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La mejor combinación para

vender másMicrosoft

Dynamics CRM + Act-On

#VenderMas

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Marketing Automation + CRM

¿Qué es Marketing Automation?El marketing automation es una metodología que basa su funcionamiento en la utilización de software para automatizar todos los procesos derivados de una estrategia de marketing digital, como la segmentación, la generación de workflows, el lead nurturing, la gestión de campañas, etc., con el propósito de conducir a tus posibles clientes en un viaje guiado a través del funnel de ventas hasta el CRM.

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Marketing Automation + CRM

¿Qué es CRM?CRM es un modelo de gestión de toda la organización, basada en la satisfacción del cliente. Para ello se emplea metodología y software que abarca todo el funnel de ventas hasta la consecución de un cliente satisfecho y fidelizado. Gestiona bases de datos, cuentas, contactos, prospects, leads, oportunidades, ventas y permite otros servicios como el soporte al cliente.

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Proceso de Venta CICLO VENTA COMPLETO

CUALIFICACIÓN

OPORTUNIDAD

CIERRE

CONTRATO

FUNNEL DE VENTAS

FUNNEL DE MARKETING

DIGITAL

RECO

MEN

DACIÓN

Cus

tom

er jo

urne

y

Web, SEO, PPC, Ads, Blogging, Papers, Casos,

Social Media,Testimonios, Stories, Emailing, Webinars,

Nurturing, automationLanding pages,

Inside Sales

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Presentación Microsoft Dynamics CRM FUNCIONALIDADES - VENTAJAS

Procesos Guiados Flexibilidad

Escalabilidad Extensible Microsoft ©

Automatismos

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Presentación Microsoft Dynamics 365 MÓDULOS PRINCIPALES

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• Base de Datos “Clientes”: personas u organizaciones con las que nos relacionamos en nuestra empresa

• Cuenta: organización o empresa• Sector• Categoría• Teléfono• Cuenta primaria

• Contacto: persona• Teléfono• Email• Empresa• Detalle del cargo• Información personal

Base de Datos CLIENTES

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• Representa un interés potencial en nuestro negocio• Contacto y Cuenta asociada• Oportunidad de venta potencial

• Calificación: para determinar la viabilidad

• Debe considerarse un registro temporal que será rechazado o aceptado en la base de datos

Base de Datos CLIENTES POTENCIALES

Avanzar en el

proceso de venta

Determinar viabilidad

Contacto

inicial

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Proceso de Venta CICLO VENTA COMPLETO

Cliente potencial(Activo) ¿Interesado?

Cliente potencial

Bloqueado

Cliente potencial

Bloqueado

Contacto Cuenta

Oportunidad

Oferta

Pedido

Factura

ERP

Conversión

No

Sí

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Proceso de Venta FLUJO DE SEGUIMIENTO OPORTUNIDAD

Calificar

Proponer

Desarrollar Cerrar

Selecciona un estado en la barra de procesos para ver los pasos involucrados

Campos para rellenar

Una bandera marca el estado actual

Una marca de check indica que el paso se ha completado

Selecciona Next Stage para avanzar a través del proceso

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LA INTEGRACIÓN

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Integración Act-On - CRM

ACT – ONEquipo de Marketing

CRMEquipo de

Ventas

Integración Bidireccional

Información sincronizada: Contactos, leads, cuentas

y listas de marketing

Acciones de Marketing aprovechando

información de CRM

Acciones comerciales aprovechando

información de Act - On

Intercambio de acciones

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INTEGRACIÓN ACT-ONACT.ON DYNAMICS CRM

• Generación de Leads desde Act-On– Visitantes vía web– Registros Landing Page– Formularios– Lead Scoring

• Generación de Actividades– Llamadas– Citas– Tareas

• Contactos– Actualización de información / Scoring

• Cuentas– Actualización de información / Scoring

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INTEGRACIÓNDYNAMICS CRM ACT.ON

• Leads– Actualización de información / Scoring

• Contactos– Registro y mantenimiento desde CRM– Envío de contactos hacia Act-On

• Cuentas– Registro y mantenimiento desde CRM– Envío de cuentas hacia Act-On

• Listas de Marketing– Segmentación desde CRM– Envío de Email Marketing desde Act-On

• Oportunidades de venta– Envío de estado de ventas potenciales

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Integración Act-On - CRM

Listas de MARKETING desde CRM

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Integración Act-On - CRM

Automatización de acciones desde ACT On a Dynamics en función de comportamientos digítales. If… then…

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Integración Act-On - CRM

Reporting del funnel de marketing y ventas en ACT ON para priorizar campañas

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Integración Act-On - CRM

• Dashboard de Act – On en Dynamics: Información del pipeline, oportunidades, empresas, contactos y su scoring!

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Integración Act-On - CRM

Desde la ficha del Lead, o el Contacto, podremos realizar acciones vinculadas a ACT-ON: Ver el Historial de Actividad, enviar Email…

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Integración Act-On - CRM

Nuevos botones que se añaden a CRM desde Act-On.

• Activity History: permite ver en CRM toda la historia del contacto, dónde ha hecho click, oferta de interés…

• Send Email: permite enviar un email desde CRM con funcionalidad ACT-ON