ANÁLISIS DE MULTIPLICADORES DE PRODUCCIÓN, INGRESO Y EMPLEO DE LA PLANTA CERVECERA DEL

GRUPO CONSTELLATION BRANDS EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, MÉXICO

TIJUANA, B.C. A 26 DE ABRIL DE 2018.

ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO ECONÓMICO

“Toda acción que tomas en un negocio tiene dos componentes: un impacto en beneficios y un

impacto en el mundo”

Andrew W. Savitz y Karl Weber, autores del libro “The Triple Bottom Line”

PLANTA CERVECERA EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

La nueva planta de fabricación de cerveza se edifica en una superficie de400 hectáreas en el ejido El Choropo, ubicado sobre el kilómetro 9.5 de lacarretera a San Felipe, delegación de Mexicali, Baja California.

El estudio permite a partir del uso de la matriz deinsumo-producto, traducir la demanda final generadapor las actividades de la planta cervecera en impactostanto directos como indirectos, e inducidos en elmunicipio, estado y país en la producción agregada,cantidad de empleos, ingresos laborales e ingresosfiscales.

ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO ECONÓMICO

Demanda Final por la

Planta Cervecera

Análisis de Multiplicadores

Evaluación del impacto económico y social

ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO ECONÓMICO

Es importante aclarar que cualquier proyecto deinversión, incluyendo el presente tiene otros efectosde naturaleza ambiental, de uso de recursos hídricos,sociales, sobre la infraestructura, entre otros. Ningunode estos efectos no-monetarios es objeto de esteanálisis.

MODELO DE IMPACTO ECONÓMICO

Fase de Construcción

Demanda final del establecimiento de la

planta Cervecera

Fase de Operación

Principales sectores impactados

237 Construcción485 Transporte111 Agricultura327 Vidrio322 Ind. Papel

(Cartón)321 Ind. Madera326Ind. De

plásticos y hule (Empaques)

523 Inst. Financieras

524 Compañías de finanzas

543 Servicios Profesionales

Efecto MultiplicadorModelo de Leontief

Impacto Económico

Impacto Directo: Se corresponde con el gasto sectorial inicial de la inversión.

Impacto Indirecto: Se corresponde con el aumento en sectores proveedores.

Impacto Inducido: Se corresponde con el aumento en el ingreso y empleo.

Impacto propagación: Se corresponde con la retroalimentación regional.

ProducciónAumento de la riqueza en Mexicali derivada de la actividad generada por la cervecera.

EmpleoNúmero promedio de empleos equivalentes generados por la planta cervecera.

IngresosIngreso medio recibido por trabajadores de la cervecera.

ImpuestosIncremento en la recaudación de impuestos por la planta cervecera.

IMPACTO ECONÓMICO

Demanda total generada

Periodos 2017-2021$1,650 MD

Fase deConstrucción de la

Planta$1,300 MD

Fase deOperación de la

Planta$ 350 MD Anuales

5 millones de Hectolitros

El impacto económico se evalúamediante la metodologíadenominada Análisis de ImpactoEconómico o MultiplicadoresInsumo-Producto utilizando unModelo Bi-regional InsumoProducto de demanda (BajaCalifornia y Resto de México),basado en la última tablainsumo-producto nacional de2013 (INEGI, 2015). Este nospermite obtener resultadosdesagregados sectorialmente yterritorialmente para lasvariables clave que acabanconfigurando el impacto total delestablecimiento de la plantacervecera.

BASE DE DATOS

La cantidad de la inversióndurante la fase deconstrucción de la plantacervecera es de US$ 1,300millones en el periodo de2017 a 2021. Por su parte, laentrada en operación regulara 5 millones de hectolitros dela planta cervecera induciráuna inversión de alrededor deUS$ 350 millones anuales en2021.

PRINCIPALES RESULTADOS

Inversión total en la Fase de Construcción

El impacto económico global de la fase de construcción derivado de la construcción de la planta ascenderá a US$ 1,246 millones en el

periodo

El efecto directo en la producción

agregada de Baja California sería de $

584.7 millones

El efecto indirecto e inducido de US$ 133.7millones

Efecto de propagación hacia el

resto de México ascendería a US$

528.0 millones

El impacto total de los gastos de la

inversión en esta fase asciende a US$

1,246 millones

Correspondiendo US$ 718.4 millones a Baja California, y

US$ 528 millones al resto de México.

El aumento de la producción agregada provocará un impacto sobre el empleo de alrededor de4,025 puestos de trabajo directos para el periodo 2017-2021. También, generará 1,043empleos indirectos e inducidos. Este empleo de nueva creación significa aproximadamente5,068 empleos totales en Baja California entre los años 2017 a 2021.En esta fase, el efectopropagación al resto de México es muy importante y generará un aumento de 7,383 empleosindirectos e inducidos en este periodo.

Elevación en el número de

empleos directos

• Llevaría a introducir US$ 138.2 millones en ingresos laborales totales a la economía mexicana en el periodo

Baja California• Los ingresos laborales de los hogares directos serían US$

68.5 millones, e ingresos laborales indirectos US$ 8.5 millones, totalizando casi US$ 77 millones

Resto del país • Ascenderían aproximadamente US$ 61.2 millones.

La fase de construcción en Baja California generará US$ 5.1millones en ingresos fiscales. De ellos, serán generados por laactividad económica en Baja California US$ 2.8 millones en ingresosfiscales. Para el resto de México se generarán US$ 2.4 millones eningresos fiscales.

El impacto económico global en la fase de operación de la planta a capacidad de 5 millones de hectolitros a partir de

2022 será de US$ 617 millones al año

El efecto directo, indirecto, e inducido en esta fase representará US$ 386 millones para Baja California por

año, es decir, el 63 % del impacto económico total

Los ingresos laborales de los hogares ascenderían a

US$ 36.5 millones anuales

Los impuestos sumarían US$ 4.7 millones anuales

Adicionalmente, en esta entidad se crearían 3,798

puestos de trabajos indirectos e inducidos

En tanto, para el resto de México el efecto en la producciónagregada ascenderá a US$ 230.4 millones anuales. Además, secrearían 3,291 puestos de trabajos indirectos e inducidos, losingresos laborales ascenderían a US$ 25.9 millones anuales ylos impuestos sumarían US$ 2.3 millones anuales.

Gracias por su atención