La importancia de las Cooperativas de Ahorro y Crédito · Instituto Nacional de Cooperativismo...

Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP 113/06/2006

La importancia de las La importancia de las Cooperativas de Ahorro y Cooperativas de Ahorro y

CréditoCréditoDIA NACIONAL DEL

COOPERATIVISMO DE AHORRO Y CREDITO

COOPERATIVA DEL SUR

19 DE OCTUBRE DE 2005

ING. ANTONIO ORTIZ GUANES


Evolución del sector cooperativo

A MEDIADOS DE LOS 90s:

- 250 Cooperativas registradas

- 134 mil personas asociadas


Composición del mercado financiero, según activos

(1995)

F inancieras8 %

C oo p erat ivas7% B ancos

8 5%

Fuente: Superintendencia de Bancos-INCOOP.


Evolución del sector cooperativo

ACTUALMENTE:

- 962 Cooperativas registradas

- 715 mil personas asociadas ( 30% de la P.E.A.)


Comparación de la evolución

Ritmo de crecimiento de activos. (En Gs.)

Sector financiero:

35 %

Sector cooperativo :

330 %


Composición del mercado financiero, según activos (2004)

Cooperativas24%

Bancos69%

Financie ras7%


Composición del mercado cooperativo, según activos (2004)

Ahorro y Crédito

46%Producción52%

Dem ás Tipos

2%

Fuente: Dirección de Registros, Estadísticas e Info rmaciones. IN C OO P .


ENTIDADES CONTROLADAS POR EL INCOOP

Datos al 31/12/02 Nro. Part %Ahorro y Crédito 396 72,7%Producción 91 16,7%Demás Tipos 50 9,2%Centrales,Federaciones y Confed 8 1,5%Total 545 100,0%Fuente: Dirección de Registros, Estadísticas e Informaciones. INCOOP


ENTIDADES CONTROLADAS POR EL INCOOP

Datos al 30/06/05 Nro. Part %Ahorro y Credito 658 77,0%Producción 123 14,4%Demás 63 7,4%Centrales,Federaciones y Confed 11 1,3%Total 855 100,0%Fuente: Dirección de Registros, Estadísticas e Informaciones. INCOOP.


PRINCIPALES INDICADORES COOPERATIVOS

En millones de guaraníesACTIVO CREDITO AHORRO PATRIMONIO

2003 3,862,184.9 1,624,155.3 1,388,828.3 1,216,058.92004 4,774,952.6 2,204,096.1 1,907,168.0 1,393,173.7Var% 23.6 35.7 37.3 14.6

FUENTE: Dirección de Registros, Estadísticas e Informaciones. INCOOP.


PRINCIPALES INDICADORES COOPERATIVOS (Dic-2004)

2,086,154.6

2,404,635.771,103.6

Ahorro yCrédito

Producción

Dem ás Tipos

NIVEL DE ACTIVOS COOPERATIVOS

F U EN T E: D irección d e R eg ist ro s, Est ad íst icas e Inf o rmacio nes. IN C OOP.

EN MILLONES DE Gs.


PRINCIPALES INDICADORES

215.3176.383.7

64.10.20.3

Ahorro yCrédito

Producción

Dem ás Tipos

Distribución del ahorro

2,004 2,003

EN MILLONES DE US$



Bancos80%

Financieras7%Cooperativa

s13%

Fuente: Dirección de Registros, Estadísticas e Informaciones. IN C OOP .

DISTRIBUCIÓN DEL AHORRO EN EL PAÍS

EL NIVEL DE AHORROS EN LAS COOPERATIVAS REPRESENTA EL17% DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS, Y CASI EL DOBLE DE LASCAPTACIONES DE LAS EMPRESAS FINANCIERAS.


212.2

113.24.5

Ahorro yCrédito

Producción

Dem ás Tipos

Créditos otorgados por cooperativas


DATOS EN MILLONES DE US$

PRINCIPALES INDICADORES(Dic-2004)


El 63% de la cartera total de préstamos está en el sector de ahorro y crédito, el sector de la producción maneja 34% y las demás entidades 3% del total, al 31/12/04.

Distribución de los Creditos Dem as tipos

3%

Ahorro y Credito

63%

P ro ducc ión34%

FU EN TE: D i r e c c i ón de R e gi st r os, Est a d í st i c a s e I n f or m a c i one s. I N C OOP .


Cooperativas

25%

Bancos64%

Financieras11%

Fuente: Dirección de Registros, Estadísticas e Informaciones. IN C OOP .

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL SECTOR FINANCIERO

LA CARTERA DE CRÉDITOS DE LAS COOPERATIVAS REPRESENTAEL 40% DE LOS PRÉSTAMOS BANCARIOS Y MÁS DEL DOBLE DE LACARTERA DE LAS FINANCIERAS.


Distribución de socios

Ahorro y crédito,

93.9

Demás tipos, 2.6

P roducción3.5

F U EN T E: D irección d e R eg ist ro s, Est ad íst icas e Inf o rmacio nes.

Durante el 2004 ingresaron 71.500 nuevos socios a las Cooperativas, que representa un incremento del 13,4% comparado al año anterior.


Dimensionando el desafíoEl sector cooperativo paraguayo :- 955 Cooperativas registradas- Operan en toda la República- 750.000 socios (30 % de la PEA)- 39 % de los créditos concedidos por Bancos- 17,6 % de los ahorros internos- 40 % de la oferta exportable- 95 % conceden créditos y el 67% captan ahorros- Solo operan con sus socios


Desafíos para la regulación y control de las cooperativas de ahorro y crédito

- Concentración del sector : 85 % del volumen total de negocios está concentrada en las 20 entidades de mayor desarrollo.- Gran cantidad de cooperativas pequeñas que no alcanzan un nivel operativo mínimo.- Falta de sistemas formales de capacitación para este tipo de entidades.- Sistemas informáticos y estilos gerenciales muy diferentes.


Principales debilidades detectadas en las actividades de campo.

- Déficits en la “Cultura Estratégica” - Deficiencias en los sistemas de información gerenciales.- Procesos administrativos intensivos en mano de obra y con niveles tecnológicos por debajo del óptimo.



Desconocimiento de las responsabilidades y obligaciones como administradoresDesactualización de la información financiera.Debilidad en los sistemas de control interno (Juntas de Vigilancia y Auditorías) Decisiones basadas en situaciones de coyuntura (Reacción al medio)



Debilidad en sistemas informáticosCultura organizacional mayormente oral. (Ausencia de procedimientos y políticas escritas) Institucionalidad débil. (Dependencia excesiva de liderazgos personales)Falta de suficiencia técnica en temas financieros y contables.


Estrategias para la superación de las debilidades detectadas

Marco de regulación prudencial : Que uniformiza las principales políticas contables y define criterios de exposiciónPlan de Cuentas Estandarizado : Que permita la consolidación y comparación de la información financiera y contable.Sistemas de monitoreo y control externo adecuados :- INCOOP- Auditorías Externas- Sistema de supervisión auxiliar



Sistemas adecuados de monitoreo y control interno :- Juntas de Vigilancia- Auditorías Internas- Sistemas de información y evaluación gerencialFortalecimiento y desarrollo de las entidades de integración como elementos estratégicos para el crecimiento racional del sector.Sistema nacional de formación y capacitación de RRHH del sector. (Funcionarios y Dirigentes)



Desarrollo de las habilidades estratégicas y comerciales.Cultura de la planificación.Incorporación de tecnología adecuada en procesos administrativos y sistemas de información.DESARROLLO DE ALIANZAS ESTRATEGICAS


Muchas Gracias !

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