LA ERA DEL VALOR - revistaaral.com · LA PERFORMANCE DEL ECOMMERCE SIGUE IRREGULAR Fuente: ... Gran...

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César Valencoso, Consumer Insights DirectorLA ERA DEL VALOR

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1Fin de los años

dorados

4 TENDENCIAS QUE MODELAN EL NUEVO CICLO

2Transformación de

la rutina

3Downtrading &

Guerra de Precios

4Los 5 beneficios de

la innovación

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1Fin de los años

dorados


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LAS PREVISIONES INDICAN CRECIMIENTOS MODERADOS, TAL Y COMO HA ARRANCADO EL AÑO

% Evolución Valor

% Evolución Volumen

CUMP4/14 CUMP4/15

Productos Frescos

Forecast - % Evolución Volumen Mat P13/15

Total FMCG (*) Total FMCG Envasado

Fuente: Kantar Worldpanel 2014 * Total FMCG: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería + Baby + Pet Food.

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LA DEMANDA EN VOLUMEN DEL FMCG DEPENDE DE LA POBLACIÓN EN PRIMER LUGAR

Población FMCG (volumen)

Alemania - 0,4% - 0,9%

Italia 0,2% 0,4%

Francia 0,5% 0,4%

Reino Unido 0,8% 1,0%

España * 1,1% 1,3%

Evolución Promedio 2008-2013

Fuente: Kantar Worldpanel. * 2003 – 2013 ** 2007 - 2014

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Población 14% Inflación 39%

EL GRAN CONSUMO PIERDE 755 MILLONES DE EUROS CONSTANTES AL AÑO

% Evolución 2014 vs 2001

Valor Total Gran Consumo 38%

Volumen 13% Valor neto 25%

El mercado sólo ha crecido por el

aumento de hogares y por la inflación

Fuente: Kantar Worldpanel e INE

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*% Evolución Valor CUM P13/2014. Fuente: Kantar Worldpanel

Hiper

Pastelería bollería Cosmética decorativa

Frutos secos Insecticidas

Sal, Vinagre, Especias Lavavajillas

Retailers*

EL CRECIMIENTO SE VUELVE SELECTIVO (2014)

Hiper

Super

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2Transformación de

la rutina

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Frecuencia de compra anual. Número de actos de compra

Fuente: Kantar Worldpanel. Total Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería familiar + Baby + Pet Food.

% Reparto del gasto por tipo de cesta CUMP10

Cestas Pequeñas

Cestas Grandes

Despensa

Rutina

Proximidad

Necesidad inmediata

EL CONSUMIDOR RELAJA SU DISCIPLINA COMPRANDO

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% Shoppers que recuerdan su comportamiento – comparación entre declaración y compra real

Fuente: Kantar Worldpanel LinkQ Spain

53% Recuerdan la marca

57%Recuerdan la enseña

19%Recuerdan la cantidad comprada

26%Recuerdan el precio pagado

EL SHOPPER COMPRA EN MUCHAS OCASIONES CON EL PILOTO ATOMÁTICO PUESTO

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% Value share of ecommerce in FMCG market

3,9%

Spain

1,2%

Brazil

0,2%

Germany

0,8%France

4,3%Portugal

0,6%

Russia

0,7%

US

1,4%

UK

6%

Taiwan

3,9%Vietnam

0,2%Malaysia

0,2%

South Korea

13,2%China*

4,7%

Poland

0,3%Belgium

0,6%

LA PERFORMANCE DEL ECOMMERCE SIGUE IRREGULAR

Fuente: Kantar Worldpanel 2014 and estimations for the USA . * 4 key cities

FMCG value generated by

ecommerce channel

USD 35 bio

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3Downtrading &

Guerra de Precios

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LA MDD VUELVE A CRECER

Fuente: Kantar Worldpanel. ** Total FMCG Envasado: Alimentación Envasada (sin frescos perecederos) + Droguería + Perfumería + Baby + Pet Food.

% Cuota Valor MDD CUM P4

2013

2014

2015

Alimentación Envasada Droguería PerfumeríaTotal FMCG Envasado**

Dif puntos de Cuota Valor MDD en la cadena**

+1,4 +0,2

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LA MDD ES EL PRINCIPAL FACTOR DE DEPRECIACIÓN DEL MERCADO

Evolución de la MDDPuntos de Share en Valor

Evolución de la depreciación en valorTotal Gran Consumo envasado

Fuente: Kantar Worldpanel

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HAY MUCHOS MÁS CONSUMIDORES DISPUESTOS A PAGAR MÁS POR CALIDAD QUE LOS QUE SOLO BUSCAN PRECIO

Busco productos en oferta

73

Comparo precios para escoger

ofertas especiales

80

El precio es lo más importante

27

Me gusta probar nuevos

productos

52

No me importa pagar más por

calidad

46

Fuente: Worldpanel LifeStyles 2014, Kantar Worldpanel

% Consumidores de acuerdo con la afirmación (2014)

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4Los 5 beneficios de

la innovación

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1Hace grandes

mercados

2Genera

Up-Trading

3Incrementa tu

cuota de mercado

4Expande límites de

marca

5Frena la MDD

innovaciónLOS 5 BENEFICIOS DE LA

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Inno

vaci

ón F

abric

ante

ALTA+8 SKU

BAJA-8 SKU

3,7%

0,9%

Crecimiento categorías

Fuente: Radar de la Innovación. Kantar Worldpanel. Gran Consumo Envasado. 200 categorías analizadas– 2012-2011.

1. HACE GRANDES LOS MERCADOS

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200 categorías FMCG 2009-2013

Up-Down Trading

Uptrading

Categorías según número de lanzamientosMenos activas-3,3% precio medio

Más activas+0,3% precio medio

2. LA INNOVACIÓN GENERA CRECIMIENTO EN UPTRADING

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60 marcas de 15 categorías

Performance de las marcas según su nivel de innovación comparado con sus competidores

3. LA INNOVACIÓN ESTIMULA LAS VENTAS Y LA CUOTA DE MERCADO

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Distribución Milka Distribución Milka Oreo

Distribución en volumen de la marca por regiones respecto al tamaño poblacional

Índices de posicionamiento por debajo de 80

4. LA INNOVACIÓN EXPANDE LOS LÍMITES DE LA MARCA

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10 categorías + innovadoras vs 15 categorías menos innovadoras

Promedio de Share de la DOB por categoría según su nivel de innovación

5. LA INNOVACIÓN FRENA LA MDD

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2010 201320122011 2014

-16%

Número de innovaciones en Gran Consumo

EL NÚMERO DE INNOVACIONES ACUMULA UN DESCENSO DE -31% DESDE 2010

-31%

Fuente: Radar de la Innovación Kantar Worldpanel

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