LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

EN ARGENTINAUna oportunidad para invertirUna oportunidad para invertir

Septiembre 2011

MISION DE INVERSION MULTISECTORIALMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL

Y CULTOSUBSECRETARIA DE PROMOCION DE INVERSIONES

¿ QUIENES SOMOS?

La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios - COPAL- es una organización empresaria que nuclea a Cámaras y empresas de la industria de Alimentos y Bebidas, y representa a

casi la totalidad de los sectores que la integran.

NUESTROS OBJETIVOS

• Consolidar una política alimentaria nacional. • Fomentar la unidad del empresariado de la industria de alimentos y bebidas

del país. • Sostener los principios de la economía de mercado y de la libre empresa. • Promover el desarrollo eficiente de la industria de la alimentación y bebidas.

EMPRESAS

DE LA IAB

ORGANISMOS PÚBLICOS, INTERNACIONALES, INSTITUCIONES ACADÉMICAS, DE FINACIAMIENTO,

INVERSORES,ETC.COPAL

Brindar asistencia técnica a las PyMes en sus planos de negocios:

Gestiones ante Organismos

Difundir la oferta disponible de financiamiento y herramientas para cubrir las necesidades de las PyMes

Formación continua en distintas temáticas de interés

Articular con instituciones, Organismos públicos, etc., generando Convenios marco para el accionar conjunto en pos de transitar las mejoras continuas de las PyMes de la IABDifundir las necesidades de inversión de las PyMes.

• Carne vacuna y derivados• Carne aviar y derivados• Chacinados• Pesca y subproductos• Leche y productos lácteos• Frutas y hortalizas frescas y

procesadas• Salsas y conservas• Infusiones• Productos de molinería• Panificados, pastas y galletitas• Golosinas, chocolates• Margarinas y productos

hidrogenados

• Bebidas sin alcohol• Jugos• Cerveza• Vinos • Bebidas espirituosas• Azúcar• Especias, condimentos, mayonesas y

aderezos• Cuajos, fermentos y colorantes• Almidones y glucosas• Alimentos dietéticos• Sal• Helados• Legumbres secas• Comidas listas para el consumo

Cuenta con 34 Cámaras asociadas que representan a los siguientes productos:

Yerba Mate

Café, Té

Legumbres

Productos Avícolas

Arroz

Azúcar

Limones

Sal

Aromáticas Especias

Vinos

Conservas

Aceite de Oliva

Chocolates

Derivados del pescado

Mermeladas

Vinos

Vegetales congelados

Carnes

Harinas

Chacinados

Bebidas

Lácteos

integración regional de sus socios:

Oportunidades de inversión

Principales Destinos IAB:1.Brasil (8,7%)

2.Países Bajos (6,9%)3.España (5,5%)4.India (5,0%)5. Italia (4,8%)

Total de destinos: 212

Principales Competidores IAB

2010:

1.Estados

Unidos

2.Alemania

3.Francia

4.Brasil

5.China

6.Bélgica

7.Italia

8.Canadá

9.Tailandia

10.ARGENTINA

MERCOSUR

38.6% del comercio Intra MERCOSUR

19,8% del comercio MERCOSUR- UE

ARGENTINAPoblación: 40 millones

PBI US$: 344 miles de millones - 0,6% PBI mundial

Superficie total:3.761.274 km2

250.000 km2 de tierras cultivables

LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2010

Argentina: 5º productora de alimentos a nivel mundialArgentina: 5º productora de alimentos a nivel mundial

PRODUCCION: $ 215.620 millones

% DEL PBI DE ARGENTINA : 4,6% % DEL PBI MANUFACTURERO: 25,0%

VALOR AGREGADO

ACTIVIDAD Y EMPLEO

INVERSIONES: US$ 1.215 millones 6,1% de las inversiones totales

EMPLEO: 500.000 puestos % TOTAL DE LA ECONOMIA: 4,6% % TOTAL IND. MANUFACTURERA: 27,2%

UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA (UCI): 75.9%

LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2010

¹Año fiscal 2010 – Fuente AFIP

VENTAS¹: $ 192.312 millones 11,1% de las ventas totales

VALOR: US$ 22.702 millones % EXPO. ARGENTINAS : 33.7%DESTINOS: 212 Países

EXPORTACIONES:

COMERCIO INTERNO Y EXTERNO

IMPORTACIONES:

VENTAS DE SUPERMERCADOS:

VALOR: US$ 1.380 millones % IMPO. ARGENTINAS : 2.4%

FINANCIAMIENTO

PRESTAMOS OTORGADOS A LA IAB: $40.753 millones

$ 43.579 millones 67.6% de las ventas totales

Participación de los MOA en las exportaciones

PRINCIPALES 10 DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE LA IAB

Brasil; 8,7%Países Bajos;

6,9%

España; 5,5%

India; 5,0%

Italia; 4,8%

Chile; 4,5%

USA; 4,1%

Irán; 3,7%

Venezuela; 2,7%Indonesia; 2,7%

Resto de países; 51,3%

FUENTE: COPAL EN BASE A INDEC

48,7%

SUMAN 202 PAÍSES

Exportaciones por rubros de la IAB % de participación - 2010

10,8%9,0%

8,1%

7,1%

6,4%

18,8% 34,7%

5,1%Grasas y aceites

Carnes y vísceras comestibles

Pescados, crustáceos y moluscos

Frutos comestibles

Lácteos, huevos y miel

Preparados de frutas y verduras

Vino

Resto (resto de las bebidas, golosinas, panificados, infusiones, chocolates, etc.)

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

EVOLUCION DE LA BALANZA COMERCIAL (BC) DE LA IAB 2001-2010

7.662

25.01122.702

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

mill

on

es d

e U

S$

Expo. IAB Impo. IAB BC

FUENTE: COPAL EN BASE A INDEC

226,4%196,3%

LAS IMPO. DE LA IAB SE INCREMENTARON UN 26,4% DESDE 2001 HASTA 2010

Evolución del Ahorro y la Inversión (% PBI)

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Inversión Interna Ahorro externo Ahorro Interno

Fuente: Elaboración COPAL en base MECON

Evolución de la Inversión (millones de US$) y Utilización de la Capacidad Instalada (%) de la IAB

2003-2010

76

69

77

1.215

276660

64

66

68

70

72

74

76

78

80

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

UC

I %

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

mill

on

es

de

dó

lare

s

UCI Anuncios de Inversión IAB millones de US$

Fuente: COPAL en base a INDEC y CEP

PREDOMINA LA UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA. HACIA DELANTE LA INVERSION ES ESTRATEGICA PARA ACOMPAÑAR EL CRECIMIENTO DE LA

PRODUCCION

Var % 10/03: UCI: 11%INVERSIONES: 341%

84,1%

-1,9%

3.097

20.3095.339

20.444

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

mill

on

es

de

pe

so

s

En Moneda Nacional En Moneda Extranjera

Evolución del financiamiento a la IAB - millones de pesos -

Fuente: COPAL en base al BCRA

283%

EN MONEDA NACIONAL EL FINANCIAMIENTO OTORGADO CRECIO ENTRE 2001 - 2010 556%

LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2010

¹Año fiscal 2010 – Fuente AFIP, Declaraciones Juradas – Impuesto a la Ganancias Sociedades. Personas jurídicas* Incluye 873 empresas sin ventas informadas

ESTRUCTURA¹

MICROEMPRESAS*

2.451

PEQUEÑA

1.086

MEDIANA

683

GRANDE

268

4.488

EMPRESAS AYB

Participación % de la Inversión de la Industria de Alimentos y Bebidas en todo el país 2008-2010

Resto; 10,1%Salta; 2,6%

Neuquén; 3,1%

Río Negro; 3,2%

Chaco; 3,6%

Tucumán; 6,1%

Santa Fe; 6,9%

Córdoba; 7,9%

Mendoza; 8,2%

San Juan; 17,6%

Buenos Aires; 30,7%

45.5%

28.2%

11.4%7.7%

7.2%

RESUMEN, ene-jun 2010

38%45,5%Importaciones totales Argentinas en valor

4,3%22,1%Importaciones IAB en volumen

21,5%35,9%Importaciones IAB en valor

24,6%23,0%Exportaciones totales de Argentina en valor

13,3%2,2%Exportaciones IAB en volumen

39,1%1,3%Exportaciones IAB en valor

7,7%4,9%Producción (índice físico)

Ene-Jun 2011 vs Ene-Jun 2010

2010 vs 2009CONCEPTO

COMPETITIVA

ABASTECE MERCADO INTERNO Y EXTERNO

DINAMICA Y FLEXIBLE

DIVERSIFICADA

CONTRIBUYEAL DESARROLLO

REGIONAL

FUENTE GENUINA DE EMPLEO

GENERADORA DE DIVISASBALANZA COMERCIAL SUPERAVITARIA

OFRECE VALOR AGREGADO

IAB

COPAL REUNE A TRAVES DE SUS 34 CAMARAS A MAS DE 2000 EMPRESAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE

TODO EL PAIS, TANTO GRANDES COMO PyMES QUE REPRESENTAN CERCA DEL 80% DE LA PRODUCCION

NACIONAL

NUESTRA ENTIDAD PUEDE SER UN NEXO POSIBLE ENTRE INVERSORES

CUENTA CON:Información general de la industria

Información por sectoresComunicacón permanente con los socios

Asistencia técnica y financieraVentanilla Pyme de la SEPyME

Articulación con organismos nacionales y provinciales Información de comercio exterior y normativa

9 Departamentos técnicos

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TEL: +54-11-4311-3006

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