KPMG Comunicaciones En Argentina

KPMG EN ARGENTINA

Comunicaciones en Argentina

Septiembre de 2009

MARKETING & COMUNICACIONES

2© 2009 Sibille, sociedad civil argentina y una firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG

Internacional, una cooperativa suiza. Todos los derechos reservados.

Contenidos

Proyecto de Ley Servicios de Comunicación Audiovisual

Destacados

Oferta integrada Fija – Móvil. Triple PlayLey de Servicios Audiovisuales

Standard digital

TV por cable

Televisión

Suscriptores de Banda Ancha

Acceso a Internet

Parque de PC’s ‐ Notebooks

Mercado IT

Internet

Market Share de suscriptores

Ingresos por compañía

Modalidades pre y postpago

Portabilidad Numérica (PN)

Telefonía móvil vs. fija

Evolución del mercado

Telefonía



Telefonía



Telecomunicaciones en Argentina

Fuente: Prince & Cooke

• La convergencia marca el ritmo del mercado mientras los operadores diversifican la oferta con productos innovadores.

• Los consumidores muestran gran avidez por nuevas formas de comunicación.

• Los segmentos tradicionales ceden frente a los de banda ancha ‐fija y móvil‐ y los servicios de valor agregado.

El mercado de TELCOS creció392% entre 2002 y 2008.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Mercado TIC

Total 14.500 11.520 13.645 18.960 23.290 28.600 36.055 44.450

Mercado TI 3.690 3.970 4.760 5.900 7.630 9.500 12.000 14.850

Mercado Telec. 10.810 7.550 8.885 13.060 15.660 19.100 24.055 29.600

Mercado TIC(en millones de $)



Mercado de las Tecnologías de la información y Comunicaciones

Evolución del mercado como % del PBI


5,4

3,6

4,4

4,94,6

5,5

4,23,7

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Las mayoresoportunidadesde crecimiento

se encuentran en latelefonía móvil, la Banda Ancha y los productos de valor agregado.



Evolución del mercado TIC / PBI

Mercado de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones




Telefonía Móvil vs. Fija

Fuente: Mercado.

• La telefonía móvil pasó de 10 a 46 millones de líneas en servicio entre 2004 y 2008.

• Las líneas en servicio de telefonía móvil quintuplican a las fijas en la actualidad.

46.508.80040.402.00031.950.00022.156.00010.197.8117.842.2336.566.7406.741.791Tel

Móvil

9.016.2008.885.6008.642.9008.388.6008.024.4007.745.6007.708.6008.131.435Tel Fija

20082007200620052004200320022001

Líneas en servicio

Relación móviles / fijas

1,01 1,27

2,64

3,70

4,555,16

0,83 0,85

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008



Market Share de suscriptores

Por Ingreso – Junio ‘08(Total: $10.478 millones)



Market Share de suscriptores (cont.)

Por Cantidad de Líneas – Junio ‘08(Total: 40.9 millones)



Ingreso mensual promedio por abonado (ARPU)

Revenue promedio por compañía(en AR$)




Participación de las modalidades pre y postpagas

Mercado móvil(a enero de 2009)

Fuente: Comisión Nacional de Comunicaciones

Teledensidad(en porcentaje)

• Desde 2004, el share entre ambas se ha estabilizado, con prepaga en torno al 90% y el 10% postpaga o contrato.

• El total de terminales móviles en los últimos 3 años creció más del 48%, totalizando a enero ’09 casi 47 millones.

117%Teledensidad de

Terminales Móviles a Diciembre ‘08



Portabilidad Numérica (PN)

En la Argentina, el artículo 30 del Decreto 764/2000 reconoce el derecho a la Portabilidad Numérica (PN) de los consumidores tanto en teléfonos móviles como de línea fija, pero nunca fue reglamentada. Recientemente la Justiciadeterminó que esto se deberá hacer en los 90 días posteriores al 27 de julio, luego de la última feria judicial.

La falta de PN afecta principalmente a los antiguos usuarios y clientes de negocios, en virtud de que un número de teléfono se vuelve más valioso con el tiempo y el cambio supone un aumento de dificultades y gastos.

Como primer paso hacia la aplicación de la PN, en enero de 2009 la Secretaría de Comunicaciones había creado una comisión ad hoc encargada de redactar los regulaciones sobre PN para la Argentina. La comisión estaba compuesta por diputados de la Secom y del CNC y se le dio 120 días para completar la tarea.



Portabilidad Numérica (cont.)

Aún restan definiciones en torno a si la aplicación serápara líneas fijas y móviles (la resolución judicial sólo hace alusión a las móviles, aunque la regulación de 2000 no discrimina) y quién asumirá el costo de los traspasos.

Tanto México como Brasil reglamentaron la portabilidad para las líneas fijas y móviles obligaron a las operadoras a hacerse cargo de las inversiones pertinentes y fijaron la contratación de un tercero que administra los traspasos de números y controla que el sistema funcione correctamente.



Internet



Acceso a Internet


Mercado IT(en millones de $)

Parque total de PC(en millones de unidades)El aumento del comercio online es atribuido a tres

factores:‐ El crecimiento del acceso de los consumidores a conexiones de Banda Ancha.

‐ La mayor cantidad de computadoras.

‐ Una gran mejora de la oferta de productos y servicios ofrecidos por Internet.

2006 2007 2008

PC's Importadas 168.031 167.194 192.604

PC's Nacionales 1.169.468 1.650.000 1.310.000

Notebooks Importadas 135.650 271.115 542.996

Notebooks Nacionales 6.000 49.000 148.925

Total PC 1.337.499 1.817.194 1.502.604

Total Notebooks 141.650 320.115 691.921

Entre 2006 y 2008 las notebooks pasaron de representarel 10% del total de PC nuevas al 32% (CAMOCA 2008).



Suscriptores de banda ancha

Suscriptores de Banda Ancha por tipo

Fuente: IDC

• El mercado Residencial consolida su rol dominante. En el primer semestre de 2008 creció18,5%.

•El 93,5% de las conexiones se encuentra concentrado en el segmento residencial empujado fuertemente por la creciente oferta de los proveedores de servicio.

• En tanto, el segmento Empresas experimentó en el mismo período un crecimiento del 5,1%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC)



Banda Ancha

Conexiones a Banda Ancha (en millones de líneas)

Fuente: IDC

2.557.4133.004.890Total Conexiones de Banda Ancha

6.6697.092Otras conexiones: Satélite, etc.

2.533.3472.978.515ADSL + Cable Módem + Inalámbrico Fijo

17.39719.283Líneas dedicadas a Internet (IP dedicado)

Dic ‘07Jun ‘08Tipo de Tecnología de Conexión

Total Conexiones

• El crecimiento en el total de conexiones entre Diciembre ‘07 – Junio ’08 fue de 17%.

• En tanto, entre Junio ’07 – Junio ’08 ese incremento representó un 46%.

• En el primer semestre del 2008, el segmento Hogar experimentó un crecimiento de un 18,5%. Y el de Empresas, 5,1% de crecimiento.

• En la Argentina, la penetración de las conexiones de tecnología de Banda Ancha por cada 100 habitantes alcanzó un 7,8%.



Televisión



En negocio de la TV paga

TV por Cable(en millones de abonados)




Oferta Integrada - Triple Play

Según un estudio elaborado por la consultora Analogías en noviembre de 2008 que relevó 1000 hogares del país que poseen los tres servicios de telecomunicaciones (TV paga; telefonía e Internet) el 53,4% de los clientes estaría interesado en concentrar todos esos servicios en un solo proveedor. Es decir, elegirían el triple play, que hoy es un servicio limitado para algunas zonas del país y con pocos oferentes.

De acuerdo con el estudio, los clientes interesados buscan la conveniencia del precio que estos paquetes podrían ofrecer (las escasas ofertas en el mercado ya resultan más económicas que los servicios por separado, con abonos mensuales que arrancan desde los 139 pesos) y la comodidad de poder concentrar el pago de tres servicios en una sola factura.

Las desventajas están relacionadas con “el fantasma de los problemas técnicos”. Con todo concentrado en un solo proveedor se puede enfrentar la caída simultánea de todos los servicios.

En el contexto actual, el acceso a los servicios está llegando a su madurez, convirtiéndose en commodity y generando una nueva tendencia en la que las nuevas funcionalidades de valor agregado y el contenido se convierten en diferenciadores. El estudio refleja que para el 51,1% de los consumidores los servicios interactivos como la opción de pausar, retroceder y grabar en vivo son los más atractivos, seguido por el video club en pantalla (39,2%), la transmisión de fútbol (34,7%) y los juegos (15,1%).



Oferta Integrada - Triple Play (cont.)

Según las proyecciones del estudio, si se masificara la oferta con más competidores, lo que incluiría un cambio en la regulación de las telecomunicaciones, el servicio contaría con 130.000 abonados en el primer año, concentrados en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Luego la cifra llegaría al millón de clientes en los cinco años siguientes.

En enero ’09 los datos del mercado permitían estimar que se trata de un negocio valorado en $ 8.800 millones anuales.

Según se demuestra en el estudio, los consumidores creen que aquellos que hoy proveen telefonía fija e Internet, tales como Telefónica‐Speedy y Telecom‐Arnet, serían los más preparados para ofrecer el servicio de Triple Play.



Standard TV Digital

El Gobierno anunció que la Argentina adoptará el sistema japonés de televisión digital, elegido también por Brasil, como una decisión estratégica de integración regional.

En la elección se tomaron en cuenta dos parámetros, según fuentes oficiales: el primero, elegir el sistema que genere mayor cantidad de empleo calificado y tener la posibilidad de contar con una plataforma tecnológica moderna.

El segundo criterio para elegir el sistema que tome las actuales frecuencias fue que de cada una de ellas se puedan obtener la mayor cantidad de canales posibles con el mejor nivel de calidad. La norma más moderna, que se terminó de definir en 2003, es la japonesa. De cada canal se pueden sacar dos canales de altísima definición u ocho canales estándar. También puede ser uno de alta definición y cuatro estándar.



Standard TV Digital (cont.)

Una primera diferencia a favor del sistema japonés es que ofrece la posibilidad de tener ocho canales digitales por cada frecuencia; los otros dos llegan a seis. Además, no se pagan royalties con lo cual cualquier empresario argentino que quiera participar en el desarrollo de esta tecnología tiene la garantía de que nadie le va a cobrar ningún derecho. Además, otra ventaja que tiene este sistema es que se va a poder mirar televisión con celulares utilizando una onda televisiva y no telefónica.

Por último, fuentes oficiales destacan que “hay que pensar en que esto va a traer todo un recambio de aparatos en los próximos años, que generarán empleo porque parte de ellos se podrán hacer en la Argentina sin pagar derechos. Lo mismo ocurrirá con los televisores”.



Standard TV Digital (cont.)

Así, a diferencia de lo ocurrido con las normas PAL‐N y NTSC en los 80, la Argentina adopta una norma de televisión digital en combinación con otros países de la región. A Brasil y la Argentina se suman Perú y próximamente lo harían Venezuela y Ecuador. En cambio, México optó por el estándar norteamericano y Colombia y Uruguay se inclinaron por el europeo.

En paralelo, el Gobierno trabaja en un sistema satelital que, mediante la compra de una antena, les permita a los argentinos ver Canal 7 y Encuentro, además de señales públicas extranjeras que son gratuitas.

Asimismo, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales trabaja en un canal de películas con las cintas sobre las que, por los préstamos otorgados, tiene derecho de retransmisión, pero por su gran cantidad no encuentran espacio en Canal 7. A la señal se le sumaría una infantil, y posiblemente una de noticias las 24 horas. Estas señales podrían, una vez en marcha la TV digital, pasar a canales de aire.



Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual



Puntos destacados del proyecto

El Estado intervendrá en los contenidos (¿cómo se regularía la pauta publicitaria oficial?), siendo que entonces existiría cierta discrecionalidad en el otorgamiento de licencias. Por otro lado, se fortalecería un escenario de medios estatales y paraestatales, que serán los únicos con alcance nacional.

En ese sentido, además de las inversiones en tecnología, la calidad, reputación y profesionalismo de los periodistas es sin dudas un activo muy importante, que le agrega valor a las señales. Esto luego se ve reflejado en las preferencias por determinados periodistas que tienen las personas al momento de sintonizar una u otra señal.

No se permite tener cable y TV abierta en la misma zona. Esto, sumado a otras cláusulas, obligaría a a los actuales grupos de medios a desprenderse de, por ejemplo, Canal 13 en el caso del Grupo Clarín y Telefé en el caso de Telefónica, entre otros.



Puntos destacados del proyecto

La Ley es retroactiva y, por lo tanto, sería inconstitucional dado que no respeta las licencias vigentes en la actualidad.

Las publicaciones gráficas sólo podrán acceder a licencias de radio y TV siempre que los autorice el Gobierno.

Los empresas o grupos operadores de cable no deben incluir en su objeto social otras actividades como, por ejemplo, las telecomunicaciones.

La Ley permite a los radiodifusores ser titulares de una sola señal de cable de producción nacional, aunque éstas no usen espectro. Muchas de las que se encuentran actualmente operativas deberían dejar de hacerlo.

Otro punto en discusión es el tiempo en el cual los actuales grupos del sector deberían deshacerse de los activos que les permitan luego poder cumplir con las exigencias de la nueva Ley.

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Diego MedoneDirector de Marketing y Comunicacionespara Latinoamérica | KPMG+54 (11) 4316 5700www.kpmg.com.ar

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