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LA INDUSTRIA ESPAOLA DEL AISLAMIENTO

Junio 2003


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AGRADECIMIENTOS

Nos gustara dedicar las primeras palabras de este estudio a dar nuestro agradecimiento a las empresas que a continuacin se citan, las cuales han colaborado en dar fiabilidad a los datos de este estudio:

Estudio de fabricantes: ACERALIA TRANSFORMADOS, S.A. ALYSOM ARCIRESA ARMACELL IBERIA, S.A. ASOCIACION DE EMPRESAS FABRICANTES DE LANAS MINERALES AISLANTES (AFELMA) ASOCIACION DE FABRICANTES DE PANELES DE POLIURETANO INYECTADO DE ESPAA (APIPA) ASOCIACION NACIONAL DE INDUSTRIALES DE MATERIALES AISLANTES (ANDIMA) ASOCIACIN NACIONAL DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (ANAPE) ASOCIACIN TCNICA DE POLIURETANO APLICADO (ATEPA) ASTURIANA DE PERFILES, S.A. (ASPERSA) BASF ESPAOLA, S.A. BAYER HISPANIA INDUSTRIAL, S.A. BP ITALIA, S.P.A CERRAMIENTO DE NAVES INDUSTRIALES, S.A. (CEINSA) COMEGASA CRIBARNA CRIVASA SA DC SYSTEM IBERICA DOW CHEMICAL IBERICA, S.A. EDILTEC AISLAMIENTOS, S.A. EFISOL ELASTOGRAN, S.A. ESYE DE EBRO


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AGRADECIMIENTOS

Estudio de fabricantes (cont.): EUROPERFIL EUROPERLITA ESPAOLA, S.A. EWO IBERICA, S.L / SUNPOR FIBRAN FOAMGLASS PENINSULA IBERICA HUNTSMAN POLYURETHANES HUSSMANN KOXKA, S.L. HUURRE IBERICA IBERIPLASA IMETSOL ISOCOLD ESPAA ISOIBERICA, S.A. ISOLPACK ISOPAN IBERICA KIDE S. COOP.L. KNAUF GMBH, SUCURSAL EN ESPAA KNAUF INSULTATION KNAUF-MIRET LISOLANTE KAIMANN ESPAA, S.A. LATTONEDIL (HIANSA) METALPANEL METECNO ESPAA NORTPLASTICA, S.A. NOVA CHEMICALS IBERICA QUMICA, S.L OPTIROC ARIDOS LIGEROS, S.A. OTAVI IBRICA, S.L PANELES FRIGORIFICOS, S.A.

PANELES VALLEJO, S.L.PANELES Y CERRAMIENTOS PACESAPERLITA Y VERMICULITA, S.A.

PLASFI, S.A.

POLIDUX, S.A.

POLIGLAS, S.A.

POLIMERI EUROPA IBRICA

POLIURETANOS, S.A.

POLYDROS, S.A.

ROCKWOOL PENINSULAR, S.A.

SAINT-GOBAIN CRISTALERA, S.A.

SYNTHESIA ESPAOLA, S.A.

SYSTEMPUR (Toledo)

TECZONE

TERMOLAN (PORTUGAL)

TERVOL (ESLOVENIA)

VERMICULITA Y DERIVADOS, S.L

VIZUETE

YACODUR


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AGRADECIMIENTOS

Estudio de instaladores: ACABADOS DE INTERIORES, S.A. (ACADINSA) ACUSTICA INTEGRAL SL AIMAD SL AIRCONTEC SL AIRTECONSA SA AISLACAR SL AISLAMIENTOS AICONSA SA AISLAMIENTOS AISPERT SL AISLAMIENTOS ALUMINIO Y CONDUCTOS SL AISLAMIENTOS ASENSIO SL AISLAMIENTOS AZKORRA SL AISLAMIENTOS CORUA SL AISLAMIENTOS DEMOI SA AISLAMIENTOS E INGENIERIA SL AISLAMIENTOS GARCIAS SL AISLAMIENTOS GIBRALTAR, S.A. AISLAMIENTOS GORDILLO SL AISLAMIENTOS GRANADA SL AISLAMIENTOS LUIS SL AISLAMIENTOS MOLLET SL AISLAMIENTOS NAVIA SL AISLAMIENTOS PLASFI SL AISLAMIENTOS REUS, S.L. AISLAMIENTOS RUBIO SL AISLAMIENTOS SUAVAL, S.A. AISLAMIENTOS TECNICOS AGROALIMENTARIOS SL

AISLAMIENTOS TERMICOS DEL SUR, S.A. (AISLASUR) AISLAMIENTOS VASCOS ISOVAS SL KARRENA TECNICAS DEL REFRACTARIO SA (fuego) M RODRIGUEZ NUEZ SA MARGARIDA AUDITORES ACUSTICOS SL MASTER CELLING, S.L. MIRICE SL MONTAJE DE AISLAMIENTO INDUSTRIAL, S.A. (MAINSA) MONTAJES DE MAQUINARIA DE PRECISION SA MONTAJES DECORINTER, S.L. NOVO CONST OPERSIS 1999, S.L. PENINSULAR DE AISLAMIENTOS PROAKIS SA PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES, S.A. (PROTISA) R&M AISLAMIENTOS RYME, S.A. REPARACIONES GENERALES NAVALES SA REVETON SL SAYUL INTERIORES, S.L. SOC. COOP. AISLAMIENTOS MANCHEGOS (COAISMA) SOLIDLUX, S.A. STA SISTEMAS TECNICOS AISLAMIENTO, S.A. SUMINISTROS Y AISLAMIENTOS TERMICOS SA TAISAL SL TALCER TAP EXCLUSIVAS


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AGRADECIMIENTOS

Estudio de instaladores (cont.): TAVER-INSTACLACK TECAFRIC, S.A. TECNICA DE CONSERVACION Y AISLAMIENTO SA TECNICA DEL AISLAMIENTO PARA FRIO Y CALOR SA TECNICAS AISLAMIENTOS TERMICOS SL TECNICAS DE AISLAMIENTO INDUSTRIAL SA TECNICAS DE REFRACTARIOS SA (fuego) TECNICAS INDUSTRIALES DE AISLAMIENTOS SL TEPLAFOC, S.L. TERCAL SA VIBRATEC SA VIMAT WANNER Y VINYAS, S.A.


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INDICE Introduccin ....................................................................................................................................... 9-10

Objetivos del estudio Metodologa del estudio Muestra del estudio Glosario

Estudio de fabricantes de materiales aislantes ....................................................... 11-119 Poliuretano formulado ........................................................................................................................................ 13-17 Poliuretano proyectado e inyectado ........................................................................................................... 18-26 Poliestireno expandido ....................................................................................................................................... 27-34 Poliestireno extruido ............................................................................................................................................. 35-42 Lana de vidrio ........................................................................................................................................................... 43-50 Lana de roca ............................................................................................................................................................. 51-57 Placa de yeso ........................................................................................................................................................... 58-65 Espuma elastomrica .......................................................................................................................................... 66-72 Perlita y vermiculita expandidas ................................................................................................................... 73-80 Arcilla expandida .................................................................................................................................................... 81-88 Panel sndwich de poliuretano ...................................................................................................................... 89-95 Vidrio celular ........................................................................................................................................................... 96-103 Resumen de la industria espaola del aislamiento ......................................................................104-112 Conclusiones ....................................................................................................................................................... 113-119


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INDICE Estudio de instaladores industriales ...................................................................... 120-196

Datos generales de las empresas encuestadas ..................................................................... 120-132 Muestra ............................................................................................................................................................................. 120 Tipologa de empresas instaladoras ................................................................................................................... 121 Nmero de empleados ............................................................................................................................................... 122 Horas de montaje-hombre ....................................................................................................................................... 123 Consumos por tipo de producto ............................................................................................................................ 124 Facturacin 2002 .......................................................................................................................................................... 125 Reparto de las instalaciones por sector de actividad ...................................................................... 126-127 Reparto de las instalaciones por CC.AA. ......................................................................................................... 128 Reparto de las instalaciones por canal de distribucin .............................................................................. 129 Reparto de las instalaciones por destino especfico ................................................................................... 130 Reparto de las instalaciones por volumen de obra .......................................................................... 131-132

Profundizacin por tipologa de empresa instaladora ......................................................... 133-166 Empresas instaladoras especializadas en aislamiento para la industria ............................... 139-148 Empresas instaladoras especializadas en aislamiento para la edificacin .......................... 149-158 Empresas instaladoras especializadas en aislamiento de tabiquera seca y falsos

techos ...................................................................................................................................................................... 159-166 Estudio cualitativo: canal de distribucin .................................................................................... 167-168 Amenazas y oportunidades del sector ......................................................................................... 169-173


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INDICE Estudio de instaladores industriales

Previsiones y tendencias futuras .................................................................................. 174-185 Generales Sectoriales Presupuesto de las empresas encuestadas

Principales conclusiones ................................................................................................ 186-196


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INTRODUCCIN

Objetivos del estudio: Analizar la evolucin de las principales magnitudes de la Industria Espaola del

Aislamiento, y del sector de instaladores industriales durante 2002, as como sus previsiones y tendencias futuras.

Metodologa del estudio: La informacin del estudio se ha obtenido a travs de entrevistas personales,

telefnicas y cuestionarios, donde se solicitaba informacin cuantitativa y cualitativa

Muestra del estudio: Estudio de fabricantes: la muestra encuestada est formada por prcticamente el

100% de las empresas fabricantes y/o importadoras de materiales aislantes en Espaa

Empresas encuestadas: 86 Respuesta: 87%, 75 respuestas

Estudio de instaladores: la muestra est formada por el 80% de las empresas espaolas cuya principal actividad es la instalacin industrial de materiales aislantes

Empresas encuestadas: 105 Respuesta: 71%, 75 respuestas


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INTRODUCCIN Glosario

Distribuidores especialistas: son aquellas empresas cuya principal actividad es la distribucin de materiales aislantes.

Almacenes generalistas: son aquellas empresas cuya principal actividad es la distribucin de materiales diversos para la construccin.

Instaladores: son aquellas empresas cuya principal actividad es la instalacin de materiales aislantes en la industria o la edificacin.

Cliente final: son aquellas empresas que contratan directamente un servicio para su uso particular.


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ESTUDIO DE FABRICANTES


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ESTUDIO DE FABRICANTES Sectores estudiados:

Materias primas Poliuretano formulado

Productos terminados Poliuretano proyectado Poliestireno expandido Poliestireno extruido Lana de vidrio Lana de roca Placa de yeso Espuma elastomrica Perlita y vermiculita expandida Arcilla expandida Panel sndwich de poliuretano Vidrio celular


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MATERIA PRIMA


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ESTUDIO DE FABRICANTES Materia prima: Introduccin

De comn acuerdo entre ANAPE y ANDIMA, este ao han decidido no incluir el poliestireno expandible como materia prima de la industria del aislamiento, por los siguientes motivos:

El poliestireno expandible no es un material aislante sino una materia prima que se destina a las siguientes aplicaciones una vez transformada en artculos acabados de EPS:

APLICACIONES DE CONSTRUCCIN 40.868 Tm (57,8%) APLICACIONES DE ENVASE Y EMBALAJE 28.050 Tm (39,7%) APLICACIONES DIVERSAS 1.782 Tm ( 2,5%) TOTAL MERCADO EPS 70.700 Tm

Las aplicaciones del poliestireno expandido con funciones de aislamiento trmico y acstico estn incluidas dentro del captulo construccin, aunque hay aplicaciones de construccin que no se pueden conceptuar como de aislamiento trmico, tales como los aligeramientos, los moldes para encofrado de cornisas, las juntas de dilatacin, etc., de tal forma que el montante de aplicaciones de construccin imputables a la actividad de ANDIMA supone el 48,8% de dicha materia prima para el ao objeto de anlisis, tal como veremos en el apartado del poliestireno expandido.


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ESTUDIO DE FABRICANTES Materia prima: Poliuretano Formulado

Introduccin: Los datos referentes a la industria del poliuretano formulado representan el 100% del

mercado A continuacin analizaremos las ventas en el mercado nacional tanto en volumen

(toneladas) como valor (miles de euros) Podemos observar que el volumen del mercado crece a un ritmo superior (7%) a su valor

(2%) debido a la erosin de los precios del poliuretano formulado Observamos tambin un crecimiento atpico del volumen de poliuretano formulado

previsto para 2004 (24%). El principal motivo es la elevada previsin de crecimiento del mercado de poliuretano proyectado, tal como veremos a continuacin

En cuanto al destino del poliuretano formulado por tipo de cliente, nos encontramos que ms de la mitad del mismo se dirige a los aplicadores de poliuretano (53,7%), siguiendo a continuacin los fabricantes de panel sndwich (34,9%), el poliuretano conformado (8%) y finalmente la inyeccin de poliuretano (3,4%)

Asimismo, el canal de distribucin sigue estando mayoritariamente en manos del cliente final (90%), siendo el distribuidor el resto.

Dentro de los productos terminados que analizaremos a continuacin, hemos decidido eliminar el poliuretano conformado por no disponer de datos fidedignos de dicho mercado. Por lo tanto, quien tenga inters en tener una nocin del poliuretano conformado, recomendamos analicen los datos del formulado y sus destinos (8% a conformado)


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Evolucin de las ventas en el mercado nacional en volumen y valor:

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

Tone

lada

s y

mile

s de

eur

os

Tm 68.700 73.123 77.459 95.489

Miles euros 142.740 145.595 152.875 168.162

2001 2002 2003 P 2004 P

+2%

+5% +10%

+6 +6%

+23%


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Reparto del valor del mercado por tipo de destino y por canal de distribucin, 2002:

Reparto del mercado por tipo de destino, 2002

Fabricantes panel sandwich

PUR35%

PUR conformado

8%

Inyeccin PUR3%

Aplicadores de PUR54%

Reparto del mercado por canal de distribucin, 2002

Distribuidor especialista

10%

Cliente final90%


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PRODUCTO TERMINADO:

POLIURETANO PROYECTADO E INYECTADO


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ESTUDIO DE FABRICANTES Producto terminado: Poliuretano Proyectado e Inyectado

Introduccin: Los datos han sido facilitados por ATEPA (Asociacin Tcnica de Poliuretano Aplicado),

y representan prcticamente el 100% de los aplicadores de poliuretano proyectado, y la inyeccin de poliuretano

La densidad media del poliuretano proyectado es de 34 Kg/m A continuacin expresaremos la evolucin de la actividad de este sector en euros,

toneladas y m por ser unidades de referencia dentro del sector Cabe destacar que los datos corresponden al poliuretano proyectado y el poliuretano

inyectado, siendo ste ltimo minoritario. Las diferencias respecto al estudio de Andima del ao pasado se deben a que el ao pasado se publicaron los datos del poliuretano proyectado en cuanto a volumen, mientras que respecto a la facturacin, se especificaron datos de poliuretano proyectado e inyectado.

Otra diferencia con el estudio del ao pasado es que cuando se reparta el mercado entre proyeccin y colada (inyeccin de poliuretano), se estaba asumiendo que la proyeccin corresponda al segmento de edificacin mientras la colada representaba la industria. Sin embargo, ambas aplicaciones pueden encontrarse en ambos segmentos de mercado. Concluyendo, la proyeccin representa el 94% frente al 6% de la colada en este mercado, mientras que por segmentos de mercado, la edificacin representa un 98,4% frente al 1,6% de la industria


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Introduccin: Puesto que las importaciones y exportaciones en dicho sector son prcticamente nulas,

los datos de la produccin y el mercado coinciden. Podrn apreciar un importante incremento en las previsiones para 2004. Dichas

previsiones se han calculado del siguiente modo: Se proyectarn los mismos m de aislamiento en 2003 que en 2004, pero el espesor medio subir

a 35mm, por lo que el volumen total aplicado ser mayor. Este aumento de espesor se espera como respuesta a la inminente aprobacin del Cdigo Tcnico de la Edificacin (C.T.E.)

Puesto que adems en 2004 llegar la prohibicin de utilizar HCFC, se deber pasar a otros espumantes, como el HFC, con el consecuente encarecimiento del producto en torno al 10%. Este 10% junto con un 2% adicional de subida general de precios, nos conduce a un incremento del precio por tonelada del 12%

En cuanto al canal de distribucin, el cliente final representa ms del 50% del canal, siendo el resto repartido a partes iguales entre los distribuidores especialistas, los almacenes generalistas y los instaladores (16%)

Los precios crecieron un 1,5% entre 2001-02, un 2% entre 2002-03 y la previsin de crecimiento para 2004 es del 12% tal como hemos explicado anteriormente


21


Evolucin de la actividad en volumen (toneladas):

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000 To

nela

das

Mercado 40.420 42.040 43.301 54.970

2001 2002 2003 P 2004 P

+4% +3%

+27%


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Evolucin de la actividad en volumen (m):

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

m

Mercado 1.188.823 1.236.470 1.273.564 1.485.676

2001 2002 2003 P 2004 P

+4% +3%

+17%


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Evolucin de la actividad en valor (miles de euros):

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

mile

s de

eur

os

Mercado 131.320 138.620 145.634 207.060

2001 2002 2003 P 2004 P

+5,5% +5%

+42%


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Reparto del valor del mercado por tipo de producto y segmento de mercado, 2002:

Reparto por tipo de producto

PUR proyectado94%

PUR inyectado6%

Reparto por segmento de mercado

Edificacin98,4%

Industria1,6%


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Reparto del valor del mercado por canal de distribucin, 2002:


16%

Almacn generalista

16%

Instalador16%

Cliente final52%


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Principales amenazas del sector: La legislacin europea sobre temas de fuego, y su trasposicin a Espaa puede

amenazar alguna aplicacin, quedando fuera del mercado

Principales oportunidades del sector: La principal oportunidad del sector est en el incremento de espesores de

aislamiento, las nuevas exigencias en aplicaciones de aislamiento y la necesidad de aislamiento acstico, como consecuencia de la entrada en vigor en breve del C.T.E. proveniente de la LOE


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PRODUCTO TERMINADO:

POLIESTIRENO EXPANDIDO(EPS)


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ESTUDIO DE FABRICANTES Producto terminado: Poliestireno expandido

Introduccin: Los datos referentes a la industria del poliestireno expandido han sido facilitados por ANAPE y

representan el 100% del mercado La densidad media del poliestireno expandido en el mercado espaol es de 15,90 Kg/m Las diferencias con el ltimo estudio de Andima se deben a que el ao pasado se imputaron

las aplicaciones de EPS en construccin en su globalidad, sin deducir , como hemos hecho este ao, algunas aplicaciones de EPS en construccin que no son aislamientos o no tienen tal funcin, como por ejemplo los aligeramientos de estructuras, bloques y mecanizados para obra civil, moldes para encofrado de cornisas etc.

Puesto que las importaciones y exportaciones de este material son prcticamente nulas, los datos de la produccin y el mercado coinciden.

Observamos que es un material principalmente dirigido al segmento de edificacin residencial (85%), seguido de la edificacin industrial (10%) y finalmente la terciaria (5%)

Por tipo de productos, las planchas mecanizadas y las bovedillas y casetones moldeados representan prcticamente el 80% del mercado

Por canal de distribucin, el cliente final sigue siendo el ganador (80%), seguido de los almacenes generalistas (15%) y finalmente los distribuidores especialistas (5%)

Respecto a la evolucin de los precios 2001-02, cabe destacar un incremento medio del 20% en el precio de la materia prima (estireno), pero vemos que el sector del EPS no ha podido repercutir dichos aumentos en el precio final, con la consecuente prdida de rentabilidad del sector. Para 2003 y 2004 se estima un aumento del 5% de los precios del producto terminado


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0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Tone

lada

s

Mercado 31.650 34.530 36.947 39.533

2001 2002 2003 P 2004 P

+9%

+7% +7%


30



0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

m

Mercado 2.149.920 2.271.120 2.430.098 2.600.205

2001 2002 2003 P 2004 P

+6%

+7% +7%


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0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

mile

s de

eur

os

Mercado 86.000 95.000 104.745 114.982

2001 2002 2003 P 2004 P

+10%+10% +10%


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Reparto del valor del mercado por segmento y tipo de producto, 2002:

Segmentacin del mercado, 2002

Edificacin residencial

85%

Edificacin industrial

10%

Edificacin terciaria

5%Industria

0%

Reparto del mercado por tipo de producto, 2002

Bovedillas y casetones

mecanizados (corte de bloques)

16%

Bovedillas y casetones moldeados

20%

Encofrados aislantes de

muros1%

Placas moldeadas

5%

Planchas mecanizadas

(corte de bloques)

58%


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Reparto del valor del mercado por canal de distribucin, 2002:

Almacn generalista

15%

Instalador0%


5%

Cliente final80%


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Principales amenazas del sector: La principal amenaza para el mercado del EPS es el desarrollo sesgado y parcial del

nuevo marco normativo ante presiones del entorno competidor, as como la presunta mala clasificacin de los materiales de EPS desnudos en el nuevo sistema de euro clases de reaccin al fuego

Otra amenaza son las grandes fluctuaciones de precios que experimenta el estireno (materia prima), y la imposibilidad de repercutir dichos aumentos en el precio final del EPS, con la consecuente prdida de rentabilidad, sabiendo que el peso del coste de la materia prima sobre el coste total del producto es del 60% aproximadamente

Principales oportunidades del sector: Mayores exigencias de aislamiento trmico derivadas del nuevo C.T.E. Desarrollo de materias primas que permiten abordar nuevos campos de aplicacin,

como por ejemplo, aislamiento de cubiertas planas invertidas con productos de baja absorcin de agua, etc.

Desarrollo de otras aplicaciones existentes en otros mercados europeos pero incipientes en Espaa, como por ejemplo, suelos flotantes y trasdosados acsticos


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PRODUCTO TERMINADO:

POLIESTIRENO EXTRUIDO(XPS)


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ESTUDIO DE FABRICANTES Producto terminado: Poliestireno Extruido

Introduccin: La muestra est formada por seis fabricantes nacionales ms dos importadores, los

cuales representa el 100% del mercado del XPS. El ndice de respuesta representa el 95% del mercado La densidad media del XPS en el mercado espaol es de 33,1 Kg/ m A continuacin expresaremos la evolucin de la actividad de este sector en euros,

toneladas y m por ser unidades de referencia dentro del sector Es un producto prcticamente dirigido a la edificacin (92%) En cuanto al reparto del mercado por tipo de producto, ms del 50% va destinado a

cubiertas, siendo la cubierta invertida la principal aplicacin (80%), seguida de la cubierta inclinada (19%) y muy minoritariamente la cubierta plana (1%). El siguiente destino en importancia son las fachadas (35,5%), seguido de los suelos, del aislamiento interior y del panel sndwich como minoritarios.

Observamos que el canal de distribucin est muy repartido: los distribuidores especialistas son el principal cliente de los fabricantes de XPS (44%), acompaados de los instaladores (24%), los almacenes generalistas y el cliente final (con 16% cada uno). Tambin existen otros canales no habituales como los fabricantes de lminas.

Los precios evolucionaron a la baja en 2001-02 (-4,7%), al igual que en 2002-03 (-1,6%), mientras la previsin para 2003-04 es de prcticamente estancamiento (+0,4%)


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0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

Tone

lada

s

Produccin 23.264 21.701 24.626 27.403

Importacin 4.250 4.165 2.707 2.139

Exportacn 11.201 8.737 9.348 10.657

Mercado 16.313 17.129 17.985 18.885

2001 2002 2003 P 2004 P

+5% +5%

+5%


38



0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

m

Produccin 708.368 660.494 750.808 836.044

Importacin 132.500 129.850 84.402 66.678

Exportacn 342.841 267.416 286.135 326.194

Mercado 498.027 522.928 549.075 576.528

2001 2002 2003 P 2004 P

+5% +5%+5%


39



0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

mile

s de

eur

os

Produccin 65.132 59.260 66.222 73.424

Importacin 11.420 11.192 7.275 5.747

Exportacn 29.850 23.283 24.913 28.401

Mercado 46.702 47.169 48.584 50.770

2001 2002 2003 P 2004 P

+1% +3% +4,5%


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Reparto del valor del mercado por tipo de producto, 2002:


Aislamiento interior

5%

Panel sandwich4%

Suelos6%

Fachadas36%

Cubiertas49%

Reparto por tipo de cubierta

Cubierta plana1%

Cubierta invertida

80%

Cubierta inclinada

19%


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Segmentacin del mercado y reparto del valor del mercado por canal de distribucin, 2002:

Segmentacin del mercado, 2002

Edificacin92%

Industria8%

Reparto por canal de distribucin, 2002

Instalador24%

Otros10%


44%

Almacn generalista

16%

Cliente final6%


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Principales amenazas del sector: La principal amenaza es la bajada de precios con su consecuente erosin de los

mrgenes comerciales, debido a varios factores: Aproximadamente el 60% de la capacidad productiva de la Pennsula Ibrica est ociosa Aumento de competencia Falta de respeto del canal de distribucin por parte de algunos industriales, lo cual origina

que el distribuidor especialista opte por productos alternativos

Otra amenaza sin excesiva consideracin en el mercado, es la prdida de caractersticas trmicas del producto por el cambio de gases de expansin

Otra amenaza minoritaria es la limitacin en las aplicaciones del producto por las nuevas exigencias legales contra el fuego

Asimismo, las mejoras de calidad del EPS son una amenazas para el XPS

Principales oportunidades del sector: Debido a la buena percepcin del producto por parte del profesional que lo emplea,

se espera que el producto crezca, al menos en cuanto a volumen se refiere Adaptacin de la normativa espaola a las exigencias europeas, con el consecuente

aumento de espesores de aislamiento


43

PRODUCTO TERMINADO:

LANA DE VIDRIO


44

ESTUDIO DE FABRICANTES Producto terminado: Lana de Vidrio

Introduccin: La muestra est formada por dos fabricantes nacionales y un importador, los cuales

representa el 100% del mercado de lana de vidrio en Espaa. La densidad media de la lana de vidrio en el mercado espaol es de 17,8 Kg/ m A continuacin expresaremos la evolucin de la actividad de este sector en euros,

toneladas y m por ser unidades de referencia dentro del sector Las diferencias con el ltimo estudio de Andima se deben fundamentalmente a que

el mercado estaba ligeramente sobredimensionado, as como al hecho que la densidad media aplicada no corresponde a la media del mercado.

El principal destino de la lana de vidrio es la edificacin residencial (30%), acompaada de la edificacin industrial (45%) y la climatizacin (20%).

En cuanto a productos, se reparte entre paneles (49%) y mantas (45%) Si observamos el canal de distribucin, es un mercado donde el distribuidor

especialista es el principal cliente del fabricante de lana de vidrio (73%), seguido del instalador (18%), del almacn generalista (7%) y del cliente final (2%). Sin embargo, dicho canal est experimentando grandes cambios.

En cuanto a los precios, stos evolucionaron ligeramente a la baja en 2001-02 (-1,8% de media) y parece que la previsin es de estancamiento.


45



0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

Tone

lada

s

Produccin 52.956 51.986 56.695 60.097

Importacin 3.051 4.373 4.460 4.594

Exportacn 15.188 13.617 14.580 15.455

Mercado 40.819 42.742 46.575 49.236

2001 2002 2003 P 2004 P

+5%

+9% +6%


46



0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

m

Produccin 2.942.000 2.888.111 3.149.722 3.338.722

Importacin 217.929 312.357 318.571 328.143

Exportacn 1.012.533 907.800 972.000 1.030.333

Mercado 2.147.395 2.292.668 2.496.294 2.636.532

2001 2002 2003 P 2004 P

+7%

+9%+6%


47


Producto terminado: Lana de Vidrio Evolucin de la actividad en valor (miles de euros):

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100 .000

120 .000

mile

s de

eur

os

Producc in 90 .069 88 .017 98 .136 104.024

Impor tac in 4.624 6 .318 6 .444 6 .638

E x p o r t a c n 18 .137 15 .836 19 .152 20 .301

M e r c a d o 76 .556 78 .499 85 .428 90 .361

2001 2002 2003 P 2004 P

+2,5%+9%

+6%

M K T S S T R A T E G Y - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 4 , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -

Te l . 93 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - mai l m m b m k t s @ t e r r a .es48


Producto terminado: Lana de Vidrio Reparto del valor del mercado por tipo de producto y segmento de mercado,

2002:

Reparto por t ipo de producto

Otros6%

Mantas45%

Paneles49%

Repar to por segmento de mercado


45%

Industria5%


30%Climatizacin

20%




Producto terminado: Lana de Vidrio Reparto del valor del mercado por canal de distribucin, 2002:


73%

Almacn generalista

7%

Instalador18%

Cliente final2%




Producto terminado: Lana de Vidrio Principales amenazas del sector:

El dinamismo que est experimentando el canal de distribucin puede amenazar la estabilidad del sector:

Compra de distr ibuidores por parte de fabricantes

Fusiones entre distr ibuidores para adquir i r volumen

La agresividad en precios de algn competidor en los ltimos aos ha alterado el status quo del reparto del mercado

La lana de roca est erosionando ao tras ao cuota de mercado a la lana de vidrio, bsicamente debido a su buen posicionamiento como producto de aislamiento acstico y a la labor de prescripcin de los fabricantes de lana de roca

Principales oportunidades del sector:

Como en la mayor parte de sectores, se espera que el gran catalizador que d dinamismo al mercado sea la aprobacin e implantacin del C.T.E.

Los segmentos de mercado de climatizacin y tabiquera seca siguen siendo las mayores oportunidades de crecimiento de este producto



PRODUCTO TERMINADO:

LANA DE ROCA




Producto terminado: Lana de Roca Introduccin:

La muestra est formada por dos fabricantes nacionales y otros dos importadores, los cuales representa el 100% del mercado de lana de roca.

La densidad media de la lana de roca en el mercado espaol es de 76 Kg/ m A continuacin expresaremos la evolucin de la actividad de este sector en euros,

toneladas y m por ser unidades de referencia dentro del sector

En cuanto a segmentacin, la principal aplicacin de este material aislante es la edificacin (38%), seguido de la industria (33%), la cubierta deck (25%) y finalmente los falsos techos (4%).

Respecto al canal de distribucin, el 90% est representado por los distribuidores especialistas, siendo los instaladores un 8% y los almacenes generalistas un 2%




Producto terminado: Lana de Roca Evolucin de la actividad en volumen (toneladas):

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

Ton

elad

as

Producc in 50 .000 51 .142 54 .466 58 .279

Impor tac in 14 .642 18 .417 19 .614 20 .987

E x p o r t a c n 12 .709 14 .791 15 .752 16 .855

M e r c a d o 51 .933 54 .768 58 .328 62 .411

2001 2002 2003 P 2004 P

+5,5%

+6,5%+7%




Producto terminado: Lana de Roca Evolucin de la actividad en volumen (m):

0

100.000

200 .000

300 .000

400 .000

500 .000

600 .000

700 .000

800 .000

900 .000

m

Producc in 649.351 664.182 707.354 756.868

Impor tac in 190.156 239.182 254.729 272.560

E x p o r t a c n 165.052 192.091 204.577 218.897

M e r c a d o 674.455 711.273 757.505 810.531

2001 2002 2003 P 2004 P

+5,5%

+6,5%+7%




Producto terminado: Lana de Roca Evolucin de la actividad en valor (miles de euros):

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

mile

s de

eur

os

Producc in 49 .000 48 .880 52 .057 55 .701

Impor tac in 13 .069 14 .490 15 .432 16 .512

E x p o r t a c n 9.800 7 .343 7 .820 8 .368

M e r c a d o 52 .269 56 .027 59 .669 63 .846

2001 2002 2003 P 2004 P

+7% +6,5%+7%




Producto terminado: Lana de Roca Reparto del valor del mercado por tipo de aplicacin y canal de distribucin,

2002:

Reparto por apl icacin, 2002

Falsos techos4%

Edificacin38%

Cubiertasdeck 25%

Industria33%

Repar to por cana l de d is t r ibuc in


90%

Almacn generalista

2%

Instalador8%




Producto terminado: Lana de Roca Principales amenazas del sector:

Al igual que en la industria de la lana de vidrio, el dinamismo que est experimentando el canal de distribucin puede amenazar el status quo del sector:

Compra de distr ibuidores por parte de fabricantes

Fusiones entre distr ibuidores para adquir i r volumen

El exceso de capacidad productiva originado por las ampliaciones o creacin de nuevas plantas productivas en los ltimos aos, puede ser una amenaza si no viene contrarrestada por un gran dinamismo del mercado, tanto nacional como exterior.


Al igual que en muchos otros sectores de aislamiento, se tiene una gran esperanza en el futuro C.T.E.

La creciente preocupacin ciudadana y la sensibilidad social cada vez ms acusada por la contaminacin acstica es otra oportunidad para la lana de roca

El buen posicionamiento de este producto entre los prescriptores supone una oportunidad de crecimiento frente a productos sustitutivos



PRODUCTO TERMINADO:

PLACA DE YESO LAMINADO




Producto terminado: Placa de Yeso Laminado Introduccin:

La muestra est formada por tres empresas que fabrican en Espaa y representan en 100% del mercado de la placa de yeso laminado

El ndice de respuesta representa el 100% del mercado espaol de placa de yeso laminado

La densidad media del mercado es 790,1 Kg/ m, y el espesor medio 10,9 Kg/m A continuacin mostramos la evolucin de la actividad en m y euros, pues son las

unidades de referencia del sector. Las principales diferencias respecto al estudio del ao pasado se deben

principalmente a la infravaloracin de las importaciones. Respecto al destino, la obra nueva representa un 70% de las aplicaciones de placa

de yeso laminado, mientras la rehabilitacin representa un 30%, pero se espera vaya en aumento. Dentro de la obra nueva, se reparte prcticamente a partes iguales entre hoteles, pequeos locales comerciales, grandes locales comerciales, viviendas, hospitales y oficinas

Por tipo de producto, la placa estndar es la ms habitual (76%), seguida de la placa impregnada (12%) y la cortafuegos (8%) principalmente

En cuanto a canal de distribucin, el 65% est representado por el distribuidor especialista, seguido por el instalador (35%)

La evolucin de los precios est marcado por aumentos anuales del 4-4,5% y la previsin para 2004 es seguir en la misma tnica




Producto terminado: Placa de Yeso Laminado Evolucin de la actividad en volumen (toneladas):

0

100.000

200 .000

300 .000

400 .000

500 .000

600 .000

700 .000

800 .000

900 .000

1.000.000

Ton

elad

as

Producc in 726.369 797.585 862.699 954.855

Impor tac in 20 .046 27 .620 25 .708 33 .197

E x p o r t a c n 171.046 168.649 176.742 186.072

M e r c a d o 575.369 656.557 711.665 801.980

2001 2002 2003 P 2004 P

+14% +8%

+13%




Producto terminado: Placa de Yeso Laminado Evolucin de la actividad en volumen (millones m):

0

2 0

4 0

6 0

8 0

100

120

Mill

on

es

m

Producc in 82,9 89,4 95,9 105 ,5

Impor tac in 1 , 8 2 , 5 2 , 7 3 , 5

E x p o r t a c n 17,6 17,2 18,1 19,3

M e r c a d o 67,1 74,6 80,5 89,7

2001 2002 2003 P 2004 P

+11%+8%

+11%




Producto terminado: Placa de Yeso Laminado Evolucin de la actividad en valor (miles de euros):

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100 .000

120 .000

140 .000

160 .000

180 .000

200 .000

mile

s de

eur

os

Producc in 120.835 140.660 154.468 174.699

Impor tac in 3.408 5 .210 5 .413 8 .196

E x p o r t a c n 24 .499 27 .833 29 .027 31 .583

M e r c a d o 99 .745 118.038 130.854 151.312

2001 2002 2003 P 2004 P

+18%

+11%

+16%




Producto terminado: Placa de Yeso Laminado Segmentacin del mercado (en valor), 2002:


Obra nueva70%

Rehabilitacin30%

Repar to por t ipo de obra nueva

Pequeos locales

comerciales17%

Grandes locales comerciales

19%

Hospitales y oficinas

19%

Hoteles22%

Viviendas23%




Producto terminado: Placa de Yeso Laminado Reparto del mercado por t ipo de producto y canal de distribucin, 2002:

R e p a r t o p o r t i p o d e p r o d u c t o , 2 0 0 2

Placa cortafuegos

8%

Placa decorativa

2% Otros2%

Placa impregnada

12%

Placa estndar76%

Reparto por canal de distr ibucin

Instalador35%


65%




Producto terminado: Placa de Yeso Laminado Principales amenazas del sector:

La principal amenaza es la falta de mano de obra cualificada que sepa instalar los sistemas de placa de yeso laminado de forma correcta y con un alto nivel de acabado

Principales oportunidades del sector: De nuevo, el Cdigo Tcnico de la Edificacin, con sus esperados aumentos de las

exigencias de aislamiento dentro de la vivienda y cara al exterior es la gran oportunidad de este sector

Se ha demostrado que la placa de yeso laminado tiene una clara ventaja para cumplir la nueva normativa complementndola con un aislante tipo lana mineral (vidrio o roca), mientras que con los materiales de construccin convencionales (ladrillos, escayola) dicho cumplimiento de la normativa es mucho ms costoso y voluminoso.



PRODUCTO TERMINADO:

ESPUMA ELASTOMRICA




Producto terminado: Espuma Elastomrica Introduccin:

La muestra est formada por un fabricante nacional ms cinco importadores y representan el 100% del mercado de la espuma elastomrica

El ndice de respuesta representa el 87% del mercado espaol La densidad media del mercado es de aproximadamente 60 Kg/m

A continuacin mostramos la evolucin de la actividad en euros y toneladas, pues son las unidades de referencia del sector.

La principal diferencia con el ltimo estudio de Andima es la sobre valoracin de las importaciones del sector.

Este producto se coloca principalmente en edificacin (62%) e industria (34%). Sus aplicaciones principales son: aire acondicionado (40%), calefaccin (35%), fontanera (15%) y refrigeracin (10%)

En cuanto al canal de distribucin, ste se encuentra bastante repartido entre los especialistas en climatizacin (46%), los distribuidores especialistas en aislamiento (30%), los almacenes de refrigeracin (14%) y los almacenes de fontanera (10%)

La evolucin de los precios ha sido positiva y a niveles alrededor del 2%. Su previsin para 2004 es seguir con estos aumentos




Producto terminado: Espuma Elastomrica Evolucin de la actividad en volumen (toneladas):

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

Ton

elad

as

Producc in 1.912 2 .023 2 .120 2 .157

Impor tac in 1.458 1 .615 1 .710 1 .661

E x p o r t a c n 255 318 330 290

M e r c a d o 3.115 3 .320 3 .500 3 .528

2001 2002 2003 P 2004 P

+6% +5%+1%




Producto terminado: Espuma Elastomrica Evolucin de la actividad en valor (miles de euros):

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

mile

s de

eur

os

Producc in 15 .400 16 .300 17 .000 17 .300

Impor tac in 9.831 10 .969 11 .600 11 .154

E x p o r t a c n 2.000 2 .500 2 .600 2 .300

M e r c a d o 23 .231 24 .769 26 .000 26 .154

2001 2002 2003 P 2004 P

+7%+5% +0,5%




Producto terminado: Espuma Elastomrica Reparto del valor del mercado por tipo de producto y segmento de mercado,

2002:


Fontanera15%

Refrigeracin10%

Calefaccin35%

Aire acondicionado

40%


Otros4%

Edificacin62%

Industria34%




Producto terminado: Espuma Elastomrica Reparto del valor del mercado por canal de distribucin, 2002:


30%

Especialista climatizacin

46%

Almacn fontanera

10%

Almacn refrigeracin

14%




Producto terminado: Espuma Elastomrica Principales amenazas del sector:

La agresividad de precios entre los competidores del mercado, con su consecuente erosin de los mrgenes comerciales es la principal amenaza del sector

Principales oportunidades del sector: La principal oportunidades es la exigencia de mayores espesores por parte de las

nuevas reglamentaciones legales, as como el cumplimiento de los reglamentos de instalacin

Otra oportunidad es ampliar el tamao del mercado de la espuma elastomrica, a travs de ganar cuota de mercado a otros productos sustitutivos de aislamiento



PRODUCTO TERMINADO:

PERLITA Y VERMICULITA EXPANDIDAS




Producto terminado: Perlita y Vermiculita Expandidas Introduccin:

La muestra est formada por cuatro fabricantes nacionales, ms un importador, los cuales representan el 100% del mercado de la perlita y vermiculita expandidas


A continuacin mostramos la evolucin de la actividad en euros, toneladas y m, pues son las unidades de referencia del sector.

Las diferencias con el ltimo estudio de Andima se deben principalmente al hecho de limitar los datos del sector al lder del mismo, sin considerar los otros cuatro competidores

Puesto que las importaciones y exportaciones en dicho sector son prcticamente nulas, los datos de la produccin y el mercado coinciden.

La perlita representa un 85% del mercado y la vermiculita el 15% restante

Sus destinos principales estn muy repartidos: edificacin (28%), agricultura (27%), filtraje (27%) e industria (18%)

Tambin el canal de distribucin est muy repartido. El cliente final representa un 30%, los distribuidores especialistas en aislamiento 25%, los almacenes generalistas 25% y los instaladores 20%

Los precios estn prcticamente estancados y lo mismo se prev para 2004




Producto terminado: Perlita y Vermiculita Expandidas Evolucin de la actividad en volumen (toneladas):

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

Ton

elad

as

M e r c a d o 29 .056 28 .185 28 .750 29 .325

2001 2002 2003 P 2004 P

-3%

+2%+2%




Producto terminado: Perlita y Vermiculita Expandidas Evolucin de la actividad en volumen (m):

0

50.000

100 .000

150 .000

200 .000

250 .000

300 .000

350 .000

m

M e r c a d o 322.500 312.825 319.081 325.463

2001 2002 2003 P 2004 P

-3% +2%+2%




Producto terminado: Perlita y Vermiculita Expandidas Evolucin de la actividad en valor (miles de euros):

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

mile

s de

eur

os

M e r c a d o 17 .798 17 .264 17 .609 17 .961

2001 2002 2003 P 2004 P

-3% +2%+2%




Producto terminado: Perlita y Vermiculita Expandidas Reparto del valor del mercado por tipo de producto y segmento de mercado,

2002:


Perlita85%

Vermiculita15%


Agricultura27%

Industria18%

Edificacin28%

Filtraje27%




Producto terminado: Perlita y Vermiculita Expandidas Reparto del valor del mercado por canal de distribucin, 2002:


25%

Almacn generalista

25%

Instalador20%

Cliente final30%




Producto terminado: Perlita y Vermiculita Expandidas Principales amenazas del sector:

La entrada de nuevos fabricantes a nivel nacional

Cierta recesin del sector construccin


Diversificar los producto hacia mercados en crecimiento como morteros ligeros, pinturas, etc.

Evidentemente el C.T.E. es una gran oportunidad si se llega a cumplir



PRODUCTO TERMINADO:

ARCILLA EXPANDIDA



ESTUDIO DE FABRICANTES Producto terminado: Arcilla Expandida

Introduccin: La muestra est formada por dos fabricantes nacionales que representan el 100% del

mercado de la arcilla expandida en Espaa



Las pequeas diferencias en los datos respecto a los del estudio del ao pasado se deben al hecho que el ao pasado slo se consideraron los datos del principal fabricante del sector

Puesto que las importaciones y exportaciones en dicho sector son prcticamente nulas, los datos de la produccin y el mercado coinciden.

En cuanto al canal de distribucin se encuentra bastante repartido, siendo el principal destino el almacn generalista (50%), acompaado del distribuidor especialista (25%), del instalador (20%) y el cliente final (5%)

En cuanto a segmentacin, el principal destino es la edificacin (93%), y concretamente las viviendas residenciales (95%)

Las principales aplicaciones estn repartidas entre: cubiertas (20%), fachadas (20%), rehabilitacin (20%), recrecido de forjados (20%), y hormigones ligeros (14%)

La evolucin de los precios se sita en torno al 1-2% de aumento




Producto terminado: Arcilla Expandida Evolucin de la actividad en volumen (toneladas):

0

25.000

50.000

75.000

100 .000

125 .000

150 .000

Ton

elad

as

M e r c a d o 120.918 130.102 133.163 136.224

2001 2002 2003 P 2004 P

+8%+2%

+2%




Producto terminado: Arcilla Expandida Evolucin de la actividad en volumen (m):

0

50.000

100 .000

150 .000

200 .000

250 .000

300 .000

350 .000

400 .000

450 .000

500 .000

m

M e r c a d o 403.061 433.673 443.878 454.082

2001 2002 2003 P 2004 P

+8%+2% +2%




Producto terminado: Arcilla Expandida Evolucin de la actividad en valor (miles de euros):

0

1.500

3.000

4.500

6.000

7.500

9.000

10.500

12.000

13.500

15.000

16.500

mile

s de

eur

os

M e r c a d o 13 .469 14 .694 15 .051 15 .306

2001 2002 2003 P 2004 P

+9%+2% +2%




Producto terminado: Arcilla Expandida Segmentacin del mercado, 2002:

Reparto por t ipo de segmento

Edificacin93%

Industria7%

Reparto por t ipo de edif icacin

Vivienda residencial

95%

Obra civil5%




Producto terminado: Arcilla Expandida Reparto del valor del mercado por tipo de aplicacin y canal de distribucin,

2002:

Repar to por t ipo de ap l i cac in

Ais lamiento t rm ico sobre e l

ter reno2%

Pre fabr icados d e h o r m i g n

4%Rehabi l i tac in

2 0 %

R e c r e c i d o d e

for jados2 0 %

Horm igones l igeros

1 4 %

Fachadas2 0 %

Cubiertas

2 0 %


Almacn generalista

50%

Instalador20%


25%

Cliente final5%




Producto terminado: Arcilla Expandida Principales amenazas del sector:

El posible receso del sector de la construccin


La gran oportunidad pasa por la diversificacin de aplicaciones del producto, dentro y fuera del sector de la construccin, posibles gracias a la versatilidad del mismo

Como para casi toda la industria del aislamiento, el C.T.E es otra esperada oportunidad



PRODUCTO TERMINADO:

PANEL SANDWICH DE POLIURETANO




Producto terminado: Panel Sndwich de Poliuretano Introduccin:

La muestra est formada por todos los miembros de APIPA ms 10 fabricantes y/o importadores de panel sndwich de poliuretano no asociados a APIPA

La respuesta obtenida representa aproximadamente el 75% del mercado nacional La densidad media del panel sndwich de poliuretano en el mercado espaol es de 40,4

Kg/m A continuacin mostraremos la evolucin de la actividad en euros y m por ser las

unidades de referencia dentro del sector. Apreciarn una diferencia considerable respecto a los datos del ltimo informe de Andima.

Ello se debe principalmente a la ampliacin de la muestra considerada en el estudio. Ms del 90% del destino del panel sndwich de poliuretano es la edificacin, destacando

principalmente la edificacin industrial (66%) y la edificacin terciaria (20%). Dentro de la edificacin industrial, a su vez, ms del 90% del destino son naves industriales, mientras en la edificacin terciaria destacan los polideportivos (66%) como principal destino, seguido de las grandes superficies (30%)

Las principales aplicaciones son las cubiertas (51%), las fachadas (25%) y los frigorficos (23%)

En cuanto al canal de distribucin, ste se encuentra en manos de los instaladores (64%), del cliente final (12%) y de otros canales como frigoristas y fabricantes de chapa metlica (15%)

Los precios han ido a la baja entre 5-6% en 2002, y su previsin es de caer otro 3% en 2004




Producto terminado: Panel Sndwich de Poliuretano Evolucin de la actividad en volumen (m):

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

m

Producc in 14.441.867 16 .902.613 18 .837.899 22 .710.096

Impor tac in 444.079 618.421 827.631 371.053

E x p o r t a c n 1.012.166 920.265 1 .270 .137 1 .449 .279

M e r c a d o 13.873.779 16 .600.769 18 .395.394 21 .631.869

2001 2002 2003 P 2004 P

+20%+11%

+18%




Producto terminado: Panel Sndwich de Poliuretano Evolucin de la actividad en valor (miles de euros):

0

50.000

100 .000

150 .000

200 .000

250 .000

300 .000

350 .000

mile

s de

eur

os

Producc in 254.408 250.183 275.943 311.399

Impor tac in 8.125 10 .380 13 .928 6 .353

E x p o r t a c n 14 .368 13 .615 18 .974 17 .958

M e r c a d o 248.165 246.948 270.896 299.794

2001 2002 2003 P 2004 P

+0%+10%

+11%




Producto terminado: Panel Sndwich de Poliuretano Reparto del valor del mercado por tipo de segmento al que va dirigido, 2002:



3%


66%

Industria11%

Edificacin terciaria

20%

Reparto por edi f icacin terc iar ia

O t r o s

4 %

G r a n d e s

s u p e r f i c i e s

3 0 %P o l i d e p o r t i v o s

6 6 %

Reparto por edi f icacin industr ia l

O t r o s

9 %

N a v e s

i n d u s t r i a l e s

9 1 %




Producto terminado: Panel Sndwich de Poliuretano Reparto del valor del mercado por tipo de producto y canal de di stribucin,

2002:


Otros1%

Cubiertas51%

Frigorficos23%

Fachadas25%

Reparto por canal de distribucin

Otros15%

Instalador64%

Almacn generalista

7%


2%Cliente final

12%




Producto terminado: Panel Sndwich de Poliuretano Principales amenazas del sector:

Nuevas exigencias al fuego

Tentativas de la Unin Europea a prohibir determinados agentes hinchantes del poliuretano por motivos ecolgicos

Sobreproduccin en Espaa, con la consecuente reduccin de precios que ya se aprecia en los ltimos aos

Invasin de fabricantes italianos, con menores costes de produccin y mayores economas de escala debido a su mayor experiencia por ser pioneros en la fabricacin de panel sndwich


Excelente relacin entre las condiciones de aislamiento ofrecidas y el precio del panel sndwich de poliuretano

Flexibilidad del producto para adaptarse a cualquier estructura para su cerramiento

Las oportunidades pasan tambin por diversificar los productos hacia: Paneles f r igor f icos por la menor competencia en dicho segmento de mercado

Nuevos productos como la gran onda con valores estt icos

Etc.



PRODUCTO TERMINADO:

VIDRIO CELULAR




Producto terminado: Vidrio Celular Introduccin:

La muestra est formada por un fabricante nacional y un importador, los cuales representan el 100% del mercado del vidrio celular en Espaa



Las diferencias con el ltimo estudio de Andima se deben principalmente al hecho que un importante distribuidor espaol finaliz su actividad de importacin de vidrio celular a Espaa. Por otro lado, los grandes crecimientos experimentados tienen su origen en un nuevo importador que toma el relevo de las importaciones

El destino de este material aislante se reparte entre la edificacin (56%) y la industria (44%). Y sus principales aplicaciones son las cubiertas (46%), los techos (19%), las fachadas (17%) y los muros y medianeras (15%)

En cuanto al reparto por tipo de producto, destacan las placas (60%) y las coquillas (37%)

Respecto al canal de distribucin, tambin se encuentra muy repartido entre distribuidores especialistas (28%), instaladores (26%), cliente final (25%) y almacn generalista (21%)




Producto terminado: Vidrio Celular Evolucin de la actividad en volumen (toneladas):

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

Ton

elad

as

Producc in 316 336 696 835

Impor tac in 181 450 625 750

E x p o r t a c n 0 0 0 0

M e r c a d o 497 786 1 .321 1 .585

2001 2002 2003 P 2004 P

+58%

+68%

+20%




Producto terminado: Vidrio Celular Evolucin de la actividad en volumen (m):

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

m

Producc in 1.858 1 .977 4 .094 4 .913

Impor tac in 1.450 3 .600 5 .000 6 .000

E x p o r t a c n 0 0 0 0

M e r c a d o 3.308 5 .577 9 .094 10 .913

2001 2002 2003 P 2004 P

+69%

+63%

+20%




Producto terminado: Vidrio Celular Evolucin de la actividad en valor (miles de euros):

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

mile

s de

eur

os

Producc in 719 785 825 907

Impor tac in 450 1 .500 2 .000 3 .600

E x p o r t a c n 0 0 0 0

M e r c a d o 1.169 2 .285 2 .825 4 .507

2001 2002 2003 P 2004 P

+95%

+24%

+59%




Producto terminado: Vidrio Celular Reparto del valor del mercado por tipo de producto y aplicacin, 2002:


Paneles3%

Placas60%

Coquillas37%

Reparto por tipo de aplicacin

Fachadas17%

Cubiertas46%

Piscinas3%

Muros y medianeras

15%

Techos19%




Producto terminado: Vidrio Celular Segmentacin del mercado y reparto del mercado en valor por canal de

distribucin, 2002:

Segmentacin del mercado

Edi f icacin56%

Industria44%



28%

Almacn generalista

21%

Instalador26%

Cliente final25%




Producto terminado: Vidrio Celular Principales amenazas del sector:

La principal amenaza del vidrio celular est en el precio comparativo con otros materiales sustitutivos de aislamiento trmico. Puesto que el ai slamiento trmico "no se ve una vez instalado, las constructoras, en su afn de abaratar costes, lo tratan de sustituir por otros materiales de menor calidad, pero ms baratos.


Por el contrario, a medida que se vaya implantado una construccin de calidad y se cumplan los controles de calidad en las construcciones, las oportunidades del vidrio celular, por sus cualidades tcnicas, se incrementarn notablemente, puesto que se trata de un material de aislamiento trmico incombustible como las lanas minerales, pero adems impermeable al vapor de agua como los poliestirenos



RESUMEN INDUSTRIA ESPAOLA DE AISLAMIENTO




Resumen industria espaola de aislamiento: Producto Terminado: Con el objeto de poder sacar unas conclusiones globales sobre la industria

espaola del aislamiento, hemos transformado las unidades de ref erencia de cada sector a unidades homogneas de valor (euros) y volumen (toneladas y m).

Somos conscientes que este cambio de unidades distorsiona la inf ormacin de determinados mercado, por ello hemos analizado con anterioridad cada sector con sus unidades de referencia especficas




Resumen industria espaola de aislamiento: Producto Terminado:PRODUCTO TERMINADO

2 . 0 0 1 2 . 0 0 2 2 . 0 0 3 2 . 0 0 4 2 . 0 0 1 2 . 0 0 2 2 . 0 0 3 2 . 0 0 4 2 . 0 0 1 2 . 0 0 2 2 . 0 0 3 2 . 0 0 4

P O L I U R E T A N O P R O Y E C T A D O 1 3 1 . 3 2 0 1 3 8 . 6 2 0 1 4 5 . 6 3 4 2 0 7 . 0 6 0 4 0 . 4 2 0 4 2 . 0 4 0 4 3 . 3 0 1 5 4 . 9 7 0 1 . 1 8 8 . 8 2 3 1 . 2 3 6 . 4 7 0 1 . 2 7 3 . 5 6 4 1 . 4 8 5 . 6 7 6

P O L I E S T I R E N O E X P A N D I D O 8 6 . 0 0 0 9 5 . 0 0 0 1 0 4 . 7 4 5 1 1 4 . 9 8 2 3 1 . 6 5 0 3 4 . 5 3 0 3 6 . 9 4 7 3 9 . 5 3 3 2 . 1 4 9 . 9 2 0 2 . 2 7 1 . 1 2 0 2 . 4 3 0 . 0 9 8 2 . 6 0 0 . 2 0 5

P O L I E S T I R E N O E X T R U I D O 6 5 . 1 3 2 5 9 . 2 6 0 6 6 . 2 2 2 7 3 . 4 2 4 2 3 . 2 6 4 2 1 . 7 0 1 2 4 . 6 2 6 2 7 . 4 0 3 7 0 8 . 3 6 8 6 6 0 . 4 9 4 7 5 0 . 8 0 8 8 3 6 . 0 4 4

L A N A D E V I D R I O 9 0 . 0 6 9 8 8 . 0 1 7 9 8 . 1 3 6 1 0 4 . 0 2 4 5 2 . 9 5 6 5 1 . 9 8 6 5 6 . 6 9 5 6 0 . 0 9 7 2 . 9 4 2 . 0 0 0 2 . 8 8 8 . 1 1 1 3 . 1 4 9 . 7 2 2 3 . 3 3 8 . 7 2 2

L A N A D E R O C A 4 9 . 0 0 0 4 8 . 8 8 0 5 2 . 0 5 7 5 5 . 7 0 1 5 0 . 0 0 0 5 1 . 1 4 2 5 4 . 4 6 6 5 8 . 2 7 9 6 4 9 . 3 5 1 6 6 4 . 1 8 2 7 0 7 . 3 5 4 7 5 6 . 8 6 8

P L A C A D E Y E S O 1 2 0 . 8 3 5 1 4 0 . 6 6 0 1 5 4 . 4 6 8 1 7 4 . 6 9 9 7 2 6 . 3 6 9 7 9 7 . 5 8 5 8 6 2 . 6 9 9 9 5 4 . 8 5 5 9 5 7 . 4 1 0 1 . 0 5 6 . 2 1 6 1 . 1 4 2 . 9 3 8 1 . 2 6 3 . 2 9 9

E S P U M A E L A S T O M R I C A 1 5 . 4 0 0 1 6 . 3 0 0 1 7 . 0 0 0 1 7 . 3 0 0 1 . 9 1 2 2 . 0 2 3 2 . 1 2 0 2 . 1 5 7 3 1 . 8 6 7 3 3 . 7 1 7 3 5 . 3 3 3 3 5 . 9 5 0

P E R L I T A Y V E R M I C U L I T A 1 7 . 7 9 8 1 7 . 2 6 4 1 7 . 6 0 9 1 7 . 9 6 1 2 9 . 0 5 6 2 8 . 1 8 5 2 8 . 7 5 0 2 9 . 3 2 5 3 2 2 . 5 0 0 3 1 2 . 8 2 5 3 1 9 . 0 8 1 3 2 5 . 4 6 3

A R C I L L A E X P A N D I D A 1 3 . 4 6 9 1 4 . 6 9 4 1 5 . 0 5 1 1 5 . 3 0 6 1 2 0 . 9 1 8 1 3 0 . 1 0 2 1 3 3 . 1 6 3 1 3 6 . 2 2 4 4 0 3 . 0 6 1 4 3 3 . 6 7 3 4 4 3 . 8 7 8 4 5 4 . 0 8 2

P A N E L S A N D W I C H P U R 2 5 4 . 4 0 8 2 5 0 . 1 8 3 2 7 5 . 9 4 3 3 1 1 . 3 9 9 2 1 . 9 5 2 2 5 . 6 9 2 2 8 . 6 3 4 3 4 . 5 1 9 5 4 3 . 3 6 6 6 3 5 . 9 4 1 7 0 8 . 7 6 2 8 5 4 . 4 3 1

V I D R I O C E L U L A R 7 1 9 7 8 5 8 2 5 9 0 7 3 1 6 3 3 6 6 9 6 8 3 5 1 . 8 5 8 1 . 9 7 7 4 . 0 9 4 4 . 9 1 3

TOTAL PRODUCCION 844.150 869.663 947.690 1.092.763 1.098.813 1.185.322 1.272.097 1.398.197 9.898.524 10.194.726 10.965.632 11.955.653

CRECIMIENTO % 3,0 9,0 15,3 7,9 7,3 9,9 3,0 7,6 9,0

P O L I U R E T A N O P R O Y E C T A D O 1 3 1 . 3 2 0 1 3 8 . 6 2 0 1 4 5 . 6 3 4 2 0 7 . 0 6 0 4 0 . 4 2 0 4 2 . 0 4 0 4 3 . 3 0 1 5 4 . 9 7 0 1 . 1 8 8 . 8 2 3 1 . 2 3 6 . 4 7 0 1 . 2 7 3 . 5 6 4 1 . 4 8 5 . 6 7 6

P O L I E S T I R E N O E X P A N D I D O 8 6 . 0 0 0 9 5 . 0 0 0 1 0 4 . 7 4 5 1 1 4 . 9 8 2 3 1 . 6 5 0 3 4 . 5 3 0 3 6 . 9 4 7 3 9 . 5 3 3 2 . 1 4 9 . 9 2 0 2 . 2 7 1 . 1 2 0 2 . 4 3 0 . 0 9 8 2 . 6 0 0 . 2 0 5

P O L I E S T I R E N O E X T R U I D O 4 6 . 7 0 2 4 7 . 1 6 9 4 8 . 5 8 4 5 0 . 7 7 0 1 6 . 3 1 3 1 7 . 1 2 9 1 7 . 9 8 5 1 8 . 8 8 5 4 9 8 . 0 2 7 5 2 2 . 9 2 8 5 4 9 . 0 7 5 5 7 6 . 5 2 8

L A N A D E V I D R I O 7 6 . 5 5 6 7 8 . 4 9 9 8 5 . 4 2 8 9 0 . 3 6 1 4 0 . 8 1 9 4 2 . 7 4 2 4 6 . 5 7 5 4 9 . 2 3 6 2 . 1 4 7 . 3 9 6 2 . 2 9 2 . 6 6 8 2 . 4 9 6 . 2 9 3 2 . 6 3 6 . 5 4 5

L A N A D E R O C A 5 2 . 2 6 9 5 6 . 0 2 7 5 9 . 6 6 9 6 3 . 8 4 5 5 1 . 9 3 3 5 4 . 7 6 8 5 8 . 3 2 8 6 2 . 4 1 1 6 7 4 . 4 5 5 7 1 1 . 2 7 3 7 5 7 . 5 0 6 8 1 0 . 5 3 1

P L A C A D E Y E S O 9 9 . 7 4 4 1 1 8 . 0 3 7 1 3

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