS 1,450.32QUIMICO 951.07PRENDAS DE VESTIR 775.65PESCA 623.81SIDERURGICO Y METALURGICO 622.08TEXTIL 267.11METAL - MECANICO 253.65MINERIA NO METALICA 245.45VARIOS 238.32MADERAS 88.98TOTAL 25,511.16

• Si promovemos las exportaciones no tradicionales:– Generaremos un millón de empleos más

• Si promovemos la responsabilidad social:– Reduciremos la brecha de la pobreza

• Si promovemos la formalización:– Elevaremos la recaudación tributaria

• Si promovemos la competitividad– Reduciremos el atraso económico

• Si promovemos la descentralización– Reduciremos la desigualdad

¿Qué pueden ofrecer las exportaciones al Perú en el 2016?

SECTOR ECONÓMICO COLOMBIA BOLIVIA ECUADOR CHILE BRASIL ARGENTINA PARAGUAY URUGUAY VENEZUELA

METAL - MECANICO 1,199 739 685 736 934 834 852 849 267QUIMICO 1,048 497 567 641 830 744 643 719 294VARIOS 656 333 320 365 490 434 407 416 171TEXTIL 591 255 272 252 352 310 250 292 154AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAS 555 261 238 276 333 354 290 322 103SIDERURGICO Y METALURGICO 400 195 203 260 341 293 233 250 117MINERIA NO METALICA 245 124 127 144 196 172 165 168 61PRENDAS DE VESTIR 240 119 78 90 154 163 165 190 41MADERAS 97 34 37 32 46 45 29 46 18PESCA 93 17 21 45 54 40 28 46 17MINERIA TRADICIONAL 39 14 12 51 71 62 44 47 12AGRO TRADICIONAL 29 10 11 127 163 147 92 128 6PETROLEO 10 3 4 - - - - - 4PESCA TRADICIONAL 2 2 1 - - - - - -

TOTAL 5,204 2,603 2,576 3,019 3,964 3,598 3,198 3,473 1,265

Fuente: TRADE MAP / Elaboración: Estudios Económicos de ADEX

Número de partidas de las oportunidades no aprovechadas, por sector (Sudamérica)

Nota: Oportunidad no aprovechada = productos que el mercado objetivo está importando de manera creciente y que el Perú no atiende, pese a tener una oferta exportable hacia otros mercados

Los TLCs nos brindan enormes oportunidades de comercio e inversión

Nota: Oportunidad no aprovechada = productos que el mercado objetivo está importando de manera creciente y que el Perú no atiende, pese a tener una oferta exportable hacia otros mercados

SECTOR ECONÓMICO MÉXICOESTADOS UNIDOS

CANADÁ

METAL - MECANICO 710 563 739QUIMICO 746 716 727VARIOS 330 270 321TEXTIL 313 241 277AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAS 365 307 349SIDERURGICO Y METALURGICO 267 251 301MINERIA NO METALICA 142 116 130PRENDAS DE VESTIR 89 46 83MADERAS 29 16 41PESCA 58 52 66MINERIA TRADICIONAL 30 27 30AGRO TRADICIONAL 19 12 23PETROLEO 7 4 8PESCA TRADICIONAL - - 1

TOTAL 3,106 2,621 3,096

Fuente: TRADE MAP / Elaboración: Estudios Económicos de ADEX

Número de partidas de las oportunidades no aprovechadas, en Norteamérica

Nota: Oportunidad no aprovechada = productos que el mercado objetivo está importando de manera creciente y que el Perú no atiende, pese a tener una oferta exportable hacia otros mercados

SECTOR ECONÓMICO NORUEGA SUIZA ISLANDIAUNIÓN

EUROPEAMETAL - MECANICO 819 936 525 543QUIMICO 729 832 469 685VARIOS 405 455 313 299TEXTIL 341 382 276 183AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAS 396 492 318 334SIDERURGICO Y METALURGICO 271 331 186 187MINERIA NO METALICA 162 178 103 133PRENDAS DE VESTIR 109 171 86 82MADERAS 44 55 30 43PESCA 74 95 52 67MINERIA TRADICIONAL 24 32 7 23AGRO TRADICIONAL 20 25 12 10PETROLEO 7 8 9 7PESCA TRADICIONAL - 1 - -

TOTAL 3,401 3,993 2,386 2,596

Fuente: TRADE MAP / Elaboración: Estudios Económicos de ADEX

Número de partidas de las oportunidades no aprovechadas, en Europa

CON EL APORTE DE ADEX• Descentralización

– Extendiendo la cultura exportadora– Compartiendo nuestra capacidad exportadora

• Impulso de las PYMEs exportadoras

GOBIERNO (NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL) Instituciones públicas modernas y con capacidad para acompañar el crecimiento

exportador Condiciones competitivas para las actividades productivas generadoras de valor Promoción efectiva de las exportaciones e inversiones Vigilancia de los riesgos internos y externos:

Monitoreo y alerta de conflictos sociales que amenazan el desarrollo La crisis fiscal y financiera internacional Comportamiento del tipo de cambio

¿Cómo se pueden lograr estos objetivos?

Servicios ofrecidos por ADEX al interior del país

• Desarrollo y ejecución de proyectos con cooperación internacional

• Asistencia técnica en gestión

• Asistencia técnica en calidad

• Asistencia técnica en asociatividad

• Asistencia técnica en diseño y presentación de productos

• Asistencia técnica en empaque y embalaje de productos

• Asistencia técnica en logística relacionada al comercio exterior

• Desarrollo de planes de negocios

• Desarrollo de planes de exportación

• Desarrollo de paginas web

• Acompañamiento a ferias y misiones comerciales

• Asesoría en desarrollo de proyectos para la innovación tecnológica

Fuentes de Cooperación con las que Trabajamos

Modelo ADEX de desarrollo asociativo para el comercio

exterior

Asociatividad

Etapas para el desarrollo del modelo2 años Aproximadamente

Diagnóstico•Base para el desarrollo del análisis de intervención

Asociatividad•Desarrollo del modelo asociativo, plan de negocio y definición de roles

Gestión•Empoderamiento de Roles y plan de negocio por los líderes

•Innovación Valor Agregado•Pasantías para conocer casos de éxito

Capacitación en CE•Autoridades: facilitación y promoción•Productores: Manejo técnico de CE para el acompañamiento del proceso

Desarrollo del producto•Certificaciones, presentación, etc.

•Perfiles de nuevos productos con mayor valor agregado

Articulación Comercial•Plan de comercio (local, nacional, internacional

•Prospecciones, misiones, ferias•Gestión comercial A.T.

Caso Desarrollado: Echarate - Cusco

DESARROLLO ASOCIATIVO

Capacitación en Asociatividad y Formalización.

Asistencia técnica para la formalización y mejoramiento de Asociaciones.

Asistencia Técnica para la formulación e implementación de lineamientos

GESTIÓN EMPRESARIAL

Diseño e Implementación de Planes Estratégicos y de Negocio.

Capacitación en habilidades blandas.

Capacitación en instrumentos gerenciales y de gestión.

Herramientas de comercio electrónico

Pasantías para conocer experiencias exitosas

COMERCIO EXTERIOR

Desarrollo e Implementación de Planes de Exportación.

Capacitación integral en comercio exterior.

Diplomados de especialización in company.

Capacitación para los equipos de ejecución de proyectos.

DESARROLLO DE OFERTA

Capacitación e implementación de requisitos técnicos de acceso al mercado nacional e internacional.

Estrategias de desarrollo de nuevos productos con mayor valor agregado.

Desarrollo de Marca.

Desarrollo e implementación de programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

ARTICULACIÓN COMERCIAL

Desarrollo e implementación de proyectos de articulación comercial.

Capacitación y Asistencia técnica para el desarrollo de unidades de prospección y gestión comercial en entidades de apoyo.

Organización de actividades de promoción comercial: Misiones comerciales y de prospección; y participación en ferias nacionales e internacionales.

Asistencia Técnica de para la comercialización de productos a mediano y largo plazo.

GRACIAS¡¡¡