Las tecnologías digitales nos facilitan la vida y abren...

2

Las tecnologías digitales nos facilitan la vida y abren lapuerta a oportunidades de negocio sin precedentes. Lasempresas innovadoras sacuden los cimientos de lossectores de actividad tradicionales y ponen en aprietos alas empresas dominantes. Este poder transformadorimplica, a la par, oportunidades y riesgos... para todosnosotros. Estemos dispuestos o seamos reacios, hemos deseguir el ritmo. De lo contrario, nos quedaremos atrás.

Por segunda vez, Statista ha recopilado los datos másrecientes e importantes relacionados con la economíadigital, a modo de resumen general exhaustivo de uno delos temas más candentes de nuestro tiempo. Ladisponibilidad de datos precisos es un factor crucial entodo proceso empresarial de toma de decisiones. Por ello,presentamos un abanico de datos sorprendentes, cuyapretensión es a la vez informar y entretener al lector.

Esta edición de 2018 incluye también por primera vezdatos de la mayor investigación de mercados llevada hastaahora a cabo por Statista: The Global Consumer Survey. Estaencuesta ilustra en qué medida las personas aman,adoptan o rehúyen el mundo digital.

El Digital Economy Compass presenta datos sobre los temasy las tendencias que consideramos más relevantes enestos momentos para el mundo empresarial.

La primera parte de este estudio está dedicada a desglosartendencias globales, como por ejemplo: ¿El control de vozsustituirá a los smartphones y otros dispositivoscontrolados por tacto? ¿Cómo ganan realmente dinero losgigantes digitales como Google, Amazon o Tencent? ¿Quépapel juegan las redes sociales? ¿Cómo pueden lasplataformas verticales alumbrar nuevos mercados?

La segunda parte cubre todos los mercados digitalesimportantes, sus tamaños y modelos de negocio.

Los resultados de nuestra investigación se condensan enmás de 200 diapositivas sobre la economía digital mundial,también disponibles en versión para imprimir. Ledeseamos una amena lectura de este Digital EconomyCompass.

Friedrich Schwandt, Director Ejecutivo

Para descargar la versión imprimible:

www.statista.io/decprinter

http://www.statista.io/decprinter

3

Lo que en 2017 sucedió online en 60 segundos

Fuente: Go-Globe.com, información empresarial, investigaciones de Statista

En 2017 sucedieron tantas cosas en nuestro mundo digitalizado... y nosotros hemos recopilado las cifras

>243.000 fotos subidas

>3,8 millones de búsquedas

>800.000 archivos subidos

>87.000 horas de vídeosvistos

>65.000 fotos

subidas

>29 millones mensajes procesados

>1,5 millones de cancionesen streaming

>16.550visualizaciones de vídeos

>400 horas de vídeo subidas

>2 millonesminutos

de llamadas

>156 millones mensajes enviados

>18.000 matches

>25.000 mensajes en tumblr

>120 cuentas nuevas

>210.000 snaps subidos

>350.000 tuits enviados

60segundos

4

Parte 1

Índice: Tendencias globales

› Hardware: Los smartphones son el presente, pero el futuro llega sin contacto.....………………..

› Redes sociales: Usuarios, influencers y anunciantes tienen a su nueva estrella.............………….

› El quinteto de los 3 billones de dólares: Los gigantes tecnológicos estadounidenses…......

› Plataformas verticales: Su edad de oro se antoja imparable………….............………….……....………

› China digital: Las dos grandes “empresas todistas” pueden con todo……………….............……….

6

23

41

83

111

5

Parte 2: contenidos exclusivos de Statista

Índice: Statista Digital Market Outlook

› eCommerce (comercio electrónico) ………………………………………………………............................…………

› eServices (servicios electrónicos)…………………………….……………………………..............................………..

› eTravel (movilidad y viajes)……………………………………………………………..................................……………..

› Medios digitales ……………………………………………………………………….......................................……………….

› FinTech (servicios financieros)……………………………………………………………………................................….

› Publicidad digital …………………………..……………………………………………………......................................…….

› Hogar inteligente ………………………………………………………………………….....................................……………

› Automóviles conectados ….....................................................................................................................

130

149

162

172

181

192

202

211

Hardware

En 2017, más de 3.500 millones de personas se conectarona Internet desde dispositivos móviles. No obstante, elapabullante auge de los smartphones toca a su fin. La cifrade unidades vendidas se mantuvo prácticamente invariableentre 2016 y 2017: 1.472 millones frente a 1.473 millones.

China acaparó casi una de cada tres compras de móvilesvendidos en el mundo. En medio del crecimiento imparabledel mercado chino en los últimos años, los fabricantesdominantes como Samsung y Apple se enfrentan a unaenorme amenaza: las marcas chinas, que no dejan deampliar aceleradamente su cuota en el mercado doméstico.Las 4 marcas principales (Xiaomi, Oppo, Vivo y Huawei)

coparon el 67 % del mercado interno en el T4 2017.

Al margen de los smartphones, cada vez más dispositivosmóviles llevan conexión permanente a Internet, p. ej.,relojes inteligentes o pulseras para fitness. Al integrarlos conun smartphone, surge un ecosistema completo quepermite estar conectado en todo momento y lugar.

Los fabricantes ya huelen el próximo gran éxito en elmercado del hardware, que deja obsoleto el control táctil:los altavoces inteligentes. Aunque el mercado sea aúnpequeño, los clientes esperan impacientes esos nuevosdispositivos. El salto al gran mercado solo es cuestión detiempo.

Los smartphones son el presente, pero el futuro llega sin contacto

Tendencias globales

7

Millones de unidades vendidas en todo el mundo

Fuente: IDC

Ventas de smartphones: estancadas en unas 1.400 millones de unidades

Hardware

725

495

305

174151

2017

1.468

20162008 2009

1.473

2015

2,4 %

20142012 2013

1.302

1.020

2010

1.437

2011

8

Porcentajes de venta de smartphones en el mundo

Fuente: Counterpoint Research

Apple y Samsung siguen al frente... pero Samsung ha perdido el 25 % de su cuota de mercado

Hardware

T3 17

18 %

T4 16

18 %

T1 16T1 15 T3 16T3 15 T4 15T2 15

5 %

T2 16

4 %

33 %

49 %

24 %

19 %

T4 17

8 %

10 %

6 %

8 %

T1 17 T2 17

otros

9

Porcentajes de venta de smartphones en China

1: Los cálculos de Statista para el T4 2017 se basan en años anterioresNota: Las cifras podrían no sumar el 100 % debido al efecto del redondeoFuente: Counterpoint Research

En China, las marcas nacionales ya han tomado la delantera y suman el 65 % de las ventas de smartphones

Hardware

17 %

14 %

T4 17

3 %1

17 %

15 %

19 %

15 %

Xiaomi Samsung otros Apple Huawei Vivo Oppo

4 grandes fabricantes:

cuota de mercado 65 %

Fabricantes:cuota de mercado

35 %

7 %

11 %

14 %

9 %

18 %

37 %

5 %

T1 15

Fabricantes:cuota de mercado

64 %

4 grandes fabricantes:

cuota de mercado 36 %

48,2

31,01,6

28,3

22,3

Cámara en cuerpo

21,7

48,8

168,0

2018

58,7

206,0

5,6

67,2

504,7

63,9

81,0

Pulsera

2021

Otros controladores fitness

Reloj inteligente

Casco/gafas de realidad virtual

Reloj deportivo

Auriculares bluetooth

347,5

+13 %1

10

Previsión de ventas de dispositivos ponibles en millones de dispositivos

1: TCAC Tasa de crecimiento anual compuesto / crecimiento medio por añoFuente: Gartner

Mientras que las ventas de smartphones se estancan, se prevé que las de dispositivos ponibles crezcan un 13 % anual1

Hardware

Notificaciones/textos

21 %

Seguimiento actividades

Noticias

19 %

Llamadas tel.

GPS/navegación

Despertador

Correo-e

Ver fotos/vídeos

Mando a distanciamúsica

Automatizaciónhogar

54 %

45 %

31 %

26 %

25 %

25 %

18 %

14 %

11

Funciones que los propietarios de relojes inteligentes utilizan a diario

Datos de una encuesta de junio de 2017 entre más de 5.000 usuarios estadounidenses mayores de 18 años, de los cuales un 9 % poseía un reloj inteligente Fuente: NPD Connected Intelligence/WEAR

Las notificaciones en la muñeca y el seguimiento de actividades son los usos principales de los relojes inteligentes

Hardware

12

Previsión del porcentaje de dispositivos vendidos en todo el mundo con tecnología biométrica1

1: Sensores que miden datos corporales, p. ej., huellas digitales, reconocimiento facialFuente: Acuity Market Intelligence

Se espera que en 2020, todos los dispositivos móviles posean tecnología biométrica1

Hardware

64 %

55 %

2017

41 %

2016

27 %26 %

40 %

2019

100 %

64 %

87 %

2020

81 %

100 %

83 %

100 % 100 %96 %

2018

PoniblesSmartphones Tabletas

[…] Creemos que la voz es la interfaz más natural para los usuarios y que puede mejorar ciertamente la interacción de las personas con la tecnología.

Dawn BrunResponsable Principal de RR. PP. en Amazon

Uso de altavoces inteligentes Divididos según tipo de adopción1

3 %

97 %

50 %

RezagadosInnovadores

12 %

73 %

27 %

46 %

Mayoríatardía

Avanzadilla

50 %

88 %

54 %

Mayoríatemprana

14

Uso y adopción de altavoces inteligentes en EE. UU.

“¿Posee usted dispositivos para casa inteligente, como por ejemplo dispositivos que puede controlar desde smartphone / conexión a Internet?”; respuesta múltiple; n=2.0271: Según la autoevaluación de los encuestados, Global Consumer Survey los adscribió a uno de los cinco tipos de consumidoresFuente: Statista Global Consumer Survey 2018

El 20 % de usuarios en EE. UU. ya utiliza altavoces inteligentes

Hardware

Usuarios, población total

UsuariosNo usuarios

79,5 % 20,5 %

http://www.statista.com/global-consumer-survey

15

Millones de unidades remitidas para la venta en todo el mundo

Fuente: Gartner

Google es el único competidor importante para el líder Amazon

Hardware

Xiaomi

1,9

0,1

Alibaba Group

0,1

Google

0,9

Amazon

0,0

5,0

Otros

0,00,00,10,00,3

JD.com

0,1

T3 17T3 16

16

Cuotas de mercado de altavoces inteligentes en EE. UU.

Fuente: NPR & Edison Research Smart Audio Report, primavera-verano 2017 y otoño-invierno 2017

Google está minando el monopolio del Amazon Echo y ha alcanzado ya una cuota de mercado del 25 %

Hardware

Cta. mercado altavoces inteligentes EE. UU., jun 2017

18 %

82 %

25 %

6 %

69 %

Cta. mercado altavoces inteligentes EE. UU., dic 2017

Google Home

Amazon Echo

Google Home

Otros

Amazon Echo

17

Precios de venta al público en EE. UU. de altavoces inteligentes activados por voz

Precios a 18 de febrero de 2018Fuente: Sitios web de las empresas

Los precios de los altavoces inteligentes oscilan entre 39 y 399 USD

Hardware

Asistente integrado

Google Assistant

Google Assistant

Alexa

Alexa

Siri

Alexa 149,99 USD

Cortana

399,00 USD

Alexa

Google Assistant

39,00 USD

49,99 USD

99,99 USD

129,00 USD

149,95 USD

199,00 USD

349,00 USD

Google Home Mini

Amazon Echo Dot

Amazon Echo (2.ª gen.)

Google Home

Amazon Echo Plus

Harman Kardon Invoke

Sonos One

Apple Homepod

Google Home Max

GoogleAppleAmazonOtros

Altavoz inteligente

16 %

22 %

Preguntas generales

Recordatorios

El tiempo

Música en streaming

Juegos

Streaming noticias

Buscar lugares

Cronómetro/alarma

Calendario

27 %

54 %

Automatiz. hogar

60 %

Pedir productos

Pedir comida/servicios

57 %

41 %

39 %

27 %

14 %

11 %

8 %

18

Para qué utilizan los usuarios estadounidenses sus altavoces inteligentes

Base: Hogares estadounidenses equipados con altavoces inteligentes en T1 2017Fuente: comScore

Los altavoces inteligentes no actúan primordialmente como canales de venta directa ...aún

Hardware

Uso susceptible de generar ingresos

19

Porcentajes de utilidades de Amazon Alexa

1: Otras engloba: salud y fitness, servicios locales, gastronomía, negocios y finanzas, servicios públicos, películas y TV, meteorología, redes sociales, compras, comunicación, automóvil conectado, servicios para el hogarSegún datos a febrero de 2018Fuente: Amazon, cálculos de Statista

Amazon Alexa tiene más de 30.000 utilidades, muchas de ellas relacionadas con juegos y aprendizaje

Hardware

Juegos, curiosidades y accesorios

Aprendizaje / información de referencia

Estilo de vida

Novedades y humor

Turismo y transportes

Otras1

Noticias

Productividad

Deporte

Hogar inteligente

Música y audio

25 %

13 %

7 %

7%7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

3 %

19 %

>30.000 utilidades

483

165

163

135

111

89

74

73

67

65

65

62

57

46

38

38

34

Comida y bebida

Turismo y transportes

Negocios y finanzas

Compras

Aprendizaje / info. referencia

Control hogar

Productividad

Social y comunicación

4 %

Salud y fitness

Películas, fotos y TV

Arte y estilo de vida

2 %

Local

Música y audio

Noticias y revistas

Juegos y ocio

Deportes

9 %

El tiempo

27 %

9 %

8 %

3 %

4 %

6 %

5 %

3 %

4 %

4 %

4 %

2 %

2 %

4 %

20

Número de apps del Asistente de Google según categoría

Según datos a diciembre de 2017. Total de apps en aquel momento: 1.766Fuente: Voicebot.ai

El 27 % de las aplicaciones del Asistente de Google están relacionados con juegos y ocio

Hardware

21

Porcentajes de preguntas respondidas correctamente en cada categoría por los altavoces inteligentes

Base: 782 preguntas efectuadas a cada uno de los altavocesFuente: Loup Ventures

El Asistente de Google bate en todas las categorías a sus competidores en preguntas correctamente contestadas

Hardware

52 %

66 %

Navegación

15 %

42 %

72 %76 %

Servicios locales

83 % 81 %

Información

57 %

47 %

66 % 66 %72 %

12 %

Comandos

72 %

98 %

Comercio

65 %

92 %

64 %62 %

Apple SiriMicrosoft CortanaAmazon AlexaGoogle Assistant

60 %

En su vehículo

En lugares diferentes asu casa/trabajo/coche

En su teléfono

En su televisor 53 %

En su lugar de trabajo

64 %

35 %

30 %

22

Propietarios de altavoces inteligentes que están interesados en usar esa tecnología en otros aspectos

“¿Qué interés tendría en disponer de la tecnología de altavoces inteligentes en...?”, respuestas “muy interesado” e “interesado”; n=1.816 encuestados que poseen un altavoz inteligenteFuente: NPR & Edison Research

Más del 50 % de propietarios de altavoces inteligentes emplearía esa tecnología en otras situaciones

Hardware

Redes sociales

En 2004, Mark Zuckerberg inició Facebook como red socialpara estudiantes de Harvard: un club muy exclusivo deusuarios pasó a poder comunicarse mediante el nuevoservicio. Catorce años después ha surgido toda una nuevaindustria que ha cambiado nuestra forma de consumirinformación, charlar, chatear y estar en contacto con lasamistades.

Sin duda, Facebook es el protagonista más importante eneste campo, pero está lejos de ser el único. Plataformassimilares han ido surgiendo para diferentes propósitos:redes profesionales, mensajería instantánea o fotoscompartidas.

El año pasado fueron Snapchat e Instagram quienesdominaron las redes: Snapchat causó un revuelo cuandoSnap Inc. anunció su OPV en marzo de 2017, generandoexpectativas entre accionistas e inversores. Instagram, porsu parte, se convirtió en la plataforma número uno para losinfluencers, con cifras de usuarios cada vez mayores: se tratade la nueva estrella del universo de las redes sociales.

Hemos analizado el consumo de redes sociales en general ycómo utiliza la gente de facto sus servicios. ¿Quiénes sonlos usuarios? ¿Cuántos de ellos pulsan “me gusta” ycomparten contenidos y cuántos se limitan a leer solonoticias?

Usuarios, influencers y anunciantes tienen a su nueva estrella

Tendencias globales

23

24

Frecuencia de uso de redes sociales en EE. UU., Reino Unido y Alemania

“¿Con qué frecuencia utiliza redes sociales como Facebook o Instagram?”; EE. UU. n=1.789, Reino Unido n=1.688, Alemania n=1.427;encuestados que utilizan habitualmente redes sociales generalistas, redes profesionales, de fotos compartidas y servicios de microbloggingFuente: Statista Global Consumer Survey 2018

La mayoría utiliza las redes sociales a diario

Redes sociales

3 %

79 %

A diario

73 %

2 %5 %

Varias veces al mesVarias veces por semana Una vez por semana

75 %

14 % 15 %18 %

5 %2 % 3 %

EE. UU. Reino Unido Alemania


25

Actividades en redes sociales en las últimas 4 semanas de usuarios de Internet con edades 18-29 años

“¿Qué ha hecho en redes sociales en las últimas 4 semanas?”; respuesta múltiple; EE. UU.: n=10.150, Reino Unido n=10.129, Alemania n=10.379Fuente: Statista Global Consumer Survey 2018

Más del 80 % de los millennials utilizan activamente las redes sociales

Redes sociales

3 %

Publiquéimágenes/vídeos

Comentémensajes

34 %

Usé las redessociales solo pasivamente

58 %

39 %

56 %

44 %

11 %9 %

38 %

56 %

65 %

Publiquétextos/actualiz.

estado

43 %

5 %5 %

Compartímensajes

42 %

26 %

Di “me gusta”

No uso redessociales

5 %

50 %

64 %

56 %53 %

AlemaniaEE. UU. Reino Unido

Uso activo >80 % No uso/uso pasivo <20 %


Facebook

26

Mayores redes sociales y de mensajería estadounidenses por millones de usuarios activos

1: Snap no publica cifras mensuales de usuarios activos; las cifras están calculadas a partir de las cifras diarias de usuarios activosSegún datos a agosto de 2017Fuente: Información empresarial, Techcrunch, investigaciones de Statista

Facebook domina el panorama de las redes sociales

Redes sociales

255

328

368

800

Snapchat

Tumblr

Instagram

Twitter

WhatsApp

Facebook Messenger

1.300

YouTube 1.500

Facebook

1.300

2.061

1

otros

Compartir momentos que no duran para siempretiene un valor real.

Evan SpiegelFundador y Director Ejecutivo de Snap Inc.

28

Redes sociales favoritas según porcentaje de adolescentes estadounidenses

n=6.100 adolescentes estadounidenses, edad media 16 añosFuente: Piper Jaffray, Recode

Snapchat es la red social preferida para el 54 % de los adolescentes en EE. UU.

Redes sociales

Snapchat

Facebook

Twitter

Instagram

Otoño2017

54 %

Primavera 2017

Primavera 2015

28 %

8 %

Otoño2016

Primavera 2016

10 %

Otoño2015

26 30 32 35 38 40 44 48 54 61 65 68 71 75 77 8014

18 20 23 27 29 3034

3946

49 52 5557 57 60

1113

1618

2024

29

3639

3940

42 4447

96

T4 17T3 17

153143

T1 16T4 15

159

106

T2 16

122

54 %

187178

T2 17

174

13 %

T3 16

30 %

T1 17

166

T4 16

81

T4 14

31 %

71

T2 15T3 14

63

T3 15

94

T1 15

46

T1 14

57

T2 14

87

29

Usuarios diarios activos de Snapchat en millones

1: Europa incluye a Rusia y Turquía 2: Norteamérica incluye a México y el CaribeFuente: Información empresarial

Snapchat aún crece, aunque el incremento de usuarios activos diarios se desaceleró considerablemente en 2017

Redes sociales

Norteamérica2Resto mundo Europa1

Usuario medio de Snapchat

Fuente: Snap

Los usuarios de Snapchat son jóvenes, americanos y están muy enganchados

Redes sociales

Genera ingresos de 1,53 $ trimestrales

Usa Snapchaten casa (81 %)

Edad: 18-24 años

Usa Snapchat 18 veces al día

Usa Snapchaten colegio/instituto (64 %)Usa Snapchat

30 minutos/día

Es americano

Gasta un 50 % más en dispositivos electrónicos que

los no usuarios

Manda snaps de eventos (70 %)

Tiene un móvil iOS

30

El usuario medio de Snapchat

31

Facturación en millones de USD

1: Norteamérica incluye a México y el Caribe 2: Europa incluye a Rusia y TurquíaFuente: Snap

Snap depende mucho de Norteamérica, origen de más del 75 % de sus ingresos

Redes sociales

6,6 % 9,1 %

T4 17

6,3 %

80,7 %

207

76,8 %81,3 %

T1 17

150

5,3 %

T2 17

14,0 %

182

T3 17

3,6 %

89,1 %

1,6 %

87,3 %

9,0 %

T3 16

129

9,3 %

166

8,7 %

86,0 %

T4 16

285

12,1 % 13,0 %

Resto mundoNorteamérica Europa1 2

4 5 17 33 39 72 128 166 150 182 208 285

-99 -80 -97 -98 -105 -116 -124 -170 -194

-443-350

T1 15 T4 16T2 15 T3 16T3 15 T4 15 T1 16 T2 16 T1 17 T2 17 T3 17 T4 17

-2.209

32

Facturación y pérdidas netas en millones de USD

Nota: Pérdidas T1 2017 causadas por compensación en acciones a empleados con motivo de la OPVFuente: Snap

Tras el desastroso T1 2017, Snapchat parece recuperarse, pero está aún lejos de ser rentable

Redes sociales

Pérdidas netasFacturación

2

8

10

4

6

14

12

16

18

20

22

24

26

28

02/03/2017

33

Precios acciones de Snap Inc. en USD

Fuente: Yahoo Finanzas, a 21/02/2018

El informe del T4 2017 es el primero desde la OPV de Snap en recoger una subida en el valor de las acciones

Redes sociales

21/02/2018

1.º Informe trimestral10/05/2017




OPV02/03/2017

Creamos Instagram porque no había ningún lugar dedicado a darle a las fotos de tu móvil un lugar para vivir y ser vistas.

Kevin SystromCofundador de Instagram

35

Usuarios diarios activos en millones

Fuente: Snap, Facebook

Mientras Snapchat pasa por dificultades, Instagram duplica en cinco meses con creces sus usuarios diarios activos

Redes sociales

187178173166

T3 17T2 17 T4 17T1 17

+13 %

Snapchat

500

200

150

100

oct 16

+150 %

sep 17abr 17ene 17

Instagram

36

Usuarios diarios activos a nivel mundial de Instagram Stories, WhatsApp Status y Snapchat en millones

1: Las cifras de usuarios de Snapchat son promedios trimestralesFuente: Snap, Facebook

Los clones de Snapchat que son propiedad de Facebook baten al original

Redes sociales

0

50

100

150

200

250

300

20172015 2016

WhatsApp StatusInstagram StoriesSnapchat

2 ago 2016Lanzamiento de

Instagram Stories

20 feb 2017Lanzamiento de WhatsApp Status

187T4 17

300oct 17

300oct 17

1

Snap: Facebook:

37

Proporción de nuevas cuentas en el mundo

Fuente: Jumpshot

Instagram ha adelantado a Snapchat en altas de usuarios

Redes sociales

42%37% 34% 33% 33% 34% 34% 37% 35% 35% 37% 37% 42% 45% 46% 47%

54% 57% 58% 62%

58%63% 66% 67% 67% 66% 66% 63% 65% 65% 63% 63% 58% 55% 54% 53%

46% 43% 42% 39%

Jul 16

Jun 16

Ene16

Sep 16

May 16

Feb 16

Mar 16

Abr16

Ago 16

Ago 17

Oct 16

Nov 16

Dic16

Ene17

Feb 17

Mar 17

Abr17

May 17

Jun 17

Jul 17

27,1 %37,6 %42,2 %46,6 %99,3 % 70,2 %

Snapchat

12,2 %

1,7 % 0,2 % 3,2 %

Twitter

1,0 %0,5 % 1,7 %1,2 %

Instagram Youtube

2,7 % 0,5 %

Pinterest

92,9 %

Facebook

82,2 %

38

Plataformas más importantes para influencers

n=414 influencersFuente: Hashoff Influencer Marketing Report, otoño 2017

Instagram es la plataforma preferida de los influencers: todos la utilizan

Redes sociales

2017 2018

Distribución de la actividad de influencers entre las plataformas principales

Porcentajes de influencers que usan cada plataforma

39

Perfiles empresariales y anunciantes activos en Instagram

Fuente: Información empresarial

Instagram está ganando importancia en publicidad: ya tiene 2 millones de anunciantes activos

Redes sociales

1,5

Sep 16

8,0

25,0

Nov 17

15,0

Jul 17Mar 17

Millones de perfiles empresariales Número de anunciantes activos

1.000.000

2.000.000

200.000

500.000

Mar 16 Sep 16 Mar 17 Sep 17

40

Proyección de ingresos de Instagram en miles de millones de USD

Fuente: Credit Suisse

Se prevé que los ingresos de Instagram crezcan hasta los 9.500 millones de USD

Redes sociales

2018

7,0

201920162015

1,1

2020

3,2

9,5

2017

5,4

2021

9,1

8,4

El quinteto de los 3 billones de dólares

Venden las tecnologías más innovadoras, aceptadasmasivamente por el gran mercado, tienen miles de millonesde usuarios activos al día, su facturación conjunta asciendea más de 500.000 millones y tienen una capitalizaciónbursátil de 3 billones de USD: Apple, Google (Alphabet),Microsoft, Amazon y Facebook son los máximos exponentesdel mundo digital.

Crean nuevos servicios y modelos de negocio y no dejan deimplantarse, uno tras otro, en sectores nuevos. Suprogresión acelerada ha llevado a las “cinco grandes” aalcanzar un tamaño y alcance global impresionante yturbador a partes iguales. ¿Ejemplos? En 2016, Googlegeneró unos ingresos por publicidad digital superiores al

dinero que toda la economía china gastó en publicidaddigital. Apple posee tal cantidad de dinero extraterritorialque podría comprar todas las franquicias de las 5 grandesligas deportivas de EE. UU. Y aún le sobraría bastantedinero para pagarle a los empleados las entradas de lospartidos. En agosto de 2017, Amazon anunció que casi unode cada tres usuarios de Internet en EE. UU. se había dadode alta en Amazon Prime.

Hemos analizado con qué ganan su dinero estas grandescompañías. ¿Cuáles son sus gallinas de los huevos de oro yestrellas en ciernes? Una vez visto el análisis, cabepreguntarse: ¿Cómo sería nuestra vida diaria si noexistieran estas empresas?

Los gigantes tecnológicos estadounidenses

Tendencias globales

42

Empresas con mayor valor de capitalización bursátil en billones de USD

Valoración según datos a 31/12 del año respectivoFuente: morningstar.com, Financial Times, investigaciones de Statista

Las empresas tecnológicas toman los mercados bursátiles: en 2017, el valor de las 5 grandes ascendía a 3,3 billones de USD


201720162001 2006 2011

Empresa tradicional Empresa tecnológica

Top

1

2

3

4

3,328 bill. USD2,407 bill. USD1,527 bill. USD 1,670 bill. USD 1,519 bill. USD

5

327 383 377 539 730

372 447 406 609 861

300 294 275 483 660

273 274 234 402 564

255 272 227 374 513

43

Evolución de la facturación mundial anual en miles de millones de USD

Nota: ingresos de Facebook incluidos desde 2007Fuente: Información empresarial

Su facturación conjunta ascendió a ~650.000 millones de USD en 2017


648,7

554,0

267,8

526,8

386,6

150,3

193,2

346,6

2008

139,2

2017

84,968,3

2004 2009 20102007 2013 20142012 2015

436,8

20032002 2011

55,2

20162006

38,4

107,3

45,2

2005

+4.423 %

136,0

3,9

177,9

44

Evolución de la facturación mundial anual de 2002 a 2017 en miles de millones de USD

Nota: ingresos de Facebook incluidos desde 2007Fuente: Información empresarial

Los ingresos de las 5 mayores compañías tecnológicas se han disparado en los últimos años


229,2

+3.922 %

5,7

+27.625 %

110,9

89,5

0,4

+5.138 %

40,727,6

0,2

90,0

+217 %

28,4

45

Facturación en 2017 y porcentaje del campo de actividad o categoría de producto dominante


Su denominador común es la tecnología, aunque sus productos difieran


Hardware Comercio minorista

Publicidad PublicidadSoftware

81 % 86 % 82 %98 %

62 %

229.200 mill. USD

117.900 mill. USD

110.900 mill. USD

40.700 mill. USD

90.000 mill. USD

46

Cifras de audiencia de los principales editores digitales de EE. UU. en millones a nov 2017

Fuente: Verto Analytics

Las 5 grandes llegan a unas cifras de audiencia enormes


185,1Microsoft

145,6

211,9

191,6

facebook 204,8

Amazon.com

Google

NationalAmusements

122,8

VerizonCommunications

132,6

134,3

118,6

Apple

PayPal Holdings

136,2Wal-Mart Stores

Yahoo

5 grandes tecnológicas Otras empresas

47

Servicios y aplicaciones para hardware móvil de Apple, Google, Amazon, Facebook y Microsoft

Nota: la lista no está completa; su objetivo principal es ilustrar el alcance de los productos y servicios móviles más populares de Microsoft, Google, Amazon, Facebook y AppleFuente: Información empresarial, investigaciones de Statista

Toda actividad móvil implica tarde o temprano al menos a una de las 5 grandes


Pixel

Pixel Buds

iCloud

iMessage

Gmail

Messenger

Chrome

Google Maps

SearchApple MapsSafari

Siri Cortana

Hardware

Trabajo y organización

Búsquedas

Comunicación y mensajería

Entretenimiento

Comercio y pagos

Asistencia inteligente

Un iPod, un teléfono y un comunicador de Internet... No se trata de tres dispositivos independientes, sino de uno solo: ¡lo llamamos iPhone! Hoy, Apple reinventa el teléfono. Este es.

Steve JobsExdirector Ejecutivo de Apple Inc.

49

Ingresos del iPhone en miles de millones de USD

Fuente: Apple

Desde que Apple lanzó el primer iPhone, sus ingresos acumulados ascienden a 850.000 millones de USD


0,12

2016

853,86

91,28

2011

141,32

101,99

61,60

78,69

155,04

2017

47,06

Total2012 201420132008 T1 20182009 2015

25,18

136,70

2010

13,03

2007

1,84

50

Activaciones de dispositivos Apple en la semana previa a Navidad de 20171

1: 19-25 dic 2017Fuente: Flurry Analytics

La nueva generación del iPhone solo representó el 32 % de las ventas de Apple en Navidad de 2017


2017 2016 2015 2014Año de lanzamiento:

iPhone X

15,1 %10,4 %

6,0 %

14,7 %

8,7 %

8,1 %

5,3 %

12,6 %

4,3 %

14,9 %

iPhone 7 iPhone 7 Plus

iPhone SE

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 6s Plus

iPhone 6 Plus

iPhone 6

iPhone 6s

32 %

66 %

9%

11 %

10 %

4%

63 %

11 %

11 %

10 %

5 %

62 %

13 %

11 %

8 %

6 %

51

Porcentajes de ingresos de Apple por categorías de productos

Fuente: Información empresarial, investigaciones de Statista, VisualCapitalist.com

Con un 62 %, el iPhone sigue como mayor fuente de ingresos de Apple, aunque los servicios van ganando protagonismo


y otrosservicios

Servicios

+ accesorios de terceros

con marca Apple

Otros productos

Mac

2015

2017

52

Aceptación entre minoristas norteamericanos de Apple Pay frente a sus principales competidores

n=500 subdirectores y altos ejecutivos de minoristas norteamericanosSegún datos a diciembre de 2017Fuente: Boston Retail Partner

Apple Pay y PayPal registran los índices de aceptación más altos entre los minoristas norteamericanos


37 %PayPal

Samsung Pay

Visa Checkout 14 %

11 %

14 %

18 %

Android Pay 29 %

Masterpassby Mastercard

Chase Pay

Apple Pay 37 %

Comprar algunas de las empresastecnológicas punteras, p. ej.

Producir 1.680 películas de Harry Potter

Comprar un Bugatti Veyron a cada uno de sus

132.000 empleados

Comprar los 3,4 km2

del Central Parkneoyorkino1

Saldar la deuda nacional de Irlanda, de 231.000 millones de USD

Comprar todas las franquicias de las cinco grandes ligas deportivas de

EE. UU., y aún le sobrarían 50.000 millones de USD

53

En qué podría gastar Apple su dinero offshore

Nota: Dinero offshore según recogen los “Paradise papers”, publicados en 20171: Según el precio medio por metro cuadrado de 5.417 USD de un apartamento en la zona oeste de Central Park Fuente: Información empresarial, Forbes, NeighborhoodX, Morningstar, Dow Jones, FMI

Apple acumula un enorme montón de dinero offshore y tendría atractivas posibilidades para gastarlo


252.000 millones de USD de dinero offshore

54

Ingresos generados por Apple en la “Región de Gran China” en miles de millones de USD


La competencia de los fabricantes chinos de smartphones amenaza la actividad de negocio de Apple en China


+106,0 % p.a.

12,5

2009

58,7

20152014

0,8

-12,7 % p.a.

2016

44,8

22,8

2,8

2010 2017

30,6

2011

25,9

2013

48,5

2012

Lanzamiento del iPhoneen China

Si no está en Google, no existe.

Jimmy WalesCofundador de Wikipedia

56

Porcentajes de páginas cargadas en el mundo, rastreadas por las compañías tecnológicas

Nota: Según el análisis de más de 144 millones de páginas cargadas por 850.000 usuarios en más de 20 paísesFuente: Ghostery, Cliqz

El rastreo de páginas cargadas de Google cubre casi el 65 % del total de páginas cargadas


28,8 %

64,4 %

Google Facebook

5,9 %6,5 %

Yandex

10,5 %

Criteo

11,0 %8,0 %

Amazon.comTwittercomScore

12,2 %

LiveInternet

5,8 %

New Relic

5,5 %

AppNexusQuantserve

5,5 %

57

Facturación de Google por publicidad y gasto publicitario nacional en 2016 en miles de millones de USD

Fuente: Alphabet, Zenith

Google generó en 2016 unos ingresos por publicidad mayores a lo que toda China gastó en publicidad


Brasil

Alemania

Estados Unidos

Google

China

Japón

Reino Unido

Francia

Corea del Sur

Australia

190,8

79,4

41,9

75,0

24,2

22,0

13,1

11,4

11,3

10,9

90 %10 %

1 %

88 %

11 %

1 %86 %

13 %

1 %

58

Porcentajes de ingresos de Alphabet por categorías de productos


Con sus enormes ingresos por publicidad digital, a Google le sobra dinero para desarrollar “sus otras apuestas”


Publicidad Google

Google Maps

“Otras apuestas”

Otros Google

Pixel

Chromecast

Inicio

Pixel Buds

2015

2017

59

Frecuencia de uso de los productos y servicios de Google en EE. UU. en 2017

“¿Con qué frecuencia utiliza los productos y servicios de Google?”; n=916; encuestados que utilizan productos o servicios de GoogleBase: Usuarios de productos o servicios de GoogleFuente: Encuesta de Statista “Google, Amazon, Facebook and Apple in the U.S. 2017”

Casi el 70 % de los usuarios en EE. UU. acceden a Google todos los días


Varias vecespor semana

A diario Una vezpor semana

Menor frecuencia2-3 vecespor semana

Una vezal mes

19 %

69 %

4 % 3 % 2 % 3 %

60

Ingresos por publicidad y tasas de crecimiento de las principales empresas de información y tecnología

1: TCAC Tasa de crecimiento anual compuesto / crecimiento medio por añoFuente: Zenith

Con 79.000 millones de USD en ingresos publicitarios, Google retiene la pole, pero otras tecnológicas crecen más deprisa


58 %

-7 %

-2 %

16 %

3 %

24 %

0 %

3 %

0 %

27 %

6,3

Comcast

CBS Corporation

6,3iHeartMedia

4,4

21st Century Fox 7,7

Walt Disney 8,7

26,9Facebook

10,4

Bertelsmann

Google

12,9

79,4

Baidu

Microsoft 6,1

Ingresos por publicidad en 2016 en miles de millones de USD TCAC1 2012-16

Cuando Paul Allen y yo iniciamos Microsoft hace más de 30 años, teníamos grandes sueños para el software.Soñábamos con la repercusión que podría tener.

Bill GatesFundador de Microsoft

62

Capitalización bursátil de las empresas informáticas tradicionales en miles de millones de USD

Según datos a 31 dic 2017Fuente: morningstar

Con 660.000 millones de USD, Microsoft es la empresa de software con mayor valor


86,1

16,2

142,0

IBMCisco Adobe DELLOracleIntel

216,0

660,0

195,7

Microsoft

189,3

25 %

20 %

10 %

16 %

5 %

12 %

5 %7 %

28 %

22 %

11 %

9 %

7 %

7 %

9 %

7 %

28 %

24 %10 %

10 %

8 %

6 %

5 %

3 %6 %

63

Porcentajes de ingresos de Microsoft por categorías de productos

Fuente: Microsoft, investigaciones de Statista, VisualCapitalist.com

Los productos Office representan la mayor fuente de ingresos para Microsoft, con un 28 % en 2017


Productos y herramientas de servidor

Otros

Publicidad

Dispositivos

Servicios de asistencia/consultoría

Consola Xbox

Sistema MS Office

SO Windows para PC 2015

2017

64

Productos de Microsoft en cifras

Según datos a enero de 2017Fuente: Información empresarial

Muchas empresas dependen de Microsoft: el 80 % de las Fortune 500 utilizan servicios Microsoft en la nube


33 %de los usuarios de Internet en el mundo usan productos MS Office

>50.000 PYMES pasan a usar Office 365 cada mes

340 millones descargas de Office Mobile

>4 billones de e-mails enviados hasta la fecha con Office 365

3.000 millones de minutos de llamadas de Skype al día

80 % de empresas Fortune 500 usan servicios en la nube de Microsoft

>500 millonesde miembros en LinkedIn

>53 millonesde miembros activos en Xbox Live

65

Cuota de mercado mundial de sistemas operativos de sobremesa

Nota: Datos a julio de cada añoFuente: NetMarketShare

El 91 % de PCs de sobremesa funcionan con Microsoft Windows


12% 16%

10%8%

15%

30%

42%

44%

51%

61%

47%49%

80%74%

64%

53%

43%37%

25%

12% 10%6%12%

18% 15% 10% 7%

8% 7% 7% 8% 8% 9% 8% 9% 10% 9%

28%21%

5%1%

1%1%2%3%4%

2017201620122011201020092008 2014 20152013

Otros sistemas operativos Windows XPWindows Vista Windows 10Windows 8Windows 7

Windows: cuota de mercado 91 %

66

Ingresos por servicios comerciales en la nube respecto a ingresos totales en miles de millones de USD

Nota: Los servicios comerciales en la nube engloban Office 365 Commercial, Dynamics CRM Online, Microsoft Azure y otros servicios online de Microsoft Office Fuente: Microsoft

Los servicios comerciales en la nube suman importancia, con el 17 % de los ingresos en 2017


11%17%

99% 98% 97% 94% 89%83%

6%3%2%1%

73,7

2012

86,8 93,6

2016

85,3

20152013

90,0

2014

77,8

2017

Nube comercialOtros segmentos

67

Posición competitiva de proveedores en la nube1 a T3 2017

1: IaaS (infraestructura como servicio), PaaS (plataforma como servicio) y nube privada alojadaFuente: Synergy Research Group

Aunque la actividad de negocio en la nube de Microsoft crece a gran velocidad, Amazon sigue líder


Crecimiento de mercado esperado en 2017: 40 %

Tasa

de

cre

cim

ien

to a

nu

al

35 %Cuota mundial de mercado0 %

Gana cuota de mercado

Lidera el mercado

Especialistas en nichos de mercado

Ingresos por servicios en la nube

100 %

Mantiene posición

68

Proporción de tiempo estimada1 en contenidos de Xbox One, de sep 2016 a feb 2017

1: Muestreo de 930.000 usuarios de Xbox One en Xbox Live entre 26/09/2016 to 12/02/2017Fuente: ars Technica

Xbox, el principal producto de juegos de Microsoft, se utiliza también para streaming


54.7%

1.5%

14.1%

6.6%

6.7%

16.5%

Juegos Xbox One

Juegos Xbox 360.

Otras app (no juegos)

YouTube

App “TV”

Netflix

Pienso que Amazon es la mejor start-up y la mejor empresa del mundo. La forma en que utilizan las nuevas tecnologías no solo está convulsionando el comercio minorista, sino que está a punto de convulsionarlo todo.

Mark CubanFundador, inversor y propietario de los Dallas Mavericks

70

Sitios web de venta minorista más populares en EE. UU. en millones de visitantes diferentes al mes

Nota: A septiembre de 2017, multiplataformaFuente: comScore

Amazon domina las ventas online al por menor, con más de 180 millones de visitantes diferentes al mes


23

25

31

32

34

44

57

86

87

183Amazon Sites

The Home Depot

Apple Sites

Lowe’s

Target

eBay

Best Buy

Kohl’s

Etsy

Wal-Mart

2 %

7 %

4 %

15 %

72 %

2 %

9 %

5 %

17 %

67 %

3 %

10 %

6 %

18 %

64 %

71

Porcentajes de ingresos de Amazon por categorías de productos


El negocio minorista genera el 82 % de los ingresos de Amazon


Productos al por menor

Servicios de venta minorista para terceros

Servicios de suscripción

Servicios web de Amazon

Otros

y acuerdos de emisión compartidade tarjetas de crédito

Cuotas por pertenencia y por servicios en régimen de suscripción

2015

2017

72

Ingresos anuales de Amazon por país

Nota: Excluidos los ingresos de AWS1: RDM = resto del mundoFuente: Información empresarial

La participación de Norteamérica en los ingresos totales de Amazon ha aumentado hasta el 68 %


4% 5%

15 %

2014 2015

10 %11 %

2013

9 %10 %

6 %

2011

12 %

2010

8 %

2012 2016 2017

RDM

15 %

5 %

55 %

11 %

14 %

15 %

56 %

8 %

14 %

11 %

13 %

14 %

60 %57 %

6 %

9 %

60 %

14 %

10 %

64 %

9 %

6 %

8 %10 %

64 %

6 %

7 %

10 %

68 %

11 %

1

90

85

80

75

6563

5854

4844

Dic 16 Sep 17Mar 17 Jun 17Sep 16Jun 15 Sep 15 Jun 16Dic 15 Mar 16

73

N.º de suscriptores de Amazon Prime en EE. UU. en millones

Fuente: Consumer Intelligence Research Partners

La pujanza de Amazon en EE. UU. puede obedecer a la fidelidad de los clientes dados de alta en Prime


~33 % de los usuarios de Internet en EE. UU.

201520132012

100.000

50.000

80.000

20162014 2017

120.000

70.000

120.000

74

Trabajadores de temporada en miles e ingresos trimestrales de Amazon en miles de millones de USD

Fuente: Amazon

Elevados ingresos y mucha mano de obra: Amazon contrató a 120.000 trabajadores temporales en 2017


43,7

60,5

21,325,6

29,3

35,8

Ingresos trimestralestrabajadores temporales

75

Ventas netas directas de las tiendas online de Amazon en millones de USD

Fuente: ecommerceDB.com

amazon.com sigue aglutinando el 60 % de las ventas netas directas de Amazon


3 %7 %

11 %

60 %

2016

13 %1 %2 %4 %

8 %

91.431

15 %

108.060

6 %3 %

2018

3 %2 %

16 %

123.656

61 %

10 %

2017

3 %

11 %

61 %

2015

76.863

12 % 1 %1 %3 %

9 %

12 %

61 %

2014

69.842

15 % 1 %2 %3 %

10 %

14 %

55 %

2 %

otras tiendasamazon.it amazon.esamazon.co.uk amazon.framazon.deamazon.com

Más información en

http://www.ecommercedb.com/

La publicidad funciona con la máxima eficacia cuando sintoniza con lo que la gente ya está intentando hacer. Y la gente intenta comunicarse de cierta forma en Facebook: comparte información con sus amigos, se informa de lo que sus amigos están haciendo, lo que conlleva una oportunidad totalmente nueva para un nuevo tipo de modelo publicitario.

Mark ZuckerbergFundador y Director Ejecutivo de Facebook

T215

1,32

T113

T214

T213

T414

T316

T413

T313

T314

T114

T115

T315

1,71

T415

2,01

T116

T216

T416

T117

T217

1,16

T317

T417

1,94

1,49

1,111,19

1,59

1,23 1,281,35 1,39

1,65

1,441,55

1,791,86

2,07 2,11

77

Usuarios activos de Facebook en el mundo en miles de millones

Fuente: Facebook

2.000 millones y subiendo: la comunidad de usuarios activos de Facebook no para de crecer


Usuarios activos diariamenteUsuarios activos al mes, pero no diariamente

78

Distribución regional de usuarios activos cada mes

Fuente: Facebook

La proporción de usuarios de Facebook aumenta sobre todo en Asia y el Pacífico


31 %

33 %

21 %

15 %

33 %

39 %

17 %

11 %

Norteamérica-4 %

Europa-4 %

Asia-Pacífico+6 %

Resto del mundo+2 %

T1 2015 T4 2017

79

Porcentajes de ingresos de Facebook por categorías de productos

Fuente: Facebook

Los ingresos de Facebook provienen casi exclusivamente de anuncios


95 %

5 %

97 %

3 %

98 %2 % Pagos y otras tarifas

2015

2017

80

Ingresos publicitarios de Facebook, comparados con el gasto mundial en publicidad en miles de millones de USD

Nota: Los tamaños de los círculos solo ilustran las proporciones y no corresponden al tamaño real de las cifrasFuente: Statista Digital Market Outlook 2017, Facebook, Magnaglobal

Facebook acapara casi la totalidad del mercado de inversión publicitaria en redes sociales


Gasto publicitario mundial

511.000 mill. USD

Gasto publicitariodigital mundial

242.000 mill. USD

Gasto publicitariomundial en redes sociales

44.000 mill. USD

Ingresos publicitariosde Facebook

40.000 mill. USD

81

Ingresos publicitarios trimestrales de Facebook en miles de millones de USD

Fuente: Facebook

El mercado norteamericano lidera la distribución de ingresos por regiones, con una proporción del ~50 %


16 %

16 %

24 %

10 %

T4 16

26 %

T1 15

23 %

24 %10 %

48 %16 %

26 %

48 %

11 %

17 %

48 %

T2 15

10 %

10 %16 %

24 %

49 % 50 %

T3 15

25 %

10 %

50 %

17 %

10 %5,6

15 %

25 %

17 %

51 %

T4 15

9 %

49 %

16 %

T1 16

10 %

49 %

T2 16

10 %

23 %

T3 16

10 %

15 %

51 %

17 %

24 %

49 %

T1 17 T2 17

24 %

T3 17

10 %

16 %

25 %

49 %

T4 17

3,33,8

4,3

5,2

6,26,8

8,67,9

9,2

10,1

12,8

Norteamérica Europa Asia-Pacífico Resto del mundo

82

Ingresos publicitarios de Facebook por segmentos en miles de millones de USD


El negocio móvil supone el 89 % de los ingresos publicitarios de Facebook


14

8

2

4

0

6

12

10

T2 12

89 %

12,8

T4 15

T1 12

T3 12

T4 12

T1 13

T2 13

T3 13

T4 13

T2 15

T1 14

T2 14

T3 14

T4 14

T1 15

T3 15

T1 16

T2 16

T3 16

T4 16

T1 17

T2 17

T3 17

11 %

T4 17

Publicidad equipos no móvilesPublicidad equipos móviles

Plataformas verticales

En su célebre artículo “Why software is eating the world”(“Por qué el software está devorando el mundo”), MarcAndreessen ha afirmado: “Seis décadas desde la revolucióninformática, cuatro décadas desde la invención delmicroprocesador y dos décadas desde la implantación delInternet moderno; toda la tecnología necesaria paratransformar los sectores de actividad mediante software está yafuncionando y se ofrece ampliamente a escala mundial”, unaafirmación que hoy es más cierta que nunca.

Para alojamientos, contenidos digitales o el transporte: elsoftware y, en especial, las plataformas digitales aglutinan acreadores y consumidores de forma práctica y eficiente. Y loque es más importante aún: ¡su crecimiento es exponencial!

Spotify, Netflix, Airbnb, Uber y muchas otras plataformashan alcanzado una masa crítica en lo referido a conexiónentre creadores y consumidores de contenidos. En losúltimos cinco años, Spotify ha aumentado su número desuscriptores de pago de 3 a 70 millones de usuarios, Netflixha superado en suscriptores a los principales proveedoresde televisión de pago y Airbnb ha aumentado las cifras deestancias de clientes de 3 a más de 100 millones.

La evolución aún no ha tocado techo: las plataformas,instaladas en la cima digital, seguirán ejerciendo aún mayorpresión sobre las empresas offline y acumulando más y másclientes conforme siga avanzando la transición de offline aonline.

Su edad de oro se antoja imparable

Tendencias globales

84

Productos/servicios que los clientes estadounidenses han suscrito, comprado o reservado online

“En cuáles de estos productos/servicios gastó dinero o reservó online en los últimos 12 meses?”; respuesta múltiple; n=2.000Fuente: Statista Global Consumer Survey 2018

Las plataformas digitales han eclosionado en muchos sectores y están poniendo en dificultades a las empresas dominantes


Viviendavacacional

Ensuscripción

Endescargas

Endescargas

Ensuscripción

20 %

TaxiCompartirtransporte(corta dist.)

Paquetevacaciones

43 %

36 %

47 %

27 %

18 %

22 %

17 %

Mercados liderados por protagonistas consolidadosMercados con grandes plataformas verticales

Música digital Vídeo a la carta Servicios de transporte Turismo


85

El concepto de las plataformas digitales en los sectores de streaming y servicios compartidos

Fuente: Statista Digital Market Outlook 2017

La clave del éxito es una plataforma que conecta a los consumidores con los creadores de contenidos


… … … ……

Plataformas digitales

Punto de contacto

Consumidores

Productores / creación de valor(p. ej., tiendas online, hoteles, dueños de alojamientos)

Plataformas digitales

Consumidores

86

Factores que alimentan el éxito de las plataformas digitales


Tres factores principales impulsan el éxito, permitiendo una rápida escalabilidad y un crecimiento arrollador


Punto de contacto centralizado

para el usuario(“escaparate” digital)

1

Creación de valor descentralizada(muchos productores)

2

Sencillezen la conexión

(ecosistema “listo para usar”)

Punto de contacto

3

… … … ……

Productores / creación de valor(p. ej., tiendas online, hoteles, dueños de alojamientos)

[…] No sé adónde se dirigirá el streaming en el futuro. El análisis que estamos viendo nos dice que el streaming es lo siguiente y que las descargas están disminuyendo. Dada la historia de esta plataforma, desde el vinilo hasta donde nos encontramos ahora, este parece el siguiente paso lógico.

Shawn Corey Carter (Jay-Z)Rapero, productor, Director Ejecutivo de Def Jam Records

88

Ingresos a final de año por música grabada en EE. UU. en miles de millones de USD

Fuente: RIAA

En sólo una década, el streaming digital ha llegado al 54 % en los ingresos de la música grabada en EE. UU.


20072002

66 %

2006

91 %

12,212,6

75 %

2001

98 %

2 %

20042003

10,7

8 %

11,2

13,8

22 %

2005

4 %3 %

88 %

19991996

12,5 12,311,9

10 %

31 %

14,3

1 %

1998

13,7

1997

14,6

12,3

2000

1 %

2014

42 %

12 %

41 %

34 %

20112009 2010

9 %

43 %

52 %

7 %

6,9 6,9

24 %

37 %

38 %

54 %

29 %

22 %

33 %

2013

35 %

2012

17 %

7,1

47 %

7,8

7,0

23 %

7,77,07,0

38 %34 %

59 %

2008

8,8

2016

30 %

2015

40 %

Física StreamingDescargas

89

Porcentajes de Spotify en la facturación mundial por música digital

Fuente: IFPI, Spotify

Spotify es claramente el líder del mercado, acaparando más del 40 % de los ingresos por música digital en 2016


11%18%

23%33%

41%

100% 98% 94%89%

82%77%

67%59%

6%2%

2016201520142012 2013201120102009

Otros Spotify

https://www.statista.com/statistics/263109/global-digital-music-revenue/

90

Facturación y pérdidas netas anuales de Spotify en millones de USD

Nota: Todas las cifras convertidas en USD utilizando el tipo de cambio medio anual de 2016 de 1 EUR = 0,90554 USDFuente: Spotify

Se prevé que los ingresos en 2017 asciendan a 4.500 millones de USD


825475

20782

-595-255-208-62-92-50-32

20122010 20142011 2013 20162015 2017

1.197

2.129

3.239

4.517

-1.364

Facturación Pérdidas netas

https://www.statista.com/statistics/244990/spotifys-revenue-and-net-income/

91

Usuarios mensuales activos de Spotify

Fuente: Spotify

La proporción de abonados de pago de Spotify crece sin parar y ya representa casi la mitad de usuarios mensuales activos


75 %

6877

25 %

73 %

T2 15

82

70 %

27 %

T3 15

30 %

27 %

T1 15

73 %

58 %

37 %

66 %

T2 16

132

96

T3 17

41 %

33 %

T4 16

123

67 %

30 %

159

61 %

T4 17

39 %

T2 17

138

59 %

149

91

63 %

37 %

63 %

42 %

T3 16 T1 17

34 %

104

T1 16

70 %

T4 15

113

Usuarios con publicidadAbonados premium

92

Abonados de pago a los principales proveedores de música en streaming en millones

Según datos a enero/febrero de 2018Fuente: Spotify, MIDiA Research

Apple Music está muy por detrás, con solo la mitad de los abonados de pago que tiene Spotify


36

71

https://de.statista.com/infografik/4563/zahlenden-abonnenten-von-musik-streaming-diensten/

Netflix sacudió los cimientos y trajo a toda esta nueva generación de gente que dice: ‘veo algo cuando quiero, como quiero y donde quiero, y eso es algo que nadie va a olvidar jamás’. Las reglas del juego han cambiado por completo, y creo que solo es la punta del iceberg.

Mike ColterActor

94

Gasto de consumidores estadounidenses en entretenimiento doméstico en millones de USD

Fuente: The Digital Entertainment Group

El vídeo en streaming acapara un 47 % del gasto en entretenimiento en los hogares estadounidenses


4 %

47 %

11 %

24 %

2011

3 %

18.041

2010

10 %

50 %

31 %

10 %

56 %

3 %

6 %

18.430

32 %

19 %

39 %

17.906

23 %

11 %

9 %

2013

18.219

17 %

12 %

22 %

7 %

2012

18.088

43 %

13 %

47 %

10 %

2017

10 %

18.074

11 %

17 %

10 %

28 %

34 %

20.493

2014

37 %

23 %

19.470

11 %

2015

28 %

11 %

13 %

2016

10 %

Venta (digital) Alquiler (digital)Venta (física) Alquiler (físico) Streaming (digital)

95

Total de suscriptores de Netflix y de las 6 principales compañías de TV por cable de EE. UU. en millones

Fuente: Netflix, Leichtman Research Group

Netflix ya supera a las 6 principales compañías de cable en EE. UU.


54,8

48,7

49,2

47,0

T1 15

49,1

41,4

T1 16

50,9

48,849,4

T1 17

T2 15

48,1

51,9

T4 17

T3 17

T2 17

48,4

52,8

48,9

47,5

T2 16

47,1

48,9

T3 16

T4 15

42,3

T3 15

43,2

48,849,0

44,7

¿?

T4 16

49,1

6 principales compañías de TV por cableNetflix

https://www.statista.com/chart/9799/netflix-vs-cable-pay-tv-subscribers/

96

Número de suscripciones a Netflix en el mundo en millones

Fuente: Netflix

Netflix ha aumentado su base de usuarios en el mundo hasta los 118 millones


26 28 2933

36 38 4044

48 5053

5762

6669

7582 83

8794

99104

109

118

T2 13

T4 16

T1 12

T3 13

T2 12

T3 12

T4 12

T1 13

T4 13

T1 14

T2 14

T3 14

T4 14

T1 16

T1 15

T2 15

T3 15

T4 15

T2 16

T3 16

T2 17

T1 17

73 17

T4 17

7 % / trim.

97

Facturación y beneficio neto anual de Netflix en millones de USD

Fuente: Netflix

Aun cuando los ingresos ascienden a casi 12.000 millones de USD, el beneficio neto sigue siendo modesto


55918712326711217226161

6.780

2012

3.609

20132010 2011 201620152014 2017

2.163

3.205

4.375

5.505

8.831

11.963

Facturación Ingreso neto

https://www.statista.com/study/15313/netflix-statista-dossier/

98

Contenidos disponibles en 2018 en Netflix en determinados países

Fuente: uNoGS

Japón tiene de lejos el mayor número de películas; EE. UU., de series


994

848

809

741

Brasil

Reino Unido

Canadá

Japón

4.043Estados Unidos

2.224

Francia

5.064

Alemania

España

1.315

1.594

3.9441.414

3.6121.406

3.168

2.347

2.204

Películas Series

https://www.statista.com/study/15313/netflix-statista-dossier/

4,5

8,0

10,2

2,2

8,0

7,8

5,4

6,3

4,2

2,5

1,0

1,0

99

Gasto estimado de determinadas compañías en programas no deportivos en 20171 en miles de millones de USD

1: Incluye programas propios y adquiridos/difundidos bajo licenciaFuente: MoffettNathanson, a través de Recode

Los servicios de streaming se ponen al día: Netflix gastó 6.300 millones de USD en programación

TV/Medios tradicionales Streaming


La siguiente ola de movimiento social está potenciando servicios como Airbnb y Lyft, que otorgan a la gente posibilidades de interacción física. La gente está más abierta a ello gracias a Airbnb. Airbnb dio una vuelta de tuerca más al ‘couch surfing’.

John ZimmerCofundador y presidente de Lyft, plataforma de transporte compartido

101

Tipos de alojamiento que Airbnb ha sustituido en los últimos 12 meses, según declaran los usuarios

Fuente: AlphaWise, Morgan Stanley Research

Tiempos duros para los hoteles tradicionales: Airbnb les está adelantando


Hotel tradicional

Bed & breakfast Amigos y familia

Estancia larga hotel

Otros

22 %

Sitio alquilervacaciones

Otrosalquileres

vacaciones

5 %

41 %

Apto. corporativo

49 %

35 %37 %

33 %35 %

29 %26 %

19 %22 % 22 %

20 % 20 %

4 %

2015 2016

102

Estimación de estancias anuales de clientes de Airbnb en millones

Fuente: Airbnb, Recode

Se espera que Airbnb crezca de 20.000 a unos 100 millones de estancias en menos de una década


100

80

40

16

63

+188 % p.a.

2016 2017201520142012 20132009 20112010

0,02 0,14 0,8

103

Facturación y beneficio neto anual estimado en millones de USD

Fuente: WallStreetJournal, Fortune, Bloomberg Technology

Los ingresos de Airbnb alcanzaron los 2.600 millones de USD en 2017


20 75

250

490

900

-150

100 93

1.700

2016201520122011 2013 2014 2017

2.600

Ingr./pérd. netas Facturación

104

Datos destacados sobre los alojamientos disponibles en Airbnb

1: Cifras acumuladasFuente: Airbnb

La variedad de tipos de alojamiento en Airbnb es enorme


3.000 mansiones

3.000 castillos

1.000 islas

9.000 barcos

65.000 ciudades

>260 millones de estancias de clientes1

191 países

3 millones de viviendas

1.400 casas en árboles

700 iglús

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/419494/umfrage/globaler-ueberblick-von-airbnb/

76

57

89

83

86

79983

793

7.680

90017 Downtown Los Angeles

90292 Marina Del Rey

90048 West Beverly

900028 Hollywood

90291 Venice

900026 Echo Park/Silverlake

8.070

4.530

1.624

2.000

7.140

1.637

1.081

4.980

4.500

105

Alquiler mensual en Los Ángeles en USD

1: Precio medio de alquiler por 30 días 2: Precio medio de alquiler mensual Fuente: insideairbnb.com

Airbnb puede ser muy rentable para los propietarios... especialmente en Los Ángeles


Airbnb1 Contrato alquiler2 Mínimo de noches necesarias para ganar más con Airbnb que con un alquiler de larga duración

El modelo de negocio en Internet ha cambiado drásticamente. Nunca tendrías un Uber ni un Instagram si no tuvieras un ordenador conectado en el bolsillo con cámara y GPS.

Steve MollenkopfDirector Ejecutivo de Qualcomm

107

Actitudes de los ciudadanos estadounidenses hacia la movilidad

“¿Cuál de los siguientes enunciados puede aplicarse a usted?”; respuesta múltiple; n=2.027Fuente: Statista Global Consumer Survey 2018

La actitud hacia el automóvil difiere según la edad


17 %

Puedo vivir bien sin un coche propio

Me gustaría cambiar a un medio de transporte que

respete el medio ambiente

12 %

8 %10 % 9 %

66 %

54 %

69 %

45 %

54 %

Para mí esimportantetener coche

Tener coche representaindependencia y libertad

Los cochesperjudican al medio

ambiente

10 %

16 %16 %19 %

7 %

12 %9 %

19 %

24 %22 %

71 %

58 %

62 %

53 %52 %

35-44 años25-34 años 45-54 años 55-64 años18-24 años


108

Disponibilidad de Uber en el mundo: datos destacados

Fuente: Uber, Fortune, Sky

Uber está en la calle en más de 450 ciudades de 76 países


1,5 millonesde conductores

5.000 millones de trayectos en

total

76países

+450localidades

40 millones clientes mensuales activos

50 USD por cliente y mes

Disponibilidad de Uber

109

Facturación y pérdidas netas de Uber en miles de millones de USD

Nota: Desde 2016, los datos no incluyen China y los ingresos/pérdidas netas están ajustados; T1/T2 2017: ingresos netos ajustados; T1 2017: pérdidas netas calculadas por StatistaFuente: Statista, Business Insider, Bloomberg, Reuters, Axios

Pese a su auge y rápida subida en ingresos, Uber sigue quemando mucho dinero de los inversores


T3 15

T1 15

T2 17

T4 16

T4 15

T215

1,8

T1 16

2,9

T3 16

T2 16

T1 17

T3 17

T4 17

-0,5

0,3

-0,4

0,4

-0,6

0,5

-0,7

2,2

0,3

-0,3

1,1

-0,4

0,8

1,7

-0,9 -1,0

1,5

-0,7

-1,1

2,0

-1,1

-1,5

Facturación Pérdidas netas

110

Ingresos brutos por reservas en miles de millones de USD

Fuente: Bloomberg, Business Insider, bizjournals.com, Reuters

Uber camina hacia un futuro prometedor, ya que el crecimien-to de los ingresos brutos por reservas sigue siendo acusado


2013 2014

20,0

2015 2016 2017

0,7

2,9

8,9

37,0

+314 %

+207 %

+125 %

+85 %

China digital

La economía digital china está en manos de dosprotagonistas: Alibaba Group y Tencent Holding. Estas dosempresas son la puerta de entrada digital para los usuariosen los sectores de comercio minorista, medios digitales,mensajería y muchos otros servicios. Han edificado uncompleto ecosistema digital para ofrecer la mayorcobertura posible de servicios a sus clientes.

Alibaba Group es el distribuidor minorista n.º 1 del país. Suplataforma proporciona toda la infraestructura paravendedores nacionales y extranjeros. Es propietaria de lasmayores marcas chinas, que funcionan como punto decontacto digital entre empresas y clientes. ¿Desea venderonline a clientes chinos sin contar con Alibaba? ¡Que tenga

suerte!

WeChat, la conocida app de mensajería instantánea deTencent, es utilizada por casi 1.000 millones de personas.Una cifra nada desdeñable puesto que, además, WeChatadmite la incorporación de muchos servicios digitales:medios de comunicación, comercio minorista, servicios delocalización y de pago. De este modo, Tencent tiene muchasfuentes de ingresos muy repartidas en pequeñas porciones.

Nos sumergimos en las finanzas y los modelos de negociode Alibaba y Tencent, y mostramos cómo ganan dinero: susistema difiere bastante de las empresas de Europa yEE. UU.

Las dos grandes “empresas todistas” pueden con todo

Tendencias globales

111

WeChat Pay

Usuarios 806 millones (2016) 450 millones (2016)

Volumen total de transacciones 1,2 billones USD (2016) 1,7 billones USD (2016)

Cuota del mercado interior 40 % 54 %

Valor medio anual de transacciones por usuario

1.527 USD (2016) 2.921 USD (2015)

Dispositivos compatibles La mayoría de smartphones Todos los smartphones, tabletas y ordenadores

Catálogo de servicios ▪ Transferir dinero▪ Pagar recibos▪ Compartir pagos▪ Pagar compras de comercio electrónico▪ Recargar teléfonos móviles▪ Comprobar saldos bancarios▪ Reservar hoteles▪ Comprar entradas▪ Pedir taxis▪ Invertir en fondos de gestión patrimonial

▪ Transferir dinero▪ Pagar recibos▪ Compartir pagos▪ Pagar compras de comercio electrónico▪ Recargar teléfonos móviles▪ Comprobar saldos bancarios▪ Reservar hoteles▪ Comprar entradas▪ Pedir taxis▪ Invertir en fondos de gestión patrimonial

112

Comparación de los servicios de pago móviles de Tencent (WeChat Pay) y Alibaba (Alipay)

Fuente: Better than Cash Alliance, Analysys, Aseantoday, kpcb

El negocio de los pagos móviles pone de manifiesto la rivalidad entre Tencent y Alibaba

China digital

Si quieres lograr 10.000 clientes nuevos, tienes que edificar un nuevo almacén, y esto y lo otro.

En mi caso, bastan dos servidores.

Jack MaFundador del Grupo Alibaba

comparando el comercio minorista offline y el modelo de negocio de Alibaba

114

Facturación anual de Alibaba en miles de millones de USD2

1: Medios digitales y entretenimiento según los datos comunicados por Alibaba a la autoridad de control financiero china 2: Todas las cifras convertidas de RMB a USD con el tipo de cambio de 6,8832 RMB = 1 USD 3: Solo aparecen en los informes anuales hasta el año financiero 2014Fuente: Alibaba

El comercio es la principal fuente de ingresos de Alibaba, pero medios digitales y entretenimiento1 crecen con rapidez

China digital

85 %

2 %12 %

2016

83 %

3 %

2 %

2015

83 %

3 %

9 %

2014

8 %

4 %

2017

23,0

9 %

76 %

14,7

2 %3 %3 %

11,14 %2 %

9 %7,6

1 %9 %

2013

86 %

5,0

Otros3

Iniciativas de innovación y otras

Medios digitales y entretenimiento

Computación en la nube

Comercio internacional

Comercio China

115

Porcentajes de GMV en el núcleo de actividades comerciales de Alibaba3

1: “Núcleo de actividades comerciales”, según los datos comunicados por Alibaba a la autoridad de control financiero china, incluye todos los ingresos relacionados con actividades comerciales a nivel doméstico e internacional2: Cálculos de Statista fundamentados en hechos anteriores 3: GMV = volumen bruto de mercancías (gross merchandise value)Fuente: Alibaba, cálculos de Statista

El núcleo de actividades comerciales de Alibaba1 se ha desplazado rápidamente al móvil

China digital

19%

41%

65%

79% 83% 87%

81%

59%

35%

21%13%17%

2016 2017 201920182014 2015

GMV sobremesaGMV móvil

2 2

Comprador

China Global

Ve

nd

ed

or

China

Global

Comercio mayorista China Comercio mayorista internacional

116

Tiendas del núcleo de actividades comerciales de Alibaba1

1: “Núcleo de actividades comerciales”, según los datos comunicados por Alibaba a la autoridad de control financiero china, incluye todos los ingresos relacionados con actividades comerciales a nivel doméstico e internacionalFuente: Investigaciones de Statista

Alibaba distingue claramente entre mercados, lo que afecta a compradores y vendedores por igual

China digital

Comercio mayoristaComercio minorista

Comercio minorista China Comercio minorista internacional

Comprador

Ve

nd

ed

or

117

Ingresos anuales del núcleo de actividades comerciales1 de Alibaba en 2017

1: “Núcleo de actividades comerciales”, según los datos comunicados por Alibaba a la autoridad de control financiero china, incluye todos los ingresos relacionados con actividades comerciales a nivel doméstico e internacionalFuente: Alibaba, investigaciones de Statista

La principal fuente de ingresos de Alibaba es el comercio minorista en China: le reportó 16.600 millones de USD en 2017

China digital

Comprador

Chino Global

Chino

Global

16.600 millones USD

800 millones USD

900 millones USD

1.200 millones USD

Comercio minorista internacional

Comercio mayorista China Comercio mayorista internacional

Comercio minorista China

Comercio mayoristaComercio minorista

Comprador

Ve

nd

ed

or

118

Facturación anual de Alibaba en miles de millones de USD

1: SVA = servicios de valor añadidoNota: Todas las cifras convertidas de RMB a USD utilizando el tipo de cambio de 6,8832 RMB = 1 USD Fuente: Alibaba

A diferencia de Amazon, Alibaba gana la mayor parte de su dinero con los servicios de marketing online

China digital

60 %

7 %

19 % 15 %

5 %

7 %2 %

27 %

3 %

2016

8 %

14,7

57 %

2015 2017

23,0

4 %

56 %

9 %

59 %

2013

10 %

7 %

30 %

53 %

7,67 %

11,1

24 %

24 %

8 %

2014

5,0

Computac. nubeComisionesMarketing online Cuotas abonados y SVA1 Otros

119

Clientes de pago de la actividad de negocio en la nube de Alibaba en millones

Fuente: Alibaba

La actividad de negocio en la nube de Alibaba tenía casi 900 millones de clientes a finales del año financiero de 2017

China digital

874

765

651

577

513

383

313263

Mar 17Jun 16Mar 16Dic 15Sep 5 Dic 16Sep 16Jun 15

Tencent es muy buena monetizando los globos oculares […]. Ese es su punto fuerte. Están ganando montones de dinero arañando céntimos en transacciones minúsculas.”

Jeff WaltersSocio y Director Gerente de la Oficina de BCG en Pekín

121

Usuarios activos mensuales de las redes sociales y servicios de mensajería de Tencent en millones

Fuente: Tencent, investigaciones de Statista

WeChat es el servicio de Tencent que crece más deprisa

China digital

980

889

697

500

355

161

50

568

638640654625603552

843869853815808798

721

20132012 20142011 201720162015

Weixin / WeChat Qzone QQ

122

Estructura empresarial de Tencent

Fuente: Tencent, investigaciones de Statista

Junto con WeChat, Tencent ofrece otra serie de servicios digitales

China digital

Explotación, desarrollo y aseguramiento de la calidad de la oferta de ocio interactivo de Tencent, p. ej.

▪ Juegos online▪ Literatura online▪ Comics▪ Películas

GrupoOcio

Interactivo

Servicios de Internet móvil para productos y utilidades relacionadas con la seguridad, p. ej.

▪ YingYongBao▪ QQ Browser▪ Tencent Mobile

Manager▪ Tencent PC

Manager

GrupoInternet Móvil

Explotación y desarrollo del negocio de medios online, p. ej.

▪ QQ.Com▪ Tencent video▪ Tencent news

GrupoMedios Online

Desarrollo de servicios de valor añadido innovadores para el negocio de Tencent en la nube, las plataformas sociales y la mensajería instantánea vinculada a QQ y Qzone

GrupoRedes Sociales

Desarrollo del ecosistema Weixin/ WeChat, p. ej., plataforma abierta y servicios de pago y O2O. También, explotación y desarrollo de QQ Mail y WeixinEnterprise

Grupo Weixin

Incubadora de empresas y plataforma de apoyo profesional

▪ Finanzas online▪ Pagos online▪ Publicidad online

Grupo Desarrollo

Corporativo

Proveedor de apoyo tecnológico y de explotación para los grupos de la empresa y los usuarios de Tencent

Grupo Tecnología e

Ingeniería

Pitu

YingYongBao

Mobile Manager QZone QQ Int. Tribe WeChat WeChat Pay Tenpay

123

Modelo de negocio de Tencent

Fuente: Tencent

Tencent monetiza los modelos de negocio digitales: servicios de valor añadido, publicidad, pagos y la nube

China digital

Modelo de negocio

Ingresos porcuotas

Servicios de valor añadido (SVA)

Redes sociales y juegos en línea: suscripciones + compras de artículos

Ingresos portransacciones

Pagos y la nube Tarifa cargada por pagos online + servicios en la nube

Ingresos portráfico

Publicidad online Anuncios multimedia, tienda apps, navegador + red publicitaria

Fuentes de ingresos

124

Facturación anual en miles de millones de USD

Fuente: Tencent

Los juegos online aportan el 43 % de los ingresos de Tencent en el T3 2017, convirtiéndose en el segmento más importante

China digital

2010

52 %44 %

48 %

2,9

2016 T3 2017

55 %

11,8

47 %

15,4

45 %

2014

22,8

53 %

57 %

43 %

2015

56 %

47 %

2013

53 %

20122011

9,1

52 %

48 %

6,6

4,3

57 %

43 %

25,7

Juegos online Otros

125

Sociedades anónimas con mayores ingresos por juegos en el 1.º semestre de 2017 en miles de millones de USD

1: Cifras estimadas, ya que los ingresos por juegos no figuran desglosados en los informes a las autoridades de los mercados financierosNota: No incluye ventas de hardwareFuente: Newzoo – Global Games Market Report

Tencent es n.º 1 en juegos online

China digital

3,0

1,1

3,2

2,9

1,0

2,1

3,4

4,3

7,4

3,0

126

Facturación anual en miles de millones de USD

1: Ingresos por SVA calculados sumando los SVA de Internet y los SVA de telefonía móvil y telecomunicacionesFuente: Tencent

Los servicios con valor añadido son la principal fuente de ingresos de Tencent

China digital

2014

80 %

11,8

11 %

20132012

17 %6,6

9 %

8 %

74 %

9,1

71 %

18 %

2015 T3 2017

11 %

2016

67 %

15,4

78 %

5 %

17 %

16 %

17 %22,8

25,7

1 %

92 %

8 %

81 %2,9

0%

2011

93 %

2010

11 %7 %

7 %

4,3

Publicidad online OtrosSVA (servicios valor añadido)1

127

Ingresos y audiencia mundial de deportes virtuales

1: Sumando espectadores ocasionales y aficionados 2: TCAC Tasa de crecimiento anual compuesto / crecimiento medio por añoFuente: Newzoo

La atención de Tencent hacia los juegos parece una decisión acertada: el interés por los deportes virtuales está creciendo

China digital

1.488

1.187

941

696

493

325

194130

202020162015 201820172012 2014 2019

+36 %2

589

427389385323

235204134

2016 20182017 2019 20202014

+20 %2

20152012

Facturación mundial por deportes virtuales en millones de USD

Espectadores mundiales de deportes virtuales1

en millones

125

110

95

8489

105109

90

2010 2011 2014 T3 20172016201520132012

128

Suscriptores de pago registrados (en millones)

1: Suscripciones de SVA calculadas sumando los SVA de Internet y los SVA de telefonía móvil y telecomunicaciones Fuente: Tencent

El aumento de suscripciones de pago está haciendo crecer la facturación de Tencent

China digital

1

11

129

Parte 2: contenidos exclusivos de Statista

Índice: Statista Digital Market Outlook

› eCommerce (comercio electrónico) …………………………………………………............………………

› eServices (servicios electrónicos)…………………………….…………………..............…………………..

› eTravel (movilidad y viajes)……………………………………………………………………................……..

› Medios digitales …………………………………………………………………………………....................…….

› FinTech (servicios financieros)…………………………………………………………………...............…….

› Publicidad digital …………………………..……………………………………………………...................…….

› Hogar inteligente ……………………………………………………………………………..................…………

› Automóviles conectados ….....................................................................................................

130

149

162

172

181

192

202

211

eCommerce

El eCommerce (comercio electrónico) es uno de los temascandentes cuando se habla de digitalización y de cambiosdisruptivos en sectores de actividad tradicionales. Elnúmero cada vez mayor de usuarios de Internet y desmartphones, unido al mayor tiempo de conexión de laspersonas, ha llevado a acuñar el término “always on”(“siempre conectad@”). Esta evolución da lugar a unmercado online que no para de crecer, con nuevos tipos deprocesos de compra que surgen en todo el mundo.Simultáneamente, cada vez más tipos y categoríasdiferentes de productos acaban incorporándose alcomercio en línea.

Statista Digital Market Outlook divide el mercado deleCommerce en cinco segmentos de producto: Moda,Electrónica y multimedia, Alimentación y cuidadospersonales, Muebles y electrodomésticos, Juguetes,aficiones y bricolaje.

El mercado mundial1 del eCommerce valía 1,5 billones de

USD en 2017. China fue el mayor mercado mundial deeCommerce, generando unos ingresos de 497.000 millonesde USD. Tomando como base el elevado índice decrecimiento anual, del 14 %, se espera que el mercadochino supere los ingresos de 959.000 millones de USD en2022. El segundo mayor mercado del eCommerce esEE. UU., con unos ingresos de 421.000 millones de USD en2017, seguido de Europa con 330.000 millones de USD. Enambos mercados se prevé que las tasas de crecimientosean significativamente inferiores a las chinas: 8-9 % anual.

La fusión continua de compras online y offline supone undesarrollo importante dentro del comercio electrónico: laadquisición de Whole Foods por parte de Amazon muestrala ambición de esta por revolucionar la industriaalimentaria, procediendo a fundir las actividadescomerciales minoristas online y offline. Muchos otrosprotagonistas de ambos mundos –online y offline– se dirigenhacia estrategias multicanal, lo que reafirma esta tendencia.

Statista Digital Market Outlook

130 1: Incluye solo los países enumerados en Statista Digital Market Outlook

www.statista.io/ecommerce

http://www.statista.io/ecommerce

131

Además, Wal-Mart Inc., el mayor minorista del mundo enfacturación, ha incorporado la mentalidad digital a su ADNcorporativo, cambiando su nombre oficial de “Wal-MartStores” a “Wal-Mart” para ilustrar su esfuerzo por dirigirse atodos los clientes y abandonar su aparente orientaciónhacia los clientes físicos.

Observamos un desarrollo similar en China: el gigante delcomercio electrónico Alibaba va ampliando su actividadhacia el mundo offline con la apertura de tiendas físicas.Daniel Zhang, Director Ejecutivo de Alibaba ha afirmado,“[…] el futuro de los establecimientos minoristas será unaintegración armoniosa de comercio online y offline, y Hemaes un buen ejemplo de esta evolución en curso”.

Sin embargo, el mercado eCommerce chino no es enabsoluto una “aventura en solitario”. Para plantarle cara aAlibaba, el segundo mayor mercado virtual JD.com se haaliado con el gigante de Internet Tencent Holding. Ambashan invertido más de 800 millones de USD en Vipshop, unminorista online especializado en ofertas de productos delujo.

Además de estos sucesos recientes, esperamos que ciertastendencias importantes despeguen en un futuro próximo:mercados virtuales para dispositivos móviles.

Las empresas comerciales entienden cada vez más lasventajas de las plataformas ágiles y de respuesta rápida,por lo que están desarrollando aplicaciones diseñadasespecíficamente para uso móvil, en lugar de optimizar lastiendas web para dispositivos móviles.

Prevemos que los mercados virtuales se convertirán en lamejor opción para casi todas las categorías de productos(exceptuando unas pocas), y habrá ganadores claros encuanto a precios o calidades de productos. Endeterminadas categorías relacionadas con el estilo o losgustos personales (como ropa o diseño de interiores),habrá siempre actores independientes que retengan sunicho de mercado.


[email protected]

mailto:[email protected]

132

Facturación mundial1 por eCommerce en miles de millones de USD

1: Incluye solo los países enumerados en Statista Digital Market OutlookFuente: Statista Digital Market Outlook 2017

Se prevé que el mercado mundial de eCommerce alcance una facturación de casi 2,5 billones en 2022

Digital Market Outlook: eCommerce

2.154,5

305,8

144,0

417,3

356,4

662,3

432,4

2016

2.508,2

1.947,0

320,2

194,5

290,2495,7

257,4

170,0

357,1

1.305,3

2021

258,7225,1

481,2

341,1

2.343,1

2017

395,4

605,9

198,9

520,3

394,6

2018

544,9

293,9

228,7

447,1

2019

466,3

329,2

2020

363,2

283,4

495,7

538,4

712,9

394,6

574,6

2022

1.510,6

1.728,7

Moda Muebles y electrodom.Electrónica y multimedia Juguetes, aficiones y bricolajeAliment. y cuidados p.

133

Facturación mundial1 por eCommerce en miles de millones de USD en 2017 y desglose por segmentos

1: Incluye solo los países enumerados en Statista Digital Market OutlookNota: Los porcentajes se refieren a las columnas de cada segmentoFuente: Statista Digital Market Outlook 2017

Ropa y electrónica de consumo son las principales categorías dentro del eCommerce


66 %

417,3

Electrónica y multimedia

Moda

341,1

16 %

45 %

13 %

27 %

14 %

26 %

56 %

30 %

74 %

Alimentación y cuidados

personales

170,0

44 %

Juguetes, aficionesy bricolaje

357,1

21 %

Muebles yelectrodomésticos

225,1

70 %

Ropa

Calzado

Bolsos, maletas yaccesorios

Electrónica de consumo

Libros,películas,música yjuegos

Alimentos ybebidas

Cuidado personal

Muebles yhogar

Electrodomésticos

Juguetes y artículos de bebé

Bricolaje, mascotas y jardín

Deportes y actividades aire libre

Aficiones y material de oficina

134

Top 5 de países con mayor facturación en el mercado de eCommerce en miles de millones de USD


Ya era número 1 en eCommerce, pero China siguió creciendo un 24 % en 2017


Japón

402,2China

86,7

Estados Unidos

Reino Unido

Alemania

88,3

496,8

421,1

371,2

96,7

95,1

63,4

57,1

24 %

13 %

10 %

10 %

11 %

20162017

135

Canales de venta en determinadas categorías de productos de consumo en EE. UU. en 2017

Nota: El canal de distribución online se refiere a la compra de productos físicos en tiendas minoristas de Internet desde un PC, tableta o smartphone. El canal de distribución offline cubre todas las compras en tiendas físicas, incluidas televentas y pedidos por correo (p. ej. venta por catálogo)Fuente: Statista Consumer Market Outlook 2018

Se prevé que la proporción de ventas online de electrónica de consumo alcance casi el 75 % en EE. UU. en 2021

74 %

46 %

54 %

2017

26 %

2021

Electrónica de consumo Vestimenta

OnlineOffline

24 %

82 %

2021

18 %

2017

76 %

Muebles

27 %

2017

84 %

16 %

73 %

2021


136

Ventas netas por eCommerce en 2016 en millones de USD y cuotas de mercado en %

Fuente: ecommerceDB.com

Alta concentración en el mercado alemán de eCommerce: 3 tiendas acaparan casi el 30 % de las ventas netas


17.958 mill. USDLarga estela (ptos. 101+)

37,2 %

ptos. 11-203.432 mill. USD

7,1 %


4,3 %


3,2 %


2,8 %


2,6 %

61-701.074 mill.

USD2,2 %

71-80895 mill.

USD1,8 %

81-90757 mill.

USD1,6 %

91-100632 mill.

USD1,3 %


27,4 %


8,5 %

.de

.de

.de

.de

.de

.de

.de



Países Bajos

Corea del Sur

República Checa

China

Suecia

Bélgica

Francia

Suiza

Singapur

24 %

Austria

Reino Unido

Dinamarca

Finlandia

Noruega

Irlanda

Estados Unidos

17 %España

Alemania

Polonia

18 %

37 %

29 %

22 %

23 %

22 %

22 %

22 %

15 %

20 %

20 %

17 %

20 %

18 %

18 %

18 %

16 %

14 %

Canadá

137

Porcentajes de ventas online en el mercado de prendas de vestir en 2017

Nota: El canal de distribución online se refiere a la compra de productos físicos en tiendas minoristas de Internet desde un PC, una tableta o un smartphone. El canal de distribución offline cubre todas las compras en tiendas físicas, incluidas televentas y pedidos por correo (p. ej. venta por catálogo)Fuente: Statista Consumer Market Outlook 2018

En China, el 37 % de las prendas de vestir se venden online, frente a solo el 18 % en EE. UU.


138

Formas de pago ofrecidas por las tiendas online en % y preferidas por quienes compran por Internet1 en %

1 Base: Consumidores entre 15 y 79 años que han comprado por InternetFuente: postnord, ecommerceDB.com

Las formas de pago que ofrecen las tiendas online europeas coinciden con las necesidades de la clientela


100

82

12

4

1

48

42

4

2

3

Pago directo

Tarjeta débito/crédito

Paypal o similar

Factura

Contra reembolso

Ofrecida por las tiendas Preferida por quienes compran online

Reino Unido Alemania

2

88

65

18

89

93

34

27

16

46 5

1

2

3

4

79

54

99

36

36

4

1

8

92

95

34

48

66

10

63

9

1

3

42

11

87

99

41

42

57

Francia Italia España



139

Top 5 de tiendas online1 por facturación en 2017 en millones de USD

1: ventas netas por eCommerce, generadas exclusivamente a través del dominio del país respectivoFuente: ecommerceDB.com

Amazon es la tienda online1 número 1 en los mercados europeos más importantes


.de

723

.de 3.506

.de

1.416

9.887

937

.de.co.uk

4.320

6.019

2.907

.com

.co.uk

.co.uk 1.958

2.500.com

3.262

2.249

.fr 1.550

.com 585

.com

.fr

2.566

Reino Unido Alemania Francia

140

Protagonistas del eCommerce por modelo de negocio y región


Junto a las grandes plataformas generalistas, hay muchos especialistas en productos específicos


Mercados virtuales Minoristas online Vendedores directos

Estados Unidos

China

Europa

141

Consumidores estadounidenses que buscan/compran principalmente online un producto en %

“¿Sobre cuál de estos productos busca usted información principalmente en Internet?”; respuesta múltiple; “¿Cuáles de estos productos compra normalmente en Internet?”; respuesta múltiple; “¿Cuál de estos artículos ha comprado en Internet en los últimos 12 meses?”; respuesta múltiple; n=2.010Fuente: Statista Global Consumer Survey 2018

Lo que más se busca y compra online es electrónica de consumo, ropa, calzado y productos audiovisuales


0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

Electrodomésticos

Buscado principalmente online

Co

mp

rad

op

rin

cip

alm

en

teo

nli

ne

Ropa

Bolsos y accesorios

Juguetes yproductosbebés

Cosmética ycuidado corporal

Zapatos

Electrónicade consumo

Comida y bebida

Libros, películas, música y juegos

Muebles y artículospara el hogar

Deportesaire libre

Bricolaje,jardín,ymascotas

Artículos deescritorio/hobbies

% de consumidores estadounidenses que pidieron estos artículos online en los últimos 12 meses

Búsqueda y compra online

Búsqueda online y compra offline

Búsqueda offline y compra online

Búsqueda y compra offline


142

Ventas online el fin de semana de Acción de Gracias y GMV de Alibaba1 el Día de los Solteros en miles de millones USD

1: GMV = volumen bruto de mercancías (gross merchandise value)Nota: Los datos de comercio minorista de Adobe se basan en el análisis de un billón de visitas a 4.500 sitios web de comercio minorista y 55 millones de referencias de almacénFuente: Albaba, Adobe Digital Insights

Las ventas de Alibaba el Día de los Solteros empequeñecen el récord de ventas del fin de semana de Acción de Gracias


2016

25,3

2017

17,8

42 %

5,0

2016

2,4

2,4

4,3

5,6

2,2

2,9

6,6

2017

Acción deGracias

Black Friday

Sábado

Cyber Monday

14,6

16,9

16 %

Fin de semana de Acción de Gracias Día de los Solteros (Alibaba)

143

Cifras pasadas y previstas de cierres de tiendas de grandes cadenas en EE. UU.

Fuente: Cushman & Wakefield, Business Insider

El auge del comercio electrónico afectará cada vez más a las cadenas de tiendas estadounidenses


20092007 2008

4.550

2014 2015 20162011 2012 20132010

4.150

20192017 2018

6.950

12.950

8.000

3.750 4.0003.500 3.450

4.950

3.750

8.950

1.900

144

Dispositivos utilizados para comprar en línea

“¿Cuál de los siguientes dispositivos ha utilizado para hacer compras online en los últimos 12 meses?”; respuesta múltiple; EE. UU.: n=2.010, R. Unido: n= 2.011, Alemania: n=2.062Fuente: Statista Global Consumer Survey 2018

EE. UU. tiene los índices más altos de compras móviles y por voz


37 %

AlemaniaReino UnidoEstados Unidos

49 %

41 %

2 %

10 %

27 %

58 %

38 %

48 %

5 %

40 %

45 %

SmartphonePC sobremesa Tableta Altavoces inteligentes (p. ej. Amazon Echo)


145

Porcentajes de gasto en comercio electrónico desde dispositivos móviles en EE. UU. durante el T3 2017

Fuente: comScore

En algunas categorías, más del 50 % de estadounidenses ya utilizan sus dispositivos móviles para comprar


Joyería y relojes

22 %

55 %

Juguetes y aficiones

Videojuegos, consolas y accesorios

Deportes y fitness

51 %

Música, películas y vídeos

Software informático

Hogar y jardín

Electrodomésticos y accesorios

Libros y revistas

Bienes de consume envasados


Hardware informático

33 %

58 %

51 %

41 %

40 %

26 %

22 %

14 %

13 %

146

Conciencia de marca por categorías en EE. UU.

“¿En cuál de estas categorías pone especial atención en las marcas?”; respuesta múltiple; n=10.150 Fuente: Statista Global Consumer Survey 2018

Los consumidores estadounidenses miran más la marca en smartphones


Detergentes y productos de limpieza 42 %

Electrodomésticos

18 %

Cosmética y cuidado corporal

Smartphone

Bolsos y accesorios

Ropa y calzado

TV y HiFi

Coches, motos, bicicletas 47 %

Juguetes y productos bebé

Comida y bebidas no alcohólicas

Bebidas alcohólicas

Muebles y artículos para el hogar

63 %

53 %

48 %

44 %

42 %

39 %

36 %

31 %

25 %


147

Quienes deciden las compras en EE. UU. por sexo

“¿En qué ámbitos toma ud. personalmente las decisiones de compra?”; respuesta múltiple; “¿Cuál es su sexo?”, n=10.150 Fuente: Statista Global Consumer Survey 2018

El 81 % de las mujeres afirma que son ellas quienes deciden en su hogar qué alimentos comprar


81

89

66

38

65

56

62

56

69

50

65

75

53

29

63

55

64

66

79

64

Finanzas, seguros, telecomunicaciones y electricidad

Viajes

Ropa, zapatos, accesorios

Artículos consumo diario (alimentación, droguería y limpieza)

Muebles y artículos para el hogar

Electrodomésticos

Juguetes y productos bebé

Multimedia


Coches, motos, bicicletas

Mujeres Hombres


148

Más de 6.000 perfiles de tienda detallados

Su punto de partida para análisis de mercados, evaluación comparativa y generación de oportunidades

Fácil de usarecommerceDB.com destaca por su diseño claro y navegación intuitiva

Flujo de trabajo limpioLos contenidos pueden descargarse al instante en formato Excel

Actualizaciones diariasLa información sobre las cifras de facturación de las tiendas online se actualiza diariamente

ecommerceDB.com – La base de datos de comercio electrónico de Statista

Información sobre ventas por InternetVentas por Internet desde 2014 a 2017, previsiones de crecimiento para 2018, cuotas de mercado relativas, análisis por países y productos

ICR detalladosProveedores de servicios de logística, formas de pago, mediciones de tráfico

Información empresarialIncluida información sobre facturación y datos de contacto (áreas de dirección, marketing y comercio electrónico)

“Los datos detallados de Statista EcommerceDB sobre tiendas

online son sumamente útiles para nuestros análisis del mercado del eCommerce”.

Michael Üreyil, Analista de estudios enEY Parthenon GmbH

Su proveedor de más de 6.000 perfiles de tienda

detallados

> Perfil tienda

> Clasificación personalizada



eServices (servicios electrónicos)

Los eServices (servicios electrónicos) están abarcandonuevos horizontes: las empresas de entrega de comida adomicilio han empezado a colaborar con empresas detransporte compartido para mejorar la experiencia delcliente y reducir los costes. El ejemplo más evidente es lacolaboración entre Uber y UberEats. Sin embargo, su rivalOla acaba de comprar Foodpanda India para introducirsetambién en el mercado de la entrega de comida. Por suparte, Taco Bell trabaja con Lyft para entregar los pedidosde comida a los clientes.

Statista Digital Market Outlook divide el mercado deeServices en cuatro segmentos: Entradas, Fitness, Serviciosde citas personales y Entrega de comida. El mercado deeServices1 alcanzó una facturación de 134.000 millones deUSD en 2017, siendo la entrega de comida el segmento demayor peso. China ha asumido un papel destacado, con unvolumen de mercado de 43.000 millones de USD, a lo quehan contribuido los notables ingresos generados en susegmento de entrega de comida. También es el mercado de

mayor crecimiento, con una TCAC 2 del 19 % hasta 2022.Con unos ingresos de 36.000 millones de USD en 2017, elmercado de eServices en Europa es comparativamentemenor al de China, pero mayor que el estadounidense,cuya facturación es de 31.000 millones de USD. Las cifrasgenerales modestas del mercado estadounidense deeServices se deben al escaso desarrollo del segmento deentrega de comida, cuyo volumen no llega ni a la mitad delchino.

Junto con la colaboración entre las empresas de entrega decomida y de transporte compartido, prevemos unaintegración cada vez mayor entre las redes sociales (p.ej.Facebook) y las plataformas y apps de servicioselectrónicos. Un ejemplo serían las plataformas online deventa de entradas, algunas de las cuales tienen vínculoscon redes sociales. Fandango, por ejemplo, colabora conFacebook y permite a los usuarios comprar entradas decine a través de esa red social.


149

www.statista.io/eservices

1: Incluye solo los países enumerados en Statista Digital Market Outlook2: TCAC Tasa de crecimiento anual compuesto / crecimiento medio por año

http://www.statista.io/eservices

150

El mayor fantasma que planea sobre las empresas de laventa de entradas probablemente sea Amazon, de quien serumorea que tiene previsto vender entradas online. En 2017se comentó que Amazon estaba intentando iniciar unacolaboración con propietarios de locales y sedes deespectáculos en EE. UU. con el objetivo de vender entradas.Sin embargo, las últimas noticias afirman que Amazon no vaa comprar Ticketmaster u otras empresas del sector, con loque estas pueden respirar aliviadas... por ahora.

En fitness, observamos otra evolución apasionante: Fitbit,por ejemplo, está adentrándose en la atención yasesoramiento médico a empleados tras haber adquiridoTwine Health. Creemos que las pulseras para fitness podránen el futuro formular recomendaciones relacionadas con lasalud del usuario y predecir enfermedades. Este hechopodría abrir posibilidades para nuevos modelos de negocioen diferentes sectores, como la sanidad o los seguros.

No obstante, no todo va sobre ruedas: hay malas noticiaspara Tinder. La principal app de citas en iOS habíaimplantado tarifas de suscripción más altas para los

usuarios mayores de 30 años. Pero en febrero, lostribunales prohibieron que Tinder discriminara cobrandotarifas diferentes según la edad.

Los relojes inteligentes afectarán notablemente a losservicios de fitness y de citas. Anticipamos una mayorconvergencia entre los relojes inteligentes y las pulseraspara fitness, pasando estas a incluir funciones como lamedición de la frecuencia cardíaca, la emisión de pagos o elcontrol de la iluminación doméstica. Asimismo, las app decitas se utilizarán en los relojes inteligentes para acceder afuncionalidades de mensajería. La nueva app del AppleWatch “Hands-Free Tinder”, por ejemplo, ya ofrece unanueva manera de seleccionar los perfiles de Tinder: Laaplicación selecciona automáticamente un perfil si seacelera la frecuencia cardíaca del usuario.


[email protected]


151

Facturación mundial1 por eServices en miles de millones de USD


Impulsado por el segmento de entrega de comida, el mercado mundial1 de eServices sigue creciendo

Digital Market Outlook: eServices

101,3

2017

133,9

64,9

8,329,1

4,5

2016

7,3

91,7

4,8

2018

5,19,3

38,5170,0

121,8152,9

206,9

5,410,1

12,0

2021

24,7

274,9

6,1

51,3

2022

234,2

303,6

2020

43,0

182,9210,2

33,7

2019

5,911,5

47,3242,4

5,610,9

Servicios citasEntradas eventos Fitness Entrega comida

91,7

91 %

9 %

4,8

Fitness

8,3

27 %

73 %

Entradas

29,1

30 %

40 %

30 %

Entrega de comida

152

Facturación mundial1 por eServices en miles de millones de USD en 2017 y desglose por segmentos


El segmento de pedidos online de comida encabeza la facturación mundial1 por eServices


Espectáculos deportivos

Espectáculos musicales

Pedidos online para recoger

Apps

Dispositivos ponibles

Encontrar pareja55 %

Citas online17 %

Servicio a domicilio restaurantes

Encuentros esporádicos27 %

Servicios de citas

Entradas de cine

153

Top 5 de países con mayor facturación en el mercado de eServices en miles de millones de USD


El mercado de eServices creció más del 25 % en los 5 grandes países


3,5

26 %

35 %31,7

7,0

24,6

4,4

25 %

26 %

37 %Japan 4,8

Germany

8,8United Kingdom

China

United States

42,9

31,1

5,5

20162017

154

Selección de proveedores de eServices

1: Fundadas en 2007 o posteriormenteFuente: Statista Digital Market Outlook 2018

El panorama de eServices es altamente competitivo, con muchos protagonistas consolidados y nuevos


Entradas Fitness Citas personales Entrega de comida

Start-ups1

Empresas consolidadas

155

Sitios web y apps utilizadas en EE. UU. para comprar entradas

“¿A cuáles de estos vendedores online (sitio web o aplicación) ha comprado entradas en los últimos 12 meses?”; respuesta múltiple; n=871, encuestados que compraron entradas en InternetFuente: Statista Global Consumer Survey 2018

Ticketmaster es el líder del mercado en entradas online


9 %

4 %

8 %

6 %

5 %

6 %

9 %

11 %

15 %

25 %

5 %Other


156

Porcentajes de encuestados que piden comida online

“¿Cuál de estos servicios online (sitio web o aplicación) ha utilizado en los últimos 12 meses?”; respuesta múltiple; EE. UU., R. Unido, Alemania, Francia: n~2.000, resto de países: n~1.000Fuente: Statista Global Consumer Survey 2018

Casi el 80 % de los chinos piden comida online, frente a solo el 14 % de los japoneses


Austria

38 %

Países Bajos 42 %

34 %

Francia

77 %

66 %

Japón

India

Nigeria

Australia

Sudáfrica

Brasil

México

China

Canadá

Estados Unidos

Reino Unido

39 %

49 %

38 %

28 %

64 %

46 %

19 %

Suecia

Rusia

26 %

36 %Alemania

Turquía

49 %

14 %

22 %

35 %


157

Proveedores online de comida utilizados por los encuestados durante los últimos 12 meses

“¿Cuáles de los siguientes sitios online de entrega de comida ha utilizado en los últimos 12 meses?”; respuesta múltiple; US: n=774, UK: n=1.532, DE: n=750, FR: n=376; encuestados que pidieron online comida en los últimos 12 mesesFuente: Statista Global Consumer Survey 2018

Tanto Reino Unido, como Alemania y Francia tienen un líder del mercado de entrega de comida


37 %

34 %

39 %

28 %

32 %

9 %

16 %

29 %

29 %

78 %

8 %

5 %

31 %

65 %

44 %

53 %

27 %

6 %

11 %

21 %

Reino Unido Alemania FranciaEstados Unidos


158

Los 5 dispositivos de control de la salud / relojes inteligentes más vendidos

“¿De cuáles de estos fabricantes posee una pulsera de fitness, dispositivo de control de la salud o reloj inteligente?”; respuesta múltiple; US: n=834, UK: n=565, DE: n=449, FR: n=363; encuestados que utilizan pulseras para fitness, relojes inteligentes con función de fitness, dispositivos de seguimiento del movimiento o del sueñoFuente: Statista Global Consumer Survey 2018

Apple, Fitbit y Samsung dominan el mercado de los dispositivos de control de la salud y relojes inteligentes


20 %

34 %

12 %

39 %

44 %

30 %

40 %

12 %

21 %

6 %

12 %

23 %

9 %

19 %

20 %

12 %

18 %

19 %

24 %

9 %

Estados Unidos Reino Unido Alemania Francia

Fitbit

Fitbit Fitbit

Fitbit


159

Dispositivos de Fitbit vendidos en el mundo en millones

Fuente: Fitbit

Fitbit ha sufrido una disminución de ventas, quedándose en 15 millones de unidades

15,3

22,321,4

10,9

4,5

1,30,2

20122010 2011 20172014 2015 20162013

0,1


15,7

15,4

Apple 17,7

Garmin

Xiaomi

Fitbit

Fossil

6,3

4,9

160

Las 5 empresas líderes en dispositivos ponibles, según ventas mundiales en 2017 en millones

Fuente: IDC

Mientras Fitbit sufre, Apple escala hasta la cima del mercado de dispositivos ponibles


161

Demografía de las personas que usan citas online en EE. UU.

“¿Cuál de estos servicios online (sitio web o aplicación) ha utilizado en los últimos 12 meses?”; n=464; “¿Cuál es su sexo?”; “¿Qué edad tiene?”; “¿De qué rango son los ingresos brutos totales de su hogar, sin descontar impuestos y contribuciones?”Fuente: Statista Global Consumer Survey 2018

Los usuarios de las citas online son jóvenes, varones y tienen ingresos altos

36 %

64 %

Mujer

Hombre

21 %

45-54 años

18-24 años

25-34 años

35-44 años

55-64 años

39 %

29 %

7 %

4 %

Medios

Bajos

41 %

28 %

Elevados

30 %

Edad Sexo Ingresos



eTravel (movilidad y viajes)

Los mercados de la movilidad y de los viajes se han vistofuertemente alterados por los modelos de negociodigitales. Y esta tendencia está lejos de acabar: losautomóviles de conducción autónoma y otras innovacionessemejantes afectan a los procesos del transporte comercialy personal.

En Statista Digital Market Outlook, el mercado de eTravelconsta de dos segmentos: Servicios de transporte yReservas turísticas online. Con una facturación de213.000 millones de USD en 2017, EE. UU ocupa el primerlugar en el mercado. La penetración entre los usuarios y elcrecimiento son inferiores en Europa, debido a lasobjeciones sobre el uso abusivo de datos personales y elextenso marco normativo que obstaculiza un mayorcrecimiento. Aún así, la facturación llega a los180.000 millones de USD. Aunque el mercado chino esincluso menor, es la región que más deprisa crece;prevemos que en algunas áreas supere a Europa en 2022.

El transporte compartido es, probablemente, donde se librala mayor batalla del mercado de eTravel: probablementesea el campo más lucrativo para los vehículos autónomos, ypor lo tanto, un factor que alentará la innovación. En elfuturo, el coste por kilómetro de los viajes seráprobablemente menor en un coche de Uber sin conductorque en un vehículo privado. Prevemos también que loscoches autónomos aumenten la seguridad vial, disminuyanlos accidentes de tráfico, liberen espacio en las ciudades(aparcamientos, etc.) y reduzcan los atascos.

No es sorpresa que muchas empresas de transportecompartido colaboren con fabricantes como GeneralMotors, Ford, Volvo o Tesla para desarrollar cochesautónomos. Uber, por ejemplo, se ha aliado con Volvo y haadquirido Otto, una empresa que desarrolla camiones deconducción autónoma. A estas alturas, Uber está lograndograndes avances y ya está probando una flota de cochesautónomos en Pittsburgh (EE. UU.), aunque aún seansupervisados por humanos desde el asiento del conductor.


162

www.statista.io/etravel

http://www.statista.io/etravel

163

La rentabilidad es otro asunto candente en los mercadosdigitales. Mientras que Airbnb alcanzó en 2017 larentabilidad en cómputo anual, otras empresas de eTravelaún andan lejos de ello. Airbnb logró esta proeza sobretodo gracias a su expansión en China y a la comercializaciónde nuevos productos, como las actividades turísticas.

Un ejemplo de una compañía que (aún) no obtienebeneficios es Uber. 2017 fue un año lleno de escándalospara ella, que llevaron a su director ejecutivo Travis Kalanicka abandonar la empresa. A ello hay que sumar la ferozcompetencia en el sector del transporte compartido: Ola,empresa india de transporte compartido, se ha apuntado ala contienda contra Uber, comenzando con el mercadoaustraliano. Didi –competidora china de Uber– se dispone acomprar la brasileña 99 por valor de 1.000 millones de USDpara hacer frente a Uber en Latinoamérica.

Una de las tendencias principales en el sector de lasreservas turísticas online es el cambio hacia los dispositivosmóviles: las cifras de búsquedas y reservas móviles crecen aritmo acelerado. Sobre todo las reservas de última hora y

para el mismo día suelen realizarse desde dispositivosmóviles, por lo que hoteles y agencias de viajes online estáninvirtiendo fuertes sumas en tecnologías móviles para pasara ofrecer por ese canal sus productos y servicios.

Ejemplo ilustrativo de esta tendencia es Hotel Tonight, unaapp de reservas de hotel para el mismo día, solo disponiblepara smartphones. En los dispositivos móviles, diseño yfuncionalidad son los factores clave a la hora de influir alusuario en su decisión de reservar o no un hotel. Lafuncionalidad y sencillez de la app Hotel Tonight sirve demodelo para todos los sistemas móviles de reservas dehotel.

Otro buen ejemplo es la app Booking Now, creada porBooking.com: con un solo toque del usuario en la pantalla,la app presenta todos los hoteles disponibles en la zona.Para reservar basta un proceso rápido en dos pasos.


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164

Facturación mundial1 por eTravel en miles de millones de USD


Se prevé que el mercado mundial1 de eTravel alcance la facturación de 1 billón en 2022

Digital Market Outlook: eTravel

443,1

2016

187,8

388,3

558,4

212,7

501,1

238,1

2017 2018

821,5

263,0

739,2

660,1

2019

286,2

612,2

2020

306,5

2021

323,5

701,5

2022

576,1

655,8

898,3

966,61.025,0

Reservas turísticas online Servicios de transporte

165

Facturación mundial1 por eTravel en miles de millones de USD en 2017 y desglose por segmentos


Las reservas online de vuelos son, con mucho, el mayor segmento en el mercado mundial1 de eTravel


Servicios de transporte

443,1

10 %

5 %

212,7

30 %

55 %

74 %

11 %

15 %

Paquetes de vacaciones

Hoteles

Alquileres vacacionales

Vuelos

Coches de alquiler

Trenes y autobuses

Transporte compartido

Reservas turísticas online

166

Top 5 de países con mayor facturación en el mercado de eTravel en miles de millones de USD


El mercado chino de eTravel creció un 24 %, muy por encima de la media


Francia

China

Estados Unidos

Reino Unido

Alemania

197,2

44,2

32,4

40,5

34,9

213,2

113,5

91,6

26,3

23,5

8 %

24 %

9 %

8 %

12 %

2017 2016

167

Selección de empresas del sector de eTravel

1: Fundadas en 2007 o posteriormenteFuente: Digital Market Outlook 2018

El mercado de eTravel está dominado por nuevos actores, como Uber y Airbnb


Reservas turísticas online Servicios de transporte

Start-ups1

Empresas consolidadas

168

Precio medio por habitación y noche en determinadas ciudades a enero de 20181 en USD

1: Conversión de EUR en USD el 22/01/2018Fuente: AirSNA, HRS

Airbnb es más barata que las estancias en hotel


114118

167

193

217220240

306

92

65

110114

179

93

191187

Nueva York

TokioSídney Toronto BerlínParís MoscúLondres

Hotel Airbnb

119 49 53127 38 79 57 22

$ Importe ahorrado utilizando Airbnb

169

Porcentajes de encuestados en EE. UU. que han utilizado proveedores online para reservar alojamiento

“¿En cuáles de estos proveedores online ha reservado alojamiento –hotel u alojamiento particular– en los últimos 12 meses (sitio web o app)?”; respuesta múltiple; n=1.160, encuestados que reservaron online hoteles o viviendas vacacionales en los últimos 12 mesesFuente: Statista Global Consumer Survey 2018

Airbnb es la 5.ª plataforma de reservas de alojamiento en EE. UU.


2 %

38 %

24 %

14 %

34 %

32 %

11 %

11 %

15 %

9 %

7 %

22 %

5 %

4 %

Flipkey

wimdu

Homestay

ORBITZ

Hotwire

OneTravel

Agoda

otras 11 %

trivago

Airbnb

Travelocity

Booking.com

Priceline

40 %

HomeAway

Expedia

Hotels.com


170

Encuestados que opinan que las mejores ofertas de viajes se encuentran por Internet

“¿Con qué enunciados está de acuerdo?”; respuesta múltiple; US, UK, DE, FR: n~2.000, resto de países: n~1.000Fuente: Statista Global Consumer Survey 2018

Turquía, Brasil y Sudáfrica son los países en los que las ofertas de viajes online gozan de mayor aprecio


56 %

España

Francia 41 %

Polonia 50 %Reino Unido 50 %

54 %Finlandia

51 %Suecia

Rusia

57 %

Japón

India

China

Australia

Sudáfrica

Indonesia

Corea del Sur

43 %Estados Unidos

63 %Brasil

39 %

México

37 %

46 %

Italia

Turquía 66 %

58 %57 %

51 %

Países Bajos

44 %Canadá

54 %

49 %

34 %

60 %

19 %

Alemania


171

Demografía de las personas que usan el transporte compartido en EE. UU.

“¿Cuál de estos servicios ha reservado online (sitio web o aplicación) en los últimos 12 meses? / Transporte compartido” n=221; “¿Cuál es su sexo?”; “¿Qué edad tiene?”; “¿De qué rango son los ingresos brutos totales de su hogar, sin descontar impuestos y contribuciones?”; encuestados que facilitaron información sobre sus ingresosFuente: Statista Global Consumer Survey 2018

Los usuarios del transporte compartido son jóvenes, varones y tienen ingresos entre medios y altos

36 %

64 %Hombre

Mujer

22 %

25-34 años 50 %

18-24 años

55-64 años

45-54 años 4 %

2 %

35-44 años 23 %

Bajos

Elevados

23 %

Medios38 %

39 %

Edad Sexo Ingresos



Medios digitales

Los medios digitales son uno de los mercados digitales másantiguos, junto con el comercio electrónico. Por lo tanto, lagran convulsión dentro de la industria de los medios decomunicación ya es una historia del pasado. Ahora, la granpregunta es cómo se adaptarán los modelos de negocio auna era en la que los clientes esperan ver todo tipo decontenidos en todas partes y a todas horas por pocodinero.

Statista Digital Market Outlook divide el mercado de mediosdigitales en los segmentos Vídeo a la carta, Música digital,Videojuegos y ePublishing (publicación electrónica).

El mayor mercado en 2017 fue –de lejos– el de losvideojuegos, con una facturación mundial1 de63.000 millones de USD, el 57 % del total del mercado demedios digitales. El mercado de los videojuegos se beneficiaen gran medida de su cada vez mayor uso desdedispositivos móviles: uno de cada 3 USD generado en losmedios digitales, procede de los juegos para móviles.

El vídeo a la carta es el mercado de mayor crecimientodentro del mercado de medios digitales, con una TCAC 2 del7 % hasta 2022. Los servicios por suscripción son laprincipal causa de este crecimiento superior a la media,mientras que los servicios de pago por visión y dedescargas de vídeo se estancan en casi todas las regionesdel mundo.

El siguiente segmento en tamaño es ePublishing, del cual seespera que crezca hasta los 22.000 millones de USD en2022. Un crecimiento propiciado sobre todo por losmercados emergentes.

La música digital es el segmento de menor tamaño, con14.000 millones de USD en 2017. El mercado dependetotalmente de la música en streaming, dado que lasdescargas de música son uno de los pocos mercadosdecrecientes en la economía digital, lo que pone de relieveel alto grado de madurez del mercado de mediosdigitales.


172

www.statista.io/digitalmedia

1: Incluye solo los países enumerados en Statista Digital Market Outlook2: TCAC Tasa de crecimiento anual compuesto / crecimiento medio por año

http://www.statista.io/digitalmedia

173

El sector multimedia sufrió tiempos difíciles cuando ladistribución y las descargas ilegales de los contenidosdigitales se generalizaron entre los usuarios. Estacircunstancia amenazó especialmente a la industria musicaly del cine, causando un declive en las ventas. En vista de loscambios de comportamiento y de demanda de los clientes,las empresas tuvieron que encontrar nuevas maneras demonetizar sus contenidos.

Las exigencias de los usuarios quedaron de manifiestodurante ese tiempo: acceso fácil y barato a un amplioabanico de contenidos multimedia en cualquier momento ylugar. Esta necesidad hizo surgir el streaming y el préstamopor Internet, una tendencia palpable especialmente en lacreciente popularidad de los servicios de streaming demúsica y vídeo y de los juegos móviles.

Empresas como Amazon, Apple, Netflix o Spotify hanrespondido acertadamente a estas necesidades, ofreciendoa sus clientes enormes bibliotecas de contenidos ycómodos modelos de compra. Hay empresas que inclusovan un paso más allá, como Spotify o Netflix, que ofrecen

abonos diferenciados individuales, familiares y estudiantiles.

La competencia sigue siendo feroz en el mercado de losmedios digitales y las empresas se ven obligadas areevaluar continuamente su estrategia de negocio para irpor delante de sus competidoras. Netflix y Amazon, porejemplo, están invirtiendo cada vez más en la producciónde series y películas propias para disminuir su dependenciade las productoras de cine y aumentar su ventajacompetitiva. Esa estrategia parece dar sus frutos: aunqueNetflix haya subido recientemente los precios, a principiosde 2018 ha anunciado otra gran subida en su cifra deabonados.

En los videojuegos, las grandes compañías como Nintendoparticipan del colosal crecimiento de los juegos paramóviles publicando sus contenidos (de factura propia o encolaboración con desarrolladores franquiciados) en lasplataformas de terceros.


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174

Facturación mundial1 de medios digitales en miles de millones de USD


Se prevé que el mercado mundial de medios digitales alcance una facturación de 146.000 millones de USD en 2022

Digital Market Outlook: Medios digitales

2017

140,2134,0

16,6

11,2

2019

101,4

15,3

10,0

12,1

19,814,0

20,3

21,7

127,0

2022

119,2110,7

63,0

2016

17,8

2020

58,3

2021

145,7

22,0

12,8

23,514,5

78,6

18,0

2018

26,4

81,6

19,2 21,3

67,475,2

25,1

27,6

13,4

71,5

VideojuegosMúsica digital ePublishingVídeo a la carta

175

Facturación mundial1 de medios digitales en miles de millones de USD en 2017 y desglose por segmentos


El segmento de juegos para móviles lidera las ventas mundiales1 de los medios digitales


19 %

Vídeo a la carta

74 %

26 %

17 %

63 %

19,8 16,6

21 %

ePublishing

11 %

63,0

18 %

Música digital

11,2

Videojuegos

21 %

68 %

61 %

Pago por visión (TVoD)

Vídeo en streaming(SVoD)

Descarga de vídeos (EST)

Descargas de música

Música en streaming

Descargas de juegos

Juegos para móviles

Libros electrónicos

Juegos online

Revistas electrónicas

Periódicoselectrónicos

176

Top 5 de países con mayor facturación en el mercado de medios digitales en miles de millones de USD


China y Alemania exhiben el mayor crecimiento en los ingresos de los medios digitales


Alemania

Estados Unidos

China

Japón

Reino Unido

6,1

3,7

5,8

39,8

37,1

21,3

18,8

13,3

12,8

3,3

7 %

13 %

4 %

7 %

10 %

2017 2016

177

Selección de empresas de medios digitales por servicio y especialización en la creación de valor


El panorama de los medios digitales está repartido entre los especialistas en determinados contenidos y los generalistas


Vídeo a la carta Música digital Videojuegos ePublishing

Especialistas

Generalistas

178

Estados Unidos

Porcentajes de encuestados que compraron videojuegos online de determinados proveedores

Alemania Reino Unido

“¿Dónde ha gastado dinero en videojuegos en los últimos 12 meses (descargas, compras desde app, suscripciones)?”; respuesta múltiple; US: n=931, DE: n=453, UK: n=600 encuestados que juegan regularmente a videojuegos y han gastado dinero en descargas, compras desde app o suscripciones en los últimos 12 mesesFuente: Statista Global Consumer Survey 2018

Amazon es el proveedor preferido para videojuegos online

43 %

45 %

60 %

35 %

44 %

28 % 28 %

31 %

44 %



179

Estados Unidos

Porcentajes de encuestados que compraron vídeo a la carta de determinados proveedores por edades

Alemania

“¿Cuáles de estos proveedores de vídeo a la carta ha utilizado en los últimos 12 meses como cliente de pago?”; respuesta múltiple; EE. UU.: n=1.183, Alemania: n=708 encuestados que gastaron dinero en contenidos digitales de vídeo en los últimos 12 mesesFuente: Statista Global Consumer Survey 2018

En Alemania, Netflix tiene pocos clientes mayores de 50; en EE. UU., es igual de popular en todos los grupos de edad

57 % 56 %

74 %

53 %

77 %

36 %

78 %74 %

56 %

38 %40 %

18-29 años 30-49 años 50-64 años Todos

11 %

43 %

64 %68 %

66 %

25 %

63 %

63 %

15 %

47 %

17 %15 %

11 %



180

Porcentajes de encuestados en EE. UU. que consumen música digital de determinados proveedores

“¿En cuáles de estos proveedores ha comprado descargas de música o servicios de streaming en los últimos 12 meses?”; respuesta múltiple; n=1.249 encuestados que gastaron dinero en música digital en los últimos 12 mesesFuente: Statista Global Consumer Survey 2018

Amazon también encabeza la lista de servicios de música digital


38 %

9 %

4 %

25 %

44 %

48 %

32 %

14 %

13 %

52 %


FinTech (servicios financieros)

El sector FinTech (empresas de servicios financieros de basetecnológica) no muestra signos de desaceleración, ya quenumerosas start-ups continúan poniendo en cuestión lascadenas de valor establecidas en los servicios bancarios yfinancieros. Las características comunes de las solucionesFinTech son la rápida velocidad de transacciones y los altosniveles de automatización y funcionalidad para los clientes ypartes interesadas.

Statista Digital Market Outlook divide el mercado FinTech enlos segmentos: Pagos digitales, Financiación alternativa(plataformas de financiación para pequeñas empresas oproyectos innovadores), Préstamos alternativos (paraactividades de negocio) y Servicios de finanzas personales(p. ej., asignación de activos particulares automatizada ytransferencias peer-to-peer).

El valor mundial1 de las transacciones dentro del sectorFinTech fue de 3,5 billones de USD en 2017, y se esperallegar a los 8 billones en 2022, con una tasa de crecimiento

anual proyectada del 18 %. China y EE. UU. lideran elmercado FinTech, con transacciones por valor de más de1 billón de USD. Europa está por detrás en este sector:existe un incipiente panorama de start-ups de FinTech en elcontinente, pero la dinámica del mercado y la penetraciónde las soluciones innovadoras FinTech no son comparablesa China ni a EE. UU.

Gracias a la generalización mundial de dispositivosinteligentes y compras online (y desde dispositivos móviles),la revolución FinTech ya está a plena marcha en algunasáreas, sobre todo en el campo de los pagos digitales. Estossupusieron el 80 % del valor mundial de las transaccionesdel sector FinTech durante 2017. Son, de largo, el mayorsegmento FinTech, y pueden considerarse como un pasoevolutivo hacia otros servicios financieros posteriores quepodrían incluso sustituir a las formas de pago actualmenteomnipresentes.



www.statista.io/fintech

http://www.statista.io/fintech

182

Los factores más importantes para que consumidores yproveedores adopten una innovación FinTech son unosobstáculos de entrada mínimos y una gran practicidad deuso.

Los diferentes valores culturales y el estado general de laeconomía juegan también un papel crítico: mientras que enla cautelosa Alemania el dinero en efectivo sigue impe-rando, en China los pagos móviles se han introducido ya enlas tiendas físicas y han sustituido prácticamente al dineroen efectivo como forma de pago del día a día. Como causasconfluyen una población diestra en tecnología con unsector bancario subdesarrollado y normativas favorables.

Los préstamos alternativos son actualmente el segundomayor segmento, con un valor mundial de transacciones de381.000 millones de USD. Solicitar un préstamo a unacomunidad online en lugar de acudir a un banco (o afamiliares) está ganando en popularidad, sobre todo en laseconomías en desarrollo, donde los préstamos bancariostradicionales son menos fáciles de conseguir. El sector depréstamos peer-to-peer en China se ha disparado en los

últimos años, con unas transacciones por valor de325.000 millones de USD. La previsión es que sigancreciendo aún más, a una espectacular tasa anual del 24 %hasta 2022.

Las finanzas personales, incluidas las empresas queemplean sistemas de asesoramiento financiero virtual(robo-advisors), firmaron 299.000 millones de USD entransacciones durante 2017. Puesto que la banca comúnmuchas veces no cumple con las expectativas de losconsumidores, el amplio elenco de servicios de finanzaspersonales que está surgiendo tiene un elevado potencialpara alterar el orden establecido.

Por último, la financiación alternativa es el segmento demenor tamaño, con transacciones por valor de15.000 millones de USD en 2017, pero una prometedoratasa media de crecimiento anual del 33 % hasta 2022.


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https://www.statista.com/outlook/295/fintech

183

Previsión del valor mundial1 de las transacciones del sector FinTech en miles de millones de USD


El mercado mundial1 FinTech crecerá hasta unos increíbles 8 billones de USD en 2022

Digital Market Outlook: FinTech

2016

2.753,7

2017

951,6

27,9

2018 20202019 2021

2.311,4

978,4

5,411,4

4.920,5

2022

10,1263,9

176,714,6

3.818,9

380,6

4.381,4

299,1

3.265,2

20,6

502,6 468,5626,5 688,5

36,6

749,0

46,4

867,5

1.236,6

57.2

1.526,8

Pagos digitales Financiación alternativa Finanzas personalesPréstamos alternativos

184

Valor mundial1 de transacciones del sector FinTech en miles de millones de USD en 2017 y desglose por segmentos


El comercio digital domina el mercado FinTech


25%

2.753,7

45 %

92 %

Financiación alternativaPréstamos alternativos

25 %

55 %

77 %

23 %

299,1380,6

75 %

Pagos digitales

8 %

Comercio digital

Pagos con móvil en el PdV

Crowdfunding

Crowdinvesting

Asesoram.Financierovirtual

Crowd-lending(empresas)

Transfe-rencias P2P

Plataformas de préstamos

Finanzas personales

14,6

185

Top 5 de países con mayor valor de transacciones del sector FinTech en miles de millones de USD


El mercado FinTech chino creció un 36 % entre 2016 y 2017


China

Estados Unidos

Reino Unido

Japón

Alemania 103,8

869,6

151,3

1.180,2

1.050,4

850,8

188,0

161,3

135,6

116,0

36 %

23 %

17 %

12 %

12 %

2017 2016

186

Selección de empresas del sector FinTech

Fuente: Digital Market Outlook 2018

El sector FinTech es altamente competitivo y está muy fragmentado


Pagos digitales Financiación alternativa Préstamos alternativos Finanzas personales

Comercio digital Crowdfunding Crowdlending Asesoram. financiero virtual

Pagos con móvil en el PdV Crowdinvesting Plataformas préstamos P2P Transferencias dinero P2P

187

Relevancia de los métodos de pago móviles en EE. UU. según situación

“¿En qué situaciones querría poder pagar con su smartphone (sin tarjeta de débito/crédito ni efectivo)?”; respuesta múltiple; n=2.045Fuente: Statista Global Consumer Survey 2018

El 28 % de los consumidores estadounidenses querría pagar siempre con su móvil


Siempre

En restaurantes

Para compras cotidianas

Para el transporte público

En bares y cafeterías

Para compras pequeñas

Para entradas

Para reservas turísticas

Para compras grandes

No lo sé

Otros

No quiero pagar nuncacon mi smartphone

2 %

13 %

28 %

13 %

17 %

17 %

17 %

14 %

12 %

6 %

9 %

31 %


188

Porcentajes de encuestados que utilizan determinados métodos de pago móvil en EE. UU., por marca

“¿Cuál de estos servicios ha utilizado en los últimos 12 meses para pagar con su smartphone en tiendas, restaurantes y otros puntos de venta?”; respuesta múltiple; n=2.045 encuestados que utilizaron pago móvil en restaurantes, tiendas y otros puntos de venta en los últimos 12 meses Fuente: Statista Global Consumer Survey 2018

Apple Pay es la forma de pago móvil más popular en EE. UU., seguida de Android Pay


7 %

5 %

9 %

10 %

6 %

4 %

3 %

11 %


189

Demografía de las personas que usan pago móvil en EE. UU.

“¿Cómo ha efectuado pagos en tiendas, restaurantes y otros puntos de venta en los últimos 12 meses?”; respuesta múltiple; “¿Cuál es su sexo?”; “¿Qué edad tiene?”; “¿De qué rango son los ingresos brutos totales de su hogar, sin descontar impuestos y contribuciones?”; n=435, encuestados que utilizaron pago móvil (desde su smartphone) en los PdV (últimos 12 meses)Fuente: Statista Global Consumer Survey 2018

Las generaciones más jóvenes de estadounidenses tienden a utilizar el pago móvil más que los mayores de 45 años

Mujer41 %

Hombre59 %

39 %

55-64 años

25-34 años

20 %

8 %

18-24 años

45-54 años

30 %

3 %

35-44 años

Medios

42 %

Bajos27 %

31 %

Elevados

Edad Sexo Ingresos



190

Encuestados que usarían un sistema de asesoramiento financiero virtual para sus finanzas personales

“¿Cuál de los siguientes enunciados puede aplicarse a usted? / Me puedo imaginar a mí mismo consultando un programa digital (Robo-Advisor) para asesorarme en cuestiones financieras”; respuesta múltiple; US, UK, DE, FR: n~2.000, resto de países n~1.000Fuente: Statista Global Consumer Survey 2018

El asesoramiento financiero virtual casi no atrae clientes en Japón; Colombia tiene el mayor potencial

12 %

6 %

España

15 %

FinlandiaPaíses Bajos

Alemania

Turquía

17 %

Francia

10 %

9 %

Rusia 10 %10 %Polonia

12 %

9 %Suecia

7 %

Sudáfrica

Nigeria

Indonesia

Marruecos

Corea del Sur

Japón

Australia

5 %

17 %

11 %

Austria

Reino Unido

7 %

6 %

23 %

20 %

13 %

11 %

19 %

11 %

2 %

18 %18 %

21 %

15 %

Canadá

México

Argentina

ColombiaBrasilChinaIndia

Italia

Estados Unidos



191

Número de pólizas vendidas online al año en millones


InsurTech: los seguros de coche son el mayor factor de crecimiento en el sector estadounidense de seguros online


19 21

6778

91106

121137

13

16

20

24

28

17

19

20

21

23

24

17161412

10

126

168

146

2017 2018 2019

332

2020

2 44

191

2021 2022

214

108

Responsabilidad civilHogarVida Salud Coche

Publicidad digital

El gasto mundial en publicidad digital superó por primeravez en 2017 al gasto en publicidad televisiva. Considerandoel grandísimo papel que la televisión ha jugado parageneraciones de consumidores, se trata de un hechorevolucionario, que ilustra la importancia que ha adquiridola publicidad digital.

Statista Digital Market Outlook divide el mercado de lapublicidad digital en función del entorno en que losanuncios aparecen. Los anuncios en páginas sonclasificados como Anuncios en banners, mientras que losanuncios en streaming (ya sean vídeos o textossuperpuestos) se consideran como Publicidad en vídeo.Junto con la Publicidad en redes sociales, la Publicidad enbúsquedas y los Anuncios clasificados online, conforman loscinco segmentos del mercado de la publicidad digital.

El segmento dominante es la publicidad en búsquedas, conun volumen de mercado mundial1 de 112.000 millones deUSD en 2017, lo que representa una cuota de mercado del

45 %. Con las palabras clave como base subyacente, lapublicidad en búsquedas permite a los anunciantes llegar aun público objetivo relevante de forma sencillísima yprecisa. Las palabras clave pueden ser complementadascon una diversidad de opciones, como los factores basadosen la ubicación, los tipos de sitio web y de público, o elremarketing basado en el comportamiento del usuario.

Las redes sociales suelen emplear canales de noticias(newsfeeds), en los que muestran contenidos específicospara el usuario e información compartida. Se trata de unescenario publicitario ideal, que conlleva montones deoportunidades para dirigir al usuario publicidadpersonalizada y a medida. Sin embargo, también conviertea los anunciantes en vulnerables frente a los cambios en losalgoritmos, como ha podido verse ahora con la reducciónde tráfico en Facebook tras su última actualización. Elmercado mundial de la publicidad en redes sociales sumóunos 44.000 millones de USD en 2017.



www.statista.io/digitaladvertising

http://www.statista.io/digitaladvertising

193

Aunque podemos observar un avance en el campo de lassoluciones de segmentación, la publicidad en banners yvídeos sigue afrontando al condicionante de llegar alpúblico pretendido, ya que el entorno de esa publicidad ensu campo es mucho más aleatorio que en las redes socialeso los motores de búsqueda.

Esa dificultad se ve reflejada en los volúmenes de mercadode la publicidad en banners y vídeos: con 47.000 millonesde USD, la publicidad en banners solo supone el 19 % deltotal del mercado de la publicidad digital. Como losespacios publicitarios en los reproductores de vídeo sonmucho más limitados que los espacios para banners, lapublicidad en vídeos tiene una cuota de mercado aúnmenor, del 11 %, con un volumen de 26 millones de USD.

Sin embargo, creemos que el desarrollo de las solucionesde segmentación está aún en una fase temprana y que, unavez esté en pleno auge, tendrá efectos notables en elmercado publicitario en general y en el de la publicidaddigital en particular.

Además, en el campo de la publicidad en banners,observamos un efecto positivo de la publicidad nativa,cuyos anuncios se ajustan, en forma y en estilo, al entornoen el que aparecen. Esta publicidad nativa aparece enpárrafos dentro de los artículos, con una forma y un estilosimilares a los contenidos elaborados por el equipoeditorial del sitio web en el que se insertan.

Este formato funciona muy bien en las pantallas máspequeñas, siendo ideal para anuncios en dispositivosmóviles. La proximidad a los textos editoriales aumenta lavinculación y aceptación de la publicidad por parte delconsumidor.

Los anuncios clasificados online están a la cola de lafacturación total de este mercado, con 18.000 millones deUSD en 2017, repartida más o menos equitativamenteentre categorías como automóvil, empleo o inmuebles.


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194

Facturación mundial1 por publicidad digital en miles de millones de USD


Se prevé que el mercado mundial1 de la publicidad digital crezca hasta casi los 400.000 millones de USD en 2022

Digital Market Outlook: Publicidad digital

112,4

58,6

95,6

42,0

21,2

16,436,6

2016

47,3

67,0

65,2

26,3

51,343,8

165,2

47,2

18,2

2017

51,0

31,5

127,5

20,1

2018

56,6

71,2

36,9

141,6

2021

22,0

2019

63,1

42,3

154,3

315,6

23,8

2020

376,3

281,4

174,3

25,7

70,1

51,2

76,6

27,4

399,6

2022

211,8

348,7

247,9

Anuncios en banners Clasificados

Publicidad en vídeo Publicidad redes sociales

Publicidad en búsquedas

195

Facturación mundial1 por publicidad digital en miles de millones de USD en 2017 y desglose por segmentos


La publicidad en dispositivos móviles gana relevancia en todas las categorías del mercado mundial1 de la publicidad digital


Publicidaden vídeo

47 %

53 %

Publicidad en búsquedas

112,4

19 %

81 %

Publicidadredes sociales

43,826,3

48 %

52 %

Anuncios en banners

47,3

53 %

47 %

Clasificados

18,2

31 %

28 %

21 %

21 %

Publicidad en bannersPC

Publicidad en bannersmóviles

Motor

Publicidaden vídeomóviles

Publicidaden vídeoPC

Publicidad en búsquedas PC

Publicidad en búsquedas móviles

Publicidad enredes sociales PC

Publicidad general

Publicidad en redes socialesmóviles

Inmob.

Empleo

196

Top 5 de países con mayor facturación en el mercado de publicidad digital en miles de millones de USD


Los ingresos por publicidad digital en China crecieron un 27 % entre 2016 y 2017


Estados Unidos

Reino Unido

China

Japón

Alemania

82,2

7,2

96,0

62,4

15,7

49,1

17,3

10,3

9,3

6,7

17 %

27 %

10 %

11 %

8 %

2017 2016

197

Selección de empresas del sector de la publicidad digital


La publicidad digital es un sector empresarial complejo con muchos actores


Anunciantes Agencias y comercializadoras

Plataformas de demanda

Redes / intercambios publicitarios

Plataformas de suministro

Editores

Motores de búsqueda:

Etc.

Redes sociales:

Plataformas de vídeo:

198

Porcentajes de ingresos totales de la publicidad digital por modelo de precios en 2015 y 2016

1: Coste por mil: coste por cada 1.000 vistas/impresionesFuente: IAB, PwC

La distribución del modelo de precios se mantiene constante


35 %

64 %

1 %

Coste por mil Coste por clicHíbrido

2016

33 %

2 %

65 %

2015

1

199

Uso de motores de búsqueda en EE. UU. por marcas

“¿Qué motores de búsqueda ha utilizado en las últimas 4 semanas?” ; respuesta múltiple; n=2.023Fuente: Statista Global Consumer Survey 2018

El 91 % de estadounidenses utilizan Google como motor de búsqueda


33 %

91 %

40 %

17 %

14 %

12 %

7 %

6 %

5 %

1 %

Otros

Ninguno de los anteriores


200

Evolución interanual de porcentajes de los formatos publicitarios T1 2016 – T1 2017

Fuente: Mediaradar

La cifra de anuncios nativos subió más de un 70 %


-12%-8%

0%0%

8%

28%

74%

Directa Vídeo Digital ProgramáticaCorreo-e MóvilNativo

201

Gasto mundial en publicidad digital y televisiva en miles de millones de USD

Fuente: Magna Global

El gasto en publicidad digital ha superado ya al gasto en anuncios de TV


1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

TV Digital

94,5

347,7

4,8

183,4

Hogar inteligente

Los hogares inteligentes y el Internet de las cosas (IoT)están irremediablemente entrelazados, siendo IoT una delas tendencias más disruptivas del momento para un grannúmero de sectores tradicionales. Algoritmos inteligentes ymáquinas capaces de aprender controlan el crecientenúmero de sensores y dispositivos conectados. Todo elloconforma el Internet de las cosas, cuyo uso en el ámbitodoméstico define a un hogar inteligente. Las posibilidadespara automatizar procesos en el hogar son casi ilimitadas.

Statista Digital Market Outlook divide el mercado del hogarinteligente en los segmentos Control y conectividad, Conforte iluminación, Seguridad, Entretenimiento doméstico,Gestión de la energía y Electrodomésticos inteligentes. Elmercado más grande en 2017 dentro del sector del hogarinteligente fue Estados Unidos, con una facturación de15.000 millones de USD. Aunque las perspectivas sonpositivas, las tasas de crecimiento previstas para EE. UU.rondan el 16 % anual, siendo significativamente más bajas

que la TCAC china1, del 45 %. No obstante, el mercadochino es aún modesto, con una facturación de4.000 millones de USD.

Los aparatos que integran un hogar inteligente rara vez seutilizan por separado. Los clientes no quieren cambiar deaparatos y tecnologías para controlar sus sistemas deentretenimiento doméstico o de seguridad, por ejemplo. Almismo tiempo quieren tener acceso a ciertos servicios,como música en streaming en todos los lugares, ya sea encasa, en el coche o en su teléfono. Es, por lo tanto,necesario que las empresas del sector del hogar inteligentetrabajen multidisciplinariamente en la compatibilidad entreservicios.

Por consiguiente, el hogar inteligente ofrece buenasoportunidades de ingresos para muchos sectoresempresariales, como los seguros o el comercio electrónico.


202

www.statista.io/smarthome

1: TCAC Tasa de crecimiento anual compuesto / crecimiento medio por año

http://www.statista.io/smarthome

203

El supuesto más claro que las aseguradoras pueden aplicaral hogar inteligente son los seguros basados en el uso. Laidea es simple: las personas que actúan responsablementepagarían menos a su aseguradora que quienes tienen másprobabilidades de necesitar las prestaciones del seguro.Hace algunos años, estos conceptos basados en el uso nohabrían sido posibles, pero con la introducción dediferentes tipos de sensores en el hogar sí lo serían hoy. ElInternet de las cosas permite a las aseguradoras identificarcomportamientos arriesgados y peligrosos y medir lafrecuencia con que la gente se comporta así.

De tal modo, las coberturas de seguro serían más precisas.Evidentemente, ambas partes ganan: el clienteaprovecharía tarifas más bajas y la aseguradora recibiríamenos siniestros. El único aspecto problemático es laseguridad de los datos, motivo por el cual los índices deaceptación crecen a menor ritmo en países en los que lapreocupación por la privacidad es un tema importante(p. ej., en Alemania).

El segundo gran campo al que los hogares inteligentesañaden una connotación interesante es el comercioelectrónico. La reciente aparición de los botones de comprarápida (dash buttons) y altavoces inteligentes demuestra lopráctico que sería para el consumidor pedir existencias deproductos domésticos de uso cotidiano, como detergenteso papel higiénico a golpe de clic o de botón, o por comandoal altavoz inteligente. Y eso no es todo. Conforme lasempresas de comercio electrónico reúnan más y más datossobre el comportamiento de compra de los consumidores,solo es cuestión de tiempo que puedan servirautomáticamente productos a domicilio sin que la gentetenga que pedirlos.

Estos son solo algunos ejemplos de posibles formas en lasque la tecnología del hogar inteligente podría formar partede un planteamiento más amplio en el futuro.


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204

Facturación mundial1 anual en el sector del hogar inteligente de 2016 a 2022 en miles de millones de USD


El mercado mundial1 del hogar inteligente se triplicará con creces, llegando a los 113.000 millones de USD en 2022

Digital Market Outlook: Hogar inteligente

46,3

5,5

2020

6,6

5,1

14,9

2021

9,1

3,8

22,1

11,9

2,26,0

6,87,3

2016

17,5

3,9

6,8

5,2

8,2

10,6

2,8 3,1

20,2

2,0

9,8

2017

10,0

7,812,0

32,6

16,4

4,4

4,9

2018

33,4

11,8

8,1

13,0

8,6

16,7

2019

5,2

14,7 19,9

12,7

27,6

23,7

23,5

9,5

2022

61,4

78,2

95,7

112,8

Control y conectividad

Seguridad

Confort e iluminaciónEntretenimiento doméstico

Electrodomésticos inteligentes Gestión de la energía

205

Facturación mundial1 por hogares inteligentes en miles de millones de USD en 2017 y desglose por segmentos

1: Incluye solo los países enumerados en Statista Digital Market Outlook Nota: Los porcentajes se refieren a las columnas de cada segmentoHogar inteligente integrado: hogares equipados con un control central y dispositivos de al menos dos segmentos de hogar inteligente Hogar inteligente aislado: una sola aplicación, sin unidad de control central. Aparatos de solo un segmento de hogar inteligente.Fuente: Statista Digital Market Outlook 2017

Los electrodomésticos integrados son la categoría de mayores ventas mundiales1 en el sector del hogar inteligente



97 %

76 %

24 %

9 %

91 %

10 %

5,27,3

10 %

2,8

90 %

6,8

Confort e iluminación

3,1

Entretenimientodoméstico

90 %

Seguridad Gestión de la energía

Electrodomésticosinteligentes

8,2

93 %

7 %

aislado3 %

integradointegradointegrado integradointegrado integrado

aislado aislado

aislado aisladoaislado

206

Top 5 de países con mayor facturación en el mercado de hogares inteligentes en miles de millones de USD


El mercado de hogares inteligentes aumenta a buen ritmo en los 5 grandes países, destacando China con un 72 %


Japón

2,2

Estados Unidos

Alemania

11,9

3,8

Reino Unido

China

15,4

2,0

1,4

2,0

1,3

1,9

1,3

29 %

72 %

46 %

50 %

49 %

2017 2016

207

Selección de empresas del sector del hogar inteligente


Cada vez más empresas de diversas procedencias se están introduciendo en el mercado del hogar inteligente



Confort e iluminación

Seguridad Entretenimiento doméstico

Gestión de la energía

Electrodomésticos inteligentes

Fabricantes específicos

de productos de hogar

inteligente

Empresas de otros

sectores que se

introducen en este

mercado

208

Las cinco principales marcas de altavoces inteligentes por país

“¿Qué altavoz conectado con asistente virtual integrado posee?”; respuesta múltiple; US: n=1.611, UK: n=1.818, DE: n=1.916, FR: n=1.963Fuente: Statista Global Consumer Survey 2018

Los dispositivos Alexa dominan el panorama de los altavoces inteligentes; Google crece


1,2 %

Amazon Echo 5,9 %

Google Home

0,3 %

Sonos One

Sony LF-S50G

0,4 %

Lenovo Smart Assistant 0,5 %

0,4 %

Sonos One

JBL LINK-Serie

0,4 %

Sony LF-S50G

Google Home 1,3 %

Amazon Echo

0,5 %

1,5 %

Google Home

Lenovo Smart Assistant

7,7 %

Amazon Echo 15,4 %

2,5 %

Sony LF-S50G 2,0 %

Panasonic SC-GA10 2,3 %

Amazon Echo 8,2 %

1,2 %

Google Home 3,1 %

Lenovo Smart Assistant

Sony LF-S50G 0,7 %

Sonos One 0,8 %

Alexa Google Assistant


209

Previsión del porcentaje de hogares con productos domésticos inteligentes en 2017


Dinamarca es líder europeo en hogares inteligentes, con una penetración en casi el 20 % de los hogares en 2017


18%

16%

15%

12%

12%

11%

7%

5%

4%

1%

España

Reino Unido

Dinamarca

Países Bajos

Austria

Alemania

Suiza

Polonia

Francia

Italia

210

Facturación mundial estimada por productos de hogar inteligente en miles de millones de USD

1: TCAC Tasa de crecimiento anual compuesto / crecimiento medio por añoFuente: Statista Smart Home Report 2017

Se prevé que el mercado de productos de hogar inteligente crezca anualmente un 28 % entre 2017 y 2022


TCAC1:+28 %

33,42017

112,82022

Automóviles conectados

La cada vez mayor penetración de Internet conduceinexorablemente a la multiplicación de servicios digitales. Aesta evolución tampoco escapa la industria automovilística.Los fabricantes equipan sus vehículos con componentesdigitales, destinados a aumentar la seguridad y comodidad,a la vez que pretenden llevarse su parte del pastelaplicando cargos por los servicios y recopilando datos.

Automóviles conectados son aquellos vehículos que tienenuna conexión permanente a Internet por medio de unatarjeta SIM integrada1. Dividimos el mercado de losautomóviles conectados en un segmento de hardware depago único (Hardware conectado) y tres segmentos deservicios por suscripción (Seguridad y protección,Mantenimiento y diagnóstico, Información yentretenimiento).

En 2017 se matricularon más de 16 millones deautomóviles conectados, que se sumaron a otros43 millones de vehículos de estas características que ya

circulaban por las carreteras del mundo. La facturacióntotal ascendió a 25.000 millones de USD.

Si comparamos los tres mayores mercados automovilísticosdel mundo, EE. UU., Europa y China, fueron los EE. UU.quienes registraron una mayor facturación y cifras devehículos conectados en sus carreteras. Europa fue lasegunda región en importancia, aunque los recientescambios en la legislación de la UE exigen que cada vehículode nueva matriculación esté conectado, lo que llevará a unalza espectacular en las cifras de automóviles conectados.China va a la zaga de Europa y EE. UU., pero sus tasas decrecimiento son las más altas, un crecimiento propiciado enparte por las alianzas entre fabricantes y gigantes chinos deInternet. BMW y Alibaba, por ejemplo, han anunciado queintegrarán tecnología de hogar inteligente en todos losBMW vendidos en China a partir de 2018.


211

www.statista.io/connectedcar

1: eSIM 2: TCAC Tasa de crecimiento anual compuesto / crecimiento medio por año

http://www.statista.io/connectedcar

212

Los asistentes virtuales son una herramienta valiosa paraconectar coches y hogares, pero también para informar ybrindar ayuda inteligente durante la conducción. Por ello,los fabricantes buscan insistentemente introducirinteligencia artificial en sus coches. Ford, por ejemplo, ya hacomenzado a integrar el servicio Alexa de Amazon en susvehículos.

El desarrollo de la tecnología de conducción autónoma esotra vertiente prometedora del aprovechamiento de laconectividad del vehículo. Algunos fabricantes, como Tesla oAudi, ya han logrado avances sustanciales en este campo.Los coches de conducción autónoma serán el siguientepaso en la tecnología de asistencia al conductor. Gracias alhardware y software inteligentes y a la interconexiónintegral entre vehículos, dejará de ser necesario que losconductores controlen el volante. La tecnología tiende atener menos errores, lo que se espera redunde en laseguridad vial. Pero: en tanto en cuanto sigan sindelimitarse las responsabilidades en caso de accidentescausados por fallos de funcionamiento de los coches

autónomos, estos no llegarán al gran mercado delautomóvil. Se trata de un asunto que los gobiernos de todoel mundo deberán abordar en los años venideros.

Se prevé que en el futuro, los automóviles con tecnologíaavanzada lleven unos 200 sensores conectados. Lainterconexión de componentes no solo tendrá lugar dentrode los coches, sino también entre estos y su entorno, en loque se denomina comunicación “vehículo a todo”. Losautomóviles conectados compartirán datos entre sí, lo quepermitirá optimizar la gestión del tráfico urbano eincrementar en gran medida la seguridad en los coches.

Por ahora, no obstante, la tecnología solo puede avisar yayudar alertando o iniciando acciones. La acción últimatodavía recae en el conductor, quien debe reaccionar enfunción de la información recibida.


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213

Facturación mundial1 estimada por automóviles conectados en miles de millones de USD


Se prevé que el mercado mundial1 de automóviles conectados se haya multiplicado por cinco en 2021

Digital Market Outlook: Automóviles conectados

24,9

22,8

0,19,6

0,6

2015 2016

14,8

0,21,1 0,41,7

67,7

1,5

20192017

37,4

71,8

0,72,8

2018

49,0

1,14,2 5,9

60,3

2020

1,9

16,1

7,9

2021

10,3

40,8

54,3

81,6

Hardware conectado Servicios en el vehículo Servicios de información y entretenimiento

214

Facturación mundial1 por automóviles conectados en miles de millones de USD en 2017 y desglose por segmentos


La telemática integrada es, claramente, el segmento dominante en el mercado mundial1 de los automóviles conectados


Servicios en el vehículoHardware conectado

75 %

25 %

60 %

22,9

34 %

6 %

Infotainment Services

0,4 1,7

Tecnología eCall (llamada de emergencia)

Telemática integrada

Navegaciónavanzada

Entretenimiento

Servicios de confort

Mantenimiento ydiagnósticos

84 %

Seguridad y protección16 %

Servicios de información y entretenimiento

215

Top 5 de países con mayor facturación en el mercado de automóviles conectados en miles de millones de USD


China y Japón crecieron en más de un 60 % entre 2016 y 2017


Japón

Reino Unido

Estados Unidos

3,0

1,9

China

1,0

Alemania

1,3

8,2

1,8

2,6

1,9

1,7

5,841 %

65 %

37 %

42 %

69 %

2017 2016

216

Fuentes de servicios digitales y asistentes virtuales en determinados fabricantes de automóviles


Varios fabricantes trabajan en integrar asistentes virtuales en sus vehículos


Fabri-cantes

Servi-cios

propios

Integración de app ajenas

Asistentes virtuales Conexión con smartphone

Disponible

No disponible

Anunciado

217

Cifras mundiales de registro de patentes de conducción autónoma entre 2010 y julio de 2017

Fuente: IW Köln; WIPO

La empresa alemana Bosch ha registrado más de 950 patentes dentro del segmento de conducción autónoma


338

339

343

362

370

380

402

439

516

958

Daimler

Google

VW

Bosch

Audi

Continental

Ford

General Motors

BMW

Toyota

218

Estadounidenses predispuestos en 2017 a comprar en los próximos 24 meses un coche con nuevas tecnologías1

1: Wi-Fi, sistema de alertas de mantenimiento del vehículo, seguimiento del vehículo en caso de robo, sistema de entretenimiento integrado, asistencia automática de emergencia en carretera, herramientas de ayuda al conductor (p. ej., alertas de velocidad), compatibilidad con Apple/Android, funciones de conducción asistida o capacidades de conducción autónoma.Fuente: Willis Towers Watson

Se calcula que cerca del 80 % de millennials comprarán un coche con nuevas tecnologías


79%

66%

42%

36%

12%

17%19% 19%

9%

17%

39%

45%

Generación baby boomGeneración XMillennials Más mayores

Probable ImprobableNeutro

219

Uso de servicios conectados por los conductores estadounidenses

“¿Cuál de estos servicios online utiliza el fabricante de su automóvil?” ; respuesta múltiple; n=1.909 encuestados que tienen coche en su hogarFuente: Statista Global Consumer Survey 2018

El entretenimiento es el servicio en línea más popular entre los conductores estadounidenses


46 %Ninguno de los anteriores

26 %

Servicios de entretenimiento (p. ej., música en streaming en el vehículo)

Navegación avanzada / Informacióndel tráfico en tiempo real

27 %

32 %

Mantenimiento y diagnóstico (p. ej.,informe online mensual de estadodel vehículo)

29 %

Servicios de confort (p. ej.,asistencia a distancia u online)

22 %

Seguridad y protección (p. ej., aviso automatizado de asistencia encarretera)


220

8 mercados, 33 segmentos y 85 subsegmentos

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222

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Marzo de 2018

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