La reforma energética, un nuevo capítulo en la historia de México

Dr. Edgar Rangel-German

Reforma Energética y leyes asociadas. Hidrocarburos

Abril 2014

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1. La reforma energética de México

2. Reguladores internacionales

3. Ronda Cero y migración a contratos

4. Nuevas atribuciones de la CNH

5. Ronda 1 a n

6. Consideraciones técnicas antes de establecer el tipo de contrato y las condiciones fiscales

7. Potencial de México: recursos y reservas

8. Jugadores especializados

9. Propiedad de los hidrocarburos

10. Condiciones fiscales

11. Diversidad de enfoques, modelos de contratación y condiciones fiscales

12. Recursos humanos

13. Consideraciones finales

Agenda

1. La reforma energética de México

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Fuente: Rangel, 2013.

La naturaleza de nuestros recursos es muy diversa; es indispensable tener en cuenta esta variabilidad.

Fuente: CNH

1. La reforma energética de México

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Fuente: eia, DOE (2013). Pemex (2013)

En otros países, la reforma significó un cambio favorable:

1. La reforma energética de México

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CONCEPTOMillones de

pesos

TOTAL 4,479,954.2

INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL (1+3+4+5+6) 2,741,874.5

1. Impuestos 1,855,858.0

1. Impuestos sobre los ingresos: 1,039,025.6

01. Impuesto sobre la renta. 1,039,025.6

2. Impuestos sobre el patrimonio.

3. Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones: 803,583.7

01. Impuesto al valor agregado. 632,368.5

02. Impuesto especial sobre producción y servicios: 164,511.9

01. Gasolinas, diesel para combustión automotriz: 46,168.6

01. Artículo 2o-A, fracción I. 25,402.6

02. Artículo 2o-A, fracción II. 20,766.0

02. Bebidas con contenido alcohólico y cerveza: 36,752.0

01. Bebidas alcohólicas. 11,714.2

02. Cervezas y bebidas refrescantes. 25,037.8

1. La reforma energética de México

Existen algunas características acerca de estareforma energética que la hacen única:

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i. Aumento de la capacidad de ejecución de México.

ii. Reforma en Norteamérica.

iii. Post-Revolución energética.

iv. Post-Reforma Macondo en el Golfo de México.

v. Gran volumen de reservas y de recursos

prospectivos.

Fuente: Rangel, 2013, 2014.

1. La reforma energética de México

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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

AC

EITE

(Mile

s d

e m

illo

ne

sd

e b

arri

les)

AÑO

Brazil (Others) Brazil (Petrobras)

Reservas Probadas de Brasil

Brasil (Otros) Brasil (Petrobras)

1. La reforma energética de México

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Fuente: PFC Energy 50 (2013).

En diciembre de 2013 se aprobó en México una reforma energética histórica. Se trata de la reformamás importante del sector de energía en este país en más de medio siglo: una reformaverdaderamente importante, mejor de lo que se esperaba.

Reforma Constitucional

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Artículo 25.- El Estado:• Continuará estando a cargo de

las áreas estratégicas.• Mantendrá la propiedad y el

control de las entidades y lasnuevas Empresas Productivas delEstado (EPE).

• Proporcionará las condicionesadecuadas para incluir al sectorprivado en el desarrolloeconómico nacional.

• Estará a cargo de la planificaciónenergética, la equidad social, laproductividad y la sostenibilidad.

Artículo 27. –• Los hidrocarburos seguirán

siendo de la nación. Lasactividades de exploración yextracción de petróleo sellevarán a cabo por el Estadomediante asignaciones aEPE’s y contratos conconsorcios de EPE’s y elsector privado.

• Los hidrocarburos delsubsuelo pertenecen a lanación y esto debemanifestarse explícitamenteen los contratos.

Artículo 28.–• Se establece el Fondo

Mexicano del Petróleo parala Estabilización y elDesarrollo (un fideicomisopúblico).

• La Comisión Nacional deHidrocarburos (CNH) y laComisión Reguladora deEnergía (CRE) se fortalecenconsiderablementeconvirtiéndose en ÓrganosReguladores Coordinados.

Los veintiún artículos transitorios definen la forma en que las leyes secundarias deben redactarse para implementar la Reforma Constitucional.

1. La reforma energética de México

Modelos de Contrato

En un marco de contratación flexible, se establecieron modelos perfectamenteconocidos por la industria para permitir un mejor uso de los recursos de Méxicocon el fin de maximizar los ingresos para la Nación:

i. Servicios

ii. Utilidad compartida

iii. Producción compartida

iv. Licencias

v. Una combinación de los anteriores

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1. La reforma energética de México

Nuevas atribuciones y nuevos organismos

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• La Secretaría de Energía (SENER)

• La Comisión Reguladora de Energía (CRE)

• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público

(SHCP)

Adicionalmente, la Reforma Constitucional considera

nuevos organismos :

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de

Protección al Medio Ambiente del Sector

Hidrocarburos.

Centro Nacional de Control del Gas Natural

(CENAGAS)

Centro Nacional de Control de Energía (CENACE)

La CNH y la CRE se convierten en Órganos Reguladores Coordinados dotados de autonomía

técnica y presupuestaria.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos(CNH) tendrá principalmente lassiguientes actividades :

• Proporcionar asesoramiento técnico aSENER.

• Supervisar las licitaciones y contratos.

• Promulgar regulación general deExploración y Extracción.

• Evaluar los planes de exploración.

• Evaluar los planes de desarrollo.

1. La reforma energética de México

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2. Reguladores internacionales

Norwegian Petroleum Directorate

Department of Energy and

Climate Change

Health Safety

Executive

Petroleum Safety Authority of Norway

Agencia Nacional de Hidrocarburos

Bureau Ocean Energy Management

Bureau of Safety and Environmental

Enforcement

Agencia Nacional do Petróleo, Gás Natural

e Biocombustiveis

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Pemex puede migrar alguna de sus asignaciones a contratos

Si PEMEX decide subcontratar a empresas mexicanas o extranjeras, éstas serán seleccionadas a través de un procesodirigido por la CNH.

La SENER establecerá las directrices técnicas y contractuales, y la SHCP establecerá las condiciones fiscales.

3. Ronda Cero y migración a contratos

La SENER, con la asistenciade la CNH, decidirá quéáreas o campos puedemantener PEMEX.

Para cada contrato quePEMEX desee mantener,tiene que demostrarcapacidad técnica,financiera y operativa.

RC* Riesgo CompartidoEPE Empresa Productiva del Estado

Nuevas atribuciones de la CNH que se establecerán en las leyes secundarias

Regulador de nuevos actores: las EPE, EPE-RC sector privado, nuevos operadores, etc.

Actividades relacionadas con la evaluación y aprobación de los planes de exploración.

Actividades relacionadas con la evaluación y aprobación de los planes de desarrollo.

Participación en las rondas 1 a n.

Actividades relacionadas con las reservas.

Actividades relacionadas con la designación de áreas para licitar.

Proporcionar asesoramiento técnico a SENER.

Adquirir información geológica y operativa para gestionar la creación del Centro Nacional

de Información de Hidrocarburos, que contendrá como mínimo la información de los

estudios sísmicos y núcleos de roca obtenidos a partir de los trabajos de exploración y

producción.

Actividades relacionadas con los permisos de los contratos de exploración y extracción.

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4. Nuevas atribuciones de la CNH

Las leyes secundarias deben abordar el papel de la CNH durante las rondasde licitación:

Definir el tipo de rondas de licitación.

Definir la información y los elementos de las rondas de licitación.o Lista de bloques, áreas y pagoo Bonos, si los hayo Criterios que se utilizaráno Duración del período inicial de la licencia o Duración del período de licencia más allá del período inicialo Documentación requeridao Definición del alcance de las áreaso Identificar las áreas atractivas para los inversionistaso Límite de acceso para compañías

Garantizar:o Estabilidado Transparenciao Justicia

Gestión de la contratación y supervisión

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5. Ronda 1 a n

6. Consideraciones técnicas antes de establecer el tipo de

contrato y las condiciones fiscales

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Todos los yacimientos son diferentes y en algunos casos, muy diferentes…

1 Barrena de Perforación100,000

1 Pozo Terrestre Horizontal 10,000,000

1 Pozo Terrestre1,000,000

1 Pozo en Aguas Someras50,000,000

1 Pozo en Aguas Profundas250,000,000

COSTO ESTIMADOUSD

6. Consideraciones técnicas antes de establecer el tipo de

contrato y las condiciones fiscales

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Sistema Roca-FluidoDiferentes aceites pueden impregnar/saturar la roca

Aceite crudo Densidad

(g/cm3)

Densidad

°API

Extrapesado >1.0 10

Pesado 1.0 - 0.92 10.0 - 22.3

Mediano 0.92 - 0.87 22.3 - 31.1

Ligero 0.87 - 0.83 31.1 - 39

Superligero < 0.83 > 39

6. Consideraciones técnicas antes de establecer el tipo de

contrato y las condiciones fiscales

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Es indispensable entender cómo se producen los fluidos.

Viscosidad

v

y

Ecuación de Continuidad

𝜕𝜌

𝜕𝑡= − 𝛻 ∙ 𝜌𝑣

Ecuación de Darcy

𝑢 = −𝑘

𝜇

𝑑𝑝

𝑑𝑙

Ecuación Convección-Difusión

𝜕𝑐

𝜕𝑡= 𝐷𝛻2𝑐 − 𝑣 ∙ 𝛻𝑐

Ecuación de Energía

𝑣

5 𝜕

𝜕𝑡𝜌𝑈 +

1

2

𝑗=1

𝑁𝑝

𝜌𝑗 𝑢𝑗2

+ 𝛻 ∙ 𝐸𝑑𝑉 = 𝑊

7. Potencial de México: recursos y reservas

La variedad de recursos de hidrocarburos abarca desde terrestres y someros hasta aguas profundas y ultra-

profundas.

El reto es cómo producirlos de manera racional.

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Hay suficientes moléculas en México para producir más de

4 millones de barriles de petróleo y 10 millones de pies

cúbicos de gas por día.

Fuente: PEMEX, 2013.

Miles de millones de barriles de petróleo crudo

equivalente

CuencaProd.

Acum.

ReservasRecursos

Prospectivos

1P

(90%)

2P

(50%)

3P

(10%)Conv.

No

Conv.

Sureste 45.4 12.1 18.0 24.4 20.1

Tampico

Misantla6.5 1.2 7.0 17.4 2.5 34.8

Burgos 2.3 0.4 0.5 0.7 2.9 15.0

Veracruz 0.7 0.1 0.2 0.3 1.6 0.6

Sabinas 0.1 0.0 0.0 0.1 0.4 9.8

Aguas

Profundas0.0 0.1 0.4 1.7 26.6

Plataforma

Yucatán0.5

Total 55.0 13.9 26.2 44.5 28.0 86.8

8. Jugadores Especializados

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Un solo operador no puede resolver eficientemente todos los retos de la industria petrolera; sinembargo, distintos operadores especializados participando en conjunto pueden llegar a resolverla mayoría de estos retos e incluso todos. Esto es lo que busca la reforma energética; encontrar alas empresas adecuadas con la mejor experiencia para vencer los retos a los que nosenfrentamos en México.

Así, mientras se analizan las áreaspara exploración y extracción, laSENER y la CNH deben definir siestas áreas son:

Áreas maduras vs. áreas fronterizas

Convencional vs. No convencional

Exploración vs. desarrollo vs. re-

desarrollo

Costa afuera vs. Terrestre

Casos especiales

9. Propiedad de los hidrocarburos

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La reforma aprobada permite que las compañías reporten volúmenes de reservaspara efectos de contabilidad financiera, la extensión del contrato firmado con elEstado Mexicano, así como los beneficios esperados, siempre y cuando seestablezca claramente en los contratos que todos los hidrocarburos en cualquierfase, ya sea sólida, líquida o gaseosa son propiedad de México.

La relación entre la probabilidad de reconocimiento de recursos a empresasprivadas es directamente proporcional al grado de propiedad de los mismos.

Los reportes de reservas son requeridos por los reguladores del mercado devalores y las normas financieras. Reportar las reservas no implica ser propietariode las mismas.

10. Condiciones fiscales

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Las variaciones en los modelos fiscales provocan diferencias significativas en las ganancias del gobierno.

Aplicación de diferentes regímenes fiscales del mundo para algunos campos de México

Con el fin de optimizar los beneficios, el gobierno debe analizar los proyectos de forma individual y asignarmodelos de impuestos para cada proyecto; similarmente a lo que se pretende hacer para seleccionar el tipo decontrato.

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Las características sui generis de nuestros campos requieren que el modelo contractual seaelegido cuidadosamente basado en condiciones técnicas (geológicas y de ingeniería) yeconómicas.

La naturaleza de nuestros recursos en muy diversa, por lo que se debe tener en cuenta su variabilidad.

Fuente: CNH

11. Diversidad de enfoques, modelos de contratación y

condiciones fiscales

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Debido a la complejidad de la exploración y extracción de hidrocarburos, se requiere que los aspectos técnicos y económicos sean ampliamente considerados al diseñar los contratos y las condiciones fiscales.

11. Diversidad de enfoques, modelos de contratación y

condiciones fiscales

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Debido a la complejidad de la exploración y extracción de hidrocarburos, se requiere que los aspectos técnicos y económicos sean ampliamente considerados al diseñar los contratos y las condiciones fiscales.

11. Diversidad de enfoques, modelos de contratación y

condiciones fiscales

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Debido a la complejidad de la exploración y extracción de hidrocarburos, se requiere que los aspectos técnicos y económicos sean ampliamente considerados al diseñar los contratos y las condiciones fiscales.

11. Diversidad de enfoques, modelos de contratación y

condiciones fiscales

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Debido a la complejidad de la exploración y extracción de hidrocarburos, se requiere que los aspectos técnicos y económicos sean ampliamente considerados al diseñar los contratos y las condiciones fiscales.

11. Diversidad de enfoques, modelos de contratación y

condiciones fiscales

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Fuente: Wood Mackenzie UDT

Fuente: CNH

Debido a la complejidad de la exploración y extracción de hidrocarburos, se requiere que los aspectos técnicos y económicos sean ampliamente considerados al diseñar los contratos y las condiciones fiscales.

11. Diversidad de enfoques, modelos de contratación y

condiciones fiscales

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Debido a la complejidad de la exploración y extracción de hidrocarburos, se requiere que los aspectos técnicos y económicos sean ampliamente considerados al diseñar los

contratos y las condiciones fiscales.

11. Diversidad de enfoques, modelos de contratación y

condiciones fiscales

12. Recursos humanos

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The Great Crew Change

La velocidad (baja) con la que el nuevo talento se une a la industria y la velocidad(muy alta) a la cual las compañías pierden profesionales con experiencia, ha creadouna brecha generacional.

Un número importante deprofesionales y técnicosllegarán a la edad dejubiliación en los próximosdiez años.

Este es un problema globaly, por tanto, afectará aMéxico.

Fuente: AGI, 2011

12. Recursos humanos

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Reemplazar profesionales y técnicos con 20, 25 y 30 o más años de experiencia será un desafío mucho mayor para todos los retos técnicos antes descritos.

PEMEX tiene cerca de 150,000 empleados. De ellos, cerca de 20,000 se jubilarán entre lospróximos uno a cinco años y cerca de 50,000 podrían jubilarse en los próximos seis a diez años.

Reemplazo generacional en México

Fuente: Rangel, 2012. Fuente: Rangel, 2012.

12. Recursos humanos

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Al día de hoy, las empresas no están satisfechas con las capacidades de muchos ingenierosgraduados. Estudiar ingeniería no atrae estudiantes interesados en contribuirresponsablemente al desarrollo de su sociedad.

Los programas de educación de ingeniería tienen una reputación de ser difíciles, lo que causaque los estudiantes los eviten. Otros países han realizado importantes esfuerzos parareemplazar esta fuerza de trabajo a través de diversas iniciativas. Las compañías requierenconocimientos de ingeniería multidisciplinaria.

Los retos que la industria petrolera enfrenta pueden convertirse en obstáculos serios, amenos que reconozcamos que hemos alcanzado el cambio generacional y que es necesariohacer algo al respecto. Tenemos gran cantidad de recursos naturales pero no hay suficientesrecursos humanos calificados. Será esencial adoptar una política a largo plazo que permita eldesarrollo masivo de personal capacitado más allá de las iniciativas puramenteinstitucionales

CAETS (Council of Academies of Engineering and Technological Sciences, Inc., Budapest, 2013.

13. Consideraciones finales

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• México cuenta con grandes reservas y vastos recursos (tanto convencionales como noconvencionales).

• México tiene suficientes moléculas para aumentar sus reservas considerablemente eincrementar la producción de petróleo de nuevo hasta 3 o 4 millones de barriles por día y laproducción de gas a 10 millones de pies cúbicos por día.

• Sin embargo, la falta de planificación y las capacidades de ejecución limitadas han causado quenuestra producción decline y las reservas disminuyan. Es evidente que México requiere de unamayor inversión e incrementar su capacidad de ejecución.

• La Reforma Energética proporciona una gran flexibilidad para desarrollar nuestros recursos através de un amplio conjunto de modelos de contratación y un marco jurídico moderno.

• El papel de la CNH es fundamental para el éxito de la reforma energética, se requiere un fuerteregulador con una " ley fuerte " , con una SENER fuerte y empresas productivas del Estadofuertes , como PEMEX.

• La CNH y CRE se han reforzado considerablemente y sus nuevas funciones son fundamentalespara la exitosa implementación de la reforma.

• La complejidad y variedad de nuestros recursos exigen contratos ad hoc y condiciones fiscalesespeciales.

13. Consideraciones finales

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La reforma energética ofrece una gran flexibilidad para maximizar el potencial de nuestrosrecursos. En combinación con otros factores, como la necesidad de los mercados locales, el costocompetitivo de la mano de obra de fabricación, un gran crecimiento de la poblacióneconómicamente activa (mayor de 25%), y el atractivo pronóstico general macroeconómico paraMéxico, esta reforma puede conducir a importantes beneficios positivos tales como:

o Gran aumento de las reservas de hidrocarburos de México, duplicando o triplicando lasreservas 1P (probadas).

o Aumento considerable de la producción de hidrocarburos, como se dijo anteriormente.o Aumento del 2% en crecimiento del PIB.o Creación de más de 2 millones de empleos.o Gran crecimiento de la infraestructura.o Activación/ Impulso de industrias como la química, petroquímica, acero, cemento, etc.o Gasificación e Industrialización de México.o Convertirse en uno de los lugares más atractivos para la inversión nacional y extranjera.

Las compañías de petróleo volverán a dirigir sus esfuerzos de inversión a México.o Transformar a México en un Eje Energético.

El rol de la CNH es fundamental

¡Gracias!

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