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LAS TELECOMUNICACIONES

A 4 AÑOS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MÉXICO

1 LAS TELECOMUNICACIONES A 4 AÑOS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MÉXICO.

CONTENIDO

Introducción

Caída de los precios de telecomunicaciones

El 67% de los hogares en México cuentan con TV de Paga Casi el 50% de los hogares en México cuentan con servicio de Internet Ahora en México tenemos Internet más rápido y con mejores tecnologías El 62% de los suscriptores móviles cuentan con Internet en su celular La participación de mercado del AEP en telecomunicaciones ha disminuido Mayor competencia en el mercado deTV de Paga

Más espectro para mejores telecomunicaciones Móviles

Más canales digitales de TV abierta con mejor calidad de transmisión

Crecimiento de las telecomunicaciones en México Las telecomunicaciones contribuyen más a la economía nacional Mayor inversión privada en infraestructura de telecomunicaciones Las telecomunicaciones atraen mayor Inversión Extranjera Directa a México

Mayor confianza de los inversionistas en el sector telecomunicaciones en México

La industria también se ha beneficiado de la Reforma en Telecomunicaciones

.02

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.18

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.11


INTRODUCCIÓN

Por muchos años los mercados de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México estuvieron estancados, la regulación no promovía la entrada de nuevos actores ni la implementación de mejores tecnologías. En este contexto, existían altos niveles de precios, una oferta reducida, baja penetración de los servicios, baja calidad y bajos niveles de inversión. Con este panorama, el 6 de junio de 2013 se aprobó la Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Si bien el tiempo que ha transcurrido desde la aprobación de la Reforma no es suficiente para reconfi-gurar sustancialmente la estructura de los sectores regulados, y aún existen áreas de oportunidad y re-tos regulatorios por afrontar, al segundo trimestre de 2017 ya hay resultados importantes, tales como:

Mayor competencia Más oferta de servicios Mayor inversión en infraestructura Caídas importantes en los precios Mejores tecnologías Mayor calidad en los servicios

A continuación se presenta una breve descripción de la evolución de los sectores regulados por el IFT a cuatro años de la Reforma Constitucional.


Fuente: IFT con datos del INEGI.

Nota: Base diciembre de 2013. El Índice de Precios de Comunicaciones integra los índices de precios de servicios de telefonía móvil, te-lefonía fija, internet, larga distancia nacional, larga distancia internacional y aparatos de te-lefonía fija. Las abreviaciones hacen referencia a INPC: Índice Nacional de Precios al Consu-midor; IPCOM: Índice de Precios de Comuni-caciones; LDN: Larga Distancia Nacional; LDI: Larga Distancia Internacional; y TCPA: Tasa de Crecimiento Promedio Anual.

De junio de 2013 a agosto de 2017, mientras que la infla-ción en México tuvo una tasa de crecimiento de 17.3%, los precios de telecomunicaciones disminuyeron 28.9%, es decir, un diferencial entre los precios de los demás productos y los de telecomunicaciones de más de 40 puntos porcentuales.

Durante el periodo mencio-nado, con la eliminación de la Larga Distancia Nacional, los precios de la Larga Distancia Internacional cayeron más de 40.3%. Por otra parte, los pre-cios de la Telefonía Móvil dis-minuyeron 42.7%.

CAÍDA DE LOS PRECIOS DE TELECOMUNICACIONES

I II III

2 0 1 3

120

110

100

90

80

70

60

2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

IV I II III IV I II III IV I II III AgostoIV I II

Índ

ice

de

Pre

cio

s

Variación Acumulada del 2T 2013 al 2T 2017

INPC: 17.3% | IPCOM: -28.9%

INPC IPCOM

-100%

-42.7%-40.3%

-4.9%

9.6%1.1%

LDN Telefonía Móvil LDI Telefonía Fija Internet TV de Paga

-41.2%

I II III

2 0 1 3

120

110

100

90

80

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60

2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7


Índ

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de

Pre

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s


INPC: 17.3% | IPCOM: -28.9%

INPC IPCOM

-100%

-42.7%-40.3%

-4.9%

9.6%1.1%


-41.2%

I II III

2 0 1 3

120

110

100

90

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70

60

2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7


Índ

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Pre

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INPC: 17.3% | IPCOM: -28.9%

INPC IPCOM

-100%

-42.7%-40.3%

-4.9%

9.6%1.1%


-41.2%



INPC: 17.3% IPCOM: -28.9%


Fuente: IFT con datos proporcionados por los operadores y actualizados a junio 2017.

EL 67% DE LOS HOGARES EN MÉXICO CUENTAN CON TV DE PAGA

A partir del año en que se aprueba la Reforma en Tele-comunicaciones, la adopción de los servicios de TV de Paga en México se ha incrementa-do en más de un 30%. De esta manera, el 67% de los hogares y empresas en México cuen-tan con dicho servicio, ya sea por sistema de cable o sate-lital.

Las obligaciones de Must ca-rry/Must offer de los conteni-dos de TV abierta han elimi-nado una importante barrera para competir en el mercado de TV de Paga.

IVII IVII IVII IIIVII

2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

676868

64

6057

5653

51

Tasa de Cambio de 2T 2013 – 2T 2017: 30.5%

Accesos de TV de Paga por cada 100 hogares

Tasa de Cambio de 2T 2013 – 2T 2017: 30.5%



Antes de la Reforma en Tele-comunicaciones, el crecimien-to del Internet de Banda Ancha Fija estuvo prácticamente es-tancado. A partir del cuarto tri-mestre de 2013 y hasta junio de 2017, la tasa de crecimien-to de Internet en los hogares fue de 21%. Esto se tradujo en que al segundo trimestre de 2017 la penetración del servi-cio de Internet de Banda Ancha Fija alcanzara los 49 accesos por cada 100 hogares, es de-cir, casi el 50% de los hogares en México cuentan con este servicio.

CASI EL 50% DE LOS HOGARES EN MÉXICO CUENTAN CON SERVICIO DE INTERNET

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

Antes de la Reforma Después de la Reforma

Tasa de Cambio de 2T 2011 - 2T-2013: -1.7% Tasa de Cambio de 4T 2013 - 2T 2017: 21.0%

II IV II IV II IV II IV II IV IV IIII

40 41 41

43

4139

42

41

43

4546

4849

Accesos de Banda Ancha Fija por cada 100 hogares

Tasa de Cambio de 2T 2011 - 2T-2013: -1.7% Tasa de Cambio de 4T 2013 - 2T 2017: 21.0%

Nivel promedio PIB Telecom: $366 mil millones Nivel promedio PIB Telecom: $449 mil millones

$550

$350

$300

$400

$450

$500

$250

$18,000

$17,000

$13,000

$12,000

$14,000

$15,000

$16,000

$11,000

IIVIIIIII II

2 0 1 1


2 0 1 3

IVIIIIII

2 0 1 2

I II

2 0 1 7

III IV

2 0 1 3

IVIIIIII

2 0 1 4

IVIIIIII

2 0 1 5

IVIIIIII

2 0 1 6

PIB de Telecomunicaciones

PIB Nacional

PIB

Tel

eco

m (

Mile

s d

e m

illo

nes

de

pes

os)

PIB

Nac

iona

l (M

iles

de

mill

one

s d

e p

eso

s)


$550

$350

$300

$400

$450

$500

$250

$18,000

$17,000

$13,000

$12,000

$14,000

$15,000

$16,000

$11,000

IIVIIIIII II

2 0 1 1


2 0 1 3

IVIIIIII

2 0 1 2

I II

2 0 1 7

III IV

2 0 1 3

IVIIIIII

2 0 1 4

IVIIIIII

2 0 1 5

IVIIIIII

2 0 1 6


PIB Nacional

PIB

Tel

eco

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Mile

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pes

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PIB

Nac

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l (M

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de

mill

one

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e p

eso

s)



Fuente: IFT con datos proporcionados por los operadores y actualizados a junio de 2017. Las cifras pueden no sumar el 100% por re-dondeo. OCDE: Organización para la Coope-ración y el Desarrollo Económicos.

AHORA EN MÉXICO TENEMOS INTERNET MÁS RÁPIDO Y CON MEJORES TECNOLOGÍAS

Las velocidades anunciadas de Internet han tenido una gran mejora en los últimos 2 años. A principios de 2015, el 85% de los hogares descargaban infor-mación de Internet a una ve-locidad de entre 2 y 9.9 Mbps, mientras que para junio de 2017, cerca del 80% de los ho-gares ya contaban con una ve-locidad superior a los 10 Mbps.

La provisión de un servicio de Internet más veloz ha venido acompañado de inversión en mejores tecnologías. El uso de tecnologías antiguas como la del par de cobre es cada vez

Velocidad de Conexión de Internet

Po

rcen

taje

2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

58590

I

585100

II

585100

III

583120

IV

68680

I

58780

II

58690

III

58690

IV

485110

I

370260

II

328690

III

521722

I

421732

II

417772

III

418762

IV

521731

IV

Tecnología de Conexión de Internet

Po

rcen

taje

662464

I

652464

II

642574

III

612874

IV

602984

I

583183

II

563293

III

5433103

IV

5233123

I

5034133

II

4934152

III

4834162

IV

318762

I

317782

II

DSL (cable de par de cobre)

Cable módem (cable coaxial)

Otras

Fibra óptica

Entre 256 Kbps y menor a 2 Mbps

Entre 2 Mbps y menor a 10 Mbps

Iguales o mayores a 100 Mbps


4536172

II

4735172

I


Po

rcen

taje

2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

58590

I

585100

II

585100

III

583120

IV

68680

I

58780

II

58690

III

58690

IV

485110

I

370260

II

328690

III

521722

I

421732

II

417772

III

418762

IV

521731

IV


Po

rcen

taje

662464

I

652464

II

642574

III

612874

IV

602984

I

583183

II

563293

III

5433103

IV

5233123

I

5034133

II

4934152

III

4834162

IV

318762

I

317782

II



Otras

Fibra óptica





4536172

II

4735172

I

Velocidad de Conexión de InternetP

orc

enta

je

2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

58590

I

585100

II

585100

III

583120

IV

68680

I

58780

II

58690

III

58690

IV

485110

I

370260

II

328690

III

521722

I

421732

II

417772

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418762

IV

521731

IV


Po

rcen

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662464

I

652464

II

642574

III

612874

IV

602984

I

583183

II

563293

III

5433103

IV

5233123

I

5034133

II

4934152

III

4834162

IV

318762

I

317782

II



Otras

Fibra óptica





4536172

II

4735172

I


Po

rcen

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2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

58590

I

585100

II

585100

III

583120

IV

68680

I

58780

II

58690

III

58690

IV

485110

I

370260

II

328690

III

521722

I

421732

II

417772

III

418762

IV

521731

IV


Po

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662464

I

652464

II

642574

III

612874

IV

602984

I

583183

II

563293

III

5433103

IV

5233123

I

5034133

II

4934152

III

4834162

IV

318762

I

317782

II



Otras

Fibra óptica





4536172

II

4735172

I

menor; esta tecnología pasó de tener una participación de 66% a inicios de 2014 a 45% en el segundo trimestre de 2017. Por el contrario, en 2014 el ca-ble coaxial representaba el 24% de las suscripciones y para ju-nio 2017 aumentó a 36%.

Además, en el mismo periodo la participación de fibra óptica creció casi 180%. Cabe men-cionar que durante 2016 Mé-xico fue el tercer lugar en cre-cimiento de fibra de los países de la OCDE, solo por detrás de Australia y Nueva Zelanda.




El 62% DE LOS SUSCRIPTORES MÓVILES CUENTAN CON INTERNET EN SU CELULAR

El Internet de Banda Ancha Móvil ha tenido un crecimien-to significativo los últimos 5 años. En 2011 sólo el 7% de la población podía acceder a Internet por medio de su te-léfono móvil; para mediados de 2013, 23 de cada 100 ha-bitantes podían hacerlo.

Dos años y medio después de la Reforma en Telecomu-nicaciones, más de la mitad de la población en México contaba con este servicio y para mediados de 2017, 62% de la población ya tenía Inter-net de Banda Ancha Móvil en su dispositivo Fuente: IFT con datos proporcionados por los

operadores y actualizados a junio 2017.

IVII IVII IVII IV IIII

2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

6261

5453

4643

3429

23

Tasa de Cambio de 2T 2013 – 1T 2017: 170%

Líneas de Banda Ancha Móvil por cada 100 habitantes

Tasa de Cambio de 2T 2013 – 1T 2017: 170%


LA PARTICIPACIÓN DE MERCADO DEL AEP EN TELECOMUNICACIONES HA DISMINUIDO

En lo que se refiere a la parti-cipación de mercado del Agen-te Económico Preponderante (AEP) en Telecomunicaciones, en el mercado de Banda Ancha Fija, América Móvil (Telmex) ha perdido 15 puntos porcentua-les, al pasar de 71% a 56% de junio de 2013 a junio de 2017. Cabe señalar que en este pe-riodo los servicios de Banda Ancha Fija han crecido de 12.2 a 16.5 millones de accesos en los hogares, lo que significa que los competidores del AEP han ganado participación en el mercado con nuevos clientes.

Por otra parte, el servicio de Banda Ancha Móvil es el que mayor crecimiento ha registra-do, al pasar de 27.4 a 76.9 mi-llones de líneas de Internet por medio de teléfonos móviles. Al mismo tiempo, América Móvil (Telcel) ha perdido 11 puntos porcentuales de su participa-ción, al pasar de 82% a 71% du-rante el periodo analizado.

2 0 1 3

Participaciónde mercado

del AEP

15%

35%

11%

180%

16.5

2 0 1 7

2 T2 T

12.2

27.4

2 0 1 3

2 T


del AEP

76.9

2 0 1 7

2 T

AMÉRICA MÓVIL (TELMEX)

GRUPO TELEVISA

MEGACABLE-MCM

OTROS

AMÉRICA MÓVIL (TELCEL)

TELEFÓNICA

IUSACELL-UNEFON

NEXTEL

AT&T

OMVs

11%

8%

15%

21%

56%

82%9%

14%

13%

71%6%

12%

71%

2%

7% 2%

Banda Ancha Fija

Millones de accesos

Banda Ancha Móvil

Millones de líneas



LA PARTICIPACIÓN DE MERCADO DEL AEP EN TELECOMUNICACIONES HA DISMINUIDO

En el servicio de Telefonía Fija, América Móvil (Telmex) ha per-dido 8 puntos porcentuales de su participación de mercado al pasar de 72% a 64%.

2 0 1 3

2 T

19.020.1

104.0111.1

2 0 1 7

2 T

2 0 1 3

2 T

2 0 1 7

2 T


del AEP


del AEP

8%

4%

9%7%

4%9%

72%

9%7%20%

69%

1%12%

22%

65%

4%8%16%

64%

AMÉRICA MÓVIL (TELMEX)

GRUPO TELEVISA

MEGACABLE-MCM

TELEFÓNICA

OTROS

AMÉRICA MÓVIL (TELCEL)

TELEFÓNICA

IUSACELL-UNEFON

NEXTEL

AT&T

OMVs

4%6%

7%Finalmente, en el servicio de Telefonía Móvil si bien Amé-rica Móvil (Telcel) ha perdido 4 puntos porcentuales en su participación, la entrada de AT&T, así como el nacimien-to de 13 Operadores Móviles Virtuales (OMVs), ha generado mayor competencia en este mercado, lo que ha tenido un impacto significativo en la dis-minución de los precios.

Telefonía Fija

Millones de líneas

Telefonía Móvil

Millones de líneas



MAYOR COMPETENCIA EN EL MERCADO DE TV DE PAGA

De junio de 2013 a junio de 2017, el número de accesos de TV de Paga creció más de 40%, al pasar de 15.9 a 22.4 millones de accesos. Durante este periodo operadores como TotalPlay y Axtel empezaron a ofrecer servicios con tecnolo-gías más modernas y con es-trategias comerciales como la del triple play. Cabe mencionar que el incremento de la parti-cipación de mercado de Grupo Televisa se debe en gran parte a la incorporación a este grupo de Cablecom, y Cablevisión Red, los cuales, en 2013 tenían una participación de 5 y 3 puntos porcentuales respectivamente.

Fuente: IFT con datos proporcionados por los operadores y actualizados a junio 2017. Las cifras pueden no sumar el 100% por redondeo.

Televisión de paga

Millones de accesos

2 0 1 3

2 T

15.9

22.4

2 0 1 7

2 T

Participaciónde mercadodel GrupoTelevisa

5%

15%

5%6%

3%

18%

52%

5%14%

21%

57%

GRUPO TELEVISA

MEGACABLE-MCM

CABLECOM

OTROS

CABLEVISIÓN RED

TOTALPLAY

AXTEL

2%1%

41%

DISH-MVS

2 0 1 3

2 T

15.9

22.4

2 0 1 7

2 T

Participaciónde mercadodel GrupoTelevisa

5%

15%

5%6%

3%

18%

52%

5%14%

21%

57%

GRUPO TELEVISA

MEGACABLE-MCM

CABLECOM

OTROS

CABLEVISIÓN RED

TOTALPLAY

AXTEL

2%1%

41%

DISH-MVS


Fuente: IFT con datos actualizados a junio de 2017.Nota: La expectativa de crecimiento es a 2019.

MÁS ESPECTRO PARA MEJORES TELECOMUNICACIONES MÓVILES

La cantidad de espectro ra-dioeléctrico asignado para telecomunicaciones móviles antes de la Reforma en Tele-comunicaciones era de sólo 222 MHz.

Al segundo trimestre de 2017, y a raíz de las licitaciones que ha llevado a cabo el IFT, la cantidad de espectro asigna-do se ha incrementado más del doble a 464 MHz. Además, se prevén licitaciones para los próximos dos años que permi-tirán la utilización de 594 MHz para telecomunicaciones mó-viles, esto es casi 170% más del espectro asignado antes de la Reforma en Telecomuni-caciones, lo que garantiza que los mexicanos puedan contar con servicios de mejor calidad.

Total: 222 MHz

Total: 464 MHz

Total: 594 MHz

AWS

PCS

2.5 GHz

700 MHz

800 MHz

42 60 120

90 64 130 120 60

90 64 130 120 190

Total: 222 MHz

Total: 464 MHz

Total: 594 MHz

AWS

PCS

2.5 GHz

700 MHz

800 MHz

42 60 120

90 64 130 120 60

90 64 130 120 190

Antes de la Reforma Constitucional

Estado Actual

Expectativa Crecimiento

Espectro Radioeléctrico


MÁS CANALES DIGITALES DE TV ABIERTA CON MEJOR CALIDAD DE TRANSMISIÓN

México es el primer país de Latinoamérica en lograr exi-tosamente apagar la señal de televisión analógica y migrar a la Televisión Digital Terrestre (TDT). Con la política de TDT, las audiencias tienen la posi-bilidad de ver 754 canales de televisión digital, en compara-ción con los 311 canales digi-tales que se tenían antes de la Reforma Constitucional.

Fuente: IFT con datos actualizados a junio de 2017.

Notas: Sólo se consideran las estaciones de TV con sistemas de transmisión analógicos que utilizan la banda VHF o UHF y de TV con sistema de transmisión digital (TDT).

2 0 1 7

754

2 0 1 3

311

Canales Digitales

1T 2T

Lo anterior permite recibir se-ñales de mejor calidad, usar de manera más eficiente el es-pectro radioeléctrico y ofrecer más canales de programación gratuitos a la población a tra-vés de la multiprogramación.

Asimismo, existe una nueva cadena nacional de TV abierta cuyas transmisiones se reali-zan en formato digital.

Canales Digitales


CRECIMIENTO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MÉXICO El nivel promedio del Producto

Interno Bruto (PIB) del sector telecomunicaciones antes de la Reforma era de $366 mil millones de pesos, mientras que a junio de 2017 fue de $498 mil millones de pesos.

Asimismo, en los últimos 6 años mientras que la econo-mía nacional creció a una tasa promedio anual del 2.7%, las telecomunicaciones crecieron 8.0%, más de 3 veces ritmo de crecimiento del PIB nacional.

Fuente: IFT con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Notas: PIB a precios constantes de 2008. Las abreviaciones hacen referencia TCPA: Tasa de Crecimiento Promedio Anual. Cifras en Miles de millones de pesos.


$550

$350

$300

$400

$450

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PIB Nacional

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TCPA PIB Nacional 2011-2017: 2.7%TCPA PIB Telecom 2011-2017: 8.0%




LAS TELECOMUNICA-CIONES CONTRIBUYEN MÁS A LA ECONOMÍA NACIONAL

En los años siguientes a la Re-forma en Telecomunicaciones la contribución de los sectores regulados por el IFT a la econo-mía nacional ha aumentado.

Lo anterior es evidencia del crecimiento que han tenido los sectores de telecomunica-ciones y radiodifusión. Inclusi-ve, desde el último trimestre de 2016, se observa que la participación de las teleco-municaciones en la economía nacional alcanza niveles his-tóricos, lo que al mismo tiem-po es reflejo de la importancia de este sector en la vida de los mexicanos.

Fuente: IFT con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Notas: PIB a precios constantes de 2008. Para estimar el porcentaje de 2011 a 2016 se tomó en cuenta el promedio anual del PIB de Telecom y del PIB nacional.

2 0 1 72 0 1 6

3.4 3.4

2 0 1 5

3.1

2 0 1 4

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2.6

Participación anual del PIB de Telecomunicaciones en el PIB Nacional

(Porcentaje con respecto al PIB Nacional)

Antes de la Reforma

Po

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Después de la ReformaAño de laReforma

2 T

Participación anual del PIB de Telecomunicaciones al PIB Nacional (Porcentaje con respecto al PIB Nacional)

Antes de laReforma

Después de laReforma

Año de la Reforma


De 2013 a 2014, el PIB de telecomunicaciones no tuvo mayor crecimiento y la inver-sión privada en infraestructura cayó. Sin embargo, de 2014 a 2016, se generó una inversión acumulada de 207 mil millo-nes de pesos en el sector de las telecomunicaciones.

Al cierre de 2016 la inversión tuvo un crecimiento del 73% con respecto a 2014, mientras que en el mismo periodo el PIB de telecomunicaciones tuvo un crecimiento del 20%. Lo ante-rior ubica al 2016 como un año en que el PIB sectorial tuvo un notable desarrollo acompaña-do de un fuerte crecimiento en la inversión, lo que supone un panorama positivo para las te-lecomunicaciones en el corto y mediano plazo.

Fuente: Para la inversión, IFT con datos pro-porcionados por los operadores y actualizados a diciembre de 2016. Para el PIB, IFT con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geogra-fía (INEGI).

Notas: PIB a precios constantes de 2008. Esta información no se actualizó al segundo tri-mestre de 2017 debido a que los operadores la reportan anualmente al IFT.

MAYOR INVERSIÓN PRIVADA EN INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES

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PIB de telecomunicaciones

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Inversión privada en telecomunicaciones

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PIB de telecomunicaciones

Telecomunicaciones fijas

Telecomunicaciones móviles


LAS TELECOMUNICA-CIONES ATRAENMAYOR INVERSIÓNEXTRANJERA DIRECTA A MÉXICO

Los cambios legales e institu-cionales que tuvo el sector de las telecomunicaciones han in-centivado la Inversión Extran-jera Directa (IED) en México.

Antes de la Reforma, la IED que el sector telecomunicaciones generaba era menos del 1%. Ya para el año de la Reforma era de 5%, y durante el 2015 re-presentó más del 8% de la IED total —como resultado de las adquisiciones realizadas por AT&T de Iusacell y Nextel por 2,500 y 1,875 millones de dó-lares, respectivamente—. Al segundo trimestre de 2017 el saldo en inversión se mantiene positivo.

Fuente: IFT con datos de la Secretaría de Eco-nomía (SE) a junio de 2017.

Notas: En 2015 se consideran las adquisicio-nes realizadas por AT&T de Iusacell y Nextel por 2,500 y 1,875 millones de dólares, respectiva-mente. Para 2017 se incluye la IED del primer y segundo trimestres de 2017, para el resto de los años se incluye la inversión acumulada de los cuatro trimestres del año. Cifras en millones de dólares estadounidenses.

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IED Telecomunicaciones

Participación de IED de Telecomunicaciones en la IED Total

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Antes de la Reforma

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Después de la ReformaAño de la Reforma


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Antes de laReforma

Después de laReforma

Año de laReforma


MAYOR CONFIANZA DE LOS INVERSIONISTAS EN EL SECTOR TELECOMUNICACIONES EN MÉXICO

El incremento en la Inversión Extranjera Directa, así como el aumento de los niveles de producción, inversión en in-fraestructura, e ingresos del sector telecomunicaciones ha venido acompañado de una mayor confianza por parte de los inversionistas, lo que se puede observar en la evolución del Índice Sectorial de Teleco-municaciones (IST) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Fuente: IFT con datos de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), base diciembre 2013.

Nota: Esta información no se actualizó al cierre de 2016 debido a que este índice dejó de ser publicado por la BMV.Las abreviaciones hacen referencia TCPA: Tasa de Crecimiento Promedio Anual, IPC: Índice de Precios y Cotizaciones e IST: Índice Sectorial de Telecomunicaciones.

I II III

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IV IV IVI II III IV I II I II III

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Antes de la Reforma

TCPA antes de la Reforma

Después de la Reforma

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Antes de la Reforma




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Antes de la Reforma




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8.1%

Antes de la Reforma, el creci-miento de este índice se en-contraba muy por debajo de la evolución del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC). Por el contrario, un trimestre des-pués de haberse aprobado la Reforma Constitucional, el IST registró tasas de crecimien-to mayores al IPC, y durante el primer trimestre de 2016 mostró una evolución positi-va, lo que refleja mayor con-fianza y mejores expectativas de crecimiento en el sector te-lecomunicaciones en México.


$550

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LA INDUSTRIA TAMBIÉN SE HA BENEFICIADO DE LA REFORMA EN TELECOMUNICACIONES

No sólo los usuarios y las au-diencias se han beneficiado de la Reforma con una mayor oferta, mejores precios y ma-yor diversidad de contenidos, sino que los sectores regula-dos en general también han incrementado sus ingresos.

El nivel de ingresos de los operadores de telecomuni-caciones en su conjunto en el 2013 fue de cerca de los $400 mil millones de pesos, para el 2014 llegaron a los $438 mil millones de pesos, y en el 2016 generaron más de $450 mil millones de pesos, es decir un crecimiento cercano al 15% entre 2013 y 2016.

Fuente: IFT con datos proporcionados por los operadores.

Notas: Para 2017 se incluyen los ingresos reportados al primer y segundo trimestres de 2017, para el resto de los años se incluyen los ingresos acumulados de todo el año. Cifras en miles de millones de pesos.

Proporción de los ingresos para el 1T y 2T 2017

2 0 1 3

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Telecomunicaciones

Móviles

Telecomunicaciones

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45%55%

Ingresos de los operadores de Telecomunicaciones

1T - 2T

Al segundo trimestre de 2017 los ingresos ascienden a 227 mil millones de pesos.

Ingresos de los operadores de Telecomunicaciones

DICIEMBRE 2017

Insurgentes Sur #1143, Col. Nochebuena, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, México, CP. 03720

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