La medición del bienestar, la pobreza y la desigualdad. La ...
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Arch. Invest. Med. (Mex.), 1988; 19: 351
Recibido: 30 de julio de 1988
Received: July 30th, 1988
Aceptado: 30 de septiembre de 1988
Accepted: September 30th, 1988
MARIO BRONFMAN
HECTOR GUISCAFRE
VICTORIA CASTRO
ROBERTO CASTRO
GONZALO GUTIERREZ
Mario Bran/man, Victoria Castro. Centro de Estudios De-
mograficos y de Desarrollo Urbano, EI Colegio de Mexico.
Hector Guiscafre, Gonzalo Gutierrez. Unidad de Investiga-
cion Clinica en Enfermedades Infecciosas y Parasitarias,
IMSS. Roberto Castro. Departamento de Ciencias Sociales
y Educacion para la Salud, Instituto Nacional de Salud
Publica.
Solicitud de sobret iros: (request for reprints): Mario Bronf-
man. El Colegio Mexico -CEDDU-, Camino al Ajusco 20,
01000 Pedregal de Santa Teresa. Mexico, D.F.
II. la medici6n de la
desigualdad: una estrategia
metodol6gica, anallsls de las
caracteristicas
socioecon6micas de la
muestra
lI.measuring unequality:
a methodological approach,
analysis of social and
economic characteristics of
the sample studied
Resumen Abstract
Se discute el problema de la rnedicion de las caracterist icas
socioeconornicas de los individuos en los estudios de salud.
Se propone y se describe una estrategia rnetodologica que
consiste en la construccion de un indice complejo a partir de
informacion de seis variables socioeconomicas. En primer
lugar se construyo un indice de Nivel de Hacinamiento a
partir de las variables "Nurnero de personas en la vivienda"
y "Nurnero de cuartos en la vivienda". Este indice, junto
con las variables "Material del piso de la vivienda", "Dis-
ponibilidad de agua potable" y "Forma de elirninacion de
excretas", dio lugar al Indice de Condiciones de Vivienda.
Finalrnerue, este ultimo, junto con la "Escolaridad del jefe
de familia" , conformaron el lndice de Nivel Socioeconornico,
El indice construido es ordinal y tricotomico. Este indice de-
muestra ser especial mente sensible para medir diferencias al in-
terior de una poblacion que, por definicion, es sumamente ho-
mogcnca. La distribucion resuttarue de la poblacion es la si-guiente:
The problem of the measurement of the individual's socio-
economic characteristics in the heal th studies is discussed.
A methodological strategy is proposed and described which
consists on the construction of a complex index from the in-
formation regarding six socioeconomical variables. Firstly
an index of the level of stacking was built from the variables
"Number of persons in the house" and "Number of rooms
in the house". This index, together with the variables "Ma-
terial of the floor of the house", "Availability of drinkable
water" and "Form of elimination of excretes" gave rise to
the Housing Conditions Index. Finally, this latter index, to-
gether with the "Schooling of the head of the family" con-
formed the Socioeconomic Level Index (SLl). The built in-
dex is ordinal and thrichotomic. This index proves to be es-
pecially sensible to measure differences within a population
that, by definition, is extremely homogeneous. The follo-
wing is the resultant distribution of the population:
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352 ARCHIVOS DE INVESTIGACION MEDICA (MEXICO), VOL. 19, No.4, 1988
Distribucion de la poblaci6n segun 1NSE Distribution of the population according to SLi
0 7 0 n0 7 0 n
Bueno 43.8 322 Good 43.8 322
Regular 29.8 219 Regular 29.8 219
Malo 26.5 195 Bad 26.5 195
Total 100.0 736 Total 100.0 736
A continuacion se hace un ejercicio de validacion interna y
externa de la medida construida. Para el primer caso se
correlaciona el indice con cada uno de los indicadores que
10conforman obteniendose altos niveles en el coeficiente de
correlaci6n gamma. Para el segundo se analiza la relacion
entre el indice y dos variables socioeconornicas -tipo de vi-
vienda y posesion de refrigerador- obteniendose tam bien
altas di ferencias porcentuales. En ambos casos se confi rma
la validez del indice construido.
On continuation, an exercise of internal and external vali-
dation of the constructed measurement is done. For the
first case, a correlation was obtained between the index and
each one of the indicators that conform it, showing high le-
vels in the gamma correlation coeficient. For the second,
the relation between the index and two socioeconomic va-
riables -type of house and refrigerator ownership- is
analyzed, also obtaining high percentual differences. In
both cases the validity of the constructed index is confir-med.
Introduccion
No resultan novedosos los estudios en los que se in-
tenta correlacionar aspectos de la salud de los indivi-
duos, -estado de salud, utilizacion de servicios, re-
sultado de algun tratamiento, etc.- con algunas de
sus caracteristicas socioeconornicas. Las hipotesis
subyacentes en estos estudios pueden ser de dos ti-
pos, excluyentes entre si. El primer tipo de hipotesis
postula que las caracteristicas socioeconornicas son
las que dan cuenta de las diferencias que se en-
cuentren en las "variables de resultado". En este ca-
so la necesidad de recopilar informacion que mid a
esas caracteristicas es obvia. El segundo tipo de hipo-
tesis postula que las diferencias se deben a factores
diferentes. Sin embargo, la necesidad de refutar hi-
potesis alternativas obliga, tam bien en este caso, a
medir 10 socioeconornico.
La medicion de las caracterist icas socioeconornicas
nos introduce en un camino que esta caracterizado
por la existencia de problemas conceptuales y meto-
dologicos.t- En cuanto a los primeros, la discusion
existente en el campo de la sociologia es muy abun-
dante como para retomarla superficialmente y, por
supuesto, esta fuera de los alcances de este trabajo.
En cuanto a los segundos resulta obvio que los intere-
ses seran diferentes si se trata de alguien especialista
en el estudio de la estratificacion 0 de un especialista
en alguna disciplina diferente.' En el primer caso la
preocupacion central estara ubicada en la validez de
la medici on; dicho en otras palabras, el problema
consist ira en como capturar, manejar y combinar los
datos que se adecuen al modelo teorico de la estratifi-
cacion subyacente. Si se trata, en cambio, como en
nuestro caso, de una investigacion en un area tern a t i-ca especifica con objetivos claramente delimitados, la
demanda que se plantea al cientifico social es otra.
Ella deriva de la certeza de que el status socioecono-
mico tiene una influencia en la vida humana que 10
convierte, en la investigacion, en una importante va-
riable independiente, dependiente 0 -mas frecuente-
mente- de control.l-' La situacion resultante es, en-
tonces, contradictoria. La precision de la rnedicion
debe sacrificarse por la imposibil idad de hacer depen-
der el tarnano de la muestra de la captacion de nurne-
rosos indicadores de status 0 de la pretension de pro-
poner categorias detalladas de una sola dimension.
Tarnbien ocurre que, legitimamente, no interesa cual
aspecto particular del status es el que influye sobre la
relacion entre las variables "experimentales" sino so-
lo si ella ocurre.
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MARIO BRONFMAN Y COL.: MEDICION DE LA DESIGUALDAD Y SALUD 353
MARIO BRONFMAN ET AL: MEASURING UNEQUALITY IN HEALTH
Es en algun punto intermedio de este continuo en el
que debe ubicarse la medicion de la condicion socio-
econornica de los individuos en un estudio no
especifico del tema: ni tan simple que genere insoste-
nibles problemas de validez ni tan compleja que haga
inviable la realizacion del estudio.
Como detalle adicional, conviene resaltar que esperaba-
mos que la poblacion de este estudio fuera mas homo-
genea que la poblacion general por ser todos derechoha-
bientes del IMSS habitando areas geograficas cercanas a
las unidades de medicina familiar. Por esta razon la me-
dida a construir deberia ser 10 suficientemente sensible
como para captar diferencias de matiz que no aparece-
rian en una muestra de la poblacion general.
Cornentabarnos al principio que no resulta novedosa
la incorporacion de 10 socioeconornico en los estu-
dios de salud, a pesar de 10 cual son muy poco fre-
cuentes las publicaciones en las que se reporta la
estrategia utilizada. Es por ello que decidimos incluir
un trabajo especial en el que se resenan los pasos se-
guidos para la construccion del Indice de Nivel Socio-
econornico (INSE) en el proyecto "Estrategia para
mejorar los patrones terapeuticos de DIA".
Material y metodos
La informacion utilizada para la construccion del IN-
SE proviene del cuestionario del proyecto "Estrare-
gias para mejorar los patrones rerapeuticos de DIA" .
Las variables relevadas en la encuesta fueron las si-
guientes:
ocupacion del jefe de familia, de la esposa del jefe
de familia y del paciente.
escolaridad (formal y tecnica) del jefe de familia,
de la esposa del jefe de familia y del paciente.
tipo de vivienda.
material del piso de la vivienda.
disponibilidad de agua potable.
forma de eliminacion de excretas.
numero de personas en la vivienda.
numero de cuartos en la vivienda.
higiene de la casa (calificada por observacion del
encuestador).
posesion de bienes (refrigerador, televisor, radio,
autornovil).
condicion migratoria.
(para los migrantes) tiempo de residencia en el
Distrito Federal.
(para los migrantes) caracteristicas del lugar de
nacimiento.
Una vez analizadas las frecuencias de cada una de las
variables arriba Iistadas se decidio descartar a varias
de elias en la construccion dellNSE por diferentes ra-
zones. En algunos cas os se trataba de variables que
no discriminaban, ya que la gran mayo ria de la
poblacion se concentraba en una sola de las
categorias (posesion de television); en otros, la
mayoria de los casos no eran c1asificables por esa va-
riable (ocupcion de la esposa, escolaridad tecnica) y
en algunos la informacion resultante de la apre-
ciacion subjetiva de los entrevistadores presentaba
problemas de confiabilidad (higiene de la casa).
Las variables retenidas para el analisis fueron las si-
guientes:
a) material del piso de la vivienda;
b) disponibilidad de agua potable;
c) forma de elirninacion de excretas;
d) numero de personas en la vivienda;
e) nurnero de cuartos en la vivienda;
f) escolaridad del jefe de familia.
En el proceso de construccion del lNSE, el primer
paso fue colapsar el nurnero de personas y el numero
de cuartos en una nueva variable que denominamos
Nivel de Hacinamiento (nurnero de personas por
cuarto). Con esta variable y las otras tres relaciona-
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das con caracteristicas de la vivienda -material del
piso, disponibilidad de agua potable, eliminacion de
excretas- se construyo un Indice de Condiciones de
Vivienda (INCOVI). Cad a una de las variables tenia
tres categorias en un nivel de rnedicion ordinal, con
excepcion de "forma de elirninacion de excretas",
que conservaba su caracter ordinal aUI) cuando solo
tenia dos categorias. En el Cuadro Ise seiialan las
categorias que en cada variable correspondieron a ca-
da grado.
La siguiente decision fue entonces la de atribuirle un
valor a cad a categoria de cada variable decidieridose
que fuera 2 para la categoria mas positiva, I para la
intermedia y 0 para la que indicaba la situacion mas
deteriorada." En el caso de las excretas solo se consi-
deraron las categorias extremas.
Como puede verse en el Cuadro 2, el puntaje maximo
era de 8 puntos para una cornbinacion en la que se
concentraran todas las categorias positivas y 0 cuan-do se concentraran todas las negativas. EI total de
combinaciones posibles era de 54.
Se decidio volver a tricotomizar el lNCOVI reservan-
do la categoria "bueno" para las combinaciones en
las que aparecieran por 10 menos dos variables con
"bueno" y una con "regular", y la categoria
"malo" para las combinaciones en las que apare-
cieran, por 10 rnenos, dos variables con "malo" y
una con "regular". EI resto quedo ubicado en la
categoria "regular" del INCOVI.
Para conformar ellNSE se combine el INCOVI con
el Nivel de Escolaridad. En el Cuadro 3 se resena la
cornbinacion de ambas variables.
Siguiendo el mismo criterio de atribucion de puntaje
se obtuvieron nueve combinaciones posibles, las que
fueron nuevamente tricotomizadas. Se considero
"bueno" a aquellas en las que hubiera, por 10 ' me-
nos, un "bueno" y un "regular", y "malo" aaquellas en las que hubiera por 10 menos un "malo"
y un "regular".
CUADRO I
VARIABLES DE LA VIVIENDA Y CATEGORIAS
Categorlas
Variable Bueno Maloegular
Material del
piso
recubrimiento'
Agua potable intradomiciliaria
Elirninacion de
excreras drenaje
Nivel de Hacinamien-
to
(personas por cuarto)
no hacinado
(hasta 1.5)
cemento tierra
dentro del
vecindario 0
terreno
hidrante
publico
otros'
sernihacinado
(1.6 a 3.5)
hacinado
(3.6 y mas)
• Loseta, m ade ra, e Lc.
.. Letrina, pow negro, fecalisrno. etc,
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356 ARCHIVOS DE INVESTIGACION MEDICA (MEXICO), VOL. 19, No.4, 1988
Resultados y comentarios
En el Cuadro 4 se puede observar la distribucion re-
sultante de la aplicacion del criterio senalado en elCuadro 3.
Como puede observarse, el Nivel de Escolaridad tien-
de a elevar el nivel de la clasificacion mientras que el
INCOVI tiende a deprimirlo. Esta distribucion por si
sola hablaria de las bondades de la rnedicion, ya que
resulta absolutamente coherente con la realidad de
una organizacion social que ha avanzado mas rapida-
mente en la solucion de la demanda educativa que en
la de la habitacional. De la cornbinacion resultante,
nuestra poblacion quedo dividida de la manera que se
senala en el Cuadro 4.
EI paso siguiente para poder aceptar el INSE consiste
en someterlo ados procesos de validacion.' En pri-
mer lugar se debe hacer una validacion interna, que
consiste en correlacionar el indice con cada uno de
los indicadores, EI objetivo de esta prueba es confir-
mar que todos ellos estan rnidiendo parte de la va-
riable compleja -el nivel socioecon6mico- y que
cada uno mide una parte diferente. Para confirmar
esta hipotesis rnetodologica las correlaciones que se
encuentren deberan ser elevadas aunque no lIegar al
maximo. EI segundo tipo de validacion es de caracter
externo y consiste en correlacionar el indice con otras
variables socioeconomicas y obtener distribucionesy/o asociaciones consistentes con 10 esperado.
EI resultado de la validacion interna puede observar-
se en los Cuadros 6 al 10 que se transcriben mas ade-
lante.
El coeficiente utilizado para medir la correlacion
entre las variables involucradas en cada uno de los
Cuadros mencionados fue el gammas y los resultados
obtenidos fueron, respectivamente, de 0.69, 0.77,
0.58, 0.70, y O . 92, 10 cual confirma la hipotesis meto-
dologica acerca de la validez interna del indice.
Para completar la evaluacion de la validez del INSE
analizamos su relacion con el tipo de vivienda y con
la posesion de refrigerador. En los Cuadros 11 y 12 s e
presenta la distribucion obtenida.
Resulta clara la relacion entre ambas variables, ya
que a medida que aumenta el INSE aumenta la pro-
CUADRO 4
INDICE DE CONDICIONES DE VIVIENDA SEGUN NIVEL DE ESCOLARIDAD
(EN PORCENTAJES SOBRE EL TOTAL)
Indice de condiciones de viviendaNivel
Totalde Bueno Regular Malo
Escolaridad
Buena
(7 afios y mas) 13.7 25.1 14.0 52.8
(389)
Regular
(de 4 a 6 anos) 4.9 13.7 13.2 31.8
(234)
Mala
(hasta 3 anos) 2.2 6.8 6.4 15.4
(114)
Total 20.8 45.6 33.6 100.0
(737)
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MARIO BRONFMAN Y COL.: MEDICION DE LA DESIGUALDAD Y SALUD
MARIO BRONFMAN ET AL: MEASURING UNEQUALITY IN HEALTHI 357
CUADRO 5
DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN INSE
INSE 0 /0 n
Bueno 43.8 322
Regular 29.8 219
Malo 26.5 195
Total 100.0 736'
, La diferencia en los totales de los cuadros se debe a la falta de informacion para alguna de las variables involucradas.
Sin embargo, se realize un analisis de las distribuciones que elimina toda posibilidad de que dichas ausencias se deban aalgun sesgo de seleccion relevante.
CUADRO 6
INSE SEGUN MATERIAL DEL PISO DE LA VIVIENDA(EN PORCENT AlES)
Material del piso de la vivienda
Regular MaloNSE Bueno
Bueno 88.1 36.1 21.6
Regular 9.3 33.3 43.2
Malo 2.6 30.6 35.2
Total (188) (582) (37)
CUADRO 7
INSE SEGUN DlSPONIBILlDAD DE AGUA POTABLE
(EN PORCENTAJES)
Disponibilidad de agua potable
INSE Buena Regular Mala
Bueno 75.4 25.3
Regular 19.2 36.6 40.0
Malo 5.4 38.1 60.0
Total (276) (451) ( 10)
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358 I ARCHIVOS DE INVESTIGACION MEDICA (MEXICO), VOL. 19, No.4, 1988
CUADRO 8
INSE SEGUN ELIMINACION DE EXCRETAS
(EN PORCENT AJES)
Eliminaci6n de excretas
INSE Buena Mala
Bueno 47.4 10.5
Regular 29.0 39.5
Malo 23.6 50.0
Total (662) (76)
CUADRO 9
INSE SEGUN NIYEL DE HACINAMIENTO
(EN PORCENT AJES)
Nivel de hacinamiento
INSE Semihacinado Hacinadoo hacinado
Bueno 75.1 50.2 8.3
Regular 17.6 33.0 35.5
Malo 7.3 16.8 56.1
Total ( 193) (315) (228)
CUADRO 10
INSE SEGUN NIYEL DE ESCOLARIDAD
(EN PORCENT AJES)
Nivel de Escolaridad
INSE Bueno Regular Malo
Bueno 73.3 15.4
Regular 26.7 43.2 14.8
Malo 41.5 85.2
Total (390) (234) (228)
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MARIO BRONFMAN Y COL.: MEDICION DE LA DESIGUALDAD Y SALUD 359MARIO BRONFMAN ET AL: MEASURING UNEQUALITY IN HEALTH
porcion de habitantes de residencias 0 departamen-
LOS,siendo la relacion entre los valores extremos su-
perior a 4 por I.
Al igual que en el Cuadro anterior, vuelve a hacerse
evidente la capacidad de discrirninacion del INSE, yaque la diferencia porcentual entre los niveles es de
31.70/0.
Con la informacion contenida en los Cuadros IIy 12se confirma la bondad del Indice de Nivel Socioeco-
n6mico que hemos construido.
Conclusion
Se ha presentado en este trabajo un modelo para la
construccion de una medida resumen del status so-cioeconornico que puede ser aplicada a estudios de
salud en la poblacion. Como se aclaro al principio,
no existe la pretension de ser innovadores al propo-
ner la relacion, aunque no es frecuente la descripcion
de la estrategia seguida que, en la gran mayoria de los
trabajos, suele quedar como "caja negra".
CUADRO II
TIPO DE VIVIENDA SEGUN INSE
(EN PORCENT AlES)
Tipo de vivienda INSE
Bueno Maloegular
Residencial departamen to 51.6 12.5
Tugurio/vecindad 48.4
Total (322) (220) (190)
21.8
78.2 87.5
CUADROl2
POSES ION DE REFRIGERADOR SEGUN INSE
(EN PORCENTAJES)
Posee rejrigerador INSE
Bueno Regular Malo
Si posee 83.2 70.7 51.5
No posee 16.8
TOlal (322)
29.3 48.5
(222) (194)
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36 0 ARCHIVOS DE INVESTIGACION MEDICA (MEXICO), VOL. 19, No.4. 1988
Al leer los resultados debe tomarse muy en cuerua el
hecho de que estarnos tratando de encon1rar diferen-
cias socioeconomicas al interior de una poblacion
que es, teoricamerue, muy hornogenea en esra dimen-
sion. Por ella las categorias "bu'eno", "regular" 0
"malo" son mas relat ivas en este caso que 10 que
suelen serlo habitualmente.
La calidad dellNSE ha side puesta a prueba a traves
de tecnicas que miden su validez, y podemos afirrnar
que se trata de una medida valida y confiable.
Referencias
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