Las empresas de tercerización laboral más grandes del ... · Comprenda dónde están posicionados...

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Las empresas de tercerización laboral más grandes del mundo 2017.3 Octubre, 2017 | Adam Pode, Director of Research EMEA & APAC| [email protected]

Comprenda dónde están posicionados sus proveedores o competidores y la estructura del mercado global

Las empresas de tercerización laboral más grandes del mundo 2017.| 3 Octubre, 2017

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Introducción

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Nuestra lista de las 100 firmas de empresas de tercerización laboral y Reclutamiento más grandes del

Las 10 principales firmas representan el 25% de los ingresos totales del sector (2015: 25%), mientras que los 100 primeros lugares representan el 44% del mercado total, un porcentaje ligeramente inferior al año anterior (2015: 44%)

ellas se encuentran en Asia.

También hay diez compañías que ya no forman la lista 100, tres porque sus ingresos ya no son lo suficientemente grandes y cinco de ellas fueron vendidas o fusionadas. Además, hemos eliminado dos empresas de nuestra lista, ya que hemos obtenido un mejor reporte de sus ganancias.

reclutamiento y la metodología para este informe se encuentra en la página 10.

Hemos clasificado a las empresas por ingresos, de acuerdo a la naturaleza de la industria, pero este ranking no debe interpretarse como que implique que una empresa que ocupe un lugar más alto necesariamente brinde un mejor servicio a sus clientes o más valor a sus stakeholders.

Las tres primeras firmas en el ranking, son ocupadas por las mismas firmas del año pasado. Adecco conserva su posición como la empresa de tercerización laboral más grande del mundo, seguida de Randstad y ManpowerGroup. Juntos conforman una cuota de mercado del 15%, la cual es igual a la del año pasado.

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Top 315%

Top 315%

4-1010%

3

2015

Source: Staffing Industry Analysts

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Las empresas de tercerización laboral más grandes del mundo 2017. | 3 Octubre, 2017

Composición de mercado – Top 10

Estimamos que el mercado mundial de empresas de tercerización de personal en el 2016 representó aproximadamente $ 428 mil millones (€ 386 mil millones). Las 100 firmas en nuestra “Lista de empresas de tercerización de Personal más grandes del mundo” tuvieron ingresos totales de $ 190 mil millones (€ 171 mil millones) en 2016, lo que representa el 44% del total de los ingresos globales.

Adecco es la empresa de tercerización laboral más grande del mundo, aunque, con una participación de mercado mundial del 5,3% muestra que este sector sigue siendo una industria altamente fragmentada. Randstad ha mantenido su rango de segundo lugar, con una participación de mercado del 4.8%. ManpowerGroup es tercero con una participación de mercado del 4.5%. La cuota de mercado de estos 3 primeros es un poco menos del 15%.

Allegis Group se mantiene como la cuarta firma de personal más grande y también la compañía privada de tercerización laboral más grande del mundo. Recruit está en 5º lugar luego de la adquisición de USG y Hays ocupa el 6º lugar.

Persol, que este año cambio su nombre a Temp Holdings, está en el séptimo lugar, Kelly Service ocupa el octavo puesto, Robert Half el noveno y la firma china International Intellectech Coporation (CIIC) se ubica en el décimo lugar.

En general, las 10 firmas más grandes tienen una participación de mercado inferior al 25%. De las empresas que se encuentran después del noveno, ninguna de ellas tiene más del 1% de participación en el mercado mundial, pero un total de 31 compañías dentro de nuestra lista tienen ingresos superiores a $ 1,000 millones (2015: 37 compañías).

Composición del mercado 2016.

Porcentaje restante del

mercado56%

Porcentaje restante del

mercado55%

Siguientes en la lista

100 20%

Siguientes en la lista

100 19%

4-1010%

Confidential Report – NOT for Distribution | ©Crain Communications Inc. All rights reserved. 4

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Composición del mercado – Geográficamente


Estados Unidos es el país donde se encuentran la mayor cantidad de empresas de tercerización laboral en nuestra lista: 43 (2015: 39), seguido del Reino Unido con 19 (2015: 22) Francia y Japón con siete y seis, respectivamente, el mismo número que el año pasado.

De las cinco firmas más grandes, ManpowerGroup tiene oficinas en 80 países; Adecco en 60, Randstad en 39, Allegis en 12 y Recruit aproximadamente está presente también en 12 países, según sus últimos informes anuales o sitios web. Obviamente, pueden prestar servicios a sus clientes en más países que los mencionados anteriormente.

La mayoría de las empresas restantes de nuestra lista operan en varios países, pero algunas han crecido exclusivamente en un mercado, el más alto clasifica-do es CIIC en China.

En total, hay:

44 empresas con sede en EMEA. (Europa, Medio Oriente y África)43 empresas con sede en América, todas en los Estados Unidos.

13 empresas con sede en Asia Pacífico, incluidas tres empresas en el hemisferio sur.

Red global de Manpower Group


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Composición del mercado - Empresas Fusionadas / Liquidadas / Adquiridas y Empresas de Búsqueda de Ejecutivos.

Hay diez compañías que no figuraban en el informe de los últimos años. Las empresas de India Teamlease y Quess Corp, las cuales ocupan los lugares 81 y 82 respectivamente, la compañía holandesa Olympia Nerterlands (92) y la japonesa Human Holdings (96). Cinco compañías estadounidenses también figuran en la lista Medical Solutions (95), NTT Data (97), Chartwell Staffing Solutions (98), CoWorx Staffing Services (99) y VACO (100). Además, Airswift se ubica en el lugar 42 después de la fusión de Air Energi (62) y Swift World-wide Resources (67).

Las siguientes compañías han salido de las 100 firmas más grandes de tercerización laboral, debido al volumen de sus ingresos: Hamilton Bradshaw (75 en 2015), Staffing Groep (82) y Ngage Specialist Recruiment (89).

Capita (24) y Nichii Gakkan (= 54) tampoco se incluyen en el listado de este año ya que se tuvo una mejor visión de su flujo de ingresos. Por ejemplo, Capita aún tiene ingresos considerables de su línea de MSP (Línea de consultoría de recursos humanos) pero vendió su negocio de contratación de personal, el cual ahora funciona como Affinity Workforce.

Tres compañías han dejado el listado porque fueron adquiridas en parte o completamente durante el 2015: USG(13) fue adquirida por Recruit, Obietto Lavoro (81) y Profficee (83) fueron adquiridas por Randstad.

Programmed Maintence Service (22) no estará en el listado el próximo año dado que fue adquirida por Persol, formalmente conocida como Temp Holdings (7).

Cinco firmas de búsqueda de ejecutivos están incluidas en nuestro listado de las empresas más grandes de tercerización laboral (Ver tabla). Spencer Stuart este año supero a Korn Ferry. Mientras que las tres firmas restantes suben de posición en el listado.

58 Spencer Stuart 57

59 Korn Ferry 57

71 Heidrick & Struggles International 74

74 Egon Zehnder 79

77 Russell Reynolds Associates 85

Año 2016

Año 2015Empresas de búsqueda de ejecutivos.



Las empresas más grandes del mundo de tercerización laboral y contratación de personal basados en los ingresos de 2016

1 Adecco Group www.adecco.com Suiza 20,354.9 22,531.3 5.3% 1 Si

2 Randstad www.randstad.com Holanda 18,686.1 20,684.1 4.8% 2 Si

3 ManpowerGroup www.manpowergroup.com Estados Unidos 17,338.1 19,192.0 4.5% 3 Si

4 Al legis Group www.allegisgroup.com Estados Unidos 9,254.5 10,244.0 2.4% 4

5 Recrui t www.recruit.co.jp Japón 8,875.4 9,824.4 2.3% 5 Si

6 Hays www.haysplc.com Reino Unido 5,723.7 6,335.7 1.5% 6 Si

7 Persol www.temp-holdings.co.jp Japón 4,789.8 5,302.0 1.2% 9 Si

8 Kel ly Services www.kellyservices.com Estados Unidos 4,129.5 4,571.0 1.1% 7 Si

9 Robert Hal f International www.roberthalf.com Estados Unidos 4,016.6 4,446.1 1.0% 8 Si

10 CIIC www.ciic.com.cn China 3,078.0 3,407.2 0.8% 11

11 Express Employment Profess ionals www.expresspros.com Estados Unidos 2,744.0 3,037.4 0.7% 12

12 EmployBridge Holding Company www.employbridge.net Estados Unidos 2,699.7 2,988.4 0.7% 10

13 Bei jing FESCO www.fesco.com.cn China 2,410.9 2,668.7 0.6% 17

14 Impel lam www.impellam.com Reino Unido 2,397.6 2,653.9 0.6% 15 Si

15 TrueBlue www.trueblue.com Estados Unidos 2,321.7 2,570.0 0.6% 14 Si

16 On Ass ignment www.onassignment.com Estados Unidos 2,204.7 2,440.4 0.6% 16 Si

17 Synergie www.synergie.fr Francia 1,971.8 2,182.7 0.5% 18 Si

18 Groupe Cri t www.groupe-crit.com Francia 1,829.7 2,025.4 0.5% 19 Si

19 AMN Healthcare Services www.amnhealthcare.com Estados Unidos 1,647.0 1,823.1 0.4% 26 Si

20 Gi Group www.gigroup.it Ita l ia 1,620.1 1,793.3 0.4% 20

ListadosLugar Empresa Sitio Web País de casa matriz2016 Ingresos

$m2016 Ingresos

€m

Participación mercado%

(USD)

Lugar en el año anterior.



Las empresas más grandes del mundo de tercerización laboral y contratación de personal basados en los ingresos de 2016. (Continua)

21 Shanghai FSG http://www.fsg.com.cn/ China 1,543.6 1,708.7 0.4% 22

22 Programmed www.programmed.com.au Austra l ia 1,537.7 1,702.1 0.4% 21 Si

23 Ins ight Global www.insightglobal.net Estados Unidos 1,514.7 1,676.7 0.4% 25

24 PageGroup www.page.com Reino Unido 1,465.3 1,622.0 0.4% 23 Si

25 Proman www.proman-interim.com Francia 1,406.0 1,556.3 0.4% 28

26 CHG Healthcare Services www.chghealthcare.com Estados Unidos 1,255.7 1,390.0 0.3% 35

27 Pasona www.pasona.co.jp Japón 1,249.0 1,382.6 0.3% 32 Si

28 Reed www.reed.com Reino Unido 1,215.3 1,345.2 0.3% 27

29 Sthree www.sthree.com Reino Unido 1,204.0 1,332.7 0.3% 30 Si

30 Kforce www.kforce.com Estados Unidos 1,192.2 1,319.7 0.3% 29 Si

31 Volt Information Sciences www.volt.com Estados Unidos 1,038.9 1,150.0 0.3% 40 Si

32 The House of HR www.houseofhr.com Bélgica 983.6 1,088.8 0.3% 48

33 Harvey Nash www.harveynash.com Reino Unido 949.9 1,051.4 0.2% 43 Si

34 Pertemps Network www.pertemps.co.uk Reino Unido 936.0 1,036.1 0.2% 44

35 Staffl ine www.staffline.co.uk Reino Unido 907.6 1,004.6 0.2% 46 Si

36 Act•1 Group www.act1group.com Estados Unidos 903.4 1,000.0 0.2% 38

37 Morson www.morson.com Reino Unido 893.6 989.2 0.2% 37

38 Work Services www.workservice.com Polonia 852.9 944.1 0.2% 65

39 CDI Corporation www.cdicorp.com Estados Unidos 848.8 939.6 0.2% 38 Si

40 Cordant www.cordantgroup.com Reino Unido 824.4 912.6 0.2% 36


$m2016 Ingresos

€m


(USD)





41 Brunel International www.brunelinternational.net Holanda 818.0 905.5 0.2% 31 Si

42 Airswift www.airswift.com Reino Unido 804.1 890.1 0.2% 62/67

43 Fi rcroft Engineering www.fircroft.com Reino Unido 804.1 890.1 0.2% 33

44 Trenkwalder www.trenkwalder.com Austria 800.0 885.5 0.2% 41

45 Technopro www.technopro.com Japón 794.4 879.3 0.2% 53 Si

46 Elwood Staffing www.elwoodstaffing.com Estados Unidos 769.8 852.2 0.2% 50

47 Adcorp www.adcorp.co.za Sudáfrica 768.3 850.5 0.2% 34 Si

48 I.K. Hofmann www.hofmann.info Alemania 768.0 850.1 0.2% 45

49 Persona Service www.persona.de Alemania 758.0 839.0 0.2% 47

50 Cross Country Heal thcare www.crosscountryhealthcare.com Estados Unidos 753.0 833.5 0.2% 51 Si

51 Gattaca www.matchtech.com Reino Unido 749.7 829.8 0.2% 42 Si

52 Jackson Heal thcare www.jacksonhealthcare.com Estados Unidos 748.9 828.9 0.2% 56

53 Meitec www.meitec.co.jp Japón 736.3 815.0 0.2% 54 Si

54 Robert Walters www.robertwalters.com Reino Unido 734.3 812.8 0.2% 52

55 Adequat www.agence-adequat.com Francia 730.0 808.1 0.2% 59

56 NES Global Ta lent www.nesglobaltalent.com Reino Unido 724.5 801.9 0.2% 49

57 Independent Cl inica l Services www.ukics.com Reino Unido 718.6 795.4 0.2% 68

58 Spencer Stuart www.spencerstuart.com Estados Unidos 609.8 675.0 0.2% 57

59 Korn Ferry www.kornferry.com Estados Unidos 605.3 670.0 0.2% 57 Si

60 Rul l ion www.rullion.co.uk Reino Unido 563.3 623.5 0.1% 61


$m2016 Ingresos

€m


(USD)





61 System One www.systemoneservices.com Estados Unidos 535.5 592.7 0.1% 60

62 ACS Group (American CyberSystems ) www.acsicorp.com Estados Unidos 522.7 578.6 0.1% 66

63 Col labera www.collabera.com Estados Unidos 511.6 566.3 0.1% 69

64 Yoh www.yoh.com Estados Unidos 500.5 554.0 0.1% 77

65 Umana www.umana.it Ita l ia 486.0 538.0 0.1% 76

66 Timing www.timing.nl Holanda 481.5 533.0 0.1% 80

67 Groupe Actual www.groupeactual.eu Francia 475.0 525.8 0.1% 97

68 Workpac www.workpac.com Austra l ia 470.4 520.7 0.1% 70

69 Nesco Resource www.nescoresource.com Estados Unidos 469.8 520.0 0.1% 72

70 Openjobmetis www.openjob.it Ita l ia 461.0 510.3 0.1% 78

71 Heidrick & Struggles International www.heidrick.com Estados Unidos 458.0 507.0 0.1% 74 Si

72 RGP (Resources Connection) www.resourcesglobal.com Estados Unidos 451.7 500.0 0.1% 71

73 CPL Resources www.cpl.ie Iran 433.4 479.7 0.1% 91 Si

74 Egon Zehnder www.egonzehnder.com China 433.0 479.3 0.1% 79

75 Integri ty Staffing Solutions http://integritystaffing.com/ Estados Unidos 427.2 472.9 0.1% 64

76 Orion www.orionjobs.com Reino Unido 415.6 460.1 0.1% 62

77 Russel l Reynolds Associates www.russellreynolds.com Estados Unidos 406.5 450.0 0.1% 85

78 Strategic Workforce Solutions www.swsgroup.co.uk Reino Unido 402.5 445.6 0.1% 72

79 T-Groep www.t-groep.be Bélgica 402.4 445.4 0.1% 84

80 Maxim Healthcare Services www.maximhealthcare.com Estados Unidos 402.0 445.0 0.1% 87


$m2016 Ingresos

€m


(USD)





81 Teamlease www.teamlease.com India 398.0 440.6 0.1% new Si

82 Quess Corp www.quesscorp.com India 384.6 425.7 0.1% new Si

83 C&A Industries www.ca-industries.com Estados Unidos 376.0 416.2 0.1% 100

84 Artech Information Systems www.artechinfo.com Estados Unidos 372.3 412.1 0.1% 87

85 Superior Group www.superior-sdc.com Estados Unidos 366.6 405.8 0.1% 90

86 Groupe Leader www.groupeleader.com Francia 360.0 398.5 0.1% 95

87 DEKRA Arbei t www.dekra-arbeit.de Alemania 356.0 394.1 0.1% 94

88 Judge Group (The) www.judge.com Estados Unidos 352.3 390.0 0.1% 93

89 Beacon Hi l l Staffing Group www.beaconhillstaffing.com Estados Unidos 351.4 389.0 0.1% 98

90 Aquent www.aquent.com Estados Unidos 343.3 380.0 0.1% 95

91 TRS Staffing Solutions www.trsstaffing.com Estados Unidos 339.8 376.1 0.1% 86

92 Olympia Netherlands www.olympia.nl Holanda 330.0 365.3 0.1% new

93 Roth Staffing Companies www.rothstaffing.com Estados Unidos 325.7 360.5 0.1% 99

94 Samsic RH www.samsic.fr Francia 323.0 357.5 0.1% 92

95 Medica l Solutions www.medicalsolutions.com Estados Unidos 318.3 352.4 0.1% new

96 Human Holdings www.athuman.com Japón 318.0 352.0 0.1% new

97 NTT Data www.nttdata.com Estados Unidos 314.4 348.0 0.1% new

98 Chartwel l Staffing Solutions http://chartwellstaff.com/ Estados Unidos 313.6 347.1 0.1% new

99 CoWorx Staffing Services www.coworxstaffing.com Estados Unidos 313.5 347.0 0.1% new

100 VACO http://www.vaco.com/ Estados Unidos 309.4 342.5 0.1% new

ListadosLugar Company Sitio Web País de casa matriz2016 Ingresos

$m2016 Ingresos

€m


(USD)



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Metodología y Notas

Nuestra lista incluye las 100 firmas de tercerización laboral más grandes del mundo con base a las ventas generadas en el año calendario 2016. La clasificación se ha creado utilizando datos de fuentes terciarias, comentarios directos de las compañías y/o estimaciones basadas en nuestra investigación y cálculos. Como tal, nuestra clasificación proporciona la mejor perspectiva posible del mercado mundial de tercerización laboral, dada la disponibilidad de datos. Estamos abiertos a corregir cualquiera de estas estimaciones en futuras ediciones de esta lista.

Definimos ingresos de "tercerización laboral" como ingresos generados por la provisión de trabajadores temporales a clientes comerciales, así como de servicios de "ubicación y búsqueda" (contratación directa / contratación permanente y búsqueda de perfiles). También incluimos ingresos de "contratación temporal de personal". Otros tipos de ingresos (por ejemplo, outplace-ment, consultoría, MSP, VMS, payrolling, etc.) no se han incluido en nuestras estimaciones.

Los tipos de cambio se basaron en las tasas anuales promedio para todo el año 2016 (Fuente: www.oanda.com) con el cambio de dólar a euros = 0.9034 y de euros a dólares = 1.1069.

Si su empresa aparece en el informe, podemos enviarle un certificado, que se muestra a continuación, para agregar a su sitio web y material de marketing. Si tiene algún comentario, crítica o sugerencia de este informe o si desea un logotipo, contáctese con [email protected].

Recomendamos leer este informe junto con nuestras estimaciones y previsiones de mercado de la industria de tercerización laboral global.

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Fundada en 1989, Staffing Industry Analysts es la consultora global en soluciones de externalización de trabajo y personal. Nues-tra investigación patentada abarca todas las categorías de trabajo por cuenta ajena y no ocupada, incluida la externalización de trabajo temporal, la contratación independiente y otros tipos de trabajo. El análisis independiente y objetivo de SIA proporciona información sobre los servicios y proveedores que operan en el ecosistema de soluciones de recursos humanos, incluidas las empresas de personal, proveedores de servicios administrados, subcontratistas de procesos de contratación, payrolling y especialistas en tecnología de atracción de talento, tales como sistemas de administración de proveedores. y servicios de trabajo en línea. También proporcionamos capacitación y acreditación con nuestro exclusivo programa Contingent Workforce Professional (CCWP).

Somos reconocidos por nuestros contenidos, datos, herramientas de soporte, publicaciones, conferencias ejecutivas y eventos, ayudamos tanto a proveedores como a compradores de soluciones de recursos humanos a tomar decisiones con mejor información que mejoren los resultados comerciales y minimicen los riesgos. Como división de la compañía internacional de medios de negocios, Crain Communications Inc., SIA tiene su casa matriz en Mountain View, California, con oficinas en Londres, Inglaterra.

Más información en: www.staffingindustry.com

Sobre el análisis de la industria de la tercerización laboral

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