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FREPLATA – La Actividad Pesquera en la República Argentina ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Viviana Burijson 1 La Actividad Pesquera en la República Argentina Viviana Burijson Área Social y Económica Noviembre 2003 Buenos Aires- Argentina

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La Actividad Pesquera en la República Argentina

Viviana Burijson Área Social y Económica

Noviembre 2003 Buenos Aires- Argentina

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Índice

1. Introducción ................................................................................................ 3

2. Alcance y limitaciones del informe............................................................ 4

3. Importancia económica de la actividad pesquera.................................... 4

4. Política Pesquera ........................................................................................ 5

4.1. Marco económico .................................................................................... 6

4.2. Evolución sectorial.................................................................................. 8

5. Pesca marítima industrial......................................................................... 11

5.1. Localización de los complejos pesqueros .......................................... 11

5.2. Puertos pesqueros relevantes ............................................................. 11

5.3. Zona Común de Pesca .......................................................................... 13

5.4. Flota pesquera ....................................................................................... 19

5.5. Demanda ................................................................................................ 23

5.5.1. Mercado interno ................................................................................. 23

5.5.2. Mercado externo ................................................................................ 24

5.6. Estructura de la industria pesquera..................................................... 26

6. La pesca en aguas continentales ............................................................ 30

7. Cuotas individuales de captura ............................................................... 32

7.1. Elementos del sistema establecidos por la Ley de Pesca................. 33

7.2. Aspectos relevantes que se desprenden de experiencias anteriores34

8. Conclusiones............................................................................................. 35

9. Bibliografía ................................................................................................ 38

10. Anexos.................................................................................................... 39

10.1. Anexo 1. Estadísticas complementarias.......................................... 40

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1. Introducción El presente es un informe sobre la actividad pesquera desde la perspectiva de la República Argentina pertinente al área de interés del Proyecto de Protección Ambiental del Río de la Plata y su Frente Marítimo en Argentina, Freplata. El objetivo del presente es permitir su posterior articulación con información correspondiente a la República del Uruguay para la elaboración del ADT del área social y económica. Metodológicamente se procedió a la recopilación y articulación de información secundaria, habiéndose otorgado prioridad a las consultorías anteriores del proyecto. En aquellos casos en que se consideró pertinente se actualizaron los datos existentes. Los recursos pesqueros son uno de los principales servicios ecológicos del Río de la Plata y el Frente Marítimo y la pesca es una de las principales actividades económicas compartidas por Argentina y Uruguay. En el marco del tratado firmado entre la República Oriental del Uruguay y la República Argentina, ambos países comparten la zona establecida por el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, estando establecida una Zona Común de Pesca. En Argentina, en el área del proyecto, los puertos pesqueros relevantes son Mar del Plata y Quequén/Necochea. En conjunto el volumen capturado en ambos representa más de un tercio de las capturas totales del país con un claro predominio del puerto de Mar del Plata. Sin embargo dichas capturas no necesariamente responden a la Zona Común de Pesca. De hecho en el año 2000 menos del 10% de los desembarques de los puertos mencionados corresponderían a la Zona Común de Pesca. Debe aclararse, no obstante, que esta pequeña participación relativa es producto de una brusca declinación en los últimos años: de hecho en 1996 los desembarques correspondientes a la Zona Común de Pesca constituían el 40% del total. En Argentina en la década del ´90 tuvieron lugar profundos cambios en lo institucional, en lo socio-económico y en las políticas sectoriales aplicadas. La pesca ha tenido en consecuencia un acelerado desarrollo, pero los mecanismos de gestión no habrían sido adecuados para evitar la depredación de los recursos. Instrumentos bastante novedosos para mercados como el argentino, como las cuotas de pesca, han sido incorporados en la normativa hacia fines de los ´90 y a la fecha están pendientes tanto de definición como de aplicación. No obstante es importante destacar que generan un caluroso debate en el sector, motivo por el cual se analizarán algunas de sus características económicas y los antecedentes existentes.

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2. Alcance y limitaciones del informe Conceptualmente el análisis del sector pesquero debiera integrar la situación de la pesca marítima con la fluvial y la pesca industrial con la artesanal y deportiva. Pero en los hechos el área más analizada es la pesca marítima industrial, en tanto sobre el resto de las áreas hay pocos elementos descriptivos. En el presente informe el eje del análisis se concentra en la pesca industrial desarrollada en el Frente Marítimo tanto por la importancia socio-económica de la misma como por ser un área de incumbencia de las instituciones que integran el Freplata, en particular la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo (COFREMAR). La pesca artesanal comercial, de subsistencia y deportiva en ríos (de la Plata, Paraná) y en el Frente Marítimo, de acuerdo a las fuentes consultadas tendría bajo grado de desarrollo, pero se destaca que se adolece de elementos adecuados para su análisis en profundidad. Teniendo presente estas consideraciones, se estima que estas actividades no serían sustantivas desde un punto de vista económico pero podría ser de interés profundizar su importancia social en las zonas en las que se circunscribe. Aún sobre la pesca marítima industrial, tal como se aclara en todas las fuentes bibliográficas consultadas, en el sector pesquero argentino se verifican carencias de elementos de análisis homogéneos cuantitativos y cualitativos, así como se encuentran diversos datos de bajo nivel de confiabilidad (Onestini et al, 2002 b:92). A esto se agregan la sucesión de cambios estructurales en la economía local y en el sector pesquero en particular, factores que en su conjunto limitan la capacidad explicativa de las diversas fuentes de información. Por dichos motivos, en el presente se ha buscado explicitar estas situaciones, en tanto será posible observar pequeñas diferencias entre valores expuestos por distintas fuentes para similares conceptos. El criterio aplicado fue evitar la utilización de elementos cuyo nivel de inconsistencia afectara las conclusiones del análisis. En lo que respecta a los datos de captura de las principales especies en la Zona Común de Pesca (de aquí en adelante ZCP), la fuente oficial de información es COFREMAR, entidad que consolida los datos estadísticos recibidos desde Uruguay y Argentina. 3. Importancia económica de la actividad pesquera La actividad pesquera en Argentina en el año 2001 ha tenido una importancia del 0,3%, en el producto bruto interno -a precios de productor y valores corrientes (Sogreah et al., 2003:184)-, con un volumen de capturas del orden

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de las 865 mil toneladas (Delú 2002:XVII-162) en tanto constituyó el 3,5% del total de las exportaciones, también a valores corrientes (INDEC, www.indec.gov.ar). Para el año 1997 se dispone de datos sectoriales provenientes de la matriz de insumo producto de la economía argentina desarrollada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Estos valores tienen importancia como indicadores de órdenes de magnitud o de participación relativa entre distintas etapas de la actividad pesquera, pero debe remarcarse que la situación del sector ha registrado notables cambios con posterioridad al informe sobre cuyo alcance no se posee suficiente información cuantitativa. A continuación se transcriben las principales conclusiones que se desprenden de la matriz insumo-producto (Sogreah et al., 2003:184, en base a datos de Instituto Nacional de Estadística y Censos (1997), Matriz de insumo producto, Secretaría de Política Económica, Argentina).

La matriz insumo producto consigna que la actividad de la pesca generó un valor bruto de la producción de $978,5 millones. Para ello utilizó $493,6 millones en insumos y el valor agregado por los factores fue de $484,9 millones, es decir que prácticamente el consumo intermedio y el valor agregado contribuyeron en mitades en la obtención de la producción.

De dicho valor de la producción, el 24% corresponde a la actividad de extracción exclusivamente y el 74% a la industrialización que se realiza en la flota. Por el lado de la demanda, el 22% fue vendido a la industria manufacturera, el 0,02% a los restaurantes y hoteles, el 72% se exportó y el 5% fue al consumo de las familias.

Del total de los insumos, el 50% corresponde sólo a tres clases de insumos: 24% a los productos del petróleo refinado; 14% a los servicios de reparación y mantenimiento y 10% a servicios complementarios y auxiliares. En la distribución del valor agregado a precios básicos, les corresponde a las remuneraciones a los asalariados el 54%, mientras que el 46% restante constituye del excedente bruto de explotación.

En cuanto a la generación de puestos de trabajo, correspondían al sector de la pesca 18.175 puestos, es decir apenas el 0,14% de la generación total de la economía, 13 millones de puestos. De esos 18.175 puestos, 13.087 son asalariados, el resto corresponde a otras categorías laborales. Por su parte de los asalariados, el 80% se encuentra registrado.

El notable desarrollo del sector pesquero iniciado a mediados de la década del ´80 y que tuvo su máximo ímpetu durante los ´90, fue una respuesta a la demanda externa, en tanto el mercado interno mantuvo su tradicional carácter marginal por cuestiones culturales. 4. Política Pesquera En Argentina en la década del ´90 se promovieron cambios en lo institucional, en lo socio-económico y en las políticas sectoriales aplicadas que constituyeron

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un quiebre respecto de las décadas anteriores. El notable impulso que tiene el sector pesquero se enmarca en este “nuevo escenario” y por ello se exponen primero los cambios en el país y su impacto sobre el sector pesquero, para luego profundizar específicamente en las políticas sectoriales aplicadas1. 4.1. Marco económico Argentina pasó de un modelo económico de sustitución de importaciones, cerrado, con fuertes regulaciones y amplia participación del sector público en la actividad económica en el período 1930-1970, a una política más liberal en los ´80, caracterizado por la apertura comercial y financiera y algunos procesos privatizadores. Pero los ´80 también se caracterizaron por una notable inestabilidad macroeconómica, elevados niveles de inflación, crisis fiscales y de deuda que llevaron a las reformas económicas de la década siguiente. En los ’90 las nuevas políticas combinaron programas de estabilización con reformas estructurales y apertura del comercio. Los principales componentes de esta reforma fueron: 1) Programa de Estabilización: su principal instrumento fue la fijación del tipo de cambio (1 Peso =1 Dólar) por ley y el establecimiento de fuertes limitaciones a la autoridad monetaria local (Banco Central de la República Argentina, BCRA) para aplicar políticas monetarias y cambiarias. 2) Apertura comercial: implicó la caída de numerosas medidas que protegían la actividad local así como la participación en el Mercosur, importante proyecto de integración regional que ha dado lugar a cambios en la estructura tarifaria y comercial en la región. 3) Reforma del Estado: esta fue muy amplia y entre otros aspectos incluyó la privatización de los servicios públicos y un cambio en los costos y calidad de servicio asociados a los mismos. 4) Desregulación de mercados y actividades económicas: en 1992 se decretó una desregulación general de actividades y estableció las pautas para una progresiva desregulación a nivel nacional y provincial. Uno de los efectos de la desregulación simultánea de los movimientos de capital y comerciales, en un marco de elevados ingresos de flujos de fondos externos y apreciación cambiaria, fue el aumento en el déficit comercial, producto de crecientes importaciones. Además se destaca que esta desregulación incluyó los honorarios profesionales y el mercado laboral. En conjunto estas políticas impulsaron un drástico cambio de las reglas de juego en la economía local y dieron lugar a un notable aumento de la presión competitiva, a la reestructuración de la actividad industrial y de servicios, a la 1 Las descripciones realizadas bajo el presente punto, salvo indicacion en contrario, se basan en el documento Onestini et al.,2002.

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incorporación de nuevos agentes económicos –principalmente extranjeros- que fomentaron nuevas estrategias competitivas y severas reducciones de costo y un entorno económico atractivo para la inversión extranjera directa.

Cuadro 1. Principales efectos de los cambios estructurales en la economía

Positivos Negativos Mercosur: influyó en la estructura de aranceles intra y extra regional. Fomentó un mayor intercambio entre los países de la región. Aumento del:

• consumo • producción • productividad • inversiones internas y externas • exportaciones.

Acceso a nuevas tecnologías de procesos, productos, logística y comunicaciones. Innovaciones organizacionales. Modernización de infraestructura y servicios.

Mayor concentración y trasnacionalización de la economía, con desplazamiento de la actividad de numerosas firmas pequeñas y medianas. Proceso de ‘declustering’ en varias cadenas industriales como consecuencia de la sustitución de productos nacionales por importaciones. Altas tasas de desempleo y subempleo. Deterioro de las condiciones laborales. Mayor desigualdad en la distribución del ingreso. Aumento de la presión sobre los recursos naturales sin la existencia de sistemas de control y normas institucionales, legales y organizacionales adecuados. Aumento del déficit fiscal y del endeudamiento externo

Fuente: Onestini et al., 2002.

Cuadro 2. Principales efectos de los cambios macroeconómicos sobre la actividad pesquera

La estabilidad cambiaria facilitó la realización de proyectos de mayor tiempo de maduración. La disponibilidad de créditos, en particular a partir de mediados de los ´90, fomentó la expansión del sector. Las principales fuentes locales de financiamiento fueron los bancos oficiales, en especial el Banco Nación. La libre disponibilidad de divisas facilitó un mayor flujo de capitales internacionales al sector pesquero, donde la mayor parte de las nuevas compañías estaban en manos de operadores extranjeros. Reducción de los aranceles de importación y exportación: hubo una reducción general del nivel de protección a poco de lanzarse el llamado Plan de Convertibilidad en abril de 1991. Esto disminuyó los costos de operación de las flotas al permitir la caída en el costo de insumos para equipamiento. Desregulación de actividades económicas: esto benefició tanto al sector pesquero como a

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muchas otras actividades en términos de reducción de costos; por ejemplo, la desregulación del mercado laboral incluyó a la tripulación de los barcos. Privatización de servicios públicos: el programa de privatizaciones trajo resultados mixtos a la actividad pesquera: mientras la privatización / descentralización de puertos y su operatoria permitió obtener mejores servicios y menores costos portuarios2, se verificó un aumento del costo de la energía eléctrica, el combustible y las comunicaciones. Fuente: Onestini et al, 2002. 4.2. Evolución sectorial Los cambios de reglas en el sector pesquero también se tradujeron en un acelerado traspaso de una actividad altamente regulada y protegida a una muy abierta. Sus principales características se describen en el Cuadro 3, y sus impactos en el Cuadro 4, a continuación.

Cuadro 3. Cambio de la política pesquera en los ´90

Antes Después La pesca y descarga en puertos nacionales sólo podía realizarla flota de bandera nacional. La importación de buques estaba autorizada si estos eran nuevos y estaban sujetos a elevadas tarifas (a fin de proteger la industria armadora local). La tripulación debía ser nacional (100% de los oficiales y 75% de los marinos).

Posibilidad de incorporación de flota usada (Decreto 1493/92). Cambio en la proporción mínima de personal nacional en la tripulación (Decreto 817/92). Régimen especial para chartear cierto tipo de embarcaciones (jiggers)3. Ratificación del acuerdo de Argentina con la Comunidad Económica Europea (ahora Unión Europea) en 1994: fomentó el establecimiento de joint-ventures de empresas europeas con empresas locales a través de un esquema de subsidios específicos otorgados por la UE. De este modo se establecieron capitales europeos bajo la ley argentina.

Fuente: Onestini et al., 2002. En el marco de las políticas proteccionistas previas a los ’90 la flota pesquera alcanzó un bajo grado de desarrollo y su operación estuvo orientada

2 Por ejemplo, la reducción de costos en servicios portuarios medidos como costo de transporte de productos pesqueros disminuyó un 78% (antes de la privatización el costo era US$ 120/ton en 1989, y se redujo a US$ 29/ton en 1994) (Onestini et al., 2002:14). 3En el año 1982, como consecuencia de la guerra de Malvinas, se produjo una división política del control del área en torno a las Islas Malvinas, con distintos regímenes regulatorios y políticas pesqueras. Esto impactó en la Zona Económica Exclusiva pero no en la Zona Común de Pesca, afectando las características de las capturas y de las flotas que operan en el Atlántico Sur (Onestini et al., 2002:12).

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eminentemente a la demanda doméstica. En ese entonces no había una demanda externa relevante, ya que había barreras comerciales para acceder a los mercados europeos y asiáticos. En consecuencia, las operaciones de la flota nacional estaban concentradas en Mar del Plata y zonas de influencia y no había actividad de buques extranjeros en aguas internacionales cercanas a la costa argentina, ya que económicamente no se justificaba. A mediados de los años ´80 se produce un incremento de la actividad pesquera en el país como fruto de acuerdos bilaterales de Argentina con la Unión Soviética y Bulgaria que autorizó a buques de aquellos países a pescar en la Zona Económica Exclusiva de Argentina. Además, también previo a la realización de reformas sectoriales, empresas extranjeras -principalmente españolas-, establecieron sus empresas como firmas locales4. Este incremento de actividad no incidió tanto en la Zona Común de Pesca como en la Zona Económica Exclusiva, pero debe destacarse que ha sido determinante en que la captura aumentara a un ritmo del 9% acumulado anual en el período 1986-1991. Si bien en el marco normativo vigente había limitaciones para el otorgamiento de licencias, ya que sólo podía haber transferencia de las licencias existentes de un buque a otro, el proceso de transferencia de hecho era poco transparente y los cambios en la capacidad pesquera no son conocidos. Sin embargo la típica transacción implicaba el retiro de un buque de tamaño pequeño o mediano, no siempre en funcionamiento, a cambio del ingreso de equipos más modernos y de mayor capacidad operativa que eran importados y nacionalizados por la nueva firma argentina. Es decir que aún antes de las reformas sectoriales se produjo un importante incremento en la capacidad pesquera (Onestini et al., 2002:12-13). Cualquiera sea el caso, la presión sobre los recursos era relativamente baja para el final de la década del ‘80. A comienzos de la década del ´90 se produce un incremento de la demanda de los mercados internacionales, principalmente la Unión Europea y países asiáticos, debido al agotamiento de otras fuentes de abastecimiento y al aumento de la demanda en aquellos países. Por este motivo se impulsaron diversos mecanismos y acuerdos que implicaron un incremento de la presión sobre las zonas pesqueras del Atlántico Sur, en especial la Zona Económica Exclusiva.

Cuadro 4. Impacto de los cambios de política pesquera a partir de los ´90

Positivos Negativos Aumento de la producción pesquera y generación de ingresos. Aumento de las exportaciones y del ingreso

Degradación de la biomasa pesquera. Impacto negativo en el ecosistema por remoción de productividad primaria y

4 Dado que los buques para operar debían tener bandera local, estas empresas se establecieron a fin de cumplir con dicho requisito.

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de divisas. Aumento del empleo en ciertas áreas (1). Mejora y crecimiento de la flota pesquera. Innovación tecnológica. Aumento de las instalaciones para investigación y desarrollo. Apertura de nuevos mercados y aumento del comercio exterior. Aumento del ingreso público. Inversiones en infraestructura regional (puertos, nuevas compañías, etc.).

secundaria. Aumento de costos de regulación y control. Aumento de costos de operación. Aumento del esfuerzo pesquero. Aceleración de la explotación. Costos fiscales (subsidios). Prácticas de corrupción. No diversificación de las capturas. Sobrecapitalización del sector (en flotas, puertos, etc.) Aumento del desempleo en algunas áreas (1). Deterioro de las condiciones de trabajo y mayor informalidad en la contratación. Malestar social.

Notas (1) los puertos de la Patagonia, por existencia de beneficios específicos, se vieron favorecidos tanto en la actividad de explotación pesquera como en la de procesamiento. Parte de la actividad que se desarrollaba en la provincia de Buenos Aires, en especial del Puerto de Mar del Plata, se trasladó a la Patagonia. Fuente: Onestini et al, 2002. Así como estas políticas fomentaron un notable incremento de la actividad pesquera, la modalidad de instrumentación ha llevado a un impacto negativo sobre la biomasa de ciertas especies, en especial la merluza. Una de las decisiones que han incidido fuertemente en la evolución del sector en los ’90, fue el acuerdo pesquero ratificado con la Unión Europea en 1994, por el cual se garantizó a empresas pesqueras europeas el acceso al stock pesquero argentino a cambio de asistencia financiera y mayor acceso al mercado europeo. Este acuerdo implicó el ingreso de 29 buques europeos, en su mayoría buques factoría. En 1997 la Unión Europea desembarcó 136,7 mil toneladas de peces, aproximadamente el 10% de la captura total de Argentina (Schonberger et al 1999:6). De acuerdo a Onestini et al., dicho acuerdo fue de una importancia tal que junto con las transformaciones mundiales en las pesquerías cambió radicalmente la forma en que las actividades pesqueras se desarrollan en Argentina (Onestini et al, 2002:24). Y con respecto a los instrumentos de política sectorial argentino señalan, “Mientras en términos legales estos instrumentos parecían mucho más adecuados que el de otros regímenes no europeos, las enormes

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deficiencias en la capacidad coercitiva del Estado y las sospechas de corrupción y sobornos llevaron a una crisis severa en el sector hacia fines de la década del ´90”5 (Onestini et al, 2002:15) El nuevo cambio estructural en la economía argentina cuyo principal exponente puede decirse fue la devaluación del año 2002, ha impactado también en el sector. Lamentablemente se carece de información descriptiva al respecto. 5. Pesca marítima industrial 5.1. Localización de los complejos pesqueros La localización de las pesquerías en Argentina constituye un aspecto relevante en tanto implica distintos regímenes de gestión e instancias administrativas que se han visto beneficiadas o perjudicadas en forma disímil por los cambios ocurridos en los últimos años. Si se analiza desde la perspectiva geopolítica, en Argentina hay 2 pesquerías marítimas: la Zona Económica Exclusiva, reconocida a partir de los ‘80 y la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya, tal cual es establecida en el Tratado del Río de la Plata y Frente Marítimo de 1973 entre ambos países. Luego los complejos pesqueros, según su localización se distinguen en:

1. la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya, que como fuera mencionado comprende en forma parcial la costa y plataforma marítima de la Provincia de Buenos Aires,

2. la plataforma marítima interna y externa en Buenos Aires y la Patagonia 3. los tres golfos en el norte de la Patagonia: San Matías, San José y

Nuevo, 4. la Patagonia Sur – Plataforma de Malvinas y 5. la plataforma continental de aguas profundas. (Onestini et al., 2002:22-

23). Desde la perspectiva del proyecto Freplata, el área específica de interés es la primera, pero tanto aspectos biológicos (la migración de peces, el desarrollo de algunas especies en distintas zonas), como institucionales y económicos (los objetivos de las políticas pesqueras, su incidencia en el funcionamiento del sector y decisiones de los actores económicos), determinan que sea pertinente hacer una descripción de la situación global de las pesquerías en el país para luego enfocarnos en la ZCP. 5.2. Puertos pesqueros relevantes

5 Numerosas situaciones anómalas asociadas a los subsidios otorgados por la Unión Europea fueron expuestas en una auditoría realizada por la Corte Europea en 1998. Para mayor información ver Onestini et al., 2002:16.

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En Argentina la pesca marítima está concentrada en cuatro puertos que en el año 2000 absorbieron el 82% de las 853 mil toneladas capturadas en el país. En orden de importancia son los puertos de Mar del Plata, Madryn, Ushuaia y Deseado (para mayor detalle de la evolución de las capturas por puerto ver Anexo 1). Los puertos pesqueros ubicados en el área del Freplata, Mar del Plata y Quequén/Necochea (en adelante Quequén), representaron en conjunto más de un tercio de las capturas del país, dejando en evidencia la importancia de la actividad en el área de influencia del proyecto. Sin embargo, cabe mencionar que la descarga de las capturas en estos puertos no necesariamente refleja que la pesca se haya realizado estrictamente en la ZCP. De hecho no hay limitación alguna para la flota nacional de operar al sur de la ZCP. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), del volumen total capturado en puertos argentinos en el año 2000, un 34% correspondió a puertos del área del Freplata. Sin embargo la captura realizada en la ZCP sólo constituyó un 9% de este volumen.

Pesca marítima en Argentina en los puertos localizados en el área del Freplata - miles de toneladas -

Mar del

Plata Quequén Puertos

en Freplata

Total Mar del Plata/ Total

Quequén / Total

Freplata / Total Año

miles de toneladas % 1996 479,7 28,1 507,8 1.238,3 32% 2% 34% 1997 442,0 43,8 485,8 1.341,3 28% 3% 31% 1998 346,3 38,8 385,1 1.116,7 27% 3% 31% 1999 303,8 41,4 345,2 1.012,8 25% 4% 29% 2000 260,2 32,2 292,4 852,7 26% 4% 29%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Indec.

Comparación de los desembarques de Argentina provenientes de la Zona Común de Pesca, los registrados en puertos del área del Freplata y la pesca en todo el país

ZCP Puertos Freplata Total País ZCP/Puertos

Freplata ZCP / Total

País Año miles de toneladas %

1996 202,6 507,8 1.238,3 40% 16% 1997 155,8 485,8 1.341,3 32% 12% 1998 65,3 385,1 1.116,7 17% 6% 1999 36,1 345,2 1.012,8 10% 4% 2000 27,1 292,4 852,7 9% 3%

Evolución a.a. -40% -13% -9% Fuente: Elaboración propia en base a datos de Cofremar (www.cofremar.org.ar) e Indec.

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En el período 1996-2000 se produce una caída del nivel de capturas del orden del 9% a.a. Sin embargo, en la ZCP la caída es mucho más abrupta, del orden del 40% a.a. La participación decreciente de la ZCP en la captura responde a varios factores que son profundizados posteriormente como ser:

• caída en el stock de recursos pesqueros de las principales especies capturadas tradicionalmente en la ZCP, y

• parcial traslado de actividades del puerto de Mar del Plata, esencialmente, a puertos en la Patagonia Argentina por la existencia de diversos beneficios.

En los puertos de Mar del Plata y Quequén esta situación se compensa con un incremento del volumen de capturas fuera de la ZCP, motivo por el cual la caída promedio de la captura correspondiente a estos puertos es del 13% a.a. El Puerto de Quequén en este período en realidad crece a un ritmo del 3% a.a., pero su escasa incidencia en el total de las capturas del área determina que sea el puerto de Mar del Plata el que sesgue los valores medios. 5.3. Zona Común de Pesca Un primer aspecto importante de mencionar es que para Argentina la ZCP es parte del área en la que desarrolla la actividad pesquera en tanto para Uruguay constituye la totalidad de su campo de acción. La información estadística utilizada en relación a la ZCP corresponde a la captura de las principales especies para el período 1989-2002, para Argentina y Uruguay, informada por COFREMAR (www.cofremar.org). En el período considerado se producen picos de actividad en los años 1992, 1996 y se verifica una lenta recuperación a partir de la notable caída del año 2000. El volumen máximo de capturas se alcanzó en el año 1996, con 305 mil toneladas entre ambos países, de los cuales Argentina representó el 66% y Uruguay el 34% remanente. A partir de dicho año ambos países registran fuertes caídas en el volumen de capturas que llegan a las 91 mil toneladas en el año 2000, una pérdida de volumen equivalente a una disminución del 26% acumulado anual en 4 años. Los siguientes años se verifica una fuerte recuperación, del orden del 25% acumulado anual, totalizando 142 mil toneladas en el año 2002. En cuanto a la participación relativa de cada país en la ZCP, Argentina fue creciendo desde un 43% en 1989 hasta acumular 66% en 1996, para luego ir cayendo sistemáticamente. El piso de participación relativa fue en el año 2000

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con un 30% del volumen de las capturas de la ZCP para luego ir recuperando hasta alcanzar el 45% en el año 2002. La participación decreciente de la ZCP en la captura responde a:

• Caída en el stock de recursos pesqueros de las principales especies capturadas tradicionalmente en la ZCP.

Las tres principales especies explotadas por Argentina en la ZCP, la merluza, el calamar y la anchoíta constituyen el 77% del total de las capturas del área. En 1998 la captura de merluza cae a un 36% del volumen del año anterior, la anchoíta cae a un 57%, en tanto en el calamar verifica en el año 1997 una declinación del 90% en el volumen de la captura en la ZCP. Estas disminuciones, si bien son sustanciales, resultan mucho más moderadas si se incluye la captura por parte de Uruguay, en particular en la merluza y el calamar (ver anexo Tabla A 9). En la merluza y el calamar la caída continúa en forma abrupta hasta el 2000 y a partir del año siguiente comienza un lento proceso de recuperación. A modo de ejemplo, recién en el 2002 la merluza supera levemente los volúmenes capturados en el año 1998, el calamar no alcanza el 50% del pico obtenido en el año 1996 y en el caso de la anchoíta recién en el año 2002 se verifica una sustancial recuperación de la captura que la coloca en niveles cercanos a los del año 1997, previo al desplome de las capturas (ver anexo Tabla A 9).

• Parcial traslado de operaciones desde la Provincia de Buenos Aires a

puertos en la Patagonia Argentina por la existencia de diversos beneficios diferenciales.

En la Patagonia existen subsidios tendientes a fomentar el incremento de actividad económica en dicha área. Entre ellos cabe mencionar los reintegros a las exportaciones realizadas desde puertos patagónicos6 y el subsidio al precio de los combustibles.

6 Estos reembolsos rigen desde 1983, hasta 1996 se aplicó a todos los productos pesqueros y de ahí en más sólo a los productos procesados en tierra (Onestini et al, 2002:39-40).

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EVOLUCION DE LAS CAPTURAS ZONA COMUN DE PESCA

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

tone

lada

s

UruguayArgentina

Fuente: COFREMAR.

Pesca marítima en la zona del Tratado del Río de la Plata y el Frente Marítimo

Volúmenes en toneladas Estructura porcentual Año Argentina Uruguay Binacional Argentina Uruguay 1989 83.834 110.529 194.363 43% 57% 1990 96.894 79.998 176.792 55% 45% 1991 147.585 132.742 280.507 53% 47% 1992 157.693 123.042 280.735 56% 44% 1993 123.331 106.969 230.300 54% 46% 1994 145.118 98.821 243.939 59% 41% 1995 191.226 105.516 296.741 64% 36% 1996 202.591 102.812 305.403 66% 34% 1997 155.821 108.895 264.716 59% 41% 1998 65.290 100.650 165.940 39% 61% 1999 36.099 72.164 108.263 33% 67% 2000 27.071 64.395 91.466 30% 70% 2001 63.245 81.952 145.197 44% 56% 2002 64.591 78.722 142.313 45% 55%

Fuente: COFREMAR (www.cofremar.org) Especies explotadas Si bien el puerto de Mar del Plata es muy importante en términos de captura a nivel nacional, los volúmenes correspondientes a la Zona Común de Pesca son limitados, como se desprende de la comparación de las capturas totales y las correspondientes a las de Argentina en la ZCP. En el período 1996-2000 si bien se verifica una caída en el volumen global de capturas de pesca, la declinación correspondiente a la ZCP es muy superior a la media del país. La ZCP en conjunto pasó de constituir el 16% del total nacional en el año 1996 a representar sólo el 3% del total.

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Hay dos especies que tienen importancia predominante en la pesca marítima de Argentina: merluzas y calamares, que en forma conjunta constituyen más del 70% de la explotación marítima. En la ZCP también se pescan las principales especies, pero su importancia relativa decreció sustancialmente en los últimos años. En el año 1996 la pesca de merluza y calamar constituyeron el 64% del total capturado, en los años 1997 y 1998 la pesca de merluza mantuvo una participación relevante pero la del calamar registró una notable caída, alcanzando un volumen de 1,8 mil toneladas, un 3% de la captura registrada en 1996. Luego en el periodo 1998-2000 se mantienen caídas sustantivas en la captura de ambas especies., que se recuperan a partir del año 2001. Como se mencionara, la declinación del stock pesquero y las restricciones establecidas a los volúmenes de captura habrían incidido en estas disminuciones de capturas. Para ver detalle de la captura por especie en Argentina para el período 1996-2000 ver anexo estadístico tabla A 4. Para ver un detalle correspondiente a las principales especies capturadas en la ZCP para el período 1989-2002 ver anexo estadístico Tabla A9.

Capturas en Argentina – miles de toneladas -

Especie 1996 1997 1998 1999 2000 Argentina (1) Total 1.238,3 1.341,3 1.116,7 1.017,5 842,2 Merluzas 660,5 639,2 567,7 443,6 325,0 Calamar 292,6 412,0 291,2 344,1 279,7 Resto 285,1 290,0 257,7 229,8 237,5 Estructura Merluzas 53% 48% 51% 44% 39% Calamar 24% 31% 26% 34% 33% Resto 23% 22% 23% 23% 28%

Argentina en Zona Común de Pesca (2) Total 202,6 155,8 65,3 36,1 27,1 Merluzas 75,8 67,8 24,4 4,5 2,9 Calamar 54,6 5,3 1,8 2,8 0,5 Resto 72,1 82,7 39,1 28,9 23,7 Estructura Merluzas 37% 44% 37% 12% 11% Calamar 27% 3% 3% 8% 2% Resto 36% 53% 60% 80% 87%

Zona Común de Pesca en relación al Total País Total 16% 12% 6% 4% 3% Merluzas 11% 11% 4% 1% 1% Calamar 19% 1% 1% 1% 0% Resto 25% 29% 15% 13% 10%

Nota: La categoría merluzas incluye todas las especies. Fuente: Elaboración propia en base a datos del Indec y Cofremar.

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La situación de las pesquerías puede clasificarse en cuatro estados (Onestini et al 2002:19-20)

a) recursos sobre explotados b) recursos explotados hasta el máximo nivel recomendable c) recursos factibles de incremento de explotación en el corto y mediano

plazo; y d) casos especiales: comprende a especies con una dinámica biológica

particular que no permite clasificarlo en uno de los casos anteriores. En el siguiente cuadro se expone la situación de las pesquerías para las 10 especies de mayor importancia en la ZCP, de acuerdo a INIDEP (Onestini et al 2002:19).

Situación de las principales especies de la ZCP

Especie Situación (1) % en la pesca argentina en la ZCP – año 2002

% pesca por especie en toda ZCP – año 2002

Merluza 40% 41%

Corvina 5% 20%

Pescadilla 5% 8%

Besugo

Sobre-explotado

1% 0%

Calamar Explotado hasta el máximo nivel recomendable 20% 17%

Mero 1% 0%

Lenguado Explotado hasta el máximo nivel recomendable (ocasionalmente clasificado en esta categoría) 3% 2%

Gatuzo Explotado hasta el máximo nivel recomendable. A veces se lo clasifica caso especial

4% 2%

Anchoíta Factible de incremento de explotación 17% 8%

Pez Palo Sin definir 3% 1%

Total 100% 100%

Fuente: elaboración propia en base a datos de Onestini et al. 2002 y Cofremar. Las especies más relevantes en las capturas argentinas provenientes de la ZCP son la merluza, los calamares y la anchoíta que en conjunto constituyeron el 77% de las capturas en el año 2002. Ya en un segundo grupo, con una importancia relativa en torno al 5% cada una, se encuentran la corvina, la pescadilla y el gatuzo, que en conjunto sumaron 14% en dicho ejercicio. El resto de las especies tiene una participación marginal. Si se analiza la evolución de las capturas por especies en el período 1989-2002 en la ZCP por parte de Argentina y en la ZCP en su conjunto, se concluye que la única especie que ha presentado un incremento en su actividad en dicho período fue el calamar, a una tasa anual acumulada del orden del 5% en la ZCP total y del 6% en las capturas argentinas totales. El resto de las especies registró una performance negativa o nula.

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Captura de las 3 Principales Especies en la ZCP. Toneladas

Especie Merluza calamar anchoíta

Año Argentina Total Argentina Total Argentina Total 1989 30.823 100.153 6.095 12.097 13.879 13.904 1990 52.644 108.395 977 1.581 11.162 11.169 1991 96.534 192.424 5.291 7.536 19.120 19.241 1992 89.458 163.967 10.290 12.679 17.173 17.239 1993 55.972 125.882 16.143 19.949 12.973 13.002 1994 57.190 114.171 12.688 14.710 16.228 16.254 1995 58.880 116.754 42.986 47.168 16.558 16.599 1996 75.837 133.774 54.606 60.275 12.538 12.560 1997 67.783 116.150 5.345 26.183 12.802 12.815 1998 24.366 73.477 1.820 14.995 7.306 7.373 1999 4.481 35.874 2.762 16.441 1.668 4.861 2000 2.930 30.128 476 762 5.100 5.100 2001 21.949 49.767 23.903 31.276 2.716 2.748 2002 25.991 58.065 12.904 23.832 11.251 11.262

evol a.a. 89-02 -1% -4% 6% 5% -2% -2% Fuente: Cofremar.

Performance del volumen de capturas por especie 1989-2002 en la ZCP

Performance Importancia de las capturas 2002 Especie Argentina

ZCP Performance

Total ZCP Argentina en ZCP Total ZCP

Merluza -1% -4% 40% 41% Calamar 6% 5% 20% 17% Anchoíta -2% -2% 17% 8% Corvina -2% 0% 5% 20% Pescadilla -6% -3% 5% 8% Gatuzo -4% -5% 4% 2% Lenguado -8% -7% 3% 2% pez palo -2% -2% 3% 1% mero -11% -11% 1% < 0,5% Besugo -18% -18% 1% < 0,5% Total -2% -2% 100% 100% Fuente: Cofremar. Un aspecto que merece ser destacado es que si bien la Autoridad de Aplicación establece un límite máximo de captura (captura máxima permisible) en función de la situación de cada recurso pesquero, el mismo es sistemáticamente superado en la práctica. A modo de ejemplo, a continuación se expone la relación entre ambos indicadores utilizando como referente a la principal especie de merluza, merluccius hubbsi, donde “la crisis…se ha manifestado más contundentemente y donde más impacto a tenido en términos económicos, sociales y mediáticos” (Murmis 2002:52).

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Merluza (Merluccius Hubbsi). Comparación de las Descargas Declaradas y la Captura Máxima Permisible (CMP)

miles toneladas Año CMP Descarga Diferencia

1997 395 584 48% 1998 289 395 37% 1999 238 314 32%

Fuente: Onestini et al., 2002:26 En el período 1997-1999 la explotación estimada ha superado a la máxima permisible entre un 32 y un 48%. Más grave sería la situación si se toma en cuenta que “es… posible que estas estimaciones sean particularmente conservadoras, considerando la posibilidad de subdeclaración de capturas, descartes mar adentro y capturas accidentales” (Murmis 2002:53).

5.4. Flota pesquera A los efectos del análisis, se discriminará principalmente entre flota costera y de altura. Los criterios para distinguirlas han sido la envergadura de las embarcaciones, la disponibilidad de refrigeración, la modalidad y dimensión de las capturas y la organización empresaria que las suele operar. Flota costera La flota costera está compuesta por embarcaciones pequeñas, de rada o ría, de autonomía limitada. Cuando sus esloras son hasta los 18 metros no poseen equipo de refrigeración en bodega mientras que las de mayor envergadura, 18 y 23 metros de eslora, cuentan con ella (Sogreah et al.2003:188, Murmis 2002:51). Explotan una gran diversidad de especies en zonas costeras restringidas, realizan las operaciones de pesca con sistemas manuales o parcialmente mecanizados (Sogreah et al. 2003:188). Entre los años 1992 y 1995 capturaron en promedio el 15% de la captura total. La organización empresaria es unipersonal o de tipo familiar y la tripulación es remunerada a comisión o forman parte de cooperativas de trabajo (Sogreah et al. 2003:1887).

7 En base a información de “Flota pesquera argentina. Evolución durante el período 1960-1998, con una actualización al 2000. María I. Bertolotti, Guillermo A. Verazay, Elizabeth Errazti, Andrea N. Pagani y Juan J. Buono. Publicado en “El Mar Argentino y sus recursos pesqueros”. Tomo 3. Evolución de la flota pesquera argentina, artes de pesca y dispositivos selectivos. INIDEP. Marzo de 2001.

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El último dato disponible sobre captura media corresponde al año 1997. En dicho año la flota alcanzó un total de 304 embarcaciones, declinando desde el año 1995, en que alcanzó el pico de 354 embarcaciones, y la captura media por buque fue de 517 toneladas (ver en Anexo Tabla A 6). Flota de altura8 La flota de altura o industrial está compuesta por embarcaciones medianas y grandes que operan en alta mar. Explotan poca diversidad de especies o realizan pesca selectiva, operan con sistemas mecánicos de maniobra y de infraestructura para la conservación y el procesamiento del pescado a bordo. Las capturas tienen un destino industrial, ya sea que se procesen a bordo o en tierra. Integran esta flota buques fresqueros, procesadores congeladores y buques factoría. La flota de buques fresqueros está compuesta por barcos arrastreros con una eslora mayor a los 22 metros, con bodegas refrigeradas que conservan el pescado, entero o procesado, enfriado con hielo. Están dotados de equipamiento de navegación y detección y utilizan redes de arrastre, operando por banda o por popa. En general son operados por empresas que cuentan con instalaciones industriales localizadas en tierra. Estos buques se incorporaron hacia el año 1970, debido a la favorable situación de los mercados externos en materia de liquidación de este tipo de buques en los países del Hemisferio Norte y a los regímenes de promoción pesquera encarados por el Gobierno Nacional. Este régimen concluyó en el año 1975. En el año 1976 se incorporan a la flota buques procesadores congeladores. Estos tienen más de 23 metros de eslora y cuentan con una gran autonomía. Poseen equipos de congelación y mantenimiento de congelado. Cuentan con equipos de procesamiento de la materia prima, previo a su congelamiento, obteniendo productos para consumo intermedio o final. El último dato disponible sobre captura media corresponde al año 2000. En dicho año, con un total de 338 embarcaciones, la captura media por buque fue de 1.893 toneladas. En el caso de la flota de altura, el pico de embarcaciones disponibles se alcanzó en el año 1997, con 414 unidades, período en que la captura media fue de 2578 toneladas por embarcación, un 36% superior a la del año 2000 (ver en Anexo Tabla A 6).

8 Descripciones en base a Sogreah et al. 2003:190.

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Flota Marítima Pesquera

Pesca Marítima Costera Año Mar del

Plata Quequén ZCP Total Mar del Plata/Total

Quequén / Total ZCP / Total

1996 139,3 3,1 142,4 178,7 78% 2% 80% 1997 116,6 3,0 119,6 161,0 72% 2% 74% 1998 74,6 4,7 79,3 119,7 62% 4% 66% 1999 81,3 3,2 84,4 125,8 65% 3% 67% 2000 65,6 3,5 69,1 93,2 70% 4% 74%

Pesca Marítima de Altura

Año Mar del Plata Quequén ZCP Total Mar del

Plata/Total Quequén /

Total ZCP / Total

1996 340,4 25,0 365,4 1.059,6 32% 2% 34% 1997 325,4 40,7 366,2 1.180,3 28% 3% 31% 1998 271,7 34,1 305,8 997,0 27% 3% 31% 1999 222,6 38,2 260,8 887,0 25% 4% 29% 2000 194,6 28,7 223,3 759,5 26% 4% 29%

Participación relativa de las distintas flotas

Flota Costera % sobre el total Flota de altura % sobre el total Año Mar del

Plata Quequén ZCP Total Mar del Plata Quequén ZCP Total

1996 29% 11% 28% 14% 71% 89% 72% 86% 1997 26% 7% 25% 12% 74% 93% 75% 88% 1998 22% 12% 21% 11% 78% 88% 79% 89% 1999 27% 8% 24% 12% 73% 92% 76% 88% 2000 25% 11% 24% 11% 75% 89% 76% 89%

Fuente: elaboración propia en base a datos de Indec En Argentina en general y en la ZCP en particular predomina la flota de altura. Tres cuartas partes de las capturas se producen con flota marítima de altura y este valor está sesgado por la importancia del puerto de Mar del Plata. En este puerto la flota costera tiene mayor importancia relativa, comparando con otros puertos del país. La flota costera de Mar del Plata supera una vez y media al promedio de capturas de este tipo de flotas en Argentina, con una incidencia del 25% en el año 2000; en tanto en el puerto de Quequén ésta se encuentra en torno a la media del país, con una importancia relativa del 11% para el mismo año. Los siguientes cuadros exponen la participación de cada tipo de flota en las diez principales especies que se encuentran en la ZCP. No obstante, se aclara que los porcentajes de participación comprenden la captura total de Argentina.

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Participación de la flota costera en la captura de especies seleccionadas. 1998

Especie % Especie % Corvina blanca 62 Gatuzo 64 Pescadilla 60 Lenguado 70 Anchoíta 30 Mero 48 Besugo 67 Pez palo 86 Fuente: Elaboración propia en base a datos de Murmis 2002:51 (basada en datos de CFI) Participación de la flota de altura en la captura de especies seleccionadas. 1998

Flota fresquera Especie % Especie %

Merluza 37 Merluza de cola 4 Corvina 38 Lenguado 28 Pescadilla 40 Mero 49 Anchoíta 65 Besugo 33

Buques factoría o procesadores congeladores Especie % Especie %

Merluza común 51 Merluza de Cola 94 Calamar 96 Nota: se incluyeron datos de todos los tipos de merluza, si bien no todos se encuentran en la llamada ZCP. Fuente: Elaboración propia en base a datos de Murmis 2002:52 (en base a datos de CFI)

La costera representa entre el 10 y el 14 % de las capturas totales entre 1996 y 2000 y no es un actor importante en la pesca de las especies principales (merluza y calamar) a nivel de valor o tonelaje. Sin embargo, esta flota sí es un actor significativo en la pesca de Mar del Plata, donde en 1997 representaba el 26% de las capturas. (Murmis 2002:51) Los buques fresqueros de altura han sido tradicionalmente la flota característica merlucera pero han ido perdiendo importancia durante los años ‘90, estando hoy en alrededor del 20% mientras que en 1998 eran responsables del 37% del total de las capturas de merluza y en 1990 del 48%. En relación a las capturas totales de esta flota, en 1998 la merluza representaba un 70% de ellas; por lo tanto, los fresqueros de altura pierden importancia en el mercado total de merluza, pero dentro de sus capturas totales, la merluza sigue siendo muy importante (Murmis 2002:51). Los buques procesadores congeladores han venido incrementando su participación en las capturas, desde el 36% en 1990 al 68% en 1997. En 1998, los congeladores y factorías fueron responsables del 67% de las capturas, mientras que la flota costera fresquera lo fue del 11% y los buques fresqueros de altura del 22% (Murmis 2002:52, en base a datos del CFI). La flota congeladora y procesadora está menos concentrada en Mar del Plata que las fresqueras de altura y costeras (opera principalmente de Puerto

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Madryn, Puerto Deseado y Punta Quilla, en Patagonia). En el crecimiento de esta flota ha influído el Acuerdo con la Unión Europea, el desarrollo de la pesquería de calamar y la incorporación de grandes unidades para la elaboración de surimi. Estos factores resultaron además en un alto protagonismo de empresas de propiedad extranjera en las capturas totales y valor del producto. Asimismo, el incremento en la pesquería del calamar y del surimi son en parte responsables de la caída en la participación relativa de Mar del Plata en las capturas totales, ya que este puerto tiene menos importancia para el calamar y nula en el caso del surimi, que se elabora con las especies australes polaca y merluza de cola (de ésta última hay algo de pesca en Mar del Plata). Este contexto, en términos de tipo de flota, propiedad y geografía, tiene mucho que ver con la polarización del conflicto pesquero que se desató en el país ante la crisis del sector que comenzó a manifestarse en términos económicos en 1998 (Murmis 2002:52). 5.5. Demanda

Evolución de las capturas y participación relativa de los mercados interno y externo

Evolución capturas

-

200,0

400,0

600,0

800,0

1.000,0

1.200,0

1.400,0

1.600,0

1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

mile

s to

n

Mercado InternoExportaciones

Fuente: Compilación en base a datos de Indec, Inidep y Ministerio de Agrigultura, Ganadería, Pesca y Alimentos

5.5.1. Mercado interno El consumo interno de productos pesqueros siempre ha tenido un carácter marginal debido a pautas culturales por las que siempre predominó la carne vacuna. A modo indicativo, el consumo per cápita de productos de pesca marítima de origen local en el año 2000 se ubicó en 8,6 kg/año y en el período 1990-2000 el volumen canalizado al mismo registró un incremento del orden del 1% acumulado anual, frente a un aumento de las capturas del 5% a.a. El aumento de la demanda interna fue inferior al incremento poblacional, de modo que en el período mencionado el consumo per cápita de productos de pesca marítima de origen local decreció a un ritmo del 2,3% anual.

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Es importante notar que hasta el año 1992 la demanda interna predominaba sobre la externa, con un 60% del total capturado. Pero a partir de 1993 la demanda externa supera siempre a la interna. De hecho, en el período 1992-2000, mientras en consumo interno cae a un ritmo del 4% a.a., la captura crece al 3% a.a. y en el año 2000 sólo el 35% de la pesca marítima se destina al mercado interno. De acuerdo a Onestini (Onestini et al.2002:29-30), las principales características de la demanda interna son:

• consumo predominante de productos frescos (más del 66% en volumen y más del 80% en valor). El 12% del consumo es enlatado y el 8% son productos congelados,

• el 60% del consumo en volumen corresponde a merluza y el 8% a calamares,

• predomina la compra de filete o de pescado completo, • la fuente principal de abastecimiento al mercado interno es el puerto de

Mar del Plata, estimativamente en el orden del 85% y básicamente de productos frescos,

• el abastecimiento de productos congelados sería originario eminentemente de los puertos patagónicos,

• durante los ´90, y previo a la devaluación del año 2002, se produjo un cambio en el patrón de consumo que incluyó la adquisición de productos enlatados importados. Normalmente los productos importados tienen un mayor nivel de procesamiento y mayor valor agregado y por ende mayor precio medio en relación al producto local.

5.5.2. Mercado externo El aumento de la participación relativa del mercado externo se inicia a mediados de la década del ’70. Pero es recién a partir del notable impulso que tiene en la década del ’90 que la demanda externa alcanza sus máximos históricos y se convierte en el principal factor dinamizante de la actividad pesquera. A modo indicativo, en el año 2000 las exportaciones de productos pesqueros fueron 544,5 mil toneladas, valuadas en u$s 834 millones. En el período 1990-2000 el volumen de las capturas aumentó a un ritmo del 5% acumulado anual, mientras que las exportaciones crecieron a un ritmo del 8% acumulado anual en volumen y 10% a.a. en valores (Ver anexo, Tabla A 8). Los productos vendidos al mercado de exportación también pueden clasificarse en productos congelados, enfriados y los demás. En este mercado, tanto en volumen como en valores predominan los productos congelados, que concentran en torno al 95% del total. El resto se reparte entre los enfriados y los demás. Para el período sobre el que se dispone de dicha información,

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1991-1995, las fluctuaciones en la estructura es de escasa relevancia, tanto en volumen como en valores.

Exportaciones pesqueras por grupos de productos

En miles de toneladas Congelados Enfriados Los demás Total

1991 261.4 10.5 2.6 274.5 1992 259.9 4.1 8.4 272.4 1993 457.7 4.7 15.4 477.8 1994 512.7 9.1 14.4 536.2 1995 554.6 11.3 16.7 582.6

Composición porcentual

Congelados Enfriados Los demás Total 1991 95.2 3.8 0.9 100.0 1992 95.4 1.5 3.1 100.0 1993 95.8 1.0 3.2 100.0 1994 95.6 1.7 2.7 100.0 1995 95.2 1.9 2.9 100.0

En millones de u$s

Congelados Enfriados Los demás Total 1991 396.5 6.3 3.8 406.6 1992 467.3 6.0 11.3 484.6 1993 609.8 6.3 20.5 636.6 1994 698.8 8.4 18.5 725.7 1995 871.7 13.6 22.9 908.2

Composición porcentual

Congelados Enfriados Los demás Total 1991 97.5 1.5 0.9 100.0 1992 96.4 1.2 2.3 100.0 1993 95.8 1.0 3.2 100.0 1994 96.3 1.2 2.5 100.0 1995 96.0 1.5 2.5 100.0

Fuente: Sogreah et al.2003:193, en base a datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación e INDEC Los principales 5 destinos de las exportaciones de pescados son España, Brasil, EEUU, Holanda y Japón. En el año 2001 acumularon el 34% del volumen exportado, lo que representa una mayor concentración con respecto al año anterior, ya que aumentaron 10 puntos porcentuales de presencia relativa. Los mayores crecimientos relativos se verificaron en España y en Holanda que duplicaron los volúmenes exportados.

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Principales destinos de las exportaciones de productos pesqueros, en volumen

País / Año 2000 2001 Productos exportados España 8% 16% pescados de toda clase congelados

Brasil 8% 8% camarones, langostinos y otros, toda clase de pescados congelados.

EEUU 4% 5% camarones, langostinos y otros, toda clase de pescados congelados.

Holanda 2% 4% camarones, langostinos y otros, toda clase de pescados congelados.

Japón 2% 2% pescados de toda clase congelados Resto 76% 66% Total 100% 100%

Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados en Delú 2002 (fuente original: Indec). 5.6. Estructura de la industria pesquera La industria pesquera presenta una estructura compleja y la disponibilidad de información cuali y cuantitativa es muy acotada, no es homogénea ni está bien desarrollada (Onestini et al.2002:63). Además, la informalidad en la que opera gran parte del sector limita las posibilidades de realizar un detallado análisis de la dinámica sectorial y de sus subsectores, y a ello se suma la reiterada re-estructuración de las organizaciones que participan en él. Dado que hay una tendencia a incorporar instrumentos de mercado que faciliten y/o hagan más eficaz y eficiente el cumplimiento de los objetivos de políticas sectoriales, se entiende que es de sustancial importancia lograr mayores aproximaciones en la materia a fin que los decisores políticos estén en mejor posición de prever los posibles efectos de las decisiones. En la industria se distinguen dos sub- sectores principales: el de explotación o captura y el de procesamiento. Sector captura (Onestini 2002:21):

• Flota costera: la pesca es diversificada, cooperativizada para la industrialización y comercialización de productos. El 60% son buques de pesca artesanal concentrados en un 70% en Mar del Plata, sin equipos de enfriamiento. Absorbe el 12% de la captura total y la organización es la empresa familiar. El 40% remanente de la flota costera son buques con refrigeración, absorben el 88% de las capturas y un 65% de estos buques operan desde Mar del Plata.

• Flota fresquera: Tienen refrigeración pero no procesan a bordo, brinda

productos para su posterior procesamiento en tierra. La mayoría está integrada verticalmente con plantas procesadoras en tierra. El 67% de la flota opera desde Mar del Plata.

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• Flota congeladora (procesadora): son buques congeladores

(arrastreros), buques factoría y otros (surimi, tangoneros, palangreros, poteros, etc.). El 18% opera desde Mar del Plata y el 24% desde Punta Quilla.

Sector procesamiento: El cuadro a continuación muestra las distintas actividades de procesamiento y su evolución en el tiempo en las pesquerías de Buenos Aires y de la Patagonia.

Plantas procesadoras de pescados

1982 1987 1996 Tipo de procesamiento

Bs. As. Patagonia Bs. As. Patagonia Bs. As. Patagonia

Procesamiento y fileteado de pescados o mariscos

52 3 71 1 26 22

Congelamiento y almacenamiento en frío

4 0 5 22 2 0

Procesamiento, fileteado y congelamiento de pescados o mariscos

51 10 56 27 39 38

Salado 35 1 32 1 18 0 Enlatado 13 2 16 1 7 1 Harina y aceite de pescados

8 2 3 2 5 1

Subtotal 163 18 183 54 97 62 Cooperativas 0 0 0 0 70 11 Total 181 237 240 Fuente: Onestini et al 2002:67, en base a datos del Censo Nacional Pesquero 1996 y anteriores9. (Nota: fueron realizadas correcciones en algunas adiciones) En el año 1996 había 159 plantas procesadoras y 81 cooperativas, predominantemente concentradas en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. La actividad principal es el procesamiento, fileteado y congelamiento de pescados y mariscos. En menor proporción se destaca el salado. El cuadro precedente muestra con claridad el notable incremento de actividad entre 1982 y 1987 en la cantidad de instalaciones de procesamiento, del orden del 31% de punta a punta, mientras que en el periodo 1987-1996 aumenta un 1% si se consideran a las cooperativas, que en esencia aglutinan personal pero no suelen contar con instalaciones propias. Si se las excluye se observa una caída en las plantas de procesamiento del orden del 33%. 9 Existen dudas sobre la confiabilidad de los datos. De acuerdo a algunas fuentes, la informalidad en el mercado laboral hace suponer la sub-declaración de información (Onestini et al 2002:67).

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Otro aspecto que se destaca es que, como se mencionara con anterioridad, entre el censo de 1987 y el de 1996 se produce el traspaso de instalaciones desde Buenos Aires a la Patagonia, merced los beneficios impositivos que allí se obtienen. A su vez los subsectores captura y procesamiento pueden estar integrados de distintas maneras (Onestini 2002:21):

• entre los buques y las plantas de procesamiento industrial a bordo, • integración de firmas que poseen buques de captura y plantas

industriales en tierra, • otras combinaciones.

Las industrias de relevancia relacionadas con los subsectores pesqueros son los de insumos (combustible, agua, producción de hielo, envases) o de servicios (transporte, distribución, servicios logísticos, administración de puertos) (Onestini 2002:22). Otras conclusiones relevantes del Censo Nacional Industrial Pesquero del año 1996 han sido (Sogreah et al 2003: 194-19510):

1. El procesamiento de pescados y mariscos frescos y congelados concentra el 52% de la actividad industrial pesquera instalada en tierra en el país. El resto de los procesos se realiza casi con exclusividad en la provincia de Buenos Aires. 2. Desde 1994 y como consecuencia de la flexibilización laboral, emergieron las cooperativas de trabajo, que prestan servicios de mano de obra, en el ámbito de otras empresas, el 86% opera en la franja de la costa bonaerense. 3. En la región el 73% de las empresas están integradas por varios socios, el 21% son de tipo familiar y sólo el 6% pertenece a un único dueño. 4. Algo menos del 50% de las empresas encuestadas en la región bonaerense, tienen objetivos y metas claramente definidas en materia de planeamiento, que les permitan preparar la empresa para el futuro.

5. Sobre un total de 11.794 puestos de trabajo potenciales, en diciembre de 1996 estaba ocupada sólo el 70% de su capacidad laboral. 6. Las cooperativas de trabajo de la provincia, todas ubicadas en la ciudad de Mar del Plata, ocupan 3.303 puestos, representando el 40% del personal ocupado total. 7. El personal ocupado a fines del año 1996 por rubro de proceso se distribuye el 40% en cooperativas de trabajo y el 34% en procesado, fileteado y congelado de pescados y mariscos. Para los restantes procesos resta el 26%. 8. Son muy pocas las empresas que desarrollan actividades de capacitación y de ellas sólo el 31% lo hace en forma programada.

10 Basado en Errazti, Elizabeth, Pagani, Andrea, Bertolotti, María 2000, Industria pesquera en la región bonaerense, publicado en Frente Marítimo. Volumen 18, Sección B: 153-164

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9. Solo las empresas grandes del rubro procesado, fileteado y congelado se abastecen de materia prima de sus propios buques, el resto se abastece de buques independientes y de otras empresas. 10. En la región bonaerense está instalada el 87% de la capacidad de producción censada del país. 11. Pocas empresas realizaron, entre los años 1991 y 1996, gastos de inversión, especialmente en diseño de planta e infraestructura. No realizaron inversiones en organización o procesos. 12. Los establecimientos pesqueros de la provincia, en general abastecen tanto al mercado externo como al interno. Las plantas de procesado y fileteado y las cooperativas de trabajo producen sólo para el mercado interno. La ciudad de Mar del Plata realizó el 98% de las ventas de la provincia. 13. Los obstáculos para exportar que más preocupan a los productores se refieren a los altos costos internos, frente a los precios internacionales, la falta de incentivos fiscales y crediticios y las barreras arancelarias y no arancelarias impuestas por algunos países. 14. No obstante la existencia de las restricciones impuestas por los mercados mundiales, sólo el 23% realizó algún tipo de cambios para adaptarse a las exigencias mundiales. 15. El 40% dispone de una política de calidad. 16. El personal ocupado en el año 1996 disminuyó el 23% con relación al año 1987.

Cabe mencionar que hay importantes limitaciones explicativas en los resultados del censo. Si bien se trata del material de mayor grado de detalle con el que se cuenta para analizar el sector, cabe mencionar que dos años después de haberse realizado, en 1998, se produjo una importante crisis por notable caída en el volumen de capturas. Recién en el año 2001 se produce un punto de inflexión y comienza a recuperarse la actividad y al año siguiente, a comienzos del año 2002, se produce un nuevo cambio estructural económico y social en Argentina, que da lugar a una notable variación de los precios relativos y provoca un período de transición hasta que algunas variables mínimamente fueron establecidas. A modo de ejemplo, si bien la nueva paridad cambiaria que emerge del nuevo esquema en principio fomenta las exportaciones, durante varios meses del año 2002 la actividad bancaria, la disponibilidad de moneda extranjera y los créditos para exportaciones estuvieron restringidos y por ende el comercio exterior parcialmente paralizado. De modo que al menos el año 2002 puede ser considerado un período de transición. Finalmente en el año 2003 se verifica un progresivo ajuste de las nuevas reglas de juego y de mayor estabilidad política.

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6. La pesca en aguas continentales En principio se carece de información comprensiva respecto de este tema, por lo que la presentación se limitará a exponer aquellos datos disponibles, los aspectos cualitativos de la actividad e hipótesis de trabajo11. De acuerdo al relevamiento efectuado, no existiría una cultura de la pesca artesanal instaurada en las sociedades del área del Freplata y en términos económicos se estima que tiene una importancia marginal. Sin embargo, se cree de potencial interés profundizar en sus implicancias sociales en las localidades en las que se desarrolla. En el área del Freplata hay pesca comercial, que en principio se estima tiene escasa escala, así como clubes de pesca, en especial en el Frente Marítimo y en la Zona del Delta. El Río de la Plata y del Paraná son fuertemente interdependientes desde el punto de vista ictícola y ecológico. Dado que a información disponible es muy limitada y discontínua, se desarrollan algunas consideraciones sobre la pesca en aguas continentales.

Las pesquerías son de carácter artesanal y en la mayoría de los casos multiespecíficas, obteniéndose una diversidad de especies aptas para el consumo. Las especies más importantes son el sábalo, el surubí y el dorado. El sábalo es la especie que más se captura y es una de las principales que se coloca en el mercado mundial, como producto de agua dulce. Se estima que la captura en el año 2001, habría llegado a casi 24.000 toneladas. A lo largo de la serie y para los años con información homologada confiable se presentaron marcadas fluctuaciones (ver anexo Tabla A 10). Del análisis de las exportaciones entre los años 1994 y 2001, se aprecia un importante aumento en las mismas, aunque fue muy pronunciada la baja producida en el año 2001. En el año 1994 se exportaron 2800 toneladas y en el año 2000 se llegó a las 20.418 toneladas, bajando a 13.860 en el año 2001. En este último año se continuó exportando sábalo a Colombia. Por razones internas de ese país, el sábalo argentino penetró en el mercado colombiano, donde la especie es popular con ventas en la calle, pescaderías, restaurantes y supermercados. La disminución en las cantidades exportadas en los últimos años puede deberse a varias causas. Entre ellas, las principales serían: disminución en las capturas, por efecto de la contínua baja del Paraná y su probable efecto negativo sobre la reproducción o sobrevivencia posterior de las generaciones,

11 Las consideraciones sobre pesca en aguas continentales se basan en Sogreah et al 2003:195-201).

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menor acceso actual al recurso, menor demanda del mercado brasileño y los efectos de la crisis económica argentina. Si bien los antecedentes consultados no analizan los problemas que la contaminación de los efluentes volcados a las aguas de los ríos Paraná, Uruguay, del Río de la Plata y de los restantes cursos de la provincia de Buenos Aires sobre los recursos pesqueros, no hay duda que el deterioro del agua o de los sedimentos tiene sus efectos negativos, al menos subletales. No obstante hasta el momento no se han identificado estudios que lo demuestren científicamente en el ámbito del Río de la Plata y el Frente marítimo. (Sogreah et al 2003:197). Otras consideraciones se desprenden del mismo documento (en base a Hidrovía SA, 2001, Estudio de Impacto Ambiental para las Operaciones de Profundización de la Vía Navegable Santa Fe – Océano) y señalan:

…Una de las características de la pesca continental, es que gran cantidad de la captura no aparece en los registros, ya que la misma es incorporada a la dieta de la población asentada en las márgenes de los ríos, sin pasar por los mercados oficiales. Vinculados a este tipo de pesca existe un número importante de pescadores, cuya práctica es de carácter ocasional y que da lugar a la pesca de subsistencia. En la zona interior del Río de la Plata, la pesca comercial artesanal opera entre 6 a 7 meses al año. El puerto de desembarco está ubicado en el Tigre. Capturan en verano fundamentalmente boga y sábalo, y en menor proporción patí, dorado, bagres de distintas especies, anchoas y armados, y en invierno pejerrey. En el Río de la Plata medio no existen puertos de desembarco, pero es frecuente que barcos que pescan en esta zona y en el Río de la Plata exterior desembarquen el producto de su captura en el puerto de La Plata. Alrededor del 35 % de la captura total anual de corvina rubia, ocurre en varios puertos, uno de los cuales es el de La Plata, y con menor importancia otros como Berisso, La Plata, Punta Lara, Hudson, Quilmes. Ocasionalmente penetran los barcos que habitualmente pescan en áreas adyacentes, del Río de la Plata exterior, accediendo a la altura de Punta Indio. Debe destacarse sin embargo, que sobre margen uruguaya operan pesquerías artesanales importantes.

Con relación a la Pesca Deportiva, en el Río de la Plata interior se practica embarcado en extensas zonas del mismo, en pequeñas lanchas a motor, o en embarcaciones mayores que alquilan empresas que organizan tours de pesca, y transportan a grupos numerosos de personas. En la costanera de la ciudad de Buenos Aires son muchas las personas que pescan como recreación, asimismo existen clubes que nuclean a pescadores deportivos. Sin embargo, los mayores ingresos que se producen por la pesca deportiva no son solamente debidos al rubro de venta de licencias, sino que están asociados al gasto que cada pescador realiza en actividades directamente vinculadas con la actividad pesquera, como contratación de guías de pesca, alquiler de embarcación, carnada, compra de equipos de pesca, así como en otras actividades indirectamente vinculadas con la salida de pesca, como gastos de

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alojamiento, combustible, comida, etc. No se ha realizado una valoración económica de la pesca deportiva recreativa en la región. En el Río de la Plata intermedio la pesquería deportiva o de recreación es poco importante, fundamentalmente de tipo recreativo, y tiene lugar en aquellos lugares con acceso a las riberas del río. En Punta Indio y Magdalena se pesca principalmente corvina, pescadilla y en invierno pejerrey. 7. Cuotas individuales de captura En el año 1997 se sancionó la Ley Nacional de Pesca Nº 24.922, promulgada en enero de 1998. En esta norma se establece la implementación de un sistema de cuotas de captura, un instrumento económico que se promueve con el objeto de lograr un sistema sustentable de gestión pesquera. A la fecha, este mecanismo no ha sido implementado, el diseño no se ha completado y en los hechos hay un amplio debate al respecto. A continuación se expondrán algunas consideraciones económicas sobre el sistema propuesto por la mencionada norma, aquellos aspectos pendientes de establecer y las potenciales implicancias del mecanismo que se desprenden de las experiencias existentes. La situación actual de las pesquerías es la típica de los bienes públicos, en un sistema con una gran escala de explotación y acelerada caída en el stock de los recursos. Ello determina que si no se establecen restricciones a la explotación pesquera no haya incentivos para evitar la sobre-explotación o la maximización de la operación en los menores plazos posibles (“race to fish”) (Onestini et al 2002:101-102). Las cuotas de captura, llamadas “Cuotas Individuales de Captura” (CIC en adelante) en la normativa local, son una extensión de los permisos de emisión transables (de explotación en este caso). Análogamente a lo que ocurre con otros instrumentos de esta naturaleza, la información sobre las experiencias adquiridas son limitadas, en especial en los países en desarrollo, por contar con escasa historia y no habría antecedentes de su uso sobre especies en riesgo de colapso. El objetivo principal del sistema propuesto es lograr el uso sustentable del recurso a largo plazo. Sus resultados dependerán de la definición de los derechos, de su asignación inicial, de las reglas de transferibilidad, de la efectividad del mecanismo de control y de la efectiva generación de elementos y procesos de decisión. Sin embargo merece remarcarse que como todo instrumento solo constituye uno de los medios que eventualmente utilice la autoridad pertinente para promover una gestión sustentable de los recursos pesqueros.

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7.1. Elementos del sistema establecidos por la Ley de Pesca La norma establece que las CIC serán otorgadas como un porcentaje de la Captura Máxima Permisible (CMP) en función del rendimiento sostenible de los recursos y el número de buques, tomando en cuenta según el tipo de buque, la especie, la zona de pesca y el tipo de flota. También define los criterios a utilizar en la asignación de las cuotas, a saber:

• la captura histórica, • la mano de obra local contratada tanto en tierra como en buques, • las inversiones realizadas en el país, • los antecedentes de sanciones por parte de las empresas, • el mayor valor agregado del producto final, • la utilización de buques construídos en el país, • la menor antigüedad del buque.

Todas las cuotas otorgadas son temporales -se otorgan hasta por 10 años para un buque dado- y hay restricciones de asignación, como por ejemplo, ninguna compañía o holding puede ser asignado con el total de la captura máxima permisible en ninguna especie, a fin de evitar prácticas monopólicas. Las CIC se podrán vender o alquilar dentro de ciertas restricciones a ser establecidas por el Consejo Federal Pesquero. Por el momento la norma sólo restringe la transferencia entre buques de distinta clase (de fresqueros a congeladores o factorías). El diseño e implementación de un sistema de cuotas implica la definición de derechos, la asignación de dichos derechos, el establecimiento de un mercado secundario para la comercialización de las cuotas, la renta de la extracción del recurso natural, la recuperación del costo de gestión y la mitigación de los impactos sociales negativos (desempleo), entre otros aspectos (Onestini et al 2002:102, en base a Schonberger y Agar, 1999). La normativa existente ha establecido el que se aplicara un sistema de cuotas y algunos criterios que deberán estar presentes, pero los demás elementos están pendientes de definición. La utilización de instrumentos económicos se propicia con la intención de alcanzar una explotación sustentable del recurso en el largo plazo. Los principales mecanismos los definirán la asignación de cuotas y las restricciones a la transferibilidad. Las hipótesis que respaldan este esquema son:

• que disponer de un derecho específico y estable incentiva la maximización de la rentabilidad en el largo plazo, y diluye el incentivo perverso de sistemas abiertos, o de entrada limitada de buques, de

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pescar lo más posible lo más pronto posible, llevando a una sobre explotación del recurso y en definitiva a una menor rentabilidad,

• la transferibilidad de las cuotas facilita una asignación más eficiente de recursos y una industria más rentable. Por ejemplo permitiría avanzar hacia un ajuste en la flota y quienes se retiran de la actividad reciben una compensación monetaria a cambio,

• la transferencia libre de las cuotas también provee la posibilidad de ajustar el mix de producto (especies) en la forma más eficiente según las condiciones de mercado, especialmente si el sistema se arma para la pesquería en general y no exclusivamente en relación a unas pocas especies. En este sentido es un factor importante el evitar que el desvío del esfuerzo pesquero por restricciones lleve al colapso a otras especies,

• introduciendo mecanismos que regulen la asignación o transferencia de cuotas, se puede ajustar el mercado de CIC a fin de que cumpla con sus requisitos de conservación del recurso atenuando impactos sociales no deseados,

• en general, para cumplir con estos objetivos socioeconómicos es preferible el uso de la asignación inicial al uso de restricciones de transferibilidad, ya que estas últimas pueden llegar a mantener ineficiencias en el sistema a largo plazo,

• una vez establecido el sistema el desafío más importante es su implementación efectiva (Murmis 2002:53-56).

7.2. Aspectos relevantes que se desprenden de experiencias anteriores De acuerdo a Onestini, la aplicación de un sistema de cuotas de captura requiere de dos elementos críticos:

• un exhaustivo control del sistema pesquero y • un sistema científico independiente y abarcativo de la temática.

De este modo, si bien el sistema de cuotas está basado en instrumentos de mercado, para su adecuado funcionamiento debe apoyarse en un adecuado esquema regulatorio y dirigir su aplicación, así como la política científica, hacia un completo conocimiento de las variables pesqueras (biológicas y otras), ya que determinan las bases de la asignación de cuotas. Este es un desafío para Argentina, en virtud de los antecedentes existentes en la materia (Onestini et al.2002:102-103) Dado que aun hay numerosos aspectos por definir en lo atinente al esquema a desarrollar, se entiende es relevante señalar las hipótesis de riesgos asociados al mecanismo, para que puedan ser contemplados en las definiciones iniciales. Estos son (Onestini et al 2002:103):

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Concentración del mercado: un aspecto a considerar es la concentración del mercado en pocos tenedores de cuotas. Dado que la industria pesquera argentina ya presenta un grado alto de concentración, este es un aspecto relevante a los efectos de analizar la asignación inicial de cuotas y las restricciones a su transferencia, ya que podría resultar en un desplazamiento de operadores medianos y pequeños mayor al deseable. Resistencia de la industria y de otros actores: los actores del mercado local están acostumbrados a operar en un esquema poco regulado y sin costos ambientales, que sumado a cierta informalidad ha generado beneficios de corto plazo a varios actores. Es de esperar que esta resistencia requiera ser encarada con medidas concretas de construcción de consensos, transparencia en el diseño del esquema y en su comunicación, etc. Medidas sociales mitigadoras: en un sistema pesquero sobre-explotado y con exceso de capacidad, como es el argentino, el esquema de CIC lleva necesariamente a una racionalización tanto en la captura como en el procesamiento. (Onestini et al 2002:104, Schonberger et al 1999:69). Schonberger et al (p 69) por su parte ponen énfasis en distinguir el desempleo asociado directamente al cambio de sistema versus el originado en la necesaria reducción del esfuerzo pesquero y señala la necesidad de diseñar planes sociales para mitigar el impacto de estas políticas. Capacidad de monitoreo: un sistema de estas características esta intrínsecamente ligado a una adecuada corrección de la capacidad de monitoreo y control. Este es un aspecto particularmente sensible por el bajo grado de cumplimiento que caracteriza a los operadores existentes así como la amplitud de la Zona Económica Exclusiva. Es decir que una sustancial mejora en este sentido es esencial para la aplicación de este esquema. 8. Conclusiones Los recursos pesqueros son uno de los principales servicios ecológicos del Río de la Plata y el Frente Marítimo y la pesca es una de las principales actividades económicas compartidas por Argentina y Uruguay. En el marco del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo de 1973, ambos países comparten la llamada Zona Común de Pesca. Argentina posee además una Zona Económica Exclusiva de explotación de la pesca, al sur de la ZCP. De las modalidades de pesca, la de relevancia en el área del proyecto es la pesca marítima. La pesca deportiva, la pesca artesanal y la pesca en aguas continentales (comercial, artesanal o deportiva) tienen escasa relevancia desde el punto de vista económico y su importancia podría ser social. En el sector pesquero el principal tema de gestión es la sobreexplotación de los recursos pesqueros y el riesgo de colapso del sistema. La pesca marítima se

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encuentra en crisis por depredación del stock de recursos y se requiere resolver la situación a la brevedad para evitar el colapso del sistema. A nivel de la pesca continental existen hipótesis que indican que habría problemas de contaminación que afectan al stock pesquero pero se carece de investigaciones concluyentes al respecto El sector pesquero se transformó en los años 90 en uno de los de mayor crecimiento en la economía argentina, principalmente para la provisión del mercado externo. La combinación de condiciones macroeconómicas y políticas sectoriales promovió el acelerado crecimiento de la actividad. La sobreexplotación de los recursos se originó en la carencia de regulaciones que fueran cumplidas (normativas, económicas, etc.) sobre la expansión de la actividad. Sus consecuencias son problemas socio-económicos que van desde la merma y precarización del empleo hasta la reducción de los ingresos privados y públicos, que en definitiva derivan en conflictos sociales acentuados. Varias de las especies comerciales principales han entrado en crisis, principalmente la merluza, producto de gran importancia para el área del Proyecto y para el Puerto de Mar del Plata en particular. Otras especies también afectadas son la corvina blanca y la pescadilla de red. La crisis del sector lleva a una decreciente participación de la ZCP en la captura total del país, siendo Mar del Plata el puerto mas afectado. La actitud inicial de las autoridades frente a la crisis ha sido limitar los volúmenes máximos de captura permisibles, logrando un limitado nivel de cumplimiento. A comienzos de 1998 se promulgó una nueva Ley de Pesca que introdujo un instrumento novedoso para el mercado local, las cuotas individuales de captura. Este mecanismo, una suerte de derecho de captura, aun no fue totalmente definido ni esta en funcionamiento, pero ha generado una fuerte controversia. En el contexto descripto, la competencia por el stock pesquero, recurso escaso y de propiedad común, se traduce en intensos conflictos y polarización de opiniones entre los diferentes intereses relacionados con el sector. La confrontación se manifiesta en distintas dimensiones, entre buques fresqueros y congeladores/factorías, procesadores en tierra o a bordo, Mar del Plata versus Patagonia, capitales nacionales versus extranjeros, en función de la mencionada competencia en un contexto de crisis del recurso y ante la posibilidad de la introducción de cuotas individuales de captura. La distribución inicial de las cuotas y los efectos re-distributivos en función de la eficiencia son algunos de los temas conflictivos. Cualquiera sea la modalidad de gestión a establecer, hay un conjunto de aspectos sobre los que habría cierto consenso, como ser:

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• los antecedentes en materia de capacidad coercitiva de las autoridades demuestran que han tenido poca efectividad. De modo que cualquiera sea el o los mecanismos que se instrumenten para controlar la situación de crisis en el sector, sean instrumentos regulatorios o económicos, requerirán necesariamente una sustancial mejora de las capacidades de coerción de las autoridades y contar con mayor información respecto de la dinámica del sector,

• la aplicación de un sistema de cuotas de captura en un sistema sobre-explotado necesariamente llevará a una racionalización de la actividad. De hecho, frente a una situación crítica es de esperar que cualquier esquema de gestión tenga como correlato una disminución de actores en el sector y por ende del empleo.

La industria pesquera presenta una estructura compleja y la disponibilidad de información cuali y cuantitativa es acotada, no es homogénea ni está bien desarrollada. A esto se suma la informalidad en la industria. La incorporación de instrumentos de mercado que faciliten y/o hagan más eficaz y eficiente el cumplimiento de los objetivos de políticas sectoriales convierte en un requisito inevitable el contar con mayor detalle sobre la dinámica de la actividad y sus actores, a fin que los decisores políticos estén en posición de prever los posibles efectos de sus decisiones.

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9. Bibliografía Delú, Roberto (2002), Compendio estadístico de la Navegación 2000-2001-2002, Buenos Aires, Roberto Delú. Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo (COFREMAR), consulta de estadísticas, www.cofremar.org.ar. Consejo Federal de Inversiones, Consulta de estadísticas y bibliografía, www.cfired.org.ar. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, www.indec.gov.ar. Ministerio de Economía, Consulta de normativa por internet, www.infoleg.gov.ar. Murmis, María Rosa, (2002), Dimensionamiento económico y social del área de influencia del Proyecto en Argentina, Buenos Aires, Proyecto Protección Ambiental del Río de la Plata y su Frente Marítimo/FREPLATA. Onestini, María (2002a), Tipología de Problemas Ambientales y Principales Actores Sociales e Institucionales en el Área del Proyecto de Protección Ambiental del Río de la Plata y su Frente Marítimo. Perspectiva Margen Argentino, Proyecto Protección Ambiental del Río de la Plata y su Frente Marítimo/FREPLATA. Onestini, María, Gutman, Graciela, Palos, Claudio (2002), Integrated assessment of Trade Liberalization and Trade-Related Policies. A Country Study on the Fisheries Sector in Argentine, autores United Nations Environmental Program (UNEP), Centro de Estudios Ambientales (CEDEA) New York and Geneva. Schonberger, Steven, Agar, Juan (1999), Argentina. Towards Rights-Based Fisheries Management, World Bank. SOGREAH-CSI-SERMAN, Equipo Consultor: Daniele Claudio, Trueba, Juan Manuel, Fernández, Alvaro, J-I. Bonamy (2003), Fundamentos Económicos de la problemática ambiental y el uso y explotación sustentable de los recursos naturales del Río de la Plata y su Frente Marítimo, Proyecto Protección Ambiental del Río de la Plata y su Frente Marítimo/FREPLATA.

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10. Anexos

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10.1. Anexo 1. Estadísticas complementarias Nota Los datos disponibles sobre capturas presentan problemas de homogeneidad y empalme entre distintas fuentes, aun siendo todas oficiales. Ello determina que los valores totales que se exponen en este anexo no sean del todo consistentes. El criterio aplicado a los efectos del análisis, fue incluir los datos de diversas fuentes oficiales, en la medida que no afectaren las conclusiones del análisis. A modo de ejemplo, se comparan los valores de capturas totales para el año 2000 correspondientes a tres fuentes utilizadas en este informe, Delú 2002, Sogreah et al. 2003 y Murmis 2002. La diferencia entre el valor máximo y el mínimo es del orden del 2%.

Comparación del resultado de fuentes de información Volumen captura año 2000, miles de toneladas

Fuente de la información (ver fuentes bibliográficas)

Fuente original de los datos

859 Delú, 2002 Dirección Nacional de Pesca y Acuicultura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

853 SOGREAH et al, 2003 Bertolotti y Errazti. Frente Marítimo Vol.17, Sec.B: 63-70 1998

842 Murmis, 2002 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)

Tabla A1. Pesca marítima - toneladas Año

Total

Bahía Blanca

Mar del Plata

Quequén- Necochea

San Antonio Oeste

San Antonio

Este Comodoro Rivadavia

Puerto Deseado

1996 1.238.279 26.316 479.731 28.109 7.827 23.595 30.187 140.023

1997 1.341.258 26.631 442.009 43.759 7.987 20.033 45.328 148.054

1998 1.116.691 21.416 346.286 38.845 6.780 6.795 107.484 128.020

1999 1.012.805 11.447 303.826 41.368 9.741 6.520 47.323 119.818

2000 852.680 9.803 260.224 32.185 8.951 3.837 22.810 82.981

Año

Punta Quilla

Puerto Madryn

Ushuaia

Rawson

Otros

1996 131.648 217.176 125.082 17.853 10.732

1997 117.392 330.709 107.425 17.790 34.143

1998 49.189 251.663 122.012 6.649 31.551

1999 47.119 290.821 106.370 7.582 20.871

2000 43.759 244.410 109.328 5.439 28.954 Fuente: Indec.

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Tabla A2. Pesca marítima costera - toneladas

Año

Total

Bahía Blanca

Rawson

Comodoro Rivadavia

Mar del Plata

Quequén- Necochea

1996 178.665 309 17.853 1.389 139.318 3.090 1997 160.967 242 17.790 10.267 116.590 3.021 1998 119.729 191 6.649 18.870 74.633 4.698 1999 125.849 260 7.582 16.189 81.275 3.152 2000 93.206 203 5.439 6.317 65.599 3.461

Año

Puerto Madryn

San Antonio Oeste

San Antonio Este

Ushuaia

Otros

1996 777 5.965 1.571 445 7.948

1997 85 5.875 2.415 463 4.220

1998 469 4.564 2.127 475 7.054

1999 493 6.673 635 327 9.264

2000 55 6.330 508 328 4.966 Fuente: Indec. Tabla A 3. Pesca marítima de altura – toneladas

Año

Total

Bahía Blanca

Mar del Plata

Quequén- Necochea

San Antonio Oeste

San Antonio Este

1996 1.059.613 26.007 340.413 25.019 1.862 22.024

1997 1.180.291 26.389 325.419 40.738 2.112 17.618

1998 996.961 21.226 271.653 34.147 2.216 4.668

1999 886.956 11.187 222.550 38.216 3.069 5.885

2000 759.475 9.601 194.625 28.723 2.621 3.329

Año

Comodoro Rivadavia

Puerto Deseado

Punta Quilla

Puerto Madryn

Ushuaia

Otros

1996 28.798 140.023 131.648 216.399 124.637 2.784

1997 35.061 148.054 117.392 330.625 106.962 29.923

1998 88.614 128.020 49.189 251.194 121.537 24.497

1999 31.135 119.818 47.119 290.328 106.043 11.608

2000 16.493 82.981 43.759 244.355 109.000 23.987 Fuente: Indec.

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Tabla A 4. Pesca Marítima Total por Especie en Argentina 1996-2000. Toneladas

Especie 1996 1997 1998 1999 2000 Total 1.238.270,1 1.341.254,1 1.116.689,4 1.017.457,6 842.155,0 Pescados 929.386,9 913.685,5 795.454,7 643.647,8 521.833,8 Abadejo 21.932,8 21.929,6 25.108,5 21.648,7 14.487,7 Anchoa 341,9 416,5 14,7 287,5 415,9 Anchoíta 21.000,6 25.197,6 13.350,3 10.659,0 12.155,3 Atún ... ... ... ... ... Bagre marino 6,2 13,4 18,3 5,0 5,2 Bacalao austral 1.742,5 2.631,6 3.603,8 6.608,6 8.224,8 Barrilete ... ... ... ... ... Besugo 1.590,3 1.159,0 574,1 2.371,0 1.301,1 Bonito 107,9 130,1 12,2 67,9 18,9 Brótola 618,3 182,0 3.329,1 759,3 974,9 Caballa 11.195,1 10.468,3 3.224,4 10.172,4 10.122,1 Castaneta 203,6 743,6 1.827,4 164,5 80,4 Cazón 92,4 102,8 91,9 88,7 109,0 Chernia 226,0 121,9 75,1 221,0 128,7 Congrio 22,2 27,7 81,2 17,9 13,5 Cornalito 520,2 437,7 30,9 600,3 1,3 Corvinas 23.673,5 26.189,5 9.710,8 6.857,1 5.265,1 Gatuzo 10.252,4 9.956,5 11.264,3 9.786,2 7.113,6 Granadero 821,4 1.040,7 2.972,4 2.579,6 10.400,8 Jurel 586,9 289,7 247,0 469,8 66,8 Lenguado 8.752,6 10.063,4 8.745,6 7.153,8 6.481,7 Merluzas 660.547,6 639.193,5 567.709,6 443.622,7 324.990,2 Mero 10.714,4 9.117,0 5.215,1 6.359,7 4.067,4 Palometa 1.925,3 1.806,6 1.744,4 1.730,5 1.479,0 Pargo 6.825,4 2.752,9 1.955,9 1.432,9 420,9 Pejerrey 62,5 82,0 17,0 17,6 13,4 Pescadillas 19.366,4 24.356,5 17.274,5 11.670,8 9.471,3 Pez ángel 4.281,3 4.410,2 4.309,6 3.803,5 3.123,4 Pez espada . . . ... ... Pez gallo 814,7 1.364,9 1.770,3 1.979,2 1.354,8 Pez limón 15,8 16,8 6,6 8,7 10,1 Pez palo 8.771,3 11.475,4 9.669,9 7.896,7 7.252,4 Pez sable 1.231,9 309,4 284,7 135,6 10,5 Polaca 85.039,5 79.945,1 71.626,1 55.098,0 60.737,4 Raya 12.477,3 12.129,9 14.855,6 12.669,2 13.208,5 Róbalo 148,5 56,7 1.194,1 2.027,9 1.745,0 Rubio 1.499,1 2.563,0 1.191,6 3.359,6 2.972,2 Salmón de mar 3.438,1 2.487,5 2.223,4 2.816,8 1.885,9 Salmonete 74,6 73,1 98,5 229,1 497,9 Saraca 426,8 892,9 104,2 205,2 193,5 Sargo 38,9 84,5 15,1 4,7 1,8 Savorín 2.194,2 2.592,5 2.461,9 3.341,7 3.394,1 Tiburón 2.250,9 1.069,9 1.220,3 1.158,8 719,1 Otros 3.555,6 5.803,6 6.224,3 3.560,6 6.918,2

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Tabla A 4. Pesca Marítima Total por Especie en Argentina 1996-2000. Toneladas (cont)

Especie 1996 1997 1998 1999 2000 Mariscos 308.883,2 427.568,6 321.234,7 373.809,8 320.321,2 Calamar 292.627,6 412.013,2 291.244,9 344.080,2 279.674,0 Calamarete 184,0 1.999,0 801,6 208,5 268,2 Camarón 263,0 178,5 146,0 37,4 ... Cangrejo 26,9 34,1 4,7 32,4 35,5 Caracoles 558,5 1.323,0 1.010,0 852,1 631,3 Centolla 200,0 413,2 155,1 132,5 8,5 Centellón 362,9 368,4 320,9 138,0 100,8 Langostino 9.874,5 6.481,9 23.333,2 15.987,8 266,1 Mejillón 164,0 180,3 149,2 353,3 236,3 Pulpos 39,1 48,0 17,2 34,0 5,2 Vieira 3.056,3 3.643,5 3.498,0 4.927,1 5.172,8 Algas residuos 1.523,0 547,9 551,7 ... ... Otros 3,4 337,6 2,2 7.026,5 33.922,5 Nota: Anchoa incluye (de banco, anchoa), atún (albacora , aleta amarilla, aleta azul y ojo grande), caballa (caballa blanca), corvinas (blanca, negra), merluza (austral de cola , hubbsi, negra), pescadilla (pescadilla, real), otros (pez guitarra, chanchito, marlín, lisa, sardinas, letrado, testolín azul, corno, pampano). Fuente: Murmis 2002, en base a datos del Indec (Murmis 2002: 46-48) Tabla A 5. Evolución de la captura argentina, por tipo de flota

Captura en toneladas Composición porcentual

Año Altura Costera Totales Altura Costera 1940 33958 1941 14133 20708 34841 40.6 59.4 1942 9321 20423 29744 31.3 68.7 1943 13066 21435 34501 37.9 62.1 1944 13199 26922 40121 32.9 67.1 1945 13557 24263 37820 35.8 64.2 1946 14202 27548 41750 34.0 66.0 1947 11642 29726 41368 28.1 71.9 1948 12808 36205 49013 26.1 73.9 1949 14549 34628 49177 29.6 70.4 1950 12769 31116 43885 29.1 70.9 1951 23021 39085 62106 37.1 62.9 1952 28723 38554 67277 42.7 57.3 1953 31793 37359 69152 46.0 54.0 1954 32478 37742 70220 46.3 53.7 1955 31189 39822 71011 43.9 56.1 1956 27693 38623 66316 41.8 58.2 1957 30809 40923 71732 43.0 57.0 1958 31141 40530 71671 43.4 56.6 1959 33947 42804 76751 44.2 55.8 1960 39054 46106 85160 45.9 54.1 1961 37993 39369 77362 49.1 50.9 1962 40940 41274 82214 49.8 50.2 1963 57281 53039 110320 51.9 48.1 1964 75797 67791 143588 52.8 47.2 1965 102172 69936 172108 59.4 40.6

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Tabla A 5. Evolución de la captura argentina, por tipo de flota (continuación)

Captura en toneladas Composición porcentual Año Altura Costera Totales Altura Costera 1966 135740 75326 211066 64.3 35.7 1967 122848 72212 195060 63.0 37.0 1968 99643 87409 187052 53.3 46.7 1969 90843 78273 169116 53.7 46.3 1970 106297 79541 185838 57.2 42.8 1971 114219 87527 201746 56.6 43.4 1972 119408 92010 211418 56.5 43.5 1973 157627 112509 270136 58.4 41.6 1974 174132 92617 266749 65.3 34.7 1975 124232 74835 199067 62.4 37.6 1976 173640 82566 256206 67.8 32.2 1977 272041 97392 369433 73.6 26.4 1978 366730 137406 504136 72.7 27.3 1979 451149 99115 550264 82.0 18.0 1980 291274 85591 376865 77.3 22.7 1981 268177 83681 351858 76.2 23.8 1982 375883 83766 459649 81.8 18.2 1983 331201 70569 401770 82.4 17.6 1984 259465 46120 305585 84.9 15.1 1985 325729 71145 396874 82.1 17.9 1986 350504 61262 411766 85.1 14.9 1987 385386 65271 450657 85.5 14.5 1988 396879 85731 482610 82.2 17.8 1989 392.9(*) 82.7 475600 82.6 17.4 1990 457.9 87 544900 84.0 16.0 1991 521.8 108.3 630100 82.8 17.2 1992 571 121.1 692100 82.5 17.5 1993 803.3 116.2 919500 87.4 12.6 1994 785.5 153.1 938600 83.7 16.3 1995 974.7 162.2 1136900 85.7 14.3 1996 1059.6 178.7 1238300 85.6 14.4 1997 1180.3 161 1341300 88.0 12.0 1998 997 119.7 1116700 89.3 10.7 1999 887 125.8 1012800 87.6 12.4 2000 759.5 93.2 852700 89.1 10.9

(*) Nota: A partir del año 1989, las capturas están expresadas en miles de toneladas.

Fuente: SOGREAH-CSI-SERMAN 2003:186-187, en base a datos de Bertolotti y Errazti (1998), Frente Marítimo Vol.17, Sec.B: 63-70.

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Tabla A 6. Evolución de barcos y desembarques de la flota argentina

Flota costera Flota industrial Año Barcos Desembarques Captura Barcos Desembarques Captura

Unidades Toneladas Unidades Miles de tn 1961 338 39369 116 36 38 1056 1962 342 41263 121 40 40.9 1023 1963 313 53039 169 45 57.3 1273 1964 329 67790 206 47 75.8 1613 1965 319 69935 219 49 102.2 2086 1966 330 75326 228 57 135.7 2381 1967 317 72212 228 65 122.8 1889 1968 317 87409 276 68 99.6 1465 1969 314 68272 217 70 90.8 1297 1970 314 79541 253 76 106.3 1399 1971 300 87527 292 79 114.2 1446 1972 302 90009 298 86 119.4 1388 1973 305 112509 369 102 157.6 1545 1974 304 92617 305 122 174.1 1427 1975 315 74835 238 123 124.2 1010 1976 287 85566 298 123 173.6 1411 1977 293 97392 332 129 272 2109 1978 309 137406 445 139 366.7 2638 1979 294 99114 337 160 428.2 2676 1980 343 85591 250 161 282.4 1754 1981 348 83681 240 163 266.4 1634 1982 349 83765 240 164 374.8 2285 1983 349 70569 202 166 325.9 1963 1984 350 46019 131 177 249.7 1411 1985 351 61144 174 186 347.1 1866 1986 352 61622 175 196 346.9 1770 1987 354 65270 184 202 397 1965 1988 s/d 85730 222 377.2 1699 1989 s/d 83902 228 363.1 1593 1990 s/d 87388 252 453.4 1799 1991 s/d 120951 279 456.2 1635 1992 315 116696 370 311 599.1 1926 1993 337 114871 341 333 741.8 2228 1994 346 152078 440 357 727.3 2037 1995 354 172064 486 381 904.2 2373 1996 328 171192 522 407 989.9 2432 1997 304 157251 517 414 1067.3 2578 1998 411 983.1 2392 1999 376 738.6 1964 2000 338 639.7 1893

Fuente: SOGREAH-CSI-SERMAN 2003:186-189, en base a datos de informes de la Dirección Nacional de Pesca y Acuicultura y del INIDEP.

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Tabla A 7. Participación de las capturas marítimas totales argentinas por tipo de flota

Captura en miles de toneladas Año Altura Total

Fresqueros Congeladores Factoría 1992 254.5 214.2 102.2 570.9 1993 272.1 344.7 186.6 803.4 1994 249.8 372.6 163.2 785.6 1995 309.3 471 194.4 974.7

Composición porcentual

Año Altura Total Fresqueros Congeladores Factoría

1992 36.8 31.0 14.8 82.5 1993 29.6 37.5 20.3 87.4 1994 26.6 39.7 17.4 83.7 1995 27.2 41.4 17.1 85.7

Captura en miles de toneladas

Año Costera Total Rada o Ría Costeros Total

1992 79.5 41.6 121.1 692.0 1993 42.5 73.7 116.2 919.6 1994 68.6 84.5 153.1 938.7 1995 46.2 116.1 162.3 1137.0

Composición porcentual

Año Costera Total Rada o Ría Costeros Total

1992 11.5 6.0 17.5 100.0 1993 4.6 8.0 12.6 100.0 1994 7.3 9.0 16.3 100.0 1995 4.1 10.2 14.3 100.0

Fuente: SOGREAH-CSI-SERMAN 2003:186-192, en base a datos de informes de la Dirección Nacional de Pesca y Acuicultura, SAGPyA

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Tabla A 8. Exportaciones argentinas de productos pesqueros

Año En miles de

toneladas En millones de

dólares Año En miles de

toneladas En millones de

dólares 1963 9.6 1.5 1982 232.1 184.8 1964 4.4 0.8 1983 198.4 177.3 1965 10.1 1.8 1984 126.5 155.8 1966 13.2 2.8 1985 150.4 152.2 1967 17.2 4.1 1986 202.5 219.1 1968 11.1 2.5 1987 241.2 267.3 1969 8.7 2.8 1988 211.5 275.5 1970 12.9 4.8 1989 229.3 293.1 1971 14.1 5.7 1990 255.1 323.8 1972 28.0 9.0 1991 274.5 406.5 1973 38.9 20.7 1992 273.6 484.3 1974 64.9 33.6 1993 476.6 636.0 1975 58.5 19.4 1994 536.2 725.7 1976 113.1 48.5 1995 582.6 908.2 1977 158.3 89.3 1996 671.7 1014.0 1978 216.1 159.1 1997 887.3 887.3 1979 248.7 213.8 1998 622.9 922.5 1980 161.3 142.9 1999 604.7 808.8 1981 147.3 134.4 2000 544.5 834.2

2001 453.5 895.1 Fuente: SOGREAH-CSI-SERMAN 2003:186-191, en base a datos de estadísticas del INDEC, INIDEP y Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Tabla A 9. Principales especies capturadas en la Zona Común de Pesca. Argentina y Total. Toneladas Especie anchoíta besugo calamar Corvina gatuzo lenguado

Año Arg. Total Arg. Total Arg. Total Arg. Total Arg. Total Arg. Total 1989 13.879 13.904 5.103 5.320 6.095 12.097 4.545 28.538 4.965 4.965 6.076 6.076 1990 11.162 11.169 2.577 2.607 977 1.581 5.296 22.784 5.367 5.705 6.298 6.303 1991 19.120 19.241 2.688 2.816 5.291 7.536 3.804 30.314 6.115 6.341 5.727 5.930 1992 17.173 17.239 2.439 2.497 10.290 12.679 8.490 45.251 8.282 8.627 7.097 7.221 1993 12.973 13.002 1.021 1.042 16.143 19.949 7.478 33.282 8.570 8.899 7.748 7.847 1994 16.228 16.254 10.380 10.399 12.688 14.710 11.375 40.387 9.222 9.541 6.112 6.225 1995 16.558 16.599 10.380 10.392 42.986 47.168 20.311 49.824 7.927 8.213 7.976 8.106 1996 12.538 12.560 978 980 54.606 60.275 22.048 47.793 6.624 6.828 6.277 6.766 1997 12.802 12.815 666 678 5.345 26.183 25.499 49.242 6.405 6.579 6.362 6.863 1998 7.306 7.373 382 386 1.820 14.995 12.781 35.034 4.116 4.332 3.397 3.893 1999 1.668 4.861 1.898 1.912 2.762 16.441 5.733 20.383 4.420 4.741 3.465 3.878 2000 5.100 5.100 1.123 1.150 476 762 4.505 28.052 3.250 3.250 3.224 3.224 2001 2.716 2.748 549 556 23.903 31.276 2.947 28.966 3.472 4.484 2.293 2.598 2002 11.251 11.262 385 393 12.904 23.832 3.295 28.845 2.785 2.685 2.120 2.515

Evol. 89-02

-2% -2% -18% -18% 6% 5% -2% 0% -4% -5% -8% -7%

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Tabla A 9. Principales especies capturadas en la Zona Común de Pesca. Argentina y Total. Toneladas (continuación) Especie merluza mero pescadilla Pez palo ZCP

Año Arg. Total Arg. Total Arg. Total Arg. Total Arg. Total 1989 30.823 100.153 2.696 2.696 6.876 17.838 2.776 2.776 83.834 194.363 1990 52.644 108.395 2.918 2.928 6.719 12.384 2.936 2.936 96.894 176.792 1991 96.534 192.424 3.082 3.104 3.885 11.459 1.339 1.342 147.585 280.507 1992 89.458 163.967 3.054 3.058 7.919 16.705 3.491 3.491 157.693 280.735 1993 55.972 125.882 4.268 4.277 4.120 11.082 5.038 5.038 123.331 230.300 1994 57.190 114.171 3.683 3.689 12.403 22.726 5.837 5.837 145.118 243.939 1995 58.880 116.754 4.537 4.597 13.947 27.364 7.724 7.724 191.226 296.741 1996 75.837 133.774 3.189 3.274 13.211 25.865 7.283 7.288 202.591 305.403 1997 67.783 116.150 2.861 2.912 19.228 34.414 8.870 8.880 155.821 264.716 1998 24.366 73.477 1.027 1.069 5.609 20.895 4.486 4.486 65.290 165.940 1999 4.481 35.874 1.431 1.450 5.938 14.419 4.303 4.304 36.099 108.263 2000 2.930 30.128 609 609 2.049 15.386 3.805 3.805 27.071 91.466 2001 21.949 49.767 392 9.502 1.725 12.001 3.299 3.299 63.245 145.197 2002 25.991 58.065 592 592 3.191 12.047 2.077 2.077 64.591 142.313

Evol. 89-02

-1% -4% -11% -11% -6% -3% -2% -2% -2% -2%

Fuente: Cofremar (www.cofremar.org) Tabla A 10. Capturas por especies en aguas continentales argentinas

Captura en toneladas Captura en miles de toneladas

Año Sábalo Surubí Pejerrey Dorado Total Otros Total general

1940 340,5 521,7 22 252,7 1136,9 19,6 20,7 1945 784,4 720,8 313,5 454 2272,7 13,1 15,4 1950 757,6 427,8 250,6 241 1677 12,0 13,7 1955 1199,3 555,4 97,5 268,3 2120,5 5,8 7,9 1960 9714 515 2641 432 13302 1,6 14,9 1962 6908,3 695,4 1052,9 178,2 8834,8 1,3 10,1 1965 7988 962 1706 185 10841 2,2 13 1966 5741 781 1276 230 8028 2,1 10,1 1967 6618 1559 1931 511 10619 2,5 13,1 1968 5974 1268 1303 371 8916 2,2 11,1 1969 5877 1194 1620 197 8888 2,7 11,6 1970 2116 919 1566 121 4722 1,7 6,4 1972 1759,6 750,8 2337 22,7 4870,1 1,4 6,3 1973 2709,8 854,4 2257,8 0 5822 1,8 7,6 1974 5702,8 795 2358,8 0 8856,6 1,3 10,2 1975 10071,4 1061,2 2024,2 45,7 13202,5 1,9 15,1 1976 6376 883,9 461,1 138,3 7859,3 1,9 9,8 1977 6871,2 914,1 385,4 217,6 8388,3 2,0 10,4

Fuente: SOGREAH-CSI-SERMAN 2003:196, en base a INDEC, Compilación de varias fuentes

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Tabla A 11. Capturas de sábalo en aguas continentales argentinas

Captura en toneladas Captura en toneladas Año Sábalo Año Sábalo 1940 340,5 1973 2709,8 1945 784,4 1974 5702,8 1950 757,6 1975 10071,4 1955 1199,3 1976 6376,0 1960 9714,0 1977 6871,2 1962 6908,3 1978 12037,0 1965 7987,5 1979 11103,1 1966 5740,9 1980 113,3 1967 6618,4 1981 5698,5 1968 5974,3 1982 12845,0 1969 5876,9 1983 11978,0 1970 1140,2 1984 4118,1 1971 1455,8 1985 5914,1 1972 1759,5

Fuente: SOGREAH-CSI-SERMAN 2003:197, en base a datos de ex Dirección Nacional de Pesca Continental, ex Sec. De Agricultura, Ganadería y Pesca. Publicado en INFOPESCA Internacional N° 12- Agosto / Diciembre 2002 Se compilaron varias series