Los Fertilizantes en el Peru

Fertilizantes en el Perú

Ing. Mg. Sc. Elar T. Sifuentes Montes

PERÚ

• - 1 285 215 KM2

• Costa, Sierra y Selva

• Área cultivada: 2 500 000 ha

– Costa: 35% 52 valles

– Sierra: 53% lluvias: noviembre – abril

– Selva: 7% Selva baja

Selva alta lluvia: mayoría del

año

FERTILIZANTES

• Importación por empresas privadas • Mezclas de fertilizantes

Importación de Fertilizantes PERÚ: Volúmenes y Valores de importación de

Fertilizantes

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

millo

ne

s U

S$

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

mile

s d

e t

Peso Neto (t) Valor FOB Valor CIF

PERÚ: Importación de principales Fertilizantes

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

miles t

Urea

FDA

Sulf. de Amonio

Nitr. de Amonio

Cl. de Potasio

Sulf. de Potasio

Sulf. de M g y K

Superfosf.

2009

6%

1%

1%3%

1%

13%

20%

55%

Urea

FDA

Sulf. de Amonio

Cl. de Potasio

Nitr. de Amonio

Sulf. de Potasio

Sulf. de Mg y K

Superfosf.

2010

4% 3% 3%

11%

17%

18%

44%

Urea

FDA

Sulf. de Amonio

Cl. de Potasio

Nitr. de Amonio

Sulf. de Potasio

Sulf. de Mg y K

2011

4%6% 5% 0.2%

46%

16%

15%

8%

Urea

FDA

Sulf. de Amonio

Cl. de Potasio

Nitr. de Amonio

Sulf. de Potasio

Sulf. de Mg y K

Superfosf.

2012

7%4% 2%

0.3%

46%

18%

17%

6%

Urea

FDA

Sulf. de Amonio

Cl. de Potasio

Nitr. de Amonio

Sulf. de Potasio

Sulf. de Mg y K

Superfosf.

Precios FOB de FERTILIZANTES

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Feb-0

7

Abr-

07

Jun-0

7

Ago-

Oct-

07

Dic

-07

Feb-0

8

Abr-

08

Jun-0

8

Ago-

Oct-

08

Dic

-08

Feb-0

9

Abr-

09

Jun-0

9

Ago-

Oct-

09

Dic

-09

Feb-1

0

Abr-

10

Jun-1

0

Ago-

Oct-

10

Dic

-10

Feb-1

1

Abr-

11

Jun-1

1

Ago-

Oct-

11

Dic

-11

Feb-1

2

Abr-

12

Jun-1

2

Ago-

Oct-

12

Dic

-12

Feb-1

3

US

$ /

to

n

UREA FDA SULF

• Producción industrial:

– Amoníaco (NH3) líquido

– Anhidrido carbónico (CO2) gaseoso

• Fuente: gas natural, petróleo o carbón.

– La mayor parte de amoníaco fabricación de

fertilizantes:

– >75% de producción con gas natural 50

años

– Precio del gas natural determinación del

precio de la urea

– Gas natural <==> petróleo: oferta y precio

correlacionados.

UREA

UREA

2009: UREA - Países de origen (miles de toneladas)

295.1 53.0

26.0

21.910.99.9

0.6 7.5

Rusia

Venezuela

Latvia - Letonia

Ucrania

Estados Unidos

Lituania

Chile

Otros


184.9

56.5

41.7

26.613.04.4

Rusia

Ucrania

Latvia - Letonia

Indonesia

China

Otros


2.1 21.1

37.5

69.6252.4

Rusia

Ucrania

Latvia - Letonia

China

Otros

PERÚ: Volúmenes y Valores de importación de UREA

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

450.0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

miles t

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

FO

B (

miles U

S$)

miles t Miles US$


6.9 6.2

26.7

37.4

139.4

184.2

Rusia

Ucrania

China

Venezuela

Trinidad y Tobago

Otros

• Factores que influyen en el alza:

– Externos:

• Mercado mundial

– Internos: importadores y distribuidores

• Información de comercio exterior, tendencias,

expectativas, etc.

UREA

UREA, Precio FOB

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Feb-0

7

Abr-

07

Jun-0

7

Ago-

Oct-

07

Dic

-07

Feb-0

8

Abr-

08

Jun-0

8

Ago-

Oct-

08

Dic

-08

Feb-0

9

Abr-

09

Jun-0

9

Ago-

Oct-

09

Dic

-09

Feb-1

0

Abr-

10

Jun-1

0

Ago-

Oct-

10

Dic

-10

Feb-1

1

Abr-

11

Jun-1

1

Ago-

Oct-

11

Dic

-11

Feb-1

2

Abr-

12

Jun-1

2

Ago-

Oct-

12

Dic

-12

Feb-1

3

US

$ /

to

n

• En el 2012 se importaron:

– 400 729 t y

– US$164.96 millones (FOB).

UREA

• 3 Tipos:

– Altamente solubles en agua: fosfatos de

aluminio y súper fosfatos

– Poco solubles en agua pero solubles en ácido

cítrico o citrato de amonio: Renania, fosfatos

dicálcicos, etc.

– Poco solubles en reactivos antes

mencionados: súper fosfatos naturales, hiper

fosfatos (fosforitas molidas, etc)

FOSFATOS

• Súperfosfato normal:

– Acidulación de roca fosfórica con ácido

sulfúrico

• Súperfosfato triple:

– Acidulación de roca fosfórica con ácido

fosfórico

FOSFATOS

Fosfato

Diamónico

2010: Fosfato diamónico - Países de Origen

(miles de toneladas)*

0.004

73.9

48.7

11.5

Estados Unidos China México Otros



0.085

4.5

73.4

26.5

24.9

Estados Unidos Lituania Rusia México Otros

PERÚ: Volúmenes y Valores de importación de

FOSFATO DIAMÓNICO

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

miles t

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

FO

B (

miles U

S$)

m iles t Miles US$



4.624.6

131.7

2.0

0.073

Estados Unidos México Estonia Rusia Otros

FOSFATO DI AMÓNICO, Precio FOB

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Feb-0

7

Abr-

07

Jun-0

7

Ago-

Oct-

07

Dic

-07

Feb-0

8

Abr-

08

Jun-0

8

Ago-

Oct-

08

Dic

-08

Feb-0

9

Abr-

09

Jun-0

9

Ago-

Oct-

09

Dic

-09

Feb-1

0

Abr-

10

Jun-1

0

Ago-

Oct-

10

Dic

-10

Feb-1

1

Abr-

11

Jun-1

1

Ago-

Oct-

11

Dic

-11

Feb-1

2

Abr-

12

Jun-1

2

Ago-

Oct-

12

Dic

-12

Feb-1

3

US

$ /

to

n


– 162,992 t y


Fosfato

Diamónico

Sulfato de

Amonio 2010: Sulfato de Amonio - Países de origen

(toneladas)

52

120,664

7,353

Estados Unidos Polonia Otros

2011: Sulfato de Amonio - Países de origen

(toneladas)

6,607

113,859

151

Estados Unidos México Otros


SULFATO DE AMONIO

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

miles t

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

FO

B (

miles U

S$)

miles t Miles US$

2012: Sulfato de Amonio - Países de origen

(toneladas)

2,609525

128,807

17,101

Estados Unidos Polonia Estonia Otros

SULFATO DE AMONIO, Precio FOB

0

50

100

150

200

250

300

Dic

-09

Ene-1

0

Feb-1

0

Mar-

10

Abr-

10

May-1

0

Jun-1

0

Jul-10

Ago-1

0

Sep-1

0

Oct-

10

Nov-1

0

Dic

-10

Ene-1

1

Feb-1

1

Mar-

11

Abr-

11

May-1

1

Jun-1

1

Jul-11

Ago-1

1

Sep-1

1

Oct-

11

Nov-1

1

Dic

-11

Ene-1

2

Feb-1

2

Mar-

12

Abr-

12

May-1

2

Jun-1

2

Jul-12

Ago-1

2

Sep-1

2

Oct-

12

Nov-1

2

Dic

-12

Ene-1

3

Feb-1

3

US

$ /

to

n


– 149,043 t y


Sulfato de

Amonio

Cloruro de

Potasio

2010: Cloruro de Potasio - Países de origen

(toneladas)

12,185

10,396

59,373

307

Canadá Estados Unidos Chile Otros


(toneladas)

7

46,956

3,514 13,315

Canadá Chile Belarus Otros


(toneladas)

21,799

4,61624,627

573

1,195

Chile Canadá Belarus Estados Unidos Otros


CLORURO DE POTASIO

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

miles t

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

FO

B (

miles U

S$)

miles t Miles US$


– 25,81 t y


Cloruro de

Potasio

Nitrato de

Amonio 2009: Nitrato de Amonio - Países de origen (miles

de toneladas)

Rusia, 20,969

Letonia, 2,001

Nitrato de Amonio - País de origen: Rusia

(miles de toneladas)

31,03732,466

2,010 2,011

2012: Nitrato de Amonio - País de origen:

(miles de toneladas)

63,057

1,000

Rusia Chile


NITRATO DE AMONIO

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

miles t

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

FO

B (

miles U

S$)

miles t Miles US$


– 64,06 t y

– US$64.11millones (FOB).

Nitrato de

Amonio

Otros

fertilizantes

AÑO Sulfato de Potasio

Sulfato de magnesio y

potasio Súper fosfatos

toneladas USD$ (FOB) toneladas USD$ (FOB) toneladas USD$ (FOB)

2000 8,378 1,585 4,696 607 6,222 893

2001 17,073 3,342 8,359 1,060 18,717 2,447

2002 23,620 4,414 3,901 464 12 14

2003 35,308 6,410 10,162 1,239 10,041 1,347

2004 27,939 6,109 10,064 1,141 4,291 792

2005 26,699 7,242 14,679 1,800 1,871 374

2006 34,587 10,799 16,613 2,162 3,606 721

2007 55,725 19,027 31,065 4,190 240 79

2008 36,230 36,163 16,075 5,543 1,642 900

2009 10,488 8,304 6,646 2,593 5,949 1,742

2010 23,059 13,460 20,574 4,513 - -

2011 47,565 27,332 44,529 13,152 1,988 723

2012 36,396 23,021 13,792 5,287 2,300 1,056

Procedencia Chile, Bélgica, Rusia, Corea del

Sur

Estados Unidos, Chile,

Alemania México, China, Italia, Chile

• Camisea:

– Principal reserva de gas natural

– Producción de amoníaco: fertilizantes

nitrogenados

• Bayóvar:

– Explotación de roca fosfórica

PERÚ: Industria de fertilizantes

ESTADISTICAS DE

PRINCIPALES CULTIVOS

DE EXPORTACION

Ing. Mg. Sc. Elar T. Sifuentes Montes

EXPORTACION DE PRINCIPALES

PRODUCTOS AGRICOLAS

Cultivo Peso neto (toneladas)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Café 173,615 224,345 197,302 229,408 293,638 262,562

Mango fresco 82,152.9 82,651.5 68,852.0 96,941.7 123,862.6 97,753.4

Jugo de Mango 3,150.0 2,614.1 2,060.1 3,416.9 4,056.9 1,739.5

Mango conservas 4,584.6 6,288.0 4,153.3 4,885.2 8,373.5 5,129.4

Mango congelado 1,983.8 12,339.0 5,841.4 13,603.0 16,453.3 15,863.7

Espárrago fresco 96,303.3 109,638.5 121,920.1 123,175.8 124,504.3 117,342.4

Espárrago congelado 12,122.8 13,955.8 9,520.3 11,139.6 14,615.7 13,061.2

Espárrago conservas 58,702.1 65,630.5 54,657.1 51,406.7 59,026.2 52,961.2

Banano orgánico 65,475.4 78,162.6 82,390.3 78,513.6 100,048.5 118,567.9

Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT


PRODUCTOS AGRICOLAS

Cultivo Valor FOB (Miles US $)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Café 426,895 642,868 583,151 886,596 1,580,371 1,008,459

Mango fresco 19,558.4 13,002.1 13,500.3 16,079.0 24,091.1 44,607.5

Jugo de Mango 2,749.1 2,543.7 2,721.9 3,551.1 4,366.0 1,979.3

Mango conservas 4,388.2 6,900.7 5,223.2 5,174.3 8,565.7 6,132.3

Mango congelado 2,823.4 18,350.5 10,172.3 20,419.0 24,837.6 29,856.5




Banano orgánico 31,241.5 45,553.1 51,241.8 49,439.3 64,285.8 81,280.2



PRODUCTOS AGRICOLAS

Cultivo Precio promedio FOB (Miles US $)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Café 2,459 2,866 2,956 3,865 5,382 3,841

Mango fresco 2,181.8 2,803.8 2,312.5 2,770.6 3,875.9 4,189.9

Jugo de Mango 872.7 973.1 1,321.2 1,039.3 1,076.2 1,137.9

Mango conservas 957.2 1,097.4 1,257.6 1,059.2 1,023.0 1,195.5

Mango congelado 1,423.2 1,487.2 1,741.4 1,501.1 1,509.6 1,882.1




Banano orgánico 477.1 582.8 621.9 629.7 642.5 685.5


Muchas gracias

Los Fertilizantes en el Peru

Documents

Transcript of Los Fertilizantes en el Peru