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La ANH y el abastecimiento de hidrocarburos Armando Zamora Director General Octubre 27 de 2006
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La ANH y el abastecimiento de hidrocarburos
Armando Zamora Director General
Octubre 27 de 2006
Contenido
1. Proyecciones de demanda vs. Potencial geológico de hidrocarburos
2. Necesidades de inversión en exploración y producción de hidrocarburos
3. Diversificación de fuentes de suministro
4. Conclusiones
1. Proyecciones de demanda vs. Potencial geológico de hidrocarburos
2. Necesidades de inversión en exploración y producción de hidrocarburos
3. Diversificación de fuentes de suministro
4. Conclusiones
Frente a diferentes escenarios de producción de crudo, la pérdida de autosuficiencia de hidrocarburos líquidos sería …
2011 2015 2019
Abundancia
Base - crudo
Base - gas
Escasez
Reservas actualesConsumo derivados
Escenarios de producción de crudo (MBD)
Fuente: Arthur D. Little 2006
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Definición de escenarios
Fuente: Arthur D. Little 2006
Bajo estos escenarios la incorporación de reservas de crudo al 2025 podrían ser …
De igual forma, las de gas serían …
1. Proyecciones de demanda vs. Potencial geológico de hidrocarburos
2. Necesidades de inversión en exploración y producción de hidrocarburos
3. Diversificación fuentes de suministro
4. Conclusiones
El alcanzar escenarios de abundancia dependeráespecialmente del nivel de inversión que se logre
Mantener el autoabastecimiento
Generar excedentes para exportar
Aprovechar al máximo el potencial
Resu
ltad
os
Inversiones
(propuesta)
+
+
--
La ANH, según su Plan 2020, le ha apuntado a:
Fuente: IHS, análisis ANH
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
MMBls
Autosuficiencia Optimista IHSANH Potencial
?
Lo cual se espera alcanzar mediante la firma de nuevos contratos y el incremento de la actividad exploratoria
Contratos Pozos A3 Descubrimientos (promedio histórico ~20mmbls)
20 30
75
Autosuficiencia ANH IHS optimista
40
5-6
60
10
150
60
Seguimiento y administración de contratos
Modelo de negocio ANH
Gestión del conocimiento
Aprovechamiento del recurso
Abastecimiento
Conocimiento del potencial geológico
Plan de mejora del conocimiento
Proyectos exploratorios de inversiones
Interpretación de nueva información
Identificación deoportunidades
Promoción deoportunidades
Negociaciónde contratos
Proyecciones de demanda
Conocimiento de tendencias mundiales
Proyecciones de oferta de HC
Abastecimiento (excedentes/faltantes)
Plan de acción
Recomendaciones de política
Plan 2020
autoridad
Términos contractuales atractivos
Calentamiento nuevas áreas
Preparación Rondas licitatorias
Se adelantan diferentes acciones encaminadas a promover la inversión en Exploración y Producción de hidrocarburos:
Adicionalmente, Ecopetrol:
La ANH promueve la inversión en exploración:
Recuperación mejorada en campos maduros
Desarrollo de crudos pesados
La producción de crudo se estabiliza y la de gas crece
687
604578
541 528 525575 597 603
578601
648
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2000 2001 2002 2003 2004 20050
100
200
300
400
500
600
700
800
mbpd Mcfd
531
661
2006 (sep)
Con miras a alcanzar estos objetivos, las condiciones para los inversionistas se han mostrado más atractivas
Efectivamente, la actividad exploratoria ha aumentado considerablemente
Áreas en E&P (2003) Septiembre 2006
Áreas estudios ANH
La meta en cuanto a número de contratos se ha alcanzado
*
* Actualizado a octubre 20 de 2006
0
10
20
30
40
50
60
1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
Asociación E&P ANH TEA ANH
Estamos cercanos a recuperar los niveles más altos de actividad que ha tenido el país
Número de pozos perforadosKilómetros de sísmica 2D
* Actualizado a octubre 13 de 2006
Programados firmesEjecutadosProgramados firmesEjecutados
* Actualizado a octubre 13 de 2006
**
0
10
20
30
40
50
60
70
1980 1985 1990 1995 2000 20050
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
1980 1985 1990 1995 2000 2005
En el 2006, el sector petrolero ha alcanzado su mayor nivel histórico de inversión extranjera, superando al sector minero por primera vez después de 7 años
-800
-300
200
700
1.200
1.700
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Flujos anuales
1er Semestre*
* Proyectado
Inversión extranjera directa Sector Petrolero (Millones US$)
Con miras a la autosuficiencia, el desarrollo de oportunidades para diferentes tipos de empresas resulta clave
% de territorio asignado por tipo de empresa % de inversión Fase I por tipo de empresa
Establecidas
33%
Nuevas4%
Top 10063%
Nuevas17%
Top 10039%
Establecidas
44%
Adicionalmente, la ANH se prepara para el desarrollo de diferentes Rondas licitatorias
2007
2008
2007
2007
2006
1. Proyecciones de demanda vs. Potencial geológico de hidrocarburos
2. Necesidades de inversión en exploración y producción de hidrocarburos
3. Diversificación de fuentes de suministro
4. Conclusiones
Como complemento, y paralelo al esfuerzo exploratorio se buscará diversificar las fuentes de suministro de combustibles
GNV
Biocombustibles
Producción de combustibles líquidos a partir de Carbón y Gas (CTL y GTL)
Aprovechamiento de crudos pesados
Gas Asociado al Carbón
Proyectos de integración energética regional
Biocombustibles en el país
Etanol:
• 2005: inicio comercialización de alcohol carburante en Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla (Resolución 180687)
• Porcentaje máximo de la mezcla: 10%
Biodiesel:
• Programado inicio de mezclas de biodiesel con ACPM a partir del 1 de enero de 2008, en las principales regiones del país (Resolución 181780)
• Porcentaje máximo de la mezcla: 5%
Hay un potencial importante de sustitución de gasolina por etanol
180.00055.000
25%10%
20202006
Fuente: Federación Nacional de Biocombustibles
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
8.600
30.500
91.500
77.400
86.000
122.000
% Mezcla
Hectáreas necesarias
Etanol
Gasolina
Bls/d
de 4’000.000 Ha aptas
Asimismo, se prevé un alto potencial para el biodiesel como sustituto de importaciones de ACPM
212.00052.000
10%5%
20202008
Fuente: Arthur D Little, Fundación Bariloche, ANH
% Mezcla
Hectáreas necesarias
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
4.500 16.000
144.000
85.500
90.000
160.000
Biodiesel
ACPM
de 3’000.000 Ha aptas
Bls/d
Proyectos CTL (Coal To Liquids) y GTL (Gas To Liquids)
BOLIVIARentech
10 000 bpd
NIGERIACNL & NNPC34 000 bpd
QATARShell
140 000 bpd
QATARConocoPhillips160 000 bpd
RUSIASyntroleum & Yakutgazprom
13 000 bpd
QATARSasol Chevron y Qatar Petroleum
66 000 bpd
QATARSasol Chevron130 000 bpd
QATARSyntroleum & Marathon
90 000 bpd
INDONESIARentech
16 000 bpd
SASOLBURG (CTL)Sasol
8 000 bpd
PETROSA47 000 bpd
SECUNDA (CTL)Sasol II/III 160 000 bpd
SHELL12 500 bpd
QATARSasol & Qatar Petroleum
34 000 bpd
Announced
Operating
Construction
La viabilidad económica de diferentes energéticos no convencionales depende del precio del crudo
60
60
50
40
20
Fuente: Arthur D Little, Fundación Bariloche, ANH
En desarrollo de sus funciones la ANH continuará:
Promoviendo la inversión en exploración y producción de hidrocarburos
Adicionalmente, apoyará al Ministerio de Minas y Energía en:
El diseño e implementación de políticas para la diversificación de las fuentes de suministro (Gerencia de biocombustibles)
Diseño e implementación de una política integral de precios (subsidios) y otras medidas que estimulen un uso racional y eficiente de los combustibles
Conclusiones
