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LA PARTICIPACIÓN DE URUGUAY EN EL COMERCIOINTERNACIONAL DE BIENES

Diciembre de 2006

Departamento de Estudios Económicos1

Cámara de Industrias del UruguayAv. Italia 6101Tel. 604 04 64 – Fax 604 05 03Montevideo – [email protected]

1 Investigación realizada por el Lic. Ignacio Bartesaghi.

mailto:[email protected]

DDiicciieemmbbrree ddee 22000066

2

RESUMEN EJECUTIVO

Uruguay se encuentra discutiendo una Estrategia Nacional de Exportaciones (ENE), encuyo proceso participan, entre otros, algunas organizaciones del Estado, las cámarasempresariales y las universidades.

A los efectos de colaborar con los debates que está generando esta actividad, lapresente investigación pone de manifiesto la relevancia y el comportamiento de losprincipales productos de exportación del país en la escena internacional.

Por otra parte, se estudiaron los competidores directos del país para los principalesproductos de exportación en 2005, observando los precios internacionales así comolas condiciones de acceso comparativas.

Tanto el MERCOSUR como el Uruguay, si bien aumentaron levemente su participaciónen el comercio mundial, presentaron en 2005 escasa importancia en el comercioglobal, explicando en el entorno del 2% y 0,03% del comercio mundialrespectivamente.

A partir de esta investigación se demuestra que las exportaciones mundiales de losprincipales seis productos que Uruguay vende al exterior (a excepción de los“Combustibles minerales”), son poco significativas en el comercio mundial. Dichaparticipación ronda el 5%, mientras que para el comercio exterior de nuestro paísrepresentan el 46%.

Asimismo, vale mencionar que si se analizan las tasas de crecimiento medidas endólares corrientes, los productos del universo mencionado no se presentan como losmás dinámicos a nivel internacional.

De estas afirmaciones se desprende que Uruguay estaría especializado en laexportación de bienes de escasa comercialización a nivel internacional y que, además,tienden a crecer menos que el resto.

Para escasos productos Uruguay presentó posiciones relevantes a nivel internacional.En tal sentido, si se estudian las exportaciones mundiales a dos dígitos del SistemaArmonizado de Designación y Codificación de Mercancías (S.A.), se puede observarque los productos exportados en 2005 por Uruguay de mayor representatividad aescala internacional fueron: la “Lana” (Cáp. 51), “Carnes y despojos comestibles” (Cap.02) y los “Productos de molinería – cebada malteada” (Cap. 11).


3

Vale señalar, que relevados a cuatro dígitos del S.A., los productos más relevantes anivel internacional fueron la “Carne de animales de la especie bovina congelada” (S.A.0202), seguido por la “Lana y pelo fino u ordinario, cardados o peinados” (S.A. 5105),la “Malta (de cebada u otros cereales), incluso la tostada” (S.A. 1107) y finalmente la“Miel” (S.A. 0409), representando 5%, 5%, 3%, 2% del comercio mundial de cadaproducto en 2005 respectivamente.

Del estudio también se desprende que en muchos de los casos, los principalescompetidores del Uruguay para los productos estudiados en el informe colocan susproductos a precios superiores en el mercado internacional, así como en algunoscasos, ingresan con mejores condiciones de acceso a los mercados de destino.


4

ÍNDICE

1) COMERCIO DE BIENES A NIVEL MUNDIAL.......................................... 5

Exportaciones ......................................................................................................... 5Principales países exportadores e importadores ..................................................... 6Exportadores por región ....................................................................................... 10

2) URUGUAY EN EL COMERCIO INTERNACIONAL................................. 15

Principales productos de exportación y su relevancia a nivel mundial................... 15Principales destinos de exportación...................................................................... 16Peso de las exportaciones de Uruguay en las importaciones de sus principalessocios comerciales................................................................................................ 17Principales productos de importación y su relevancia a nivel mundial .................. 18Principales orígenes de las importaciones............................................................. 19

3) COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOSPOR URUGUAY Y SUS COMPETIDORES A NIVEL MUNDIAL ................... 21

Carne y despojos comestibles............................................................................... 21Cueros y pieles...................................................................................................... 25Leche, productos lácteos y miel ............................................................................ 28Lana...................................................................................................................... 32Pescados y crustáceos........................................................................................... 35Plástico y sus manufacturas .................................................................................. 39

4) OTROS PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN DE URUGUAY CONRELEVANCIA A NIVEL MUNDIAL ......................................................... 43

5) PRINCIPALES HALLAZGOS .............................................................. 45

6) NOTA METODOLÓGICA ................................................................. 48

7) ANEXOS........................................................................................ 50


5

Ev o lu c ió n de las ex po r tac io n es m u n d ia les deb ien es - A ñ o 2001/ 2005

0

2 .000

4 .000

6 .000

8 .000

10 .000

12 .000

2001 2002 2003 2004 2005

Mile

s de

mill

ones

de

U$S

PRINCIPALES IMPORTACIONES MUNDIALES DE BIENESAÑO 2005

Resto50%

Combustiblesminerales,aceites minerales

13%

Vehículosautomóvilestractores

9%

Reactoresnuclearescalderasmáquinas

14%

Máquinasaparatos ymaterial

eléctrico14%

1) COMERCIO DE BIENES A NIVEL MUNDIAL2

Exportaciones

Las exportaciones mundiales debienes alcanzaron en 2005 los US$9,9 billones3, registrando para elperíodo 2001 – 2005 un aumentode 15% anual, medido en dólarescorrientes.

Principales bienes exportados anivel mundial4

En 2005, las “Máquinas, aparatos ymaterial eléctrico” (Cap. 85),“Reactores nucleares, calderas ymáquinas” (Cap. 84), y“Combustibles minerales” (Cap. 27)fueron los tres principalescapítulos de exportación a nivelmundial, representando, enconjunto, el 40% del total de lasexportaciones. Los productos delos capítulos mencionados, para elperíodo 2001-2005, registrarontasas de crecimiento anualizadasde 13%, 13% y 24%respectivamente. Fuente: TradeMAP

2 Los datos sobre el comercio internacional se presentan medidos en dólares corrientes (US$) y no encantidades. A la vez, corresponde mencionar que para los análisis presentados la investigación noconsideró el cambio en los precios relativos.3 Toda la información estadística ha sido extraída de TradeMap en base al COMTRADE de la Organizaciónde las Naciones Unidas (ONU), siendo el año 2005 el último disponible en la base estadística. Vale señalarque el informe se elaboró en base a datos presentados por TradeMap entre Octubre y Noviembre de 2006,por lo que no necesariamente deben coincidir con los presentados por el programa en la actualidad, ya quese trata de una base estadística dinámica.4 Los datos son presentados en base al Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías(S.A.) a dos y a cuatro dígitos.


6

Si se consideran las exportaciones a cuatro dígitos del Sistema Armonizado cabemencionar que los productos mencionados pueden no ocupar las mismas posicionespresentadas en el análisis a dos dígitos del S.A.

En tal sentido, las exportaciones mundiales a cuatro dígitos están lideradas por los“Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso” (S.A. 2709) mientras que a dosdígitos lo están por “Las máquinas, aparatos y material eléctrico” (Cap. 85).

A cuatro dígitos del S.A. dentro de las exportaciones del capítulo 85, los “Circuitosintegrados y micro estructuras electrónicas” fueron las de mayor importancia. En loque refiere al capítulo 84, cabe mencionar a las “Máquinas automáticas para eltratamiento o procesamiento de datos y sus unidades, lectores magnéticos u ópticos,máquinas para registro de datos sobre soporte en forma codificada y máquinas parael tratamiento o procesamiento de estos datos, no expresados ni comprendidos enotra parte” como la partida de mayor peso en las exportaciones mundiales. Porúltimo, dentro del capítulo 87, se destaca la importancia de los “Coches para turismoy demás vehículos automóviles concebidos principalmente para el transporte depersonas”. A continuación se presentan en un cuadro5 las exportaciones mundialesde los bienes que han presentado mayores tasas de crecimiento medidos en dólarescorrientes para el período 2001-2005.

5 Se consideró el 82% de las exportaciones mundiales de bienes.


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PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALESAÑO 2005

Res to48%

Franc ia4%

Reino Unido4%

Italia4%

Canadá4%

Bélg ica3%

Japón6%

China8%

Es tadosUnidos deAm ér ica

9%

A lem ania10%

Principales países exportadores e importadores

Exportadores6

Alemania fue en 2005 el principalexportador mundial, representandoel 10% del total y registrando tasasde crecimiento anualizadas endólares de 16% para el período2001-2005.

Le siguieron en importancia EstadosUnidos y China, representando el 9%y 8% de las exportaciones totales, yaumentando sus ventas externasmedidas en dólares en 6% y 31%anual para el período 2001-2005respectivamente. Fuente: TradeMAP

Si se observan los principales productos de exportación de los tres paísesmencionados, para el caso alemán se destacan los “Vehículos automóviles, sus partesy accesorios” explicando el 18,8% de las exportaciones mundiales de ese producto,los “Rectores nucleares, calderas y máquinas” (13,3%) y las “Máquinas, aparatos ymaterial eléctrico” (7,7%).

6 El programa TradeMap considera las exportaciones e importaciones de Hong Kong de formaindependiente a las de China.


8

Los “Reactores nucleares, calderas y máquinas” fueron el principal producto deexportación de Estados Unidos, representando el 12,3% de las exportacionesmundiales. Le siguen en importancia las “Máquinas, aparatos y material eléctrico”(9,4%), y los “Vehículos automóviles, sus partes y accesorios” (9,7%).

Los dos principales productos de exportación de China coinciden con los de mayorimportancia de Alemania y los Estados Unidos, representando las “Máquinas, aparatosy material eléctrico” el 12,6% del total de exportaciones mundiales, mientras que los“Reactores nucleares, calderas y máquinas” alcanzaron el 11,1% de participación anivel mundial. China se diferencia de Alemania y Estados Unidos en la importanciaque presentan las exportaciones de “Prendas y complementos de vestir excepto las depunto” (24,5%), así como las “Prendas y complementos de vestir de punto”,explicando el 24,7% de las exportaciones globales de este producto.

Importadores

Estados Unidos fue el principal importador en 2005, representando el 17% de lasimportaciones mundiales y registrando crecimientos anualizados del 11% para elperíodo 2001-2005 y 14% para el de 2004-2005. Le siguen en importancia Alemaniay China, representando 8% y 6% respectivamente del total.


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P R IN C IP A L E S IM P O R T A D O R E S M U N D IA L E SA Ñ O 2 0 0 5

E s t a d o s U n id o sd e A m é r ic a

1 7 %A le m a n ia

8 %

C h in a6 %

Ja p ó n5 %

R e in o U n id o5 %

F r a n c ia5 %

I t a l ia4 %

S in g a p u r2 %

M é x ic o2 %

E s p a ñ a2 %

R e p ú b l ic a d eC o r e a

3 %

H o n g K o n g( R A E C )

3 % P a ís e s B a jo s( H o la n d a )

3 %

B é lg ic a3 %

C a n a d á3 %

R e s to2 9 %

Cabe resaltar que del universo seleccionado7, China ha sido el país con mayores tasasde crecimiento en sus importaciones, alcanzando un crecimiento anual de 30% para elperíodo 2001-2005.

Si se observan los principales productos de importación para los tres mercadosseleccionados, los “Combustibles minerales” (Cap. 27), los “Reactores nucleares,calderas y máquinas” (Cap. 84), y las “Máquinas, aparatos y material eléctrico” (Cap.85) coinciden como los productos de mayor relevancia en las importaciones totalesde cada país.

En lo que refiere a los “Com-bustibles minerales”, cabeseñalar la importante partici-pación de las importaciones deEE.UU. explicando el 22,1% delas importaciones mundiales deeste capítulo.

Fuente: TradeMAP

7 Se relevó el origen del 70% de las importaciones mundiales para el año 2005, ver cuadro Pág. 8.


10

Exportadores por región8

Unión Europea (UE)

Los países integrantes de la Unión Europea9 exportaron en 2005 un total de US$ 3,7billones, representando el 38% de las ventas externas mundiales. Las ventas externasde los países integrantes del bloque aumentaron 14% anual para el período 2001-2005. Alemania lideró las mismas, con ventas cercanas a los US$ 977 mil millones deexportaciones, lo que explicó el 26% de las exportaciones totales de los paísesintegrantes de la UE.

Los principales destinos comerciales de los países integrantes de la UE fueron, enprimer lugar, la propia Alemania, seguido por Francia, Estados Unidos, Reino Unido eItalia. La importancia del comercio intracomunitario en el destino de lasexportaciones de los 25 países integrantes de la UE queda demostrada con lapresencia de 2 países europeos en los primeros puestos del ranking.

A continuación se presentan los principales productos de exportación de los paísesde la Unión Europea en 200510.

NAFTA

Los países que integran el NAFTA (Estados Unidos, Canadá y México), exportaron en2005 US$ 1,4 billones, representando el 15% de las exportaciones mundiales. Lasventas externas de los países integrantes del bloque aumentaron 7% anual en elperíodo 2001 – 2005.

8 Debe tenerse en cuenta que para el análisis por región no se excluyó el comercio intra-bloque.9 Se consideraron la Europa de los 25.10 En Anexo estadístico se presenta el 80% de las exportaciones.


11

Estados Unidos lideró las exportaciones alcanzando en 2005 US$ 904 mil millones, loque representó el 61% de las exportaciones de los países integrantes del NAFTA.

Los principales socios comerciales de los países que integran el NAFTA fueron, losEstados Unidos, Canadá, México, Japón y China.

A continuación se presentan los principales productos de exportación de EstadosUnidos, México y Canadá en 200511 considerados en conjunto.

MERCOSUR12

Los países del Mercado Común del Sur exportaron US$ 160 mil millones en 2005, loque representó el 2% de las exportaciones mundiales13. Las exportaciones del bloquemedidas en dólares corrientes aumentaron 18% anual en el período 2001–2005.

Brasil fue el mayor exportador del bloque, representando el 72,5% del total exportadopor los países miembros. En lo que refiere a los socios comerciales, los países queintegran el MERCOSUR se diferencian de los países integrantes del NAFTA y de la UE,ya que tienen como principal socio comercial a los Estados Unidos, un país deextrazona14. Le siguen en importancia Argentina, China y Chile.

A continuación se presentan los principales productos de exportación del MERCOSURen 200515.

11 En Anexo estadístico se presenta el 80% de las exportaciones.12 Se incluyó a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.13 Vale mencionar que el MERCOSUR aumentó su participación en el comercio internacional (2002-2005),ver informe INTAL MERCOSUR N°11.14 Para el MERCOSUR, el comercio intra-regional tiene menos relevancia que en el caso del NAFTA o la UE.15 Se presenta el 71% de las exportaciones a dos dígitos del Sistema Armonizado.


12

Asia

Las exportaciones de los países asiáticos alcanzaron en 2005 los US$ 3,3 billones loque representó el 34% de las exportaciones mundiales. Sus exportacionesaumentaron 18% anual en el período 2001-2005. China fue el principal exportadorasiático alcanzando US$ 762 mil millones, cifra que representó el 22,4% de lasexportaciones totales del continente.

Los principales destinos comerciales de los países de Asia fueron en 2005, losEstados Unidos, la propia China, Japón, Hong Kong y la República de Corea.

A continuación se presentan los principales productos exportados por los paísesasiáticos en 200516.

16 Se presenta el 80% de las exportaciones del continente.


13

África

Las exportaciones africanas alcanzaron en 2005 los US$ 241 mil millones, lo querepresentó el 2% de las exportaciones mundiales en 2005. La región africana presentagran concentración de productos, ya que tan sólo 10 capítulos del SistemaArmonizado representaron el 81% de las exportaciones del continente. Lamencionada concentración fue impulsada por las ventas de “Combustibles minerales”(Cap. 27), representando el 59% de las exportaciones totales del continente.

Las exportaciones africanas aumentaron 23% anual en el período 2001 – 2005.Sudáfrica fue el país africano de mayor relevancia en las exportaciones, alcanzandolos US$ 46 mil millones en 2005, lo que supuso el 19% de las exportaciones totalesdel continente. Si se analizan los socios comerciales, se observa la escasa importanciaque presenta el comercio intra-regional, siendo los principales destinos de lasexportaciones: Estados Unidos, Francia, Italia, China, Alemania, Reino Unido y Japón.Sudáfrica es el principal impulsor del comercio intra – regional del continente, concompras que alcanzaron en 2005 los US$ 3 mil millones.


14

A continuación se presentan los principales productos de exportación de los paísesafricanos en 200517.

17 Se presenta el 81% de las exportaciones de África en 2005.


15

2) URUGUAY EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

Principales productos de exportación y su relevancia a nivel mundial18

Las exportaciones de Uruguay alcanzaron en 2005 los US$ 3.424 millones, lo quesupuso el 0,03% de las exportaciones mundiales. Las ventas externas aumentaron18% anual en el período 2001 – 2005, mientras que las exportaciones mundiales lohicieron en 15% anual.

El capítulo de mayor importancia en las exportaciones fue la “Carne y los despojoscomestibles” (Cap. 02), representando el 20% de las exportaciones totales delUruguay.

Si se releva la importancia de los productos de exportación del Uruguay en elcomercio internacional -a dos dígitos del Sistema Armonizado- , se puede destacar la“Lana” (Cap. 51) como el producto de mayor representatividad, ocupando la posiciónNº 14 en el ranking exportador mundial y explicando el 1,3% de las exportacionesmundiales de este producto.

Le siguen en importancia, la “Carne y los despojos comestibles” (Cap. 02), ocupandola posición Nº 20 como exportador mundial y representando el 1,1% de lasexportaciones mundiales. Otros productos destacados, fueron los “Cueros y pieles”ocupando la posición Nº 22, y los “Productos de molinería19” ocupando el lugar Nº 20como exportador mundial.

Si se analiza el comportamiento de las exportaciones de bienes del Uruguay cuyoincremento en dólares corrientes es mayor al registrado a nivel mundial para elperíodo 2001-2005, se puede observar que la “Carne y los despojos comestibles”presentó un crecimiento de 43% anual en ese lapso, frente al 13% registrado a nivelglobal, mientras que los “Combustibles minerales” aumentaron 67% anual frente al24% registrado a nivel mundial20.

Por su parte, la “Madera” alcanzó un aumento anual de 67% y las “Semillas y frutosoleaginosos” de 118%, crecimientos muy superiores a los registrados a nivel mundial,que se ubicaron en 2005, en el entorno del 13% y 12% respectivamente.

18 Incluye exportaciones de Combustibles Minerales y de Energía Eléctrica.19 La “Cebada malteada” fue el principal producto de exportación del Uruguay dentro del Cáp. 11 del S.A.20 Corresponde a Naftas exportadas por ANCAP durante los últimos años.


16

Seguidamente se presenta un cuadro sobre el comportamiento del 66% de lasexportaciones uruguayas, con relación al comportamiento de esos productos a nivelinternacional, presentado a dos dígitos del S.A.

Principales destinos de exportación

Estados Unidos fue en 2005 el primer destino de las exportaciones uruguayas,representando el 23% de las exportaciones totales. Como se dijo, este país es elprincipal importador mundial, representando el 17% del total de las importaciones en2005.

Los destinos de mayor importancia para Uruguay luego de EE.UU. fueron Argentina,Brasil, México y China.

Si se toman los principales cinco destinos de exportación del Uruguay en 2005, sepuede apreciar que China, la Federación Rusa y Argentina, han sido los mercados quepresentaron un mejor comportamiento en las importaciones de origen uruguayo, contasas de crecimiento anual de 30%, 25% y 18% respectivamente para el año 2001-2005.


17

Peso de las exportaciones de Uruguay en las importaciones de sus principales socioscomerciales21

Uruguay representó en 2005 el 1,95% de las importaciones totales de Argentina. Valemencionar que Uruguay aumentó su participación en las importaciones argentinas enprácticamente un punto porcentual con relación a 2004. Para el caso de Brasil, lasexportaciones uruguayas representaron tan sólo el 0,67% de las importaciones totalesde Brasil en 2005, registrando una caída en la participación con relación al añoanterior.

Participación de las importaciones desde Uruguay

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

Año

200

1

Año

200

2

Año

200

3

Año

200

4

Año

200

5

Año

200

1

Año

200

2

Año

200

3

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200

4

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200

5

Año

200

1

Año

200

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200

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200

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200

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200

1

Año

200

2

Año

200

3

Año

200

4

Año

200

5

A rgentina Bras il México EE.UU.

Fuente: TradeMAP

21 Corresponde mencionar que no se tomaron en consideración los cambios en los precios relativos entrelos socios comerciales, por lo que los datos presentados pueden estar influenciados por dichos precios ypor cambios en los volúmenes físicos.


18

Para el caso de EE.UU. y México, se observa la escasa participación de lasexportaciones uruguayas en las importaciones de esos países. En efecto, las ventasde Uruguay representaron en 2005 el 0,05% de las importaciones totales de EE.UU.,mientras que para el caso de México la participación fue del 0,12%.

Principales productos de importación y su relevancia a nivel mundial22

Las importaciones de Uruguay en 2005, alcanzaron los US$ 3.421 millones, lo querepresentó el 0,03% de las importaciones mundiales. Las compras externas deUruguay -para el período 2001/2005- aumentaron 7% anual, mientras que lasimportaciones mundiales lo hicieron en 15%.

Los principales productos de importación en 2005 fueron los “Reactores nucleares,calderas”, representando el 11% del total, “Máquinas, aparatos y material eléctrico”(9%), “Combustibles minerales” (8%) y “Vehículos automóviles y sus partes”,representando el 8%.

Cabe resaltar, que con excepción de las “Pieles y cueros” las cuales representaron en2005 el 0,3% de las importaciones mundiales23, Uruguay no alcanza representacionesdestacables a escala mundial en ninguno de sus productos de importación.

Si se analizan las importaciones de los principales productos a dos dígitos del S.A., seobserva que las importaciones uruguayas de “Combustibles minerales” aumentaron37% anual en el período 2001–2005, mientras que las importaciones mundiales deese mismo producto, lo hicieron en 25%. Otros productos que aumentaron susimportaciones por encima de las tasas registradas a nivel mundial, fueron los“Vehículos, automóviles y sus partes” (17%), el “Caucho y sus manufacturas” (17%), las“Aeronaves, vehículos espaciales y sus partes” (95%) y los “Abonos” (40%).

Seguidamente, se presenta un cuadro sobre la evolución del 80% de las importacionesuruguayas con relación a las mundiales, para cada producto a dos dígitos del S.A.

22 Incluye las importaciones en Admisión Temporaria, Combustibles Minerales y Energía Eléctrica (Cáp. 27).23 Ocupando el lugar número 20 del ranking de importadores mundiales de ese producto.


19

Principales orígenes de las importaciones

En 2005, el 50% de las importaciones uruguayas fueron originarias de Argentina yBrasil. Estados Unidos y China le siguen en importancia, representando el 10% y 8%del origen de las compras externas del Uruguay.

Para el período 2001-2005, las importaciones provenientes de la Federación Rusa,registraron un aumento de 82% anual, seguido en importancia por las compras deorigen chino que registraron un aumento anual de 17%.

En lo que refiere al crecimiento de las importaciones para el período 2004-2005,varios mercados además de Rusia y China, han presentado un buen comportamiento,como lo fue el caso de Brasil (27%), Argentina (25%), Taiwán (63%), Corea (44%) yHong Kong24 (51%).

24 El programa TradeMap considera las exportaciones e importaciones de Hong Kong de formaindependiente a las de China.


20


21

Principales productos de exportación deUruguay en 2005

Resto 49%

Carne 20%

Pieles(excepto lapeleter ia) ycueros 8%

Leche yproductoslácteos 5%

Lana 5%

Combustibles5%Pescados y

crustaceos4%

Mater iasplásticas y

manufacturasde estas

mater ias 4%

3) COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOSPOR URUGUAY Y SUS COMPETIDORES A NIVEL MUNDIAL25

Los principales productos deexportación del Uruguay en2005 – a dos dígitos del S.A.,fueron la “Carne y losdespojos comestibles” (20%),las “Pieles y los cueros” (8%),la “Leche y productoslácteos” (5%), “Lana” (5%),“Combustibles minerales”(5%), “Pescados y crustáceos”(4%) y “Materias plásticas ylas manufacturas de estasmaterias” (4%).

Fuente: TradeMAP

Las exportaciones mundiales de los bienes anteriormente mencionados representarontan sólo el 5% del total de las exportaciones globales y no ocupan, a excepción de“Plásticos y sus manufacturas” (posición N°5), lugares de importancia en el rankingmundial de ventas externas.

Por otro lado, vale mencionar que si se consideran las tasas de crecimiento anualesmedidas en dólares corrientes para el período 2001-2005, los principales productosde exportación uruguayos no se presentan como los más dinámicos en el comerciomundial (ver cuadro Pág. 4).

De estas afirmaciones se desprende que Uruguay estaría especializado en laexportación de bienes de escasa comercialización a nivel internacional y que ademástienden a crecer menos que el resto.

Carne y despojos comestibles

Las exportaciones totales de Uruguay registradas por el capítulo 02 del S.A.alcanzaron en 2005 los US$ 683 millones, que como se observó anteriormente,representaron el 20% de las exportaciones totales del Uruguay en ese año.

25 Se comentaron 6 de los 7 principales productos de exportación en el año 2005.


22

Si se observa el comportamiento de las exportaciones de este capítulo a 4 dígitos delS.A., el principal producto de exportación en 2005 fue el de las “Carnes de animalesde la especie bovina congelada” (S.A. 0202), representando el 68% de lasexportaciones uruguayas del capítulo 02 en 2005.

Las exportaciones uruguayas de esa partida representaron el 5% de las exportacionesmundiales, ocupando la quinta posición en el ranking de principales exportadores.Las ventas externas uruguayas de este producto crecieron 61% -en dólarescorrientes- y 41% -en toneladas- en el período 2001-2005 (tasas anualizadas). Cabeseñalar que el aumento en dólares corrientes de las exportaciones mundiales paraeste producto ha sido considerablemente inferior (12%)26.

El segundo producto a cuatro dígitos del S.A. de mayor importancia en el capítulo 02fue el de las “Carnes de animales de la especie bovina fresca o refrigerada” (S.A.0201), explicando el 21% del total exportado por el capítulo “Carnes y despojoscomestibles” (Cap. 02).

Esta partida ocupó en 2005 la posición número 16 del ranking exportador mundialrepresentando el 1% de las exportaciones mundiales. Las exportaciones uruguayasdel producto mencionado aumentaron sus ventas externas en 32% (medidas endólares corrientes) para el período 2001/2005, pero disminuyeron 10% si se las mideen cantidades. Las exportaciones e importaciones mundiales para este productomedidas en dólares corrientes, aumentaron 14% anual entre 2001 y 2005.

A continuación se presenta el comportamiento de todos los productos exportadospor Uruguay en 2005 dentro del capítulo 02 del S.A. y su comparación con laevolución mundial registrada para cada partida arancelaria.

26 El programa TradeMap no presenta la evolución en cantidad de las exportaciones mundiales para lapartida seleccionada.


23

* Principales exportadores a nivel mundial para el producto “Carne bovina congelada”(S.A. 0202)

Australia fue el principal exportador mundial del producto seleccionado,representando el 24% de las exportaciones totales. Le siguen en importancia Brasil,Nueva Zelandia, Argentina y Uruguay. Los países mencionados representaron enconjunto el 72% de las exportaciones globales.


24

Principales importadores mundiales de CarneBovina Congelada (S.A. 0202)

Egipto3%

Corea7%

Taiwan3%

Resto41%

Japón9%

Rusia12%

EstadosUnidos

25%

Estados Unidos fue el principal importador del producto seleccionado explicando el25% de las importaciones totales de este producto en 2005. Le sigue en importancia,la Federación Rusa con el 12%.

Si se analizan los principalesproveedores del principalimportador mundial, se puedeobservar que los competidoresdirectos para Uruguay fueron en2005 Australia y Nueva Zelandia.Estos dos países proveyeron el75% de las importaciones de“carne bovina congelada” condestino a los Estados Unidos.

Cabe señalar que tanto Argentina como Brasil no tuvieron en 2005 a los EstadosUnidos como mercado de importancia, fundamentalmente por temas de statussanitario.

En lo que refiere a los precios internacionales de exportación, vale mencionar que encomparación con sus principales competidores27, Uruguay colocó su producto enEstados Unidos a un precio inferior por tonelada, si bien la diferencia no esimportante.

27 Si se toma el mercado norteamericano como prioritario, podrían definirse a Australia y Nueva Zelandiacomo competidores directos.


25

El mercado norteamericano resulta uno de los más competitivos para Uruguay portratarse de uno de los más exigentes y al cual otros países ingresan con mejorescondiciones de acceso. Cabe resaltar que la reciente firma de un TLC entre EE.UU. yAustralia generó preferencias de acceso para este último, crecientes en el tiempo, queno detenta Uruguay. A excepción de la competencia presentada por el mercado de losEstados Unidos, acentuada como se vio en el caso australiano, es de notar que en2005, Uruguay no competía en otros mercados de forma importante, ya que susprincipales destinos, como Canadá, Alemania y Trinidad y Tobago, no eran destinosde importancia para sus competidores directos.

Vale decir que la situación presentada ha cambiado en 200628, ya que mercadoscomo Estados Unidos han perdido relevancia como mercado de destino de esteproducto, si bien continúa siendo el de mayor importancia en el destino de lasexportaciones del producto seleccionado (33%).

En 2006, la Federación Rusa, Israel y Argelia fueron los mercados que le siguieron aEE.UU. en importancia como destino de las exportaciones de “Carne bovinacongelada”, con una participación de 31%, 8% y 4% respectivamente.

Otros mercados como Canadá y Trinidad Tobago han perdido importancia en 2006,representando en conjunto el 2% de las ventas de Uruguay del producto estudiado.Además, se ha dejado de exportar a Alemania, mercado de gran importancia en lasventas de este producto en 2005.

Considerando las exportaciones del producto seleccionado en 2006, se puedeobservar que los principales competidores pasarían de Australia y Nueva Zelandia aBrasil y Argentina, principalmente identificados como competidores directos enmercados como la Federación Rusa, Argelia y Chile. Para el caso de México, sepresentan hasta la fecha diferencias en el status sanitario que benefician a Uruguay.

Cueros y pieles

La exportación de “Cueros y pieles” (Cap. 41) fue el segundo producto de exportacióndel Uruguay en 2005 alcanzando los US$ 268 millones y representando el 8% deltotal. Si se analizan las exportaciones uruguayas del capítulo 41 del S.A. a nivel decuatro dígitos, se observa que los productos de mayor relevancia fueron los “Cueros ypieles de bovino o equino, depilados e incluso divididos pero sin otra preparación”(S.A. 4104), explicando el 87% de las exportaciones totales del capítulo 41.

28 Datos a octubre de 2006. Fuente: SmartDATA.


26

Esta partida ocupó la posición N° 15 en el ranking mundial de exportadoresrepresentando en 2005 el 1% de las exportaciones totales a escala mundial. Cabeseñalar que las importaciones mundiales de la partida aumentaron 7% anual en elperíodo 2001-2005.

En el caso de los “Cueros y pieles barnizados (charolados) o revestidos; cueros ypieles metalizados” (S.A. 4109), de escasa importancia en las exportaciones totales deUruguay, se ha adquirido un lugar de privilegio a nivel mundial, ocupando la posiciónN°8 en el ranking mundial de exportadores y representando el 2% de lasexportaciones globales. Las importaciones mundiales de la partida aumentaron 17%anual en el período 2001-2005.



27

* Principales exportadores a nivel mundial del producto “Cueros y pieles, de bovino ode equino, depilados e incluso divididos pero sin otra preparación” (S.A. 4104)

Las exportaciones mundiales del producto seleccionado han registrado tasas decrecimiento muy moderadas en el período 2001-2005 y negativas en el período2004-2005. Italia fue el principal exportador, representando el 19% de lasexportaciones mundiales. Cabe señalar, que este país coloca sus productos a preciosbastantes superiores a los de sus competidores directos.

En lo que refiere a los principales importadores del producto seleccionado, se observala importancia de China y Hong kong29 que en conjunto representaron, en 2005, el36% de las importaciones mundiales. Le siguen en importancia Italia, Estados Unidos,Rumania y Alemania. Es importante resaltar la diferencia de precio por toneladasegún el destino de las exportaciones, ya que China e Italia pagan precios muyinferiores a los abonados por los Estados Unidos, Alemania o Rumania, lo queevidencia los diferentes grados de procesamiento de las mercaderías exportadas.

A continuación se presentan los principales destinos de exportación de Italia y deUruguay, tomando en consideración las condiciones de acceso a los diferentesmercados.

29 El programa TradeMAP registra el comercio de Hong Kong de forma independiente al comercio de China.


28

Tomando a Italia como referencia -primer exportador mundial-, se puede apreciarcomo resultado del análisis comparativo, la importancia que tanto para Italia comopara Uruguay, tuvieron las compras de los Estados Unidos y Alemania. Cabe señalarque en los dos mercados Italia coloca el producto a un valor considerablementesuperior al uruguayo, lo que demuestra el valor agregado de la mercadería exportadapor Italia con relación a la uruguaya.

Para el caso alemán, Italia posee los beneficios que derivan no sólo de la cercaníageográfica sino también de las preferencias arancelarias negociadas en el marco de laUnión Europea.

Leche, productos lácteos y miel

Las exportaciones del capítulo 04 del S.A. alcanzaron en 2005 los US$ 188 millones,representando el 5% de las exportaciones totales de Uruguay. La “Leche y productoslácteos” ocuparon la posición Nº 29 del ranking mundial de países exportadores. Lasexportaciones uruguayas de este producto aumentaron 10% anual para el período2001-2005, frente al 12% registrado a nivel mundial. Cabe resaltar que para elperíodo 2004-2005, el aumento de las exportaciones uruguayas alcanzó el 29%.

Considerando las exportaciones del capítulo 04 del S.A. a 4 dígitos, se puedeobservar que el principal producto de exportación fueron los “Quesos y Requesón”,(S.A. 0406) representando el 47% de las exportaciones totales del capítulo. Lasprincipales empresas exportadoras fueron Conaprole representando el 32% del totalexportado, seguido por Petra (14%) y por Pili (13%). La “Leche y nata concentradas”(S.A. 0402), con una participación de 19% de las exportaciones totales, fue la partidaque le siguió en importancia dentro del capítulo mencionado.


29

Los “Quesos y requesón” ocuparon la posición Nº 24 en el ranking mundial deexportadores. Las ventas externas uruguayas de este producto aumentaron 24% anualen dólares corrientes en el período 2001-2005, mientras que en cantidad, lo hicieronen 3%. Las importaciones mundiales de la partida aumentaron 13% (medidas endólares corrientes) en el mismo período.

La “Leche y nata concentradas” ocupó la posición Nº 37 del ranking exportadormundial. Las colocaciones de Uruguay para la partida disminuyeron 11% en dólarescorrientes y 13% medidas en cantidades en el período 2001-2005, mientras que lasimportaciones globales de este producto aumentaron 8% (medidas en dólarescorrientes) en el período 2001-2005.

Miel

Cabe señalar la importancia de las exportaciones uruguayas de “Miel” (S.A. 0409) anivel internacional, producto que ocupó la posición Nº 16 del ranking mundial deexportadores, representando el 2% de las colocaciones totales en 2005. Lasimportaciones mundiales de este producto aumentaron 13% anual en el período2001-2005.


30

* Principales exportadores a nivel mundial del producto “Quesos y requesón” (S.A.0406)

Francia fue el principal exportador de “Quesos y requesón” a nivel mundial en 2005,representando el 17% de las exportaciones. Le siguieron en importancia, Alemania yHolanda con una participación de 15% y 10% respectivamente. Si se analizan lospaíses de Europa (25 países), se observa que la región representó en 2005 el 80% delas exportaciones globales de este producto.

Cabe señalar que la importancia de los países integrantes de la Unión Europea en lasventas externas totales de este producto, se encuentra directamente relacionada a lossubsidios agrícolas aplicados por la Unión Europea en el marco de su Política AgrícolaComún (PAC).

A la vez, los países de la UE (25) fueron los principales importadores mundiales delproducto analizado, representando en 2005 el 68% de las importaciones totales.Alemania fue el primer importador explicando el 15% del total, seguido por ReinoUnido (9%), Italia (9%), Estados Unidos (6%), Bélgica (6%), y Francia (5%).


31

Principales destinos de exportación deUruguay - Quesos y Requesón - Año 2005

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

México EstadosUnidos

Corea Rusia Brasil Resto

Si se releva el destino de las exportaciones de los principales exportadores, seobserva que, en casi todos los casos30, los países de la Unión Europea tienen comoprincipales destinos a algún país integrante del bloque.

En el cuadro adjunto se presentanlos principales destinos deexportación de Uruguay para elproducto seleccionado. Como sepuede observar, México fue elprincipal destino de lasexportaciones uruguayas de “Quesoy requesón”, explicando en 2005más del 40% de las ventas totalesde Uruguay.

A los efectos de identificar a los principales competidores de Uruguay con respecto alprincipal destino de nuestras exportaciones para el producto seleccionado, sepresenta un cuadro con los principales proveedores de México para este producto.

El mismo muestra que el principal exportador a México fue Estados Unidos (36%),seguido por Chile (20%), Uruguay (14%) y Nueva Zelandia (14%).

30 La Federación Rusa representó el 9% de las exportaciones totales de Alemania – año 2005- y EstadosUnidos el 5% de las exportaciones de Francia.


32

En lo que refiere a las condiciones de acceso, vale decir que existen diferencias entrelos países proveedores de México. Estados Unidos, Chile, la Unión Europea y Uruguaytienen un Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente con este país.

Argentina tiene un Acuerdo de Complementación Económica (ACE) de carácter máslimitado que un TLC, mientras que Nueva Zelandia no tiene un acuerdo de esascaracterísticas con México. Otro aspecto a resaltar es el valor de la tonelada, dondeUruguay presenta valores inferiores frente a las colocaciones de Estados Unidos yHolanda.

Lana

Las exportaciones de ”Lana” (Cap. 51) ascendieron en 2005 a los US$ 168 millones,explicando el 5% de las exportaciones totales de Uruguay. Este producto ocupó laposición Nº 14 del ranking mundial, representando el 1,3% de las exportaciones aescala internacional. Las colocaciones internacionales uruguayas de “Lana”disminuyeron 1% anual en el período 2001-2005, mientras que a nivel mundialaumentaron 4%.

Si se observan lasexportaciones de“Lana” a 4 dígitos delSistema Armonizado,la “Lana y pelo fino uordinario, cardados opeinados” (S.A. 5105)fue la partida demayor relevancia enlas exportacionesuruguayas del capí-tulo 51. La partidarepresentó en 2005el 59% de las expor-taciones totales delcapítulo, ocupando elpuesto Nº 6 en elranking exportador yexplicando el 5% delas exportacionesmundiales.


33

Las ventas externas uruguayas de dicha partida, disminuyeron 5% en dólarescorrientes para el período 2001-2005, mientras que en cantidad lo hicieron en 9%.Las importaciones mundiales de este producto disminuyeron 1% anual para el período2001-2005.

Los “Tejidos de lana peinada o pelo fino peinado” (S.A. 5112) es la partida que sigueen importancia en las exportaciones uruguayas del capítulo 51. La partidamencionada representó en 2005 el 20% de las exportaciones uruguayas del capítulo.

Dicho producto ocupó la posición Nº 16 del ranking mundial de exportadores yrepresentó el 1% de las exportaciones a escala internacional. Cabe mencionar que lasimportaciones mundiales de este producto aumentaron 4% anual en el período 2001-2005.

Corresponde mencionar la importancia de la partida (S.A. 5103) “Desperdicios de lanao pelo fino u ordinario incluidos los desperdicios de hilados” en las exportacionesmundiales, ocupando la posición Nº 9 como exportador mundial y alcanzandoUruguay una representación del 4% en las ventas externas globales.

* Principales exportadores a nivel mundial del producto “Lana y pelo fino u ordinario,cardados o peinados” (S.A. 5105)

China fue en 2005 el principal exportador de este producto, representando el 27% delas exportaciones totales y registrando un crecimiento del 12% anual para el período2001-2005. Cabe señalar que las exportaciones chinas presentaron valores portonelada más elevados en comparación con sus competidores directos.

Italia y Francia le siguen en importancia, exportando en conjunto el 14% del total. En2005 Italia registró un aumento de 8% en sus ventas externas, mientras que Franciadisminuyó sus colocaciones en 10%, medidas en dólares corrientes.

Comparativamente, Uruguay exporta sus productos a un valor bastante inferior frenteal presentado por sus competidores directos, lo que demuestra la diferencia en elcontenido de valor agregado en el producto exportado (ver cuadro).


34

Italia, China, Corea y Alemania fueron los principales importadores mundiales de lapartida 5105 del S.A., representando en conjunto el 46% de las importaciones totalesa nivel internacional en 2005.

Analizando el origen de las compras de los principales importadores, se observa laimportancia de las exportaciones uruguayas en algunos mercados como China oAlemania, ocupando el primer lugar como proveedor de este producto para los dospaíses y representando el 24% y 22% del total de las importaciones del productorespectivamente.

Uruguay también presenta una importante participación como proveedor de esteproducto en el mercado italiano, explicando el 9% de las compras totales de este paísen 2005.

Si se observan los precios de las colocaciones uruguayas para este producto a nivelmundial, en el caso de China y Alemania, Uruguay exportó a valores bastanteinferiores frente a sus competidores directos. Para el caso particular de China,Uruguay exportó por debajo que Argentina, Australia, Perú y Sudáfrica. En el casoalemán, lo hizo a un precio menor que Argentina, Francia, China y Sudáfrica.

Para el caso italiano, se puede observar que los valores de venta aumentanconsiderablemente en comparación con los países anteriormente mencionados.

A continuación se presenta un cuadro con los principales países importadores delproducto seleccionado, tomando en consideración sus principales proveedores.


35

Pescados y crustáceos

Las exportaciones del capítulo 03 del Sistema Armonizado “Pescados y crustáceos”alcanzaron en 2005 los US$ 127 millones, representando el 4% de las exportacionestotales del Uruguay. Las exportaciones uruguayas de este producto registraron unaumento de 5% anual para el período 2001-2005, frente al 9% registrado a nivelmundial.

Las ventas externas uruguaya de este producto ocuparon la posición Nº 58 delranking mundial de exportadores.

Si se relevan las colocaciones externas a cuatro dígitos del Sistema Armonizado, elprincipal producto de exportación del Uruguay en 2005 dentro del capítulo 03 fueronlos “Filetes y demás carnes de pescado frescos, refrigerados o congelados” (S.A.0304), representando el 43,5% de las exportaciones totales del capítulo. Lasexportaciones uruguayas del producto seleccionado aumentaron 19% anual endólares corrientes y 21% en cantidades para el período 2001-2005. Las importacionesmundiales de este producto aumentaron 12% anual en el mismo período. En 2005, el92% de las exportaciones uruguayas de la partida comentada estuvieron a cargo delFrigorífico Pesquero del Uruguay (FRIPUR).

En este contexto, las exportaciones de la partida S.A. 0304 ocuparon la posición Nº32 del ranking mundial exportador.


36

Por otro lado la partida S.A. 0303 “Pescados congelados excepto los filetes y demáscarne de pescado de la partida 0304” fue el segundo producto de exportación delcapítulo 03 del S.A. de Uruguay, representando el 40% del total exportado de“Pescados y crustáceos” en 2005.

Las exportaciones de este producto disminuyeron 1% anual en dólares corrientes yaumentaron 1% en cantidad para el período 2001-2005, mientras que lasimportaciones globales en dólares corrientes para el mismo período aumentaron 9%anual. Las exportaciones de la partida mencionada ocuparon la posición Nº 34 delranking mundial.

A continuación se presenta el comportamiento de todos los productos exportadospor Uruguay en 2005 dentro del capítulo 03 del S.A. y su comparación con laevolución a escala internacional registrada para cada partida arancelaria.

* Principales exportadores a nivel mundial del producto “Filetes y demás carne depescado frescos, refrigerados o congelados” (S.A. 0304)

China fue el principal exportador mundial de este producto, representando el 16% delas ventas totales en 2005. Las exportaciones chinas aumentaron 25% anualesmedidas en dólares corrientes en el período 2001-2005.


37

Chile ocupó el segundo lugar como exportador mundial de esta partida,representando el 12% de las colocaciones externas totales y registrando un aumentodel 17% anual en el período 2001-2005.

Si se relevan los principales importadores mundiales para el producto mencionado,Estados Unidos fue el principal importador mundial representando el 22% de lascompras totales del producto seleccionado. Los principales proveedores de este paísfueron en 2005;

País proveedor Participación en las importaciones totalesChile 27%China 27%

Canadá 10%Islandia 4%

Japón fue el segundo importador mundial del producto seleccionado, representandoel 15% de las importaciones totales. En 2005 sus principales proveedores fueronChina (24%), Estados Unidos (16%), Chile (13%) y Tailandia con el 10%.


38

Por último, Alemania y Reino Unido, representaron en conjunto el 16% de lasimportaciones globales. Para el caso alemán, China (19%), Dinamarca (12%), EstadosUnidos (11%) y Chile (8%) se identificaron como los principales proveedores en 2005.Para el Reino Unido, los principales proveedores en el mismo año fueron Islandia(28%), Dinamarca (15%), China (11%) y Noruega (9%).

Principales importadores de la partida0304 S.A. - Año 2005

EstadosUnidos

22%Resto47%

Alemania9%

Japón15%

Reino Unido7%

Se presenta a continuación el relacionamiento comercial que Uruguay tuvo en 2005con los principales importadores del producto comentado.

Uruguay representó el 0,1% de las importaciones totales de los Estados Unidos. Lasexportaciones dirigidas a ese destino disminuyeron 1% anual en dólares corrientes y14% en cantidades en el período 2001-2005. Las importaciones de Estados Unidosaumentaron 10% anual para el mismo período, mientras que las mundiales lo hicieron12%.

Por otra parte, Uruguay representó el 0,01% de las compras externas japonesas en2005, registrando las exportaciones uruguayas a ese mercado un comportamientonegativo en el período 2001-2005 (con una baja de 17% anual-medidas en dólarescorrientes). Vale mencionar que las importaciones totales japonesas aumentaron 9% -medidas en US$- anual en el mismo período de estudio.

En lo que refiere a Alemania, Uruguay representó en 2005 el 1% de las importacionesde dicho país. Las exportaciones con destino a este mercado aumentaron 61% anualentre 2001-2005 si se las mide en dólares corrientes y 56% para el mismo período sise las mide en cantidades. Las importaciones totales de Alemania para este productoaumentaron 7% anual para el mismo período medidas en dólares corrientes.


39

Finalmente, Uruguay representó el 0,01% de las importaciones de Reino Unido de lapartida, que si bien es una escasa representación, mostraron gran dinamismo para elperíodo 2001-2005 con crecimientos que alcanzaron 99% en dólares corrientes y 97%en cantidades. Las compras externas totales del Reino Unido para este producto,aumentaron 11% (medidas en dólares corrientes) para el mismo período.

Plástico y sus manufacturas

Las exportaciones de “Plástico y sus manufacturas” (Cap. 39) sumaron en 2005 losUS$ 127 millones, monto que explicó el 4% de las exportaciones totales del Uruguay.Las ventas externas del país para el capítulo mostraron gran dinamismo, aumentando14% anual en el período 2001-2005 y 30% de 2004 a 2005. Asimismo, ocuparon laposición Nº 66 en el ranking exportador mundial. Las colocaciones internacionalesdel producto mencionado aumentaron 16% anual en el período 2001-2005.

Por su parte, entre las ventas externas de “Plásticos y sus manufacturas” a cuatrodígitos del S.A., se observa que el principal producto de exportación de Uruguay en2005 fue “Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas,cápsulas y demás dispositivos de cierre de plástico” (S.A. 3923). La partidarepresentó en 2005 el 56% de las exportaciones uruguayas del capítulo 39 del S.A.Vale mencionar que el 90% de las ventas externas uruguayas de la partidamencionada estuvieron en 2005 a cargo de tres empresas, Cristalpet (63%), Leb (19%)y Limpac Plastics (9%).

Las exportaciones uruguayas de la partida mencionada ocuparon el lugar Nº 43 delranking mundial de exportadores y sus ventas externas aumentaron 15% anual en elperíodo 2001-2005, mientras que las importaciones mundiales del producto lohicieron en 14% anual en el período 2001-2005.

El segundo producto de mayor importancia en las exportaciones uruguayas de“Plásticos y sus manufacturas” (Cap. 39) fueron “Las demás placas, láminas, hojas ytiras de plástico no celular y sin refuerzo” (S.A. 3920). Este producto representó en2005, el 12% de las exportaciones totales del capítulo 39 del Uruguay. Lasexportaciones de la partida 3920 del S.A. aumentaron 8% anual en el período 2001-2005, mientras que las importaciones a escala internacional aumentaron 15%.Uruguay ocupó el lugar Nº 57 del ranking mundial.



40

* Principales exportadores a nivel mundial del producto “Artículos para el transporte oenvasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre deplástico” (S.A. 3923)

Estados Unidos fue el principal exportador mundial del producto seleccionado en2005, representando el 12% de las exportaciones totales. Le siguen en importanciaAlemania y China, que explicaron en 2005 el 10% y 9% de las exportaciones globalesrespectivamente.


41

Analizando el precio de exportación por tonelada, se observa que Uruguay exporta avalores superiores a los de Estados Unidos y China, pero por debajo de Alemania.

Los principales importadores mundiales de la partida en estudio fueron EstadosUnidos (15%), México (7%), Francia (6%), Reino Unido (6%) y Alemania (6%). Cabeseñalar que todos los mercados señalados registraron un aumento en lasimportaciones del producto para el período 2001-2005 medidas en dólarescorrientes.

Por otra parte, los principales destinos de exportación del Uruguay para el productoseleccionado fueron Brasil, explicando el 78% de las ventas totales, Argentina (21%) yMéxico (1%). Las exportaciones con destino a estos mercados aumentaron en elperíodo 2001-2005 a tasas anualizadas de 15%, 20% y 46% respectivamente,mientras que las importaciones de cada socio comercial lo hicieron 11%, 8% y 8%respectivamente.

Las exportaciones con destino a Brasil muestran un valor considerablemente superiorpor tonelada, frente a las exportaciones con destino a Argentina y México.


42

Finalmente, se analizó el peso de Uruguay como proveedor del producto seleccionadopara sus principales destinos de exportación. En el caso de Brasil, Uruguay fue en2005 el responsable de cubrir el 34% de las importaciones totales brasileñas de esteproducto, seguido muy de cerca por Argentina (32%) y en menor medida por EstadosUnidos (8%) y Alemania (5%).

En el caso argentino, segundo destino en importancia de las exportaciones uruguayasdel producto en estudio, se puede observar que Brasil fue el principal proveedor delproducto, proveyendo el 33% de las importaciones argentinas. Le sigue enimportancia Uruguay con el 19%, seguido por Paraguay (12%), Estados Unidos (9%) yChile (6%).

México fue el tercer destino en importancia en 2005 para la partida (S.A. 3923). Suprincipal proveedor fue Estados Unidos cubriendo el 88% de la importaciones de esteproducto, seguido por China (5%) y Canadá (1%). Uruguay tuvo una escasaparticipación en las importaciones totales de México para este producto (0,02%).


43

4) OTROS PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN DE URUGUAY CONRELEVANCIA A NIVEL MUNDIAL

Algunos productos que no fueron incluidos en el universo seleccionado31, igualmenteserán mencionados por tener cierta incidencia en las exportaciones mundiales (si bientienen menor participación en las exportaciones totales de Uruguay en 2005).

Las exportaciones uruguayas de “Arroz” (S.A. 1006) ocuparon la posición Nº 13 delranking exportador mundial, representando en 2005 el 1% de las exportacionesmundiales. El producto registró para el período 2001-2005 una disminución de 4%anual en dólares corrientes y de 23% en cantidades. Las importaciones de “Arroz” aescala internacional aumentaron 5% en el mismo período.

Otro producto uruguayo de exportación, de relevancia en las exportacionesmundiales, fue el de las “Las habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja, inclusoquebrantadas” (S.A. 1201) ocupando la posición Nº 8 en el ranking de exportadoresmundiales. El producto uruguayo mencionado aumentó 250% anual sus exportacionesen el período 2001 -2005, mientras que las compras a nivel internacional lo hicieronen 15%.

La “Malta (de cebada u otros cereales), incluso tostada” (S.A. 1107) ocupó también unlugar de privilegio en las exportaciones mundiales, llegando a ocupar la posición Nº 7del ranking exportador global, representando el 3% de las ventas externas totales.

La “Carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca, refrigerada ocongelada” (S.A. 0204), ocupó la posición Nº 12 como exportador mundial en 2005 yla “Lana sin cardar ni peinar” (S.A. 5101) se situó en el décimo lugar del rankinginternacional de exportadores.

Otras partidas de los capítulos 02 “Carnes y despojos comestibles”, capítulo 15“Grasas y aceites animales,” capítulo 41 “Cueros y pieles”, y el capítulo 43 “Peletería yconfecciones de peletería” también ocuparon lugares de privilegio en lasexportaciones totales de 200532.

31 Se estudiaron los principales seis productos de exportación de Uruguay en 2005, excluyendo a los“Combustibles minerales”.32 En todos los casos, ocuparon posiciones inferiores a la N°15 del ranking de exportadores mundiales


44

En lo que refiere a los sectores no tradicionales, se identificó al producto “Derivadosorgánicos de la hidrazina o de la hidroxilamina” (S.A. 2928)33 con el que Uruguay seposicionó como décimo exportador mundial, representando las exportacionesuruguayas el 3% de las exportaciones globales.

A continuación se presenta un cuadro con aquellos productos exportados porUruguay en 2005 (exportaciones superiores a US$ 10 millones - a cuatro dígitos delS.A.34), que han alcanzado posiciones de importancia en el ranking internacional depaíses exportadores para cada producto. Vale mencionar que el cuadro fue elaboradocon datos del TradeMap a febrero de 2007, por lo que pueden presentarse levesdiferencias con las posiciones manejadas en el resto de la investigación.

33 Exportaciones realizadas por Laboratorio Libra.34 En anexo se presenta la misma información pero a dos dígitos del S.A.


45

5) PRINCIPALES HALLAZGOS

Las exportaciones de Uruguay representaron en 2005 el 0,03% de las exportacionesmundiales. Si se relevan las exportaciones a dos dígitos del S.A., se observa que elproducto de mayor representatividad a nivel mundial fue “Lana” (1,3%), seguido por“Carne y los despojos comestibles” (1,1%) y “Productos de molinería - Malta” (1%).

A partir de esta investigación se demuestra que las exportaciones mundiales de losprincipales seis productos que Uruguay vende al exterior35 a excepción de los“Combustibles minerales”, son poco significativas en el comercio mundial. Dichaparticipación ronda el 5%, mientras que para el comercio exterior de nuestro paísrepresentan el 46%.

Asimismo, vale mencionar que si se analizan las tasas de crecimiento medidas endólares corrientes, los productos del universo mencionado no se presentan como losmás dinámicos a nivel internacional.

De estas afirmaciones se desprende que Uruguay estaría especializado en laexportación de bienes de escasa comercialización a nivel internacional y que, además,tienden a crecer menos que el resto.

En lo que refiere a las importaciones, Uruguay no alcanzó relevancia en ningúnproducto a excepción de las “Pieles y cueros”, capítulo que representó el 0,3% de lasimportaciones mundiales.

Si se estudia el comportamiento de las ventas externas uruguayas por producto a 4dígitos del Sistema Armonizado, se observa que las “Carnes de animales de la especiebovina congelada (S.A. 0202), fue el producto de mayor penetración internacionalrepresentando el 5% de las exportaciones mundiales36.

Vale decir que las exportaciones de este producto han aumentado para el período2001-2005 a una tasa anual de 61% en dólares corrientes frente al crecimiento de12% registrado a nivel mundial.

Los principales exportadores de dicho producto en 2005 fueron Australia, Brasil,Nueva Zelandia, Argentina y Uruguay.

35 Carne, Cuero, Lácteos, Lana, Pescados, Plásticos.36 Si bien tiene la misma participación que la “Lana”, se encuentra ubicado en mejor posición del rankingmundial de exportadores.


46

Si se relevan las exportaciones de Uruguay a los Estados Unidos37 en comparacióncon las de Australia o Nueva Zelandia al mismo mercado, se observa que el precio portonelada exportado por Uruguay es inferior al de sus competidores directos.

Las exportaciones uruguayas de “Lana y pelo fino u ordinario, cardados o peinados”(S.A. 5105) explicaron en 2005 el 5% de las exportaciones globales. China fue en2005 el principal exportador de este producto (27%), seguido por Italia y Francia.Uruguay exporta el producto a precios inferiores si se los compara con suscompetidores directos. Los principales importadores en 2005 fueron Italia, China,Corea y Alemania. Las importaciones mundiales de esta partida disminuyeron 1%anual en el período 2001-2005.

Para el producto comentado, vale mencionar la importancia de Uruguay comoproveedor en mercados como China y Alemania, mercados para los cuales Uruguayocupa el primer lugar como proveedor del producto seleccionado, representando el24% y el 22% de las compras totales respectivamente. Otro mercado de importanciaen las exportaciones uruguayas de la partida mencionada fue Italia, proveyendoUruguay el 9% del total adquirido por este país.

Dentro del capítulo 04 del S.A., vale mencionar la importancia de las exportacionesuruguayas de “Miel” (S.A. 0409) a escala mundial, representando en 2005 el 2% de lasexportaciones mundiales.

Por otra parte, los “Cueros y pieles de bovino o equino, depilados e incluso divididospero sin otra preparación (S.A. 4104)” representaron en 2005 el 1% de lasexportaciones globales.

El primer exportador del producto mencionado fue Italia representando el 19% de lasexportaciones totales. Vale mencionar que las exportaciones italianas de esteproducto, presentan un valor por tonelada muy superior a las colocaciones de suscompetidores directos. Los principales importadores del producto seleccionado en2005 fueron China y Hong Kong38, Italia, Estados Unidos, Rumania y Alemania. Valemencionar que las importaciones mundiales de este producto aumentaron 7% anualen el período 2001-2005.

37 Primer importador mundial (25%), le sigue la Federación Rusa (12%) y Japón (9%)38 El programa TradeMap considera las exportaciones e importaciones de Hong Kong de formaindependiente a las de China.


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Las exportaciones de “Quesos y requesón” (S.A. 0406) realizadas por Uruguayrepresentaron en 2005 el 0,5% de las exportaciones mundiales. Las importacionesmundiales de este producto aumentaron 13% anual para el período 2001-2005. Lospaíses integrantes de la Unión Europea representaron el 80% de las exportacionesglobales, siendo a la vez el principal importador mundial. En lo que refiere a losprecios internacionales se identificaron considerables diferencias en el precio deventa por tonelada en comparación con los competidores directos de Uruguay.

Finalmente, se analizó la importancia de los “Filetes y demás carnes de pescadofrescos, refrigerados o congelados” (S.A. 0304) y de los “Artículos para el transporte oenvasado de plástico, tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre deplásticos” (S.A. 3923), por ser los productos que siguen en importancia a los yamencionados en el total de las exportaciones uruguayas de 2005.

Para el caso de los “Filetes y demás carnes de pescado frescos, refrigerados ocongelados” (S.A. 0304) en 2005, esta partida representó un escaso 0,4% de lasexportaciones mundiales. Las importaciones mundiales de este producto aumentaron12% anual en el período 2001-2005. China fue el principal exportador en 2005 (16%),seguido por Chile que explica el 12% de las exportaciones totales. Por otro lado,Estados Unidos fue el principal importador del producto seleccionado, seguido porJapón, Alemania y Reino Unido.

Los “Artículos para el transporte o envasado de plástico, tapones, tapas, cápsulas ydemás dispositivos de cierre de plásticos” (S.A. 3923) tuvieron una muy bajaparticipación a escala mundial explicando tan sólo el 0,2% de las exportacionesmundiales. Las importaciones globales del producto aumentaron 14% anual en elperíodo 2001-2005. Estados Unidos fue el principal exportador de la partida S.A.3923, representando el 12% de las exportaciones totales, le siguen en importanciaAlemania (10%) y China (9%).

Los principales importadores mundiales del producto comentado fueron en 2005Estados Unidos (15%), México (7%) y Francia (6%). Vale mencionar que lasexportaciones uruguayas de este producto están muy concentradas en la región,explicando Brasil el 78% de las exportaciones uruguayas de la partida.

Otros sectores de exportación del Uruguay como el “Arroz”, las “Habas de soja”, la“Malta” y un producto del sector químico, se destacan por su importancia en laparticipación de las exportaciones mundiales en 2005.


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6) NOTA METODOLÓGICA

Este documento fue elaborado en base al TradeMap, base de datos en líneacomercializada por el Departamento de Estadísticas del Centro de ComercioInternacional (CCI), organización dependiente de la Conferencia de Naciones Unidaspara el Desarrollo (UNCTAD) y de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Elacceso a dicha base fue proporcionado por el Instituto Uruguay XXI.

El programa toma como base estadística los datos presentados por el COMTRADE dela Organización de las Naciones Unidas (ONU), programa estadístico consideradooficial en las negociaciones multilaterales de comercio.

La base de datos presenta información sobre el 95% del comercio mundial para losaños 2001-2005, cubriendo el comercio de 220 países, presentada a 2, 4 y 6 dígitosde Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (S.A.). Paraalgunos mercados el programa presenta información de comercio a 8 y 10 dígitos delSistema Armonizado pero los mismos abarcan tan sólo el 60% del comercio mundial.

Los datos presentados en el programa son recolectados por el CCI en base a lainformación oficial proporcionada por cada país a través de sus Bancos Centrales oAduanas según cada caso en particular. En 2005 el CCI presentó datosinternacionales de comercio en base al reporte de 123 países.

Es importante mencionar el atraso existente en la presentación de datos oficiales porparte de los países disponibles en el programa, lo que llevó al Departamento deEstadísticas del CCI a proporcionar los mismos a través de Datos Espejo, lo quesupone el análisis de las exportaciones e importaciones de un país a través de lasinformaciones proporcionadas por sus socios comerciales y no por el propio paísseleccionado. La base de datos se actualiza a medida que el CCI recibe los reportespresentados por los países, por lo que la base puede presentar actualizaciones quecambien los montos de comercio considerados en el momento de la elaboración de lapresente investigación39.

Vale decir, que el CCI aún no cuenta con los datos oficiales de exportación eimportación para el año 2005 correspondientes a Uruguay, por lo que dichainformación fue construida en base a datos proporcionados por sus socioscomerciales y no por el Banco Central del Uruguay (BCU).

39 Octubre – Noviembre de 2006


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Por lo expuesto, debe considerarse que para algunos mercados no hay datosdisponibles sobre el comercio exterior para el año 2005, debido a la posibilidad deque ambos socios comerciales no hayan presentado información para el añoanalizado, hecho que ocurre para mercados de importancia para Uruguay como lopueden ser, a modo de ejemplo, España o Irán.

Dicho inconveniente debe alertar al lector sobre que la información presentada, sibien permite aproximaciones válidas, no debe tomarse como definitiva ni muchomenos exacta, ya que la no consideración de ciertos productos y mercados puedendesvirtuar los cálculos de las proporciones de comercio.


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7) ANEXOS

Principales productos de exportación a nivel mundial año 2005


51

Principales productos de importación a nivel mundial


52

Principales productos de exportación por región

Unión Europea


53

NAFTA


54

Principales posiciones a nivel mundial alcanzados por los bienes exportados porUruguay en 2005 a dos dígitos del Sistema Armonizado

LA PARTICIPACIÓN DE URUGUAY EN EL COMERCIO INTERNACIONAL DE … · importancia de Alemania y los...

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