La Cooperación Internacional en Centroamérica Las Políticas Públicas, la Regulación y el Papel...

La Cooperación Internacional en CentroaméricaLas Políticas Públicas, la Regulación y el Papel de la Cooperación Internacional en la Expansión y el Desempeño de las Microfinanzas

Sergio AvilésDepartamento de IFIs

BCIE

Segunda Conferencia Centroamericana de MicrofinanzasJulio 2004

BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

CONTENIDO

I. Naturaleza y Características del BCIE

II. La Experiencia del BCIE en Microfinanzas

III. El subsidio, la expansión y el mejoramiento permanente de las Instituciones de Microfinanzas

IV. El fortalecimiento y fondeo de las Instituciones de Microfinanzas

I. Naturaleza y Características del BCIE

PAÍSES MIEMBROS DEL BCIE Fundado en 1960 5 países miembros fundadores:

• Costa Rica• El Salvador• Guatemala• Honduras• Nicaragua

5 países miembros extrarregionales: • México• China (Taiwán)• Argentina• Colombia• España

Gestiones en marcha para la vinculación de:

• Otros Socios extrarregionales• Países Beneficiarios No Fundadores

(Panamá, República Dominicana y Belice)• Países Socios Extrarregionales

Beneficiarios

Fundado en 1960 5 países miembros fundadores:

• Costa Rica• El Salvador• Guatemala• Honduras• Nicaragua

5 países miembros extrarregionales: • México• China (Taiwán)• Argentina• Colombia• España

Gestiones en marcha para la vinculación de:

• Otros Socios extrarregionales• Países Beneficiarios No Fundadores

(Panamá, República Dominicana y Belice)• Países Socios Extrarregionales

Beneficiarios

ColombiaColombia

MéxicoMéxico

ArgentinaArgentina

República República DominicanaDominicana

NicaraguaNicaragua

Costa RicaCosta Rica

HondurasHondurasBeliceBelice

PanamáPanamá

El SalvadorEl Salvador

GuatemalaGuatemala

Miembros FundadoresMiembros Fundadores

Miembros ExtrarregionalesMiembros ExtrarregionalesFirmado Carta de IntenciónFirmado Carta de Intención

Otros Posibles MiembrosOtros Posibles Miembros

China (Taiwan)China (Taiwan)

Activo Total US$ 3,446 Millones

Cartera de Préstamos US$ 2,680 Millones

Patrimonio US$ 1,209 Millones

Utilidades Netas US$ 58.1 Millones

Desembolsos 2002/03 US$ 1,107 Millones

Desembolsos 1961-2003

Aprobaciones 1961-2003

US$ 7,307 Millones

US$ 8,467 Millones

BCIE: INDICADORES SELECCIONADOS (2003)

MMETODOLOGIAS DE ETODOLOGIAS DE EEVALUACIÓN VALUACIÓN


Metodología de Evaluación de

Bancos y Financieras (Reguladas)

Metodología de Evaluación

para Instituciones Financieras No Bancarias

(No Reguladas)

Metodologías

56 IFNB49 Bancos 7 Bancos Estatales18 Financieras

Total = 131 Instituciones Intermediarias de Crédito

0.5 2.8 6.88.8

11.3

32.235.3

54.2

66.2

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998 31/12/1999 31/12/2000 31/12/2001 31/12/2002 31/12/2003 30/06/2004

Aprobaciones Totales en Millones US$(No. de IFNB)

(1) (4)(6)

(8)(9)

(25)

(37)

(49)

(56)


Metodología de Bancos Metodología de Riesgo Microfinanciero

Distribución de las Aprobaciones en Centroamérica al 30/06/2004

(No. de instituciones)

Guatemala18%

El Salvador28%

Honduras17%

Nicaragua33%

Costa Rica4%


(15)

(8)

(21)

(9)(3)

Aprobaciones = Millones US$ 66.2

Datos relevantes sobre las instituciones Datos relevantes sobre las instituciones microfinancieras que canalizan recursos del BCIEmicrofinancieras que canalizan recursos del BCIE


• La cartera de estas instituciones asciende a más US$365 millones

• Atienden a más 440 mil clientes en la región, a través de 342 agencias

• Para atender a sus clientes, se utilizan las metodologías de crédito individual (52%), de grupos solidarios (21%) y de bancos comunales (27%)

• Del total de sus clientes, 60% representan mujeres

• De la cartera dirigida al sector empresarial (79%), la microempresa representa 73%, la pequeña empresa 24% y la mediana empresa 3%

• Durante el 2003 desembolsaron un total de US$493 millones, a través de 547 mil créditos otorgados

En el período 2001 – 2004/06En el período 2001 – 2004/06

Datos sobre las Instituciones Microfinancieras ElegiblesSolicitudes de crédito atendidas 84

Aperturas 56Ampliaciones 28

Calificaciones de seguimiento realizadas 1822001 382002 612003 83

Total evaluaciones 266


• Se han atendido un promedio de 24 solicitudes por año.

Registro de evaluaciones del BCIERegistro de evaluaciones del BCIE

• Se encuentran 7 solicitudes en proceso de evaluación, 4 aprobaciones y 3 ampliaciones de Línea Global de Crédito.

En el período 2001 – 2004/06En el período 2001 – 2004/06


• Se han rechazado un promedio de 8 solicitudes por año.

• Se les ha dado seguimiento a un promedio de 19 solicitudes por año.

Registro de evaluaciones del BCIERegistro de evaluaciones del BCIE

Datos sobre solicitudes sin respuesta favorableSolicitudes de crédito sin respuesta favorabe 30

Aperturas 25Ampliaciones 5

Seguimiento de solicitudes y de desempeño para optar a crédito intermediado del BCIE

69

En seguimiento 53Han cumplido con requisitos minimos 16

Total 99

Requisitos Generales para Optar a la Requisitos Generales para Optar a la Intermediación de Recursos del BCIEIntermediación de Recursos del BCIE


• Tener personalidad jurídica

• Tener como mínimo tres años de operaciones y de experiencia crediticia comprobada

• Contar con estados financieros auditados de los últimos tres ejercicios anuales, dictaminados por auditores externos

• No haber presentado pérdidas en los dos últimos años

• La cartera afectada y la tasa de pérdida no deberán exceder el 15% y 5%, respectivamente

• Tener disposición de un mejoramiento permanente de desempeño

Proceso de Elegibilidad para Optar a la Proceso de Elegibilidad para Optar a la Intermediación de Recursos del BCIEIntermediación de Recursos del BCIE


• Las instituciones microfinancieras que cumplen con estos requisitos son evaluadas conforme a la Metodología de Riesgo Microfinanciero aprobada por el BCIE

• Esta Metodología comprende indicadores financieros agrupados en cinco áreas principales: 1) Suficiencia de Capital; 2) Calidad de Activos; 3) Gerencia (Management); 4) Rentabilidad (Earnings); y 5) Liquidez

• La evaluación se utiliza para establecer una categoría a la institución• Si la institución alcanza una categoría permitida para intermediar recursos se utiliza la evaluación para establecer un monto inicial de Línea Global de Crédito (LGC) aprobada

Proceso de Seguimiento en la Proceso de Seguimiento en la Intermediación de Recursos del BCIEIntermediación de Recursos del BCIE


• La LGC es un mecanismo que asigna un cupo revolvente a la institución, que de acuerdo a sus requerimientos de financiamiento, podrá disponer oportunamente. Le permite además acceder a diferentes programas del BCIE.

• Para utilizar la LGC y solicitar futuras ampliaciones, la institución debe cumplir con las condiciones y recomendaciones resultantes de su evaluación.

• Para mantener activa la LGC, la institución debe ser evaluada cada seis meses para monitorear su desempeño. El deterioro puede influir en la categoría asignada a la institución y por lo tanto la disposición de los recursos aprobados.

• Adicional a lo anterior, las instituciones deben considerar las recomendaciones resultantes de las evaluaciones semestrales y de las supervisiones realizadas a la institución.

Participación Del BCIEParticipación Del BCIE


• Actualmente representa la fuente principal de recursos para apoyar a las instituciones microfinancieras en Centroamérica

• Cuenta con la base de intermediarios más grande para canalizar recursos hacia la micro y pequeña en Centroamérica

• La utilización de Metodologías de Riesgo Microfinanciero, han permitido evaluar y monitorear adecuadamente el desempeño de las instituciones de microfinanzas en Centroamérica, lo cual representa oportunidades para apoyar al sector de la micro y pequeña empresa en forma sostenible

III. El papel crítico que desempeñan los donantes para evitar la dependencia al subsidio y promover la expansión y el mejoramiento permanente del desempeño

• La enorme demanda de recursos de sectores empresariales no atendidos conducen a la optimización de los recursos limitados de los donantes

La Expansión Y Mejoramiento Del MicrofinanciamientoLa Expansión Y Mejoramiento Del Microfinanciamiento

III. Subsidio, Expansión y Mejoramiento de las Microfinancieras

• Se esta demostrando que es posible ofrecer servicios financieros a personas que no pueden acceder al sistema financiero tradicional y a la vez cubrir los costos, incluso alcanzando rentabilidades

• Promoviendo la autosostenibilidad de las instituciones se podrá garantizar la asignación de recursos a la micro y pequeña empresa en el largo plazo

• La asignación de combustible adicional y constante, representado por los subsidios permanentes, históricamente no ha resultado ser efectiva

• Registran una autosuficiencia financiera por arriba de 80%

• Treinta de las cincuenta y seis instituciones alcanzan una autosuficiencia por arriba de 100%

Características De Las Instituciones Microfinancieras Características De Las Instituciones Microfinancieras Que Intermedian Recursos Del BCIEQue Intermedian Recursos Del BCIE


• Se observa una disminución a la dependencia de los subsidios, sin menoscabo de su desempeño

• Se observa un continuo aumento gradual de la autosuficiencia financiera

Representación Grafica del Representación Grafica del Papel de los DonantesPapel de los Donantes


Sector MicrofinancieroSector Microfinanciero

No. de Instituciones

AutosuficienciaFinanciera

80%

Instituciones nuevas, pequeñas, no maduras

Institucionesposicionadas

para alcanzar laautosostenibilidad

100%

Instituciones que no

dependen de ayuda externa


Sector MicrofinancieroSector Microfinanciero



80%

Instituciones

Donantes


Sector Microfinanciero en CentroaméricaSector Microfinanciero en Centroamérica



80%

Instituciones




100%




60%




80%

Instituciones




100%




60%

BCIE



100%80%

Instituciones






60%

3620


Actual área de atención del BCIE


Sector Microfinanciero y MIPYME en CentroaméricaSector Microfinanciero y MIPYME en Centroamérica



No. de Empresas

Tamaño de las empresas -+

100%80%

Instituciones

60%

Empresas

MicroPE

284 mil90 mil


Actual área de atención del BCIE

ME10 mil

3620

MIPYME atendidas



100%80%

Instituciones

60%



Actual área de atención del BCIE 12.7% Recursos del BCIE

La participación del BCIE sobre la cartera total de las

instituciones microfinancieras representa el 12.7%

Adicionalmente al BCIE, existen 129 fuentes de

recursos en estas instituciones



100%80%

Instituciones

60%

¿Por qué se debe evitar la dependencia al subsidio?¿Por qué se debe evitar la dependencia al subsidio?

Supuesto de instituciones que reciben subsidios


El subsidio permanente desincentiva la sostenibilidad de las instituciones

En el largo plazo disminuiría la oferta de recursos y aumentaría la demanda

insatisfecha de los microempresarios



100%80%

Instituciones

60%




MicroPE

Empresas

ME

MIPYME

Las empresas en el largo plazo tendrían menor acceso a recursos

No. de Empresas



100%80%

Instituciones

60%




MicroPE

Empresas

ME

MIPYME

En el largo plazo las empresas tendrían menor acceso a recursos

No. de Empresas



100%80%

Instituciones

60%




Empresas

MEPE

Micro

MIPYME


No. de Empresas



100%80%

Instituciones

60%




Empresas

MEPE Micro

MIPYME


No. de Empresas



80% 100%

Instituciones


Instituciones con interés en la sostenibilidad

Promoviendo la sostenibilidad de las instituciones se logra Promoviendo la sostenibilidad de las instituciones se logra la asignación de recursos en el largo plazola asignación de recursos en el largo plazo

Empresas

MEPE Micro

MIPYME

No. de Empresas



80% 100%

Instituciones


Empresas

MEPE Micro

MIPYME

No. de Empresas





80% 100%

Instituciones


Empresas

ME PEMicro

MIPYME

No. de Empresas





80%

Instituciones


Empresas

MEPE Micro

MIPYME

No. de Empresas

100%





Instituciones


Micro

PE

Empresas

ME

MIPYME

No. de Empresas


100%80%



• Promoviendo el mejoramiento de la gestión en microfinanzas, se aumentaran las potencialidades que ofrece el microfinanciamiento para alcanzar sectores no atendidos por el sistema financiero tradicional

IV. El Fortalecimiento y Fondeo de las Instituciones de Microfinanzas

Promoción a La Gestión En MicrofinanzasPromoción a La Gestión En Microfinanzas

• Las evaluaciones realizadas a las instituciones han permitido determinar el desempeño de las instituciones conforme a las mejores practicas en microfinanzas

• Para optimizar los recursos se requerirán de proyectos focalizados, cada vez mas exigentes, que promuevan el mejoramiento y la expansión significativa de las microfinanzas

IV. Fortalecimiento y Fondeo

• Para impulsar la gestión en microfinanzas, se han destinado recursos al fortalecimiento de las instituciones (asistencia técnica y capacitación)

• Se están identificado áreas de atención con el propósito de apoyarlas, fortalecerlas y continuar asignando recursos en forma sostenible a la micro y pequeña empresa

• Paralelamente se esta impulsando la formación y profesionalización que requiere el sector microfinanciero para su desarrollo, a través de Programas Institucionales

• Participar en la construcción de instituciones microfinancieras permanentes en la región.


El Papel del BCIE en CentroaméricaEl Papel del BCIE en Centroamérica

• Participar en la integración plena de las instituciones microfinancieras maduras en los mercados formales financieros locales e internacionales

• El fortalecimiento de la alianza estratégica entre el BCIE y REDCAMIF será esencial para determinar las necesidades del sector microfinanciero

• Apoyar la creación de un marco de regulación y supervisión adecuada que contribuya al desarrollo del sector e incentive las innovaciones en la entrega de servicios financieros a las personas de escasos recursos


• Promover un enfoque integral de las actividades e iniciativas de la cooperación internacional en la región, fortaleciendo los espacios de coordinación que se han comenzado a desarrollar entre los diferentes actores

Retos del BCIE en CentroaméricaRetos del BCIE en Centroamérica

• Aumentar las potencialidades del microfinanciamiento para transformar profundamente las estructuras económicas y sociales en la región, proporcionando servicios financieros (oportunidades) a los hogares de bajos ingresos

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