Limpieza en Senegal

1Estudios de Mercado

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar

El mercado de la química en Senegal

2Estudios de Mercado

El mercado de la química en Senegal

Este estudio ha sido realizado por Alejandra Palomo Coca bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar Julio 2010

EL MERCADO DE LA QUÍMICA EN SENEGAL

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar 3333

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 6

I. INTRODUCCIÓN 9 1.1.1.1. PANORÁMICA GENERAL DEL PAÍS 9

2.2.2.2. El SECTOR QUÍMICO 10 2.1. El sector químico mundial 10 2.2. El sector químico en Senegal 11

II. QUÍMICA BASE 22 1.1.1.1. INTRODUCCÍÓN Y DEFINICIÓN DEL SECTOR 22

2.2.2.2. OFERTA 24 2.1. Producción de química base 24 2.2. Importaciones y Exportaciones 26

3.3.3.3. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 34

4.4.4.4. DISTRIBUCIÓN Y PRECIOS 35

5.5.5.5. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 36 5.1. Legislación 36 5.2. Régimen arancelario 37

III. AGROQUÍMICA 38 1.1.1.1. INTRODUCCIÓN Y DEFINICIÓN DEL SECTOR 38 1.1. Sector agrícola en Senegal 38 1.2. El sector agroquímico y delimitación del estudio 39 1.3. Órganos administrativos de regulación 41

2.2.2.2. OFERTA 41 2.1. Producción de abonos 41 2.2. Producción de pesticidas 42 2.3. Datos de importación y exportación 43 2.4. Tamaño del mercado 49

3.3.3.3. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 50 3.1. La demanda de abonos 50 3.2. La demanda de pesticidas 51

4.4.4.4. DISTRIBUCIÓN y PRECIOS 52 4.1. Abonos 52 4.2. Pesticidas 52

5.5.5.5. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 56 5.1. Legislación 56 5.2. Régimen Arancelario 58



IV. FARMAQUÍMICA 59 1.1.1.1. INTRODUCCIÓN y DEFINICIÓN DEL SECTOR 59 1.1. El sector de la salud en Senegal 59 1.2. El sector agroquímico y delimitación del estudio 61 1.3. Órganos administrativos de regulación 61

2.2.2.2. OFERTA 62 2.1. Producción 62 2.2. Importaciones y Exportaciones 64 2.3. Tamaño del mercado 67

3.3.3.3. ANÁLISIS CUALITATIVA DE LA DEMANDA 69 3.1. Salud humana 69 3.2. Salud animal 70

4.4.4.4. DISTRIBUCIÓN Y PRECIOS 72 4.1. Salud humana 72 4.2. Salud animal 74

5.5.5.5. CONDICIONES DE ACCESO MERCADO 76 5.1. Legislación 76 5.2. Régimen arancelario. 78

V. PINTURAS Y BARNICES 79 1.1.1.1. INTRODUCCIÓN Y DEFINICIÓN DEL SECTOR 79

2.2.2.2. Estructura del mercado 80 2.1. Producción 80 2.2. Importación y Exportación 81

3.3.3.3. ANALISIS DE LA DEMANDA 84

4.4.4.4. DISTRIBUCIÓN y PRECIOS 85


VI. PLÁSTICOS 89 1.1.1.1. INTRODUCCIÓN Y DEFINIFICIÓN DEL SECTOR 89

2.2.2.2. OFERTA 90 2.1. Producción 90 2.2. Importación y Exportación 90 2.3. Tamaño del mercado 94

3.3.3.3. ANALISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 96

4.4.4.4. DISTRIBUCIÓN y PRECIOS 97


VII. PRODUCTOS DE LIMPIEZA 99 1.1.1.1. INTRODUCCIÓN Y DEFINICIÓN DEL SECTOR 99

2.2.2.2. OFERTA 100 2.1. Producción 100



2.2. Importación y Exportación 102 2.3. Tamaño del mercado 105

3.3.3.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 106

4.4.4.4. DISTRIBUCIÓN Y PRECIOS 107

5.5.5.5. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 112 5.1. Legislación 112 5.2. Régimen arancelario. 112

VIII. ANEXOS 114 1.1.1.1. Ferias 114

2.2.2.2. Listado de direcciones de interés 115

3.3.3.3. Bibliografía 117



RESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONESS CONCLUSIONESS CONCLUSIONESS CONCLUSIONES

El presente estudio de mercado describe la situación del sector de la química en Senegal. Dentro del sector de la industria química, se analizan los subsectores de la química base, agroquímica, farmaquímica, pinturas y barnices, plásticos y productos de limpieza. La delimi-tación de los sectores se ha llevado a cabo según la tabla corporativa de sectores del ICEX aplicada al mercado senegalés. Las conclusiones del presente estudio son las siguientes:

1. La industria industria industria industria químicaquímicaquímicaquímica senegalesa aportó, en el año 2009, 115,8 millones de EUR al pro-ducto Interior Bruto. El crecimiento económico real de la industria química de Senegal depende, en gran medida, del funcionamiento de la empresa ICS (Industries Chimiques du Senegal). Aquellos ejercicios en los que la empresa no alcanza sus objetivos o tiene problemas financieros, el PIB del sector químico decrece, y viceversa. La coordinación del diseño y ejecución de la política de la industria química se lleva a cabo a través de Comisión Nacional de Gestión de Productos Químicos. El mercado senegalés de produc-tos químicos es un mercado en el que los productos españoles no son conocidos, si bien se benefician de ser asimilados a la idea general de producción europea.

2. El sector de la química basesector de la química basesector de la química basesector de la química base es un sector netamente importador. La producción de pro-ductos de química de base se reduce a la producción de la empresa ICS (Industries Chi-miques du Senegal), ácido fosfórico que exporta mayoritariamente a la India. La deman-da de productos orgánicos sigue una tendencia creciente a medida que se van desarro-llando los sectores de la química fina. Senegal cuenta con varios importado-res/distribuidores de productos de química de base, aunque la tendencia del mercado es que los consumidores (empresas fabricantes) se aprovisionen directamente en el merca-do internacional, salvo ciertos productos, de relevancia especial, que se compran en el mercado local.

3. El sector de la agroquímicasector de la agroquímicasector de la agroquímicasector de la agroquímica, a pesar de contar con solo 4 empresas, es el sector que más contribuye al sector de la química fina senegalesa. Este sector se subdivide en dos subsectores: abonos y pesticidas. Con respecto a los abonos, sólo cuenta con una em-presa fabricante, SENCHIM, capaz de cubrir toda la demanda nacional. Tanto en el sec-tor de los pesticidas como en el del abono, existe una gran demanda potencial. Sin em-



bargo, los agricultores utilizadores no disponen de medios financieros suficientes para la adquisición y el estado sólo puede subvencionar una parte. Los programas de desarrollo agrícola, como la Gran Ofensiva Agrícola para la Alimentación y la Abundancia (GOANA), constituyen la principal fuente de demanda de abonos y productos fitosanitarios en el mundo rural.

4. El sector de la farmaquímicasector de la farmaquímicasector de la farmaquímicasector de la farmaquímica se caracteriza por ser un sector netamente importador. Sólo existen cuatro unidades de producción en el país, que importan entre el 90% y el 95 % de las materias primas, para la producción de medicamentos para la salud humana (ninguna produce medicación para la salud animal). Existen en el país cuatro importado-res/distribuidores privados que suministran a las farmacias bajo el control de la Direction de la Pharmacie et des Laboratoires (DPL). Respeto al sector de la salud animal, el sector privado acumula prácticamente todo el mercado, salvo una parte de la distribución de vacunas. Las empresas de este sector se caracterizan por ofrecer un servicio horizontal que abarca desde medicación, alimentación y servicios de consultoría. Por otro lado, en Senegal existe una importante red de venta ilegal de medicamentos, de gran dinamismo, promovida, fundamentalmente, por los factores precio y disponibilidad. Con respecto a las barreras comerciales, para poder ejercer en el sector, ya sea como fabricante o im-portador/distribuidor, las empresas deben contar con un farmacéutico o médico sene-galés de cualquiera otra nacionalidad con el título homologado.

5. El sector de pinturas y barnicessector de pinturas y barnicessector de pinturas y barnicessector de pinturas y barnices está dominado por la empresa LA SEIGNEURIE AFRIQUE, filial del grupo internacional PPG. En Senegal la mayoría de las marcas comer-cializadas son marcas internacionales, ya sea porque son importadas o porque los fabri-cantes son filiales de los grandes grupos internacionales o porque tienen una licencia de producción. La demanda proviene principalmente del sector de la construcción y auto-movilístico. Debido a la contracción de estos sectores, la estimación de la producción lleva una tendencia decreciente, descendiendo en 2008 un 63,6%. Cabe mencionar que, a pesar de que Senegal es defensor de la eliminación del plomo en las pinturas, aún no limita el uso del mismo a los productos comercializados en el país; el 53 % las pinturas y barnices vendidos supera unos niveles de plomo de 600 ppm.

6. El sector de los plásticossector de los plásticossector de los plásticossector de los plásticos se encuentra en retroceso, ya que se trata de una industria al-tamente dependiente de la electricidad. El aumento de los precios de la electricidad, los constantes cortes de suministro y la creciente dificultad para encontrar materias primas competitivas han afectado al sector. Sólo unas pocas empresas se pueden aprovisionar en el mercado local gracias a la planta de reciclaje PROPLAST. La producción local de plásticos abarca sectores diferentes como envases y embalajes, materiales de construc-ción, productos de gran consumo,…. El gobierno quiso forzar un cambio de tendencia hacia los plásticos biodegradables, aprobando un decreto que prohibía la importación, distribución y venta de plásticos no biodegradables. (Decreto Nº 9611 MCOM-IAAF ,12 noviembre 2008). Debido a la mala planificación del plan de ejecución de la ley, que fija-ba un periodo de adaptación de dos meses, la fecha para la implantación normativa se ha aplazado sin fecha.



7. El sector de sector de sector de sector de los los los los productos de limpiezaproductos de limpiezaproductos de limpiezaproductos de limpieza se encuentra dividido en dos grandes segmen-tos: un grupo de gran poder adquisitivo, dominado por expatriados y libaneses, y otro grupo de bajo poder adquisitivo. Para el grupo de mayor poder adquisitivo, van dirigidos todo los productos importados, de mayor calidad y sofisticación local. La producción lo-cal fabrica productos de menor calidad y precio, adecuados al presupuesto de las fami-lias senegalesas. Respecto a la distribución, hay que señalar que existen importado-res/mayoristas dirigidos a todos los productos de gran consumo que se comercialicen en los puntos de venta minorista: desde productos de alimentación hasta productos de lim-pieza. Senegal cuenta con unos 12.000 puntos de venta minorista; los supermercados representan menos del 2%, del canal minorista mientras que las pequeños tiendas repre-sentan hasta el 80% de los puntos de venta al por menor.



I. INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

1.1.1.1. PANORÁMICA GENERAL DEL PAÍS

La República de Senegal está situada en la parte más occidental de África subsahariana, aproximadamente 1.800 Km. al sur de las Islas Canarias y se extiende sobre una superficie de 196.722 km2. Limita al norte con Mauritania, al este con Malí, al sur con República de Guinea y Guinea Bissau, y al oeste cuenta con 500 Km. de costa atlántica. Dentro de Sene-gal se extiende Gambia en forma de cuña a lo largo del río del mismo nombre.

Senegal es uno de los ocho miembros de la UEMOA (Unión Económica y Monetaria de África Occidental), creada en 1994. Este esquema de integración regional, tiene una moneda común el Franco CFA como moneda ligada al Euro, espacio de libre circulación de mercanc-ías con un Arancel Exterior Común, y un Pacto de Convergencia. Senegal es, asimismo, miembro fundador de la CEDEAO (Comunidad Económica de los Estados de África Occiden-tal).En el ámbito comercial de la CEDEAO, se suprimen los derechos y tasas a la importación y a la exportación, eliminándose las restricciones en el comercio intracomunitario y supri-miéndose los obstáculos a la libre circulación de personas, bienes, servicios y capital. Debi-do a estas características Senegal es un país clave para introducirse en África occidental.

El crecimiento económico real en estos últimos años de Senegal ha estado determinado por la crisis mundial y la crisis de las Industies Chimies de Senegal (ICS). Antes de 2006 el cre-cimiento económico real de Senegal se situaba en torno al 5%. En 2006 el PIB creció sola-mente un 2,3% debido a la crisis y recapitalización de las ICS. Los años 2008 y 2009 han es-tado marcados por un entorno económico desfavorable debido a la crisis financiera mundial. Por ello el crecimiento real del PIB se situaría en un 2% y en 1,2 % en sendos años.

Entre las características estructurales del país destaca el gran peso del sector privado infor-mal de la economía, uno de los principales problemas de las empresas establecidas en Se-negal. Por otra parte, cabe mencionar que existen graves problemas estructurales en el sec-tor de la energía y los frecuentes cortes de suministro eléctrico suponen un freno importante a la actividad industrial. El servicio eléctrico esta gestionado por la empresa SENELEC, de participación mayoritariamente estatal. Según el informe “Getting electricity “del Banco Mundial, Senegal es uno de los países más caros para obtener conexión eléctrica (7.007 % de la renta per cápita).



Hoy por hoy, los escasos focos de dinamismo de la economía senegalesa se concentran fundamentalmente en torno al sector de las tecnologías de la información y a la agricultura. En efecto, el sector agrícola se ha visto impulsado en estos dos últimos años con iniciativas como el Plan REVA (Plan de Retour vers l’Agriculture) y la GOANA (Grande Offensive Agrico-le pour la Nourriture et l’Abondance), cuyos objetivos son mejorar la productividad agrícola, reducir el éxodo rural y disminuir la dependencia de Senegal de las importaciones de pro-ductos agrícolas.

2.2.2.2. EL SECTOR QUÍMICO

2.1.2.1.2.1.2.1. El sector químico mundial El sector químico mundial El sector químico mundial El sector químico mundial

La industria química es uno de los sectores que más productos esenciales de la vida coti-diana produce. Esta industria no sólo juega un papel crucial en las necesidades diarias de la población sino que también contribuye significativamente al crecimiento de la economía mundial. Con una facturación, aproximada, de 1.000 millones de euros, es uno de los secto-res con mayor crecimiento de la industria. A pesar de las fluctuaciones en el precio del crudo y de las normativas medioambientales que se están implantando a nivel mundial, el sector sigue creciendo cada año.

La industria química se puede dividir en dos grandes subsectores: química de base y quími-ca de transformación.

- La química de base utiliza materias primas básicas, orgánicas o inorgánicas, y elabo-ran productos intermedios que, a su vez, sirven de materia prima para otras indus-trias. Estos productos son elaborados principalmente por grandes empresas, nor-malmente, como subproducto del refinado del petróleo. Tienen un margen relativa-mente bajo ya que utilizan procesos de fabricación ampliamente conocidos además son productos poco customizables, son demasiado simples por lo que pueden sufrir grandes modificaciones para adaptarlos a la necesidad del cliente.

- La industria química de transformación está destinada al consumo directo de las per-sonas y emplean como materias primas los productos elaborados por las industrias químicas de base. La química fina, como también se denomina a este sector, com-prende numerosas industrias especializadas como la agroquímica, farmaquímica, plásticos, etc. Los productos derivados de la química fina son de elevado valor aña-dido, se producen empleando tecnologías complejas, generan más desechos y re-quieren una mayor inversión. Por ello se producen en menor volumen y tiene un mar-gen relativamente alto.

La química base es el mayor segmento dentro del mercado químico, con una facturación aproximada cercana a los 580.000 millones de euros mientras que la química fina y especia-lizada factura en torno a los 390.000 millones de euros.

Según la previsión de COFACE, Compagnie française d’assurance pour le commerce exté-rieur, la moderada recuperación del sector químico que se produjo en 2009 continuará en 2010 aunque el nivel de actividad seguirá siendo muy inferior al de antes de la crisis. A pesar de la fuerte caída de la actividad industrial mundial de sectores como la automoción o cons-



trucción, el sector está creciendo modestamente gracias a la caída de los precios de los productos básicos, así como la reducción de los costes en la producción - a pesar de que los costes involucrados en la aplicación de medidas de protección del medio ambiente y la salud cada vez son mayores-.

2.2.2.2.2.2.2.2. El sector químico en Senegal El sector químico en Senegal El sector químico en Senegal El sector químico en Senegal

En Senegal los productos químicos son utilizados en varios dominios pero sobretodo en el sector de la agricultura, mediante los pesticidas y abonos; sector industrial, como materia prima; y sector de la salud, como desinfectantes o medicamentos. Dentro del mercado quí-mico el sector industrial es el más importante. Este constituye una cuarta parte del PIB, la extracción y procesamiento de fosfatos es tradicionalmente el principal sector, y la segunda fuente de divisas del país, estando concentrada buena parte de la actividad en la empresa pública “Industries Chimiques du Sénégal” (ICS), que representa más de 10.000 empleos, di-rectos e indirectos.

La industria química senegalesa aportó, en el año 2009, 115,8 millones de EUR al producto Interior Bruto. El crecimiento económico real de la industria química de Senegal depende del funcionamiento de la empresa ICS. Aquellos ejercicios en los que la empresa no alcanza sus objetivos o tiene problemas financieros, el PIB del sector químico decrece, como ocurrió en 2008 con un descenso de un 27,1%. Sin embargo, cuando aumenta su producción, o reto-ma la actividad, el PIB real de la actividad crece, como acaeció en 2009, que prosperó un 27,1%.

La Agencia Nacional de Estadísticas clasifica el sector de la química en los siguientes secto-res:

- Subsector de productos de limpieza,

- Subsector de agroquímica,

- Subsector de productos farmaquímicos,

- Subsector de productos de plástico

- Otros productos químicos.

En esta clasificación, así como en la cuenta de pérdidas y ganancias agregada del sector, no se encuentran las empresas de química base como ICS dado que ya están consideradas como empresas de extracción. Es importante resaltar que ha variado negativamente el número de empresas en el sector, pasando de 77 empresas en 2006 a 57 empresas en 2007.



CuentaCuentaCuentaCuenta pérdidas y ganancias agregada del pérdidas y ganancias agregada del pérdidas y ganancias agregada del pérdidas y ganancias agregada del sector de la indusector de la indusector de la indusector de la indusssstria químicatria químicatria químicatria química

2004200420042004 2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008

Ingresos de Explotación 455.983.889 461.821.553 375.862.091 428.586.735 486.314.755

1. Ventas e ingresos 455.603.913 447.680.973 336.203.214 369.451.711 466.775.333

Venta de mercancías 26.937.783 27.300.755 23.049.691 30.679.118 28.546.768

Venta 424.561.549 415.349.384 309.697.646 334.246.136 433.228.237

Prestación 2.626.026 3.188.930 1.893.905 2.266.650 3.277.427

Otros 1.478.555 1.841.904 1.561.972 2.259.808 1.722.900

2. Otros 379.976 14.140.579 39.658.877 59.135.023 19.539.422

Subvenciones 120.817 101.641 630.551 727.940 768.648

Exceso de provisiones 3.787.049 8.563.735 10.572.226 4.886.711 1.739.468

(+ o -) Existencias -16.663.853 -7.198.407 -4.046.606 3.222.267 4.589.697

(+ o -) Inmovilizado 106.705 20 306.947 22 26.458

Otros 13.029.258 12.673.591 32.195.759 50.298.083 12.415.151

Gastos de Explotación 522.027.882 530.597.162 400.014.677 442.810.964 487.726.988

1. Compras 256.374.857 267.820.103 217.242.137 252.996.202 268.116.483

Consumo mercancías 16.419.399 22.996.119 20.228.789 24.736.622 21.439.628

Consumo materias primas 175.548.056 164.928.239 149.875.127 169.719.064 180.905.208

Otros consumos 64.407.402 79.895.745 47.138.222 58.540.517 65.771.648

2.Servicios exteriores 97.041.536 96.085.402 54.747.422 51.374.693 61.483.763

Servicios exteriores 41.178.493 44.740.309 32.236.942 33.468.726 39.995.287

Transporte 55.863.043 51.345.093 22.510.479 17.905.967 21.488.476

3.Tributos 11.183.407 5.679.380 3.357.800 9.848.546 4.264.961

Otros tributos e impuestos 11.183.407 5.679.380 3.357.800 9.848.546 4.264.961

4. Gastos de personal 52.442.213 52.661.902 51.072.947 54.311.167 57.824.401

Gastos de personal 52.442.213 52.661.902 51.072.947 54.311.167 57.824.401

5. Dotaciones 67.800.859 77.842.010 60.418.123 54.011.755 45.254.196

Dotaciones 67.800.859 77.842.010 60.418.123 54.011.755 45.254.196

6. Otros 37.185.009 30.508.366 13.176.249 20.268.599 50.783.185

Otros 37.185.009 30.508.366 13.176.249 20.268.599 50.783.185

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -66.043.993 -68.775.609 -24.152.586 -14.224.229 -1.412.234

Ingresos Financieros 21.946.230 8.312.756 9.505.291 4.921.156 4.897.663

Ingresos financieros 21.946.230 8.312.756 9.505.291 4.921.156 4.897.663

Gastos Financieros 32.202.638 35.832.208 10.746.045 52.073.558 14.142.862

Gastos financieros 32.202.638 35.832.208 10.746.045 52.073.558 14.142.862

RESULTADO FINANCIERO -10.256.409 -27.519.452 -1.240.754 -47.152.402 -9.245.199

Ingresos Extraordinarios 1.328.449 1.587.621 515.845 54.815.976 23.540.219

Ingresos Extraordinarios 1.328.449 1.587.621 515.845 54.815.976 23.540.219

Gastos extraordinarios 501.535 2.150.745 1.594.272 4.335.385 4.504.326

Gastos extraordinarios 501.535 2.150.745 1.594.272 4.335.385 4.504.326

RESULTADO EXTRAORDINARIO 826.915 -563.124 -1.078.426 50.480.591 19.035.893

Impuesto de sociedades 2.135.697 2.017.948 2.118.460 2.374.771 2.380.358



RESULTADO NETORESULTADO NETORESULTADO NETORESULTADO NETO ----77.609.18477.609.18477.609.18477.609.184 ----98.876.13498.876.13498.876.13498.876.134 ----28.590.22728.590.22728.590.22728.590.227 ----13.270.81213.270.81213.270.81213.270.812 5.998.1015.998.1015.998.1015.998.101

Fuente : Agence National de statistique sénégalaise

La balanza de pagos agregada del sector de la química nos señala que el principal problema del sector es que los ingresos de explotación nunca son mayores que los gastos de explota-ción. A partir del análisis de los ingresos se puede observar que gran parte de ellos están conformados por la venta de productos finales pero también por la venta de mercancías.

En el mercado senegalés es muy difícil encontrar las materias necesarias para fabricar por lo que es una tendencia muy extendida importar un gran volumen de mercancías o materias primas para conseguir un descuento en el precio por parte de los importadores y a la vez ganar unos ingresos extra con la reventa. Estos ingresos suponen un 6% de los ingresos de explotación totales. En 2005 el sector obtuvo unas perdidas de – 98,87 millones de euros pe-ro durante estos años ha seguido una tendencia creciente alcanzando unos beneficios de 5,99 millones de euros.

La principal causa del aumento de los gastos de explotación es el encarecimiento del petró-leo y los gastos de personal. En septiembre de 2003 el precio del barril Brent rondaba los 25 USD, llegando a alcanzar en julio 2008 los 150 USD. Respecto a los gastos de personal me-dios por empresa han aumentado desde 653 mil euros en 2006 a más de 1 millón de euros en 2008 lo que nos indica que está aumentando la cualificación de los trabajadores. Actual-mente se estima que el sector de la química cuenta con 5.451 empleados .Los salarios me-dios del sector son los siguientes:

Puesto Puesto Puesto Puesto Miles CFAMiles CFAMiles CFAMiles CFA / año / año / año / año Euros /Euros /Euros /Euros / añoañoañoaño

Alta dirección 23.479 35.7923

Técnicos superiores y Dirección intermedia 10.375 15.816

Empleados 4.829 7.362

Obreros y aprendices 2.235 3.407

Fuente: Ministère de l''industrie et de l''artisanat sénégalaise-

Se nota un cambio de tendencia en 2006 debido a crisis económica sufrida por Senegal. Gracias a esta crisis se eliminaron del sector aquellas empresas menos eficientes pasando de 77 empresas a 57 empresas. En 2009, como se puede observar en la siguiente tabla, el sector que más contribuye al crecimiento de la industria química es el sector de la agroquí-mica que cuenta solamente con 4 empresas



Fuente: Elaboración propia

Tendencias del mercado

En el mercado internacional las preocupaciones medioambientales y de sanidadpreocupaciones medioambientales y de sanidadpreocupaciones medioambientales y de sanidadpreocupaciones medioambientales y de sanidad están en el origen de las tendencias más marcadas que se observa actualmente en los mercados de la industria química. Las demandas de eficiencia energética, de salubridad de los compo-nentes, de información sobre el grado de emisiones contaminantes o de gestión ecológica de residuos, están en el origen de nuevos conceptos de producto. En Senegal estas tenden-cias no son ampliamente aceptadas debido al aumento de los costes pero son las empresas extranjeras que van impulsando estos cambios con la introducción de nuevos productos en el mercado.

Legislación Legislación Legislación Legislación

La coordinación del diseño y ejecución de la política de la industria química se lleva a cabo a través de Comisión Nacional de GeComisión Nacional de GeComisión Nacional de GeComisión Nacional de Gesssstión de Productos Químicostión de Productos Químicostión de Productos Químicostión de Productos Químicos. Esta comisión depende del Ministerio del medioambiente, de la higiene pública y el de la juventud. Su comisión técnica está formada por 27 direcciones ministeriales distintas. Entre sus misiones se en-cuentra:

- Garantizar la aplicación de las directivas del Comité de Plaguicidas del Sahel.

- Analizar las solicitudes de autorización para emitir publicidad en medios relacionados con sustancias químicas nocivas y peligrosas; e identificar los métodos de control de calidad y evaluación de riesgos de los productos registrados en relación con las per-sonas, animales, recursos naturales y el medio ambiente.

- Establecer y difundir la lista de productos químicos e ingredientes activos autoriza-dos, y el empleo de productos prohibidos o de uso limitado; y una lista de entidades

-650

7.483

2.099

-164 -2.721

Productos de limpieza

Agroquímica Farmaquímica Otros Plástico

Pérdidas y gananciaspor sector

( Miles de euros)

Productos de limpieza Agroquímica Farmaquímica Otros Plástico



físicas y jurídicas, públicas y privadas, que podrán realizar controles de calidad de las condiciones que se determinen por Orden conjunta de los Ministros responsables de la salud, la agricultura, la Ganadería, Medio Ambiente y Normalización.

- Tener una base de datos en el registro de las autorizaciones, registros y permisos temporales para vender.

- Desarrollar y promover programas de información, sensibilización y capacitación en el uso y / o la manipulación de productos químicos; Informar y asesorar a los problemas surgidos de un producto ya aprobado o aceptado;

La Dirección Nacional de Gestión de Productos Químicos se reúne en sesión ordinaria cada seis meses, por convocatoria de su Secretario Permanente. A pesar de los esfuerzos que realiza esta comisión no consigue cumplimentar las tareas antes mencionadas debido a los siguientes problemas:

- Es un órgano dependiente del Ministerio de Medioambiente pero está integrado por miembros de diferentes direcciones ministeriales. En consecuencia todas las decisio-nes se toman por consenso de todos sus miembros lo que crea muchas trabas a la hora de ser un órgano competente y eficaz.

- Debido a que la ley del medioambiente no contempla las necesidades financieras del ministerio es una comisión sin línea presupuestaria. No tiene ni medios económicos, ni medios humanos para realizar y asumir todas sus responsabilidades. Gracias a subvenciones de la FAO o PANAFRIQUE han podido realizar ciertas activida-des/tareas como la difusión de ciertos estudios sobre el sector químico en Senegal.

El régimen legislativo perteneciente a los productos químicos tiene tres niveles: internacional, sub-regional y nacional.

Senegal aplica y ha ratificado las siguientes convenciones internconvenciones internconvenciones internconvenciones internaaaacionalescionalescionalescionales: el protocolo de Montreal, el convenio de Viena, la convención de Basilea, la convención de Bamako, el con-venio Rotterdam, el convenio de Estocolmo y sistema armonizando de clasificación y etique-tado de los productos químicos .

SSSSubububub----regionalregionalregionalregional

- Normas comunes de CILSS (Comité Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse au Sa-hel) ratificado por Senegal en 2003 y la dirección Nº 04 /2009/CM/UEMOA. Ambas reglamentaciones concierne a la autorización, homologación, distribución, utilización y control de las materias activas y los productos formulados de los pesticidas en los países del CISS y UEMOA



NNNNacionalacionalacionalacional

La legislación nacional sobre los productos químicos se engloba en:

- Código de medioambiente (Ley 96/03 del 26 de febrero de 1996).Para una buena gestión eficiente del medioambiente se necesita un marco jurídico. Senegal, mediante este código alcanza este objetivo regulando los “establecimientos clasificados”. Según la ley los “Establecimientos clasificados” son fábricas, talleres, almacenes, si-tios de construcción, canteras y, en general, instalaciones industriales, comerciales o de cuya explotación artesanal o de propiedad de cualquier persona o entidad, públi-ca o privada, y todos los otras actividades peligrosas para la salud, la seguridad, la agricultura, y el medio ambiente en general, o inconvenientes para la conveniencia vecinal. El capitulo I son las disposiciones generales. El capítulo II regula estableci-mientos de primera clase, aquellas instalaciones que presentan un factor de riesgo. En el capítulo III regula los establecimientos de segunda clase, aquellas instalaciones que no presentan ningún factor de riesgo pero que deben cumplir una serie de requi-sitos. Por último, el capítulo IV y V regula el control y vigilancia de los establecimien-tos clasificados.

- La orden ministerial Nº 9469 del 28 de noviembre del 2001 y la Nº 852 del 8 de febre-ro de 2002 determina la creación de la Comisión Nacional de Productos Químicos (CNGPC). Esta comisión está encargada de promover la gestión ecológica racional de productos químicas. Está dividida en tres comisiones:

o Sub-comisión de pesticidas.

o Sub-comisión de productos químicos industriales.

o Sub-comisión de toxico-vigilancia.

- Orden Ministerial Nº 3567 MIET-DAC-DTAET del 30 mayo determina las normas del trasporte aéreo de mercancías peligrosas. La ley define como mercancías peligrosas aquellas que puedan constituir un riesgo para la salud, la seguridad, la propiedad cuando se transporta por el aire y como se especifica en el documento OACI 9284 (Instrucciones Técnicas para la seguridad del transporte aéreo mercancías peligro-sas). Las mercancías peligrosas son, entre otras, los siguientes productos: Productos corrosivos; Gas comprimido (neutro o inflamables); Líquidos y sólidos inflamables; Gas líquido y sólido de descarga; Oxidantes; Productos bacterianos o de enfermeda-des infecciosas; Materiales radiactivos; explosivos, municiones o fuegos artificiales; y Materiales magnéticos.

Cabe mencionar que Senegal es una ex colonia francesa por lo que a pesar que no hay re-glamentación en muchos dominios siguen la reglamentación francesa en su defecto la euro-



pea o internacional. Por ejemplo, en el caso de transporte de productos peligrosos siguen las normativas del comercio internacional. Ya que el empresario que desee transportar di-chas materias debe realizar un dossier que contenga una petición a la Dirección de “estable-cimientos clasificados” además de realizar una hoja de ruta, especificar con qué medios se realizará, etc.

Despacho en aduana y documentación necesaria La realización de los trámites aduaneros requiere la intermediación de un transitario autori-zado. El exportador deberá obtener el documento de importación-exportación o una autori-zación excepcional para importar. Deberá satisfacer las tasas aduaneras antes de que se produzcan el levantamiento de contenedor además de entregar la documentación específica en base a las características de la mercancía. Los documentos exigidos para exportar a Se-negal son los siguientes:

Factura comercial (3 copias) que debe mencionar el exportador y el importador, sus direc-ciones, los bienes que se importan, su peso, cantidad y valor CIF y una descripción comple-ta. Es obligatorio incluir el coste del flete y una declaración de conformidad con la legislación del país. Es aconsejable que se realice en francés para evitar errores. La factura comercial debe tener la siguiente mención: "Nous certifions que les marchandises dénommées dans cette facture sont de fabrication et d'origine d’Espagne et que les prix indiqués ci-dessous s'accordent avec les prix courants d'exportation". (Certificamos que las mercancías especifi-cadas en esta factura son de origen español y que los precios indicados son los normales de exportación)

Factura pro forma (1 copia).

Conocimiento de embarque: Documento que se emplea en el transporte marítimo. Emitido por el naviero o el capitán del buque, sirve para acreditar la recepción o carga a bordo de las mercancías a transportar, en las condiciones consignadas. Suelen emitirse tres originales y varias copias no negociables. Es necesario presentar un original para retirar la mercancía.

Certificado de origen: para productos procedentes de la Unión Europea de valor superior a los 6.000 € este se sustituirá por el Certificado EUR.1

Seguro de Transporte: La normativa del país obliga a asegurar los envíos de as mercancías que se importan, ya sea en compañías nacionales o extranjeras. Bien por medio de repre-sentantes autorizados por el Ministerio de Finanzas, o de mandatarios oficiales domiciliados en el país, bien por medio de corredores domiciliados en el país o empresas de correduría que tengan su sede en él.

Importación temporal. Es posible realizar importaciones temporales en el país utilizando el denominado Cuaderno ATA (Admission Temporaire). Esta especie de pasaporte de mercanc-ías permite a la empresa ahorrarse trámites y depósitos de garantías en las aduanas de los países que se visiten firmantes del Convenio ATA. En el caso de Senegal, el Cuaderno ATA puede utilizarse para material destinado a exposiciones, ferias, congresos o eventos simila-res, muestras comerciales, material profesional y mercancías en tráfico postal. No puede ser utilizado para operaciones de tránsito a través del país. Es importante que el Cuaderno ATA sea sellado por la aduana de salida del país respectivo, pues en otro caso puede exigir el cobro de los derechos arancelarios, como si la mercancía se hubiese quedado en el país



como importación definitiva. El Cuaderno ATA se puede obtener en la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación correspondiente, con la que conviene ponerse en contac-to si se desea mayor información.

Declaración Previa a la Importación: todas las importaciones de mercancías de un valor FOB igual o superior a 1 millón de F CFA deberán ser objeto de una Declaración Previa a la Im-portación (DPI) emitida por la sociedad COTECNA, incluso si no están sometidas al progra-ma de verificación de importaciones. Debe hacerse siete días antes del embarque de las mercancías.

Certificado de Verificación de IPE (AVI): emitido también por la COTECNA para las mercanc-ías con valor FOB igual o superior a 3 millones de CFA o si se trata de contenedores perso-nalizados.

Régimen arancelarioRégimen arancelarioRégimen arancelarioRégimen arancelario

Los aranceles aplicados en las Aduanas Senegalesas están compuestos por las siguientes tasas:

TASAS BASE

DD Droit de Douane du Tarif douanier de l’UEMOA: Derechos de aduana para la entrada en el mercado de la Unión Económica y Monetaria de los estados de África Occidental

Valor CIF

Tasas parafiscales

- RS Redevance Statistique : impuesto estadístico que debe ser satisfe-cho por todo importador

Valor CIF

- PCS Prelèvement Communautaire de Solidarite: tasa común para los productos que no provienen de la UEMOA

- PCC Prelèvement Communautaire C.E.D.E.A.O : retención comunitaria para los productos que no provienen de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental

- COSEC Tasa del Consejo Senegalés de Estibadores aplicable a todas las importaciones realizadas por vía marítima.

TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée: IVA por sus siglas en francés TVA CIF + DD + RS



Producto español Producto español Producto español Producto español

Percepción

El producto español en general es bien considerado en Senegal por las buenas relaciones existentes entre los dos países. En Senegal, por norma general, los productos españoles tie-nen muy buena aceptación. En la actualidad el producto fabricado en España es percibido de forma positiva, asociando producto español a producto europeo y reconociendo una ca-lidad similar a de otros países de la Unión Europea. Si los productos provienen de regiones emergentes como China o Dubai son considerados de menor calidad y coste.

El producto español es todavía poco conocido, por lo que los proveedores españoles deben hacer un esfuerzo adicional. España tiene la desventaja de haber entrado más tarde en este mercado, y la distancia cultural que es relativamente superior a la de países europeos con productos de similares características. En este punto conviene señalar que todo producto que quiera ser comercializado en Senegal debe estar etiquetado y contar con manual de instrucciones en francés. Esto puede suponer un obstáculo y sobre todo un encarecimiento del producto frente a la competencia más dire-cta. Sigue existiendo, aunque de forma decreciente, entre el empresariado español, una sen-sación de lejanía y desconfianza hacia el continente africano, que obliga a reforzar las ga-rantías, incrementando significativamente los costes frente a nuestros homólogos europeos. Éste es precisamente el fuerte de los productores franceses, que llevan años trabajando en el mercado, y tienen por tanto un contacto directo con los distribuidores. Se trata de relacio-nes y garantías que trascienden del plano puramente contractual a un trato más directo y personal, fundamental para los negocios en el país. El contacto directo con el mercado y el distribuidor, en determinados casos, genera garantías informales adicionales.

Es por todo ello, que resulta conveniente utilizar la imagen de España como estándar de ca-lidad y diseño Europeo tanto como sea posible en los productos que se exporten a este país.

Exportaciones a Senegal

Las exportaciones españolas de la industria química a Senegal durante el periodo 2004 al 2009 han llevado una tendencia errática. Hasta el año 2007 las exportaciones españolas se-guían una tendencia creciente, de 8 millones de euros en el año 2005 hasta 11,1 millones de euros en el año 2007. A partir de 2008, debido a la crisis, las exportaciones han ido disminu-yendo hasta 7,21 millones de euros en 2009.

El sector más importante en la industria química es el sector del plástico y caucho que con-forma, con 17,9 miles del euros, más de un tercio de las exportaciones españolas, seguido del sector de otros productos químicos con 7,3 millones de euros y el sector de la química inorgánica con 6,5 millones de euros. Respecto al sector de los productos de limpieza ha seguido una tendencia decreciente exportando 1,9 millones de euros en 2004 hasta que en 2009 quedó relegado al último puesto del ranking exportando solamente 172 miles de euros.



Los productos de la farmaquímica han sido siempre mínimos rondando entre 81.000 euros y 202.000 de euros.

Exportaciones Exportaciones Exportaciones Exportaciones de España a Senegal de España a Senegal de España a Senegal de España a Senegal

2002002002005555

Países Miles de € Cuota

1 Plástico y caucho 3.502 43,68%

2 Productos de limpieza 1.812 22,60%

3 Química inorgánica 774 9,66%

4 Otros productos quími-cos 484 6,04%

5 Química alimenticia 452 5,64%

6 Pinturas y barnices 288 3,59%

7 Química orgánica 274 3,42%

8 Agroquímica 272 3,39%

9 Farmaquímica 160 1,99%

Total 8.017 100%

2002002002006666





4 Otros productos quími-cos 484 6,04%






Total 7.497 100%

2002002002007777



2 Química inorgánica 2.000 17,98%

3 Otros productos quími-cos 1.562 14,04%

4 Productos de limpieza 748 6,73%






Total 11.127 100%

2002002002008888











Total 7.560 100%

2002002002009999




3 Química alimenticia 1.046 14,51%







Total 7.210 100%

2005 2005 2005 2005 ---- 2002002002009999




3 Química inorgánico 4.822 14,51%

4 Química alimenticia 3.651 8,14%


6 Agroquímica 2.154 4,91%

7 Pinturas y barnices 1.996 3,57%

8 Química orgánica 1.688 3,22%

9 Farmaquímica 1.006 2,39%

Total 41.410 100%



Fuente: Dirección General de Aduanas Española



II. QUÍMICA BASEQUÍMICA BASEQUÍMICA BASEQUÍMICA BASE

1.1.1.1. INTRODUCCÍÓN Y DEFINICIÓN DEL SECTOR

La producción del sector minero está dominada por fosfatos, atapulgita, basalto, cemento, oro, laterita, piedras calcáreas, gas natural y sal. La minería es uno de los sectores más im-portantes del país, destacando la producción de fosfatos.

A nivel institucional, el sector está regulado y gobernado por el Ministerio de Minas e Indus-tria, siendo la industria extractiva la más desarrollada en Senegal. El sector de rige por el Código Minero, adoptado en 2003, que supuso un giro de 180 grados en el sector. Las ven-tajas fiscales y aduaneras hacen más atractiva la inversión de las empresas internacionales en el país. Por otro lado, el gobierno se queda de forma automática y sin condiciones con un 10% de participación en cualquier proyecto, a partir del momento en que se da inicio a la ex-tracción.

Senegal dispone de importantes depósitos minerales, aunque ha existido una cierta lentitud en el desarrollo de los mismos. Para dinamizar el sector, la Unión Europea, en el marco del 9º FED, concedió a Senegal 15 millones de euros a través del programa SYSMIN (System of Stabilization of Export Earnings from Mining Products). En el caso concreto de Senegal los proyectos realizados fueron un centro de documentación y catastro minero y las cartografías de la cuenca sedimentaria, de Senegal oriental y del fondo marino. El Banco Mundial tam-bién aportó su ayuda mediante el programa de “Asesoramiento estratégico del sector minero en África Occidental “

La principal producción minera de Senegal son los fosfatos. La trayectoria de la producción minera ha sido totalmente decreciente a lo largo de los últimos años, a raíz de la grave crisis que sufrió el sector en los 90. Dicha afirmación se sustenta en los siguientes datos: En el pe-riodo 1996-2006, la producción de fosfatos cayó de 1,6 a 0,58 millones de toneladas; la pro-ducción de fertilizantes se redujo de 177.500 a 33.400 toneladas y la producción de ácido fosfórico cayó de 305.114 a 180.208 toneladas. 1

A partir del año 2006, el sector de las industrias extractivas tampoco se recupera debido, principalmente, a la crisis financiera de la empresa Industries chimiques du Senegal (ICS).

1 Fuente: www .ics.sn



Una inversión desastrosa para duplicar la producción de ácido fosfórico en Darou, las obso-letas instalaciones, la no renovación de los equipos mineros y una mala gestión de la empre-sa fueron las causas por las que ICS se declaró, en 2006, en suspensión de pagos. Con una deuda estimada en 304,9 millones de euros, el gobierno de Senegal, mayor accionista, no podía hacer frente a las deudas. El consocio indio IFFCO, cliente casi exclusivo de ICS, re-capitalizó la empresa en abril de 2008, con una inyección financiera por valor de 44.500 mi-llones de francos CFA (67,9 millones de EUR) con el fin de renegociar deudas de la empresa.

En el periodo 2006-2008, la tendencia del sector sigue siendo decreciente, presentando re-sultados negativos de -16,4% en 2006, -5,5% en 2007 y -5,8% en 2008. No es hasta el año 2009 que el sector experimenta un crecimiento de un 12,7%, reflejo de la recapitalización para renegociar deuda mencionada en el párrafo anterior. En 2010, se prevé que esta ten-dencia se mantenga con una tasa crecimiento estimada en un 9,8%.

Las partidas arancelarias analizadas en este capítulo serán las siguientes:

CAPÍTULO 29CAPÍTULO 29CAPÍTULO 29CAPÍTULO 29 Productos químicos orgánicos

29.01 – 29.04 Hidrocarburos y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o ni-trosados

29.05 – 29.06 Alcoholes y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitro-sados

29.07 – 29.08 Fenoles y fenoles-alcoholes y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados

29.09 – 29.11 Éteres, peróxidos de alcoholes, peróxidos de éteres, peróxidos de ce-tonas, epóxidos con tres átomos en el ciclo, acetales y semiacetales, y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados

29.12 – 29.13 Compuestos con funcion aldehido

29.14 Compuestos con función cetona o con función quinona

29.15– 29.18 Ácidos carboxílicos, sus anhídridos, halogenuros, peróxidos y peroxiá-cidos; sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados

29.19 – 29.20 Ésteres de los ácidos inorgánicos de los no metales y sus sales,

Y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados

29.21 – 29.29 Compuestos con funciones nitrogenadas

29.30 – 29.35 Compuestos órgano-inorgánicos, compuestos heterocíclicos, ácidos nucleicos y sus sales, y sulfonamidas

29.36 – 29.37 Provitaminas, vitaminas y hormonas

29.38 – 29.39 Heterósidos y alcaloides vegetales, naturales o reproducidos por síntesis, sus sales, éteres, ésteres y demás derivados

29.40 – 29.42 Los demás compuestos orgánicos



CAPÍTULO 28CAPÍTULO 28CAPÍTULO 28CAPÍTULO 28 Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos; orgánicos de metal precioso, de elementos radiactivos, de metales de las tierras

raras o de isótopos

28.01 – 28.05 Elementos químicos

28.06 – 28.11 Ácidos inorgánicos y compuestos oxigenados inorgánicos de los ele-mentos no metálicos

28.12 – 28.13 Derivados halogenados, oxihalogenados o sulfurados de los elemen-tos no metálicos

28.14 – 28.25 Bases inorgánicas y óxidos, hidróxidos y peróxidos de metales

28.26 – 28.42 Sales y peroxosales metálicas de los ácidos inorgánicos

28.43 – 28.53 Varios

2.2.2.2. OFERTA

2.1.2.1.2.1.2.1. Producción de química baseProducción de química baseProducción de química baseProducción de química base

La mayoría de los productos químicos de base son importados. Entendiendo química base como industria que fabrica productos intermedios, productos intermedios, productos intermedios, productos intermedios, la única empresa existente en Senegal es ICS (Industries Chimiques du Senegal), gracias a su producción de ácido fosfórico.

ICS es una empresa diversificada, dedicándose a la extracción de fosfato en la mina de Tai-ba, a unos 100 Km de Dakar, a la fabricación de abonos en la fábrica de Mbao, a unos 18 km de Dakar, pasando por la producción de ácido fosfórico en dos fábricas situadas estratégi-camente cerca de la mina en Darou.

ICS cuenta con varias filiales que actúan como departamentos transversales. La SENCHIM se dedica a la comercialización de los productos de ICS (fosfatos, abonos y ácido fosfórico) y la SEFIC se dedica a la coordinación del transporte ferroviario desde las minas extractivas al puerto. Cuenta, además, con un soporte logístico gracias a sus instalaciones del puerto.

Respecto a la producción de ácido fosfórico, ICS cuenta con unas instalaciones con una ca-pacidad total de 660.000 toneladas por año, la mitad en cada una de las fábricas que dispo-ne. Para su producción, se utiliza el ácido sulfúrico fabricado en sus propias instalaciones y azufre sólido importado.

Los datos de producción de ICS en los últimos años, incluyendo toda su gama (fosfatos, ácido fosfórico y fertilizantes) aparecen reflejados en el siguiente cuadro:



2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fosfato 1.576 1.451 584 691 645 949

Ácido fosfórico 570 504 180 234 180 283

Abonos 211 186 33 82 50 44

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

Mile

s d

e t

on

ela

da

s

Fuente: Agence National de Statistique et Démographie sénégalaise

En cuanto a sus ventas, casi toda la producción de ácido fosfórico se exporta a la India, siendo su socio IFFCO, detentor del 84,54% del capital social de la empresa, el cliente ex-clusivo de ICS. Una pequeña parte de la producción se destina al mercado local, para la fa-bricación de fertilizantes de la empresa del grupo SENCHIM.



2.2.2.2.2.2.2.2. Importaciones y ExportacionesImportaciones y ExportacionesImportaciones y ExportacionesImportaciones y Exportaciones

2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1. Química inorgánicaQuímica inorgánicaQuímica inorgánicaQuímica inorgánica Los productos químicos inorgánicos más importados, según su cuota acumulada en el pe-riodo 2005 y 2009 son los siguientes:

2005 2005 2005 2005 –––– 2002002002009 *9 *9 *9 *

Partida Miles de € Cuota

1 28.08.00 9.452 12,18%

2 28.36.50 7.206 9,28%

3 28.34.29 6.534 8,42%

4 28.15.11 4.232 5,45%

5 28.28.10 3.644 4,69%

6 28.14.10 2.879 3,71%

7 28.49.10 2.873 3,70%

8 28.14.20 2.713 3,50%

9 28.37.11 2.377 3,06%

10 28.33.11 2.181 2,81%

Total Import 77.630 100%

Código Nombre Cuota acumulada Principales usos

28.08.00 Ácido nítrico 12,18%

1. Fabricación de explosivos como la nitroglicerina y trinitrolueno

2. Fabricación de fertilizantes como el nitrato de amo-nio

3. En la industria metalúrgica y en el refinado

28.36.50 Carbonato de calcio 9,28%

1. En el sector de la construcción como componente del cemento, como material de construcción en si.

2. En la industria del plástico como relleno para mejo-rar las propiedades de los polímeros como el PVC.

3. En el sector de los productos de limpieza como abrasivo en la fabricación de detergente en polvo.

4. En el sector de pinturas como diluyente.

28.34.29 Nitratos 8,42%

1. En la fabricación de fertilizantes.

28.15.11 Hidróxido de sodio 5,45%

2. En la fabricación de detergentes.

28.28.10 Hipoclorito de calcio 4,69%

1. En el tratamiento de aguas por su eficacia contra microorganismos peligrosos para la salud humana.

2. En la fabricación de productos de limpieza como agente blanqueador



Importaciones de productos quíImportaciones de productos quíImportaciones de productos quíImportaciones de productos químicos inorgánicosmicos inorgánicosmicos inorgánicosmicos inorgánicos por productopor productopor productopor producto

2002002002005555


1 28.14.20 2.569 22,09%

2 28.02.00 1.376 11,83%

3 28.36.50 837 7,20%

4 28.33.11 519 4,46%

5 28.03.00 518 4,45%

6 28.35.31 508 4,37%

7 28.28.10 496 4,26%

8 28.34.29 480 4,13%

9 28.49.10 478 4,11%

10 28.33.22 346 2,97%


2002002002006666


1 28.36.50 1.497 13,48%

2 28.34.29 1.192 10,74%

3 28.37.11 788 7,10%

4 28.39.19 692 6,23%

5 28.49.10 641 5,77%

6 28.15.11 603 5,43%

7 28.28.10 569 5,12%

8 28.03.00 482 4,34%

9 28.33.11 472 4,25%

10 28.01.10 411 3,70%


2002002002007777


1 28.36.50 2.606 16,42%

2 28.34.29 1.603 10,10%

3 28.14.10 1.572 9,90%

4 28.15.11 1.412 8,90%

5 28.28.10 1.000 6,30%

6 28.32.10 618 3,89%

7 28.07.00 601 3,79%

8 28.33.11 519 3,27%

9 28.49.10 392 2,47%

10 28.33.25 386 2,43%


2002002002008888


1 28.08.00 9.270 34,03%

2 28.34.29 2.154 7,91%

3 28.37.11 1.453 5,33%

4 28.36.50 1.252 4,60%

5 28.28.10 1.148 4,21%

6 28.14.10 1.143 4,20%

7 28.15.11 1.030 3,78%

8 28.32.10 944 3,47%

9 28.09.20 822 3,02%

10 28.49.10 723 2,65%


2002002002009 *9 *9 *9 *


1 28.34.29 1.105 9,37%

2 28.34.29 1.014 8,60%

3 28.36.50 1.004 8,52%

4 28.15.11 991 8,41%

5 28.35.31 639 5,42%

6 28.49.10 579 4,91%

7 28.33.22 482 4,09%

8 28.01.10 431 3,65%

9 28.28.10 414 3,52%

10 28.06.10 399 3,38%


Fuente: United Nations Statistics Division * Estadísticas provisionales



ImImImImportaciones de portaciones de portaciones de portaciones de productos productos productos productos químicos inorgánicos porquímicos inorgánicos porquímicos inorgánicos porquímicos inorgánicos por paíspaíspaíspaís

2002002002005555


1 China 1.629 14,01%

2 Brasil 1.561 13,42%

3 Francia 1.450 12,47%

4 Estados Unidos 1.402 12,05%

5 Argelia 1.050 9,03%

6 Túnez 828 7,12%

7 España 774 6,65%

8 Sudáfrica 599 5,15%

9 Bélgica 485 4,17%

10 Alemania 356 3,06%

Total 11.631 100%

2002002002006666


1 China 2.374 21,38%

2 Francia 1.622 14,61%

3 Túnez 1.517 13,66%

4 Corea del Sur 788 7,10%

5 España 782 7,04%


7 Bélgica 570 5,13%

8 Alemania 548 4,94%

9 Rumania 322 2,90%

10 Italia 275 2,48%

Total 11.103 100%

2002002002007777


1 China 4.584 28,88%

2 España 2.005 12,63%

3 Francia 1.775 11,18%

4 Túnez 1.479 9,32%

5 Nigeria 1.233 7,77%

6 Bélgica 1.034 6,52%

7 India 525 3,31%


9 Polonia 345 2,17%

10 Ucrania 290 1,83%

Total 15.871 100%

2002002002008888


1 Omán 9.463 34,74%

2 China 5.293 19,43%

3 Francia 2.158 7,92%

4 Corea del Sur 1.453 5,33%

5 Túnez 1.436 5,27%

6 Bélgica 1.376 5,05%

7 Ucrania 1.083 3,98%

8 India 709 2,60%

9 España 691 2,54%

10 Polonia 576 2,11%

Total 15.871 100%

2002002002009 *9 *9 *9 *

2005 2005 2005 2005 –––– 2009 *2009 *2009 *2009 *




1 China 4.058 34,44%

2 Túnez 2.111 17,92%

3 Francia 1.136 9,64%

4 Bélgica 1.018 8,64%


6 España 581 4,93%

7 India 549 4,66%

8 Estados Unidos 290 2,46%


10 Marruecos 245 2,08%

Total 11.784 100%


1 China 17.938 23,11%

2 Omán 9.463 12,19%

3 Francia 8.141 10,49%

4 Túnez 7.371 9,50%

5 España 4.833 6,23%

6 Bélgica 4.483 5,78%

7 Sudáfrica 3.222 4,15%



10 India 2.145 2,76%

Total 77.630 100%


Como se puede apreciar, el principal país origen de las importaciones de productos quími-cos inorgánicos es China, que acumula una cuota de importación media del 23,11 % en el periodo 2005- 2009, seguida de Omán (12,19%), Francia (10,49%) y Túnez (9,5%). Respecto a España, cabe mencionar que las exportaciones a Senegal siguen una tendencia decrecien-te, pasando de 0,7 millones de euros en 2005 a 0,5 millones de euros en 2009.

Desde el punto de vista de datos cuantitativos, las importaciones provenientes de China si-guen una tendencia creciente, pasando de 1,6 millones de euros en 2005 a 4,1 millones de euros en 2009. Dejando aparte la importación puntual proveniente de Omán de 9,4 millones de euros en 2008, los principales proveedores tras China son Francia (8,1 millones de euros) y Túnez (7,3 millones de euros) en el mismo periodo.

Exportaciones de Exportaciones de Exportaciones de Exportaciones de productos químicos inorgánicos por producto y paísproductos químicos inorgánicos por producto y paísproductos químicos inorgánicos por producto y paísproductos químicos inorgánicos por producto y país

2005200520052005 ---- 2009200920092009 ****

Partidas Miles de € Cuota

1 28.09.20 599.806 99,38%

2 28.37.11 1.009 0,17%

3 28.35.26 260 0,04%

4 28.28.90 234 0,04%

5 28.34.29 200 0,03%

Total 603.523 100%

2005200520052005 ---- 2009200920092009 ****


1 India 599.820 99,39%

2 Malí 2.779 0,46%

3 Camerún 266 0,04%

4 Mauritania 160 0,03%

5 Gambia 103 0,02%

Total 603.523 100%

Fuente: United Nations Statistics Division* Estadísticas provisionales

El producto exportado es el ácido fosfórico, con una cuota acumulada del 99,38% produci-do, por ICS y dirigido a su cliente asociado, IFFCO.



2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. Química orgánicaQuímica orgánicaQuímica orgánicaQuímica orgánica

En cuanto a la química orgánica, no existe en Senegal una producción propia, por lo que to-do el mercado está formado por las importaciones. Las mismas siguen una tendencia cre-ciente, pasando de 9,78 millones de euros en 2005 a 13,46 millones de euros en 2009.

Como se puede apreciar en los datos estadísticos reflejado a continuación, el principal país origen de las importaciones es Holanda, que acumula una cuota de importación media del 20,99 % en el periodo 2005-2009, seguida de China (20,28%), Alemania (8,72%) y Francia (7,65%). Con respecto a España, cabe mencionar que las exportaciones a Senegal son mínimas, siendo el total acumulado en el mismo periodo de 1,69 millones de euros.

2005 2005 2005 2005 –––– 2002002002009 *9 *9 *9 *


1 Países Bajos 14.834 20,99%

2 China 14.332 20,28%

3 Alemania 6.166 8,72%

4 Francia 5.406 7,65%

5 Italia 4.832 6,84%

6 Bélgica 4.764 6,74%

7 India 3.661 5,18%

8 Reino Unido 2.906 4,11%


10 España 1.689 2,39%

Total 70.679 100%

Fuente: United Nations Statistics Division



Los productos de química orgánica más importados según su cuota acumulada en el perio-do 2005 y 2009 son los siguientes:

Código Nombre Cuota acumulada Principales usos

29.22.42 Ácido glutámico 13,55%

1. Aditivo alimentario

2. En la industria farmacéutica

29.05.11 Metanol 13,40%

1. Fabricación de formaldehído (35%), ácido acético (8%) y dimetil tereflato (3 %)

2. Disolvente para la nitrocelulosa y eticelulosa

3. En la industria de tintes fertilizantes y como mate-ria prima en la fabricación de proteínas sintéticas

29.29.10 Isocianato 8,42%

1. En la industria del plástico en la fabricación de poliuretano

2. En la industria alimentaria como potenciador de sabores y aromas

3. Industria farmacéutica

29.22.30 Tolueno 4,69%

1. En el tratamiento de aguas por su eficacia contra microorganismos peligrosos para la salud huma-na.

2. En la fabricación de productos de limpieza como agente blanqueador



Importaciones de Importaciones de Importaciones de Importaciones de productos químicos orgánicos por producproductos químicos orgánicos por producproductos químicos orgánicos por producproductos químicos orgánicos por productotototo

2002002002005555


1 29.29.10 1.270 12,99%

2 29.22.42 837 8,56%

3 29.333.9 697 7,13%

4 29.07.22 664 6,79%

5 29.02.30 535 5,47%

6 29.05.17 464 4,74%

7 29.22.19 363 3,71%

8 29.05.32 320 3,27%

9 29.17.33 309 3,16%

10 29.20.90 248 2,54%


2002002002006666


1 29.29.10 1.348 12,04%

2 29.22.42 907 8,10%

3 29.17.33 781 6,98%

4 29.02.30 693 6,19%

5 29.22.19 548 4,90%

6 29.05.17 536 4,79%

7 29.42.00 462 4,13%

8 29.05.32 428 3,82%

9 29.209.0 413 3,69%

10 29.15.21 301 2,69%


2002002002007777


1 29.22.42 1.774 14,25%

2 29.17.32 1.158 9,30%

3 29.29.10 1.061 8,52%

4 29.05.32 871 7,00%

5 29.17.33 555 4,46%

6 29.02.30 450 3,62%

7 29.05.17 428 3,44%

8 29.22.13 412 3,31%

9 29.22.19 317 2,55%

10 29.02.90 307 2,47%


2002002002008888


1 29.05.11 9.448 40,54%

2 29.22.42 1.798 7,71%

3 29.33.59 1.475 6,33%

4 29.02.30 1.014 4,35%

5 29.22.19 997 4,28%

6 29.29.10 931 3,99%

7 29.22.21 753 3,23%

8 29.02.90 602 2,58%

9 29.05.17 365 1,57%

10 29.42.00 315 1,35%


2009*2009*2009*2009*


1 29.22.42 4.262 30,55%

2 29.29.10 998 7,15%

3 29.04.10 893 6,40%

4 29.22.19 565 4,05%

5 29.05.32 499 3,58%

6 29.36.27 425 3,05%

7 29.34.90 389 2,79%

8 29.30.90 338 2,42%

9 29.05.17 240 1,72%

10 29.39.20 231 1,66%





Importaciones de Importaciones de Importaciones de Importaciones de produproduproduproducccctos químicos orgánicostos químicos orgánicostos químicos orgánicostos químicos orgánicos por paíspor paíspor paíspor país

2002002002005555


1 Alemania 1.358 13,89%

2 Italia 1.286 13,15%

3 Francia 1.238 12,66%

4 Bélgica 1.206 12,33%

5 China 1.075 10,99%

6 Países Bajos 1.001 10,24%

7 Reino Unido 868 8,88%

8 Brasil 555 5,68%

9 España 275 2,81%


Total 9.779 100%

2002002002006666


1 China 1.772 15,83%


3 Alemania 1.312 11,72%

4 Francia 1.208 10,79%

5 Italia 1.090 9,74%

6 India 919 8,21%

7 Bélgica 754 6,74%

8 Israel 403 3,60%

9 Brasil 371 3,31%


Total 11.192 100%

2002002002007777


1 China 2.408 19,34%

2 Corea del Sur 1.846 14,83%

3 Alemania 1.477 11,87%


5 Francia 1.093 8,78%

6 Bélgica 1.060 8,52%

7 India 665 5,34%

8 Italia 545 4,38%


10 Brasil 497 3,99%

Total 12.448 100%

2002002002008888


1 Países Bajos 10.831 46,47%

2 China 2.650 11,37%

3 Bahamas 1.460 6,26%

4 Italia 1.198 5,14%

5 India 1.067 4,58%


7 Francia 914 3,92%

8 Omán 753 3,23%

9 Bélgica 692 2,97%


Total 23.308 100%

2009*2009*2009*2009*


1 China 6.427 46,06%

2 Alemania 1.103 7,90%

3 Bélgica 1.052 7,54%

4 Francia 953 6,83%


6 India 779 5,59%

7 Italia 713 5,11%


9 Indonesia 484 3,47%


Total 13.953 100%




ExpExpExpExportaciones de productos químicos orgánicos por producto y país ortaciones de productos químicos orgánicos por producto y país ortaciones de productos químicos orgánicos por producto y país ortaciones de productos químicos orgánicos por producto y país

La tabla de exportaciones sólo refleja exportaciones puntuales que se han ido llevando a ca-bo a lo largo de los años como, por ejemplo, el glicerol, que sólo se exportó en 2005, etc.

2005200520052005 –––– 2002002002009 *9 *9 *9 *


1 29.07.11 14.195 62,45%

2 29.02.43 2.726 11,99%

3 29.05.31 1.648 7,25%

4 29.29.10 1.042 4,58%

5 29.05.45 679 2,99%

Total 22.730 100%

2005200520052005 ---- 2009200920092009 ****


1 India 16.977 74,69%

2 Lituania 1.628 7,16%

3 Malí 1.158 5,09%

4 Nigeria 745 3,28%


Total 22.730 100%


3.3.3.3. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

Según la Agencia Nacional de Estadística y Demografía senegalesa la industria química refi-nada consumidora de productos químicos de base cuenta con 57 empresas comprendidas en los siguientes sectores:

- 3 empresas en el sector de la Farmaquímica - salud humana-

- 24 empresas en la Industria del plástico

- 22 empresas en el sector de productos de limpieza

- 4 empresas en el sector de la agroquímica

- 26 empresas fabricante de otros productos relacionados

Los siguientes capítulos del presente estudio desarrollan en profundidad la situación de es-tos sectores concretos para obtener un conocimiento más amplio sobre la demanda de la química base en Senegal.

No obstante, para tener una idea general de la situación del mercado, el siguiente gráfico muestra la estimación de gasto en compras de materias primas por cada uno de los sectores en cada sector.



50,6

38,7

21

14

55,7

Productos de limpieza

Agroquímica Farmaquímica Otros Industria del plástico

Consumo de materias primas( Millones de euros)

Productos de limpieza Agroquímica Farmaquímica Otros Industria del plástico

Fuente: Elaboración propia

Según la Dirección de Previsión y Estudios Económicos senegalesa2, la fabricación de pro-ductos químicos fue cuantificada, en 2009, en 115,8 millones de euros. Se estima que en 2010 alcance los 127,3 millones de euros.

4.4.4.4. DISTRIBUCIÓN Y PRECIOS

La mayoría de los productos de química base entran en el mercado de Senegal a través de las empresas fabricantes de productos de química refinada. Los fabricantes no suelen adqui-rir este tipo de productos a través de los importadores y distribuidores locales; únicamente lo hacen cuando el precio de los productos es menor o cuando los fabricantes sufren una ruptura de stocks.

2 www.dpee.sn



Los principales distribuidores son:

POLYCHIMIE: Son importadores de productos químicos y mayoristas para los pequeños consumidores de consumos moderados. Los subsectores en los que se especializa son los de productos de limpieza, productos cosméticos, industria plástica, industria alimentaria e industria agroalimentaria. Trabaja, asimismo, reactivos de laboratorio y productos para el tra-tamiento de aguas. La empresa tiene una gran notoriedad y experiencia en el mercado.

LA CIGOGNE DAKAR: Filial del grupo francés LA CIGOGNE. Es importador y distribuidor de productos químicos básicos (60% de su facturación) y productos fitosanitarios y abonos (30% restante). Se dirigen al segmento de productos de calidad alta. La empresa trabaja en los países de la región, teniendo clientes en Mauritania, Malí, Gambia, etc.

SOCHIM: Empresa de actividad diversificada, dedicada, por un lado, a la fabricación de pro-ductos de limpieza (actividad principal) y colas, y a la importación y distribución de produc-tos químicos de base.

SSPC: del grupo marfileño “Eurofind” y dedicada, principalmente, a la distribución de disol-ventes y colorantes plásticos.

Por otro lado, existe en Senegal una importante red de venta ilegal de productos químicos. La distribución informal supone la mayor parte del mercado del país y una gran competencia para las empresas.

5.5.5.5. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

5.1.5.1.5.1.5.1. LegislaciónLegislaciónLegislaciónLegislación

Las principales leyes que regulan los productos químicos de base son las siguientes:

- Directiva Nº 06 /2002/CM/UEMOA por la que se determina la lista común de medi-camentos, productos farmacéuticos, materiales y productos especiales para las acti-vidades médicas exentas del IVA en la UEMOA. Por lo que también están exoneradas las siguientes materias primas de los medicamentos: 28.01.20, 29.18.22, 29.30.40, 29.32.21, 29.32.21, 29, el capítulo 29.36, 29.37.10, 21, 22, 29, 91, 92, 29.38.10, 29.29.10, 21, 30 ,41, 42, 50, 61, 62, 63, 70, capítulo 29.40 y 20.41.

- Orden Ministerial Nº 3567 MIET-DAC-DTAET del 30 mayo determina las normas del trasporte aéreo de mercancías peligrosas. La ley define como mercancías peligrosas aquellas que puedan constituir un riesgo para la salud, la seguridad, la propiedad cuando se transporta por el aire y como se especifica en el documento OACI 9284 (Instrucciones Técnicas para la seguridad del transporte aéreo mercancías peligro-sas). Las mercancías peligrosas son, entre otras, los siguientes productos: Productos corrosivos; Gas comprimido (neutro o inflamables); Líquidos y sólidos inflamables; Gas líquido y sólido de descarga; Oxidantes; Productos bacterianos o de enfermeda-des infecciosas; Materiales radiactivos; explosivos, municiones o fuegos artificiales; y Materiales magnéticos.



5.2.5.2.5.2.5.2. Régimen arancelarioRégimen arancelarioRégimen arancelarioRégimen arancelario

En general, a los productos comprendidos en los capítulos 28 y 29, química inorgánica e in-orgánica, las tasas totales a pagar son de un 26,78%, como se puede en el cuadro a conti-nuación. Sin embargo, hay excepciones como el hipoclorito de sodio, que se produce local-mente, cuyas tasas a pagar son de un 32,68%, ya que se le aplica un derecho de aduna de un 10 %. Y los productos regulados por la Directiva Nº 06 /2002/CM/UEMOA, ya menciona-da, que están exentos de IVA por lo que las tasas totales a pagar son de un 7,70 %.

DESCRIPCIÓN MERCANCÍA DD RS PCS TVA PCC COS ACUM

28282828 GeneralGeneralGeneralGeneral kg kg kg kg 5555 1111 1111 18181818 0,50,50,50,5 0,20,20,20,2 26,7826,7826,7826,78

%%%%

28.01.20 Yodo kg 5 1 1 0 0,5 0,2 7,70%

28.34.29 Nitritos nitratos kg 5 1 1 0 0,5 0,2 7,70%

28.28.90

Hipoclorito de sodio (lejía) tam-bién concentrado Hipocloritos; hipoclorito de calcio comercial;

cloritos

kg 10 1 1 18 0,5 0,2 32,68%



III. AGROQUÍMICAAGROQUÍMICAAGROQUÍMICAAGROQUÍMICA

1.1.1.1. INTRODUCCIÓN Y DEFINICIÓN DEL SECTOR

1.1.1.1.1.1.1.1. Sector agrícola en SenegalSector agrícola en SenegalSector agrícola en SenegalSector agrícola en Senegal

A pesar de que el 60 % de la población activa trabaja en el sector primario, su importancia en la economía senegalesa tiene una tendencia decreciente. La contribución del sector pri-mario al PIB ha disminuido de un 18,5 % en el año 2000 a un 13,7% en el 2009. El sector agrícola sigue también una tendencia decreciente, pero menos acentuada de un 9,5% (2000)


29292929 GeneralGeneralGeneralGeneral kg kg kg kg 5555 1111 1111 18181818 0,50,50,50,5 0,20,20,20,2 26,7826,7826,7826,78

%%%%

29.30.40 Metionina kg 5 1 1 0 0,5 0,2 7,70%

29.30.50 Captafol (ISO) y metamidofos (ISO) kg 5 1 1 0 0,5 0,2 7,70%

29.32.21 Cumarina, metilcumarinas y etilcumarinas kg 5 1 1 0 0,5 0,2 7,70%

29.36

Provitaminas y vitaminas, naturales o reproducidas por síntesis,incluidos los concentrados naturales, y sus deri-vados utilizados principalmente como vitaminas, mez-clados o no entre sí o en disoluciones de cualquier clase

kg 5 1 1 0 0,5 0,2 7,70%

29.37.11 29.37.12 29.37.19

Hormonas polipeptídicas, hormonas proteicas y hormonas glucoproteicas, sus derivados y análogos

estructurales kg 5 1 1 0 0,5 0,2 7,70%

29.37.21 Cortisona, hidrocortisona, prednisona (dehidrocortisona)

y prednisolona (dehidrohidrocortisona kg 5 1 1 0 0,5 0,2 7,70%

29.37.22 Derivados halogenados de las hormonas corticosteroides kg 5 1 1 0 0,5 0,2 7,70%

29.37.29 Hormonas esteroideas, sus derivados y análogos kg 5 1 1 0 0,5 0,2 7,70%

29.37.91. Insulina y sus sales kg 5 1 1 0 0,5 0,2 7,70%

29.37.92 Estrógenos y progestrógenos kg 5 1 1 0 0,5 0,2 7,70%

29.38.10 Rutósido (rutina) y sus derivados kg 5 1 1 0 0,5 0,2 7,70%

29.39 Alcaloides vegetales, naturales o reproducidos por sínte-

sis, sus sales, éteres, ésteres y demás derivados (EXCPEXCPEXCPEXCP: 2939.19/20/43/49: 26,78%)

kg 5 1 1 0 0,5 0,2 7,70%

29.40

Azúcares químicamente puros, excepto la sacarosa, lac-tosa, maltosa, glucosa y fructosa (levulosa); éteres, ace-

tales y ésteres de los azúcares y sus sales (EXCP:EXCP:EXCP:EXCP: 29.37, 29.38 o 29.39)

kg 5 1 1 0 0,5 0,2 7,70%



a un 7,2% (2009). Esta tendencia se estima se mantendrá en 2010, siendo las previsiones para el sector primario y el sector agrícola un 14% y un 7,4%, respectivamente.

Según estimaciones de la FAO, la superficie cultivable de Senegal supera los 3,8 millones de ha. (equivalente al 19% de la superficie total del país), de las que, como media, se cultivan 2,4 millones de ha (63% de la superficie cultivable). Sin embargo, el empleo de insumos agrí-cola no alcanza el volumen que podría esperarse para estas dimensiones de superficie culti-vada. Esto es debido a que la agricultura continúa siendo esencialmente de subsistencia, su-jeta a la climatología y carente de medios técnicos para su desarrollo, junto a la falta de co-nocimiento y de poder adquisitivo de los agricultores.

Las explotaciones agrícolas industriales de cierto tamaño son escasas y se limitan al caca-huete, el azúcar, el algodón y, en menor medida, el tomate industrial. Estos cultivos están gestionados por empresas como SUNEOR, antes SONACOS (Sociedad Nacional de Comer-cialización de Oleaginosas de Senegal, empresa que realiza el procesamiento del cacahue-te), la empresa textil SODEFITEX en el caso del algodón, SOCAS en el concentrado de toma-te y la Compañía Azucarera de Senegal (CSS).

La principal producción local es el cacahuete, que se produce en el Senegal central y orien-tal. Le siguen en importancia cultivos resistentes a la sequía, como el mijo y el sorgo en la región central y norte del país, así como arroz (el país es deficitario en este cereal) en el valle del río Senegal y en la región de Casamance. Por lo que respecta a las frutas y hortalizas, la producción se mantiene orientada fundamentalmente a satisfacer la demanda interna, que absorbe el 95% del total de la producción. Sin embargo, se está prestando cada vez más atención al potencial exportador de Senegal en este sector, especialmente en lo que respec-ta a las frutas y verduras de fuera de temporada (contre-saison), concretamente en la cuenca del río Senegal.

El Gobierno, con el objetivo de incrementar la producción y mejorar el rendimiento de los cultivos, ha puesto en marcha diferentes iniciativas, como la mayor inyección de capital en la subvención de semillas, abonos, fertilizantes y otros materiales agrícolas dentro del presu-puesto anual para la campaña agrícola, o programas de incentivos a la producción y a la in-versión, como la Gran Ofensiva Agrícola para la Alimentación y la Abundancia (GOANA). También cabe mencionar el Plan REVA (Retorno a la Agricultura) consistente en desarrollar una red de modernización del sector agrícola por todo el país, mediante la implantación de una serie de puntos-nudos de alta productividad y especialización

1.2.1.2.1.2.1.2. El sector agroquímico y delimitación del estudioEl sector agroquímico y delimitación del estudioEl sector agroquímico y delimitación del estudioEl sector agroquímico y delimitación del estudio

Los subsectores incluidos dentro del sector de la agroquímica son los siguientes:

- Abonos

- Pesticidas o Productos fitosanitarios



El código TARIC divide los pesticidas en dos clases. Las partidas arancelarias correspon-dientes de los pesticidas destinados a la venta al por menor o como preparaciones están comprendidos en la partida 38.08. El resto de pesticidas se clasifican según su naturaleza, por su principio activo, que suele estar comprendido en el capítulo 29 (productos químicos inorgánicos).

Este apartado comprenderá las siguientes partidas arancelarias:

CAPÍTULO 31CAPÍTULO 31CAPÍTULO 31CAPÍTULO 31 Abonos

31.01 Abonos de origen animal o vegetal, incluso mezclados entre sí o tra-tados químicamente; abonos procedentes de la mezcla o del trata-miento químico de productos de origen animal o vegetal

31.02 Abonos minerales o químicos nitrogenados

31.03 Abonos minerales o químicos fosfatados

31.04 Abonos minerales o químicos potásicos

31.05

Abonos minerales o químicos, con dos o tres de los elementos fertili-zantes: nitrógeno, fósforo y potasio; los demás abonos; productos de este capítulo en tabletas o formas similares o en envases de un peso bruto inferior o igual a 10 Kg.

CAPÍTULO 38.08CAPÍTULO 38.08CAPÍTULO 38.08CAPÍTULO 38.08

Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plan-tas, desinfectantes y productos similares presentados en formas o en envases para la venta al por menor, o como preparaciones o artículos tales como cintas, mechas y velas, azufradas, y papeles matamoscas.

38.08.90 ( hasta 2006 )

38.08.99 (a partir 2007 ) Raticidas

38.08.40 ( hasta 2006 )

38.08.94 (a partir 2007 ) Desinfectantes

38.08.30 ( hasta 2006 )

38.08.93 (a partir 2007 ) Herbicidas

38.08.20 ( hasta 2006 )

38.08.92 (a partir 2007 ) Fungicidas

38.08.10 ( hasta 2006 )

38.08.91 (a partir 2007 ) Insecticidas

38.08.50 Las demás



1.3.1.3.1.3.1.3. Órganos administrativos de regulaciónÓrganos administrativos de regulaciónÓrganos administrativos de regulaciónÓrganos administrativos de regulación

El diseño y ejecución de la política en el sector de la agroquímica es competencia de las si-guientes instituciones y organizaciones profesionales:

Direction de la Protection des végétaux (DPV). Institución dependiente del Ministerio de Agri-cultura, cuya misión es controlar e impedir la introducción de productos nocivos en Senegal, así como la eliminación de los ya presentes en el país. El fin último es contribuir al aumento de la producción agrícola nacional, preservando el medioambiente y protegiendo la salud humana y animal.

Comité Sahélien des Pesticides (CSP). Organismo perteneciente al Comité Inter Estatal de lucha contra la sequía del Sahel (Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse au Sahel.- CILSS). Es el órgano competente para autorizar y controlar la comercialización y uso de los ingre-dientes activos y la formulación de los productos fitosanitarios. Sus misiones son las siguien-tes:

- Redacción de las actas y examen de homologaciones (un total de 410 hasta la fecha), homologación basada en los convenios internacionales sobre pesticidas de Estocol-mo y Rótterdam.

- Ayuda al desarrollo de los Comités Nacionales del Manejo de Plaguicidas (CNGP) en todos los estados representados en el Comité.

- Creación de protocolos de investigación, institutos de referencia y laboratorios.

- Desarrollo y ampliación del inventario de plaguicidas aprobados y prohibidos.

2.2.2.2. OFERTA

2.1.2.1.2.1.2.1. Producción de aProducción de aProducción de aProducción de abonosbonosbonosbonos

La empresa SENCHIM, filial de Industries Chimiques du Sénégal (ICS), es la única empresa productora de abonos en Senegal. Su capacidad de producción es suficiente para cubrir to-da la demanda normal del país, disponiendo, además, de excedentes de abonos DAP o NPK destinados a la exportación a otros países de la región.

La empresa tampoco escapó a las dificultades financieras de la matriz ICS en el año 2006, lo que la obligó a suspender su producción durante ciertos meses. Dicha situación se refleja en los de producción de la empresa en los últimos años. En 2006, la empresa sólo produjo 33.400 miles de toneladas. A su vez, este brusco descenso en la producción conllevó a un considerable aumento de los precios por la falta de oferta en el mercado. A pesar de una li-gera recuperación en el año 2007, los siguientes años han seguido conociendo decrecimien-



tos en la producción. Cabe recordar en este punto que en el año 2008, se produce la entrada en el capital social de la empresa ICS del grupo indio IFFCO.

Producción de

fosfato Producción de ácido fosfórico

Producción de abono (miles de toneladas)

Kg ton Kg ton Abono DAP

Abonos TSP+SSP+DSP

Abono NP+NPK Total

2003200320032003 1.472 512 6.100 0 243.200 249.300

2004200420042004 1.576 569 8.300 0 199.200 207.500

2005200520052005 1.478 504 30.500 0 115.200 145.700

2006200620062006 584 181 4.800 0 28.600 33.400

2007200720072007 691 235 27.500 27.800 27.800 83.100

2008200820082008 563 180 - - - 50.300

2009200920092009 903 283 - - - 44.000

El ácido fosfórico producido con los fosfatos de la ICS es actualmente exportado en su ma-yoría a la India, y, en pequeñas cantidades, a Marruecos y Túnez. Con el remanente, se pro-duce abono para su venta en el mercado local y exportación a países como Marruecos, Bur-kina Faso y Egipto.

En cuanto a la gama de abonos, producen principalmente abono compuesto NPK+NP, tal y como podemos observar en el cuadro precedente. Para la producción del abono de tres componentes (NPK), son importadores de urea y nitrato de potasa. Por su parte, el abono de dos componentes (DAP) se produce en Senegal con un 18% de nitrógeno y el 82% restante de fosfatos en su composición.

Asimismo, la SENCHIM sólo produce abono sólido, dado que no tienen experiencia suficien-te para la fabricación de abono líquido. En todo caso, la empresa busca actualmente pro-veedores de este tipo de abonos (líquidos) para completar su oferta en el mercado, así como otros productores con los que llegar a acuerdos de transferencia de know how para su pro-ducción local.

Desde el año 2007 la capacidad de producción de la ICS, extracción de fosfatos, apenas lle-ga a las 400.000 toneladas / año, a pesar que su capacidad potencial sea de 600.000 tone-ladas/año. La empresa necesita una inyección de 100 mil millones de F FCA pero solo 35 mil millones de F FCA han sido invertidos. Por ello la empresa SENCHIM, al depender directa-mente de ICS, está obligada a realizar paradas técnicas y no alcanza su capacidad potencial de 250.000 toneladas.

2.2.2.2.2.2.2.2. ProducciónProducciónProducciónProducción de pde pde pde pesticidasesticidasesticidasesticidas

La mayoría de los productos fitosanitarios vendidos en Senegal están formulados en el terri-torio nacional con materias activas importadas. SENCHIM, filial de ICS (Industries Chimiques du Sénegal), y la SPIA son las únicas empresas que se dedican a la fabricación local de pes-ticidas y a su acondicionamiento para su uso agrícola. SPIA (Société de Produits Industriels



et Agricoles), que cuenta con las certificación ISO 9001 V 2008, fabrica pesticidas en polvo, líquido y spray. Otras empresas fabricantes son la SOCHIM y VALDEAFRIQUE, especializa-das ambas en la fabricación de productos pesticidas para uso doméstico.

El mercado local consume una media de 1,3 millones litros de pesticidas líquidos (CE 3+ULV4) y 590 toneladas de pesticidas sólidos por año. Esta demanda está cubierta, con creces, por la capacidad de producción de las empresas locales. Los remanentes son ex-portados a países de la zona, como Malí, Burkina Faso y Costa de Marfil.

La producción se adapta, en su mayor parte, a los pedidos concretos de los clientes, mayo-ritariamente públicos, ejecutados a través de licitaciones o concursos públicos. Los mismos responden a las políticas de promoción de la producción agrícola aplicadas por los gobier-nos de los países de la región. Así, en Senegal, podemos nombrar el PLAN GOANA. El obje-tivo de este programa es luchar contra la dependencia de Senegal de las importaciones de los productos agroalimentarios, situación empeorada con la subida, en los últimos años, de los precios internacionales de los alimentos

2.3.2.3.2.3.2.3. Datos de importación y exportaciónDatos de importación y exportaciónDatos de importación y exportaciónDatos de importación y exportación

2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 AbonosAbonosAbonosAbonos

A nivel general, la balanza comercial de los abonos (Capítulo 31) es favorable a Senegal. Las estadísticas muestran que las exportaciones son superiores a las importaciones. Así, por ejemplo los datos de 2009 reflejan un total de 3,2 millones de euros de exportaciones, contra 22 millones € de importaciones.

Si analizamos los datos en volumen Según datos de la ANSD, que podemos observar en la siguiente tabla, Senegal normalmente exporta una cantidad superior de lo que importa salvo en los años 2006 y 2009 donde las importaciones han sido superiores a las exportaciones debido a las paradas técnicas de la empresa SENCHIM.

Exportaciones e Importaciones de abonosExportaciones e Importaciones de abonosExportaciones e Importaciones de abonosExportaciones e Importaciones de abonos

((((MilesMilesMilesMiles de toneladasde toneladasde toneladasde toneladas))))

2005 2006 2007 2008 2009

Exportaciones 121,2 43,7 105,2 143 48,7

Importaciones 54,1 45,5 61,3 55,5 73,3

Fuente : ANSD (Agence National d’Statistique et Démographie)

3 CE: concentrados emulsificables

4 ULV: Volumen Ultra-Bajo. El uso de ULV es una técnica de rociadura establecida y el método estándar de control de la langosta.



Las importaciones de abonosimportaciones de abonosimportaciones de abonosimportaciones de abonos ascendieron a un total de 85,1 millones de euros en el perio-do 2005-2009, siguiendo una evolución creciente (8,2 millones de euros en 2005, 10,8 millo-nes de euros en 2006, 15,6 millones de euros en 2007, 28,3 millones de euros en 2008 y 22 millones de euros en 2009 – estadísticas provisionales-)

Los principales países proveedores de abonos en periodo 2005 - 2009 fueron Bélgica con 15,9 millones de euros, Ucrania con 15, 2 millones de euros, Rusia con 14 millones de euros, Francia con 7millones de euros y Bielorrusia con 7,2 millones de euros.

Del estudio de las estadísticas, podemos resaltar que Ucrania fue un importante proveedor de abonos a Senegal en el periodo 2005, alcanzando unas ventas de 23 millones de euros. En 2006 y 2007, junto a Rusia, Argelia y Bielorrusia, desaparecen como proveedores dado que se les aplicó un derecho antidumping definitivo a las importaciones de soluciones nitro-genadas de estos países volviendo a figurar como proveedores en el año 2008. Con respec-to a los productos importados, las principales partidas están compuestas por la Urea, el abono NPK, el cloruro de potasio, el fosfato diamónico y el nitrato de amonio.

En cuanto a las exportacexportacexportacexportacionesionesionesiones, las estadísticas muestran que, al igual que las importacio-nes, los productos más vendidos son el abono NPK, la urea y los abonos minerales y el país destino principal es Mali con 50,7 millones de euros seguido de España, 5,9 millones de eu-ros, y Brasil, 5,9 millones de euros.

Importaciones de abonos por paísImportaciones de abonos por paísImportaciones de abonos por paísImportaciones de abonos por país

2005200520052005


1 Ucrania 6.480 78,60%

2 Francia 704 8,54%

3 España 272 3,30%

4 Bielorrusia 199 2,41%

5 China 151 1,83%

6 Israel 101 1,23%

7 Bélgica 86 1,04%

8 República Checa 56 0,68%


10 Suecia 50 0,61%


2006200620062006


1 Francia 2.574 23,77%

2 Polonia 2.244 20,72%

3 Marruecos 2.030 18,74%

4 Lituania 1.771 16,35%

5 Rusia 746 6,89%

6 Costa de Marfil 610 5,63%

7 España 312 2,88%

8 Rumania 131 1,21%

9 Suecia 116 1,07%

10 Bélgica 89 0,82%




2007200720072007


1 Bélgica 5.869 37,48%

2 Polonia 4.833 30,87%

3 Rusia 2.378 15,19%

4 Francia 759 4,85%

5 España 707 4,52%

6 Países Bajos 241 1,54%

7 Malí 195 1,25%

8 Italia 191 1,22%

9 Suecia 190 1,21%

10 China 120 0,77%


2008200820082008


1 Ucrania 8.782 30,96%

2 Bielorrusia 6.984 24,62%

3 Bélgica 6.404 22,58%

4 Francia 2.422 8,54%

5 Malí 1.580 5,57%

6 Letonia 992 3,50%

7 Rusia 433 1,53%

8 España 277 0,98%

9 Italia 171 0,60%



2009* 2009* 2009* 2009*


1 Rusia 10.463 47,51%


3 Bélgica 3.518 15,97%

4 Francia 846 3,84%


6 España 587 2,67%

7 Bielorrusia 100 0,45%

8 República Checa 61 0,28%

9 China 43 0,19%

10 México 43 0,19%


2002002002005 5 5 5 ---- 2009* 2009* 2009* 2009*


1 Bélgica 15.966 18,76%

2 Ucrania 15.262 17,93%

3 Rusia 14.020 16,47%

4 Francia 7.305 8,58%

5 Bielorrusia 7.283 8,56%

6 Polonia 7.077 8,31%


8 Marruecos 2.863 3,36%

9 España 2.155 2,53%

10 Mali 1.775 2,09%



Importaciones de abonos por productosImportaciones de abonos por productosImportaciones de abonos por productosImportaciones de abonos por productos

2005200520052005 –––– 2002002002009*9*9*9*


1 Urea 25.307 34,54%

2 Abonos NPK 24.066 32,85%

3 Cloruro de potasio 12.941 17,66%

4 Fosfato diamónico 4.955 6,76%

5 Nitrato de amonio 25.307 34,54%

Total 73.268 100%




Exportaciones abonos por país y por productoExportaciones abonos por país y por productoExportaciones abonos por país y por productoExportaciones abonos por país y por producto

2005200520052005 –––– 2002002002009 *9 *9 *9 *


1 Malí 50.739 63,94%

2 España 5.961 7,51%

3 Brasil 5.915 7,45%

4 Argentina 4.505 5,68%

5 Costa de Marfil 3.782 4,77%

Total 79.350 100%

2005200520052005 –––– 2009 *2009 *2009 *2009 *

Productos Miles de € Cuota

1 Abonos NPK 42.660 53,76%

2 Urea 9.426 11,88%

3 Abonos minerales 7.236 9,12%

4 Los demás abonos 6.937 8,74%

5 Fosfato diamónico 6.145 7,74%

Total 118.459 100%




2.3.2 2.3.2 2.3.2 2.3.2 PesticidasPesticidasPesticidasPesticidas

Importaciones de pesticidas por paísImportaciones de pesticidas por paísImportaciones de pesticidas por paísImportaciones de pesticidas por país

2005200520052005


1 Francia 1.781 24,20%

2 China 1.498 20,35%

3 Bélgica 610 8,29%



6 España 399 5,42%

7 Japón 333 4,52%



10 India 187 2,54%

Total 6.279 100%

2006200620062006


1 Francia 2.154 34,30%

2 China 1.134 18,06%

3 España 1.059 16,87%


5 Turquía 240 3,82%


7 India 173 2,76%

8 Grecia 122 1,94%

9 Bélgica 109 1,74%

10 Alemania 104 1,65%

Total 6.279 100%

2007200720072007


1 Francia 2.311 28,22%

2 China 2.020 24,66%

3 España 1.414 17,26%

4 Sudáfrica 1.234 15,07%


6 India 156 1,90%




10 Turquía 101 1,23%

Total 8.190 100%

2008200820082008


1 España 1.617 25,55%

2 Francia 1.570 24,81%

3 China 1.137 17,96%

4 Alemania 647 10,22%


6 Turquía 190 3,00%


8 Bélgica 125 1,98%


10 India 73 1,15%

Total 6.329 100%

2002002002009 *9 *9 *9 *


1 China 1.330 24,52%

2 España 1.251 23,07%

3 Francia 1.208 22,27%


5 India 459 8,46%



8 Bélgica 100 1,84%



Total 5.424 100%

2005 2005 2005 2005 ---- 2002002002009 *9 *9 *9 *


1 Francia 9.024 26,87%

2 China 7.119 21,20%

3 España 5.740 17,09%

4 Sudáfrica 3.415 10,17%

5 Alemania 1.221 3,64%

6 India 1.048 3,12%

7 Bélgica 1.028 3,06%


9 Turquía 705 2,10%


Total 33.583 100%




A nivel general, la balanza comercial de pesticidas es favorable a Senegal. Las estadísticas muestran que las exportaciones son superiores a las importaciones. Los datos del periodo 2005-2009 reflejan un total de 12,2 millones de euros de exportaciones, contra 33,5 millones de euros en importaciones.

Las importaciones de pesticidasimportaciones de pesticidasimportaciones de pesticidasimportaciones de pesticidas ascendieron a un total de 33,5 millones de euros en el pe-riodo 2005-2009, siguiendo una evolución decreciente (6,2 millones de euros en 2005, 6,2 millones de euros en 2006, 8,2 millones de euros en 2007, 6,3 millones de euros en 2008 y 5,4 millones de euros en 2009 – estadísticas provisionales-)

Los principales países proveedores de abonos en el año 2009 fueron china con 1, 3 millones de euros, España con 1,2 millones de euros y Francia con 1,32 millones de euros. De manera constante, han sido estos tres países los principales exportadores de este producto a Sene-gal. Del estudio de las estadísticas, podemos resaltar que los picos de importaciones se de-ben principalmente a la prevención y extinción de plagas que Senegal sufre regularmente de langosta peregrina, como ocurrió en 2007.

En cuanto a las exportacionesexportacionesexportacionesexportaciones, las estadísticas muestran que el destino principal, en el pe-riodo 2005-2009, es Malí con 9,2 millones de euros seguido de Costa de Marfil con 1,2 mi-llones de euros y Burkina Faso con 1 millón de euros.

Importaciones de pesticidas por productosImportaciones de pesticidas por productosImportaciones de pesticidas por productosImportaciones de pesticidas por productos

2005200520052005 –––– 2002002002009*9*9*9*


1 Insecticidas 16.562 49,35%

2 Herbicidas 6.800 20,26%

3 Raticidas 2.264 6,75%

4 Fungicidas 1.914 5,70%

5 Otros 6.023 17,95%

Total 33.563 100%


Exportaciones de pesticidExportaciones de pesticidExportaciones de pesticidExportaciones de pesticidas por país y por producto as por país y por producto as por país y por producto as por país y por producto

2005200520052005 –––– 2002002002009 *9 *9 *9 *


1 Malí 9.274 68,88%


3 Burkina Faso 1.059 7,98%

4 Camerún 260 1,96%

5 Guinea Conakry 167 1,26%

Total 12.371 100%

2005 2005 2005 2005 –––– 2009200920092009 ****


1 Raticidas 7.988 64,57%

2 Insecticidas 2.156 17,43%

3 Herbicidas 1.032 8,34%

4 Fungicidas 934 7,55%

5 Otros 175 1,42%

Total 12.371 100%




2.4.2.4.2.4.2.4. Tamaño del mercadoTamaño del mercadoTamaño del mercadoTamaño del mercado

Cuenta pérdidas y ganancias agregada del sector de la agroquíCuenta pérdidas y ganancias agregada del sector de la agroquíCuenta pérdidas y ganancias agregada del sector de la agroquíCuenta pérdidas y ganancias agregada del sector de la agroquímica en euros mica en euros mica en euros mica en euros

2004200420042004 2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008




Venta de producto final 221.725.016 201.534.549 80.937.928 90.274.029 190.549.223

Prestación de servicios 1.648.960 1.892.102 733.932 794.069 1.515.383

Otros ingresos 563.769 957.882 607.766 1.158.743 750.025

2. Otros -8.610.748 6.509.127 28.746.012 46.861.347 6.909.669

Subvenciones 0 0 0 18.312 19.281

Exceso de provisiones 1.656.826 7.042.238 8.603.769 3.275.328 741.907

(+ o -)Inmovilizado 105.815 0 0 0 26.435

(+ o -) Existencias -20.594.080 -10.846.677 -6.940.199 -3.344.376 -2.253.441

Otros 10.220.691 10.313.565 26.234.927 46.912.082 8.375.487


1. Compras 116.764.737 116.809.166 24.971.992 64.593.063 77.427.474



Otros consumos 42.117.231 57.329.510 9.614.056 31.892.000 37.009.183



Transporte 49.572.463 44.930.414 14.941.674 9.172.546 12.776.448

3.Tributos 8.166.074 2.188.075 181.879 6.107.266 145.868

Otros tributos e impuestos 8.166.074 2.188.075 181.879 6.107.266 145.868



5. Dotaciones 50.923.429 63.428.334 46.234.650 40.260.539 30.883.854

Dotaciones 50.923.429 63.428.334 46.234.650 40.260.539 30.883.854

6. Otros 32.894.021 26.508.657 9.614.057 15.948.664 45.159.772

Otros 32.894.021 26.508.657 9.614.057 15.948.664 45.159.772

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -76.032.664 -79.373.181 -33.015.263 -19.799.339 -5.180.039

Ingresos Financieros 21.205.372 7.677.269 8.568.837 3.652.903 4.031.785

Ingresos financieros 21.205.372 7.677.269 3.652.903 4.031.785 3.652.903



RESULTADO FINANCIERO -5.453.633 -22.403.020 4.272.014 -41.619.643 -2.097.594

Ingresos Extraordinarios 34.216 13.216 9.647 52.727.962 14.848.350

Ingresos Extraordinarios 34.216 13.216 9.647 52.727.962 14.848.350

Gastos extraordinarios 7.288 19.228 1.357.523 53.586 14.424

Gastos extraordinarios 7.288 19.228 1.357.523 53.586 14.424

RESULTADO EXTRAORDINARIO 26.928 -6.012 -1.347.876 52.674.376 14.833.926

Impuesto de sociedades 323.111 93.975 102.476 68.848 72.427

RESULTADO NETORESULTADO NETORESULTADO NETORESULTADO NETO ----81.782.48081.782.48081.782.48081.782.480

----101.876.189101.876.189101.876.189101.876.189

----30.193.60130.193.60130.193.60130.193.601 ----8.813.4548.813.4548.813.4548.813.454 7.483.8677.483.8677.483.8677.483.867

Fuente: United Nations Statistics Division



La cuenta de balanzas y pagos agregada del sector de la agroquímica, facilitada por la Agencia Nacional de Estadística Senegalesa, está compuesta por las balanzas de las cuatro empresas fabricantes el país: SPIA, SOCHIM, VALDEAFRIQUE Y SENCHIM. Los datos de la misma nos puede dar una idea de la situación del sector.

Las ventas de has llevado una tendencia creciente hasta 2006 alcanzando los 201,5 millones de euros. Debido a la parada técnica de SENCHIM hubo una producción menor por lo que cayeron bruscamente, en 2006, hasta los 80 millones de euros. Tras la recapitalización en los años 2007 y 2008 las ventas vuelven de nuevo a llevar una tendencia creciente alcanzando en 2008 los 190 millones de euros.

El resultado de explotación es siempre negativo, este resultado nos indica la ineficacia del sector que es incapaz de gestionar de una manera eficiente los recursos de las empresas para transformarlo en beneficios. Un punto a favor es la tendencia positiva, cada vez la dife-rencia entre gastos y beneficios es menor, que puede indicar la transformación del sector hacia la eficacia.

3.3.3.3. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

Los programas de desarrollo agrícola actualmente constituyen la principal fuente de deman-da de abonos y productos fitosanitarios en el mundo rural. Cabe destacar el programa de la Gran Ofensiva Agrícola para la Alimentación y la Abundancia (GOANA), lanzado en abril de 2008. El objetivo de esta iniciativa es luchar contra la dependencia de Senegal de las impor-taciones de los productos agroalimentarios, situación empeorada con la subida, en los últi-mos años, de los precios internacionales de los alimentos. El principal objetivo del programa es aumentar la producción de los cultivos de subsistencia.

3.1.3.1.3.1.3.1. La demanda de abonosLa demanda de abonosLa demanda de abonosLa demanda de abonos

Para la campaña agrícola 2008/2009 el plan GOANA suministró 39 mil toneladas de NPK y 20 mil toneladas de urea, un incremento del 25,3 % respecto a la campaña agrícola 2007/2008. Los productos más demandados por el mercado son el abono para el mijo y sorgo (NPK 15-15-15) y la urea. Para la campaña agrícola 2008/09, los tipos de abono solici-tados por el Estado a través de licitación internacional fueron:



Además de los componentes: Nitrógeno (N) Ácido fosfórico (P2O5) Hidróxido de potasio (K2O). Los productos más demandados por el mercado son el abono para el mijo y sorgo (NPK 15-15-15) y la urea.

La cantidad de abono consumida en Senegal está prácticamente cubierta por la producción local, si bien el consumo potencial es, de hecho, mucho más elevado. La FAO estima que en 2005 se consumía 97.000 toneladas sin embargo en 2007, último dato disponible, solo se consumía 20.000 toneladas. Este descenso proviene del aumento en los precios de los abo-nos.

Los principales problemas del sector de los abonos son la falta de formación e información de los agricultores y su baja capacidad financiera y adquisitiva. Por su parte, el Estado pro-mueve el uso de los mismos, con las medidas recogidas en la GOANA, aunque sólo subven-ciona una parte del precio.

3.2.3.2.3.2.3.2. La demanda de pLa demanda de pLa demanda de pLa demanda de pesticidasesticidasesticidasesticidas

El gasto efectuado en productos fitosanitarios es también muy variable, dependiendo de quién lo utiliza. Así, en Senegal, se observa una inexistente demanda por parte de los pe-queños productores, debido a la escasez de medios financieros y por desconocimiento. Para éstos, el uso de fertilizantes químicos se sustituye por el uso de abonos orgánicos, princi-palmente procedentes de residuos de aves de corral.

Asimismo, existen importantes grupos productores que invierten grandes cantidades de di-nero en abonos y pesticidas para mejorar su producción. Entre éstos, podemos mencionar a la SODEFITEX (algodón), la SONACOS (procesamiento del cacahuete), la NOVASEN (caca-huete), la CSS (azúcar), SOCAS (concentrado de tomate).

Además de estas empresas, están los organismos públicos como la Dirección de Protección de Vegetales, encargado de implementar los proyectos de desarrollo agrícola

En el mercado senegalés podemos encontrar hasta unas 300 especialidades comerciales de pesticidas, frente a las únicamente 198 autorizadas por la CILSS (Comité Permanent Inter- États de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel), lo que demuestra la situación del merca-do con respecto a materias tóxicas no autorizadas. En todo caso, los pesticidas organofos-

Tipo de abono Campo de aplicación

Urea Maíz y arroz

NPK 6-20-10 Cacahuete y sésamo

NPK 15-15-15 Mijo y sorgo

NPK 10-10.-20 Horticultura y mandioca

NPK 18-46-0 Arroz

NPK 9-23-30 Tomate



fatados han pasado a ser mayoritarios, frente a los organoclorados (más dañinos para el medio ambiente).

Desde el punto de vista de la formulación, las más utilizadas son los concentrados emulsifi-cables o “CE”, en un 56,5% del total, seguida de polvo mojable o “WP” (18,2%), el polvo seco o “DP” (10,9%) y los granulados o “GR” (5,4%).


4.1.4.1.4.1.4.1. AbonosAbonosAbonosAbonos

SENCHIM comercializa el abono entre los agricultores a través de distribuidores afiliados re-partidos por todo el país o vendiendo directamente al Estado, ONGs y entidades multilatera-les. Éstas últimas, a su vez, se encargan de repartir, como donación o a precio subvenciona-do, entre las comunidades rurales, dentro de los ya mencionados programas de desarrollo agrícola.

Otras empresas se dedican a la distribución, bien comprando localmente a la SENCHIM, bien importando de otros países, para revender a pequeñas tiendas o presentarse también a las licitaciones convocadas por el Gobierno.

4.2.4.2.4.2.4.2. PesticidasPesticidasPesticidasPesticidas

Además de los dos fabricantes locales, SPIA y SENCHIM, existen también otras empresas que importan y distribuyen productos ya formulados, como por ejemplo las empresas Pro-sem, Traoré et Fils, Niayes Sarraut, Touba Sgro Developpement y otros pequeños revende-dores.

Las empresas comercializadoras se enfrentan a los problemas propios del tipo de productos: elevados costes de almacenamiento y corto plazo de conservación de los productos fitosa-nitarios en condiciones tropicales. Esto genera, en muchas ocasiones, una carencia de dis-ponibilidad del producto en el mercado.

Los circuitos de distribución en Senegal pueden dividirse en tres segmentos: el circuito pu-ramente comercial, el circuito no comercial y el circuito de las grandes asociaciones.

CirCirCirCircuito puramente comercialcuito puramente comercialcuito puramente comercialcuito puramente comercial

Es aquél por el que los usuarios pueden aprovisionarse individualmente en el entorno de los importadores/mayoristas y minoristas. Las asociaciones y grupos de producto-res tienen tendencia a desarrollar su propia red de distribución en el interior del país y están presentes en todas las regiones. Los grandes usuarios de pesticidas y las socie-dades agroindustriales se aprovisionan directamente en el mercado local, sobre todo para hacer frente a las urgencias.



Se encuentran también los revendedores que pertenecen al circuito informal de distri-bución. Su nivel de instrucción y de su conocimiento de los productos fitosanitarios es en general muy bajo, pero son ellos los que, normalmente, sirven de consejeros a los productores para la elección de productos y de su modo de utilización, con el consi-guiente riesgo que esto implica

Circuito comercial de las grandes asociacionesCircuito comercial de las grandes asociacionesCircuito comercial de las grandes asociacionesCircuito comercial de las grandes asociaciones

Este circuito tiene relación principalmente con el algodón, ya que sólo la SODEFITEX ha mantenido un sistema en el que el producto se entrega para su almacenaje y se en-trega después al productor.

Circuito no comercialCircuito no comercialCircuito no comercialCircuito no comercial

Está formado por el circuito estático que se reduce al suministro directo de insumos a la DPV y al Servicio de Higiene. Por medio de estas dos estructuras, los Ministerios de Agricultura y de la Salud suministran pesticidas a los usuarios a título gratuito o sub-vencionado. Las ONG distribuyen igualmente pesticidas a los productores en condicio-nes particulares basadas en subvenciones directas o indirectas.

Por otro lado, existe una parte notable del negocio incluida en el denominado sector infor-mal, que comercializan productos que escapan del control de las autoridades fitosanitarias y aduaneras y son objeto de comercio ilícito.

.



Esquema de la distribuEsquema de la distribuEsquema de la distribuEsquema de la distribución de pesticidasción de pesticidasción de pesticidasción de pesticidas

(MP)/ (FB) (MP)/ (FB)

PF

PF PF

PF

Materias primas (MP)

Formulaciones brutas (FB) Producto final (PF)

SENCHIM SPIA SOCHIM

VALDAFDAFRIQUE

INDUSTRIALES /

FORMULADORES

LA CIGONE

POLYCHIMIE

IMPORTADORES

DISTRIBUIDORES

DPV Donaciones: • Ministerio

de Sanidad • ONGS

NO COMERCIAL

SOCAS

SODEFITEX

GRANDES ASOCIACIONES

Supermercados

Veterinarios

Pequeños revendedores

DISTRIBUIDORES

(MP)/ (FB)

ADUANAS

Materias primas (MP)

Formulaciones brutas (FB) Producto final (PF)

CONSUMIDOR FINAL

Agricultores GIES Consorcios ….

PRODUCTORES

AGRÍCOLAS

M.de Salud Ind. de pintura

Ind. de extracción

….

PRODUCTORES NO

AGRÍCOLAS

CSS FILFIL

NOVASEN

SONACOS

GRANDES EMPRESAS

AGRÍCOLAS

CONSUMIDOR FINAL

Agricultores GIES Consorcios ….

PRODUCTORES

AGRÍCOLAS

M.de Salud Ind. de pintura

Ind. de extracción

….

PRODUCTORES NO

AGRÍCOLAS

CSS FILFIL

NOVASEN

SONACOS

GRANDES EMPRESAS

AGRÍCOLAS



PRECIOSPRECIOSPRECIOSPRECIOS

AbonosAbonosAbonosAbonos Los precios vienen determinados por la fuerte incidencia de las materias primas (gas natural, fosfato, cloruro de potasa) y del cambio €/ USD. SENCHIM vende los abonos DAP a unos 930 – 990 euro /tonelada, los NPK a unos 450 euro/tonelada y el ácido fosfórico en torno a 1.700 euro/tonelada. Para la campaña 2008/2009, se prevé un precio subvencionado al 50%, además de una bajada de los precios de los abonos vendidos por la ICS en un 10%.m. El precio final de los abonos al que lo adquieren los agricultores, teniendo en cuenta la parte de subvención del Estado es el siguiente:

Tipo de abono

Precio F CFA/kg tn suministrador

Total de la subvención

Precio de cesión del productor

Urea 280 140 140

NPK 6-20-10 280 140 140

NPK 15-10-10 270 135 135

NPK 15-15-15 380 190 190

NPK 18-46-0 398 199 199

NPK 10-10-20 360 180 180

NPK 9-23-30 420 210 210

Fuente: Ministerio de Agricultura. 1€ = 655,957 F CFA

PesticidasPesticidasPesticidasPesticidas

Los rangos de precios en el que se pueden encontrar los pesticidas en tienda son de 1.500 a 3.500 CFA en polvo y de 4.000 a 6.000 CFA en líquido. Más detalladamente, según el tipo de formulación y tipo de pesticida el precio aproximado es el siguiente:

Formulación de pesticidas Insecticidas Fungicidas Herbicidas

ULV 2.800 a 3.800 F CFA / L

CE 3.500 a 4.500 F CFA / L 4.000 F CFA / L

PP 450 a 1200 F CFA/ Kg 3.000 a 6500 F CFA/ Kg

Granuladas 800 a 1900 F CFA / Kg 9.000 F CFA / Kg

WP 2.500 8.000 F CFA / Kg

Fuente: Ministerio de Agricultura. 1€ = 655,957 F CFA




La mayoría de los productos fitosanitarios vendidos en Senegal están formulados en el territo-rio nacional, importando sólo las materias activas debido, en gran medida, al peso de la fisca-lidad sobre estos productos importados si están ya formulados y envasados para su venta al cliente final .Por otro lado, la Ley Nº 2008-45 del 03 septiembre 2008 otorga facilidades fisca-les a toda actividad de promoción de la actividad agrícola dentro del marco de la GOANA, la exoneración de tasas sobre el valor añadido, derechos de aduana e impuestos sobre los in-gresos. Para importar los pesticidas, las empresas senegalesas deben pedir una autorización a la DPV. Para ello deben rellenar un formulario de solicitud de autorización para importar pesticidas en Senegal y adjuntar la Ficha de Datos Protegida (Safety Data Sheet de acuerdo con la directiva 2001/58/EC) de la empresa proveedora con fecha de menos de tres años y la factura normal o proforma. Esta autorización es temporal y para hacerla definitiva, se deberá proceder a la homologación. Los documentos necesarios para la homologación son los de la Reglamentación Común a los Estados Miembros del CILSS sobre la homologación de Pesti-cidas

5.1.5.1.5.1.5.1. Legislación Legislación Legislación Legislación

El régimen legislativo perteneciente sólo a los pesticidas y abonos tiene tres niveles: interna-cional, subregional y nacional. En el ámbito internacional cabe mencionar que Senegal ha ra-tificado los convenios de Rótterdam y Estocolmo. Además hay que tener en cuenta que se aplican las reglamentaciones generales de los productos químicos.

ÁmbitoÁmbitoÁmbitoÁmbito subregional subregional subregional subregional

Normas comunes de CILSS (Comité Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse au Sahel) rati-ficado por Senegal en 2003 y la dirección Nº 04 /2009/CM/UEMOA. Ambas reglamentacio-nes se refieren a la autorización, homologación, distribución, utilización y control de las ma-terias activas y los productos formulados de los pesticidas en los países del CISS y UEMOA.

Convenio C184 de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) sobre la seguridad y la salud en la agricultura.



Ámbito nacional Ámbito nacional Ámbito nacional Ámbito nacional

Decreto Nº 5381 del 20 de mayo 1985 que determina la composición y las normas de la or-ganización de la Comisión Nacional de Acreditación de los productos agroquímicos y espe-cialidades similares. Este comité es responsable de revisar los expedientes de solicitud para la aprobación de los plaguicidas (agrícola y doméstico) y dar consejos. Cede sus poderes de aprobación al Comité de Plaguicidas del Sahel (CSP) de la Comisión Interestatal para la Lucha contra la Sequía en el Sahel (CILSS). El CILSS, situado en Bamako, reagrupa nueve de los países del Sahel .Senegal es el eje central del Comité de Plaguicidas para el Sahel y supervisor de las normas del Registro Común de los plaguicidas en los nueve países del CILSS.

Decreto N º 7780 de 19 de julio de 1990, sobre los registros de las solicitudes de homologa-ción. Establece la composición de los expedientes de solicitud de registro. La solicitud de autorización incluirá los siguientes documentos: ficha descriptiva, dossier técnico, dossier analítico, dossier biológico, dossier toxicológico, modelo de etiqueta y de muestra de espe-cialidad. La consideración de estos dossiers antes de la certificación garantiza la eficacia del producto contra las plagas de destino y los peligros potenciales para los seres humanos y el medio ambiente.

Ley N° 2008-45 del 03 septiembre 2008.” Determina el régimen fiscal y aduanero para las actividades realizadas como parte de la Gran Ofensiva para la Alimentación y la Agricultura Abundancia (GOANA):

- La compras de maquinaria agrícola, semillas, fertilizantes, pesticidas, pienso para aves y ganado, animales reproductores de raza pura, huevos para incubar, pollos de un día, destinados a las actividades agrícolas que se realiza bajo la GOANA están exentos de IVA y derechos de aduana.

- Los ingresos generados por las explotaciones creadas por el programa de GOANA están exentos de impuesto sobre la renta, durante máximo 5 años.

- Los ingresos derivados de operaciones de la agricultura en el marco de la GOANA se pueden transferir libremente fuera de Senegal, cumplimiento de las normas existentes



5.2.5.2.5.2.5.2. Régimen Arancelario Régimen Arancelario Régimen Arancelario Régimen Arancelario

En el caso general de los pesticidas las tasas acumuladas a pagar son de un 44, 48 %. Los insecticidas, sobre todo consumido por los hogares, tiene una tasa acumulada del 26,5%. Sin embargo, los herbicidas e insecticidas, consumido por pequeños productores están ex-entos del IVA por lo que su tasa acumulada a pagar es de un 7,70 %.


38.0838.0838.0838.08 GeneralGeneralGeneralGeneral kg kg kg kg 20202020 1111 1111 18181818 0,50,50,50,5 0,20,20,20,2 44,4844,4844,4844,48

%%%%

38.08.50.90.00 Las demás kg 5 1 1 18 0,5 0,2 26,78%

38.08.91

Insecticidas, presentados en formas o envases para la venta al por menor, o como preparaciones o en artículos, tales como cintas, mechas y velas, azufradas y papeles

matamoscas. (ECXP: 3808.91.90:26,78%)

kg

5

1

1

18

0,5

0,2

26,78%

38.08.92

Fungicidas, presentados en formas o envases para la venta al por menor, o como preparaciones o artículos,

tales como cintas, mechas y velas, azufradas

kg

5

1

1

0

0,5

0,2

7,70%

38.08.93

Herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas, presentados en formas o en-vases para la venta al por menor, o como preparaciones o artículos, tales como cintas, mechas y velas, azufradas.

kg

5

1

1

0

0,5

0,2

7,70%

En el caso de las de los abonos las tasas a pagar son de 7,70% por considerarse un bien de primera necesidad por lo que tiene unas derecho de aduanas del 5 % y está exento del IVA.


31313131 GeneralGeneralGeneralGeneral kgkgkgkg 5555 1111 1111 0000 0,50,50,50,5 0,20,20,20,2 7,70%7,70%7,70%7,70%



IV. FARMAQUÍMICAFARMAQUÍMICAFARMAQUÍMICAFARMAQUÍMICA


1.1.1.1.1.1.1.1. El sector de la salud en Senegal El sector de la salud en Senegal El sector de la salud en Senegal El sector de la salud en Senegal

Salud humanaSalud humanaSalud humanaSalud humana

El sector de la salud en Senegal está constituido por el sector público, el sector privado y la medicina tradicional. En lo que respecta al sector público, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el sistema sanitario senegalés se estructura piramidal-mente en tres niveles:

Nivel central, compuesto por el gabinete de Ministros, la Secretaría General, las direcciones adscritas al Ministerio de Sanidad (entre las que se encuentran la Dirección de la Higiene y de la Salud Pública), la Dirección de la Farmacia y los Laboratorios, y los distintos servicios de apoyo al Ministerio de Sanidad. Es en este nivel dónde se definen las políticas y estrate-gias a seguir en materia de sanidad.

Regiones médicas. De la 14 regiones existentes, 11 están dotadas de una estructura dirigida por un médico de salud pública y que reagrupa varias direcciones, entre las que se encuen-tran: el hospital regional, la brigada regional de higiene, la coordinación regional de la acción social, la oficina regional de la alimentación y la nutrición, el centro de protección maternal e infantil regional y la oficina de estadística.

Los distritos médicos. El país está dividido en 69 zonas operativas denominadas “distritos”. La estructura sanitaria de referencia dentro de los distritos es el centro de salud, que articula una red de entre 10 y 25 puestos de salud y que, a su vez, supervisan la actividad de las “cases de santé” y las maternidades rurales, gestionadas por los denominados Agentes de Sanidad Comunitarios (ACS) y las matronas. La población cubierta se sitúa entre 100.000 y 150.000 habitantes.

Por otra parte, en lo relativo a infraestructuras sanitarias, Senegal cuenta con un hospital ca-da 500.000 habitantes, un centro de salud cada 167.000 habitantes y un puesto de salud cada 12.000 habitantes. En términos reales, el país dispone de 20 hospitales con alrededor de 6000 camas disponibles, 70 centros de salud y 980 puestos de salud.



En cuanto al sector privadosector privadosector privadosector privado, el mismo lo componen 1 hospital, 32 clínicas, 70 maternidades, 131 gabinetes médicos y 77 puestos de sanidad privados; 843 farmacias, 4 mayoristas, 3 In-dustrias farmacéuticas y el Instituto Pasteur de Dakar. A estas se suman diversas estructuras gestionadas por organizaciones no gubernamentales o asociaciones.5

Salud animal Salud animal Salud animal Salud animal

El sistema de salud animal de Senegal está constituido por el sector público, el sector priva-do y la medicina tradicional. En lo relativo al sector público y siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud Animal (OIE), el sistema se estructura piramidalmente en tres niveles:

Nivel central: El nivel central está compuesto por el gabinete de Ministros, la Secretaría Ge-neral, las direcciones adscritas al Ministerio de Agricultura entre las que se encuentran la Di-rección de Ganadería, la Dirección de Servicios veterinarios y los distintos servicios de apoyo al Ministerio de Agricultura. Es a este nivel dónde se definen las políticas y estrategias a se-guir en materia de sanidad. También cabe mencionar el LNERV (Laboratorio Nacional de la Ganadería y de Investigación Veterinaria) que asegura la producción de vacunas.

Regiones médicas: Once de las catorce regiones están dotadas de una Inspección Regional de Servicios Veterinarios, cuya principal misión es la de supervisar la aplicación de las nor-mas veterinarias. Están coordinadas por un doctor veterinario. Además, seis de las catorce regiones cuentan con un laboratorio regional.

Las comunidades: El país está dividido en 45 zonas operativas denominadas “comunida-des”. La estructura sanitaria de referencia son las Inspecciones departamentales de Servi-cios Veterinarios, que se encargan de la aplicación de la política de protección zoosanitaria e higiénica pública veterinaria, la promoción de productos animales y el desarrollo de organi-zaciones profesionales. Esta estructura está gestionada por un “Ingeniero técnico agróno-mo” (ITE). A su cargo están los “puestos veterinarios” dirigidos por un “agente agrónomo técnico “(ATE) o con “asistentes agrónomos” como coordinador.

Por otro lado, el sector privado sector privado sector privado sector privado está constituido por clínicas, gabinetes, y unidades de me-dicina tradicional, y juegan un papel muy importante dentro del sistema de salud senegalés.

5 Plan National de développement sanitaire 2009-2018



1.2.1.2.1.2.1.2. El sector agroquímico y delimitación del estudioEl sector agroquímico y delimitación del estudioEl sector agroquímico y delimitación del estudioEl sector agroquímico y delimitación del estudio

Las partidas arancelarias analizadas y estudiadas en este capítulo en lo relativo a la farma-química son las siguientes:

CAPÍTULO 30CAPÍTULO 30CAPÍTULO 30CAPÍTULO 30 Productos farmacéuticos

30.01

Glándulas y demás órganos para usos opoterápicos, desecados, in-cluso pulverizados; extractos de glándulas o de otros órganos o de sus secreciones, para usos opoterápicos; heparina y sus sales; las demás sustancias humanas o animales preparadas para usos terap-éuticos o profilácticos, no expresadas ni comprendidas en otra parte

30.02

Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos modifica-dos, incluso obtenidos por proceso biotecnológico; vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos (excepto las levaduras) y productos si-milares

30.03

Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados entre sí, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor

30.04

Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, prepara-dos para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor

30.05

Guatas, gasas, vendas y artículos análogos (por ejemplo: apósitos, esparadrapos, sinapismos), impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas o acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, quirúrgicos, odontológicos o veterinarios

30.06 Preparaciones y artículos farmacéuticos

1.3.1.3.1.3.1.3. Órganos administrativos de regulaciónÓrganos administrativos de regulaciónÓrganos administrativos de regulaciónÓrganos administrativos de regulación

El diseño y ejecución de la política farmacéutica se lleva a cabo a través de las siguientes instituciones y organizaciones:

- Pharmacie Nationale d’ Approvisionnement: La PNA está encargada del suministro de los medicamentos para la salud humana esenciales para el sector público.

- Direction de la Pharmacie et des Laboratoires: La DPL es la autoridad nacional de re-glamentación de los medicamentos para la salud humana. Entre sus misiones se en-cuentran elaborar y controlar la aplicación de los textos legislativos y reglamentarios



relativos a la farmacia, a los medicamentos, a los reactivos de laboratorio de análisis médico, a las substancias venenosas, al alcohol y a los dispositivos médicos

- Direction des Services Vétérinaires: La DSV es la autoridad nacional de reglamenta-ción de los medicamentos para la salud animal. Entre sus misiones se encuentra ela-borar y controlar la aplicación de los textos legislativos y reglamentarios relativos a los medicamentos veterinarios

- Laboratoire National de Contrôle des Médicaments y Laboratoire National d’Elevage et de Recherches Vétérinaires. El LNCM se encarga del control técnico de los medi-camentos de uso animal y humano. EL LNERV sólo los medicamentos de uso animal.

- Ordre Nationale des Pharmaciens du Senegal y el Ordre des Docteurs vétérinaires du Sénegal: La ONPS y ONDVS son los organismos encargados de controlar el ejercicio de la profesión farmacéutica y veterinaria a través del Código Deontológico. Mediante la ley Nº 73-62 del 19 diciembre 1973 y la ley 92-52 del 10 de julio de 1992.

2.2.2.2. OFERTA

2.1.2.1.2.1.2.1. ProducciónProducciónProducciónProducción

2.1.1 2.1.1 2.1.1 2.1.1 Salud humanaSalud humanaSalud humanaSalud humana

La producción local de medicinas sólo cubre entre el 5 y el 10% de la demanda. La industria farmacéutica senegalesa está compuesta por tres empresas, todas filiales de grandes gru-pos, además del Instituto Pasteur de Dakar.

AVENTIS PHARMA: Es la principal industria farmacéutica de Senegal. La sociedad fabrica, bajo licencias de Aventis, Bristol Meyers, Cooper y Synthélabo, una cuarentena de especiali-dades farmacéuticas y alrededor de 90 productos genéricos (antipalúdicos, antibióticos, analgésicos, antituberculosos, vitaminas, etc.). De entre ellos, los antipalúdicos suponen en-tre el 30% y el 40% de su cifra de negocios y los analgésicos entre el 15% y el 20%, ambos muy demandados en África occidental. El 30% de su producción tiene como destinatario el sector público y el 25% se destina a la exportación, principalmente al resto de países de África occidental.

PFIZER: segunda industria fabricante de medicamentos de Senegal. Su facturación se elevó a 15.900 millones de FCFA en el año 2007 (24 millones de de euros). El 20% de su produc-ción se comercializó en Senegal y el 80% restante se destinó a los demás países de la UEMOA, donde dispone de numerosas antenas. La sociedad produce en la actualidad 25



especialidades farmacéuticas y 10 productos genéricos. El 70% de su producción es de productos antipalúdicos, un 10% de antianémicos y un 5% de antiinflamatorios.

VALDAFRIQUE (LABORATOIRE CANNONE SA): Filial del grupo francés SOSECAF, realizó una facturación de 3.000 millones de FCFA en el año 2007 (4,5 millones de €) y un volumen de producción de 171 toneladas. El 18% de la misma se destina a la exportación, principal-mente al resto de países de la UEMOA. La sociedad fabrica algunas especialidades farmac-éuticas (polvos y pomadas), productos parafarmacéuticos (pastillas, alcohol de menta, bálsamos), así como insecticidas (marca Yotox) y bactericidas domésticos.

INSTITUTO PASTEUR DE DAKAR: Dependiente del famoso instituto de París, se dedica ex-clusivamente a la fabricación de la vacuna contra la fiebre amarilla. En el año 2007, fabricó 10 millones de dosis de las cuáles el 95% fueron exportadas al continente africano.

2.1.2 2.1.2 2.1.2 2.1.2 Salud animalSalud animalSalud animalSalud animal

INSTITUTO SENEGALÉS DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA (ISRA): Su principal objetivo es el desarrollo de la agricultura mediante la investigación y la divulgación de conocimientos a to-dos los agentes del sector. De este organismo depende el LNERV (Laboratorio Nacional de la Ganadería y de Investigación Veterinaria). Actualmente, es la única entidad que produce medicamentos veterinarios, vacunas más concretamente. La producción de vacunas en 2009 por los laboratorios del ISRA situados en Dakar y en Drama fue la siguiente:

Tipo de vacuna Número de dosis Precio

unitario CFA Valor total

ANABOT 159.100 120 19.092.000

PASTEURELLOX 1.566.250 25 39.156.250

PASTEURELLAD 1.589.650 22 34.972.300

CARBOSYMTO 989.250 25 24.731250

CLAVESEC 769.500 25 19.237500

POLYEQUIPESTE 104.380 700 73.066.000

PPR 1.198.700 30 35.961.000

CARBOVIN 33.480 22 736.560

T1 / 44 957.960 30 28.738.800

TOTAL 7.368.270 - 275.691.660

Fuente: ISRA



2.2.2.2.2.2.2.2. Importaciones y ExportacionesImportaciones y ExportacionesImportaciones y ExportacionesImportaciones y Exportaciones

ImportacionesImportacionesImportacionesImportaciones de productos farmacéuticosde productos farmacéuticosde productos farmacéuticosde productos farmacéuticos por producto por producto por producto por producto

2002002002005555


1 30.04.90 69.487 82,33%

2 30.02.20 5.154 6,11%

3 30.04.20 2.199 2,61%

4 30.04.39 1.513 1,79%

5 30.05.90 1.449 1,72%

6 30.04.50 955 1,13%

7 30.04.32 568 0,67%

8 30.05.10 527 0,62%

9 30.02.30 417 0,49%

10 30.04.40 387 0,46%


2002002002006666


1 30.04.90 79.155 78,35%

2 30.04.20 6.412 6,35%

3 30.02.20 5.763 5,70%

4 30.04.39 1.898 1,88%

5 30.05.90 1.693 1,68%

6 30.04.50 1.259 1,25%

7 30.02.30 745 0,74%

8 30.04.10 588 0,58%

9 30.06.10 525 0,52%

10 30.05.10 438 0,43%


2002002002007777


1 30.04.90 88.401 80,18%

2 30.04.20 7.069 6,41%

3 30.02.20 4.254 3,86%

4 30.05.90 2.551 2,31%

5 30.03.90 2.399 2,18%

6 30.04.32 897 0,81%

7 30.05.10 730 0,66%

8 30.04.39 619 0,56%

9 30.04.50 575 0,52%

10 30.02.10 528 0,48%


2002002002008888


1 30.04.90 76.598 79,21%

2 30.02.20 5.901 6,10%

3 30.04.20 2.312 2,39%

4 30.05.90 1.924 1,99%

5 30.04.10 1.580 1,63%

6 30.04.39 1.397 1,45%

7 30.04.50 1.112 1,15%

8 30.05.10 1.069 1,11%

9 30.02.10 670 0,69%

10 30.06.40 616 0,64%


2009*2009*2009*2009*


1 30.04.90 76.558 81,14%

2 30.02.20 5.057 5,36%

3 30.05.90 2.250 2,39%

4 30.04.39 1.848 1,96%

5 30.04.10 1.333 1,41%

6 30.02.20 1.116 1,18%

7 30.04.50 886 0,94%

8 30.04.32 861 0,91%

9 30.02.10 791 0,84%

10 30.05.10 584 0,62%


2005 2005 2005 2005 –––– 2002002002009 *9 *9 *9 *


1 30.04.90 390.197 80,17%

2 30.02.20 23.049 4,74%

3 30.04.20 22.188 4,56%

4 30.05.90 9.867 2,03%

5 30.04.39 7.232 1,49%

6 30.04.50 4.786 0,98%

7 30.04.10 4.016 0,83%

8 30.03.90 3.504 0,72%

9 30.05.10 3.348 0,69%

10 30.04.32 2.964 0,61%





Importaciones Importaciones Importaciones Importaciones de productos farmacéuticos por paísde productos farmacéuticos por paísde productos farmacéuticos por paísde productos farmacéuticos por país

2002002002005555


1 Francia 62.067 73,54%

2 Bélgica 10.672 12,64%

3 Marruecos 2.814 3,33%

4 Italia 2.268 2,69%

5 India 2.034 2,41%

6 Suiza 1.424 1,69%



9 China 384 0,45%



2002002002006666


1 Francia 62.606 61,97%

2 Bélgica 15.652 15,49%

3 India 6.186 6,12%


5 Marruecos 3.042 3,01%

6 Italia 2.402 2,38%

7 China 2.108 2,09%

8 Suiza 1.664 1,65%

9 Bulgaria 852 0,84%



2002002002007777


1 Francia 65.151 59,09%

2 Bélgica 16.521 14,98%

3 India 5.682 5,15%

4 Ghana 4.935 4,48%

5 Suiza 4.014 3,64%


7 Marruecos 2.709 2,46%

8 China 2.437 2,21%


10 Italia 1.108 1,00%


2002002002008888


1 Francia 66.943 69,22%

2 India 5.742 5,94%

3 Suiza 4.986 5,16%

4 Bélgica 3.801 3,93%


6 China 3.099 3,20%

7 Marruecos 2.806 2,90%

8 Italia 1.414 1,46%

9 Alemania 1.227 1,27%

10 Egipto 816 0,84%


2002002002009 *9 *9 *9 *


1 Francia 72.429 76,76%

2 Suiza 4.572 4,85%

3 Bélgica 3.864 4,10%

4 Marruecos 3.611 3,83%

5 India 2.273 2,41%

6 China 1.788 1,90%

7 Italia 1.538 1,63%

8 Alemania 1.261 1,34%

9 Túnez 712 0,75%



2005 2005 2005 2005 –––– 2002002002009 *9 *9 *9 *


1 Francia 329.196 67,52%

2 Bélgica 50.510 10,95%

3 India 21.917 4,59%

4 Suiza 16.660 2,91%

5 Marruecos 14.982 2,86%

6 China 9.816 1,90%

7 Italia 8.730 1,83%



10 Ghana 5.052 1,07%


Fuente: United Nations Statistics * Estadísticas provisionales



Las importaciones de importaciones de importaciones de importaciones de productos farmacéuticosproductos farmacéuticosproductos farmacéuticosproductos farmacéuticos ascendieron a un total de 471 millones de euros en el periodo 2005-2009, siguiendo una evolución discontinua. Así, las estadísticas muestran una línea descendiente a partir del año 2008

Los principales países proveedores de productos farmacéuticos en el periodo 2005-2009 fueron Francia, que acumula una cuota de importación de 67,52%, seguida de Bélgica (10,95%), India (4,59%) y Marruecos (2,86%). Con respecto a España, las exportaciones de productos farmacéuticos a Senegal son poco significativas, situándose en el puesto decimo-tercero del ranking, con 1 millón de euros en dicho periodo.

Del estudio de las estadísticas, observamos que Francia pierde progresivamente cuota de mercado, de manera notable en los últimos años. Resulta evidente que Bélgica, India y los países del Magreb (en particular Marruecos) están ganando cuota de mercado a un ritmo ex-traordinario, apareciendo, además, nuevos competidores asiáticos como Corea del Sur y China.

Con respecto a los productos importados, las principales partidas están compuestas por medicamentos destinados a la venta al por menor, que acumula una cuota de importación media de 80,69% (390,1 millones de euros), seguidos de vacunas para la medicina humana (5,04%, 23 millones de euros), antibióticos acondicionados a la venta al por menor (4,41%, 22,1 millones de euros) y guatas, gasas, vendas y artículos análogos (1,89%, 9,8 millones de euros). Cabe mencionar que las importaciones de vacunas para la salud animal son mínimas (2,2 millones de euros), a pesar de su gran demanda potencial.



Exportaciones Exportaciones Exportaciones Exportaciones de productos farmacéuticos por producto y por paísde productos farmacéuticos por producto y por paísde productos farmacéuticos por producto y por paísde productos farmacéuticos por producto y por país

Las exportaciones van dirigidas principalmente a países africanos y son, principalmente, va-cunas para la salud humana y animal, medicamentos acondicionados a la venta al por me-nor, así como aquellos que contienen antibióticos y penicilina.

2005200520052005 –––– 2009 *2009 *2009 *2009 *


1 30.04.90 41.014 87,52%

2 30.02.20 2.154 4,53%

3 30.04.20 891 1,78%

4 30.04.10 602 1,27%

5 30.03.90 398 1,17%

Total 47.109 100%

2005200520052005 –––– 2009 *2009 *2009 *2009 *


1 Bélgica 11.923 24,28%


3 Malí 6.069 12,36%

4 Camerún 4.429 9,02%

5 Gabón 2.059 4,19%

Total 47.109 100%


2.3.2.3.2.3.2.3. Tamaño del mercado Tamaño del mercado Tamaño del mercado Tamaño del mercado

Aunque los ingresos de explotación siguen una tendencia creciente, el porcentaje del mismo en el resultado neto ha disminuido de un 11,23%, en 2004, a un 5,53%, en 2008. Este des-censo está motivado por dos motivos:

- Gastos de personal. Estos gastos han aumentado, a pesar de que no ha variado el número de empresas en el sector. El gasto de personal ha pasado de 3,1 euros en 2004 a 4,5 millones de EUR en 2008, una subida porcentual del 46,64% como se puede apreciar en la cuenta de balanza de cuenta de pérdidas y ganancias agregada.

- Materia prima. En valor, durante este mismo periodo, las materias primas han pasado de representar un 45% de las ventas de productos finales en 2004 a un 55% en 2008. Es un sector que está evolucionando, por lo que la proporción de productos de alto valor añadido que se importan para luego fabricar los medicamentos ha ido cre-ciendo año tras año. Para hacer frente a este desembolso, se estima que las empre-sas farmacéuticas han aumentado su nivel de deuda, por lo que sus gastos financie-ros cada vez son mayores.



Cuenta agregada de pérdidas y gananCuenta agregada de pérdidas y gananCuenta agregada de pérdidas y gananCuenta agregada de pérdidas y ganancias del sector farmaquícias del sector farmaquícias del sector farmaquícias del sector farmaquímico en euros mico en euros mico en euros mico en euros

2004200420042004 2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008



Venta de mercancías 1.331.282 697.974 646.863 544.479 700.707

Venta 29.707.610 30.718.066 34.753.794 36.295.662 37.974.639

Prestación 21.963 12.919 18.168 14.646 12.097

Otros 88.091 66.823 74.902 78.106 112.819

2. Otros 1.329.314 739.861 241.434 2.628.821 2.240.259

Subvenciones 0 0 522.860 595.281 626.778

Exceso de provisiones 214.831 370.775 69.187 17.500 0

(+ o -) Existencias 775.352 215.138 -587.109 1.600.289 1.316.572

Otros 339.131 153.948 236.496 415.751 296.910


1. Compras 15.550.606 15.005.371 17.651.537 21.733.690 23.225.938

Consumo mercancías 911.319 444.349 482.536 367.351 497.737


Otros consumos 1.047.262 919.591 1.136.860 1.487.449 1.688.090



Transporte 1.065.195 986.726 1.168.139 1.772.911 1.881.948

3.Tributos 204.758 513.771 156.313 166.815 234.177

Otros tributos e impuestos 204.758 513.771 156.313 166.815 234.177



5. Dotaciones 1.377.028 1.368.921 1.520.334 1.379.956 1.528.602

Dotaciones 1.377.028 1.368.921 1.520.334 1.379.956 1.528.602

6. Otros 292.592 446.913 239.774 759.382 747.382

Otros 292.592 446.913 239.774 759.382 747.382

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 4.416.749 4.073.202 4.547.335 4.002.827 2.948.964

Ingresos Financieros 61.995 34.885 82.498 41.411 13.605

Ingresos financieros 61.995 34.885 82.498 41.411 13.605

Gastos Financieros 533.390 522.888 472.094 593.281 682.201

Gastos financieros 533.390 522.888 472.094 593.281 682.201

RESULTADO FINANCIERO -471.395 -488.003 -389.596 -551.870 -668.596

Ingresos Extraordinarios 14.661 40.130 29.197 21.572 23.475

Ingresos Extraordinarios 14.661 40.130 29.197 21.572 23.475

Gastos extraordinarios 185.100 15.433 0 9.371 9.867

Gastos extraordinarios 185.100 15.433 0 9.371 9.867

RESULTADO EXTRAORDINARIO -170.439 24.697 29.197 12.200 13.608


RESULTADO NETORESULTADO NETORESULTADO NETORESULTADO NETO 3.344.8643.344.8643.344.8643.344.864 3.413.8633.413.8633.413.8633.413.863 4.014.9494.014.9494.014.9494.014.949 3.182.0713.182.0713.182.0713.182.071 2.099.0162.099.0162.099.0162.099.016

Fuente : Agence Nationale de la Statistique et Démographie sénégalaise



3.3.3.3. ANÁLISIS CUALITATIVA DE LA DEMANDA

3.1.3.1.3.1.3.1. Salud humanaSalud humanaSalud humanaSalud humana

Las cinco causas de consulta más frecuentes en los establecimientos sanitarios públicos son:

1. Las afecciones palúdicas, 35%;

2. Las enfermedades de la piel, 13%;

3. Las enfermedades respiratorias, 7,8%;

4. Las enfermedades diarreicas, 7,1%

5. Las enfermedades de otorrinolaringología: 6,7%.

La PNA (Pharmacie National d’Aprovisionement), encargada del suministro de los medica-mentos para la salud humana esenciales para el sector público, se aprovisiona mediante li-citaciones internacionales. Por ello el sector público sólo aporta un 10% del beneficio del mercado senegalés de medicinas.

El gasto medio de la mayor parte de la población es de 2.400 FCFA al año, lo que supone una décima parte de lo que gasta el 5% de la población con mayores ingresos. La mayor parte de los tratamientos de las patologías más frecuentes están fuera del alcance de los grupos de población más desfavorecidos. Los precios basados en márgenes ad valorem acaban por multiplicar el precio mayorista, antes de impuestos, por 1,9.

El número medio de medicamentos prescritos por consulta es bastante homogéneo (2,8 en el sector público y 2,6 en el privado). El 35% de las prescripciones en el sector público y el 26% en el sector privado comportan más de dos productos de la misma clase (antipalúdi-cos, antibióticos, y en ocasiones antipiréticos). El 72% de las prescripciones del sector público corresponden a medicamentos esenciales, mientras que la proporción se reduce al 44% en el caso del sector privado.

Por lo general, los clientes de los puestos y centros de salud han pasado, en su práctica to-talidad, por una estructura sanitaria pública. Por el contrario, los clientes de las farmacias si-guen un itinerario terapéutico más variado. El 35% ha pasado por un puesto de salud, el 23% por el hospital, y el 16% ha consultado previamente a un médico privado, mientras que un 26% acude a la farmacia directamente. Una práctica habitual es la de la automedicación, especialmente en la región de Dakar.

Se estima que el 85% de la población recurre alguna vez a la medicina tradicional, razón por la cual el gobierno trata de involucrar a los curanderos en la política de desarrollo sanitario. Así, desde 1989 existe un centro de medicina tradicional en la aldea de Malango (región de Fatick). Más tarde se crearon otros centros como el hospital Keur Massar, el Centro Gestu de Pout y el Centro Comunitario de tecnologías aplicadas a la salud de Yeumbeul.



3.2.3.2.3.2.3.2. Salud animalSalud animalSalud animalSalud animal

En Senegal, el sector ganadero es una parte clave de la economía, crea empleos y satisface las necesidades nutricionales de la población rural y urbana. El enorme potencial del país está siendo obstaculizado por las limitaciones de la salud animal. La demanda de medica-mentos veterinarios viene determinada por el número de animales domésticos en el país. En la siguiente tabla se muestran las principales poblaciones animales por raza:

Vacuno Ovino y Caprino Porcino Equino Avícola Camélidos

3.136.500 9.259.450 317.575 517.614 29.611.100 4.105

Fuente: World Animal Health Information Database (WAHID)

Las clases terapéuticas más demandadas son las siguientes:

1. Antibióticos a base de Oxytetracycilina,

2. Antibióticos a base de Diminazena,

3. Antiparasitarios,

4. Antihelmínticos,

5. Endectocida

6. Vitaminas.

El mercado de los productos orgánicos, el de las vitaminas, así como el de aditivos alimenta-rios, está en fase de expansión. Teniendo en cuenta que este subsector es cada vez más importante y que año tras año aumenta su cuota de mercado, las autoridades senegalesas están en proceso de regularlo más en profundidad. Actualmente, hay una proposición de ley que prohíbe el uso, distribución y comercialización de ciertos aditivos.

También cabe mencionar que el gobierno senegalés lleva a cabo todos los años una campa-ña de vacunación animal. En 2010, el gobierno cesará la vacunación contra la peste bovina y la perineumonía contagiosa del vacuno con el fin de vacunar contra otras enfermedades, emergentes tales como la peste de pequeños rumiantes, la enfermedad de Newcastle, la peste equina, el botulismo, la rabia, la Fiebre del Valle del Rift (FVR), la fiebre aftosa, la der-matosis nodular contagiosa bovina, septicemia hemorrágica, la fiebre carbonosa, el carbón sintomático, la pasteurelosis porcina y la pasteurelosis de los pequeños rumiantes. Esta ope-ración se llevará a cabo durante un período cinco años con un costo total de seis mil millo-nes francos CFA un total de 9,14 millones de EUR.



Para la campaña nacional de vacunación el ministerio ha determinado las siguientes subven-ciones para cada vacuna:

Enfermedad Precio F CFA /unitario

Precio a pagar por vacunación

Subvención vacu-nación

Peste de los pequeños rumiantes 30 50 56

Enfermedad de Newcastle 12 30 62

Peste equina 700 300 700

Septicemia hemorrágica 25 50 25

Botulismo 120 50 120

Dermatosis nodular contagiosa bovina 25 50 25

Carbón sintomático 25 50 25

Pasteleurosis de pequeños rumiantes 22 50 22

Pasteleurosis porcina 22 50 22

Fiebre aftosa 835 50 835

Fiebre del Valle del Rift 320 50 320

Fuente: Ministerio de Agricultura. Precios F CFA 1 €=655,957 F CFA




4.1.4.1.4.1.4.1. Salud humanaSalud humanaSalud humanaSalud humana

En el sector privadosector privadosector privadosector privado, que abarca el 80% del mercado, la distribución minorista está sujeta a un reglamento bien definido por la Direction des Pharmacies et del Laboratoires, y se lleva a cabo a través de oficinas dirigidas obligatoriamente por un farmacéutico licenciado. El sector público y el sector privado emplean alrededor de 1100 farmacéuticos, de los cuales 950 co-

CONSUMIDOR FINAL

ADUANAS (Fuentes exteriores de aprovisionamiento 90-95%)

Laborex, Cophase, Sodipharm, Sogen

80%

Mayoristas privados

Aventis Pharma, Pfiser Valdeafrique, Instituto Pasteur

10%

Producción

P.N.A

(Pharmacie Nacional de Aprovisionement)

10 %

Mayoristas públicos

Centros de salud, hospitales, “postes de santé”, materni-

dades…

Estructuras públi-cas

Mercado ilegal

Mercados ambulantes Farmacias privadas



rresponden al sector privado. En el año 2009 Senegal contaba con 843 oficinas de farmacia, el 52% de ellas situadas en Dakar. Las farmacias se aprovisionan generalmente a través de los cuatro importadores distribuidores privados del país:

LABOREX: Filial en un 65% del grupo francés Eurapharma, es el principal importador de productos farmacéuticos del país con más del 50% del mercado. Se encuentra implantada en Senegal desde 1949, cuenta con 150 empleados y dispone de 6 agencias en las principa-les ciudades (Dakar-Plateau, Dakar-HLM, St Louis, Kaolak, Ziguinchor y Thies) que aseguran el aprovisionamiento de las oficinas farmacéuticas en todo el país. Su oficina de compras se encuentra situada en Rouen, Francia.

COPHASE (Coopération Pharmaceutique Sénégalaise): Esta sociedad, que en la actualidad emplea a 154 personas, nació en el año 1993 de la voluntad de algunos farmacéuticos de promover la venta de medicamentos genéricos. Es una filial de la Oficina de Compras fran-cesa BAA (Bureau d’Achat en Afrique) situada en Rouen. Cophase importa prácticamente la totalidad de los productos farmacéuticos que figuran en la lista nacional de medicamentos esenciales. Es el segundo importador-distribuidor del país con una cuota de mercado del 25%.

SODIPHARM: Creada en 1985, es el tercer importador de medicamentos del país acumulan-do una cuota de mercado del 15%. El 91% de su capital pertenece al grupo francés Sipar-mex y dispone de 3 agencias de distribución en el país (Thies, Kaolak, St Louis) además de la oficina central de Dakar. Su facturación en el año 2007 ascendió a 11.000 millones de FCFA (16,7 millones de €).

SOGEN: Esta sociedad, de capital 100% senegalés, fue creada en el año 2003 y emplea en la actualidad a 50 personas. Acumula el 10% de la cuota de mercado y en la actualidad está inmersa en diversos proyectos de expansión para establecer una red de oficinas de distribu-ción a lo largo del país.

Por otra parte, en el sector públicosector públicosector públicosector público,,,, que constituye el 10% del mercado, los suministros están asegurados por la Pharmacie Nationale d’Approvisionnement (P.N.A). La PNA es un Establecimiento Público de Salud (EPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, pero con de autonomía financiera y administrativa. Este organismo es el distribuidor-mayorista del sector público. Sus principales clientes son los hospitales, los distritos, las estructuras dependien-tes de otros ministerios (guarniciones militares, universidades, etc.) y las asociaciones priva-das sin ánimo de lucro. El 99% de sus adquisiciones se realizan por medio de licitaciones in-ternacionales de carácter abierto y que son convocadas por la propia PNA. Los concursos se convocan cada dos años, aunque en ocasiones puntuales diversos programas depen-dientes del Ministerio de Sanidad, como por ejemplo el Programa Nacional de Lucha contra el Paludismo o el SIDA, encargan a la PNA realizar las adquisiciones pertinentes en su lugar.

Por otro lado, existe en Senegal un importante sector informalsector informalsector informalsector informal de venta ilegal de medica-mentos. Los productos objeto de este tipo de venta suelen presentarse en forma de com-primidos (analgésicos, antibióticos, antipalúdicos, etc.) o de cremas dérmicas (en particular dermocorticoides, utilizados para aclarar la piel). Buena parte de los mismos provienen del mercado asiático, a través de Nigeria o de Europa, o bien provienen de los desvíos de las donaciones internacionales en puertos, aeropuertos y establecimientos públicos.



4.2.4.2.4.2.4.2. Salud animalSalud animalSalud animalSalud animal

La distribución minorista está sujeta a la ley Nº 2008-07 de 24 enero 2008 y se lleva a cabo a través de oficinas dirigidas obligatoriamente por un farmacéutico licenciado o un médico ve-terinario. Cabe mencionar que LABOREX, COPHASE y SODIPHARMA también actúan en es-te sector.

ADUANAS (HIPRA, MERIAL,…)

Sosedel

Vetagropharma

Mayoristas privados

Puestos veterina-rios, Inspección Departemental de Servicios Veterina-

rios

Estructuras públi-cas

Mercado ilegal

Mercados ambulantes

Farmacias, clínicas

ISRA (Institut Sénégalaise de Re-

cherche agricole)

Producción

Inspección Regional de Servicios Veteri-

narios

Mayoristas públicos

CONSUMIDOR FINAL



Es bastante difícil determinar quienes son los distribuidores de medicamentos veterinarios en Senegal dado que no se dedican en exclusiva a esta actividad. Al ser obligatorio tener bajo nómina a un veterinario para distribuir los medicamentos, la mayoría de las empresas tam-bién ofrece un servicio de consultoría. Existen, incluso, empresas que integran todos los ser-vicios y productos veterinarios. Las empresas más importantes en el sector son:

VETAGROPHARMA INTERNACIONAL: Sus actividades principales son la importación y dis-tribución de medicamentos y los servicios veterinarios, así como la fabricación de productos dietéticos.

SOSEDEL: Comercializa todo tipo de medicamentos y vacunas. Al estar situado en Dakar, tiene una alta demanda de medicamentos caninos

Al igual que en el sector de la salud humana, el tráfico ilícito de medicamentos veterinarios se sitúa en el centro Keur Sergne-Bi. Según un informe realizado por la Organización Mundial de la Salud Animal (OI), un 65% de los productos vendidos en el mercado ilegal es defectuo-so, frente al 69% del circuito oficial.

PRECIOSPRECIOSPRECIOSPRECIOS

Los precios de los medicamentos para la salud humana en Senegal están determinados por el Estado, a través de una comisión formada por los Ministerios de Comercio, Sanidad y Eco-nomía y Finanzas. En la actualidad, tanto en el sector público como en el privado, el precio de venta al público de los medicamentos, productos y objetos comprendidos dentro del monopo-lio farmacéutico está regulado por el Decreto Interministerial nº 188/MSHP/DMP del 15 de enero de 2003.



5.5.5.5. CONDICIONES DE ACCESO MERCADO


5.1.1 5.1.1 5.1.1 5.1.1 Salud huSalud huSalud huSalud humanamanamanamana

La regulación se centra en el registro de los medicamentos, sean fabricados localmente o importados. Estos medicamentos pueden ser, pues, importados, fabricados y distribuidos en Senegal siempre y cuando hayan obtenido un visado de autorización de venta de medica-mentos químicos, acordado por la Comisión de Visados, dependiente de la Direction de la Pharmacie et des Laboratoires. Esta comisión, formada por expertos nombrados por el Mi-nistro de Sanidad, da su veredicto tras el estudio de los documentos aportados por los labo-ratorios solicitantes, que han de ser los determinados por esta comisión. El visado es reno-vable cada 5 años. Transcurrido este plazo se debe realizar una solicitud de renovación para seguir la comercializando el producto en Senegal.

La mayoría de los rechazos provienen de los medicamentos genéricos, ya que su precio de venta al público determinado no es un 15 % inferior al precio de venta del mercado o porque son medicamentos genéricos que tienen prohibida su importación, enumerados en la “Lettre circulaire N° 0002478 MSP/DPL”.

Cabe mencionar que para fabricar, importar, distribuir o promocionar dichos productos hay que realizar una demanda al Ministerio de Sanidad o a la Direction de la Pharmacie et des Laboratoires. Hay que tener en cuenta que para ejercer cualquiera de estas actividades, las empresas deben ser dirigidas por un farmacéutico senegalés o disponer al menos en plantilla de uno varios farmacéuticos senegaleses o de cualquiera otra nacionalidad si su título ha si-do homologado por las autoridades senegalesas.

5.1.2 5.1.2 5.1.2 5.1.2 Salud animal Salud animal Salud animal Salud animal

Sólo veterinarios y farmacéuticos pueden importar medicamentos veterinarios en Senegal. Para poder importar dichos medicamentos, hay que solicitar autorización al Ministerio de Agricultura o a la Dirección de Servicios Veterinarios, acompañada por los siguientes docu-mentos:

1. Una petición de autorización, por duplicado, dirigida al Director de los Servicios Vete-rinarios, donde se describan los productos presentados para el registro y se indique el país de origen y el laboratorio y la dirección del fabricante

2. La autorización del país de origen para comercializar dichos productos por cada pro-ducto presentado, además de propuestas de precios. Este dossier debe incluir la li-cencia de fabricación o del certificado de buenas prácticas de fabricación, y el certifi-cado de libre venta.



3. Diez muestras del producto en cuestión si se trata de formas líquidas y/o treinta y cinco sobres o comprimidos en el caso de formas sólidas, conservados adecuada-mente, bien empaquetados y con su historial de fabricación. Estas muestras deberán estar siempre acompañadas por las materias primas de referencia y el número del lo-te de muestras debe corresponder al número de lote de los certificados de análisis del dossier de autorización .Además, deben ir acompañados por sus certificados de análisis.

4. Certificados de los productos farmacéuticos expedido por las autoridades del país de origen de la droga o vacuna.

5. En el caso de que se requiera un experto dentro del laboratorio analítico de medica-mentos, la institución solicitante deberá pagar 200.000 F CFA por cada principio acti-vo en cuestión.

La decisión emitida al final de este proceso tiene una duración de 5 años, siempre y cuando el demandante cumpla con la normativa vigente en el Senegal .La renovación es obligatoria tras cinco años si se desea continuar comercializando el producto Cabe mencionar que to-das las importaciones de medicamentos veterinarios y las vacunas están sujetas a la apro-bación previa de la Dirección de Ganadería.

Para tener la autorización para ejercer como mayorista de medicamentos veterinarios, se debe hacer una petición dirigida al Ministerio de Agricultura, firmado por el responsable far-macéutico o por el veterinario, además de preparar de los siguientes documentos:

- Un dossier de la compañía con los siguientes datos: el objeto social, copia del regis-tro de la sociedad, el número de empleados y su cualificación; cualificación del res-ponsable farmacéutico, cuáles son sus poderes de decisión, una copia de su diploma así como el registro en la “Orden Nacional de Farmacéuticos” y el compromiso del cese de cualquier otra actividad en el momento de la apertura de la compañía.

- Un dossier de las instalaciones con los siguientes documentos: una copia del alquiler de las instalaciones o de propiedad; copia de la creación de la empresas, plan de acceso de las instalaciones; plan de situación, plan de masa; medios de trasporte y de entrega; y plan detallado de los locales y alrededores.

La reglamentación del sector veterinario está conociendo modificaciones estos últimos años. Actualmente, existe una Comisión Regional de la Unión Económica y Monetaria del Oeste de África (UEMOA) que autoriza la “puesta en el mercado” de los productos veterinarios dentro de la región. Para ello, se ha de realizar una “Autorisation de Mise sur le Marché: AMM”.

A pesar de que este procedimiento está ratificado por todos los países de la UEMOA, me-diante la aprobación del “Reglement Nº 02/2006/CM/UEMOA”, Senegal no ha implementado este sistema hasta febrero 2010. Actualmente la Dirección de Servicios Veterinarios sólo lle-va a cabo las renovaciones de las autorizaciones ya existentes.



También cabe mencionar el “Reglement Nº 03/2006/CM/UEMOA” y el”Reglement Nº 04/2006 /CM/UEMOA” que determinan las tasas de los medicamentos veterinarios y los la-boratorios de control de medicamentos veterinarios en la UEMOA. Además, hay que tener en cuenta la ley 2008-07 del 24 de enero de 2008, que organiza la profesión de la farmacia ve-terinaria, y el decreto 93-514 de 27 abril 1993 que determina el código deontológico de la medicina veterinaria.

5.2.5.2.5.2.5.2. Régimen arancelario.Régimen arancelario.Régimen arancelario.Régimen arancelario.

La disponibilidad de productos farmacéuticos es una prioridad para Senegal, al no contar prácticamente con producción local, el país es totalmente dependiente del sector exterior. Al considerarse los productos farmaquímicos bienes sociales esenciales, están exentos de IVA y de derechos de aduana, siendo las tasas totales acumuladas de un 2,70%.


30303030 GeneralGeneralGeneralGeneral kgkgkgkg 0000 1111 1111 0000 0,50,50,50,5 0,20,20,20,2 2,70%2,70%2,70%2,70%

También cabe mencionar la directiva Nº 06 /2002/CM/UEMOA por la que se determina la lis-ta común de medicamentos, productos farmacéuticos, materiales y productos especiales para las actividades médicas exentas de IVA en la UEMOA. De acuerdo a esta regulación también están exoneradas las siguientes materias primas de los medicamentos: 28.01.20, 29.18.22, 29.30.40, 29.32.21, 29.32.21, 29, el capítulo 29.36, 29.37.10, 21, 22, 29, 91, 92, 29.38.10, 29.29.10, 21, 30 ,41, 42, 50, 61, 62, 63, 70, capítulo 29.40 y 20.41, además de cierto material médico hospitalario.



V. PINTURAS Y BARNICES PINTURAS Y BARNICES PINTURAS Y BARNICES PINTURAS Y BARNICES


Las partidas arancelarias analizadas en este capítulo abarcan de la partida 32.04 a la 32.14 (salvo 32.13 y 32.10) y la 38.14. Las pinturas y los barnices, en concreto, las resinas, pigmen-tos, cargas, aditivos, y disolventes

CAPÍTULO 32CAPÍTULO 32CAPÍTULO 32CAPÍTULO 32 Pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y barnices; mastiques

32.04

Materias colorantes orgánicas sintéticas, aunque sean de constitución química definida; preparaciones a que se refiere la nota 3 de este capítulo a base de materias colorantes orgánicas sintéticas; productos orgánicos sintéticos de los tipos utilizados para el avivado fluorescente o como lu-minóforos, aunque sean de constitución química definida

32.05 Lacas colorantes; preparaciones a que se refiere la nota 3 de este capítu-lo a base de lacas colorantes

32.06 Las demás materias colorantes; productos inorgánicos de los tipos utili-zados como luminóforos, aunque sean de constitución química definida

32.07

Pigmentos, opacificantes y colores preparados, composiciones vitrifica-bles, engobes, abrillantadores (lustres) líquidos y preparaciones similares, de los tipos utilizados en cerámica, esmaltado o en la industria del vidrio; frita de vidrio y demás vidrios, en polvo, gránulos, copos o escamillas

32.08 Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modifica-dos, dispersos o disueltos en un medio no acuoso; disoluciones definidas en la nota 4 de este capítulo

32.09 Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modifica-dos, dispersos o disueltos en un medio acuoso

32.11 Secativos preparados

32.12

Pigmentos, incluidos el polvo y escamillas metálicos, dispersos en me-dios no acuosos, líquidos o en pasta, de los tipos utilizados para la fabri-cación de pinturas; hojas para el marcado a fuego; tintes y demás mate-rias colorantes presentados en formas o envases para la venta al por me-nor

32.14 Masilla, cementos de resina y demás mástiques; plastes (enduidos) utili-zados en pintura; plastes (enduidos) no refractarios de los tipos utilizados en albañilería



CAPÍTULO 38CAPÍTULO 38CAPÍTULO 38CAPÍTULO 38 Productos diversos de las industrias químicas

38.14 Disolventes y diluyentes orgánicos compuestos, no expresados ni com-prendidos en otra parte; preparaciones para quitar pinturas o barnices

2.2.2.2. ESTRUCTURA DEL MERCADO


Los principales fabricantes de pinturas y barnices senegaleses son los siguientes:

LA SEIGNEURIE AFRIQUE (LSA): Empresa filial al grupo americano PPG, una de las mayores empresas mundiales del sector de las pinturas. Fabrica localmente el 90% de sus productos comercializados. Las marcas comercializadas son SEIGNURIE, AUTOCOLOR, SIGMA, y EUREKA. Importan todas las materias primas necesarias para la fabricación de pintura, salvo los disolventes que compra al distribuidor SSPC (Société Sénégalaise de Produits Chimi-ques).

SENAC: Empresa que se dedica tanto a la fabricación de materiales de construcción (más específicamente, techos y productos de fibrocemento) como a la producción de pintura y barnices. Esta empresa fabrica los productos del grupo francés MAESTRIA. Sus productos van dirigidos principalmente al sector de la decoración, seguidos de productos para la ca-rrocería y productos anti-corrosión.

SAPEC: La fábrica tiene una capacidad de 500 toneladas al día y produce toda la gama de productos: anti-corrosión, carrocería, decoración. El disolvente lo compra en el mercado lo-cal, al distribuidor SSPC. Las demás materias primas las importa de Túnez, China y países europeos.

AZ COLOR: Competencia directa de LSA. Su fábrica tiene una capacidad de 400 toneladas/ día. Salvo los disolventes, el resto de materia prima es importada de países europeos como Francia, España o Alemania.

SENPAIC: Vende a los pequeños comerciantes. Se aprovisiona de materias primas prove-nientes de Europa. Al igual que la mayoría, produce pinturas de de vinilo, productos para la carrocería y para muebles, como el glicerol y el barniz.

ASTRAL: Pequeño fabricante que produce bajo licencia de Azkonobel. Por su reducido ta-maño, no produce pintura para la carrocería. Al igual que las demás empresas, importa la materia prima de Túnez y Europa.

SETIM AFRIQUE: Empresa de materiales de construcción que produce y comercializa la marca española de pinturas Euro Campi, con la que está asociada. Produce todo tipo de pinturas al agua y al aceite, destacando en pintura pantex y pintura impermeabilizante. Es fi-lial de la empresa española DANOSA.



2.2.2.2.2.2.2.2. Importación y Exportación Importación y Exportación Importación y Exportación Importación y Exportación

Las importacioneimportacioneimportacioneimportacionessss de pintura, como podemos observar en la siguiente tabla, han seguido una tendencia creciente, pasando de casi 9,4 millones euros en 2005 a 11,13 millones en 2008. Las partidas más importadas son: 32.08.90, las pinturas a base de poliésteres, con 8,4 millones de euros; 32.04.17, los colorantes y preparaciones pigmentarios, con 4,8 millones de euros; 32.04.15, los colorantes de tina, con 4,5 millones; y 38.14.00, disolventes, con 3,7 millones de euros en el periodo 2005 -2009.

Las pinturas a base de poliésteres, que requieren un proceso de fabricación más complejo ya que necesitan una mezcladora de velocidad variable, así como un filtrado; de ahí que la industria senegalesa sea altamente importadora, al igual que los disolventes, cuya demanda ha ido asimismo creciendo

IMPORTACIONES (millones de €) 2005 2006 2007 2008 2009 *

Pinturas a base de poliésteres

1,3 1,4 1,8 2,2 1,2

Disolventes 0,5 0,9 0,8 0,9 0,5


Los principales proveedores de pintura a Senegal en el periodo 2005-2009 han sido Francia (12,2 millones de euros), Italia (7,4 millones de euros) y Alemania (4,3 millones de euros), siendo proveedores constantes en e periodo analizado. Paulatinamente, van cobrando más importancia las compras a China y Emiratos Árabes. En el mismo periodo, España se ha mantenido alrededor del 8º puesto del ranking con un total de 2,02 millones de euros.

Las exportaciones exportaciones exportaciones exportaciones senegalesas no son significativas y van dirigidas principalmente a Malí, que acapara el 71,5% de las exportaciones.



ImportacionesImportacionesImportacionesImportaciones de productos de pintura y barnices de productos de pintura y barnices de productos de pintura y barnices de productos de pintura y barnices por productopor productopor productopor producto

2002002002005555


1 32.08.90 1.341 14,13%

2 32.04.17 982 10,35%

3 32.04.15 910 9,59%

4 32.08.20 788 8,30%

5 32.12.90 749 7,89%

6 38.14 550 5,79%

7 32.09.90 502 5,29%

8 32.08.10 438 4,61%

9 32.14.90 427 4,50%

10 32.14.10 386 4,07%


2002002002006666


1 32.08.90 1.429 15,37%

2 32.04.17 1.125 12,10%

3 32.04.15 995 10,70%

4 38.14 939 10,10%

5 32.06.11 616 6,63%

6 32.06.41 529 5,69%

7 32.12.90 512 5,51%

8 32.14.90 453 4,87%

9 32.09.90 419 4,51%

10 32.08.20 270 2,90%


2002002002007777


1 32.08.90 1.871 17,89%

2 32.04.17 993 9,50%

3 32.04.15 967 9,25%

4 38.14 826 7,90%

5 32.14.10 801 7,66%

6 32.06.41 590 5,64%

7 32.14.90 492 4,71%

8 32.06.11 477 4,56%

9 32.08.20 398 3,81%

10 32.08.10 396 3,79%


2002002002008888


1 32.08.90 2.286 20,57%

2 32.04.17 1.305 11,74%

3 32.04.15 928 8,35%

4 38.14 915 8,23%

5 32.12.90 750 6,75%

6 32.08.20 726 6,53%

7 32.14.90 558 5,02%

8 32.06.41 480 4,32%

9 32.09.90 462 4,16%

10 32.14.10 387 3,48%


2009*2009*2009*2009*


1 32.08.90 1.258 14,68%

2 32.04.15 784 9,15%

3 32.14.10 773 9,02%

4 32.12.90 654 7,63%

5 32.08.20 641 7,47%

6 38.14.00 509 5,94%

7 32.14.90 468 5,46%

8 32.06.41 451 5,26%

9 32.04.17 442 5,16%

10 32.09.90 408 4,76%


2005 2005 2005 2005 ---- 2002002002009 *9 *9 *9 *


1 32.08.90 8.186 16,73%

2 32.04.17 4.847 9,91%

3 32.04.15 4.584 9,37%

4 38.14.00 3.738 7,64%

5 32.12.90 3.028 6,19%

6 32.08.20 2.823 5,77%

7 38.14.10 2.593 5,30%

8 32.14.90 2.398 4,90%

9 32.06.41 2.309 4,72%

10 32.04.17 2.109 4,31%





ImportacionesImportacionesImportacionesImportaciones de productos de pinturas y barnicesde productos de pinturas y barnicesde productos de pinturas y barnicesde productos de pinturas y barnices por paíspor paíspor paíspor país

2005200520052005


1 Francia 3.064 33,33%

2 Italia 1.326 14,43%

3 Alemania 1.215 13,22%


5 India 578 6,29%

6 Túnez 545 5,93%

7 Bélgica 261 2,84%

8 España 505 5,49%




2002002002006666


1 Francia 2.922 30,79%

2 Italia 1.250 13,17%

3 Alemania 1.146 12,07%


5 India 516 5,44%

6 Emiratos Árabes 399 4,20%

7 Bélgica 385 4,06%


9 España 281 2,96%



2002002002007777


1 Francia 2.474 26,67%

2 Alemania 1.244 13,41%

3 Italia 1.127 12,15%


5 India 535 5,77%

6 Bélgica 478 5,15%




10 España 248 2,67%


2002002002008888


1 Francia 1.959 18,83%

2 Italia 1.473 14,16%

3 Alemania 1.049 10,08%


5 Emiratos Árabes 637 6,12%

6 India 613 5,89%

7 España 567 5,45%





2009*2009*2009*2009*


1 Francia 2.633 30,18%

2 Italia 1.482 16,99%

3 China 818 9,37%

4 India 744 8,53%

5 Bélgica 534 6,12%




9 España 352 4,04%

10 Túnez 219 2,50%


2005 2005 2005 2005 ---- 2009*2009*2009*2009*


1 Francia 12.292 23,73%

2 Italia 7.430 14,34%

3 Alemania 4.306 8,31%

4 Emiratos Árabes 3.445 6,65%


6 India 3.081 5,95%

7 Bélgica 2.320 4,48%

8 China 2.188 4,22%

9 Marruecos 2.129 4,11%

10 España 2.027 3,91%





ExportacionesExportacionesExportacionesExportaciones de productos de pinturas y barnicesde productos de pinturas y barnicesde productos de pinturas y barnicesde productos de pinturas y barnices por productos y por paísespor productos y por paísespor productos y por paísespor productos y por países

2005200520052005 –––– 2002002002009*9*9*9*


1 32.08.90 227 18,65%

2 32.09.90 224 18,40%

3 32.08.10 179 14,70%

4 32.09.10 89 7,31%

5 38.14 87 7,15%

Total 1.217 100%

2005200520052005 –––– 2009*2009*2009*2009*


1 Mali 865 71,05%

2 Guinea Bissau 66 5,42%


4 Australia 45 3,70%

5 Benin 34 2,79%

Total 1.217 100%

Fuente: United Nations Statistics Division* Estadísticas provisionales

3.3.3.3. ANALISIS DE LA DEMANDA

Desde el punto de vista de la demanda, el mercado está diferenciado en los siguientes seg-mentos

PintPintPintPinturas y barnices industriales:uras y barnices industriales:uras y barnices industriales:uras y barnices industriales: utilizados en la industria manufacturera:

- Pinturas y barnices para la carrocería. Dakar concentra el 70% del parque automo-vilístico, cerca de 120.000 vehículos. Están ubicados en la capital los dos fabricantes de automóviles. Senbus, (que realiza el ensamblaje de autobuses de la empresa india TATA), y la empresa Seniran Auto (fabricante de coches destinados a prestar servi-cios de taxi). Por otro lado, son también demandantes los concesionarios (una dece-na que distribuyen una veintena de marcas).

- Pinturas y barnices anticorrosión. La demanda proviene de empresas de trabajos públicos, así como empresas de materiales de construcción.

- Pinturas y barnices industriales generales: En Senegal, utilizados principalmente en el sector portuario y naviero. En este sentido, la demanda está conformada por toda la maquinaria o material de elevación del puerto, así como la flota de barcos que opera en el país y el astillero DAKARNAVE “Chantiers Navals de Dakar S.A.”, filial de “Lisna-ve Group”.

Pinturas y barnices decorativos:Pinturas y barnices decorativos:Pinturas y barnices decorativos:Pinturas y barnices decorativos: Este subsector incluiría tanto las pinturas y barnices desti-nados al gran público, así como aquellas destinadas a profesionales de la construcción.




DistribuciónDistribuciónDistribuciónDistribución

Normalmente, las pinturas industriales son vendidas directamente al consumidor final y las pinturas decorativas son comercializadas por medio de distribuidores y mayoristas.

Las principales distribuidoras de pinturas son las ferreterías, la mayoría de ellas regentadas por empresarios de la comunidad libanesa. Las cuatro más importantes son:

BERNABÉ: Considerada por todos los agentes del sector como la empresa más importante del sector, también es una de las empresas con más peso en el mercado de materiales de construcción. Realizan sus pedidos desde la central de la empresa en Francia. Distribuye únicamente pintura de la empresa LSA.

CHAFIC AZAR ET CIE: Empresa dedicada en su totalidad a la ferretería, es la única compe-tencia en volumen de Bernabé dentro de la gama de pinturas, distribuye productos de la empresa LSA, debido a su alta notoriedad y al menor coste de aprovisionamiento.

GDCI: empresa dedicada a la importación y distribución de productos de ferretería. Sus im-portaciones provienen en su mayor parte de países europeos, Francia e Italia, pero también de China. Respecto a la gama de pinturas, sólo comercializa productos de la LSA.

TQG (Touba Quicallerie Géneral): Dispone de cuatro tiendas abiertas al público en la ciudad de Dakar y una en Touba. Se dedican tanto a la venta al detalle como a la venta al por mayor a otras ferreterías más pequeñas. Comercializa productos de pintura de las empresas sene-galesas SENAC y LSA y además de empresas extranjeras, como CAMI (francesa), FORTE (Italiana), NATIONAL (dubaití).

Además de estos cuatro, existen infinidad de ferreterías, de menor tamaño y que se proveen de otros distribuidores, tratándose, más bien, de detallistas

En el sector concreto de las pinturas industriales, existen numerosos ship chandelrs,ship chandelrs,ship chandelrs,ship chandelrs, pe-queños distribuidores que aprovisionan a los navíos en todos los suministros que necesitan, desde alimentación para la tripulación hasta pintura y barnices.

Por último, mencionar que, como en otros muchos sectores del comercio senegalés, la dis-tribución informal representa la mayor cuota del mercado del país. Las fuentes primarias consultadas cifran el porcentaje de incidencia entre un 60% y un 80% del mercado. La dis-tribución informal supone una gran competencia para las empresas del mercado. Con impor-tación de productos provenientes de Dubai y de China mayoritariamente, los precios son mucho menores que en las tiendas convencionales. Si bien la calidad de los productos pue-de ser bastante baja, el comprador senegalés está muy acostumbrado a este tipo de canal y no le supone un problema a la hora de realizar la compra.



PreciosPreciosPreciosPrecios

Los precios de las marcas más importantes en el mercado de la pintura (abril 2009):

Empresa Marca Tipo de disolvente Uso Cantidad / precio FCFA

LSA

Tropix Inorgánico Doméstico 5 Kg / 2.500 10 Kg /5.000 20 Kg / 9.000

Eureka Inorgánico Doméstico 5 Kg / 2.500 20 Kg / 9.000 22 Kg / 10.000

Laqué Inorgánico Doméstico 5 Kg / 2.500 20 Kg / 9.000 22 Kg / 10.000

ISA Orgánico Doméstico 100 gr / 500

Autocolor Orgánico Industrial 1 Kg / 35.000

Sikkens Orgánico Industrial 1 L / 35.000

SAPEC

Peinture SAPEC

Inorgánico Doméstico 5 Kg / 2.800 20 Kg / 10.000

SAPEC Plus Inorgánico Doméstico 5 Kg / 3.000 22 Kg / 10.000

PALLINAL Orgánico Doméstico 1 Kg / 29.000

Monopol Orgánico Doméstico 1 Kg / 35.000

SENPAIC Magic Orgánico Doméstico 100 gr / 500

Vinyl Inorgánico Doméstico 5 Kg / 2.800 20 Kg / 10.000

SENAC Maestria Inorgánico Doméstico 5 Kg / 2.500 20 Kg / 9.000

Vinyl Inorgánico Doméstico 5 Kg / 2.800 20 Kg / 9.000 22Kg/ 10.000

ASTRAL Peinture Astral

Inorgánico Doméstico 5 Kg / 2.500 10 Kg / 5.000 20 Kg /9.000

Orgánico Doméstico 100 gr / 500

NATIONAL

Peinture National

Orgánico Doméstico 1 Kg / 1.500 5 Kg / 7.000

National Inorgánico Doméstico 5 Kg / 2.500 20 Kg / 10.000

Fuente: Elaboración propia. 1€ = 655,957 F CFA

Los precios y orígenes de algunas de las marcas importadas que se pueden encontrar en las tiendas son los siguientes:

Empresa Tipo de disolvente Uso Cantidad /

precio F CFA País

SUPREME OPACO Orgánico Doméstico 0,5 L / 3.000 Italia

NOVEMAIL Orgánico Doméstico 100 gr / 500 Alemania

RAYON ATLAS Orgánico Doméstico 100 gr / 700 Marruecos

VULKEOL Orgánico Doméstico 125 ml / 500 Italia

SMALTO LUCIDO Orgánico Doméstico 125 ml / 500 Italia

SAFRIMEX EMAIL Orgánico Doméstico 80 ml / 500 Marruecos

SMALTO EXTRA Orgánico Doméstico 50 ml / 500 Italia

Fuente: Elaboración propia. 1€ = 655,957 F CFA



5.5.5.5. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 5.1.5.1.5.1.5.1. LegislaciónLegislaciónLegislaciónLegislación

A pesar de que Senegal es defensor de la eliminación del plomo en las pinturas, aún no limi-ta el uso del mismo a los fabricantes del país, como revela el informe de « La presencia de plomo en las pinturas vendidas en Senegal « elaborado por el IPEN (Internacional POPS Eli-mination Network). El 60 % de las muestras estudiadas superan unos niveles de plomo de 90 ppm y un 53 % supera unos niveles de plomo de 600 ppm. Además se han encontrado altas concentraciones de plomo en empresas cuyos grupos tienen el certificado ISO 14001. 5.2.5.2.5.2.5.2. Régimen arancelarioRégimen arancelarioRégimen arancelarioRégimen arancelario

En el caso general de los productos analizados en este capítulo, al ser la mayoría de ellos materias primas, el total acumulado de derechos arancelarios, impuestos y tasas asciende a un 26,78%. Aquellas partidas cuyo acumulado es de un 32,68 % son productos intermedios y por último, aquellas cuyo acumulado asciende a un 44,48 % son bienes de consumo final. Estos datos pueden consultarse en la siguiente tabla


33332.042.042.042.04----32.14 y 32.14 y 32.14 y 32.14 y 38.14 38.14 38.14 38.14

EXCP:32.13/10EXCP:32.13/10EXCP:32.13/10EXCP:32.13/10 GeneralGeneralGeneralGeneral kg kg kg kg 5555 1111 1111 18181818 0,50,50,50,5 0,20,20,20,2 26,78%26,78%26,78%26,78%

32.05

Lacas colorantes; preparaciones a que se refiere la nota 3 de este capítulo a base de lacas colorantes (por ejemplo: discos, arandelas), de caucho sin vulcanizar autoadhesivas, de plástico, incluso en rollos

kg 10 1 1 18 0,5 0,2 32,68%

32.06.49 Las demás kg 10 1 1 18 0,5 0,2 32,68%

32.07

Pigmentos, opacificantes y colores preparados, composiciones vitrificables, engobes, abrillantado-res (lustres) líquidos y preparaciones similares, de los tipos utilizados en cerámica, esmaltado o en la industria del vidrio; frita de vidrio y demás vidrios, en polvo, gránulos, copos o escamillas

kg 20 1 1 18 0,5 0,2 44,48%

32.08

32.09

Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio no acuoso / acuoso

kg 20 1 1 18 0,5 0,2 44,48%

32.11 Secativos preparados kg 20 1 1 18 0,5 0,2 44,48%

32.12

Pigmentos, incluidos el polvo y escamillas metáli-cos, dispersos en medios no acuosos, líquidos o en pasta, de los tipos utilizados para la fabricación de pinturas; hojas para el marcado a fuego; tintes y demás materias colorantes presentados en for-mas o envases para la venta al por menor

kg 10 1 1 18 0,5 0,2 32,68%

32.14

Masilla, cementos de resina y demás mástiques; plastes (enduidos) utilizados en pintura; plastes (enduidos) no refractarios de los tipos utilizados en albañilería

kg 10 1 1 18 0,5 0,2 32,68%

38.14 Disolventes o diluyentes orgánicos compuestos, no expresados ni comprendidos en otras partidas;

kg 10 1 1 18 0,5 0,2 32,68%



preparaciones para quitar pinturas o barnices



VI. PLÁSTICOSPLÁSTICOSPLÁSTICOSPLÁSTICOS

1.1.1.1. INTRODUCCIÓN Y DEFINIFICIÓN DEL SECTOR

Este apartado comprende el capítulo arancelario 39: El plástico y sus manufacturas, más concretamente, las siguientes partidas arancelarias:

CAPÍTULO 39CAPÍTULO 39CAPÍTULO 39CAPÍTULO 39 Plástico y sus manufacturas

39.01 – 39.14 Formas primarias. Polímeros.

39.15 Desechos

39.16 – 39.20 Semifacturas

Las principales formas primarias reciclables y sus respectivas denominaciones internaciona-les en el mercado son las siguientes:

Código Nombre Siglas

39.01

Polietileno de Tereftalato PET

Polietileno de alta densidad PE – HD

Polietileno de baja densidad PE – LD

39.02 Polipropileno PP

39.03 Poliestireno PS

39.04 Policloruro de vinilo PVC



2.2.2.2. OFERTA 2.1.2.1.2.1.2.1. ProducciónProducciónProducciónProducción

En Senegal, no existe ninguna empresa productora de materias plásticas como materia pri-ma virgen. Sí que existe, no obstante, un fabricante de materia reciclada en la ciudad de Thies: Proplast. Se trata de un proyecto desarrollado por la ONG Italiana LVIA. Hoy por hoy es una planta de reciclaje que compra, y trata las siguientes tipos de desechos plásticos:

Tratado mediante: Trituración

Bolsas Polietileno de alta densidad : PE – HD Polietileno de baja densidad : PE – LD

Plástico Duro

Polipropileno multicolor : PP

Polietileno de alta densidad multicolor: PE – HD

Polietileno de baja densidad multicolor: PE – LD

Policloruro de vinilo multicolor: PVC

Policloruro de vinilo expandido: PVC

Tratado mediante : Extrusión

Polipropileno multicolor : PP

Polipropileno Neutro: PP

Polietileno de alta densidad multicolor : PE – HD

Polietileno de alta densidad neutro: PE – HD

Polietileno de baja densidad multicolor: PE – LD

Polietileno de baja densidad neutro: PE – LD

Las 14 mujeres contratadas en la planta separan, corta, lavan y secan el plástico .El material puede ser molido y almacenado para la venta o transformando con una extrusora para for-mar gránulos. Las bolsas de plástico se espesan en un proceso especial, antes de que se puedan procesar en gránulos. Su producción total es de 10 toneladas al mes de desechos triturados / molidos, .2, 5 toneladas al mes de PP y 5 toneladas al mes de PE. En 2008, re-cicló un total de 155 toneladas de desechos plásticos.

2.2.2.2.2.2.2.2. Importación y ExportaciónImportación y ExportaciónImportación y ExportaciónImportación y Exportación

Dado que no existe producción nacional, el mercado está definido por las estadísticas de importación.

Las materias plásticas más demandadas son las de polietileno (PE) y similares, uno de los plásticos más comunes, y las de polipropileno (PP) y similares, plástico totalmente reciclable y cuyo proceso de fabricación resulta el de menor impacto medioambiental y uno de los más baratos

Las importaciones de materias plásticas llevaron una tendencia creciente de 2005, con 54,4 millones de euros, hasta 2007, con 76,8 millones de euros. En el año 2008 cayeron hasta los 66, 4 millones de euros. Gracias a la tabla a continuación se puede observar que el sector se recupera, ya que aumentan las toneladas importadas.

Importaciones 2005 2006 2007 2008 2009

Miles de ton 71 72,2 81,8 79,7 90,9

Millones de euros 54,5 61,5 76,8 66,4 Provisional

Euros / kg 0,76 0,85 0,90 0,83 -

Fuente: Agence National d’Statistique et Démographie y United Nations Statistics Division



Con respecto a los países proveedores, debe considerarse que estas materias se compran en los mercados internacionales. Debido al aumento de los precios, que se puede observar en a tabla anterior, hay un cambio de preferencia hacia los proveedores asiáticos sobre los proveedores occidentales, debido a su menor precio de venta. Un caso representativo es Corea del sur, que en el año 2005 obtuvo una cuota del total de importaciones del 5,62%, con 3,05 millones de euros, a alcanzar en el año 2008 una cuota del 14,28 %, con 9,4 millo-nes de euros.

Francia fue el principal proveedor del periodo, con 42, 9 millones de euros, seguida por Es-tados Unidos, con 25,5 millones de euros, Corea del Sur con 24,11 millones de euros, y Sudáfrica con 23, 9 millones de euros.

Respecto a las exportaciones cabe mencionar que no son significativas, y los países desti-nos son, principalmente, países de la región como Costa de marfil o Mauritania.



ImportacionesImportacionesImportacionesImportaciones de materias plásticasde materias plásticasde materias plásticasde materias plásticas por productospor productospor productospor productos

2005200520052005

Partida Miles de € % Import

1 39.04.10 MP 7.446 13,65%

2 39.01.10 MP 6.521 11,96%

3 39.02.30 MP 6.272 11,50%

4 39.02.10 MP 5.938 10,89%

5 39.01.20 MP 3.358 6,16%

6 39.07.20 MP 3.242 5,94%

7 39.20.20 SM 2.109 3,87%

8 39.18.10 SM 1.421 2,61%

9 39.20.10 SM 1.244 2,28%

10 39.07.50 MP 1.145 2,10%

Total 54.536 100%

2006200620062006


1 39.02.30 MP 7.754 12,59%

2 39.02.10 MP 7.736 12,56%

3 39.04.10 MP 5.959 9,68%

4 39.01.10 MP 5.780 9,39%

5 39.01.20 MP 4.283 6,96%

6 39.07.20 MP 3.798 6,17%

7 39.20.20 SM 2.660 4,32%

8 39.20.10 SM 2.059 3,34%

9 39.04.22 MP 1.510 2,45%

10 39.18.10 SM 1.422 2,31%

Total 61.570 100%

2007200720072007


1 39.02.30 MP 9.323 12,13%

2 39.02.10 MP 8.797 11,44%

3 39.04.10 MP 7.735 10,06%

4 39.01.10 MP 6.587 8,57%

5 39.01.20 MP 6.047 7,87%

6 39.20.20 SM 3.987 5,19%

7 39.07.20 MP 3.776 4,91%

8 39.01.90 MP 2.281 2,97%

9 39.20.10 SM 2.029 2,64%

10 39.04.22 MP 1.980 2,58%

Total 76.875 100%

2008200820082008


1 39.02.30 MP 7.653 11,52%

2 39.02.10 MP 6.518 9,81%

3 39.01.10 MP 5.471 8,24%

4 39.20.20 SM 4.704 7,08%

5 39.07.20 MP 4.341 6,53%

6 39.04.10 MP 3.641 5,48%

7 39.01.20 MP 3.428 5,16%

8 39.21.90 SM 2.637 3,97%

9 39.17.21 SM 2.608 3,93%

10 39.01.90 MP 2.430 3,66%

Total 66.430 100%

2009*2009*2009*2009*


1 39.01.20 MP 4.963 10,82%

2 39.01.10 MP 4.748 10,35%

3 39.02.30 MP 4.458 9,72%

4 39.20.20 MP 4.106 8,95%

5 39.04.10 SM 3.373 7,35%

6 39.02.10 MP 3.267 7,12%

7 39.01.90 MP 1.557 3,39%

8 39.04.22 SM 1.451 3,16%

9 39.18.10 MP 1.343 2,93%

10 39.07.60 MP 1.240 2,70%

Total 33.795 100%

2005 2005 2005 2005 –––– 2002002002009 *9 *9 *9 *


1 39.02.30 MP 35.460 11,95%

2 39.02.10 MP 32.256 10,87%

3 39.01.10 MP 29.107 9,81%

4 39.04.10 MP 28.154 9,49%

5 39.01.20 MP 22.079 7,44%

6 39.20.20 SM 17.566 5,92%

7 39.07.20 MP 16.149 5,44%

8 39.04.22 MP 8.019 2,70%

9 39.20.10 SM 7.932 2,67%

10 39.01.90 MP 7.594 2,56%

Total 296.628 100%




Importación Importación Importación Importación de materias plásticas de materias plásticas de materias plásticas de materias plásticas por paísespor paísespor paísespor países

2002002002005555


1 Francia 8.549 15,68%

2 Bélgica 6.376 11,69%

3 Sudáfrica 5.712 10,47%


5 Italia 3.516 6,45%


7 España 2.932 5,38%

8 Tailandia 2.857 5,24%


10 Alemania 2.367 4,34%

Total 54.536 100%

2002002002006666


1 Francia 9.727 15,80%

2 Bélgica 5.386 8,75%


4 Tailandia 4.567 7,42%

5 Sudáfrica 4.250 6,90%

6 Alemania 3.791 6,16%


8 Brasil 2.997 4,87%

9 España 2.945 4,78%

10 Italia 2.890 4,69%

Total 61.570 100%

2002002002007777


1 Francia 9.391 12,22%


3 Corea del Sur 8.224 10,70%

4 Sudáfrica 5.668 7,37%

5 Tailandia 4.641 6,04%

6 China 4.176 5,43%

7 España 3.775 4,91%

8 Alemania 3.648 4,75%

9 Italia 3.457 4,50%

10 Bélgica 3.168 4,12%

Total 76.875 100%

2002002002008888


1 Corea del Sur 9.486 14,28%

2 Francia 9.207 13,86%

3 Sudáfrica 5.434 8,18%

4 Alemania 4.369 6,58%

5 Tailandia 4.324 6,51%

6 Bélgica 4.106 6,18%

7 China 3.963 5,97%

8 Italia 3.934 5,92%


10 Marruecos 2.440 3,67%

Total 66.430 100%

2009*2009*2009*2009*


1 Francia 6.110 18,08%

2 Alemania 2.931 8,67%


4 Bélgica 2.681 7,93%

5 Sudáfrica 2.581 7,64%

6 China 2.417 7,15%

7 Italia 2.308 6,83%

8 Tailandia 2.085 6,17%

9 Marruecos 1.951 5,77%

10 España 1.730 5,12%

Total 33.795 100%

2005 2005 2005 2005 –––– 2009200920092009 ****


1 Francia 41.490 13,99%


3 Corea del Sur 24.118 8,13%

4 Sudáfrica 23.955 8,08%

5 Bélgica 22.812 7,69%

6 Alemania 19.311 6,51%

7 Tailandia 18.530 6,25%

8 Italia 15.375 5,18%

9 China 14.412 4,86%

10 España 13.797 4,65%

Total 296.628 100%




ExportacionExportacionExportacionExportaciones es es es de materias plásticas de materias plásticas de materias plásticas de materias plásticas por producto y por paíspor producto y por paíspor producto y por paíspor producto y por país

2005200520052005 –––– 2002002002009999 ****


1 39.01.20 8.227 28,45%

2 39.01.10 4.695 16,24%

3 39.04.22 4.300 14,87%

4 39.21.90 2.988 10,33%

5 39.02.10 1.126 3,89%

Total 28.916 100%

2005200520052005 ---- 2009200920092009 ****


1 Suecia 18.317 63,34%

2 Nigeria 11.691 40,43%

3 Costa de marfil 2.209 7,63%


5 Vietnam 354 1,22%

Total 28.916 100%



Según la Agencia Nacional de Estadística Senegalesa, en 2008 había 24 empresas especiali-zadas en el sector de la transformación del plástico. Como se puede apreciar en la cuenta de pérdidas y ganancias agregada, el sector se encuentra retroceso. Aunque año tras años los ingresos de explotación tienen una tasa creciente, los gastos de explotación crecen a una mayor tasa, a causa, principalmente, del incremento del coste de la electricidad. El sector del plástico es altamente dependiente de la electricidad y en 2008 se han llevado a cabo numerosos aumentos de la tarifa eléctrica con incrementos anuales del 17% (2008) y 11% (2009) respectivamente. El país sufre, además, de importantes cortes de energía, lo que afecta muy negativamente en el proceso productivo de los plásticos. Por otro lado, a conse-cuencia de las pérdidas financieras consecutivas en los últimos años, las necesidades de fi-nanciación hacen que se incrementen los gastos financieros.



Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de sector de los plástCuenta de pérdidas y ganancias agregada de sector de los plástCuenta de pérdidas y ganancias agregada de sector de los plástCuenta de pérdidas y ganancias agregada de sector de los plástiiiicoscoscoscos

2004200420042004 2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008




Venta 70.544.643 74.046.253 82.026.374 92.206.930 94.851.253

Prestación 20.824 65.097 89.266 157.887 154.004

Otros 422.357 368.731 442.691 531.608 613.162

2. Otros 1.903.444 2.226.826 4.245.668 3.045.332 2.693.961

Subvenciones 806 0 0 0 2.159

Exceso de provisiones 384.835 357.459 358.803 396.979 462.987

(+ o -) Existencias 873.989 1.017.298 1.441.868 2.032.674 1.663.529

Otros 643.814 852.069 2.444.997 615.678 565.286


1. Compras 46.809.045 51.542.788 60.221.346 67.961.784 68.787.060

Consumo mercancías 900.946 1.881.513 2.298.871 955.478 1.166.534


Otros consumos 7.507.105 7.045.524 8.409.303 9.889.900 11.828.008



Transporte 3.013.471 2.782.936 2.948.401 3.090.579 3.172.096

3.Tributos 985.315 1.165.992 1.155.854 1.326.245 1.943.844

Otros tributos e impuestos 985.315 1.165.992 1.155.854 1.326.245 1.943.844



5. Dotaciones 7.011.063 7.138.288 6.554.698 6.439.886 6.845.974

Dotaciones 7.011.063 7.138.288 6.554.698 6.439.886 6.845.974

6. Otros 1.970.983 1.393.021 1.481.770 1.508.957 1.550.355

Otros 1.970.983 1.393.021 1.481.770 1.508.957 1.550.355

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

804.751 1.026.265 2.266.220 1.506.858 1.196.171






Ingresos Extraordinarios 320.445 1.245.383 161.362 291.854 153.326

Ingresos Extraordinarios 320.445 1.245.383 161.362 291.854 153.326

Gastos extraordinarios 122.168 1.853.281 114.543 171.383 104.549

Gastos extraordinarios 122.168 1.853.281 114.543 171.383 104.549

RESULTADO EXTRAORDINARIO

198.277 -607.898 46.819 120.471 48.777


RESULTADO NETRESULTADO NETRESULTADO NETRESULTADO NETOOOO ----1.690.1391.690.1391.690.1391.690.139 ----2.432.7892.432.7892.432.7892.432.789 ----498.602498.602498.602498.602 ----1.713.3831.713.3831.713.3831.713.383 ----2.721.3652.721.3652.721.3652.721.365

Fuente : Agence Nationale de la Statistique et Démographie sénégalaise



3.3.3.3. ANALISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

El sector de la transformación de materias se encuentra en retroceso, ya que se trata de una industria altamente dependiente de electricidad, necesaria en muchos casos para llevar a cabo los procesos de síntesis de materias plásticas. El aumento de precios de la electrici-dad, los constantes cortes en el suministro y la creciente dificultad para encontrar materias primas para la fabricación de plásticos han afectado al sector.

Las principales materias primas demandadas en el mercado son el polietileno (PE) utilizado para la fabricación local de tuberías, botellas, bolsas de plástico, film, alfombras y envasado de los alimentos. El polipropileno (PP) utilizado en envases de alimentos, cajas de botellas. Por último, el poliestireno (PS) utilizado en los envases de productos lácteos, casetes de cin-ta, tazas y platos.

El sector de transformación de plástico en Senegal abarca los siguientes tipos de productos finales:

1. Tuberías de PVC o PEHD

2. Embalajes, todo tipo de materiales

3. Artículos del hogar en PE

4. Colchones de poliuretano

5. Depósitos de Agua / Fosas asépticas

6. Otros

En Senegal, pocas son las empresas que estén especializadas en la fabricación de un solo producto, siendo la mayoría fabricantes de una extensa gama de productos de diferentes subsectores.

Las empresas líderes en la industria del plástico son SIMPA y SIPLAST. Ambas facturan al-rededor de 15 millones de euros y disponen tanto de líneas de extrusión cómo máquinas in-yectoras. Sus productos líderes son los envases industriales (en PP, PET, PE, PVC) y los productos para el hogar dirigidos al gran público.

En Senegal, las únicas empresas que trabajan con poliestireno expandido son CHACHINE y SIPASEN. Ambas empresas centran su producción en paneles aislantes utilizados como ma-terial de construcción y envases para la conservación del frío (pescado).

Respecto a los fabricantes de tuberías, en su práctica totalidad son consumidores de PVC. Únicamente la CCIS (Compagnie Commerciale et Industrielle du Senegal) y la SSFT (Societe Senegalaise de Feuillard et Tubes) fabrican, además, tuberías de polietileno de alta densi-dad. Todas ellas importan, salvo ruptura de stock, la resina de PVC y los gránulos de PE de Europa.

Por último, respecto a la producción de colchones, cabe mencionar que las dos únicas em-presas fabricantes son la “Societe fricaine d'Application Plastique et de Mouse” y “Plasti-ques et Elastomeres du Senegal”. Ambas se aprovisionan de materias primas en el exterior



(Diisocianato de Tolueno y polyol) y las transforman en la espuma de poliuretano necesaria para la fabricación del colchón.

TENDENCIAS EN EL SECTOR:

El gobierno quiso forzar un cambio de tendencia hacia los plásticos biodegradables reali-zando un decreto que prohibía la importación, distribución y venta de plásticas no biodegra-dables. (Decreto Nº 9611 MCOM-IAAF ,12 noviembre 2008). Debido a la mala planificación del plan de ejecución de la ley, que quería que en dos meses todas las empresas dejaran de utilizar plásticos no biodegradables, se ha aplazado, sin fecha, su implantación.

Un nicho de mercado seria el reciclaje y aprovechamiento de los residuos y subproductos derivados de la fabricación de materias plásticas, para poder optimizar recursos. Gran parte de los desechos no se recoge por lo que ni siquiera está en un vertedero. Además, si se ana-lizan las estadísticas se podrá comprobar que hay grandes importaciones de materias pri-mas de plásticos, ya que no hay oferta local, y no se exportan los desechos plásticos (39.15).


La principal característica de la cadena de distribución de las materias plásticas es la ausen-cia de productores de materia primas en el país. La mayor parte de los principales fabrican-tes optan por comprar directamente a proveedores extranjeros, con los que pueden negociar compras programadas, a precios y plazos de entrega establecidos. De forma excepcional, estas grandes empresas, junto a los pequeños fabricantes que no pueden negociar cantida-des importantes, se aprovisionan en importadores / distribuidores locales, como SSPC, La Cigogne Dakar, Polychimie, .etc.

A la hora de aprovisionarse, el factor decisivo es el precio, muy volátil, que fluctúa en los mercados internacionales en función de la oferta y la demanda, del precio del petróleo y de las variaciones de las divisas con respecto al dólar americano. De ahí que, en función de la coyuntura, algunas grandes empresas realicen pedidos mayores a su demanda interna para mejoras en los costes del precio.

Cuando se trata de productos un poco más especializados, como el poliestireno expandido, entran en juego otras variables, como la calidad y su caducidad. Normalmente, los fabrican-tes de productos de plásticos han de decidir entre un producto asiático de un menor precio y calidad y una mayor fecha de caducidad o un producto europeo de mayor calidad, menor fecha de caducidad y mayor precio.




5.1.5.1.5.1.5.1. LegislacLegislacLegislacLegislaciónióniónión

Aunque la implementación haya sido suspendida temporalmente, es importante mencionar el decreto Nº 9611 MCOM-IAAF del 12 noviembre de 2008. Este decreto prohibía importar, dis-tribuir o comercializar cualquier plástico no biodegradable. Le ley define como biodegradable cualquier producto plástico de almidón o de cualquier aditivo que acelere la degradación del polietileno. Esta degradación menor de un año, como consecuencia de micro-organismos orgánicos naturales, debe tener como resultado cualquier producto no-tóxico para el medio-ambiente. Los análisis y test pertinentes seguirán las normas ASTMD. Además todos los productos biodegradables deberán llevar la referencia “biodegradable“. De momento, el go-bierno senegalés no ha determinado una fecha para implementar dicha ley, por lo que se prevé que no será aplicada en un horizonte a corto plazo

5.2.5.2.5.2.5.2. Régimen arancelario Régimen arancelario Régimen arancelario Régimen arancelario

En el caso general de las materias plásticas las tasas a pagar son de un 26,78%. Los tubos, revestimientos se consideran bienes de consumo final por ello las tasa a pagar son de un 44,48%. Sin embargo, las placas, láminas, etc., se consideran productos intermedios por lo que las tasas a pagar son de un 32,68%


39393939 GeneralGeneralGeneralGeneral kg kg kg kg 5555 1111 1111 18181818 0,50,50,50,5 0,20,20,20,2 26,26,26,26,78%78%78%78%

39.17 Tubos y accesorios de tubería de plástico (EXCP: 39.17.10:32,68%)

kg 20 1 1 18 0,5 0,2 44,48%

39.18 Revestimientos de plástico para suelos, incluso autoad-hesivos, en rollos o losetas; revestimientos de plástico pa-ra paredes o techos

kg 20 1 1 18 0,5 0,2 44,48%

39.19 Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas pla-nas autoadhesivas, de plástico, incluso en rollos

kg 10 1 1 18 0,5 0,2 32,68%

39.20 Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular ( EXCP:EXCP:EXCP:EXCP: 39.20.10.00.20 / 3920.20.00.20 / 3920.30.00.20 : 44,48% )

kg 10 1 1 18 0,5 0,2 32,68%

39.21

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico (EXCPEXCPEXCPEXCP: 3921.90.00.20 : 44,48% ) y sin refuerzo, estratifi-cación ni soporte o combinación similar con otras mate-rias

kg 10 1 1 18 0,5 0,2 32,68%



VII. PRODUCTOS DE LIMPIEZPRODUCTOS DE LIMPIEZPRODUCTOS DE LIMPIEZPRODUCTOS DE LIMPIEZAAAA


Este capítulo tiene como objeto el análisis del mercado de los productos de limpieza. En Se-negal los productos más comunes y de mayor venta son los productos de limpieza más básicos, como la lejía, los limpiadores multiusos y los detergentes en polvo.

Las partidas arancelarias analizadas van desde la partida 34.02 hasta la partida 34.05.

CAPÍTULO 34CAPÍTULO 34CAPÍTULO 34CAPÍTULO 34 Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, pro-ductos de limpieza

34 .01.19 34 .01.20

Jabón, productos y preparaciones orgánicos tensoactivos, en barras, panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas, y papel, guata, fiel-tro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes u otras formas

34.02

Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar, incluidas las preparaciones auxiliares de lavado, y preparaciones de limpieza, aunque contengan jabón (excepto las de la partida 34.01)

34.03

Preparaciones lubricantes, incluidos los aceites de corte, las prepara-ciones para aflojar tuercas, las preparaciones antiherrumbre o antico-rrosión y las preparaciones para el desmoldeo, a base de lubricantes y preparaciones de los tipos utilizados para el ensimado de materias textiles o el aceitado o engrasado de cueros y pieles, peletería u otras materias (excepto aquellas con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso, como componente básico, superior o igual al 70 % en peso)

34.04 Ceras artificiales y ceras preparadas

34.05

Betunes y cremas para el calzado, encáusticos, abrillantadores (lus-tres) para carrocerías, vidrio o metal, pastas y polvos para fregar y preparaciones similares, incluso papel, guata, fieltro, tela sin tejer, plástico o caucho celulares, impregnados, recubiertos o revestidos de estas preparaciones (excepto las ceras de la partida 34.04)



2.2.2.2. OFERTA


Los fabricantes de productos de limpieza se pueden segmentar según la tecnología utilizada en el proceso de producción .Aquellos que tienen una tecnología menos avanzada y un pro-ceso de fabricación más simple son los productores de jabón de barra.

Los jabones de barra para lavar jabones de barra para lavar jabones de barra para lavar jabones de barra para lavar son productos de baja calidad y de precio muy ajustado. Se utilizan tanto para la higiene personal, como para la colada y limpieza de la casa. Es muy difícil estimar cual es la proporción que se dedica a la higiene personal. Además, la Agencia Nacional de Estadísticas Senegalesa no hace distinción entre los jabones de aseo personal y los jabones para limpiar el hogar.

Las compañías CPS / NSOA (Nouvelle Savonnerie de Ouest Africaine), perteneciente al gru-po Colgate Palmolive Senegal, SAF (Savonnerie Africaine Fakir) se reparten entre ambas el 80% de este mercado. También cabe mencionar “La Savonnerie du Saloum” que abastece a los mercados regionales del Centro, Este y Sur de Senegal, incluyendo los mercados de Gambia y Guinea Bissau. Estas empresas importan únicamente las esencias aromáticas y algunos productos químicos básicos.

El resto de fabricantes resto de fabricantes resto de fabricantes resto de fabricantes de productos tienen una gama limitada, que varia ligeramente entre diferentes productores. El portafolio estándar de productos lo componen la lejía, el líquido multiusos y el detergente. Las empresas más importantes del sector son:

- ATOL INDUSTRIE: Fabricante de lejía, detergente en polvo y líquido multiusos. Su ac-tividad no sólo se limita a Senegal sino a otros países africanos como Gambia, Malí, Benin, Guinea Conakry, Guinea Bissau y Mauritania. Las marcas comercializadas son: Rio y Diam (detergente en polvo), Netol (líquido multiusos) y Maxi javel (lejía). Su éxito en el mercado se debe, en parte, a la comercialización de sus productos en micro-dosis a un precio acorde al presupuesto de las familias senegalesas.

- H&D INDUSTRIES: Filial de la empresa siria Madar. Su actividad no sólo se limita a Senegal sino a otros países africanos como Gambia, Malí, Benin, Guinea Conakry, Guinea Bissau y Mauritania. Las marcas comercializadas son Madar (detergente en polvo, detergente multiusos, lavavajillas y desinfectante), Can (detergente en polvo), Get (líquido multiusos), Canox (desinfectante) y Noura (detergente y lavavajillas).

Aparte de estas marcas conocidas y bien implantadas en el mercado, en los últimos años han aparecido un buen número de detergentes y lejías de baja calidad, pero a precios muy ajustados. Algunas empresas comercializadoras de este tipo de productos son la SOCHIM (importador distribuidor de productos de química de base y fabricación de colas y detergen-tes); SOCIETE FAKHRY 3F (fabricante de siropes y bactericidas), SBMA (distribuidora de



productos de gran consumo y fabricación productos de limpieza y alimentación), ALMINKO o SOSED

Por otro lado, existen en el mercado empresas grandes que han diversificado sus activida-des para mejorar la rentabilidad de su portafolio de productos. En este grupo se encontraría SIMPA, empresa de la industria del plástico, subcontratada por la empresa CPS / NSOA pa-ra la fabricación y envasado de un líquido multiusos denominado COTOL.

La producción local suele abastecer los segmentos de población de menor poder adquisiti-vo. Por eso, no es extraño encontrar en los supermercados productos importados, dirigidos a la población con alto poder adquisitivo, como, por ejemplo, productos de las grandes compañías multinacionales: PROCTEL & GAMBEL, UNILEVER, HENKEL o BOLTON GROUP. Las importaciones predominan cuando se trata de productos más específicos para limpieza de muebles, cristales, moquetas y metales.

En el nicho de mercado nicho de mercado nicho de mercado nicho de mercado de instituciones e industriade instituciones e industriade instituciones e industriade instituciones e industria la empresa de referencia es empresa CIEL VERT DU SENEGAL, especializada en productos de limpieza y desengrasantes ecoló-gicos (sin disolventes, ni amoniacos, ni ácidos, ni fosfatos). Sus principales clientes son: Hoteles (Novotel, Meridien, etc), empresas industriales (Total, Veolia, SOCOCIM) y restauran-tes (Café de Roma, Terrou Bi, etc.) También está presente en el mercado de productos de consumo con EKLA, líquido multiusos.

Otras empresas presentes en este mercado son SBMA, que comercializa productos con cantidades adaptadas a las necesidades del cliente, y ECOLAB, que exporta sus pro-ductos dirigidos a este nicho a Senegal, Gambia y Cabo verde mediante la empresa SOCHIM.



2.2.2.2.2.2.2.2. Importación y ExportaciónImportación y ExportaciónImportación y ExportaciónImportación y Exportación

ImportacioImportacioImportacioImportacionnnnes de productos de limpiezaes de productos de limpiezaes de productos de limpiezaes de productos de limpieza por por por por producto producto producto producto

2002002002005555


1 34.01.19 5.311 36,35%

2 34.02.20 2.704 18,51%

3 34.02.11 2.279 15,60%

4 34.02.90 1.866 12,77%

5 34.01.20 576 3,94%

6 34.04.90 505 3,46%

7 34.03.99 323 2,21%

8 34.02.13 293 2,01%

9 34.05.10 243 1,66%

10 34.03.19 151 1,03%


2002002002006666


1 34.02.90 32.670 63,64%

2 34.01.19 8.844 17,23%

3 34.02.11 4.479 8,72%

4 34.02.20 2.920 5,69%

5 34.01.20 494 0,96%

6 34.05.10 401 0,78%

7 34.02.13 332 0,65%

8 34.04.90 307 0,60%

9 34.03.99 236 0,46%

10 34.03.19 205 0,40%


2002002002007777


1 34.02.90 35.009 64,65%

2 34.01.19 7.561 13,96%

3 34.02.11 5.665 10,46%

4 34.02.20 2.948 5,44%

5 34.03.99 663 1,22%

6 34.01.20 599 1,11%

7 34.03.19 446 0,82%

8 34.02.13 407 0,75%

9 34.04.90 324 0,60%

10 34.05.10 212 0,39%


2002002002008888


1 34.01.19 6.999 46,22%

2 34.02.20 2.518 16,63%

3 34.02.11 1.536 10,14%

4 34.02.90 1.332 8,80%

5 34.01.20 597 3,94%

6 34.02.13 449 2,96%

7 34.03.99 431 2,85%

8 34.03.19 388 2,56%

9 34.05.10 294 1,94%

10 34.04.90 236 1,56%


2009200920092009****


1 34.02.20 2.590 25,27%

2 34.02.11 1.252 12,21%

3 34.01.11 1.228 11,98%

4 34.02.90 1.120 10,93%

5 34.01.19 985 9,61%

6 34.03.99 918 8,96%

7 34.04.90 619 6,04%

8 34.02.13 486 4,74%

9 34.03.19 368 3,59%

10 34.05.10 278 2,71%

2005 2005 2005 2005 –––– 2002002002009999 ****


1 34.02.90 71.997 48,65%

2 34.01.19 29.692 20,06%

3 34.02.11 15.211 10,28%

4 34.02.20 13.680 9,24%

5 34.01.11 6.009 4,06%

6 34.03.99 2.571 1,74%

7 34.04.90 1.991 1,35%

8 34.02.13 1.967 1,33%

9 34.03.19 1.559 1,05%

10 34.05.10 1.428 0,96%






ImportacImportacImportacImportaciones iones iones iones de productos de limpieza de productos de limpieza de productos de limpieza de productos de limpieza por paísespor paísespor paísespor países

2002002002005555



2 España 2.267 15,51%

3 Francia 1.680 11,50%

4 Siria 1.306 8,94%


6 Turquía 423 2,89%


8 Egipto 337 2,31%

9 China 333 2,28%

10 Bélgica 301 2,06%


2002002002006666


1 Siria 35.371 68,90%


3 Ghana 1.882 3,67%

4 Francia 1.676 3,26%


6 España 688 1,34%


8 China 410 0,80%

9 Turquía 394 0,77%

10 China-Hong Kong 292 0,57%


2002002002007777


1 Siria 37.957 70,09%


3 Francia 2.213 4,09%

4 España 1.181 2,18%

5 China 1.092 2,02%


7 Turquía 379 0,70%


9 Omán 326 0,60%

10 Bélgica 321 0,59%


2002002002008888



2 Francia 2.138 14,12%

3 China 972 6,42%


5 Turquía 685 4,52%

6 España 678 4,48%



9 Italia 395 2,61%

10 Egipto 272 1,80%


2009*2009*2009*2009*


1 Francia 2.662 25,98%

2 China 1.912 18,66%

3 Indonesia 1.564 15,26%

4 Turquía 864 8,43%


6 España 417 4,06%

7 Bélgica 410 4,00%



2005 2005 2005 2005 –––– 2009 *2009 *2009 *2009 *


1 Siria 74.634 50,43%


3 Francia 10.817 7,31%

4 China 4.828 3,26%

5 España 4.758 3,21%

6 Indonesia 4.196 2,83%

7 Alemania 2.954 2,00%

8 Ghana 2.179 1,47%

9 Turquía 1.790 1,21%



10 China-Hong Kong 201 1,97%


10 Bélgica 1.515 1,02%



ExportacionesExportacionesExportacionesExportaciones de productos de de productos de de productos de de productos de limpieza limpieza limpieza limpieza por producto y por paíspor producto y por paíspor producto y por paíspor producto y por país

2005200520052005 ---- 2009200920092009 ****


1 34.01.19 8.873 69,31%

2 34.02.20 2.942 22,98%

3 34.03.19 179 1,40%

4 34.01.20 173 1,35%

5 34.02.90 122 0,95%

Total 12.802 100%

2005200520052005 ---- 2009200920092009 ****


1 Mali 8.011 62,60%

2 Guinea Bissau 3.309 25,86%

3 Cabo Verde 641 5,01%


5 Benín 204 1,59%

Total 12.802 100%


LLLLas importacionesas importacionesas importacionesas importaciones, en el periodo 2005-2009, de productos de limpieza siguen una tenden-cia errática. Alcanzando su mínimo en 2009, con 10,2 millones de euros, y su máximo en 2007, con 54,1 millones de euros.

Los productos más importados fueron los agentes de superficie orgánicos (34.02.90 y 34.02.11 y 34.02.20) que acumularon el 68,16% de las importaciones en el periodo con 100,7 millones de euros. Le siguieron los jabones (34.01.19 y 34.01.11) con 35,6 millones de euros.

Como se puede apreciar, el principal país proveedor de productos de limpieza es Siria, que acumula una cuota de importación media del 50,53 %, con 74,6 millones de euros, en el pe-riodo, seguida de Costa de Marfil (19,6 %, 29,1 millones de euros), Francia (7,31%, con 10,8 millones de euros), China (3,26%, 4,8 millones de euros)

Las exportaciones de España a Senegal llevan una tendencia decreciente, pasando de 2 mi-llones de euros en 2005 a 686.000 euros en 2009.A pesar de ello, España acumuló en el pe-riodo 4,7 millones de euros posicionándose en el quinto puesto del ranking.

En lo relativo a la evolución del origen de las importaciones, se puede observar que Costa de Marfil está perdiendo cuota de mercado de manera notable en los últimos años debido, prin-cipalmente, a las exportaciones sirias. Además están apareciendo nuevos competidores asiáticos, como Corea del Sur y China.

Las exportaciones van dirigidas principalmente a Malí (62,60%, con 8,2 millones de euros). Los productos más exportados son los jabones de barra junto a las preparaciones tensoacti-vas y para lavar, además de las preparaciones lubricantes.




Cuenta deCuenta deCuenta deCuenta de pérdidas y ganancias agregada de sector de pérdidas y ganancias agregada de sector de pérdidas y ganancias agregada de sector de pérdidas y ganancias agregada de sector de productos de limpieza productos de limpieza productos de limpieza productos de limpieza en een een een euuuurosrosrosros

2004200420042004 2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008




Venta 79.599.522 82.492.927 84.037.251 85.642.222 79.368.189

Prestación 3.247 235.912 83.534 386.160 629.743

Otros 300.190 336.991 343.819 346.077 19.952

2. Otros 2.563.371 2.072.052 4.023.988 2.753.042 2.936.444

Subvenciones 0 0 0 0 34

Exceso de provisiones 1.467.383 785.408 1.489.493 1.086.068 489.220

(+ o -) Existencias 86.423 490.435 765.876 252.362 463.707

(+ o -) Inmobilizado 890 20 306.947 22 23

Otros 1.008.676 796.189 1.461.671 1.414.590 1.983.458


1. Compras 56.825.736 63.687.529 69.807.421 74.378.227 72.971.469



Otros consumos 10.127.214 10.575.712 10.323.599 10.725.871 10.385.587



Transporte 1.392.169 1.802.596 2.623.039 2.917.271 2.377.477

3.Tributos 1.012.278 1.192.250 1.198.452 1.326.184 999.960

Otros tributos e impuestos 1.012.278 1.192.250 1.198.452 1.326.184 999.960



5. Dotaciones 6.820.304 4.267.075 4.470.819 4.370.208 4.004.811

Dotaciones 6.820.304 4.267.075 4.470.819 4.370.208 4.004.811

6. Otros 1.010.330 906.677 840.347 1.356.550 2.120.258

Otros 1.010.330 906.677 840.347 1.356.550 2.120.258

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 3.102.286 4.094.313 1.435.662 -1.415.475 -1.302.942






Ingresos Extraordinarios 181.693 269.498 230.155 694.495 8.468.713

Ingresos Extraordinarios 181.693 269.498 230.155 694.495 8.468.713

Gastos extraordinarios 179.097 237.023 107.228 3.975.853 4.326.294

Gastos extraordinarios 179.097 237.023 107.228 3.975.853 4.326.294

RESULTADO EXTRAORDINARIO 2.597 32.475 122.927 -3.281.357 4.142.419



Impuesto de sociedades 343.564 876.743 964.224 810.595 1.088.019

RESULTADO NETORESULTADO NETORESULTADO NETORESULTADO NETO 1.461.5451.461.5451.461.5451.461.545 1.720.7981.720.7981.720.7981.720.798 ----1.102.6201.102.6201.102.6201.102.620 ----7.473.3097.473.3097.473.3097.473.309 ----650.857650.857650.857650.857

Fuente : Agence Nationale de Statistique et Démographie sénégalaise

Según la Agencia Nacional de Estadística Senegalesa, en 2008 había 22 empresas especiali-zadas en el sector de los productos de limpieza. Como se puede apreciar en la cuenta de pérdidas y ganancias agregada, el beneficio del sector ha caído hasta 2007, casi consi-guiendo en 2008 tener beneficios en vez de pérdidas. Los productos de limpieza no son productos de primera necesidad, por lo que, en tiempos de crisis, los hogares recortan el gasto en estos productos. En 2008 la industria, a pesar de que sea el año con más gastos fi-nancieros, casi consigue obtener ganancias en vez de pérdidas.

3.3.3.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Es difícil conocer cuál es el nivel de consumo de productos de limpieza en Senegal. In-dependientemente de cuál sea este nivel de consumo, sí se pueden conocer las carac-terísticas de la demanda.

La demanda se encuentra dividida en dos segmentos: un grupo de gran poder adquisi-tivo, dominado por expatriados, y libaneses, y otro grupo de bajo poder adquisitivo, la gran mayoría de la población senegalesa.

En este tipo de productos, el factor precio es determinante a la hora de tomar la deci-sión de compra, mucho más que la calidad, la presentación o cualquier otra caracterís-tica. La demanda de la clase media, apenas existente, es muy poco exigente. Además, hay que tener en cuenta que en la mayoría de los hogares, no cuentan ni con lavavaji-llas ni lavadoras.

La gran mayoría de la población consume preferentemente los productos fabricados localmente cuando se trata de productos de limpieza comunes: detergentes, lavavaji-llas, jabones... ya que estos están muy adaptados a los requerimientos del país: lavado a mano y multiusos.

El grupo de alto poder adquisitivo es minoritario y el factor precio deja de tener tanta importancia en la decisión de compra, entrando en juego otros valores como la calidad o la notoriedad. Cabe mencionar que la mayoría de este grupo lo conforman los expa-triados franceses. Por ello, los grandes grupos como Henkel o Proctel&Gambel comer-cializan en Senegal las mismas marcas que en el mercado francés, para aprovechar al máximo su imagen de marca.

Por último, cabe mencionar que la demanda varía también según la época del año. En la época de lluvias, hivernage, los productos más vendidos son las lejías y los desinfec-tantes, debido al aumento de insectos. También coincidiendo con varias fiestas loca-les, como el Magal de Touba, donde gran cantidad de personas viajan, los productos más demandados son los detergentes líquidos.



Respecto al sector institucional, la demanda potencial serían las empresas de limpieza industrial quienes se aprovisionan de los productos más específicos para limpieza de muebles, cristales, moquetas y metales.


El sector minorista de productos de gran consumo, como los productos de limpieza, está dominado por miles de tiendas pequeñas. Los supermercados modernos se en-cuentran casi exclusivamente en Dakar. Más de una cuarta parte de la población se concentra en los alrededores de Dakar, mientras que Thies y Kaolack disponen res-pectivamente de un 13,2 % y 10,7 % de la población.

Durante los últimos diez años, ha habido un crecimiento significativo en el sector de venta al por menor. Además, varios supermercados modernos se han abierto en Dakar, impulsando un cambio en los hábitos de consumo de los senegaleses. Senegal cuenta con unos 12.000 puntos de venta minorista, como supermercados, tiendas de conve-niencia, boutiques y mercados al aire libre. Los supermercados representan menos del 2%, mientras que las pequeñas tiendas representan hasta el 80% de los puntos de ven-ta al por menor.

Tipo de tienda Media m2 Numero Línea de producto

Supermercados 10-1000 m2 200 Extensa

Tiendas de conveniencia y ultramarinos Menos de 10 m2 9.000 Media

Mercados al aire libre Pequeños puestos 50 -100 Baja

Fuente: USAID

En Senegal no existen hipermercados. El único supermercado que existe es del grupo francés CASINO que comercializa algunas marcas blancas. Esta cadena de supermer-cados cuenta con los locales más extensos y modernos del país. Suelen estar situados en pequeños centros comerciales, junto a 5 o 10 tiendas de comida rápida, ropa o de franquicias europeas o americanas. En la actualidad, hay cinco centros “CASINO” en Dakar.

Las tiendas de alimentación, como Filfili o Pridoux, más pequeñas que los supermer-cados, ofrecen una amplia gama de productos. Compiten directamente con los super-mercados, diferenciándose de ellos en cuanto al trato personalizado con el cliente y el horario de apertura. Existe una alta rotación de productos, permitiendo el desarrollo de marcas por parte de los importadores locales. Normalmente se aprovisionan de impor-tadores locales aunque, en algunos casos, importan determinados productos directa-mente. Suelen ser son propiedad de franceses o expatriados libaneses y algunos em-presarios senegaleses. Esta franja de distribución está dominada por supermercados



generalmente propiedad de libaneses (Hoballah, Champion, Parcours, Bon Accueil) y la cadena Pridoux, primera franquicia netamente senegalesa. PRIDOUX que pertenece al holding Centre Commercial Barra Mboup (CCMB) al igual que el productor de produc-tos de limpieza SMBA, cuenta con 12 tiendas de 60 m2. Sus clientes suelen ser expa-triados, senegaleses de alto poder adquisitivo o libaneses.

En Senegal, como en la gran parte de África, es el sector informal que más cuota ob-tiene del mercado. Este sector está formado por mercados al aire libre junto con pe-queñas boutiques de ultramarinos. Sus productos suelen ser locales y destinados a sa-tisfacer las necesidades de los hogares en cantidades pequeñas destinado a la pobla-ción de menor poder adquisitivo.

La mayoría de los importadores y mayoristas se encuentran en Dakar. Los distribuido-res más importantes son la empresa SOFIEX (Societé de fabrication et de importation et exportation), de la familia de origen libanés Shoubassy y que importa aceites vegeta-les, zumos, vinos, galletas, además de productos de las marcas Kiwi, Sanex, Williams y Ambipour. Otro distribuidor es la C.A.D. y distribuye los productos de la marca Proc-tel&Gambel y Unilever, así como el bactericida de la empresa senegalesa 3F. COSED (Comptoir Senegalaise de Droguerie), empresa creada a principios de 2010 a partir de la división de la C.A.D. representa marcas como Günsu (turca) o como Dettol, Air wick, Harpic del grupo Reckitt Benckiser (inglés) y del grupo Unilever. Está muy interesada en encontrar nuevos clientes, dentro del sector de los productos de limpieza, aumentar su cuota de mercado y su poder de negociación con los minoristas.

PRECIOS

Los precios medios son los siguientes (abril 2010):

Pastillas para el lavavajillasPastillas para el lavavajillasPastillas para el lavavajillasPastillas para el lavavajillas

Empresa Marca Precio FCFA / Cantidad Precio EUR / Cantidad

Unilever Sun 8.490 / 30 pastillas 12,94/ 30 pastillas

Henkel Mir 8.550 / 28 pastillas 13,03 / 28 pastillas

SuavizanteSuavizanteSuavizanteSuavizante


Henkel Minidou 2.690 / 3 L 4,1 / 3 L

Unilever Cajoline 3.190 / 3 L 4,86 / 3 L

Colgate Ultra-soupline

2.150 / 1,5 L 3,27 / 1,5 L

Casino Leader -price

1.990 / 1,5 L 3,03 / 1,5 L



Detergente en pastillasDetergente en pastillasDetergente en pastillasDetergente en pastillas


Henkel

Super croix 8.790 / 48 tab. 13,40 / 48 tab.

X-tra 9.490 / 32 tab. 14,46 / 32 tab.

Skip 5.490 / 32 tab. 8,36 / 32 tab.

Proctel & Gambel

Dash 5.210/ 32 tab 7,94 / 32 tab

Ariel 9.250 / 32 tabletas 14,10 / 32 tabletas

Detergente líquidoDetergente líquidoDetergente líquidoDetergente líquido


Unilever

Omo 8.550 / 25 lavados 13,03 / 25 lavados

Persil 8.490 / 27 lavados 12, 94 / 27 lavados

Skip 7.990 / 27 lavados 12,18 / 27 lavados

Proctel& Gambel

Dash 7.950 / 27 lavados 12,11 / 27 lavados

Ariel 7.500 / 27 lavados 11,43 / 27 lavados

Henkel Super-croix 7.990 / 25 lavados 12,18 / 25 lavados

Casino Casino 6.990 / 3 L 10,65 / 3 L

Leader-price 3.990 / 33 lavados 6,08 / 33 lavados

Detergente en polvo


Henkel

Le chat 8.990 / 27 lavados 13,7 / 27 lavados

Super croix 9.490 / 27 lavados 14,47 / 27 lavados

X-tra 7.940 / 27 lavados 12,10 / 27 lavados

Unilever Omo

850 / 500 gr

1.690 / 7 lavados

1.450 / 1 Kg

1,29 / 500 gr

2,51 / 7 lavados

2,21 / 1 Kg

Skype 7.590 / 27 lavados 11,57 / 27 lavados

Proctel & Gambel

Ariel 750 / 500 gr

1.450 / 1 Kg

5.390 / 27 lav.

1,14 / 500 gr

2,21 / 1 Kg

8,21 / 27 lav.

Bonux 7.900 / 27 lavados 12,04 / 27 lavados

Atol Diam 1.040 / 1 kg 1,58 / 1 kg

Madar Madar 100 / 60 gr 0,15 / 60 gr

Colgate Palmolive

Genie 2.090 / 1,5 kg 3,18 / 1,5 kg



LimpiacristalesLimpiacristalesLimpiacristalesLimpiacristales


SOSED Cristal 1.190 / 1 L 1,81 / 1 L

Colgate Ajax 1.590 / 700ml 2,42 / 700ml

Casino Casino 1.650 / 750 ml 2,51 / 750 ml

LavavajillasLavavajillasLavavajillasLavavajillas


Atol Netol 550 / 500 ml 0,83 / 500 ml

Henkel Mir 1750 / 500 ml 2,66 / 500 ml

Rex 1.390 / 500 ml 2,11 / 500 ml

Colgate Paic 1490 / 500 ml 2,27 / 500 ml

Bolton Salivaiselle 1.690 / 750 ml 2,57 / 750 ml

Casino Casino 1.190 / 500 ml 1,81 / 500 ml

Leader price 850 / 1 L 1,29 / 1 L

LejíaLejíaLejíaLejía


Casino Casino 1.390 / 2 L 2,11 / 2 L

Leader price 1.650 / 5L 2,51 / 5L

Colgate La croix 450 / 1 L 0,68 / 1 L

Atol Maxi-javel 440 / 1 L 0,67 / 1 L

SBMA Javel klinet 450 / 1L 0,68 / 1L

Madar Madar 450 / 1L 0,68 / 1L

Henkel Bref 1.850 / 3 L 750 / 1L 2,82 / 3 L 1,14 / 1L

BactericidaBactericidaBactericidaBactericida líquido líquido líquido líquido –––– ácidoácidoácidoácido clorhídricoclorhídricoclorhídricoclorhídrico


SOSED Brinet 390 / 90cl 0,54 / 90cl

3F Saniflor 540 / 1L 0,82 / 1L



Gel W.C.Gel W.C.Gel W.C.Gel W.C.


Henkel Bref 1.390 / 750 ml 2,11 / 750 ml

Casino

Casino 1.050 / 1 L 1,60 / 1 L

Leader price 850 / 750 ml 1,29 / 750 ml

C. Ecológico 1.250 / 1 L 1,90 / 1 L

Cloro activo en polvo Cloro activo en polvo Cloro activo en polvo Cloro activo en polvo –––– polvo W.Cpolvo W.Cpolvo W.Cpolvo W.C


SOSED Bi-javeli 1300 / 1 Kg 1,98 / 1 Kg

Colgate Ajax 1.390 / 1 Kg 2,12 / 1 kg

Gel multiusos Gel multiusos Gel multiusos Gel multiusos / multisuperficies/ multisuperficies/ multisuperficies/ multisuperficies


Henkel

Mister Proper

2.100 / 1.5 L 3,2 / 1.5 L

Mir 2.690 / 1.5 L 1.800 / 750 ml 4,10 / 1.5 L 2,74 / 750 ml

Unilever CIF 1.890 / 1,5 L 2,88 / 1,5 L

SOCHIM Lavol 790 / 1L 1,35 / 1L

SBMA Klinet 890 / 1L 1,35 / 1L

Atol Cotol 790 / 1 L 1,20 / 1 L

Casino Casino 1.090 / 1L 1.590 / 1,5 L 1,66 / 1L 2,42 / 1,5 L

Leader price 1.150 / 1,5 L 1,75 / 1,5 L

Ciel vert Senegal

Ekla 3.700 / 5L 5,64 / 5L





La Agencia Senegalesa de Normalización (ANS) regula los siguientes productos:

- NS 09-001.- Lejía y extractos de lejía. Especificaciones (EQV NM 03.5.000). 1994. 5p

- NS 09-002.- Lejía y extractos de lejía: Determinación, en un medio alcalino, del con-tenido de cloro total (EQV NM03.5.001).- 1994.-6p

- NS 09-003 Lejía y extractos de lejía. Determinación de cloro activo en un medio ácido (EQV NM 03.5.002).-1994.- 7p

- NS 09-004 Lejía y extractos de lejía. Determinación de cloro activo en un medio alca-lino 1994.- 6p

- NS 09-005.- Lejía y extractos de lejía: Medida de la densidad (EQV NM 03.5.003).-1994.-8p

5.2.5.2.5.2.5.2. Régimen arancelario.Régimen arancelario.Régimen arancelario.Régimen arancelario.

En el caso general de los productos de limpieza las tasas a pagar son de un 32,62% ya que la mayoría de los productos están considerados insumos y productos intermedios. Las parti-das 34.05 y 34.01 al considerarse bienes de consumo final las tasas a pagar son de un 44,48%.


34.01.20/19

34.02 - 05 General kg 10 1 1 18 0,5 0,2 32,68%

34.05 Betunes y cremas para el calzado, en-cáusticos, abrillantadores (lustres) para carrocerías, vidrio o metal, pastas y pol-

kg 20 1 1 18 0,5 0,2 44,48%



vos para fregar y preparaciones similares, (excepto las ceras de la partida 34.04)

34.01.20/19

Jabón, productos y preparaciones orgáni-cos tensoactivos, en barras, panes o tro-zos, o en piezas troqueladas o moldea-das, (excepto de tocador y medicinales)

kg 20 1 1 18 0,5 0,2 44,48%



VIII. ANEXOSANEXOSANEXOSANEXOS

1.1.1.1. FERIAS

Feria IFeria IFeria IFeria Internacional de la Agricultura y de los Recursos animales (FIARA)nternacional de la Agricultura y de los Recursos animales (FIARA)nternacional de la Agricultura y de los Recursos animales (FIARA)nternacional de la Agricultura y de los Recursos animales (FIARA)

(Foire Internacional de l’Agriculture et des Ressources Animales)

Cité Keur Khadim villa N° 54

BP: 13453 Dakar - Senegal

Tel: + (221) 77 635 46 18 / + (221) 77 642 33 36

/ + (221) 77 576 34 34 / + (221) 77 557 40 32

Fax: + (221)33 824 57 65

Web: www.fiara.org

Salón Internacional de la Salud y del material mSalón Internacional de la Salud y del material mSalón Internacional de la Salud y del material mSalón Internacional de la Salud y del material médico deédico deédico deédico de Dakar (SISDAK)Dakar (SISDAK)Dakar (SISDAK)Dakar (SISDAK)

(Salon International de la Santé et du matériel médical de Dakar)

Centre International du Commerce Exterieur du Senegal (CICES)

BP: 8166 Dakar-Yoff - Senegal

Tel: + (221) 33 827 25 30

Fax: +(221) 33 827 52 75

E-mail: [email protected]

Web: www.cicessisdak.com

http://www.fiara.org/

mailto:[email protected]

http://www.cicessisdak.com/



2.2.2.2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

Dirección del Medioambiente y de Establecimientos clasificados Dirección del Medioambiente y de Establecimientos clasificados Dirección del Medioambiente y de Establecimientos clasificados Dirección del Medioambiente y de Establecimientos clasificados

(Direction de l’Environnement et des Établissements classés)

106, Rue Carnot

BP : 6557 Dakar Etoile - Sénégal

Tel: + (221) 33 821 07 25 / + (221) 33 822 62 11

Fax: + (221) 33 822 62 12


Secretaría Permanente del Comité Regional del Medicamento VeteSecretaría Permanente del Comité Regional del Medicamento VeteSecretaría Permanente del Comité Regional del Medicamento VeteSecretaría Permanente del Comité Regional del Medicamento Veterinario rinario rinario rinario

(Secrétariat Permanent du Comité Régional du Médicament Vétérinaire)

380, Avenue du Professeur Joseph Ki - Zerbo

BP. 543 Ouagadougou - Burkina Faso

Tel: + (226) 50 31 88 73

Fax: + (226) 50 31 88 72


Ministerio de Agricultura Ministerio de Agricultura Ministerio de Agricultura Ministerio de Agricultura

(Ministère de l’Agriculture)

Bulding Administratif – 3 * Etage

Dakar –Sénégal

Tel: + (221) 33 849 75 77 / + (221) 33 849 71 91


Web: http://www.agriculture.gouv.sn

Dirección de Protección Vegetal Dirección de Protección Vegetal Dirección de Protección Vegetal Dirección de Protección Vegetal

(Direction de la Protection des Végétaux)

Km. 15 Route Rufisque

BP 20054 Dakar - Sénégal

Tel: + (221) 33 834 03 97





http://www.agriculture.gouv.sn/




Dirección de la AgriculturaDirección de la AgriculturaDirección de la AgriculturaDirección de la Agricultura

(Direction de l’Agriculture)

14, Avenue Lamine Guèye

BP 486 Dakar - Sénégal

Tel:+(221) 33 822 39 31

Fax:+(221) 33 822 55 41


Instituto Senegalés de Investigación AgrícolaInstituto Senegalés de Investigación AgrícolaInstituto Senegalés de Investigación AgrícolaInstituto Senegalés de Investigación Agrícola

(Institut Sénégalais de Recherche Agricole)

Route des pères maristes

BP 3120 Dakar- Sénégal

Tel: + (221) 33 832 24 28 / 33 832 24 31

Fax: + (221) 33 832 24 27


Dirección de la Farmacia y LaboratoriosDirección de la Farmacia y LaboratoriosDirección de la Farmacia y LaboratoriosDirección de la Farmacia y Laboratorios

(Direction de la Pharmacie et des Laboratoires)

153, Rue Mouse Diop x V.Hugo

B.P: 6150, Dakar -Sénégal

Tel:+(221) 33 822 44 70

Fax: +(221) 33 921 09 10


Web: http://www.sante.gouv.sn/spip.php?article8

Ministerio de Sanidad y de la PrevenciMinisterio de Sanidad y de la PrevenciMinisterio de Sanidad y de la PrevenciMinisterio de Sanidad y de la Prevenciónónónón

(Ministère de la Santé et de la Prévention)

Fann Résidence, Rue Aimé Césaire

BP. 4024 Dakar - Sénégal

Tel: + (221) 33 869 42 42 / + (221) 33 869 42 26

Fax: + (221) 33 869 42 49

E-mail: [email protected] / [email protected]

Web: www.sante.gouv.sn



http://www.sante.gouv.sn/spip.php?article8



http://www.sante.gouv.sn/



Agencia nacional de promoción de inversiones y grandes obras (APIX)Agencia nacional de promoción de inversiones y grandes obras (APIX)Agencia nacional de promoción de inversiones y grandes obras (APIX)Agencia nacional de promoción de inversiones y grandes obras (APIX)

(Agence chargée de la promotion des Infrastructures et des grands travaux)

52-54, Rue Mohamed V

BP 430 18524 Dakar - Sénégal

Tel: + (221)33 849 05 55 / + (221) 33 823 94 89

Fax. + (221) 33 8239489


Web: www.investinsenegal.com

Oficina Comercial de la Embajada de España en DakarOficina Comercial de la Embajada de España en DakarOficina Comercial de la Embajada de España en DakarOficina Comercial de la Embajada de España en Dakar

3-5, Av. Carde

B.P. 4146 Dakar - Sénégal

Tel: + (221) 33 821 03 68 / +(221) 33 821 86 93

Fax: + (221) 33 821 49 66


Web: http://senegal.oficinascomerciales.es

3.3.3.3. BIBLIOGRAFÍA Profil National sur la Gestion des Produits chimiques .2003. Ministère de l’environnement. Etude socio-économique de l’utilisation des pesticides au Sénégal. Agosto 2004 revisado marzo 2008. Ministère de l'agriculture. Sénégal: un système de sante animale en voie de privatisation. 2005. École nationale vétéri-naire d’Alfort. Lead in new decorative paints. Septiembre 2009.International POP’s Elimination. Situation économique et financière en 2009 et perspectives en 2010. Diciembre 2009. Direc-tion de la prévision et des études économiques.

Nota sectorial del mercado de productos farmacéuticos en Senegal. Septiembre 2008. Ofici-na Económica y Comercial de Dakar. Nota sectorial del mercado de la agroquímica. Septiembre 2008. Oficina Económica y Co-mercial de Dakar.

http://www.investinsenegal.com/


http://senegal.oficinascomerciales.es/

Limpieza en Senegal

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