La Universal

PERFIL DE MERCADO

CHOCOLATES EN BARRA EN ECUADOR

PROEXPORT COLOMBIAINTELIGENCIA DE MERCADOS

Quito, Ecuador Junio 1999

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Perfil: Chocolates en Barra

TABLA DE CONTENIDO1. INFORMACION GENERAL DEL MERCADO 1.1 Produccin Nacional de Polvos 1.2 Ventas 1.3 Productores Nacionales de Chocolates en Barra 2. IMPORTACIONES DE CHOCOLATES EN BARRA 2.1 Importaciones Ecuatorianas 2.2 Importadores Ecuatorianos 2.3 Exportaciones Ecuatorianas 3. ACCESO AL MERCADO 3.1 Aranceles - Impuestos 3.2 Registro Sanitario 4. 5. 6. 7. 8. CANALES DE DISTRIBUCION CLIENTES POTENCIALES PRECIOS PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES ANEXOS

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1. INFORMACIN GENERAL DEL MERCADO DE CHOCOLATES 1.1 PRODUCCIN NACIONAL DE CHOCOLATES EN BARRA En lo que se refiere a produccin nacional de chocolates se puede apreciar que el chocolate Ecuatoriano es un buen chocolate de un precio no muy alto ( entre US$ 0,10 a los US$ 3,51 promedio) que permite a la poblacin consumirlo en cantidades significativas, a diferencia de los chocolates importados donde los precios son mucho ms altos. Existen 3 Empresas fuertes en lo que se refiere a Chocolates en Ecuador: Nestl, La Universal y Ferrero, 3 Empresas pequeas con ventas significativas: Chocolates Noboa (Indecsa) , La Perla y Bios y . Adems hay 2 Empresas informales muy pequeas: Deli Miel y Chocolateca. Podemos apreciar que en 1999 el cacao procesado ha disminuido notablemente su produccin debido al fenmeno del nio principalmente, que afectaron en Ecuador: Exportador Nestle Ecuador Incacao Industrial Fca Guayaquil Triairi Novolli Ferrero Edeca La Universal Exp & Imp Produsa Indecsa ________ Lderes 1999 _ Ene-ago Ene-ago 1997 1998 FOB en millones FOB en millones de dlares de dlares 3,7 4,7 16,2 4,3 4,8 3,4 6,5 14,6 1,2 0,5 1,1 0.00 0,004 3,2 2,4 1,0 0,6 0,4 0.0007 0,0006 % de Variacin 26 -73 -30 -51 -84 -23 15 -66 100 -87

Si algn sector ha sentido la intensidad de la crisis internacional, ese es el cacaotero. Las Exportaciones del cacao industrializado han sido particularmente desastrosas durante 1998, al caer 59% frente al ao 1997. Ciertas Empresas han sufrido descensos de hasta un 87% en sus ventas. Esta crisis se explica por la excesiva humedad registrada en las plantaciones tras el fenmeno del Nio.

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Perfil: Chocolates en Barra Perfil: Chocolates en Barra

1.2 VENTAS 1.3 PRODUCTORES NACIONALES DE CHOCOLATES EN BARRA La Universal en 1998 vendi parte de sus acciones y la Fabrica de la ciudad de PRODUCTORAS NACIONALES DE CHOCOLATES Guayaquil a Nestl, en lo que se refiere a galletas, sin embargo sigue siendo fuerte en Chocolates que es la parte con las que se qued.DELEGADO TIPO PRODUCTO

de US$ Otros

CIUDAD TELEFON FAX MARCAS O Anexamos anuncios de perodico al respecto: ANEXO # 1. Chocolateca Dra. Luisa de la Torre Chocolates tipo confite Quito 467552 242123 Deli Miel Sra. Narcysa Barros Bombones, Pralines y Barras Quito 250288 476987 Fabrica Bios Ing Juan Olgieser Chocolates en barras, para Quito 563529 563529 Bios en barrra-Bios panadera, etc redondos LA UNIVERSAL EN CIFRAS Fabrica La Perla Ing. Jos Corts Bombones, Turrones, Gomas, Quito 436996 434817 1997 Masmelos Ferrero Dr. Geovanny Angioletti Chocolates Quito 370866 370778 Noggy- Ferrero Cacao Rocher La Universal Chocolates, Confites, Pastas Quito 540178 522917 20% Ing. Fernando Guzmn Harina Nestle Ecuador S.A. Jean Marc Duvoisin 35% Chocolates, Confites,Lacteos Quito Perugina-Crunch 232254 567147 Leche Indecsa-Chocolates Eco. Francisco Lascano Chocolates y Caramelos Guayaquil 442085 442068 Vicio-ChocoselvaNoboa Tentacin-Mstr Azcar 15% ChopEmpaques Chocomana8% 4% 18% Isabela [email protected] dlares. La Empresa Agroinsa de Guayaquil (Miguel Marchan) en este ao cerro sus operaciones. Tlf: 353853. Fbrica de Chocolates

EMPRESA

________________ Fuente: Lderes 5 de oct 1998 _

En 1997 la Universal tena su inversin de la siguiente manera: PRODUCTOS Cacao Harina Leche Azcar Empaques Otros: Glucosa, esencias, manteca, etc _____________ Fuente: Lderes 5 de oct 1998 _ EN DLARES 7.000.000 800.000 1.500.000 3.500.000 3.000.000 4.000.000

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La venta Nacional de productos terminados de la Universal en 1997 fue de US$ 30

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2. IMPORTACIONES DE CHOCOLATES EN BARRA 2.1 IMPORTACIONES ECUATORIANAS(COMPARATIVO 3 ULTIMOS AOS)PAS DE ORGEN PARA LA PARTIDA 180690 Alemania Argentina Brasil Belgica Colombia Chile Estados Unidos Espaa Egipto Holanda Italia Panama Per Reino Unido Suiza 1996 PESO CIF % US$ (Toneladas) (miles) 1.41 1.86 0 0 177.61 443.38 0 0 1.65 2.84 121.6 504.25 118.65 404.75 0.23 1.53 0 0 0 0 40.74 360.64 0.6 1.19 18.93 63.57 2.62 23.24 0.14 8.2 1997 1998 PESO CIF % US$ %% CIF % US$ PESO (Toneladas) (miles) (miles) (Toneladas) 3.48 13.04 0.46 0.46 12.43 0.92 33.8 383.02 49.59 13.39 1327.43 1429.87 164.66 661.13 23.11 7.61 203.48 53.26 10.85 51.02 1.78 0 0 1 1.14 0.04 0.35 9.39 5.83 87.64 327.85 11.46 8.27 221.43 28.15 274.462 747.55 20.36 26.13 545.08 203.19 12.97 52.46 1.83 0.51 13.48 3.52 0.45 2.69 0.09 0 0 0.78 11.39 0.39 0.21 5.62 0.38 74.56 542.604 11.44 18.97 306.15 49.19 0 0 0 0 0 2.18 0.55 0.02 0.26 6.97 0.43 11.05 64.48 2.25 0.93 25.03 2.73 0.29 0.006 2.05 0.07 0.009 0.17

% 0.11 0 24.42 0 0.15 27.77 22.29 0.08 0 0 19.86 0.06 3.51 1.28 0.45

Estos datos fueron proporcionados por el Banco Central del Ecuador, por lo cual apreciamos que son datos registrados, adems de estos hay que tomar en cuenta que mucha mercadera entra por la frontera de manera ilegal (contrabando), lo cual en Ecuador no es nada dificil.

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2.2 IMPORTADORES ECUATORIANOS DE CHOCOLATE EN BARRA A continuacin presentamos las Empresas que Importaron dicha partida arancelaria en 1998:IMPORTADORES DE LA PARTIDA 180690 EN 1998 SEGN BANCO CENTRAL DEL CUADOR EMPRESA GERENTE CIUDAD FAX Ortiz Jacome de Comercio Jacinto Jcome Cuenca 882210 Nabisco Royal Nabec Ivan Ramirez Guayaquil 800454 Nestle Ecuador Jean Daniel Benoit Quito Otelo S.A. Luis Garzosi Guayaquil Supermercados la Favorita Supermaxi Mireya Tapia Quito Ferrero del Ecuador Geovany Angoletti Quito 370206 Pydaco Productores y Distribuidores Com Jorge Pinos Quito 411343 Dibeal Cia Ltda. Emilio Torres QuitoFuente: Estadisticas del Banco Central del Ecuador

TLF 882211 801100 567147 252521 401100 407541 482944

569323 253122 404096

482945

Segn esta fuente constan 3 Empresas las cuales no se han podido localizar: Inbebisa, Fralga y Unidal

2.3 EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE CHOCOLATE EN BARRA Tendremos que tomar en cuenta que en lo referente al chocolate Ecuatoriano, este es Exportado en la actualidad aunque no en cantidades muy significativas. La mayora de estas Exportaciones las realiza la Multinacional Nestl.AO VOLUMEN FOB US$ en en toneladas miles de dlares 1997 1806900000 Colombia 19.602 98.732 1997 1806900000 Espaa 0.126 0.558 1997 1806900000 Estados Unidos 60.19 72.714 1997 1806900000 Italia 0.312 6 1997 1806900000 Mexico 13.052 78.484 1997 1806900000 Per 14.22 43.205 1997 1806900000 Polonia 4 3.6 1998 1806900000 Colombia 21.783 88.562 1998 1806900000 Italia 0.282 5.06 1998 1806900000 Mexico 12.802 117.847 1998 1806900000 Peru 1.402 5.022 1998 1806900000 Reino Unido 0.005 0.1 1998 1806900000 Suiza 0.049 0.355 NANDINA PAS

___________________ Fuente: Banco Central del Ecuador _8


3. ACCESO AL MERCADO 3.1 ARANCELES-IMPUESTOS Segn el Arancel Ecuatoriano podemos apreciar que los chocolates no paga arancel al Ingresar al Ecuador si provienen de Colombia, unicamente pagarn el 10% del Iva, el 0,1% de tasa de Modernizacin, un 0,5% de Fondo para la Infancia Fodinfa y un o,o25% para la Corpei (Promotora de Exportaciones Ecuatoriana). En lo que se refiere a terceros pases estos procedern a pagar el 20% de arancel ms el 10% de una tasa de salvaguardia, adems del modernizacin, Fodinfa y Corpei. Iva,

No existen restricciones para el ingreso de este producto al pas, sin embargo existen Normas Tcnicas (INEN) que se deben cumplir. ANEXO # 2. 3.2 REGISTRO SANITARIO Para todos aquellos productos comprendidos en las partidas arancelarias nmero: 180690, es necesario el Registro Sanitario expedido en Ecuador para el ingreso de dichos productos al mercado y otorgado por el Ministerio de Salud. A continuacin anexamos como proceder para sacar el registro Sanitario de Alimentos para productos Importados:REGISTRO SANITARIO 2.5.1 ALIMENTOS PROCESADOS PRODUCTOS EXTRANJEROS Este modelo de solicitud debe ser entregado en original y 5 copias PARA Seor DIRECTOR GENERAL DE SALUD, Presente De conformidad con el Art. 100 del Cdigo de la Salud vigente, solicito la inscripcin en el Registro Sanitario del siguiente producto: NOMBRE COMPLETO DEL PRODUCTO: MARCA COMERCIAL: FECHA DE ELABORACIN: LOTE: TIEMPO MXIMO DE CONSUMO:

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Perfil: Chocolates en Barra LISTA DE INGREDIENTES: Ingredientes en orden decreciente de proporciones usados incluyendo aditivos: En caso de utilizar aditivos deben declarar el numero de Registro Sanitario y sus ombres genricos.

CONTENIDO EN UNIDADES DE SISTEMA INTERNACIONAL: ENVASE: VIDRIO: METLICO: TAPA ROSCA METLICA: TAPA PRESIN METLICA: CONDICIONES DE CONSERVACIN: NOMBRE DEL FABRICANTE: CIUDAD: PAS DE ORIGEN: BAJO LICENCIA Y CONTROL DE: NOMBRE O RAZN SOCIAL DEL SOLICITANTE DEL REGISTRO SANITARIO: (Representante en Ecuador): GERENTE GENERAL ABOGADO (Firma) (Firma) (Firma) Adjuntamos los siguientes documentos: 1.- Formula Cuali-Cuantitativa incluyendo aditivos. 2.- Certificado de Registro o su equivalente 3.- Certificado de su libre venta en el territorio del Pas de origen 4.- Certificado de anlisis de control del producto en trmite 5.- Autorizacin legal del fabricante extranjero al representante Nacional para tramitar el Registro Sanitario 6.- Autorizacin legal del Laboratorio extranjero al Nacional para fabricar el producto en el Ecuador. 7.- Interpretacin del cdigo del Lote 8.- Especificaciones Qumicas del material utilizado en la manufactura del envase con firma del tcnico responsable 9.- Informacin tcnica relacionada con el proceso de elaboracin y descripcin del equipo utilizado. 10.- Proyecto de rtulo a usar: Externo, Interno por cuadruplicado 11.- Tres muestras del lote No. en envase original y muestras de aditivos utilizados. REP:QUIM.FARM. CALLE: TELFONO: PARA: INTERNO: EXTERNO: PLSTICO: CARTN: PLSTICO: PLSTICA:

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Perfil: Chocolates en Barra En muestras de tamao mayor de 500 gr se adjunta muestras de 500 gr. del lote No. en envases de la misma naturaleza y muestras de aditivos utilizados. 12.- Cheque a orden del tesorero del INHMT por 13.- Fotocopia del Registro Sanitario si se trata de reinscripcin as como copia del pago de la tasa de mantenimiento del Registro. Sobre el punto 10.- , tenemos lo siguiente: a) Nombre del Producto b) Marca Comercial c) Identificacin del Lote d) Razn Social de la Empresa e) Contenido neto en unidades de sistema Internacional f ) Identificar si se trata de un alimento artificial g) Nmero del Registro Sanitario h) Fecha de elaboracin y de tiempo mximo de consumo y) Lista de Ingredientes j) Forma de Conservacin k) Precio de Venta al Pblico l) Ciudad y Pas de origen m) Otros que la autoridad de salud estime conveniente, como grado alcohlico, si se trata de bebidas alcohlicas. PARA Secretaria del Departamento de Registro de Alimentos 1.- Solicitud original y 2 copias 2.- Formula Cuali-Cuantitativa incluyendo Aditivos. 3.- Certificado de Libre Venta 4.- Autorizacin Legal del Fabricante Extranjero al representante Nacional para tramitar registro sanitario 5.- Autorizacin Legal del Laboratorio Extranjero al Nacional para fabricar el producto en el Ecuador. Original. 6.- Interpretacin del Cdigo del Lote. Original. 7.-Certificado de Anlisis de control de Calidad del Lote en trmite expedido por un laboratorio oficial del Pas de Origen, vigente por 6 meses. Original 8.- Especificaciones qumicas del material utilizado en la manufactura del envase del producto, aprobado para alimentos, por un organismo oficial (FDA-OMS-CEF) con firma del Tcnico responsable. Original 9.- Informacin tcnica relacionada con el proceso de elaboracin y descripcin del equipo utilizado. Original 10.- Proyecto de Rtulo: Externo e Interno. Original 11.- Fotocopia del Certificado de registro sanitario, si se trata de trmite de reinscripcin. 12.- Cheque certificado a la orden del tesorero del INHMT Banco...............No................Por.............. 13.- 3 muestras en envase original Todos los documentos deben presentarse en castellano PARA Departamento de Registro de Alimentos Procesados 1.- Solicitud en papel simple. Copia 2.- Formula Cuali-Cuantitativa incluyendo aditivos. 11

Perfil: Chocolates en Barra 3.- Interpretacin del Cdigo del Lote. Copia 4.- Certificado de Anlisis de control de Calidad del lote en trmite expedido por un laboratorio oficial del pas de origen vigente por 6 meses. Copia 5.- Especificaciones qumicas del material utilizado en la manufactura del envase del producto, aprobado para alimentos, por un organismo oficial (FDA-OMS-CEE) con firma del Tcnico responsable. 6.- Informacin tcnica relacionada con el proceso de elaboracin y descripcin del equipo utilizado. Copia. 7.- Proyecto de Rtulo: Externo e Interno. Copia PARA DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA SANITARIA 1.- Solicitud en papel simple. Copia 2.- Formula Cuali-Cuantitativa incluyendo aditivos 3.- Interpretacin del Cdigo del Lote. Copia 4.- Certificado de Anlisis de control de Calidad del lote en trmite expedido por un laboratorio oficial del pas de origen vigente por 6 meses. Copia 5.- Especificaciones qumicas del material utilizado en la manufactura del envase del producto, aprobado para alimentos, por un organismo oficial (FDA-OMS-CEE) con firma del Tcnico responsable. 6.- Informacin tcnica relacionada con el proceso de elaboracin y descripcin del equipo utilizado. Copia. 7.- Proyecto de Rtulo: Externo e Interno. Copia

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4. CANALES DE DISTRIBUCIN Segn lo Expresado por La Universal, una de las principales Empresas Ecuatorianas productora de Chocolates: esta canaliza su producto a travs de Distribuidores, en 1997 fueron alrededor de 45 distribuidores, los cuales se encargan de subdistribuir sus productos en todas las Cadenas de Almacenes, Supermercados y Tiendas grandes y pequeas. La Universal contaba en 1997 con 50.000 puntos de ventas y 170 camiones. Nestl y Ferrero son Empresas con muy buenos canales de Distribucin masiva, llegando a todos los puntos de venta cada ciudad de Ecuador, a travs de vendedores. La venta es directa en las tiendas y Cadenas de Almacenes, ya sea al por menor o mayor. La Empresa Bios, no posee un canal de Distribucin tan sofisticado y completo como Nestl, sin embargo se puede apreciar que a travs de sus vendedores se encuentra el producto en las principales tiendas del pas, especialmente en la Sierra. 5. CLIENTES POTENCIALES A continuacin presentamos un listado de Potenciales clientes importadores de Confites o Cadenas de Almacenes: Supermaxi Tlf: 401100 Quito Mi Comisariato Tlf: 322555 Guayaquil Comisariato del Ejercito Tlf: 443005 Quito Dibeal Tlf: 482944 Quito Mireya Tapia Fax: 404096 Ruth Czarninsky Fax: 328196 Edmundo Andino Fax: 464396 Emilio Torres Fax: 482945

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Pydaco Tlf: 407541 Quito Ortiz de Comercio Tlf: 882211 Cuenca Proesa Tlf: 441000 Quito Richard o Custer Tlf: 561500 Guyaquil El Griego Tlf: 563352 Quito Grupo Comercial Espandeli Tlf: 469142 Quito Dispacific Tlf: 440777 Guayaquil Stranamore Tlf: 888606 Guayaquil Confiteca Tlf: 671896 Quito Otelo Tlf: 252521 Guayaquil Importadora Bacus Tlf: 251617 Guayaquil14

Jorge Pinos Fax: 411343 Jacinto Jcome Fax:882210 Milton Zurita Fax: 861841 Arturo Orantia Fax: 563100 Andy Wright Fax: 252512 Roberto Osorio Fax: 462946 Ramiro Lasso Fax: 440276 Eduardo Espinoza Fax: 884836 Paul Villafuerte Fax: 674967 Luis Garzosi Fax: 253122 Alfredo Dassum Fax: 251193


chocolates importados que se encuentran en Cadenas de Almacenes y Juan Keirolo Delicatessens tienen buena salida al Mercado, a pesar de su costo. Alfieri Tlf: 250915 Fax: 253144 Segn una Guayaquil gran Importadora de Chocolates en barra, el Mercado Ecuatoriano prefiere un chocolate no muy dulce, sin tomar en cuenta mucho la marca del chocolate o su procedencia. Esta empresa nos ha indicado que en el mercado Nacional existe un buen chocolate y a un precio razonable, sin embargo hay mucho mercado CHOCOLATES EN BARRA 6. PRECIOS DE para chocolate en barra, esto lo demuestran las importaciones.EMPRESA MARCANestl Nestl

ESPECIFICACIONES

PESO

PRECIOUS$ 0,10 US$ 0,27 US$ 0,28 US$ 0,29

Galack Waffer Chocolates en barra 16 gr Milo Chocolate en barra con 45 gr chispas Nestl Galack Chocolate en barra blanco 46 gr Nestl Crunch Chocolate en barra con 47 gr chispas Nestl Classic Chocolate fino Ferrero Noggy Chocolatitos tipo bolitas 168 gr Ferrero Rocher Chocolates tipo bonbon con 200 gr relleno La Perla Chocomelos Chocolates con 730 gr Mashmellows La Universal Okey Chocolate con relleno 25 gr La Universal Manicho Chocolate con mani, 30 gr crocante La Universal Palito Chocolate 15 gr Bios Bios Redondo Chocolate con relleno 40 gr Bios Bios Sabores Chocolate en Barra 45 gr

US$ 1,35 US$ 3,51 US$ 2,76 US$ 0,18 US$ 0,20 US$ 0,10 US$ 0,15 US$ 0,29

Estos precios fueron investigados mediante visitas hechas a las Cadenas de Supermercados como precios referenciales. En el anexo nmero 3 est la lista de precios directo de la fbrica Nestl ( Precios del Distribuidor). En el Anexo #3 estamos presentando los precios directamente de fbrica de Nestl. 7. PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES Hemos podido apreciar que las Importaciones de este tipo de chocolate en barra son en cantidades significativas. (Ver cuadro 2.1) En el Mercado local se aprecia un buen nivel de consumo de chocolates, la poblacin aunque de escasos recursos si compra su chocolate. An los16 15

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