LA EMPRESA ESPAÑOLA ANTE EL BREXIT · CONSECUENCIAS SOBRE EL CLIMA DE NEGOCIOS EMPRESAS GALLEGAS...
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1 Ourense, 19 de diciembre de 2018 SERGIO PRIETO LÓPEZ Director Territorial de Comercio e ICEX en Galicia JORNADA DIVULGATIVA: “LA EMPRESA ESPAÑOLA ANTE EL BREXIT”
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Ourense, 19 de diciembre de 2018
SERGIO PRIETO LÓPEZ
Director Territorial de Comercio e ICEX en Galicia
JORNADA DIVULGATIVA: “LA EMPRESA ESPAÑOLA ANTE EL BREXIT”
ÍNDICE
I. OBJETIVOS CAMPAÑA DIVULGACIÓN BREXIT
II. PERSPECTIVAS NEGOCIACIONES BREXIT
III. ANÁLISIS RELACIONES COMERCIALES GALICIA - UK
IV. IMPACTO EN LA EMPRESA GALLEGA
V. PLANES DE CONTIGENCIA – FICHAS SECTORIALES
VI. CONCLUSIONES Y TENDENCIAS FUTURAS
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I. OBJETIVOS CAMPAÑA DIVULGACIÓN BREXIT
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CAMPAÑA DIVULGACIÓN BREXIT
COORDINACIÓN SECRETARÍA ESTADO DE COMERCIO
CON CÁMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA, CEOE Y DG ADUANAS • Objetivos :
Ofrecer visión actual de las implicaciones para el comercio, inversiones y contratación pública del
Brexit Intensificar información a las empresas españolas, especialmente pymes, para que elaboren planes
de contingencia ante la marcha del Reino Unido de la UE
Dirigida a las empresas españolas con intereses económicos y comerciales en el Reino Unido Campaña Divulgación en toda España. Mes Diciembre Jornadas en 30 ciudades españolas Galicia: Vigo, Santiago, A Coruña y Ourense ---- Enero : Lugo y Ferrol
ÍNDICE
I. OBJETIVOS CAMPAÑA DIVULGACIÓN BREXIT
II. PERSPECTIVAS NEGOCIACIONES BREXIT
III. ANÁLISIS RELACIONES COMERCIALES GALICIA - UK
IV. IMPACTO EN LA EMPRESA GALLEGA
V. PLANES DE CONTIGENCIA – FICHAS SECTORIALES
VI. CONCLUSIONES Y TENDENCIAS FUTURAS
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II. PERSPECTIVAS NEGOCIACIONES BREXIT
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• 14 Noviembre – Firma del Acuerdo de Retirada UE-UK
• 25 Noviembre – Aprobación
Consejo Europeo • Falta aprobación Parlamento
Británico / Parlamento Europeo / Parlamentos EEMM
Actualmente se siguen barajando 2 Escenarios 1. Aprobación Acuerdo de Retirada – “BREXIT BLANDO” . Instauración periodo
Transitorio hasta 31/12/2020. A partir 01/01/2021 – Salida UK
2. No Aprobación Acuerdo de Retirada – “BREXIT DURO” . 00.00 horas 30/03/19 – SALIDA UK DIRECTAMENTE. UK pasaría a ser considerado 3er país
II. PERSPECTIVAS NEGOCIACIONES BREXIT
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ACUERDO DE RETIRADA UE-UK • Art 40 – 125 se fijan las “condiciones del divorcio” • Se establece “status quo” hasta final periodo transitorio • Cualquier producto puesto con anterioridad al fin del período transitorio podrá
circular y comercializarse en UK sin limitaciones • Cláusula “unless and until” – Durante periodo transitorio se continuará con sistema
Propiedad Intelectual UE (patentes, marcas, DOP, etc..) • UK reconoce jurisdicción TJUE durante periodo transitorio • Compromiso de negociar un acuerdo de libre comercio
ACTUALMENTE
A falta aprobación definitiva Acuerdo Retirada, necesario tener en cuenta ESCENARIO BREXIT DURO.
• En caso BREXIT DURO – A partir 30/03/2019 – Relaciones Comerciales con UK al
igual que un 3er país • Controles aduaneros, Inspecciones en frontera , Establecimientos Aranceles
• En caso BREXIT BLANDO – Misma situación a partir 01/01/2021
ÍNDICE
I. OBJETIVOS CAMPAÑA DIVULGACIÓN BREXIT
II. PERSPECTIVAS NEGOCIACIONES BREXIT
III. ANÁLISIS RELACIONES COMERCIALES GALICIA - UK
IV. IMPACTO EN LA EMPRESA GALLEGA
V. PLANES DE CONTIGENCIA – FICHAS SECTORIALES
VI. CONCLUSIONES Y TENDENCIAS FUTURAS
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Provincia Millones - Euros N. Empresas
15 -- A CORUÑA 892,85 165
36 -- PONTEVEDRA 399,78 243
32 -- OURENSE 93,76 57
27 -- LUGO 34,60 46
Total 1.420,99 493
2017
II. ANÁLISIS RELACIONES COMERCIALES GALICIA – UK
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UK 4º CLIENTE EXPORTACIONES GALLEGAS
2017: 6,5% Total Exportaciones Gallegas – 1.420 mill. € - 493 empresas
Provincia toneladas - Peso N. Operaciones
España 10.109.554,51 700.525
01 -- GALICIA 813.474,71 34.951
15 -- A CORUÑA 515.831,23 24.917
27 -- LUGO 96.860,11 623
32 -- OURENSE 131.994,40 4.032
36 -- PONTEVEDRA 68.788,97 5.379
2017
Measures
SECTORES ECONOMICOS Millones - Euros N. Empresas Porcentaje Porcentaje
Empresas
8 -- MANUFACTURAS DE CONSUMO 620,16 85 43,64 17,246 -- SECTOR AUTOMOVIL 202,77 35 14,27 7,105 -- BIENES DE EQUIPO 184,47 135 12,98 27,384 -- SEMIMANUFACTURAS 181,88 159 12,80 32,252 -- PRODUCTOS ENERGETICOS 90,22 9 6,35 1,831 -- ALIMENTOS 100,98 143 7,11 29,013 -- MATERIAS PRIMAS 29,96 29 2,11 5,887 -- BIENES DE CONSUMO DURADERO 10,01 38 0,70 7,719 -- OTRAS MERCANCIAS 0,55 10 0,04 2,03Total 1.420,99 493
2017
Measures
II. ANÁLISIS RELACIONES COMERCIALES GALICIA – UK
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UK 4º CLIENTE EXPORTACIONES GALLEGAS
2017: 6,5% Total Exportaciones Gallegas – 1.420 mill. € - 493 empresas
Manufacturas de Consumo – Textil Automoción - Automovil y Componentes
Bienes Equipo – Vehículos Industriales / Material Transporte Semimanufacturas – Productos Quimicos
Alimentos – Productos Pesqueros y Conservas
II. ANÁLISIS RELACIONES COMERCIALES GALICIA – UK
10
UK 13º PROVEEDOR IMPORTACIONES GALLEGAS
2017: 1,6% Total Importaciones Gallegas – 270 mill. €
2017
Measures
Provincia Miles - Euros
España 11.443.924,44
01 -- GALICIA 270.501,42
15 -- A CORUÑA 103.159,25
27 -- LUGO 48.231,13
32 -- OURENSE 13.622,48
36 -- PONTEVEDRA 105.488,56
II. ANÁLISIS RELACIONES COMERCIALES GALICIA – UK
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UK 13º PROVEEDOR IMPORTACIONES GALLEGAS
2017: 1,6% Total Importaciones Gallegas – 270 mill.€
2017
Sectores Miles - Euros
1 -- AGROALIMENTARIOS 89.167,85
104 -- Pescados, mariscos y sus transformados 75.415,09
3 -- BIENES DE CONSUMO 11.358,86
4 -- Productos industriales y tecnología 167.485,09
405 -- Maquinaria de obras públicas, construcción, minería y
transporte
4.277,25
413 -- Industria automoción 6.210,08
414 -- Industria ferroviaria 0,16
415 -- Industria aeronáutica 1.624,91
416 -- Industria naval 3.470,26
417 -- Industria espacial
418 -- Defensa y seguridad militar
419 -- Robótica
420 -- Máquina herramienta y fabricación avanzada 127,44
421 -- Fundición y siderurgia 61.521,66
433 -- Industria química 26.135,32
435 -- Materias primas, semimanufacturas y productos
intermedios
42.473,23
Total 270.501,42
ÍNDICE
I. OBJETIVOS CAMPAÑA DIVULGACIÓN BREXIT
II. PERSPECTIVAS NEGOCIACIONES BREXIT
III. ANÁLISIS RELACIONES COMERCIALES GALICIA - UK
IV. IMPACTO EN LA EMPRESA GALLEGA
V. PLANES DE CONTIGENCIA – FICHAS SECTORIALES
VI. CONCLUSIONES Y TENDENCIAS FUTURAS
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IV. IMPACTO EN LA EMPRESA GALLEGA
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ACUERDO DE RETIRADA UE-UK • Art 40 – 125 se fijan las “condiciones del divorcio” • Se establece “status quo” hasta final periodo transitorio • Cualquier producto puesto con anterioridad al fin del período transitorio podrá
circular y comercializarse en UK sin limitaciones • Cláusula “unless and until” – Durante periodo transitorio se continuará con sistema
Propiedad Intelectual UE (patentes, marcas, DOP, etc..) • UK reconoce jurisdicción TJUE durante periodo transitorio • Compromiso de negociar un acuerdo de libre comercio
ACTUALMENTE
A falta aprobación definitiva Acuerdo Retirada, necesario tener en cuenta ESCENARIO BREXIT DURO.
• En caso BREXIT DURO – A partir 30/03/2019 – Relaciones Comerciales con UK al
igual que un 3er país • Controles aduaneros, Inspecciones en frontera , Establecimientos Aranceles
• En caso BREXIT BLANDO – Misma situación a partir 01/01/2021
IV. IMPACTO EN LA EMPRESA GALLEGA
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CONSECUENCIAS SOBRE EL CLIMA DE NEGOCIOS EMPRESAS GALLEGAS • Brexit va afectar relaciones comerciales 493 empresas export y 684 import gallegas • Independientemente Escenario (Brexit Blando o Duro) existir controles administrativos y
aduaneros al comercio de bienes y servicios. • Principales cambios: Introducción aranceles Cambios en la movilidad trabajadores Cambios fiscales Divergencias regulatorias a m/p. Aparición de lesgislaciones diferentes en relacion D.O.,
patentes, marcas, tramitación de títulos para profesiones, etc… Impactos financieros para empresa – Cambio € / £. Revisión de créditos y seguros
• Incremento costes en tiempo y dinero • Principales sectores afectados: Automoción, Químico, Maquinaría Mecánica, Aeronáutico y
Alimentario ---- Debido al desarrollo de cadena valor instalada entre ambas zonas
Especialmente afectadas PYMES gallegas que solo exportan / importan UE
IV. IMPACTO EN LA EMPRESA GALLEGA
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CONSECUENCIAS SOBRE EL CLIMA DE NEGOCIOS EMPRESAS GALLEGAS • Brexit Blando – periodo Transitorio. Posible ALC . UK quiere ALC solo para bienes y no para
servicios. • UE considera esta propuesta como insuficiente, ya que no abarca comercio de servicios, no
plantea mejoras de movilidad de personal, no incluye aspectos de inversión extranjera y no protege asunto patentes y D.O.
• Posibles problemas negociación futuro ALC – Solo hay 20 meses!!
ESCENARIOS A ESTUDIAR DE CARA PLANES CONTINGENCIA
1. Caso Noruego: UK mismas condiciones que tiene Noruega con la UE: Acceso a mercado
interior para bienes industriales pero con restricciones en sector agrícola y servicios. Noruega está asociado a Schengen. UK ya que no quiere formar parte de Schengen.
2. Caso Suizo: UK mismas condiciones que tiene Suiza con UK: No aranceles para bienes, excepto para algunos productos agrícolas y restricciones para servicios. Suiza está asociado a Schengen. UK no quiere formar parte Schengen.
3. Caso Ucrania: Existe ALC. No es alternativa para UK, ya que UK no admite la jurisdicción del TJUE.
4. Caso Turquía: Existe UA, pero limita la libertad de elaboración para el UK de su propia política comercial. Se esta trabajando sobre esta solución a medio plazo y temporal.
5. ALC: Como Canadá o Japón. Acuerdos comerciales con un alcance amplio espectro. Opción mas viable
IV. IMPACTO EN LA EMPRESA GALLEGA
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ACTUALMENTE TODOS LOS ESCENARIOS SON POSIBLES
NECESIDAD ELABORACIÓN PLANES DE CONTIGENCIA • En todos escenarios como mínimo existirán controles administrativos y aduaneros • Empresas deben valorar su exposición a riesgo, y adoptar medidas que les permita
adelantarse a cualquier escenario.
• Administración General Estado: Todos Ministerios elaborado Planes Contingencia • Ministerio Industria, Comercio y Turismo.
Coordinación con otros Ministerios en cuestiones de inspección aduanera Coordinación con otros Ministerios en reformas legislativas Coordinación con otros Ministerios y con asociaciones sectoriales negociación futuro ALC Elaboración Fichas Técnicas y Orientaciones Planes Contigencia Empresas Secretaría Estado Comercio – Página Oficial Información Empresas BREXIT http://www.comercio.mineco.gob.es/es-ES/brexit/Paginas/Introduccion.aspx Oficina Económica y Comercial de España en Londres https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/brexit/index.html?idPais=GB
ÍNDICE
I. OBJETIVOS CAMPAÑA DIVULGACIÓN BREXIT
II. PERSPECTIVAS NEGOCIACIONES BREXIT
III. ANÁLISIS RELACIONES COMERCIALES GALICIA - UK
IV. IMPACTO EN LA EMPRESA GALLEGA
V. PLANES DE CONTIGENCIA – FICHAS SECTORIALES
VI. CONCLUSIONES
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IV. PLANES DE CONTINGENCIA – FICHAS SECTORIALES
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IV. IMPACTO EN LA EMPRESA GALLEGA
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IV. IMPACTO EN LA EMPRESA GALLEGA
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IV. IMPACTO EN LA EMPRESA GALLEGA
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IV. IMPACTO EN LA EMPRESA GALLEGA
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IV. IMPACTO EN LA EMPRESA GALLEGA
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IV. IMPACTO EN LA EMPRESA GALLEGA
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ÍNDICE
I. OBJETIVOS CAMPAÑA DIVULGACIÓN BREXIT
II. PERSPECTIVAS NEGOCIACIONES BREXIT
III. ANÁLISIS RELACIONES COMERCIALES GALICIA - UK
IV. IMPACTO EN LA EMPRESA GALLEGA
V. PLANES DE CONTIGENCIA – FICHAS SECTORIALES
VI. CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES • España y Galicia van a sentir el impacto de la salida de UK de UE
UK SEGUIRÁ SIENDO MERCADO PRIORITARIO, PERO CON MAYOR DIFICULTAD
UK debe seguir siendo comercial estratégico.
Hay que prepararse para este nuevo marco de negocios
BREXIT TAMBIÉN PUEDE SER UNA OPORTUNIDAD.
Debemos hacer del Brexit oportunidad para estrechar vínculos en un nuevo
marco de relaciones. Permitir posicionarnos mejor de lo que estamos ahora respecto a otro países.
Mensaje de tranquilidad pero a la vez de preparación Necesidad elaboración Planes de Contingencia para estar preparados, y
aprovechar oportunidad que puede presentar Brexit
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES
Plaza de Compostela, 29. Vigo 36201 Teléfono: 986441240
Fax: 986432048
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