La(s) reforma(s) que requiere México para consolidar la transición Gustavo Madero Marzo 2008.

La(s) reforma(s) que requiere México

para consolidar la transición

Gustavo Madero

Marzo 2008

Crecimiento Económico de México con Respecto a la OCDE

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

1955 1959 1963 1967 1971 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007

CRECIMIENTO ECONOMICO

(Variación porcentual anuall)

Estabilidad + crecimiento altoCrisis e inflacion

Estabilidad +Crecimiento Bajo

-0.1

-9.1

-16.9 -16.1

0.44

-0.01

0

-20

-15

-10

-5

0

5

76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 2000 02 04 06p

Balance Público*(% del PIB)

p/ Cifras aprobadas por el Honorable Congreso de la Unión*Hasta 1992 corresponde al balance financiero, que incluye la intermediación financiera de la banca de desarrollo. Para 1990 incluye el efecto de la reducción negociada de la deuda pública externa; para 1991, 1992 y 1994 incluyen los ingresos extraordinarios por la desincorporación de entidades públicas; para 2002 incluye las operaciones asociadas a la liquidación de BANRURAL y la creación de la Financiera Rural.

Desde el año 2000, la inflación alcanzó el nivel más bajo de los últimos 34 años.

Inflación Acumulada del Periodo (%)(Base 2Q Jun 02)

Fuente: Banco de MéxicoEstimaciones para el periodo 2005 – 2006 “Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: Agosto 2005” Banco de México

29.9

226.0

139.1

3,710.1

459.0

129.6

70-76 76-82 82-88 88-94 94-00 00-2006e

LEA

JLP

MMH

CSG

EZPL

VFQ

La desigualdad de nuestro país es una de las mayores del mundo

1.6

39.4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Decil mas pobre Decil mas rico

INGRESO CORRIENTE TOTAL PROMEDIO TRIMESTRAL POR HOGAR, EN DECILES DE HOGARES, 2000-2006*

(precios de 2006)

DECILAÑO Variación Real

2000 2002 2004 2005 2006 2000-2006

I 5847 6509 6242 6401 7726 32.14%

II 8879 9532 9706 9928 12434 40.04%

III 12271 12316 13098 13018 14426 17.56%

IV 14155 15246 15912 15909 18320 29.42%

V 17651 18455 18965 19470 21427 21.39%

VI 21992 22575 22991 23647 25238 14.76%

VII 27223 27569 28198 28960 32028 17.65%

VIII 33719 34876 36390 37618 39871 18.24%

IX 47960 48335 49124 50048 53135 10.79%

X 116771 103866 109292 113482 116666 -0.09%

TOTAL 30647 29928 30992 31848 34127 11.36%

* Los hogares con cero ingresos se incluyen en el primer decil. Los deciles están ordenados por el ingreso corriente monetario del hogar.

Variación en el ingreso familiar en el sexenio del Pte V. Fox

FAMILY INCOME BY DECIL 2000 - 2006 VARIATION

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

Var. % 32.14 40.04 17.56 29.42 21.39 14.76 17.65 18.24 10.79 -0.09%

I II III IV V VI VII VIII IX X

Avances positivos pero insuficientes

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000


DECIL

2000 2006

MAPA DE LA DESIGUALDAD EN MEXICOrezago pobreza por regiones

2 0 0 6

Relación del nivel del Gasto Social y el nivel de la pobreza

(entre la población en edad laboral) 2000

EN 1950 EL 88% DE LOS MEXICANOS VIVÍAN EN SITUACIÓN DE POBREZA PATRIMONIAL

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006

Evolución de la pobreza en México

21.4%(18.5 millones)

Por

cent

aje

de p

erso

nas 21.2%

(19 millones)








Evolución de la pobreza alimentaria nacional, 1992-2006

Error de diciembre

Estabilidad macroeconómica

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 3

1994 - 2006 12 años para recuperar el nivel de ingreso pre crisis

-28%

La mayoría de los antiguos programas de gasto social eran regresivos…

Pensionados ISSSTE

Pensiones Activos ISSSTE

Edu Superior

Salud ISSSTE

IVA GASTO FISCAL

Pensiones Activos IMSS

Pensionados IMSS

Salud PEMEX

Salud Hospital

Subsidio Eléctrico

Salud IMSS

Media Superior

Salud Embarazo/Parto

Salud Primaria

TOTAL

Edu Secundaria

Procampo

Edu Primaria

Edu Preescolar

Salud SSA

Oportunidades

-0.800 -0.600 -0.400 -0.200 0.000 0.200 0.400 0.600 0.800

REGRESIVO (PRO RICO)PROGRESIVO (PRO POBRE)

El Seguro Social es mayor entre los mexicanos más ricos, mientras la cobertura de oportunidades (Ejem. Oportunidades, Seguro Popular) es

mayor entre los pobres.

Cobertura del Seguro Social, por Decil, 2004

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Cobertura de Oportunidades, Seguro Popular, por Decil, 2004

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%


Mill

ones

de

peso

s

Deciles de Hogares

Reforma fiscal del IVA general beneficiaría a los mas pobres a través de gasto social no regresivo

La ganancia en recaudación del decil de mayores ingresos es 62.8 veces la ganancia con respecto al decil de menores ingresos

449 1,136 1,799 2,640 3,3114,412

5,7167,964

12,162

28,216

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000


Exención ISR, gasto social.

Oportunidades, gasto social.

Reducción ISR

Para el año 2030 seremos 8 mil millones de personas en el planeta.

Mientras tanto, la economía mundial tendrá un crecimiento promedio de 2.8% anual, con una sustancial contribución de los países en desarrollo.

La demanda mundial de energía crecerá 60% en sólo 20 años.

Escenario Escenario iinternacionalnternacional

0

2

4

6

8

10

1950 1990 2030

Miles de millones habitant

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1950 1990 2030

PIB

0

50

100

150

200

250

300

350

1950 1990 2030

MBDPE

Dem

an

da E

nerg

éti

ca

Miles de millones dolares

OCDE

No-OCDE

Pob

lació

n

Fuente: Prospectiva Energética a 2030, ExxonMobil.

Escenario Escenario iinternacionalnternacional

Energía primaria

0

50

100

150

200

250

300

350

1980 2005 2030

MBDPE

Crudo

Gas

Carbón

Otra

0

10

20

30

40

50

60

70

1980 2005 2030

Otra

MBDPE

Nuclear

Hidro/Geo

Biomasa/otros

Eólica y solar

Eólica y solar

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

1980 2005 2030

MBDOE

Eólica

Solar

Fuente: Prospectiva Energética a 2030, ExxonMobil.

México en el contexto mundialMéxico en el contexto mundial

PETRÓLEO POR PAÍS

PRODUCCIÓN*

(millones de barriles diarios)

RESERVAS PROBADAS (miles de millones)

RESERVAS (años)

Arabia Saudita 10.86 264.3 66.7

Rusia 9.77 79.5 22.3

Estados Unidos

6.88 29.9 11.9

Irán 4.34 137.5 86.7

China 3.69 16.3 12.1

México 3.26 12.9 9.6

Canadá 3.15 17.1 14.9

Emiratos Árabes Unidos

2.97 97.8 90.2

Venezuela 2.82 80.0 77.6

Noruega 2.77 8.5 8.4

México es el sexto productor de petróleo a nivel mundial.

Representa 3.8% de la producción mundial de hidrocarburos (85 millones de barriles por día).

El 90% de la energía que produce México proviene de los hidrocarburos (petróleo crudo, condensados y gas natural).

Geoenergía, 0.6%

Hidroenergía, 2.9%

Nucleoenergía, 1.1%

Petróleo crudo, 68.8%

Condesados, 1.3%

Gas natural, 19.9%

Biomasa, 3.2%

Carbón, 2.2%

Carbón

Petróleo crudo

Condesados

Gas natural

Nucleoenergía

Hidroenergía

Geoenergía

Biomasa

Producción por tipo de energíaMéxico

Fuente: Secretaría de Energía, 2007.

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, 2007 y Secretaría de Energía.

* Incluye petróleo crudo, petróleo de lutita, arenas bituminosas, petróleo asociado al gas.

Exploración y Producción

Consolidado de inversión en capital*

23,545

33,678

50,010 52,382

71,268

63,301

80,759

113,687

126,988

150,398

28,847 30,52125,103

28,834 26,67222,943

19,01312,243

21,436 20,131

04,831

19,489

42,43436,629

57,816

94,674

110,620105,552

130,267122,863

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

mill

on

es

de

pe

so

s c

orr

ien

tes

Inversión Total Inversión no- PIDIREGAS** Inversión PIDIREGAS

La inversión total en PEMEX ha aumentado 538% en 10 años, es decir un promedio anual de 48.97%La inversión No-PIDIREGAS representa el 29% de la inversión total.

Sustentabilidad: claramente en riesgo

INVERSION Y PRODUCCIONMMD MBD

0

4

8

12

16

70 74 78 82 86 90 94 98 02 060

1

2

3

4

Inversión

Producción de crudo

Sustentabilidad: claramente en riesgo

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

PEP Total

Refinación total

Gas y Petroquímica básica

Petroquímica

INVERSION POR SUBSIDIARIAAcumulado 1996-2006 (millones)

1996

2006

0 20 40 60 80 100

No-Pidiregas

Pidiregas

POR MECANISMO

Exploración y ProducciónEfectos sobre la producción

Exploración y ProducciónEl valor de las reservas al día de hoy

Exploración y ProducciónAguas Profundas

Exploración y ProducciónAguas Profundas: Desarrollo

Exploración y ProducciónAguas Profundas

Exploración y ProducciónAguas Profundas (Golfo de México)

Exploración y ProducciónYacimientos transfronterizos

365

724781

945996

1058

1454

1627 15981530

1426

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

mill

ones

de

peso

s

Total Inversión no-PIDIREGAS Inversión PIDIREGAS

Inversión en Pemex Petroquímica

Producción, ventas internas, importación y exportación de gasolinas

398.6446.2

467.6 455.8 456.8 458.7

565600.3

635.9671.3

718.1749.4

89.754.5

94.9

169.8204.7

294.1

70.7 70.7 76.2 79.0 86.6 81.5

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2002 2003 2004 2005 2006 2007

mile

s de

bar

rile

s di

ario

s

Producción Ventas int ** imp *exp

En 6 años el consumo de gasolina ha aumentado de 565 a 749 MbdUn aumento de 33% (185Mbd aprox)La producción está en el límite de la capacidad de refinaciónLas importaciones a partir de 2003 a la fecha aumentaron 357%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Exportaciones Importaciones

Comercio Exterior de PEMEXmillones de dólares

Valor y Volumen de Exportación de Petróleo Crudo

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

2002 2003 2004 2005 2006 2007

mill

on

es

dó

lare

s

1,600

1,650

1,700

1,750

1,800

1,850

1,900

mile

s d

e b

arr

iles

dia

rio

s

Valor Volumen

Exploración y ProducciónEfectos sobre Finanzas Publicas

Exploración y ProducciónGas Natural

Exploración y ProducciónExperiencia Internacional

MantenerSituación Actual:Sin cambio legal

Mas Recursosy Autonomía:Régimen FiscalGob Corporativo

PEMEX

.

MONOPOLIO

InviabilidadTécnico, operativay financiera

Afectación a:Gasto Social,Inv Infraestructura oGasto Federalizado



AsociacionesEstratégicas:Ley Reglamentaria

PEMEX

PEMEX con:PETROBRASSTATOIL, Etc.

MONOPOLIO

PARAESTATALDOMINANTE



InseguridadJurídica

MantenerSituación ActualSin cambio legal

Mas Recursosy AutonomíaRégimen FiscalGob Corporativo

AsociacionesEstratégicasLey Reglamentaria

Concesiones aParticularesReforma Constitucional

PEMEX


PEMEX con:BP, EXXON,Etc.

MONOPOLIO


COMPETENCIA




InviabilidadPolítica




Concesiones aParticulares:Reforma Constitucional

PEMEX


PEMEX con:BP, EXXON,Etc.

MONOPOLIO


COMPETENCIA





ACTOR PROPUESTA MODELO OBSERVACION

P A N

P R I

P R D




Concesiones aParticulares:Reforma Constitucional

MONOPOLIOESTATAL


COMPETENCIA





PROPUESTA MODELO OBSERVACION

MODELOMUNDIAL

2 0 0 6

México es el único país cerrado a la inversión México es el único país cerrado a la inversión privada en explotación de hidrocarburosprivada en explotación de hidrocarburos

Inversión privada sin restriccionesInversión privada sin restricciones

Inversión mediante contratosInversión mediante contratos de participación en la producción y de riesgo, asociaciones en de participación en la producción y de riesgo, asociaciones en participación, joint ventures, etc.participación, joint ventures, etc.

Inversión mediante contratos de serviciosInversión mediante contratos de servicios

No abiertos a la inversión privadaNo abiertos a la inversión privada

Mexico está en condiciones de combatir la pobreza, crecer y reducir la desigualdad:

1. Consolidar la estabilidad macroeconómica:– Las crisis golpean mas a los pobres que a los ricos y

aumentan la desigualdad social.2. Reformas económicas:

• Pensiones, Hacendaria, Energética, Laboral…• Aumentar la competitividad • Crecer arriba del 5% del PIB por año.

3. Reforma de políticas:• Reforma electoral.• Reformar al poder legislativo.• Replicar las reformas a nivel local (estados y

municipios)

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