LIBRERÍA CARTHAGO ESTUDIO DE VIABILIADAD. Evolución de CARTHAGO • Evolución muy positiva del...

LIBRERÍA CARTHAGO

ESTUDIO DE VIABILIADAD

-

20.000

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60.000

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2010 2009 2008 2007 2006

Total

Total

17%

8%25%

19%

Evolución de CARTHAGO

• Evolución muy positiva del negocio, a pesar de la actual situación económica.

Año del cambio de local (MAYO)

+19% 1er cuatrimestre

2010 vs 2009

EVOLUCION MARGEN BRUTO (S/IVA)

• El MB medio esta en el 35/36%.

Acciones para mejorar el MB:• Incremento de PVP (5%) en las categorías del 50%.

• Mejora de los precios de compra.• En Libros de Texto combinar lasPromociones con otros artículos.

45%

35%35%

36%37%

0%

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3000000%

3500000%

4000000%

Total General...

2010

2009

2008

2007

2006

Ventas de 5 últimos años (S/IVA)Enero Febrero Marzo Abril Mayo J unio J ulio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Total

2010 8.909 5.879 6.190 5.322 26.300

2009 7.240 5.558 4.595 4.781 5.734 6.203 14.894 3.543 32.395 6.031 6.991 8.804 106.770

2008 5.101 3.842 3.450 5.766 4.684 5.666 8.767 3.600 37.437 6.641 5.270 8.370 98.593

2007 6.094 3.480 3.837 2.900 3.353 4.074 8.048 903 25.806 4.486 4.454 6.051 73.487

2006 5.074 4.341 3.475 3.075 3.697 4.712 7.711 627 14.814 3.548 3.865 6.117 61.057

-

5.000

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15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.

2010

2009

2008

2007

2006

Análisis de categorías

• Las principales categorías que se trabajan son:– PAPELERIA: material escolar; material de oficina y papelería

en general.– LIBRERÍA: libros de novedades; libros infantiles y juveniles y

libros de bolsillo.– REGALOS: peluches; juegos educativos y otros.– MUÑECOS: desde 2008 se trabaja esta categoría, con

miniaturas con licencia de Disney; Bacugan; Gormiti; animales; otros…..

– LIBROS DE TEXTO: campaña centrada en el verano, con libros escolares de refuerzo para vacaciones y los libros y materiales para los cursos academicos.

Papelería • Se corta la buena evolución

de la papelería, en el año 2009, por la aparición de “copias” de material de marca a precios muy bajos. En la época escolar.

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665 -

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Total

Total

+6%+19%-2%

• Mucha temporalidad, con los mejores meses de ventas coincidiendo con la campaña de texto.

• Aunque representa entre un 35% de la facturación en los meses sin “libros de texto”.

-

500,0

1.000,0

1.500,0

2.000,0

2.500,0

3.000,0

3.500,0

4.000,0

4.500,0

2009

2008

2007

2006

LIBROS

• Muy buena evolución de la categoría de libros. Hay temporalidad en navidades y verano.

-

2.000,0

4.000,0

6.000,0

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10.000,0

12.000,0

14.000,0

16.000,0

Ener

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il

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Dic

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2007

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2009 2008 2007 2006

-4%

12%15%

• Representa el 25% del negocio. Con mejor evolución en libros infantiles y juveniles.

REGALOS VARIOS

• Excelente evolución de regalos en general, aunque pesa muy poco en el negocio: 6% en 2009.

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6656600tán28a5660

6620tán24a5662

6650tán19a5665

6680tán15a5668

6710tán12a5671

6730tán6a5673

6760tán3a5676

6790tán29a5679

6820tán24a5682

Total Series2

47%

35%

89%

Enero

Febrer

o

Marzo

Abril

Mayo

Junio Julio

Se

pt. Oct.Nov. Dic.

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2006200720082009

• Oportunidad de desarrollo de negocio a través del crecimiento de la facturación en regalos.

MUÑECOS

• Evolución muy positiva de la categoría de “muñecos”. Hay que mejorar el stocks y el margen bruto, para que aporte más al negocio.

-

200,0

400,0

600,0

800,0

1.000,0

1.200,0

1.400,0

Oct

.N

ov.

Dic

. En

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ayo

Juni

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Sept

. O

ct.

Nov

. D

ic.

Ener

o Fe

brer

o M

arzo

Series1

• En el primer trimestre de 2010, se han convertido en el 15% del negocio, siendo la tercera categoría en meses sin campaña escolar.

Libros de texto• Cambia la tendencia de crecimiento

en Texto, fundamentalmente por:– Competencia agresiva en

descuentos de las grandes superficies

– Agotamiento de la acción promocional.

-

10.000,0

20.000,0

30.000,0

40.000,0

50.000,0

60.000,0

70.000,0

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90.000,0

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2006

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2009 2008 2007 2006

Total

Total

68%

-3% 55%

• Oportunidad de mejorar los resultados de texto a través de:• Cambio de la campaña

promocional.• Activación de clientes.• Mejora de los costes de

compra editoriales.

MARGEN BRUTO• En 2009 el margen bruto

(sin empleado) nos permite tener un margen neto (sobre MB)del:

50% 23.000€

MEDIA MES TOTAL AÑOTOTAL GASTOS 1.943,84 23.326,08

- - - GASTOS DE GESTIÓN 348,85 4.186,20 - -

Autónomos 259,27 3.111,24 - - Gestión Personal 50,00 600,00

- - GASTOS LOCAL 1.594,99 19.139,88

- - Alquiler 1.294,87 15.538,44

RENTING 150,12 1.801,44 Limpieza - - Teléfono 50,00 600,00 Iberdrola 100,00 1.200,00

- - Seguro 40,00 480,00 ORBITA -

41%

39,6%38,2%

38,8%41,5%

0%

500000%

1000000%

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2000000%

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4000000%

4500000%

5000000%

Total General...

2010

2009

2008

2007

2006

MB2010 * 12.387,5 2009 46.475,0 2008 41.381,0 2007 31.334,4 2006 27.865,1

* 1er Cuatrimestre

OBJETIVOS 2010

• En 2010 según nuestra estructura de costes y márgenes, deberíamos facturar (sin IVA):124.000€ para igualar gastos.

• Además de reducir los gastos en 5000€ anuales:– Seguro.– Gestión de personal.– ¿Personal?

MEDIA MENSUAL 2010TOTAL GASTOS 3.893,68 46.724,12

-

GASTOS PERSONAL 1.269,59 15.235,08 - -

Nominas 1.034,08 12.408,91 Seguros Sociales 459,81 5.517,68

- -GASTOS DE GESTIÓN 491,66 5.899,92

- -Autónomos 259,27 3.111,24

- -Gestión Personal 150,28 1.803,36

- -Gastos financieros 82,11 985,32

- -GASTOS LOCAL 2.132,43 25.589,12

- -Alquiler 1.525,19 18.302,32

RENTING 150,12 1.801,44 Limpieza 41,57 498,84 Telefono 145,51 1.746,08 Iberdrola 172,14 2.065,68

- -Seguro 40,00 480,00

ORBITA 97,90 1.174,76

OBJETIVOS 2010

• El negocio se sustenta en el mes a mes de:– Papelería: 25% de ventas mensuales.– Libros (no texto): 40% de ventas mensuales.– Muñecos: 20% de ventas mensuales.– Regalos: 10% de ventas mensuales.

• Libros de Texto son el 35% de la facturación anual y “solo” el 20% del MB. Aunque se concentra en tres meses del año.

Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic. Total % MB

PAPELERIA 1.500 24,4% 1.500 23,5% 1.000 6,2% - 0,0% 8.000 18,8% 3.000 39,2% 2.000 30,0% 2.500 27,2% 26.398 21,3% 50%LIBROS COLEGIO - 0,0% - 0,0% 10.000 61,8% 3.000 100,0% 30.000 70,3% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 43.721 35,4% 20%LIBROS 2.500 40,7% 3.000 46,9% 3.030 18,7% - 0,0% 2.511 5,9% 2.500 32,7% 2.523 37,8% 3.534 38,5% 29.360 23,7% 25%VARIOS REGALOS 500 8,1% 500 7,8% 500 3,1% - 0,0% 500 1,2% 500 6,5% 500 7,5% 1.500 16,3% 7.267 5,9% 50%MUÑECOS 1.250 20,3% 1.000 15,6% 1.250 7,7% - 0,0% 1.250 2,9% 1.250 16,4% 1.250 18,7% 1.250 13,6% 12.753 10,3% 40%FAX 50 0,8% 50 0,8% 50 0,3% - 0,0% 50 0,1% 50 0,7% 50 0,7% 50 0,5% 551 0,4% 100%FOTOCOPIA 250 4,1% 250 3,9% 250 1,5% - 0,0% 250 0,6% 250 3,3% 250 3,7% 250 2,7% 2.574 2,1% 100%TARJETAS DE FELlCITACION 30 0,5% 30 0,5% 30 0,2% - 0,0% 30 0,1% 30 0,4% 30 0,4% 30 0,3% 303 0,2% 50%STICKERS 15 0,2% 15 0,2% 15 0,1% - 0,0% 15 0,0% 15 0,2% 15 0,2% 15 0,2% 176 0,1% 50%SAN V.PELUCHES 25 0,4% 25 0,4% 25 0,2% - 0,0% 25 0,1% 25 0,3% 25 0,4% 25 0,3% 283 0,2% 50%FREESITE 25 0,4% 25 0,4% 25 0,2% - 0,0% 25 0,1% 25 0,3% 25 0,4% 25 0,3% 260 0,2% 50%

6.145 5% 6.395 5% 16.175 13% 3.000 2% 42.656 34% 7.645 6% 6.668 5% 9.179 7% 123.647 34%

Código Nombre Familia

ACCIONES A REALIZAR (1)

• Disminuir el nivel de stocks a ventas medias mensuales X 2,5:– Libros: 5.000€– Papelería: 4.000€– Muñecos (todos): 2.500€– Regalos (todos): 1.500€– Resto categorías: 2.000€

TOTAL STOCKS (sin IVA) 15.000€


• Cambiar la CAMPAÑA ESCOLAR:– A pedidos reservados antes del 15 de Julio y servidos

en Septiembre: 10% de descuento en PVP + 20% de descuento en material escolar.

– A pedidos reservados antes del 15 de Julio y servidos en Julio y/o Agosto: 5% de descuento en PVP + 20% de descuento en material escolar.

– Resto de pedidos: posteriores al 15 de julio y servidos en septiembre: 10% de descuento en el material escolar.

(En todos los pedidos de pedirá una señal de 30€)


• Cambiar la CAMPAÑA ESCOLAR:– Se establecerán acuerdos comerciales con las

principales editoriales de TEXTO (buscando el 30% de descuento o mejores precios):

• ANAYA.• SANTILLANA.• EDELVIVES.• ……….

– Se utilizará en la medida de lo posible, solo a FERAN como distribuidor del resto de libros.


• Ajustaremos el stocks de la categoría de “MUÑECOS” a la cantidad de 2.500€.

• Eliminaremos las referencias de poca venta y/o poco margen: mínimo 33%

• ¿Idear promociones para las épocas de menor venta de estos productos? verano

• Comprar al proveedor que nos de mejores precios ¿?.

• Siempre con MB del 40%.


• En la categoría de “REGALOS” deberemos agruparla y darle la mayor notoriedad posible: al principio de la tienda en la zona que actualmente ocupa la papelería.

• Una zona “permanente” de ofertas: productos con dos o más meses en la tienda.

• Renovación constante de los productos de esta categoría búsqueda de productos de temporada y/o novedad.

• ¿Espacio de regalos de cumpleaños?• Siempre con MB del 50%.


• La categoría de “LIBROS” necesita evolucionar y adaptarnos a las compras de nuestros clientes:– L. NOVEDAD:

• Siempre presentes todas las novedades (ACL es quien nos informa de estas).

• Mantener en el espacio actual visibilidad a la novedades más demandadas.

• Promociones del 5% de descuento en la semana del Libro (San Jordi) y en Verano.

• Utilizar parte del escaparate (actual) para comunicar promociones y destacar novedades.


– L. BOLSILLO: • Mantener el dispensador actual (¿?) Solo nos aporta

1200€ de facturación anual (350€ de MB año).• Buscar un espacio poco “caliente” y comunicar que

están allí los libros de bolsillo.• Promociones¿? Merman el % de MB, pero al tener tan

poca facturación podríamos mejorar el MB.


– L. JUVENILES: • Representan 3.000€ de facturación anual (800€ de MB).

Es el doble que el año anterior, pero cuenta con saga de libros de “Crepúsculo”.

• Mucho espacio de venta, para poca eficacia comercial.

• LIMITAR espacio y stocks.• TENER solo novedades.


– L. INFANTILES: • Es dentro de la Categoría de Libros, la familia con

mayor peso en facturación y con mejor tendencia en ventas, ha crecido cada año en cifras de dos dígitos.

• Hay que destacar mejor la categoría; comunicar las edades (agrupar por edades) y mover constantemente el surtido (¿mismos clientes?.

• Mejores momentos:– NAVIDAD: Nov.-Dic.-Ene.– Verano: Mayo – Junio.

• Resto de meses: ¿promoción?


• NUEVAS CATEGORÍAS:– Juegos educativos: evaluar la oportunidad de

tener un surtido de juegos educativos, centrados en las edades infantiles, aunque con presencia de juegos para otras edades.

– Puzles: mantener variedad en edades y precios. Incorporarla con la categoría de juegos educativos.

– Siempre con MB del 50%.


• Analizar la posibilidad de incorporar nuevas categorías:– IMPRENTA: tarjetas de visita, de bodas,

comuniones, encuadernaciones, etc….– IMPRESIÓN de FOTOGRAFIAS, archivos de

pendrive, etc….– EMPRESAS: visitar a las empresas ubicadas en el

barrio y ofrecer acuerdo de suministro.– Otros regalos para adultos.

Situación ACTUAL

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Zona libros

novedad

Zona libros INFANTIL

Zona IMPULSO

Zona regalos

MUÑECOS

Zona PAPELERÍA

Zona libros JUVENIL

Situación Libros de Texto

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Zona regalos Zona IMPULSO

Libros de texto

OFERTAS REGALOS

MUÑECOS

Zona libros

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Opción “A”

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Zona libros

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Zona regalos Zona IMPULSO

Zona PAPELERÍA

OFERTAS REGALOS

MUÑECOS

Opción “B”

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Zona regalos

Zona IMPULSO

Zona PAPELERÍA

OFERTAS REGALOS

MUÑECOS

Opción “C”

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Zona libros

novedad


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Zona PAPELERÍA

OFERTAS REGALOS

MUÑECOS

Zona regalos

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