LIMITED. - BioAgriFood Future
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Omar Amed Del Carpio Rodríguez (Coordinador), María Gabriela García Lopez, Gastón Américo Lopez Benavides, Hernando Riveros y Daniel Rodríguez
ESTUDIO PROSPECTIVO PARA LA CADENA NACIONAL DEL CACAO Y CHOCOLATE
Equipo consultor:
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Estudio prospectivo de la cadena nacional de cacao ychocolate considerando los aspectos productivos, tecnológicos y de mercado que incluya el análisis de oportunidades para el aprovechamiento de los recursos o capacidades subutilizadas para el desarrollo de la bioeconomía.
OBJETIVO
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Es la producción y utilización de recursos biológicos (incluido el conocimiento) para proporcionar productos, procesos y servicios en todos los sectores del comercio y la industria en el marco de una economía sostenible.
¿QUÉ ES BIOECONOMÍA?
Cerveza Cosmética Biotecnología
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La prospectiva es un proceso sistemático y participativo para recopilar conocimientos sobre el futuro y construir visiones a medio y largo plazo, para la toma de las decisiones que han de tomarse en el presente y movilizar acciones conjuntas.
¿QUÉ ES PROSPECTIVA?
Pre-prospectiva
Reclutamiento
GeneraciónAcción
Renovación
Futuros Probables Futuros Posibles Futuros Deseables
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CONTEXTO
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CONTEXTO: Participación en el Mercado mundial de cacao y sus derivados
12%
82-85%
Demanda
Fino Aroma
Certificado
Genérico
5 – 7%
• 80% demanda• 3.200.000 t/año
• 15% demanda• 600.000 t/año
• 5.7% demanda• 230.000 t/año
• 0.3% demanda• 12.000 t/año
Fino Exclusivo
Fino de aroma
GenéricoCertificado
Fuente: Elaborado sobre la base de: Jansen A (2016). Mercadeo internacional de cacao en grano y potencialidades en Colombia.
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5 – 7%
CONTEXTO: Valor agregado de los productos de la cadena cacao chocolate
Producción de derivados de cacao (Tm)
Holanda, Alemania y Suiza apuntan a 70 – 100 % de abastecimiento
de cacao sostenible hacia el 2025
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CONTEXTO: Rendimiento en la producción de cacao
Fuente: Sistematización de los subproyectos de cacao financiados por el INIA a través del PNIA (2019).
Rdto. por regiones productoras de cacao (Kg/ha)
Superficie cosechada (ha) y Rdto. (Kg/ha)
Guatemala 3, 025 Kg/haTailandia 2, 677 Kg/ha
Perú: 729 Kg/ha.
Santa Lucia 1, 750 Kg/haMadagascar 857 Kg/ha
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CONTEXTO: Acceso a capacitación y asistencia técnica en BPA en Cacao
Indicadores 2016
Productores de cacao que recibieron asistencia técnica en Buenas Prácticas Agrícolas en los últimos tres años.
68.2%
Productores de cacao que recibieron asistencia técnica en Manejo Integrado de Plagas en los últimos tres años.
6.7%
Productores de cacao que usaron información de técnicas y manejo de cultivos y crianza.
10.5%
Productores de cacao que usaron información agroclimática 6.1%
Aplicación de manejo integrado de plagas. 10.9%
CENAGRO 1994 2012
Total de productores agropecuarios que recibieron capacitación, asistencia técnica o asesoría empresarial
9% 10%
Indicadores 1994 2012 2016
Total de productores que obtuvieron crédito
6% 8%
Productores de cacao que solicitaron o pidieron crédito.
19.9%
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PROSPECTIVA
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METODOLOGÍA
Diagnóstico de la cadena
FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE4 FASE 5 FASE 6
Definición de variables de la
cadena
Priorización de variables estratégica
Definición y validación de
indicadores
Construcción de Escenarios
Definición de estrategias
Análisis de cadenas y territorios y oportunidades en bioeconomía.
14 variables
28 variables Taller con el grupo impulsor
6 Escenarios de Futuro
Propuesta de estrategias para
construir el futuro deseado.
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RESULTADOS
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Item Variables A B C D E F G H I J K L Total
P.06 Efectos del cambio climático en la producción de cacao y sus derivados 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6.83
P.14 Valor agregado en la producción de cacao 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6.75
P.02 Mercado mundial de cacao diferenciado y derivados 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6.75
P.17 Uso de buenas prácticas agrícolas 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6.75
P.10 Acceso de los productores de cacao a servicios de Asistencia Técnica 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6.58
P.28 Marketing y branding del Perú y su relación con el cacao 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6.58
P.16 Rendimiento del cultivo del cacao 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6.55
P.01 Mercado mundial de cacao y sus derivados 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6.50
P.19 Presencia de metales pesados y residuos químicos en suelos, granos y sub productos de cacao (Por ejemplo: cadmio) 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6.50
P.27 Formalización de productores de cacao 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6.50
P.22 Grado de calidad organoléptico del cacao y derivados por variedades y tratamiento poscosecha (fermentación y secado) 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6.45
P.09 Precio del cacao en grano diferenciados para exportación 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 3 6.45
P.04 Exportaciones peruanas de cacao y sus derivados 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 4 6.42
P.13 Perfil socioeconómico del productor de cacao 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6.42
Priorización: Nivel de Importancia
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Construcción de Escenarios al 2030
TendencialEs el escenario de futuro que refleja el
comportamiento de las variables estratégicas, respetando la continuidad de
su patrón histórico.
BioeconómicoDescribe una situación en la que la bioeconomía es el enfoque para el desarrollo de la cadena de cacao
CrisisDescribe la peor situación posible, asumiendo la ocurrencia de eventos que afectan negativamente a la cadena de valor. Este escenario se construyó tomando en consideración temores o problemas que comunicaron los actores, pero además identificando eventos que han afectado al sector en situaciones similares.
ActualDescribe situación o valor actual de cada una de las variables que componen el sistema de
estudio hoy
ApuestaSituación de futuro posible y deseable para el sector o territorio , en la cual las entidades involucradas se comprometen a alcanzar para lograr los resultados esperados.
HistóricoDescribe cómo ha sido el comportamiento de las
variables que componen el sistema de estudio (cadena de cacao y chocolate) a lo largo de los años,
considerando la información disponible de los últimos 10 años, en caso se cuente con ella.
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Efectos del cambio
climático
Acceso a servicios de asistencia técnica y financiamiento de calidad
Participación del Perú en el mercado mundial del cacao y
sus derivados
Cartera de productos y servicios en base al
cacaoContaminantes en la cadena de cacao y chocolate
Rendimiento en la producción | Eficiencia en la Cadena
Grado de formalización de productores de cacao
Características socioeconómicas y productivas del productor de cacao
Desechos en la cadena de cacao y chocolate
Variables estratégicas de la cadena
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Variables estratégicas de la cadena
1. Participación del Perú en el mercado mundial del cacao y sus derivados.
2. Características socioeconómicas y productivas del productor de cacao
3. Cartera de productos y servicios en base al cacao4. Contaminantes en la cadena de cacao y chocolate5. Rendimiento en la producción6. Efectos del cambio climático7. Desechos en la cadena de cacao y chocolate8. Acceso a servicios de asistencia técnica y financiamiento de calidad9. Grado de formalización de productores de cacao
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4.4 4.24.8
4.4 4.44.1
4.9
4.6
3.3
3.7
6.6
6.3
7.0
7.3 7.4
7.17.6
6.1 6.2 6.6
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
Participación delPerú en el
Mercado mundialde cacao y sus
derivados
Presencia demetales pesados yresiduos químicosen suelos, granos ysub productos de
cacao
Valor agregado delos productos de la
cadena cacaochocolate
Rendimiento en laproducción de
cacao
Característicasdiferenciadorascomponentes y
principios activosdel cacao peruano
Productores querecibieron
capacitación yasistencia técnicaen el manejo de
Buenas PrácticasAgrícolas en el
cultivo del cacao
Evolución delcambio climáticoen la producción
de cacao
Efectos delcambio climáticoen la producción
de cacao
Grado deformalización deproductores de
cacao y derivadosa algún tipo de
organizacióncolectiva
Característocassocioeconómicas y
productivas delcacaotero
Escenario Histórico Escenario Actual Escenario Tendencial
Escenario Apuesta Escenario Catastrófico Escenario Bioeconomía
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60.00
78.00
51.71522729
30.00
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035
Exportaciones de productos con valor agregado (%)
Escenario Tendencial Escenario Apuesta Escenarios Bioeconómico Escenario Crisis
Apertura de nuevos mercados a partir de:•Valorización de los atributos especiales de calidad del cacao peruano.•Certificación de cacao socialmente sostenible•Aplicación de BPA en cultivos de cacao y de BPM en fases de acondicionamiento y transformación del granoDiseño de Programa integrado de investigaciones y desarrollos orientados al aprovechamiento de los cacaos nativos de alto potencial.
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900
1000
950
827
500
0
200
400
600
800
1000
1200
2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035
Rendimiento promedio nacional(Kg/ha)
Escenario Tendencial Escenario Apuesta Escenarios Bioeconómico Escenario Crisis
Mejora de la cobertura, calidad y acceso a asistencia técnica rural. Mejorar la disparidad en las regiones. Promover e impulsar el desarrollo de un mercado de servicios técnicos de apoyo.Programa de alertas tempranas para prevenir enfermedades y/o nuevas amenazas.
Mejoramiento genético.Mejor trabajo en manejo de suelos y gestión de agua con miras a la mejora de la calidad.
LIMITED. Escenario Perfil del productor
Escenario Actual•Edad promedio: 51 años•Nivel de educación: Primaria (60%)•Nivel Pobreza: 36%
Escenario Tendencia
•Continúan personas mayores a cargo de las fincas•Hay casos de retorno al campo de adultos jóvenes técnicos o profesionales que ven en el campo una oportunidad de desarrollo profesional.
Escenario Apuesta
•Cacaoteros, con una mirada renovada, constituyéndose en empresarios agrícolas. •Edad: Rango entre 22 y 50 años de edad. •Hay una mayor participación de las mujeres o se visibiliza su contribución. •Empresarios jóvenes orientados a abrir nuevos negocios asociados al cacao.
Escenario Bioeconómico
•Como resultado de la diversificación productiva (cultivo de diferentes variedades de cacao y de diversos productos con valor agregado) se incrementan los ingresos de los cacaoteros. •Los productores explotan otros recursos naturales en los cuales también hay agregación de valor.
Escenario de crisis
•Jóvenes son expulsados del campo por problemas sociales y la falta de seguridad a partir de la aumento del cultivo de la hoja de coca con fines ilegales. Continúa presencia de adultos mayores en el campo. Se incrementa el costo de la mano de obra. Se pierde el capital humano en las plantaciones cacaoteras.
S/600.00
S/387.00
S/469.00
S/503.00
S/800.00
S/300.00
S/810.00
S/-
S/100.00
S/200.00
S/300.00
S/400.00
S/500.00
S/600.00
S/700.00
S/800.00
S/900.00
2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035
Ingreso promedio de los productores (S/.)
Tendencial Apuesta Crisis Bioeconomómico
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INNOVACIÓN
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Agenda Estratégica de Innovación
Fuente: Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva para la Cadena de Valor de Cacao. PROJECT - MAS (2017).
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Agenda Estratégica de Innovación
Fuente: Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva para la Cadena de Valor de Cacao. PROJECT - MAS (2017).
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Agenda Estratégica de Innovación
• Enfoque hacia la Bioeconomía e Innovación Colaborativa• Orientada hacia la iniciativa privada• Con respaldo de las organizaciones claves del entorno
institucional
Punto de partida: Encuesta Delphi
• Desarrollo de una Encuesta Delphi para actualizar el Estudio Prospectivo e identificar desafíos y misiones de innovación para la cadena del Cacao teniendo en cuenta los efectos Post-COVID
• Directorio de expertos para la Encuesta• Fecha de inicio: Jueves 21 de Enero
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