La Agricultura en la economía paraguaya -...

La Agricultura en la economía paraguaya

Abril 2016

¿Cómo están los precios de los alimentos?

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Alimentos Carnes Lácteos Cereales Aceites

Fuente: Investor con datos de FAO

212 261 264 240 269 283 320 320

43

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*

Soja

La oferta mundial continuará siendo abundante…

Fuente: Investor con datos de USDA

800 825 836 890 870 991 1.013 972

147 147123 128 133

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Maíz

684 687 649 697 658 715 725 733

169201 199 198

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*

Trigo

Producción (Millones de Ton) Stock Final (Millones de Ton)

La demanda crece a un ritmo más lento…

(millones de toneladas)

259 262 276 300 316

868 869 942 962 978

689 687 691 699 706

1.816 1.8181.909 1.961 2.001

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Soja Maíz Trigo Total


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Soja

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2013 2014 2015 2016

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Trigo

2013 2014 2015 2016

Los commodities siguen a la baja…

Fuente: Investor con datos de USDA-CEPEA

La fortaleza del dólar también presiona los precios a la baja…

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Índice de commodities agricolas Índice de US$

Fuente: Elaborado por Investor con datos de Bloomberg

Principales productores de soja

Principales exportadores de soja

El consumo de soja se concentra en cuatro países…

China30%

EE.UU.17%

Brasil14%

Argentina15%

UE5%

India3%

México1%

Rusia1%

Vietnam1%

Otros13%

Consumo Mundial 2015/16* = 316,4 Millones de Toneladas


China

Otros

Norte de África y

Medio Oriente

América Latina

Este de Asia

UE

Importaciones de GRANOS DE SOJA

Millones de Toneladas

La demanda de soja


Se estima que las exportaciones de granos se duplicarían en el mundo en los próximos 10 años

70% del alza corresponde a los granos para la alimentación animal dado el vuelco de la

población china y los países emergentes al consumo masivo de proteínas cárnicas

Principales productores de maíz

Principales exportadores de maíz

Principales productores de trigo

Principales exportadores de trigo

El consumo de maíz se encuentra más concentrado que el de trigo…

EE.UU.32%

China23%UE

8%Brasil

6%

México3%

India2%

Japón2%

Canadá1%

Egipto1% Otros

22%

Maíz

Fuente: Elaborado por Investor con datos de USDA

China18%

UE17%

India13%

EE.UU.5%

Rusia5%

Pakistán3%

Egipto3%

Turquía3%

Irán2%

Otros31%

Trigo

Usos del maíz en EE.UU.

Forraje32%

Alimento e Industria

38%

Etanol 30%

Consumo Domestico Total = 302.528millones de Tons.

Fuente: Elaborado por Investor con datos de USDA y Bloomberg

Precio del etanol

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Etanol (US$/Galón)

En un intento por contener la caída de precios, acordarían congelar la producción de petróleo…

75,37

122,97124,49

96,03

112,02

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Petróleo Brent (US$/barril)

Fuente: Elaborado por Investor con datos de Bloomberg

• El petróleo tuvo un leve repunte por la expectativa ante la próxima reunión en Doha

• En la misma se firmaría un acuerdo entre miembros y no miembros de la OPEP para congelar la producción de crudo a niveles de enero.

• Sería el primer acuerdo de este tipo en 15 años

• Irán había anunciado que elevaría su producción para recuperar la cuota de mercado perdida tras varios años de sanciones internacionales

PARAGUAY

Estructura del PIB por cadenas

Otros59,0

Cadena Agrícola28,9

Cadena de la Carne10,1

Cadena Foresto Industrial

2,0

Agronegocios41,0

Fuente: Investor con datos de BCP

Ganadería5,3

Agricultura18,0

Forestal1,1

PEA = 3.460.249

Empleo en Agronegocios = 24,7 % de la PEA

4,3 4,12,1

4,8 5,46,4

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4,73,0 3,2

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*

%

PIB con Agricultura

Agricultura GanaderíaIndustria y Minería ConstruciónComercio y Servicios BinacionalesPIB

La agricultura, el comercio y los servicios impulsan el cree cimiento del PIB…


3,0

4,33,6

5,4

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3,7

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7,2

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3,7

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*

%

PIB excluyendo agricultura

Ganadería Industria y Minería

Construción Comercio y Servicios

Binacionales PIB sin agricultura

Cadena de producción agrícola

Campo

Insumos

de

Producción

Bienes

de

Capital

Merc

ado E

xte

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Arancel

IVA

Tasas

Renta

IVA

Renta

IVA

TT

Exportación

TTRenta

IVA

ISC Industrialización

Renta

IVA

ISCRenta

IVA

ISC

Renta

IVA

ISC

Renta

IVA

ISC

Renta

IVA

ISC

TT

TT

TT

TFM

Renta

IVA

Renta

Renta

TT

Renta

IVA

ISC

REFERENCIAS.

Transporte Terrestre

Transporte Fluvial

y Marítimo

TT

TFM

Fuente: JKL & Associates

Funcionamiento del negocio agrícola

Utilidad = Ingresos – Costos

Ingresos = Precio x Cantidad Producida= (Precio Chicago – Premio) x (Hectáreas x Rendimiento)

La mayoría de los productos se cotizan en bolsas internacionales de productos agrícolas, donde se tienen los diferentes precios de entrega: marzo, mayo, julio, septiembre, etc.

Se toma el periodo de entrega más próximo a la cosecha de cada producto.

A estos precios se les resta lo que se conoce como premio: cargos para colocar los productos en el mercado internacional

Costo de flete internacional hasta puerto marítimo de embarque, costos de manipuleo y administración en los silos

Costo = Labores + Insumos + Transporte= (mano de obra + costo de uso de maq. para siembra, pulverización y

cosecha) + (semillas + fertilizantes + agroquímicos) + (transporte

desde el lugar de producción hasta los silos)

Calendario de cultivo

Primavera Verano Otoño Invierno Primavera Verano Otoño Invierno

Oct

No

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May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

No

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Ene

Feb

Mar

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May

Jun

Jul

Ago

Sep

Parcela 1

Parcela 2

Parcela 3

Soja

Maíz

Trigo/Canola

Girasol

Barbecho

Costos de Producción de la Agricultura Mecanizada

10% 5% 6% 6%

39% 38% 32%38%

18%28%

16%16%

29%12%

27% 17%

3% 3% 4% 7%

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100%

Soja Maíz Trigo Girasol

Preparación Fertilizantes Siembra Agroquímico Cosecha

Fuente: Elaborado por Investor Economía

La producción agrícola será diferente para cada rubro…

Concepto 2013/14 2014/15 2015/16 proy Var%

Soja

Has 3.254.908 3.264,480 3.350.000 2,6%

Tons 9.285.592 8.004.858 10.050.000 25,6%

Ton/Ha. 2,853 2,452 3,000 22,4%

Maíz + Maíz zafriña

Has 649.733 838.768 740.000 -11,8%

Tons 3.218.777 5.070.438 3.300.000 -34,9%

Ton/Ha. 4,954 6,045 4,500 -25,6%

Trigo

Has 631.689 530.000 380.000 -28,3%

Tons 1.314.046 1.113.000 836.000 -24,9%

Ton/Ha. 2,080 2,100 2,200 4,8%

Arroz

Has 152.600 155.000 135.000 -12,9%

Tons 839.300 852.500 810.000 -4,9%

Ton/Ha. 5,500 5,500 6,000 9.1%

Fuente: Investor con datos de MAG - CAPECO

Los precios de los commodities afectaron los resultados del sector…

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2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16*

US$

/To

n

US$

/Ha.

Márgenes y Precios al Productor

Margen Soja Margen Maíz Margen TrigoPrecio Soja (eje der) Precio Maíz (eje der) Precio Trigo (eje der)

Fuente: Investor en base a fuentes del sector

* No considera deuda ni alquiler de campo

La baja de precios no estuvo acompañada por un ajuste de los costos de insumos

En la campaña pasada el impacto fue mayor para los cereales por la devaluación del real que alcanzó 65%

Paraguay en el Mercado Mundial de la Soja – 2015/16

Producción (Millones de toneladas) Exportaciones (Millones de toneladas)

GRANO DE SOJAMundo 320,2 Mundo 132,4

1 EE.UU. 106,9 33,4% 1 Brasil 59,5 44,9%2 Brasil 100,0 31,2% 2 EE.UU. 46,4 35,0%3 Argentina 59,0 18,4% 3 Argentina 11,4 8,6%6 Paraguay 8,8 2,7% 4 Paraguay 4,6 3,5%

ACEITE DE SOJAMundo 52,1 Mundo 12,2

1 China 14,7 28,2% 1 Argentina 6,1 48,3%2 EE.UU. 9,9 19,0% 2 Brasil 1,4 12,2%3 Argentina 8,7 16,7% 4 EE.UU. 1,0 9,2%7 Paraguay 0,8 1,5% 5 Paraguay 0,7 6,5%

HARINA DE SOJAMundo 219,1 Mundo 67,1

1 China 64,8 29,5% 1 Argentina 32,8 47,9%2 EE.UU. 40,1 18,3% 2 Brasil 15,6 23,6%3 Argentina 35,4 16,2% 3 EE.UU. 10,2 16,3%9 Paraguay 3,2 1,5% 4 Paraguay 3,0 4,5%


Producción de soja en Paraguay2

.00

0.0

00

2.2

27

.42

6

2.4

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.26

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.29

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.85

8

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.05

0.0

00

2.020

1.635

2.4102.583

1.641

2.821 2.917

1.473

2.967 2.853

2.452

3.000

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.0002

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4/0

5

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20

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20

15

/16

*

Superficie (has) Producción (ton) Rendimiento (kg/ha)

Fuente: Elaborado por Investor Economía con datos de UGP – CAPECO - INBIO

A pesar de los menores precios, las exportaciones podrían mejorar dada la mayor producción de soja…


1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

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Miles de Ton Millones de US$ (eje der)

Complejo Sojero

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0

2.000

4.000

6.000

8.000 Granos de Soja

0

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600

0

200

400

600

800 Aceite de Soja

0

500

1.000

1.500

0

1.000

2.000

3.000

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-10

Mar

.-1

1Ju

l.-1

1N

ov.

-11

Mar

.-1

2Ju

l.-1

2N

ov.

-12

Mar

.-1

3Ju

l.-1

3N

ov.

-13

Mar

.-1

4Ju

l.-1

4N

ov.

-14

Mar

.-1

5Ju

l.-1

5N

ov.

-15

Mar

.-1

6

Harina de soja

Miles de Ton Millones de US$ (eje der)

Polonia13,8%

Italia12,6%

Peru9,4%

Uruguay8,5%Reino

Unido7,9%

Paises Bajos7,9%

Argentina5,6%

Chile5,6%

Japon5,0%

Otros23,7%

HARINA DE SOJA

Rusia24,2%

Alemania12,6%

Brasil7,4%Turquia

6,9%

España6,6%

Mexico5,6%

Italia4,3%

Francia4,2%

Portugal3,2%

Otros25,0%

GRANO DE SOJA

Principales destinos de nuestra soja y subproductos

India41,5%

Argentina17,8%

Bangladesh11,2%

Egipto8,9%

Iran6,1%

Pakistan4,7%

Portugal2,1%

Otros7,6%

ACEITE DE SOJA

Fuente: Elaborado por Investor con datos del BCP

Paraguay en el Mercado Mundial de los Cereales - 2015/16

Producción (Millones de toneladas) Exportaciones (Millones de toneladas)

MAÍZMundo 972,1 Mundo 122,3

1 EE.UU. 345,5 35,6% 1 EE.UU. 41,9 34,3%2 China 224,6 23,1% 2 Brasil 28,0 22,9%3 Brasil 84,0 8,6% 3 Argentina 19,0 15,5%

23 Paraguay 3,2 0,3% 6 Paraguay 2,3 1,8%

TRIGO

Mundo 733,1 Mundo 163,11 UE 160,0 21,8% 1 UE 32,0 19,6%2 China 130,2 17,8% 2 Rusia 23,0 14,1%

13 Argentina 11,3 1,5% 7 Argentina 7,5 4,5%33 Paraguay 1,1 0,2% 15 Paraguay 0,9 0,4%


Producción de maíz en Paraguay4

00

.00

0

26

7.7

80

45

0.0

00

63

4.3

00

54

5.8

99

64

7.0

42

73

6.6

90

87

6.3

69

98

3.8

99

64

9.7

33

83

8.7

68

74

0.0

00

83

0.0

00

1.6

04

.06

7

2.0

48

.27

8

2.0

00

.00

0

1.6

37

.69

7

3.0

71

.03

3

3.1

26

.49

7

3.4

61

.65

8

3.9

35

.59

6

3.2

18

.77

7

5.0

70

.43

8

3.3

00

.00

0

2.075

5.990

4.552

3.153 3.000

4.7464.244

3.950 4.000

4.954

6.045

4.459

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.0002

00

4/0

5

20

05

/06

20

06

/07

20

07

/08

20

08

/09

20

09

/10

20

10

/11

20

11

/12

20

12

/13

20

13

/14

20

14

/15

20

15

/16

*


Fuente: Elaborado por Investor con datos de CAPECO - INBIO

Producción de trigo en Paraguay

39

4.0

00

32

0.0

00

50

3.0

00

56

0.8

17

53

8.9

36

50

8.0

22

49

9.5

66

55

1.3

65

63

1.6

89

53

0.0

00

38

0.0

00

65

0.0

00

80

0.0

00

1.1

06

.60

0

95

3.3

89

1.4

42

.59

8

1.2

09

.23

6

1.2

36

.52

5

70

1.4

39

1.3

14

.04

6

1.1

13

.00

0

83

6.0

00

1.650

2.500

2.200

1.700

2.6772.380 2.475

1.272

2.080 2.100 2.200

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.0002

00

5/0

6

20

06

/07

20

07

/08

20

08

/09

20

09

/10

20

10

/11

20

11

/12

20

12

/13

20

13

/14

20

14

/15

20

15

/16

*


Fuente: Elaborado por Investor con datos de CAPECO - INBIO

Exportaciones de maíz

161

266

171232 239

348

549464

357441

1.8452.007

1.059

1.865

1.418

1.576

2.477

2.827

2.372

3.287

0

100

200

300

400

500

600

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Millones de US$ Miles de Ton (eje der)


Exportaciones de trigo

34 59

160 173

245

168

371

146

79

153233 236

580

868

1.104

651

1.455

440357

872

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Millones de US$ Miles de Ton (eje der)


Principales compradores de nuestros cereales


Chile33,7%

Uruguay14,8%Brasil

10,2%Corea Del Sur

6,7%

Malasia4,4%

Marruecos2,9%

Israel2,9%

Senegal2,3%

Argelia2,3%

Otros19,7%

MAÍZ

Brasil88,0%

Uruguay8,6%

Argentina1,7%

Otros1,7%

TRIGO

¿De dónde compra Brasil?

Paraguay91%

EE.UU.6%

Argentina2% Otros

1%

Maíz

Argentina77%

EE.UU.9%

Paraguay8%

Uruguay6%

Otros0%

Trigo

Fuente: Elaborado por Investor con datos del TINWOR (Ene-Nov 2015)

Se han generado grandes inversiones en tierra…

10.050

3.000

3.350

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.0001

99

7

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

*

Cosecha (miles de tons) Rendimiento (kg) Area Sembrada (miles de has.) - Eje der

Fuente: Elaborado por Investor con datos de BCP

Y en maquinaria agrícola…

1.4

62

2.6

93

2.2

43

1.8

15

40

8

1.1

72 1.4

33

67

4

20

2

66

3

70

1

51

2

31

0 59

5

57

1

27

0

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2012 2013 2014 2015

Unidades

Tractor Sembradora Pulverizadora Cosechadora

Fuente: Investor con datos de Aduanas

La cartera agrícola ha venido creciendo mientras los márgenes se reducen…

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Feb

.-0

8A

go.-

08

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9A

go.-

09

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0A

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10

Feb

.-1

1A

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11

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.-1

2A

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12

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.-1

3A

go.-

13

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.-1

4A

go.-

14

Feb

.-1

5A

go.-

15

Feb

.-1

6

Millones de US$

Fuente: Elaborado por Investor con datos de BCP

647

783

910

1.018 1.003 1.0072,29

0,75

1,120,80

0,19 0,35

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

500

600

700

800

900

1.000

1.100

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

est

Deuda Total por Ha (US$)

Margen Total por Ha / Deuda Total por Ha (eje der)

Lo que se espera para el agro a nivel local Impactos de la depreciación del Real

Los productores de Brasil producen más soja por mejora de márgenes.

Menor cotización en Paraguay de maíz y trigo

No se espera una mejora en el precio del maíz a nivel local

Con la eliminación de las retenciones en Argentina, los márgenes del maíz aumentaron demanera importante

Con mayores incentivos para los productores, la producción de maíz podría superar los 20millones de toneladas

Argentina volvería a competir de manera fuerte en el mercado brasileño

El clima se presenta bien pero con variación por zonas

Menores precios de campos agrícolas

El Senado vuelve a tratar un proyecto de ley que plantea gravar con una tasa del 10 al 15% las utilidades obtenidas por acopiadores y exportadores de granos, aceite y harina de soja

Hace falta más inversión

Hasta ahora la inversión agrícola se ha concentrado en compras de campos y de maquinaria agrícola

Hace falta más inversión para afrontar el cambio climático Agricultura de precisión

Nuevos campos en nuevas zonas

Mejorar suelos

Incorporar nuevas variedades

Sistemas de riego

Oportunidades y Desafíos

Nunca hubo la disponibilidadde proteína vegetal que hoy tiene Paraguay.

Los precios del maíz hacen quesu destino para forraje sea fundamental

No se puede seguir financiandosolamente crecimientosextensivos. Hay que financiar: Tecnología

Capacidad estática

Integración vertical

¡Muchas Gracias!

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