La produccin ganadera ovina:

realidades y perspectivas

Ing. Agr. Javier Otero

Tercer Seminario Internacional Crnico

18 y 19 de noviembre 2015

Bucaramanga, Santander

Colombia

AGENDA

Panorama general

Carne Ovina en el Mundo

Produccin Ovina en el Uruguay

Perspectivas

AGENDA

Panorama general

Carne Ovina en el Mundo

Produccin Ovina en el Uruguay

Perspectivas

119,4 111,8

68,0

13,9

0

20

40

60

80

100

120

140

Cerdo Aves Vacuna Ovina

mill tons

Produccin mundial de carnes 2014: 319 millones de toneladas (OECD/FAO)

7,1

13,1

9,8

0,9

0

2

4

6

8

10

12

14

Cerdo Aves Vacuna Ovina

mill tons

Comercio mundial de carnes 2014: 31,2 millones de toneladas (OECD/FAO)

7.67

10.77

17.13

2.83 0.58 2.68 9.02

75%

0.34 25%

0

10

20

30

40

50

60

70

Beef Pork Poultry Sheep Beef Pork Poultry Sheep Total increase

Developing Developed

Mt (c.w.e or r.t.c)

Fuente: OECD/FAO

Crecimiento de la produccin mundial de carnes a 2024 (en % sobre el perodo base 2012/14, volumen en cwe)

AGENDA

Panorama general

Carne Ovina en el Mundo

Produccin Ovina en el Uruguay

Perspectivas

Existencias Mundiales de Ganado Ovino

y Bovino (FAO)

800,0

900,0

1.000,0

1.100,0

1.200,0

1.300,0

1.400,0

1.500,0

1.600,0

vacunos ovinos

Evolucin de la Poblacin Ovina Mundial

(FAO) millones cabezas

900,0

950,0

1.000,0

1.050,0

1.100,0

1.150,0

1.200,0

1.250,0

ovinos

Evolucin del Indicador del Mercado del Este Cierres semanales en centavos de U$S por kilo de lana base limpia

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

U$S/kg

Fuente: SUL en base a AWEX/TWC

Principales pases productores

de carne ovina

1.978

694

598

390

326

278

237

156

154

90

0 500 1000 1500 2000 2500

China

Australia

N. Zelanda

Iran

RU

Turquia

India

Rusia

Pakistan

Francia

Miles de toneladas

Pases importadores de carne ovina

220

210

140

78

20

18

0 50 100 150 200 250

Unin Europea

China

Medio Oriente

Estados Unidos

Canad

Mexico

En miles de toneladas

Fuente : ABARE, New Zealand Meat,

INAC, FAO

271

258

19

9

5

0 50 100 150 200 250 300

Nueva Zelanda

Australia

Uruguay

Argentina

Chile

En miles de toneladas

miles de ton

Principales pases exportadores

de carne ovina

Nota: no se considera las exportaciones intracomunitarias ya que la

UE es importadora neta

Fuente : ABARE, New Zealand Meat,

INAC, FAO

Australia y Nueva Zelanda concentran el 90% de las

exportaciones

3 pases

concentran la oferta exportadora de

carne ovina

Nueva Zelanda

Australia

Uruguay

3 pasesstock

Entre los tres pases suman un stock ovino de 109 millones de cabezas

Australia: disminucin hacia 2015 y luego recuperacin hacia 2018/2019

Uruguay: disminucin hacia 2015 y recuperacin hacia 2016 (8mill)

6,6

28,6

71,8

0

20

40

60

80

100

120

140

2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mil

lon

es

de

ca

be

za

s

Uruguay NZ Australia

3 pasesoferta exportadora

Australia: aumente hacia 2015 y luego se modere para crecer hacia 2019/20.

Nueva Zelanda: topea su oferta

Uruguay: disminucin en este ao

243,000 263,000

345,000

409,000

442,857

372,000

295,556 306,977

359,770

338,889

480,300

441,700

15,090 12,662 14,102 18,934 17,287 8,642

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 proy

TO

NE

LA

DA

S

AUSTRALIA NZ URUGUAY

Precios del cordero (US$/kg carne)

0

1

2

3

4

5

6

7 Nueva Zelanda Australia Uruguay

Precios cordero vs novillo

3,87

3,72

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

Precios mercado interno: cordero pesado vs. novillo

(en US$/KG carne) Fuente: SUL e INAC

cordero novillo

3,84

4,02

,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

ene.-07 mayo septiembre ene.-11 mayo setiembre ene-15

Australia: Precio cordero vs. novillo (US$/kg carne)

Fuente MLA

cordero novillo

1,82

2,09

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

US

$/k

g v

ivo

Nueva Zelanda: Precios cordero vs. novillo 2005-2015

(US$ por kg vivo)

cordero novillo

AGENDA

Panorama general

Carne Ovina en el Mundo

Produccin Ovina en el Uruguay

Perspectivas

URUGUAY : uso de la tierra (en miles de hs ; en %)

Fuente: DIEA-MGAP. Anuario 2014

Ganadera, 13586,00,

77%

Agricultura, 1488,00, 08%

Lechera, 729,00, 04%

Fruticult.. Viedos,

Horticult., 18,00, 00%

Forestacin nativa; 850,0;

5%

Forestacin comercial;

998,0; 6%

Evolucin del area agrcola en miles de has

Fuente: DIEA-MGAP

0

500

1000

1500

2000

2500

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

trigo cebad. maiz girasol sorgo arroz soja

URUGUAY: Principales Indicadores 2014

Sup. ganadera (mill. has) 13,0 Establecimientos 51.091 Stock vacuno (miles cab.) 11.843 Faena vacunos (miles cab.) 2.103,7 Carne exportada(mil ton peso carcasa) 365 Exportacin (mill US$) 1.473 Stock ovino(miles cab) 7.427 Faena ovinos (miles cab) 1.445,4 Carne exportada (mil ton) 21,6 Lana exportada (mil ton base sucia) 50,8 Exportacin ovinas totales (mill US$) 373 PBI Agropecuario (mill US$) 4.010 Fuente: DIEA-MGAP

Exportaciones del rubro ovino en miles de dlares

Sub rubros US$

Participacin

sobre el total

del periodo (%)

US$

Participacin

sobre el total

del periodo (%)

Variacin

entre

periodos

(%)

Lana y productos de lana 277.120.251 69,3 262.163.717 75,2 -5,4

Carne ovina 104.086.696 26,0 73.781.502 21,2 -29,1

Ovinos en pie 913.861 0,2 510.914 0,1 -44,1

Pieles ovinas 7.559.401 1,9 3.499.632 1,0 -53,7

Grasa de lana y lanolina 10.129.117 2,5 8.508.707 2,4 -16,0

TOTAL 399.809.326 100 348.464.472 100 -12,8%

Oct/13-Set/14 Oct/14-Set/15

Considerando las exportaciones del mes de agosto del ao 2015 y comparndola con las cifras del mismo mes del ao anterior, se observ una baja del 4.7% en lanas y

productos de lana al totalizar la cantidad de US$18.828.065. En carne ovina, las

exportaciones disminuyeron 64.1% respecto a agosto 2014 al ubicarse en

US$1.781.387.

Fuente: Elaboracin SUL en base a cifras de la Direccin Nacional de Aduanas

Poblacin ovina y vacuna

(miles de cabezas)

,0

5000,0

10000,0

15000,0

20000,0

25000,0

30000,0 1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

ovinos vacunos

Evolucin de la carga ovina 1990 al 2010

Estructura segn razas

Corriedale 58%

Merino 18%

Ideal 16%

Merilin 6%

Otras 2%

Estructura de la Produccin a junio 2013 (fuente DICOSE)

Total + de 100 ovinos + de 1000 ovinos

Total productores con

ovinos

18.808 9.924 1.716

Superficie promedio 471 732 1.843

Ovinos por ha 0,92 0,92 1,25

Relacin ovino/vacuno 1,31 1,30 1,82

Estructura de la Produccin Ovina

segn tamao de predios.

junio 2013 fuente DICOSE

1 a 499 has 500 a 999 has + 1.000has

Total productores con ovinos 14.023 2.387 2.349

Superficie ocupada (has) 1.880.099 1.702.527 5.280.922

Ovinos en propiedad (cab) 2.203.398 1.459.022 3.384.784

Ovinos/ha 1,17 0,86 0,64

Relacin ovino/vacuno 1,52 1,22 0,95

Precio exportacin Uruguay

carne ovina y vacuna (US$/ton peso carcasa)

,0

1000,0

2000,0

3000,0

4000,0

5000,0

6000,0 1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

ovina vacuna

fuente INAC

Uruguay: peso carcasa de corderos (en kgs)

10,5 11,4

11,9 12,7

13,2 13,8

15,2

16,2 16,6 16,5

15,4 15,3 15,2 14,9 15,7

16,5 16,1

15,5 15,3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Fuente INAC

Destino de las exportaciones

de carne ovina (millones dlares)

0

20

40

60

80

100

120

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Brasil UE China Jordania Rusia otros

Exportaciones de Carne Ovina del Uruguay por destino 2015

Fuente: Elaboracin propia con base en datos de INAC y Aduanas

Periodo de enero a julio

En 2015 el principal destino de las exportaciones es Brasil representando el 68% del

total en valor exportado. Los 5 primeros mercados se llevan el 93%.

En 2014 se exportaba a Brasil el 44%, Alemania el 7%, China 18%, Holanda el 4% y

Francia el 4%.

Evolucin del precio del

cordero pesado US$/kg carne

1,40 1,64

1,98 1,76

1,54 1,83

2,40 2,14

3,87

4,94

3,77 3,57

3,93

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

cordero pesado

Precio mensuales cordero y novillo US$ / kg peso carcasa

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

ene-09 ene-10 ene-11 ene-12 ene-13 ene-14 ene-15

cordero novillo

La institucionalidad agropecuaria

Gobierno Academia

Investigacin

Extensin

Promocin Carnes

Gremiales de productores:

AGENDA

Panorama general

Carne Ovina en el Mundo

Produccin Ovina en el Uruguay

Perspectivas

Poblacin Mundial

(millones de personas)

1330

3486

62863686

6909

9150

1970 2010 2050

Total

Urbana

+30%

+80%

Demanda de

alimentos

crecer 50%

para el 2050

segn FAO

Fuente : ONU

Proyeccin al 2024 de incrementos en

consumo por tipo de carne

12 11,8

24 22,9

0

5

10

15

20

25

30

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

Vacuna Cerdo Pollo Ovina

2014

2024

%

Fuente: OECD/FAO

Las incertidumbres (Carnes en general)

Polticas de acuerdos de libre comercio

(TLC China/ Australia/N Zelandia)

Polticas de restriccin de acceso a mercados

( Rusia)

Problemas sanitarios y epidemias

(Influenza aviar / BSE / OMS / Fiebre porcina africana / Epidemia

Diarrea porcina)

Regulaciones ambientales y de bienestar animal

( Emisiones de gases efecto invernadero y tratamiento de efluentes)

Algunos puntos finales

Las incertidumbres ( ovinos en particular )

Competencia de otros rubros

Baja incorporacin de tecnologa e inversiones en el sector

Alta edad de los empresarios ovejeros y bajo perfil

empresarial

Cambios sociales y tendencias en la ruralidad

Algunos puntos finales

Algunos puntos finales

Los positivos

Rpido crecimiento de la poblacin mundial y de la urbanizacin en los

principales pases en desarrollo son el principal desencadenante del

aumento de consumo

Menor stock en principales pases productores de carne ovina en el corto y

mediano plazo mientras se recompone stock.

Demanda firme (China, Medio Oriente, Estados Unidos y la Unin

Europea), fundamentalmente por el incremento de altos niveles de

consumo per capita de la continua expansin de las clases medias.

Muy baja produccin de lana, que ante recuperacin de la demanda por

mejoras de las economas de los pases desarrollados, presiona al alza el

precio

Muchas gracias