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LA DEMANDA ALEMANA DE VIAJES EN 2007 Y PREVISIONES PARA 2008.

Informe realizado con motivo de la ITB

OET BERLIN, Marzo de 2008

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ÍNDICE

0. RESUMEN EJECUTIVO

1. LA SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA ALEMANA. 1.1. Principales macromagnitudes

1.2. Pronósticos para la economía alemana en 2008 y 2009

2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE VIAJES TURÍSTICOS

Coyuntura internacional

Demanda turística alemana en 2007.

Demanda de viajes organizados hacia el exterior.

Gasto turístico en el extranjero.

Situación de las reservas y gasto realizado en viajes organizados hacia España a

31.01.2008.

Temporada de invierno 2007-2008

Temporada de verano 2008.

2.4. Las tendencias de la demanda alemana y su efecto para España.

2.4.1. Rasgos del mercado a través del análisis de perfiles.

2.4.2. Características de los turistas alemanes en España en 2007.

2.4.3. Distribución del turismo alemán entre los destinos españoles.

2.5. Previsiones de la demanda turística para 2008.

2.6. Incidencia del cambio climático en el comportamiento turístico.

3. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES DESTINOS COMPETIDORES Demanda de viajes organizados al Mediterráneo. Segmento de sol y playa.

Demanda de viajes organizados a Europa. Otros segmentos.

Demanda de viajes organizados a destinos de larga distancia.

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4. ALEMANIA COMO DESTINO TURÍSTICO Alemania como destino turístico internacional.

En 2007

Previsiones de la coyuntura turística alemana en 2008.

Alemania como destino turístico de los alemanes.

5. PRINCIPALES CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA EMPRESARIAL TURÍSTICA

ALEMANA Turoperadores tradicionales

Distribución on line.

Compañías aéreas.

ANEXOS Entradas de turistas por vía aérea en España en 2007 (IET)

Gastos y consumo privado en Alemania (Statistisches Bundesamt).

Evolución de los precios (Statistisches Bundesamt).

Mercado laboral (Statistisches Bundesamt).

Evolución de la población activa (Statistisches Bundesamt).

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RESUMEN EJECUTIVO

1. La situación de la economía alemana. Magnitudes macroeconómicas y demanda turística.

La economía alemana continúa por la senda de crecimiento iniciada con fuerza en 2006, aunque se espera que este crecimiento se atenúe algo en 2008. El dato provisional del PIB –ajustado a los precios- proporcionado por la Oficina Federal de Estadísticas para 2007, es de un crecimiento del + 2,5%. Este crecimiento económico ha estado motivado por el aumento de las demandas exterior e interior y el buen comportamiento del empleo.

2004 2005 2006 2007 PIB +1,1% +0,8% +2,9% +2,5% Desempleo 10,5% 11,5% 10,8% 7,9% (*) Inflación +1,0% +2,0% +1,7% +2,2%

Fuente: Instituto Federal de Estadística. (*) Datos hasta noviembre de 2007.

Además, los salarios e ingresos se incrementaron un 3,1% en 2007 (incremento que no se había producido desde el año 2000) y la renta familiar disponible aumentó un +1,6% respecto a 2006. El crecimiento del +1,4% que se ha producido en el consumo doméstico respecto a 2006 fue menor que el crecimiento de la renta disponible. El ahorro, por su parte, se incrementó un 0,3% respecto al año anterior. Para explicar este comportamiento del consumo, hay que señalar que a partir de septiembre de 2007, el repunte de la inflación en la zona euro, especialmente en precios de energía y en productos frescos y lácteos, ha afectado también a Alemania. Ello ha repercutido negativamente en el consumo privado, por cuanto supone una merma en las rentas disponibles de las familias. El diferencial de inflación con España cierra el año en 2 puntos porcentuales. Esto se acumula a un comportamiento que con algunas oscilaciones se mantiene desde la adopción del euro por ambos países, lo que repercute negativamente sobre todo en la demanda de viajes organizados de Sol y Playa del segmento inferior, en el que se concentra la demanda de familias con niños menores de 14 años.

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El Instituto Alemán de Economía (DIW Berlin)1 prevé una evolución positiva de la economía para los años 2008 y 2009, con un crecimiento algo más débil que en 2007, una inflación más baja, así como un aumento general de salarios. Prevé para 2008 un crecimiento económico del +2,1%, mientras que la inflación retrocederá hasta un 2%. Estas previsiones coinciden con las realizadas por la OCDE. El Dresdner Bank ha revisado a la baja sus previsiones, esperando un crecimiento anual del PIB de +2,3% frente al +2,5% previsto anteriormente. El consenso de analistas señala un crecimiento de la economía alemana menor del esperado, especialmente en el primer semestre de 2008. Se espera una subida real de los salarios, el DIW prevé para el año 2008. Según el DIW, el motor de la evolución positiva de la economía es el consumo privado, que se beneficiará en los años 2008 y 2009 de una tasa de empleo más alta, ya que la cifra de desempleados disminuirá hasta el 2009 (3,5 millones de personas). 2. Análisis de la demanda de viajes turísticos 2007 ha sido un buen año turístico en términos mundiales, con 900 millones de llegadas turísticas, 52 millones más que en 2006, según la OMT. Este organismo atribuye el crecimiento turístico a la incorporación de países en desarrollo como emisores de turismo internacional. El Dresdner Bank coincide con estas apreciaciones, señalando que la coyuntura turística internacional ha vuelto a ser buena en 2007 como consecuencia de la bonanza económica mundial. 2007 ha sido el cuarto año consecutivo en que la tasa de crecimiento se encuentra por encima del 4%, promedio de crecimiento desde hace más de 10 años. Según la información facilitada por el ReiseAnalyse, estudio elaborado por el Instituto del Tiempo Libre (FUR) en Alemania, España fue en 2007 el primer destino vacacional en viajes de 5 días en el extranjero, con una cuota del 13%, cuatro puntos por encima de Italia, que ocupa la segunda posición del rango. El 24º estudio del Instituto del Tiempo Libre (Freizeit- und Forschungsinstitut) del British American Tobacco (BAT) concluye lo siguiente: a) ni la crisis financiera y bursátil ni los crecientes precios de la energía y del coste de la vida pueden frenar la pasión viajera de los alemanes; b) se está produciendo el fin de la tendencia a viajes cada vez más cortos; c) se observa una caída en un -2,3% de la demanda de viajes de los alemanes hacia España, y un incremento correlativo de 2,1% para Italia, que se situaría así como el destino preferido de los alemanes. Tomando como fuente los datos de gasto turístico del Dresdner Bank, los destinos favoritos de los alemanes han continuado siendo en 2007 y por éste orden: España,

1 DIW, Instituto alemán para la investigación de la economía, es uno de los institutos de investigación más importantes de Alemania. Se trata de una institución independiente, sin ánimo de lucro, dedicada a la investigación y el asesoramiento político. DIW Berlín presenta sus resultados en publicaciones científicas y académicas y en reuniones internacionales de carácter científico, con el fin de promover el debate e intercambio de ideas entre académicos, investigadores y políticos.

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Austria e Italia. Sin embargo, estos tres países han perdido importancia frente a otros destinos. En cuanto a la demanda alemana de viajes organizados al extranjero, España se mantiene, como el primer destino de Sol y Playa, si bien el primer destino en número total de viajes realizados (con independencia de su duración) ha sido Italia. Según el Dresdner Bank, el gasto turístico en el exterior ha mostrado un buen comportamiento, con un aumento en el año 2007 un +4%. Esto supone un valor récord de casi 71.000 millones de euros. Esta tasa de crecimiento del gasto turístico contrasta con el estancamiento en el consumo privado. Alemania permanece en primera posición en el ranking mundial de gasto turístico en el exterior. En cuanto al gasto turístico de los alemanes en España, los datos del Bundesbank muestran que ha descendido desde 1999. En 2006, y a falta de datos del año 2007 completo, el mayor del gasto turístico se destinó a España, con 7.110 millones de euros, seguido de Austria con 6.125 millones de euros e Italia con 5.656 millones de euros. Por debajo de todos ellos está Francia con 3.869 millones de euros. Tomando como fuente el IET, y según los datos facilitados por este organismo, el gasto total en millones de euros, situado en 9.182,5 millones de euros en 2007, no ha crecido respecto a 2006, en que se situó en 9.173,3 millones de euros. Sin embargo, si ha aumentado levemente el gasto medio por turista, situado en 916,4 euros, que ha registrado un leve incremento del 0,6%. El gasto medio diario, ha experimentado un crecimiento más acusado, pasando de 83,9 euros en 2006 a 90 euros en 2007, lo que supone un incremento del 7,3%. La baja tasa de inflación de Alemania (+2,2% en 2007) frente a la española (+4,2% en 2007), así como el crecimiento de la economía española y el estancamiento de la economía alemana hasta hace tres años, han acercado el nivel de precios entre ambos países: la Oficina Federal de Estadística considera desde 2004 equiparada la fuerza adquisitiva del Euro en España y Alemania. En cuanto a las previsiones de viajes organizados para el año turístico 2007/2008, la temporada de verano muestra un buen comportamiento de las reservas. Características de los turistas alemanes en España Las características básicas de los turistas alemanes en España en 2007, según el IET, son las siguientes: Alemania se mantiene como segundo mercado emisor, después del Reino Unido, con un número de entradas de 10.047.000 turistas, un 0,7% menos que en 2006. Su estancia media es de 10,2 días (-0,2% respecto a 2006). Sus principales destinos, los archipiélagos balear y canario han mostrado un mal comportamiento, con una tasa interanual negativa de -2,3% en el caso de Baleares y de -3,5% en el caso de Canarias. A pesar de que el número absoluto de turistas ha permanecido casi estable, el turismo

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alemán pierde cuota de mercado en España de modo continuado (18,7% en 2004; 17,9% en 2005, 14,4% en 2006 y 17% en 2007), y los destinos insulares pierden peso frente a los peninsulares. Previsiones de la demanda alemana en 2008 Las perspectivas para 2008 son buenas, como consecuencia de que aumentará la renta disponible de los alemanes debido a las reformas fiscales y el buen comportamiento de empleo. Según el estudio realizado por el BAT, más de 2/3 de la población (el 70,8%) quiere viajar en 2008. El destino favorito de los alemanes sigue siendo Alemania, pero entre los destinos internacionales España mantiene el primer lugar, pese a su descenso del 0,2% en intención de viaje, e Italia se mantiene en un segundo lugar, pese al aumento de su cuota de intención de viaje en un 1,2%. La demanda de viajes organizados hacia el Mediterráneo, en porcentaje de volumen de ventas por reservas, según los datos proporcionados por la empresa GfK, se mantiene estable para el total del año turístico 2007/08. 3. La estructura empresarial alemana

Los principales operadores alemanes son: TUI, Thomas Cook, REWE Touristik, Alltours y FTI Touristik. En cuanto a las líneas aéreas, las principales son: Lufthansa y Air Berlin. El sector empresarial turístico está satisfecho con los resultados obtenidos en 2007. Los operadores alcanzaron, según datos de la Asociación Alemana de Agencias de Viajes y de Turoperadores (Deutscher Reiseverband - DRV) un crecimiento del volumen de ventas de un +3%, alcanzando los 20 mil millones de euros. Con ello, después de seis años, se llegó al nivel récord de 2001. El crecimiento sobre todo se dio en los viajes de largo recorrido, en los cruceros, en el turismo de ciudad y en las ofertas de wellness. Mientras que el clásico viaje organizado se quedó estancado debido en parte al retroceso en las vacaciones en familia, el segmento del paquete modular se mostró especialmente potente. Las agencias de viaje se quedaron por detrás de la evolución de los operadores, un años más. Sin embargo, con un aumento en su volumen de ventas del 1,5% acabaron este año mejor que lo hicieron en 2007. Sobre todo la clientela empresarial tuvo un desarrollo positivo gracias a la buena situación económica de las empresas alemanas, pese a lo que el volumen de ventas permaneció sólo en el nivel del año anterior. En total, la venta queda muy por detrás de las cifras del volumen de ventas del año récord que fue el 2000. La empresa mediana de viajes pierde una gran parte de las ventas a favor de Internet y de los vuelos de coste bajo. Sólo a través del renacimiento de los destinos clásicos del todo incluido, sobre todo en Turquía y Egipto, pudieron mantener el paso en el año pasado con el aumento de los gastos de viaje. Además, los segmentos del crucero y de

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los viajes de largo recorrido -de gran volumen de ventas y con alta tasa de crecimiento- se suelen reservar en las agencias de viajes. Por lo que se refiere a la distribución online, según los datos proporcionados por la asociación Verband Internet Reisebetrieb2, la evolución del volumen de facturación de viajes online ha seguido una tendencia ascendente, y ha pasado de 4,5 millardos en 2004 a un volumen que en 2007 (en cifras provisionales) se espera que haya alcanzado los 10,6 millardos, y la previsión para 2008, según esta fuente, es que alcance los 12,9 millardos.

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2 Asociación de ventas de viajes por Internet

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1.- ECONOMÍA ALEMANA. MAGNITUDES MACROECONÓMICAS Y LA DEMANDA TURÍSTICA. 1.1.- Situación actual. Tras varios años de pobres resultados, el PIB alemán tiene desde 2006 unas tasas de crecimiento superiores al 2%. El dato provisional para 2007 que da la Oficina Federal de Estadísticas para el PIB -ajustado a los precios- es de un + 2,5%. Sin embargo, el crecimiento económico que arrancó con mucha fuerza en 2006, ha continuado en 2007 de forma más atenuada.

2004 2005 2006 2007 PIB +1,1% +0,8% +2,9% +2,5% Desempleo 10,5% 11,5% 10,8% 7,9% (*) Inflación +1,0% +2,0% +1,7% +2,2%

Fuente: Instituto Federal de Estadística. (*) Datos hasta noviembre de 2007.

Este crecimiento económico ha estado motivado por el aumento de las demandas exterior e interior y el buen comportamiento del empleo. Las exportaciones en 2007 aumentaron en un +8,3%, mientras que las importaciones lo hicieron en un +5,7%. Las exportaciones netas contribuyeron en un 1,4% al crecimiento del PIB, mientras que la demanda interna lo hizo en un 1%. La fortaleza del consumo interno ha sido la variable que ha evolucionado más positivamente, tras años de una situación de desconfianza del consumidor en el futuro de la economía alemana. Al crecimiento del PIB en 2007 han contribuido todos los sectores y muy en particular el sector secundario. El comportamiento económico de la construcción también ha sido bueno (+1,7%).

El empleo ha tendido un buen comportamiento en 2007. El número de trabajadores empleados aumentó un +1,7%, situando el número total de empleados en 39,7 millones de personas (+650.000 que en 2006). Esto ha significado que ha alcanzado un máximo desde la reunificación. De acuerdo con los resultados provisionales, el desempleo ha decrecido en un 15,1% respecto a 2006. Esta variable ha incidido positivamente en el consumo interno y en el índice de confianza del consumidor. Los salarios e ingresos se incrementaron en un +3,1% en 2007, hasta situarse en 954 billones en 2007. No se había producido un incremento tan alto desde el año 2000. Los salarios netos, tras la deducción de las contribuciones a la Seguridad Social,3 ascendieron

3 El sistema de Seguridad Social alemán no es unitario como en España, sino que se compone de diferentes mutualidades.

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a 620 billones de euros, lo que supone un +2,3% por encima del nivel de 2006, ligeramente por encima de la inflación (+2,2%). Cabe destacar el cambio en la normativa tributaria (por ejemplo, eliminando o restringiendo las ayudas al transporte hasta el centro de trabajo). En 2007, la renta familiar disponible ascendió un +1,6% respecto al año anterior. Comparado con 2006, la reticencia del consumo doméstico fue también muy fuerte, de manera que el crecimiento del +1,4% que se ha producido en el consumo doméstico fue aún menor que el de la renta disponible. La ratio de ahorro aumentó hasta el 10,8%, lo que supone un incremento del 0,3% respecto al año anterior. A partir de septiembre de 2007, el repunte de la inflación en la zona euro, especialmente en precios de energía y en productos frescos y lácteos, ha afectado también a Alemania, lo que ha repercutido negativamente en el consumo privado, por cuanto supone una merma en las rentas disponibles de las familias. El diferencial de inflación con España se ha incrementado hasta cerrar el año en 2 puntos porcentuales (índice de precios de consumo armonizado). Esto se acumula a un comportamiento que con algunas oscilaciones se mantiene desde la adopción del euro por ambos países, lo que repercute negativamente, sobre todo en la demanda de viajes organizados de Sol y Playa del segmento inferior, en el que se concentra la demanda de familias con niños menores de 14 años.

Comparación del IPC armonizado

00,5

11,5

22,5

33,5

44,5

5

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

IPC

arm

oniz

ado

(%)

España (INE)

Alemania(StatistischesBundesamt)

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El tipo de interés de intervención del BCE ha subido durante 2007 hasta el 4%. Hay que tener en cuenta que los hogares alemanes presentan altas tasas de ahorro y un endeudamiento relativamente. Su efecto en el consumo de viajes no ha sido importante. El cruce con el USD ha pasado de un cambio en torno a 0,75 a uno de 0,68, lo que ha abaratado los viajes a los destinos de la zona de influencia USD (EE.UU. y Caribe principalmente), al tiempo que ha permitido atenuar el incremento del coste del crudo.

El precio del barril de crudo Brent ha rozado los 100 USD durante 2007, suponiendo que las compañías aéreas y los turoperadores aplicaran suplementos a los viajes con porción aérea de largo y medio radio.

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1.2. Previsiones para 2008 y 2009. El Instituto Alemán de Economía (DIW Berlin)4 prevé una evolución positiva de la economía para los años 2008 y 2009; un crecimiento algo más débil que en 2007, pero que se mantiene constante, una inflación más baja, así como un aumento general de salarios, según se desprende del informe de coyuntura presentado el día 2 de enero de 2008. Estas previsiones coinciden con las realizadas por la OCDE para Alemania. Según el DIW, se prevé un crecimiento económico del +2,1%, mientras que la inflación retrocederá hasta un 2%. En cuanto a los salarios, el DIW prevé para el año 2008 una subida de los mismos. El presidente del DIW, Klaus F. Zimmermann, ha criticado al Gobierno federal, por considerar que la coalición no había aprovechado del todo las posibilidades del boom. Por ejemplo, los avances en la reducción del déficit presupuestario, resultan a su juicio poco satisfactorios, ya que en el punto más alto de la expansión de la economía, el presupuesto del Estado aumenta muy levemente. Según el DIW, el motor de la evolución positiva de la coyuntura es el consumo privado, que se beneficiará en los años 2008 y 2009 de una tasa de empleo más alta, ya que prevé que la cifra de desempleados disminuya hasta el 2009, en que se situaría en 3,5 millones de personas. En todo caso, los indicadores económicos ofrecen un panorama no demasiado claro. Por una parte, por ejemplo, muchos indicios sugieren que aumentará de nuevo la producción industrial durante el segundo semestre de 2008. Por otro lado, sin embargo, también muestran algunos signos de debilidad del momento económico, al menos en el corto plazo. Así, el índice Ifo de confianza de las empresas cayó en Septiembre de 2007 por cuarta vez en el año. Pueden señalarse algunas causas posibles de este descenso, como son la incertidumbre respecto al futuro de la economía americana, las turbulencias en los mercados financieros internacionales o la considerable apreciación del euro frente al dólar y el incremento de los precios del petróleo. Tomando como fuente las previsiones realizadas por el Dresdner Bank5 a finales de 2007, en 2008 las la economía alemana continuará su expansión, pero con moderación respecto a 2006. Aunque el consumo privado contribuirá a lo largo de 2008 a la expansión económica, se espera que sea bajo en el 1er semestre y vaya aumentando poco a poco a lo largo del 2º semestre. El consumo privado se encuentra actualmente por debajo de su potencial, en parte debido al cambio en el comportamiento del ahorro, motivado por la reticencia de los consumidores a gastar, sumado al incremento de la presión fiscal. La esperada mejora del

4 DIW, Instituto alemán para la investigación de la economía, es uno de los institutos de investigación más importantes de Alemania. Se trata de una institución independiente, sin ánimo de lucro, dedicada a la investigación y el asesoramiento político. DIW Berlín presenta sus resultados en publicaciones científicas y académicas y en reuniones internacionales de carácter científico, con el fin de promover el debate e intercambio de ideas entre académicos, investigadores y políticos. 5 El Dresdner Bank AG es un banco con sede en Fráncfort del Meno, Alemania. Desde hace tiempo, la compañía es uno de los cinco bancos más importantes de Alemania. En 2001 fue integrada como filial en el consorcio Allianz. Su departamento de estudios económicos es uno de los más prestigiosos del país.

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consumo en el 2º semestre, no supondrá llegar a todo su potencial, debido en parte a la cautela de los consumidores motivada por la incertidumbre en los mercados financieros. Pese a la reticencia del consumidor alemán a gastar, el consumo privado será el factor que más contribuirá al crecimiento de la economía en 2008, debido a la mejora en las cifras de empleo.

VARIACION DEL CONSUMO PRIVADO EN TÉRMINOS REALES.

Fuente: G f K.

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 `00 `01 `02 `03 `04 `05 `06 `07

En cuanto al aumento de las inversiones, éste no ha estado motivado, en 2007, por la mayor concesión de créditos, sino por la inversión de capitales ya existentes. En consecuencia, una política bancaria más restrictiva en la concesión de créditos no tiene necesariamente que tener un impacto negativo en la inversión. Incluso, un descenso en la demanda de productos alemanes por parte de Estados Unidos sólo tendría un efecto limitado en la economía alemana, ya que se ha producido un descenso de las importaciones americanas de productos alemanes en 2007 respecto a 2006, sin que esto haya afectado al aumento del total de las exportaciones alemanas. Por su parte, el euro se mantendrá fuerte y el barril de petróleo aumentará su precio, que se estima que pase de 100 USD en 2008. Esto producirá que el crecimiento de la economía alemana sea menor del esperado, especialmente en el primer semestre de 2008. Las previsiones del Dresdner Bank se han revisado a la baja, y en este momento se espera un crecimiento anual del PIB de un 2.3% en lugar del 2,5% previsto inicialmente. La situación del mercado laboral ha mejorado a lo largo de 2007, y esta expectativa se mantiene también para 2008, en que se espera que la cifra de desempleados descienda desde 3, 8 millones de parados en 2007 a 3,2 millones de parados en 2007. En lo que se refiere a las exportaciones, no se espera que tengan un impacto tan fuerte en el crecimiento económico de Alemania como lo han tenido en 2007. Por lo que se refiere a la inflación, se espera un descenso de la misma hasta situarse en un 1,9% en 2008. En general, los indicadores económicos permiten afirmar que la ralentización del crecimiento económico será sólo temporal.

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La Comisión Europea, por su parte, en las previsiones para la economía europea que se realizan dos veces en año, ha realizado las siguientes previsiones de la evolución de los principales indicadores económicos para Alemania, hasta 2009, contenidas en las últimas previsiones realizadas en el otoño de 2007.

Fuente: Comisión Europea. Economic Forecast. Autumm 2007

La más agresiva bajada de tipos por parte de la FEd y las fuertes incertidumbres que afectan a la economía norteamericana ofrecen justificaciones suficientes como para esperar que el USD continúe siendo una divisa estructuralmente débil, pudiéndose mover como mucho en el entorno de 1,30/1,40. En conclusión, la economía alemana sigue la senda de crecimiento que ha venido manteniendo en los últimos tres años, si bien este crecimiento será menor que en 2006. Esto se debe tanto al buen comportamiento del empleo como de sus exportaciones. En 2008 se espera un incremento del consumo, debido a que ya ha pasado el efecto negativo que tuvo en 2007 el aumento del IVA en los alimentos y la gasolina y, fundamentalmente, a la creación de empleo. De todas formas, Alemania, no está siendo inmune a las turbulencias financieras, de forma que las previsiones de crecimiento se han revisado a la baja.

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2.- ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE VIAJES TURÍSTICOS 2.1. Coyuntura internacional Durante FITUR 2008, la OMT ha informado que el turismo mundial ha superado las expectativas de 2007, y que el crecimiento de las llegadas internacionales ha pasado de 800 millones a 900 millones en los últimos dos años, lo que supone una tasa de crecimiento del +6% y 52 millones de llegadas internacionales adicionales con respecto a 2006. Según este organismo, el crecimiento turístico se debe a la incorporación de los países en desarrollo como emisores de turismo internacional. Mientras que los países emisores maduros continúan siendo líderes en los destinos turísticos, la rápida tasa de crecimiento de los nuevos emisores hace necesario prestarles cada vez más atención. Estos incrementos no han sido homogéneos por regiones, y así, mientras que el Medio Oriente ha crecido un +13% en las llegadas de turistas internacionales, Europa ha sido la región que ha experimentado un incremento menor (+ 4%). El Dresdner Bank coincide con estas apreciaciones, señalando que la coyuntura turística internacional ha vuelto a ser buena en 2007. Las ganas de viajar se han mantenido, como consecuencia de la bonanza de la economía mundial, mientras que el debate sobre el cambio climático no parece haber tenido incidencia en el comportamiento de los viajeros. Al contrario: las llegadas turísticas internacionales en todo el mundo alcanzaron en 2007 un nuevo récord, con un aumento de casi el +6%. De esta manera, 2007 es el cuarto año consecutivo en el que la tasa de crecimiento se encuentra por encima del +4%, promedio de crecimiento desde más de 10 años. Por primera vez se ha superado en los meses de julio y agosto el umbral de los 100 millones de viajeros internacionales.

2.2.- Demanda turística alemana en 2007 Según los datos del ReisenAnalyse 2008 elaborado por el FUR, España fue el primer destino vacacional en viajes de más de cinco días en el extranjero, con un cuota del 13%, cuatro puntos por encima de Italia.

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RA 2008 F.U.R

Urlaubsziele - AuslandBasis: alle Urlaubsreisen = 100%

6,0%1,2%

1,7%1,9%2,0%2,2%

2,7%3,6%

5,9%6,1%

7,3%13,0%

Fernreisen

Ungarn

Dänemark

Niederlande

Polen

Kroatien

Frankreich

Griechenland

Österreich

Türkei

Italien

Spanien

Über 75% aller Auslandsurlaubsreisen verteilen sich auf diese

ausgewählten Ziele!

El Instituto del Tiempo Libre (Freizeit- und Forschungsinstitut) del British American Tobacco (BAT) realiza una encuesta entre 4.000 ciudadanos alemanes mayores de 14 años acerca de su comportamiento vacacional en 2007 y de su intenciones viajeras para 2008. La encuesta se llevó a cabo entre el 2 y el 31 de Enero de 2008.

La conclusión principal del estudio, publicado en febrero de 2007, es que ni la crisis financiera y bursátil ni los crecientes precios de la energía y del coste de la vida pueden frenar la pasión viajera de los alemanes. El sector turístico se ha recuperado por fin de la caída de la demanda tras el atentado del 11-S. Dos tercios de los alemanes han hecho un viaje de vacaciones de al menos cinco días el año pasado. Respecto a la próxima temporada, los alemanes se sienten con ánimo de vacaciones: el 71% de la población quiere viajar en 2008.

En lo que se refiere a la demanda de vacaciones, la mejora económica ha llegado a la mayor parte de los alemanes, según el profesor Opaschowski, el director científico de la fundación BAT. “La pasada temporada de viajes no se vio afectada por los problemas de los últimos años como la gripe aviar, los atentados terroristas y la mala coyuntura económica.” La duración de los viajes se ha vuelto a estabilizar. La duración media de los viajes que cayó de 18,2 días en 1980 hasta 12,8 días en 2004, ha iniciado una curva con un suave gradiente ascendente, con 13 días (2006) y 13,2 días (2007). Esto lleva al Prof. Opaschowski a anunciar el fin de la tendencia a viajes cada vez más cortos. Los turistas se quedan más tiempo, como ocurría hace años.

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Evolución del nº días vacaciones principales de los alemanes (fuente 24º BAT)

18,2 16,3 14,8 13,4 12,8 13,3 13 13,2

05

101520

1980 1990 2000 2003 2004 2005 2006 2007

Este estudio señala una caída (-2,3%) de la demanda de viajes de los alemanes hacia España en 2007, y un incremento del +2,1% para Italia, que se sitúa como destino líder extranjero para los alemanes. Esta caída de la demanda hacia España significó volver a la cuota de 1980 (9,2%), frente a una cuota del 10,1% para Italia. Este gráfico muestra los resultados, según el estudio del BAT, acerca de cuales fueron los destinos de los alemanes durante sus viajes en 2007, en términos porcentuales. El subtítulo del gráfico es “Italia crece, España decrece”. Ello tuvo un importante eco en la prensa alemana en la segunda semana de febrero de 2008.

En las tres décadas pasadas, según el informe del BAT, cada vez más alemanes se sintieron atraídos por las vacaciones de sol y playa que ofrecía España, con tasas de crecimiento del turismo alemán de dos cifras. En 1999 uno de cada seis turistas alemanes se desplazó a España.

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Pero desde el cambio de siglo, se estancó el turismo español y la temporada pasada, en 2007, se produjo una caída del -2,3%, debido fundamentalmente a la caída de la demanda hacia la Península y en menor medida hacia Baleares y Canarias. Italia fue el destino preferido de los alemanes en los años 70. Por ejemplo, en 1970 la demanda se situaba en un 12% frente al 5% de España. En 1980, Italia obtuvo una cuota de 9,9% frente al 9,2% de España. A partir de ese año, España siguió creciendo y superó a Italia, ocupando la primera posición hasta el año 2007. En los últimos años ha crecido el porcentaje de turistas alemanes que elige Italia como destino vacacional: 7,7% en 2005; 8% en 2006 y 10,1% en 2007. Respecto a 2006 también han crecido en 2007 Turquía, Austria y Grecia y han perdido cuota, además de España, los países del Este como Hungría, Polonia y Chequia, que tuvieron en el 2007 un 4,5% de cuota frente a un 6,2% en el año anterior. Es destacable también el creciente interés de los alemanes por viajes al Lejano Oriente. En 2006 un 2,4% y en 2007 un 3,3% se desplazaron a China, Hong-Kong, Japón, Tailandia e India, que son destinos turísticos en expansión. Después de varios años de beneficio para España de la inseguridad en países islámicos de turismo vacacional, en opinión del Dresdner Bank, en el último año ha cambiado la tendencia. Así, en el periodo vacacional principal (de abril a octubre), se registró un importante retroceso en las cifras de los turistas alemanes que viajan a las Baleares y a Canarias. En cuanto al turismo organizado de sol y playa, España apenas puede seguir el ritmo de crecimiento de Turquía. Sin embargo, España se beneficia de la tendencia de los viajes cortos y del aumento del turismo cultural y de ciudad. Austria ha tenido una temporada mala de esquí debido al suave clima del invierno y el gasto turístico de los alemanes en ese país se encontraban en el primer semestre de 2007 un 7% por debajo del año anterior. Pero este retroceso lo recuperaron en verano, por lo que en la media anual del 2007 ha registrado incluso un aumento. Italia se encuentra, como desde hace muchos años, en el tercer lugar de la lista de destinos turísticos favoritos de los alemanes. También en este caso se pudo apreciar el efecto negativo del regreso de Turquía especialmente en los lugares clásicos de playa en las costas italianas que en 2006 e habían beneficiado del debilitamiento de Turquía con un alto índice de reservas. En general se ha registrado en el 2007 un leve aumento de los gastos de viaje del mercado alemán en Italia. Esto se ha debido sobre todo las ofertas de las compañías aéreas de bajo coste que han producido un aumento del flujo de turistas alemanes a ciudades italianas con un crecimiento en ese mercado del turismo de ciudad y de cultura En segundo lugar se encuentran las vacaciones de playa y de senderismo. En este tipo de turismo, sin embargo, se constata que, aunque los hoteles italianos hayan renovado su equipamiento, desatendido durante muchos años, así como los paquetes de servicio y de ofertas, la relación calidad-precio sigue siendo una desventaja frente a países como Turquía o Egipto. En este punto es interesante destacar las conclusiones del estudio del BAT acerca del perfil cualitativo de los destinos en el extranjero. La atmósfera acogedora, la belleza de los

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paisajes y la naturaleza es lo que más gusta a los turistas alemanes en el exterior. Desde el punto de vista cualitativo, hay un elemento, la garantía de sol, con las que las regiones vacaciones alemanas no pueden competir. Esta garantía es del 64% en Italia; del 74,4% en Croacia y Eslovenia y del 86,3% en España. En cuanto a los aspectos subjetivos de aprecio de la calidad turística, hay enormes diferencias entre los destinos. Alemania les parece el destino más limpio; en Austria es donde se sienten más seguros; la mayor calidad del medio ambiente la encuentran en Suiza; y el carácter más acogedor en Grecia. El análisis de las tendencias en los últimos diez años y las previsiones de su futura evolución, basados en las informaciones proporcionadas por las sucesivas ediciones del estudio ReisenAnalyse en los últimos años, permiten extraer las siguientes conclusiones. Al comparar las cuotas de mercado de los destinos preferidos de los alemanes en el 2005 con los de hace 10 años se observan principalmente las siguientes variaciones:6

• Alemania como destino para los alemanes ha perdido en general cuota de mercado, sobre todo en Baviera y Baden-Wurtemberg, a favor de Mecklemburgo-Pomerania (Norte del país).

• Algunos destinos extranjeros como España, y sobre todo Turquía, han ganado

popularidad, aunque también lo han hecho la antigua Yugoslavia, en particular Croacia, a costa de otros destinos tradicionales, principalmente Austria, Francia y Grecia.

En general, los destinos vacacionales de playa han ganado claramente cuota de mercado en los últimos diez años.

• En los últimos años, los viajes a destinos lejanos han vuelto a aumentar su cuota tras el retroceso que se había producido por la mala situación económica y la inseguridad política.

• Lo mismo sucede en los países de la Europa del este, que están recuperando

cuota de mercado. 2.2.1. Demanda alemana de viajes organizados hacia el exterior. Según los datos proporcionados por la empresa GfK7, en el año turístico 2006/2007, Italia fue el principal destinatario de los viajes de los alemanes, seguido de Austria y de 6 Atención: Al comparar las cifras del Reiseanalyse con las de los institutos de estadística de los Estados federados y de los destinos vacacionales hay que tener en cuenta que el Reiseanalyse estudia sólo los viajes de vacaciones de al menos 4 días de duración, mientras que, por norma general, los institutos de estadística cuentan todas las pernoctaciones, es decir, incluyen los viajes cortos y los de negocios. 7 GfK, Gesellschaft für Konsum. Es una de las mayores empresas de estudios en Alemania, y suministra a información sobre consumo turístico.

20



España, si bien España tiene la cuota de mercado más alta en viajes de más de cinco días. España se mantiene, sin embargo, como el primer destino de Sol y Playa, ya que el 71,5% de los alemanes que realizan viajes organizados a España lo hizo con esta finalidad, Dentro del destino España, el total de viajes realizados por este canal minorista se distribuyó como sigue: 42,9% tuvieron como destino Baleares, el 31,4% Canarias y el 25,7% destinos peninsulares. 2.2.2 Gasto turístico en el extranjero Los datos proporcionados por el Bundesbank ponen de manifiesto cómo la evolución del gasto turístico de los alemanes mantiene una tendencia ascendente hasta el año 1999. En ese año, el Bundesbank cifró el gasto turístico de los alemanes en el exterior en 52.582 millones de euros, cifra que con aumentos y descensos en los años sucesivos se situó en 2006 en 58.895 millones de euros. En 2007, y hasta el mes de Septiembre, el gasto se había situado en 49.454 millones de euros.

Evolución del gasto turístico de los alemanes en el exterior

0 +10.000 +20.000 +30.000 +40.000 +50.000 +60.000 +70.000

En-Sep

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Mill

ones

de

euro

s

Fuente: Deutsche Bundesbank

En cuanto al gasto turístico de los alemanes en España, los datos del Bundesbank mestran una tendencia descendente desde 2000. En ese año el gasto turístico de los alemanes en España se situó en 7.834 millones de euros, y en 2006 había descendido hasta 7.110 millones de euros. Hasta Septiembre de 2007 el gasto ascendió a 5.230 millones de euros. En este periodo ha habido una recuperación del gasto en el año 2000 (8.259 millones de euros), y un año particularmente malo, 2004, con un descenso del gasto turístico hasta 6.974 millones de euros, el peor dato de toda la serie.

21



Evolución del gasto turístico de los alemanes en España

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Fuente: Deutsche Bundesbank. Año 2007 sólo de Enero a Septiembre.

Según los datos facilitados por el Bundesbank, el gasto turístico de los alemanes se ha dirigido básicamente hacia Europa. Evolución del gasto turístico de los alemanes, por continentes

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

EuropaAfricaAméricaAsia

FUENTE: Deutsche Bundesbank

Dentro de los destinos europeos, y comparando las cifras de 2006 puesto que los datos de 2007 no incluyen el año completo, el mayor del gasto turístico se destinó a España, con 7.110 millones de euros, seguido de Austria con 6.125 millones de euros e Italia con 5.656 millones de euros. Por debajo de todos ellos está Francia con 3.869 millones de euros.

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En el siguiente gráfico se puede apreciar la evolución del gasto en los principales destinos competidores.

Evolución del gasto de los turistas alemanes en los principales destinos

competidores

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Mill

ones

de

euro

s

Francia Grecia

Italia

Austria

España

Fuente: Bundesbank

Según el Dresdner Bank, el gasto turístico en el exterior también ha mostrado un buen comportamiento, con un aumento en el año 2007 un +4%. Esto supone un valor récord de casi 71.000 millones de euros. Esta tasa de crecimiento del gasto turístico contrasta con el estancamiento en el consumo privado. En cuanto a los destinos europeos, y tomando como fuente los datos de gasto turístico del Dresdner Bank, los destinos favoritos de los alemanes han continuado siendo en el 2007 y por este orden: España, Austria e Italia. Sin embargo, estos tres países han perdido en importancia frente a otros destinos. Según en análisis realizado por el Dresdner Bank, Turquía y Egipto son los destinos ganadores de la última temporada turística en cuanto a los gastos de los alemanes en el extranjero. Ambos países habían registrado en el año 2006 drásticas pérdidas de ingresos provenientes de los turistas alemanes como consecuencia de los ataques terroristas, la gripe aviar y la guerra de las caricaturas. Sin embargo, en 2007 se produjo un cambio de tendencia. A pesar del aumento de la demanda alemana de viajes a Turquía, ésta se encuentra todavía claramente por detrás del volumen de su año récord que fue 2005. El volumen de ventas a alemanes podía incluso haber sido mejor, ya que debido a la poca actividad en las reservas por parte del mercado alemán en la primavera, los hoteleros turcos se dirigieron al mercado ruso, que se encuentra en auge. Hay que señalar que al turoperador alemán procura evitar los hoteles en los que la concentración de nacionales rusos es elevada. Durante el lluvioso verano creció la demanda de los turistas alemanes, pero la mayoría de los hoteles ya estaban completos. En cuanto al turismo de playa, este país cuenta con una moderna y cómoda planta hotelera vacacional, con una relación calidad-

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precio muy buena así como con un excelente servicio, según el análisis del Dresdner Bank. Los destinos de larga distancia se han situado otra vez en 2007 en lo más alto de las preferencias de los alemanes, a pesar del debate político sobre el cambio climático y las emisiones de CO2. Los destinos asiáticos han superado las consecuencias turísticas del tsunami y Estados Unidos ha ganado atractivo, que del 2000 al 2006 había perdido cuota de mercado en el turismo mundial. Las medidas de seguridad y burocráticas más severas tomadas tras el 11-S alejaron a muchos turistas. Sin embargo, la fortaleza del euro respecto al dólar, ha despertado de nuevo el interés de los viajeros. Asimismo y por este motivo, se incrementaron los viajes de compras, precisamente en la época prenavideña. En general, el gasto turístico en los países no europeos ha subido un +10%. En cuanto a las previsiones del Dresdner Bank para 2008, se espera un aumento de los gastos de viaje de los alemanes de un +4%, con lo cual se llegaría a 63,5 mil millones de euros, lo que situaría nuevamente a Alemania como primer emisor de gato turístico en el extranjeros. Las encuestas actuales muestran que la tendencia de ahorrar durante las vacaciones se ha suavizado bastante últimamente. La demanda de turismo fue favorable en 2007 porque el turismo no se vio afectado durante el año pasado por catástrofes naturales, conflictos políticos, ataques terroristas o epidemias. Por otra parte, el mal tiempo que hizo en verano en Alemania llevó a que muchos alemanes a tomar la decisión de viajar al sur en el último momento. A esto se le puede añadir, por ejemplo, que durante el Mundial de Fútbol 2006 hubo muchos alemanes que se quedaron en casa decidieron postponer el viaje vacacional a 2007. Debido a la coyuntura positiva del turismo, Alemania permanece en primera posición en el ranking mundial de gasto turístico en el exterior. La clara ventaja frente al segundo clasificado, los Estados Unidos, se debe también a la fortaleza del euro, que en la media anual del 2007 ganó un 9% de valor frente al dólar norteamericano. Tomando como fuente el IET, y según los datos facilitados por este organismo, el gasto total de los alemanes en España, en millones de euros, situado en 9.182,5 millones de euros en 2007, no ha crecido respecto a 2006, en que se situó en 9.173,3 millones de euros. Sin embargo, si ha aumentado levemente el gasto medio por turista, situado en 916,4 euros, que ha registrado un leve incremento del 0,6%. El gasto medio diario, ha experimentado un crecimiento más acusado, pasando de 83,9 euros en 2006 a 90 euros en 2007, lo que supone un incremento del 7,3%.

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Fuente: EGATUR. IET

Durante los últimos años, el nivel de los precios en España ha venido siendo objeto de críticas tanto por parte de los turoperadores como por parte de los turistas, incluso se llegó a crear en la opinión pública alemana, fomentada en parte por los medios de comunicación, una relación de causalidad entre el descenso del número de turistas alemanes con el encarecimiento de los servicios en nuestro país. Ello fue motivo de preocupación debido a que aproximadamente el 68% de los turistas alemanes consideran los precios bajos como un factor significativo a la hora de decidirse por un destino. La baja tasa de inflación de Alemania (+2,2% en 2007) frente a la española (+4,2% en 2007), así como el crecimiento de la economía española y el estancamiento de la economía alemana hasta hace tres años, han acercado el nivel de precios entre ambos países: la Oficina Federal de Estadística considera desde 2004 equiparada la fuerza adquisitiva del Euro en España y Alemania.

Comparación del IPC armonizado

00,5

11,5

22,5

33,5

44,5

5

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

IPC

arm

oniz

ado

(%)

España (INE)

Alemania(StatistischesBundesamt)

25



En esta tabla, elaborada por los datos proporcionados por DRV, se observa cómo el coste en euros del paquete turístico en Alemania ha descendido desde el año 2002, pero también lo ha hecho la duración del viaje en días. En el cálculo del precio de los viajes organizados se tienen en cuenta exclusivamente los costes de los servicios contratados a través del turoperador, como transporte, alojamiento, etc. Quedan excluidos los gastos que los turistas realizan en el destino.

Evolución del precio y la duración del viaje organizado 2002 2003 2004 2005 2006 Duración del viaje en días 11,9 11,6 11,1 11 10,9 Coste en euros 546 543 535 526 521

(Fuente: TouristScope / TUI, GfK-TravelScope, DRV)

Durante los ejercicios turísticos 2002/2003 y 2003/2004, los turoperadores, a la vista del estancamiento económico y con el país a las puertas de una deflación, redujeron el precio medio del paquete, pasando de los 546€ en 2002 a 543 en 2003. Según la información proporcionada por la DRV, el precio medio de los viajes organizados apenas ha variado en los últimos cuatro años. En relación con 2005, la duración media del viaje solamente se ha reducido 0,1 días. El coste medio se ha reducido 5€, lo que constituye una disminución bastante menor que la producida en años anteriores. 2.3. Situación de las reservas y gasto realizado en viajes organizados hacia España a 31 de Enero de 2008. 2.3.1. Temporada de invierno 2007/2008 Según los datos de GfK, las ventas de la temporada de invierno hacia los países del Mediterráneo se mantienen bastante estables y las cuotas para cada uno de los principales destinos españoles también se mantienen estables. 2.3.2. Temporada de verano 2008 (31.01.08) Las ventas para la temporada de verano 2008 hacia España han aumentado un +0,8% respecto a la misma fecha de 2007. Los destinos del Mediterráneo siguen siendo los más vendidos, con una diferencia negativa de medio punto, y dentro de éstos España es el destino más vendido por las agencias. 2.4. Tendencias de la demanda alemana y su efecto para España

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2.4.1. Rasgos básicos del mercado a partir del análisis de perfiles La muestra utilizada para este análisis ha sido de 43.299 turistas alemanes encuestados en 2002 y 2003 en la operación EGATUR, que realiza el Instituto de Estudios Turísticos (IET).

Tipología de turistas alemanes que vienen a España y porcentaje que representan

sobre el total del mercado

55

30

10,45,7 5,3

familiar depaquete

conviviendapropia

visita afamiliares

porcarretera

pornegocios

Turista familiar de paquete Corresponde al 55% de los turistas alemanes que visitan España, porcentaje muy similar al equivalente para el mercado británico. Se trata de familias que vienen 1 ó 2 semanas de vacaciones a las islas a través de un paquete turístico, por lo que se alojan mayoritariamente en hoteles. Se trata del colectivo con un mayor gasto medio por persona, que viene en avión, en igual proporción entre vuelo charter y regular. El uso de Internet es minoritario y centrado fundamentalmente en la consulta de información, aunque no debe desdeñarse, ya que supone un porcentaje cercano al 25%, coincidente con el del mercado británico. Dentro de esta tipología es preciso diferenciar dos colectivos en función de su edad: aquellos comprendidos entre los 25-44 años, que están por tanto en vida laboral activa y tienen niños pequeños, y aquellos con una edad superior a los 45 años, que vienen en pareja o con hijos mayores. El primer colectivo realiza menos pernoctaciones que el segundo (el 56,7% pernocta en hoteles entre 4 y 7 noches), refleja una mayor concentración de sus vacaciones en los meses de verano y utiliza algo más Internet (un 24,8% habrían buscado información sobre el destino). Se trata del tercer colectivo por gasto medio en el conjunto de los turistas alemanes que visitan España (741 euros).

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El segundo colectivo es el que refleja el mayor gasto medio de todos los turistas alemanes que vienen a España (847 euros) y que declara en un mayor porcentaje (37%) un gasto medio superior a 900 euros. En relación con el primer colectivo destaca su menor estacionalidad: viene en un 70% fuera de los meses de verano. Su principal destino es Canarias (alrededor del 70%), en mayor proporción que las familias con niños, mientras que a Baleares viaja alrededor del 24-25%, destino en el que el peso de las familias con niños es mayor. El número de pernoctaciones de este segundo colectivo también es mayor que el del anterior: un 48% está entre 8 y 15 días alojado en hoteles. En general, el turista alemán no realiza muchas actividades durante su viaje a España. El turista de paquete, sin embargo, destaca sobre los demás colectivos en cuanto a las compras que realiza, la práctica de deportes (alrededor de un 30%) y las visitas culturales (que realiza más del 70% de los alemanes pertenecientes a esta tipología). En cuanto a la práctica de deportes, un 8,9% de los turistas de paquete de más de 45 años juega al golf durante su estancia. También llama la atención que un 3,7% de este último colectivo declare haber realizado durante su viaje un tratamiento de salud voluntario. En general se trata de un colectivo satisfecho o muy satisfecho con sus vacaciones, puntuando por encima de la media del mercado en prácticamente todos los criterios, salvo en la existencia de actividades culturales y deportivas, aspecto en el que son los alemanes más críticos. En cuanto a su fidelidad, como ya ocurría con el mercado británico, se trata de la tipología con mayor porcentaje de nuevos turistas, especialmente en el segmento de familias con niños, en el que, para cerca del 22%, es su primer viaje. Alrededor de la mitad han venido más de cuatro veces, especialmente los de más edad (casi un 68%). Como también ocurre con el mercado británico, es el colectivo con mayor incertidumbre respecto a si viajará a España en los próximos 12 meses, ya que un 36% no contesta o no sabe la respuesta. También es el colectivo en el que menos intención existe por repetir el destino, alrededor de un 10%, un 11% en el caso de las familias con niños pequeños. Turista con vivienda propia Se trata del segundo colectivo por su importancia, ya que representa el 30% de los turistas alemanes que vienen a España. Se trata, en general, de un colectivo con una escasa estacionalidad. De los turistas alemanes con vivienda en España hay claramente dos grandes tipos que se diferencian por el medio de transporte que utilizan. La gran mayoría (el 25,2% de ese 30%) son turistas que vienen en avión, en vuelos regulares fundamentalmente, y el segundo colectivo, el que viene por carretera. El primer colectivo es de una edad media, destacando el tramo entre 25-44 años, y cuyas Comunidades Autónomas de destino principal son Baleares, Canarias, la Comunidad Valenciana y Andalucía. Su estancia suele ser de una o dos semanas y su gasto medio de 666 euros. El uso de Internet es importante en este segmento, tanto para

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información como para reservas y pago, por lo que es fácil deducir que se trata de un colectivo que viaja preferentemente a través de compañías aéreas de bajo coste. El segundo colectivo destaca por ser el de mayor edad del conjunto de los turistas alemanes que vienen a España (un 20% tiene más de 65 años) y también por su larga estancia: el 47% pernocta en nuestro país más de 16 días. Tiene un gasto medio de 569 euros, gasto que es necesario relacionar con la elevada estancia media. Sus principales Comunidades de destino son Cataluña, que representa un 55%, y Valencia. El turista alemán con vivienda propia es el que más actividades deportivas realiza tras el de paquete, y destaca sobre los demás por ser el que más acude a actividades y espectáculos culturales. En cuanto a la práctica de deportes, un 8% juega al golf y el 17% desarrolla otras actividades deportivas al aire libre. Se trata, en general, de un turista satisfecho, aunque puntúa por debajo de la media en dos aspectos, la seguridad ciudadana y la calidad de las instalaciones de tiempo libre. Es el turista con mayor fidelidad al destino. Un 81% ha venido más de 4 veces y un 70% tiene intención de volver en los próximos 12 meses. Turista de carretera Por orden de importancia, aunque a distancia de los colectivos anteriores, pero significando un 5,7% de los turistas alemanes, se encuentra el colectivo del turista alemán que viene de vacaciones por carretera. Es un turista familiar, destacando no sólo porque es el que tiene un porcentaje más elevado en el tramo de edad entre 6 y 14 años (cerca de un 20% de los turistas alemanes de esta edad está en este grupo), sino que además apenas incluye personas mayores de 45 años. Para este colectivo la búsqueda de información a través de Internet es fundamental (más del 41%). Sus principales Comunidades Autónomas de destino son Cataluña (con más del 55%), Valencia, y Andalucía en menor medida. Sí es importante resaltar, en cambio, que es este colectivo el que destaca sobre los demás por elegir destinos diferentes a los tradicionales de sol y playa: Castilla y León, Galicia, Asturias, Aragón o Castilla-La Mancha. En cuanto al alojamiento, este colectivo destaca por la utilización de campings (casi un 23%), hoteles o similares (también con el mismo porcentaje) y viviendas de alquiler (19,4%). Refleja pernoctaciones elevadas en los alojamientos no hoteleros: el 34,4% está entre 8 y 15 días y el 24,3% pernocta más de 16 días. Se trata de un colectivo con el gasto medio por persona más bajo (420 euros) y que viene fundamentalmente en verano (el 72,7%). En cuanto a las actividades que realiza este colectivo, no destaca en ningún aspecto sobre la media salvo en ser el que realiza menos compras, más sin embargo que el turista de negocios.

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Por lo que respecta a la satisfacción, sólo puntúa por encima de la media en tres aspectos: la diversión, las actividades culturales y deportivas y los precios, aspecto en el que es el colectivo que mejor valora la oferta española. Aunque las puntuaciones son buenas en general, es más crítico que la media en el resto de aspectos, especialmente en la seguridad ciudadana, en el que, tras el turista de negocios, es el turista que otorga la peor puntuación. Si se atiende a la fidelidad al destino, para un 14,4% es su primer viaje a España, el segundo porcentaje más alto tras el turista de paquete. También destaca este segmento por ser en el que menos personas declaran haber venido más de 4 veces. No obstante, no se trata del colectivo que en mayor medida afirma que no piensa volver en los próximos 12 meses: cerca de un 60% dice que sí tiene intención de volver y sólo un 7,5% afirma que no volverá, porcentaje menor, por tanto, que el turista de paquete. Turista de negocios El turista de negocios supone el 7,3% de los turistas alemanes que viajan a España. Se trata de una persona generalmente comprendida entre 25 y 45 años de edad, que vuela en vuelo regular (un 93,2%) y que viene sin paquete. Un 31% consulta Internet para buscar información y un 14% efectúa sus reservas por este medio. Las Comunidades Autónomas de destino principal del turista de negocios alemán son el País Vasco (27,8%), Cataluña (19,8%) y Valencia (16,4%), destacando muy por encima del resto. Es el colectivo de alemanes con mayor presencia en Cantabria, Madrid, Navarra y La Rioja. Este colectivo destaca porque realiza entre 2 y 3 pernoctaciones, fundamentalmente en hoteles, pese a lo cual realiza un gasto medio muy elevado, de 825 euros, sólo superado por el colectivo de familias a las islas que, como se ha dicho anteriormente, tiene unas elevadas pernoctaciones (847 euros). Como es imaginable, no viaja prácticamente en los meses de verano (22%). Se trata de un turista que apenas realiza actividades durante su estancia y sólo el 50% realiza alguna compra. En un porcentaje similar al turista de negocios británico, un 27% realiza alguna visita cultural. Como también ocurre con el turista de negocios británico, es el turista menos satisfecho de su viaje a España. Puntúa por debajo de la media en todos los aspectos a valorar. En aquellos aspectos en los que es más crítico son los precios, las infraestructuras y servicios públicos y la seguridad ciudadana. En el caso del turista alemán, no destaca la calidad de los alojamientos. En cuanto a la fidelidad, se trata de un turista que viene con frecuencia: un 68,4% ha venido más de cuatro veces y el 75,5% tiene intención de volver en los próximos doce meses. Visita a familiares o amigos

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El 3,1% de los alemanes que visita España son turistas que vienen a casa de familiares o amigos. Dentro de ese grupo hay dos tipologías basadas en si tienen niños o no. Aquellos que no tienen niños son un colectivo de edad fundamentalmente de 45 a 65 años (75,2%) o de entre 25 y 44 años (el 24,8% restante), y los principales utilizadores de Internet (el 42,55% busca información, el 25% reserva y el 21% paga). Podría pensarse, por tanto, que son utilizadores de las compañías de bajo coste (CBC), ya que vuelan en vuelos regulares. Su principal destino es la Comunidad Valenciana (23,3%). Le siguen por orden de importancia Baleares (15,3%), Canarias (12,6%) y Andalucía (10,7%). Su estancia es bastante larga, ya que un 34,7% se queda más de 8 días. Es el colectivo con un nivel de gasto menor después de los turistas de carretera, con 466 euros de gasto medio por persona. El segundo tipo es aquel en el que hay un mayor porcentaje de niños de temprana edad (un 10,9% tiene de 0 a 5 años). Viaja principalmente en avión regular, aunque también llega por carretera, lo que explicaría que el 6,6% utilice el hotel entre 2-3 noches, el porcentaje más alto después del turista de negocios. Su destino principal es Valencia, con un 30%, seguido de Cataluña (14,5%), Andalucía (13%) y Baleares (13%). Su estancia en España es importante: el 18% pernocta más de 16 días, en mayor medida, por tanto, que el colectivo de los de edad media que tiene casa propia. Su gasto medio por persona es de 528 euros. Es un colectivo con un relativo componente estacional: un 64,3% viene fuera de los meses de verano. Se trata de un turista que prácticamente no realiza actividades. Tan sólo destaca en la realización de visitas culturales (50%), pero muy por debajo del resto de colectivos. Al igual que en el caso de los británicos, se trata de un turista más crítico que el resto. Tiene una satisfacción por debajo de la media en todos los aspectos, salvo en actividades culturales y deportivas. Los que tienen niños también puntúan por debajo en precio y en gastronomía. En cuanto a la fidelidad, se trata de un colectivo que conoce muy bien España -los que tienen niños pequeños especialmente- ya que son los turistas alemanes que menos vienen a España por primera vez y quienes más han estado más de 4 veces junto con los que tienen una vivienda propia, con quienes coinciden. Más del 70% piensa venir a España en los próximos 12 meses. 2.4.2. Características básicas de los turistas alemanes en España en 2007

Alemania es para España el segundo mercado emisor más importante después de Reino Unido, tanto por entradas de turistas como por ingresos. Según la estadística FRONTUR del IET, en 2007 Alemania ha sido nuevamente en 2007 el segundo mercado emisor de turistas hacia España, por detrás del Reino Unido y seguido por Francia. España ha recibido en 2007 10,04 millones de turistas procedentes de Alemania, lo que

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supone que ha permanecido prácticamente estable respecto al año anterior, con una tasa de variación interanual de -0,7%. Sus principales comunidades de destino, los archipiélagos balear y canario han mostrado, sin embargo, un mal comportamiento como destinos de los turistas alemanes, con una tasa interanual de crecimiento negativo de -2,3% en el caso de Baleares y de -3,5% en el caso de Canarias. A pesar de que el número absoluto de turistas ha permanecido casi estable, el turismo alemán pierde cuota de mercado en España de modo continuado (18,7% en 2004; 17,9% en 2005, 14,4% en 2006 y 17% en 2007). El Reino Unido, con 16,2 millones de turistas en 2007 presenta cifras similares a las registradas en el año anterior, con una tasa de variación de tan sólo el 0,5% y una cuota de mercado del 27,5%. Alemania se encuentra, por tanto, a 10,5 puntos porcentuales de diferencia por debajo del Reino Unido respecto a la cuta de ambos mercados en el total de entradas. En los dos años anteriores, esta diferencia fue de 10,4 puntos en 2006 y de 11,1 en 2005. En este gráfico se puede observar cómo las entradas de turistas alemanes y británicos han seguido, desde el año 2000 en que se introdujo el euro, una tendencia divergente que ha llegado hasta hoy con una diferencia de entradas de más de diez puntos a favor del Reino Unido como mercado emisor, si bien la brecha entre ambos parece que se ha estabilizado en los últimos dos años.

Entrada de turistas en España (FRONTUR)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

mill

ones

de

turis

tas

alemanes

británicos

En términos de evolución interanual, durante el año pasado las llegadas de turistas alemanes a España registraron un descenso de 0,7% (se registraron 9.248.000 entradas frente a las 9.179.300 entradas de 2006), recuperándose así la tendencia a la disminución de turistas alemanes en España iniciada en el año 2000 y que parecía haberse invertido en 2006. En este momento nos encontramos lejos del máximo histórico de 1999, año en el que España recibió 11,6 millones de turistas alemanes.

32



En cuanto a las vías de acceso, el aeropuerto ha vuelto a ser la vía más utilizada, con 9.248.000 entradas, lo que supone una tasa de variación respecto a 2006 de 0,7%. Le sigue la carretera, con 767.500 entradas, lo que supone una variación interanual negativa de -14,8% y por último, otros medios de transporte como el barco, que con 31.900 entradas tienen también una tasa de variación interanual negativa del -15,1%. Esto significa que las entradas por vía aérea han ganado cuota respecto a otras vías de entrada, ya además, esta cuota ha aumentado desde 2006, año en que acaparó el 90,7% de las entradas frente al 92% de las entradas de turistas alemanes por esta vía que se ha producido en 2007. En el siguiente gráfico se puede observar la evolución del medio de transporte de los turistas alemanes en su viaje a España desde el año 2003.

Dentro del tráfico aéreo, uno de los cambios más espectaculares de los últimos años es la rápida expansión de las compañías de bajo coste, que han transformado en relativo poco tiempo el mercado de las líneas aéreas. En términos exclusivamente de pasajeros (sin distinguir entre turistas, excursionistas o pasajeros en tránsito), y de conformidad con los datos del IET (basados a su vez en las fuentes de AENA), en 2007 volaron desde Alemania hacia España 11.128.824 pasajeros (lo que supone una tasa de variación interanual del 4,4%). De ellos, 6,2 millones lo hicieron en compañías de bajo coste (47,4% más que en 2006) y 4,8 millones lo hicieron en compañías tradicionales (23,9% menos que en 2006). Se adjunta como anexo la tabla de entrada de pasajeros por vía aérea en 2007.

Evolución del medio de transporte de los turistas alemanes en su viaje a España entre 2003 y 2007

(Fuente FRONTUR IET)

Otros 68.499 69.522 74.090 65.696 31.853

Aeropuertos 8.218.879 8.469.722 8.916.513 9.179.318 9.248.002

Carreteras 1.015.911 997.377 937.709 901.340 767.543

2003 2004 2005 2006 2007

33



En cuanto las pernoctaciones, la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE contabilizó en 2007 45,4 millones de pernoctaciones de residentes en Alemania, lo que supone en +29% más que en 2006. La información facilitada por el IET permite afirmar que han aumentado notablemente las pernoctaciones de una noche, con una tasa de variación interanual de 52,5%, así como las de 2 a 3 noches con una tasa de variación interanual de 28,9% y las de 4 a 7 noches con un crecimiento del 4%. Sin embargo, las estancias a partir de 8 noches han decrecido notablemente, con una tasa de -11,8% en el caso de las estancias entre 8 y 15 noches y una tasa de -11,1% en el caso de las estancias de más de quince noches. Se mantiene por tanto la tendencia de años anteriores respecto al acortamiento de la estancia.

Turistas y Pernoctaciones

0

5001000

15002000

25003000

35004000

4500

1 noche De 2 a 3 noches De 4 a 7 noches De 8 a 15 noches M ás de 15 noches

2005

2006

2007

Fuente: FRONTUR. IET Por lo que respecta al tipo de alojamiento utilizado, en 2007 se mantiene la preponderancia del alojamiento hotelero frente a otros tipos de alojamiento. El alojamiento hotelero ha crecido un 3,5% respecto a 2006, mientras que por primera vez, el alojamiento no hotelero tiene un comportamiento negativo, con una tasa de variación interanual de -10,1%. El alojamiento hotelero ha ganado terreno respecto a 2006, ya que el 72,4% de los alemanes que llegaron a España en 2007 hicieron uso de este tipo de alojamiento, un 3,5% más que en 2006. Esta proporción es una de las más altas entre los turistas europeos, sólo comparable a la que presentan los turistas procedentes de mercados lejanos. El 27,6% restante, un total de 2.7 millones de turistas, recurrió al alojamiento extrahotelero. En el siguiente gráfico se puede observar la evolución del tipo de alojamiento utilizado por los turistas alemanes en España en los últimos años, elaborado con los porcentajes verticales de cada modalidad.

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Evolución alojamiento hotelero&extrahotelero entre 2000 y 2007 en %

(fuente FRONTUR-IET)

74,49 70,21 71,44 73,84 71,11 70,61 69,50 72,40

25,51 29,79 28,56 26,16 28,76 29,31 30,4 27,6

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

alojamiento hotelero alojamiento no hotelero

Por lo que se refiere a la forma de organización del viaje, se mantiene la tendencia iniciada hace años del aumento de los viajes organizados sin paquete turístico, que ha experimentado un crecimiento de 9,1%, mientras que los viajes organizados con paquete turístico han decrecido en un -10,7%. Esta tendencia es coherente con el uso de Internet en la organización del viaje, que ha experimentado un gran incremento en las tasas de variación interanual tanto para la consulta (+30,5%) como para la reserva (+45,9%) y el pago (+47,2%).

Evolución en % 2000-2007 de la forma de organización del viaje

(FRONTUR-IET)

60,24% 57,61% 59,57% 55,35% 52,46% 49,07% 44,30%

39,76% 42,39% 40,43% 44,65% 47,47% 50,85% 55,60%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

con paquete sin paquete

35



Uso de I nt e r ne t

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2005 2006 2007

Consulta

Reserva

Pago

Fuente: FRONTUR. IET Por lo que se refiere a la estancia media de los turistas alemanes, ésta ha pasado de 11 días en 2004 a 10,8 días en 2005; 10,7 días en 2006 y 10,2 días en 2007, según los datos procedentes del IET. Por último, por lo que se refiere al perfil de edad del turista alemán, en 2007 desciende el grupo de los menores de 15 años (-27,8%); el del intervalo entre 25 a 44 años (-4%); y levemente el de los mayores de 64 años (0,4%). Por el contrario, en la misma proporción en que decrecen los menores de 15 años aumentan los jóvenes entre 15 y 24 años (27,9%) y crece el número de turistas entre 45 y 64 años de edad (2,5%). Es llamativo el descenso del número de niños. La importancia de este dato radica en su condición de indicio de que España pierde atractivo como destino de turismo familiar. 2.4.3. Distribución del turismo alemán entre los destinos turísticos españoles en 2007. Según los datos de FRONTUR (IET), en 2007 se vuelve a repetir el fenómeno de relativa concentración de años anteriores, ya que las seis comunidades autónomas son el destino de más del 96% del total de turistas alemanes en España, tal y como se puede apreciar en el gráfico siguiente:

Cuota de mercado alemán en 2007 por Comunidades Autónomas (Fuente FRONTUR-IET)Resto:; 4%

Madrid (C.de):; 3%

C. Valenciana:; 5%

Andalucía:; 9%

Cataluña:; 13%

Canarias:; 27%

Balears (Illes):; 39%

36



En él se observa que el destino preferido por los alemanes en España es Baleares (39%), seguido de Canarias (27%), seguidos muy de lejos por Cataluña (13%). Ambos destinos han sufrido en 2007 un descenso en el número de llegadas, de -2,3% y -3,5%. Este decrecimiento se corresponde con un aumento en las llegadas a algunos destinos peninsulares como Andalucía, Castilla y León, Madrid y el País Vasco. Por lo tanto, se puede afirmar que el turismo alemán se mantiene estable en el número de entradas, pero decrece su interés por los destinos insulares a favor de los peninsulares. En esta tabla se relacionan los destinos principales y sus tasas de variación interanual, a partir de los datos facilitados por el IET. Turistas internacionales procedentes de Alemania, según comunidad autónoma de destino

2007 % Variación interanual Porcentaje vertical

Andalucía 968.072 7,5 9,6

Balears (Illes) 3.912.841 -2,3 38,9

Canarias 2.586.363 -3,5 25,7

Castilla y León 71.458 13,3 0,7

Cataluña 1.352.805 0,1 13,5

C. Valenciana 525.836 -4,5 5,2

Galicia 48.524 -13,9 0,5

Madrid (C. de) 331.737 23,9 3,3

País Vasco 76.005 -7,6 0,8

Resto CCAA 173.758 8,4 1,7

Total 10.047.398 -0,7 100,0Fuente: FRONTUR. IET

En este gráfico puede observarse la variación interanual de la cuota de mercado de los principales destinos, cuyo orden de preferencia para los turistas alemanes no ha cambiado respecto a años anteriores, pese a las transferencias de turistas de los destinos insulares a favor de los peninsulares a los que se hacía referencia anteriormente.

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Variación interanual de la cuota del mercado alemán por Comunidades Autónomas (Fuente FRONTUR IET)

38,9%

27,5%

13,5%9,6%

5,2%3,3% 3,7%

39,5%

26,4%

13,3%9,0%

5,5%2,6% 3,6%

Balears (Illes) Canarias Cataluña Andalucía C. Valenciana Madrid (C.de) Resto

cuota de mercado 07 cuota de mercado 06

En el siguiente gráfico se puede apreciar la evolución de llegadas de turistas alemanes a las principales comunidades autónomas desde el año 2005, en el que se observa que Cataluña, Andalucía y Madrid muestran una tendencia levemente creciente, mientras que Baleares, Canarias y Valencia decrecen.

Evolución nº turistas alemanes 2005-2007 principales Comunidades Autónomas (Fuente FRONTUR-IET)

0

500.0001.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

Balear (Illes) 3.784.950 4.011.679 3.912.841

Canarias 2.635.812 2.679.493 2.586.363

Cataluña 1.310.843 1.353.129 1.352.805

Andalucía 921.488 917.123 968.072

C. Valenciana 608.720 553.776 525.836

Madrid (C.de) 262.312 267.750 331.373

2005 2006 2007

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La evolución de las entradas de turistas en desde 2005 hasta 2007 en Baleares, Canarias y Cataluña en el periodo 2005 a 2007 se puede observar con mayor precisión en el siguiente gráfico, en el que se puede observar el comportamiento de estos destinos a lo largo del año, según la variación media interanual acumulada.

Evolución de las entradas de turistas procedentes de Alemania según comunidad de destino. Años 2005-2007 (Variación interanual media acumulada)

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d

Total año 2005 Total año 2006 Total año 2007

Balears (Illes) Canarias Cataluña

Fuente: IET En cuanto a la distribución por islas en Baleares de las llegadas de turistas alemanes, las cifras de 2007 por islas, ponen de manifiesto el descenso de llegadas en todas las islas, si bien este descenso es más acusado en Menorca, que en ninguna otra isla. De continuar la tendencia del turismo alemán en esta isla a un ritmo similar, en pocos años desaparecerá como destino del turismo alemán. El comportamiento de las entradas por islas ha sido el siguiente: Isla Número de turistas Tasa de variación interanual

2007/2006 Mallorca 3.200.000 -1,6% Menorca 75.000 -19% Ibiza-Formentera 278.000 -2,5% Fuente: IBATUR

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Destino 2007 Variación %Canarias 2.574.765 -3,12%

Gran Canaria 751.364 -3,51%Tenerife 727.857 -5,38%Fuerteventura 701.725 1,82%Lanzarote 313.680 -6,88%La Palma 80.139 -4,40%Fuente: AENA 2.5. Previsiones de la demanda turística alemana para 2008. Las previsiones de la economía alemana permiten mantener la expectativa de que 2008 sea un buen año para Alemania, como emisor de gasto turístico. Así, el Dresdner Bank cifra en un 4%, como ya se ha mencionado, el aumento del gasto turístico de los alemanes en el extranjero. En cuanto a los destinos turísticos el Dresdner Bank prevé una evolución parecida a la del año pasado. Turquía y Egipto estarían en los primeros puestos en lo que se refiere a las preferencias de los viajeros. A pesar de los suplementos por el queroseno en las compañías aéreas habrá una gran demanda de viajes de largo recorrido. Los Estados Unidos se benefician de la debilidad del dólar frente al euro, en China serán los Juegos Olímpicos los que atraigan a los turistas. En el lado de los ganadores se encontrarán seguramente también Suiza y Austria. Las nevadas inusualmente tempranas en los Alpes le ha dado un fuerte impulso al turismo de invierno frente al año anterior; en verano, el Campeonato de Fútbol de Europa estimulará a los turistas a que realicen visitas a los países vecinos. Italia y España se beneficiarán del turismo de ciudad, aunque permanecerán débiles en cuanto al turismo vacacional puro. Las perspectivas para 2008 son buenas, como consecuencia de que aumentará la renta disponible de los alemanes, debido a las reformas fiscales y el buen comportamiento de empleo. Como ya se ha mencionado, se espera que en 2008 continúe el crecimiento de la economía alemana iniciado hace tres años. Según todas las previsiones, el empleo seguirá creciendo y el desempleo bajando, aunque a un ritmo menor que en 2007. Además, la fiscalidad alemana en 2008 será ligeramente expansiva debido a las reformas en la tributación de las corporaciones. Por lo tanto, se espera que 2008 sea un buen año en términos de consumo de los alemanes, y así parece anunciarlo el incremento del volumen de las ventas en la campaña de Navidad. Según el estudio realizado por el BAT, más de 2/3 de la población (el 70,8%) quiere viajar en 2008. Como en años anteriores, uno de cada cinco alemanes (21,7%) no quiere o no

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puede viajar. Hay además un pequeño porcentaje de indecisos (7,8% que aún no saben si podrán o no hacer un viaje este año. Respecto al destino de los viajes, y según el informe del BAT, casi un cuarto de los alemanes que viajarán en 2008 lo hará dentro de Alemania. Pese a la variedad y la competencia de los destinos extranjeros, Alemania continuará siendo el destino preferido de los alemanes, con especial relevancia de los viajes de ciudad a Berlín, Munich y Hamburgo. Este mismo estudio señala que Las perspectivas para 2008 en los viajes internacionales de los alemanes muestran una carrera codo con codo entre España e Italia. Se mantiene en 2008 la tendencia decreciente iniciada en 2007 de viajar a los países del Este. En cuanto a los destinos lejanos en Asia, sigue la tendencia de crecimiento y se trata de destinos de moda entre los alemanes en este momento.

En este gráfico se muestran se muestran los resultados obtenidos a la pregunta de dónde

planean los alemanes realizar sus vacaciones en 2008.

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En él se aprecia que el destino favorito de los alemanes sigue siendo Alemania, pero que entre los destinos internacionales España mantiene el primer lugar, pese a su descenso del 0,2% en intención de viaje, e Italia se mantiene en un segundo lugar, pese al aumento de su cuota de intención de viaje en un 1,2%. En cuanto a los viajes organizados, durante el mes de enero de 2008, la renta de las agencias de viajes alemanas ha aumentado un 9,3% respecto a Enero de 2007. Según una encuesta realizada por la organización TATS a 2.600 distribuidoras, las ventas de vacaciones crecieron en este mercado un 5,5%. Con relación a la comercialización de billetes aéreos el incremento fue del 15,9% y la renta por gastos de gestión alcanzó el 6,1% en Enero de 2008. De acuerdo con este sondeo, el crecimiento tanto de la venta de vacaciones como del producto aéreo ha sido el más alto en los últimos meses. Las cifras auguran un buen año turístico. Durante el periodo comprendido entre Noviembre de 2007 a Octubre de 2008, las reservas por anticipado contratadas en el mes de Enero mostraron una subida del 2,7% en los ingresos y un 8,2% en el número de pasajeros. En el acumulado del primer trimestre del ejercicio turístico, las reservas por adelantado están un 7,8% por encima del año anterior en términos de rentabilidad, y un 4,4% en número de pasajeros. 2. 6. Incidencia del cambio climático en el comportamiento turístico El análisis del Dresdner Bank sobre las perspectivas turísticas afirma que se puede esperar un crecimiento del turismo a corto plazo. Sin embargo, también es previsible que incidan en el comportamiento turístico tanto el cambio climático como el aumento de las medidas para la protección del medio ambiente, si bien es difícil todavía saber cómo será esta incidencia. Por un lado, la industria turística es una fuente de emisiones de CO2 y, por el otro, es un sector económico afectado por el cambio climático. Los sectores sociales más radicales en este asunto llegan incluso a proclamar la renuncia a los viajes. El turista comprometido con la lucha contra el cambio climático debería renunciar, por ejemplo, a los múltiples viajes cortos, a los que se estimula al viajero mediante ofertas de vuelos baratos, a favor de un viaje de vacaciones principal más largo. Se recomienda también pasar las vacaciones cerca del lugar de residencia, y en vez del turismo de negocios se deberían tener en cuenta las técnicas modernas como videoconferencias como alternativa al viaje. Para estimular este comportamiento responsable, se deberían formular estímulos económicos para viajar protegiendo el medioambiente.

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Como consecuencia de las medidas de protección del medio ambiente, habrá que contar con precios más altos y en un futuro la movilidad se encarecerá. Por un lado el transporte en sí será más caro, por ejemplo por la introducción de un impuesto sobre el dióxido de carbono, por un impuesto más alto sobre el petróleo o por la integración de determinados sectores del turismo en el comercio de emisiones. Por otro lado se encarece el propio medio de transporte debido a inversiones que bajan el consumo. Pero esto, según las estimaciones del Dresdner Bank, no producirá una disminución importante en el volumen de viajes, sobre todo porque la reducción pretendida de las emisiones de dióxido de carbono conlleva un ahorro evidente en el coste del combustible. El Dresdner Bank estima que la importancia de de las consecuencias del cambio climático para el sector turístico radican en que incidirán en la elección de los destinos vacacionales y de los hábitos de viaje. Los periodos de calor permanente, el crecimiento de algas y las plagas de medusas pueden influir sobre el turismo veraniego en el sur. Así, podría haber un retroceso de los viajes de los europeos del norte a los destinos de sol y playa del Mediterráneo y el Caribe, y aumentarían los desplazamientos a zonas del norte de clima suave y cercanas al lugar de residencia. Por otro lado estas regiones serán más atractivas en primavera y otoño, lo cual debería llevar a considerar un cambio de la época de vacaciones y crear un turismo independiente de las estaciones. El turismo de ciudad y de cultura ganará en atractivo mediante el alargamiento de la temporada. El turismo de invierno también se ve afectado, ya que el número de las zonas en las que siempre ha habido nieve de forma segura se reducen. En estas regiones se debe reducir la dependencia del deporte de invierno para centrarse asimismo en la creación de un turismo a lo largo de todo el año, con productos de senderismo, wellness y cultura. El comportamiento en cuanto a las reservas cambiará: según la situación de la nieve, cada vez se reservará más a corto plazo. Aumentará la tendencia a las excursiones diarias de esquí y de vacaciones cortas. 3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LOS DESTINOS COMPETIDORES Por lo que se refiere a los países del Mediterráneo, y según la información proporcionada por la empresa GfK, las reservas de viajes organizados Turquía y Grecia muestran un comportamiento similar al del año pasado y Egipto muestra un importante incremento como destino de invierno de los turistas alemanes. 3.2. Demanda de viajes organizados hacia Europa. Otros segmentos Según los datos de GfK, las reservas de viajes organizados, a 31 de Enero de 2008 en comparación con la misma fecha del año anterior, a destinos accesibles por carretera desde Alemania se ha mantenido estable. 3.3. Demanda de viajes organizados a destinos de larga distancia. En cuanto a las previsiones para 2008, los datos de la empresa GfK sobre el estado de las reservas de viajes organizados, a 31 de Enero de 2008 en comparación con la misma

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fecha del año anterior, muestra que los viajes de larga distancia a África, América y Asia se mantienen muy estables. 4. ALEMANIA COMO DESTINO TURÍSTICO.

1. 1. Alemania como destino turístico internacional en 2007 y previsiones para 2008

Los ingresos turísticos en Alemania aumentaron en el 2007 un +1%, alcanzando así los 26,5 mil millones de euros. El Bundesbank cifró el efecto general del Mundial de Fútbol celebrado en Alemania sobre los ingresos turísticos del año 2006 en 1,5 mil millones de euros. Si se calcula este salto de nivel desde las cifras del año del Mundial, resulta un crecimiento de los ingresos en el año 2007 del 7%. Esto muestra la evolución positiva inalterada del turismo nacional, que podría haber recibido otro impulso a través del Mundial organizado exitosamente. En cuanto al gasto turístico de los extranjeros en Alemania, los datos del Bundesbank permiten afirmar que: 1. Los ingresos por turismo en Alemania aumentan sin interrupción desde 1999. En ese año fueron de 17.148 millones de euros, y en 2006 fueron de 26.091 millones de euros. Hasta Octubre de 2007 los ingresos por turismo habían ascendido ya a 19.700 millones de euros. Este gasto proviene mayoritariamente de Europa, seguido a mucha distancia de América y Asia. 2. Dentro de Europa, Holanda es el país que más contribuye a los ingresos turísticos en Alemania, con 3.120 millones de euros en 2006, seguido de Francia con 2.417 millones de euros y Austria con 2.179 millones de euros. Fuera de Europa, los turistas residentes en Estados Unidos gastaron en 2006 un total de 2.562 millones de euros en Alemania. Respecto a las previsiones para 2008, los ingresos que se obtendrán de las visitas de los turistas extranjeros serán mayores este año de lo que lo fueron en 2007, según el pronóstico del Dredner Bank, sólo disminuirá levemente: el crecimiento económico para el año será del 3,2% frente al año 2007, que fue de un 3,5%. La demanda del turismo de negocios y de los viajes privados se mantiene en una estable senda de crecimiento, y en este aspecto, la Organización Mundial del Turismo espera un aumento del 5% de las llegadas internacionales de turistas. El auge de las compañías de bajo coste, del cual Alemania se beneficia en especial medida, sigue imparable su curso. En total, los ingresos que se obtendrán aumentarán un 4% alcanzando la cifra de 27,5 mil millones de euros. Sobre todo se esperan aumentos de los países vecinos europeos, ya que la ampliación de la UE sitúa a Alemania como un destino potencial muy importante para estos países.

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El ingreso de los países de la UE del este al Acuerdo de Schengen en diciembre del año pasado y la consecuente libertad de viajar podría llevar a un aumento de viajes a Alemania en el año 2008. Frente a esto, es probable que los turistas de Estados Unidos se retraigan debido a la debilidad de su moneda. El aumento en los ingresos efectivos seguramente se acelerará. Al mismo tiempo los empleados deberán pagar menos contribuciones a la Seguridad Social, lo cual aumenta la renta disponible. Simplemente la reducción de la contribución al seguro de desempleo, descargará a los empleados y empresarios en este año en más de 7 mil millones de euros. De esta forma, el presupuesto privado crecerá en el 2008 un 3%. Seguramente, además, se reducirá la cuota de ahorro, por lo que en total el consumo real privado podría aumentar un 2%. Este sería el crecimiento más fuerte desde el año 2000. Más de la mitad del crecimiento económico pronosticado para este año correspondería al consumo. Siempre que las zonas turísticas más importantes no se vean afectadas por catástrofes naturales o ataques terroristas, este es un buen escenario para la evolución de los gastos de viaje de los alemanes en el extranjero. Este optimismo se ve apoyado además por el desarrollo positivo de las reservas en los operadores para el presente año turístico.

4. 2. Alemania como destino turístico para los alemanes. Según el estudio BAT, Alemania sigue siendo el destino preferido para los alemanes. Un tercio de los alemanes (32,5% en 2005; 34% en 2006 y 34% en 2007) pasó sus vacaciones en Alemania el año anterior a la realización del estudio. El turismo interior recuperó cuota de mercado que había tenido antes de 2000. Por ejemplo, en 1999 había sido un 35%. El cambio social y demográfico en Alemania refuerza este desarrollo. Los que viajan solos y los mayores de 65 años están sobrerepresentados en los viajes interiores, ya que crece el volumen de estos colectivos. Los que viven solos están más interesados que otros grupos en viajes interiores (37,4%) y de los mayores un 38,4% prefieren pasar sus vacaciones en Alemania. También un 35% de los autónomos y los profesionales liberales aprecian los viajes interiores. En vez del calor y la distancia se busca cada vez más la cercanía. La campaña a favor del mercado interior de la DZT8, con el lema “kurz-nah-weg9” ha dado resultado. Muchas regiones de vacaciones alemanas ya no tienen que temer la competencia de los destinos de sol. Con el desarrollo de la oferta de wellness en muchos destinos alemanes, éstos se han convertido en atractivos durante todo el año para los alemanes. La temporada de viajes de 2007 ha sido para las regiones interiores de Alemania un año con zonas de luz y de sombra, debido al buen tiempo experimentado en el país. Por un lado los viajes interiores fueron muy demandados, pero por otro lado se puso en evidencia un mercado dividido: las regiones de vacaciones del Mar del Norte y el Mar Báltico

8 DZT: Deutsche Zentrale für Tourismus. 9 Kurz-nah-weg: anima a los viajes cortos dentro de Alemania por proximidad al destino

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reforzaron su liderazgo como destinos de interior, pero perdieron cuota de mercado destinos del sur como la Selva Negra o el Bodensee. Los destinos de vacaciones del Sur en Baden-Württemberg han perdido una cuarta parte de su mercado y han caído del 9,2 % en 2006 al 6,6% en 2007. También Baviera ha perdido cuota pasando del 22,8% en 2006 al 20,3% en 2007. El turismo de montaña y del los Alpes perdió atractivo y tiene dificultades para mantener el paso frente a la oferta de turismo activo en el norte (deporte, fitness, senderismo, wellnes, etc). En las regiones de Baja Sajonia, costa del Mar del Norte e islas han experimentado ligeros crecimientos de +2,1% en 2006 y del +3,6% en 2007, al igual que los complejos vacacionales del Mar Báltico, que crecieron el +9,8% en 2006 y el +10,1 en 2007. En el mercado interior alemán ya no se produce, como tradicionalmente, la competencia norte-sur solamente. Las regiones del mar Báltico también compiten entre ellas. Schleswig-Holstein, por ejemplo, sufre cada vez más las consecuencias de la oferta turística de Mecklenburg- Prepomerania. En 2006 tuvo una cuota de mercado interior de 12,1% mientras que en 2007 descendió a 10,4%. El Báltico y el Mar del Norte serán los destinos más demandados por los alemanes en los próximos años. La mejora de la calidad de la oferta de los destinos en la Baja Sajonia ha hecho aumentar su demanda y esto se ha traducido en el aumento de su cuota de mercado, que ha pasado de 4,1% en 2006 al 5,7% en 2007. En este gráfico se muestra la evolución de las cuotas de mercado de los destinos de interior alemanes en los años 2006 y 2007. En él se aprecia un crecimiento del 1,6% de la demanda de Niedersachsen y del 1,5% de la demanda de la costa y las islas del Mar del Norte en la zona de Niedersachsen, así como un crecimiento del 0,3% de la demanda de la zona de Mackemburg y la Prepomerania. El resto de los destinos alemanes muestra un comportamiento negativo.

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Según el informe del BAT, el sector turístico ha reaccionado a los cambios experimentados en la demanda. La calidad no se entiende ya sólo como una cuestión económica, sino que se demanda una mejora cualitativa perceptible por el turista: calidad de servicio, en la infraestructura y en el medio ambiente. Esto incluye tanto la comodidad del alojamiento como la limpieza de las playas o la belleza del paisaje. El agente comercializador de un destino tiene que ofrecer más que transporte, alojamiento y servicio. A partir de un análisis de las regiones más demandadas, los diez elementos cualitativos principales han sido:

1. Carácter acogedor del destino y sus habitantes. 2. Comodidad. 3. Belleza del paisaje. 4. Clima saludable. 5. Seguridad. 6. Limpieza 7. Buena cocina. 8. Posibilidad establecer contactos. 9. Comprensión lingüística. 10. Buena relación calidad-precio.

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Estos criterios tienen un gran significado para la experiencia vacacional: asuntos como la calidad del medio ambiente no están situados entre los diez principales criterios de calidad de un destino. En cuanto al perfil cualitativo de las regiones de vacaciones alemanes, en la valoración de los destinos interiores alemanes se encuentran en primer lugar la comodidad (89,7%); el carácter acogedor (88,9%); la limpieza (87,8%) y la seguridad (84,3%). Estos factores se sitúan por delante de ofertas materiales como los parques de aventuras, la oferta de turismo activo o las instalaciones culturales. Esta ha sido la respuesta de los encuestados alemanes. En estas respuestas se reflejan elementos de calidad reales, no valores ideales o deseos.

a) Los viajeros al Mar Báltico prefieren sobre todo la atmósfera especial y la comodidad (importante para el 95,6%), seguido de la belleza del paisaje (93,7%); la limpieza (92,3%); clima saludable (90,1%) y excursiones atractivas y parques de aventura (75,6%). Ninguna otra región de vacaciones alemana consigue una estimación tan alta.

b) Los viajeros al Mar del Norte valoran sobre todo la alta calidad del medio ambiente

(88,9%); la buena cocina (82,6%); el turismo activo (77,7%) y las posibilidades independientes del tiempo, como la oferta de baño climatizado o las compras (75,4%).

c) Los viajeros a Baviera, valoran por encima de todo el carácter acogedor de sus

habitantes (93%); la buena relación calidad-precio (87,3%); las posibilidades de relacionarse con los habitantes y con otros viajeros (89,9%) y la accesibilidad de los lugares de vacaciones bávaros (83,8%).

d) Los viajeros a Baden-Württemberg se sienten especialmente seguros (91,9%) y

alaban los monumentos históricos (79,8%). 5. PRINCIPALES CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA EMPRESARIAL TURÍSTICA ALEMANA 5.1. Turoperadores tradicionales. El sector empresarial turístico está satisfecho con los resultados obtenidos en 2007. Los operadores alcanzaron, según datos de la Asociación Alemana de Agencias de Viajes y de Turoperadores (Deutscher Reiseverband - DRV) un crecimiento del volumen de ventas de un +3%, alcanzando los 20 mil millones de euros. Con ello, después de seis años, se llegó al nivel récord de 2001. El crecimiento sobre todo se dio en los viajes de largo recorrido, en los cruceros, en el turismo de ciudad y en las ofertas de wellness. Mientras que el clásico viaje organizado se quedó estancado debido en parte al retroceso en las vacaciones en familia, el segmento del paquete modular se mostró especialmente potente.

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Una vez más, las agencias de viaje se quedaron por detrás de la evolución de los operadores. Sin embargo, con un aumento en su volumen de ventas del 1,5% acabaron este año mejor que lo hicieron en 2006. Sobre todo la clientela empresarial tuvo un desarrollo positivo gracias a la buena situación económica de las empresas alemanas, pese a lo que el volumen de ventas permaneció sólo en el nivel del año anterior. En total, la venta queda muy por detrás de las cifras del volumen de ventas del año récord que fue el 2000. La empresa mediana de viajes pierde una gran parte de las ventas a favor de Internet y de los vuelos de coste bajo. Sólo a través del renacimiento de los destinos clásicos del todo incluido, sobre todo en Turquía y Egipto, pudieron mantener el paso en el año pasado con el aumento de los gastos de viaje. Además, los segmentos del crucero y de los viajes de largo recorrido –de gran volumen de ventas y con alta tasa de crecimiento- se suelen reservar en las agencias de viajes. No obstante, se hace cada vez más difícil establecer una relación entre los gastos turísticos de los alemanes según el Banco Federal Alemán (Deutsche Bundesbank) y los volúmenes de ventas de los operadores, ya que los gastos que se pueden identificar claramente como gastos de viaje han descendido a un 58% del total del gasto realizado el viajes vacacionales, considerando como tales los que constan de al menos cuatro pernoctaciones. En cambio, aumenta el gasto en viajes para ir de compras y en las visitas a familiares.

Los motivos de estas tasas de crecimiento tan modestas son la creciente venta directa de los turoperadores y la venta estructurada (franquicias, cadenas, etc.), así como el creciente negocio por Internet de hoteles y compañías aéreas. La facturación se encuentra todavía un 15% por debajo del record de 2000. La proporción de viajes organizados con una duración superior a 5 días y contratados a través de agencias de viajes ha caído del 45% al 35%. También la comisión “0” de las líneas aéreas, la disminución del beneficio del ferrocarril, así como las acciones de diversas compañías a través de los mostradores de cadenas de alimentación han perjudicado a las agencias de viajes.

El número de agencias de viajes es cada vez menor, una tendencia que se mantiene desde hace ya varios años, agudizado por el avanzado proceso de concentración y las difíciles condiciones de competencia. El 60% de la facturación en la empresa turística se devenga a través de cadenas de agencias de viajes y agencias franquiciadas. El número de agencias de viaje independientes es ya muy escaso.

A pesar del limitado crecimiento de la economía alemana de los últimos años, el incremento del precio del petróleo y la reticencia general al consumo en Alemania, los profesionales del sector minorista consideran que lo peor ha pasado. Prueba de ello son las cifras que se desprenden del estudio que ha realizado la revista especializada FVW International por vigésimo quinto año consecutivo en 22 organizaciones minoristas alemanas, que en 2005 experimentaron un incremento de su facturación del +4,5% (+3% en el caso de las cadenas y franquicias, y +6,8% las cooperaciones). Estas 22 organizaciones han consolidado su presencia en el mercado turístico. Ese mismo año

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cadenas, franquicias y cooperaciones fueron responsables del 91,4% de la facturación total, un 3,1% más que el año anterior. Los principales operadores alemanes son: TUI, Thomas Cook, REWE Touristik, Alltours y FTI Touristik. En cuanto a las líneas aéreas, las principales son: Lufthansa y Air Berlin. TUI Alemania AG (TUI D) es, desde hace años, el líder indiscutido del negocio de los operadores en Alemania. Con un volumen de ventas de 4.467 millones de euros con 12 millones de participantes alcanzó en el año 2006 una participación en el mercado del 28%. Significativa para el desarrollo posterior es la fusión con First Choice Holidays, la nueva empresa se llamará TUI Travel plc., que también concierne en gran medida a la empresa operativa para el mercado emisor Alemania (TUI D). España sigue siendo el destino más importante para la TUI D, aunque esta importancia se va reduciendo. Thomas Cook AG, s el segundo operador más grande de Alemania, con 6,3 participantes y un volumen de ventas de 3.055 millones de euros en el año 2006. Sin embargo, su cuota de mercado del 19% está claramente por detrás de TUI (28%). España es para este operador de last-minute y de viajes organizados uno de los destinos más importantes. Mediante la fusión con My Travel, aumentará el poder adquisitivo en los destinos, lo cual también concierne en gran medida a España. Rewe Touristik registró en el año 2006 cerca de 6 millones de viajeros, con lo que generó 2,9 mil mill. de euros, de forma que se aseguró en tercer puesto en el negocio de operadores en Alemania con una cuota de mercado del 18%. Alltours flugreisen GmbH generó en 2006 con una cifra de viajeros de 1,5 millones, un volumen de ventas de 1.137 mill. de euros. Con ello se encuentra en el puesto nº 4 en cuanto a los operadores de viaje alemanes. Alltours opera en todos los aeropuertos federales alemanes. El destino turístico más importante es España. El fundador y socio único Willi Verhuven considera para el futuro también como potencial los viajes de largo recorrido. También Alltours sigue la tendencia y ofrecerá en el futuro además de los viajes organizados asimismo paquetes turísticos por módulos. FTI Turistik ocupa el quinto puesto en el ranking alemán de operadores. El volumen de ventas de 629,9 mill. de euros alcanzado con una cifra de participantes de 1,2 mill. supone en el 2006 una cuota de mercado del 4%. Con la ampliación del programa de viajes por paquetes modulares del 40% al 50% se sigue con la estrategia comenzada hace tiempo de la planificación individual del viaje. A partir de 2008 un 81% de los hoteles podrán ser reservados también como prestación individual. 5.2. Distribución on line

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Según los datos proporcionados por la Verband Internet Reisebetrieb10 la facturación de viajes a través de Internet ha aumentado constantemente desde 2004 en toda Europa. Así, en 2004 el volumen de facturación fue de 19,5 millardos, en 2007 (las cifras aún son provisionales) se espera que el volumen de facturación haya ascendido a 50 millardos, y para 2008 se prevé un volumen de facturación de 61 millardos. Respecto al comportamiento del mercado alemán, la evolución del volumen de facturación de viajes online ha seguido la misma tendencia, y ha pasado de 4,5 millardos en 2004 a un volumen que en 2007 (en cifras provisionales) se espera que haya alcanzado los 10,6 millardos, y la previsión para 2008 es que alcance los 12,9 miilardos. Los resultados del estudio Reisenanalyse 2008 muestran el crecimiento en el uso de Internet en general y también para la organización de viajes también en 2007, como viene ocurriendo año tras año. Así, el porcentaje de población alemana con acceso a Internet ha pasado en los últimos tres años (medido en el mes de Enero de cada uno de ellos) de un 47% en 2004 a un 55% en 2006 y en 2008 ha alcanzado el 62%. De cuarenta millones de usuarios de Internet en el mercado alemán, 29,2 millones han utilizado Internet en el año 2007 para buscar información de viajes, y 15,2 millones lo han hecho además para comprar online. Por sectores, en el año 2006 (últimos datos disponibles en el momento de redactar este informe), las cuotas en Alemania fueron las siguientes:

Vuelos67%

Hoteles 28%

Alqu. Coches3%

Trenes2%

VuelosHoteles Alqu. CochesTrenes

10 Asociación de ventas de viajes por Internet

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El acceso a Internet ha aumentado en Alemania un 84% en el periodo comprendido entre el año 2000, con un 31% de usuarios sobre el total de población mayor de 14 años, hasta 2006 (últimos datos de los que se dispone), en que el porcentaje de usuarios fue del 56% del total de pobación mayor de 14 años. Respecto a su uso como fuente de información o reservas, en el año 2006, el 39% de la población utilizó Inernet como fuente de información y el 19% lo utilizó como medio de reserva de viajes. El auemento del número de usuarios de Internet junto a una extrema sensibilidad al precio del turista alemán y la tendencia a la espontaneidad en la decisión de viajar, ha deparado a la venta de servicios turísticos online, tasas de crecimiento vertiginosas y ha convertido Internet en la principal fuente de información turística y un importante canal de distribución. Iniciativas empresariales que comenzaron como meros portales destinados a la venta de prestaciones y servicios turísticos de terceros han mutado en auténticos mayoristas que, bajo el concepto de "dynamic packaging", han recreado el viaje organizado basándose en la combinación de elementos sueltos con fijación diaria de precios. A esta evolución han contribuido de una forma notable las compañías de vuelos de bajo coste que, a su vez, ofrecen de una forma progresiva en sus páginas web la posibilidad de reservar hotel, coche de alquiler u otras prestaciones en destino. También en el segmento de los viajes de negocios la popularización de Internet ha dejado ya una profunda huella. Según un estudio reciente de “American Express” (Business Travel Survey), en Alemania prácticamente un 50% de los viajeros de negocios recurre a la oferta de servicios de distintos proveedores a través de este medio, superando así con creces la media estimada mundial (37%).

Si bien resulta difícil cifrar el volumen de negocio en el sector turístico alemán generado a través de Internet, la propia DRV, Asociación alemana de operadores turísticos y agencias de viajes, lo estima en cifras de un dígito porcentual del total del mercado, si bien con tasas de crecimiento interanuales superiores al 50%. La utilización de Internet para la obtención de información o la reserva de viajes crece exponencialmente año tras año. En el lado de la oferta turística han aparecido los portales de viajes, algunos como empresas independientes de los turoperadores tradicionales, o como nuevos departamentos o divisiones dentro de los propios turoperadores, o bien como portales participados por los mismos.

En el cuadro adjunto se puede apreciar el alcance de las grandes agencias de viaje virtuales, por número de visitantes.

EXPEDIA 14,1 millones OPODO 10,3 millones L´TUR 7,6 millones TUI 6,5 millones LASTMINUTE.COM 5,8 millones

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El mayor portal de viajes alemán es EXPEDIA.COM S.L, que es también el mayor portal de viajes on-line en Europa por volumen de facturación, con un 16% de cuota de mercado. Esta empresa tiene su sede en Munich y es una filiar de la empresa americana Expedia, Inc. Se trata de un organizador independiente de viajes en Internet. Solamente en Septiembre del 2007 1,7 Millones de usuarios visitaron la página alemana de Expedia, lo que supuso un volumen de ventas de alrededor de 12 Millones de Euros.

5.3. Compañías Aéreas Las compañías aéreas más importantes del mercado alemán son Lutthansa y Air Berlín. Los perfiles d estas empresas son los siguientes: Deutsche Lufthansa AG transportó en 2006 a más de 53 millones de pasajeros, alcanzando un volumen de negocio de casi 20.000 millones de euros y aumentando así una vez más sus resultados operativos respecto al año anterior. Desde 2001 ha caído la cotización y el volumen de negocio de la sociedad, y desde entonces las acciones han tenido un desarrollo por debajo de la media. Lufthansa ha abandonado su participación en Thomas Cook y la aerolínea Condor. El “bloque Air-Berlin”, que se ha convertido en un potente adversario, tiene motivos para temer la futura fusión entre Germanwings, Eurowings y TUIfly. Air Berlin es la segunda aerolínea más grande de Alemania. Con 19,7 millones de pasajeros, en 2006 alcanzó un volumen de negocio de 1.600 millones de euros. En el mercado español ocupa el quinto puesto como proveedor de servicios aéreos. Además de en Nuremberg, Air Berlin tiene un hub en Palma de Mallorca. En primavera de 2003, casi el 50% de los alemanes que viajaron a Mallorca lo hicieron con Air Berlin. En 2006, casi un cuarto de los pasajeros de Air Berlin volaron a Mallorca, a menudo como conexión con la península. En los últimos años, Air Berlin ha crecido espectacularmente gracias a la compra de empresas y de participaciones (dba, LTU, Niki, Belair, y próximamente Condor), crecimiento que ha financiado en parte con su salida a bolsa en 2006.

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A N E X O S

Gastos consumo privado según uso Alemania

se distribuyen, e. o.:

Año

Gastos de consumo privado en total

mil mill. EUR

Alimentación,bebidas y

tabaco mil mill. EUR

Vivienda, agua,

electricidad, gas y otros

carburantes mil mill. EUR

Tráfico y trasnmisión de

información mil mill. EUR

gastos

consumo privado

por habitante

EUR

1 1970 hasta 1990 antiguo territorio federal. 2 Gastos de consumo privado y de las organizaciones privadas sin objetivo de adquirir. 2007 1 304,36 188,30 319,53 213,66 16 700

2006 1 291,12 186,12 315,04 217,04 16 500

2005 1 259,99 185,52 305,04 208,20 16 100

2004 1 239,35 182,61 295,24 208,62 15 800

2003 1 214,70 180,52 289,18 201,69 15 600

2002 1 198,08 181,50 281,56 198,73 15 300

2001 1 194,03 179,04 279,25 195,94 15 300

2000 1 149,69 172,38 266,46 186,35 14 800

1999 1 113,84 168,62 257,27 181,78 14 300

1998 1 081,86 165,88 251,55 174,19 13 900

1997 1 062,50 163,87 248,03 169,17 13 600

54



55



Mercado laboral

• En miles de personas

Población y personas en activo Alemania1 1 000

Personas en activo Año Población

(Habitantes)2 Población

activa Desempleados3en

total Asalariados Autónomos4

Fuente: resultados del cálculo de la población activa en la delimitación de Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR). 1 Hasta 1990 antiguo territorio federal. 2 1970 y 1987 son resultados del censo nacional. 3 Comprobación estadística anterior a 2007 no es posible en estos momentos. 4 Incluidos los familiares que ayudan. 2007 82 260 43 268 - 39 659 35 213 4 446

2006 82 366 43 256 - 39 006 34 614 4 392

2005 82 464 43 322 - 38 749 34 393 4 356

2004 82 501 42 954 - 38 794 34 572 4 222

2003 82 520 42 551 - 38 633 34 560 4 073

2002 82 482 42 517 - 38 994 34 991 4 003

2001 82 340 42 402 - 39 209 35 226 3 983

2000 82 188 42 175 - 39 038 35 123 3 915

1999 82 087 41 742 - 38 339 34 482 3 857

1998 82 029 41 566 - 37 834 33 969 3 865

1997 82 052 41 198 - 37 390 33 574 3 816

1996 81 896 40 939 - 37 434 33 692 3 742

1995 81 661 40 774 - 37 546 33 797 3 749

1994 81 422 40 811 - 37 488 33 763 3 725

1993 81 179 40 598 - 37 541 33 916 3 625

1992 80 594 40 600 - 38 066 34 489 3 577

1991 79 984 40 823 - 38 664 35 144 3 520

1990 63 254 31 829 - 30 406 27 301 3 105

1989 62 063 31 170 - 29 575 26 494 3 081

1988 61 450 30 795 - 29 035 25 979 3 056

56



Población y personas en activo Alemania1 1 000





1987 61 077 30 391 - 28 632 25 571 3 061

1986 61 066 30 044 - 28 237 25 153 3 084

1985 61 024 29 683 - 27 707 24 646 3 061

1984 61 175 29 251 - 27 321 24 262 3 059

1983 61 423 28 934 - 27 084 24 027 3 057

1982 61 638 28 634 - 27 332 24 241 3 091

1981 61 682 28 329 - 27 531 24 407 3 124

1980 61 566 27 978 - 27 495 24 341 3 154

1979 61 359 27 533 - 27 049 23 881 3 168

1978 61 327 27 109 - 26 543 23 302 3 241

1977 61 400 26 884 - 26 284 22 988 3 296

1976 61 531 26 861 - 26 227 22 802 3 425

1975 61 829 26 947 - 26 334 22 738 3 596

1974 62 054 27 358 - 27 012 23 271 3 741

1973 61 976 27 479 - 27 271 23 393 3 878

1972 61 672 27 131 - 26 954 22 986 3 968

1971 61 302 26 943 - 26 811 22 718 4 093

1970 60 651 26 798 - 26 695 22 354 4 341Actualizado el 18 de febrero de 2008

57



Mercado laboral

• Cuota en % de la población

Población y actividad remunerada Alemania1 en % de la población





Fuente: resultados del cálculo de la población activa en la delimitación de Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR). 1 Hasta 1990 antiguo territorio federal. 2 1970 y 1987 son resultados del censo nacional. 3 Comprobación estadística anterior a 2007 no es posible en estos momentos. 4 Incluidos los familiares que ayudan. 2007 100 52,6 - 48,2 42,8 5,4

2006 100 52,5 - 47,4 42,0 5,3

2005 100 52,5 - 47,0 41,7 5,3

2004 100 52,1 - 47,0 41,9 5,1

2003 100 51,6 - 46,8 41,9 4,9

2002 100 51,5 - 47,3 42,4 4,9

2001 100 51,5 - 47,6 42,8 4,8

2000 100 51,3 - 47,5 42,7 4,8

1999 100 50,9 - 46,7 42,0 4,7

1998 100 50,7 - 46,1 41,4 4,7

1997 100 50,2 - 45,6 40,9 4,7

1996 100 50,0 - 45,7 41,1 4,6

1995 100 49,9 - 46,0 41,4 4,6

1994 100 50,1 - 46,0 41,5 4,6

1993 100 50,0 - 46,2 41,8 4,5

1992 100 50,4 - 47,2 42,8 4,4

1991 100 51,0 - 48,3 43,9 4,4

1990 100 50,3 - 48,1 43,2 4,9

1989 100 50,2 - 47,7 42,7 5,0

58



Población y actividad remunerada Alemania1 en % de la población





1988 100 50,1 - 47,2 42,3 5,0

1987 100 49,8 - 46,9 41,9 5,0

1986 100 49,2 - 46,2 41,2 5,1

1985 100 48,6 - 45,4 40,4 5,0

1984 100 47,8 - 44,7 39,7 5,0

1983 100 47,1 - 44,1 39,1 5,0

1982 100 46,5 - 44,3 39,3 5,0

1981 100 45,9 - 44,6 39,6 5,1

1980 100 45,4 - 44,7 39,5 5,1

1979 100 44,9 - 44,1 38,9 5,2

1978 100 44,2 - 43,3 38,0 5,3

1977 100 43,8 - 42,8 37,4 5,4

1976 100 43,7 - 42,6 37,1 5,6

1975 100 43,6 - 42,6 36,8 5,8

1974 100 44,1 - 43,5 37,5 6,0

1973 100 44,3 - 44,0 37,7 6,3

1972 100 44,0 - 43,7 37,3 6,4

1971 100 44,0 - 43,7 37,1 6,7

1970 100 44,2 - 44,0 36,9 7,2Actualizado el 18 de febrero de 2008

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Producto interior

Habitantes y participación de la población activa Media en 1 000

Año, trimestre Habitantes Población

activa Desempleados1 Personas en activo Asalariados Autónomos

IV 82 246 43 659 3 442 40 217 35 769 4 448

III 82 252 43 281 3 524 39 757 35 296 4 461

II 82 261 43 095 3 557 39 538 35 076 4 4622007

I 82 288 43 034 3 910 39 124 34 716 4 408

IV 82 340 . . 39 594 35 186 4 408

III 82 353 . . 39 151 34 739 4 412

II 82 370 . . 38 875 34 472 4 4032006

I 82 400 . . 38 404 34 050 4 354

IV 82 463 . . 39 211 34 853 4 358

III 82 465 . . 38 784 34 412 4 372

II 82 456 . . 38 604 34 229 4 3752005

I 82 474 . . 38 396 34 078 4 318

IV 82 508 . . 39 215 34 936 4 279

III 82 499 . . 38 895 34 642 4 253

II 82 489 . . 38 712 34 493 4 2192004

I 82 508 . . 38 365 34 227 4 138

IV 82 540 . . 38 966 34 857 4 109

III 82 523 . . 38 667 34 577 4 090

II 82 504 . . 38 533 34 462 4 0712003

I 82 513 . . 38 359 34 347 4 012

60



Producto interior

Habitantes y participación de la población activa Variación respecto al trimestre correspondiente del año anterior en %

Año, trimestre Habitantes Población

activa Desempleados1 Personas en activo Asalariados Autónomos

IV -0,1 . . 1,6 1,7 0,9

III -0,1 . . 1,5 1,6 1,1

II -0,1 . . 1,7 1,8 1,32007

I -0,1 . . 1,9 2,0 1,2

IV -0,1 . . 1,0 1,0 1,1

III -0,1 . . 0,9 1,0 0,9

II -0,1 . . 0,7 0,7 0,62006

I -0,1 . . 0,0 -0,1 0,8

IV -0,1 . . -0,0 -0,2 1,8

III -0,1 . . -0,3 -0,7 2,8

II -0,0 . . -0,3 -0,8 3,72005

I -0,0 . . 0,1 -0,4 4,3

IV -0,0 . . 0,6 0,2 4,1

III -0,0 . . 0,6 0,2 4,0

II -0,0 . . 0,5 0,1 3,62004

I -0,0 . . 0,0 -0,3 3,1

IV -0,0 . . -0,5 -0,8 2,5

III 0,0 . . -0,8 -1,1 1,9

II 0,1 . . -1,2 -1,5 1,42003

I 0,1 . . -1,3 -1,5 1,2Actualizado el 31 de enero de 2008

LA DEMANDA ALEMANA DE VIAJES EN 2007 Y PREVISIONES … · la economía alemana menor del esperado,...

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