LA APERTURA DEL MERCADO CHINO PARA LA GENÉTICA BOVINA ARGETINA

Panorama de la Ganadería China

Julio de 2013

Consejería Agrícola Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

Embajada Argentina en la R. P. China

DOC/CAP/015-2013

Beijing, 16 de julio de 2013

TEMAS

Apertura del mercado chino para semen y embriones bovinos de Argentina

Población ganadera Ganado lechero Ganado de carne Importaciones Centros de inseminación artificial y transferencia de

embriones Asociaciones/organizaciones

PROCESO DE NEGOCIACION (1)

• Nov. 2005: 1° visita de inspección sanitaria de AQSIQ. • Febrero 2006: interrupción del proceso de apertura por

brote de Fiebre Aftosa en Argentina. • Nov. 2007: China reconoció la condición de “libre de

aftosa” (con y sin vacunación´, según la región) de Argentina.

Se relanzó el análisis de riesgo por parte de la autoridad sanitaria china (AQSIQ), a solicitud de la parte argentina, para semen y embriones bovinos.

Se decidió no incluir en la negociación “ganado vacuno en pie”, si bien existe un fuerte interés de China por importar vacas lecheras en pie desde Argentina.

PROCESO DE NEGOCIACIÓN (2)

• Abril de 2010: se concretó la visita de inspección por parte de AQSIQ del sistema de control sanitario de SENASA de producción de semen y embriones bovinos.

• Junio de 2010: sobre la base de la información documental y de los resultados de la visita de inspección sanitaria, AQSIQ propuso los textos de los Protocolos para la Exportación desde Argentina a China de Semen y Embriones Bovinos.

• Julio de 2011: luego de varios intercambios de propuestas y contrapropuestas, reuniones técnicas y de alto nivel, se concluyó la negociación de ambos Protocolos durante la visita del Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina, Julián Domínguez, a China.

FIRMA E IMPLEMENTACION

• Firma de los Protocolos: Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca Lorenzo Basso firma en Beijing el 3 de noviembre de 2011 los Protocolos Sanitarios para Exportar Semen y Embriones Bovinos a China desde Argentina

• Implementación: para poder exportar a China, los centros de inseminación artificial y de transferencia de embriones interesados deber ser aprobados por AQSIQ, tras una visita de auditoría. [Nota: las auditorías tienen lugar en promedio cada 3 años]

• La visita de auditoria tuvo lugar en marzo de 2013, tras la cual AQSIQ habilitó 5 centros de embriones y 6 centros de semen para exportar a China

ESTABLECIMIENTOS ARGENTINOS HABILITADOS

EMBRIONES Establecimiento Dirección

1 CENTRO GENÉTICO CHIVILCOY S.A. RUTA PROV N° 30 KM 490, CHIVILVOY, PCIA DE BUENOS AIRES.

2 CENTRO GENÉTICO CURACÓ RUTA PROV N° 11 A 15KM DE RUTA NAC. N° 152, GENERAL

ACHA, PCIA DE LA PAMPA

3

CENTRO GENETICO BOVINO EOLIA-CENTRO DE TRANSFERENCIAS

EMBRIONARIAS MUNAR Y ASOCIADOS S.A.

LIBERTAD 6910, MARCOS PAZ, PCIA DE BUENOS AIRES.

4 BIOGEN ARGENTINA SA - IRAC BIOGEN RUTA NAC N° 9 KM 735, CNO. ESTACION GENERAL PAZ, PARAJE

POZO DEL TIGRE, PCIA DE CORDOBA.

5 GENETICA MEDITERRANEA RUTA PROV N° E-53KM 13,5 -PAJAS BLANCAS, PCIA DE

CORDOBA.

SEMEN Establecimiento Dirección

1 CABA-CENTRO ARGENTINO DE

BIOTECNOLOGIA ANIMAL PARCELA 147, I 1887-A/903, S:50HA, SECCIÓN QUINTAS, A 3KM

AL NOR-ESTE DE LA CIUDAD DE CARHUE, PCIA DE BS.AS.

2 CENTRO GENÉTICO CURACÓ RUTA PROV N° 11 A 15KM DE RUTA NAC.N° 152, GENERAL

ACHA,PCIA DE LA PAMPA

3 CENTRO GENETICO BOVINO EOLIA LIBERTAD Nº 6910, MARCOS PAZ, PCIA DE BUENOS AIRES.

4 CIATE "LA LILIA" RUTA PROV Nº 280 S KM. 22, COLONIA ALDAO, PCIA DE SANTA

FE.

5 ESTANCIAS Y CABAÑA LAS LILAS- LAS

LILAS GENÉTICA RUTA NACIONAL Nº 8 KM 125, 5 SAN ANTONIO DE ARECO, PCIA

DE BUENOS AIRES.

6 GENETICA MEDITERRANEA RUTA PROV N° E-53 KM 13,5-PAJAS BLANCAS , PCIA DE

CORDOBA.

• A fines del 2012 el rodeo vacuno del país (incluidos búfalos) era de 103,6 millones de cabezas.

• El rodeo vacuno se redujo un 12,3% entre 2001 y 2012.

POBLACIÓN GANADERA – Cantidad total

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Buró de Estadística de China

118,1

115,7

114,3

112,3

109,9

104,6

105,9 105,8

107,3 106,3 106,3

103,6

95

100

105

110

115

120

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mill

on

es

de

cab

eza

s

Evolución del Ganado vacuno en China (incluído búfalos) Periodo: 2001-2012

POBLACIÓN GANADERA - Estructura

Ganado para carne

64%

Ganado lechero

14%

Animal de tiro 22%

Composición del rodeo vacuno en China, Año 2012

• El ganado vacuno destinado a la producción de carnes es el principal componente del rodeo de China, representando el 64% del total.

• El ganado vacuno destinado a la producción de carnes se redujo un 1,4% comparado con el año 2011 hasta alcanzar las 66,5 millones de cabezas.

• El ganado vacuno lechero representó el 14% del ganado vacuno total, que registró un aumento del 1,4% en el año 2012.

• El ganado para tiro representa el 22% , con 22,7 millones de cabezas, reduciéndose en 8% comparado con el año 2011. Fuente: elaboración propia a partir de datos del Buró de Estadística de China

GENÉTICA BOVINA

• En China hay 69 variedades de Bos taurus , de las cuales 12 son importadas (Holstein, Simmental, Jersey, Shorthorn, Hereford, Charolais, Piemonte, South Devon, Limousin, Angus, Gelbvieh y Red Danish).

• El Ministerio de Agricultura de China (Subcomité de Bovinos del Comité de Recursos Genéticos) evalúa las razas que se desean introducir al país.

• En la actualidad el gobierno central, los gobiernos provinciales y el sector privado promueven la mejora de la genética bovina; mientras que en el pasado lo hacía exclusivamente el gobierno central.

• El rodeo vacuno está presente en todo el territorio Chino en alturas menores a 3000 mts.

• La provincia de Henan tiene el rodeo vacuno más numeroso: 10,4 millones de cabezas; lo siguen Sichuan (9,9 millones), Yunnan (7,4 millones), Mongolia Interior (6,6 millones), Tibet (6,4 millones), Guizhou (5,4 millones) y Heilongjiang (5,3 millones).

POBLACIÓN GANADERA - Distribución

Fuente: a partir de datos del Buró de Estadística de China

POBLACIÓN GANADERA – ganado lechero

• En 2012 el stock de ganado lechero fue de 14,4 millones de cabezas, lo que significó un incremento del 154% con respecto al año 2001.

• De esas 14,4 millones de cabezas, 8,5 millones corresponderían a vacas lecheras en producción.

5,66

6,88

8,93

11,08

12,16

10,69

12,19 12,33 12,60 12,60

14,20 14,40

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mill

on

es

de

cab

eza

s

Evolución del Ganado vacuno lechero en China. Periodo: 2001-2012

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Buró de Estadística de China

POBLACIÓN GANADERA – ganado lechero

• Más del 70% del ganado vacuno lechero se encuentra en el norte y noreste de China.

• Mongolia Interior tiene el rodeo vacuno lechero más extenso, con 2,75 millones de cabezas en 2012; seguido por Heilongjiang (1,92 millones), Hebei (1,9 millones), Xinjiang (1,5 millones), Shandong (1,25 millones).

Fuente: a partir de datos de China Dairy Yearbook 2012

Cantidad de criadores de bovinos lecheros, 2009

Número de cabezas 2009 Cambio 2009-2008

Porcentage del rodeo vacuno lechero total (%)

1 a 4 1.796.061 -8,9 28,1 5 a 9 369.172 -7,4 16,6 10 a 19 137.277 -4,2 12,7 20 a 49 49.155 -5,1 9,8 50 a 99 13.685 -1,1 6 100 a 199 4.324 -2,3 4 200 a 499 3.341 24,7 6,8 500 a 999 1.773 72,8 7,7

más de 1.000 706 55,5 8,3 Total 2.375.494 -8,2 100

POBLACIÓN GANADERA – ganado lechero

• En el año 2009 hubo un total de 2,37 millones de criadores de bovinos lecheros, lo que representó una disminución del 8,2% comparado con el año anterior.

• La cría está dominada por granjas de pequeña escala: el 67% del rodeo vacuno lechero del país se encuentra en establecimientos con menos de 50 cabezas.

• El gobierno considera que el gran número de pequeños productores dificulta las tareas de control de calidad y extensión, por lo cual se realizan esfuerzos para incrementar la cantidad de productores de mayor escala.

• En el 2009 los productores con 500 a 999 cabezas se incrementaron un 72,8% y concentraron un total de 2,5 millones de cabezas.

Fuente: a partir de datos de China Dairy Yearbook 2010

RAZAS - Ganado lechero

• La mayor parte del ganado vacuno lechero en China proviene de cruzas entre razas locales y la raza Holstein.

• También se pueden encontrar razas de doble propósito como la Simmental, Grassland Red, Sanhe y Xinjiang Brown.

• Debido a diferencias climáticas, genéticas, de alimentación y administración, la producción de leche por cabeza varía de zona en zona.

• En el año 2008 la mayor producción por vaca fue lograda en las zonas suburbanas de las grandes ciudades con un promedio de 7.007 kg/vaca, seguidas de la región noreste con 6.050 kg/vaca. A pesar del clima cálido y húmedo de la región sur, se pudo lograr una producción promedio de 4.521 kg/cabeza en esta zona. La región menos productiva fue el noroeste con 2.226 kg/vaca.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Suburbana Noreste Norte Sur Noroeste

7.006

6.050 5.750

4.521

2.226

Mile

s ki

los/

vaca

2005

2008

Producción de Leche de vaca por cabeza, 2008 Vs 2005

Fuente: a partir de datos de China Dairy Yearbook 2009

• Los animales utilizados en zonas rurales muestran la menor productividad debido a que son en realidad animales de tiro, pero mejorados para ser utilizados en producción lechera.

• Se puede observar un incremento en la productividad en todo el país.

POBLACIÓN GANADERA – carnes

Fuente: a partir de datos de China Statistiscal Yearbook 2012

• Podemos inferir la distribución del ganado vacuno en China a partir de los datos de producción de carne.

• El norte, el noreste y noroeste del país concentran más del 60% de la producción de carne; Yunnan y Sichuan en conjunto representan el 10%; la zona costera es la zona de menor producción.

• Henan fue la provincia con mayor producción de carne en el 2012 (820.000 ton., lo que representó el 13% del total), seguido por Shandong (662.000 ton. – 10,2%) y Hebei (545.000 ton. – 8,4%).

RAZAS – Carne

• A partir de la década de los ’80 se evaluaron 20 razas con la intención de mejorar el rodeo chino. De esas 20 razas sólo 4 tuvieron resultados positivos: Charolais, Limousin, Simmental y Angus.

• El 80% de la carne que se produce en China proviene de cruzas entre razas locales e importadas. Hay 5 variedades mejoradas principales: Qinchuan, Jinnan, Nanyang, Luxi y Yanbian.

RAZAS – Carne – Qinchuan

Macho adulto Altura: 1,41 m Largo: 1,6 m Pecho: 2,0 m Peso: 595 kg

Edad en que se sacrifica: 18 meses Rendimiento de la canal: 58,3% Carne neta: 50,5% Área del ojo: 97,0 cm2

Porcentaje de carne magra: 76,0%

Hembra adulta Altura: 1,25 m Largo: 1,4 m Pecho: 1,70 m Peso: 381 kg

Ubicación: Centro de la provincia de Shanxi

RAZAS – Carne – Jinnan

Macho adulto Altura: 1, 38m Largo: 1, 57m Pecho: 2,06 m Peso: 607,4 kg

Edad en que se sacrifica: 18 meses Rendimiento de la canal: 53,9 % Carne neta: 40,3 %

Hembra adulta Altura: 1,17 m Largo: 1,35 m Pecho: 1,64 m Peso: 339,4 kg

Ubicación: Suroeste provincia Shanxi Clima: Templado, semi húmedo

RAZAS – Carne – Nanyang

Macho adulto Altura: 1,38 m Peso: 607 kg

Edad en que se sacrifica: 18 meses Rendimiento de la canal: 58,7% Carne neta: 49,3%

Hembra adulta Altura: 1,17 m Peso: 339 kg

Ubicación: Sur de la provincia de Henan y norte de la provincia de Hubei

RAZAS – Carne – Luxi

Macho adulto Altura: 1, 46 m Largo: 1, 6 m Pecho: 2,06 m Peso: 644 kg

Edad en que se sacrifica: 18 meses Rendimiento de la canal: 57,2 % Carne neta: 49,0 % Área del ojo: 89,1 cm2

Hembra adulta Altura: 1,23 m Largo: 1,38 m Pecho: 1,68 m Peso: 366 kg

Ubicación: Suroeste de la provincia de Shandong

RAZAS – Carne – Yanbian

Macho adulto Altura: 1,31 m Largo: 1,52 m Pecho: 1,87 m Peso: 465,5 kg

Edad en que se sacrifica: 18 meses Rendimiento de la canal: 57,7% Carne neta: 47,2% Área del ojo: 75,8 cm2

Ubicación: Noreste de China (resistente a bajas temperaturas)

Hembra adulta Altura: 1,22 m Largo: 1,41 m Pecho: 1,71 m Peso: 365,2 kg

IMPORTACIONES – Animales en pie

• Según fuentes del sector, la demanda china de ganado vacuno lechero rondaría las 125.000 cabezas al año y habría necesidad de buscar nuevos proveedores a causa de la insuficiencia de los actuales (Australia, Nueva Zelanda y Uruguay) de satisfacer tal demanda.

• En el caso de Uruguay, se compran animales de 8 a 12 meses de edad. Se

necesita un mes y medio de cuarentena en el país de origen, un mes y medio de transporte y dos meses de cuarentena en China antes de poder ingresarlo. El precio CIF del ganado en pie desde Uruguay rondó US$ 2.800 - 2.900/cabeza en 2012.

• En el año 2010 algunas de las compras realizadas en Uruguay no llegaron a concretarse a causa de la detección de Leucosis.

IMPORTACIONES – Animales en pie

Fuente: elaboración propia en base a datos de Aduana de China

• En los últimos años, las importaciones de ganado vacuno en pie crecieron fuertemente, hasta alcanzar las 124.297 cabezas en 2012 por un valor de US$ 729 millones. En su mayoría fueron vacas lecheras.

• En el 2012 sólo tres países exportaron ganado en pie a China: el mayor proveedor fue Australia (61.151 cabezas), seguido por Nueva Zelanda (35.643) y Uruguay (27.503).

• Los puertos más activos por donde ingresaron los animales fueron Liaoning, Heilongjiang, Shandong, Anhui, entre otros.

15.067 14.744 15.075

37.453

87.990

99.348

124.297

61.151

35.643

27.503

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Importaciones de China de ganado vacuno pura raza en pie Periodo 2006-2012 (cabezas)

Total Australia Nueva Zelanda Uruguay Sudáfrica

IMPORTACIONES – Países con establecimientos aprobados para exportar semen y embriones a China

Semen Embriones Periodo de validez

Alemania Abril 2011/ Abril 2014 Argentina Mayo 2013 / Mayo 2016 Australia Enero 2010 / Enero 2012 Austria Nov 2010 / Nov 2013 Bélgica Mar 2012 / Mar 2015 Canadá Feb 2012 / Feb 2015 Dinamarca Mar 2012 / Mar 2015 Estados Unidos Oct. 2011 / Oct. 2014 Finlandia Dic. 2009 / Dic. 2011 Francia Abril 2011/ Abril 2014 Irlanda Feb. 2009 / Ene. 2011 Italia Julio 2011 / Julio 2014 Nueva Zelanda Oct 2010 / Oct. 2013

Países Bajos Semen: Ene 2011 / Ene 2014 Embriones: Oct 2009/Oct 2011

Rumania Oct 2010 / Oct. 2013 Suecia Sep 12 / Sep 15

Fuente: elaboración propia a partir de datos de AQSIQ

IMPORTACION – Legislación a considerar para comercializar de Semen y Embriones a China

• Ley de Ganadería de China de 2005. Consulte en nuestra página web las versión completa o a través del siguiente link: [chino] [traducción]

• Comunicado 1677/2011 Requisitos zootécnicos para importación de bovinos en pie y semen y embriones congelados para producción de carne. Consulte en nuestra página web las versión completa o a través del siguiente link: [chino] [traducción].

IMPORTACIONES – Semen

Fuente: elaboración propia en base a datos de Aduana de China

• Las importaciones de semen bovino alcanzaron los US$ 17,6 millones en 2012, registrándose un incremento del 31% con respecto al año anterior

• El mayor proveedor fue Estados Unidos, con el 50% del mercado, seguido por Canadá (37%), Alemania (5%), Países Bajos (3%) y Dinamarca (1%).

• El puerto de Beijing es el principal punto de ingreso de esta mercadería a China

2,5

4,3

2,8 4,5

12,3

13,4

17,6

0

5

10

15

20

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

US$

Mill

on

es

Importaciones de China de semen bovino Periodo: 2006-2012

Estados Unidos, 50%

Canadá, 37%

Alemania, 5%

Países Bajos; 3%

Dinamarca, 1%

Otros, 4%

Principales Proveedores, por valor, 2012

IMPORTACIONES – Embriones

• La posición arancelaria bajo la cual entran los embriones bovinos (0511.9920), también incluye embriones de otros animales, lo cual dificulta la tarea estadística. Los datos a continuación se presentan a modo informativo.

• Las importaciones chinas de embriones alcanzaron las 9,4 toneladas en 2012 por un valor de US$ 3,26 millones.

• En cuanto a valor, Estados Unidos fue el mayor provedor con la mitad del mercado, seguido por Australia y Canadá.

1,08

1,62

1,34 1,02

1,71

3,73 3,26

0

1

2

3

4

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

US$

Mill

on

es

Importaciones de China de embriones Periodo: 2006-2012

Estados Unidos, 62%

Australia, 23%

Canadá, 15%

Principales Proveedores, por valor, 2012

Fuente: elaboración propia en base a datos de Aduana de China

IMPORTACIONES – Semen y Embriones

• Según fuentes del sector las experiencias pasadas con la utilización de embriones no fueron buenas, por eso habría más interés en importar semen y vacas en pie.

• Dificultades que se mencionan: bajo índice de preñez, alto índice de partos dificultosos y largos períodos de gestación.

NOVEDADES COMERCIALES

• En Abril de 2012, el MOA y la AQSIQ, a través del Comunicado Conjunto N°67, suspendieron la importación de semen y embriones bovinos y ovinos producidos después del 1 de junio de 2011, desde Alemania, Países Bajos, Bélgica, Inglaterra, Francia, Italia, Luxemburgo y España, tras registrarse brotes de la enfermedad Schmallenberg.

Centros Chinos de Inseminación artificial y Transferencia de embriones – Listado no exhaustivo

Nombre Pág. Web

Beijing Dairy Center www.bdcc.com.cn

Shanghai Guangming Holstan Co. Ltd www.chinacow.com

Beijing Sino-Farm Genetics & Seeds (Group) www.sinofarm.cc

XY Breeding Livestock Co. www.xychina.com.cn

Hebei Cattle Working Station www.hbxmlz.com

Quannong Semen Breeding Co. www.quannongjingniu.com

Heilongjiang Animal Breeding Center www.hljabc.org

Anhui Elite Sires Co., Ltd www.dairysire.com:81

Huangniu Technology Center www.nyhuangniu.com

Nombre Pág. Web Inversor

Alta-Agricorp www.agricorpchina.com Canadá

ABSGlobal www.absglobal.com Estados Unidos

World Wide Sires www.dac.com.cn/wws/index.html Estados Unidos

Masterrind www.masterrind.cn/introduction.htm Alemania

Cooperative Resources International www.international.crinet.com Estados Unidos

IND Lifetech www.indlifetech.com.cn/gsjj.asp Canadá

Canadian Pacific Genetics Centre www.embryochina.com/english/en_ci.htm Canadá

Genes Diffusion Francia

Semenzoo Italia

Empresas de capital extranjero

Asociación Nacional de la Industria Vacuna de China

División especializada en vacunos de la Asocición Nacional de Ganadería de China, reúne a empresas y organismos relacionados con genética, cría, veterinaria, procesamiento de carne, comercio, etc. (www.caaa.org.cn/fh/catt.php)

Centro de Datos de Vacas Lecheras de China

El Centro de Datos de Vacas Lecheras de China tiene como objetivo hacer un registro de los especímenes de la raza Holstein utilizados en todo el territorio del país, determinar descendientes de machos de cría y evaluar la genética bovina. El organismo utiliza la plataforma de registro IRIS. (www.holstein.org.cn)

ASOCIACIONES/ORGANIZACIONES

Equipo de la Consejería Agrícola

Dr. Omar E. Odarda Agregado Agrícola en la R. P. China

odarda@agrichina.org

Lic. Hernán Viola viola@agrichina.org

Tel: +86-10-6532 0789/90 ext. 10 Fax: +86-10-6532 0270

www.agrichina.org

Muchas Gracias!