LA CADENA SIDERÚRGICA Y METALMECÁNICA COLOMBIANA.

LA CADENA SIDERÚRGICA Y METALMECÁNICA COLOMBIANA

Subsectores que componen la cadena

• Hierro y acero (siderúrgicas).

• No ferrosos.

• Industrias básicas de hierro y acero (metalmecánica sin maquinaria).

• Maquinarias.

Estructura del Sector

Clasificación CIIU Rev. 3 de la Cadena

CIIU Rev. 3 Descripción

271 Hierro y Acero

272 Metales no Ferrosos

280 Productos Metálicos

291 Maquinaria de uso general

292 Maquinaria de uso especial

310 Maquinaria y Aparatos Eléctricos


La cadena en los capítulos del arancel de aduanas

72 Siderurgia

73 Tubería, trefilación, manufact en hierro o acero

74 Cobre

75 Níquel

76 Aluminio

78 Plomo

79 Cinc

80 Estaño

81 Demás metales

82 Herramientas, cuchillería, útiles

83 Cerrajería, candados, guarniciones, manuf. diversas

84Calderas, maquinarias, bombas, motores, aires acondicionados, electrodomésticos

etc.

85 Maquinas y aparatos eléctricos, partes

86 Transporte y aparatos mecánicos y partes


PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROCESOS

Cadena Siderúrgica y Metalmecánica

Principales Productos del Sector Siderúrgico y

Metalmecánico

Principales sectores de la Metalmecánica

ARTICULOS PARA EL HOGAR METALMECANICOS

PARA LA OFICINA

AGROPECUARIOS

ACERO ALEADO IMPORTADO INDUSTRIAL

FERRETERIA

ACERO INOXIDABLE IMPORTADO CONSTRUCCION

INFRAESTRUCTURAACERO SIN ALEARNACIONAL O IMPORTADO ENVASES

METALICOS MAQUINARIA NO ELECTRICA MECANICA

CARPINTERIA

MUEBLES METALICOS

OTRAS INDUSTRIASMAQUNARIAS PRIMARIAS ALIMENTOS

MINERIA

AGRICOLA

PECUARIA

PETROQUMICA

METALURGIA

MADERA TEXTIL

OFICINA

COMERCIO

CONSTRUCCION

Participación del Sector en la Industria

AÑO PRODUCION INDUSTRIAL VALOR AGREGADO

1995 16,18 17,42

1996 16,79 19,09

1997 15,56 16,11

1998 14,12 15,29

1999 11,73 10,85

2000 12,97 11,92

2001 9,6 8,48

2002 10,5 6,8

2003 11 11

2004 11,44 11.5

2005 11,9 11,7

2006 11,18 11,41

2007 11,50 10,00

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, DANE

Variables principales de la cadena metalmecánica



Grupos y clases industriales (CIIU Rev.3) a Clases Industriales

Número de Establecimientos

Total personal ocupado

Producción Bruta Millardos

Valor Agregado Millardos

TOTAL NACIONAL 7.249 570.855 100.110 42.655TOTAL SECTOR 1.117 70.588 11.113 4.940

271 Industrias básicas de hierro y acero; fundición de metales 104 12.344 4.620 2.478272 Industrias básicas de metales preciosos y metales no ferrosos 35 2.759 963 180280 Fabricación de productos elaborados de metal 441 21.708 2.116 845291 Maquinaria d euso general 195 10.585 847 400292 Maquinaria de uso especial 163 5.707 462 209293 Aparatos de uso doméstico 21 4.813 553 211310 Maquinaria y paratos eléctricos 158 12.672 1.552 617

Crecimiento y Participación en 2007


Fuente: Muestra Mensual Manufacturera, DANE

Total Industrial sin Trilla 10,85% 10,27% 3,21% 100,00%Sector Siderúrgico y Metalmecánico (promedio) 14,53% 14,14% 5,76% 11,50%Industrias básicas de hierro y acero; fundición de metales 35,96% 36,33% -3,00% 4,39%Industrias básicas de metales preciosos y metales no ferrosos -21,57% -23,59% 3,39% 1,53%Fabricación de productos elaborados de metal 10,46% 15,55% 11,32% 2,09%Maquinaria de uso general 11,86% 10,61% -0,90% 0,68%Maquinaria de uso especial 29,58% 24,78% 9,12% 0,46%Aparatos de uso doméstico 17,79% 18,59% 15,24% 0,71%Maquinaria y aparatos eléctricos 17,66% 16,67% 5,19% 1,64%

Participación como % del

PIB IndustrialClases Industriales

Crecimiento en Producción

Crecimiento en Ventas

Crecimiento en Empleo

VARIACIÓN PRODUCCIÓN COLOMBIA VARIACIÓN PRODUCCIÓN COLOMBIA

Productos Var 06/05 Var 07/06Laminados (1+2+3) 18,48% 0,74%1. Largos 23,27% 4,91%

Acero para concreto 34,99% 3,21%Barras -55,95% 143,73%Alambrón 10,02% -13,91%Perfiles Livianos (2 y 3) (< 80mm) 73,52% -12,09%Perfiles Pesados (4) (> = 80mm) 62,35% 10,81%Rieles y Acc.p/Vías 2. Planos 8,50% -9,13%2.- A- Planos no revestidos al carbono -13,72% -5,55%

Hojas gruesas en caliente (= > 4,75mm) (4) -11,04% 20,51%Bobinas gruesas en caliente ( = > 4,75mm) (5 y 9) 8,38% -25,57%Hojas medias y delgadas en caliente ( < 4,75mm) (6) 2,34% 4,77%Bobinas medias y delgadas en caliente (< 4,75mm) (9) 19,26% -32,38%Planos en Caliente -0,24% 1,97%Hojas en frío (7)Bobinas en frío 7,36% -7,57%2.- B- Planos revestidos 45,36% -12,66%

2.- B- 1 -Planos revestidos para envases 16,80% -17,40%Hojalata 14,11% -13,17%Cromada 19,70% -21,73%2.- B- 2 - Otros revestidos 57,15% -11,21%Cincadas en caliente 56,88% -11,42%ElectrocincadasCubiertas con aluminio y zincPrepintadas (8) 106,62%Otras chapas revestidas2.- C - Planos de aceros especiales Hojas y bobinas inoxidables Hojas y bobinas al silicioHojas y bobinas de otros aceros aleados3. Tubos sin Costura4. Productos Terminados -14,48% -16,09%

Barras huecas para perforaciónTubos con Costura -15,07% -17,03%Alambre CablesPerfiles conformados en fríoPerfiles soldados 119,30%TablestacasTOTAL 14,57% -0,75%

Producción Colombia

20,3% 20,3%

15,2%

18,5%

23,3%

14,6%

2,8% 2,8%

13,1%

0,7%

4,9%

-14,5%

-15,1%

8,5%

-17,0%

-0,8%

-16,1%

-9,1%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Hie

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Prim

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Tot

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cció

n

Va

r %

Var 06/05 Var 07/06

Fuente: Cámara Fedemetal

Clases industriales Producción Ventas EmpleoSector 11,50% 11,56% 13,11%Industrias básicas de hierro y acero; fundición de metales 4,39% 4,47% 2,18%Industrias básicas de metales preciosos y metales no ferrosos 1,53% 1,49% 0,55%Fabricación de productos elaborados de metal 2,09% 2,00% 4,28%Maquinaria de uso general 0,68% 0,74% 1,35%Maquinaria de uso especial 0,46% 0,47% 1,20%Aparatos de uso doméstico 0,71% 0,72% 1,03%Maquinaria y aparatos eléctricos 1,64% 1,68% 2,52%

Tamaño del Sector 2007 (Participación % en la Industria)


Participación en 2007


Muestra Mensual Manufacturera del DANEPRODUCCIÓN

Variación Anual 2007/2006

COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCION – VARIACION ACUMULADA ANUAL (%)

Enero2007 – Diciembre2007 / Enero 2006 – Diciembre 2006


Nominal Real

2710 Industrias de hierro y acero; fundición de metales 17,20 35,962720 Industrias de metales preciosos y metales no ferrosos -13,29 -21,572800 Fabricación de productos elaborados de metal 12,27 10,462910 Maquinaria de uso general 8,35 11,862920 Maquinaria de uso especial 31,26 29,582930 Aparatos de uso doméstico 19,86 17,793100 Maquinaria y aparatos eléctricos 21,05 17,66

Códigos CIIU (Rev.3)

Clases industrialesProducción

Variación Anual 2007/2006COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCION –

VARIACION ACUMULADA ANUAL (%) Enero2007 – Diciembre2007 / Enero 2006 – Diciembre 2006

La producción aumento en el 2007 con respecto a lo registrado en el 2006, especialmente en Industrias de Hierro y Acero y luego en Maquinaria de Uso Especial.


-30

-20

-10

0

10

20

30

40

Industrias dehierro yacero;

fundición demetales

Industrias demetales

preciosos ymetales noferrosos

Fabricaciónde productoselaborados de

metal

Maquinaria deuso general

Maquinaria deuso especial

Aparatos deuso

doméstico

Maquinaria yaparatoseléctricos

Nominal Real

COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCION –mayo 2007 / abril 2008 - mayo 2006 / abril 2007

Variación Anual a Mes Actual


Nominal Real

2710 Industrias de hierro y acero; fundición de metales -8,99 14,982720 Industrias de metales preciosos y metales no ferrosos -15,74 -25,652800 Fabricación de productos elaborados de metal 6,44 6,812910 Maquinaria de uso general -12,45 -8,102920 Maquinaria de uso especial 24,50 22,152930 Aparatos de uso doméstico 8,68 7,913100 Maquinaria y aparatos eléctricos 12,51 10,02



mayo 2007 / abril 2008 - mayo 2006 / abril 2007



Produccion Acumulada Anual (%)

-30

-20

-10

0

10

20

30





Fabricaciónde productoselaborados de

metal



Aparatos deuso

doméstico


Nominal Real


Variación Año Corrido

COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIONVARIACION AÑO CORRIDO (%)

enero - abril 2008 / enero - abril 2007

Nominal Real

2710 Industrias de hierro y acero; fundición de metales -25,51 -2,842720 Industrias de metales preciosos y metales no ferrosos -0,49 -15,692800 Fabricación de productos elaborados de metal 5,23 5,162910 Maquinaria de uso general -26,91 -23,892920 Maquinaria de uso especial 8,37 4,022930 Aparatos de uso doméstico -0,25 -0,303100 Maquinaria y aparatos eléctricos 4,95 2,40






Produccion Año Corrido (%)

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15





Fabricaciónde productoselaborados

de metal

Maquinariade usogeneral

Maquinariade uso

especial

Aparatos deuso

doméstico


Nominal Real

Muestra Mensual Manufacturera del DANE

VENTAS

COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS – VARIACION ACUMULADA ANUAL (%)

Enero 2007 – Diciembre 2007 / Enero 2006 - Diciembre 2006



Nominal Real

2710 Industrias de hierro y acero; fundición de metales 18,02 36,332720 Industrias de metales preciosos y metales no ferrosos -15,50 -23,592800 Fabricación de productos elaborados de metal 17,41 15,552910 Maquinaria de uso general 7,06 10,612920 Maquinaria de uso especial 26,29 24,782930 Aparatos de uso doméstico 20,68 18,593100 Maquinaria y aparatos eléctricos 19,97 16,67


Clases industrialesVentas


Enero 2007 – Diciembre 2007 / Enero 2006 - Diciembre 2006

Las ventas promedio del sector en el 2007 registraron un crecimiento con respecto al 2006. Especialmente en Industrias de Hierro y Acero y Maquinaria de Uso Especial.



-30

-20

-10

0

10

20

30

40

Industrias dehierro y acero;fundición de

metales



Fabricación deproductos

elaborados demetal



Aparatos deuso doméstico


Nominal Real





Nominal Real

2710 Industrias de hierro y acero; fundición de metales -10,45 13,632720 Industrias de metales preciosos y metales no ferrosos -17,52 -27,232800 Fabricación de productos elaborados de metal 9,64 10,132910 Maquinaria de uso general -11,66 -7,092920 Maquinaria de uso especial 19,80 17,802930 Aparatos de uso doméstico 8,20 7,413100 Maquinaria y aparatos eléctricos 10,57 8,47


Clases industrialesVentas




Ventas Acumulada Anual (%)

-30

-20

-10

0

10

20

30

Industrias dehierro y acero;fundición de

metales


preciosos ymetales no

ferrosos


de metal


Maquinariade uso

especial

Aparatos deuso

doméstico


Nominal Real


COMPORTAMIENTO DE LAS VENTASVARIACION AÑO CORRIDO (%)



Nominal Real

2710 Industrias de hierro y acero; fundición de metales -26,96 -4,582720 Industrias de metales preciosos y metales no ferrosos -1,53 -16,532800 Fabricación de productos elaborados de metal 4,41 4,622910 Maquinaria de uso general -25,86 -22,572920 Maquinaria de uso especial 10,06 6,262930 Aparatos de uso doméstico -3,11 -3,203100 Maquinaria y aparatos eléctricos 2,26 0,37

Clases industrialesVentasCódigos CIIU

(Rev.3)




Ventas Año Corrido (%)

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15




preciosos ymetales no

ferrosos


de metal


Maquinariade uso

especial

Aparatos deuso

doméstico


Nominal Real

De la Muestra Mensual Manufacturera y de la EOIC :Producción:

• Ha seguido un crecimiento generalizado desde el 2006.

• Para los sectores que implican mayores niveles de tecnología y mano de obra calificada como Industrias Hierro y Acero y Maquinaria de Uso Especial, son los que registran menores cifras de producción.

Ventas:

• Al analizar el comportamiento manufacturero de las Industrias Siderurgica y Metalmecánica vemos que existe una relación relativamente consistente entre ventas y producción hasta Enero del 2008, los sectores que menos vendieron fueron los mismos de menor producción.

ANALISIS

Muestra Mensual Manufacturera del DANE

EMPLEO

VARIACION ACUMULADA ANUAL DEL EMPLEO (%)

Enero 2007 - Diciembre 2007 / Enero 2006 – Diciembre 2006



Código CIIU

(Rev. 3)

2710 Industrias básicas de hierro y acero; fundición de metales -2,49 1,74 -3,392720 Industrias básicas de metales preciosos y metales no ferrosos 0,09 -1,84 0,562800 Fabricación de productos elaborados de metal 13,53 1,56 16,542910 Maquinaria de uso general -3,89 0,09 -5,342920 Maquinaria de uso especial 17,51 1,58 24,222930 Aparatos de uso doméstico 9,00 7,43 9,423100 Maquinaria y aparatos eléctricos 4,23 -1,48 6,42

Empleo Empleados ObrerosClases industriales

VARIACION ACUMULADA ANUAL DEL EMPLEO (%)

Enero 2007 - Diciembre 2007 / Enero 2006 – Diciembre 2006

El empleo en 2007 del sector aumento en relación al del 2006, excepto en Maquinaria de Uso General e Industrias Básicas de Metales Preciosos y No Ferrosos , el aumento del empleo se concentro para los obreros.



-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

Industriasbásicas de

hierro y acero;fundición de

metales


metalespreciosos ymetales noferrosos


elaborados demetal





Empleo Empleados Obreros

VARIACION ANUAL DEL EMPLEO (%)

abril 2008 / abril 2007



Código CIIU

(Rev. 3)

2710 Industrias básicas de hierro y acero; fundición de metales -5,05 7,05 -7,642720 Industrias básicas de metales preciosos y metales no ferrosos -1,80 -2,53 -1,632800 Fabricación de productos elaborados de metal 7,38 3,98 8,182910 Maquinaria de uso general 2,12 4,41 1,232920 Maquinaria de uso especial 18,94 6,17 24,252930 Aparatos de uso doméstico -3,12 7,69 -5,613100 Maquinaria y aparatos eléctricos 4,38 2,27 5,18

Empleo Empleados ObrerosClases industriales


VARIACION ANUAL DEL EMPLEO (%)

abril 2008 / abril 2007


Variacion Anual del Empleo Industrial

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30


hierro y acero;fundición de

metales


metalespreciosos ymetales noferrosos


elaborados demetal





Empleo Empleados Obreros

ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL CONJUNTA(EOIC)

Según la EOICCRECIMIENTO REAL AÑO CORRIDO

Enero-Abril 2008 / Enero-Abril 2007

Porcentajes de Respuestas

SECTOR PRODUCCION (* ) VENTAS (* ) VENTAS (* )TOTALES MERCADO NACIONAL

HIERRO Y ACERO, FUNDICION DE METALES -25,3 -25,4 -2,1PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL 10,7 5,0 -2,7MAQUINARIA DE USO GENERAL -4,4 -22,2 -20,1MAQUINARIA DE USO ESPECIAL 25,9 -15,2 -17,0APARATOS DE USO DOMESTICO NCP 6,4 9,7 4,7MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS 38,9 45,6 34,0VEHICULOS AUTOMOTORES Y SUS MOTORES -27,8 -28,5 -11,7AUTOPARTES PARA VEHICULOS AUTOMOTORES 5,0 -5,7 -9,1OTROS TIPOS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE 16,8 24,3 24,7 TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA 2,8 0,7 2,7

* VALORES PONDERADOS POR EL VALOR DE PRODUCCION DE CADA EMPRESA

Según la EOIC a Abril 2008SECTOR METALMECANICOCLIMA DE LOS NEGOCIOS

0

20

40

60

80

100

120

en

e-9

7

jul-

97

en

e-9

8

jul-

98

en

e-9

9

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99

en

e-0

0

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00

en

e-0

1

jul-

01

en

e-0

2

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3

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03

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05

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6

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06

en

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7

jul-

07

en

e-0

8

PO

RC

EN

TA

JE

SI TUACION DESFAVORABLE

MEJ ORES EXPECTATIVAS

ENCUESTA DE OPINION INDUSTRIAL CONJ UNTA

Según la EOIC a Abril 2008SECTOR METALMECANICO

PROBLEMA DE FALTA DE DEMANDA

10

15

20

25

30

35

40

45

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en

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7

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97

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e-9

9

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99

en

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0

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00

en

e-0

1

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01

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03

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7

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07

en

e-0

8

PO

RC

EN

TA

JE


Según la EOIC a Abril 2008SECTOR METALMECANI CO

UTI LI ZACI ON CAPACI DAD I NSTALADA

30

40

50

60

70

80

90

en

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7

ago-9

7

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98

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98

may-9

9

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-99

jul-

00

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-01

sep-0

1

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02

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4

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05

oct-

05

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6

dic

-06

jul-

07

feb

-08

PO

RC

EN

TA

JE


Según la EOIC a Abril 2008SECTOR METALMECANICO

PROBLEMA DE INSEGURIDAD

0

5

10

15

20

25

oct-

98

mar-

ag

o-

en

e-

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1

sep

-

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jul-

02

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03

mar-

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o-

en

e-

jun

-05

nov-

ab

r-0

6

sep

-

feb

-07

jul-

07

dic

-07

may-

PO

RC

EN

TA

JE


COMERCIO EXTERIORDECLARACIONES DE IMPORTACIÓN Y

EXPORTACIÓN DIAN

IMPORTACIONES

Por Capítulo

Fuente: DIAN

CAPITULO 2006 2007 VARACIÓN %72 1.065.628.552 1.453.916.204 36,4%73 445.676.716 674.725.477 51,4%74 340.824.883 404.986.958 18,8%75 7.273.784 23.843.293 227,8%76 328.872.083 347.262.657 5,6%78 18.858.319 23.720.614 25,8%79 85.232.008 99.724.076 17,0%80 4.937.150 7.054.119 42,9%81 3.315.558 5.680.103 71,3%82 132.122.070 156.427.631 18,4%83 78.871.677 94.850.625 20,3%84 3.617.740.784 4.973.116.737 37,5%85 3.160.378.692 3.674.302.461 16,3%86 38.191.217 72.222.901 89,1%

Total Sector 9.327.923.492 12.011.833.854 28,8%

IMPORTACIONES EN USD

En el 2007 las principales importaciones que entraron a Colombia fueron provenientes de Venezuela, Brasil y Japón. De los insumos que se importaron los más significantes fueron laminados en caliente y en frío (7208, 7209)

Fuente: DIAN

Siderurgia 2007 por Origen

Importaciones del Sector Siderúrgico 2007

0500

1000150020002500

Total

gene

ral

VENEZUELA

BRASIL

JAPON

MEXIC

O

CHINA

ESTADOS U

NIDOS

PUERTO RIC

O

UCRANIA

COREA (S

UR),...

ECUADOR

ANTILLA

S HO...

Mil

es d

e T

on

s

Siderurgia Corrido 2007 por Origen

Fuente: DIAN

Origen Importaciones Siderúrgicas a Abril 2008

020406080

100120140160180200

Total g

enera

l

VENEZUELA

BRASIL

UCRANIA

MEXIC

O

JAPON

TRINID

AD Y T

OBAG

O

PUERTO R

ICO

ANTILLA

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LAN...

COREA (S

UR), R..

MARTIN

ICA

CUBA

ESPANA

CHINA

POLO

NIA

ESTADOS U

NIDOS

Mile

s d

e T

on

s

Metalmecánica 2006 por Origen

Del Sector Metalmecánico vemos la creciente imposición de China en nuestro mercado, de los insumos que más se importaron en el 2007 fue Aluminio y Cinc en bruto.

Fuente: DIAN

Importaciones Metalmecánicas 2007

0200400600800

100012001400

Total

gene

ral

CHINA

ESTADOS U

NIDOS

MEXIC

O

BRASIL

VENEZUELA

PERU

JAPON

ARGENTINA

CHILE

ALEMANIA

COREA (S

UR),...

Mil

es d

e T

on

s

Metalmecánica Corrido 2007 por Origen

Fuente: DIAN

Origen Importaciones Metalmecánicas a Abril 2008

020406080

100120140

Total

gen

eral

CHINA

ESTADOS U

NIDO

S

MEXIC

O

BRASIL

VENEZUELA

PERU

RUMANIA

ECUADOR

ALEM

ANIA

JAPO

N

COREA (SUR),

REP DE

ITALI

A

ARGENTIN

A

TAIWAN (F

ORMO

SA)

CHILE

Mile

s d

e T

on

s

EXPORTACIONES

Evaluación del Sector

Fuente: DIAN

CAPÍTULO 2006 2007 VARIACIÓN %72 1.267.817.582 1.858.775.710 46,61%73 261.299.566 259.773.898 -0,58%74 309.473.273 358.579.820 15,87%75 19.174.589 17.854.777 -6,88%76 216.802.045 261.927.555 20,81%78 2.865.778 11.020.241 284,55%79 97.361 379.776 290,07%80 38.856 110.865 185,32%81 897.779 675.171 -24,80%82 51.360.074 54.000.215 5,14%83 31.943.103 48.716.302 52,51%84 332.196.082 450.929.036 35,74%85 365.357.925 499.873.149 36,82%86 496.600 397.896 -19,88%

TOTAL SECTOR 2.859.820.613,36 3.823.014.408,71 33,68%

EXPORTACIONES EN USD

Siderurgia 2007 por Destino

Fuente: DIAN

Destino Exportaciones Siderúrgia 2007

050

100150200

Total g

ener

al

COSTA RIC

A

ECUADOR

VENEZUELA

PANAMA

PUERTO R

ICO

PERU

BRASIL

ZONA FRAN..

ESPANA

BOLIVIA

CHILE

Mil

es

de

To

ns

.

Siderurgia Corrido de 2007

Fuente: DIAN

Destino Exportaciones Siderúrgia a Marzo 2008

05

101520

Total

gene

ral

COSTA R

ICA

PUERTO RIC

O

ECUADOR

PANAMA

VENEZUELA

BOLIVIA

PERU

ESPANA

REPUBLIC...

CHILE

CUBA

Mil

es d

e T

on

s.

Metalmecánica 2007 Por Destino

Fuente: DIAN

Destino Exportaciones Metalmecánica 2007

0100200300400500600

Total g

enera

l

ESTADOS U

N...

VENEZUELA

CHINA

PERU

ECUADOR

BRASIL

MEXIC

O

COSTA R

ICA

ZONA F

RANCA...

COREA (S

UR),...

PUERTO R

ICO

PANAMA

CHILE

Mile

s d

e T

on

s.

MetalmecánicaCorrido 2007

Fuente: DIAN

Destino Exportaciones Metalmecánica a Marzo 2008

05

1015202530354045

Total g

ener

al

ESTADOS U

N...

VENEZUELA

ECUADOR

CHINA

PERU

GUATEMALA

MEXIC

O

BRASIL

COSTA RIC

A

PANAMA

EL SALV

ADOR

COREA (SUR),.

..

Mil

es

de

To

ns

.

BALANZA COMERCIAL

BalanzaComercial del Sector

Fuente: DIAN

BALANZA COMERCIAL 2006 2007SIDERURGIA 283.219.261 404.859.506

METALMECANICA -6.317.138.524 -8.593.678.951SECTOR -6.033.919.263 -8.188.819.446

Evolución Balanza Comercial

-9.000.000.000

-7.000.000.000

-5.000.000.000

-3.000.000.000

-1.000.000.000

1.000.000.000

3.000.000.000

2006 2007

Dó

lare

s SIDERURGIA

METALMECANICA

SECTOR

Balanza Comercial

Fuente: DANE

(*) 2008 esta estimado hasta Febrero

BALANZA COMERCIAL 1996- 2008*

-18.000

-13.000

-8.000

-3.000

2.000

7.000

12.000

17.000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL

Frente al TLC• Fortalezas del sector

– Conocimiento tecnológico– Equipos de fabricación modernos– Good Will en el ámbito internacional– Buen nivel de calidad de las fábricas (ISO 9000)– Posibilidad de fabricar lotes más pequeños que los

productores norteamericanos y hacer entregas de menorvalor.

– Los tiempos de entrega son más cortos que los de lacompetencia internacional

– Relativa estabilidad de la fuerza laboral

Frente a TLC’s

Frente al TLC

• Debilidades– Niveles de calidad no unificados– Dificultad de acceso al crédito– Carencia de proveedores nacionales confiables– Fletes internos costosos– Sensibilidad al precio– Alta dependencia de materia prima importada– Productos son de bajo valor agregado– Alta dependencia de los sectores construcción y agrario– Falta inversión en investigación y desarrollo.

Frente a TLC’s

Frente al TLC

• Oportunidades:– Incluir la cadena en un esquema de integración

horizontal

– Desarrollar la totalidad de los procesos bajo la filosofíade tecnología limpia

– Fortalecer el abastecimiento del mercado nacional y elacceso a nuevos nichos de mercado a nivelinternacional

– Desarrollar programas de acercamiento y concentraciónde los proveedores

Frente a TLC’s

Frente al TLC

• Oportunidades:– Innovar los procesos actuales soportados en las nuevas

tecnologías de punta

– Mayor acdeso al mercado de los Estados Unidos debidoa la reducción de aranceles

– Producto colombiano más atractivo frente aproveedores de paises no-TLC, debido a laspreferencias pactadas.

– Crear centros de producción y suministros deherramientas-

Frente a TLC’s

Frente al TLC

• Amenazas:– Demanda de grandes volúmenes que ninguna fábrica

colombiana puede atender individualmente– Concentración del sistema de comercialización en

pocos grandes distribuidores a nivel nacional– Subfacturación, contrabando y lavado de dólares– Altos precios de equipos amenazan la reconversión y

modernización tecnológica– Triangulación hacia Estados Unidos, por parte de

productores de otras áreas geográficas– Estados Unidos cuenta con materia prima local

Frente a TLC’s

Frente al TLC

• ¿Qué debemos hacer?– Producir bienes diferentes a los producidos por

paises desarrollados– Hacer parte de procesos de integración

horizontal es decir, producir componentes quehagan parte de grandes cadenas

– Dejar procesos poco rentables es decir, losintensivos en mano de obra y/o bajo valoragregado

Frente a TLC’s

Integración Horizontal:La nueva cadena de valor

Controlador dela cadena

Proveedor depieza deensamble

principales

Proveedor desub-ensambles

Proveedor departes

Límite entre paises desarrollados y en vías de desarrollo.

El reto es desplazarla hacia la izquierda

La integración Horizontal: La nueva

Cadena de Valor

LAS CADENAS PRODUCTIVASINTERNACIONALES

Al formar parte de una cadena:- Se asegura un mercado, SIEMPRE Y CUANDO

no se le falle al de adelante- Se recibe tecnología

Las empresas controladoras de las cadenasestán cerrando plantas

requieren el producto ya fabricado poco a poco se delega, hacia la derecha de la

gráfica, el proceso de ensamble Actualmente, las cadenas buscan proveedores de

bienes que antes fabricaban

Este nuevo sistema representa una gran oportunidad paranuestros países

Las cadenas productivas

internacionales

POR LO TANTO LA CADENASIDERURGICA Y METALMECANICA

DEBE....• Entender esta nueva realidad• Continuar preparándose• Buscar cadenas de subcontratación• Mejorar procesos

– productivos– de tecnología– de capacitación de la mano de obra– de servicios de post-venta

• Buscar alianzas estratégicas• Adquirir e internalizar una completa visión de

mundoDE ESTA FORMA LA CADENA SALDRA, INDUDABLEMENTE,

FORTALECIDA DE LA NUEVA REALIDAD ECONÓMICA

Por lo tanto la cadena siderúrgica y

metalmecánica debe…

LA CADENA SIDERÚRGICA Y METALMECÁNICA COLOMBIANA.

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